FICHE MARCHÉ

LES INDUSTRIES DU FUTUR AUX ÉMIRATS ARABES UNIS Drapeau

CHIFFRES-CLÉS
CHIFFRES DU SECTEUR
Pop. en M PIB/hab. (USD) Croissance PIB (%) 2019 Croissance PIB (%) 2020 Note envt des affaires

10,7 39 180 1,7 -6,1 A2

(estimation)
Sources : Coface (avril 2021)
Taille du marché
CARACTÉRISTIQUES DU MARCHÉ (1/2) 30 Mds USD
au Moyen-Orient

Taille du marché
Fondamentaux
Une vague d'annonces récentes a propulsé le Moyen-Orient et les Émirats arabes unis (EAU) au premier rang des nations qui ont Taille du marché
adopté une stratégie de digitalisation industrielle. Une grande partie de l'activité peut être attribuée aux grandes entreprises publiques 6,3 Mds USD
émirien
qui cherchent à se moderniser. Celles-ci sont présentes dans les secteurs suivants :
- l’énergie avec l’Abu Dhabi National Oil Compay (ADNOC) ;
- l’aciérie et aluminerie avec Emirates Steel, Emirates Global Aluminium ; % du PIB 1,52 %
- le transport aérien avec les grandes compagnies du pays (Emirates, Etihad…) ;
- l’aéroportuaire avec le hub mondial de Dubai International Airport ;
Nombre d’emplois
- l’aéronautique - spatial - défense avec la production locale de pièces pour l’aviation militaire et civile (STRATA, Tawazun…). La ~6M
industriels
feuille de route des EAU à 5 ans consiste à créer 1 ou 2 champions nationaux en mettant l'accent sur les PME. STRATA souhaite se
positionner comme le leader de l'Advanced Manufacturing aux EAU, avec un budget de 100 M USD par an.
Tendances et évolutions Part de l’industrie 47 %
• Afin de soutenir les plus grands, le gouvernement a élaboré plusieurs politiques digitales axées sur l’innovation et favorisant la dans le PIB Oil & Gas = 29 %
croissance des startups innovantes :
- UAE Artificial Intelligence Strategy 2031 favorise la création des systèmes digitaux fournissant des solutions rapides et efficaces ;

©2021 Business France. Tous droits réservés. Sources : Gulfnews Business, UAE Gov., Cbinsights, Gulf Today
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CARACTÉRISTIQUES DU MARCHÉ (2/2)

ATOUTS DE L’OFFRE
- National Innovation Strategy : mise en place d’un environnement qui favorise et permet l'innovation en élaborant un cadre
réglementaire approprié, en fournissant des services complets, en améliorant l'infrastructure technologique et en garantissant la FRANÇAISE
disponibilité des investissements ;
- Dubai Industrial Strategy 2030 : la stratégie vise à augmenter la production totale et la valeur ajoutée de l’industrie locale, à • Plus de 700 entreprises françaises
approfondir les connaissances et l'innovation, à faire de Dubaï une plateforme manufacturière privilégiée pour les entreprises présentes aux EAU
mondiales et à promouvoir une fabrication respectueuse de l'environnement et économe en énergie.
• Savoir-faire techniques et
• Les différents sous-secteurs associés sont l’Intelligence Artificielle (IA), l'Internet of Things (IoT), le cloud computing, les technologies
technologiques
digitales (softwares) et la robotique. Le ministère de l’Industrie et des Technologies avancées (MoIAT), créé en juillet 2020, vise à
dynamiser l’industrie aux EAU et à accroître sa contribution au PIB. • Entreprises de renommée
internationale
La concurrence et le positionnement de la France
• Label French Fab : fédération et
La concurrence locale / internationale rayonnement de l’industrie française à
Siemens a ouvert un centre digital à Abu Dhabi fin 2019 afin de tirer parti des possibilités offertes par les EAU pour développer des villes l’international
intelligentes et stimuler la croissance industrielle. La nouvelle installation dans l'émirat permet à l'entreprise de fournir une assistance à
distance aux services publics, aux marchés de l’Oil & Gas et de la construction.
Le positionnement de l’offre française
• L'ADNOC a commencé sa transformation digitale en 2017 et a dépensé plusieurs millions de dollars pour son centre de commande numérique Panorama développé par Schneider Electric.
Ce centre regroupe les informations des 14 filiales de l'ADNOC et permet d'optimiser les coûts de production du pétrole, de réduire les émissions de carbone et d'éviter les temps
d'arrêt.
• Le centre de cybersécurité de Thales à Dubaï, ouvert en 2019, est devenu un centre d'excellence pour le Cyber Consulting et les services liés aux entreprises de la région. Le Cyber Hub de
Thalès exploite l'expertise locale de Thales et utilise des méthodes telles que la cyberformation, la simulation et le renseignement sur les menaces.
• Dans le cadre de leur engagement commun à renforcer les capacités industrielles et les solutions innovantes, le Conseil économique émirien Tawazun, catalyseur de l'industrie de défense et
de sécurité des EAU et la Direction générale de l'armement (DGA), ont mis en place un comité de pilotage commun pour stimuler la coopération dans la recherche et le développement.
• Tawazun a également signé un accord avec MBDA, pour créer le premier centre d'ingénierie de missiles de la région. Cette installation sera la première de ce type pour MBDA au Moyen-Orient
et en Afrique du Nord.
• Un autre accord a été signé avec Dassault Aviation, pour établir un centre d'essais en vol dans le pays.

©2021 Business France. Tous droits réservés. Sources : Siemens, Thalès, Schneider, The National
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OPPORTUNITÉS POUR L’OFFRE FRANÇAISE

Tendances du marché
SECTEURS PORTEURS
• Les EAU ont pour objectif de devenir un centre mondial de premier plan et un laboratoire ouvert pour les applications de la quatrième
révolution industrielle en lien avec les grandes industrie du pays : la National Innovation Strategy met en avant les énergies • A.I. Data Analytics et Big Data,
renouvelables, les transports, l'eau et l'espace comme des secteurs à privilégier sur le plan technologique. transformation digitale, informatique
quantique​
• Le pays est le leader de la région et représente 18 % de ce marché en 2020.
• Fabrication additive
Projets identifiés
• Autonomie, Technologie de capteurs
• Emirates Global Aluminium (EGA), détenu à parts égales par la Mubadala Investment Company d'Abu Dhabi et l'Investment et Exploitation​
Corporation de Dubaï, est la plus grande entreprise industrielle des EAU en dehors de l'industrie du pétrole et du gaz. L’entreprise est
en constante recherche d’innovations et de nouvelles technologies afin de rester compétitive sur le marché. EGA bénéficie d’un • Cybersécurité​
partenariat avec la Massachusetts Institute of Technology (MIT), qui aurait conduit à des améliorations techniques et • Formation ​
opérationnelles entraînant des économies de plus de 2 M USD en 2019. Six nouveaux projets sont actuellement à l’étude. • Robotique
• Emirates Steel est le plus grand producteur d’acier aux EAU. Le groupe est actuellement à la recherche d’innovations et de solutions • Mobilité autonome
en lien avec les problématiques de corrosion, les problèmes opérationnels et la gestion de l’eau.
• Mubadala a signé un accord de partenariat mondial avec Airbus. Cet accord s'est concrétisé par la création de Strata en 2009, une
usine high-tech de production de pièces de fuselage en composite. Le programme R&D de Strata comprend 13 projets
couvrant la fabrication additive, les techniques d'inspection avancées, le traitement et l'usinage optimisé de pièces composites,
l'assemblage robotique, l'intelligence artificielle et l'analyse des données.
• Deux laboratoires de recherche dotés de technologies de pointe ont vu le jour depuis à Al Ain sur le parc aéronautique de Nibras et à l'université Khalifa (à Abu Dhabi).
• Défense : L'accord entre Tawazun et Thales Emarat, se concentrera sur des centres de recherche pour les systèmes critiques tels que les radars, les communications radio et technologies
digitales aérospatiales. Les technologies de Thales Emarat seront fondées sur le développement de capacités d'ingénierie locales et favoriseront les partenariats et la coopération avec les
acteurs industriels locaux comme « EDGE », inauguré en 2019 et offrant plusieurs opportunités dans les domaines de l’autonomie, des systèmes cyber-physiques, des systèmes de propulsion
avancés, de la robotique, des matériaux intelligents et de l’IoT.
• Emirates Airlines : Afin de rester compétitive, la compagnie aérienne investit massivement dans les solutions permettant d’améliorer les services pour ses passagers (aménagement intérieur,
sécurité, IFE : In flight Entertainment). Elle a également pour objectif de réduire ses émissions de gaz à effet de serre en investissant dans la R&D et les nouvelles technologies optimisant et
sécurisant le pilotage de ses avions (AI d’aide à la prise de décision). La MRO est également sujette à amélioration : digitalisation des procédures de maintenance, réduction des couts grâce aux
technologies de « tests non destructifs ».

©2021 Business France. Tous droits réservés. Sources : Mckinsey, ADDA, Cbinsights, Tawazun Economic Council, Construction Week, EDGE
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CLÉS D’ACCÈS
NIVEAU DE TAXATION
Le profil des partenaires commerciaux / Approche commerciale à privilégier
• Les EAU ont instauré le 1er janvier
• Pour pouvoir distribuer les produits sur le territoire émirien, l’entreprise devrait être basée en mainland avec un partenaire émirien à 2018 une taxe de 5 % sur la valeur
51 %. ajoutée (VAT).
• Pour les sociétés en free zone, il faudrait s’allier à un partenaire/distributeur qui est autorisé à revendre les produits sur le territoire.
• 20 zones franches listées par le
• Si vous ne prévoyez pas d’implantation, le recours à un partenaire local (distributeur, intégrateur) est indispensable. En effet, la gouvernement sont exemptées de
concurrence est internationale, et l’entretien d’un réseau d’affaires est la clé pour tisser une relation de confiance avec vos potentiels TVA.
clients.
• Le gouvernement des EAU a récemment fait part de son intention de permettre aux investisseurs étrangers de détenir à
100 % certaines industries et d'accorder des visas de 10 ans à des expatriés hautement qualifiés.
• Dans ce cadre naissant, les investisseurs étrangers seront en mesure de détenir une entreprise aux EAU, ce qui s'écarte
considérablement de la politique actuelle limitant les étrangers à une participation de 49 % dans des entités basées en dehors des
zones franches désignées.

La réglementation spécifique
Un certain nombre de biens doivent répondre aux normes en vigueur du GCC, aux normes fédérales et aux exigences particulières de
chaque Émirat, établies par les autorités compétentes. Les mesures adoptées par ces instances vont de la déclaration obligatoire et du
certificat de conformité à l’enregistrement, l’agrément de type et à l’inspection des usines.

©2021 Business France. Tous droits réservés. Sources : Federal Tax Authority
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POUR ALLER PLUS LOIN

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Karim GAOUA
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secteur, merci de consulter « Mes Infos Marchés », rubrique « Infos pays Covid-19 ». Des informations pays (confinement, degré Referent Aéronautique
d’ouverture des frontières, plan de relance local, etc.) et sectorielles accessibles gratuitement en ligne sur « Mes Infos Marchés ». Proche et Moyen-Orient
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Courriel : karim.gaoua@businessfrance.fr
LES ÉVÉNEMENTS À NE PAS MANQUER
Pour connaître les grands RDV sur le secteur :
• French Fab Booster Middle East
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