Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
quel avenir
pour l’Intelligence
Artificielle dans
l’industrie ?
Novembre 2021
Sommaire
1 ÉDITO
2 POINTS CLÉS
4 UN DÉPLOIEMENT HÉTÉROGÈNE
ET ENCORE PRUDENT DE L’IA
DANS L’INDUSTRIE
6 UN CADRE RÉGLEMENTAIRE
NAISSANT POUR L’IA
1
Points clés
Intelligence Artificielle (IA) IA digne de confiance
L’IA regroupe l’ensemble des méthodes est une Intelligence Artificielle répondant
visant à faire effectuer par des à des exigences sociétales, éthiques et
ordinateurs — ou des machines — des techniques telles que proposées dans le
tâches nécessitant normalement une projet de réglementation « AI Act » de la
intelligence humaine Commission Européenne en avril 2021
9 industries analysées
Automobile, Aéronautique, Ferroviaire, Banque,
80 Mds€
de budget IA estimé sur les 9 secteurs
Assurance, Energie et Réseaux, Pétrole et Gaz, industriels en 2020
Minerais et Métaux, Pharmaceutique
52 Mds€
55
dont
entretiens menés dédiés à des applicatifs d’IA nécessitant
de la confiance en 2020
14,1
Mds€
10,6 10,2
Mds€ Mds€
6,8
Mds€ 5,2
3,8
Mds€
Mds€ 1,6
Mds€
MOBILITÉ* BANQUE PÉTROLE ASSURANCE SANTÉ ÉNERGIE MINERAIS
ET GAZ ET RÉSEAU ET MÉTAUX
* Mobilité = Automobile, Aéronautique, Ferroviaire
2
P
oids des budgets des 3 premiers cas d’usage
de chaque industrie
67 % 63% 60 % 58 % 57 % 55 % 50 % 47 % 45 %
Maintenance Optimisation Surveillance des Maintenance Optimisation Pilotage de la Industrie 4.0 Détection Cybersécurité
prédictive des tests de infrastructures prédictive des logistique production (état de fraude
des avions / molécules (sites / réseau) trains et des (routes du gisement et
équipements (phases cliniques) infrastructures commerciales) de l’extraction)
Contrôle qualité Optimisation de Trading et tenue Surveillance du Maintenance Optimisation Connaissance Gestion et Lutte anti-
dans le processus la découverte de marché réseau et des prédictive des des forages client via IA optimisation blanchiment
de production de molécules infrastructures équipements (design et embarquée des flux de
(biomarqueurs) de production exploitation dans le véhicule trésorerie
du puit)
Industrie 4.0 Suivi de la Maintenance Automatisation Smart mining Optimisation Services Cybersécurité Détection
performance prédictive des du trafic (automatisation logistique connectés de fraude
des ventes de équipements des processus (routes (maintenance,
molécules de production) commerciales) gestion flotte)
G
estion du Pharmaco
P
harmaco Pilotage
P
ilotage smart Gestion
G
estion des E
xploration Exploration
E
xploration IInteractions
nteractions du Conseillé
C
onseillé Conseillé
C
onseillé
trafic aérien (IA vigilance home et smart offres de et détection et détection véhicule avec augmenté augmenté
embarquée et grid nouvelles de gisements de gisements son écosystème (gestion des (octroi de
avion autonome) mobilités (véhicule sinistres) crédit)
et pilotage autonome)
énergétique
Cas d’usage n°1 Cas d’usage n°2 Cas d’usage n°3 Cas d’usage innovant
22
dédiés à l’achat
Mds€
dont 420
de marché potentiel adressable pour une
m€ Février 2020
date de publication du livre
blanc sur l’Intelligence
Artificielle de la
de technologies à solution offrant un environnement de Commission Européenne
base d’IA digne de développement de composants IA dignes
confiance (applications, de confiance
180
environnements de
développement, services) m€
en Europe Avril 2021
110
première présentation du
m€ projet de « AI Act » de la
en Amérique du Nord et Commission Européenne
pour amendement
130 m€
en Asie
3
Un déploiement
hétérogène et
encore prudent
de l’IA dans
l’industrie
4
Si en moyenne les industriels (tous secteurs confondus) investissent entre
0,4 % et 1 % de leur chiffre d’affaires (avec en tête les acteurs des
Technologies, de la Banque, de la Santé / Sciences de la vie et de l’industrie
Automobile) dans des projets impliquant de l’Intelligence Artificielle,
l’industrie reste prudente (ou peu dotée) pour intégrer à plus large échelle des
composants IA dans des processus, produits ou services industriels.
Que dire en effet d’un algorithme d’IA octroyant des crédits à des particuliers,
reposant sur des bases de données biaisées et discriminantes ? D’une caméra
embarquée impactant la direction d’un véhicule et le dirigeant vers un piéton ?
Dans ce contexte réglementaire en construction, développer des produits et
services répondant aux exigences sociétales, éthiques ou techniques, constitue
un enjeu socio-économique majeur, tout comme garantir le juste équilibre
entre règlementation et innovation en tenant compte des spécifications
et de l’existant de chaque filière industrielle.
5
Un cadre
réglementaire
naissant pour l’IA
La Commission Européenne a publié le 21 avril 2021 4 grands principes structurants sont à retenir pour les
son projet « AI Act », visant à faire de l’Europe le pôle dirigeants d’entreprise :
mondial d’une IA digne de confiance. • Cette proposition se fonde d’abord sur une approche
L’objectif principal est de promouvoir le développement du risque, avec des applications dont les risques sont
de l’IA dans l’ensemble de l’Union européenne, tout en jugés inacceptables, d’autres dont les risques sont élevés
faisant face aux risques potentiels pour la sécurité et les et enfin celles ne présentant pas de caractère risqué.
droits fondamentaux des citoyens dans certaines de ses • Le principe d’extraterritorialité s’appliquera hors
applications. Europe, tout comme le RGPD. Autrement dit, ce
règlement s’appliquera à tous les acteurs fournissant des
Pour ce faire, 6 obligations règlementaires sont incluses
technologies dans l’UE, qu’ils y soient établis ou non.
dans le projet de règlement proposé par la Commission
Européenne définissant par la même occasion la notion • Ce projet se doit de rester neutre d’un point de
d’IA digne de confiance : vue sectoriel et technologique afin de permettre
l’application du droit commun et d’entraîner la mise
• Mise en place d’un système de gestion du risque,
à jour, si nécessaire des réglementations existantes
• Entraînement des systèmes avec des data sets de haute
(directive machines outils, etc.). Ainsi, ce règlement
qualité,
s’applique à une nouvelle liste d’applications considérées
• Documentation technique détaillée et conservation comme à haut risque. Il prévoit également de mettre
des registres de données, à jour le processus de contrôle et de surveillance de
• Transparence du fonctionnement du système vis-à-vis marché, de réglementations déjà existantes sur certains
des utilisateurs, produits (dispositifs médicaux, etc.) pour intégrer le
• Surveillance humaine, respect des obligations règlementaires de l’AI Act.
6
• La réglementation repose suivant le risque sur • En octobre 2021, préalablement à la préparation d’un
un processus d’évaluation de conformité qui peut nouveau Bill of Rights (Déclaration des Droits), The White
être réalisé par des tiers de confiance ou suivant un House’s Office of Science and Technology Policy (Etats-
processus d’auto-certification. Unis) a également lancé un RFI auprès de la société civile
et du secteur privé, afin d’évaluer les risques et encadrer
Dans un contexte de tissu réglementaire dense, les filières
l’utilisation de solutions IA pouvant nuire à la société.
industrielles n’ont pas attendu pour s’installer à la table
des discussions et structurent les premiers piliers d’un • En 2020 déjà, la NAIC (National Association of Insurance
encadrement progressif de l’IA « de confiance » dans Commissioners, Etats-Unis) a adopté à l’unanimité des
l’industrie : principes d’encadrement de l’IA dans l’assurance, fondés
sur les recommandations de l’OCDE.
• Mi 2019, l’aviation européenne a démarré son effort
de standardisation autour d’un premier groupe de • Tandis que dès 2019, la NMPA (National Medical
travail (WG-114) piloté par EUROCAE/SAE, dans le Products Administration, Chine) a publié son guide
but de préparer le cadre technique et de certification technique d’intégration de l’IA dans les logiciels et
permettant l’intégration de composants d’IA dans des équipements de Santé, sans pour autant tenir compte
systèmes aéronautiques. des normes éthiques européennes.
• Début 2021, un RFI (Request for Information) a été • N’oublions pas non plus les corpus de critères
lancé par les autorités bancaires américaines (dont la internationaux, qui eux aussi évolueront, et qui
FED) pour définir les principes d’encadrement de l’IA normaliseront les échanges et accords commerciaux, à
dans le secteur. l’image de l’UNECE et du WP.29 ou des normes qualité
de l’industrie automobile.
7
Etude du marché
de l’IA de confiance
dans l’industrie
Approche méthodologique
Fort de ces enseignements, et partant du principe qu’il Pour chaque industrie, notre évaluation du marché
n’existe pas aujourd’hui d’IA digne de confiance (au sens a suivi un processus strict :
réglementaire), nous nous sommes intéressés au poids • Réalisation d’une cartographie et matrice des cas
des investissements relatifs à des cas d’usage d’IA jugés d’usage principaux de l’intelligence Artificielle
critiques, nécessitant un fort niveau de confiance préalable
• Priorisation des cas d’usage, sans nous limiter
à tout déploiement.
aux recommandations réglementaires, en les
Neuf secteurs industriels jugés prioritaires ont été évaluant selon 3 natures de risques : business,
étudiés : Aéronautique, Assurance, Automobile, Banque, sécuritaires et sociétaux
Électricité et Réseaux, Ferroviaire, Minerais et Métaux, • Identification des principaux acteurs opérant sur
Pétrole et Gaz, Pharmaceutique. la chaine de valeur
En premier lieu, les budgets IA (incluant les frais • Estimation des budgets IA et répartition de
de personnels) apparaissent hétérogènes selon les celui-ci dans les principaux cas d’usage identifiés
secteurs industriels. Si dans l’automobile ou l’industrie nous permettant d’évaluer un marché de l’IA de
pharmaceutique, les principaux acteurs du secteur confiance dans ces secteurs industriels
dépensent ou investissent entre 0,8 et 0,9 % de leur • Evaluation du niveau de criticité de chacun des
chiffre d’affaires dans des projets d’IA, ce ratio apparaît cas d’usage afin d’estimer un niveau de confiance
plus faible dans l’Assurance ou le Ferroviaire où les taux requis, permettant de dériver le budget IA en
oscillent entre 0,5 et 0,7 % des revenus. A l’inverse, le budget IA de confiance
secteur bancaire, pionnier en la matière, s’illustre avec
• Décomposition de ce budget restreint de la
près de 1 % du chiffre d’affaires des acteurs dédié à l’IA.
confiance pour détourer la part allouée à l’achat
de solutions, en particulier celles qui demain
permettront de développer de l’IA de confiance.
8
Illustration 1 : perspective d’évolution
du marché de l’IA par segment (mds €)
TCAM
Pour chaque verticale industrielle, Solutions 2020-24
Services
entre 20 et 25 acteurs Serveurs / stockage
455 28 %
internationaux de premier plan ont 25 21 %
été étudiés (soit un total de plus de 31 18 %
200 entreprises), représentant un 384
revenu combiné de 10,5 trilliards 21
d’euros, et dont le budget IA 26
combiné est estimé à près de 324
17
80 milliards. 22
273
Ces dépenses s’inscrivent dans un 14
contexte de forte progression des 19
231
dépenses liées à l’Intelligence 12
16
Artificielle, estimées à plus de 398 18 %
230 milliards d’euros en 2020 (hors 337
charges internes de personnels) 284
et dont la croissance atteindrait 240
+18 % par an pour atteindre plus 203
de 450 milliards d’euros en 2024,
portée par l’adoption progressive de
l’IA dans l’industrie. (cf. illustration 1).
9
L’écosystème de l’IA déjà fortement atomisé poursuit donc Nous estimons qu’environ 0,8 % de ce budget
son développement et rend centrale la notion de confiance concernera demain l’achat de solutions (environnement
pour accompagner ces opportunités de marché. et plateformes de développement intégrant notamment
des librairies d’algorithmes), offrant la possibilité de
Le segment des solutions IA (applications, systèmes
développer de l’IA de confiance.
et plateformes de développement), représentant 85 %
du marché, tire la croissance, accompagné d’un besoin Notons toutefois que la notion de confiance s’exprime de
chez les industriels en infrastructures (espaces de manière variée selon les zones géographiques, les besoins
stockage, serveurs, puissance de calcul) ainsi qu’en et spécifications des secteurs industriels. Ce besoin devrait
accompagnement pour déployer et auditer leurs systèmes également croître fortement avec la perspective de futures
à base d’Intelligence Artificielle, ouvrant la voie à un applications majeures telles que le véhicule autonome.
marché de certification ou de validation des systèmes à
Ainsi, à partir du panel d’acteurs étudiés, nous avons
base d’IA digne de confiance.
pu estimer le montant des investissements dans
L’analyse et la qualification des principaux cas d’usage l’achats de telles solutions, qui s’élèvent à environ
de l’IA ont donc permis de détourer un budget IA de 420 m€ répartis entre l’Europe (180 m€ incluant
confiance par industrie (cf. illustration 2) confirmant 40 m€ en France), l’Amérique du Nord (110 m€) et
la présence d’un marché important en valeur, estimé à l’Asie (130 m€). Parmi les secteurs les plus porteurs
près de 52 milliards d’euros sur les 9 secteurs étudiés, se trouvent la Mobilité (113 m€) de marché identifié, la
notamment dans la mobilité, les secteurs financier et Banque (85 m€), l’Assurance (54 m€), ou encore le Pétrole
énergétique. et le Gaz (81 m€). Les perspectives de croissance sont
importantes, tirées par la commercialisation de futurs
produits ou services innovants et la mise en place, à venir,
de cadres réglementaires ou normatifs comme l’illustre la
proposition de « AI Act » de la Commission européenne.
15
Mds€
11 10
Mds€ Mds€
7
Mds€ 5
4
Mds€
Mds€ 2
Mds€
MOBILITÉ* BANQUE PÉTROLE ASSURANCE SANTÉ ÉNERGIE MINERAIS
ET GAZ ET RÉSEAU ET MÉTAUX
10
A noter que ces dépenses sectorielles apparaissent concentrées dans un nombre limité d’applications. Pour chaque
secteur industriel, le top 3 des cas d’usage concentre entre 40 % et 65 % des investissements (cf. illustrations 3 et 4)
et permet d’isoler ceux où l’apport de confiance sera le plus nécessaire, par exemple :
• Les applicatifs liés à l’industrie 4.0 dans l’industrie automobile ou l’aéronautique (maintenance prédictive, contrôle
qualité et inspection de soudure, etc.),
• Le pilotage et l’optimisation des projets de forage ou l’automatisation des opérations dans l’industrie Minière ou celle
du Pétrole et Gaz,
• La détection de la fraude et la mise en conformité réglementaire dans la Banque et l’Assurance.
Illustration 3 : répartition des budgets IA entre les principaux cas d’usage par secteur industriel
Segmentation de l’estimation du marché adressable par industrie et principaux cas d’usage (M€, poids en % de chaque industrie, 2020)
Cas d’usage n°1 Cas d’usage n°2 Cas d’usage n°3 Somme des autres cas d’usage identifiés (incluant des cas d’usage innovants)
23 54 77 85 30 13 13 81 41
17 % 21 % 20 % 22 % 22 %
28 % 23 %
33 % 31 %
17 % 14 % 14 %
22 % 16 % 21 %
17 % 13 %
17 % 12 % 11 %
14 %
16 %
16 % 13 % 13 % 20 %
17 %
53 % 50 % 55 %
40 % 42 % 43 % 45 %
33 % 37 %
Industrie / segment
Cas d’usage n°1 Cas d’usage n°2 Cas d’usage n°3 Cas d’usage innovant
du marché indirect
ÉLECTRICITÉ
• Surveillance des
• Trading et tenue de marché
• Maintenance prédictive des • P
ilotage smart home
infrastructures (sites / réseau) équipements et smart grid
MINIER
• Optimisation logistique • Maintenance prédictive des • Smart mining (automatisation • E
xploration et détection
(routes commerciales) équipements de production des processus de production) de gisements
PÉTROLE ET GAZ
• Pilotage de la production (état • Optimisation des forages • Optimisation logistique • E
xploration et détection
du gisement et de l’extraction) (design et exploitation du puit) (routes commerciales) de gisements
PHARMACEUTIQUE
• Optimisation des tests de • Optimisation de la découverte • Suivi de la performance des
• P
harmaco vigilance
molécules (phases cliniques) de molécules (biomarqueurs) ventes de molécules
11
Notes
12
13
EY | Building a better working world Contacts
Guéric Jacquet
La raison d’être d’EY est de participer à la Associé – Secteur Public
construction d’un monde plus équilibré, en créant gueric.jacquet@parthenon.ey.com
de la valeur sur le long terme pour nos clients, nos Arnaud Laroche
collaborateurs et pour la société, et en renforçant Associé – Technology Leader
arnaud.laroche@fr.ey.com
la confiance dans les marchés financiers.
Stephan Bindner
Associé – Industry Market Leader
Expertes dans le traitement des données et des stephan.bindner@parthenon.ey.com
nouvelles technologies, les équipes EY, présentes
Issam Taleb
dans plus de 150 pays, contribuent à créer Directeur Associé – Secteur Public & Energie
les conditions de la confiance dans l’économie issam.taleb@parthenon.ey.com
et répondent aux enjeux de croissance, de
Abdoul Seck
transformation et de gestion des activités Directeur Associé – Technology
de nos clients. abdoul.seck@fr.ey.com
Mael Gourlaouen
Fortes de compétences en audit, consulting, droit, Consultant Senior
mael.gourlaouen@parthenon.ey.com
stratégie, fiscalité et transactions, les équipes EY
sont en mesure de décrypter les complexités du
monde d’aujourd’hui, de poser les bonnes questions
et d’y apporter des réponses pertinentes.
À Propos de EY-Parthenon
Les équipes d’EY-Parthenon aident leurs clients à transformer leurs
écosystèmes et leurs portefeuilles, ainsi qu’à se réinventer pour construire
un avenir meilleur. Grâce à la connectivité et la mondialisation, les équipes
d’EY-Parthenon peuvent offrir des services de stratégie réalisée à leurs
clients en aidant les PDG à développer et mettre en œuvre de nouvelles
approches afin de relever les défis auxquels ils font face tout en saisissant
les opportunités découlant de la transformation de leur entreprise.
De l’idée à la mise en œuvre, les équipes d’EY-Parthenon aident les
entreprises à construire un monde meilleur du travail en stimulant la
valeur à long terme. EY-Parthenon désigne des professionnels exerçant
pour EY LLP et d’autres membres du réseau EY qui offrent des services
de conseils en stratégie partout dans le monde. Pour plus d’informations,
veuillez vous rendre sur ey.com/parthenon.
ey.com/fr