Formation CBA v100C NV Charte

Le Calcul des Besoins d’Achats
Sergio DESEQUEIROS
01/02/2017
Sommaire
• Présentation de Sage 100c
• Présentation des nouveaux découpages fonctionnels
• Les préconisations techniques
• Installation
• Premier lancement du CBA
• Création de la société
• Paramétrage des données à synchroniser
• Configuration des périodiques
• Ergonomie et navigation
• Les données techniques
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Sommaire
• Les prévisions
• Le principe de calcul
• Options de calcul
• Lancement du calcul
• Génération des propositions
• Les outils : la validation des propositions
• Reporting
• Gestion Commerciale
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Présentation de Sage 100c
Présentation de Sage 100c
Sage 100c Calcul des Besoins d’Achats (CBA) est un module permettant d’optimiser
les stocks de matières premières et tenant compte des différents besoins internes ou
externes.
Il permet d’anticiper les achats grâce à une analyse pointue des stocks physiques et
des stocks à terme mais aussi sur d’autres éléments comme le calendrier des
fournisseurs.
Sage 100c Calcul des Besoins d’Achats génère des propositions d’achats liées à du
reporting permettant à l’acheteur d’arbitrer le passage des commandes.
Son interface claire et intuitive offre une grande souplesse à l’utilisateur dans la
gestion des achats.
5
Présentation des découpages
fonctionnels
Présentation des découpages fonctionnels
Il existe 2 versions destinées à Sage 100c Gestion Commerciale :
- Calcul des Besoins d’Achats : cette version ne comprend que le CBN

- Prévisions d’Achats : cette version comprend le CBN et le PIC/PDP
Il existe 3 versions de Gestion de Production destinées à Sage 100c Gestion

Commerciale:
- Version Essentials : GPAO sans le CBN, ni les Modules additionnels (Qualité,

Deviseur, GMAO et MPR2)
- Version Standard : GPAO complète destinée à SQL Express
- Version Premium : GPAO complète destinée à SQL Server
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Préconisations techniques
Les préconisations techniques
Sage 100c Gestion de Production nécessite la configuration suivante sur le serveur:
Poste serveur :
- Environnement Windows Serveur 2008 / Serveur 2012 ou Serveur 2012 R2
- Processeur quatre cœurs 2,2 Ghz
- Mémoire vive de 8 Go
- Résolution écran mini de 1280 x 768
- Protocole TCP/IP installé
- Membre d’un domaine Windows
- Serveur Sage 100c Gestion de Production
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Les préconisations techniques
Sage 100c Gestion de Production nécessite la configuration suivante sur les postes
clients:
Poste client :
- Environnement Windows 7 / Windows 8.1 ou Windows 10
- Processeur double cœurs 2,2 Ghz
- Mémoire vive de 4 Go
- Résolution écran mini de 1280 x 768
- Protocole TCP/IP installé
- Membre d’un domaine Windows
- Client Sage 100c Gestion de Production
10
Installation
Installation
Sage 100c Gestion des Besoins d’Achat
nécessite une installation dans l’ordre
suivant:
Poste Serveur :
- Installation de Sage 100c CBA partie
Serveur + partie Client
Poste Client :
- Installation de Sage 100c CBA partie
Client seule
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Installation
Pour la partie Serveur certaines informations
seront demandées :
- Instance SQL sur laquelle la base de

données sera montée
- Compte « sa » et mot de passe associé de
l’instance
- Instance SQL sur laquelle se situe la base de
donnée Gestion Commerciale
- Emplacement des fichiers « *.gcm » et
« *.mae »
- Compte < Administrateur > et mot de passe
associé
Il est nécessaire que la connexion au serveur SQL ou SQL Express soit en
mode mixe et non en authentification Windows.
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Installation
Lors de l’installation de la partie Serveur les éléments suivant seront installés:
- Installation de la base de données SAGE100GP

- Installation du service Windows « Sage 100c Scheduler »
- Installation des périodiques
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Installation
Il sera également nécessaire de créer 2 répertoires partagés sur le réseau.
- Répertoire « Liveupdate »: ce répertoire permet de faire les mises à jour de

l’ensemble des postes.
- Répertoire « Editions » : ce répertoire contient toutes les éditions accessibles. Par
défaut le setup installe les éditions dans le répertoire C:\Program Files (x86)\Sage\
iGestion Production 100c\Editions
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Installation : mise à jour
Si Sage 100c Gestion des Achats est déjà installé alors il conviendra de procéder à
une mise à jour du programme et de la base de données.
La mise à jour se fera automatiquement via le répertoire « Liveupdate » situé sur le
réseau.
Une fois la mise à jour effectuée il faudra procéder à la migration de la base de

données au moyen de l’utilitaire « MaintenanceGPAO » situé au niveau du répertoire
d’installation sur le serveur.
16
L’outil de maintenance s’appuie sur l’outil « Paramétrage connexion » pour connaître
la base de donnée à migrer.
17
L’outil de maintenance indique le nombre de mises à jour disponible.
Le traitement ne dure que quelques minutes.
18
Premier lancement de
Sage 100c CBA
Premier lancement
Après l’installation le lancement de Sage 100c CBA se fera sur la société de
démonstration existante par défaut.
A ce stade les utilisateurs ne sont pas encore créés mais il existe un utilisateur
ADMIN permettant de lancer le logiciel.
Cet utilisateur n’a pas de mot de passe associé.
20
Création d’une société
La base de données de Sage 100c CBA (par défaut SAGE100GP) contient plusieurs
sociétés.
Les sociétés pouvant être configurées doivent respectées la numérotation suivante:
- N° 1 à 998 : sociétés d’exploitation

- N° 999 : société de démonstration
- N° supérieur à 1000 : sociétés de simulation destinées à la planification
(uniquement pour Sage 100c Gestion de Production)
La sauvegarde de la base SQL sauvegardera l’ensemble des sociétés.
22
La création d’une société déroule en plusieurs étapes :
1. Création d’une société d’exploitation

2. Paramétrage des données à synchroniser
3. Activation et configuration des périodiques
23
La création d’une société
Pour créer une société cliquer sur l’icône

« Clé » puis sur le menu « Entreprise ».
Dans la liste apparaît la société de

démonstration.
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Cliquer sur le bouton « Ajouter » afin de créer la société d’exploitation.

Dans la fenêtre d’ajout indiquer un code compris entre 1 et 998.
25
Dans la fiche signalétique de la société seule la raison sociale doit être renseignée.
Les autres informations seront complétées lors de la synchronisation avec la base de
Sage 100c Gestion Commerciale.
26
Dans l’onglet « Compléments » il est possible de sélectionner le mode de gestion par

défaut des prévisions pouvant être intégrées dans le CBA.
27
Une fois la société d’exploitation créée, il suffit de basculer vers cette nouvelle
société afin de poursuivre le paramétrage.
Le menu déroulant situé en bas à droite du logiciel permet de changer facilement de

société.
28
Paramétrage des données à
synchroniser
Paramétrage des données à synchroniser
Un grand nombre d’informations peuvent être configurées dans Sage 100c CBA.
Il sera ainsi possible de récupérer ou non les nomenclatures ou de paramétrer le

type de document d’achat que l’on souhaite générer en Gestion Commerciale.
Ces éléments sont à définir dans le menu « Gestion Commerciale » dans les
« Paramètres généraux ».
30
Le premier menu intitulé « Généralités » reprend les informations nécessaires à la

connexion au serveur SQL et à la base de données de la Gestion Commerciale
(renseignées lors de l’installation).
31
Le menu intitulé « Données techniques »

permet de définir les données qui seront
importées depuis la Gestion Commerciale.
32
Ci-dessous sont listées les principales options:
- Coût de revient des matières : permet de choisir entre le CMUP, le prix d’achat
fournisseur, le dernier prix d’achat ou aucun prix.
- Importer les articles en sommeil : permet d’importer ou non les articles définis
« en sommeil » en Gestion Commerciale.
- Importer le type d’article : permet d’importer le type d’article (MP, PSF, PF ou
PDET) depuis la fiche article
- Importer le délai de fabrication : importe le délai de fabrication des articles
fabriqués depuis la fiche article
- Importer les nomenclatures : permet d’importer les nomenclatures présentes en
Gestion Commerciale. Une fois importées elles sont généralement gérées côté
CBA.
33
Le menu intitulé « Documents » permet de

définir les différents documents qui seront
importées depuis la Gestion Commerciale.
34

- Importer les préparations de commande (achat) : permet d’importer les préparations
de commandes qui seront considérées comme des bons de commande.
- Importation des commandes (achat et vente) : permet de sélectionner un statut
minimum pour que les commandes soient prises en compte dans le calcul des
besoins.
- Importer les devis : permet de sélectionner un statut minimum pour que les devis
soient prises en compte dans le calcul des besoins.
- Importer les factures : importe les factures qui seront lues afin de déduire les
livraisons des prévisions.
- Prioriser les préparations de livraison : permet de prioriser les préparations de
livraison par rapport aux bons de commande indépendamment de la date de
livraison du document.
35
Le menu intitulé « Calcul des Besoins »

permet de définir le type de documents
d’achat qui sera généré dans la Gestion
Commerciale.
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- Type de document : permet d’indiquer si le document d’achat sera une
préparation de commande ou directement un bon de commande fournisseur.
- Statut du document : permet de sélectionner un statut de document
correspondant à ce qui a été paramétré en Gestion Commerciale.
- Référence de pièce : permet de sélectionner la référence du document généré à
savoir le code de regroupement, le N° du bon de commande ou aucune référence.
- Type de regroupement : permet de définir le type de regroupement lors de
l’exportation des documents.
Fournisseur : un seul document sera exporté avec l’ensemble des lignes
Date : il y aura autant de documents que de dates de livraison existantes
Groupe : il y aura autant de documents que de codes groupes existants
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Configuration des périodiques
Les périodiques sont des programmes installés sur le serveur qui permettent de
synchroniser les bases de données ou de lancer des traitements spécifiques.
Ils sont paramétrables pour une société donnée et leurs périodicités peut être
ajustées en fonction des besoins de chaque client.
Il est possible d’activer 2 périodiques pour Sage 100c CBA :
- Synchronisation : ce périodique est en charge de tous les échanges de données

entre la base Gestion Commerciale et la base Calcul des Besoins d’Achats
(articles, clients, fournisseurs, nomenclatures, documents de ventes…)
- Importation des factures : ce périodique récupère toutes les factures de la Gestion
Commerciale. Il n’est à activer que si la génération automatique des prévisions est
souhaitée.
39
Activation des périodiques
La première étape consiste à activer les périodiques et à

définir leurs périodicités.
Pour cela cliquer sur l’icône « Clé » puis « Périodique » et
« Périodiques ».
Par défaut aucun périodiques n’est actif, il faudra double

cliquer sur les périodiques choisis pour les activer et les
configurer.
40
En plus de l’activation il est possible de définir une périodicité ainsi qu’une application.
Il est ainsi possible de s’adapter à la volumétrie et à l’infra structure du client.
Une fois le périodique actif son statut changera dans la liste des périodiques.
41
L’exécution des périodiques ayant des conséquences importantes, il est possible

d’autoriser des profils particuliers.
42
La seconde étape consiste à configurer les options

propres à chaque périodique.
Pour cela cliquer sur l’icône « Clé » puis « Périodique » et
« Configuration ».
Etant donné qu’il est possible d’avoir plusieurs sociétés

au sein de la même base, l’option la plus important sera
de renseigner la société pour laquelle on souhaite définir
le périodique.
43
Le périodique de synchronisation est simple à configurer étant donné qu’il ne comprend

que 2 options. Les autres options sont gérées par le menu « Gestion Commerciale »
dans les « Paramètres généraux »
- Le code société
- Une option permettant d’activer ou non les exportations de données de Sage 100c
CBA vers la Gestion Commerciale.
44
Le périodique d’importation des factures comprend quelques options comme l’horizon

de lectures des factures clients.
45
Gestion des tâches
Bien que le serveur exécute automatiquement les

traitements il est possible de lancer manuellement
un périodique.
Pour cela cliquer sur l’icône « Clé » puis
« Périodique » et « Tâches ».
Dans cette liste seuls les périodiques actifs

apparaissent.
46
Gestion des tâches
Les tâches en attente de traitement sont identifiées par une icône jaune.
Le bouton « Exécuter » permet de les lancer manuellement.
Pendant l’exécution de la tâche le statut de cette dernière change.
47
Ergonomie et navigation
Présentation générale de Sage 100c CBA
Icône « Clé » :
elle regroupe l’ensemble des options du logiciel tels
que les périodiques, les profils et utilisateurs, les
éditions ou les options du moteur de calcul.
49
Présentation générale de Sage 100c
CBA
Menu déroulant : à l’image d’un

navigateur internet Sage 100c CBA
propose une navigation « ruban » qui
regroupe les données techniques, les
entités, le Calcul des Besoins et les
compléments.
50
Le moteur de recherche :
Le moteur de recherche situé en bas à gauche permet de retrouver l’ensemble des
menus et des éditions présentes dans Sage 100c CBA.
51
La barre de tâches :
Cette barre affiche la recherche des mises à jour (lorsque le logiciel se lance puis à
intervalle régulier), l’utilisateur connecté ainsi que la société dans laquelle on se situe.
52
La navigation :
Le principe de navigation est le même sur l’ensemble des fenêtres du logiciel.
Chaque fenêtre propose une liste, des boutons d’actions (ajout, suppression, édition et
export) ainsi qu’un moteur de recherche et des listes de raccourcis.
53
La navigation :
L’affichage de la fenêtre peut se faire en mode liste ou en mode grille.
En mode grille il est possible de choisir les colonnes à afficher, de les classer et de se
servir des entêtes de colonnes pour effectuer des recherches.
54
La navigation :
Il existe un mode de recherche personnalisé permettant de définir ses propres
combinaisons de recherches.
55
La navigation :
Le mode d’affichage liste permet également de faire des regroupements, il suffit de
faire un « glisser-déposer » des entêtes de colonnes.
56
La navigation :
Dans les différentes fiches des liens hyper textes permettent d’ouvrir d’autres fiches
plus rapidement.
57
Les raccourcis
Il existe 2 types de paramétrages permettant de définir des raccourcis : l’onglet
« favori » et la barre d’accès rapide.
L’onglet « favori » s’ouvre

automatiquement lors du lancement du
logiciel.
Il est possible de le configurer via la
tuile « Configurer mon IntuiSage ».
58
Les raccourcis
Chaque icône de Sage 100c CBA

peut être épinglée sur la barre
d’accès rapide.
Il suffit de faire un clic droit sur les
icônes souhaitées.
La barre d’accès rapide peut être

affichée au dessus ou en dessous du
ruban.
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Les raccourcis
Le menu « Compléments » permet également de rajouter des raccourcis vers des

programmes ou des documents externes à Sage 100c CBA.
60
Les données techniques
Le périodique de synchronisation importe un certain nombre de données provenant
de la Gestion Commerciale.
Les données techniques :

- Les articles
- Les familles d’articles
- Les dépôts
- Les nomenclatures (si présentes)
Les entités :
- Les clients
- Les fournisseurs
Les documents :
- Les documents de ventes (commandes, devis…)
- Les documents d’achats (commandes et préparations de commandes
62
La fiche société
La fiche société est complétée lors de la 1 ère synchronisation. A part le mode de gestion
des prévision définit lors de la création de la société il n’y a pas d’autres paramétrages.
63
La fiche article : la fiche signalétique
Les articles présents en Gestion Commerciale sont récupérés. Il ne faudra jamais créer
d’articles côté CBA car ils seront écrasés lors de la synchronisation.
La majorité des champs sont pilotés par la Gestion Commerciale, il existe cependant
des options gérées par Sage 100c CBA.
64
La fiche article : les compléments
L’onglet « Compléments » regroupe majoritairement des informations libres.

Les notions de « Cycle de vie » et de « Criticité » sont utilisées respectivement dans les
prévisions et les propositions d’achats émises par le CBA.
65
La fiche article : Achat / vente
L’onglet « Achat/Vente » reprend les différents fournisseurs existants pour les articles
de type « Composant ». Il est également possible de récupérer les tarifs par clients.
Un article doit posséder au moins un fournisseur principal avec un délai de

livraison.
66
La fiche article : Achat / vente
Les différentes conditions fournisseurs sont capitales pour un bon fonctionnement du

CBA (prix d’achat, délai de livraison, quantité économique de commande…).
67
La fiche article : Stock
L’onglet « Stock » reprend les différents dépôts définis en Gestion Commerciale ainsi
que les stocks mini qui pourront être pris en compte lors du calcul.
68
La fiche article : Remarque
L’onglet « Remarque » reprend les catalogues et permet de lister les équivalences. Ces
articles équivalents seront consultables dans l’analyse des propositions d’achats.
La liste des équivalences peut être remplie manuellement ou automatiquement lors du
remplacement d’une référence.
69
La fiche article : Gamme et nomenclature
La fiche article d’une référence de type « produit fini » et « semi fini » diffère de celle
d’un article de type « composant ». Il est en effet possible d’accéder à la nomenclature.
Les nomenclatures peuvent être récupérées de la Gestion Commerciale ou saisies
directement dans le CBA.
70
La fiche article : Outils
L’outil « Arborescence » permet d’afficher la nomenclature d’un produit fini ainsi que les
nomenclatures de tous les articles qui le composent.
71
La fiche article : Outils
L’outil « Interrogation » permet de consulter les stocks physiques, les documents

d’achat/vente et le stock à terme.
72
La fiche famille article : fiche signalétique
Dans la fiche famille article une seule option concerne le CBA, le pourcentage du taux
de rebut.
73
La fiche dépôt : fiche signalétique
Dans la fiche famille article une seule option concerne le CBA, celle qui consiste à
intégrer le dépôt dans le CBA. Cette option permet « d’isoler » certains dépôts (qualité,
quarantaine…).
Cette option est gérée par la Gestion Commerciale.
74
Les nomenclatures : présentation
Lors de la mise en place du CBA deux possibilités se présentent:

- Le client possède des nomenclatures en Gestion Commerciale et il souhaite les
récupérer
- Le client ne possède pas de nomenclatures en Gestion Commerciale et il faudra les
saisir ou les importer (fichier Excel).
Pour récupérer les nomenclatures présentent en Gestion Commerciale il faut activer

l’option dans les paramètres généraux du CBA.
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Les nomenclatures : présentation
Depuis la fiche signalétique de la nomenclature il est possible de :

- Classer les composants dans la liste (1)
- Accéder à la fenêtre des équivalences (2)
- Accéder à la liste des composants pour faire des ajouts, suppressions ou
modification (3)
76
Les nomenclatures : la gestion des équivalences
Cette option permet de remplacer une référence pour une équivalence. La fenêtre
propose les références déjà listées dans la fiche article mais il est possible d’en ajouter
une non présente.
Il est également possible de mémoriser cet ajout pour les futurs remplacements.
77
Les nomenclatures : l’ajout / suppression de composants
Ce menu permet d’ajouter, de supprimer ou de modifier des articles existants.

Les options permettent en autres d’activer ou de désactiver une référence, de gérer les
quantités fixes, d’appliquer un taux de rebut pris en compte par le calcul…
78
Les nomenclatures : les utilitaires
De nombreux utilitaires sont disponibles au niveau des nomenclatures afin de faciliter la

gestion des ces dernières.
79
Les clients
Les clients sont issus de la Gestion

Commerciale. La seule option utile au CBA
est le nombre de jours de transport entre le
fournisseur du produit fabriqué et le client
final.
Ce nombre délai est à renseigner dans
l’onglet « Paramètres » puis « Options de
traitement ».
Cette valeur est consultable également
dans la fiche client du CBA au niveau de
l’onglet « Adresse ».
80
Les fournisseurs
La fiches fournisseurs comportent un certains nombres d’informations utiles au CBA.
Fiche signalétique
Le commentaire indiqué dans le champ « remarque » sera repris dans les propositions
d’achats émises par le CBA
81
Les fournisseurs
Complément
Les messages d’alertes ont la même fonction que le commentaire de la fiche
signalétique sauf qu’ils ne sont visibles dans les propositions d’achats que pendant la
période de validité définie.
82
Les fournisseurs
Réappro.
Cet onglet plusieurs données importantes pour le CBA.
Délai moyen de livraison (en jours) :

si le délai de livraison fournisseur n’est pas
renseigné au niveau de la fiche article de la
Gestion Commerciale, le CBA se basera sur le
délai moyen du fournisseur pour définir une date
de livraison.
Ce délai se renseigne à l’origine dans la fiche
du fournisseur en Gestion Commerciale.
83
Les fournisseurs
Montant / poids brut et quantité minimum:

ces 3 champs sont purement informatifs et
permettent de rappeler à l’utilisateur que des
minimums de commande sont à respecter.
Ces valeurs seront rappelées lors de la

consultations des propositions de commandes
dans le menu « Documents en attente ».
84
Les fournisseurs
Jours de commande :
Cette option permet de définir les jours où il sera possible de passer commande chez le
fournisseur. Cette donnée est utilisée par le calcul des besoins comme point de départ
pour le délai de livraison.
85
Les fournisseurs
Jours de commande :
Cette option permet de définir les jours où le fournisseur travaille. Elle agit directement
sur la date de livraison générée par le calcul.
86
Les fournisseurs
Jours de livraison :
Cette option permet de définir les jours où le fournisseur travaille. Elle agit directement
sur la date de livraison générée par le calcul.
87
Les fournisseurs
Calendrier
Le calendrier permet de définir les exceptionnels fermés comme les vacances, les jours
fériés...
Il est possible d’ajouter et de supprimer autant de plages que nécessaire en réalisant un
clic droit sur la période.
88
Les prévisions
Les prévisions
Sage 100c CBA permet de gérer des prévisions en mode automatique ou en mode
manuel.
Le mode automatique se base sur un historique issu de la Gestion Commerciale alors

que le mode manuel permet à l’utilisateur de saisir directement ses prévisions ou de
passer par un import/export Excel.
90
Les prévisions
Les prévisions automatiques
La génération des prévisions automatiques consiste à s’appuyer sur les factures issues
de la Gestion Commerciales afin de faire une projection sur un horizon à venir.
Les factures sont récupérées via un périodiques dédié « Importation des factures (GC
100c) »
91
Les prévisions
La génération automatique des prévisions peut se faire en sélectionnant article par

article, par famille, par fournisseur ou en choisissant une prévision existante.
Il sera possible de désélectionner certaines références au besoin.
92
Les prévisions
Une fois les références sélectionner l’utilisateur doit opter pour un type de série à
appliquer.
Constante : peu de variations notables

Cyclique : variations notables par périodes à moyen
terme
Saisonnière : variations notables sur une période
annuelle
Tendance : croissance ou décroissance significative sur
une période long terme
Duplication : pas d’analyse effectuée à part l’application
du coefficient de progression et de régression.
93
Les prévisions
L’utilisateur peut opter pour la lecture et la projection sur un nombre de mois.
Historique de ventes : permet de définir le nombre de

mois inclus dans le calcul
Génération des prévisions : indique l’horizon de la
prévision générée
Mois pour la 1ère prévision : indique le 1er mois sur
lequel la prévision sera générée
Inclure le mois en cours : permet d’indiquer si le mois
en cours entre en ligne de compte ou non.
94
Les prévisions
Il est également possible d’appliquer un coefficient indiquant une progression ou une

régression sur les quantités.
La génération automatique peut donner naissance à un nouvel enregistrement ou écraser

une prévision existante.
95
Les prévisions
Les prévisions manuelles
Sage 100c CBA permet de saisir directement des prévisions depuis son interface.
Lors de l’ajout d’une nouvelle prévision un mode de gestion est demandé. Ce dernier ne
pourra être changé après validation.
Il est possible de travailler en mode quotidien, hebdomadaire ou mensuel.
96
Les prévisions
Une prévision peut être affectée à un client (application du délai de transport à la date de
livraison) et à un dépôt (calcul sur dépôts cloisonnés).
Elle peut être définit comme étant obsolète ou sélectionnée par défaut dans le calcul du
CBA.
Le champ « code groupe » permet de facilement identifier les propositions générées lors
d’un calcul par regroupement.
97
Les prévisions
L’ajout, la modification et la suppression d’une ligne est aisée via les icônes présentes en
entête et sur chaque ligne.
De plus une flèche ascendante ou descendante apparaît sur chaque ligne afin d’indiquer
le cycle de vie de l’article.
98
Les prévisions
Si le mode de gestion de la prévision est à la semaine ou au mois il est alors possible de

définir des quantités à la journée si besoin. Cette option s’active dans les paramètres
généraux, elle permet également de définir l’horizon sur lequel on souhaite travailler en
détail.
99
Les prévisions
Il existe une option de mise à zéro des valeurs renseignées sur une ou plusieurs lignes.
Pour cela il suffit de sélectionner les lignes en question via l’icône flèche présente en face
de chaque ligne et de cliquer sur l’utilitaire symbolisé par une croix rouge.
100
Les prévisions
Les prévisions via Excel
Les prévisions peuvent également être gérées via Excel ce qui permet une saisie plus
rapide et la récupération de données d’autres fichiers.
Pour utiliser l’import/export Excel il faut se baser sur la trame générée par Sage 100c
CBA. Cette trame s’exporte avec au minimum une référence et une quantité existantes.
101
Les prévisions
Il est possible d’exporter une ou plusieurs

prévisions existantes, le fichier Excel
généré comportera un onglet pour chaque
prévision.
L’ouverture du fichier Excel est proposée

dès la fin de la génération.
102
Les prévisions
Certaines colonnes de la trame ne peuvent être modifiées (entêtes orange) mais il est
tout à fait possible d’incérer des colonnes personnalisées (entête verte).
Lors de l’importation seules les colonnes natives de la trame seront reprises, il est donc
possible de faire un usage multiple du fichier d’export.
103
Les prévisions
Lors de l’importation du fichier Excel l’utilisateur pourra choisir l’action à mener.

Il faudra ensuite lancer le contrôle de cohérence avant de pouvoir faire l’importation.
104
Les prévisions
Lors de l’importation du fichier Excel

l’utilisateur pourra choisir l’action à mener.
Il faudra ensuite lancer le contrôle de
cohérence avant de pouvoir faire
l’importation.
En cas d’incohérences dans le fichier

Excel une fenêtre d’avertissement apparaît
listant les problèmes rencontrés.
105
Les prévisions
L’ouverture du fichier Excel permet de repérer les champs comprenant des erreurs.
Il est ainsi aisé pour l’utilisateur d’apporter les corrections avant un nouvel import.
106
Les prévisions
Lorsque le fichier Excel ne comporte pas d’erreurs l’importation s’active.
107
Les prévisions
L’historique des prévisions
Sage 100c CBA dispose d’une option permettant d’archiver automatiquement les
prévisions.
Cette sauvegarde se fait automatiquement en fin de semaine par le système.
108
Le principe de calcul
Sage 100c CBA se base sur un ensemble de
besoins afin de générer des propositions
d’achats.
- Les commandes clients

- Les stocks mini
- Les prévisions de vente
En contre partie le calcul se base sur des

entrées pour tenter de couvrir les besoins
- Le stock physique
- Les commandes fournisseurs en cours
110
Afin de calculer des dates de commandes précises Sage 100c CBA part de la date de
besoin (ex: date de livraison client ou date de mise à disposition d’un article fabriqué)
et déduit les différents délais pouvant intervenir.
Ces délais sont:

- Délai de transport client
- Délai de fabrication (si l’article est produit)
- Délai de livraison fournisseur
111
Les différents délais sont à configurer de la façon suivante :
Délai de livraison client :

il correspond au délai exprimé entre la société et le client final. Ce délai est renseigné
dans la fiche client de la Gestion Commerciale. S’il existe plusieurs adresses de
livraison qui font varier les délais alors il faudra les définir dans la fiche client de Sage
100c CBA.
112
Délai de fabrication :
Il correspond au délai moyen de fabrication d’un produit par rapport à la quantité
économique de lancement. Généralement il équivaut au délai de fabrication (temps de
chaque étape de fabrication) plus des temps indirects qui viennent s’ajouter (délai de
charge de l’atelier par exemple). Il se renseigne en Gestion Commerciale.
113
Délai de livraison fournisseur :
Ce délai se paramètre dans la fiche
article au niveau de chaque fournisseur
(Gestion Commerciale).
Par défaut c’est le délai du fournisseur
principal qui est pris en compte lors du
calcul mais il sera possible de faire des
simulations avec les fournisseurs
alternatifs.
Faute de délai dans la fiche article le

calcul prendra le délai au niveau du
fournisseur s’il est présent.
114
Options de calcul
Options de calcul
Sage 100c CBA dispose de nombreuses
options afin de mieux répondre aux
différentes clients.
Ces options sont à activer ou désactiver

dans les paramètres généraux au niveau
du moteur de calcul.
116
Options de calcul
La gestion des dépôts
Sage 100c CBA permet de travailler en dépôts cumulés ou en dépôts cloisonnés.
Besoin de 20 unités
Besoin de 20 unités
sur le dépôt A
Dépôt A stock Dépôt B stock Dépôt A stock Dépôt B stock

de 10 de 10 de 10 de 10
Pas de Proposition de
proposition 10
117
Options de calcul
La traitement des alertes
Cette option impacte la gestion des propositions.

Dans la mode « avancé » les ruptures sont directement affichées et les alertes sont
traitées à part (lignes jaunes).
Dans le mode « mixte » les alertes sont présentes au même titre que les ruptures.
118
Options de calcul
Options diverses
Diverses options sont disponibles dont voici la liste des plus importantes :
- Activation/désactivation des stocks mini

- Ajouter des prévisions dans le calcul
- Désactivation des quantités économiques pour les articles fabriqués
- Exclusion des quantités sur l’emplacement qualité (issues de la Gestion
Commerciale) des stocks disponibles
- Application du taux de rebut sur les composants de la nomenclature
119
Options de calcul
Calcul à la commande
Par défaut le CBA regroupe les propositions émanant de besoins différents afin
d’optimiser les achats. Si ce mode convient pour un fonctionnement sur « stock » il ne
convient pas pour les clients travaillants « à la commande ».
Pour alimenter la colonne « Groupe » dans la liste des propositions d’achats, deux
options doivent être activées.
120
Options de calcul
La 1ère option se trouve au niveau du

paramétrage de la synchronisation.
Elle permet de récupérer les
informations nécessaires à la
constitution de groupes de
propositions de commandes.
Il est possible de regrouper les

propositions soit à la commande soit
à l’affaire.
121
Options de calcul
La 2ème option se trouve au niveau

du moteur de calcul.
Elle permet de désactiver les

regroupements de propositions que le
moteur souhaite faire par défaut.
Les nouveaux groupes se feront alors

par rapport aux codes affaires ou aux
codes commandes.
122
Options de calcul
Après le lancement du calcul la colonne « Groupe » sera automatiquement renseignée.
Regroupement par
défaut du moteur
(à date)
Regroupement à la
commande
123
Lancement du calcul
Lancement du calcul
Ce menu permet de lancer le calcul.
Dans la fenêtre qui s’affiche il est possible
d’activer ou non certaines options ainsi
que d’afficher les options qui sont
configurées dans les paramètres du
moteur.
L’utilisateur peut ainsi sélectionner

certaines prévisions ou activer/désactiver
le regroupement des propositions.
125
Lancement du calcul
A la fin du calcul une fenêtre peut s’afficher si des erreurs ont été détectées.
C’est notamment le cas des articles tenus en stock n’ayant pas de fournisseur principal.
Le détail est également consultable dans le journal des événements.
126
Génération des propositions
Les propositions d’achats
Les propositions générées peuvent prendre 3 couleurs :
- Vert : indique que la date de passage de commande n’est pas encore dépassée
- Jaune : indique qu’une commande fournisseur est en cours mais la date de livraison
du document d’achat stipule un retard par rapport à la date de besoin.
- Rouge : indique un retard de réapprovisionnement. Même en passant la commande
le jour du calcul la rupture est inévitable.
Il est important de noter que seules les lignes vertes et rouges doivent être
validées. Les lignes jaunes sont des alertes ayant pour but d’informer
l’utilisateur, elles correspondent à des commandes fermes existantes.
128
Les propositions peuvent être classées par leur état afin de faciliter la lecture.
Il est également possible d’effectuer un tri par rapport à la criticité de l’article.
129
Les propositions peuvent être modifiées au besoin, il suffit de double cliquer sur une
ligne pour faire apparaître une fenêtre.
Par défaut le calcul a été effectué sur le fournisseur principal avec toutes ses
conditions.
130
L’utilisateur peut modifier la quantité à

commander (1), le prix d’achat (une
icône apparaît si le prix a été modifié)
(2) et la date de livraison (3).
Les fournisseurs alternatifs s’affichent

(4) mais le choix d’un fournisseur non
référencé est également possible (5).
131
Si la référence comporte plusieurs

fournisseurs une icône permettra de
faire défiler les fournisseurs.
132
Le bouton « Simuler » (clic droit

maintenu) permet de tester le
fournisseur alternatif pour la couverture
des besoins par rapport à son délai de
livraison.
Le bouton « Valider » peut de permuter

entre le fournisseur principal et le
fournisseur alternatif.
133
L’onglet « Besoins couverts » permet de connaître les besoins couverts à temps (barre
verte) et ceux pour lesquels une rupture est avérée (barre rouge).
134
L’onglet « Commandes fermes » liste

toutes les commandes fournisseurs
issues de la Gestion Commerciale.
Ces commandes sont également

visibles dans l’utilitaire
« Interrogation » présent dans la liste
des articles
135
L’onglet « Commandes en attente de validation » liste toutes les propositions d’achats

validées (dans les documents en attente) mais non transférées en Gestion
Commerciale.
136
L’onglet « Equivalences » liste toutes les références qui peuvent remplacer la

référence manquante. A noter que l’onglet n’apparaît que pour les références ayant
des équivalences.
137
Si des commentaires ou des messages d’alerte ont été renseigné dans la fiche
fournisseur deux icônes apparaissent.
Il s’agit d’infobulles qui affichent les messages.
138
Les propositions peuvent être découpées ou au contraire regroupées.
Pour découper une proposition il suffit de faire un clic droit sur la ligne.
L’utilisateur peut choisir la quantité, la

date de livraison et le fournisseur pour
chaque ligne du découpage.
139
A l’inverse l’utilisateur peut regrouper plusieurs lignes d’une même référence. Les
lignes peuvent être sélectionnées avec les touches Ctrl ou Shift.
Par défaut l’ensemble des quantités

sont positionnées à la date la plus
urgent de l’ensemble des lignes.
140
Les propositions de fabrications
A l’inverse l’utilisateur peut regrouper plusieurs lignes d’une même référence.
141
Les outils
Les outils
Le calendrier
Le calendrier permet à l’utilisateur de

mieux comprendre les dates de livraison
émises.
Il rappelle les jours de commande, de

livraison et de fermeture. Par défaut il
affiche les commandes prévisionnelles
(calculées par le CBA mais non validées
en Gestion Commerciale) et les
commandes fermes uniquement pour la
référence sélectionnée.
143
Les outils
Le calendrier
Le calendrier permet également d’avoir

une vue d’ensemble de toutes les
références à commander ou déjà en
commande chez le fournisseur.
De nombreuses pastilles peuvent alors

apparaître.
144
Les outils
Ajouter à l’analyse
Cet outil permet d’analyse en détail les différentes entrées et sorties qui ont amené à la
génération d’une proposition.
Il est possible d’analyse une ou plusieurs lignes en utilisant les touches Ctrl ou Shift.
145
Les outils
Le résultat s’affiche sous forme de tableau et de graphique. Il donne aussi des

informations de base comme le stock initial, le stock mini à couvrir et le minimum de
réapprovisionnement.
146
Les outils
Le graphique reprend la même évolution de stock en présentant des informations

différentes.
En passant le curseur sur les barres une infobulle apparaît donnant davantage de détail.
147
Les outils
Si des alertes sont détectées une icône apparaît afin d’indiquer les besoins concernés.
En positionnant le curseur sur l’icône une infobulle apparaît.
148
Les outils
La colonne « origine » permet d’identifier clairement l’origine du besoin.
Elle indique également la nature des entrées (commandes fournisseurs et propositions à

confirmer).
149
Les outils
Pour les articles de type « composant » un tableau s’affiche en bas de l’analyse

indiquant dans quels articles fabriqués ils s’inscrivent.
150
Les outils
Alertes
Cet outil regroupe l’ensemble des propositions qui sont en alerte (commandes existantes
pour lesquelles la date de livraison ne correspond pas à la date de besoin).
Il apparaît quelque soit le mode de gestion des alertes définit dans les paramètres
généraux.
151
Les outils
Préparations d’achats
Une fois les propositions analysées et modifiées au besoin, il convient de les transformer
en préparations de commandes.
Les propositions d’achats disparaissent de la liste et se retrouvent dans le menu

« Document en attente ».
A noter qu’une proposition sans fournisseur ne peut être validée.
152
Reporting
Reporting
Analyse du dernier calcul
C’est le même système d’analyse que celui qui est proposé dans la liste des propositions
d’achats.
Il permet l’analyse d’une référence ou d’un ensemble.
154
Reporting
Commandes en avance ou retard
Ce menu permet d’analyse les commandes passées avec trop d’avance ou au contraire
d’identifier les commandes accusant du retard.
Le but est d’identifier les ruptures et de repousser le passage des commandes afin
d’éviter un trop grand engagement financier.
155
Reporting
Commandes sans besoins
Ce menu liste l’ensemble des commandes en cours qui ne couvrent aucun besoin.
C’est le cas par exemple lorsque qu’une commande client a été supprimé alors que des
achats ont été validé pour l’honorer. Après analyse il sera possible de supprimer ces
commandes fournisseurs.
156
Gestion Commerciale
Gestion Commerciale
Ce menu reprend l’ensemble des ligne de documents d’achat et de vente issues de la
Gestion Commerciale. Il s’avère utile lorsque l’utilisateur ne possède pas une licence de
Gestion Commerciale.
Un tri peut être fait afin de n’afficher que les lignes d’achat ou que les lignes de vente.
158
Gestion Commerciale
En double cliquant sur une ligne il est possible d’afficher davantage d’informations.
Les données présentes sont à titre de consultation et ne peuvent être modifiées.
159
Définitions
Les répartitions
1. Initialisation des périodes et familles : les familles
Sont reprises les familles issues de la Gestion Commerciale ou les familles

spécifiques aux PIC / PDP.
Par défaut c’est les valeurs de l’historique qui sont proposées.
La définition du budget CA par famille est la clé de voûte du PIC car elle est
reprise pour générer les prévisions finales par périodes et par référence.
161
Les répartitions
1. Initialisation des périodes et familles : les familles
Afin de mieux arbitrer les coefficients de répartitions et les quantités par articles une
légende est présente sur chaque ligne article:
- L’article est stipulé comme « en lancement » (cycle de vie)

- L’article est indiqué comme « en déclin » (cycle de vie)
- L’article a une criticité « majeur »
- L’article a une criticité « critique »
Les articles sans icônes ont un cycle de vie au statut « maturité » et une criticité au
statut « mineur ».
162
Questions / Réponses

Formation CBA v100C NV Charte

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Le Calcul des Besoins d’Achats

- Calcul des Besoins d’Achats : cette version ne comprend que le CBN

Il existe 3 versions de Gestion de Production destinées à Sage 100c Gestion

- Version Essentials : GPAO sans le CBN, ni les Modules additionnels (Qualité,

- Instance SQL sur laquelle la base de

- Installation de la base de données SAGE100GP

- Répertoire « Liveupdate »: ce répertoire permet de faire les mises à jour de

Une fois la mise à jour effectuée il faudra procéder à la migration de la base de

Les sociétés pouvant être configurées doivent respectées la numérotation suivante:

- N° 1 à 998 : sociétés d’exploitation

La sauvegarde de la base SQL sauvegardera l’ensemble des sociétés.

1. Création d’une société d’exploitation

Pour créer une société cliquer sur l’icône

Dans la liste apparaît la société de

Cliquer sur le bouton « Ajouter » afin de créer la société d’exploitation.

Dans l’onglet « Compléments » il est possible de sélectionner le mode de gestion par

Le menu déroulant situé en bas à droite du logiciel permet de changer facilement de

Il sera ainsi possible de récupérer ou non les nomenclatures ou de paramétrer le

Le premier menu intitulé « Généralités » reprend les informations nécessaires à la

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Le menu intitulé « Données techniques »

Ci-dessous sont listées les principales options:

Paramétrage des données à synchroniser

Le menu intitulé « Documents » permet de

Ci-dessous sont listées les principales options:

Paramétrage des données à synchroniser

Le menu intitulé « Calcul des Besoins »

Ci-dessous sont listées les principales options:

Il est possible d’activer 2 périodiques pour Sage 100c CBA :

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Par défaut aucun périodiques n’est actif, il faudra double

L’exécution des périodiques ayant des conséquences importantes, il est possible

La seconde étape consiste à configurer les options

Etant donné qu’il est possible d’avoir plusieurs sociétés

Le périodique de synchronisation est simple à configurer étant donné qu’il ne comprend

Le périodique d’importation des factures comprend quelques options comme l’horizon

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Pendant l’exécution de la tâche le statut de cette dernière change.

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La barre d’accès rapide peut être

Le menu « Compléments » permet également de rajouter des raccourcis vers des

Les données techniques :

L’onglet « Compléments » regroupe majoritairement des informations libres.

Un article doit posséder au moins un fournisseur principal avec un délai de

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Lors de la mise en place du CBA deux possibilités se présentent:

Pour récupérer les nomenclatures présentent en Gestion Commerciale il faut activer

Depuis la fiche signalétique de la nomenclature il est possible de :

Ce menu permet d’ajouter, de supprimer ou de modifier des articles existants.

De nombreux utilitaires sont disponibles au niveau des nomenclatures afin de faciliter la

Les clients sont issus de la Gestion

La fiches fournisseurs comportent un certains nombres d’informations utiles au CBA.

Délai moyen de livraison (en jours) :

Montant / poids brut et quantité minimum:

Ces valeurs seront rappelées lors de la

Le mode automatique se base sur un historique issu de la Gestion Commerciale alors

La génération automatique des prévisions peut se faire en sélectionnant article par

Il sera possible de désélectionner certaines références au besoin.