RETOUR D’EXPERIENCE

Exemple de structuration d’un RFI

Conduite d’un RFI

Novembre 2015

BANQUE - FINANCE - ASSURANCE – PROTECTION SOCIALE Rédigé par Chloë,

www.pericles-group.com Membre de l’équipe Périclès Actuarial
 Accompagnement au choix d’un outil de modélisation actif/passif
 Pour mener à bien cette mission, Périclès Actuarial propose une approche
spécifique articulée en trois phases
Phase 1 : Diagnostic et
précision du besoin
Démarche :
• Déroulement des workshops
• Clarification de l’existant
• Détail exhaustif des besoins de la
cible
• Identification des critères de
sélection
• Sélection des soumissionnaires
Livrable :
• Descriptif détaillé des prestations
existantes et cibles et des critères
d’analyse et de sélection
Phase 3 : Benchmark
Phase 2 : Structuration
des solutions et des
et envoi du RFI
préconisations
Démarche : Démarche :
• Rédaction d’une synthèse et des
• Elaboration du RFI sur la base des
préconisations à l’appui des
éléments établis en phase 1
critères de sélection identifiés en
• Envoi et suivi de l’appel d’offres
phase 1
(Calendrier et réponse aux
• Le cas échéant, élaboration d’un
questions)
cahier des charges destiné à
faciliter l’élaboration du RFP, sur la
base des réponses au RFI
Livrable : Livrable :
• Documents relatifs au RFI • Dossier de synthèse
• Cahier des charges simplifié pour
établir le RFP, le cas échéant
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 Accompagnement au choix d’un outil de modélisation actif/passif
Phase 1 : Diagnostic et précision du besoin

Phase 1 : Diagnostic et précision du besoin

Objectifs Livrables

• Formalisation des besoins du groupe et de ses entités au delà des fonctionnalités • Note de synthèse présentant les prestations existantes et
décrites cibles

Méthodologie
Illustrations

• Etat des lieux des fonctionnalités existantes et identification des points Illustration du besoin
d’attention quant à l’impact du choix d’une solution sur l’existant

• Réalisation de workshops pour recueillir les besoins du groupe et de ses entités

• Formalisation des besoins du groupe et des fonctionnalités et propriétés

détaillées de la cible

• Identification de l’ensemble des éditeurs de solutions de simulations Actif/Passif

du marché en mesure de répondre au RFI sur la base des caractéristiques et
besoins du groupe

• Identification des critères de sélection : proposition et validation d’une grille

d’évaluation pour constituer le benchmark des différentes solutions proposées Solution Editeur
par les éditeurs relativement aux besoins exprimés par le groupe - à chaque ERMS Actuaris
question et/ou thème est associé un poids spécifique Fermat ALM Fermat
Moses Towers Watson
Calfitec Sinalys
Prophet Sungard
Identification des éditeurs de solutions
Solvéo Fractales
SAS SAS
Etc. Etc.

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 Accompagnement au choix d’un outil de modélisation actif/passif
Phase 2 : Structuration et envoi du RFI

Phase 2 : Structuration et envoi du RFI

Objectifs Livrables

• Définir le cahier des charges de l’outil de modélisation actif/passif souhaité par le

groupe • Dossier du RFI
• Présélectionner les éditeurs en mesure de répondre au RFI

Méthodologie Illustrations

• Validation du calendrier définitif de la consultation

• Structuration et rédaction du Request For Information (RFI) relativement aux

besoins et contraintes exprimés en phase 1

• Echanges pour validation du RFI

• Envoi du RFI
Exemple de RFI
• Suivi et coordination RFI (réponse aux questions et respect du calendrier)

Q & A avec les éditeurs

Suivi des réponses

Questionnaire détaillé du RFI

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 Accompagnement au choix d’un outil de modélisation actif/passif
Phase 3 : Benchmark des solutions et préconisations

Phase 3 : Benchmark des solutions et préconisations

Objectifs Livrables

• Coordonner le RFI
• Grille d’évaluation des soumissionnaires du RFI
• Analyser les solutions et constituer le benchmark permettant d’évaluer les
• Synthèse des réponses et benchmark des solutions
solutions le plus en adéquation avec les besoins du groupe
• Note de cadrage pour la phase de RFP
• Réaliser des préconisations quant à la phase de RFP

Méthodologie Illustrations

• Dépouillement des réponses au RFI : évaluation des soumissionnaires sur la base

du questionnaire et des éventuelles questions complémentaires posées aux
différents éditeurs Mise en évidence des points positifs
et négatifs de chaque solution

• Rédaction d’un dossier de synthèse présentant le benchmark des différentes

solutions et notamment,
1. Les principales fonctionnalités
2. Le profil et les caractéristiques de l’éditeur
3. Une analyse fine de la solution par fonctionnalité et thématique selon
4. Les points positifs et négatifs de chaque solution, en particulier leur
adéquation au besoin et les écarts avec l’existant
5. Les principales références détaillées de chaque éditeur
6. Notre retour d’expérience sur la solution
7. Une estimation de l’enveloppe budgétaire
8. Nos recommandations sur les différentes offres reçues
Ainsi que nos préconisations quant au plan de déploiement pour la phase de RFP
(short-list, etc.)
Elaboration d’un cahier des charges macro le cas échéant pour le RFP. Vision synthétique par solution