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Analyse trimestrielle du march des jeux en ligne en France

3me trimestre 2013

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Synthse des donnes dactivit

Les lments suivants ont t constitus sur la base des donnes transmises par les oprateurs de jeux et paris en ligne agrs, de faon hebdomadaire et trimestrielle. Les indicateurs prsents concernent le troisime trimestre 2013. Sont considrs dans cette tude uniquement les comptes joueurs actifs, c'est--dire ayant engag au moins une action de jeu sur la priode. Paris sportifs Au troisime trimestre 2013, le niveau des mises est en progression de 17% au regard du troisime trimestre 2012 (hors effet Jeux Olympiques, laugmentation des mises a urait t de plus de 30% par rapport au T3 2012). Le produit brut des jeux des oprateurs enregistre lui aussi une hausse, de lordre de 15%, du fait de laugmentation de 0.2 point du taux de retour aux joueurs. La progression du march des paris sportifs rsulte notamment de la progression des mises sur le basketball (+69%), le football (+43%) et le tennis (+11%), compensant ainsi largement les mises enregistres lors des Jeux Olympiques au troisime trimestre 2012. Enfin, le produit net des jeux du secteur des paris sportifs nest lui en augmentation que de 12% au T3 2013 par rapport au T3 2012. Cette augmentation plus faible que celle du produit brut des jeux est lie lassiette de prlvements base sur les mises. A la fin du troisime trimestre 2013, et en cumul depuis le dbut de lanne, les mises slvent 584 millions deuros, soit une augmentation de 13% par rapport au troisime trimestre 2012. Evolutions trimestrielles Paris sportifs Mises Produit Brut des Jeux TRJ (avec bonus) T3 2012 156 m 27 m 84.6% T3 2013 182 m 31 m 84.8% Variation +17% +15% +0.2 pt 2012 519 m 99 m 83.0% Cumul T1-T2-T3 2013 584 m 111 m 83.0% Variation +13% +12% -

Paris hippiques Au troisime trimestre 2013, les mises de paris hippiques affichent une baisse de 2% en comparaison avec le troisime trimestre 2012. Cette diminution confirme la tendance constate lors du prcdent trimestre o une baisse des mises denviron 2% avait dj t constate. Le taux de retour aux joueurs, en baisse de 0.3 point, a conduit les oprateurs de paris hippiques dgager un produit brut des jeux en diminution de 1.6% en comparaison avec le troisime trimestre 2012. En cumul depuis le dbut de lanne 2013, les mises slvent 833 millions deuros, contre 829 millions deuros sur la mme priode en 2012, soit une augmentation de 0.5% Evolutions trimestrielles Paris hippiques Mises Produit Brut des Jeux TRJ (avec bonus) T3 2012 260 m 61 m 78.3% T3 2013 255 m 60 m 78.0% Variation -2% -1.6% -0.3 pt 2012 829 m 195 m 78.6% Cumul T1-T2-T3 2013 833 m 197 m 78.2% Variation +0.5% +1% -0.4 pt

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Jeux de cercle Au troisime trimestre 2013, lactivit de cash-game a enregistr 1 099 millions deuros de mises, soit une diminution de 21% par rapport au troisime trimestre 2012. Il sagit, pour le second trimestre conscutif, de la plus forte baisse constate depuis louverture du march. Lactivit de tournois connat, quant elle, un regain de croissance puisque lon constate une augmentation de 11% des droits dentre (352 millions deuros contre 318 millions deuros au T3 2012). Nanmoins, le produit brut des jeux reste en baisse de 17% entre le T3 2012 et T3 2013, directement du fait de la diminution du niveau des mises de cash-game. A la fin du troisime trimestre 2013, le niveau des mises en cash-game slve 3 841 millions deuros, en diminution de 17% par rapport au 30 septembre 2012. Les droits dentre sont quant eux en augmentation de 4% en cumul la fin du mois de septembre 2013 Evolutions trimestrielles Jeux de cercle Mises de cash-game Droits dentre de tournois Produit Brut des Jeux global TRJ (avec bonus) T3 2012 1 399 m 318 m 70 m 96.7% T3 2013 1 099 m 352 m 58 m 96.9% Variation -21% +11% -17% +0.2 pt 2012 4 612 m 1 030 m 222 m 96.8% Cumul T1-T2-T3 2013 3 841 m 1 068 m 193 m 96.9% Variation -17% +4% -13% +0.1 pt

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Sommaire
1. a. i. ii. iii. 2. Activit du trimestre .................................................................................................................................... 5 Donnes de march fin septembre 2013 .................................................................................................. 5 Paris sportifs ................................................................................................................................................ 5 Paris hippiques ............................................................................................................................................ 9 Jeux de cercle ............................................................................................................................................ 11 Evolution du nombre de comptes joueurs actifs par activit ................................................................... 14

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1. Activit du trimestre
a. Donnes de march fin septembre 2013
i. Paris sportifs
Figure 1 : Evolution hebdomadaire des mises de paris sportifs

Le troisime trimestre 2013 enregistre 182 millions deuros de mises de paris sportifs, soit une augmentation de 17% au regard du troisime trimestre 2012. Laugmentation des mises (+26 millions deuros) est principalement lie aux niveaux denjeux importants enregistrs sur le football, le tennis et le basketball. Ainsi, labsence des enjeux lis aux Jeux Olympiques au T3 2012 a t totalement compense par ces trois sports au T3 2013. Les mises de football ont augment de prs de 34 millions deuros, celles de tennis denviron 4 millions deuros et celles du basketball dun peu plus de 2 millions deuros. Sur ce troisime trimestre de lanne 2013, prs de 27 millions de paris ont t enregistrs, contre environ 25 millions au cours du troisime trimestre 2012. On comptabilise sur le T3 2013, 14.0 millions deuros de mises en moyenne par semaine contre 12.1 millions deuros au T3 2012.

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Tableau 1 : Evolution trimestrielle des mises et du produit brut des jeux de paris sportifs Paris sportifs TOTAL TOTAL TOTAL T3 2012 T1 2013 (m) 2010 (*) 2011 2012 Mises 448 m 592 m 156 705 m 204 Produit Brut des Jeux 79 m 115 m 27 138 m 44 Taux de Retour aux Joueurs 82% 81% 83% 80% 78%
(hors bonus)

T2 2013 198 36 82% 4.0 84%

T3 2013 182 31 83% 3.2 85%

Cumul 2013 584 m 111 m 81% 11.1 m 83%

Bonus distribus Taux de retour aux Joueurs

(avec bonus) (*) 7 mois

14.0 m 85%

10.8 m 82%

2.9 85%

14.2 m 83%

3.9 80%

Au troisime trimestre de lanne 2013, le TRJ hors bonus des oprateurs de paris sportifs est lgrement plus lev (+0.3 point) que le taux constat au T3 2012, induisant une hausse (+15%) du produit brut des jeux infrieure la hausse des mises. Le montant des bonus distribus aux parieurs sportifs au troisime trimestre, soit 3.2 millions deuros, est en augmentation en comparaison avec le T3 2012 mais reprsente nanmoins une part moins importante des mises (1.8% au T3 2013 contre 1.9% au T3 2012). Au cours du troisime trimestre 2013, 63% des mises de paris sportifs ont t gnres par le football. A titre de comparaison, ce sport reprsentait 53% des mises engages sur le troisime trimestre 2012 (effet de dilution provoqu par les Jeux Olympiques notamment). Cette forte augmentation de la part du football dans les prises de paris du troisime trimestre 2013 (augmentation de 10 points) se fait au dtriment de sports mis en avant par les Jeux Olympiques de Londres (le handball, perdant 3 points, le basketball, en diminution de 2 points et le volleyball, dont la part des mises chute dun point par rapport au T3 2012). Seul le tennis demeure relativement stable et reprsente 24% des mises au T3 2013 contre 26% au T3 2012 (baisse de 2 points galement explique par la prsence du tournoi de tennis des Jeux Olympiques).
Cl de lecture : Le football reprsente 63% des mises engages sur le troisime trimestre 2013

Figure 2 : Rpartition des mises du T3 2013 par sport

Enfin, la catgorie autres sports , reprsentant 6% des mises au T3 2012, ne reprsente plus que 3% des mises sur ce troisime trimestre 2013. Cela sexplique par la prsence, au T3 2012, de sports olympiques plus confidentiels qui ne gnrent pas ou peu de mises hors des olympiades.

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Tableau 2 : Mises enregistres sur les principaux sports au cours des T3 2012 et 2013

Evnements Football
Ligue 1 Ligue 2 Ligue des Champions Ligue Europa

Mises T3 2012 79.7 m

12.3 m 4.9 m 5.6 m 5.1 m

Mises T3 2013 113.9 m

19.6 m 5.4 m 9.0 m 6.8 m

Evolution +43%
+59% +10% +61% +33%

Tennis
Wimbledon US Open

38.1 m
3.9 m 7.1 m

42.4 m
3.9 m 7.7 m

+11%
+8 %

Basketball
NBA Euro 2013

3.5 m
0.2 m -

5.9 m
0.2 m 4.3 m

+69%
-

Rugby XV
Top 14

4.7 m
2.6 m

5.3 m
2.9 m

+13%
+12%

Volleyball Cyclisme
Tour de France

3.9 m 1.6 m
1.6 m

4.4 m 1.3 m
1.3 m

+13% -19%
-19%

Handball Autres sports Jeux Olympiques

1.2 m 4.1 m 19.2 m

0.8 m 8.0 m -

-33% +95% -

TOTAL
me

156 m

182 m

+17%

Lors du 3 trimestre 2012, les Jeux Olympiques reprsentaient 12% des mises du trimestre. Les oprateurs de paris sportifs ont donc d compenser ce volume de mises de 19.2 millions deuros. Ainsi, les mises de football ont augment de +43% et slvent environ 114 millions deuros. Cette augmentation de 34 millions deuros sexplique principalement par les mises enregistres sur la Ligue 1, en augmentation de 7.3 millions deuros, soit +59% et sur la ligue des Champions, en hausse de 3.4 millions deuros, soit +61%. Larrive dun autre club avec des moyens importants (AS Monaco), couple un calendrier au cours duquel se sont drouls les matchs OM-Monaco et PSG-Monaco a trs probablement cr une mulation autour des paris sportifs et particulirement autour du football. En tennis, les mises sont en augmentation dun peu plus de 10% entre le T2 2012 et le T2 2013. Cette augmentation est en partie lie aux mises engages sur lUS Open (7.7 millions deuros de mises, soit +8%). Lactualit du basketball au 3 trimestre 2013 a t riche puisque sest droul le championnat dEurope masculin des nations. La performance de lquipe de France, vainqueur de la comptition, a contribu au niveau lev des mises (4.3 millions deuros sur la comptition soit 73% du total des mises de basketball, dont 0.6 million deuros sur les 3 matchs de phase finale de lquipe de France). En ce qui concerne le rugby, laugmentation des mises de 0.6 million deuros (+13%), est principalement lie la hausse des enjeux en Top 14 (+0.3 million deuros, soit +12%). Cette amlioration peut sexpliquer par un effet calendrier , une journe de plus ayant t joue en 2013 par rapport 2012 et par un championnat a priori plus resserr quen me 2012-2013 (13 premires quipes en 10 points lissue de la 8 journe pour la saison 2013-2014 contre les 13 me premires quipes en 17 points lissue de la 7 journe de la saison 2012-2013). Laugmentation des mises en volleyball de 0.5 million deuros est lie au championnat dEurope des nations, qui a gnr prs de 0.2 million deuros de mises. Les autres sports, reprsentant 8 millions deuros de mises, sont principalement composs du baseball (2.3 millions deuros de mises), du rugby 13 (1.2 million deuros de mises) ou encore de la natation (0.4 million deuros de mises, essentiellement engags loccasion des championnats du monde Barcelone).
me

Cette augmentation globale des mises de paris sportifs, bien quassocie une augmentation du TRJ (avec bonus) de 0.2 point entre le T3 2012 et le T3 2013, a permis aux oprateurs damliorer leur Produit Brut des Jeux sur la priode.
Tableau 3 : PBJ gnrs par les principaux sports au cours des T3 2012 et 2013 Sports PBJ T3 2012 PBJ T3 2013 Evolution

Football Tennis Basketball Rugby Volleyball Handball Autres sports Jeux Olympiques

15.0 m 5.7 m 0.5 m 0.9 m 0.5 m 0.2 m 1.0 m 3.3 m

19.9 m 6.7 m 0.8 m 0.8 m 0.6 m 0.1 m 1.9 m

+33% +18% +60% -11% +20% -50% +90%

TOTAL

27.0 m

30.8 m

+15%

La progression des mises sur les vnements rcurrents se droulant en France se rpercute sur les montants du droit au pari reverss par les oprateurs aux organisateurs de manifestations sportives :
Tableau 4 : Mises enregistres sur les vnements sportifs en France et estimation du droit au pari 2010 Mises sur vnements en France Estimation du droit au pari 53.0 m 530 k 2011 102.1 m 1.1 m T3 2012 24.4 m 248 k 2012 140.7 m 1.5 m T1 2013 45.3 m 468 k T2 2013 46.3 m 494 k T3 2013 30.8 m 309 k 2013 122.4 m 1.3 m

Ainsi, le montant global des redevances verses aux organisateurs par les oprateurs est en hausse de 25% entre le T3 2012 et le T3 2013, et ce notamment grce la progression des mises sur la Ligue 1 et la Ligue 2 de football.
Figure 3 : Evolution hebdomadaire du nombre de comptes joueurs actifs en paris sportifs

Au troisime trimestre 2013, le nombre moyen de comptes joueurs actifs par semaine tait de 106 000, contre 92 000 au T3 2012, soit une augmentation de 15%. A noter, au T3 2013, deux pics de frquentation lors des semaines 38 (16 au 22 septembre 2013) et 39 (23 au 29 septembre 2013) avec respectivement 165 000 et 164 000 comptes joueurs actifs. Le pic de la semaine 38 correspond, en football, la prsence du match PSG-Monaco, ainsi quaux premiers matchs de poule de la Ligue des Champions et

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de la Ligue Europa. La semaine 39 a, quant elle, la particularit davoir vu le droulement de deux journes de championnat de France de Ligue 1.

ii. Paris hippiques

Figure 4 : Evolution hebdomadaire des mises de paris hippiques

Au troisime trimestre 2013, les mises de paris hippiques ont diminu de 2% par rapport au T3 2012. Cette diminution est dans la ligne de celle constate au T2 2013 (-2% par rapport au T2 2012). Le montant moyen des mises par semaine sur ce trimestre slve 19.6 millions deuros, contre 20.0 millions deuros au T3 2012. La diminution du taux de retour aux joueurs hors bonus (-0.3 point) compense la baisse des mises et se traduit par un produit brut des jeux en diminution de 1.6% par rapport au troisime trimestre 2012. Le produit brut des jeux slve, pour ce trimestre, 60 millions deuros.
Tableau 5 : Evolution trimestrielle des mises et du Produit Brut des Jeux de paris hippiques Paris hippiques (m) Mises Produit Brut des Jeux Taux de Retour aux Joueurs
(hors bonus)

TOTAL 2010 (*) 452 m 99 m 78% 10.8 m 80%

TOTAL 2011 1 034 m 243 m 76% 20.1 m 78%

T3 2012 260 61 77% 4.6 78%

TOTAL 2012 1 124 m 263 m 77% 22.9 m 79%

T1 2013 305 72 77% 5.8 78%

T2 2013 273 65 76% 5.5 78%

T3 2013 255 60 76% 4.3 78%

Cumul 2013 833 m 197 m 76% 15.6 m 78%

Bonus distribus Taux de retour aux Joueurs

(avec bonus) (*) 7 mois

Au troisime trimestre 2013, 3 852 courses ont t ouvertes aux paris, contre 3 701 au T3 2012, soit une augmentation de 4%. Sur ce trimestre, le nombre de courses ltranger est en augmentation de 13% en comparaison avec le T3 2012 et slve 408.

Source : www.infocoursespro.fr

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Cette augmentation des courses ltranger correspond principalement laugmentation du nombre de courses supports de paris en Belgique (+24 courses) et en Grande Bretagne (+22 courses). Les courses supports de paris dans des pays tels que lAllemagne ou lEspagne sont, quant elles, en diminution (13 courses de moins). Le nombre de courses organises en France augmente lgrement (+3%) entre le T3 2012 (3 339 courses) et le T3 2013 (3 444 courses). Ainsi, laugmentation du nombre de courses ne suffit plus endiguer la diminution des mises, traduisant un essoufflement du march. A titre de comparaison, et daprs les donnes publies par le PMU en octobre 2013, lactivit des paris hippiques dans le rseau physique est galement en dcroissance sur ce troisime trimestre de lanne. Cette diminution confirme les difficults traverses par le secteur en 2013. Au T3 2013, 54% des mises correspondaient des paris pris sur des courses de trot, niveau identique celui constat lors du T3 2012. Le taux de retour aux joueurs (hors bonus), slve, pour ce trimestre, 76.6% en trot et 75.9% en galop.
Figure 5 : Evolution hebdomadaire du nombre de comptes joueurs actifs en paris hippiques

A priode comparable (T3 2013 vs T3 2012), la moyenne du nombre de comptes joueurs actifs chaque semaine est en lgre baisse ce trimestre (-3%), passant de 136 000 comptes actifs par semaine en 2012, 132 000 en 2013.

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11 iii. Jeux de cercle

Figure 6 : Evolution hebdomadaire des mises de cash-game

Lactivit de cash-game subit, ce trimestre encore, une forte diminution du niveau de ses mises (-21%). Le plus faible niveau de mises hebdomadaire depuis louverture du march a t constat lors de la semaine 29 (du 15 au 21 juillet 2013), avec un peu moins de 76 millions deuros de mises. Le montant hebdomadaire moyen des mises de cash-game slve environ 84 m au troisime trimestre 2013 contre 108 m au T3 2012.
Figure 7 : Evolution hebdomadaire des droits dentre de tournois

Contrairement au trimestre prcdent, lactivit de tournois a connu une hausse du niveau de ses droits dentre (+11%). En effet, les droits dentre sont passs de 318 millions deuros au T3 2012 352 millions deuros au T3 2013. Cette augmentation confirme le dynamisme de lactivit de tournois par rapport au cash-game.

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La moyenne hebdomadaire sur le trimestre slve 27.1 m de droits dentre cumuls, pour 24.5 m sur la mme priode en 2012.

Tableau 6 : Evolution trimestrielle des mises et droits dentre et du P roduit Brut des Jeux en jeux de cercle Poker (m) Mises de cash-game Droits dentre de tournois Produit Brut des Jeux de cash-game Produit Brut des Jeux de tournois Taux de Retour aux Joueurs
(hors bonus)

TOTAL 2010 (**) 3 705 m 412 m 139 m

TOTAL 2011 7 593 m

6 534 (*)

T3 2012 1 399 318 45

TOTAL 2012 6 182 m 1 397 m 297 m

T1 2013 1 476 375 43 29

T2 2013 1 266 341 37 26 96% 14 97%

T3 2013 1 099 352 32 26 96% 13 97%

Cumul 2013 3 841 m 1 068 m 112 m 81 m 96% 42 m 97%

1 159 m 314 m

25 97% 36 m 98% 96% 69 m 97% 96% 13 97% 96% 61 m 97%

96% 15 97%

Bonus distribus Taux de retour aux Joueurs

(avec bonus) (*) mthode de comptabilisation comparable (**) 6 mois

La baisse importante des mises en cash-game au cours de ce troisime trimestre 2013 se rpercute sur le produit brut des jeux, lui aussi en forte diminution (58 millions deuros contre 70 millions deuros au T3 2012). La part de lactivit de tournois dans le produit brut des jeux de lactivit est passe de 36% au T3 2012 45% lors du T3 2013. Pour obtenir un produit brut des jeux stable entre les deux exercices 2012 et 2013, il aurait fallu que les droits dentre soient en augmentation de +60% (contre +11% rellement). La baisse globale du produit brut des jeux de 12 millions deuros se dcompose comme suit : pour lactivit de cash-game (baisse de 13 millions deuros), par un effet li la baisse du niveau des mises pour environ 10 millions deuros, par un effet li la hausse du taux de retour aux joueurs (hors bonus) de 5 millions deuros, lgrement compens par la combinaison deffets divers (environ 2 millions deuros). pour lactivit de tournois (hausse de 1 million deuros), par un effet li laugmentation du niveau des droits dentre pour un peu plus de 2 millions deuros, dgrad par leffet li laugmentation du taux de retour aux joueurs (hors bonus) pour environ un million deuros.

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Figure 8 : Evolution hebdomadaire du nombre de comptes joueurs actifs en poker

Au troisime trimestre 2013, 244 000 comptes joueurs ont en moyenne t actifs chaque semaine, soit prs de 9% de moins quau T3 2012 (268 000 comptes joueurs en moyenne). A noter que la baisse du nombre de comptes joueurs actifs touche les deux activits de poker en ligne.
Figure 9 : Evolution du nombre de comptes joueurs actifs moyen par semaine en cash-game

En moyenne, 89 000 comptes joueurs par semaine ont t actifs en cash-game au cours du troisime trimestre 2013, en baisse de 21% par rapport au troisime trimestre 2012.

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Figure 10 : Evolution du nombre de comptes joueurs actifs moyen par semaine en tournois

En moyenne, 220 000 comptes joueurs par semaine ont t actifs dans lactivit de tournois de poker au cours du troisime trimestre 2013, en diminution de 8% par rapport au troisime trimestre 2012. Le pic de frquentation de ce trimestre a eu lieu lors de la semaine 37 (du 9 au 15 septembre 2013) avec 241 000 comptes joueurs actifs.

2. Evolution du nombre de comptes joueurs actifs par activit

Entre le troisime trimestre 2012 et le troisime trimestre 2013, le nombre moyen de comptes joueurs actifs par semaine dans chaque activit a volu de la faon suivante :
Tableau 7 : Evolution trimestrielle du nombre de comptes joueurs actifs moyen par semaine Moyenne Moyenne Evo. T3 2012 T3 2012 T3 2013 2011 2012 vs. T3 2013 Paris sportifs 97 000 92 000 112 000 106 000 +15% Paris hippiques 138 000 136 000 145 000 132 000 -3% Poker 300 000 268 000 295 000 244 000 -9%

Contrairement au trimestre prcdent, le nombre de joueurs actifs en moyenne par semaine en paris sportifs est de me me nouveau en augmentation au 3 trimestre 2013, en comparaison avec le 3 trimestre 2012 (+15%). Cette hausse est essentiellement due lengouement cr par le championnat de France de Ligue 1 et les quipes franaises en comptitions europennes. En jeux de cercle en ligne, la diminution du nombre de comptes joueurs actifs moyen par semaine au T3 2013 est constate aussi bien en cash-game quen tournois. En effet, le nombre de comptes joueurs actifs moyen par semaine a diminu de 8% en tournois et de 21% en cash-game. Le nombre de comptes joueurs actifs en paris hippiques est galement en diminution de 3% au 3 trimestre 2013 en me comparaison avec le 3 trimestre 2012. Il sagit du deuxime trimestre conscutif de baisse pour cette activit.
me

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Pour tout complment, merci de vous adresser presse@arjel.fr

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