DEP – Pierre PETILLAULT, Didier GUILLOUX, Bernard CELLI – 20/10/2006

Décembre 2008

Les chiffres clés de l'audiovisuel

français

1er semestre 2013

Sommaire

Télévision Radio

Progression de l’équipement de réception TNT 4 Durée d’écoute quotidienne de la radio par auditeur 24

Répartition par vecteur des foyers accédant à une offre numérique 5 Parts de marché des localisation de l’écoute de la radio 25

Équipement et multi-équipement en télévision des foyers 6 Les 8 meilleures stations en termes d’audience cumulée 26

Durée d’écoute quotidienne de la télévision par individu 7 Les 8 meilleures stations en termes de parts d’audience 27

Audience moyenne de la télévision au cours d’une journée en 2011 8 Évolution de l’audience cumulée des radios généralistes et d’information 28

Évolution des PDA des chaînes de télévision depuis 1995 9 Évolution des parts d’audience des principaux groupes nationaux 29

Evolution des PDA des nouvelles chaînes de la TNT depuis 2007 10 Evolution du marché publicitaire radiophonique 30

Évolution des parts de marché publicitaires des grands médias 11 Les parts de marché publicitaires brutes des radios 31

Part de la télévision dans les investissements publicitaires 12 Répartition des radios et des fréquences par catégorie 32

Parts de marché publicitaires en télévision par catégories de chaînes 13 Les principaux groupes radiophoniques nationaux 33

Parts de marché publicitaires des chaînes de télévision 14

Coûts de grille des chaînes hertziennes gratuites historiques 15

Nouveaux services

Chiffre d’affaires des chaînes hertziennes gratuites historiques 16 La télévision de rattrapage 35

Les chaînes de la TNT en métropole 17 La vidéo à la demande 36

Les chaînes locales de la TNT en métropole 18 Les usages « podcasts » de la radio 37

Les chaînes de la TNT en outre-mer 19 L’audiovisuel sur internet 38

Les chaînes locales hertziennes en outre-mer 20

Les chaînes diffusées sur les autres réseaux 21

Synthèse du nombre de chaînes fin 2011 22

-2-
 DEP – Pierre PETILLAULT, Didier GUILLOUX, Bernard CELLI – 20/10/2006
Décembre 2008

Télévision
Progression de l’équipement de réception TNT

En décembre 2011, 16,3 millions de foyers français sont équipés d’au moins un adaptateur TNT,
soit 61% des foyers équipés de téléviseurs.

Millions de foyers % des foyers équipés de téléviseurs

20 100%

16,8
16,1 16,3
15,1 80%
15
12,9
11,5 60%
63% 61%
60%
57%
10 9,1
8,0 48%
7,1 43% 40%
5,9 36%
5,0 32%
5 4,3 28%
3,2 24% 20%
2,4 20%
1,5 1,8 17%
0,9 13%
4% 6% 7% 10%
0 0%
Oct-déc Janv- Avr-juin Sept-oct Nov-déc Janv- Juillet Oct. 2007 Janvier Juin 2008 Déc. Juin 2009 Déc. Juin 2010 Déc. Juin 2011 Déc.
2005 mars 2006 2006 2006 mars 2007 2008 2008 2009 2010 2011
2006 2007

Foyers équipés d'au moins un adaptateur TNT En % des foyers équipés TV

Sources : Médiamétrie de 2005 à 2008 puis Observatoire de l’équipement des foyers pour la réception numérique à partir de juin 2008
Dernière donnée disponible -4-
Répartition par vecteur des foyers accédant
à une offre numérique

Au second semestre 2011, environ 26,6 millions de foyers, soit 99% des foyers équipés de
téléviseurs, ont accès à la télévision numérique (TNT, câble, satellite, ADSL…). On dénombre
32,7 millions d’accès numériques parmi lesquels 50% en TNT.

Câble
7%

ADSL
2ème semestre 2011 25%
TNT
32,7 millions d’accès à la
50%
télévision numérique

Satellite
18%

Source : Observatoire de l'équipement des foyers pour la réception de la TV numérique

Dernière donnée disponible -5-
Équipement et multi-équipement en télévision
des foyers

En 2012, la quasi-totalité des foyers français (98,3%) est équipée d’au moins un poste de
télévision. Un peu plus de la moitié des foyers sont équipés de plus d’un téléviseur, le taux de
multi-équipement diminuant toutefois depuis deux ans.

46,5% 47,7% 51,2% 51,5% 50,3%

53,9% 54,0% 53,9%

53,5% 52,3% 48,8% 48,5% 49,7%

46,1% 46,0% 46,1%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 *

2012

Foyers mono-équipés Foyers multi-équipés

Source : Médiamétrie – L’Année TV 2012

-6-
Durée d’écoute quotidienne de la télévision par individu

En 2012, les Français ont regardé la télévision en moyenne 3 heures et 50 minutes par jour, soit 3
minutes de plus qu’en 2011 et 18 minutes de plus qu’en 2010*.

3:58
3:50
3:39 3:42
3:32 3:32
3:20 3:24 3:24 3:24 3:23 3:29
3:09
2:51
2:44 2:46 2:45
2:37
2:18 2:13 2:15
2:06 2:12 2:12

4 ans et plus 4-14 ans Femmes responsables des achats de CSP+

moins de 50 ans

2002 2004 2006 2008 2010 2012

* A partir du 1er janvier 2011, Médiamétrie a intégré dans l'audience des programmes télévisuels les visionnages effectués par enregistrement personnel ou
par contrôle du direct (sans prise en compte de la télévision de rattrapage) dans les sept jours suivant leur date de diffusion. Ce changement méthodologique
explique l’augmentation de la durée d’écoute constatée entre 2010 et 2011 à hauteur d’environ 4 minutes.

Source : Médiamétrie, Médiamat, France métropolitaine, plus de 4 ans équipés de téléviseurs.

-7-
Audience de la télévision au cours d’une journée
moyenne de 2012

Une journée moyenne est marquée par deux principaux pics de consommation de la télévision :
le premier en milieu de journée et le second, qui est le plus élevé, en début de soirée.

Taux moyen d'audience (% de la population à l’écoute de la télévision), quart d'heure par quart d'heure, journée de 3h à 27h

Le pic du début de soirée entre 21h15 et

21h30 (environ 46% soit 27 millions de
50%
personnes du lundi au vendredi et le dimanche )

40% Le pic du milieu de la journée :

- du lundi au vendredi entre 13h et 13h15
- le samedi et le dimanche entre 13h15 et 13h30
(26,8% le samedi soit environ 15,8 millions de
personnes)
30%

20%

10%

0%

Du lundi au vendredi Le samedi Le dimanche

Source : Médiamétrie , Médiamat – MMW, France métropolitaine, plus de 4 ans équipés de téléviseurs.
-8-
Évolution des parts d’audience (PdA) annuelles des
chaînes de télévision depuis 1995

Trois grandes tendances apparaissent :

- La diminution de la PdA des chaînes hertziennes « historiques » sur toute la période ;
- De 1995 à 2004, la progression des chaînes du câble et du satellite (+8 points de PdA) ;
- A partir de leur lancement en 2005, la forte croissance des nouvelles chaînes de la TNT gratuite (hors chaînes
locales) qui atteignent 22% de PdA en 7 ans.

40%
37,3%

30%

23,8%
22,7%

20% 17,6% 22,0%

14,9%
11,5% 11,6%
13,8% 11,2%
10% 11,6%
9,7%
4,4% 5,5%
3,3% 3,5%
2,9%
2,9% 1,8% 1,8%
0%
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

TF1 FR2 FR3 M66 FR5 CA+ ART ACH TNT TLE
Autres Dont chaînes Dont chaînes
chaînes TNT gratuite thématiques,
2005 (hors locales et
France 5 et arte) étran,gères

Source : Médiamétrie , Médiamat – MMW, France métropolitaine, plus de 4 ans équipés de téléviseurs.
-9-
Évolution des parts d’audience (PdA) annuelles des
nouvelles chaînes de la TNT lancées en 2005

Les chaînes de la TNT lancées en 2005 ont connu une très forte croissance de leur audience.
Cependant, certaines chaînes ont récemment vu leur part d’audience annuelle diminuer (Gulli en
2011 et 2012 et W9 en 2012) tandis que d’autres ont stagné entre 2011 et 2012 (i>Télé, DirectStar et
Direct8).
4%
TMC
PdA en %, du lundi au dimanche, journée de 3h à 27h, Individus âgés de 4 ans et plus équipés de téléviseurs
3,5% 3,6%
W9

3,4% 3,2%
NRJ12
3%

Direct 8
2,3% 2,4%
2,3% France 4
2,1%
2,1% 2,1%
2% 2,0%
1,9% NT1
1,9%
1,8%

Gulli
1,4%
1,2% 1,2%
1% 1,2% BFM TV
0,9%
0,8% 0,8%
0,6% 0,8% Direct Star*
0,4%
0,3% i>TELE
0,2%
0%
2007 2008 2009 2010 2011 2012

Source : Médiamétrie , Médiamat – MMW, France métropolitaine, plus de 4 ans équipés de téléviseurs.
- 10 -
Évolution des parts de marché publicitaires des
grands médias

De 2008 à 2012, la télévision s’est affirmée comme premier média, devant la presse, en baisse
sensible, et la radio, qui maintient sa part de marché.

CINEMA CINEMA CINEMA

PUBLICITE PUBLICITE 1% PUBLICITE
1% 1%
EXTERIEURE EXTERIEURE EXTERIEURE
11% 10% 11%

RADIO TELEVISION RADIO

30% TELEVISION RADIO TELEVISION
13% 15% 34% 15% 35%
2008 2010 2012

INTERNET INTERNET INTERNET

15% 12% 11%

PRESSE PRESSE PRESSE

30% 28% 27%

Source : Kantar Media - données brutes

Changement méthodologique de la mesure d’internet en 2010
- 11 -
Part de la télévision dans les investissements
publicitaires

Le marché publicitaire a atteint, en 2012, 27,9 milliards d’euros bruts, dont 9,8 milliards pour la
télévision, soit 35% de l'ensemble des investissements publicitaires bruts des annonceurs.

27,6 Mds € 27,9 Mds €

26,4 Mds €
25,1 Mds € 25,2 Mds €
23,8 Mds €

22,1 Mds €

19,5 Mds €
Autres Autres
Autres médias médias
médias 18,4 Mds € 9,2 Mds €
Autres Autres
Autres 17,6 Mds €
médias médias
(66%) (65%)
médias 17,5 Mds € 17,6 Mds €
Autres 16,3 Mds €
(67%)
médias
Autres
15,3 Mds € (70%)
médias (69%) (70%)
13,7 Mds €
(71%)
(69%)

TV
TV 9,8 Mds €
TV
TV TV TV 8,9 Mds € 9,4 Mds €
TV TV 7,5 Mds € 7,6 Mds € 7,6 Mds €
5,8 Mds € 6,3 Mds €
(30%) (33%) (34%)
(30%) (29%) (31%) (30%) (34%)
(35%)

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Source : Kantar Media, traitement CSA en 2008

Milliards d'euros bruts
Parrainage inclus depuis 2007 – Ecrans TF1 Cristal et France Télévisions redressés en 2008 - 12 -
Évolution des parts de marché publicitaires selon les
catégories de chaînes de télévision

En 2012, les investissements publicitaires bruts des annonceurs en télévision ont atteint
9 milliards d’euros, dont 60% sur les chaînes nationales historiques et 30% sur les nouvelles
chaînes de la TNT.
9,0 Mds €
8,6 Mds €

8,1 Mds €
Nouvelles TNT Nouvelles TNT
Nouvelles TNT 2,4 Mds € 2,7 Md €
7,0 Mds € 1,9 Mds €
6,7 Mds €
6,6 Mds € Nouvelles TNT
6,3 Mds € (28%) (28%) (30%)
Nv. TNT 0,4 Md € Nouvelles TNT 1,3 Md €
5,8 Mds € 0,8 Md €
(19%) (23%)

Nationales Nationales Nationales Nationales

Nationales 5,5 Mds € 5,4 Mds €
Nationales
Nationales Nationales 5,4 Mds € 5,3 Mds €
5,5 Mds € 5,0 Mds €
5,2 Mds € 5,0 Mds €

(90%) (87%) (82%) (76%) (71%) (67%) (62%) (60%)

Thématiques Thématiques Thématiques Thématiques Thématiques Thématiques

Thématiques Thématiques
0,8 Md € 0,8 Md € 0,7 Md € 0,8 Md € 0,9 Md € 0,9 Md €
0,5 Md € 0,6 Md €

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Source : Kantar Media, traitement CSA en 2008

Milliards d'euros bruts
Hors parrainage – Ecrans TF1 Cristal et France Télévisions redressés en 2008 - 13 -
Parts de marché publicitaires brutes des chaînes
de télévision

De 2008 à 2012, la part des investissements publicitaires bruts toutes chaînes confondues
effectués sur TF1, M6 et France Télévisions (France 2, France 3 et France 5) a diminué, atteignant
respectivement 37%, 17% et 5% (9% sur la tranche 6h-20h).
En quatre ans, la part de marché publicitaire brute des nouvelles chaînes de la TNT a fortement
augmenté : de 12% en 2008 à 30% en 2012.

Thématiques
Thématiques Thématiques câble et
câble et câble et satellite
satellite satellite 9%
11% 10% Nouvelles
chaînes TNT
HD
0%
Chaînes TNT TF1
12% 37%
TF1
France 5 TF1 40%
Chaînes TNT
1% 43%
23%
Canal + Chaînes TNT
2% 2008 2010 30% 2012
France 3
5% France 5
0%
France 2 Canal + France 5
8% 2% 0%
France 3
2% Canal +
France 2 2% France 3 France 2 M6
M6 4% M6 2% 3% 17%
18% 19%

Source : Kantar Media - données brutes

Hors parrainage
- 14 -
Coûts de grille des chaînes gratuites historiques

2012
935 M€
2011*
2011* 852 M€
2001 816 M€
770 M€

2001
2001 675 M€
643 M€

2012
347 M€

2001
206 M€ 2011*
141 M€
2001
69 M€

Droits des événements sportifs (notamment coupe UEFA et coupe du monde de football) inclus
Données arrondies à l’unité (millions d’euros)
Source : comptes sociaux

*Dernière donnée disponible - 15 -

Chiffres d’affaires des chaînes hertziennes historiques
2011*
3 126 M€

2001
2 180 M€

2012
1 878 M€

2001
2001 1 530 M€
1 432 M€ 2012
1 357 M€

2012
2001 664 M€
569 M€

Données arrondies à l’unité (millions d’euros)

Source : comptes sociaux
*Dernière donnée disponible - 16 -
 Les chaînes de la TNT en métropole

Gratuit HD

Payant SMAd

6 nouvelles chaînes HD
gratuites lancées le
12 décembre 2012

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

Chaîne
locale

Source : CSA
(Décembre 2012) - 17 -
Les chaînes locales de la TNT en métropole

La Chaîne WEO Télé Saint- Opale TV • Grand Lille TV • BDM TV

Normande Picardie Quentin • WEO TV • BFM Business Paris
Normandie TV
• Cinaps TV
Territorial TV
• Demain IDF*
• IDF 1
LM TV
• NRJ Paris
Sarthe Mirabelle TV
• Télé Bocal

TVR Rennes
35 Bretagne
Canal 32

Tébéo
Alsace 20
TY Télé
Images Plus -
Vosges TV
Télé
Angers
VOO TV

TV Tours
TL7 Horizon
Numérique
N7 TV
TV8 Mont-Blanc
TLC
TLM
BIP TV
Clermont 1ère
Célà TV
TéléGrenoble
TV
Vendée
LDV TV
Telim TV

D!CI TV
TV7
Bordeaux
Azur TV
TVPI TV Sud Télé
22 janvier 2013 - Données CSA TLT TV Sud Camargue TLP Paese
(Hors France 3 régions) Montpellier -Cévennes LCM Lubéron
* En location gérance - 18 -
 Chaînes de la TNT diffusées sur le premier
multiplex TNT en outre-mer : « ROM 1 »

Simplex
numérique
8
7
6
2

9
5
4
3
1
Numéro

11
10
Guyane

KTV
Guadeloupe

Martinique
Les chaînes de la TNT en outre-mer

La Réunion

St Pierre-et-
Miquelon

Saint
TV

Barthélémy
Carib’in

Saint Martin
TV
Carib’in

Polynésie
Tahiti

française
MT 10

Nouvelle-
Calédonie

Appel Wallis-et-
infructueux Futuna

Mayotte
Télé-
mante

Source : CSA (22 janvier 2013)

- 19 -
Les chaînes locales hertziennes en outre-mer

Chaîne TNT
Antilles
Télé Kréol Antenne Réunion Télévision
Martinique
Canal 10
Carrib’in.TV
(Saint-Barthélémy et
Saint-Martin) KMT

Guadeloupe TV

Zouk TV

Guadeloupe
Eclair TV
Ile de la Réunion Guyane

Mayotte KTV

Nouvelle Calédonie
ATG

Télémante
Polynésie
Tahiti Nui TV
Kwezi TV
NC9
Source : CSA (22 janvier 2013) NCTV MT10
(hors Outre-mer 1ère) - 20 -
Les chaînes payantes

Fin 2012, 138 chaînes payantes conventionnées ou autorisées par le Conseil sont effectivement
diffusées, dont 130 sur les réseaux n’utilisant pas de fréquences assignées par le CSA (câble,
satellite, ADSL, fibre optique, mobile…).

136 138
127
123
116
104 105 107 107
101
89 92
82 84
73
62

45

20 23
16

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Source : CSA (fin 2012)

- 21 -
Synthèse du nombre de chaînes fin 2012

Fin janvier 2013, on dénombre 32 chaînes nationales et 48 chaînes locales en TNT. Par ailleurs,
fin décembre 2012, on dénombrait 205 chaînes nationales et 106 chaînes locales déclarées ou
conventionnées par le Conseil pour une diffusion sur d’autres réseaux (câble, satellite, ADSL,
fibre optique, mobile…).

Chaînes de la TNT en métropole Chaînes de la TNT en outre mer

Chaînes TNT Chaînes TNT Chaînes TNT Chaînes TNT Chaîne TNT Chaînes
nationales nationales locales nationales locale TNT locales
privées publiques privées publiques publique privées
17 gratuites
7 48 7 1 17
8 payantes
Source : CSA (22 janvier 2013) Source : CSA (22 janvier 2013)

Chaînes non hertziennes

Chaînes nationales Chaînes locales

non hertziennes (métropole) non hertziennes

143 (conventionnées) 95 (conventionnées - métropole)

62 (déclarées) 11 (conventionnées - outre-mer)

Source : CSA (31 décembre 2012) - 22 -
 DEP – Pierre PETILLAULT, Didier GUILLOUX, Bernard CELLI – 20/10/2006
Décembre 2008

Radio
Durée d’écoute quotidienne de la radio par auditeur

A la fin de l’année 2012, la durée d’écoute moyenne de la radio par auditeur est de 2h58 par jour,
en augmentation de 8 minutes par rapport à la fin de l’année 2011.

Univers 15 ans et Univers 13 ans et plus

plus
03:15

03:09
03:10

03:04
03:05 03:03

03:00
03:00 02:58 02:58
02:57
02:55 02:55
02:54 02:54
02:55

02:50 02:52
02:50

02:45
Nov.-dec. Nov.-dec. Nov.-dec. Nov.-dec. Nov.-dec. Nov.-dec. Nov.-dec. Nov.-dec. Nov.-dec. Nov.-dec. Nov.-dec. Nov.-dec. Nov.-dec.
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Source : Médiamétrie , 75 000+ Radio puis 126 000 Radio à partir de 2005, France métropolitaine, de 5h à minuit, du lundi au vendredi
- 24 -
Parts de marché des localisations de l’écoute
de la radio

En semaine, près de la moitié du volume d’écoute de la radio (48,2%) se fait hors domicile.

A domicile
Du lundi au vendredi 51,8% 29,1% 16,0% 3,1%

En voiture

Au travail

Les samedis et 5,1% 3,9%

64,1% 26,9%
dimanches
Autre

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Source : Médiamétrie , L’Année Radio 2011-2012, France métropolitaine, plus de 13 ans, de 5h à minuit - 25 -
Les huit premières stations en termes d’audience cumulée à la fin de
l’année 2012 et leur évolution

L’audience cumulée est le pourcentage de la population ayant écouté une station au moins une fois dans la journée.

14% 13,4%

12,6%
12,5%
12% 11,8% 11,8%
10,8%
10,8%
10% 10,6%
9,1%
8,6%
8% 7,6% 8,0%
7,6%
7,4% 7,2%

6%

4%
3,2%

2%
Nov.-déc. Nov.-déc. Nov.-déc. Nov.-déc. Nov.-déc. Nov.-déc. Nov.-déc. Nov.-déc. Nov.-déc. Nov.-déc. Nov.-déc.
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
RTL NRJ FIR EU1 FIO RMC FBL SKY

Source : Médiamétrie , 75 000+ Radio puis 126 000 Radio à partir de 2005, France métropolitaine, plus de 13 ans, de 5h à minuit, du lundi au vendredi

- 26 -
Les neuf premières stations en termes de parts d’audience à la fin de
l’année 2012 et leur évolution

La part d’audience d’une station représente la part de son volume d’écoute dans le volume d’écoute global du média radio.

14%

12,2%
12%
11,6%

10%
9,1% 9,6%

8,4%
8% 7,6%
7,2% 7,2%
6,9%
6,3% 6,6%
6%

4,5%
4% 4,3% 3,9%
3,9% 3,7%
3,7%
2,6%
2%
Nov.-déc. Nov.-déc. Nov.-déc. Nov.-déc. Nov.-déc. Nov.-déc. Nov.-déc. Nov.-déc. Nov.-déc. Nov.-déc. Nov.-déc.
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
RTL FIR EU1 NRJ FBL RMC SKY FUN FIO

Source : Médiamétrie , 75 000+ Radio puis 126 000 Radio à partir de 2005, France métropolitaine, plus de 13 ans, de 5h à minuit, du lundi au vendredi

- 27 -
Evolution de l’audience cumulée des radios généralistes et
d’information

L’audience cumulée est le pourcentage de la population ayant écouté une station au moins une fois dans la journée.

14%
12,6%
12,5%
12% 11,8%
10,8%
10,8%
10% 10,6%
9,1%
8,6%
8% 7,4% 8,0%
7,6%

6%

4%
3,2%

2%
Nov.-déc. Nov.-déc. Nov.-déc. Nov.-déc. Nov.-déc. Nov.-déc. Nov.-déc. Nov.-déc. Nov.-déc. Nov.-déc. Nov.-déc.
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

RTL FIR EU1 FIO RMC FBL

Source : Médiamétrie , 75 000+ Radio puis 126 000 Radio à partir de 2005, France métropolitaine, plus de 13 ans, de 5h à minuit, du lundi au vendredi

- 28 -
Evolution des parts d’audience agrégées des principaux groupes
radiophoniques nationaux et du groupement « Les Indés Radios »

Les groupes retenus sont ceux possédant au moins deux réseaux nationaux, à l’exception de NextradioTV dont la
station BFM n’est pas souscriptrice de l’étude « 126 000 Radio ».
La part d’audience agrégée des différents groupes de radio et du groupement « Les Indés Radios » est la somme des
parts d’audience de leurs stations.

25% 23,9%
23,5%
22,6% 22,6% 7 stations : Fip, France Inter, France Info,
France Bleu, France Musique, France Culture,
Le Mouv’.
19,7%
20% 19,2%
18,5%
18,1%
3 stations : RTL, RTL 2, Fun Radio.
15,3%
14,4% 14,7%
15% 14,3%
4 stations : NRJ, Rire et Chansons,
12,6% Chérie FM, Nostalgie.
14,4% 12,5% 12,3%

3 stations : Europe 1, RFM, Virgin Radio*.

10% 11,3% 11,4% 11,2%
en novembre-décembre 2012, le GIE
9,6% était composé de 125 stations.

5%
Nov.- Janv.- Avr.- Sept.- Nov.- Janv.- Avr.- Sept.- Nov.- Janv.- Avr.- Sept.- Nov.-
déc. mars juin oct. déc. mars juin oct. déc. Mars juin oct. déc.
2009 2010 2010 2010 2010 2011 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012

* La part d’audience du groupe Lagardère n’est pas donnée mais calculée à partir de l’audience de ses stations.

Source : Médiamétrie , 126 000 Radio, France métropolitaine, plus de 13 ans, de 5h à minuit, du lundi au vendredi
- 29 -
Evolution du marché publicitaire radiophonique

En 2012, les investissements publicitaires bruts des annonceurs en radio ont atteint 4,3 milliards
d’euros, en hausse de 3,7% par rapport à 2011.

4 305 M€
4 152 M€
3 909 M€
3 682 M€
3 346 M€ 3 310 M€ 3 393 M€
3 140 M€
2 938 M€
2 673 M€

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Source : Kantar Media

Périmètre considéré : investissements publicitaires bruts nationaux et Ile de France
- 30 -
Les parts de marché publicitaires brutes des radios

Evolution des parts de marché publicitaires brutes des principaux groupes radiophoniques
nationaux et du groupement « Les Indés Radios ».

2012 24% 23% 18% 15% 13% 2% 3% 2%

2011 24% 24% 18% 14% 11% 2% 3% 2%

2010 24% 24% 20% 14% 11% 2%3% 3%

2009 25% 24% 19% 13% 9% 3% 3% 3%

2008 27% 25% 18% 11% 8% 4% 4% 3%

2007 29% 24% 19% 11% 7% 4% 4% 3%

2006 31% 23% 20% 8% 7% 5% 3% 3%

2005 31% 23% 20% 7% 7% 5% 3% 3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

NRJ Group RTL Group Lagardère Next radio TV Les indés radios Orbus Autres * Radio France

* Autres : MFM, Sud Radio-WIT FM,

Source : Kantar Media
Radio Classique
Périmètre considéré : investissements publicitaires bruts nationaux et Ile de France
- 31 -
Répartition des radios et des fréquences par catégorie

Services utilisant les fréquences assignées par le CSA

5 083 852
fréquences opérateurs
5 083 fréquences Catégorie E
852 opérateurs
5 opérateurs
(1%) Catégorie C
Catégorie E Catégorie D 72 opérateurs
850 fréquences 25 opérateurs (8%)
(3%)
(17%)
Services diffusés sur les réseaux
Les différentes Catégorie B n’utilisant pas des fréquences
175 opérateurs
catégories assignées par le CSA
(21%)
Catégorie D • Catégorie E : services
1 720 fréquences
nationaux généralistes
(34%)
147 services de radio :
• Catégorie D : services
nationaux thématiques
Catégorie C • 10 services conventionnés
572 fréquences • Catégorie C : services
(11%)
locaux ou régionaux
diffusant un • 137 services déclarés
programme national Catégorie A
575 opérateurs
Catégorie B
863 fréquences (67%)
• Catégorie B : services Données CSA – 31 décembre 2012
(17%)
locaux ou régionaux
indépendants

Catégorie A • Catégorie A : services

1 078 fréquences associatifs éligibles au
(21%) fonds de soutien

Données CSA – 31 décembre 2012 - 32 -

Les principaux groupes radiophoniques nationaux
Groupes

Orbus
Antennes

- 33 -
 DEP – Pierre PETILLAULT, Didier GUILLOUX, Bernard CELLI – 20/10/2006
Décembre 2008

Nouveaux services
La télévision de rattrapage (TVR)

38 services identifiés Source : Guide des chaînes numériques

10ème édition, mars 2012

Principaux sites :

2,5 milliards de contenus visionnés entre janvier et

16,2 millions d’utilisateurs
décembre 2012 (+40% par rapport à janvier-décembre 2011)
en millions en millions
en millions
223,7 228,8 228,2
16 16,2 221
209,3 210,4
220,1
196 203,8 196,6 201,4
191,9
12,8 166,8
10,6

6,3
4

nov. 20017 nov. 2008 nov. 2009 nov. 2010 nov. 2011 mai 2012 Déc. Janv. Fév. Mar. Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.
2011 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012

Personnes de 15 ans et plus ayant regardé au
moins une fois un programme TV en TVR.
Source : Médiamétrie, Etude Global TV.
Dernière donnée disponible
Programmes TV consultés en TVR issus des chaînes TF1, LCI, M6, W9,
Téva, Paris Première, Canal+, iTélé, France 2, France 3, France 4, France
5 et France Ô.
Source : Baromètre TV en ligne, NPA/GfK/TF1 Publicité Digital/France
Télévisions Publicité, Canal+ Régie, M6 Publicité Digital.
- 35 -
La vidéo à la demande (VàD)

Près de 70% du chiffre d’affaires de la VàD porté Une consommation de contenus en VàD
par les réseaux « gérés » (câble et ADSL) tournée aux 2/3 vers le cinéma

Musique
Jeunesse <1%
1% Autres
203,4 M€ Humour <1%
1%

135,7 M€
Adulte
97 M€ 26%

53 M€
29,2 M€ Fiction Cinéma
télévisuelle 67%
3%
Documentaires
2007 2008 2009 2010 2011 1%

Réseaux "gérés" PC

Source : GfK - NPA Conseil (novembre 2012) Source : GfK - NPA Conseil (novembre 2012)

Dernière donnée disponible - 36 -

Les usages “podcasts” de la radio

19,1 millions de « podcasts » téléchargés en France métropolitaine en décembre 2012

3,850 M 3,921 M 0,593 M

5,879 M 3,972 M
9,301 M

0,230 M 0,344 M 0,341 M

Répartition des téléchargements par genre en décembre 2012

Sport
0,4% Autres
Vie pratique 0,1%
3,6%
Musique
4,1%

Information
22,5%
Divertissement
37,0%

Culture
32,2% Source : Médiamétrie-eStat – Etude Catch-Up Radio
décembre 2012
- 37 -
L’audiovisuel sur internet

Audience de la vidéo sur internet en France en décembre 2012

Vidoénautes Vidoénautes
Rang Sites Rang Sites
uniques (milliers) uniques (milliers)

1 26 690 11 2 563

2 11 488 12 2 470

3 10 601 13 2 069

4 8 300 14 1 943

5 4 317 15 1 447

6 4 233

7 3 730 En décembre 2012, 33 millions

d’internautes ont regardé au moins
8 3 683 une vidéo sur leur écran d’ordinateur
soit une progression de 9% depuis
décembre 2011.
9 2 819

10 2 687
Vidéonautes : nombre total d’individus ayant regardé au
moins une vidéo sur leur écran d’ordinateur au cours du
Source : Mediametrie/NetRatings - Tous lieux de connexion - France - Décembre 2012 mois, quel que soit leur lieu de connexion. - 38 -