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Recherche sur les bases de données de l’ITC

Position SH : 880330
Produit : Parties des véhicules aériens et spatiaux, n.d.a

Nom et Prénom ID

Kadri Hassani Mohammed Amine 107788

Cours :
Procédures Douanières, Master IB2

Sous la supervision de :
PhD. Boubrahimi Nabil

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Plan

Introduction ........................................................................................................................... 3
1. Graphique sur l’évolution des exportations du produit ......................................................... 4
2. Exportations par principaux pays .......................................................................................... 5
3. Indicateurs de performance du CE par produit..................................................................... 6
4. Indicateurs de performance du CE par pays ......................................................................... 7
II. Aperçu du marché ....................................................................................................... 8
1. Attractivité du marché français pour Parties d'avions ou d'hélicoptères .............................. 8
2. Tarif à l’import du pays partenaire ....................................................................................... 9
3. Exigences nationales et celles à l’accès au marché du pays partenaire ................................ 10
4. Temps et cout transport et logistique à destination du marché partenaire .......................... 13
5. Partenaires et clients ............................................................................................................ 14
6. Marchés alternatifs du produit exporté ............................................................................... 15

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Introduction

L'industrie de l’aéronautique au Maroc a fait d'importants progrès au cours de la dernière décennie,

sa base industrielle passant d'une dizaine d'entreprises à plus de 140 aujourd'hui. Le secteur a
généré 1 milliard de dollars de chiffre d'affaires en 2013 et était la principale source d'emploi pour
plus de 17 000 personnes. Les exportations aéronautiques ont représenté plus de 10 % des
exportations totales en 2020, contre 0,5 % dix ans plus tôt, et la liste des grands constructeurs
présents comprend désormais Safran, Bombardier, Boeing et Airbus.

Dans ce rapport, nous allons traiter la demande mondiale, potentiel d’exportation du Maroc et
indicateur de commerce international pour les parties des véhicules aériens et spatiaux du position
SH 880330 ; après, nous allons entamer la partie d’aperçu du marché français tandis que la France
est le principal pays importateur des produits ; nous allons voir l’attractivité du marché, le tarif à
l’import du pays partenaire, l’exigences nationales et celles à l’accès au marché du pays partenaire,
temps et cout transport et logistique à destination du marché partenaire, partenaires et clients et
finalement les alternatifs du produit exporté.

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 I. Demande mondiale, potentiel d’exportation du Maroc et indicateur de commerce
international

1. Graphique sur l’évolution des exportations du produit

Libellé produit 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Parties d'avions des n°

27907 44229 112322 101022 238847 255968 233126 229865 273246 469497 729163 697879
8802/2010/3010/4010

Autres parties d'avions ou

112195 96626 77110 79285 80596 91482 147339 191864 271598 284013 211367 101116
d'hélicoptères

Autre partie des n°88.01,88.02

5955 11914 17861 21653 26741 30637 17460 13328 25121 38222 46089 35855
pour travaux agricoles aérien

Source : Trade Map (ITC)

Export par Produits

800000
700000
600000
500000
400000
300000
200000
100000
0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Parties d'avions des n° 8802/2010/3010/4010

Autres parties d'avions ou d'helicopteres
Autre partie des n°88.01,88.02 sf pr travaux agricoles aerie
Autres parties pour aerostat
Train atterrisag,leur partie pr avion n 8802/2010/3010/4010
Trains d'atterrissage & parties, poids a vide > 35000kg

Commentaire :

Les parties des véhicules aériens et spatiaux exportés par le Maroc sont principalement les parties
d'avions des n° 8802/2010/3010/4010, Autres parties d'avions ou d'hélicoptères et Autre partie des
n°88.01,88.02 pour travaux agricoles aérien.

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 2. Exportations par principaux pays

Importateurs 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

France 143692 146221 198713 193292 329187 346708 279245 368157 474499 559233 742832 645674

États-Unis d'Amérique 97 587 4224 4755 6381 2256 30099 9555 9974 6579 7667 87220

Brésil 0 0 0 0 0 0 4710 8160 6205 6725 47470 54276

Source : Trade Map (ITC)

Exports par Pays

1200000

1000000

800000

600000

400000

200000

0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

France Etats-Unis d'Amérique Brésil Canada Zones non définies ailleurs

Commentaire :

Le Maroc exporte les parties des véhicules aériens et spatiaux à plus de trente pays, les principaux
importateurs sont la France, les États-Unis d’Amérique et le Brésil ; On observe que la France
importe en masse avec une valeur importée de 645674 en 2020. La valeur importée est élevée à
87220 en 2020 États-Unis contre 97 en 2009. En 2015, le Brésil s’est intéressé au marché marocain
et devenu un importateur principal du Maroc avec une valeur importée de 54276 contre 0 en 2014.

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 3. Indicateurs de performance du CE par produit

Indicateurs

Taux de
Taux de
Taux de Taux de croissance
Valeur Balance croissance Part dans Distance
croissance croissance des Rang dans
Libellé produit exportée commerciale en les moyenne des Concentration
en valeur en valeur importations les
en 2020 2020 quantité exportations pays des pays
entre entre mondiales exportations
(millier (milliers entre mondiales importateurs importateurs
2016-2020 2019-2020 entre 2016- mondiales
USD) USD) 2016-2020 (%) (km)
(%, p. a.) (%, p. a.) 2020 (%, p.
(%, pp..)
a.)

Tous produits
27704922 -16813273 5 5 -6 3 0,2 63 3104 0,12
confondus

Parties d'avions
ou
d'hélicoptères, 801031 43925 20 4 -15 -2 1,4 17 2914 0,6
n.d.a. (sauf
planeurs)

Parties des
véhicules aériens
36039 17486 30 -14 -22 1 1,1 20 1665 1
et spatiaux,
n.d.a.

Source : Trade Map (ITC)

Commentaire :

La balance commerciale de tous les produits confondus est déficitaire de 16 millions de dollars vu
que les importations marocaines de ces produits sont plus que les exportations même si les parties
d'avions ou d'hélicoptères sont parmi les produits les plus exportés par le Maroc vu que le pays a
pu édifier une base aéronautique de qualité, diversifiée et compétitive. Le secteur connait un essor
considérable et un dynamisme qui n’est plus à démontrer.

Le taux de croissance en valeur pour tous les produits confondus a augmenté de 5% entre 2016 et
2020, le même taux pour le taux de croissance en quantité pendant la même période. On observe
aussi que le taux de croissance des importations mondiales entre 2016-2020 a aussi augmenté de
3%.

En ce qui concerne le rang dans les exportations mondiales, le Maroc est parmi les 63 premiers
exportateurs pour tous les produits, le 17ème au niveau des Parties d'avions ou d'hélicoptères, n.d.a.
(sauf planeurs), et 20ème exportateur mondial des parties des véhicules aériens et spatiaux, n.d.a.

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 4. Indicateurs de performance du CE par pays

Indicateurs
Taux de Taux de Taux de Taux de Distance
Part des
croissance croissance croissance Rang des croissance des moyenne entre
Valeur Balance Répartition pays
Importateurs des des des pays importations les pays Concentration
exportée commerciale des Quantité Valeur partenaires
valeurs quantités valeurs partenaires globales du partenaires et des fournisseurs
en 2020 en 2020 exportations exportée unitaire dans les
exportées exportées exportées dans les pays tous leurs des pays
(milliers (milliers pour le en 2020 (USD/unité) importations
entre entre entre importations partenaire marchés partenaires
USD) USD) Maroc (%) mondiales
2016-2020 2016-2020 2019-2020 mondiales entre 2016- fournisseurs
(%)
(%, p. a.) (%, p. a.) (%, p. a.) 2020 (%, p. a.) (km)

France 645674 389021 77,1 1736 371932 17 3 -13 2 12 -10 2230 0,26

États-Unis
87220 -375922 10,4 31 2813548 52 14 1038 1 17,4 -1 7442 0,1
d'Amérique

Brésil 54276 54222 6,5 2 27138000 79 -32 14 18 1,1 -7 8623 0,16

Source : Trade Map (ITC)

Commentaire :

La balance commerciale du Maroc avec la France est excédentaire de $389021, avec une valeur
exportée de $645674.
Taux de croissance des valeurs exportées avec la France a augmenté de 17% entre 2016-2020 ; on
observe aussi une diminution de 13% du taux entre 2019-2020.

Pour les États-Unis, la balance commerciale est déficitaire de $375922, chose qui explique les
grandes importations du Maroc du produit même s’il exporte aussi vu que la valeur exportée en
2020 était de 87720 ainsi que les États-Unis sont en deuxième du classement des pays importateurs
du Maroc.

La balance commerciale avec le Brésil est excédentaire de $54222, son rang des pays partenaires
dans les importations mondiales est 18 ; une diminution de taux de croissance des quantités
exportées de plus de 30% entre 2016 et 2020.

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II. Aperçu du marché

Vu que la France est le principal pays importateur des parties des véhicules aériens et spatiaux,
nous allons donc travailler dans cette partie avec les données du marché français du site Global
Trade Helpdesk.

1. Attractivité du marché français pour Parties d'avions ou d'hélicoptères

Le marché français est favorable pour le Royaume du Maroc étant donné que la totalité des
importations de ce dernier vers la France est plus de 8 billions de dollars, ainsi, la République
Française est classée en 2ème place par rapport aux importations mondiales.

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2. Tarif à l’import du pays partenaire

Le tarif à l’importation constitue un instrument de la politique commerciale du pays afin de réguler

les importations du pays afin de réguler les importations et ce en appliquant une taxe à l’accès au
marché.

Source : Global Trade Helpdesk

Le Maroc a conclu un accord libre-échange en février 1996, nommée accord d’association avec
l’union européenne qui garantit la libre circulation des biens entre le royaume et tous les pays
de l’union et puisque la France est aussi membre de l’UE, donc il n’existe pas de tarifs
douaniers entre les deux pays.

Cependant, il existe des accords de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC), comme la

clause de la nation la plus favorisée (dite « clause NPF ») stipule que tout avantage commercial
accordé par un pays à un autre doit être immédiatement accordé à la totalité des membres de
l'OMC ; étant donné que le Maroc et la France sont deux membres de l’OMC, donc la clause
NPF d’un taux de 2,7% va être appliquée sur quelques produits de la position tarifaire 880330
comme :

8803300099 - Parties d'avions ou d'hélicoptères, n.d.a. (hors planeurs) : Autre.

8803300040 - Parties d'avions ou d'hélicoptères, n.d.a. (à l'exclusion de ceux pour planeurs) :
Éléments de connexion destinés à être utilisés dans la production d'arbres de rotor de queue
d'hélicoptère.

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3. Exigences nationales et celles à l’accès au marché du pays partenaire

Comme illustré sur la figure ci-dessus, il n’existe aucune réglementation ou exigences

domestiques depuis le Maroc.

Cependant, il existe des exigences sur le produit qui représentent des mesures réglementaires
relatives aux substances autorisées dans le processus de production et aux spécifications
techniques du produit afin de protéger la santé et assurer la sécurité des consommateurs ;
Exigence concernant la qualité, la sécurité ou la performance du produit. Cette
règlementation a débuté le 01/01/2017 et représentée comme suit : ‘‘Pour être mis sur le
marché de l'Union européenne (UE), les aéronefs civils doivent satisfaire aux exigences
essentielles de navigabilité fixées par le règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen
et du Conseil (JO L-79 du 19/03/ 2008) (CELEX 32008R0216) et les exigences en matière de
protection de l'environnement figurant à l'annexe 16 de la convention de Chicago sur l'aviation
civile internationale. Le respect des exigences essentielles est obligatoire pour tout aéronef
civil y compris tout produit, pièce ou appareil installé ou destiné à être installé dans un aéronef
civil tel que défini à l'article 4 du règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du
Conseil. L'annexe I du règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil
établit les exigences essentielles de navigabilité, qui sont liées à l'intégrité du produit (par
exemple la structure et les matériaux, la propulsion, le système et l'équipement), le
fonctionnement du produit et structure des organisations.’’ -Global Trade Helpdesk-

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Pour les conditions du marché il y’a une prohibition pour des raisons non économiques qui
a aussi pris ses débuts le 1er janvier 2017 qui dit ‘‘ La mise sur le marché de l'Union européenne
(UE) de produits et d'équipements contenant des gaz à effet de serre fluorés énumérés à
l'annexe II du règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, est interdite
à compter de la date indiquée. ’’ -Global Trade Helpdesk-

Finalement pour l’Inspection & Pré-embarquement, il existe une exigence concernant

l’étiquetage, ainsi que deux exigences concernant la certification ; en matière d'étiquetage :
‘‘ Les types de produits et d'équipements suivants, tels que mentionnés à l'article 7, paragraphe
2, du règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, peuvent être
commercialisés dans l'Union européenne s'ils répondent à certaines règles d'étiquetage :
Produits et équipements de réfrigération contenant des per fluorocarbures ou préparations
contenant des per fluorocarbures . Produits et équipements de réfrigération et de climatisation
(autres que ceux contenus dans les véhicules à moteur), pompes à chaleur, systèmes de
protection incendie et extincteurs, si le type respectif de produit ou d'équipement contient des
hydrofluorocarbures ou des préparations contenant des hydrofluorocarbures. Appareillage qui
contient de l'hexafluorure de soufre ou des préparations contenant de l'hexafluorure de soufre
tous les conteneurs de gaz à effet de serre fluorés. Les produits et équipements énumérés ci-
dessus doivent être conformes aux exigences d'étiquetage obligatoires fixées par le règlement
(CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 1494/2007 de
la Commission (JO L-332). ’’ -Global Trade Helpdesk-

Les exigences concernant la certification ; premier règlement ‘‘ En fonction de la nature du

produit (aéronef, pièce, équipement, etc.) et de l'exigence, la conformité doit être attestée par
différents certificats et/ou licences spécifiques établis dans le règlement (UE) n° 748/2012 de
la Commission (JO L-224 21/08/2012) (CELEX 32012R0748). Les demandes de licences et
de certificats doivent être soumises aux autorités aéronautiques nationales des États
membres.’’ -Global Trade Helpdesk-

Le deuxième règlement ; ‘‘ Registre : Un registre électronique des quotas de mise sur le

marché des HFC, le registre HFC, a été mis en place conformément à l'article 17 du règlement.
L'enregistrement dans le registre HFC est obligatoire pour que les importateurs reçoivent un

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quota ou auquel un quota est transféré. Elle est également obligatoire pour : les importateurs
déclarant leur intention de déposer une déclaration les importateurs fournissant ou les
entreprises réceptionnant des HFC aux fins énumérées à l'article 15, paragraphe 2, à savoir les
HFC importés pour destruction, destinés à être utilisés comme matière première, directement
exportés en vrac, ainsi que pour une utilisation dans des équipements militaires, dans la
fabrication de semi-conducteurs ou pour les inhalateurs-doseurs (MDI) les importateurs
d'équipements mettant sur le marché des équipements pré chargés lorsque les
hydrofluorocarbures contenus dans les équipements n'ont pas été mis sur le marché avant le
chargement de cet équipement. ’’ -Global Trade Helpdesk-

Page 12
4. Temps et cout transport et logistique à destination du marché partenaire

Les chiffres ci-dessous reflètent le temps et les coûts moyens d’exporter Machines, appareils
et matériels électriques et leurs parties; appareils d'enregistrement ou de reproduction du son,
appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et
accessoires de ces appareils vers France via le port de Tanger (Tanger Med). Ces chiffres
fournissent des valeurs de référence indicatives du temps et des coûts associés aux procédures
d'exportation. Les chiffres décomposent la procédure selon les aspects relatifs à la mise en
conformité frontalière et documentaire.

Source : Banque Mondiale

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5. Partenaires et clients

D’après les données communiquées par Connect Americas, il existe cinquante contacts
d’affaires avec la France, les principaux sont :

Aerospace Log items est présente sur plusieurs territoires principalement le territoire français,
allemand, luxembourgeois et italien, aussi elle est l’une des principaux fournisseurs du géant
constructeur aéronautique européen Airbus.

Selon le CCI, la banque mondiale et Connect Americas, il existe une seule institution de
financement du commerce international ; elle s’agit de la filiale marocaine du cinquième
groupe bancaire à capital privé espagnol Banco Sabadell.

Il y’a un seul organisme de promotion du commerce selon le CCI, c’est l’Agence de

Développement des Investissements et des Exportations (AMDIE).

Selon l’OMPI, ils existent deux bureaux de la propriété intellectuelle :

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6. Marchés alternatifs du produit exporté

Le marché des États-Unis d’Amérique reste le principal marché alternatif du produit exporté vu la
grande demande sur les parties des véhicules aériens et spatiaux ainsi qu’un grand pouvoir d’achat
avec une capacité de 112,7 millions d’euros ; en deuxième position, on trouve l’Espagne avec une
capacité de $77,6 millions, en troisième place on trouve l’une des plus importantes et grandes
économies asiatiques qui est le Singapour avec $72,5 millions ; après on trouve les autres pays tel
que l’Allemagne et le Royaume-Uni.

Page 15
Bibliographie

Trade Map. (2021)

https://www.trademap.org/Product_SelCountry_TS.aspx?nvpm=1%7c504%7c%7c%7c%7cTOT
AL%7c%7c%7c2%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1%7c1%7c1

Global Trade Helpdesk. (2021)

https://globaltradehelpdesk.org/en/export-880330-from-ma-to-fr/market-overview

Bureau Marocain du Droit d’Auteur. (2021)

https://bmda.ma

Connect Americas. (2018)

https://connectamericas.com/company/aerospace-logistics
https://connectamericas.com/company/aerospace-log-items

Banque Mondiale. (2020)

https://www.worldbank.org

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