PROJET TUTORE

Le projet tutor est une situation client concrte qui se droulera tout au long de la formation. Pour raliser les lments ncessaires ltablissement dun diagnostic patrimonial complet, vous procderez par tapes selon le calendrier suivant : 21 Octobre 2011 : Mise en ligne de la situation client Dcembre 2011 : Tlconfrence en prsence de vos tuteurs pour rpondre aux questions relative au relev dinformations 30 Janvier 2012 : Rendu par les apprenants des relevs dinformations accompagns de la liste de vos questions lors dun entretien de dcouverte client. 30 Janvier 2012 : Prsentation complmentaire du cas client accompagn des objectifs patrimoniaux et de la constitution du portefeuille par lquipe pdagogique Mars 2012 : Tlconfrence en prsence de vos tuteurs pour rpondre aux questions relatives au bilan patrimonial Mai 2012 : Tlconfrence en prsence de vos tuteurs pour rpondre aux questions relatives au bilan financier 4 Juin 2012 : Rendu de votre bilan patrimonial et bilan financier A partir du 2 Juillet 2012 : Oral de 20 minutes pour prsenter lensemble des lments devant un jury de 4 personnes. A chacune des tapes se trouveront un nombre important dinformations lies les unes aux autres, il sera donc impratif de garder tous les lments du dossier pour pouvoir rpondre la demande de votre client au fur et mesure de lanne. Les dates de tlconfrence sont donnes titre indicatif, les participations sont obligatoires, rendez-vous sera donc pris pour tre en mesure de compter sur lensemble de la promotion.

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