pour

Baromtre sur le financement et laccs au crdit des PME

- Vague 16 -

Dcembre 2012

Note mthodologique
Etude ralise pour : Echantillon : KPMG et CGPME Echantillon de 402 dirigeants dentreprise, reprsentatif des entreprises franaises de 10 500 salaris salaris. Afin de disposer deffectifs suffisants par secteur et taille de lentreprise, lchantillon a t raisonn, puis chaque catgorie a t ramene son poids rel lors du traitement informatique des rsultats. Lchantillon a t stratifi par rgion. Les interviews ont eu lieu par tlphone sur le lieu de travail des personnes interroges. Du 10 au 14 dcembre 2012

Mode de recueil : Dates de terrain :

Rappel Mthodologie des prcdentes vagues denqute : Septembre 2012 : Etude ralise auprs de 402 dirigeants dentreprise, du 17 au 21 septembre 2012 Juin 2012 : Etude ralise auprs de 401 dirigeants dentreprise, du 29 mai au 5 juin 2012 Mars 2012 : Etude ralise auprs de 402 dirigeants dentreprise, du 20 au 26 mars 2012 Dcembre 2011 : Etude ralise auprs de 403 dirigeants dentreprise, du 13 au 19 dcembre 2011 Septembre 2011 : Etude ralise auprs de 402 dirigeants dentreprise, du 14 au 20 septembre 2011 Juin 2011 : Etude ralise auprs de 401 dirigeants dentreprise du 23 au 30 mai 2011 dentreprise, Mars 2011 : Etude ralise auprs de 401 dirigeants dentreprise, du 14 au 18 mars 2011 Dcembre 2010 : Etude ralise auprs de 402 dirigeants dentreprise, du 09/12/2010 au 14/12/2010. Septembre 2010 : Etude ralise auprs de 402 dirigeants dentreprise, du 13/09/2010 au 17/09/2010. Juin 2010 : Etude ralise auprs de 402 dirigeants dentreprise, du 07/06/2010 au 10/06/2010. Mars 2010 : Etude ralise auprs de 402 dirigeants dentreprise, du 22/03/2010 au 26/03/2010. Janvier 2010: Etude ralise par tlphone auprs de 402 dirigeants dentreprise du 06/01/2010 au 12/01/2010 d entreprise, 12/01/2010. Septembre 2009 : Etude ralise auprs de 402 dirigeants dentreprise, du 14/09/2009 au 21/09/2009. Juin 2009 : Etude ralise auprs de 402 dirigeants dentreprise, du 27/05/2009 au 05/06/2009. Fvrier 2009 : Etude ralise auprs de 402 dirigeants dentreprise, du 16/02/2009 au 20/02/2009.

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Prcision relative aux marges derreur

La thorie statistique permet de mesurer lincertitude attacher chaque rsultat dune enqute. Cette incertitude sexprime par un intervalle de confiance situ de part et dautre de la valeur observe et dans lequel la vraie valeur a une probabilit dtermine de se trouver. Cette incertitude, communment appele marge derreur , varie en fonction de la taille de lchantillon et du pourcentage observ comme le montre le tableau ci-dessous : l chantillon ci dessous

Exemple de lecture du tableau : dans le cas dun chantillon de 400 personnes, si le pourcentage mesur est de 10%, la marge derreur est gale 3. Le vrai pourcentage est donc compris entre 7% et 13%. 3

A
4

Limpact du contexte Li td t t conomique sur l i les demandes et laccs au crdit des PME
4

Linquitude face la situation conomique

Question : Vous personnellement, diriez-vous que vous tes tout fait inquiet, plutt inquiet, plutt pas inquiet ou pas du tout inquiet pour lconomie franaise ?

Total Inquiet

100 249 salaris (92%) / Industrie ( ( ) (95%) / Nord-Ouest (94%) / Inquiet p ) ( ) q pour sa p p activit ( propre (98%) ) Agglomration parisienne (83%) / Communes rurales (81%)

91 85 77 83 86

87 80 76 72 72

85

88

69

71

66
Tout fait inquiet Plutt inquiet Plutt pas inquiet Pas du tout inquiet

73
22% 66% 9% 3%
Dcembre 2012

Rappel Rappel Juin Rappel Rappel Rappel Mars Rappel Juin Rappel Fvrier 2009 2009 Septembre Janvier 2010 2010 2010 Septembre 2009 2010
(*)

Rappel Dcembre 2010

Rappel Mars Rappel Mai 2011 2011

Rappel Septembre 2011

Rappel Rappel Mars Rappel Juin Rappel Dcembre 2012 2012 Septembre 2011 2012

Jusquen juin 2010 lintitul exact de la question tait : Vous personnellement, en pensant la crise actuelle, diriez-vous que vous tes tout fait inquiet, plutt inquiet, plutt pas inquiet ou pas du tout inquiet pour lconomie franaise ?

L'inquitude pour son activit pour les mois venir

Question : Vous personnellement, diriez-vous que vous tes trs, plutt, plutt pas ou pas du tout inquiet pour votre activit pour les mois venir ?(*) Rappel Rappel
Rappel Sept. 2012 Juin 2012 Mars 2012 Rappel Dc. 2011

TOTAL Inquiet

58%
Industrie (64%) / Services (64%) / Rgion parisienne (64%) / Nord-est (63%)

56%

56%

44%

58%

Trs inquiet

10%

11%

12%

4%

9%

Plutt i Pl inquiet i

48%

45%

44%

40%

49%

TOTAL Pas inquiet q

% 42%
100 249 salaris (52%) / Commerce (50%) / Sud-Ouest (50%)

44%

44%

56%

42%

Plutt pas inquiet

31%

28%

33%

35%

28%

Pas du tout inquiet

11%

16%

11%

21%

14%

(*)

Jusquen juin 2012 lintitul exact de la question tait : Vous personnellement, en pensant lanne 2012, diriez-vous que vous tes trs, plutt, plutt pas ou pas du tout inquiet pour votre activit ?

Les principales difficults financires rencontres

Question : Quelles sont les principales difficults que votre entreprise rencontre aujourdhui ?
Rappel Sept. 2012 Rappel Juin 2012 Rappel Mars 2012 Rappel Dc. 2011 Rappel Sept. Sept. 2011 Rappel Mai 2011 Rappel Mars 2011 Rappel Dc. 2010 Rappel Juin 2009

Des hausses sur les cots ou les prix des fournisseurs

100 249 salaris (60%) / BTP ( ( ) (62%) / Industrie ( ) (60%) ) Besoins en financements dinvestissements (61%)

55%

53%

61%

65%

61%

59%

69%

65%

51%

29%

Une baisse de votre chiffre daffaires

250 499 salaris (61%) / Industrie (59%) Nord-Est(63%) Inquiet pour son activit (69%)

53%

48%

46%

38%

39%

45%

36%

40%

38%

63%

Des problmes de trsorerie ou de financements

30%

32%

31%

27%

27%

29%

26%

29%

26%

28%

50 99 salaris (37%) / Services (36%) Agglomration parisienne (42%) Besoins en financements dexploitation (53%)

Des difficults avec votre assureur crdit

7%
250 499 salaris (16%) / Industrie (12%)

7%

6%

9%

5%

6%

3%

7%

10%

9%

Aucune difficult / Ne se prononcent pas ( (rponse non suggre) )

9%

13%

8%

12%

14%

12%

10%

9%

16%

12%

Les effets ngatifs de la situation conomique sur laccs au crdit de son entreprise
Question : Est-ce que la situation conomique actuelle a des impacts ngatifs sur vos conditions daccs aux crdits auprs de votre (vos) banque(s) ? Des impacts ngatifs ...

Total Impacts ngatifs i T t lI t tif importants t t

35 32 27

37

35 29 21 28 27 20

Services (43%) / Sud-Ouest (43%) Besoins en financements dexploitation (49%) ou dinvestissements (42%) 250 499 salaris (21%)/ BTP (25%) / Nord-Ouest (23%)

30

28

30 27

32

33

Trs importants Assez importants Peu i P importants Pas du tout importants Rappel Rappel Juin Rappel Rappel Rappel Mars Rappel Juin Rappel Fvrier 2009 2009 Septembre Janvier 2010 2010 2010 Septembre 2009 2010 Rappel Dcembre 2010 Rappel Mars Rappel Mai Rappel 2011 2011 Septembre 2011 Rappel Dcembre 2011

10% 23% 24% 43%

Rappel Mars Rappel Juin Rappel 2012 2012 Septembre 2012 Dcembre 2012

Les besoins en financements

Question : Quels sont actuellement vos besoins de financements ?
Rappel Sept. 2012 Rappel Juin 2012 Rappel Mars 2012 Rappel Dc. 2011 Rappel Sept. 2011 Rappel Mai 2011 Rappel Mars 2011 Rappel Dc. 2010 Rappel Fvrier 2009

AU MOINS UN

60%

69%

68%

60%

65%

66%

63%

61%

60%

63%

Dont : Financements dexploitation (trsorerie, escomptes ...)

36%
50 99 salaris (52%) / Agglomration parisienne (47%) Sud-Ouest (51%)

40%

36%

31%

32%

33%

33%

34%

33%

34%

Dont : Financements dinvestissements

33%

40%

42%

36%

44%

42%

39%

36%

36%

36%

50 salaris et plus ( p (40%) ) Services (46%) / Industrie (42%) / Communes rurales (42%)

Aucun besoin / ne se prononcent p pas

40%
Nord-Ouest (48%) / BTP (47%)

31%

32%

40%

35%

34%

37%

39%

40%

37%

Les besoins en crdits pour financer les investissements

Question : De quels types de crdits avez-vous besoin pour financer vos investissements ?

Des crdits pour des investissements de remplacement ou dentretien pour votre exploitation : matriel, locaux, etc.
Commerce (72%)

Rappel Sept. 2012

Rappel Juin 2012

Rappel Mars 2012 20 2

Rappel Dc. 2011 20

Rappel Sept. 2011

Rappel Mai 2011

Rappel Mars 2011

Rappel Dc. Dc. 2010

Rappel Fv. 2009

62% 50%

66%

61%

54%

49%

51%

45%

57%

63%

Des crdits pour des investissements dquipement, vhicules, informatique, etc.

( ) Industrie / BTP (57%)

42%

48%

37%

39%

41%

41%

47%

44%

53%

35%

Des crdits pour des acquisitions de dveloppement : achats, fusions dentreprises, etc.

26%

21%

27%

28%

28%

30%

19%

31%

21%

24%

50 salaris et plus (38%) / Services (32%)

Des crdits pour des investissements dinnovation : technologies, process, etc.

Services (31%)

22%

23%

28%

24%

13%

21%

19%

18%

19%

18%

Dautres types de crdit

1%

1%

1%

2%

1%

5%

1%

Ne se prononcent pas

2%

2%

1%

1%

1%

3%

10

Base : question pose uniquement aux dirigeants dclarant avoir des besoins de financements pour leurs investissements, soit 33% de lchantillon.

La rduction des demandes de financements en raison des difficults daccs au crdit

Question : Est-ce que, en raison de difficults daccs au crdit, vous vous restreignez dans vos investissements et vos demandes auprs de votre (vos) banque(s) ?

Total Oui

48 42 44 40 44 43

Services (40%) / Inquiet pour son activit (40%) Besoins en financements dexploitation (45%) ou dinvestissements (48%) Au moins une mesure de durcissement par les banques (41%) 50 salaris et plus (24%) Communes rurales (23%) / Nord-Ouest (18%) Aucun besoin en financements (16%)

28

30 25 26 23 26

33 27

36

32

Oui, beaucoup Oui, plutt Non, plutt pas Non, pas du tout
Rappel Fvrier 2009 Rappel Juin Rappel 2009 Septembre 2009 Rappel Janvier 2010

8% 24% 19% 49%

Dcembre Rappel Rappel Juin Rappel Rappel Rappel Rappel Mai Rappel Rappel Rappel Rappel Juin Rappel 2012 2012 Septembre 2011 Septembre Dcembre Mars 2012 Mars 2010 2010 Septembre Dcembre Mars 2011 2012 2011 2011 2010 2010

11

B
12

Le regard des PME sur les relations avec les banques

12

Le durcissement des conditions de financement par les banques

Question : Est-ce que votre banque ... ?

- Rcapitulatif : Oui Finance avec des frais levs ou des montants plus faibles que souhaits (1)

Rappel Sept. 2012

Rappel Juin 2012

Rappel Mars 2012

Rappel Dc. 2011

Rappel Sept. 2011

Rappel Mai 2011

Rappel Rappel Rappel Mars Dc. Fvrier 2011 2010 2009

43%

42%

47%

44%

46%

50%

48%

45%

43%

40%

Demande des garanties supplmentaires

42%

36%

41%

33%

31%

34%

36%

36%

32%

26%

Finance seulement aprs avoir d Fi l t i demand d dautres cofinancements (cautions) (2)

29%

32%

27%

29%

25%

31%

31%

29%

29%

34%

Rduit des crdits ou des facilits de trsorerie (rduction de comptes courants)

28%

36%

29%

30%

30%

27%

32%

23%

25%

18%

Finance aprs beaucoup de dlais (attentes d acceptation) dacceptation)

28%

28%

25%

22%

21%

23%

20%

21%

21%

23%

Au moins une mesure de durcissement : 71%

Rappel Septembre 2012 : 66% / Rappel Juin 2012 : 73% / Rappel Mars 2012 : 68% / Rappel Dcembre 2011 : 68% / Rappel Septembre 2011 : 71% / Rappel Mai 2011 : 74% / Rappel Mars 2011 : 70% / Rappel Dcembre 2010 : 64% / Rappel Septembre 2010 : 68% / Rappel Juin 2010 : 81% / pp pp pp pp p pp Rappel Mars 2010 : 76% / Rappel Janvier 2010: 75% / Rappel Septembre 2009 : 77% / Rappel Juin 2009 : 64% / Rappel Fvrier 2009 : 59% Sud-Ouest (82%) / Nord-Est (78%) / Besoins en financements dexploitation (82%) ou dinvestissements (80%) 250 499 salaris (53%) / Communes rurales (62%)

(1) Jusquen mars 2010, lintitul exact tait : Finance avec des taux ou frais levs ou des montants plus faibles que souhaits. (2) Jusquen juin 2010, lintitul exact tait : Finance seulement aprs avoir demand dautres cofinancements ou des garanties (cautions)

13

Les volutions envisages dans les relations avec sa banque

Question : Compte tenu de votre relation avec votre ou vos banque(s), envisagez-vous ... ?
Rappel Sept. 2012 Rappel Juin 2012 Rappel Mars 2012 Rappel Dc. 2011 Rappel Sept. 2011 Rappel Mai 2011 Rappel Mars 2011 Rappel Dc. 2010 Rappel Fvrier 2009

- Rcapitulatif : Oui D'examiner les conditions dautres banques concurrentes

39%

41%

48%

48%

39%

40%

44%

47%

45%

49%

250 499 salaris (47%) / BTP (45%) / Services (46%) Au moins une mesure de durcissement par les banques (46%) Besoins en financements dinvestissements (52%)

De rexaminer vos lignes de crdit*

36%

35%

35%

36%

36%

37%

33%

35%

40%

49%

100 salaris et plus (45%) Besoins en financements dexploitation (46%) ou dinvestissements (48%) Au moins une mesure de durcissement par les banques (43%)

D'examiner les conditions dautres banques concurrentes De rexaminer vos lignes de crdit
Oui, certainement

16% 14%

23% 22%

26% 32%

35% 32%
Non, certainement pas

Oui, probablement

Non, probablement pas

(*) Lors des vagues prcdentes lintitul exact tait : Rexaminer vos placements, votre trsorerie, ou vos lignes de crdit.

14

Le niveau de prparation de son entreprise au passage aux nouveaux modes de paiements europens
Question : Les virements et prlvements bancaires vont disparatre au 1er fvrier 2014 sous leur forme actuelle pour tre remplacs par des moyens de paiement europens. Selon vous, votre entreprise sera-t-elle prte pour ce changement cette chance ?

TOTAL Oui
50 salaris et plus (89%) Commerce (80%) / Nord-Est (81%) / Sud-est (82%)

75%

Oui certainement Oui,

44%

Oui, probablement

31%

TOTAL Non

22%

Non, probablement pas

12%

Non, certainement pas

10%

Ne se prononcent pas

3%
15

C
16

Les jugements sur les rcentes mesures fiscales du gouvernement

16

Limpact prvu du crdit dimpt pour la comptitivit et lemploi sur le cot du travail
Question : Selon vous, le crdit dimpt pour la comptitivit et lemploi ou CICE, inclus dans le pacte de comptitivit prsent par le gouvernement dbut novembre, permettra-t-il dallger le cot du travail ?

TOTAL Oui

24%
100 salaris et plus (40%) / Rgion parisienne (28%) / Sud-Ouest (32%) Pas inquiet pour la situation conomique (39%)

Oui certainement Oui,

9%

Oui, probablement

15%

TOTAL Non

74%
BTP (81%) / Nord-Ouest (81%) Nord Ouest

Non, probablement pas

44%

Non, certainement pas

30%

Ne se prononcent pas

2%
17

Limpact prvu de la Cotisation Foncire des Entreprises (CFE) sur son dernier avis dimposition
Question : La Cotisation Foncire des Entreprises (CFE) a t instaure par la Loi de Finances pour 2010, en remplacement dune partie de lancienne taxe professionnelle. Au regard de votre dernier avis dimposition, diriez-vous que le montant de cette cotisation a augment, a diminu, ou quil est rest stable ?

Il a augment

51%
250 499 salaris (60%) / Services (65%)

Il est rest stable

33%
Industrie (47%) / Communes rurales (52%) / Agglomration parisienne (44%)

Il a diminu

12%
BTP (23%) / Nord-Ouest (19%) / Sud-Ouest (21%)

Ne se prononcent pas

4%

18