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Attijari Presentation
Attijari Presentation
BANQUE DE L’ENTREPRISE
P.M.E
Sommaire
diagnostic financier
Banque de l’Entreprise
PME 2
Présentation d’Attijariwafa bank
Banque de l’Entreprise
PME 3
Une nouvelle banque
Wafabank
Banque Commerciale du Maroc
- 3ème banque privée
- 1ère banque privée
- Expertise dans les métiers
- Forte présence dans le corporate et
para bancaires
les métiers financiers
Attijariwafa bank
Banque de l’Entreprise
PME 4
Ambition stratégique
Un projet porteur
de progrès
Encourager l’investissement
Performance
Contribuer au développement des Développement
Ethique petites et moyennes entreprises durable
Citoyenneté
Favoriser l’affirmation de grands
groupes nationaux
Stimuler la bancarisation du pays
Banque de l’Entreprise
PME 5
Actionnariat
Banque de l’Entreprise
PME 6
Positionnement
Premier groupe bancaire et financier du Maghreb
8ème banque africaine
Parts de Rang
en millions de dirhams Attijariwafa bank marché**
CREDITS A L'ECONOMIE 65 021 28.6% 1
ENGAGEMENTS PAR SIGNATURE 21 888 29.0% 1
DEPOTS DE LA CLIENTELE 97 726 29.5% 2
TOTAL BILAN 117 958 28.8% 1
FONDS PROPRES 11 270 33.9% 1
LEASING (encours financier) 3 250 19.0% 1
CREDIT A LA CONSOMMATION (encours brut) 6 900 32.0% 1
CREDIT IMMOBILIER (encours) 10 299 24.5% 2
GESTION D'ACTIFS ( encours ) 35 000 43.0% 1
INTERMEDIATION BOURSIERE (volume de transactions) 33 034 66.0% 1
EFFECTIF (groupe) 7 000
Nombre d’agences Maroc 515
Banque de l’Entreprise
PME 7
Les métiers du groupe
e-banking
Banque Multicanal Centre de Relation Clientèle
Banque de l’Entreprise
PME 8
Les métiers du groupe
Banque de l’Entreprise
Banque de l’Entreprise
PME 9
ORGANIGRAMME
Banque de l’Entreprise
PME 10
Zones d'activité
Banque de l’Entreprise
PME 11
Analyse SWOT
Crise financière internationale 1ère banque du pays et
Flottement au niveau de la Bourse d’Afrique du Nord.
de Casablanca.
Des taux d’intermédiation élevés
Analyse SWOT . AWB dispose d’une assise
par rapport aux coûts des financière importante.
ressources.
Taux d’inflation élevé contre un
. AWB est première dans les
faible pouvoir d’achat et de dépôts et crédits.
consommation.
FORCES L’existence de douze filiales
Absence d'un cadre juridique
spécialisées dans tous les
S
unifié et non application de
certaines règles prudentielles. métiers de la banque.
Existence d’une rude
concurrence.
MENACES Large réseau commercial
Uniformité des produits bancaires. (700 agences).
. Développement économique au
Maroc de plusieurs secteurs
T W
d’activités (immobilier, tourisme,
FAIBLESSES
agriculture…) Libéralisation de
O
l'activité bancaire. OPPORTUNITES
. Changement des mentalités Flottement de l’activité commerciale
marocaines. dû à la fusion.
. Apparition du concept de la
proximité client. Démotivation du personnel.
Une très forte rotation des postes.
. Révolution technologique par
l’utilisation d’internet.
Banque de l’Entreprise
PME
Banque de l’Entreprise
PME 13
Banque de l’Entreprise
PME 14
Banque de l’Entreprise
PME 15
Banque de l’Entreprise
PME 16
08/12/21
BANQUE DE L’ENTREPRISE
P.M.E
La cotation d’une Entreprise
Objectif
Renforcer l’objectivité de la prise de décision sur les demandes
de crédit
Quantifier le risque effectif sur le portefeuille entreprise
Mettre en place une politique de tarification plus adaptée
Principe
Attribuer une notation pour chaque critère retenu dans
l’évaluation de l’entreprise conforme aux normes de BAM,
Banque de l’Entreprise
PME 18
La cotation d’une Entreprise
Expertise
Analyse statistique
Banque de l’Entreprise
PME 19
La cotation d’une Entreprise
Score financier
Analyse quantitative
Ratios de Structure:
Capacité financière
Rentabilité
Liquidité
Taille
Score non financier
Analyse qualitative
Qualification Équipement
Références techniques
Qualité de la Relation Bancaire
Banque de l’Entreprise
PME 20
La cotation d’une Entreprise
Critères d’évaluation
Environnement,selon l’activité et le positionnement
Capacité de Remboursement (Capacité à assurer le service de la
dette,rentabilité,structure financière…)
Qualité de management
Sources de financement
Accès et diversités
Banque de l’Entreprise
PME 21
La cotation d’une Entreprise
Capacité de remboursement
Capacité à gérer des cash flow pour faire face à l’endettement
Ratios de liquidité et de solvabilité
Banque de l’Entreprise
PME 22
La cotation d’une Entreprise
Sources de financement
Niveau de l’autonomie financière calculé sur la base des ratios des
structures propres au secteur
Management
Qualité de la gestion de l’équipe dirigeante locale ou internationale
Qualité de l’actionnariat
Banque de l’Entreprise
PME 23
La cotation d’une Entreprise
Banque de l’Entreprise
PME 24
La cotation d’une Entreprise
EEEvolution du CA,
Taille Position par rapport à la concurrence
Évolution
Rentabilité Rendement des FP,CAF,Ratios RN/CA
Évolution
Liquidité Trésorerie CT, BFR,Poste client,
Banque de l’Entreprise
PME 25
Diagnostic Financier
Notions Fondamentales
Banque de l’Entreprise
PME 26
Diagnostic Financier
Notions Fondamentales
Capitaux permanents
Actif immobilisé
Banque de l’Entreprise
PME 27
Diagnostic - Crédit
BTP
-28 30 82
BTP
Conclusions d’Attijariwafa bank
FDR / CA jours
0 57 155
BTP
Conclusions d’Attijariwafa bank
0 22 68
BTP
Conclusions d’Attijariwafa bank
Clients / CA jours
37 140 668
BTP
Conclusions d’Attijariwafa bank
Fournisseurs / CA jours
BTP
Conclusions d’Attijariwafa bank
RESULTAT NET / FP (% )
-30 13 142
BTP
Conclusions d’Attijariwafa bank
0 1,6 15
Maximum 5%
Banque de l’Entreprise
PME 34
Financement de L’entreprise et de la PME
Banque de l’Entreprise
PME 35
MARCHE DE LA PME
CONJONCTURE BANCAIRE
Banque de l’Entreprise
PME 36
MARCHE DE LA PME
Conjoncture bancaire
Banque de l’Entreprise
PME 37
EVOLUTION SYSTEME BANCAIRE
Cette croissance est tirée par les crédits accordés aux particuliers à hauteur
de 40 % contre 75% en 2004
Les concours aux entreprises ont contribué à hauteur de 45% dans cette
croissance.
Banque de l’Entreprise
PME 38
MARCHE DE LA PME
Conjoncture bancaire
Banque de l’Entreprise
PME 39
ANALYSE SECTORIELLE
Crédits par caisse
C o mmerce, rép ar
d 'aut o et d ivers
11%
Act ivit és
Trans p o rt et C o m Financières
5% 15%
Aut res s ervices
Ho t ellerie 16 %
5%
B TP
10 % Sect eur Primaire
Ind us d e Trans fo r 13 %
2 5%
Banque de l’Entreprise
PME 40
ANALYSE SECTORIELLE
Créances en souffrances
Ho t ellerie IM M EE
4% 5%
Banque de l’Entreprise
PME 41
EVOLUTION DES RESSOURCES ET EMPLOIS
DE LA BANQUE
+16,3%
Ressources
97 526
83 845
+18%
Crédits par 65 021
décaissement 55 097
+28,8%
Crédits par
21 888
signature 16 994
Banque de l’Entreprise
PME 42
Poids de la PME
5.0% 5.0%
0.0%
Crédits par Crédits Moyen et Long Engagements par Total Engagements 0.0%
décaissements terme signature Crédits par Crédits Moyen et Engagements par Total
décaissements Long terme signature Engagements
Banque de l’Entreprise
PME 43
Analyse des Engagements
Textile & Habillement
Répartition par Nature de Crédit
NATURE PRODUIT % UTILISATION
CONSOLIDATION & CONTENTIEUX 23.76%
CAISSE,DECOUVERT & CREDIT IMMEDIAT 22.31%
CREDITS A L'IMPORT 13.63%
CREDITS A L'EXPORT 9.59%
ESCOMPTE PAPIER COMMERCIAL 9.13%
CMT & IMMOBILIER 8.83%
CAUTION DOUANIERE 8.57%
ASM MARCHANDISES 2.84%
CAUTIONS DIVERSES 1.06%
CAUTIONS ADMINSITRATIVES 0.27%
TOTAL ENGAGEMENTS 100.00%
Banque de l’Entreprise
PME 44
ANALYSE DES ENGAGEMENTS B.T.P
Banque de l’Entreprise
PME 45
Contribution au Financement de l’Economie
Comparaison Evolution %
20 : 18
18
16
14
12
10 8.7
7.2
8
5.5
6 4.2
4 1.8
2
0
2003 2004 2005
Banque de l’Entreprise
PME 47