ROYAUME DU MAROC

Direction des assurances et de la prvoyance sociale

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FICHE SUR LA BANCASSURANCE (EXERCICE 2012)

La bancassurance a enregistr un taux de croissance exceptionnel de 1 !,, au titre de lexercice 2012, les primes mises passant de "#$ %illiards de D& '#$( MMD&, contre +8,2%, en 2011. Le march des assurances, dont les missions relatives aux oprations dassurances directes sont passes de ()#*+ MMD& ('#$" MMD&, a enregistr une progression de $#*'!, (contre +9,3%, lexercice prcdent . !u niveau de la branche "vie et capitalisation", les oprations de bancassurance #ui ont largement contribu cette croissance, ont enregistr un montant de '#)+ $$%&, soit '1( du )! vie et capitalisation du march, en hausse de 1 #$+! contre $#*"!, en 2011. Le march des assurances a enregistr une progression de 1"#*! des oprations vie et capitalisation (*,+* $$%& versus ,1+#1!, en 2011. Les primes mises relatives aux autres oprations de bancassurance ont volu comme suit , - !ssistance , "1+#$+ %illions de D& ($%& en accroissement de 9,48% (54,4% du CA march). - $aladie - accidents corporels, "-#") MD&# hausse de (#$(!, (1,4% du CA march). - !ssurance crdit, -#-'$ MD&, en baisse de +)#(! , (0,07% du CA march). 1. /arts de %arc0 des 1an2ues (nombre dagences bancaires, primes mises et commissions
Parts en % (5.213 agences vs 4.898 Primes Bancassurance : 5.818,97 MDH

C, e!ercice "01"

!mmissi!ns : 2"7,18 #vs 23",85 MDH$

Les . rseaux les plus denses (#$ ""%, A%# 1&,'%, A## 14,(%) reprsentent pr/s de 00( de lensemble du rseau national dagences bancaires, 1in 2012 (2.8"" agences)5."1( . 2n termes de primes mises, !3345!647!8! 9!:; (A3B , 9$)2 9an< et le =roupe 9an#ue >opulaire (B/ ont vu leur part de march respective passer de ?0,*@( )$#++!, de 20,''( (*#**! et de 1+,.0( 1'#)'!. Le )rdit du $aroc a enregistr une progression de sa part de march, de +,02( $#")!, linstar du )4& (0,+@( 1#""! , de la A=$9 (0,0@( 1#++! et de )%= )apital (0,01( -#-)! B alors #ue les parts de la 9$)4 ((#$ ! contre .,2+(, en 2011 d!L-9!64%-9!:; (ABB, (#+(! versus 2,+1( et du )rdit !gricole du $aroc (1#1+! vs 1,20( ont lg/rement rgress. Les commissions alloues aux ban#ues se sont accrues de 1(#$! passant de 2.',*0 $%& (+*#1$ MD& (contre un recul de .,?*(, en 2011C2010 .

!3345!647!8! 9!:; sadDuge )'# ! du montant total des commissions (vs )$#"-!, en 2011 , le =roupe 9>, (1#$)! (2.,'0(, en 2011 et 9$)2 9an<, 1"#+*! (vs 1?,20( . Les trois ban#ues glanent ainsi *(#"! des commissions (contre +',.(, en 2011 .

(. Co%parati4 rseau 1ancaire et rseau d5inter%diaires classi2ues

8Le march des assurances comptent *.- 1 points de vente (vs +.*( , en 2011 B c%. %ig. 3 , tous rseaux de distributions con1ondus (ban#ues, socits de courtage, agents dassurances et bureaux directs E9%F #ui sont rpartis comme suit (les %ig. 4 et 5 donnent, respectivement, les primes mises et les commissions correspondantes, en ( du montant total indi#u ,
Fig. 3 /oints

de vente : *.- 1 #+.*( , en 2&11$

Fig. 4

/ri%es 66C ('#$" MMD& #()#*+ MMD&, en 2&11$

Fig. 5 Co%%issions 66C (#'+1 MMD&

#(#)- MMD&, en 2&11$

8 Les agences bancaires, au nombre de 0.21., reprsentent *)#'! (+.,*( en 2011 des points de vente, tous rseaux con1ondus (%ig.3 B les ban#ues gn/rent un volume dmissions reprsentant ((#'(! du )! du march des assurances (c%. %ig.4 , contre (-#+! en 2011 et perGoivent 1-#"! (1-#(+!, en 2011) des commissions totales alloues par les assureurs (%ig.5 . - Les socits de courtage captives de ban#ues ($ au total , les captives de socits de 1inancement () , soit 11 socits, et les socits de 1inancement agres (? , ralisent un chi11re da11aires (de 1#$( MMD& reprsentant *#-'! des primes globales (*ig.4), versus +# "!, en 2011, et perGoivent 11#$! des commissions paHes par les assureurs (*ig.5 , contre 11#+!, lexercice prcdent. >ar ailleurs, le cumul des missions de primes "+ie et capita,isation" draines par les ban#ues ('#)+ MMD& et leurs captives (1#11 MMD& avec celles enregistres par les socits de 1inancement et leurs captives, soit un montant total de +#+$ MMD&, reprsente *+#(! du chi11re da11aires Imarch de la branche (contre +?,.(, en 2011 . 3outes catgories doprations dassurances con1ondues, les tablissements de crdit et leurs captives ont enregistr des missions dun montant global de *#+" MMD& et se sont vus allous des commissions slevant '+$#* Millions de D& (MD& . 8Les 1.(1" agents dassurances et les )*' socits de courtage dassurances (non compris ,es capti+es des tab,issements de crdit , reprsentent respectivement 1*#1(! et '#( ! du nombre total de points de vente, contre )# (!, pour les bureaux de gestion directe (($* au total . Les agents, les socits de courtage (hors capti+es et les bureaux directs enregistrent, en 2012, des missions slevant 1$#( MMD&, contre 17,22 MMD&, une anne auparavant, soit une hausse de '#*! (vs +8,1%, en 2011 , avec une part de march de *-#")! (+ersus 72,4"% . Les commissions alloues aux agents et aux socits de courtage (hors capti+es reprsentent **#$! des commissions totales, en recul par rapport 2011 (78,14%), mais cependant, en progression de 1-#"!, en termes de volume (versus ,*# !, en 2011 , soit 1# ( MMD& contre 1#$-" MMD&, une anne auparavant. Le tau7 de co%%issionne%ent 1rut %oyen des agents et courtiers dassurances est de 1-# '!, contre 7,44%, pour les tablissements de crdit et leurs captives.
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FICHE BANCASSURANCE 2012

ANNEXE STATISTIQUE

REPARTITION DU NOMBRE DE POINTS DE VENTE PAR REGION ECONOMIQUE (WILAYA) AU 31.12.2012

REGION ECONOMIQUE (WILAYAS) AGENTS COURTIERS BGD AGENCES BANCAIRES TOTAL P.V. Part

'Rabat-Sal-Zemmour-Zars' Grand Casablanca "Souss-Massa, Dra" Taza, Al Hoceima, Taounate "Tadla-Azilal" "Fs - Boulemane" "Guelmim - Es Semara" Gharb-Chrarda-Bni-Hssen "Layoune-Boujdour-Sakia-El-Hamra" 'Marrakech - Tensift - El Haouz 'Mekns-Tafilalet' "Oued Ed-Dahab - Lagouira" "l'Oriental" "Doukkala-Abda" "Chaoua-Ouardigha" Tanger-Ttouan

134 327 111 40 21 70 11 40 8 86 74 5 88 49 43 107 1 21$ 17,1%

52 205 5 2 5 28 1 13 1 12 9 2 14 4 7 26 3#& 5,4%

34 49 31 12 8 9 1 14 1 20 20 0 27 18 12 22 2!# 3,9%

578 1 303 408 195 152 279 43 200 52 339 317 14 484 208 218 423 % 213 73,5%

!"# 1 ##$ %%% 2$" 1#& 3#& %& 2&! &2 $%! $20 21 &13 2!" 2#0 %!#

11,25% 26,57% 7,83% 3,51% 2,62% 5,44% 0,79% 3,77% 0,87% 6,44% 5,92% 0,30% 8,64% 3,93% 3,95% 8,15%

Ensemble % du total par type de distributeur

! 0"1 100,0%

100

REPARTITION DU NOMBRE D'AGENCES BANCAIRES PAR REGION ECONOMIQUE ( AU 31.12.2012

WILAYAS

ABB

AWB

BMCE

BMCI

CAM

CDM

CI)

SGMB

Gr*+,BP CDG Ca,

T*ta.

Part

W.R. 'Rabat-Sal-Zemmour-Zars' W.R. du Grand Casablanca "Souss-Massa, Dra" Taza, Al Hoceima, Taounate "Tadla-Azilal" "Fs - Boulemane" "Guelmim - Es Semara" Gharb-Chrarda-Bni-Hssen "Layoune-Boujdour-Sakia-El-Hamra" 'Marrakech - Tensift - El Haouz 'Mekns-Tafilalet' "Oued Ed-Dahab - Lagouira" Rgion de "l'Oriental" "Doukkala-Abda" "Chaoua-Ouardigha" Rgion de Tanger-Ttouan

69 72 68 63 37 50 15 29 11 51 82 3 74 33 41 49 !$! 14,3%

88 247 84 40 27 51 6 31 10 60 53 2 105 39 39 90 "!2 18,6%

68 221 40 15 12 30 5 20 7 35 28 2 37 29 30 51 &30 12,1%

42 147 22 3 7 14 0 7 0 19 11 0 14 8 12 28 33$ 6,4%

51 60 40 16 19 22 5 27 4 36 30 1 47 26 25 24 $33 8,3%

38 117 30 7 6 19 1 8 1 23 18 1 25 8 12 29 3$3 6,6%

32 77 17 3 4 10 1 5 1 15 9 0 13 7 10 17 221 4,2%

47 144 34 4 6 19 1 10 1 29 12 0 20 10 11 37 7,4%

142 218 73 44 34 64 9 63 17 71 74 5 149 48 38 98 22,0%

Ensemble % du total par Banque

3#% 1 1$!

1 0,02%

578 1303 408 195 152 279 43 200 52 339 317 14 484 208 218 423 %213 100,0%

11,1% 25,0% 7,8% 3,7% 2,9% 5,4% 0,8% 3,8% 1,0% 6,5% 6,1% 0,3% 9,3% 4,0% 4,2% 8,1% 100,0%

+T)T %+ "#$%&CT'$( 2012 , )** B)(/S

CATEGORIE Incendie (y compris les contrats multirisques) Accidents-risques divers: Dont - assistance - maladie et accidents corporels - automobile Maritime -transport Vie-capitalisation Crdit Caution Rassurance
Total Banques

PRIMES EMISES TTC

COMMISSIONS TTC

457 288 893,17 416 855 541,91 40 433 351,26

42 861 955,48 36 551 086,31 6 310 869,17

5 361 622 017,83 57 551,00

224 304 689,09 9 070,00

5 818 968 462,00

267 175 714,57

"#$%&CT'$( T$T)*+ 2012 , C)"T'-+S %+ B)(.&+S

Catgori Incendie (y compris les contrats multirisques) Accidents-risques divers: Dont - assistance - maladie et accidents corporels - automobile Maritime -transport Vie-capitalisation Crdit Caution Rassurance
Total Captives de Banques

Pri! " TTC

Co!!i""io#" TTC

177 140 670,00 244 923 836,72

39 734 931,89 49 902 311,04

338 857,00 1 108 163 594,95

61 803,25 141 515 097,79

1 530 566 958,67

231 214 143,97

"#$%&CT'$( T$T)*+ 2012 , S$C'+T+S %+ 0'()(C+1+(T

Catgori Incendie (y compris les contrats multirisques) Accidents-risques divers: Dont - assistance - maladie et accidents corporels - automobile Maritime -transport Vie-capitalisation Crdit Caution Rassurance
Total Socits de inance!ent

Pri! " TTC

Co!!i""io#" TTC

5 466 088,39

774 727,00

5 466 088,39

774 727,00

"#$%&CT'$( T$T)*+ 2012 , C)"T'-+S %+ S$C'+T+S %+ 0'()(C+1+(T

Catgori Incendie (y compris les contrats multirisques) Accidents-risques divers: Dont : - assistance - maladie et accidents corporels - automobile Maritime -transport Vie-capitalisation Crdit Caution Rassurance
Total Captives Sts de inance!ent

Pri! " TTC

Co!!i""io#" TTC

32 459,38 76 869 430,57 1 701 655,38 2 395 786,99 38 807 606,38 208 486 141,68

7 079,91 13 341 888,05 298 536,03 207 256,19 8 158 097,70 56 173 760,13

285 388 031,63

69 522 728,09

"GROUPES

BANCASSURANCE"

Pri$es $ises Vie ; Capitalisation - Contri>ution <e la >an?ue et <e sa capti2e au chi##re <=a##aires <e l=assureur <u groupe
Montants en Millions de DH
C.A. VIE & CAPIT.

SGMB-Athna.Courtage La Marocaine Vie

Bank Pop-Upline-Courtage MCMA

BMCE Bank-BMCE.Assur. RMA- atan!a

A B- A"A.Courtage - a#a Assurance

P.E$ises %%C EAR Bank1Capti2es Apport Bank1Capti2e

& '()*+& /'+*+'

,(-*)( -..*&.

( )+-*./ & .(&*''

) '&0*+/ ( (&&*0+

.,*,3

.,*.3

.0*&3

/)*)3

3 500,00

) '&0*+/
3 000,00

( )+-*./
2 500,00

2 211,94

2 000,00

1 621,00

1 500,00

& '()*+& ,(-*)(

1 000,00

704,40 566,16

500,00

Groupe SG

Groupe BP 1 MCMA

Groupe "inance Co$

Gpe Atti4ari5a#a Bank 6S$ 7 S89:

P. E$ises Vie ; Capit. Bank 1 Capti2e Bank

P.E$ises Vie ; Capit. Entreprise <=assurances