Synthese Resultats Enquete Covid

Chambéry, le 28/04/2020
Résultats de l’enquête sur l’impact du covid-19 sur l’activité

économique en Savoie
La CCI Savoie est mobilisée aux côtés des entreprises dans ce contexte de crise sanitaire du coronavirus covid-
19. Afin de faire un suivi régulier de l’impact de l’épidémie de covid-19 sur l’activité des entreprises savoyardes et de les
aider au mieux à surmonter leurs difficultés, la CCI Savoie a envoyé un questionnaire le 7 avril dernier. Pendant une
semaine, la CCI Savoie a collecté les réponses de plus de 850 entreprises (enquête réalisée du 7 au 15 avril 2020).
L’objectif de cette enquête est de mesurer l’activité des entreprises durant la

crise, l’impact sur leurs ressources humaines, leur situation financière, le
recours aux aides de l’État mais aussi leurs réflexions de sortie de crise.
Les premiers résultats montrent un impact important de la crise sur l’ensemble

des entreprises savoyardes avec une alerte forte pour le secteur du tourisme
et des cafés-hôtels-restaurants ainsi que celui du commerce où le risque de
défaillance inquiète près de 40 % d’entre eux.
« En raison de l'importance des activités touristiques en Savoie, l'impact de la

crise sanitaire sur l'économie de notre département est très supérieur à celui
observé aux niveaux national et régional. La survie de nos entreprises
nécessitera donc une mobilisation et une solidarité exceptionnelles de tous les
acteurs », Bruno Gastinne, Président de la CCI Savoie.
A l’heure actuelle, 65 % des entreprises ressortissantes de la CCI Savoie ont

suspendu leur activité, 29 % sont en activité réduite et seulement 5 % d’entre
elles ont une activité normale. Cette suspension d’activité touche
principalement les entreprises du secteur du tourisme et les cafés-hôtels-
restaurants. Dans le domaine de l’industrie, plus de la moitié des entreprises
répondantes sont en activité réduite et un peu plus d’une sur trois en
suspension d’activité.
Contact presse : Anne-Marie Ailloud | directiongenerale@savoie.cci.fr | T. 04 57 75 93 30
5 rue Salteur CS 22416 - 73024 Chambéry cedex

T. 04 57 73 73 73 | www.savoie.cci.fr 2 sur 22
Impact du Covid-19 sur l’activité économique
Echantillon
Nombre d’entreprises ayant répondu à l’enquête : 855
Nombre d’entreprises interrogées : 14.692
Taux de réponse : 5,8 %
Enquête réalisée du 7 au 15 avril 2020
Répartition des répondants par secteur d'activité
3% 2%
7% BTP
6%
Industrie
22%
Services
Commerce
35% CHR tourisme

Transport logistique
25%
Autre
Répartition des répondants par territoire
10%
Albertville - Ugine - Beaufortain
22% 6%
Avant Pays Savoyard
7% Coeur de Savoie
Grand Chambéry
10%
Grand Lac
Maurienne
29%
16% Tarentaise
Quelques surreprésentations sont constatées dans les répondants* (cf. répartition en annexes) :
 Les entreprises du BTP et les CHR – entreprises du tourisme (transport logistique moins
représenté)
 Les entreprises des territoires de Grand Chambéry et de l’Avant-Pays Savoyard (Tarentaise
moins représentée)
 Les entreprises ayant des salariés

Situation des entreprises
ATION DE L’ENTREPRISE
Situation de l'entreprise
0%
5% En activité normale
En activité réduite
29%
En sur-activité
En suspension
65% d'activité
1% Ne répond pas (NRP)
65 % des entreprises ayant répondu à l’enquête étaient en suspension d’activité au moment de répondre
à l’enquête (on peut penser que ce type d’entreprise est surreprésenté dans l’échantillon car plus
disponible pour répondre et plus attentif aux sollicitations de l’extérieur).
Situation des entreprises par secteur d'activité
Total général 1%5% 29% 65% 0%
Transport logistique 0%
3% 59% 38% 0%
CHR tourisme 0%
1% 6% 93% 1%
Commerce 1%3% 23% 72% 0%
Services 1% 7% 38% 54% 0%
Industrie 0% 8% 55% 38% 0%
BTP 0% 11% 43% 46% 0%
Autre 0%6% 6% 88% 0%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
En sur-activité En activité normale En activité réduite

En suspension d'activité Ne répond pas (NRP)
93 % des entreprises du CHR et du tourisme ayant répondu à l’enquête sont en suspension d’activité
et 72 % du commerce.

Causes de suspension d'activité
Manque de personnel 1%
Manque de clients 28%
Incapacité de livrer ses clients / exercer ses prestations

auprès de ses clients
18%
Incapacité d'appliquer les mesures sanitaires 9%
Etablissement soumis à l'obligation de fermeture au public 68%
Défaut d'approvisionnement 11%
Arrêt de l'activité de vos donneurs d'ordre 17%
Autre 5%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
La majorité des entreprises ayant dû suspendre leur activité l’a fait suite à l’obligation de fermeture au
public (68%).
Etes-vous touchés par les freins/obstacles suivants à l'exercice de votre activité

?
Difficultés pour assurer vos prestations de services auprès de

68,1% 10,7% 17,4% 3,8%
vos clients
Obstacles à vos actions de développement commercial 58,2% 15,2% 21,6% 5,0%
Complexité de l'application des réglementations liées à la crise
40,4% 26,3% 25,9% 7,4%
Covid-19
Difficultés d'approvisionnement en France 24,9% 20,7% 48,6% 5,7%

Défaillances de services nécessaires à votre activité (courrier,
22,4% 30,2% 40,9% 6,4%
nettoyage,...)
Difficultés de livraison de vos produits en France 18,0% 13,2% 61,7% 7,1%
Difficultés d'approvisionnement depuis l'étranger 17,1% 10,1% 66,4% 6,3%
Difficultés de livraison de vos produits à l'étranger 6,3%4,7% 81,5% 7,4%
Insécurité, délinquance 2,9% 16,0% 72,8% 8,2%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Fortement touché Peu touché Pas concerné NRP
Les principaux freins à l’exercice de leur activité sont la difficulté d’assurer leurs prestations se de
services auprès de la clientèle, le développement de l’action commerciale et l’application des
règlementations liées à la crise Covid-19.

Situation des salariés
0%
3% 4% En activité normale (y compris
congés, RTT)
6% 22% En activité normale (hors
télétravail)
En activité normale (en
13% télétravail)
En chômage partiel /
technique
10%
En dispense d'activité
64%
En arrêt maladie
Concernant les entreprises employant des salariés, en moyenne, près des deux tiers des salariés sont
en chômage partiel et seulement 22 % de leurs salariés sont en activité normale. Le télétravail ne
représente que 13 % des salariés des entreprises interrogées.

Impact estimé sur le chiffre d’affaires
Impact estimé sur le chiffre d'affaires du mois de mars
1,5%
0,1% 7,7%
2,2%
Baisse supérieure à - 70 %
4,7%
Baisse entre - 50 % et - 70 %
28,8% Baisse entre -25 % et -50 %
6,2%
Baisse entre -10% et - 25%
Baisse entre 0 % et - 10 %
Hausse entre 0 % et 10 %
17,0% Hausse entre 10 % et 25 %
Hausse supérieure à 25 %
31,8%
NRP
60,6 % des entreprises ayant répondu à l’enquête estiment une perte de chiffre d’affaires de 50% et
plus sur le mois de mars, soient 518 entreprises.
Impact sur le chiffre d’affaires par secteur d’activité
Impact sur le chiffre d'affaires du mois de mars 2020

Total général
CHR tourisme
Transport…
Commerce
Industrie
BTP
Services
autre
0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

Baisse supérieure à - 70 % Baisse entre - 50 % et - 70 %
Baisse entre -25 % et -50 % Baisse entre -10% et - 25%
Baisse entre 0 % et - 10 % Hausse entre 0 % et 10 %
Hausse entre 10 % et 25 % Hausse supérieure à 25 %
Les secteurs ayant connu la plus forte baisse de chiffre d’affaires sont le tourisme et les hôtels-cafés-
restaurants, viennent ensuite le transport/logistique puis le commerce.

Impact sur le chiffre d’affaires par territoire
Impact sur le chiffre d'affaires du mois de mars 2020 par territoire

Total général
Tarentaise
Grand Lac
Maurienne
Albertville - Ugine - Beaufortain
Grand Chambéry
Avant Pays Savoyard
Coeur de Savoie
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Baisse supérieure à - 70 % Baisse entre - 50 % et - 70 % Baisse entre -25 % et -50 %

Baisse entre -10% et - 25% Baisse entre 0 % et - 10 % Hausse entre 0 % et 10 %
Hausse entre 10 % et 25 % Hausse supérieure à 25 % NRP
On constate, selon les répondants, que l’impact sur le chiffre d’affaires est important sur l’ensemble des
territoires de la Savoie.

Situation de trésorerie
Situation de trésorerie
18%
32%
50%
Normale Difficile Très difficile
Pour 82 % des répondants, la situation de trésorerie est difficile, voire très difficile.
Situation de trésorerie par secteur d’activité
Situation de trésorerie par secteur d'activité
Total général
CHR tourisme
Commerce
Services
Industrie
BTP
autre
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Normale Difficile Très difficile
La situation de trésorerie est particulièrement difficile pour le CHR tourisme et le commerce.

Risques de défaillance
En êtes-vous à imaginer une situation de

défaillance de votre entreprise ?
13,8%
41,6% Oui
Non
NRP
44,6%
41,6 % des répondants qui ont indiqué une situation de trésorerie difficile, voire très difficile craignent
un risque de défaillance de leur entreprise (290 entreprises au total).
Risque de défaillance par secteur d’activité

(Parmi les répondants qui ont indiqué une situation de trésorerie difficile, voire très difficile)
Situation de défaillance par secteur d'activités
Total général
CHR tourisme
Commerce
Services
Industrie
BTP
autre
0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0%
Oui Non NRP
Les secteurs où les risques de défaillance sont les plus forts sont CHR/tourisme, commerce et services.

Recours aux mesures de soutien
Recours aux aides de l'Etat
Report d'échéances 41,9% 16,5% 39,9% 1,8%
Chômage partiel 40,4% 4,6% 47,3% 7,8%
Fonds de solidarité 32,6% 23,2% 40,6% 3,6%
Renégociation 32,0% 8,4% 54,9% 4,7%
Crédit bancaire 12,2% 24,3% 58,5% 5,0%
Etalement créances 9,4% 15,7% 67,5% 7,5%
Force majeure pour ses marchés publics 4,4%10,8% 67,0% 17,8%
Aide traitement d'un conflit 1,1%

4,2% 85,8% 8,9%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Oui, je l'ai fait Oui, je souhaite le faire Non NRP
Le report d’échéances, le recours au chômage partiel et le recours au fonds de solidarité sont les trois
principales aides déjà activées par les entreprises.

Demande de soutien de la CCI Savoie
Souhaitez-vous être contacté par la CCI Savoie sur ces

sujets?
7,3%
Oui
26,6% Non
66,1% Déjà en contact avec la CCI
Thème d’accompagnement souhaité (multi-choix possible) % rep.
Fonds de solidarité ou autre indemnisation pour perte d'activité 73,9%
Obtention ou maintien d'un crédit bancaire via Bpifrance (garantie) 27,0%
Report des échéances sociales et / ou fiscales (URSAFF, impôts...) 21,2%
Reconnaissance par l'Etat du Coronavirus comme un cas de force

19,9%
majeure pour ses marchés publics
Autre 16,4%
Possibilité d'étalement de créances dans les situations les plus

13,3%
difficiles (Etat, Banque de France)
Renégociation des contrats ou des crédits (Médiation du crédit) 11,9%
Chômage partiel simplifié et renforcé 8,8%
Appui au traitement d'un conflit avec client / fournisseur 5,8%

Retrouver toutes les informations concernant le Coronavirus COVID- 19 :
mesures de soutien, informations aux entreprises, hotline CCI Savoie…
www.savoie.cci.fr/hotline-covid19

Intérêt pour la bourse d’entraide
Souhaitez-vous déposer une annonce

dans la bourse d'entraide ?
31,5%
68,5%
Oui Non
Près d’un tiers des entreprises est intéressé par la Bourse d’entraide.
A l’initiative de la CCI Savoie, la Bourse d’entraide met en relation les entreprises pour coopérer et
préserver leur activité économique. Spécialement conçue pour la période de crise liée au coronavirus
COVID-19, cette Bourse d’entraide recense les besoins et les offres des entreprises locales.
Il s’agit d’une plateforme en ligne sur laquelle les offres et besoins des entreprises savoyardes et
d’autres départements peuvent être identifiés et géolocalisés. Toute entreprise peut venir consulter
les annonces ou en déposer. La CCI Savoie met ensuite en relation les entreprises lorsqu'une
synergie est détectée.
www.savoie.cci.fr/boursedentraide

Réflexion sur la sortie de crise
Quelles sont les principales difficultés que vous pensez rencontrer

lors de la reprise (totale / partielle) de votre activité ?
De manière générale, les entrepreneurs ont du mal à se projeter dans l’avenir avec toute l’incertitude
qui entoure la reprise d’activité. Ils s‘interrogent aussi sur l’application des mesures sanitaires
et l’accès aux gels et aux masques.
Pour les commerçants, les principales craintes pour la reprise concernent l’incertitude sur la
fréquentation de leur commerce par les clients avec le sentiment de peur du virus. Ils craignent aussi
une baisse du pouvoir d’achat de leur clientèle.
Pour le secteur du tourisme, les entreprises s’interrogent sur la saison estivale, si elle aura bien lieu
ou non et savent déjà qu’ils auront une perte liée à l’absence de clientèle étrangère.
Pour l’industrie et le BTP, des questions se posent sur l’approvisionnement en matières premières,
sur les difficultés d’application des mesures barrières, ainsi que sur le report des chantiers, la
chute des carnets de commande et les rallongements des délais.

Quelles autres mesures de soutien attendez-vous de la part de l'Etat ?
Au niveau des autres mesures de soutien attendues, les entreprises souhaiteraient une annulation
des charges plutôt qu’un report. Ils aimeraient une aide financière aussi pour faire face à leurs
difficultés de trésorerie, notamment les jeunes entrepreneurs, les indépendants ainsi que les
dirigeants qui ne peuvent pas avoir accès à certaines mesures de soutien.
Les entreprises souhaiteraient aussi que les assurances prennent en charge une partie de leur perte
financière liée à la crise sanitaire.

Quelles sont les actions prioritaires que vous allez engager pour redémarrer votre activité
(commerciale, refinancement, politique RH, ...) ?
Les entreprises vont entamer une démarche commerciale de prospection et de relance de clients
en communiquant sur la réouverture de leur établissement dès la reprise de leur activité.
Les commerçants envisagent d’élargir leurs horaires d’ouverture, de déstocker leur collection….
Certaines entreprises comptent aussi beaucoup sur les réseaux sociaux, le développement du
webmarketing et de leur activité sur le web.
La majorité des entreprises va aussi chercher un refinancement pour leur trésorerie auprès de leur
banque et certaines envisagent de limiter leur besoin en personnel.

Après la crise, quelles mesures ou quels dispositifs pourraient vous aider ?
Les entreprises souhaitent un soutien dans la durée avec des mesures sur plus long terme comme
l’allègement, le report ou même l’exonération des charges, le maintien d’une aide financière, et la
possibilité d’avoir recours à des crédits à taux intéressant.
Dans le secteur du tourisme, les répondants demandent des aides à l’embauche pour les
saisonniers et une campagne de communication pour promouvoir le tourisme sur notre
département.
Les commerces comptent aussi sur le soutien des collectivités locales, pour promouvoir le
commerce de proximité.
Au niveau des ressources humaines, les répondants souhaitent, pour une partie, plus de flexibilité
sur le marché du travail avec un allègement des charges et une défiscalisation des heures
supplémentaires ; et pour certains secteurs, comme l’industrie et le BTP entre autre, qui s’interrogent
sur la vitesse de la reprise de l’activité, la possibilité de prolonger le chômage partiel.

Commentaires libres

Annexes
Répartition des répondants / structure du tissu économique

Répartition Répartition
Répartition par territoire
établissements Savoie établissements enquêtés
Albertville - Ugine - Beaufortain 11,7% 10,1%
Avant Pays Savoyard 4,8% 6,1%
Coeur de Savoie 5,8% 6,8%
Grand Chambéry 23,4% 29,4%
Grand Lac 15,3% 15,6%
Maurienne 11,5% 10,4%
Tarentaise 27,4% 21,8%
Total général 100,0% 100,0%
Les entreprises de Chambéry et de l'Avant-Pays Savoyard ont plus répondu à l'enquête

Les entreprises de Tarentaise ont moins répondu
Répartition par effectifs salariés
Aucun salarié 59,9% 40,9%
Entre 1 et 9 salariés 34,0% 47,3%
100 salariés et + 0,4% 0,7%
Les entreprises avec des salariés ont plus répondu à l'enquête
Répartition par activité
autre 2,2% 1,9%
Industrie 6,6% 6,2%
Transport logistique 10,3% 3,4%
BTP 3,5% 6,5%
Commerce 21,3% 24,6%
Services 36,7% 35,4%
CHR tourisme 19,4% 22,0%
Les entreprises du BTP et du secteur CHR - tourisme ont plus répondu à l'enquête
Les entreprises du transport et de la logistique ont moins répondu

Codes d’activité de la filière tourisme
Tourisme 1 Hébergement touristique 5510Z Hôtels et hébergement similaire
5520Z Hébergement touristique et autre
hébergement de courte durée
5530Z Terrains de camping et parcs pour
caravanes ou véhicules de loisirs
2 Organisation/Gestion 4939C Téléphériques et remontées
d'activités/équipements mécaniques
touristiques 5030Z Transports fluviaux de passagers
8230Z Organisation de foires, salons
professionnels et congrès
9102Z Gestion des musées
9103Z Gestion des sites et monuments
historiques et des attractions
touristiques similaires
9321Z Activités des parcs d'attractions et
parcs à thèmes
9329Z Autres activités récréatives et de loisirs
7911Z Activités des agences de voyage
7912Z Activités des voyagistes
9604Z Entretien corporel
9104Z Gestion des jardins botaniques et
zoologiques et des réserves naturelles
9200Z Organisation de jeux de hasard et
d'argent
3 Restauration 5610A Restauration traditionnelle
5610B Cafétérias et autres libres-services
5610C Restauration de type rapide
4 Autres activités 7721Z Location et location-bail d'articles de
loisirs et de sport


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L’objectif de cette enquête est de mesurer l’activité des entreprises durant la

Les premiers résultats montrent un impact important de la crise sur l’ensemble

« En raison de l'importance des activités touristiques en Savoie, l'impact de la

A l’heure actuelle, 65 % des entreprises ressortissantes de la CCI Savoie ont

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Répartition des répondants par secteur d'activité

35% CHR tourisme

Répartition des répondants par territoire

5 rue Salteur CS 22416 - 73024 Chambéry cedex

Situation des entreprises par secteur d'activité

Total général 1%5% 29% 65% 0%

Commerce 1%3% 23% 72% 0%

Services 1% 7% 38% 54% 0%

Industrie 0% 8% 55% 38% 0%

BTP 0% 11% 43% 46% 0%

Autre 0%6% 6% 88% 0%

En sur-activité En activité normale En activité réduite

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Manque de clients 28%

Incapacité de livrer ses clients / exercer ses prestations

Incapacité d'appliquer les mesures sanitaires 9%

Etablissement soumis à l'obligation de fermeture au public 68%

Défaut d'approvisionnement 11%

Arrêt de l'activité de vos donneurs d'ordre 17%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Etes-vous touchés par les freins/obstacles suivants à l'exercice de votre activité

Difficultés pour assurer vos prestations de services auprès de

Difficultés d'approvisionnement en France 24,9% 20,7% 48,6% 5,7%

Difficultés d'approvisionnement depuis l'étranger 17,1% 10,1% 66,4% 6,3%

Difficultés de livraison de vos produits à l'étranger 6,3%4,7% 81,5% 7,4%

Insécurité, délinquance 2,9% 16,0% 72,8% 8,2%

Fortement touché Peu touché Pas concerné NRP

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5 rue Salteur CS 22416 - 73024 Chambéry cedex

Impact estimé sur le chiffre d'affaires du mois de mars

Impact sur le chiffre d’affaires par secteur d’activité

Impact sur le chiffre d'affaires du mois de mars 2020

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

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Impact sur le chiffre d'affaires du mois de mars 2020 par territoire

Albertville - Ugine - Beaufortain

Avant Pays Savoyard

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Baisse supérieure à - 70 % Baisse entre - 50 % et - 70 % Baisse entre -25 % et -50 %

5 rue Salteur CS 22416 - 73024 Chambéry cedex

Normale Difficile Très difficile

Situation de trésorerie par secteur d’activité

Situation de trésorerie par secteur d'activité

Normale Difficile Très difficile

La situation de trésorerie est particulièrement difficile pour le CHR tourisme et le commerce.

5 rue Salteur CS 22416 - 73024 Chambéry cedex

En êtes-vous à imaginer une situation de

Risque de défaillance par secteur d’activité

Situation de défaillance par secteur d'activités

Oui Non NRP

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Recours aux aides de l'Etat

Report d'échéances 41,9% 16,5% 39,9% 1,8%

Chômage partiel 40,4% 4,6% 47,3% 7,8%

Fonds de solidarité 32,6% 23,2% 40,6% 3,6%

Renégociation 32,0% 8,4% 54,9% 4,7%