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Prélude ERP
Version 7.0
Manuel de référence
Décembre 2008
Signification des icônes
Devant certains paragraphes ou sections figurent des icônes qui spécifient la
portée du texte :
Analyse globale des flux : étude des effets des phénomènes d’attente dans
le système de production,
Licence
AVERTISSEMENT : ce logiciel est protégé par les lois du copyright et ne doit
être utilisé que conformément aux conditions d'utilisation définies dans la
convention liant CIPE au licencié. Toute utilisation abusive sera poursuivie.
Les licences accordées sont des licences site, c'est-à-dire que le didacticiel peut
être utilisé librement à l'intérieur d'un même établissement quel que soit le
nombre de postes, par installations multiples ou sur un réseau local. Le prix des
licences dépend du mode d'utilisation : Éducation Nationale, entreprises pour
leur formation interne, organismes de formation et de conseil.
Assistance
En cas de difficultés, consulter le site web http://www.cipe-prelude.net/ pour y
rechercher les réponses éventuelles à vos questions. Vous pouvez y déposer un
rapport de bogue ou nous faire des suggestions.
Pour les problèmes commerciaux, contacter nadia.gharbi@cipe.fr.
Pour les problèmes concernant le fonctionnement du logiciel, contacter
baglin@hec.fr.
Pour les problèmes concernant les exercices, contacter vandelft@hec.fr.
Composants logiciels
Le logiciel PRELUDE 7 ERP est écrit en Visual Basic 6® Édition
professionnelle de Microsoft.
La gestion de fichiers est assurée par le logiciel CodeBase 6.5 de Sequiter
Software.
Les graphiques proviennent de Graphics Server 6.1 de Inner Media.
Les sauvegardes et la restauration des fichiers sont effectuées par le logiciel
DYNAZIP Max 5.0 de Inner Media.
Les éditions sont réalisées au moyen du générateur d'états R&R Report Writer
10.0 de Liveware Publishing.
Prélude Production ne comprend pas le logiciel de définition des états.
Le manuel ainsi que l'aide en ligne ont été réalisés au moyen du logiciel Doc-
To-Help 6.5 de Component One.
Auteurs
Prélude 7 ERP a été réalisé par Gérard Baglin (baglin@hec.fr) et Christian
van Delft (vandelft@hec.fr), professeurs au Groupe HEC, Département
Management des Opérations et des Systèmes d’information Groupe HEC.
Cliquez sur l’icône Prélude présente sur le bureau ou sur le bouton Démarrer,
puis Programmes et sélectionnez le groupe Prélude ERP 7 et le logiciel Prélude.
L'écran d'accueil s'affiche. On doit le valider par OK.
C C
Réorganiser
La case à cocher Réorganiser permet, lors de l’ouverture du dossier, de
recréer les fichiers d'index à partir des fichiers de données et de compacter les
fichiers pour récupérer la place occupée inutilement par des enregistrements
supprimés lors de sessions précédentes.
Cette fonction impérativement doit être utilisée
• lorsque l'on utilise des fichiers créés par une autre application,
• lorsqu'une panne de courant a interrompu le travail en cours,
• lorsque l'on a rencontré des anomalies (clé dupliquée par
exemple).
Il est recommandé de faire périodiquement des réorganisations des dossiers sur
lesquels on travaille (voir fonction Réorganiser dans le menu Fichiers).
C C
Enregistrement. C
Supprimer un dossier
Le bouton Supprimer permet d'effacer les fichiers qui composent un dossier
et, si on le désire, de supprimer le répertoire du dossier.
Attention : cette fonction supprime la totalité des fichiers du répertoire.
Les favoris
L’utilisateur peut se créer une liste de dossiers favoris (aussi bien des répertoires
contenant des bases permanentes que des fichiers d’archive). Après avoir
sélectionné un dossier, cliquer sur Ajouter aux favoris. Le nom du dossier est
ajouté à la liste de favoris.
Lorsque l’onglet Favoris est actif, cette liste peut être organisée au moyen des
boutons Monter, Descendre et Effacer.
Quitter le logiciel
Le bouton Quitter permet de sortir du programme.
C C
Les menus
L'examen des options des menus permet de mettre en évidence les principales
fonctions d'un ERP. Les fonctions accessibles dépendent du niveau
C
Le menu Distribution contient les fonctions de calcul des besoins dans les
C C
Le panneau Menu
Le panneau menu sur la gauche de la fenêtre principale comporte trois onglets :
Sur certaines icônes, lorsque l'on clique avec le bouton gauche, on fait
apparaître la fenêtre de gestion et lorsque l'on clique avec le bouton droit, on fait
apparaître la liste.
Ce bouton ferme automatiquement toutes les fenêtres superposées et affiche le
tableau de bord.
Affiche un écran d'aide correspondant à la fenêtre sur laquelle on se trouve.
Le même effet est obtenu par la touche F1.
La date de référence
Cette date représente la date courante dans un système opérationnel. Pour
changer cette date courante, il suffit de cliquer sur la zone de date du Tableau
de bord. Un calendrier mensuel est alors présenté sur lequel on peut
sélectionner une nouvelle date courante en cliquant sur le jour correspondant.
Cette fonction est également accessible par le menu Fichiers, option Autre
date.
Le tableau de bord
Le tableau de bord qui est présenté en permanence contient les données clé
relatives à la situation du dossier.
Postes de charge
Calcul des
besoins nets
Gammes
de fabrication
OF suggérés OA suggérés
Affermissement Affermissement
OF OA
OF fermes OA fermes
Ordonnancement
Achats
Lancement
Commandes
OF lancés
fournisseurs
Stocks
Expéditions
Date du jour
Zone suivante
Zone précédente en
combinaison avec
MAJ
Début de zone
Suppression des
caractères
Enregistrement suivant
sélectionnés
Caractère précédent
Caractère suivant
Zone suivante
Le format de la date doit être celui qui est indiqué dans les options du panneau
de configuration de Windows, option International. Les dates peuvent être
entrées sur 6 ou 8 chiffres. Le séparateur utilisé est également celui qui y est
indiqué. Pour utiliser des dates à partir de l'an 2000, il est impératif que la date
soit configurée sur 8 chiffres.
– dans une zone d'heure, on doit entrer une heure valide (entre 00:00 et 23:59).
On ne tape pas le séparateur. Celui-ci est ajouté automatiquement lorsque l'on
quitte la zone. Comme pour les dates, le séparateur est celui indiqué dans la
configuration Windows.
Une heure peut être entrée par 1, 2, 3 ou 4 chiffres :
• un chiffre est pris pour une heure (ex : 8 = 08:00) ;
• deux chiffres sont pris pour une heure (ex : 11 = 11:00) ;
• trois chiffres sont pris pour une heure et des minutes (ex : 920 =
09:20) ;
• quatre chiffres sont pris pour une heure et des minutes (ex : 1145 =
11:45).
– certaines zones comportent des codes qui doivent figurer dans un autre fichier.
Par exemple, si l'on entre un code de poste de charge on vérifie que celui-ci
figure dans le fichier des postes de charge. Elles sont repérées par des libellés
bleus.
Boutons flottants
Le logiciel fait apparaître deux ensembles de boutons flottants :
Cet ensemble de trois boutons se déplace à la droite des zones sur lesquelles on
peut faire une recherche dans une liste.
Le bouton Flèche vers le haut contrôle les données, propose l'enregistrement
en cas de modification et affiche l'enregistrement précédent. Le même effet
est obtenu par la touche Page précédente. Si la zone est vide, le dernier
enregistrement est appelé.
Boutons standards
On trouve un ensemble de boutons communs à de nombreuses fenêtres :
Revient à la fenêtre précédente. Avertit qu’une modification a été apportée,
contrôle que les données sont valides avant de fermer la fenêtre.
Contrôle que toutes les zones sont correctement saisies, enregistre les
modifications et revient sur la saisie de la première zone.
Effectue des contrôles d'intégrité des données (on ne peut supprimer un article
qui figure dans une nomenclature, dont le stock n'est pas nul, etc.), demande
confirmation de la suppression, supprime l'enregistrement du fichier et efface la
fenêtre
Affiche la fenêtre du programme directeur de l'article.
C C
Pour atteindre un bouton, le plus simple est de cliquer dessus avec la souris. On
peut également l'atteindre en tapant plusieurs fois sur la touche TAB jusqu'à ce
que l'on arrive dessus. On valide alors la fonction par la touche Entrée.
Dans la suite de ce document, on ne précisera la signification que des boutons
C
présents sur les diverses fenêtres autres que ces boutons standards. C
Exemple : si l'on clique sur le libellé "Code Article :" de la fenêtre Article, le
dernier code article sera inséré dans la première zone de la fenêtre et les données
de l'article seront affichées.
On peut aussi utiliser les touches Page suivante, Page précédente, Flèche
vers le bas ou Flèche vers le haut.
Pour atteindre rapidement un élément, on peut taper le premier caractère de la
ligne affichée.
Par exemple, sur la liste des articles, en appuyant sur la touche "t" ou "T", la
première ligne commençant par T sera sélectionnée.
Calendrier mensuel
Le calendrier mensuel est appelé soit par le bouton Calendrier qui figure sur
certaines fenêtres soit par l’icône Calendrier qui apparaît à la droite des zones
de date.
Pour sélectionner une date, il suffit de cliquer sur le jour désiré. Celui-ci est
reporté dans la zone.
C C
C C
C C
C C
Mode Négoce
Ce mode permet de faire fonctionner Prélude avec uniquement les fonctions
nécessaires à une activité de négoce (achats-ventes). Les menus et fonctions
relatives à la gestion de la production sont masquées ce qui simplifie la
présentation des écrans.
• Documents multimédias
• Gestion de la distribution
• Comptabilité Générale
Onglet Commentaire
On peut saisir ici un commentaire libre de 140 caractères qui est affiché sur la
fenêtre de sélection du dossier pour identifier le dossier.
Nota : pour passer à la ligne, il faut appuyer sur MAJ+Entrée.
La zone code de l'entreprise est utilisée par la fonction EDI pour identifier
le dossier dans ses relations avec d'autres dossiers.
Le mot de passe doit être tapé deux fois à l'identique. Il est sensible aux
majuscules/minuscules.
Il sera demandé à chaque ouverture du dossier. Attention à ne pas l'oublier !
Pour supprimer le mot de passe, laisser les champs vides.
Onglet Contrôles
Onglet Ordonnancement
Onglet Enregistrement
Onglet PIC
Onglet Suivi
Les effets des options de suivi sont décrits dans le chapitre Suivi.
Entrée en stock OF complet : on ne pourra procéder à l’entrée en stock des
quantités fabriquées que si l’OF est entièrement terminé
Entrée en stock automatique : Les quantités déclarées bonnes à la dernière
opération sont automatiquement entrées dans le stock.
Clôture automatique des OF : Lorsqu’un OF est entièrement terminé, il est
automatiquement clôturé. Cette option doit être utilisée avec précaution car il
n’est plus possible de passer des mouvements de stock sur un OF clos. Il est
recommandé d’utiliser conjointement les fonctions de post-consommation.
Onglet Statistiques
Réorganiser
Il est souhaitable de lancer périodiquement la procédure de réorganisation des
fichiers pour éliminer des fichiers les enregistrements supprimés.
La réorganisation des fichiers procède également à la reconstruction des index
ce qui améliore les performances du système.
On peut également lancer cette procédure si l'on rencontre des anomalies sur les
données.
Il faut entrer un nouveau nom de répertoire et valider par OK. Pour abandonner
cette opération, cliquer sur Annuler.
Enregistrer
Si l’on a ouvert une archive, cette fonction met à jour le fichier d’archive avec
l’état de la base de données.
Archiver
Cette fonction permet d’archiver toutes les données d'un dossier dans un seul
fichier compressé. La sauvegarde peut se faire sur une disquette ou dans un
répertoire quelconque. La compression permet de gagner près de 90% de
l'espace disque.
Pour archiver un dossier, appeler la fonction Archiver… du menu Fichiers. La
fenêtre de sélection de fichier apparaît :
.
• Le logiciel propose par défaut le nom du dossier avec l'extension
par défaut spécifiée sur l’onglet Enregistrement de la fenêtre
Préférences. L'unité, le répertoire et le nom du fichier peuvent être
changé mais il est recommandé d’utiliser l'extension PPZ qui
permet d'identifier aisément le type de fichier.
• Si le fichier existe déjà, il est demandé une confirmation de son
remplacement.
• Valider par Enregistrer.
N.B. : on ne peut sauvegarder un dossier dans son propre répertoire.
Il est recommandé de faire très régulièrement des archivages des dossiers pour
conserver une copie du travail réalisé étape par étape.
Selon l’option choisie sur la fenêtre Préférences, onglet Enregistrement, cette
fonction sauvegarde soit l’ensemble des fichiers contenus dans le répertoire du
dossier, soit uniquement la base de données. D’un manière générale, il faut
éviter de placer des fichiers qui ne font pas partie du dossier dans le répertoire
qui contient la base.
Réinitialiser
Cette fonction permet d'effacer toutes les données de flux et de stock sur le
dossier courant en conservant les données techniques et les prévisions de vente.
Le logiciel demande une confirmation avant de procéder à cette réinitialisation.
Autre date
Cette fonction permet de changer la date de référence du dossier. Elle fait
apparaître le calendrier mensuel. Lorsque l'on sélectionne un jour, celui-ci
devient la date courante et apparaît sur le tableau de bord ainsi que dans la barre
d’icônes.
On peut également changer de date en cliquant sur la zone de date du Tableau
de bord.
Autre dossier
La fonction Autre dossier permet d'ouvrir un autre dossier pour travailler sur un
jeu de données différent sans quitter le logiciel.
Si l’on a ouvert une archive, le système propose de l’enregistrer.
La fenêtre de sélection du dossier est présentée.
Quitter
Cette fonction permet de sortir du logiciel après confirmation.
Si l’on a ouvert une archive, le système propose de l’enregistrer.
Zones saisies
Code Zone obligatoire (1 à 8 caractères au maximum selon la table)
Si le code existe, le libellé est affiché.
Libellé Zone facultative (30 caractères au maximum)
Boutons
Cette fenêtre ne comporte que les boutons standards.
Le logiciel contrôle, dans la majorité des cas, que le code que l'on veut
supprimer n'est pas référencé dans un fichier. Si un code référencé dans une
fiche a été supprimé, son libellé ne peut être affiché et il apparaît
« inconnu(e) ».
Zones saisies
Code Qualification Zone obligatoire (8 caractères au maximum)
Si le code existe, les données sont affichées.
Libellé Libellé de la qualification, zone facultative sur 30 caractères
Calendrier Code du calendrier que suit le personnel dans la qualification.
Ce calendrier doit faire partie de la table des calendriers et ses horaires
journaliers doivent avoir été entrés sur la fenêtre de gestion des calendriers
d'activité.
Coefficient de disponibilité Ce coefficient permet de tenir compte des pauses, nettoyages, travaux annexes,
etc. pendant lesquels le personnel n'est pas disponible à son poste.
Coefficient de rendement Ce coefficient définit le temps pendant lequel le personnel est productif.
Critique Les charges ne sont calculées que pour les qualifications critiques. Si cette case
n'est pas cochée, l'indication de la qualification sur le poste de charge est
purement informative.
Boutons
En plus des boutons standards, cette fenêtre comporte trois boutons :
Affiche la fenêtre de définition des effectifs hebdomadaires par équipe.
Cette liste présente pour la qualification sélectionnée, la liste des postes qui
l’utilisent soit pour le réglage, soit pour l’exécution. Si aucune qualification
n’est sélectionnée, la liste présente pour tous les postes de charge les
qualifications utilisées pour le réglage et pour l’exécution.
Boutons
Affiche le calendrier mensuel qui permet de sélectionner rapidement une
semaine.
Affiche la liste des semaines enregistrées pour la qualification courante.
Pour pouvoir créer les postes de charge, il faut avoir créé au moins un centre
de coût.
Un poste de charge est repéré par un code unique et identifié par un libellé.
Zones saisies
Code Poste Zone obligatoire (8 caractères au maximum)
Si le code existe, les données sont affichées.
Poste critique Si cette case est cochée, on calcule les charges de ce poste, sinon : les
charges ne seront pas calculées.
Un poste de charge critique fait l'objet d'une analyse des charges alors qu'un
poste non critique n'est pas « chargé ». Cet indicateur accélère le calcul des
charges en le limitant aux postes qui sont proches de la saturation.
Libellé Libellé du poste de charge, zone facultative sur 30 caractères
Type Type de poste de charge que l'on peut sélectionner à la création d'un poste de
charge dans la liste déroulante. On ne peut modifier le type d'un poste de charge
existant.
F : capacité finie,
M : poste multiple,
I : capacité infinie,
S : sous-traitance
Atelier Code de l'atelier dont fait partie le poste de charge. Ce code doit avoir été
défini dans la table des ateliers. On pourra calculer les charges par atelier.
Cette zone est facultative.
Centre de coût Un poste de charge est rattaché à un centre de coût qui doit avoir été
définie au préalable. Celui-ci possède des taux horaires Machine et Main-
d'œuvre qui sont valables pour tous les postes de charge qui lui sont rattachés.
Calendrier Code du calendrier d'activité que suit ce poste de charge (obligatoire).
Ce code doit figurer dans la table des calendriers.
Affiche la fenêtre de gestion des machines (accessible pour les postes de type
F)
Affiche sous forme arborescente le synoptique des ressources de l'usine :
- Ateliers
- Postes de charge
- Machines
En cliquant sur une machine de la liste des machines qui figure dans le bas de la
fenêtre, on fait apparaître la fenêtre Machine pour la machine sélectionnée.
On ne peut supprimer un poste de charge qui est référencé dans une phase de
gamme.
La liste des postes de charge peut être imprimée en sélectionnant l'état Liste des
postes de charge de la rubrique Données techniques sur la fenêtre Éditions.
Les coûts standards Machine et Main-d’œuvre sont ceux du centre de coût de
rattachement. Lorsque l'on place le curseur de la souris sur ces zones, les
éléments du coût standard sont affichés.
• les ateliers
• les postes de charge dans chaque atelier
• les machines de chaque poste de charge
Si l'on sélectionne un poste de charge ou une machine et en cliquant sur OK, le
poste est appelé dans la fenêtre de gestion des postes de charge.
Coefficients de temps
Une machine donnée peut avoir des temps de cycles et des temps de réglage
plus ou moins longs que ceux qui correspondent au standard du poste de charge,
par exemple dans le cas ou un poste de charge rassemble des machines
automatiques et des machines manuelles. Si tel est le cas, on précise pour
chacune des machines du poste de charge des coefficients qui corrigeront, dans
l'ordonnancement à capacité finie, les temps standards spécifiés dans les
gammes de fabrication.
Zones saisies
Code Machine Zone obligatoire (8 caractères au maximum)
Si le code existe, les données sont affichées.
Libellé Nom de la machine, zone facultative sur 30 caractères
Calendrier Code du calendrier d'activité que suit cette machine. Par défaut, le
calendrier du poste de charge est proposé. Ce code doit figurer dans la table des
calendriers.
Si cette zone est laissée vide, c'est le calendrier du poste qui sera pris en
compte dans l'ordonnancement. Cela permet d'éviter d'avoir à modifier
individuellement les calendriers de chaque machine lorsque l'on change de
calendrier sur le poste de charge.
Coefficient de rendement Coefficient de rendement standard de la machine.
Permet de déterminer la capacité pratique de la machine (obligatoire).
Ainsi, si une plage horaire de 8 heures a été définie sur le calendrier de la
machine, un coefficient de rendement de 0,80 conduira à créer une plage
horaire de 6,40 heures sur le planning des machines.
Coefficient Temps de Contient le coefficient de correction des temps de réglage pour déterminer
réglage le temps de réglage d'un lot ordonnancé sur cette machine par rapport au temps
de réglage indiqué dans la gamme de fabrication.
Coefficient Temps Même fonction pour le temps de réglage.
opératoire
Ces deux coefficients relatifs aux temps machine servent à déterminer les
charges machine et les temps pratiques des opérations lors de
l’ordonnancement.
Coefficient Temps Main- Contient le coefficient de correction des temps de main-d’œuvre de
d’œuvre de préparation préparation et de réglage de la machine pour déterminer le temps main-d’œuvre
de préparation sur cette machine par rapport au temps de préparation indiqué
dans la gamme de fabrication.
Coefficient Temps Main- Même fonction pour le temps de préparation
d’œuvre directe
Ces deux coefficients relatifs aux temps de main-d’œuvre servent à déterminer
les charges main-d’œuvre suite à l’ordonnancement.
% Perte de capacité pour Indique le pourcentage moyen de temps perdu pour cause de panne de la
pannes machine. Il en résulte une perte de capacité qui est prise en compte au niveau du
coefficient de capacité du poste de charge
Boutons
En dehors des boutons standards, on trouve sur la fenêtre Poste deux boutons :
Affiche le calendrier que suit la machine
Bibliothèque d'opérations
Indices de gamme
Au niveau minimum, on ne gère pas les indices de gamme.
Les gammes bénéficient de modifications fréquentes qui représentent les
améliorations apportées par le bureau des méthodes au processus de fabrication.
Une gamme fera donc l'objet de modifications successives que l'on repère par
un indice chronologique. Lors de la création d'une gamme, l'indice 00 est
imposé. Il constitue ce que l'on appelle la gamme mère.
Pour créer un nouvel indice, on duplique la gamme sous un autre numéro
d'indice et on peut alors modifier ses phases. L'indice 00 ne peut être supprimé
que s'il n'existe plus aucun autre indice.
On indique pour chaque gamme/variante des dates de début d'effet. La date de
fin est calculée automatiquement : c'est la veille de la date d'effet de la
gamme/indice suivant. Le dernier indice de la gamme a pour date de fin le
31/12/9999.
La fenêtre Gammes permet de saisir et de mettre à jour l'en-tête de gamme et
affiche la succession des phases de la gamme. On y voit également les cumuls
de temps relatifs au lot standard.
Boutons
En dehors des boutons standards, les boutons de la fenêtre Gamme ont les effets
suivants :
Conserve les données affichées ainsi que les phases de la gamme et permet de
saisir un nouveau code gamme et/ou un nouvel indice
Affiche la liste des emplois de la gamme, c'est-à-dire la liste des articles qui
sont susceptibles d'utiliser cette gamme
Affiche la fenêtre de gestion des phases de la gamme
Ce bouton fait apparaître le graphe des relations entre les phases de la gamme.
S'il s'agit d'une gamme arborescente, il apparaît en rouge.
Affiche les coûts de la gamme par catégorie de coût. Ces coûts sont
calculés selon la procédure décrite dans la section Calcul des coûts des
gammes (cf. chapitre Valorisation et coûts de revient).
Affiche le tableau des coûts standards des phases de la gamme par type de
coût. Ce tableau est décrit dans la section Calcul des coûts des gammes (cf.
chapitre Valorisation et coûts de revient).
Le bouton Emplois fait apparaître la liste des articles qui utilisent la gamme
affichée. Les liaisons entre articles et gammes sont définies sur l'onglet
Gammes de la fenêtre Article.
Graphe de la gamme
Une phase de gamme est repérée par un numéro séquentiel (on numérote
généralement de 10 en 10 pour permettre d'insérer ultérieurement de nouvelles
phases).
Une phase se déroule sur un poste de charge : en général, on ne précise pas au
niveau de la gamme la machine particulière sur laquelle aura lieu l'opération.
Dans des cas particuliers, on peut cependant imposer une machine spécifique à
utiliser pour l'opération lors de l'ordonnancement.
Pour entrer une nouvelle phase, on peut rappeler une opération de la
bibliothèque. Après avoir saisi le numéro de l'opération, il suffit de cliquer sur
le bouton Bibliothèque et de sélectionner l'opération dans la liste. Les zones
sont automatiquement renseignées.
Zones saisies
N° de phase Zone obligatoire numérique (3 caractères au maximum) ; cette zone est
complétée par des zéros à gauche
Si le numéro existe, les données sont affichées.
Libellé Libellé de la phase, zone facultative sur 30 caractères.
Poste de charge Code du poste de charge sur lequel doit se dérouler l'opération (obligatoire).
Ce code doit figurer dans la liste des postes de charge. S'il est trouvé, son
libellé est affiché. Le centre de coût de rattachement est indiquée.
Tous les temps sont exprimés en heures et décimilliheures (4 décimales).
Temps de réglage Temps de réglage de la machine : c'est un temps fixe, indépendant de la taille
du lot fabriqué, nécessaire pour changer les outillages et procéder aux réglages
de la machine,
Temps MO de réglage Temps main-d'œuvre de réglage de la machine : c'est le nombre d'heures
de main-d'œuvre pour préparer la machine pendant le temps de réglage de la
machine indiqué ci-dessus. S'il faut deux personnes pour préparer la machine,
on indiquera ici un temps double du temps de réglage machine.
Boutons
En dehors des boutons standards, la fenêtre Phase comporte quatre boutons :
Appelle la liste des opérations de bibliothèque. En sélectionnant une
opération dans la liste proposée, les zones de l'opération de bibliothèque sont
reportées dans la phase courante.
Permet de saisir la ventilation des pièces entre des opérations suivantes dans
le cas de gammes arborescentes.
Affiche pour consultation la fenêtre du centre de coût auquel appartient le
poste de charge.
Affiche les coûts de la phase par catégorie de coût. Ils sont calculés par la
fonction Calcul des coûts des gammes.
Opérations de sous-traitance
Si le poste de la phase est de type « Sous-traitance », les temps Machine et
Main-d’œuvre ne servent qu’à la valorisation de la phase et non au jalonnement.
Eclatement de flux
Un flux de pièces sortant d’une opération se répartit en plusieurs qui vont sur
différents postes de charge. C’est le cas, par exemple, d’une opération mal
maîtrisée pour laquelle une partie des pièces nécessite une retouche.
Une partie des pièces subir une opération alors que d'autres subissent une autre
opération. Les destinations des pièces à la sortie d'une opération sont indiquées
en pourcentage. Il est nécessaire d'avoir une seule opération début de gamme et
une seule opération fin de gamme.
Une gamme ne pouvant avoir qu’une seule phase début et une seule phase fin, il
faut créer une première phase éventuellement de durée nulle.
On doit sélectionner le type de liaison Dispatch.
Il faut enfin indiquer à quelle phase le composant (la branche de flux) est
consommé.
On doit sélectionner le type de liaison Consommation.
Types d'articles
La liste déroulante Sélection permet de sélectionner les articles correspondant
au code source choisi. Par exemple, si l'on choisit les articles achetés, la liste de
recherche et les fonctions de déplacements dans le fichier Articles seront
limitées aux articles achetés.
Pour créer un article, il faut d'abord sélectionner son type :
• Article acheté : il ne peut posséder de nomenclature ; on précisera
la liste des fournisseurs susceptibles de le livrer ; on devra indiquer
un fournisseur privilégié pour la passation automatique des
commandes.
• Article fabriqué : il possède normalement une nomenclature qui
décrit la composition du produit fabriqué ; il doit être rattaché à
une ou plusieurs gammes de fabrication (on devra spécifier une
gamme de lancement).
Zones communes
Code Article Zone obligatoire sur 8 caractères
Si le numéro existe, les données sont affichées.
Libellé Libellé de l'article, zone facultative sur 30 caractères
Code Unité Zone obligatoire sur 4 caractères.
Indique l'unité de mesure de l'article. Le code unité doit figurer dans la table
des unités.
Magasin Zone obligatoire sur 4 caractères.
Si cette zone est renseignée, le code doit figurer dans la table des magasins de
stockage.
Elle indique le magasin dans lequel les transactions automatiques de stocks sont
effectuées. C'est dans ce magasin que la procédure de calcul des besoins
recherchera le stock disponible.
Statut Cette liste déroulante présente la table des statuts d'articles. On peut y
sélectionner le code Statut de l'article.
Niveau C'est le code de plus bas niveau de l'article. Il est calculé par la fonction Calcul
des codes de plus bas niveau du menu Données techniques.
Article directeur Cette case à cocher n’est présentée que pour les articles fabriqués.
Les articles directeurs figurent dans la liste du Plan Directeur de Production.
Celui-ci permet de mettre au point le plan de production au plus haut niveau
avant de lancer la procédure de calcul des besoins nets.
Boutons
En dehors des boutons standards, les boutons de la fenêtre Article ont les effets
suivants :
Conserve les données affichées ainsi que les liens de nomenclature et permet de
saisir un nouveau code article. La nomenclature est également dupliquée ainsi
que les liens entre l'article et ses gammes et ses fournisseurs.
On peut abandonner la duplication d'un article en cliquant de nouveau sur ce
bouton.
Supprime l'article du fichier et efface la fenêtre.
On ne peut supprimer un article que s'il ne possède aucun lien de nomenclature,
aucun besoin et s'il n'a aucune quantité en stock.
Affiche la fenêtre de gestion des nomenclatures (voir ci-dessous Gestion des
nomenclatures).
Affiche le programme directeur de l'article
Onglet Gammes
Cet onglet n'est présenté que pour les articles de type Fabriqué.
Après avoir défini les gammes, on doit indiquer pour chaque article quelles
gammes il peut utiliser.
On tient à jour une liste des gammes utilisables par un article en ajoutant ou en
supprimant une gamme dans la liste de ses gammes.
La gamme (et l'indice) Budget sont mis à jour par la fonction Constitution
des données Budget.
Onglet Fournisseurs
Cet onglet n'est présenté que pour les articles de type Acheté ou Non stocké.
Un article acheté (ou non stocké) peut être approvisionné auprès de plusieurs
fournisseurs mais il existe un fournisseur privilégié dont on enregistre le code
dans la fiche Article. Les ordres d'achat suggérés seront émis au nom de ce
fournisseur.
Onglet Source
Pour les co-produits, on doit indiquer sélectionner l’article fabriqué dont est issu
le co-produit. Le co-produit peut en effet figure dans plusieurs nomenclatures de
produits fabriqués mais le système doit savoir sur quels produit fabriqué les
besoins doivent être reportés. Sur cet onglet, apparaît la liste des produits
fabriqués qui peuvent créer le co-produit. On doit sélectionner une ligne et
cliquer sur le bouton Sélectionner.
A partir de cette fenêtre, on peut obtenir des listes de tous les mouvements
relatifs à l'article, selon le type d'article acheté ou fabriqué et les options
activées :
• Ordres de fabrication suggérés, fermes, lancés, clos
• Ordres d'achat suggérés, fermes
• Prévisions de vente
• Commandes clients, soldées, attendues, en retard
• Commandes fournisseurs, soldées, attendues, en retard
• Besoins suggérés, fermes, lancés, en cours de fabrication
• Variations de stock issues de l'éclatement du PIC,
• Ordres de transfert suggérés, fermes, en transit, clos,
• Besoins de transfert suggérés, fermes
Cette fenêtre permet d'affiche les statistiques sur les ventes par client et
également sur les achats par fournisseur pour les articles achetés soit en quantité
soit en valeur, sur la base soit des commandes soit des expéditions/réceptions.
On sélectionne la nature des périodes sur lesquelles accumuler les données
passées (jours, semaines, mois).
Il peut faire apparaître des écarts, c'est à dire les différences entre commandes et
réceptions/expéditions, ce qui met en évidence les retards ou avances.
Éditions
La fenêtre Éditions propose sous la rubrique Articles et nomenclatures
plusieurs éditions du fichier Articles :
• Liste des articles : imprime tous les articles du fichier
• Liste des articles fabriqués
• Liste des articles achetés
• Liste Articles par statuts
• Liste Articles par catégories
• Liste Articles par natures
• Liste Articles par classes ABC
Pour chacune de ces listes, on peut limiter l'édition en précisant un numéro
début et un numéro fin.
Si cette liste est appelée à partir de la fenêtre article, seuls les articles du type
sélectionné sont affichés.
La liste des articles peut être triée par
• Code article : c'est le moyen le plus rapide pour appeler un article
dans une fenêtre,
• Niveau : les articles sont triés selon leur code de plus bas niveau ;
on trouve en début de liste les articles Famille, puis les articles de
niveau 0 et en fin de liste les articles achetés.
• Libellé : cette liste permet de retrouver un article à partir de son
libellé.
• Catégorie : Cette liste présente les articles triés par catégorie
article.
La zone Recherche permet de se placer directement sur un article en tapant les
premières lettres de son code, de son niveau, de son libellé ou de sa catégorie.
Types de nomenclature
Selon les besoins de chaque catégorie d'utilisateur, il peut être utile de décrire
plusieurs décompositions pour un même article. Ainsi, on pourra décrire une
décomposition :
• selon le processus de fabrication ou de montage (F),
Variantes de nomenclature
Pour les nomenclatures de type Fabrication, on peut définir plusieurs variantes,
c'est-à-dire plusieurs décompositions d'un même article. Par exemple, si pour
cause de surcharge ou de panne d'un moyen, on décide d'acheter un composant
au lieu de le fabriquer, on doit définir deux articles différents (l'un de type
Fabriqué, l'autre de type Acheté) et on doit décrire deux nomenclatures. Ces
variantes de nomenclature sont repérées par un code qui doit faire partie de la
table des variantes de nomenclatures.
Éditions
La fenêtre Éditions propose sous la rubrique Articles et nomenclatures
l'éditions de tous les types de nomenclature :
• Nomenclature Fabrication
Zones saisies
Code Article Code de l’article dont on veut examiner et modifier les nomenclatures
Type Sélectionner dans la liste déroulante le type de nomenclature.
Variante Pour les nomenclatures de type Fabrication, sélectionner dans la liste
déroulante la variante de nomenclature.
La nomenclature active (qui est spécifiée sur la fiche Article, onglet Gammes)
est précédée du signe *.
Les nomenclatures qui sont déjà entrées (qui possèdent des liens) sont
précédées du signe +.
Date de référence Entrer la date d'examen des nomenclatures
Cette date sert à sélectionner les liens actifs lors de l'affichage des listes
Boutons d'analyse
Nomenclature directe Affiche la liste des liens de nomenclature de premier niveau (ou nomenclature
directe) valides à la date de référence.
Nomenclature Affiche la nomenclature arborescente à la date de référence.
arborescente
Nomenclature cumulée Affiche la nomenclature cumulée à la date de référence.
Nomenclature d’achat Affiche la nomenclature d'achat à la date de référence.
Emplois directs Affiche la liste des emplois directs à la date de référence.
Emplois arborescents Affiche la liste des emplois arborescents à la date de référence.
Emplois cumulés Affiche la liste des produits finis qui utilisent l'article ainsi que leur coefficient
d'utilisation cumulé dans chacun d'entre-eux.
N.B. : on ne retient que les liens correspondant à la variante de nomenclature
sélectionnée pour chaque composé.
Charges Effectue un calcul des charges induites par la fabrication d'une unité de cet
article et de ses composants jusqu'au plus bas niveau sur chacun des postes de
charge.
Affiche les graphes de la nomenclature
Liens de nomenclature
Les nomenclatures sont décrites lien par lien. Un lien représente la relation entre
un composé et l'un de ses composants.
La mise à jour des liens de nomenclatures se fait à partir de la fiche Article du
composé. Elle consiste à décrire chacun des liens entre l'article composé et les
articles composants.
Le numéro de lien permet d'ordonner les liens de nomenclatures.
Le composant doit avoir été créé préalablement dans le fichier Article.
Le coefficient peut être entier ou fractionnaire (selon le nombre de décimales
indiqué dans la fiche article).
Zones saisies
Séquence Zone obligatoire (3 caractères numériques)
Si le numéro de séquence existe, les données sont affichées.
Composant Code de l'article composant (obligatoire)
Si le code article existe, son libellé est affiché ainsi que son unité.
Coefficient Quantité du composant pour la quantité du composé indiquée dans la zone
suivante.
/ Quantité Quantité de composant servant de référence au coefficient.
Rebut fixe Permet d’indiquer une quantité fixe de perte d’un composant lors d’un
lancement en fabrication.
Article
fabriqué
(2.6) (-0.4)
Matière Co-produit
consommée
Décalage négatif
Décalage positif
Date de besoin
d'un composant
avec décalage Date de besoin
de sécurité pour un composant
nécessaire en fin
de processus
Comparaison de nomenclatures
La fonction de Comparaison de nomenclatures permet d'identifier les
différences entre deux nomenclatures quelconques : soit les nomenclatures de
deux articles différents, soit deux variantes de nomenclatures d'un même article,
soit les mêmes variantes d'un même article à deux dates différentes.
La procédure est la suivante :
• Sélectionner un article ainsi que la variante de nomenclature et la
date sur lesquels doit s'opérer la comparaison,
Les composants qui figurent dans la première sélection et non dans la seconde
apparaissent avec un coefficient négatif.
Les composants qui figurent dans la seconde sélection et non dans la première
apparaissent avec un coefficient positif.
Donne la liste des liens valides à la date de référence tels qu'ils ont été décrits.
Si l'on sélectionne une ligne et que l'on clique sur OK, le code du composant,
est reporté dans la zone Code Article de la fenêtre Gestion des nomenclatures.
Cette fonction n'est pas disponible si on a appelé la fenêtre Gestion des
nomenclatures à partir de la fenêtre Article.
Présente la nomenclature d'un produit jusqu'à son plus bas niveau, c'est-à-dire
que chaque composant est lui-même décomposé dans ses propres composants et
Nomenclature cumulée
Présente la liste des composants jusqu'au plus bas niveau en cumulant les
quantités nécessaires si un même composant se retrouve plusieurs fois dans la
succession des décompositions des composants.
Nomenclature d'achat
Donne la liste des articles qui possèdent l'article de référence comme composant
direct.
Si l'on sélectionne une ligne et que l'on clique sur OK, le code du composant,
est reporté dans la zone Code Article de la fenêtre Gestion des nomenclatures.
Cette fonction n'est pas disponible si on a appelé la fenêtre Gestion des
nomenclatures à partir de la fenêtre Article.
Cette fonction donne la liste des emplois cumulés d'un composant dans les
articles de plus haut niveau, quelle que soit sa position dans les sous-ensembles.
Niveau 2 C
Ce code de plus bas niveau est utilisé de façon descendante dans la procédure de
calcul des besoins et de façon ascendante dans l'implosion du coût des articles.
Il faut le recalculer après avoir ajouté des liens de nomenclature.
Les articles achetés ainsi que les articles Ressource et Co-produit, qui ne
peuvent avoir une nomenclature, ont un code de plus bas niveau fixé à 99.
Les articles Famille, qui se trouvent « au dessus » des articles vendables, n'ont
pas de code de plus bas niveau (sur la fiche article, il apparaît * dans la zone
Niveau).
Après s'être assuré que tous les liens ont été saisis, la fonction Calcul des codes
de plus bas niveau recalcule pour l'ensemble des articles le code de plus bas
niveau.
Cette fonction calcule également le cycle total et le délai de réaction de
l'article à partir des délais d'obtention des composants et des décalages
éventuels qui figurent sur les liens de nomenclature.
Zones saisies
Code Zone obligatoire (8 caractères au maximum)
Si le code existe, les informations sur le client sont affichées.
Nom Zone obligatoire (30 caractères au maximum)
Adresse, Téléphone, Ces zones sont facultatives.
Télécopie, Contact
Délai de transport Délai de transport (en jours). Pour les commandes client, permet de
déterminer la date d'expédition à partir de la date de livraison attendue par le
client.
Mode de transport Zone facultative, doit figurer dans la table des modes de transport.
Entrepôt Code de l'entrepôt à partir duquel est livré le client. Zone facultative, si
renseignée, doit figurer dans la table des entrepôts.
Remise Pourcentage habituel de remise accordée au client. On pourra préciser un taux
de remise spécifique sur chaque ligne de commande.
Conditions de paiement Zone facultative, doit figurer dans la table des conditions de paiement.
Limite de crédit Montant du solde du compte client à partir duquel les nouvelles commandes
seront refusées.
EDI Indique si le client peut envoyer ses commandes par EDI. Voir le chapitre
EDI.
Boutons
En plus des boutons standards, cette fenêtre comporte deux boutons :
Dans la colonne Article, on peut voir apparaître le code de l'article pour une
commande ouverte.
La colonne St (statut) peut avoir les significations suivantes :
• " " : commande non validée,
• V : commande normale validée
• O : commande ouverte
• S : commande soldée
En sélectionnant une commande et en cliquant sur le bouton OK, on fait
apparaître la fenêtre Gestion des commandes clients.
Les commandes clients peuvent être imprimées sur trois états qui figurent sous
la rubrique Clients de la fenêtre Éditions :
• Commandes clients par client
• Commandes clients par article
Cette fenêtre permet d'affiche les statistiques sur les ventes par article pour le
client soit en quantité soit en valeur, sur la base soit des commandes soit des
expéditions. Il peut faire apparaître des écarts, c'est à dire les différences entre
commandes et expéditions, ce qui met en évidence les retards ou avances.
Nota : la date de départ des statistiques doit avoir été renseignée (menu
Fichiers, fenêtre Préférences, onglet Statistiques).
Boutons
En plus des boutons standards, cette fenêtre comporte les boutons suivants :
Permet d'effacer toutes les prévisions pour l'article.
Affiche le tableau des prévisions de vente enregistrées pour tous les articles.
Lorsque l'on sélectionne une prévision, l'entrepôt et le code article sont rappelés
dans la fenêtre Prévisions.
Affiche le tableau des prévisions pour l'article sélectionné dans tous les
entrepôts.
Lance le module de prévision (se reporter au chapitre Prévisions)
On peut créer rapidement des prévisions détaillées sur des articles à partir
des articles famille du PIC. Pour ce faire, appeler l’article Famille et entrer des
prévisions de vente.
Lorsque l’on valide par OK, ces prévisions sont éclatées à travers la
nomenclature commerciale de l’article Famille. Elles donnent des prévisions sur
les articles de la famille qui peuvent ensuite être modifiées manuellement.
La liste des prévisions s'obtient par l'option Tableau des prévisions du menu
Commercial, soit en cliquant sur le bouton Tableau de la fenêtre Prévision.
Zones saisies
Numéro de commande Zone obligatoire (8 caractères au maximum)
Si le numéro existe, l'entête de la commande est affichée.
Pour créer une nouvelle commande, cliquer sur le bouton Nouvelle ; un
numéro est automatiquement affecté.
Code client Zone obligatoire (8 caractères au maximum)
Si le code existe, le nom du client est affiché.
Type de commande Cette liste déroulante comporte trois options :
Normale : on crée une commande normale
Ouverte : on crée une commande ouverte (voir explication plus bas)
Affaire : on crée une commande qui doit être gérée à l’affaire (voir
Gestion à l’affaire)
Date de commande Zone obligatoire (la date du jour est proposée par défaut)
Boutons
En plus des boutons standards, cette fenêtre comporte les boutons suivants :
Provoque la validation de la commande qui ne peut plus être modifiée ni
supprimée après validation.
Permet de dupliquer une commande existante quel que soit son statut. Le code
du client et les dates de commande et de livraison peuvent être modifiées. On
peut abandonner le processus de duplication en cliquent sur le bouton
Annuler.
Affiche la liste des ordres (d’achat ou de fabrication, suggérés ou fermes) et
les commandes fournisseurs qui ont été créés pour cette affaire (voir Gestion à
l’affaire).
Permet de passer à la fenêtre des lignes de commandes
Appelle la fonction de Préparation de commande client
Affiche la liste des expéditions déjà effectuées sur la commande.
Lorsque la commande a été expédiée par la logistique, les expéditions peuvent être
facturées. Ce bouton appelle la fonction de facturation pour le client.
Appelle la fenêtre de gestion du client.
Pour les commandes validées, permet d’afficher la commande telle qu’elle peut
être imprimée.
Zones saisies
Numéro de ligne Zone obligatoire (3 chiffres)
Si le numéro existe, la ligne de commande est affichée.
Pour entrer une nouvelle ligne, cliquer sur Nouvelle ; un numéro est
automatiquement affecté.
Code article Zone obligatoire
Si le code existe, le libellé de l'article et l'unité de mesure sont affichés.
Si la commande est de type Affaire, on ne peut introduire que des articles ayant
pour mode de gestion AF.
Quantité commandée Zone obligatoire. Il s'agit d'une quantité exprimée dans l'unité de gestion.
Date de livraison La date de livraison de la commande est proposée par défaut. C'est la date à
laquelle le client s'attend à recevoir sa commande
Imputer aux prévisions La case à cocher Imputer aux prévisions a pour objet de distinguer les
commandes normales des commandes exceptionnelles.
Pour éviter de compter deux fois des commandes normales (une fois dans la
prévision et une fois dans la commande), le système déduit les quantités
commandées des prévisions de vente de la période.
Les commandes exceptionnelles ne modifient pas les quantités figurant dans les
prévisions.
Boutons
Affecte automatiquement le numéro de ligne suivant
Ce bouton n'apparaît que pour les commandes ouvertes. De telles commandes
ne sont pas validées globalement mais ligne à ligne en cliquant sur ce bouton. Il
est ainsi possible de rajouter de nouvelles lignes alors que des lignes
précédentes ont été validées et livrées.
Affiche la liste des expéditions déjà effectuées sur la ligne de commande.
Ce bouton n’apparaît que s’il y a déjà eu des expéditions sur la ligne.
Affiche les stocks de l'article
La liste des commandes clients peut être affichée à partir du menu Commercial
ou en cliquant sur le bouton Recherche de la fenêtre Gestion des commandes
Clients.
Gestion à l’affaire
Une affaire est une commande particulière d’un client que l’on veut suivre
particulièrement. Cela concerne généralement des produits spécifiques.
PF
(AF)
Dans l’exemple ci-dessous, on pourra suivre à l’affaire les articles PF, SE1,
SE3, CP2, CP3 et PA3. L’article PA1 ne pourra être suivi car son composé CP1
n’est pas géré à l’affaire.
Lorsqu’un composant est géré à l’affaire, les ordres de fabrication ou d’achat
sont repérés par le numéro d’affaire (qui est le numéro de la commande du
client de type Affaire). Il est affiché sur les fenêtres correspondantes.
Il est alors possible de repérer tous les ordres qui concernent une même affaire
pour en suivre l’avancement.
L'enchaînement des ordres peut être identifié par la colonne Origine qui montre
la destination des pièces d'un ordre.
En sélectionnant une ligne et en cliquant sur Visualiser, on fait apparaître la
fenêtre correspondante.
En activant l'onglet Planification on visualise cet enchaînement.
L’onglet Bilan récapitule les différences entre les coûts réels (coûts des OF liés
aux consommations matières et temps passés, coût d’achat effectif) et les coûts
standards. Il fait apparaître les cumuls et les pourcentages de variation.
Carnet de commandes
L'état des retards d'expédition montre les lignes de commandes non livrées à la
date du jour. Ces retards peuvent être triés par numéro de commande, par article
ou par date d'expédition prévue.
En sélectionnant une ligne de commande et en cliquant sur Préparer, on
appelle la fenêtre Préparation pour la commande.
Le système analyse toutes les lignes de commande par date de livraison, échues
mais non livrées en totalité.
En sélectionnant une commande puis en cliquant sur Expédier, on fait
apparaître la fenêtre de préparation de la commande.
Zones saisies
Date du mouvement La date du jour est proposée par défaut.
Numéro de commande Numéro de la commande client que l'on veut préparer.
Les lignes de commande pour lesquelles l'expédition est possible ont la colonne
Sel. cochée d’un X pour une préparation complète ou d’un P pour une
préparation partielle. Pour cela, il faut que le statut de stock par défaut ait été
Zones saisies
Numéro de ligne Numéro de la ligne de commande concernée
S'affichent alors la quantité commandée, le prix unitaire et le reste à livrer (si
l'on a fait auparavant des expéditions partielles).
Magasin Le magasin duquel sort la quantité expédiée.
Statut Le statut de stock duquel on sort la quantité expédiée.
Quantité expédiée Le reste à livrer s'affiche par défaut. Si l'option Livraisons partielles est
activée, on peut sortir une quantité inférieure à la quantité commandée.
Commentaire Commentaire optionnel.
Boutons
En dehors des boutons standards, cette fenêtre ne comporte qu'un seul bouton :
Affiche l'état des stocks de l'article. Lorsque l'on sélectionne un
magasin/statut, les codes sont reportés dans les zones de la fenêtre.
Case à cocher
Solde Permet de solder une ligne de commande même si toute la quantité commandée
n'a pas été préparée : le statut passe à Soldé et le reste à livrer devient nul.
Préparation automatique
La fonction de préparation automatique examine toutes les commandes jusqu'à
une date de livraison spécifiée. Les commandes sont traitées par date de
livraison (précisée dans l'en-tête de commande) croissante. Le magasin et le
statut de stock par défaut doivent être précisés dans les fiches Articles car c'est
là que l'on regarde si le stock est suffisant.
Bordereaux de préparation
Cette fonction affiche la liste des bordereaux de préparation.
Le logiciel propose des statistiques sur les ventes passées soit pour l'ensemble
des articles, soit pour l'ensemble des clients en quantité ou en valeur sur la base
soit des commandes soit des expéditions. Il peut faire apparaître des écarts, c'est
à dire les différences entre commandes et expéditions, ce qui met en évidence
les retards ou avances.
Nota : la date de départ des statistiques doit avoir été renseignée (menu
Fichiers, fenêtre Préférences, onglet Statistiques).
Cette fenêtre permet de mettre à jour les calendriers d'activité des ressources de
production.
Le calendrier d’activité standard (code CS) et la semaine correspondant à la date
de référence sont présentés.
Le graphe des horaires à partir de la date courante est présenté en permanence.
On peut choisir la période d’affichage : soit le jour, soit la semaine, soit le mois.
Lorsque l’on se trouve sur un calendrier différent du calendrier standard ; les
horaires de celui-ci apparaissent en gris.
Affiche la semaine suivante. Si les horaires ont été modifiés, le système propose
l'enregistrement.
Affiche la semaine précédente. Si les horaires ont été modifiés, le système
propose l'enregistrement.
Remet à blanc la semaine courante
• AF : par affaire
o Identique au Lot pour lot, elle consiste à placer un ordre
chaque fois que le stock disponible devient négatif pour une
quantité égale au besoin net ; pour une explication détaillée de
la gestion à l’affaire, se reporter au chapitre Ventes.
Groupes de planification
La notion de groupe de planification vise à permettre de lancer le calcul des
besoins et l'affermissement des OF selon leur niveau dans la nomenclature. Elle
permet de mettre au point le plan de production au plus haut niveau puis de
descendre au niveau des sous-ensembles en ayant figé le niveau des produits
finis puis de descendre jusqu'aux niveaux inférieurs. Elle évite de recalculer les
besoins du niveau le plus haut au niveau le plus bas.
Lorsque l'on spécifie un groupe de planification pour un article (entre 0 et 8),
son code de plus bas niveau est fixé au minimum à la dizaine du numéro de
groupe. Par exemple, si l'on place un article dans le groupe de planification 2,
son code de plus bas niveau sera supérieur ou égal à 20. Si cet article a un
composant, celui-ci se verra attribué le code de plus bas niveau 21.
Si l’on modifie le groupe de planification d'un ou plusieurs articles, il est
impératif de relancer la fonction Calcul des codes de plus bas niveau.
Dans le calcul des besoins, on peut choisir de ne lancer la procédure que pour
une partie des groupes. Il en est de même pour la procédure d'affermissement
des OF suggérés en OF fermes.
Délai d'obtention
Le délai d'obtention correspond au décalage entre la date de lancement d'un
ordre de fabrication ou la date de passation de commande et la date de
disponibilité des articles.
Pour les articles fabriqués, ce délai d'obtention correspond au cycle de
fabrication normal de l'article. La date de lancement suggérée sera égale à la
date du besoin moins le nombre de jours de délai d'obtention.
Pour les articles achetés, il correspond au délai de livraison du fournisseur. La
date de commande suggérée sera égale à la date du besoin moins le nombre de
jours de délai d'obtention.
Zones calculées
Cycle total C'est le nombre de jours nécessaires pour réaliser l'article lorsque l'on ne
dispose d'aucun composant. Le cycle total de chaque article est déterminé à
partir des délais d'obtention de tous les composants de l'article et du délai
d'obtention de l'article lui-même. Il est calculé lors du calcul des codes de plus
bas niveau.
Délai de réaction C'est le nombre de jours nécessaires pour réaliser l'article à partir des
composants gérés sur stock. Le délai de réaction est déterminé à partir des délais
d'obtention des composants gérés sur besoin et du délai d'obtention de l'article
lui-même. Il est calculé lors du calcul des codes de plus bas niveau.
Elle commence par supprimer tous les besoins suggérés existants dans le fichier
des besoins.
Elle traite les articles par code de plus bas niveau croissant.
Pour chaque article, elle détermine les besoins et les réapprovisionnements
suggérés tels qu'ils apparaissent sur la fenêtre Mouvements prévisionnels qui
détaille le programme directeur de l'article. Elle ne retient les quantités en
stock que dans le statut DISP et dans les magasins non "Indisponibles MRP".
Chaque fois qu'un ordre est suggéré, elle calcule :
• la date de lancement en tenant compte du délai d'obtention de
l'article corrigé, éventuellement, du décalage du lien,
• la quantité à lancer en tenant compte de la politique de lancement
et du taux de rebut indiqué sur le lien Article-Gamme,
Groupes de planification
On peut limiter le calcul des besoins à certains groupes de planification au
moyen des deux listes déroulantes Groupe début et Groupe fin.
On peut ainsi mettre au point sa planification (par la fonction Jalonnement et
calcul des charges) uniquement pour le groupe 0 (pour les produits finis) puis
effectuer ensuite un calcul des besoins pour le groupe 1 et ainsi de suite jusqu'au
groupe 9 (produits achetés).
Options de planification
Le chevauchement
Le chevauchement consiste à commencer une opération d’un OF alors que la
précédente n’est pas entièrement terminée.
Pour que le chevauchement puisse intervenir, il faut que trois conditions soient
remplies :
• un lot de transfert ait été indiqué sur la gamme de fabrication, ou
sur l’OF ; si le lot de transfert est nul, il n’y a pas de
chevauchement ; d’autre part, on peut créer au maximum 100 lots
de transfert, la taille du lot de transfert doit être au minimum un
centième de la taille du lot de fabrication,
• on ait précisé le type de chevauchement sur les opérations
successives ; sur une opération, on indique le type de
chevauchement par rapport à l’opération précédente, il est donc
sans effet d’indiquer un chevauchement sur la première opération
de l’OF,
• on ait demandé de mettre en œuvre le chevauchement en activant
l'option sur l'onglet Planification de la fenêtre Préférences.
Pas de chevauchement
Op. 010 Reg. Tr.
Op. 020 Reg.
Chevauchement simple
Op. 010 Reg. LT LT LT LT LT LT
Tr.
Op. 020 Reg. LT LT LT LT LT LT
Réglage anticipé
Op. 010 Reg. Tr.
Op. 020 Reg.
Chevauchement et réglage anticipé
Op. 010 Reg. LT LT LT LT LT LT
Tr.
Op. 020 Reg. LT LT LT LT LT LT
Jalonnement à l'heure
Dans le principe le plus simple du calcul des besoins nets, l'unité de temps est le
jour. Mais dans le jalonnement, on détermine des début et fin d'opération à
l'heure (et à la minute). Pour travailler avec des délais très courts, on peut ne pas
regrouper les besoins par jour mais conserver les dates de besoin à l'heure.
Dans ce cas, une zone "Heure" est ajoutée à côté de chaque zone de date sur les
fenêtres des OF et des besoins.
Rapport de planification
Cet ordre peut être modifié ou supprimé. Il est effacé automatiquement lorsque
l'on relance un nouveau calcul des besoins.
Pour les OF concernés par une affaire, le numéro d’affaire est affiché à côté du
numéro de l’ordre.
Zones modifiables
Quantité OF Quantité lancée
Date lancement Date (et heure) de lancement suggérée
Date besoin Date (et heure) de besoin calculée
Priorité Indice de priorité qui peut être utilisé dans l'ordonnancement à capacité finie
Lot de transfert Taille du lot de transfert utilisé pour l'ordonnancement avec chevauchement.
Ce diagramme fait apparaître la position dans le temps de l'ordre, selon les dates
de besoin (en noir) et jalonné au plus tôt (en bleu) et au plus tard (en rouge).
Le rejalonnement d'un ordre ne peut se faire que si on a auparavant exécuté la
fonction Jalonnement et calcul des charges.
L'option Liste des ordres suggérés affiche la liste de tous les ordres de
fabrication suggérés par le dernier calcul des besoins.
Ceux-ci peuvent être triés par numéro, par code article ou par date de besoin. En
sélectionnant un ordre et en cliquant sur OK, celui-ci est affiché.
Date de début
au plus tôt = Date de lancement Jalonnement au plus tôt
de l'OF
Opération 010
Opération 020
Opération 030
Date de début
Date de fin
au plus tard
au plus tôt
de l'OF
de l'OF
Date de fin
au plus tard = Date de besoin
de l'OF
Rapport de jalonnement
Le tableau des charges cumule par poste de charge les charges issues des ordres
suggérés, des ordres fermes et des ordres lancés sur des périodes qui sont
sélectionnées en jours, en semaines ou en mois.
On peut cumuler les charges des ordres jalonnés au plus tôt ou au plus tard.
On peut obtenir les charges main-d'œuvre ou les charges machine.
On choisit le type de cumul dans la liste déroulante : postes de charges, centres
de coût, ateliers, qualifications, outillages.
Après avoir effectué une sélection, il faut cliquer sur le bouton Calcul pour
lancer l'analyse du fichier des charges.
Le bouton Graphique fournit une synthèse visuelle des rapports
charge/capacité.
En cliquant sur la colonne de gauche ou sur la colonne Total, on appelle le
graphique des charges pour l'entité sélectionnée.
Ce tableau peut être imprimé en sélectionnant l'état Tableau des charges dans
la fenêtre Éditions.
Ce graphique présente une synthèse des charges, des capacités ou des rapports
charge/capacité des postes de charge, des centres de coût, des ateliers, des
qualifications, des outillages selon les options sélectionnées sur le tableau des
charges. Les charges et les capacités sont calculées à partir de la date début du
tableau des charges et sur le nombre de périodes (jours, semaines, mois)
sélectionné.
On peut afficher soit les cumuls soit les détails par type d'ordre.
Si l'on clique sur l'une des cellules qui contiennent des charges, on fait
apparaître la liste de l'origine des charges.
La première colonne indique le type de l'OF ("S" : suggéré, "F" : ferme, "L" :
lancé). On voit ainsi la contribution de chaque OF à la charge de la période.
Sur cette fenêtre, on peut visualiser les charges jalonnées au plus tôt ou au plus
tard, la capacité et le rapport charge/capacité pour les machines ou les charges
de main-d'œuvre, pour l'entité sélectionnée dans la liste de droite. Ainsi, on peut
obtenir des charges par :
• poste de charge,
• centre de coût,
• atelier,
• qualification main-d’œuvre,
• outillage.
La capacité et le rapport charge/capacité ne sont pas définis pour la main-
d’œuvre dans les postes de charge et les ateliers. Pour suivre capacité et rapport
charge/capacité de la main-d’œuvre, il faut définir des qualifications.
Les charges issues des ordres suggérées apparaissent en vert, celles des ordres
fermes en bleu et celles des ordres lancés en rouge.
Les charges de réglage sont représentées en couleur foncée alors que les charges
d'exécution apparaissent en couleur claire.
L'option Retard cumulé affiche le cumul dans le temps du nombre d'heures de
charge qui dépassent la capacité.
On peut afficher soit les cumuls soit les détails par type d'ordre.
On peut se déplacer de mois en mois au moyen des boutons >> et << et
sélectionner une date au moyen du bouton Calendrier.
Ce graphique peut être imprimé en cliquant sur le bouton Imprimer. Les
données numériques correspondant au graphique peuvent être visualisées au
moyen du bouton Tableau.
Si la charge dépasse la capacité, il faut prendre des mesures : on peut modifier
prévisionnellement les capacités de production au moyen des calendriers, soit
changer les délais d'obtention des articles avant de relancer un nouveau calcul
des besoins, soit modifier manuellement les dates des ordres de fabrication
(fonction Gestion des ordres suggérés).
Sur cette fenêtre, on peut visualiser le récapitulatif des charges ou des rapports
charge/capacité pour l'ensemble des entités gérées (postes de charge, ateliers,
centres de coût, qualifications, outillages) que l'on sélectionne dans la liste
déroulante (cumuls par ...).
On choisit l'horizon sur lequel les charges sont cumulées (jours, semaines, mois)
ainsi que le nombre de périodes ou Tout qui prend comme limites les dates de
début et de fin de jalonnement.
On peut afficher soit les cumuls soit les détails par type d'ordre.
Rapport d'affermissement
Ce rapport indique les OF qui n'ont pu être affermis avec la raison qui a
empêché l'affermissement.
La fonction d'affermissement effectue un nouveau jalonnement des OF. Le
rapport indique également les OF qui n'ont pu être jalonnés. Généralement, cela
provient du fait que le temps de travail sur l'OF est supérieur au délai imparti.
Zones modifiables
Quantité OA Quantité à approvisionner (en unités de gestion).
Date commande Date de commande suggérée.
Date besoin Date de besoin calculée.
Priorité Indice de priorité.
Fournisseur C'est le code fournisseur qui figure dans la fiche Article et qui désigne le
fournisseur privilégié. On peut décider de changer de fournisseur avant de rendre
ferme l'ordre d'achat suggéré.
Bouton
En plus des boutons standards, cette fenêtre ne comporte qu'un bouton :
Transforme l'ordre d'achat suggéré en ordre d'achat ferme. Il disparaît alors de la
liste des ordres d'achat suggérés.
Zones saisies
Code fournisseur Zone obligatoire (8 caractères au maximum)
Si le code existe, les informations sur le fournisseur sont affichées.
Nom Zone obligatoire (30 caractères au maximum)
Adresse, Téléphone, Ces zones sont facultatives.
Télécopie, Contact
Acheteur Code de l'acheteur qui gère le fournisseur. Zone facultative, doit figurer dans
la table des gestionnaires.
Remise Pourcentage de remise accordé habituellement par le fournisseur par rapport à
son prix catalogue
Conditions de paiement Zone facultative, doit figurer dans la table des conditions de paiement.
EDI Indique si le fournisseur peut faire l'objet de commandes par EDI. Voir le
chapitre EDI.
Boutons
En plus des boutons standards, cette fenêtre comporte neuf boutons :
Affiche la fenêtre de gestion des tables permettant de compléter la fiche
fournisseur.
Pour le fournisseur, affiche la fenêtre de gestion du catalogue des articles qu'il
est susceptible de livrer.
La liste des fournisseurs peut être imprimée en sélectionnant l'état Liste des
fournisseurs sous la rubrique Fournisseurs de la fenêtre Éditions.
Cette fenêtre permet d'affiche les statistiques sur les achats par article pour le
fournisseur soit en quantité soit en valeur, sur la base soit des commandes soit
des réceptions. Il peut faire apparaître des écarts, c'est à dire les différences entre
commandes et réceptions, ce qui met en évidence les retards ou avances.
Nota : la date de départ des statistiques doit avoir été renseignée (fenêtre
Préférences, onglet Statistiques.
Fenêtre Catalogue
Le bouton Catalogue de la fenêtre Fournisseurs apparaître une fenêtre qui
permet d'enregistrer les articles que le fournisseur est susceptible de livrer. On y
enregistre aussi le code de l'article chez le fournisseur, l'unité d'achat et le
coefficient de conversion, le prix de vente du fournisseur, le pourcentage de
remise, le délai de livraison de l'article et les dates de validité du prix et le
conditionnement.
Cette fenêtre est aussi présentée à partir de l'onglet Fournisseurs des fiches
Article. On peut ainsi créer les liens entre les articles et les fournisseurs soit à
partir de l’article, soit à partir du fournisseur.
L'ensemble des informations saisies ici servent à renseigner la fenêtre de gestion
des lignes de commande lorsque l'on passe une commande au fournisseur pour
l'article sélectionné. Pour pouvoir passer une commande, l'article doit donc
figurer dans la liste des articles du fournisseur.
Pourcentage de rebut C'est le pourcentage de rebut que l'on constate généralement dans les
réceptions de cet article par le fournisseur.
La procédure de calcul des besoins majorera la quantité nécessaire de ce
pourcentage de rebut.
Boutons
Affiche la liste des articles que le fournisseur peut livrer donc qui ont déjà été
définis dans cette fenêtre.
Affiche la liste de tous les articles de type Acheté.
Cette liste présente pour l’article et pour le fournisseur spécifié, l’historique des
lignes de commandes : date de commande, quantité et prix, et statut de la ligne.
En cliquent sur une ligne, la fenêtre Ligne de commande est affichée.
L'option Liste des ordres d'achat du menu Achats fait apparaître la liste des
ordres d'achat. Cette liste peut être triée par numéro d'ordre, par numéro d'article
ou par date de besoin. On peut y sélectionner un ordre d'achat pour le modifier.
Zones saisies
Numéro de commande Zone obligatoire (8 caractères au maximum). Si le code existe, l'entête de la
commande est affiché.
Pour créer une nouvelle commande, cliquer sur le bouton Nouvelle ce qui a
pour effet d'affecter le premier numéro de commande disponible.
Code fournisseur Zone obligatoire (8 caractères au maximum). Si le code existe, le nom du
fournisseur est affiché.
Type de commande Donne le choix entre commande normale ou commande ouverte.
Date de commande Zone obligatoire (la date du jour est proposée par défaut)
Date de livraison Zone obligatoire. Cette date est reportée dans les dates de livraison des lignes
de commandes (qui peuvent être différentes).
Priorité Zone facultative. On peut indiquer ici un indice de priorité sur 3 chiffres.
Code Article Cette zone n'est accessible que pour les commandes ouvertes. Elle contient
le code de l'article qui est reporté automatiquement dans les lignes de la
commande.
Boutons
En dehors des boutons standards, cette fenêtre comporte neuf boutons :
Permet d'entrer une nouvelle commande. Lorsque l'on clique sur ce bouton, un
numéro est automatiquement affecté.
Permet de dupliquer une commande existante quel que soit son statut. Le code du
fournisseur et les dates de commande et de livraison peuvent être modifiées. On
peut abandonner le processus de duplication en cliquent sur le bouton Annuler.
Provoque la validation de la commande.
Une commande ne peut plus être modifiée après validation.
Affiche la liste des ordres d'achat fermes. Si un fournisseur est sélectionné
sur la fenêtre, seuls les OA concernant ce fournisseur seront présentés. Si aucun
fournisseur n'est indiqué, tous les OA sont affichés.
Si un sélectionne une ligne, le fournisseur et les dates de commande et de
besoin suggérées sont automatiquement reportées dans les zones de la fenêtre.
Permet de passer à la fenêtre Lignes de commandes fournisseur.
Pour les commandes validées, permet d’afficher la commande telle qu’elle peut
être imprimée.
Zones saisies
Numéro de ligne zone obligatoire (3 chiffres)
Si le numéro existe, la ligne de commande est affichée.
Code article L'article doit faire parti des articles livrés par le fournisseur.
Si le code existe, le libellé de l'article, l'unité d'achat et l'unité de gestion sont
affichées.
Boutons
Affecte automatiquement le numéro de ligne suivant
Permet d’intégrer les ordres d’achat fermes concernés par le fournisseur et dont la
date de besoin est antérieure ou égale à la date de livraison précisée dans la
commande. Le système propose la suppression de l’ordre d’achat.
Ce bouton fait apparaître la fenêtre Catalogue correspondant à la ligne de
commande.
Ce bouton n'apparaît que pour les commandes ouvertes. De telles commandes ne
sont pas validées globalement mais ligne à ligne en cochant cette case. Il est ainsi
possible de rajouter de nouvelles lignes alors que des lignes précédentes ont été
validées et livrées.
Affiche la liste des réceptions sur la ligne de commande. Ce bouton n’apparaît
que si des réceptions ont déjà eu lieu.
Affiche les stocks de l'article.
La liste des commandes clients peut être affichée à partir du menu Achats ou en
cliquant sur le bouton Recherche de la fenêtre Gestion des commandes
Fournisseurs.
La liste des écarts sur achats présente les différences entre les prix nets (après
remise) figurants sur les lignes de commandes fournisseurs et les prix
standards d’achat définis sur la fiche article.
Réceptions attendues
Retards de livraison
Le logiciel propose des statistiques sur les achats passés soit pour l'ensemble des
articles, soit pour l'ensemble des fournisseurs en quantité ou en valeur sur la
base soit des commandes soit des réceptions. Il peut faire apparaître des écarts,
c'est à dire les différences entre commandes et réceptions, ce qui met en
évidence les retards ou avances.
Nota : la date de départ des statistiques doit avoir été renseignée (menu
Fichiers, fenêtre Préférences, onglet Statistiques.
Zones saisies
Date du mouvement par défaut, la date du jour est proposée
Code Article Code article mouvementé
Magasin Code du magasin dans lequel l'article entre ou duquel l'article sort. Il doit figurer
dans la table des magasins.
Statut Code du statut correspondant. Il doit figurer dans la table des statuts de stock.
Quantité mouvement Quantité entrée ou sortie.
Centre de coût Code du centre de coût d’imputation de la valeur du mouvement.
Commentaire Commentaire justifiant le mouvement
Lorsque l'on valide le mouvement par OK, celui-ci est enregistré dans le fichier
Mouvements de stocks et le stock est mis à jour.
Un mouvement de sortie simple est symétrique mais on ne saisit pas de valeur
de mouvement.
Un mouvement d'entrée simple crée un mouvement dans le fichier Mouvements
de code ES.
Un mouvement de sortir simple crée un mouvement dans le fichier Mouvements
de code SS.
Zones saisies
Date du mouvement Pas défaut, la date du jour est proposée.
Magasin Code du magasin dans lequel on effectue l'inventaire.
Centre de coût Centre de coût auquel est imputée la valeur du mouvement. Il est renseigné
par défaut à partir de la table des magasins.
Code Article Code article compté.
Statut de stock Statut dans lequel on effectue la correction de stock
Quantité comptée Quantité effectivement en stock.
Commentaire Commentaire justifiant le mouvement.
Zones saisies
Date du mouvement La date du jour est proposée par défaut
Numéro de commande Numéro de la commande que l'on a passé au fournisseur
Les lignes de commande sont par défaut sélectionnées (X dans la colonne Sel.)
si le magasin et le statut de stock de l’article sont renseignés dans la fiche
Article. Si une ligne n’est pas livrée, on la de-sélectionne en cliquant dans la
colonne Sel.
En validant la OK, les lignes sélectionnées sont réceptionnées dans le magasin
et le statut par défaut.
Boutons
Cette fenêtre ne comporte deux boutons :
Affiche la fenêtre Réception d’une ligne de commande.
Pour effectuer sur une ligne une réception particulière (quantité inférieure à la
quantité restant à réceptionner, magasin ou statut différents des magasins ou
statut spécifiés sur la fiche de l’article), on peut cliquer sur le bouton Lignes ou
sur l'une des lignes qui figurent sur le tableau du bas de l'écran.
Zones saisies
Numéro de ligne Numéro de la ligne de commande concernée
S'affichent alors la quantité commandée, le prix unitaire et le reste à livrer (si
l'on a ait auparavant des réceptions partielles).
Quantité reçue Le reste à livrer s'affiche par défaut. On peut entrer une quantité inférieure si la
quantité reçue ne correspond pas à la quantité commandée.
Magasin Le magasin dans lequel entre la quantité réceptionnée. Le magasin spécifié dans
la fiche Article est proposé.
Statut Le statut sous lequel on entre la quantité réceptionnée. Le statut spécifié
dans la fiche Article est proposé.
Si les marchandises réceptionnées doivent passer par un contrôle de qualité, on
entre la quantité sous le statut CTRL et on fera ultérieurement un transfert de
statut lorsque le contrôle de qualité aura été effectué.
Commentaire Commentaire optionnel.
Boutons
En dehors des boutons standards, cette fenêtre comporte un bouton :
Affiche l'état des stocks de l'article. Lorsque l'on sélectionne un magasin/statut
et que clique sur OK, les codes sont reportés dans les zones de la fenêtre.
Case à cocher
Solde Si on reçoit une ligne incomplète sans espoir de recevoir le complément
ultérieurement, cette case permet de solder la ligne : le statut passe à Soldé et le
reste à livrer devient nul.
Bordereaux de réception
Zones saisies
Date du mouvement La date du jour est proposée par défaut.
Bordereau de préparation Numéro du bordereau de préparation de commande que l'on veut expédier.
Le bordereau de préparation établi par le commercial est présenté et, par défaut,
toutes les lignes sont sélectionnées.
Si, du fait d’une erreur de stock ou d’un problème de transport, on ne peut
expédier la totalité du bordereau de préparation, on peut dé-sélectionner une
ligne en cliquant dans la colonne Exp.
On peut également ne pas expédier la totalité de la quantité préparée : sur une
ligne sélectionnée, cliquer dans la colonne Qté expéd. Entrer la quantité
expédiée dans la boîte de dialogue.
Lorsque l’expédition est prête, cliquer sur OK pour l’enregistrer.
Si toutes les lignes sont expédiées, la commande est soldée.
Rapport d'expédition
Le rapport d'expédition indique les commandes qui ont été livrées à partir des
bordereaux de préparation.
Il informe également des commandes qui ont été soldées.
On doit soit cliquer sur une ligne, soit cliquer sur le bouton Lignes.pour
sélectionner la ligne sur laquelle est effectué un retour.
La fenêtre Retour de client est présentée.
Cette fonction présente les mouvements de stock soit globalement triés par date
de mouvement, soit par type de mouvement.
On sélectionne le type d'interrogation que l'on désire dans la liste déroulante qui
figure en haut de la fenêtre. Voir plus bas Signification des codes mouvement.
En sélectionnant une ligne et en cliquant sur Bordereau, on affiche le
bordereau à l’origine du mouvement et en cliquant sur Détail, on fait apparaître
une fenêtre qui donne toutes les informations sur le mouvement de stock.
Cette fenêtre donne de façon lisible tous les détails sur le mouvement de stock
sélectionné. Les libellés des zones varient selon la nature du mouvement.
Les quantités pour des mouvements de sortie de stock apparaissent en négatif.
Bordereaux de mouvements
This graph shows the receipts, issues and inventory level for the item in the
warehouse and status selected. It can be summed by day, week or month.
• ES Entrée simple
• EC Entrée sur commande fournisseur
• ED Entrée en disponible (entrée sur OF d'un article fabriqué)
• ER Entrée en réservation (lancement)
• ET Entrée sur transfert entrepôt
• EP Entrée en préparation de commande client
• RC Retour sur commande client
Mouvements de sortie (S-)
• SE Sortie sur transfert entrepôt
• SC Sortie sur commande client
• SD Sortie du disponible (lancement)
• SR Sortie de réservation (sortie sur OF des composants)
• SS Sortie simple
• SX Sortie exceptionnelle (sortie hors réservation sur OF)
• SP Sortie de préparation de commande client
• RF Retour sur commande fournisseur
Mouvements d'inventaire
• IN Mouvement d'inventaire (en positif ou en négatif)
• RS Reprise de stock (après clôture)
Nota : à la clôture d'un OF, il est procédé à une réintégration automatique des
composants qui n'ont pas été utilisés. Il est créé deux mouvements négatifs :
• un mouvement négatif d'entrée en réservation (statut REFA),
• un mouvement négatif de sortie de disponible (statut DISP).
Cet état affiche la liste des composants qui se trouvent en en-cours. Ils sont
sortis des magasins et se trouvent dans les ateliers. Ce mouvement est réalisé par
la fonction Sortie de composants sur OF que l'on atteint soit par le bouton
Sortie comp. de la fenêtre Ordres lancés, soit par l'option Sorties
composants sur OF du menu Suivi.
Graphique prévisionnel
Zones modifiables
Quantité OF Quantité lancée
Date lancement Date de lancement suggérée
Date besoin Date de besoin calculée
Priorité Indice de priorité qui peut être utilisé dans l'ordonnancement à capacité finie
Lot de transfert Taille du lot de transfert sur l’OF qui est utilisée pour le chevauchement
Les opérations sont créées dans l'en-cours lorsqu’on rend un ordre suggéré
ferme ou lorsque l'on crée directement un ordre ferme. Y sont reportés les
renseignements figurant dans la gamme de fabrication utilisée.
Pour les OF concernés par une affaire, le numéro d’affaire est affiché à côté du
numéro de l’ordre.
Cette fenêtre comporte trois onglets :
• le premier présente les opérations de fabrication ; lorsque l'on
clique sur une opération de la liste, elle est affichée,
• le second fait apparaître la liste des besoins en composants ;
lorsque l'on clique sur l'un des composants de la liste, on fait
apparaître la fenêtre de modification des besoins de l'OF,
Les marges correspondent au nombre d'heures entre les dates de fin au plus tôt
et au plus tard.
L'indice de fluidité à capacité infinie est égal au rapport du temps de travail
sur le cycle de fabrication (qui inclut les temps de transfert).
L'indice de fluidité à capacité finie est égal au rapport du temps de travail sur
le cycle de fabrication augmenté des attentes avant chacune des opérations (que
l'on peut voir sur les feuilles Opérations).
Le bouton Coûts de la fenêtre des OF fermes fait apparaître une fenêtre qui
récapitule les coûts prévisionnels sur l'OF. Le mode de calcul des coûts
standards est rappelé.
On peut y voir :
• sur le premier onglet, la valorisation des composants mis en
oeuvre,
• sur le second, la valorisation des temps machine,
• sur le troisième et sur le quatrième, la valorisation des temps main-
d'œuvre,
• sur le dernier la comparaison avec les données budget ainsi que le
coût moyen des articles.
Zones saisies
Toutes les zones proviennent de la phase de la gamme qui a été utilisée pour le
lancement.
Numéro d'opération Zone obligatoire (3 caractères numériques)
Si le numéro existe, l'opération est affichée.
Poste de charge Se reporter à la description de la fenêtre Phase pour la signification des
Libellé d'opération diverses zones de cette fenêtre.
Temps de réglage
Temps MO de prép.
Temps machine
Temps MOD
Quantité du temps
Quantité par cycle
Temps de transfert
Rebut fixe
Rebut proportionnel
Point de comptage La dernière opération doit nécessairement être une opération à point de
comptage.
Boutons
Appelle la liste des opérations de la bibliothèque d'opérations. Pour créer
une opération, il faut entrer un numéro d'opération puis sélectionner une
opération dans cette liste.
Annule l'opération sans la supprimer du fichier. Elle ne disparaît pas mais reçoit
le statut Annulée. Elle sera ignorée dans l'ordonnancement et dans le suivi. Une
opération annulée peut être réactivée en cliquant de nouveau sur le bouton
Annuler.
Graphe d'un OF
Zones saisies
Ligne Numéro de ligne de besoin
Article Code du composant
Date besoin Date (et heure) de besoin pour le composant
Quantité Quantité pour l'OF
Opération Numéro de l'opération à laquelle le composant doit être disponible
Ordonnancement OF par OF
Lorsque l’on clique sur le bouton Ordo alors que l’OF n’est pas ordonnancé, il
peut être ordonnancé au plus tôt ou au plus tard.
Pour que l’ordonnancement de l’OF ait lieu, il faut que le planning des
machines ait été créé, soit par un précédent ordonnancement, soit en cliquant sur
le bouton Préparer qui appelle la fonction Préparation du planning sur la
fenêtre d’ordonnancement à capacité finie.
Si l’OF a pu être ordonnancé, ses dates et heures de début et de fin
d’ordonnancement sont affichées. Le tableau présente les dates
d’ordonnancement pour chacune des opérations de l’OF. Pour un OF
ordonnancé, on peut le "dé-ordonnancer" en cliquant sur le bouton
correspondant.
La fonction Liste des ordres fermes affiche la liste des ordres fermes qui peut
être triée par numéro d'OF, par code Article ou par date de lancvement ou de
besoin.
En sélectionnant un ordre et en cliquant sur OK, on fait apparaître la fenêtre de
l'ordre.
Cette fonction affiche la liste des ordres fermes triée par marge croissante
calculée par le jalonnement à capacité infinie. Les marges sont égales à la
différence (en heures) entre les dates de fin au plus tard et les dates de fin au
plus tôt. Cette liste présente également les OF qui n’ont pu être jalonnés.
En sélectionnant un ordre et en cliquant sur OK, on fait apparaître la fenêtre de
l'ordre.
Il est possible de définir des plages de temps pendant lesquelles une machine ne
sera pas disponible et donc sur lesquelles il ne sera pas possible d'ordonnancer
Zones saisies
Poste de charge Zone obligatoire
Le poste de charge doit exister
Machine Zone obligatoire
La machine doit exister dans le poste de charge
Date début / Heure début Date et heure de début de l'indisponibilité de la machine
Date fin / Heure fin Date et heure de fin de l'indisponibilité de la machine. Doit être postérieure à la
date/heure début
N.B. : on ne peut avoir deux indisponibilités pour une même machine qui se
recouvrent.
Motif Commentaire indiquant la cause de l'indisponibilité
Boutons
En dehors des boutons standards, cette fenêtre ne comporte qu'un bouton :
Fait apparaître une heure début de 00:00 et une heure fin de 23:59
Ordonnancement par OF
Dans ce type d'ordonnancement, on place toutes les opérations d'un OF avant de
passer au suivant.
L'ordonnancement peut se faire
• soit par chargement au plus tôt en plaçant les opérations dès que
l'on trouve une plage horaire disponible suffisante pour placer
l'opération en partant de l'instant présent,
• soit par chargement au plus tard en partant de la date de besoin
de l'OF et en plaçant les opérations à partir de la dernière.
Dans les deux cas, il faut déterminer l'ordre dans lequel on traite les OF. Les OF
lancés sont toujours prioritaires par rapport aux OF fermes et sont ordonnancés
au plus tôt. L'indice de priorité est un critère de tri majeur par rapport au critère
de tri des OF.
Le logiciel propose neuf critères de tri :
• Numéro d'OF : les OF seront traités dans l'ordre de leur numéro
• Date de lancement : les OF sont triés par date de lancement
croissante puis sont ensuite chargés
• Date de besoin : les OF sont triés par date de besoin croissante
puis sont ensuite chargés
• Nombre mini d'opérations : les OF sont triés par nombre
croissant d'opérations puis sont ensuite chargés
• Nombre maxi d'opérations : les OF sont triés par nombre
décroissant d'opérations puis sont ensuite chargés
• Charge totale la plus élevée : les OF sont triés par charge totale
(somme des temps machine alloués des opérations) décroissante
puis sont ensuite chargés
• Charge totale la plus faible : les OF sont triés par charge totale
(somme des temps machine alloués des opérations) croissante puis
sont ensuite chargés
• Marge : les OF sont triés par marge croissante puis sont ensuite
chargés (la marge est calculée lors du jalonnement à capacité
infinie).
• Hasard : l'ordre de chargement est tiré au hasard
On sélectionne l'un des critères de tri dans la liste déroulante.
Les OF lancés sont toujours ordonnancés au plus tôt.
Résultats de l’ordonnancement
Le cadre en haut à droite indique les OF qui ont été traités :
• Nombre d’OF examinés : nombre d’OF fermes et lancés (les OF
terminés sont ignorés)
• Nombre d’OF lointains : nombre d’OF dont la date de lancement
est postérieure à la date de fin d’ordonnancement
• Nombre d’OF figés : OF dont l’ordonnancement a été figé (cf.
Ordonnancement OF par OF)
• Nombre d’OF non jalonnés : OF dont la date de fin au plus tôt
n’a pu être déterminée
• Nombre d’OF retenus : nombre d’OF que la procédure tente
d’ordonanncer
• Nombre d’OF hors délai : nombre d’OF dont la date de besoin
est postérieure à la date de fin d’ordonnancement (ils ne pourront
pas être ordonnancés au plus tard).
• Nombre total d’opérations : nombre total d’opérations des OF
retenus
Après chaque ordonnancement, une ligne de résultat est ajoutée. Les colonnes
ont la signification suivante :
• Date limite : Date limite d’ordonnancement
• Type : type d’ordonnancement (Tôt/Tard/GFA)
• Règle : n° de règle retenue
• Options : options sélectionnées (les codes des options sont
rappelés entre parenthèses)
• Non ordo : nombre d’OF qui n’ont pu être ordonnancés
• En retard : nombre d’OF qui sortent en retard
• Ret. moy. : retard moyen des OF en retard
• Ret. max : retard maximum des OF en retard
• Délai : délai global jusqu’à la sortie du dernier OF
• % occup. : pourcentage moyen d’opccupation des machines
• Att. moy : attente moyenne des OF devant les postes de charge
Lorsque l’ordonnancement est terminé, les boutons donnent accès à de
nombreuses analyses des résultats.
En cliquant sur une plage libre (en blanc), on fait apparaître sa durée ainsi que
les dates/heures de début et de fin.
La liste Occupation de la machine indique plage horaire par plage horaire par
quelle opération de quel OF elle est occupée ainsi que les plages horaires non
utilisées. Dans la colonne type, r signifie réglage pour un OF ferme et R signifie
Réglage pour un OF lancé, t, travail pour un OF ferme, T, travail pour un OF
lancé et I indisponibilité. La charge Main-d’œuvre figure en dernière colonne.
La liste des entrées en stock prévisionnelles affiche jour par jour les quantités
qui doivent être terminées par article. Cela permet de voir la disponibilité
prévisionnelle des articles en fonction de l’ordonnancement.
L’option Planning des OF affiche ligne par ligne les plages horaires occupées
par chacun des ordres de fabrication ordonnancés. Les numéros des OF lancés
sont affichés en rouge.
On peut choisir le nombre de jours affichés au moyen des boutons
correspondants. Les boutons >> et << permettent de décaler l'affichage du
nombre de jours affichés. Le bouton Calendrier permet d'atteindre rapidement
une date voulue. Le bouton Imprimer provoque l'impression du planning
affiché. La liste déroulante Zoom permet d'augmenter la taille d'affichage ce
qui est utile lorsque l'on a des opérations de courte durée.
L'option Affichage continu ne découpe pas les opérations en plages horaires.
L'option OF lancés seulement permet de n'afficher que les OF lancés et
d'ignorer les OF fermes.
Un trait rouge sous les barres de l’OF indique un retard (date de fin planifiée
postérieure à la date de besoin°.
Un trait vert indique la marge restante entre la date de fin planifiée et la date de
besoin.
Un trait jaune spécifie que la date de bébut planifiée est postérieure à la date de
début au plus tard.
Un trait magenta indique que le début l’OF est planifié avant la date de début au
plus tôt. Il peut en résulter un manque de composants à cette date.
Le bouton Retards et Avances affiche le graphe montrant la répartition des
dates de sortie planifiées par rapport à la date de besoin des OF.
Le bouton Entrées en stock affiche les entrées en stock prévisionnelles qui
proviennent des OF lancés qui seront terminés dans l'horizon d'affichage du
planning.
En cliquant sur un numéro d’OF dans la partie gauche, on fait apparaître la
fenêtre OF correspondante.
En cliquant sur une opération ordonnancée, on fait apparaître la fenêtre de
l’opération.
L’option Planning des outillages affiche ligne par ligne les plages horaires
occupées par chacun outillages nécessaires aux opérations des ordres de
fabrication ordonnancés.
La liste Utilisation de l’outillage indique plage horaire par plage horaire par
quelle opération de quel OF il est occupée et sur quelle machine il est utilisé.
Cette option affiche l'évolution dans le temps de la charge en attente par poste
de charge dans la partie haute de la fenêtre ainsi que l'occupation du poste dans
sa partie basse.
Il faut en premier lieu sélectionner un poste de charge dans la liste des postes de
charge.
On choisit ensuite la période et le nombre de périodes que l'on veut voir
affichés. Tout affiche la file d'attente sur la totalité de l'horizon
d'ordonnancement.
On peut se déplacer du nombre de périodes indiqué par les boutons >> et <<. Le
bouton Calendrier permet de se déplacer rapidement à une date donnée.
L'option Attentes moyennes par poste analyse les temps d'attente entre
l'arrivée de chaque lot dans la file d'attente et sa date de début de fabrication.
Elle calcul le moyenne et l'écart type des temps d'attente sur chaque poste.
En sélectionnant un poste de charge et en cliquant sur OK, on fait apparaître la
liste des opérations planifiées et leur attente avant que l'opération ne débute.
Cette fonction n'est accessible que si l'ordonnancement a été réalisé par gestion
de files d'attente avec l'option "Tenir compte des stocks" activée (onglet
Ordonnancement de la fenêtre Préférences).
Ce graphique permet de visualiser la valeur prévisionnelle de l'encours de
fabrication et de la production. Il balaye tous les OF planifiés. Pour chaque OF,
il analyse les événements prévisionnels sur l'OF. Toutes les valorisations
utilisent les coûts standards.
La valeur prévisionnelle de l'en-cours distingue :
• la valeur des matières : l'en-cours se trouve augmenté de la valeur
des composants au lancement d'un OF et s'en trouve diminué
lorsque l'OF est terminé et entre en magasin,
• la valeur ajoutée Machine : elle est égale, dans chaque période, à
la somme des valeurs Machine des opérations en cours. Lorsque
l'OF est terminé, sa valeur Machine est déduite de la valeur de l'en-
cours.
• la valeur ajoutée Main-d'oeuvre : elle est égale, dans chaque
période, à la somme des valeurs Main-d'oeuvre des opérations en
cours. Lorsque l'OF est terminé, sa valeur Main-d'oeuvre est
déduite de la valeur de l'en-cours.
L'indice de fluidité est égal au rapport entre la valeur de la production et la
valeur moyenne de l'en-cours.
Lancement automatique
Après s'être assuré de la cohérence des ordres fermes, pour éviter de les lancer
un à un, on peut en effectuer le lancement automatique par la fonction
Lancement automatique du menu Ordonnancement.
Il faut fournir une date limite de lancement. Tous les ordres dont la date de
lancement est antérieure ou égale à la date limite sont examinés. Ils sont triés par
date de lancement croissante puis le logiciel tente de les lancer. Il est possible
que les derniers ordres ne puissent être lancés si leurs composants ont été
réservés par des OF précédemment lancés.
Boutons
En dehors des boutons standards, cette fenêtre comporte les boutons suivants :
Fait apparaître la fenêtre de sorties des composants sur l'OF.
Affiche la fenêtre des coûts d'un OF qui récapitule les coûts engagés
jusqu'à présent.
Fait apparaître la fenêtre de maintenance des opérations en cours de
fabrication.
La zone rebutée contient le cumul des quantités déclarées rebutées sur les
opérations.
La zone terminée contient le cumul des quantités terminées sur l'OF.
La zone en atelier contient la quantité terminée moins la quantité qui a été
entrée en stock. C’est donc la quantité restante dans l’atelier.
Cette fenêtre comporte trois onglets :
• le premier (Opérations) présente l'avancement des opérations de
fabrication ; lorsque l'on clique sur une opération de la liste, elle est
affichée,
• le deuxième (Composants) fait apparaître la liste des besoins en
composants ; lorsque l'on clique sur l'un des composants de la liste,
l'état de ses stocks est affiché,
• le troisième (Dates) affiche les dates de jalonnement qui ont été
calculées par la fonction Jalonnement et calcul des charges ou par
le bouton Ordo. ainsi que les dates planifiées par la fonction
Ordonnancement à capacité finie.
Onglet Composants
Onglet Dates
Boutons
Annule l'opération sans la supprimer du fichier. Elle ne disparaît pas mais reçoit
le statut Annulée. Elle sera ignorée dans l'ordonnancement et dans le suivi. Une
opération annulée peut être réactivée en cliquant de nouveau sur le bouton
Annuler. On ne peut annuler une opération sur laquelle on a déjà fait des
déclarations.
Sur ce graphe, on peut voir les quantités transférées, les quantités rebutées et les
quantités en attente (en bleu).
Les opérations terminées apparaissent en rouge, les opérations en cours, en bleu
et les opérations non commencées, en vert.
Sur les fenêtres OF lancés, OF clos et Opérations, le bouton Liste déclar. fait
apparaître la liste des déclarations de production effectuées sur toutes les
opérations de l'OF ou sur l'opération affichée seulement.
Le bouton Coûts de la fenêtre des OF lancés fait apparaître une fenêtre qui
récapitule les coûts déjà engagés sur l'OF et qui valorise l'en-cours.
On peut y voir :
• sur le premier onglet, la valorisation des composants encore dans
l'en-cours,
• sur le second, la valorisation des temps machine déclarés,
• sur le troisième et sur le quatrième, la valorisation des temps main-
d'œuvre déclarés,
• sur le dernier la récapitulation de la valeur de l'en-cours ainsi que le
coût moyen des articles terminés.
L'option Liste des OF lancés affiche la liste des OF lancés qui peut être triée par
numéro d'OF, par code Article ou par date de besoin.
On peut sélectionner par la liste déroulante Sélection :
• soit la totalité des ordres lancés,
• soit les ordres lancés non commencés (statut L),
• soit les ordres en cours, c'est-à-dire pour lesquels une première
déclaration a été réalisée (statut E),
• soit les ordres terminés, c'est-à-dire pour lesquels la totalité de la
production a été déclarée (statut T).
En sélectionnant un OF sur la liste et en cliquant sur OK, la fenêtre des OF
lancés est présentée.
Pour fabriquer, les composants doivent être sortis du stock. La fenêtre de sortie
des composants affiche pour un OF sélectionné l'ensemble de ses besoins en
composants et permet de les sortir du stock où ils étaient réservés pour les faire
passer en en-cours.
En bas de la fenêtre, apparaissent la liste des composants nécessaires, la quantité
requise pour monter la quantité d'articles spécifiée, la quantité réservée et la
quantité déjà sortie.
Pour éviter d'avoir à déclarer de nombreuses sorties de composants, on peut
activer la post-consommation des composants pour l'article fabriqué. Un
message apparaît alors sur la fenêtre. On ne peut saisir une quantité sortie.
S'il y a post-consommation des composants, on peut néanmoins effectuer des
sorties supplémentaires au moyen de la fonction Sortie par ligne.
Zones saisies
Date du mouvement La date du jour est proposée par défaut
Numéro d'OF Numéro de l'OF que l'on veut servir.
L'article fabriqué et la quantité de l'OF s'affichent.
Quantité sortie Permet d'indiquer une quantité de produits que l'on veut fabriquer. Lorsque l'on
quitte cette zone, les besoins en composants sont automatiquement recalculés.
Boutons
En dehors des boutons standards, cette fenêtre comporte trois boutons :
Calcule les besoins en composants pour la quantité indiquée dans la zone
Quantité sortie. Ils apparaissent dans la colonne Besoin.
Effectue la sortie automatique si la case Sortie automatique des composants
est cochée dans les quantités figurant dans la colonne Besoin.
Fait apparaître la fenêtre de sortie par ligne.
Cette fonction permet d'effectuer des sorties composant par composant dans une
quantité quelconque pourvu qu'elle soit réservée.
Zones saisies
Numéro de ligne Numéro de la ligne de besoin concernée
Si la ligne existe, s'affichent alors le code et le libellé de l'article
Article Si le numéro de ligne de besoin n'existe pas, il faut saisir un code article
Quantité servie On entre la quantité sortie du magasin à destination de l'atelier
Opération On précise ici à quelle opération de la gamme le composant est destiné. Il
entrera dans l’en-cours du poste correspondant
Commentaire Commentaire libre sur 30 caractères
A A
t Quantité t Quantité
t bonne t bonne
e e
n n
t Quantité t Quantité
e rebutée e rebutée
Point de comptage Point de comptage
A A A
t Quantité t Quantité t Quantité
t bonne t bonne t bonne
e e e
n n n
t Quantité t Quantité t Quantité
e rebutée e rebutée e rebutée
Point de comptage Non déclarée Point de comptage
Pour les opérations Point de comptage, on déclare une quantité bonne et une
quantité rebutée qui sont cumulées pour l'opération. La quantité bonne est
transférée à l'opération suivante. Si l'opération est la dernière de la gamme, la
quantité bonne est cumulée dans la quantité Terminée de l'OF.
Pour les opérations qui ne sont pas à point de comptage, on ne peut effectuer
aucune déclaration. On considère que le travail est effectué dès que l'opération
précédente est réalisée pour la quantité déclarée bonne. On ne peut enregistrer
aucun rebut. Les temps machine et main-d'œuvre sont égaux aux temps
standards. La quantité bonne est transférée jusqu'à la première opération point de
comptage rencontrée dans la gamme.
Si la ou les premières opérations d'un OF ne sont pas des points de comptage, la
quantité totale de l'OF est transférée en attente dans la première opération à point
de comptage (qui peut être la dernière de la gamme puisque la dernière opération
d'une gamme est nécessairement un point de comptage).
Zones saisies
Date mouvement Date à laquelle a été réalisée l'opération. La date du jour est proposée par défaut.
La date du mouvement ne peut être postérieure à la date du jour.
Code opérateur Code de l'opérateur qui a réalisé le travail. Ce code doit figurer dans la table
des opérateurs.
Activité Liste déroulante qui permet d'identifier la nature de l'activité que l'on
déclare. Cette liste est établie à partir de la table des activités.
Numéro d'OF Numéro de l'OF pour lequel on veut faire une déclaration.
S'affiche alors le code et le libellé de l'article concerné.
Numéro d'opération Numéro de l'opération de l'OF pour laquelle on veut faire une déclaration.
S'affiche alors le code et le libellé du poste de charge de l'opération.
S'affiche également la quantité restant à traiter
Code machine Code de la machine sur laquelle a eu lieu l'opération (pour les postes de type F
et M uniquement)
Quantité bonne On saisit la quantité déclarée bonne (depuis la dernière déclaration)
Quantité rebutée On saisit la quantité qui a été rebutée sur cette opération
Cause rebut Si l'on a déclaré une quantité rebutée, on doit saisir une cause du rebut (pour
faire des statistiques ultérieures) dans la liste déroulante. Cette liste est remplie à
partir de la table des causes de rebut. Le code 00 signifie qu'il n'y a pas de
rebut.
Correction
La case à cocher Correction autorise la saisie de quantités et de temps négatifs
dans le but de corriger des déclarations antérieures erronées.
Déclarations automatiques
La fonction de déclaration automatique permet d'effectuer automatiquement
des déclarations de production à partir de l'ordonnancement détaillé sur les OF
lancés.
Rapport de déclaration
Boutons
Appelle directement la fenêtre de déclaration de production et renseignant
automatiquement le numéro d'OF et le numéro d'opération.
Fait apparaître la liste des déclarations existantes sur l'opération sélectionnée.
Zones saisies
Date du mouvement La date du jour est proposée par défaut
Numéro d'OF Numéro de l'OF que l'on veut entrer en magasin
Quantité entrée Cette quantité doit être inférieure ou égale à la quantité disponible sur l'OF
Post-consommation
Si l’on a déclaré l’article en post-consommation des composants, les composants
sont sortis automatiquement (dans la limite des stocks réservés) lors de l’entrée
en stock du produit pour des quantités correspondant à la quantité entrée
multiplié par le coefficient du lien de nomenclature de chaque composant.
Si des composants réservés n'ont pas été sortis du stock, le système les réintègre
dans le stock disponible.
Après la clôture, il n'est plus possible d'effectuer de sorties de stocks sur l'OF ni
de passer des déclarations de production.
Affiche la liste de toutes les déclarations de production qui ont été passées sur
l'OF.
Clôture automatique
La fonction de clôture automatique procède à la clôture des OF terminés et dont
les composants ont été sortis du stock ou gérés en post-consommation.
Rapport de clôture
Le rapport de clôture indique les OF qui ont été effectivement clôturés.
L'option Liste des OF clos affiche la liste des OF clos qui peut être triée par
numéro d'OF, par code Article ou par date de lancement ou de besoin.
Les statistiques de production analysent par article les OF clos et montre les
besoins cumulés par période, les entrées en stock et les retards (ou avances) de
production selon l'option choisie dans le cadre Base. Ces données peuvent être
présentées en valeur.
Nota : la date de départ des statistiques doit avoir été renseignée (menu Fichiers,
fenêtre Préférences, onglet Statistiques).
Le bouton Détail présente soit la liste des OF, soit la liste des mouvements
d'entrée en stock.
Ce graphique présente l'utilisation qui a été faite de la capacité sur les jours ou
les semaines passées pour un poste, un centre de coût, un atelier, une
qualification ou pour le total.
Pour utiliser ce graphique, les calendriers passés ne doivent pas avoir été
modifiés ou supprimés.
Ce graphique que l'on atteint par l'option Temps passés par activité du menu
Suivi présente pour l'opérateur sélectionné la répartition des temps passés pour
les machines ou la main-d’œuvre (indiqués sur la fenêtre Déclarations de
production) par type d'activité. Si l'on code la case Hors temps productif, le
graphique ne présente que l'analyse des temps improductifs.
Le cumul des temps est réalisé sur les jours, les semaines ou les mois jusqu'à la
période en cours. On indique le nombre de périodes passées sur lequel on veut
faire le cumul.
Cette analyse peut également être présentée en pourcentage.
Ce graphique que l'on atteint par l'option Rebuts par cause du menu Suivi
présente pour le poste de charge sélectionné la répartition des rebuts (indiqués
sur la fenêtre Déclarations de production) par cause de rebut.
Le cumul des rebuts est réalisé sur les jours, les semaines ou les mois jusqu'à la
période en cours. On indique le nombre de périodes passées sur lequel on veut
faire le cumul.
Cette analyse peut également être présentée en pourcentage.
Ce tableau que l'on atteint par l'option Analyse des temps du menu Suivi
présente une analyse par poste de charge des temps passés par rapport aux temps
alloués.
On y trouve successivement l'écart algébrique moyen et l'écart absolu moyen
pour les temps machine et pour les temps main-d’œuvre en pourcentage des
temps alloués.
En cliquant sur OK, on peut voir les différences de temps sur chacune des
déclarations de production.
Fenêtre Éditions
Pour visualiser la liste des états d'une rubrique, il faut cliquer sur le signe +. On
clique ensuite sur le nom de l'état que l'on désire imprimer.
Configuration de l'imprimante
Cette option appelle la fonction standard de Windows permettant de sélectionner
et de paramétrer l'imprimante. Elle est accessible à partir du menu Fichier et à
partir du bouton Configuration de la fenêtre Éditions.
Pour pouvoir imprimer, il est impératif de sélectionner une imprimante par
défaut.
N. B. : la présentation de la fenêtre dépend de l'imprimante connectée au
système.
Fenêtre Prévisualisation
Si l'on a choisi l'option Écran, l'état est affiché dans une fenêtre de
prévisualisation.
Boutons
Print Envoie l'état affiché sur l'imprimante.
Print current page Envoie la page courante sur l'imprimante
Zoom In Diminue la taille de la page imprimée.
Zoom Out Agrandit la taille de la page imprimée.
First page Réaffiche la première page de l'état.
Previous page Affiche la page précédente
Next page Affiche la page suivante
Last page Affiche la dernière page de l'état
Pause Effectue une pause lors du défilement des pages
Stop Ferme la fenêtre de prévisualisation.
Fonction Zoom
Lorsqu'il se trouve sur la page affichée, le curseur prend l'apparence d'une loupe.
Si l'on clique, la page est agrandie. Lorsqu'elle atteint son agrandissement
maximum, un nouveau click passe à l'affichage pleine page.
Données techniques
• Liste des centres de coût
• Liste des postes de charge
• Liste des gammes
• Coûts des gammes
Articles et nomenclatures
• Liste des articles
• Liste des articles fabriqués
• Liste des articles achetés
• Liste Articles par catégories
• Liste Articles par natures
• Liste Articles par classes ABC
• Nomenclatures Fabrication
• Nomenclatures Budget
• Nomenclatures Études
• Nomenclatures Commercial
• Nomenclatures Ressource
• Coûts des articles achetés
• Coûts des articles fabriqués
Clients
• Liste des clients
• Commandes clients par client
• Commandes clients par article
• Carnet de commandes
• Bordereaux d'expédition
Stocks
• État des stocks par magasin
• Mouvements par magasin
• État des stocks par article
• Mouvements par article
• Journal des mouvements
Fournisseurs
• Liste des fournisseurs
• Édition des commandes fournisseurs
• Commandes fournisseurs par fournisseurs
• Commandes fournisseurs par article
• Réceptions attendues
• Bordereaux de réception
Planification
• Situation des articles
• OA suggérés
• OA fermes
• OF suggérés
• OF fermes
• Marges des OF suggérés
Suivi de fabrication
• OF lancés
• Fiches suiveuses
• Planning
• Avances et retards
• Simulation d'atelier
• Journal des déclarations
• Avancement des OF
• Activité Main-d'œuvre
• Valorisation des encours
• Coût des OF clos
Principe
On peut associer des documents multimédia à des entités d’un dossier pour
illustrer les entités gérées dans le dossier.
Ces documents peuvent être sauvegardés soit sur le disque de l’ordinateur, soit
sur un serveur de réseau pour être partagés par plusieurs utilisateurs
simultanément.
Ces documents peuvent être
• des fichiers texte au format .TXT créés par le bloc-notes de
Windows,
• des fichiers texte au format .RTF créés par Word,
• des fichiers audio au format .WAV ou .MID,
• des fichiers image au format .BMP, .WMF, .GIF, .JPG
• des séquences vidéo au format .AVI,
• tous autres documents ou applications pourvu que les logiciels
nécessaires soient installés sur l’ordinateur (documents PDF,
Word, Excel, Powerpoint, …).
Un document peut se composer de deux parties : une partie visuelle et une partie
audio.
Tous les documents que l'on voudra attacher à des éléments du dossier doivent
en premier lieu être définis sur la fenêtre de gestion des documents (menu
Données, option Documents).
Ensuite, sur les fenêtres de gestion des divers éléments (dossier, articles,
nomenclatures, postes de charge, machines, gammes, phases des gammes), on
créera un lien entre l'élément et un ou plusieurs des documents précédemment
définis. Ils pourront alors être visualisés et/ou entendus.
Budget
Budget de
de coûts
coûts
par
par nature
nature
Centres
Centres de
de coût
coût
Ventilation
Ventilation par
par type
type de
de coût
coût
Rubriques
Rubriques budgétaires
budgétaires
Postes
Postes dede charge
charge Postes
Postes de
de charge
charge Articles
Articles achetés
achetés
Taux
Taux horaires
horaires de
de sous-traitance
sous-traitance (et
(et non
non gérés)
gérés)
par
par type
type de
de coût
coût Taux
Taux horaire
horaire saisi
saisi Prix/coût
Prix/coût saisi
saisi
Gammes
Gammes Frais
Frais
Taux
Taux horaires
horaires par
par type
type de
de coût
coût généraux
généraux Nomenclatures
Nomenclatures
Coûts
Coûts fixes
fixes et
et variables
variables (taux
(taux saisis)
saisis)
Options
Options de
de valorisation
valorisation
(Implosion
(Implosion du
du coût
coût des
des articles)
articles)
Articles
Articles fabriqués
fabriqués
Coûts
Coûts par
par type
type de
de coût
coût
A partir des budgets élaborés par l'entreprise (non géré dans Prélude), on
procède à une ventilation des coûts entre les centres de coût et on les affecte à un
type de coût (saisie dans les rubriques budgétaires).
On entre les budgets d'heures de travail correspondants pour chacun des centres
de coût. On en déduit des taux horaires par type de coût.
Tous les postes de charge qui relèvent d'un centre de coût possèdent les taux
horaires du centre de coût.
Pour les postes de charge de sous-traitance (qui correspondent à un sous-traitant
particulier), on entre directement leurs taux horaires.
Case à cocher
Si cette case est cochée, le système effectue des cumuls de charge pour le centre
de coût et celui-ci apparaît dans le tableau des charges et dans les graphiques de
charge par centre de coût.
Ne pas cocher cette case pour les centres de coûts utilisés uniquement en
comptabilité à des fins d’imputation de coût. Il est alors inutile de rentrer des
données d’activité. Les coûts standards ne sont pas calculés.
Boutons
En dehors des boutons standards, les boutons de la fenêtre Gestion des centres
de coût ont les effets suivants :
Affiche la fenêtre de gestion des rubriques budgétaires.
Affiche la fenêtre des rubriques budgétaires. C’est dans cette fenêtre que sont
entrés les montants de chaque rubrique qui permettent de calculer les taux
horaires.
Recalcule les taux horaires du centre de coût lorsque l'on modifie le nombre
d'heures machine/MOD, standard ou simulé
Affiche la liste des postes de charges appartenant au centre de coût
Un centre de coût qui est référencé dans un poste de charge ne peut être
supprimé.
La liste des centres de coût peut être imprimée en sélectionnant l'état Liste des
centres de coût de la rubrique Données techniques sur la fenêtre Éditions.
Zones saisies
Code Rubrique Zone obligatoire (8 caractères au maximum)
Doit faire partie de la table des rubriques budgétaires. On peut créer
directement des rubriques budgétaires à partir du bouton Table de la fenêtre des
centres de coût.
Ces six montants peuvent être saisis dans les colonnes Budget ou Simulé pour
le calcul des taux correspondants. Les rubriques déjà entrées sont rappelées dans
le tableau. On peut afficher les montants budget ou simulés.
Amortissements économiques
Les amortissements économiques sont déterminés à partir de l'estimation de la
perte de valeur de la machine du fait de son usage. Par exemple, une machine
qui a coûté, installée, 200 000 euros et qui peut fonctionner 2 000 heures par an
pendant 5 ans (soit 10 000 heures de fonctionnement sur sa durée de vie) aura un
taux horaire d'amortissement économique de 200 000 / (5 x 2 000) soit 20 euros.
Dans les amortissements économiques, on doit aussi tenir compte des grosses
réparations.
Ils sont les plus représentatifs du véritable coût économique de la fabrication.
Amortissements fiscaux
Les amortissements fiscaux sont, eux, calculés à partir de règles fiscales (par
exemple, l'amortissement dégressif permet d'amortir la première année 40 % de
la valeur de la machine). Ils influent directement sur le bénéfice fiscal de
l'entreprise (et donc sur les impôts qu'elle paye). Ils n'ont souvent que peu de
rapport avec un coût économique de fonctionnement de la machine. Par
exemple, on peut disposer d'une machine entièrement amortie fiscalement (dont
le coût d'amortissement est nul) ce qui n'est pas représentatif du coût de
production économique.
Ils doivent cependant être calculés pour déterminer le coût des produits
fabriqués et stockés qui sera pris en compte dans la détermination du résultat
fiscal.
Dans le calcul des coûts standards, on tient en principe compte des
amortissements économiques.
Dans tous les cas, il faut ramener les amortissements à l'heure de fonctionnement
des machines. Tous les postes de charge d'un même centre de coût auront les
mêmes taux horaires d'amortissement. Pour cela, on prévoit un nombre d'heures
standard de fonctionnement du centre de coût, toutes machines confondues sur
la période budgétaire (certaines entreprises prennent l'année, d'autres un mois
moyen). On cumule les amortissements des équipements qui appartiennent au
centre de coût sur la période budgétaire. Le rapport du montant des
amortissements sur le nombre d'heures standard de fonctionnement donnera le
taux horaire d'amortissement pour tout le centre de coût.
Une opération de gamme sur un produit coûtera en amortissement le temps de
cycle unitaire de fabrication multiplié par le taux d'amortissement.
Coûts de sous-traitance
La sous-traitance concerne les opérations de fabrication qui sont effectuées par
une autre entreprise. Elle facture ses prestations à partir d'un taux horaire et
selon le temps passé.
Frais indirects
On entre dans le fichier des centres de coût uniquement les centres de coût de
fabrication. Les centres de coût prestataires doivent avoir été traités auparavant
dans la procédure budgétaire. Celle-ci doit aboutir à la détermination de
montants de frais fixes répartis sur chacune des centres de coût de fabrication
qui seront alloués aux produits sur la base des heures standards Main-d'œuvre
et/ou des heures standards Machine.
Exemples :
• on peut entrer les coûts d'entretien des machines sous une rubrique
ENTR sous forme de montants de frais fixes d'atelier,
• le loyer industriel (coût de la surface utilisée) peut être entré sous
une rubrique LOYE sous forme de montants de frais fixes d'atelier.
• le coût de l'encadrement peut être entré sous une rubrique ENCA
sous forme de montants de frais fixes sur main-d'œuvre.
Frais de structure
Les frais de structure sont entrés sous forme de taux de majoration. Il existe trois
types de frais de structure:
Budget et simulation
Les données de coût Budget ne sont en principe pas modifiables pendant toute
la durée de la période budgétaire (souvent un an) de telle sorte qu'il soit possible
d'établir des comparaisons et de calculer les écarts entre le prévisionnel et le
réalisé.
Les données de coût de type Simulation permettent de déterminer l'influence
des divers paramètres de coût sur les coûts standards des articles. Elles peuvent
être modifiées librement et servent de base à l'établissement du prochain budget.
La fonction de report des données budget sur les données de simulation
(menu Contrôle de gestion) permet de recopier automatiquement toutes les
données qui ont été entrées pour le budget dans les zones correspondantes pour
effectuer des simulations. On entre ensuite modifier une ou plusieurs de ces
données pour en mesurer l'effet sur les coûts de revient.
Section 1
Nombre d'heures
Montants
Rub. 1
Rub. 2
Rub. 3
Rub. 4
Rub. 5
Taux horaires
Postes de charge
Coûts de la phase 1
2
Coûts de la gamme
Les sept postes de coût de chaque phase sont calculés par la procédure de Calcul
des coûts des gammes. Ils représentent des coûts unitaires déterminés à partir
du lot standard précisé au niveau de la gamme.
Les coûts standards de la phase sont calculés à partir des éléments de coût
sélectionnés lors de la dernière implosion des coûts (menu Contrôle de
Chacun des sept postes de coût de la gamme est égal à la somme des postes de
coûts correspondants pour l'ensemble des phases de la gamme, eux-mêmes issus
de la procédure de Calcul des coûts des gammes. Ils représentent des coûts
unitaires déterminés à partir du lot standard précisé au niveau de la gamme. Les
coûts des gammes servent à calculer les coûts des articles fabriqués.
Les coûts standards de la gamme sont calculés à partir des éléments de coût
sélectionnés lors de la dernière implosion des coûts avec l'option Mise à jour
des coûts standards cochée. On voit apparaître ces éléments en plaçant le
curseur de la souris sur ces zones.
La décomposition du coût standard en coûts fixes et coûts variables est
également présentée. Les coûts fixes ont pour origine les temps de réglage
machine et main-d’œuvre alors que les coûts variables proviennent des temps
opératoires machine et main-d’œuvre.
La liste des coûts des gammes peut être imprimée en sélectionnant l'état Coûts
des gammes de la rubrique Contrôle de gestion sur la fenêtre Éditions.
Coût matière
Coût main-d'oeuvre Reg. FAB
Coût main-d'oeuvre dir.
Frais directs d'atelier
Amortissements
Frais indirects sur machine
X X X X Coûts de fabrication de l'article
Frais indirects sur main-d'oeuvre
X X X X Coûts du niveau
Coûts des niveaux inférieurs X X X X
X X X X X X X X ACH
SE 1 SE 1 Article acheté
Gamme
Sous-ensembles (niveaux inférieurs)
Les coûts des articles fabriqués peuvent alors être visualisés en faisant apparaître
l'onglet Coûts de fabrication de la fenêtre Article.
Dernier Nouveau
calcul calcul
Calcul Nouveau
antérieur calcul
Les taux de frais de structure sont saisis dans la fenêtre Taux de frais de
structure que l'on atteint en cliquant sur le bouton Taux de frais de la fenêtre
Implosion.
Les taux de frais de structure qui seront optionnellement appliqués aux coûts des
produits sont saisis dans cinq rubriques :
Le tableau de coût des articles comprend une première colonne qui rappelle les
éléments du coût standard de l’article, deux groupes de trois colonnes et une
colonne Écarts qui est égale à la différence entre la colonne Total du groupe de
droite et la colonne Total du groupe de gauche.
Chaque groupe de colonnes correspond à un calcul d'implosion réalisé. On peut
ainsi comparer les résultats de deux calculs effectués à partir d'options
différentes.
Dans chaque groupe, la colonne de gauche Coûts des niveaux inférieurs
correspond aux coûts qui proviennent des composants de l'article, la colonne du
Cette fonction liste les coûts des articles précédemment calculés ainsi que le coût
standard, le prix de vente et la marge éventuels.
Ils correspondent à un choix que l'on fait parmi tous les éléments de coût. On
peut décider d'inclure dans les coûts standards, outre les frais directs, des frais
indirects imputés aux centres de coût et des frais généraux.
Coût standard des articles achetés
Le coût standard des articles achetés est égal au prix d'achat standard que l'on a
saisi majoré éventuellement des frais sur achats.
Coûts horaires standards des centres de coût
Le coût standard Machine peut comprendre :
• les frais directs d'atelier (option Frais directs),
• les amortissements économiques ou fiscaux (option
Amortissements),
• les frais indirects sur machine (option Frais indirects).
La somme des coûts sélectionnés est éventuellement majorée des taux de frais
généraux sur machine Usine et/ou Société.
Le coût standard Main-d'œuvre peut comprendre :
• le coût de main-d'œuvre directe (option Frais directs),
La fenêtre qui présente les coûts des OF fermes est obtenue en cliquant sur le
bouton Coûts de la fenêtre des OF fermes. Elle présente l’estimation du coût de
revient prévisionnel de l’OF dans chacune des catégories matières, machines,
La fenêtre qui présente les coûts des OF lancés est obtenue en cliquant sur le
bouton Coûts de la fenêtre des OF lancés ou à partir de l’option Coût des OF
du menu Contrôle de gestion. Elle présente la valorisation de l’en-cours
effectuée à partir des déclarations de production et de sorties matières.
Cinq onglets sont proposés :
• Matières : on y trouve la quantité de chaque composant entrée en
en-cours (par les déclarations de sortie de composants sur OF), les
sorties de l'en-cours (composants contenus dans les quantités
transférées en stock par la fonction Entrée d'OF en magasin) et les
quantités qui restent dans l'en-cours valorisées au coût standard.
• Opérations : pour chaque opération, on y trouve le temps machine
alloué (indiqué dans la fenêtre Opérations) qui est égal au temps de
réglage plus le temps opératoire multiplié par la quantité réalisée,
le temps machine effectivement utilisé (qui provient des
déclarations de production) et la valorisation de ce temps au coût
standard machine du centre de coût du poste de charge.
• Main-d’œuvre réglage : pour chaque opération, on y trouve le
temps main-d’œuvre réglage alloué (indiqué dans la fenêtre
Opérations), le temps main-d’œuvre de réglage effectivement passé
(qui provient des déclarations de production) et la valorisation de
ce temps au coût standard main-d’œuvre réglage du centre de coût
du poste de charge.
Consommations Consommations
Ecart
matières théoriques matières réelles
matière
(Nomenclatures) (Sorties de composants)
Cet état accessible à partir du menu Contrôle de gestion récapitule les montants
immobilisés dans les magasins ; ils sont égaux à la somme des quantités de
chaque article multipliée par le coût standard de l'article.
Cette fonction permet de définir les périodes pour lesquelles on entrera des
prévisions commerciales et des plans de production pour tous les articles
Famille.
Ces périodes sont généralement des mois ou mais peuvent être tous autres
intervalles de temps non nécessairement égaux.
Les dates limites des périodes sont entrées dans la liste au moyen du bouton
Ajouter. Les dates sont sélectionnées sur le calendrier mensuel. Elles sont
reclassées par ordre croissant. Pour supprimer une date, la sélectionner dans la
liste et cliquer sur le bouton Supprimer.
Sur cette fenêtre, on doit préciser le calendrier d’activité que suit la ressource
ainsi que les coefficients de capacité et les pourcentages de dépassement période
par période.
Si la capacité d’une ressource n’est pas liée à un calendrier d’activité (par
exemple, une ressource de stockage) on ne coche pas la case Calendrier. La zone
Calendrier reste vide. Les coefficients de capacité retenus seront égaux à 1.
Si en revanche la capacité de la ressource est proportionnelle à un temps
d’ouverture, on doit cocher la case Calendrier puis sélectionner le calendrier
d’activité dans la zone. On peut accéder directement à la définition de ce
calendrier au moyen du bouton Calendrier.
Par exemple, pour une ressource Heures de Main-d'œuvre dans l'atelier
d'assemblage, on indiquera le code du calendrier d'ouverture de l'atelier
d'assemblage et on indiquera comme coefficient de capacité le nombre de
personnes qui y travaillent. On fait varier la capacité dans le temps en changeant
le coefficient de capacité période par période. Le système affiche les variations
de capacité par rapport à la période précédente. On doit indiquer le coefficient
initial dans la première colonne.
On précise également les pourcentages de dépassement de la capacité normale
que l’on prévoit (heures supplémentaires par exemple). Cette ligne ne peut être
renseignée que si l’on a autorisé le dépassement de capacité sur la fiche article
de la ressource (la case % maxi de dépassement de capacité doit être cochée).
Les données sont vérifiées par rapport aux contraintes définies sur la fiche
Article de la ressource. Les contraintes peuvent être visualisées en plaçant la
souris sur le bouton Contraintes. Si l’on clique sur ce bouton, la fenêtre
Article est présentée et les contraintes peuvent être modifiées.
Le produit du nombre d'heures hebdomadaires issu du calendrier par le
coefficient de capacité (et le pourcentage de dépassement) donne la capacité
hebdomadaire de l'atelier. C'est cette capacité qui sera confrontée aux charges.
(x1) (x2)
SE1 RES4
Fabriqué Ressource
(x4)
RES3
Ressource
(x3)
La fonction Évaluation du PIC effectue les cumuls pour l’ensemble des articles
Famille et permet de faire apparaître
• soit le graphique des stocks prévisionnels valorisés soit au coût
standard, soit en nombre de palettes, soit en poids,
• soit le chiffre d'affaires prévisionnel en valeur (par période ou
cumulée) ou en pourcentage de répartition entre les commandes
reçues et les prévisions des plans de vente,
N.B. : la ligne Ventes du tableau indique le chiffre d’affaires que
l’on peut réaliser compte tenu des ruptures et des reports, hors
commandes reçues imputées (qui figurent sur la dernière ligne du
tableau),
• soit la marge générée par l’activité en valeur (par période ou
cumulée) ou en pourcentage du chiffre d’affaires.
Le coût des stocks est calculé en multipliant le coût des stocks sur la période par
le taux de détention des stocks qui est indiqué sur l'onglet Coûts des stocks de la
fenêtre Préférences.
Le bouton Tableau affiche les chiffres correspondant au graphe affiché.
Calcul du PIC
La procédure de calcul du PIC effectue un calcul des charges qui part des plans
de production des familles pour déterminer les charges sur les articles Ressource
à partir des coefficients figurant dans les nomenclatures Ressources.
N. B. : On retient à tous les niveaux des nomenclatures Ressources les liens
valides à la date du jour (et non à la date du besoin).
Les charges induites sont cumulées par périodes PIC.
Les capacités par période de chaque ressource sont calculées à partir de leur
calendrier et des coefficients de capacité et des pourcentages de dépassement.
Le modèle de programmation
En cochant la case Afficher le modèle avant de lancer l’optimisation, le
système affiche les données prises en compte par le solveur. Les variables et les
contraintes sont repérés par un nom suivi d’un numéro correspondant au numéro
de séquence de l’article Famille ou de l’article Ressource et du numéro de
période.
Les variables
Les variables liées aux articles Famille sont les suivantes :
• V_S/T : quantité produite en sous-traitance,
• V_Product : quantité produite dans l’usine
• V_Stock : quantité en stock à la fin de chaque période
• V_Rupture : quantité en rupture à la fin de chaque période
Les variables liées aux articles Ressource sont les suivantes :
• V_Coef_Cap : coefficient de capacité de la ressource dans la
période
• V_Acc_Cap : accroissement de capacité par rapport à la période
précédente
• V_Dim_Cap : diminution de capacité par rapport à la période
précédente
• V_Depass : quantité produite en dépassement de capacité
Les contraintes
Les contraintes liées aux articles Famille sont les suivantes :
Analyse de sensibilité
Les curseurs permettent de simuler des augmentations ou des diminutions de
coût unitaire (sans changer les coûts enregistrés).
Au départ, les curseurs sont centrés ce qui correspond à un coefficient de
variation de 1.
Si on les place complètement à gauche, le coefficient devient 0,1 ; si on les place
complètement à droite, le coefficient devient 10. Le coefficient pris en compte
est affiché à droite du curseur.
N.B. : pour les recentrer rapidement, il suffit de cliquer sur le libellé
correspondant.
Selon la position des curseurs, le solveur utilise différemment les ressources et la
sous-traitance et les ruptures et les stocks.
Articles
Produits finis PF1 PF2 PF3 PF4
Coefficients (40%) (30%) (20%) (10%)
Articles
Sous-ensembles SE1 SE2 SE3
Coefficients (50%) (30%) (20%)
Procédure d’éclatement
On lance la procédure d’éclatement du PIC par l’option Éclatement du PIC du
menu PIC.
On doit indiquer une date limite d'éclatement des plans de vente et de production
en besoins commerciaux et industriels sur les articles fabriqués.
Les périodes de prévision doivent avoir été saisies auparavant de telle sorte que
les prévisions engendrées par l'éclatement du plan de vente soient
automatiquement placées dans les périodes de prévisions.
Si la case Répartir les quantités selon les jours ouvrables n’est pas
cochée, les quantités issues de l’éclatement des plan de vente et de production
seront placées aux dates des périodes PIC
Si cette case est cochée, les quantités seront réparties dans les périodes de
prévision de vente au prorata du nombre de jours ouvrables dans les périodes
PIC et dans les périodes correspondantes de prévision de vente.
Si la case Ne pas éclater le plan commercial est cochée, seul le plan
industriel qui engendre des variations de stock sera éclaté.
Si l’on gère la distribution, les prévisions à court terme sont saisies par
entrepôt de distribution (en plus des prévisions directes depuis l’usine).
Pour pouvoir mettre en œuvre les méthodes d’extrapolation la demande, il faut
disposer d’historiques de demande. Ces séries chronologiques doivent être saisies
manuellement.
On sélectionne ensuite les paramètres du modèle de prévision afin de minimiser
les erreurs. Le modèle de prévision est appliqué aux demandes de l’historique qui
a été entré. On détermine trois indicateurs de qualité de la prévision :
• L’écart algébrique moyen, moyenne des écarts entre les prévisions
calculées sur une période et les demandes correspondantes.
• L’écart absolu moyen, moyenne des valeurs absolues des écarts entre
prévisions calculées et demandes réelles.
• L’écart quadratique moyen, moyenne des carrés des écarts entre
prévisions et demandes réelles.
Naturellement, le modèle sera d’autant meilleur que les valeurs de ces écarts
seront faibles. On testera les méthodes et les paramètres du modèle pour tenter de
minimiser ces écarts. Lorsqu’on est satisfait des résultats, les prévisions
extrapolées peuvent être transférées dans les fenêtres correspondantes.
Nota : Cette documentation n’a pas pour vocation à expliquer de façon détaillée
le principe et le fonctionnement des modèles de prévision de la demande. Se
reporter aux ouvrages spécialisés.
Moyenne mobile
Le moyenne mobile consiste à calculer la moyenne arithmétique des demandes
d’un nombre de périodes passées entré dans la zone Nombre de périodes.
Lissage exponentiel
Le lissage exponentiel consiste à réaliser une suite de moyennes pondérées en
affectant à chaque donnée un poids qui décroît exponentiellement avec l’âge de
celle-ci. On doit préciser le coefficient de lissage compris entre 0 et 1 (bornes
non comprises)
La correction de tendance
La tendance dans une série chronologique est le constat du fait que les demandes
moyennes croissent (ou décroissent) avec le temps.
Le modèle de prévision propose d’intégrer ce phénomène par une correction de
tendance par lissage exponentiel de la tendance instantanée (estimée comme la
différence ou le rapport entre deux prévisions successives).
On peut choisir entre :
• une tendance additive : la correction de tendance sera calculée comme la
différence lissée entre deux prévisions successives ; on utilisera cette
méthode si l’augmentation tendancielle de la demande est linéaire.
• une tendance multiplicative : la correction de tendance est calculée comme
le rapport lissé entre deux prévisions successives ; on utilisera cette méthode
si l’augmentation tendancielle est exponentielle.
On doit préciser le coefficient de lissage de la tendance (qui doit être compris
entre 0 et 1).
Sur les périodes projetées, il fait apparaître les prévisions qui figurent également
dans le tableau sous les noms des mois.
Le bouton Tableau permet d’obtenir le détail des calculs : mise en évidence de
la prévision, de la tendance et de la saisonnalité.
Le bouton Transfert reporte les prévisions projetées dans la ligne supérieure du
plan commercial de l’article.
Panne
Réparation
File d’attente
des machines
en panne
Affectation
Machines
en attente de
main-d’œuvre
Données techniques :
- demandes
- postes de charge
- gammes
- qualifications
Transfert Ajustements
des résultats
Calculs :
- pannes
- interférences main-d’œuvre
- flux aux postes
Dans la fenêtre Préférences, onglet Options, les cases Fonction Plans I&C et
Analyse globale des flux doivent être cochées.
Le module d'analyse globale des flux est accessible à partir du menu PIC.
Il effectue en premier lieu une vérification et une analyse des données
techniques :
• calcul des demandes totales et du nombre de lots par article,
Données Articles
Le deuxième onglet de la fenêtre Paramètres présente les données sur les postes
de charge. Il est possible de modifier la capacité des postes de charge
uniquement pour l'analyse globale des flux :
On sélectionne sur le tableau un poste de charge et on entre ensuite un
coefficient de variation. La capacité disponible sera calculée comme :
Capacité standard X (1 + coefficient de variation).
Enregistrer chaque modification en cliquant sur OK.
La capacité standard est issue de la semaine standard du calendrier de chaque
poste de charge. Il importe donc de renseigner, si cela n'a pas déjà été fait, une
semaine standard pour les calendriers utilisés.
Le bouton Postes permet d'accéder directement à la fenêtre de gestion des
postes de charge.
Le bouton Calendrier permet d'accéder directement à la fenêtre de gestion
des calendriers.
Taille de lots
Le calcul du nombre de lots peut se faire soit à partir des tailles de lots standards
définis sur les gammes, soit à partir du lot standard défini sur la fiche Article,
soit à partir de la taille de lot simulé.
Un calcul des besoins bruts (qui ne tient pas compte des stocks) est effectué à
partir des demandes annuelles saisies dans les fiches Article. Les besoins en
composants sont déterminés à partir des nomenclatures de fabrication valides à
la date du jour. Selon l'option choisie dans les paramètres, on tient compte ou
non des rebuts dans les gammes et les nomenclatures : s'il existe des rebuts, la
demande est majorée de telle sorte que la quantité demandée soit fabriquée.
Les coefficients de variation de la demande générée pour chaque article sont
aussi calculés.
A chaque niveau, les besoins sont convertis en nombre de lots à partir du lot
standard défini dans la gamme de fabrication ou des lots standards ou simulés de
l'article et arrondis au nombre de lots supérieur.
Les besoins issus de l'explosion des demandes sont convertis en charge sur
chacune des qualifications de main-d’œuvre. La charge main-d’œuvre est
calculée à partir des temps main-d’œuvre de réglage et de fabrication indiqués
dans la phase de la gamme pour les qualifications Réglage et Fabrication
spécifiées au niveau du poste de charge. On détermine ainsi
• la capacité de la qualification, éventuellement corrigée du
coefficient de variation indiqué dans les paramètres,
• le nombre total de lots qui doivent être traités,
• le nombre de réglages,
• les charges annuelles de réglage,
• les charges annuelles de fabrication,
• le rapport charge / capacité de la qualification.
Cet onglet détaille pour chaque qualification les articles qui y font appel. On y
voit successivement
• la quantité à traiter (en nombre de pièces),
• le nombre de lots à traiter,
• le nombre de réglages,
• les charges de réglages,
• les charges de fabrication,
• le pourcentage de la capacité de la qualification consommé par
l'article dans sa phase de gamme.
Si on sélectionne une qualification (en cliquant sur une des lignes de la
qualification), on peut obtenir au moyen des boutons du bas de la fenêtre des
graphiques
• du nombre de lots traités,
• du nombre de réglages,
• des taux de charge par article.
Cette matrice indique l'intensité des flux inter-postes exprimés en nombre de lots
(quelle que soit la taille des lots). Elle analyse les gammes pour déterminer la
succession des postes de charge utilisés et cumuler le nombre de lots qui passent
de l'un à l'autre.
La variabilité des flux inter-postes est aussi calculée.
Cet onglet détaille par poste les données pour chacune des machines :
• le temps inter-pannes (MTBF) rapporté à la charge de production
annuelle de la machine (une machine ne peut tomber en panne que
lorsqu'elle marche),
• le temps moyen de réparation (MTR),
• le temps total de réparation de la machine,
• le temps d'attente moyen d'un réparateur lorsqu'elle tombe en
panne,
• le temps d'immobilisation annuel de la machine,
• le pourcentage de temps d'immobilisation par rapport à la capacité.
Le bouton Transfert des pertes de capacité permet de reporter les
pourcentages de perte calculés dans les zones correspondantes des fenêtres
Machine.
L'onglet Résultats par poste résume pour chaque poste les informations
suivantes :
• la capacité hors pannes (en heures),
• le temps d'immobilisation pour cause de panne,
• la capacité disponible,
• le temps total d'attente main-d’œuvre,
• la capacité utile,
• le temps total de réglage,
• le temps total de fabrication,
• le rapport (temps d'immobilisation + temps d'attente main-d’œuvre
+ temps de réglage + temps de fabrication) / capacité hors panne.
Le boutons en bas de l'écran permet de dessiner un graphe décomposant le taux
d'utilisation de la capacité.
On peut sélectionner un poste de charge sur la liste puis cliquer sur l'onglet
Détail par poste (ou double-cliquer sur un poste) pour atteindre directement le
détail des résultats du poste sélectionné.
Cet onglet présente pour chacun des postes pour un lot traité :
• le temps d'attente moyen d'un lot devant le poste de charge (ce
temps est détaillé sur l'onglet Attentes Postes),
• le temps moyen de réglage d'un lot,
• le temps moyen de fabrication d'un lot,
• le temps moyen de transfert d'un lot au poste suivant,
• le cycle de fabrication moyen d'un lot (intervalle de temps entre
son arrivée devant le poste et son arrivée au poste suivant ou sa
sortie) ; il est égal à la somme des quatre temps précédents,
• le volume de l'encours exprimé en nombre de lots,
• le volume de l'encours exprimé en heures de charge (ne tient pas
compte du chevauchement possible des opérations ni des gammes
arborescentes).
Les boutons en bas de l'écran permettent de dessiner un graphe
• des temps de cycles,
• des encours en nombre de lots,
• des encours en heures de charge.
Cet onglet présente le détail des charges des qualifications induites sur chaque
poste de charge. On y trouve les informations suivantes :
• la charge de réglage,
• le pourcentage de la capacité du poste consommé en réglages,
• la charge de fabrication,
• le pourcentage de la capacité du poste consommé en fabrication,
• la charge totale de la qualification sur le poste,
• le pourcentage total d'utilisation de la capacité de la qualification
par le poste,
• le temps de traitement d'un lot par la qualification,
• la répartition des charges de la qualification entre les postes.
Après avoir sélectionné une qualification, les boutons en bas de la fenêtre
permettent d'afficher des graphiques
• d'utilisation de la capacité d'une qualification par poste,
• de la répartition de la charge entre les postes.
Cet onglet présente par article et par phase de gamme pour chacun des postes
utilisés :
• la demande totale traitée,
• le nombre de lots à traiter,
• le nombre de réglages impliqués,
• le temps de réglage d'un lot,
• le temps de fabrication d'un lot,
• le temps de transfert d'un lot,
• le temps de cycle d'un lot d'articles au poste (égal à la somme du
temps d'attente au poste, du temps de réglage, du temps opératoire
e du temps de transfert).
Après avoir sélectionné un poste de charge, le bouton en bas de la fenêtre fait
apparaître un graphique qui détaille la composition du temps de séjour des
articles au poste.
Cet onglet présente par article le détail des éléments de constitution de son cycle
de fabrication sur la succession des postes traversés. On trouvera par phase :
• le temps d'attente Machine devant le poste,
• le temps d'attente Main-d’œuvre devant le poste,
• le temps de réglage,
• le temps de fabrication,
• le temps de transfert,
• le cycle de fabrication (somme des temps précédents) au poste,
• l'en-cours total en nombre de pièces (au poste).
Après avoir sélectionné un article dans la liste, les boutons du bas de la fenêtre
permettent d'afficher des graphiques
• du détail des cycles de fabrication,
• des en-cours.
Entrepôt
NORD
Entrepôt
SUD
Les entrepôts sont définis dans une table des entrepôts qui sont considérés
comme des magasins particuliers.
Pour définir un entrepôt, on sélectionne dans la gestion des tables (menu
Données techniques) la table des entrepôts puis on entre son code, son libellé
et le délai de transport (en jours) des marchandises de l'usine à l'entrepôt et,
éventuellement, la capacité de l'entrepôt en nombre d'alvéoles à palettes, la
distance depuis l’usine et le coût annuel de stockage d’une palette.
La zone % des ventes totales n'apparaît que si la fonction PIC est activée.
Elle permet la répartition automatique des prévisions de ventes issues de
l'éclatement du plan de vente des articles Famille sur chacun des entrepôts.
La prévision pour l'article vendu pour chaque période et pour chaque entrepôt est
égale à la prévision qui figure dans le plan de vente de l'article Famille
multipliée par le coefficient de l'article vendu dans la famille (qui figure sur le
lien de la nomenclature commerciale de l'article Famille) et multipliée par le
pourcentage dans les ventes totales qui figure sur la fenêtre Règles de gestion de
l'article vendu pour l'entrepôt.
Si la somme des coefficients de répartition entre entrepôts est inférieure à 100%,
le reliquat est affecté au site central.
Le bouton Recap récapitule les règles de gestion de l'article sur l'ensemble des
entrepôts.
Cette liste présente pour l'article sélectionné la liste des entrepôts dans lesquels il
est géré ainsi que ses paramètres de gestion.
Ce tableau présente les prévisions enregistrées pour l’article, d’une part pour des
livraisons directes à partir de l’usine (ligne Central), d’autre part pour chacun
des entrepôts.
En cliquant sur une ligne de prévision, on fait apparaître le graphe des
prévisions. En cliquant sur OK, on appelle la fenêtre Prévisions pour l'entrepôt
et l'article sélectionnés.
Les clients peuvent être rattachés à un entrepôt. On entre dans la zone Entrepôt
de la fenêtre Gestion des clients l'entrepôt qui livre habituellement le client. On
On peut visualiser les ordres de transfert suggérés par le calcul des besoins
Entrepôt à partir du menu Distribution, option Ordres de transfert suggérés.
Un ordre de transfert définit quel article doit être transféré dans quel entrepôt, en
quelle quantité et pour quelle date. On peut y ajouter un indice de priorité. Le
poids de l'OT est calculé en multipliant la quantité par le poids de l'article.
Il peut être supprimé (bouton Supprimer). On ne peut créer manuellement un
ordre de transfert suggéré.
Un ordre de transfert suggéré peut être transformé individuellement en ordre de
transfert ferme au moyen du bouton Ordre ferme.
Les OT "en transit" sont des OT qui ont été expédiés au moins partiellement du
site central et non encore réceptionnés totalement dans les entrepôts.
Lorsque l'on est "dans le site central", on voit l'ensemble des OT en transit.
Lorsque l'on est "dans un entrepôt", on ne voit que les OT en transit qui se
dirigent vers l'entrepôt.
On trouve le détail des quantités relatives à l'OT :
La quantité expédiée est égale à la somme des expéditions réalisées. La quantité
Reste à expédier est égale à la différence entre la quantité de L'OT et la somme
des expéditions.
Le changement de site
Pour travailler à partir d'un entrepôt, il faut changer de point de vue : on doit
passer de l'usine à un entrepôt. Les fonctions relatives à un entrepôt sont
beaucoup plus simples que celles dont on dispose dans l'usine : on ne voit que
les stocks et les mouvements de stocks relatifs à l'entrepôt considéré et on ne
peut procéder qu'à des mouvements de stocks (réceptions et expéditions) relatifs
à l'entrepôt.
Pour changer de site, on clique sur le bouton Autre site ... qui figure sur le
panneau principal ou sur l’icône correspondante dans la barre d’icônes.
Il apparaît une liste qui comporte en tête "(Central)" qui correspond à l'usine et la
liste des entrepôts.
Pour changer de site, sélectionner une ligne dans la liste sur un entrepôt ou sur
l’usine.
Lorsque que l’on va dans un entrepôt, la fenêtre principale est modifiée : les
icônes d'accès rapide aux fonctions disparaissent et laissent la place au nom de
l'entrepôt ; en dehors du menu Fichiers qui donne accès aux fonctions de service
du dossier et du menu Aide, on trouve :
La fonction Réception des OT n'est accessible que lorsque l'on se trouve dans
un entrepôt.
Lorsque l'on appelle cette fonction, on voit la liste des ordres de transfert à
réceptionner, c'est-à-dire les ordres de transfert qui ont été expédiés par l'usine
et qui sont supposés être arrivés à la date de réception qui est spécifiée.
Lorsque l'on valide par OK, les quantités en transit sont entrées dans le stock de
l'entrepôt selon le statut spécifié dans la fenêtre Règles de gestion.
Les ordres de transfert correspondants sont soldés.
On peut alors procéder à la préparation puis à l'expédition des commandes
clients depuis l'entrepôt comme on le fait à partir du site central.
Les messages entre dossiers sont transmis par l'intermédiaire d'un fichier qui
porte le nom Code_du_fournisseur.EDI (pour les commandes fournisseur) ou
Code_du_clientr.EDI (pour les avis d'expédition clients) et qui est placé par
défaut dans le répertoire parent du dossier.
Les messages sont repérés par des dates d'émission (date du jour du dossier).
La fonction Réception de messages EDI ne "voit" que les messages envoyés la
veille au plus tard, même si des messages plus récents sont présents.
Plusieurs clients et fournisseurs peuvent envoyer simultanément des messages à
une "entreprise".
La comptabilité Tiers a pour but de suivre les relations financières avec les
clients et les fournisseurs.
Du côté des clients, elle permet d’établir les factures à partir des livraisons
effectuées puis d’enregistrer les règlements.
Du côté des fournisseurs, elle enregistre les factures des fournisseurs selon les
réceptions de marchandises ainsi que les paiements effectués.
La comptabilité Tiers tient à jour les comptes des clients et fournisseurs, permet
de rapprocher les factures et les règlements et d’obtenir les balances des
comptes.
Dans chacune des catégories d’article, il faut indiquer le code du taux de TVA
applicable à la catégorie. Si des articles supportent des taux de TVA différents,
ils doivent donc être rattachés à des catégories différentes.
N.B. : On peut créer une catégorie de code * qui sera prise par défaut pour les
articles dont on n’a pas spécifié de code catégorie. Cela évite de modifier la
catégorie de chaque article.
La table des modes de règlement répertorie les divers moyens de paiement des
clients et fournisseurs.
On devra indiquer un mode de règlement lorsque l’on reçoit un règlement d’un
client et lorsque l’on paye un fournisseur.
Exemples : Chèque, Virement bancaire, Espèces, …
On sélectionne enfin dans chacun des cadres l’option applicable pour déterminer
la date de valeur du paiement.
La comptabilité Clients
La comptabilité Clients enregistre les factures émises et les règlements reçus.
Les livraisons effectuées aux clients sont facturées en appliquant les prix des
articles indiqués sur les commandes et les taux de TVA correspondant à la
catégorie de chaque article livré. La date d’échéance est calculée à partir des
conditions de paiement de chaque client.
On enregistre les règlements reçus et on les rapproche des factures émises.
Facturation automatique
Cette fonction permet de facturer automatiquement l’ensemble des bordereaux
d’expédition.
On indique une date limite de facturation : seuls les expéditions effectuées
jusqu’à cette date seront facturées.
La comptabilité Fournisseurs
La comptabilité Fournisseurs enregistre les factures reçues et les paiements
effectués.
Les réceptions en provenance des fournisseurs donnent lieu à des factures qui
reprennent les prix indiqués sur les commandes et les taux de TVA
correspondant à la catégorie de chaque article reçu. La date d’échéance est
calculée à partir des conditions de paiement de chaque fournisseur.
On enregistre les factures reçus et on les rapproche des paiements effectués.
Si le fournisseur est un fournisseur EDI et si la fonction EDI est activée, la
facture parvient par EDI et n’a donc pas à être saisie.
Paiements automatiques
La fontion de paiement automatique des fournisseursn analyse les factures
fournisseurs échues à la date spécifiée. Elle crée automatiquement un paiement
pour leur montant total avec le mode de règlement sélectionné dans la liste
déroulante.
Rapport de paiement
Ce rapport rappelle les factures payées par la fonction de paiement automatique.
On accède l’interrogation des comptes de tiers par les options Comptes Clients
du menu Commercial et Comptes Fournisseurs du menu Achats.
On sélectionne un code Client ou un code Fournisseur. Les factures et
règlements sont affichées ainsi que les montants totaux débit et crédit et le solde
débiteur (DB) ou créditeur (CR).
On peut sélectionner de n’afficher que
• les écritures lettrées (rapprochement effectué entre factures et
règlements),
• les écritures non lettrées (le règlement n’a pas été encore reçu ou le
paiement n’a pas été encore fait),
• les écritures échues (dont la date d’échéance est antérieure à la date
du jour) ; ce sont les factures dont on n’a pas reçu le règlement ou
dont on n’a pas effectué le paiement.
Le lettrage
Le lettrage automatique
Le lettrage automatique lance une procédure qui cherche à rapprocher
automatiquement des débits et des crédits.
Plusieurs méthodes sont proposées dans la liste déroulante :
• Le lettrage descendant : on examine les écritures non lettrées par
ordre chronologique ; si l’on trouve un solde nul, on lettre toutes
les écritures qui aboutissent à ce solde ;
• Le lettrage sur somme : on recherche deux écritures dont les
montants débit et crédit sont égaux ;
• Le lettrage sur groupe : on recherche un groupe de lignes débit
égale à un crédit ou vice-versa ;
• Le lettrage par remontée différentielle : on cherche à expliquer
le solde débiteur ou créditeur du compte par la somme de 1 à 4
écritures ;
• Le lettrage combiné : on examine toutes les combinaisons de 1 à
3 débits avec 1 à 3 crédits.
Lorsque une des méthodes est parvenu à lettrer des écritures, le code Lettrage est
reporté dans les lignes et il est incrémenté. On peut lancer de nouveau un lettrage
automatique avec l’une des méthodes proposées.
Cette fonction affiche pour tous les clients ou tous les fournisseurs, les totaux
débit et crédit ainsi que le solde. Les totaux des comptes clients ou fournisseurs
est affiché en dernière ligne.
En sélectionnant un client ou un fournisseur et en cliquant sur OK, on fait
apparaître le détail de son compte.
L’échéancier clients
L’échéancier clients présente les règlements attendus des clients selon leur date
d’échéance. Les échéances peuvent être regroupées par jours, semaines ou mois.
L’échéancier fournisseurs
Le plan comptable
Avant toute autre opération, il faut mettre au point le plan comptable du dossier,
c’est-à-dire la liste structurée des comptes que l’on désire utiliser.
En France, les numéros des comptes sont normalisés. Se reporter au Plan
Comptable Officiel.
Lorsque l’on fait une réévaluation des coûts standards en cours d’exercice (par la
fonction Implosion des coûts), la valeur des stocks (et donc les comptes de
stock) de trouve modifiée. La contrepartie de la valeur de cette réévaluation est
passée sur le compte de variation de stock défini ici.
Dans la table des taux de TVA, il faut indiquer par taux de TVA
- [T1] le numéro de compte de TVA déductible (TVA payée sur les factures
d’achat),
- [T2] le numéro de compte de TVA collectée (TVA figurant sur les factures
clients).
Ces comptes seront mouvementés lors de l’enregistrement des factures clients et
fournisseurs.
- si le compte de vente des articles [A2] est un compte entrant dans un centre
de coût, on indique le centre de coût (ou de profit) auquel imputer la vente.
Facture client
Lors de l’enregistrement d’un facture client, le système passe les écritures
suivantes sur le journal [JV] défini au niveau de la catégorie de client :
- le sous-compte client du compte collectif clients [C1] correspondant à la
catégorie du client est débité du montant TTC,
- le compte d’escomptes accordés défini dans le journal de vente pour le montant
de l’escompte,
- un ou plusieurs comptes de vente [A3] sont crédités des montants HT ;
plusieurs comptes sont mouvementés si la facture comporte plusieurs articles
appartenant à des catégories différentes dont les comptes de vente sont différents,
- un ou plusieurs comptes de TVA collectée [T2] sont crédités pour les montants
de TVA ; plusieurs comptes sont mouvementés si la facture comporte plusieurs
articles appartenant à des catégories différentes dont les taux de TVA sont
différents.
Règlement client
Lors de l’enregistrement d’un règlement client, le système passe les écritures
suivantes sur le journal [JF] défini au niveau du mode de règlement :
- le sous-compte client du compte collectif clients [C1] correspondant à la
catégorie du client est crédité du montant du règlement,
- le compte de contrepartie défini au niveau du journal financier [JF] est débité
du montant du règlement.
Facture fournisseur
Lors de l’enregistrement d’un facture fournisseur, le système passe les écritures
suivantes sur le journal [JA] défini au niveau de la catégorie de fournisseur :
- le sous-compte fournisseur du compte collectif fournisseur [F1] correspondant à
la catégorie du fournisseur est crédité du montant TTC,
- le compte d’escomptes obtenus défini dans le journal d’achat pour le montant
de l’escompte,
- un ou plusieurs comptes de vente [A2] sont débités des montants HT ; plusieurs
comptes sont mouvementés si la facture comporte plusieurs articles appartenant à
des catégories différentes dont les comptes d’achat sont différents,
- un ou plusieurs comptes de TVA déductible [T1] sont débités pour les montants
de TVA ; plusieurs comptes sont mouvementés si la facture comporte plusieurs
articles appartenant à des catégories différentes dont les taux de TVA sont
différents.
Paiement au fournisseur
Lors de l’enregistrement d’un paiement fournisseur, le système passe les écritures
suivantes sur le journal [JF] défini au niveau du mode de règlement :
Sortie simple
Lors d’une sortie simple de marchandise, le système passe mes écritures
suivantes :
- crédit du compte de stock [A3] défini au niveau de la catégorie d’article pour la
valeur standard du mouvement (quantité x coût standard),
- débit du compte Coût de revient des marchandises vendues [A5] pour le même
montant ; si ce compte est défini comme entrant dans un centre de coût, le centre
de coût indiqué lors de la saisie est également mouvementé.
Ajustement d’inventaire
Lors d’un ajustement d’inventaire, le système passe mes écritures suivantes :
- débit ou crédit du compte de stock [A3] défini au niveau de la catégorie
d’article selon le sens de l’ajustement pour la valeur standard du mouvement
(quantité x coût standard),
- débit ou crédit du compte Ajustement d’inventaire [A7] selon le sens de
l’ajustement pour le même montant ; si ce compte est défini comme entrant dans
un centre de coût, celui-ci est également mouvementé.
Réception de marchandises
Lors d’une entrée simple de marchandise, le système passe mes écritures
suivantes :
- débit du compte de stock [A3] défini au niveau de la catégorie d’article pour la
valeur standard du mouvement (quantité x coût standard),
- crédit du compte Achats stockés [A5] pour la valeur de la réception (quantité x
prix unitaire indiqué sur la commande) ; si ce compte est défini comme entrant
dans un centre de coût, le centre de coût précisé au niveau de la catégorie
fournisseur est également mouvementé.
- débit ou crédit du compte d’écart sur achats [A6] pour la différence entre la
valeur réelle du mouvement et sa valeur standard ; si ce compte est défini comme
entrant dans un centre de coût, le centre de coût précisé au niveau de la catégorie
fournisseur est également mouvementé.
L’entrée en stock
L’entrée en stock de marchandises sur un OF donne lieu aux écritures suivantes :
- débit du compte de stock [A3] défini au niveau de la catégorie d’article pour la
valeur standard du mouvement (quantité x coût standard),
- crédit du compte d’en-cours [A8] du centre de coût du dernier poste pour le
coût réel des articles fabriqués,
- débit ou crédit du compte de différence sur coût standard [A10] pour la
différence entre les deux valorisations.
Les différences peuvent provenir de deux origines :
- les temps passés (déclarés) sont différents des temps standards (qui ont servi à
la valorisation des articles),
- les quantités lancées sont différentes des lots standards pris en compte pour le
calcul des coûts de revient.
Les modèles d’écriture permettent de saisir des écritures qui reviennent de façon
répétitive (salaires, abonnements, remboursements, etc.).
Pour entrer un modèle d’écriture, entrer un code modèle (8 caractères), un
libellé, et un ensemble de lignes comme pour une saisie d’écriture normale.
Dans ce type d'écriture, on n'entre pas obligatoirement de montant. De même, on
ne précise pas de date d’écriture, ni de date d’échéance.
Pour les comptes collectifs ainsi que les comptes entrant dans des centres de
coût, on peut ne pas entrer l'information détaillée (par exemple, le code du client
ou du fournisseur, le code du centre de coût).
Ces données seront introduites et les contrôles seront effectués lorsque le modèle
sera introduit dans une écriture.
Pour obtenir les cumuls mensuels pour un centre de coût, saisir ou rechercher le
centre de coût au moyen des boutons.
Les cumuls mensuels sont affichés jusqu’au mois courant.
On peut sélectionner un compte général pour voir les cumuls mensuels pour le
compte.
En cliquant sur le bouton Détails, on affiche les cumuls et les soldes de tous les
comptes mouvementés pour le centre de coût jusqu’au mois courant. Cliquer de
nouveau sur ce bouton pour revenir à l’affichage initial.
Les soldes sont mis à jour à chaque enregistrement d’écriture. Le bouton Mise à
jour permet de recalculer les soldes mensuels à partir du détail des écritures.
Cette fonction est utile en cas d’anomalie rencontrée pendant la saisie.
Les comptes de résultats par centre de coût reprennent les soldes pour le mois
sélectionné des comptes qui entrent dans le centre de coûts spécifié.
On affiche d’abord les comptes qui ont des soldes créditeurs puis les comptes qui
ont des soldes débiteurs.
Le résultat du centre de coût est calculé.
La clôture analytique
La clôture analytique a pour objet de solder tous les comptes spéciaux (réfléchis)
par des écritures de contrepartie sur le compte défini au niveau du journal STOC.
Les comptes soldés sont les comptes définis pour chacune des catégories
d’articles :
- [A4] le compte de coût de revient des marchandises vendues,
- [A5] le compte des achats stockés qui reçoit la valeur standard des réceptions
de marchandises,
- [A6] le compte d’écarts sur achats qui reçoit les différences entre la valeur hors
taxe des réceptions et le coût standard des réceptions,
- [A7] le compte d’ajustement d’inventaire qui reçoit la valeur des ajustements
d’inventaire au coût standard des articles,
- [A8] le compte d’en-cours, qui représente la valeur des produits en cours de
fabrication, donc dans les ateliers de fabrication ; il comprend la valeur des
composants à leur coût standard et les temps passés, valorisés également à leur
coût standard,
- [A9] le compte de coût de production, qui reçoit les coûts de production
(machine, main-d’œuvre) calculés comme le produit des temps réels passés par
le coût standard des ressources,
- [A10] le compte de différence sur coût standard, mouvementé lors de l’entrée
en stock des produits fabriqués pour la différence entre le coût réel de production
et le coût standard de l’article,
La balance des comptes généraux présente pour tous les comptes les cumuls débit
et crédit jusqu’au mois de la date courante.
Par sélection dans la liste déroulante, on peut afficher :
Les comptes généraux seulement (hors comptes spéciaux)
Les comptes spéciaux utilisés en analytique
L’ensemble des comptes
La balance des comptes généraux et la balance des comptes spéciaux ne sont pas
équilibrées tant que la clôture analytique n’a pas été réalisée.
Un état comptable peut comporter de une à trois colonnes, que l’on nomme A, B
et C.
Pour créer un état comptable, entrer un code dans la première zone.
On doit ensuite indiquer le titre de l’état ainsi que les intitulés des colonnes ainsi
que les types de colonnes.
Dans le titre et les intitulés de colonnes, les codes suivants peuvent être utilisés :
• &N : année en cours,
• &N-1 : année précédente,
• &M : mois en cours,
• &M-1 : mois précédent.
Le type de colonne indique la façon dont sont récupérées les données :
Pour la première colonne (A), on peut choisir :
• Mois M, année N : valeurs du mois courant,
• Cumuls 1 : M-1 année N : cumuls des montants mensuels entre le premier
mois de l’exercice et le mois précédent,
• Cumuls 1 :M année N : cumuls des montants mensuels entre le premier mois
de l’exercice et le mois courant,
• Cumuls 0 :M-1 année N : cumuls des montants mensuels entre l’arrêté
d’ouverture de l’exercice et le mois précédent,
• Cumuls 0 : M année N : cumuls des montants mensuels entre l’arrêté
d’ouverture de l’exercice et le mois courant,
• Mois 0 année N : montants de l’arrêté d’ouverture
• Mois M, année N-1 : valeurs du mois courant de l’exercice précédent,
• Cumuls 1 : M année N-1 : cumuls des montants mensuels entre le premier
mois et le mois courant de l’exercice précédent,
Sélectionner la date de l’état. Les montants pris en compte sont ceux du mois de
la date spécifiée.
Sélectionner ensuite l’état désiré en tapant son code ou par recherche au moyen
des boutons standards.
Cliquer sur Afficher ou sur Imprimer.
Un click droit sur le bouton Imprimer donne accès à la configuration de
l’imprimante.
La clôture annuelle
La clôture annuelle a pour but de reporter les soldes de tous les comptes en fin
d’une année sur l’année suivante.
N.B. : la date courante doit se situer dans l’année que l’on veut clôturer.
Cette fonction crée des écritures de reprise de solde pour tous les comptes de
bilan sur le journal des A-nouveaux (code ANVX) qui est créé
automatiquement.
Les soldes des comptes de gestion et des comptes spéciaux ne sont pas reportés.
La clôture annuelle crée automatiquement une écriture pour affecter le résultat
de l’exercice (solde de tous les comptes de bilan) à un compte qui est défini au
niveau du journal des a-nouveaux.
Avant de lancer la clôture annuelle, il est donc impératif de définir sur le journal
des a-nouveaux le compte auquel doit être affecté le résultat, bénéfice ou perte.
On peut enregistrer des écritures sur l’année suivante avant d’effectuer la clôture
d’une année.
Le système autorise la modification des écritures d’une année même si une
clôture a déjà été effectuée. Si l’on a modifié ou créé des écritures, il faudra
cependant relancer cette fonction de clôture annuelle.
Anomalies
Article ........ inconnu
Cet article a été supprimé alors qu'il est référencé dans un fichier
OF ........ inconnu
Cet OF a été supprimé alors qu'il est référencé dans un fichier
Clôture d'un OF : Composant .... Besoin ... Sorties ... Confirmer les sorties
On clôture un OF alors que tous les composants n'ont pas été sortis du stock. Le système demande
confirmation.
Création des fichiers : L'unité n'est pas reconnue comme un disque de l'ordinateur. Confirmez...
On ne peut normalement créer des fichiers que sur une unité de disque (et non sur une unité réseau ou sur une
disquette).
Création des fichiers : On ne peut créer les fichiers dans le répertoire qui contient le logiciel
Il est interdit de créer des fichiers dans le répertoire qui contient le logiciel Prélude.
Dupliquer : Les fichiers sont déjà présents dans ce répertoire. Les écraser ?
Le système a trouvé des fichiers dans le répertoire dans lequel on veut dupliquer le dossier courant.
Gestion des gammes : Il reste d'autres indices. L'indice 00 ne peut être supprimé.
On ne peut supprimer la gamme mère d'indice 00 s'il existe d'autres indices de cette gamme.
Gestion des ordres d'achat : Cet article n'est pas livré par ce fournisseur
On ne peut créer un ordre d'achat pour un fournisseur qui ne livre pas l'article. Voir la liste des articles livrés
par le fournisseur.
Implosion des coûts : Les données Budget n'ont pas été constituées
On cherche à imploser les coûts à partir de données Budget qui n'ont pas été constituées. Appeler la fonction
Constitution des données Budget
Ouverture des fichiers : L'unité n'est pas reconnue comme un disque de l'ordinateur. Confirmez...
On ne peut normalement travailler que sur des fichiers qui se trouvent sur le disque de l'ordinateur.
Réorganisation des fichiers : Les fichiers doivent se trouver sur le disque de l'ordinateur
On ne peut réorganiser que les fichiers d'un dossier qui se trouve sur le disque de l'ordinateur.
Restauration des fichiers : On ne peut restaurer les fichiers dans le répertoire qui contient le logiciel
Il est interdit de restaurer des fichiers dans le répertoire qui contient le logiciel Prélude.
Suppression d'un article : Cet article est présent dans la nomenclature de ........
On ne peut supprimer un article qui figure dans une nomenclature.
Suppression d'un article : Cet article est présent dans le magasin ....
On ne peut supprimer un article qui figure dans un magasin.
Suppression d'un code : Ce code est référencé dans un fichier. Suppression impossible !
On ne peut supprimer un élément d'une table s'il est référencé dans d'autres fichiers.
Suppression d'un poste de charge : Il existe des machines rattachées à ce poste de charge
On ne peut supprimer un poste de charge s'il possède des machines. Supprimer d'abord les machines avant de
supprimer le poste.
Suppression d'une gamme : Cette gamme est utilisée par l'article ........
On ne peut supprimer une gamme qui figure dans la liste des gammes d'un article.
Vérification de la gamme : La dernière phase de la gamme ........ n'est pas un point de comptage
La dernière phase de la gamme doit être impérativement un point de comptage.
On ne peut pas saisir de décimales (ou le nombre de décimales souhaité) dans les coefficients des
liens de nomenclatures
Il faut spécifier le nombre de décimales désiré pour chaque article sur la feuille Article, onglet Autres données
dans la liste déroulante Décimales Nomenclature.
Besoin brut
Besoin résultant de la demande ou du programme de production, pour les produits
finis, sous-ensembles, composants ou matières premières, compte non tenu des
stocks existants et des règles de gestion de stock.
Besoin dépendant
Dans un état prévisionnel de stock, les besoins dépendants sont les besoins
nécessaires à la fabrication de composés d'un niveau supérieur dans la
nomenclature ; ils proviennent de la procédure de calcul des besoins nets.
Besoin indépendant
Dans un état prévisionnel de stock, les besoins indépendants représentent des
consommations externes au système productif, telles que les pièces de rechange.
Besoin net
Il est égal au besoin brut déduction faite des stocks et en-cours et après application
des règles de gestion de stock (groupage, quantités économiques, etc.).
Bon de travail
Document remis à l'opérateur et qui indique le travail à effectuer, la machine et
l'outillage nécessaires, le temps alloué et éventuellement la date prévue par
l'ordonnancement pour l'achèvement du travail. Sert aussi à enregistrer les temps
passés pour la comptabilité analytique.
Budget
Plan généralement annuel et détaillé mois par mois, décrivant les prévisions
d'activité et les charges (ou dépenses) et produits (ou recettes) correspondants.
Cadence
Rythme de travail exprimé par le nombre de produits, ou d'unités d’œuvre,
fabriqués par unité de temps.
Calendrier d’activité
Ensemble de plages horaires d'ouverture de moyens de production. Détermine la
capacité des moyens de production qui sont attachés à un calendrier. On peut définir
plusieurs calendriers de fonctionnement.
Capacité
Quantité de production correspondant aux moyens humains et matériels. Elle
s'exprime en nombre de produits ou unités d’œuvre (poids, volumes, heures
standards) par unité de temps.
Capacité finie
Le concept de capacité finie signifie qu'un lissage automatique de la charge est
effectué suivant certaines procédures et règles de priorité.
Capacité infinie
Le concept de capacité infinie suppose que c'est le gestionnaire qui prendra les
mesures appropriées, soit en décalant certains ordres, soit en cherchant à modifier la
capacité.
Cas d'emploi
Recherche des composés dans lesquels un composant donné est utilisé.
Centre de coût
Dans un plan comptable analytique, centre d'accumulation et d'analyse des coûts. Il
se caractérise par des taux d'unité d’œuvre (généralement les heures machine et les
heures main-d’œuvre). Chaque poste de charge est rattaché à un centre de coût
principal.
Chargement
Action d'affecter les opérations des ordres de fabrication aux différents postes de
travail.
Chevauchement
Méthode d'ordonnancement dans laquelle on engage la première partie d'un lot sur
une opération sans attendre que l'opération précédente soit terminée.
Coefficient de montage
Nombre de composants qui entre dans chaque unité du composé. Figure dans les
liens de nomenclature.
Coefficient de rendement
Coefficient multiplicateur qui doit être pris en compte pour transformer la capacité
théorique d'un poste de charge ou la consommation théorique d'une matière, afin de
connaître les valeurs effectives à prévoir dans la mise en place des moyens, dans les
programmes et les plans.
Commande ouverte
Commande client ou fournisseur qui correspond à un contrat portant généralement
sur un an pour la fourniture de pièces à un prix déterminé. Cette commande ne
spécifie pas les dates de livraison. Les appels de livraison provoquent
l'approvisionnement ou l'expédition des pièces.
Composant
Terme désignant un élément entrant dans la composition d'un sous-ensemble ou
d'un produit fini, dit composé.
Composé
Produit fini ou sous-ensemble qui se compose de plusieurs éléments appelés
composants. La description de la composition figure dans sa nomenclature directe.
Coût complet
Méthode de calcul des coûts de revient des produits d'une entreprise qui prend en
compte l'ensemble des charges de production fixes et variables.
Coût fixe
Coût qui reste constant tant que le volume de production ne sort pas de certaines
limites (loyer, chauffage, amortissements, etc.).
Coût indirect
Coût qui ne peut être affecté directement et doit donc être affecté par une clef de
répartition selon le nombre d'unités d’œuvre consommées.
Coût standard
Coût prévisionnel servant de base à l'établissement des budgets et fondé sur
l'observation des coûts passés et de normes techniques.
Couverture
Rapport entre la quantité des ventes et celui des stocks.
Cycle de fabrication
C'est l'intervalle de temps nécessaire entre la date de lancement et la date d'entrée en
stock de produits finis ou la date de livraison. C'est la somme des temps de
préparation et réglage, des temps opératoires, des temps d'attente et de transfert
interopération, et des délais administratifs de préparation du lancement. Il figure
dans la zone Délai d'obtention de la fiche article.
Cycle total
C'est l'intervalle le plus long pour fabriquer un article à partir de ses composants si
aucun composant n'est disponible. Est calculé par la fonction "Calcul des codes de
plus bas niveau". Est indiqué dans la fiche Article.
Dates de validité
Suite aux évolutions techniques d'un produit, dates de début et de fin de prise en
compte d'un lien de nomenclature dans le calcul des besoins.
Décalage de lien
Mesure le temps séparant le début de la fabrication d'un produit de la date de besoin
effective d'un composant dans le processus de fabrication.
Délai d'obtention
Nombre de jours qu'il faut normalement pour approvisionner ou fabriquer un lot
d'articles. Dans un calcul de besoins, c'est le temps qui sépare les dates des mises à
disposition des composants et du composé (plus généralement, des différents
niveaux de la nomenclature). Est saisi dans la fiche Article.
Diagramme de Gantt
Tableau dans les colonnes duquel on indique une échelle de temps, dans les lignes,
les différentes opérations d'un ordre de fabrication y sont représentées par des
bandes proportionnelles à leur durée et disposées selon les dates de jalonnement.
Disponible à la vente
Quantité d'un article pour laquelle on peut accepter une commande en fonction du
disponible prévisionnel (stock disponible et ordres de fabrication prévus)
En-Cours
Tout composant, sous-ensemble ou produit en cours de fabrication, se situant donc
entre le magasin de matières premières et le stock de produits finis.
Fantôme
Sous-ensemble créé dans le seul but de structurer une nomenclature, mais qui n'a
pas obligatoirement d'existence comme groupe physique de pièces.
Fiche de stock
Fiche où l'on note le stock physique de départ, puis les mouvements de stock
(entrées et sorties) souvent en calculant à chaque fois le solde.
Fiche suiveuse
Fiche créée lors du lancement. Elle énumère la succession des opérations qui
doivent être effectuées sur un ordre de fabrication (OF); elle guide le cheminement
du lot de pièces dans les ateliers. Elle peut servir également à l'enregistrement des
consommations et des temps passés réels.
Fournitures
Articles achetés par l'entreprise pour permettre la fabrication de ses productions,
mais qui ne sont généralement pas spécifiés dans la nomenclature des produits (cf.
consommables).
Gamme de fabrication
Document émis par le Bureau des Méthodes qui indique, pour la fabrication d'une
pièce ou l'assemblage d'un sous-ensemble ou d'un produit fini : la liste logique des
opérations, les natures et les quantités des matières premières nécessaires, les
Gamme budget
Gamme figée qui sert de base à la constitution des budgets.
Gamme de lancement
Parmi toutes les gammes qui peuvent être utilisées pour la fabrication d'un article, la
gamme de lancement est celle qui est prise en compte automatiquement pour les
lancements à venir.
Gamme mère
Gamme de base utilisée pour définir par duplication et modification les gammes
spécifiques à des produits similaires.
Gamme de remplacement
Gamme créée pour être éventuellement choisie lors du lancement, en remplacement
de la gamme principale, notamment en cas de surcharge ou de panne de certaines
machines ou postes de travail.
Goulet d'étranglement
Poste de charge dont la capacité est inférieure en moyenne à celle des autres postes
intervenant dans le processus. C'est ce poste qui limite la capacité globale de
production.
Groupage
Action consistant à définir les quantités des ordres de fabrication ou d'achat en
regroupant les besoins suivant des critères économiques ou techniques. Les règles
de groupage des articles sont précisées dans l'onglet "Paramètres" de la fiche
Article.
Inventaire
État détaillé article par article décrivant le nombre, l'état (matières premières, en-
cours, produits finis) et la valeur des différents stocks de l'entreprise. On peut faire
des inventaires périodiques (par exemple une fois par an) ou des inventaires
tournants qui consistent à contrôler le niveau du stock sur des parties du magasin ou
des articles pour éviter la pointe de charge de l'inventaire complet
Jalonnement
Aussi appelé ordonnancement à capacité infinie.
Dans le jalonnement au plus tôt, on positionne les opérations en partant de la
première opération à la date de lancement de l'OF sur les plages horaires définies
dans les calendriers associés aux postes de charge concernés par chaque opération.
Jour ouvrable
Un jour ouvrable est un jour pour lequel on a défini une durée dans l'une des trois
équipes sur le calendrier standard (CS).
Lancement
Émission d'un ordre de fabrication. Il doit se faire en cohérence avec
l'ordonnancement et après s'être assuré que les matières, composants et outillages
sont disponibles.
Lien de nomenclature
Relation entre un composé et un composant. C'est le fichier informatique des liens
qui sert à représenter les nomenclatures arborescentes.
Lissage de charge
Action qui consiste à rejalonner les ordres de fabrication de façon que la charge de
travail n'excède pas la capacité. Certains logiciels réalisent un lissage automatique
suivant des règles de priorité entre les ordres.
Lot de fabrication
Quantité d'un même article qui restera groupée pour toutes les opérations de
production. Représente physiquement un ordre de fabrication.
Lot de transfert
Lorsqu'il est possible d'organiser le chevauchement des opérations de production, le
lot de transfert est la fraction minimum du lot de fabrication qui peut être transmise
d'un poste à l'autre.
Lot standard
Quantité standard de fabrication qui sert au calcul des coûts des gammes en
répartissant les coûts de lancement sur les articles du lot standard.
Main-d’œuvre directe
Main-d’œuvre dont le coût peut être affecté à un produit. Ce sont les opérateurs de
production.
Main-d’œuvre indirecte
Main-d’œuvre dont le coût doit être réparti entre plusieurs produits de l'entreprise
(ex. : personnel de maintenance, de la chaufferie).
Manquant
Article qui n'est pas disponible alors que l'ordre de fabrication ou de vente sur
lequel il figure doit être lancé.
Nomenclature
Décomposition d'un produit en ses sous-ensembles, pièces élémentaires et matières
premières, avec le nombre d'unités de chaque constituant nécessaire à la fabrication
d'une unité de produit fini.
Nomenclature arborescente
Présentation de la nomenclature d'un produit par niveaux successifs, par exemple :
niveau 0, produit fini; niveau 1, sous-ensembles; niveau 2, pièces élémentaires;
niveau 3, matières premières. Elle fait ainsi apparaître les liens et les structures
hiérarchiques entre les constituants et permet la mise en place du processus de
production et son ordonnancement.
Nomenclature cumulée
Liste des composants élémentaires et de leurs coefficients d'utilisation dans le
produit fini. Contrairement à la nomenclature arborescente, elle ne fait pas
apparaître la structure du produit (liens et niveaux).
Nomenclature Ressource
Gamme de fabrication simplifiée qui considère des opérations groupées suivant les
principales phases d'élaboration du produit. Ces "macrogammes" sont utilisées dans
l'élaboration du plan directeur pour calculer la charge prévisionnelle de travail. Elle
s'applique à des articles fictifs (article Plan directeur), créés pour représenter un
ensemble de références voisines.
Opération de fabrication
Subdivision de la gamme opératoire. Une opération ne fait appel qu'à une machine
dans un réglage déterminé.
Ordonnancement
Opération qui consiste à définir l'ordre de passage des lots ou des commandes sur
les différents postes de travail d'un atelier.
Ordonnancement centralisé
Méthode d'ordonnancement dans laquelle les informations concernant les
programmes d'abord prévisionnels puis réels, et leur avancement, sont regroupées
pour permettre des actions correctives et l'information des fournisseurs, des services
concernés ou des clients.
Ordonnancement décentralisé
Cette méthode d'ordonnancement se limite à la gestion des files d'attente que
constituent les lots devant chaque poste de travail. Des règles de priorité définissent
l'ordre de passage des lots pour atteindre des objectifs tels que le respect des dates
de livraisons, la réduction des en-cours, l'optimisation du temps d'utilisation des
machines.
Plan de production
Engagement de production à moyen terme qui établit dans les grandes lignes les
quantités à produire.
Planification hiérarchisée
Méthode qui consiste à planifier une succession de programmes cohérents, depuis le
plan de production à moyen terme des types de produits ou des familles jusqu'au
programme de fabrication à court terme des références élémentaires.
Planning de charge
Calcul de la charge de travail correspondant à un programme de fabrication,
positionnement de cette charge dans le temps et comparaison à la capacité
disponible.
Point de commande
Système de gestion de stock consistant à passer une commande ou à lancer un ordre
de fabrication lorsque la consommation du stock le ramène à un niveau dit “point de
commande”. La quantité lancée ou commandée est fixe. Elle est calculée selon des
critères économiques.
Post-consommation
Méthode consistant à effectuer comptablement la sortie des composants nécessaires
à la réalisation d'un OF à partir des déclarations d'entrée en stock, donc après leur
sortie physique. Cela allège les procédures administratives.
Poste de charge
Ensemble de machines ou d'opérateurs qui peuvent être considérés comme
équivalents du point de vue des travaux à effectuer.
Profil de charge
Répartition dans le temps des heures de travail affectées à un poste de charge.
Profil de ressources
Répartition dans le temps des consommations des différentes ressources nécessaires
à la réalisation d'un produit. Les ressources peuvent être heures de travail, heures de
réglage, approvisionnements, trésorerie, etc.
Programme directeur
Programme qui présente les entrées et les sorties prévisionnelles, fermes ou
suggérées, pour chaque article. Son horizon est de quelques semaines à quelques
mois.
Quantité économique
Quantité à lancer en fabrication ou à approvisionner pour minimiser la somme des
coûts de possession du stock et des coûts de lancement ou de passation de
commande.
Recomplètement périodique
Système de gestion de stock consistant à ramener, par commande ou lancement, le
stock à un niveau dit de “recomplètement”. Cette opération s'effectue selon une
périodicité fixe; en revanche, la taille du lancement ou de la commande est variable.
Elle est égale à la consommation depuis la dernière commande ou le dernier
lancement.
Ressource critique
Toute ressource susceptible de limiter la capacité de production (ex. : main-
d’œuvre, machines, approvisionnements, trésorerie).
Sous-traitance
Action qui consiste à confier à une entreprise extérieure la réalisation de tout ou
partie d'un produit dont on garde la maîtrise d’œuvre.
Stock d'anticipation
Stock constitué avant la date normale d'utilisation en prévision d'un phénomène à
venir, notamment une charge dépassant la capacité dans une industrie saisonnière.
Stock de sécurité
Stock constitué pour éviter les ruptures qui peuvent être la conséquence des aléas
sur la demande, le délai d'approvisionnement ou la quantité livrée. Son volume et
donc son coût varient en fonction du niveau de protection désiré (ou taux de
service).
Temps alloué
Temps imparti à un opérateur pour réaliser une tâche; il constitue une référence
pour la mesure des performances.
Temps d'attente
Durée pendant laquelle le lot reste en attente devant le poste de travail, soit que
celui-ci n'est pas disponible, soit que se trouvent dans la file d'attente des lots de
priorités plus élevées.
Temps copeaux
C'est le temps pendant lequel une machine réalise effectivement une transformation
physique sur la pièce qui lui est confiée. Le temps copeaux est le seul pendant
lequel de la valeur est ajoutée au produit. L'analyse montre habituellement qu'il est
faible comparé au temps de présence des pièces dans le système productif (cycle de
production).
Temps de préparation
Durée pendant laquelle la machine est en cours de préparation (nettoyage,
changement d'outillage et réglage) avant que le lot puisse être traité.
Temps standard
Temps déterminé par les spécialistes de l'organisation scientifique du travail pour
accomplir une tâche donnée dans des conditions d'exécution normales.
Temps de transfert
Durée pendant laquelle le lot est considéré comme ayant quitté le poste précédent
mais n'est pas encore disponible pour le poste suivant (recouvre le temps de
déplacement du lot d'un poste au suivant).
Unité d'achat
Unité de vente du fournisseur d'un article. L'unité d'achat peut être différente de
l'unité d'emploi pour l'entreprise cliente. Par exemple, un fournisseur peut vendre de
la tôle en rouleaux et le client la mesurer en mètres carrés ou en kilos. Un
coefficient de conversion permet de passer de l'une à l'autre des unités.
Unité de gestion
Quantité de référence (tonne, mètre, mètre cube) pour mesurer les flux et stocks de
pièces dans le processus de production.
Unité d'œuvre
Unité exprimant, en langage commun à la production et à la comptabilité
analytique, la mesure des quantités produites ou susceptibles d'être produites (litres,
kilogrammes, mètres, heures standards).
Démarrage ................................................................................................ 5
Fenêtre Sélection du dossier............................................................................................... 6
Ouverture d’un dossier Prélude 4, 5 ou 6............................................................. 6
Ouverture d'un dossier existant............................................................................ 6
Réorganiser .......................................................................................................... 7
Accès direct à des répertoires spécifiques............................................................ 8
Création d'un nouveau dossier ............................................................................. 8
Supprimer un dossier ........................................................................................... 8
Décompression de fichiers Prélude...................................................................... 8
Les favoris ........................................................................................................... 8
Quitter le logiciel ................................................................................................. 8
La fenêtre principale .......................................................................................................... 9
Les menus ............................................................................................................ 9
Le panneau Menu............................................................................................... 10
Les icônes .......................................................................................................... 11
La date de référence ........................................................................................... 11
Le tableau de bord.............................................................................................. 11
Les astuces du jour............................................................................................. 11
La structure du logiciel..................................................................................................... 12
Les horizons de planification ........................................................................................... 13
Manipulation des fenêtres de saisie.................................................................................. 14
Effet des touches................................................................................................ 14
Contrôles des zones ........................................................................................... 15
Boutons flottants ................................................................................................ 15
Boutons standards .............................................................................................. 16
Facilités d'utilisation diverses........................................................................................... 17
Manipulation des listes..................................................................................................... 17
Calendrier mensuel........................................................................................................... 18
Utilisation de l'aide en ligne ............................................................................................. 19
La fenêtre d'aide en ligne ................................................................................... 20
Le commercial ........................................................................................ 93
Clients .............................................................................................................................. 94
Fenêtre Gestion des clients ................................................................................ 94
Liste des commandes en cours par client........................................................... 95
Statistiques de vente pour un client.................................................................... 96
Liste des bordereaux d’expédition ..................................................................... 96
Liste des factures et des règlements................................................................... 96
Relations avec un client ..................................................................................... 96
Liste des clients.................................................................................................. 97
Prévisions de vente........................................................................................................... 98
Fenêtre Périodes de prévision ............................................................................ 98
Fenêtre Prévisions de vente ............................................................................... 99
Tableau des prévisions de vente....................................................................... 101
Ordonnancement..................................................................................207
Ordres de fabrication fermes...........................................................................................208
Fenêtre Ordre de fabrication ferme...................................................................208
Création directe d'ordres de fabrication............................................................210
Coût prévisionnel de l'OF...........................................................................211
Fenêtre Opérations d'un OF..............................................................................212
Destinations d'une opération.......................................................................214
Diagramme de Gantt d'un OF...........................................................................214
Graphe d'un OF ................................................................................................215
Modification des besoins d'un OF ferme ....................................................215
Ordonnancement OF par OF ............................................................................216
Liste des ordres de fabrication fermes ..............................................................217
Liste des OF fermes non jalonnés.....................................................................217
Marges des ordres fermes .................................................................................218
Indisponibilités des machines ...................................................................................218
Fenêtre Indisponibilité des machines..........................................................219
Ordonnancement à capacité finie....................................................................................220
Procédures d'ordonnancement à capacité finie .................................................220
Options avancées d'ordonnancement par gestion de files d'attente ............223
Résultats de l’ordonnancement.........................................................................224
Rapport d'ordonnancement ...............................................................................225
Liste des OF non ordonnancés..........................................................................225
Déroulement des événements ...........................................................................226
Planning des machines......................................................................................228
Planning des OF ...............................................................................................231
Planning des outillages .....................................................................................232
Analyse des retards et avances .........................................................................233
Graphique des charges......................................................................................234
Taux d'occupation des postes ...........................................................................235
Évolution des files d'attente..............................................................................236
Attentes moyennes par poste ......................................................................237
Valorisation de l'en-cours et de la production...........................................................238
Lancement des OF en fabrication ...................................................................................239
Analyse des manquants ....................................................................................239
Lancement automatique....................................................................................240
Messages d'erreur................................................................................441
Anomalies .......................................................................................................................441
Erreurs dans la gestion des données................................................................................442
Erreurs CBVB (Gestionnaire de fichiers) .......................................................................447
Erreurs Visual Basic .......................................................................................................448
Erreurs au lancement du générateur d'états.....................................................................448
Erreurs lors de la restauration d'un dossier .....................................................................448
Erreurs lors de la sauvegarde d'un dossier ......................................................................448
Questions..............................................................................................451
Questions relatives à la gestion des données techniques.................................................451
Questions relatives à la planification ..............................................................................451
Questions relatives à l'ordonnancement..........................................................................451
Questions relatives au suivi de fabrication......................................................................452
Questions relatives à la valorisation .........................................................................452
Questions relatives au PIC........................................................................................452
Glossaire ...............................................................................................453