PANORAMA DES INDUSTRIES

AGROALIMENTAIRES
Chiffres et indicateurs clés

ÉDITION 2022
SOMMAIRE

4
DONNÉES GÉNÉRALES

8
PERFORMANCE ÉCONOMIQUE
DE L’INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE :
DES DISPARITÉS ENTRE SECTEURS

10
ÉCHANGES INTERNATIONAUX

12
L’AGROALIMENTAIRE DANS
UNE DÉMARCHE DE QUALITÉ

14
L’INNOVATION, UN FACTEUR CLÉ
DE COMPÉTITIVITÉ DE L’INDUSTRIE
AGROALIMENTAIRE

15
DÉFINITIONS

3
 DONNÉES GÉNÉRALES
Au 31 décembre 2019, sur l’ensemble des entreprises agroalimentaires,
les industries agroalimentaires (IAA) françaises employaient 436 547 équivalents temps plein
au sein de 16 431 entreprises (unités légales).
Elles réalisaient un chiffre d’affaires de 197,5 milliards d’euros.

CHIFFRES CLÉS DES ENTREPRISES AGROALIMENTAIRES EN 2019

Source : Insee - Esane, traitements SSP

Entreprises Chiffre
16 431 d'affaires HT 197 538
(en millions d'euros)
38 468 14 643

22 927 155 484

Effectifs Valeur ajoutée

salariés (ETP) 436 547 (en millions d'euros) 40 243

145 617 6 847

185 846 16 295

Industries agroalimentaires* Artisanat commercial Commerce de gros de produits

agroalimentaires
* (y compris fabrication de boissons)
Champ : IAA, artisanat commercial et commerce de gros agroalimentaire, DOM inclus.

CHIFFRE D'AFFAIRES HT DES PAYS DE L'UE EN 2018 (en milliards d'euros)

Source : Eurostat, traitements SSP

Allemagne
France
Espagne
Italie
Royaume-Uni(2)
Pays-Bas
Pologne
Belgique
Irlande(2)
Autriche L’agroalimentaire français est
Danemark le deuxième européen après
Suède l’Allemagne en termes de chiffre
Portugal
d’affaires.
Roumanie
Grèce
Rép. tchèque
0 100 200 300 400 500

Industries alimentaires (hors fabrication de boissons) Fabrication de boissons

Commerce gros prod agric. brut(1) Commerce gros prod. alim. boisson & tabac

(1) Y compris animaux vivants.

(2) Les données de la fabrication des boissons sont indisponibles pour l’Irlande depuis 2014 et pour le Royaume-Uni
depuis 2012. L’évolution des industries alimentaires a été appliquée pour estimer le chiffre d’affaires de ce secteur en 2018.
Note : Les 16 pays représentés dans le graphique représentent 96 % du chiffre d'affaires des entreprises agroalimentaires
de l'UE à 28.
Champ : IAA y compris artisanat commercial et commerce de gros agroalimentaire.

4
POIDS DES INDUSTRIES MANUFACTURIÈRES POIDS DES IAA (VALEUR AJOUTÉE)
DANS LE PRODUIT INTÉRIEUR BRUT EN 2020 DANS LES INDUSTRIES
Source : Insee, Comptes de la Nation - base 2014 MANUFACTURIÈRES EN 2019
Source : Insee - Esane

89 % 82 %
Autres Autres industries
branches manufacturières
d'activité

15 %
11 % Industries
Industries agroalimentaires
manufacturières (y compris
fabrication
de boissons)

3%
Artisanat
commercial

VALEUR AJOUTÉE BRUTE DE LA BRANCHE AGROALIMENTAIRE(1)

Source : Insee, Comptes de la Nation - base 2014

46

44

42

40

38

36

34

32

30
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Milliards d’euros 2014

(1) La branche fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac regroupe l'ensemble
des unités de production homogènes fabricant les produits cités.

5
 RÉPARTITION DES CHIFFRES CLÉS PAR CATÉGORIE D'ENTREPRISES AGROALIMENTAIRES
EN 2019 (en %)
Source : Insee - Esane, traitements SSP

Nombre Effectifs salariés Chiffre d'affaires Chiffre d'affaires Valeur ajoutée

d'entreprises en équivalent hors taxes à l'exportation - y compris autres
temps plein produits et
autres charges
100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0
IAA Commerce IAA Commerce IAA Commerce IAA Commerce IAA Commerce
de gros de de gros de de gros de de gros de de gros de
produits produits produits produits produits
agroalimentaires agroalimentaires agroalimentaires agroalimentaires agroalimentaires

MIC PME hors MIC ETI GE

Champ : entreprises des industries et du commerce de gros agroalimentaires, tabac exclu, DOM inclus.
Les micro-entreprises (MIC) emploient moins de 10 salariés et totalisent un chiffre d’affaires ou un total de bilan
de moins de 2 millions d’euros par an.
Les petites et moyennes entreprises (PME) emploient moins de 250 salariés et totalisent un chiffre d’affaires
de moins de 50 millions d’euros ou un total de bilan de moins de 43 millions d’euros.
Les entreprises de taille intermédiaire (ETI) emploient de 250 à 5 000 salariés et totalisent un chiffre d’affaires
de moins de 1,5 milliard d’euros ou un total de bilan de moins de 2 milliards d’euros.
Les grandes entreprises (GE) représentent les entreprises restantes.

ÉVOLUTION DE L'EMPLOI DANS LES IAA ET DANS L'INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE

DEPUIS 2000 (hors interim)
(en base 100 année 2000)
Source : Insee - Estimations d'emploi localisées (ESTEL)

105

100

95

90

85

80

75

70
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 (p)

Industries manufacturières Industries agroalimentaires

Champ : France métropolitaine, données brutes y compris artisanat commercial. La source ne permet pas de distinguer
l'artisanat commercial au sein des industries agroalimentaire (y compris fabrication de boissons)
(p) Estimations provisoires

6
RÉPARTITION DES IAA ET DES EMPLOIS ASSOCIÉS DANS LES RÉGIONS FRANÇAISES
Source : Esane 2019, Flores 2018, Sirus, Insee, traitements SSP

/ Effectifs salariés en ETP

23 176
/ Nombre d'unités légales
938
13 341
HAUTS-
DE-FRANCE
689
49 342 13 176 26 669

1 187
NORMANDIE
1 156 1 707
ÎLE-
BRETAGNE DE-FRANCE GRAND EST

34 142 942 509

BOUGOGNE-
PAYS DE LA LOIRE 8 045 943 FRANCHE-COMTÉ

CENTRE-
VAL DE LOIRE
12 708

29 337 NOUVELLE
27 997
AQUITAINE
AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES 2 233
2 289

OCCITANIE
PROVENCE-ALPES-
CÔTE D'AZUR

21 883
1 614
2 283
9 468 CORSE

344
1 056
DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER

GUYANE MARTINIQUE GUADELOUPE LA RÉUNION

100
198 391 345

343 1 479 1 878 3 985

Champ : IAA dont fabrication de boissons et hors artisanat commercial, France.

Nb d’unités légales mono-régionales ou quasi mono-régionales et leurs ETP

Note : La régionalité a été calculée à partir de celle de 2018 et complétée par le répertoire SIRUS. Les chiffres présentés
sont provisoires.
Une entreprise peut être localisée dans plusieurs régions. Ces données sont basées sur les unités légales monorégionales
ou quasi mono-régionales.
Entreprise mono-régionale : tous les salariés (ou à défaut les établissements) sont dans la région.
Entreprise quasi mono-régionale : le nombre de salariés (et à défaut les établissements) est à plus de 80 % dans la région.

7
 PERFORMANCE ÉCONOMIQUE
DE L’INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE :
DES DISPARITÉS ENTRE SECTEURS
DONNÉES SUR LES 5 PREMIERS SECTEURS DES IAA EN FRANCE EN 2019
Source : Insee - Esane, traitements SSP

Effectifs salariés en ETP

103 388 79 836 51 241 48 998 24 889

Viande et préparation Produits laitiers Boulangerie- Fabrication Fruits et légumes

à base de viande pâtisserie & pâtes de boissons transformés

Chiffre d'affaires en France et à l'export, par secteur (M€)

31 668 M€ 32 282 M€ 20 870 M€ 12 597 M€ 7 229 M€

9 637 M€ 3 935 M€ 10 663 M€ 2 541 M€ 2 138 M€

Produits laitiers Viande et préparation Fabrication Boulangerie- Aliments

à base de viande de boissons pâtisserie & pâtes pour animaux

Chiffre d'affaires hors exportations - Chiffre d'affaires à l'exportation

Champ : entreprises des industries agroalimentaires et du commerce de gros agroalimentaires hors artisanat commercial
et tabac exclu, DOM inclus.

TAUX DE VALEUR AJOUTÉE EN 2019

(valeur ajoutée y compris autres produits et autres charges / chiffre d'affaires)
Source : Insee - Esane, traitements SSP

28 % 25 % 24 % 23 % 23 % 19 %

Fabrication Industrie Boulangerie- Fruits et Autres Industries

de boissons manufacturière pâtisserie légumes produits agroalimentaires
& pâtes transformés alimentaires

18 % 18 % 17 % 17 % 16 % 10 %

Viande et Aliments Poisson, Produits Grains, Huiles

préparation pour crustacés, laitiers amylacés et graisses
à base animaux etc.
de viande

8
TAUX D'INVESTISSEMENT (MOYENNE 2018-2019)
(investissements / valeur ajoutée)
Source : Insee - Esane, traitements SSP

25 % 23 % 22 % 22 % 21 % 20 %

Huiles Grains, Aliments Boulangerie- Fruits et Produits

et graisses amylacés pour pâtisserie légumes laitiers
animaux & pâtes transformés

19 % 18 % 18 % 17 % 17 % 14 %

Industries Autres Poisson, Viande et Fabrication Industrie

agroalimentaires produits crustacés, préparation de boissons manufacturière
alimentaires etc. à base
de viande

TAUX D'EXPORTATION DES ENTREPRISES EN 2019

(chiffre d'affaires à l'export / chiffre d'affaires total)
Source : Insee - Esane, traitements SSP

49 % 43 % 34 % 31 % 26 % 26 %

Grains, Industrie Fabrication Huiles Autres Fruits et

amylacés manufacturière de boissons et graisses produits légumes
alimentaires transformés

23 % 23 % 22 % 17 % 11 % 11 %

Produits Aliments Industries Boulangerie- Poisson, Viande et

laitiers pour agroalimentaires pâtisserie crustacés, préparation
animaux & pâtes etc. à base
de viande

9
 ÉCHANGES INTERNATIONAUX
ÉVOLUTIONS DES IMPORTATIONS, EXPORTATIONS ET DU SOLDE DES ÉCHANGES
AGROALIMENTAIRES Y COMPRIS FABRICATION DE BOISSONS MAIS HORS TABAC
(en milliards d'euros)
Source : Douanes

Exportations
Importations Soldes
65 15

14
60
13
55
12
50
11
45
10
40 9

35 8

30 7

6
25
5
20
4
15
3
10
2

5 1

0 0

-1
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Exportations produits agricoles Importations produits agricoles Solde global

Solde (produits des IAA)
Exportations produits des IAA Importations produits des IAA Solde (produits agricoles)

DÉTAIL DES SOLDES COMMERCIAUX (en milliards d’euros)

Source : Douanes
Note : solde commercial = exportations - importations

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Total IAA 8 6 5 7 8 9 8 8 7 7 7 7 7 6

Total produits
2 3 2 2 5 4 4 3 3 1 0 1 2 1
agricoles bruts

Total IAA
-1 -2 -3 -2 -1 -2 -2 -3 -4 -5 -5 -6 -6 -5
hors boissons

Champ : IAA y compris artisanat commercial, agriculture et pêche, France

10
EXPORTATIONS ET IMPORTATIONS DE PRODUITS AGRICOLES ET AGROALIMENTAIRES
DE LA FRANCE DANS LE MONDE EN 2020 (en milliards d'euros)
Source : Douanes, traitements SSP

5,5
5,3

1,7
0,6
0,2
0,8
2,4 RUSSIE + EX-CEI
AMÉRIQUE
DU NORD 1,4 ASIE DU NORD

0,2 0,3
0,5
AFRIQUE PROCHE-ORIENT 0,2
DU NORD ASIE
1,3
DU SUD-OUEST 1,5
0,4 0,6 1,2
1,6 1,8 0
AMÉRIQUE MOYEN-
CENTRALE ORIENT
2,7 ASIE
DU SUD-EST
AFRIQUE
SUB-SAHARIENNE

0,3
0,5 0,4
AMÉRIQUE 0,4 0,7
DU SUD OCÉANIE
AFRIQUE
AUSTRALE

Boissons Exportations 41 Md€

EXPORTATIONS
IMPORTATIONS

Produits agricoles Importations 41,3 Md€

Produits des IAA Europe occidentale + PECO
Excédent commercial 6,6
5,5
5,6
Déficit commercial
3,7
6,4 6,3
5,3

2,4 PAYS-BAS
ALLEMAGNE

ROYAUME-UNI BELGIQUE
1,0
0,5

IRLANDE

7,7 1,5
0,9

POLOGNE
4,7

5,3
4,7
ESPAGNE

0,7 0,6

PORTUGAL
ITALIE
Champ : produits agricoles et agroalimentaires, France
11
 L’AGROALIMENTAIRE
DANS UNE DÉMARCHE DE QUALITÉ
LES DIFFÉRENTS SIGNES D’IDENTIFICATION DE LA QUALITÉ ET DE L’ORIGINE (SIQO)
Source : INAO, données 2020

Label rouge IGP

436 cahiers des charges 146 indications (hors vins et spiritueux)
homologués et 74 vins
AOC/AOP IG
101 appellations (hors vins 35 boissons spiritueuses (hors boissons
et spiritueux), 363 vins spiritueuses AOC qui sont également
et 17 spiritueux des indications géographiques au niveau
européen)
STG
2 spécialités AB
9,5 % de la surface agricole utile

PART EN VOLUME DES SIQO (HORS BIO) DANS LEUR FILIÈRE NATIONALE EN 2020
Source : INAO, SSP, AFIDOL 0 100
Vins 93 %
Olive 81 %
Palmipèdes Gras 58 %
Boissons spiritueuses 41 %
Cidres 41 %
Produits de la pêche et de l'aquaculture 30 %
Huile d'olive 22 %
Fromages 16 %
Ovin 11 %
Volailles 9%
Miels 5%
Crèmes et beurres 5%
Œufs 5%
Charcuteries-salaisons 4%
Produits laitiers 3% AOC/AOP
Bovins 3% IGP et IGP-LR
Porcs 3%
Label rouge*
Farines, pains et viennoiseries 3%
Fruits et légumes 2%
* pour volailles et œufs, cette catégorie inclut les volailles commercialisées en IGP-LR

ORIGINE DES APPROVISIONNEMENTS SELON LES PRODUITS BIO EN 2020 (en %)

Source : Agence Bio / AND-International 2021
0 100
Vins et autres boissons alcoolisées 99 % 1 %
Œufs 99 % 1 %
Lait, produits laitiers 98 % 2%
Viandes fraiches et transformées 95 % 5 %
Boulangerie pâtisserie fraiche 75 % 25 %
Traiteur et surgelés 66 % 27 % 7%
Légumes 78 % 17 % 4 %
Fruits 41 % 26 % 33 %
Épicerie et boissons non alcoolisées 30 % 28 % 32 %
Mer, saurisserie, fumaison 24 % 41 % 35 %

Tous produits 67 % 18 % 15 %

France Union européenne Pays tiers

12
Les ventes de produits bio en France ont connu une croissance de 10,4 % entre 2019 et 2020
et représentent un chiffre d’affaires total de près de 13,2 milliards d’euros en 2020. Bien que
la crise sanitaire du COVID-19 ait fortement touché le secteur de la restauration collective
(-32,3 % de CA bio en 2020), la consommation à domicile des ménages a plus que compensé
ce recul avec une croissance annuelle de plus de 1,3 milliard d’euros en 2020. La bio représente
en France en 2020 69 800 emplois directs dans la transformation et la distribution.

CHIFFRE D'AFFAIRES BIO ET CHIFFRE D'AFFAIRES DES AUTRES SIQO EN 2020

ET ÉVOLUTION PAR RAPPORT À 2019 (en millions d’euros)
Source : INAO et Agence BIO
Secteurs dans lesquels la part du bio
Secteurs dans lesquels la part des autres SIQO est plus importante
est plus importante que celle du bio que celle des autres SIQO
100000
-9 %

10000
-8 %

+1 %
+8 %

+12 %
+9 %

1000

+11 %
-4 %

+5 %
+11 %

+14 %
+10 %
+2 %

+10 %

-11 %
+9 %

+16 %

-5 %
+4 %
+28 %

100

10
17 776

3 398

2 398
1 150

406

420
499

485
358

453

344
220

538
919

319

152
911

117
60

95

1
Vins Boissons Produits Volailles Charcuteries Produits de Viandes Fruits et Farines, Œufs
spiritueuses laitiers salaisons la pêche et hors Légumes pains et
et cidres (inclus lait bio) de l’aquaculture volailles viennoiseries

CA de la production française issue de l’AB 2019 CA de la production française issue de l’AB 2020
CA de la production sous autres signes de la qualité CA de la production sous autres signes
et de l’origine 2019 de la qualité et de l’origine 2020

RÉPARTITION EN VALEUR DES ACHATS DE PRODUITS BIOLOGIQUES

PAR LES MÉNAGES EN 2020
Source : Agence Bio / AND-International 2020
4%
7% Boissons sans alcool
Mer, traiteur, surgelés
31 %
Épicerie
8%
Boulangerie

9%
Viandes

9% 17 %
Boissons alcoolisées Fruits et légumes frais

15 %
Crèmerie
13
 L’INNOVATION :
UN FACTEUR CLÉ DE COMPÉTITIVITÉ
DÉPENSES INTÉRIEURES DE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT EXPÉRIMENTAL
DES ENTREPRISES PAR BRANCHE DE RECHERCHE EN 2019 - NAF RÉV.2 GROUPES 10.1 À 11.0,
DONNÉES SEMI DÉFINITIVES
(en millions d'euros et en pourcentage)
Source : Mesri-Sies
17,1 / 3 % 7,9 / 1 %
Transformation et conservation de la viande Transformation et conservation de poisson,
et préparation de produits à base de viande de crustacés et de mollusques

80,8 / 13 %
Fabrication de boissons
27,2 / 4 %
Transformation et conservation
de fruits et légumes

70,7 / 13 %
Fabrication d'aliments 4,7 / 1 %
pour animaux Fabrication d'huiles
et graisses végétales et animales

136,8 / 22 %
Fabrication de produits laitiers
191,7 / 30 %
Fabrication d'autres
produits alimentaires
37,6 / 6 %
55,1 / 9 % Travail des grains,
Fabrication de produits de boulangerie-pâtisserie fabrication de produits amylacés
et de pâtes alimentaires

La DIRDE de la branche de recherche des IAA (industries alimentaires et fabrication de boissons) représente 2,6 % de la DIRDE
de l'ensemble des industries manufacturières.

PÉNÉTRATION DU COMMERCE EN LIGNE DANS L'AGROALIMENTAIRE

Évolution de la part d'entreprises Évolution de la part du chiffre d'affaires
ayant un site web des ventes sur site web
Source : Insee - TIC 2020, traitements SSP Source : Insee - TIC 2020, traitements SSP
2017 2019
70 % 5%
70 % 5%
2018
73 %
73 %
2019
73 %
76 %
2020
75 %
75 %

Industries agroalimentaires (IAA) Industrie manufacturière (y compris IAA)

14
DÉFINITIONS
Entreprise : plus petite combinaison d’unités légales qui constitue une unité organisationnelle
de production de biens et de services jouissant d’une certaine autonomie de décision,
notamment pour l’affectation de ses ressources courantes.
Établissement : unité de production géographiquement individualisée, mais juridiquement
dépendante de l’entreprise. Il est identifié par son numéro SIRET de 14 chiffres.
ETP : équivalent temps plein = nombre total d’heures travaillées / moyenne annuelle des heures
travaillées dans des emplois à plein temps sur le territoire économique.
Entreprise au sens juridique ou « unité légale » : l’entreprise en termes « d’unité légale » est une
entité juridique de droit public ou privé. Cette entité juridique peut être : une personne morale,
dont l’existence est reconnue par la loi indépendamment des personnes ou des institutions qui
la possèdent ou qui en sont membres ; une personne physique, qui, en tant qu’indépendant,
peut exercer une activité économique. Elle est obligatoirement déclarée aux administrations
compétentes (greffes des tribunaux, sécurité sociale, DGI...) pour exister. L’unité légale est l’unité
principale enregistrée dans sirene. Cette dé1nition de l’unité légale ne doit pas être confondue
avec celle de l’entreprise au sens économique, considérée comme une unité statistique.
Valeur ajoutée brute (VA) ou Valeur ajoutée hors taxe : valeur de la production - consommation
intermédiaire (biens et services transformés ou entièrement consommés au cours du processus
de production).
Valeur ajoutée au coût des facteurs (VACF) : VA brute – impôts à la production + subventions
d’exploitation.
Taux de valeur ajoutée : VA / chiffre d’affaires.
Taux de marge Esane : excédent brut d’exploitation (VACF – salaires – impôts + subventions) / VACF.
Taux de marge comptabilité nationale : excédent brut d’exploitation / VA brute.
Taux d’investissement : investissements corporels brut hors apports / VACF.
Taux d’exportation : part du chiffre d’affaires réalisé à l’export.

Champ des données : les IAA recouvrent les divisions 10 et 11 de la nomenclature d’activité
Naf rev2, sauf la partie artisanat commercial (sous-classes 1013B, 1071B, C et D de la NAF rev2.).
Le secteur « fabrication à base de tabac » est exclu.
À noter que la notion d’artisanat commercial ne recoupe pas complètement la notion
d’artisanat alimentaire pour laquelle les entreprises peuvent être classées dans des sous-classes
des divisions 10 et 11 qui ne concernent pas uniquement une activité de type artisanale (ex :
fabrication de glaces et de sorbets), ou dans des sous-classes de la division 47 (commerces
de détail) qui peuvent concerner des activités de transformation (ex : boucheries, triperies...).
L’activité artisanale est définie par le décret n° 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification
artisanale et au répertoire des métiers.

PRODUCTION TRANSFORMATION COMMERCIALISATION

 Agriculture  Industrie alimentaire  Commerce de gros
et pêche Div. 10 NAF Rév 2 IAA 462 : produits agricoles bruts et animaux vivants
463 : produits alimentaires et boissons
 Boissons
Div. 11  Artisanat commercial
10.13B : préparations à base de viande
 Tabac 10.71B, C et D : cuisson et fabrication de produits
Div. 12 de boulangerie et pâtisserie
Sauf mention contraire,
les IAA ne prennent pas en compte
 Commerce de détail (y compris GMS)
l'artisanat commercial  Restauration hors domicile
15
→ Pour en savoir plus
https://agreste.agriculture.gouv.fr/agreste-web/
Chiffres et données n° 2021-15 Les industries et le commerce
de gros agroalimentaires en 2019 : résultats économiques
Graph’Agri 2021 : L’agriculture, la forêt, la pêche
et les industries agroalimentaires

CONTACT
Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation
Direction générale de la performance économique
et environnementale des entreprises
Délégation ministérielle aux entreprises agroalimentaires
dmea.dgpe@agriculture.gouv.fr
Crédits photos : agriculture.gouv.fr
FÉVRIER 2022