Kantar 02.21

Quels sont les
comportements
des Français à
table ?
Carole Bockenmeyer
Romain Le Texier
Ce que l’on souhaite savoir aujourd’hui
Quel état des lieux de la consommation à

domicile en France ?
Quelles sont les tendances marquantes?
Quels plats façonnent nos quotidiens?
2020 a-t-elle changé la donne?
2
Ce qui va nous permettre de savoir cela
M
C U L I N A R Y
P
3
Les étapes de ce projet
1
Culinary trends in France
Landing of culinary trends in each of your

category/segment + opportunities
4
Ce qui va nous permettre de savoir cela : passer de l’achat à la
consommation
QUI QUI
AVEC
OÙ COMMENT COMMENT QUOI
SHOPPER USER
QUAND POURQUOI
QUOI
Une solution unique via le SINGLE SOURCE
5
Food Usage – Le carnet de consommation en continu de Kantar
Un carnet de Un tracking En single source

consommation continu chaque avec leurs achats
hebdo online semaine depuis réels
---- Unique pour janvier 2014 530 individus
Basé sur l’ensemble quantifier les ---- chaque semaine et
des marchés alimentaires
(gencodés et non
usages et attitudes Tracking pendant 7 jours 13000 carnets
gencodés) ---- foyers/an
Orienté sur la ----
consommation à Accessible pour tous les
domicile/emportée individus du foyer
du domicile
Kantar – Division Worldpanel – Food usage panel 6

1
Quel état des lieux de
la consommation à
domicile en France ?
La maison reste notre premier point de consommation alimentaire
1,15 Occasions à domicile

chaque semaine en
milliard France
Usage – Consommation à domicile et emportée du domicile – Individus – CAM P2 2020 9

Dont une grande partie est concentrée sur le moment du repas
Petit -Déjeuner Déjeuner Dîner
81% de nos actes

de consommation à domicile
Avec en tête le petit-déjeuner, un moment fondateur de nos journées
Poids des moments dans la consommation des Français
% d’occasions
Petit -Déjeuner Déjeuner Dîner
Part du moment en occasions 32% 4% 21% 10% 28% 5%

Le PDJ est le moment central de consommation à domicile en France
… Universel et Quotidien !
368 millions de PDJ / semaine … soit 19,1 milliards / an
12
Un repas
9 3
Le repas rapidement préparé
6 (autour de 8 min)
incontournable
des Français :
Pris à domicile pour

Très peu emporté (<1%) …
95% d’entre nous, il reste majoritairement pris
à table (88%)
6 fois par semaine

Des repas qui parlent aussi à tous le monde… quelles que soient les
générations
=> Deux moments à considérer
Indicateurs de consommation hebdomadaire selon l’âge
Pénétration et fréquence hebdomadaires
89% 89.4 88.9 91.8 95.7

83.3 86.8 86.9
des individus Français
déjeunent à domicile 4,3 fois4.3

par
Déjeuner
3.4
-18 ans
3.8
18-35 ans ss enf
3.8
18-35 ans av enf
3.8
36-49 ans
4.9
50-64 ans
5.7
65 ans et +
semaine
Pénétration hebdomadaire (individus) Fréquence de consommation hebdomadaire
96% des individus Français

96.3 97.0 93.3 97.1 95.6 97.5 96.8
dinent à domicile 5,2 fois par5.2 5.1 4.6 4.8 5.2 5.4 5.8
semaine Diner -18 ans 18-35 ans ss enf 18-35 ans av enf 36-49 ans 50-64 ans 65 ans et +
Pénétration hebdomadaire (individus) Fréquence de consommation hebdomadaire
Lecture : 88,9% des individus de moins de 18 ans prennent un déjeuner en moyenne 3,4 fois par semaine
Food Usage – Consommation à domicile et emportée du domicile – Individus – CAM P2 2020 13

Quand les pauses représentent moins de 20% de nos actes de consommation
% d’occasions
Petit -Déjeuner Pause Matin Déjeuner Pause apmidi Dîner Pause soirée
Part du moment en occasions 32% 4% 21% 10% 28% 5%

Et qu’en plus ce n’est pas une pause à travailler, mais des pauses!
Données offertes
Pause Matin Pause apmidi Pause soirée

12 12 12
9 3 9 3 9 3
6 6 6
Nb d’occasions / an 2,4 milliards 5,8 milliards 3,3 milliards

Prix moyen occasion/ individu 0,7 € 1,34 € 0,96 €
Profil cible
Dominante LIQUIDE (9/10) LIQUIDE (7/10)

Type de pause Peu de SOLIDE (1/3)
LIQUIDE & SOLIDE
SOLIDE (1/2)
Top catégories consommées
Croissance des pauses à différentes vitesses : un moment de l’après midi plus
mature donc moins en croissance que les 2 autres pauses
% d’occasions
% occasions 32 4 21 10 28 5
Evol nb occasions / semaine

2019 vs 2014 -5.8 M +5.3 M -9 M +1.5 M -6,6 M +4,3 M
% évolution
2019 vs 2014 - 1,5 % + 13.1 % - 3.5% +1,3% -2% + 7,7%
Food Usage – Consommation à domicile et emportée du domicile – Individus 16

Ce que l’avenir pourrait encore accentuer car pour le moment les Français
sont peu pratiquants de la pause, surtout vs le UK
Total Alim – Consommation à domicile + emportée
# prises / personne / semaine
PDJ Déjeuner & Diner Grignotage
4.5 3.4
8.3 5.0 3.1 3.5
3.6
10.6
10.2 9.8 9.0
7.4 8.9 8.4
5.9 5.7 6.2 5.4 5.5 5.9 5.1
UK Spain Mexico Portugal China France Brazil
Average of 7 countries for T.Food & Drink occasions (FR,SP,PT,UK,CN,MX,BR)

17
Trend 2018 vs 2014 for UK, FR, SP, PT
Face à ces pauses, les moments repas perdent en importance dans nos
quotidiens
Repas
Cumul PDJ + Déjeuner + Diner
-21 millions d’occasions

De consommation chaque semaine, perdues entre 2014 et 2019
Total
Phénomène en marge mais grandissant, domicile et
des repas qui ne sont pas pris! hors Domicile
Petit déjeuner Déjeuner Diner

zappé zappé zappé
6%
de repas zappés en
moyenne
8,3% 5,8% 3,5%
+23% -5% +9%

2019 vs 2014 2019 vs 2014 2019 vs 2014
+10% +4% +14%

2019 vs 2018 2019 vs 2018 2019 vs 2018
Panel Food Usage

Occasions de consommation 21
Base individus – Annuels 2019 vs 2014
D’autre part, un goût grandissant pour le hors domicile
Une consommation qui ne cesse de prendre de l’ampleur, sur les moments principaux
Evolution de la consommation hors domicile* sur les PDJ + Déjeuners + Diners vs 2014
+11%
+9% Déjeuner
+19% +12%
Petit Déjeuner Dîner
*Hors domicile = toutes les occasions déclarées via l’item « A mangé à l'extérieur (sans emporter) » : inclut les achats hors domicile et les consommations au domicile de quelqu’un d’autre
NB : un PDJ hors domicile très peu répandu (9% des occasions de consommation) mais qui a fortement évolué en %, partant de 7% en 2014.
Kantar Worldpanel Food Usage – Consommation Totale – Base individus 2019 vs 2014 22
Plus généralement, une diversification des manières de prendre ses repas à
prendre en compte. Autant de potentiels de développement avec des objectifs volumes
différents % d’occasions de consommation
100% Potentiel repas
Emporté du
À domicile Hors Repas
domicile Delivery
Food Domicile Zappé
2019
69% 1,6% 0,4% 23% 6%
*Repas: Petits déjeuners + Déjeuners + Dîners

Source : Panel Food Usage Worldpanel – Consommation totale – Base individus - moyenne 2019 (moyenne hebdomadaire)
23
A retenir
Le repas à domicile
est votre premier
moment de contact
› Les repas représentent

81% de nos moments de
consommation à domicile.
› Le PDJ domine en termes
d’actes quand déjeuner et
diner sont très
générateurs de dépenses.
› Mais tous ces moments
perdent de l’importance
depuis 5 ans,
concurrencés par le hors
domicile, le food delivery
et dans une moindre
mesure sont plus zappés
24
2
Quelles sont les
tendances
marquantes?
Vers la naturalité Simplification des contenus Plaisir avant tout

Des pauses plus nombreuses et plus Une simplification de l’intérieur pour nos Toutefois le plaisir reste clé quelque soit
saines … tout comme une composition repas, avec une composition qui le moment. Quel que soit nos modes de
du Petit déjeuner qui s’oriente vers plus s’oriente aussi vers plus de simplicité / consommation, ce sera un drive clé.
de naturalité. On retrouve dans nos sain
Et encore plus en fin de journée
consommations les tendances
- Moins de repas à étapes,
croissantes des marchés PGC
- Du ready to eat qui progresse
- Des temps de préparation plus courts
- Des assiettes avec moins de viandes
… remettre du goût dans l’assiette
26
Vers la naturalité
Des pauses plus nombreuses et plus
saines … tout comme une composition
du Petit déjeuner qui s’oriente vers plus
de naturalité. On retrouve dans nos
27
Nos 3 repas reculent à domicile …. Concurrencés par les pauses

% d’occasions
% occasions 32 4 21 10 28 5

2019 vs 2014 -5.8 M +5.3 M -9 M +1.5 M -6,6 M +4,3 M
% évolution
2019 vs 2014 - 1,5 % + 13.1 % - 3.5% +1,3% -2% + 7,7%
Food Usage – Consommation à domicile et emportée du domicile – Individus 28

Des pauses plus nombreuses mais aussi plus saines
Avec plus d’eau, de fruits, de graines par exemple
Top catégories en croissance selon les moments de consommation (000 000 occasions) – Entre 2014 et 2019
Boissons – Lors des pauses Aliments – Lors des pauses Tous produits – Lors des PDJ
Eau 13.5
Eau 10.9 F Fruit 4.6
F Fruit
Infusion E Fruits Secs et Gra
E Miel
Café S Glace Café
E Pain
Boisson Base de
E Biscuit sucrés
Thé
E Fruits Secs et Gra
Autre alcool E Pâtisserie

Infusion

Les Fruits Frais qui ont encore très surement un large potentiel
Hors de France, ils sont le produit le plus consommé en grignotage !
%Occasions
UK Spain Mexico Portugal China France Brazil
Pause matin
Pause après midi
Pause soirée
Source : Report international Food Usage –Février 2019 32

Vers la naturalité Simplification des contenus

Des pauses plus nombreuses et plus Une simplification de l’intérieur pour nos
saines … tout comme une composition repas, avec une composition qui
du Petit déjeuner qui s’oriente vers plus s’oriente aussi vers plus de simplicité /
33
Nos repas à domicile évoluent également « de l’intérieur », avec une contraction
et un recentrage sur le plat principal
Evolution de la consommation des plats CAM P2 2020 vs CAM P2 2017
-21 -21 -20

MILLIONS MILLIONS MILLIONS
/semaine / semaine / semaine
Entrée Plateau de Dessert

fromages
121 millions / semaine 195 millions / semaine 382 millions / semaine Nb de plats chaque semaine

… Une tendance de fond à prendre en considération car les repas complets
et structurés se perdent au fil des générations
Total Pop Enfants Millennials Millennials 36-49 ans <50-64 ans > 65 ans
ss enfant ac enfants
95 97 96 97 95 94 94
78
68 69 68
60 64
57
48
40
35 33
27 30
21 24 22 24
15 15 13 17
7 5 6 6 6 8 7
Poids de chacun des plats au sein des repas principaux des Français – selon l’âge
Lecture : 7% des repas contiennent un apéritif, chez les enfants, 5% des repas contiennent un apéritif

Une consommation qui s’inscrit aussi dans une recherche de gain de temps
Post-crise, les Français pourraient retourner sur une préparation culinaire plus rapide
Temps de préparation
100% Repas Principaux
22.4 21.7 23.3 22.5 21.7 21.0
Repas princi- Repas prin- Déjeuner Déjeuner Diner Diner

paux cipaux CAMP2 2016 CAMP2 2020 CAMP2 2016 CAMP2 2020
CAMP2 2016 CAMP2 2020
Lecture : des repas préparés en moyenne en 22 min au 2020, c’est un peu moins qu’en 2016

Il faut donc anticiper une croissance des propositions toutes prêtes
Et ce quelles que soient les générations
%Occasions – Consommation à domicile + emporté – Plat principal Evolution de la part du Tout prêt au plat principal selon les générations
(+2pts vs 2014) 18
16% 17 17
17 17
16 16 16
Ready to 15 15
Eat 14 14
12 12
84%
Home-made
Total Pop Enfants Millennials Millenials avec 35-49 ans 50-64 ans >65 ans
sans enfants enfants
CAM P2 2016 CAM P2 2020

Lecture : des solutions ready to eat sont consommées dans 16% des plats principaux, chez les plus de 65 ans, c’est dans 14% de leur plat principaux

A l’image du Traiteur qui place plusieurs catégories parmi les plus dynamiques
Top évolutions sur le plat principal

Top Evolutions en nb d’occasions CAM P2 2020 vs CAM P2 2016
Féculents céréales / légumineuses

Pouvez-vous insérer vos offres
Plat Cuisiné traiteur
dans le tout prêt comme un
Pain industriel
Herbes-Epices (ambiant)
ingrédient?
Sauces ambiantes (dont sauces tomates)
Salades traiteur
Quid de faire du beurre une matière
Fruits frais (dt avocat et citron)
première phare de l’assemblage / du
Autres aides culinaires ambiant (lait de coco, fécule, …)
tout prêt ?
Poisson frais
Du tout prêt oui mais avec des
Huile
ingrédients de qualité. Ex : Une pate à
dérouler Président ?
Sandwich traiteur
Autre aide culinaire traiteur (creme en bombre, condiments, crepe Quid de placer Président beurre
galette à garnir) comme une caution ?
F Pâte
F Pizza
S Légume

Le Flexitarisme, un phénomène qui continue de prendre de l’ampleur
% de foyers qui comportent au De nouveaux modes de vie adoptés
moins une personne “qui tend à pour répondre essentiellement aux
réduire ou limiter sa questions santé et éthique des
consommation de protéines Français
Flexitarisme animales”
40% +5pts vs 2019 40
35 Raisons de
25 déconsommation Viande
Végétarisme
2,3%
Végétalisme Cela ne vous manque

pas de moins con- 58
0,8% 2015 43617 43983 sommer viande
Mais les offres -2,1% Ce n’est pas bon pour

Végétales de la santé de consom- 55
de croissance mer trop viande
substitution n’en en valeur
profitent plus P3 à 10 2020 vs P3 à 10 2019
SOURCE : LinkQ Flexitarisme Juin 2020 – 12 000 répondants 40

Des offres végétales qui ne bénéficient pas du contexte :
Ne répond pas aux attentes ? Prix élevé, plus assez de promo ? Recette? Confiance ?
Végétal de substitution – Ts circuits

Le soufflet retombe
-0,4% de croissance en nombre d’articles particulièrement :
-2,1% de croissance en valeur
P3 à 10 2020 vs P3 à 10 2019 35 ans et +
49.6 Aisé et moyenne sup et

modeste
Pénétration 50.0
48.4 Nord, Est, Centre Ouest et

Région parisienne
27.0
Budget moyen 26.8 1,3% Hypermarchés

27.0 Tx de nourriture Epicerie, Traiteur LS
valeur
6.3 Promotion
Fréquence 6.3 P3 à 10 2020 P3 à 10 2019 0,6%
6.1
Part de marché
P3 à 10 2018
valeur
SOURCE : TOTAL PGC-FLS - TOUS CIRCUITS – Végétal de substitution P10-2020 42

Dans tous les cas moins de viandes comme protéine centrale dans les
assiettes des Français pour leur plat principal
Flop trends sur le plat principal

Flop Evolutions en nb d’occasions CAM P2 2020 vs CAM P2 2016
Pommes de terre
Viandes fraiches
Conserves de légumes
Jambons
Pain frais

Face à ces arbitrages, un besoin de remettre du gout dans les assiettes : une
croissance des PHEM, sauces, aides culinaires, et fromage sur le long terme
Top évolutions sur le plat principal Top évolutions sur le plat principal
Top Evolutions en nb d’occasions CAM P2 2020 vs CAM P2 2016 Top Evolutions en nb d’occasions 2019 vs 2014

Plat Cuisiné traiteur
Pain industriel PHEM
Herbes-Epices (ambiant) Fromages (dont gruyeres et
parmesans)
Sauces ambiantes (dont sauces tomates)
Salades traiteur Huiles
Fruits frais (dt avocat et citron) Pain industriel

Autres aides culinaires ambiant (lait de coco, fécule, …)
Œufs
Poisson frais
Huile Beurre - Margarine
Sandwich traiteur
Autre aide culinaire traiteur (creme en bombe, condiments, crepe Légumes surgelés
galette à garnir) Autres aides culinaires ambiant (lait
F Pâte de coco, fécule, …)
F Pizza Sauces ambiantes (dont sauces
tomates)
S Légume

Vers la naturalité Simplification des contenus Plaisir avant tout

Des pauses plus nombreuses et plus Une simplification de l’intérieur pour nos Toutefois le plaisir reste clé quelque soit
saines … tout comme une composition repas, avec une composition qui le moment. Quel que soit nos modes de
du Petit déjeuner qui s’oriente vers plus s’oriente aussi vers plus de simplicité / consommation, ce sera un drive clé.
Et encore plus en fin de journée
45
Les Français restent avant tout drivés par le Plaisir: le Snacking toujours au
RDV
Snacking*
Tablettes de chocolat :+12% +5% +1%
81.5
Confiserie de chocolat : +19% +18% +2%
69.3
47.0
Questionnaire opinion septembre 2019

* Évol vol pondéres P10 2020
46
Des tendances qui trouvent écho Et d’ailleurs un besoin grandissant au fur et
car elles surfent finalement aussi à mesure de la journée !
sur LA dimension essentielle
en France …
Raison de consommation – Solide - % d’occasions
77
63
A I S I R 58 58
LE PL 1 45 49
Driver
#
u e s o it n!
u e l q a t io
q
c o n s omm
me n t de
le mo
Food Usage – Consommation à domicile et emportée du domicile – Individus – CAM 2 2020 47

A retenir
Sain, rapide, bon…
Le repas à domicile
autant d’attentes
est votre premier
que les Français
moment de contact
projettent
› Les repas représentent › Une recherche de

81% de nos moments de naturalité avec des
consommation à domicile. pauses / PDJ mais aussi
› Le PDJ domine en termes des assiettes qui
d’actes quand déjeuner et s’orientent vers des
diner sont très produits plus sain (eaux,
fruits, graines, moins de viandes,
générateurs de dépenses. flexitarisme…)
› Mais tous ces moments › Les Français cherchent
perdent de l’importance aussi une gestuelle simple
depuis 5 ans, dans les repas : un temps
concurrencés par le hors de prep plus court,
domicile, le food delivery montée du tout prêt et de
et dans une moindre manière
mesure sont plus zappés transgénérationnelle.
› Sans renier le driver clé
de consommation : le 48
plaisir
3
Quels plats façonnent
nos quotidiens?
Les plats préférés des Français sont très simples
Relevant plus de l’assemblage que de la vraie cuisine
100% Plat Principaux – Recettes

% d’occasions
JAMBON ET ACCOMPAGNE 5
PIZZA 4
SOUPE DE LEGUMES 4
STEAK ET ACCOMPAGNEM 4
POULET ET ACCOMPAGNE 3
SAUCISSE ET ACCOMPAG
BOEUF ET ACCOMPAGNEM
PATES CUISINEES 3
3
3
Les plats les plus
SALADE COMPOSEE
OEUF ET ACCOMPAGNEME
POISSON ET ACCOMPAGN 2
2
3
consommés sont
SANDWICH
PORC ET ACCOMPAGNEME
POMME DE TERRE CUISI 2
2
2
des basiques, peu
RIZ CUISINE
SAUMON ET ACCOMPAGNE 1
1
cuisinés
PATES A LA BOLOGNAIS 1
ROTI ET ACCOMPAGNEME 1
CREPE SALEE - GALETT 1
PATES JAMBON 1
CROQUE MONSIEUR SALE 1
LASAGNE 1
CORDON BLEU ET ACCOM 1
POISSON PANE ET ACCO 1
COTE DE PORC ET ACCO 1
Accompagnements = légumes frais, pates, pommes de terre, riz, légumes conserve…

Et les produits carnés avec une place centrale dans l’assiette restent un
produit majeur de ces plats
Même s’il est nettement en recul depuis 4 ans
100% Plat Principaux – plats à base de Evolution vs CAM P2 2016
% d’occasions – CAM P2 2020 En points
A BASE DE VIANDE (y compris jambons) 43 -3.7
A BASE DE PATES 11 0.8
A BASE DE POISSONS & 9 En 4 ans, -27millions -0.2
QUICHES TARTES & FE 8 d’occasions par semaine pour les 0.5

plats à base de viande
POTAGE 5 0.2
A BASE D'ŒUFS 5 0.0
SALADE 5 0.8
A BASE DE LEGUMES 4 0.3
SANDWICHES CROQUES 4 -0.1
A BASE DE RIZ 2 0.5
A BASE DE POMMES DE 2 0.5
Lecture : des plats à base de viande présents dans 43% des plats principaux

Moins de viande pour plus de plats où vous devez vous inscrire
Fromage en salade ou sur les pates, beurre en cuisine...
100% Plat Principaux – recettes
Top Evolutions en nb d’occasions CAM P2 2020 vs CAM P2 2016
SALADE COMPOSEE
PATES CUISINEES
OMELETTE ET ACCOMPAG
POMME DE TERRE CUISI
RIZ CUISINE
CREVETTE ET ACCOMPAG
SOUPE DE LEGUMES
ROTI ET ACCOMPAGNEME
TRUITE ET ACCOMPAGN
QUICHE ET ACCOMPAGNE
QUICHE LORRAINE ET A
LASAGNE
BOULETTE ET ACCOMPAG
QUENELLE ET ACCOMPAG
POELEE DE LEGUMES

Des catégories d’accompagnement qui doivent être envisagées comme alliées
pour ancrer davantage nos catégories : pates / pommes de terre
100% Plat Principaux – catégories consommées en plat principal

% d’occasions
Légumes frais 31 F Jambon Blanc 10

VIANDES 47
F Volaille 9
FECULENTS 43 Viande fraiche 22
F Ail Echalote Oigno 8
Herbes / Epices / Mélanges (Ambiant) 14 E Huile 8

LEGUMES 40
F Salade 8
Pâtes sèches 13
F Bœuf 8
ASSAINONNEMENT E 32
Charcuterie 12 F Tomate 7
CORPS GRAS 20 F Emmental 6
Jambon 11
F Carotte 5
FROMAGE 14
Pommes de terre 11 F Boudin-Saucisse 5
E Herbes-Epices 4
POISSONS 12
Sauces ambiantes 10
E Moutarde/Ketchup/M 4
PAIN 12
Légumes conserve 10 F Porc 4
F Courgette 4
OEUFS 9 Pain frais 9
F Lardons 3
Lecture : des pâtes (sèches) présentes dans 13% des plats principaux

Et selon les cibles une nécessaire adaptation des attentes
A base de poissons
Potages
A base d’œuf
A base de légumes
>65 ans
À base de
pommes de
A base de pates 50-64 ans terre
Quiches tartes et pizzas Salades
Sandwich croques
18-35 ans e t acc s
Crêpes galettes 36-49 ans
am bon égume
Av enf l
Quiches tartes et pizzas #1 J pe de
18-35 ans S ou
Sandwich croques #2
ss enf
et te #1 A base de riz
c
= re Crêpes galettes
ZA
-18 ans P IZ

Des plats que les Français ont
toujours envie de préparer et pour
lesquels ils s’équipent
62% % foyers possesseurs de…

J’aime faire la
cuisine tous les Robots 72,8% 72,7% 72,1%
jours ménagers
Robots multi- 25,7% 27,3% 29,3%

fonction
Centrifugeuses 14% 14,8% 14,8%

2018 2019 CAM 2T
2020
Panel Worldpanel 2019 - Equipement des ménages 61

Et pour les individus dans les foyers aimant faire la cuisine ? Des habitudes différentes ?
Une cible à considérer car permettant de travailler des recettes plus diversifiées
Habitudes de consommation des foyers déclarant « J'aime faire la cuisine tous les jours »
% d’occasions -100% plat principal sauf mention contraire – indice vs moyenne des plats principaux, toutes pop confondues
Un cible de poids : ils Si leur habitudes de Ils emportent un peu Leur top recettes est le Des plats / recettes
représentent consommation sont les plus leurs repas 4% même qu’en moyenne : périphériques qu’ils
mêmes qu’en général : i114 surreprésentent
23%
Type de plat
de notre 54% au diner i97 - A base de viande 44% i102 (logiquement avec leur
Consomment un peu - A base de pates 11% i96 envie de varier)
consommation en 66% en semaine i101
plus pour varier/ - A base de poissons et
96% à la maison i100 Type de plat
général et sur nos changer #1 37% i112 crustacés 9% i100
Salades 5% i111
repas 89% à table i101 Détail des recettes : A base de légumes farcis 1% i121
91% dans un contexte Et prennent plus le - Jambon et acc 5% i98 A base de légumes sec 0,2% i122
Par conséquent, un classique i100 temps de préparer - Pizza 4% i91 Plat exotiques 0,1% i128
profil en phase avec leurs repas : - Soupes de légumes 4% i103 Détail des recettes :
Cuisinent :
le total pop - Steaks et acc 4% i103 Cote de porc et acc 1% i130
- À la poêle 35% i102 - Bœuf et acc 3% i 109
(légèrement plus 16-25 Temps de préparation Lasagnes 1% i112
- À froid (=tel quel) 33% i95
ans 12% i127) et dans 100% Repas Principaux Escalope poulet et acc 1% i118
- À la casserole 30% i99 Aiguillette poulet et acc 1% i118
des foyers modestes 23 25 21 23 Cabillaud et acc 1% i115
(23% i127) Taboulé 1% i113
Hachis parmentier 1% i120
Déjeuner "faire la Diner "faire la
cuisine cuisine
tous les tous les
jours" jours"

De la même manière sur le moment du dessert, une gestuelle simple
le dessert des Français se cuisine peu
Top 5 Catégories Alimentaires Part de présence au dessert
UF 42
Fruits frais 36
Desserts maison 7
Glaces 6
E Dessert (principalement compotes
3
ambiantes)
1% pour le beurre
1% pour le fromage

A retenir
Le repas à domicile Accompagner les
autant d’attentes
est votre premier Français dans leurs
que les Français
moment de contact nouvelles assiettes
projettent
› Les repas représentent › Une recherche de › S’intégrer dans un logique

81% de nos moments de naturalité avec des d’assemblage plutôt que
consommation à domicile. pauses / PDJ mais aussi de culinarité
› Le PDJ domine en termes des assiettes qui › Redonner du goût dans
d’actes quand déjeuner et s’orientent vers des l’assiette à l’image de ce
diner sont très produits plus sain (eaux, que font les PHEM,
fruits, graines, moins de viandes,
générateurs de dépenses. flexitarisme…) sauces et fromages
› Mais tous ces moments › Les Français cherchent › Tout en adaptant les
perdent de l’importance aussi une gestuelle simple recettes en fonction des
depuis 5 ans, dans les repas : un temps cibles : pizza/ pates/
concurrencés par le hors de prep plus court, sandwich pour les plus
domicile, le food delivery montée du tout prêt et de jeunes, poissons /
et dans une moindre manière potages / œufs / légumes
mesure sont plus zappés transgénérationnelle. pour les 50 +
plaisir
4
2020 a-t-elle changé la
donne?
La consommation OOH n’a pas
retrouvé son poids d’avant Covid
% Répartition des actes de consommation In &Out

5
17.6413306760
23.9269873854
27 968
187
Hors
Domicile
Domicile
95
82.3586693239
76.0730126145
73 032
813
A noter : la P6 couvre les semaines 21 à 24, soit la moitié de la période avec les restaurants / bars / cafés encore fermés.
Source : Panel Food Usage Worldpanel – Consommation à domicile + emportée – Base individus – P4P5 2020 - P6-P10 2020 et P11-P13 2020 vs moyenne 2019 (moyenne hebdomadaire)
66
Le déconfinement et le 2ième confinement montrent un nombre 2020
d’actes toujours plus élevé à domicile
… sur les repas mais aussi les moments snackings
PENDANT CONFINEMENT DECONFINEMENT RE CONFINEMENT
% d’évolution des actes de consommation pendant le confinement % d’évolution des actes de consommation pendant le confinement % d’évolution des actes de consommation pendant le confinement
Comparaison P4+P5 2020 vs 2019 Comparaison P6-P10 2020 vs 2019 Comparaison P11-P13 2020 vs 2019
55% 56% 14% 20%

18% 15%
9% 13%
32% 29% 5%
2% 4%
5% 0%
Total domicile
67
Diversification des manières de prendre ses repas
Une place encore faible en croissance des repas emportés et de la delivery 2020
Emporté du
% d’occasions de consommation À domicile Hors Repas
100% Potentiel repas domicile Delivery
Food Domicile Zappé
Avant confinement (2019)
69% 1,6% 0,4% 23% 6%
Pendant confinement (P4+P5)
88% 0,7%0,3% 4% 7%
Post confinement (P6-P10)
72% 1,7% 0,4% 20% 6%
2ème Confinement (P11-P13)
77% 1,5% 0,6% 15% 6%
*Repas: Petits déjeuners + Déjeuners + Dîners

Source : Panel Food Usage Worldpanel – Consommation totale – Base individus – P11-P13 vs P6-P10 vs P4+P5 2020 vs moyenne 2019 (moyenne hebdomadaire)
68
Donc une conjoncture favorable pour la consommation à domicile 2020
Déjeuner et gouter ont été particulièrement portés par la crise
% d’occasions
% occasions 29 4 23 10 27 5

2020 vs 2019 +8,7 M +8,5 M +48,3 M +25,2 M +33,3M +6,8 M
% évolution
2020 vs 2019
+2,4 % + 18,5 % +19,7% +22,5% +10,5% +11,1%
Et au sein des repas, les français ont donc cette année mangé plus 2020
d’entrées, de plateau de fromage et de desserts à la maison
Evolution de la consommation des plats vs 2019
+12 +18 +54

MILLIONS MILLIONS MILLIONS
/semaine vs / semaine vs / semaine vs
2019 2019 2019
Entrée Plateau de Dessert

fromages
134 millions / semaine 215 millions / semaine 437 millions / semaine Nb de plats chaque semaine
En revanche, si tous les plats ont vu leur nombre augmenter en absolu, la
proportion de chacun est restée identique.
 effet mécanique de croissance et non pas changement profond de consommation. L’entrée et la fin
de repas sont donc toujours autant menacée !
Apéritifs Starters Main Cheese Dessert 2020

course course
2020 7 21 95 33 68
P4+P5 2020 7 21 95 32 68
2019 7 22 95 35 68
2018 7 23 95 36 69
2017 7 24 95 37 70
2016 7 25 95 38 71
2015 7 26 95 38 70
2014 6 26 95 38 71
Part de présence de chacun de ces plats lors des repas principaux

Lecture : 7% des repas contiennent un apéritif
71
Retour au Fait Maison :
L’envie de cuisiner est toujours
présente Post confinement
Produits Produits Produits

Tout Prêt Fait Maison Frais Bruts
Evolution
valeur +9,1% +27,8% +16%
P3 à P6 2020
+9,1% +27,8% +16%
16%
vs P3 à P6 2019
des Français ont l’intention de

Evolution
Cuisiner Plus Souvent avec des
valeur +2,7% +23,1% +19%
+11,9%
P3 à P8 2020 +7,7% produits bruts à préparer soi-
vs P3 à P8 2019 même à l’avenir
LinkQ tracking Covid PGC+FLS : vague 6 - du 5 au 7 juin 2020 73

Ce que l’on retrouve aussi dans le temps de préparation des repas 2020
En nette augmentation cette année, compensant plusieurs années de repli
Temps de préparation et cuisson

Repas principaux en min
Consommation à domicile + emportée
2014 2019 2020
22,5 21,5 22,8

min min min
74
Tout en accordant encore plus d’importance à la santé, y compris au travers
de l’alimentation
Bon pour la Santé
2 ème
critère
de choix des
Français post
confinement
Derrière Prix/promotion
3ème critère durant le confinement
SOURCE : LinKQ COVID-19 vague 6 terrain du 5 au 7 juin 2020 75

A retenir
Le repas à domicile Accompagner les Travailler l’effet
autant d’attentes
est votre premier Français dans leurs d’aubaine pour le
que les Français
moment de contact nouvelles assiettes rendre pérenne
projettent
› Les repas représentent › Une recherche de › S’intégrer dans un logique › En s’appuyant sur les report
81% de nos moments de naturalité avec des d’assemblage plutôt que du OOH vers IH, 1er
consommation à domicile. pauses / PDJ mais aussi de culinarité bénéficiaire de ces
des assiettes qui changements
› Le PDJ domine en termes › Redonner du goût dans
d’actes quand déjeuner et s’orientent vers des l’assiette à l’image de ce › Pour autant un effet
produits plus sain (eaux, « mécanique », (structure du
diner sont très que font les PHEM,
fruits, graines, moins de viandes, repas qui reste la même) : donc
générateurs de dépenses. flexitarisme…) sauces et fromages
des sujets fondamentaux
› Mais tous ces moments › Les Français cherchent › Tout en adaptant les long terme qui redeviendront
perdent de l’importance aussi une gestuelle simple recettes en fonction des les sujets demain
depuis 5 ans, dans les repas : un temps cibles : pizza/ pates/ › En revanche, un
concurrencés par le hors de prep plus court, sandwich pour les plus engouement pour le fait
domicile, le food delivery montée du tout prêt et de jeunes, poissons / maison qui pourrait perdurer
et dans une moindre manière potages / œufs / légumes car il s’ancre dans les
mesure sont plus zappés transgénérationnelle. pour les 50 + habitudes des Français.
plaisir
Et demain ?
77

Kantar 02.21

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Quels sont les

Quel état des lieux de la consommation à

Quelles sont les tendances marquantes?

Quels plats façonnent nos quotidiens?

2020 a-t-elle changé la donne?

Landing of culinary trends in each of your

Une solution unique via le SINGLE SOURCE

Un carnet de Un tracking En single source

Kantar – Division Worldpanel – Food usage panel 6

1,15 Occasions à domicile

Usage – Consommation à domicile et emportée du domicile – Individus – CAM P2 2020 9

Petit -Déjeuner Déjeuner Dîner

81% de nos actes

Petit -Déjeuner Déjeuner Dîner

Part du moment en occasions 32% 4% 21% 10% 28% 5%

Usage – Consommation à domicile et emportée du domicile – Individus – CAM P2 2020 11

368 millions de PDJ / semaine … soit 19,1 milliards / an

Pris à domicile pour

Usage – Consommation à domicile et emportée du domicile – Individus – CAM P2 2020 12

89% 89.4 88.9 91.8 95.7

déjeunent à domicile 4,3 fois4.3

96% des individus Français

Pénétration hebdomadaire (individus) Fréquence de consommation hebdomadaire

Food Usage – Consommation à domicile et emportée du domicile – Individus – CAM P2 2020 13

Part du moment en occasions 32% 4% 21% 10% 28% 5%

Usage – Consommation à domicile et emportée du domicile – Individus – CAM P2 2020 14

Pause Matin Pause apmidi Pause soirée

Nb d’occasions / an 2,4 milliards 5,8 milliards 3,3 milliards

Dominante LIQUIDE (9/10) LIQUIDE (7/10)

Top catégories consommées

Evol nb occasions / semaine

Food Usage – Consommation à domicile et emportée du domicile – Individus 16

5.9 5.7 6.2 5.4 5.5 5.9 5.1

UK Spain Mexico Portugal China France Brazil

Average of 7 countries for T.Food & Drink occasions (FR,SP,PT,UK,CN,MX,BR)

-21 millions d’occasions

Petit déjeuner Déjeuner Diner

8,3% 5,8% 3,5%

+23% -5% +9%

+10% +4% +14%

Panel Food Usage

69% 1,6% 0,4% 23% 6%

*Repas: Petits déjeuners + Déjeuners + Dîners

› Les repas représentent

Vers la naturalité Simplification des contenus Plaisir avant tout

Poids des moments dans la consommation des Français

Evol nb occasions / semaine

Food Usage – Consommation à domicile et emportée du domicile – Individus 28

Café S Glace Café

Autre alcool E Pâtisserie

Food Usage – Consommation à domicile et emportée du domicile – Individus – CAM P2 2020 29

UK Spain Mexico Portugal China France Brazil

Pause après midi

Source : Report international Food Usage –Février 2019 32

Vers la naturalité Simplification des contenus

-21 -21 -20

Entrée Plateau de Dessert

Food Usage – Consommation à domicile et emportée du domicile – Individus – CAM P2 2020 34

Food Usage – Consommation à domicile et emportée du domicile – Individus – CAM P2 2020 36

22.4 21.7 23.3 22.5 21.7 21.0

Repas princi- Repas prin- Déjeuner Déjeuner Diner Diner

Food Usage – Consommation à domicile et emportée du domicile – Individus – CAM P2 2020 37

CAM P2 2016 CAM P2 2020

Food Usage – Consommation à domicile et emportée du domicile – Individus – CAM P2 2020 38