OPEN SIGMA - Tunisie Media Market 2020

10h00
-
10h30
11h00
-
12h00
12h00-
13h00
AU PROGRAMME
• PARTIE 1 - BILAN 2019 & PERSPECTIVES 2020
 09h30-10h30 : Présentation des indicateurs chiffrés socioéconomiques, du baromètre
de l’opinion publique SIGMA et de décryptage électoral, des données technologiques et
numériques, par Hassen Zargouni Fondateur Directeur Général SIGMA.
 10h15-10h30 : Discussions et commentaires de Mohamed Ali Marouani, Directeur de
l’Institut de Recherche pour le Développement sur la vision pour la Tunisie et Hichem
Ben Fadhl, consultant en stratégie et investisseur dans le secteur IT, sur les défis et
opportunités en finances et technologies.

AU PROGRAMME
• PARTIE 2 - ENTREPREUNARIAT GAGNANT

 10h30-10h45 : AKAM avec Khaled Azaïez, sur le financement innovant de
l’entreprenariat
 10h45-11h00 : NOVATION CITY avec Hichem Turki sur l’exportation des services de
très haute valeur ajoutée depuis la Tunisie pour la Commune de Dubai, l’armée
française...
 11h00-11h15 : LE GAMING en Tunisie avec Amine Bouneoues Directeur exécutif de la
Fédération Tunisienne des sports électroniques.
 11h15-11h45 : Bilan médias 2019 et perspectives 2020 par Hassen Zargouni
Fondateur Directeur Général SIGMA

AU PROGRAMME
• PARTIE 3 - RESPONSABILITE SOCIALE DE L’ENTREPRISE

 11h45-12h30 : Ultra Mirage BIAT Assurances par Nejla Moalla Harrouch, fondation BNA
par Adel Bouguerra, Siccavenera concept, le marketing des territoires par Ramzi
Jebabli, Rouhaniyet Mystic Music Festival, le marketing culturel par Zouhair Wardi, El
Mensej Économie sociale et solidaire avec Mehdi Baccouch, Aventure INTIGO par Sam
Bouguerra
 12h30-13h10 : Monitoring média et performances publicitaires
 13h10-13h20 : Succès à l’international de Communik par Yassine Touati
 13h20-13h30 : Baobab Tunisie 5 ans au service de la petite entreprise par Sehl Zargouni
ILS NOUS FONT FAIT CONFIANCE
Et bien plus….
SIGMA ET KAS CO ORGANISENT DEPUIS 2015 LES RENCONTRES DE TUNIS
LA TUNISIE ECONOMIQUE EN CHIFFRES
2019
CROISSANCE (%) 1,4%
INFLATION (%) 6,1%
CHÔMAGE (%) 15,2%

DEFICIT COMMERCIAL en MDS 19,8
DETTE PUBLIQUE / PIB (%) 75,1%
*Prévision
** Soit 15,1% du PIB en 2020

LA TUNISIE ECONOMIQUE EN CHIFFRES
2020*
CROISSANCE (%) 2,2%
RECETTES FISCALES en MDS (%) 31,8 (+9,2%)
SUBVENTIONS (%) 4,18 (-12,7%)
Dont Carburant en MDS 1,88 (-25,9%)

MASSE SALARIALE DANS LA FONCTION PUBLIQUE en
19 (+10,9%)
MDS**
INVESTISSEMENT PUBLIQUE du PIB (%) 5,4%
DETTE PUBLIQUE du PIB (%) 74%
*Prévision
** Soit 15,1% du PIB en 2020

LA PRODUCTION AU NIVEAU INTERNATIONAL DE L’HUILE D’OLIVE EN 2019
PAYS PRODUCTION 2020/2021
en tonnes
ESPAGNE 1250 000
TUNISIE 400 000
ITALIE 350 000
GRECE 300 000
PORTUGAL 120 000
RUSSIE, TURQUIE, MAROC, SYRIE… 580 000
TOTAL 3 000 000
Stock report de l’année dernière : 900 000 Tonnes dont 700 000 Tonnes en Espagne
Offre 2020/2021 : 3 900 000 Tonnes
Consommation mondiale (Demande) d’environ 3 000 000 Tonnes
CONTEXTE TUNISIEN DE L’HUILE D’OLIVE EN 2020
Production : 400 000 Tonnes

Exportation maximale estimée : de 250 000 Tonnes
 50 000 Tonnes pour le contingent du marché Européen (pour la
consommation du marché Européen)
 200 000 Tonnes réparties entre les marchés émergents (USA/ CANADA …) et
les Européens qui les achètent pour le réexporter
 150 000 Tonnes à stocker
 Donc tout le monde se bouscule pour vendre leur huile
Un stock = Coût de stockage (10dt/ tonnes/ mois) + Coût de l’argent en Tunisie
(10% à 12%)
 Un risque de détérioration du secteur
CONTEXTE TUNISIEN DE L’HUILE D’OLIVE EN 2020
Solutions:
Prime de stockage : Couverture du coût de location et les intérêts bancaires

De cette façon, celui qui ne se trouve pas dans ses coûts il stocke sans perdre de
l’argent
Equilibrer l’offre et la demande
La crise n’existe qu’en Tunisie vue que ce mécanisme de prime de stockage est
bien existant en Espagne et en Italie.
Du coût la baisse des prix agressive n’a paru qu’en Tunisie
TOURISME EN CHIFFRES EN TUNISIE EN 2019
AUTRES
+10,3 %NATIONALITÉS 2% CHINOIS
0,3% +7,3 %
5 478 500 189.010 M 29.974 M
TUNISIENS
RÉSIDENTS À
+4,8 % L’ETRANGER +15,5 %
15,4%
TOTAL MAGHRÉBINS
1.444.533 M 52,6%
4.934.826 M
1 865 700
1 665 300
TOTAL EUROPÉENS
29,7%
+15,9 %
2.788.706 M
29.080.028
NOMBRE TOTAL DES NUITÉES TOURISTIQUES
DT $ € EN 2019 SOIT UNE AUGMENTATION DE 11,2%
RECETTES TOURISTIQUES AU 20 DECEMBRE 2019
Diapositive 16
UW2 Utilisateur Windows; 20/01/2020

EVOLUTION DU DEFICIT ENERGITIQUE DE LA TUNISIE PAR RAPPORT AU DEFICIT
COMMERCIAL GLOBAL
32,4%
40,0%
28,0%
6,0%
Sur les 10 dernières années
2010 2015 2018 2019

Téléphonie fixe
1 437 977
Post payés 1 103 080 Résidentiels 1 271 315
Prépayés 334 917 Professionnels 166 782
19
USAGE DE LA LIGNE FIXE
Taux de pénétration de la téléphonie fixe par

ménage :
Usage de la ligne Fixe

45,8
53,0% 47,0% 38,7
15,6
Oui Non
La connexion à Communications Les

internet voix et internet communications
uniquement voix uniquement
20
Source : INTT/SIGMA
Téléphonie mobile
14 671 837
1 543 933 Résidentiels 13 530 727
Post payés
(10,5%) (92%)
Prépayés 13 127 904 Professionnels 1 141 110
(89,5%) (8%)
21
USAGE DE LA LIGNE MOBILE
Taux de pénétration de la téléphonie mobile par
habitant :
125,2% 63,7
Usage de la ligne mobile
35,8
0,6
Communication Les La connexion à
voix et connexion communications internet
voix uniquement uniquement
22
Source : INTT
PARC DATA FIXE
1 196 173
Filaire (ADSL, FO, 1 543 933 Résidentiels 1 117 087
VDSL, LS, FR,RTC) (93%)
WIMAX, FH, LTE- 368 507
TDD, Box data 79 086
Professionnels
(7%)
VSAT 61
23
PARC DATA MOBILE
8 920 099
466 394 Grand Public 7 569 575
Clé 3G/4G
(85%)
M2M 118 172
1 350 524
Offres Data 8 335 533 Professionnels
(15%)
3G/4G
24
USAGE INTERNET
Taux de pénétration d’internet
29,2% Type de connexion
Offre data mobile 3G/4G 76,1

70,8%
ADSL 24,7
Box data 12,0
Oui Non
LTE-TDD 1,6
VDSL/FO 1,6
Autres 0,8
Source : INTT/SIGMA 25
PÉNETRATION DES RÉSEAUX SOCIAUX EN TUNISIE
8,1 millions (74,0%)

RECAP SECTORIEL DES PAGES FACEBOOK
TOTAL FANS EVOLUTION TOP LEADER
OPÉRATEURS 8 584 424 9% ORANGE
TRAVEL 7 215 468 6% TUNISIEBOOKING.COM
HYPERMARKET 6 738 270 14% CARREFOUR TUNISIE
BANQUES 4 898 790 9% BIAT
E-COMMERCE 4 389 537 1% FATALES
UNIVERSITÉS 3 383 072 2% UNIVERSITÉ CENTRALE
AUTOMOBILES 2 988 958 10% ŠKODA TUNISIE
BISCUITS 2 363 637 16% BISCUITS SAIDA
TÉLÉPHONIE 2 115 359 3% SAMSUNG
YAOURT 1 963 121 4% YAOURT DÉLICE TUNISIE
PÂTES 1 493 348 19% WARDA ‫وردة‬
ASSURANCES 787 786 17% GAT ASSURANCES
FROMAGES 664 760 11% FROMAGE KAISER
STE PÉTROLIÈRES 614 436 15% OLA ENERGY TUNISIE
F. SERVICES INTERNET 400 135 18% TOPNET
L’ETAT EMOTIONNEL DES
TUNISIENS
16
Octobre 2013
37
Janvier 2014
79 69
Février 2014
17
Avril 2014
44
52
pays ?
Mai 2014
46
Octobre 2014
39
48 50 49
Janvier 2015
38
45
52
Février 2015
Mars 2015
37
Avril 2015
53
25
70
Mai 2015
62
34
39 42
Juin 2015 71
25
Juillet 2015
Août 2015 53
40
Septembre 2015
53
23
71
Octobre 2015
35
61
Novembre 2015
24
72
Décembre 2015
59
Janvier 2016
38 34
63
Février 2016
29
69
36
Mars 2016 34
Avril 2016
62 64
Mai 2016
28
Bonne direction
69
36
62
Juin 2016
22
74
Juillet 2016
Août 2016
31
22
77
67
Septembre 2016
Octobre 2016
61
37
28
70
Novembre 2016
63
Décembre 2016
36
Janvier 2017
68
Mars 2017
Avril 2017
67
3131
Mai 2017
73
26
Juin 2017
80
18
Juillet 2017
69
30
46 34
Août 2017
52
74
24
Septembre 2017
20
24
Octobre 2017
65 75
Novembre 2017
79 78
21
Décembre 2017
Mauvaise direction
Janvier 2018
78
Mars 2018
20
Avril 2018
78
EVOLUTION DE L’ÉTAT ÉMOTIONNEL DES TUNISIENS
Mai 2018
82
1815
Les choses vont–elles dans la bonne ou la mauvaise direction dans le
Juin 2018
75
22
Juillet 2018
80
17
Août 2018
86
Octobre 2018
1211
87
Novembre 2018
Janvier 2019
8381
1515
Février 2019
89
11
Mars 2019
84
15
Novembre 2019
62
89
11
30
décembre 2019
Janvier 2020
23
72
22
75
LES TUNISIENS : LE BILAN 2019
ET PERSPECTIVES 2020
LES PRINCIPALES RÉALISATIONS DU GOUVERNEMENT EN 2019 SELON LES TUNISIENS
Pour l’année 2019, quelles étaient les réalisations du gouvernement ?
Aucune 54,0
Etablissement de la sécurité 18,9
La réussite des élections 11,5
Autres (tourisme,..) 10,0 Spontanée
Ne sait pas 6,8

LES PRIORITÉS ATTENDUES DU GOUVERNEMENT EN 2020
Quelle sont les priorités sur lesquelles le gouvernement doit agir en 2020?
La situation économique 27,8

Le pouvoir d'achat 22,7
Lutte contre le chômage 21,0
Sécuriser les frontières Libye 12,6
Réforme du système éducatif 5,5
Lutte contre la corruption 4,6
Développement agricole 4,5
Spontanée
Secteur de la santé 3,8
L'infrastructure 1,4
Lutter contre la criminalité 1,2
LES ÉVÈNEMENTS LES PLUS MARQUANTS EN 2019
A l’échelle nationale, quel est l’évènement qui vous a marqué le plus en 2019 ?
Les élections législatives et la présidentielle 39,4

Accident de bus à Amdoun 17,8
Le décès de Beji Caid Essebsi ( les funérailles) 8,6
La victoire de Kais Said à la présidentielle 5,6
Autres 13,0 Spontanée
Ne sais pas 4,6
Aucun évènement 11,0
LES PERSONNALITÉS LES PLUS MARQUANTES EN 2019
A l’échelle nationale, quelle est la personnalité qui vous a marqué le plus en 2019 ?
Spontanée
Kais Said 34,8
Abir Moussi 6,9
Safi Said 6,7
Youssef Chahed 4,7
Beji Caid Essebsi 4,4
Nabil Karoui 3,2
Rached Ghannouchi 2,7
Seif Eddine Makhlouf 2,0
Mohamed Abbou 1,8
Lotfi Mrayhi 1,7
Autres 6,3
NSP 3,4
Aucune 21,5
BILAN 2019 ET PERSPECTIVES 2020
Bilan 2019 Perspectives 2020
En général, comment jugez-vous l'année Selon vous les perspectives 2020 seront-elles
2019? meilleures qu’en 2019 ?
Situation générale en Situation générale en
2019 18 82 2019 62 27 9
Situation sécuritaire 72 27 1 Situation sécuritaire 75 14 9

Situation sociale 18 81 1 Situation sociale 54 33 12
Situation économique 8 91 1 Situation économique 50 38 10
Situation financière de Situation financière de

votre ménage 41 59 1 votre ménage 62 20 15
Bonne Mauvaise NSP Meilleures Pires Pareilles NSP

LES TUNISIENS ET LES
INSTITUTIONS
ÉVALUATION DU RENDEMENT DES INSTITUTIONS
Comment évaluez-vous le rendement des institutions et des structures 2020
suivantes ? Assistée 96
L'armée 77 19
La police 48 28 76
La présidence 31 39 70
69
l'Isie 16 53
51
Les Imams et les hommes de la religion 16 35
58
Les associations et la société civile 14 44
46
L'INLUC 13 33
46
Les médias 13 33
27
L'administration publique 7 20
33
Les syndicats 7 26
26
Le gouvernement 5 21
13
Les partis politiques 4 9
11
Le parlement 3 8
Très bien Plutôt bien
LES TUNISIENS ET LES
PERSONNALITES POLITIQUES
BILAN 2019 EVALUATION DES PERSONNALITÉS POLITIQUES
Pour l’année 2019, comment évaluez-vous le rendement des personnalités
politiques suivantes ?
Assistée
Safi Said 29 41
Kais Said 27 48
Samia Abbou 22 42
Abir Moussi 20 17
Nabil Karoui 17 26
Seifeddine Makhlouf 13 26
Lotfi Mraihi 13 30
AbdelKarim Zbidi 13 23
Mohamed Abbou 10 33
Monji Rahoui 10 21
Mehdi Jomaa 8 27
Youssef Chahed 7 29
Habib Jemli 5 22
Ali Larayedh 5 16
Rached Ghannouchi 4 12
Hamma Hammami 4 15
Mohsen Marzouk 4 20
Très bien Plutôt bien
PERSPECTIVES 2020 EVALUATION DES PERSONNALITÉS POLITIQUES
Pour chacune des personnalités politiques suivantes à quel point vous voulez la voir jouer un rôle important dans la vie
politique en 2020 ? Souhaiterais beaucoup, plutôt souhaiterais, plutôt ne souhaiterais pas , ne souhaiterais pas du tout.
Assistée 16
Kais Said 73
Safi Said 46 30
Samia Abbou 32 36
Mohamed Abbou 27 36
Abir Moussi 24 16
Lotfi Mrayhi 23 25
Nabil Karoui 22 21
Seifeddine Makhlouf 21 24
Youssef Chahed 17 20
Abdel Krim Zbidi 14 21
Mehdi Jomaa 13 27
Monji Rahoui 13 22
Mohsen Marzouk 8 23
Rached Ghannouchi 8 12
Habib Jemli 8 24
Hamma Hammami 7 21
Ali Larayedh 7 18
Souhaiterais beaucoup
Intentions de
vote des
Tunisiens
Janvier 2020
INTENTION DE VOTE AUX LÉGISLATIVES ( Top 12)
Pour qui voteriez-vous si les élections législatives avaient lieu aujourd’hui ? Spontanée
Parti Corps électoral Voix exprimées

Dostouri El Hor 9,5% 16,6%
Ennahdha 9,1% 15,9%
Qalb Tounes 8,9% 15,6%
Attayar 6,4% 11,3%
Al-Karama 5,8% 10,2%
Al Chaab 2,7% 4,7%
Tahya Tounes 2,6% 4,5%
Le parti de Safi Said 2,2% 3,8%
Nidaa Tounes 1,5% 2,6%
Le parti de Kais Said 1,3% 2,2%
L’UPR 0,8% 1,4%
Liste indépendante 1,1% 1,9%
Autres 5,3% 9,2%
Abstention 43,0%
INTENTION DE VOTE À LA PRÉSIDENTIELLE (TOP 14)
Pour qui voteriez-vous si la présidentielle avait lieu aujourd’hui ? Spontanée
Personnalité Corps électoral Voix exprimées
Kais Said 50,5% 63,9%
Nabil Karoui 8,8% 11,1%
Safi Said 6,2% 7,9%
Abir Moussi 3,5% 4,4%
Youssef Chahed 2,8% 3,5%
Mohamed Abbou 1,6% 2,0%
Seif Eddine Makhlouf 1,0% 1,3%
Lotfi Mrayhi 0,9% 1,1%
Abdelkrim Zbidi 0,7% 0,9%
Mehdi Jomaa 0,4% 0,5%
Imed Daimi 0,4% 0,5%
Ahmed Nejib Chebbi 0,4% 0,5%
Rached Ghannouchi 0,3% 0,4%
Mohsen Marzouk 0,3% 0,4%
Autres 1,3% 1,6%
Abstention 21,0%
TOP 5 PENETRATION MOYENNE PAR JOUR DES CHAINES TV TUNISIE 2019
30
25,7
25 23,6
20
15 13,1 13,1
10 10,5
5
0
NESSMA TV ELHIWAR AL WATANIYA 1 HANNIBAL TV ATTESIAA TV
ETTOUNSI
46
PENETRATION QUOTIDIENNE MOYENNE PAR JOUR DE LA TV TUNISIE 2019
30 25,7
25 23,6
20
15 13,113,1
10,5
10 6,1
5 3,7 2,2 2,0 1,7 1,6
1,3 1,3 1,1 0,7
0
47
NOMBRE DE TELESPECTATEURS ET PART D’AUDIENCE MOYENNE
PAR JOUR PAR CHAINE TV TUNISIE ANNEE 2019
AUTRES 2.6 M
23,7%
BEIN SPORTS 2.4 M
+5,5 %
5,9% AUTRES
1,9% 1.3 M
AL WATANIYA CHAINES ARABES
1 17,1%
+5,6 %
8,2% 1.3 M
CHAINES
LOCALES
81,0% 1.05 M
ATTESIAA TV
8,3% NESSMA TV 0.61 M
+61,2 % 23,0%
- 33,4%
HANNIBAL TV
0.37 M
9,9% ELHIWAR
+142,8 %
ETTOUNSI
+0,5 %
0.21 M
20,9%
DE
48
PENETRATION QUOTIDIENNE MOYENNE DES CHAINES TV
2018-2019
25,7
NESSMA TV
37,1
ELHIWAR ETTOUNSI
23,6
25,4
AL WATANIYA 1
13,1
13,1
HANNIBAL TV 13,1
6,1
ATTESIAA TV 10,5
7,1
AL WATANIYA 2 6,1
4,1
BEIN SPORTS 3,7
4,0
CARTHAGE + 2,2
0,3
2,0
MBC 2
2,7 2 3
NATIONAL GEOGRAPHIC 1,7
1,7
2019 2018
EVOLUTION DE LA PENETRATION TV EN TUNISIE 2010-2019
45 ELHIWAR ETTOUNSI AL WATANIYA 1 NESSMA TV

HANNIBAL TV AL WATANIYA 2 ATTESIAA
40
35
30
25
20
15
10
5
0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
50
EVOLUTION DE LA PENETRATION DES CHAINES D’INFORMATIONS ARABES
EN TUNISIE 2011-2019
12 AL JAZEERA FRANCE 24
10
0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
51
EVOLUTION DE L’AUDIENCE QUOTIDIENNE TV ET RADIO EN TUNISIE 2019
4 500 000
4 000 000
3 500 000
3 000 000
2 500 000
2 000 000
1 500 000
1 000 000
500 000
0
6H
7H
8H
9H
10H
11H
12H
13H
14H
15H
16H
17H
18H
19H
20H
21H
22H
23H
52
PENETRATION DES CHAINES TV PAR SEXE EN TUNISIE ANNEE 2019
1 25,7 1 20,9 1 35,3

2 23,6 2 16,6 2 26,7
3 13,1 3 15,9 3 10,9
4 13,1 4 15,6 4 10,2
5 10,5 5 11,2 5 9,9
6 6,1 6 6,9 6 7,3
7 3,7 7 5,1 7 2,9
TUNISIE 8 2,2 HOMME 8 2,7 FEMME 8 1,4
9 2,0 9 2,7 9 1,2
10 1,7 10 2,3 10 1,1
53
PENETRATION QUOTIDIENNE MOYENNE DES CHAINES TV PAR CSP EN TUNISIE
1 26,2 1 25,2 1 32,8

2 15,0 2 22,7 2 21,3
3 14,9 3 13,8 3 14,9
4 12,9 4 12,9 4 12,0
5 8,6 Classes 5 11,8 Classes 5 8,4
Classes aisées
6 6,4 moyennes 6 6,2 populaires 6 6,3
7 5,6 7 4,2 7 2,1
8 3,3 8 2,3 8 1,9
9 2,7 9 2,3 9 1,7
10 2,6 10 2,0 10 1,2
54
PENETRATION QUOTIDIENNE MOYENNE DES CHAINES TV PAR
TRANCHE D’AGE EN TUNISIE
1 26,3 1 25,7 1 25,7

2 25,5 2 22,1 2 23,4
3 11,6 3 14,3 3 18,5
4 10,2 4 13,5 4 13,7
5 8,0 5 11,3 5 10,4
6 7,5 6 6,0 6 4,9
7 4,2 7 3,7 7 2,9
15-29 ans 8 3,5 30-49 ans 8 2,4 50 ans et plus 8 2,2
9 2,1 9 2,0 9 2,0
10 1,5 10 1,7 10 1,9
55
PROFIL DES TELESPECTATEURS DES PRINCIPALES
CHAINES TV EN TUNISIE 2019
0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100%
31 69 21 22 28 30 5 49 46
44 56 24 21 26 29 10 58 32
59 41 17 23 30 31 6 54 41
63 37 12 18 29 41 10 57 33
52 48 19 24 29 29 11 61 28
41 59 26 25 26 23 8 55 37
HOMME FEMME 15-24 25-34 AB C DE

EVOLUTION DE LA PENETRATION GLOBALE TV
PAR MOIS EN TUNISIE 2019 (EN MILLIERS)
9000 8680
8211
8095 8181
8500
8000
8187 8203 8169
7488 7728
7500
7068
7000
6918 6890
6500
EVOLUTION DE L’AUDIENCE QUOTIDIENNE DES CHAINES LOCALES
PAR MOIS EN TUNISIE 2019
50
40
30
20
10
0
EVOLUTION DE L’AUDIENCE QUOTIDIENNE D’ELHIWAR ETTOUNSI
PAR MOIS EN TUNISIE ANNEE 2019
50
40
30
20
10
0
EVOLUTION DE L’AUDIENCE QUOTIDIENNE DE NESSMA TV
50
40
30
20
10
EVOLUTION DE L’AUDIENCE QUOTIDIENNE D’AL WATANIYA 1
20
16
12
8
4
EVOLUTION DE L’AUDIENCE QUOTIDIENNE DE HANNIBAL TV
20
16
12
8
4
EVOLUTION DE L’AUDIENCE QUOTIDIENNE D‘AL WATANIYA 2
14
12
10
8
6
4
2
EVOLUTION DE L’AUDIENCE QUOTIDIENNE D‘ATTESIAA TV
25
20
15
10
5
0
EVOLUTION DE L’AUDIENCE DES PRINCIPALES CHAINES LOCALES SUR
UNE JOURNEE EN 2019
1 500 000 ELHIWAR ETTOUNSI NESSMA TV AL WATANIYA 1
1 000 000
500 000
0
18H 19H 20H 21H 22H 23H
PALMARÈS DES PRINCIPALES EMISSIONS SUR
LES CHAINES LOCALES EN TUNISIE ANNEE 2019
CHAINES EMISSIONS NB TELESPECTATEURS TAUX D’AUDIENCE
JANVIER MAA ALA 1 807 000 18,1

FÉVRIER LES 4 VERITÉS 1 824 000 18,2
MARS EL HOB ELLI KWENI 1 670 000 16,7
AVRIL EL HOB ELLI KWENI 1 723 000 17,2
RAMADAN KESMET OUKHAYEN 2 497 000 25,0
JUIN MATCH TUNISIE VS ANGOLA 1 789 000 17,9
JUILLET MATCH TUNISIE VS MADAGASCAR 3 094 000 30,9
AOÛT BNET FADHILA 1 108 000 11,1
SEPTEMBRE INTERVIEW AVEC KAIS SAIED 2 667 000 26,7
OCTOBRE DEBAT PRESIDENTIEL 11-10-2019 4 561 000 45,6
NOVEMBRE FEKRET SAMI EL FEHRI 1 350 000 13,5
DÉCEMBRE FEKRET SAMI EL FEHRI 1 496 000 15,0
TOP 10 AUDIENCES QUOTIDIENNES DES PRINCIPALES CHAINES TV
EN TUNISIE RAMADAN 2019
4 246 639
3 051 562
- 9,1%
1 991 574 ELHIWAR
ETTOUNSI
AUTRES
1 195 747 20,0%
26,0%
1 160 302 NESSMA TV

23,7%
876 747 HANNIBAL TV
5,4%
674 112 AL WATANIYA 1 ATTESIAA TV
6,1% 9,3%
398 582
376 513 +142,7 % - 33,1%
- 1,7% +28,9 %
245 436
AUDIENCE DE LA TV PAR CHAINES
ET PAR QUART D’HEURE EN TUNISIE RAMADAN 2019
25
ELHIWAR ETTOUNSI
NESSMA TV
20 HANNIBAL TV
ATTESIAA TV
15
10
0
18H
19H
20H
21H
22H
23H
PENETRATION DES PRINCIPALES EMISSIONS
EN TUNISIE RAMADAN 2019
EMISSIONS NB TELESPECTATEURS TAUX D’AUDIENCE PART D'AUDIENCE
1 KESMET OUKHAYEN 2 497 000 25,0 60,3

2 AWLED MOUFIDA 2 196 000 22,0 62,1
3 FEUILLETON MACHAER 1 827 000 18,3 44,2
4 BUREAU MIGALOU 1 799 000 18,0 56,5
5 MATCH WAC VS EST 1 730 000 17,3 67,5
6 BNET FADHILA 1 482 000 14,8 64,6
7 EL HOB ELI KWENI 1 400 000 14,0 62,8
8 AJAX VS TOTENHAM 1 048 000 10,5 30,1
9 EL HARBA 867 000 8,7 24,3
10 LIVERPOOL VS BARCELONA 833 000 8,3 32,9
11 FEUILLETON KIYMET ARTAGHORL 783 000 7,8 19,9
12 CHWERREB 2 595 000 5,9 20,3
PENETRATION DES PRINCIPALES EMISSIONS EN TUNISIE
RAMADAN 2019
EMISSIONS NB TELESPECTATEURS TAUX D’AUDIENCE PART D'AUDIENCE
13 NHAR LAHAD MAYHEMEK FI HAD 523 000 5,2 23,1

14 HKAYET ROMDHAN 509 000 5,1 26,5
15 FEUILLETON TEJ EL HATHERA 502 000 5,0 14,4
16 FEUILLETON MACHAER 486 000 4,9 12,5
17 VALENCE VS ARSENAL 483 000 4,8 21,5
18 MATCH ESS VS EST 450 000 4,5 67,5
19 NSSIBTI LAAZIZA 421 000 4,2 25,9
20 MATCH CSS VS ESS 399 000 4,0 57,1
21 FEUILLETON EL MAESTRO 387 000 3,9 12,6
22 MATCH ZAMALEK VS BERKANE 369 000 3,7 13,8
23 MATCH CHELSEA VS ARSENAL 366 000 3,7 17,2
24 FEUILLETON NOUBA 347 000 3,5 15,8
NOMBRE D’AUDITEURS ET PART D’ECOUTE MOYENNE PAR JOUR
PAR STATION RADIO TUNISIE ANNEE 2019
1 465 468
AUTRES
30% 517 616
426 348
SHEMS FM MOSAIQUE
+8,2 % 6,6%
37.3 %
FM 28,6% 400 951
RTCN 7,2% DES TUNISIENS EN 386 140

+8 % MOYENNE ECOUTENT - 4,8%
LA RADIO TOUS LES 383 117
JOURS
IFM 7,3%
+29,1 % 163 248
JAWHARA FM ZITOUNA FM
8,4% 12% 141 073
+3 % DE +7,2 % 72
PENETRATION MOYENNE PAR JOUR DE LA RADIO EN TUNISIE 2019
16 14,7
14
12
10
8
6 5,2 4,3
4
4,0 3,9 3,8
2 1,6 1,4 1,2 1,0 0,9 0,9 0,9 0,8 0,7
0
73
AUDIENCE DE LA RADIO TUNISIE CIBLE GENERALE 2019
1 400 000
1 200 000
1 000 000
800 000
600 000
400 000
200 000
0
6H
7H
8H
9H
10H
11H
12H
13H
14H
15H
16H
17H
18H
19H
20H
21H
22H
23H
74
AUDIENCE DE LA RADIO PAR STATION
ET PAR QUART D’HEURE EN TUNISIE ANNEE 2019
(DU LUNDI AU VENDREDI)
400 000 MOSAIQUE FM
IFM
350 000
SHEMS FM
300 000 JAWHARA FM
250 000
200 000
150 000
100 000
50 000
0
06H 07H 08H 09H 10H 11H 12H 13H
AUDIENCE DE LA RADIO PAR STATION
ET PAR QUART D’HEURE EN TUNISIE ANNEE 2019
(DU LUNDI AU VENDREDI)
120 000 MOSAIQUE FM
100 000 JAWHARA FM
IFM
80 000
60 000
40 000
20 000
0
16H 17H 18H 19H 20H
ECOUTE QUOTIDIENNE DES PRINCIPALES STATIONS RADIO
EN TUNISIE ANNEE 2019
TUNISIE TUNISIE
RADIO AUDITOIRE RADIO AUDITOIRE
MOSAIQUE FM 1 465 468 EXPRESS FM 46 638
ZITOUNA FM 517 616 PANORAMA FM 44 611
JAWHARA FM 426 348 ULYSSE 39 643
IFM 400 951 CAP FM 35 643
RTCN 386 140 TUNISIE CULTURE 32 889
SHEMS FM 383 117 RTCI 32 205
R.SFAX 163 248 RADIO MED 32 157
R.MONASTIR 141 073 NEJMA FM 23 718
SABRA FM 124 641 RADIO 6 23 518
R.TATAOUINE 98 503 KFM 18 992
R.KEF 89 879 MSAKEN FM 17 956
R.JEUNES 87 233 RADIO ML 17 141
R.GAFSA 86 924 MISK FM 16 904
OXYGENE 79 672 NEFZAWA 14 655
AL CORAN AL KARIM 74 501 KARAMA FM 13 435
KNOOZ FM 73 420 RM FM 5 998
DIWAN FM 68 765 RIBAT FM 3 932
77
PENETRATION QUOTIDIENNE MOYENNE DES CHAINES TV ET STATIONS RADIO
EN TUNISIE PAR VILLE ANNEE 2019
TUNIS TUNIS
CHAINES AUDITOIRE RADIO AUDITOIRE
ELHIWAR ETTOUNSI 264 418 MOSAIQUE FM 231 261
NESSMA TV 220 029 IFM 75 850
ATTESIAA TV 124 966 SHEMS FM 53 590
AL WATANIYA 1 121 522 RTCN 50 086
HANNIBAL TV 92 440 ZITOUNA FM 44 727
AL WATANIYA 2 57 235 AL CORAN AL KARIM 21 436
BEIN SPORTS 47 176 JAWHARA FM 16 901
MBC 2 25 256 EXPRESS FM 13 397
CARTHAGE + 23 889 PANORAMA FM 11 542
NATIONAL GEOGRAPHIC 17 548 RADIO 6 11 336
FRANCE 24 16 072 RADIO ML 8 657
ZITOUNA TV 12 682 MISK FM 8 657
AL JAZEERA 12 518 RTCI 6 596
AL JANOUBIA TV 11 972 R.JEUNES 3 916
TF 1 8 965 RADIO MED 3 710
M6 8 473 CAP FM 3 710
MBC 4 6 451 TUNISIE CULTURE 2 267
78
PENETRATION QUOTIDIENNE MOYENNE DES CHAINES TV ET STATIONS
RADIO EN TUNISIE PAR VILLE ANNEE 2019
ARIANA ARIANA
NESSMA TV 122 286 IFM 47 180
ATTESIAA TV 63 992 RTCN 29 049
AL WATANIYA 1 63 609 SHEMS FM 28 637
BEIN SPORTS 25 422 EXPRESS FM 8 653
MBC 2 14 080 JAWHARA FM 7 211
CARTHAGE + 11 177 PANORAMA FM 6 181
FRANCE 24 8 054 RTCI 4 945
ZITOUNA TV 6 629 MISK FM 3 708
AL JANOUBIA TV 6 246 RADIO ML 3 296
AL JAZEERA 6 136 TUNISIE CULTURE 3 296
M6 5 369 RADIO MED 2 678
TF 1 4 876 CAP FM 2 472
MBC BOLLYWOOD 4 054 R.JEUNES 2 266
79
BEN AROUS BEN AROUS

NESSMA TV 138 588 IFM 45 819
ATTESIAA TV 71 095 ZITOUNA FM 29 382
HANNIBAL TV 64 111 SHEMS FM 28 560
BEIN SPORTS 27 772 PANORAMA FM 11 917
CARTHAGE + 15 550 JAWHARA FM 10 273
FRANCE 24 8 894 RTCI 3 698
ZITOUNA TV 8 566 RADIO MED 3 698
AL JANOUBIA TV 6 875 RADIO ML 2 877
AL JAZEERA 6 329 R.JEUNES 2 877
M6 4 201 MISK FM 2 260
MBC BOLLYWOOD 3 710 CAP FM 616
80
MANOUBA MANOUBA
NESSMA TV 85 116 IFM 19 489
BEIN SPORTS 14 515 PANORAMA FM 5 239
CARTHAGE + 8 490 EXPRESS FM 3 143
NATIONAL GEOGRAPHIC 7 339 RADIO ML 2 305
FRANCE 24 5 751 RADIO 6 2 096
AL JANOUBIA TV 4 765 RTCI 1 676
AL JAZEERA 4 382 MISK FM 1 257
ZITOUNA TV 3 944 R.JEUNES 1 257
MBC 4 2 355 TUNISIE CULTURE 838
MBC BOLLYWOOD 2 081 CAP FM 838
MBC 5 1 972 RADIO MED 629
81
NABEUL NABEUL
NESSMA TV 195 791 MOSAIQUE FM 174 944
ELHIWAR ETTOUNSI 191 759 ZITOUNA FM 43 070
HANNIBAL TV 87 591 RTCN 31 174
AL WATANIYA 1 83 951 IFM 28 303
ATTESIAA TV 81 822 CAP FM 27 893
BEIN SPORTS 25 482 RADIO MED 18 253
MBC 2 13 497 R.MONASTIR 12 921
NATIONAL GEOGRAPHIC 13 385 JAWHARA FM 8 204
CARTHAGE + 13 105 R.JEUNES 6 768
AL JANOUBIA TV 12 769 PANORAMA FM 6 153
FRANCE 24 8 513 AL CORAN AL KARIM 3 692
ZITOUNA TV 8 009 TUNISIE CULTURE 3 076
AL JAZEERA 6 272 RTCI 1 641
MBC 4 4 256 MISK FM 410
82
PENETRATION QUOTIDIENNE MOYENNE DES CHAINES TV ET STATIONS RADIO
EN TUNISIE PAR VILLE ANNEE 2019
ZAGHOUAN ZAGHOUAN
AL WATANIYA 1 19 744 JAWHARA FM 8 402
ATTESIAA TV 16 359 AL CORAN AL KARIM 5 041
AL WATANIYA 2 11 170 R.MONASTIR 3 571
BEIN SPORTS 5 980 R.JEUNES 3 361
CARTHAGE + 3 441 SHEMS FM 2 521
AL JANOUBIA TV 3 215 IFM 2 521
NATIONAL GEOGRAPHIC 2 708 RTCI 420
83
BIZERTE BIZERTE
ELHIWAR ETTOUNSI 124 389 OXYGENE 80 075
AL WATANIYA 1 63 925 ZITOUNA FM 26 346
MBC 2 11 054 PANORAMA FM 3 527
AL JANOUBIA TV 10 328 AL CORAN AL KARIM 3 319
NATIONAL GEOGRAPHIC 9 714 RADIO MED 3 112
FRANCE 24 6 365 RTCI 1 245
AL JAZEERA 4 969 MISK FM 415
84
BEJA BEJA
ELHIWAR ETTOUNSI 65 687 R.KEF 16 728
ATTESIAA TV 26 721 IFM 8 054
MBC 2 5 605 KFM 2 065
NATIONAL GEOGRAPHIC 4 408 JAWHARA FM 826
CARTHAGE + 4 190 TUNISIE CULTURE 826
85
JENDOUBA JENDOUBA
ELHIWAR ETTOUNSI 76 973 R.KEF 27 289
AL WATANIYA 2 22 274 KFM 4 684
AL JANOUBIA TV 6 968 SHEMS FM 2 240
MBC 2 5 925 RTCI 1 018
NATIONAL GEOGRAPHIC 5 596 TUNISIE CULTURE 1 018
86
LE KEF LE KEF
NESSMA TV 70 025 R.KEF 30 920
CARTHAGE + 4 132 SHEMS FM 1 586
AL JANOUBIA TV 3 917 JAWHARA FM 1 387
87
SILIANA SILIANA
HANNIBAL TV 32 753 R.KEF 13 230
AL WATANIYA 2 10 954 R.JEUNES 3 460
MBC 2 4 510 SHEMS FM 2 035
CARTHAGE + 3 759 KFM 1 628
88
SOUSSE SOUSSE
ELHIWAR ETTOUNSI 155 240 JAWHARA FM 148 230
HANNIBAL TV 74 922 KNOOZ FM 34 143
ATTESIAA TV 69 197 R.MONASTIR 33 727
BEIN SPORTS 20 974 MSAKEN FM 15 822
MBC 2 14 038 NEJMA FM 14 365
CARTHAGE + 13 432 RTCN 12 283
NATIONAL GEOGRAPHIC 10 239 IFM 11 659
FRANCE 24 7 487 RM FM 2 915
ZITOUNA TV 7 211 RTCI 2 915
MBC BOLLYWOOD 5 725 TUNISIE CULTURE 2 082
89
MONASTIR MONASTIR
NESSMA TV 130 725 JAWHARA FM 87 000
ELHIWAR ETTOUNSI 125 168 R.MONASTIR 64 507
AL WATANIYA 1 57 925 KNOOZ FM 30 132
ATTESIAA TV 54 558 MOSAIQUE FM 28 858
BEIN SPORTS 18 017 IFM 11 034
MBC 2 10 047 NEJMA FM 6 154
NATIONAL GEOGRAPHIC 9 991 RTCN 4 668
CARTHAGE + 9 710 RIBAT FM 3 395
FRANCE 24 6 567 MSAKEN FM 2 334
ZITOUNA TV 6 062 RM FM 1 698
AL JAZEERA 4 715 R.SFAX 1 485
MBC BOLLYWOOD 3 592 TUNISIE CULTURE 1 485
MBC 4 2 357 RTCI 424
90
MAHDIA MAHDIA
NESSMA TV 104 991 JAWHARA FM 61 186
ATTESIAA TV 39 048 R.MONASTIR 15 139
AL WATANIYA 2 24 644 KNOOZ FM 10 513
MBC 2 7 933 R.SFAX 8 410
CARTHAGE + 7 708 RTCN 7 780
AL JANOUBIA TV 7 258 NEJMA FM 3 574
NATIONAL GEOGRAPHIC 6 077 TUNISIE CULTURE 2 103
FRANCE 24 4 670 R.JEUNES 1 892
AL JAZEERA 4 557 RM FM 1 682
ZITOUNA TV 4 107 RIBAT FM 631
MBC BOLLYWOOD 3 320 RTCI 421
91
SFAX SFAX
NESSMA TV 211 990 R.SFAX 152 432
AL WATANIYA 1 123 124 DIWAN FM 68 226
BEIN SPORTS 28 862 RTCN 23 561
ZITOUNA TV 14 515 R.JEUNES 7 171
NATIONAL GEOGRAPHIC 12 179 RTCI 1 434
92
KAIROUAN KAIROUAN
NESSMA TV 146 520 SABRA FM 110 775
HANNIBAL TV 80 274 JAWHARA FM 32 094
BEIN SPORTS 16 493 R.MONASTIR 8 489
AL JANOUBIA TV 9 370 IFM 6 626
NATIONAL GEOGRAPHIC 6 575 RTCI 414
93
KASSERINE KASSERINE
HANNIBAL TV 64 512 R.GAFSA 14 699
ATTESIAA TV 33 296 SABRA FM 6 941
BEIN SPORTS 9 584 SHEMS FM 5 716
CARTHAGE + 8 050 IFM 5 716
NATIONAL GEOGRAPHIC 6 736 R.JEUNES 5 512
AL JANOUBIA TV 6 134 R.MONASTIR 2 858
FRANCE 24 5 422 TUNISIE CULTURE 1 837
AL JAZEERA 4 107 RTCI 408
94
SIDI BOUZID SIDI BOUZID

AL WATANIYA 1 55 121 R.GAFSA 14 658
ATTESIAA TV 30 442 KARAMA FM 13 420
AL WATANIYA 2 23 615 JAWHARA FM 11 355
BEIN SPORTS 10 185 RTCN 9 703
CARTHAGE + 7 723 SABRA FM 7 226
MBC 2 5 708 IFM 4 955
NATIONAL GEOGRAPHIC 4 869 R.MONASTIR 2 271
FRANCE 24 4 477 TUNISIE CULTURE 1 239
95
GABES GABES
ELHIWAR ETTOUNSI 70 829 R.TATAOUINE 32 637
CARTHAGE + 8 685 ULYSSE 4 184
AL JANOUBIA TV 5 884 RTCI 628
MBC 2 5 043 JAWHARA FM 418
96
MEDENINE MEDENINE
NESSMA TV 80 404 R.TATAOUINE 41 029
AL WATANIYA 1 78 039 ULYSSE 35 642
ZITOUNA TV 10 339 SHEMS FM 3 316
AL JAZEERA 9 074 TUNISIE CULTURE 2 487
MBC 2 6 709 RTCI 829
97
TATAOUINE TATAOUINE
AL WATANIYA 1 25 161 R.TATAOUINE 25 870
NESSMA TV 23 348 ZITOUNA FM 11 778
HANNIBAL TV 20 217 IFM 3 786
AL JAZEERA 3 076 TUNISIE CULTURE 210
AL JANOUBIA TV 2 362 JAWHARA FM 210
FRANCE 24 2 307 RTCI 210
98
GAFSA GAFSA
NESSMA TV 72 156 R.GAFSA 43 792
CARTHAGE + 6 120 RTCI 603
99
TOZEUR TOZEUR

ATTESIAA TV 9 700 R.JEUNES 1 611
BEIN SPORTS 3 251 SHEMS FM 604
100
KEBILI KEBILI
ELHIWAR ETTOUNSI 29 551 NEFZAWA 14 835
ZITOUNA TV 2 702 RTCI 209
101
TOP 15 ANNONCEURS DANS LE MONDE EN 2019
Dépenses
mesurées des
Annonceur
médias en Milliard
$
1 Procter & Gamble Co. 10,13
2 Samsung Electronics Co. 10,11
3 L'Oréal 9,62
4 Unilever 8,46
5 Amazon 8,20
6 Comcast Corp. 7,48
7 Nestlé 7,29
8 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton 6,52
9 Alphabet (Google) 6,37
10 AT&T 6,24
11 Anheuser-Busch InBev 6,01
12 Volkswagen 5,70
13 Booking Holdings 4,96
14 Walt disney Co. 4,71
15 Toyota Motor Corp.
Source : Ad. Age (édition 2020) from Ad. Age data center analysis of data from measured-media tracking services. Global 4,42
Marketers 2019
TOP 15 ANNONCEURS AU MAROC EN 2019
Dépenses mesurées des médias

Annonceur en Millions $
1 MAROC TELECOM 56,33

2 WANA CORPORATE 45,75
3 MEDI TELECOM 24,26
4 LA MAROCAINE DES JEUX ET DES SPORTS 12,27
5 WINXO 11,97
6 PROCTER & GAMBLE MAROC 11,81
7 FORCES ARMÉES ROYALES 10,65
8 ATTIJARIWAFA BANK 10,19
9 MAROC CULTURES 8,97
10 AGENCE NATIONALE DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE 8,7
11 LESIEUR CRISTAL 7,92
12 RENAULT COMMERCE MAROC 6,97
13 SOCIETE MAROCAINE DE FABRICATION ET
CONDITIONNEMENT 6,93
14 GROUPE BANQUES POPULAIRES 6,5
15 CENTRALE AUTOMOBILE CHÉRIFIENNE 6,28
TOP 15 ANNONCEURS EN ALGERIE EN 2019
Dépenses mesurées des

Annonceur médias en Millions $
1
HAYAT DHC ALGERIE 17,99
2
ATM MOBILIS 13,9
3
FADERCO 13,78
4
CONDOR ELECTRONICS SPA 12,63
5
ALGOFOOD SARL 12,01
6
OPTIMUM TELECOM ALGERIE 10,39
7
HENKEL ALGERIE 9,66
8
WATANIYA TELECOM ALGERIE 9,46
9
ALGERIE TELECOM 7,71
10
GIPATES SARL 7,07
11
LAITERIE SOUMMAM 6,12
12
CAFE 1001 6,1
13
CANHYGIENE SPA 5,78
14
GEANT ELECTRONICS 5,74
15
GROUPE FACTO 5,6
TOP 20 DES MARQUES EN TUNSIE EN 2019 EN M DT HT*
*TV, RADIO ET PRESSE HORS FESTIVALS ET MINISTERES
MARQUE IP
1 OOREDOO 9,4
2 ORANGE TUNISIE 7,4
3 MENA TUNIS 6,8
4 TUNISIE TELECOM 6,2
5 DELICE DANONE 5,9
6 TUNISIE BOOKING 5,6
7 MAGASIN AZIZA 4,0
8 DELICE 3,9
9 EL WARDA EL BIDHA 3,5
10 AGENCE DE VOYAGE SAFARI 3,5
11 MONOPRIX 3,0
12 SAIDA 2,8
13 BIGDEAL.TN 2,7
14 OPPO 2,3
15 MAGASIN GENERAL 2,2
16 TRAVELTODO 2,0
17 SITE AYAWIN.COM 1,9
18 EAU HAYET 1,9
19 STICAP 1,8
20 GEANT 1,8
Les investissements publicitaires (IP) sont comptabilisés en hors taxes à partir des grilles tarifaires publiques exprimés sans majorations ni remise, ni dégressifs, ni gratuité.
INVESTISSEMENTS PUBLICITAIRES EN TUNISIE PRINCIPES ET METHODES
Les investissements publicitaires (IP) sont comptabilisés en hors taxes à partir des grilles
tarifaires publiques des différents supports médias, exprimés sans majorations, ni remises, ni
dégressifs, ni gratuités.
Le périmètre de mesure :
• Pour la Télévision, sont concernées les chaines Hannibal TV, Al Wataniya 1, Al Wataniya 2,
Nessma TV, Elhiwar Ettounsi et Attessia TV
• Pour la Radio : Mosaïque FM, Jawhara FM, Express FM, Shems FM et IFM
• Pour la Presse : 8 quotidiens, 9 hebdomadaires et 15 magazines (choisis selon l’importance

du lectorat)
TUNISIE : EVOLUTION DES INVESTISSEMENTS PUBLICITAIRES
MEDIAS 2010-2019 EN M DT HT
241,1
186,4 220,5 … 235 +15,8%
183,3 195,9 202,8
145,3 162,4
2010 2011 2012

2013 2014 2015
2016 2017 2018
2019
INVESTISSEMENT PUBLICITAIRE GLOBAL 2019 EN TUNISIE
PAR MEDIA : 235 M DT HT (+15,8%)
-18,3% PRESSE INTERNET*

3,5 % 5,2
AFFICHAGE +24,5%
8,3 M DT %
+2% 8,9% 12,2 M DT
20,7 M DT
-4,6% RADIO
14,2% 160,5 M DT
+25,5%
33,1 M DT TV
68,7%
*SANS GAFA
REPARTITION DE L’IP GLOBAL DES SECTEURS EN 2019*
ALIMENTAIRE 44,3
TELECOM ET INTERNET 32,0
HOTELLERIE 21,4
ELECTROMENAGER 17,1 ALIMENTAIRE
AUTRES
DISTRIBUTION 14,0 SECTEURS 22%
CULTURE ET MEDIAS 11,5 36%
HYGIENE 9,5
IMMOBILIER 9,2
BANQUE FINANCE 6,8 TELECOM
VEHICULE ET ACCESSOIRE 5,1 ET
INTERNET
FORMATION ET EDUCATION 4,3 15,9%
ENTRETIEN MENAGER 3,4
FOIRE ET SALON 3,0 ELECTROMENAGER
8,5%
HOTELLERIE
10,7%
HABILLEMENT 2,7
AUTRES SECTEURS 17,1
*TV, RADIO ET PRESSE
Les investissements publicitaires (IP) sont comptabilisés en hors taxes à partir des grilles tarifaires publiques exprimés sans majorations ni remise, ni dégressifs, ni
gratuité.
RÉPARTITION DE LA PUB TV PAR MINUTES DE DIFFUSION EN 2019
AL WATANIYA 1 HANNIBAL TV
13 766 4% 2% AL WATANIYA 2
12 096 NESSMA TV 1%
13%
ELHIWAR ATTESIAA TV
ETTOUNSI 43%
38%
• Total nombre d’heures par an = 532,8h soit 1,5h/J
4 016 • Total nombre d’heures hors Ramadan = 425h soit 1h/j
• Total nombre d’heures Ramadan = 107h soit 3h/j
1 235
495 362
ATTESIAA TV ELHIWAR NESSMA TV AL HANNIBAL AL

ETTOUNSI WATANIYA 1 TV WATANIYA 2
HORS ACTIONS ET SPONSORS LES INCRUSTES SONT PRIS EN CONSIDERATION

Diapositive 111
UW1 Utilisateur Windows; 20/01/2020

REPARTITION DE LA PUB TV PAR CHAINE 2018
INVESTISSEMENTS PUBLICITAIRES TV EN TUNISIE
EN 2019 : 160,5 M DT HT (25,5%)
3,4% 0,6 %
AL WATANIYA 2
0,4%
ATTESIAA TV
22,3%
NESSMA TV
36,1%
ELHIWAR ETTOUNSI
37,2%
IP TV EN TUNISIE RAMADAN 2019 : 51,3 M DT HT (32%)

IP TV EN TUNISIE HORS RAMADAN 2019 : 109,2 M DT HT (68%)
EN 2019 : 160,5 M DT HT (25,5%)
HORS RAMADAN
3,8% 0,8% AL WATANIYA 2
0,6 %
ATTESIAA TV
19,5%
NESSMA TV
38,8%
ELHIWAR ETTOUNSI
36,5%

EN 2019 : 160,5 M DT HT (25,5%)
RAMADAN
2,5% 0,2% AL WATANIYA
2
0,1%
ATTESIAA TV
28,2% ELHIWAR
ETTOUNSI
38,8%
NESSMA TV
30,2%

INVESTISSEMENTS PUBLICTAIRES RADIO
EN TUNISIE 2019 : 33.1 M DT HT (-4,6%)
MOSAIQUE FM 14,4
IFM 7,5
JAWHARA FM 6,7
2,9
EXPRESS FM
SHEMS FM 1,6
EVOLUTION IP RADIO EN TUNISIE EN M DT HT 2018-2019
15,3
MOSAIQUE FM
14,4
7,2
JAWHARA FM 6,7
7,1
IFM 7,5
1,9
EXPRESS FM 2,9
3,1
SHEMS FM 1,6 2018 2019
INVESTISSEMENTS PUBLICTAIRES PRESSE EN 2019 : 8,3 M DT HT (-18.3%)
HEBDOMADAIRE
-9.7% 2.4%
-23.9%
3,9 4,2 MAGAZINE QUOTIDIEN
50.6% 47%
0,2
-47.3%
QUOTIDIEN
MAGAZINE
HEBDOMADAIRE
EVOLUTION DU NOMBRE D’INSERTIONS PRESSE 2010-2019
50000
40 928
40000
32 765
30 043
30000 34 290
23 444
20000 24 837 19 700

22 405
-73% -14,2%
10000 11 118
12 952
Sur les 10 dernières années
0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
REMANENCE PUBLICITAIRE
2019
TOP 20 DU TAUX DE MÉMORISATION ATTEINT
EN 2019
CAMPAGNES MEMORISATION (TAUX MOYEN) MEMORISATION MAX (2019)
1
DELICE DANONE 7,5 11,5
2
MAGASIN AZIZA 4,9 12,6
3
OOREDOO 4,2 7,9
4
DELICE 4,2 7,4
5
TUNISIE TELECOM 3,3 5,7
6
NESSMA MOBILE 3,1 6,1
7
ORANGE TUNISIE 2,8 4,9
8
SAMSUNG 2,6 4,5
9
ABIDA 2,3 8,0
10
HUAWEI 2,2 4,8
120
TOP 20 DU TAUX DE MÉMORISATION ATTEINT
EN 2019
CAMPAGNES MEMORISATION (TAUX MOYEN) MEMORISATION MAX (2019)
11
VITALAIT 1,8 6,1
12
CONDOR 1,7 4,6
13
STICAP 1,5 8,0
14
BOGA 1,5 6,1
15
MONOPRIX 1,3 6,5
16
LILAS 1,2 2,3
17
FANTA 1,1 2,9
18
OMO 1,0 2,2
19
SICAM 1,0 2,3
20
MAGASIN GENERAL 0,9 1,7
121
MERCI
HASSEN ZARGOUNI
dg@sigma.tn

OPEN SIGMA - Tunisie Media Market 2020

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OPEN SIGMA - Tunisie Media Market 2020

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10h00

• PARTIE 1 - BILAN 2019 & PERSPECTIVES 2020

 09h30-10h30 : Présentation des indicateurs chiffrés socioéconomiques, du baromètre

de l’opinion publique SIGMA et de décryptage électoral, des données technologiques et

numériques, par Hassen Zargouni Fondateur Directeur Général SIGMA.

 10h15-10h30 : Discussions et commentaires de Mohamed Ali Marouani, Directeur de

l’Institut de Recherche pour le Développement sur la vision pour la Tunisie et Hichem

opportunités en finances et technologies.

• PARTIE 2 - ENTREPREUNARIAT GAGNANT

 11h00-11h15 : LE GAMING en Tunisie avec Amine Bouneoues Directeur exécutif de la

Fédération Tunisienne des sports électroniques.

 11h15-11h45 : Bilan médias 2019 et perspectives 2020 par Hassen Zargouni

Fondateur Directeur Général SIGMA

• PARTIE 3 - RESPONSABILITE SOCIALE DE L’ENTREPRISE

 12h30-13h10 : Monitoring média et performances publicitaires

 13h10-13h20 : Succès à l’international de Communik par Yassine Touati

INFLATION (%) 6,1%

CHÔMAGE (%) 15,2%

** Soit 15,1% du PIB en 2020

RECETTES FISCALES en MDS (%) 31,8 (+9,2%)

SUBVENTIONS (%) 4,18 (-12,7%)

Dont Carburant en MDS 1,88 (-25,9%)

DETTE PUBLIQUE du PIB (%) 74%

** Soit 15,1% du PIB en 2020

Production : 400 000 Tonnes

Prime de stockage : Couverture du coût de location et les intérêts bancaires

UW2 Utilisateur Windows; 20/01/2020

2010 2015 2018 2019

Taux de pénétration de la téléphonie fixe par

Usage de la ligne Fixe

La connexion à Communications Les

Taux de pénétration d’internet

29,2% Type de connexion

Offre data mobile 3G/4G 76,1

8,1 millions (74,0%)

2,2 millions (19,6%)

1,9 millions (17,0%)

Pour l’année 2019, quelles étaient les réalisations du gouvernement ?

Etablissement de la sécurité 18,9

La réussite des élections 11,5

Autres (tourisme,..) 10,0 Spontanée

Ne sait pas 6,8

La situation économique 27,8

Les élections législatives et la présidentielle 39,4

Situation sécuritaire 72 27 1 Situation sécuritaire 75 14 9

Situation économique 8 91 1 Situation économique 50 38 10

Situation financière de Situation financière de

Bonne Mauvaise NSP Meilleures Pires Pareilles NSP

Parti Corps électoral Voix exprimées

45 ELHIWAR ETTOUNSI AL WATANIYA 1 NESSMA TV

1 25,7 1 20,9 1 35,3

1 26,2 1 25,2 1 32,8

1 26,3 1 25,7 1 25,7

HOMME FEMME 15-24 25-34 AB C DE

1 500 000 ELHIWAR ETTOUNSI NESSMA TV AL WATANIYA 1

CHAINES EMISSIONS NB TELESPECTATEURS TAUX D’AUDIENCE

JANVIER MAA ALA 1 807 000 18,1

1 160 302 NESSMA TV

1 KESMET OUKHAYEN 2 497 000 25,0 60,3

13 NHAR LAHAD MAYHEMEK FI HAD 523 000 5,2 23,1

RTCN 7,2% DES TUNISIENS EN 386 140

120 000 MOSAIQUE FM

100 000 JAWHARA FM

BEN AROUS BEN AROUS