Tendances Cls du Digital en France et leur Impact pour lAvenir

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Mars 2013

Introduction
Rsum La fragmentation des mdia se prcise pas pas dans lenvironnement multiplateforme actuel, caractris non seulement par lutilisation dordinateurs, mais galement de Smartphones, de consoles de jeux et de ces nouveaux devices venir. Les vnements majeurs de lanne 2012, comme les Jeux Olympiques ou les lections prsidentielles, ont prouv que les consommateurs utilisaient de multiples plateformes pour accder au contenu souhait, sans attachement particulier un device, plutt quun autre, le choisissant en fonction du moment de la journe ; limportant tant de rester en phase avec leurs emails, les actualits, les rseaux sociaux et autres centres dintrt.

#FutureinFocus

comScore se prpare depuis plusieurs mois cette ralit o le PC ne serait plus le centre de lcosystme Digital, o les internautes consommeraient du contenu Digital o et quand ils lont dcid. Cette tude de comScore souligne comment les dernires tendances en termes dusage internet, vido en ligne, mobile, search, mdias sociaux ou dachat en ligne viennent modifier le paysage du Digital en France et ses implications pour les annes venir.

POUR PLUS DINFORMATIONS, VEUILLEZ CONTACTER : Hlne Azevedo worldpress@comscore.com Delphine Gatignol worldpress@comscore.com

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Principales Conclusions
La France, un march cl en Europe Fort de ses 48 millions dinternautes, la France reste un march europen majeur. Les sites de-commerce sont clairement en forte croissance. Le paysage mdia se fractionne Prs de 7,5% du trafic internet se fait dsormais depuis mobiles ou tablettes. Ladoption rapide des nouveaux devices connects contribuera sans aucun doute au bouleversement du march franais. La vido en ligne toujours en vogue Laudience de la vido en ligne connait un lger ralentissement en France mais la tendance est contraire sur le mobile, o on observe une croissance fulgurante de 110%. Youtube reste la premire proprit vido en France, suivie de Dailymotion. Les annonceurs franais continuent dinvestir en ligne En 2012, 784 milliards dimpressions publicitaires display ont t dlivres en France, justifiant limportance daller plus loin dans la validation et la mesure des impressions visibles. Facebook domine les rseaux sociaux Les rseaux sociaux attirent la fois la plus grande part du temps pass en ligne par les internautes et le plus grand nombre dimpressions display en France. Il sera intressant de suivre des acteurs tels que Twitter, LinkedIn ou Viadeo qui ont beaucoup mis sur laudience mobile cette anne. Les consommateurs se lancent dans le m-commerce Alors que le shopping en ligne sduit aujourdhui plus de 8 internautes franais sur 10, le m-commerce dcolle. En dcembre 2012, 9,2% des usagers mobiles franais avec Smartphone ont achet un produit/service depuis leur tlphone.

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Contenu
CADRE INTERNATIONAL Tendances Mondiales Paysage Digital Europen Paysage Mobile Europen 2013 DIGITAL FUTURE IN FOCUS LE DIGITAL EN FRANCE Paysage Digital en France Paysage Mobile en France Comportement de lAudience Web Vido en Ligne Moteur de Recherche Publicit Display Coup de Projecteur sur . Rseaux Sociaux Les Seniors Achat en Ligne Conclusions Tweets Proposs Mthodologie Propos de comScore 47 51 56 62 65 66 69
4

5 8 12

17 20 25 34 38 42

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#FutureinFocus

TENDANCES MONDIALES

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Distribution des Internautes dans le Monde Les Etats-Unis ne sont plus le Centre de lUnivers Digital

34%
Reste du Monde

Moyen Orient - Afrique 9%

Amrique Latine 8% Asie Pacifique 42%

87%
Reste du Monde

Amrique du Nord 14%

66%
Europe 27%

13%
1996 2012

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Source : comScore MMX, Dcembre 2012, Monde 15+,

Temps Pass et Croissance par Rgion Plus dEngagement aux US, mais Plus dInternautes en Asie Pacifique

42.8
Heures par Visiteur

Moyenne Mondiale 24,7 Heures par Mois 26.9 22.7 18.9 18.2

Amrique du Nord

Europe

Amrique Latine

Asie Pacifique +7%

Moyen Orient - Afrique

Visiteurs Uniques (en millions)

+7% +2% 211 215 382 408 +1% 129 131

596

637

+6% 127 135

Amrique du Nord

Europe

Amrique Latine

Asie Pacifique

Moyen Orient Afrique

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Source : comScore MMX, Dcembre 2012, Monde 15+,

#FutureinFocus

PAYSAGE DIGITAL EUROPEN

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Audience en Ligne en Europe 15% des 408 millions dInternautes Europens sont en Russie
RUSSIE Depuis Dcembre 2011, le nombre dInternautes russes augment de 15% ; franchissant le cap des 61 millions dinternautes.

Visiteurs Uniques (en milliers) 61,345

52,448

43,021

39,357

28,722

23,917

22,410

19,350

12,006

6,404

6,371

5,034

5,027

4,743

3,772

3,476

3,336

2,598
9

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Source : comScore MMX, Dcembre 2012, Europe 15+,

Engagement en Europe En France, les Internautes Passent sensiblement Plus de Temps en ligne
Royaume-Uni Turquie Pays-Bas Pologne Nombre dHeures Moyen par Visiteur Finlande France Europe Russie Norvge Allemagne Espagne Belgique Sude Portugal Danemark Irlande Italie Suisse Autriche 14.4 16.6 18.5 20.6 20.6 19.5 22.0 22.4 24.9 24.6 23.8 BELGIQUE La plus forte croissance en Europe, en temps pass par visiteur : en 2012, les Internautes belges passaient en moyenne 2 heures de plus sur Internet quen 2011. 27.8 27.7 26.9 26.1 31.0 30.6 29.3 37.3

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Source : comScore MMX, Dcembre 2012, Europe 15+,

10

Les Moins de 35 ans Reprsentent 50% du Temps Pass en Europe Rpartition en Minutes par Catgorie dAge Varie

Europe

23.1

24.2

20.6

17.5

14.7

% du Nombre de Minutes Total

France

15.1

17.6

20.2

19.2

27.9

Allemagne

15.7

19.3

19.3

24.3

21.4

Italie

20.8

21.2

23.5

19.4

15.1

Espagne

16.4

24.9

25.4

19.1

14.3

Royaume-Uni

20.1

22.8

20.2

19.4

17.6

15-24 ans

25-34 ans

35-44 ans

45-54 ans

55 ans et +

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Source : comScore MMX, Dcembre 2012, Europe 15+,

11

#FutureinFocus

PAYSAGE MOBILE EUROPEN

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Les Usagers Mobile Dpassent la Barre des 240 Millions dans lEurope des 5
Europe des 5 241

Allemagne

61

Royaume-Uni

50

France

48

241
Millions

Italie

48

Espagne

35 Audience Mobile (en millions)

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Source : comScore MobiLens, Moyenne sur 3 mois se terminant en Dcembre 2012, Europe des 5, 13+

13

Un Tiers des Usagers Mobiles Europens ont moins de 35 Ans Les moins de 35 ans reprsentent plus de 35% des Usagers Mobiles Franais

30.0

31.2

28.8

31.5

28.1

30.1

18.5

16.6

21.4

18.9

17.6

17.3

18.1

16.7

17.4

19.7

21.3

16.7

16.4 10.4 6.6 Europe des 5 13-17 ans

16.5 11.4 7.7 France 18-24 ans

15.8 10.2 6.4 Allemagne 25-34 ans

15.1 8.9 5.9 Italie 35-44 ans

18.2 9.2 5.5 Espagne 45-54 ans

16.9 11.8 7.2 Royaume-Uni 55 ans et +

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Source : comScore MobiLens, Moyenne sur 3 mois se terminant en Dcembre 2012, Europe des 5, 13+

14

Pntration du Smartphone dans lEurope des 5 53% des Usagers Mobiles Franais ont un Smartphone

64%

51%

EUROPE Dcembre 2012 est le mois o tous les Pays Europens ont franchi le cap des 50% de pntration du Smartphone.

53% 53%

57%
MOYENNE

Europe des 5

66%

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Source : comScore MobiLens, Moyenne sur 3 mois se terminant en Dcembre 2012, Europe des 5, 13+

15

Rpartition par Support des Pages Vues en Europe Trafic issu des Mobiles & Tablettes Promet une Belle Croissance en France
65% Royaume-Uni Irlande Russie Norvge Pays Bas Suisse Finlande Autriche Sude Danemark Italie Allemagne Espagne Belgique France Portugal Pologne Turquie PC
comScore, Inc. Proprietary.

70%

75%

80% 24.0% 21.8%

85%

90%

95% 6.8% 5.6%

100%

68.1% 71.4% 74.8% 86.4% 86.5% 86.6% 87.6% 88.5% 89.0% 89.3% 89.6% 90.2%

21.7% 7.3% 5.2% 7.9% 7.9% 7.9% 7.2% 5.8% 6.7% 5.6% 6.2% 3.4% 4.6% 3.8% 8.1%

3.4% 6.2% 5.2% 4.3% 3.5% 3.7% 4.7% 3.5% 3.3% 2.3% 4.3% 2.6% 2.1% 3.2% 1.0% 2.3% 1.5%

91.0% 91.9% 92.3% 94.0% 95.7% 96.2% Mobile Tablette Autres

Source : comScore Device Essentials, Dcembre 2012, Europe Part des pages vues par les navigateurs

16

#FutureinFocus

PAYSAGE DIGITAL EN FRANCE

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Population en Ligne Stable en France 48 Millions de Franais Surfent depuis un PC Domicile ou au Travail
48,500

+0,5%

48,000

47,500 Croissance Annuelle Visiteurs Uniques (en milliers) 45,000

comScore, Inc. Proprietary. Source : comScore MMX, Dcembre 2012, France 6+

47,000

46,500

46,000

45,500

18

Profil des Internautes en France

Visiteurs Uniques 11,555
(en milliers)

7,542 4,997

7,842

8,374

7,708

51%
Homme

49%
Femme

Age :

6-14

15-24

25-34

35-44

45-54

55+

moins de 11 999 euros Revenus du Foyer 12 000 - 16 999 euros 17 000 - 23 999 euros 24 000 - 35 999 euros 36 000 - 54 999 euros 55 000 euros et plus

6.45% 12.68% 16.76% 29.74% 23.66% 10.70%

comScore, Inc.

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Source : comScore MMX, Dcembre 2012, France 6+

19

#FutureinFocus

PAYSAGE MOBILE EN FRANCE

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Paysage Mobile en France En France, les Smartphones Attirent surtout des Hommes de 25-34 ans
Audience Mobile en France : 47,5 millions Audience Smartphone en France : 25,2 millions

Composition par Age Audience Mobile

13-17 8% 55+ 31%

18-24 11%

FRANCE Le Smartphone reste un support lgrement prfr par les hommes (54%)

Composition par Age Audience Smartphone

55+ 21%

13-17 9% 18-24 16%

25-34 16% 45-54 17%

45-54 15% 25-34 21%

35-44 17%

35-44 18%

49%
Homme
comScore, Inc. Proprietary.

51%
Femme
Source : comScore MobiLens, Moyenne sur 3 mois se terminant en Dcembre 2012, France, 13+

21

7 Mobiles Achets sur 10 en France sont des Smartphones

FRANCE Le taux de pntration des Smartphones est de 53%, mais 71% des devices achets en dcembre 2012 taient des Smartphones.

62%

71%

Taux de Pntration du Smartphone dc-11 dc-12

comScore, Inc.

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Source : comScore MobiLens, Moyenne sur 3 mois se terminant en Dcembre 2012, France, 13+

22

Google Android Install sur la Moiti des Smartphones en France Malgr une Perte de Vitesse, liOS saccroche la 2me place

9.2

9.4

9.6

8.9 15.0

8.9 14.4

8.9 13.3

8.8 12.7

8.3 11.9

8.2 11.0

8.6 10.1

8.4 9.6

7.8 9.3

7.3 8.8

17.0

16.0

15.6

25.2

25.0

24.3

24.2

23.9

23.6

23.6

24.2

23.5

23.2

22.4

23.1

22.7

Microsoft RIM Symbian Apple Google

35.4

36.4

37.4

38.7

39.9

41.0

41.7

42.6

43.9

45.0

46.4

47.0

48.3

dc-11 janv-12 fvr-12 mars-12 avr-12

mai-12 juin-12

juil-12 aou-2012 sept-12 oct-12

nov-12 dc-12

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Source : comScore MobiLens, Moyenne sur 3 mois se terminant en Dcembre 2012, France, 13+

23

Les Tablettes, Faites pour Durer ?

4,500 4,000 Usagers de Smartphone, galement Possesseurs de Tablette (en milliers) 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 FRANCE Plus de 4 millions dusagers de Smartphone possdaient aussi une tablette en Dcembre 2012

+94%

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Source : comScore MobiLens, Moyenne sur 3 mois se terminant en Dcembre 2012, France, 13+

24

#FutureinFocus

COMPORTEMENT DE LAUDIENCE WEB

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Les Franais Passent Plus de Temps sur les sites de Services Email, Messagerie Instantane et Rseaux Sociaux Toujours En Vogue
18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 FRANCE Un internaute passait une moyenne de 5,7 heures sur les sites de Services en dcembre 2012

Nombre Total de Minutes (en millions)

Services

Social Media

Portals

Entertainment

Retail

Directories/Resources

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Source : comScore MMX, Novembre 2011 - Dcembre 2012, France 6+

26

Des Catgories Web Garder en Ligne de Mire

Croissance Annuelle
Business/Finance Taxes Retail Department Store Retail Food
Career Services & Development

305 588 1,684 2,708 4,685 6,134 4,497 5,710 2,453 3,115 2,891 3,562 6,183 7,530 7,626 9,167 8,528 10,250 869 1,017 dc-11 dc-12

+93% +61% +31% +27% +27% +23% +22% +20% +20% +17%

Visiteurs Uniques (en milliers)

Career Resources Retail Health Care Lifestyles Religion/Spirituality Education Information Retail
Jewelry/Luxury Goods/Accessories

Retail Sports/Outdoor Health Pharmacy

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Source : comScore MMX, Dcembre 2011 - Dcembre 2012, France 6+

27

Classement des Proprits Web en France

44,654 37,048 34,258 EN SAVOIR PLUS Recevez chaque mois notre TOP 20 Web en vous inscrivant sur www.comScoredatamine.com

21,428

22,062

21,289

20,876

20,765

18,567

18,194

18,123

12,160 9,317 5,145 3,475 1,989 2,430 2,085 1,853 1,886

Visiteurs Uniques (en milliers)

Nombre de Visiteurs Quotidiens Moyen (en milliers)

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Source : comScore MMX, Dcembre 2012, France 6+

28

USAGE MULTIPLE DE DEVICES

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29

Rpartition des Pages Vues en France par Device Trafic encore trs largement domin par le PC en France
FRANCE Bien que leur trafic soit encore marginal aujourdhui (moins de 10% du trafic total), les Mobiles et Tablettes vont sans aucun doute venir fractionner le march.

Mobile 4,6% PC 92,3% Hors-PC 7,7% Tablette 2,7% Autres 0,5%

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Source : comScore Device Essentials, Dcembre 2012, France Part des Pages Vues par Navigateur

30

Usage des Devices dans la Journe-Type des Franais La Tablette sutilise Surtout en Soire
La Tablette avant le dodo
Rpartition du Trafic des Pages Vues par Device au cours dune Journe (de Travail) Type

Le PCs au boulot

Le Mobile dans le mtro

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Source: comScore Device Essentials, Monday, 21st January 2013, UK

31

Utilisation de la Vido et du Mobile pour Augmenter son Reach En GB, le Quotidien The Sun tend son Reach de 17% grce au Mobile
Croissance de lAudience via le Mobile (en %) 13,392 + 11 % 11,274 + 9,5 % 10,295 EN SAVOIR PLUS Vous souhaitez prsenter ltendue relle de vos supports vos clients, en ajoutant les audiences mobiles et vido votre audience web ? Pour en savoir plus sur MMX MP (Beta*) : www.comscore.com/MMX_Multi-Platform + 9,3 % 8,831

12,064

9,650

5,034

+ 10,7 % 4,546

4,748

+ 16,9 % 4,061

2,560 1,588 1,216 702 Independent.co.uk 1,039

Mail Online

The Guardian

Telegraph Media Group

The Sun Online

Population Digitale Totale (en milliers) Visiteurs/Vidonautes Uniques via PC (Web et Vido) (en milliers) Visiteurs/Vidonautes Uniques via Mobile (en milliers)
comScore, Inc. Proprietary. Source : comScore MMX Multi-Platform BETA, Dcembre 2012, UK 6+ * Disponible aux Etats-Unis et au Royaume-Uni ; prochainement en France.

32

Au UK, les Vidos en Ligne Permettent aux Editeurs de Toucher une Audience Supplmentaire
Sites du Classement TOP 100 Ayant de la Plus Grande Part de Vidonautes vs Audience Digitale Totale

Vimeo Perform Sports AOL, Inc. Dailymotion.com Adobe Sites Amazon Sites Turner Digital Disney Online Sky Sites Demand Media

+52% +40%

+16% +14% +13% +11% +10% +7% +5% +5% Visiteurs Uniques de Vidos Uniquement (en milliers)

Visiteurs Uniques sur PC (en milliers)

comScore, Inc.

Proprietary.

Source : comScore MMX Multi-Plattform BETA, Dcembre 2012, UK 6+

33

#FutureinFocus

VIDO EN LIGNE

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Vido sur Mobile est En Vogue cette Anne 40,7 millions Vidonautes sur PC vs 7,3 millions de Vidonautes Mobiles
42,000 41,000 40,000 39,000 38,000 37,000 Vidonautes Uniques (en milliers) Dc. 2011 Vido en Ligne via Mobile en France Dc. 2012 110% Vido en Ligne via PC en France 1%

8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 Dc. 2011 Vidonautes Uniques (en milliers) Dc. 2012
Source: comScore Video Metrix, Dcembre 2012, France 6+ Source : comScore MobiLens, Moyenne sur 3 mois se terminant en Dcembre 2012, France, 13+

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35

Google Toujours Matre des Vidos en Ligne 30% du Total des vidos sont vues depuis YouTube
Classement des Proprits de Vido en Ligne

Vidos par Vidonaute

33,591 67,6 20,6 5,2 10,3

Google Sites Dailymotion.com Videology VEVO Groupe TF1 Facebook.com Adconion Media Group Amazon Sites Ebuzzing Viacom Digital 10,748 10,097 9,044 8,107 7,686 7,555 Vidonautes Uniques 18,197 17,526 14,930

EN SAVOIR PLUS Recevez chaque mois, notre TOP 20 Vido en vous inscrivant sur www.comScoredatamine.com

11,5 5,6 6,2 2,1 2,2 4,4

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Source: comScore Video Metrix, Dcembre 2012, France 6+

36

Qui Profite le Plus de YouTube ?

Classement des Partenaires YouTube en France en Visiteurs Uniques (milliers) VEVO @ YouTube Warner Music @ YouTube wizdeo @ YouTube Believe @ YouTube Machinima @ YouTube Maker Studios Inc. @ YouTube ygent @ YouTube FullScreen @ YouTube wagrammusic @ YouTube cauetofficiel @ YouTube 3,181 2,422 5,418 5,103 4,882 4,503 4,246 7,319 6,782 14,221

comScore, Inc.

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Source: comScore Video Metrix, Dcembre 2012, France 6+

37

#FutureinFocus

MOTEUR DE RECHERCHE

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La Turquie Gnre le plus de Requtes en Europe Un Franais Effectue en Moyenne 134 Requtes par Mois
242.7

Nombre de Requtes par Internaute

195.4 160.8 138.4

149.5

138.8 133.6 131.0 127.3 125.9 124.0

118.2 118.2 117.4 115.5 105.5

103.8

93.4 89.6

comScore, Inc.

Proprietary.

Source : comScore, qSearch, Dcembre 2012, Europe

39

Google, Incontournable en France avec 94% de Part de March

2% 2% 1% 1%

Pourcentage sur le Nombre de Requtes

Google Search Bing Yahoo! Search Ask Network Orange Search

94%

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Source : comScore, qSearch, Dcembre 2012, France

40

En France, les Requtes se font aussi sur Leboncoin.fr ou Les Pages Jaunes, pas uniquement sur les Moteurs de Recherche
Requtes par Personne
Google Sites Schibsted (leboncoin.fr) Groupe Pages Jaunes Ask Network Facebook.com Microsoft Sites Amazon Sites eBay Groupe PPR Yahoo! Sites 8,694 8,693 8,179 7,189 6,972 5,449 4,171 14,638 11,577 41,185 113,3 20,6 7 5,4 4,2 13,5 7,9 18,3 3,8 15,5 Unique Searchers (000)

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Source: comScore, qSearch, Dcembre 2012, France

41

#FutureinFocus

PUBLICIT DISPLAY

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Classement des Premiers Annonceurs en France Plus de 784 milliards dImpressions Display Dlivres en France en 2012
Top 5 des Annonceurs Display en France 2 616 548 Impressions Display (en milliers) 2 221 622 EN SAVOIR PLUS Vos publicits sont-elles vues par la bonne cible? Pour en savoir plus sur ce nouvel indicateur Visibilit : www.comScore.com/vCE 2 569 376 2,300,000 2 525 517 2 118 838 2 038 680 1 485 106 1 285 990 800,000 784 798 300,000

1,800,000

1 703 060

1,300,000

Microsoft Corporation France Telecom Group

comScore, Inc. Proprietary.

Vivendi S.A. PMU

Meetic Network

Source : comScore Ad Metrix, 1er trimestre 2011 4me trimestre 2012, France 6+

43

Catgories de Sites Support Gnrant le plus dImpressions Display en France Les Mdia Sociaux Attirent la plus Grande Part de Publicits Display
Classement de Catgories en % dImpressions Display en France

Social Media 22.5 28.0 Services Portals Entertainment News/Information Retail 2.5 2.9 3.0 3.5 3.7 4.3 7.9 10.5 11.1 Directories/Resources Lifestyles Games Sports Others

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Source : comScore Ad Metrix, Dcembre 2012, France 6+

44

Publicit sur Mobile Plusieurs Formes Dcollent Les Jeunes Adultes Franais les Plus Rceptifs la Publicit sur Mobile

Mdia Sociaux - Ont reu des coupons/offres promotionnelles Mdia Sociaux - Ont cliqu sur une publicit Mdia Sociaux - Ont lu des commentaires de socits/marques/ vnements

19.4 11.7 20.4 12.3 39.2 20.1 17.0 11.4 17.1 13.4 % des 18-24 ans possdant un Smartphone % des Usagers de Smartphone

Ont vu des publicits in-game

Ont scann un code barre/QR

Se souviennent avoir vu une publicit Web/App

34.3 23.9

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Source : comScore MobiLens, Moyenne sur 3 mois se terminant en Dcembre 2012, France, 13+

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#FutureinFocus

COUP DE PROJECTEUR SUR LES RSEAUX SOCIAUX, SENIORS ET RETAIL

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RSEAUX SOCIAUX TOUJOURS ET PARTOUT

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Facebook et Skyrock en Tte des Rseaux Sociaux en France Une Cible Clairement Prononce par lAge Mdian des VUs Observ
Visiteurs Uniques (en milliers) Facebook.com Skyrock Twitter.com Linkedin Viadeo Trombi.com Tumblr.com Copains d'Avant Badoo.com Nomao.om 929 603 509 221 214 195 137 465 76 5,608 4,358 3,668 3,578 2,580 2,561 2,471 1,988 8,583 41,3 44,0 42,4 45,3 35,5 46,6 40,3 44,0 Nombre Moyen de Visiteurs Quotidiens (en milliers) Age Median 40,3 12,160 34,258 35,1

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Source : comScore MMX, Dcembre 2012, France 6+

48

Rseaux Sociaux Cls en France La Direction Mobile est clairement donne

Croissance sur le 2me semestre 2012 +3% +28%

+9% -2% Visiteurs Uniques (en milliers) +172%

+35%

3,668

4,358

5,608

497

Viadeo PC

LinkedIn Mobile

596

Twitter

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Source : comScore MMX, Dcembre 2012, France 6+ Source : comScore MobiLens, Moyenne sur 3 mois se terminant en Dcembre 2012, France, 13+

1,975

49

Le Mobile, Incontournable pour lUtilisation des Rseaux Sociaux

Croissance Annuelle Frquence dAccs aux Sites de Rseaux Sociaux via Mobile Une fois dans le mois 13,746 +21 %

1 3 fois par mois

2,991

+8 %

Au moins 1 fois par semaine

3,706

+17%

Quasi-quotidiennement

7,049

+28%

Part des Mobinautes sur Rseaux Sociaux Read posts from people known personally Posted status update Social Networking -Read posts from public figures/celebrities Read posts from organizations/brands/ events Followed posted link to website 42.2% 42.1% 41.5% 56.7% 71.9%

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Source : comScore MobiLens, Moyenne sur 3 mois se terminant en Dcembre 2012, France, 13+

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LES SENIORS SUR LE WEB

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LES SENIORS Cibler la Plus Large Audience en France ?

FRANCE Le nombre dinternautes de plus de 55 ans a augment de 5 % en un an pour atteindre 11,6 millions de personnes en dcembre 2012. En termes de temps pass total, lvolution monte 8,6%.

6-14 ans 15-24 ans 25-34 ans 35-44 ans 45-54 ans 55 ans et plus

10.4% 24.1% 15.7%

16.1%

16.3% 17.4%

Indice* sur les 55 ans et plus Propension par rapport lAudience Internet Totale en France Technology News/Information Travel Gambling Health 108 110 112 114 116 118 120 122 124

Source : comScore MMX, Dcembre 2012, France 6+

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**Composition Index = % des Visiteurs Uniques par Catgorie Dmographique / % dAudience Internautes Total x 100 ; un Indice de 100 illustre une reprsentation moyenne

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Les Seniors Tentent Leur Chance La Franaise des Jeux Attire une Grande Partie des 55 ans et plus
4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 1,575 152 151 151 2,282 1,249 1,905 147 1,952 1,455 1,191 141 140 138 137 137 2,165 156 3,653 160 155 150 145 140 135

1,610

Visiteurs Uniques de 55 ans et plus (en milliers) Indice

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Source : comScore MMX, Dcembre 2012, France 6+

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Les Seniors se Rquipent en Smartphones

80.0 70.0 60.0 50.0 40.0 30.0 20.0 10.0 0.0

FRANCE En Dcembre 2012, 54,3% des devices achets pas les 55 ans et plus taient des Smartphones .

Smartphones Feature Phones

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Source : comScore MobiLens, Moyenne sur 3 mois se terminant en Dcembre 2012, France, 55+

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Nokia toujours trs Apprci par les Plus Ags

Part des Constructeurs en France Part des Constructeurs en France chez les 55 ans et plus 2% 5% 14% 42% 7% 6% 6% 12% 16% 23% 42% 2%

4% 3% 5% 11%

Samsung

Nokia

Apple

Sony

Autres

LG

RIM

HTC

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Source : comScore MobiLens, Moyenne sur 3 mois se terminant en Dcembre 2012, France, 13+

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TOUS LES SUPPORTS MNENT AU RETAIL

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Retail : Visiteurs des Grands Magasins en Pleine Croissance, Ceux des Centres Commerciaux en Chute Libre
Sous-Catgorie Retail TOP 5 Department Stores Retail - Food Health Care Jewelry/Luxury Goods/ Accessories Sports/Outdoor 3,115 2,708 +61% 6,134 +27% 9,167 +20 % +20% +31%

10,250

Sous-Catgorie Retail FLOP 5

Comparison Shopping Apparel Consumer Goods Fragrances/Cosmetics Mall 1,321 -51% 8,836 7,675 -11%

21 556 21 472

-4% -6%

-16%

Visiteurs Uniques (en milliers)

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Source : comScore MMX, Dcembre 2012, France 6+

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Commerce Digital : Le Mobile est clairement Devenu Stratgique Carrefour veut Rattraper son Retard sur le Digital et M-Commerce
+2% +66% FRANCE En volume, Amazon reste le premier site Retail sur PC et Mobile en France. +60% -2% +83%

Croissance Annuelle

+13% Visiteurs Uniques (en milliers)

16,760

+14% 12,403

+333%

+3%

+119%

10,840

7,599

1,978

783

880

146

7,402

Amazon

Cdiscount.com PC

Fnac Mobile

Carrefour Group

Apple.com

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Source : comScore MMX, Dcembre 2012, France 6+ Source : comScore MobiLens, Moyenne sur 3 mois se terminant en Dcembre 2012, France, 13+

225
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iPhone : Ami Prfr des M-Acheteurs 1 Usager iPhone sur 6 Achte depuis son Smartphone

FRANCE Les usagers iPhone ont 2 fois plus tendance acheter depuis leur Smartphone que les usagers Android

17.4

Smartphone

10.0 9.2 7.7

Apple

Google 5.3 5.5 4.5 2.0 1.0 0.9 Au moins 1 fois par Semaine 1 3 fois par Mois Au moins 1 fois dans le mois 2.7 2.3

Quasi-Quotidiennement

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Source : comScore MobiLens, Moyenne sur 3 mois se terminant en Dcembre 2012, France, 13+

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Plus de Publicits Display pour les Sites Retail en France Zalando, eBay, Groupe PPR en Tte des Annonceurs Retail en France
FRANCE Le nombre de publicits display a augment de 2% en dcembre 2012 par rapport Dcembre 2011. Les acteurs du Retail ont connu une croissance de 4% entre Dcembre 2011 et 2012.

Impressions Display (en milliers)

- 48% 500,000 +154% 400,000 +191% 300,000 200,000 100,000 0

-52% - 24% -34% N/A +95% +161% +959%

ail ail ail ail ail int als ndo Ret Ret Ret Ret Ret apr tric t r c y o o R s Zala t u i e a n t l P i V O P eB refo AE Cas upe Car KES Gro

Nik

ail on Ret e l g Goo

Dc. 11

Dc. 12

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Source : comScore Ad Metrix, Dcembre 2011 - Dcembre 2012, France 6+

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Tendances du Retail sur Mobile

2. SHOWROOMING Le Smartphone, meilleur compagnon pour trouver un magasin ou comparer les prix, accompagne le consommateur dans toutes les tapes de lachat. 3. PARTAGE Les Mobinautes utilisent les rseaux sociaux pour informer leur amis de leurs achats ou vrifier la disponibilit des produits en magasin.

1. ACHAT 9,2% des usagers de Smartphone achtent un produit ou service depuis leur device. Prix par produit et budget mensuel dpens augmentent rapidement.

TOP 3 Activits Retail sur Smartphone

13%
Trouver
Chercher un Magasin

16%
Comparer
Prix des Produits

13%
Rechercher
Caractristiques Produits

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Source : comScore MobiLens, Moyenne sur 3 mois se terminant en Dcembre 2012, France, 13+

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#FutureinFocus

CONCLUSIONS

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2013 : LAvenir en Perspective

POUVOIR ADAPTER SES ANALYSES Lanne coule a confirm lintgration des mdia digitaux dans notre quotidien, tant personnel que professionnel. Les franais se dtachent des plateformes en utilisant comme bon leur semble la plateforme et le device adapt au contenu consomm. Ainsi, ils commenceront par exemple, visualiser un film la maison depuis leur tlviseur, le poursuivre dans les transports en commun depuis leur Smartphone pour le finir en soire sur leur tablette. Summum de la commodit pour les consommateurs, cela peut rellement devenir un casse-tte ct mesure daudience et analyse publicitaire. comScore sest prpar ce bouleversement en se positionnant comme source fiable pour comprendre les habitudes cross-plateformes des consommateurs et permettre lunification de toutes ces donnes multiplateformes. Les consommateurs ont dj adopt diverses plateformes et devices vous maintenant, professionnels du Digital, de suivre ce chemin si vous voyiez lintrt davoir une vision unifie, multiplateformes des comportements de vos consommateurs.

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2013 : LAvenir en Perspective

SEULES LES IMPRESSIONS VALIDEES COMPTENT En France, plus de 784 milliards dimpressions ont t dlivres en 2012 sur le web, soit 5 % de plus que lanne prcdente, illustrant bien la confiance qui sinstaure vis--vis du mdia Digital datteindre de rels rsultats. Il est certes important de sassurer de la bonne diffusion de ses publicits ; les annonceurs nont nanmoins pas sacrifier la quantit pour la qualit du fait de ngocier un prix premium pour une meilleure visibilit ou de meilleures performances. Ils peuvent utiliser plus de Rich media, exprimenter de nouveaux formats ou exiger la validation de leurs campagnes en termes de visibilit. Ltude ralise par comScore en 2012 auprs de 14 annonceurs sur 8 pays europens visant analyser limpact des impressions display a dmontr quen moyenne 3 publicits sur 10 sont dlivres, mais pas vues par leur audience cible. Il est plus que jamais critique pour les annonceurs de mesurer la visibilit de leurs campagnes pour en optimiser la diffusion et le retour sur investissement publicitaire. Pour profiter de meilleures performances, prparez-vous voir un changement de comportement des annonceurs vis--vis de la fiabilit et des diteurs vis--vis du design de leur site internet et de leur inventaire.

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Tweets Proposs

La France compte 48M dinternautes en dcembre 2012, +1% par rapport lanne dernire http://cmsc.re/hGKMc #FutureinFocus Les internautes franais passent en moyenne 27,7 heures en ligne par mois, la moyenne europenne est de 26,9h http://cmsc.re/hGKMc #FutureinFocus La vido dcolle sur #mobile : +110% en audience sur 1 an http://cmsc.re/hGKMc #FutureinFocus 71% des #mobiles achets en dcembre 2012 sont des Smartphones http://cmsc.re/hGKMc #FutureinFocus Google Android dtient 48% de part de march des Smartphones en France http://cmsc.re/hGKMc #FutureinFocus 4 millions dusagers de Smartphones franais possdent galement une tablette en Dcembre 2012 http://cmsc.re/hGKMc #FutureinFocus

Le shopping en ligne attire 8 internautes franais sur 10 en Dcembre 2012 http://cmsc.re/hGKMc #FutureinFocus 9,2% des possesseurs de Smartphones franais ont achet un produit ou service via leur Smartphone http://cmsc.re/hGKMc #FutureinFocus Prs de 7,5% du trafic web provient dsormais des # mobiles ou tablettes http://cmsc.re/hGKMc #FutureinFocus Plus de 784 milliards dimpressions display diffuses en France en 2012 http://cmsc.re/hGKMc #FutureinFocus VEVO, 1re chaine Youtube en France, Warner Music et Wizdeo en 2me et 3me place http://cmsc.re/hGKMc #FutureinFocus Un franais effectue en moyenne 134 requtes #Search par mois http://cmsc.re/hGKMc #FutureinFocus +28% en 6 mois pour laudience #mobile de Twitter en France http://cmsc.re/hGKMc #FutureinFocus

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#FutureinFocus

MTHODOLOGIE

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Mthodologie et Dfinitions
Les donnes de ce rapport sont issues de divers produits de comScore, dont comScore MMX, comScore qSearch, comScore Ad Metrix, comScore Video Metrix, comScore MobiLens, comScore Device Essentials.

comScore MMX La gamme de produits syndiqus comScore MMX apporte des donnes sur laudience en ligne et de mdia planning. Elle se base sur la mesure unifie (UDM - Unified Digital Measurement) de comScore, mthodologie rvolutionnaire qui combine la fois les donnes panel et serveurs pour obtenir 100% de laudience des sites. comScore MMX fournit une vision complte de laudience, avec des critres dmographiques, comme l'ge, le sexe, le revenu ou la taille du foyer. MMX reporte sur plus de 250 000 entits, offrant des mesures daudience sur 43 pays et 6 agrgats rgionaux, dont le total Monde. La gamme comScore MMX regroupe plusieurs produits utiliss dans ce rapport dont comScore MMX Multi-Platform (Beta), comScore qSearch, comScore Ad Metrix et comScore Video Metrix. Pour plus dinformations, veuillez visiter : http://www.comscore.com/fre/Produits/Audience_Analytics/ comScore_MMX

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Mthodologie et Dfinitions
comScore MobiLens comScore MobiLens prsente une image exhaustive du monde mobile, en fournissant des donnes dmographiques et comportementales des utilisateurs mobiles et des informations sur les priphriques utiliss. Se basant sur une mthode de collecte de donnes propritaire, comScore analyse des chantillons reprsentatifs des abonns mobiles gs de 13 ans et plus en Allemagne, Canada, Espagne, Etats-Unis, France, GrandeBretagne, Italie et au Japon. Lchantillon de MobiLens est suffisamment large pour fournir des donnes projetes sur des sous-segments reprsentant pas moins de 1% des abonns mobiles. Les donnes de ce rapport se basent sur lanalyse de prs de 4 000 questionnaires complts mensuellement en France en 2012. De plus, les donnes sur la moyenne de 3 mois reprsente un chantillon de 12 000 abonns mobiles. Pour plus dinformations, veuillez visiter : http://www.comscore.com/fre/Produits/Audience_Analytics/MobiLens comScore Device Essentials* comScore Device Essentials fournit des informations sur le trafic digital issu de tous les devices dans le monde, en prcisant les caractristiques du priphrique, le type de connexion et la consommation par catgorie. Le produit est bas sur la mthodologie unifie de comScore (UDM - Unified Digital Measurement), mesurant les pages vues des navigateurs issues des PC, mobile et autres devices connects sur plus dun million de domaines taggs comScore. Pour plus dinformations, veuillez visiter : www.comscore.com/Products_Services/Product_Index/Device_Essentials

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* Veuillez noter que Device Essentials a connu un changement de mthodologie sur les donnes de Dcembre 2012, ajoutant un nombre supplmentaire de devices connects.

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A PROPOS DE COMSCORE
comScore, Inc. (NASDAQ: SCOR) est un acteur international de la mesure et lanalyse de laudience digitale. La socit fournit des donnes sur le comportement des consommateurs sur le web, le mobile et la Tlvision Connecte permettant aux clients de maximiser leurs investissements en ligne. Source privilgie de linformations marketing pour le media Internet, comScore offre un large ventail de solutions on-demand et services personnaliss, organises sous 4 gammes de produits : Analyse d'audience, Analyse de la Publicit, Analyse de lActivit Digitale, Analyse pour les Oprateurs Mobiles. Profitant dune infrastructure technologique ingale, le rseau de recensement comScore Census Network (CCN) collecte des milliards dvnements digitaux par mois propulsant le rfrentiel Big Data de ses clients une chelle internationale. Aujourdhui, comScore compte parmi ses clients des socits telles que AOL, Baidu, BBC, Best Buy, Carat, Deutsche Bank, ESPN, France Telecom, Financial Times, Fox, LinkedIn, Microsoft, MediaCorp, Nestl, Starcom, Terra Networks, Universal McCann, Verizon, ViaMichelin et Yahoo!.

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#FutureinFocus

Tendances Cls du Digital en France et leur Impact pour lAvenir

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