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Novembre 2014
Focus marché de la chimie-parachimie
Sommaire
3 Programmes gouvernementaux
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Chambre Française de Commerce et d’Industrie du Maroc – Novembre 2014
1 – Données générales – 1/3
Une position privilégiée au carrefour de l’Europe et de l’Afrique
Royaume du Maroc
Tanger Oujda
Rabat
Fès
Casablanca
Meknès
Marrakech
Agadir
Dakhla
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1 – Données générales – 2/3
Une économie saine
Maroc France
PIB à prix courant 73,9 Mds EUR 77,9 Mds EUR 2 032,3 Mds EUR 2 059,9 Mds EUR
Echanges 51,1 Mds EUR 50,4 Mds EUR 950,0 Mds EUR 932,4 Mds EUR
commerciaux
Page 5 Sources : Haut Commissariat au Plan, BAM, INSEE, AMECO, Ministère
Chambre Française de Commerce et d’Industrie du Maroc – Novembre 2014 des finances et des comptes publics
1 – Données générales – 3/3
3 Programmes gouvernementaux
Transparence
Réformes en cours
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2 – Principales réformes et développement des infrastructures – 2/4
De nombreuses réformes structurelles visant à améliorer le climat des affaires -2/2
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2 – Principales réformes et développement des infrastructures – 4/4
Des chantiers d’infrastructure d’envergure – 2/2
Tétouan – 20 ha
Tanger – 1050 ha
Berkane – 130 ha
Marrakech – 40 ha
Laâyoune – nd
Dakhla – nd
Zone franche
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Focus marché de la chimie-parachimie
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3 Programmes gouvernementaux
Industrie
« Plan Émergence » et « Pacte
National pour l’émergence Logistique
industrielle » (PNEI)
« Nouvelle stratégie logistique
nationale »
Tourisme
« Vision 2020 »
TIC
« Plan Maroc Numeric 2013 » et
« Programme PACTE »
Agriculture
« Plan Maroc Vert »
Energie
« Plan Solaire », « Plan éolien »
Pêche
« Plan Halieutis »
Environnement
Eau « Plan National
d’Assainissement Liquide »,
Commerce assainissement, déchets
« Plan Rawaj »
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Focus marché de la chimie-parachimie
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3 Programmes gouvernementaux
Un taux d’utilisation des capacités dans le secteur industriel en hausse entre août 2013
et août 2014 : passage de 65,8 % à 66,3 %.
69 % des exportations sont des activités liées au phosphate : le Maroc est le premier
producteur mondial de phosphates.
Hausse des produits chimiques exportés entre 2009 et 2012 : le taux d’exportation est
passé de 21,4 % à 27,5 % de la production industrielle totale.
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4 – Le marché de la chimie-parachimie au Maroc
Organisation du marché
CMCP La compagnie Marocaine des Cartons et des Papiers est le leader marocain
(International dans la fabrication de carton ondulé et de papier, ainsi que dans le recyclage des
Paper Group) cartons.
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4 – Le marché de la chimie-parachimie au Maroc
Accès au marché
Circuits de distribution -Peinture : les drogueries écoulent près de 80 % de la production tandis que
20 % sont vendus via les grandes surfaces spécialisées comme Bricoma ;
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4 – Le marché de la chimie-parachimie au Maroc
Les perspectives de développement
Les programmes et les mesures mis en place par le gouvernement marocain s’étoffent
et favorisent le développement de leurs activités, de sorte à également les intégrer dans
l’économie mondiale :
► déficitaire.
Contrat-programme chimie-parachimie 2013-2020 dans le cadre du Pacte National
Plans nationaux pour l’Emergence Industrielle et des Métiers Mondiaux du Maroc (automobile,
aéronautique, etc.) ;
Le secteur des cosmétiques est également porté par le projet de lois de l’Institut
marocain de normalisation (IMANOR) au sujet des produits cosmétiques Halal.
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4 – Le marché de la chimie-parachimie au Maroc
Un environnement favorable au développement des affaires
Les besoins pour le secteur automobile sont par exemple les suivants : moulage
par compression et par injection, empilage/assemblage en plasturgie, tableau de
bord, câblage, extrusion caoutchouc, étanchéité, emballage…
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Mission Kimia Africa
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3 Programmes gouvernementaux
Répartition des flux d'IDE par pays d'origine en 2012 (en M de MAD, chiffres provisoires)
Ventilation des recettes des IDE par pays de provenance Recettes IDE par pays de provenance en 2012
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5 – Relations France-Maroc – 2/2
Focus sur l’évolution des IDE français au Maroc
► Deuxième destination des IDE en Evolution des flux d'IDE français au Maroc
Afrique et première en Afrique du (en Mds €)
Nord, le Maroc a attiré au cours des 1.4 1.3
dernières années de nombreux 1.2
capitaux étrangers. 1 0.919
0.8 0.747
► Sur la période 2003-2012, les flux d’IDE
0.6
français ont représenté en moyenne 40
0.4
% des flux totaux d’IDE reçus par le
0.2
Maroc. 0
2011 2012 2013
► 1er investisseur étranger - en 2013, le flux d’IDE français au Maroc s’est élevé à 1,3 Mds
EUR.
► IDE français = 36,9 % du total des IDE reçus au Maroc en 2013.
► Part majeur du secteur industriel : 22 % en 2011, 42 % en 2012,
83 % au 1er trimestre 2013.
IDE français ► Stock des investissements : 18,4 Mds EUR en 2011.
► Secteurs investis : infrastructure, industrie agroalimentaire, aménagement et transport
urbain, ENR, automobile, aéronautique, services.
► 750 sociétés employant plus de 80 000 personnes : les grands groupes français sont
présents au Maroc (36 entreprises du CAC 40) mais les PME dirigées par des entrepreneurs
français ou à capitaux français sont également de plus en plus actives.
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Mission Kimia Africa
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3 Programmes gouvernementaux
► Option pour l’ouverture: tous les produits sont libres à ►La majorité des marchandises est libre à
l’exportation sauf liste négative. l'importation. Les procédures d'importation doivent être
scrupuleusement respectées.
► Simplification des procédures d’importation.
►Les droits d'importation pour les produits industriels
► Accord de libre-échange entre le Maroc et l’Europe. et certains produits agricoles originaires de l'Union
européenne ont été supprimés.
► Taxes : TVA 45 % . TPI 0,25 %.
►Le France et le Maroc ont signé une convention
► Etiquetage des denrées alimentaires. fiscale de non double imposition.
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6 – Accès au marché et attentes des entreprises marocaines
Caractéristique et évaluation des différents moyens de paiement
Remise Haute Moins chère que le Risque de non Simple mandat des
documentaire crédit enlèvement de la banques qui
documentaire marchandise à son consiste à se
arrivée dessaisir des
documents contre
paiements à vue
ou acceptation
d’un effet
Lettre de crédit De plus en plus Moins chère que le Sécurité pour l’exportateur s’il y a un courant
stand-by (assimilée utilisée crédit d’affaires fréquent et répétitif
au crédit documentaire
documentaire)
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6 – Accès au marché et attentes des entreprises marocaines
Attentes des entreprises marocaines
► Transfert de technologie
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6 – Accès au marché et attentes des entreprises marocaines
S’adapter aux spécificités locales de la pratique des affaires
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Merci de votre attention