ANNATA - MU ATELIER-SRV1 - v1.4

GUIDE UTILISATEUR
ATELIER
WITH AFRICA FOR AFRICA

GUIDE UTILISATEUR
SRV-1
TABLE DES MATIERES

1 DEVIS ATELIER .......................................................................................................................... 4
1.1 PROCÉDURES DE CRÉATION DE DEVIS ATELIER.................................................................................. 4
1.2 CRÉATION D’UN DEVIS .............................................................................................................................. 5
Création d’un devis client connu ................................................................................................... 5
Création d’un devis client passage connu .................................................................................... 7
Création d’un client passage et vehicule inconnus ....................................................................... 9
Ajout de main d’œuvre ................................................................................................................ 15
Ajout d’une pièce ........................................................................................................................ 15
Consulter la disponibilité d’une pièce.......................................................................................... 16
Ajout de plusieurs pièces ............................................................................................................ 17
Ajout des travaux exterieurs ....................................................................................................... 18
Ajout de liste de travail/ forfait ..................................................................................................... 19
1.3 CONSULTER LE TOTAL DU DEVIS .......................................................................................................... 20
1.4 CONFIRMATION D’UN DEVIS ................................................................................................................... 21
Soumettre un devis ..................................................................................................................... 21
Impression d’un devis ................................................................................................................. 22
Confirmer/Annuler un devis ........................................................................................................ 24
Annuler un devis ......................................................................................................................... 25
1.5 TRANSFORMATION D’UN DEVIS EN O.R. ............................................................................................... 26
associer un devis a un Ordres de réparation existant ................................................................. 26
Convertir un devis en un nouvel ordre de réparation .................................................................. 28
Imprimer un devis transformé en OR .......................................................................................... 31
2 ORDRE DE RÉPARATION (OR) ............................................................................................... 33
2.1 CRÉER UN OR ........................................................................................................................................... 33
Cas 1 : Véhicule connu ............................................................................................................... 33
Cas 2 : Création d'un OR VIN INCONNU ................................................................................... 38
Cas 3 : Création d'un OR passage (VIN INCONNU & client inconnu) ........................................ 43
CAS 4 : créer UN OR (facturation interne) .................................................................................. 50
Création d’un OR Contrat ........................................................................................................... 55
2.2 CHANGER LE VÉHICULE SUR L’OR ........................................................................................................ 59
2.3 CHANGER LE CLIENT SUR L’OR ............................................................................................................. 60
2.4 RATTACHER UN CONTRAT D’ENTRETIEN SUR UN OR EXISTANT ..................................................... 61
2.5 AFFICHER L’HISTORIQUE DES INTERVENTIONS SUR UN VEHICULE ................................................ 63
Afficher l’historique des OR sur un vehicule (annata) ................................................................. 63
Afficher l’historique des OR sur un vehicule (incadea) ............................................................... 64
2.6 OUVRIR UN NOUVEAU DEVIS DEPUIS UN OR....................................................................................... 65
2.7 STATUTS DE L’OR..................................................................................................................................... 66
2
GUIDE UTILISATEUR
SRV-1
Changement de Sous statuts de l’OR......................................................................................... 67

2.8 RÉCEPTION VEHICULE /IMPRESSION D’OR .......................................................................................... 69
2.9 IMPRESSION JOB CARD (CARTE DE L’EMPLOI).................................................................................... 71
2.10 DOCUMENTATION DE L’OR ..................................................................................................................... 74
Documenter une PR sur un OR .................................................................................................. 74
Documenter plusieurs PR sur un OR.......................................................................................... 75
Insérer une liste de travail/Forfait sur un or................................................................................. 77
Disponibilité des pièces .............................................................................................................. 79
Prélèvement PR.......................................................................................................................... 80
Livraison PR ............................................................................................................................... 83
Retour PR ................................................................................................................................... 85
Documenter Main d’œuvre (MO) ................................................................................................ 88
Documenter Travail extérieur (TE) .............................................................................................. 90
2.11 FACTURATION DE L’OR............................................................................................................................ 99
Revue de l’OR avant facturation ................................................................................................. 99
Temps pointé & opérations génériques .................................................................................... 100
Vérifier la livraison des pièces et sublets .................................................................................. 101
Préparation de l’OR avant facturation ....................................................................................... 102
Récapitulatif OR ........................................................................................................................ 103
Répartition facturation OR ........................................................................................................ 105
Répartition OR pour un contrat d’entretien ............................................................................... 110
Pré facturation d’un OR ............................................................................................................ 113
Facturation de l’OR ................................................................................................................... 116
Réimprimer une facture ............................................................................................................ 118
2.12 AVOIR ....................................................................................................................................................... 119
Créer un avoir ........................................................................................................................... 119
Validation de l’avoir ................................................................................................................... 121
3 ESPACES DE TRAVAIL .......................................................................................................... 123
3
GUIDE UTILISATEUR
SRV-1
1 DEVIS ATELIER
1.1 PROCÉDURES DE CRÉATION DE DEVIS ATELIER
Saisie du
+Nouveau Saisie du client
véhicule
Ajout MO
Soumettre le devis
Devis créé Ajout Liste de travail Impression devis
au Workflow
Ajout Pièces
Confirmation
Convertir
devis
en OR
4
GUIDE UTILISATEUR
SRV-1
1.2 CRÉATION D’UN DEVIS

CRÉATION D’UN DEVIS CLIENT CONNU
Effectuer les opérations suivantes pour créer un devis d’un client connu.
MODE OPERATOIRE
• Cliquer sur « Gestion et comptabilité de projets », « Devis », puis « Devis de projet »
• Cliquer sur « +Nouveau »
5
GUIDE UTILISATEUR
SRV-1
Un nouveau volet « Créer un devis » s’ouvrira.

1. Renseigner le champ « No de véhicule »
2. Un nouveau volet « Transférer les informations client » s’ouvrira, cliquer sur « Oui ». Puis les champs
« Compte Client » « Nom », « Nom de livraison », « Adresse » et « Adresses de livraison » se
renseignent automatiquement.
3. Cliquer sur « OK »
6
GUIDE UTILISATEUR
SRV-1
CRÉATION D’UN DEVIS CLIENT PASSAGE CONNU
Effectuer les opérations suivantes pour créer un devis d’un client passage.
MODE OPERATOIRE
• Cliquer sur « Gestion et comptabilité de projets », « Devis », puis « Devis de projet ».
7
GUIDE UTILISATEUR
SRV-1
Dans le volet Créer un devis,

1. Saisir « Passage » dans le champ « Compte client »
Les champs « Nom », « Nom de livraison », « Adresse » et « Adresses de livraison » se renseignent
automatiquement.
2. Insérer le client existant dans le champ « Contact »
3. Renseigner le champ « No de véhicule »
2
3
8
GUIDE UTILISATEUR
SRV-1
CRÉATION D’UN CLIENT PASSAGE ET VEHICULE INCONNUS
Effectuer les opérations suivantes pour créer contact sur devis client passage.
MODE OPERATOIRE
9
GUIDE UTILISATEUR
SRV-1
• Saisir « PASSAGE » dans le champ « Compte client »

• Cliquer sur « + Créer un contact »
Renseigner les champs suivants,

1. « Titre personnel »
2. « Prénom »
3. « Téléphone »
4. « Adresse e-mail »
5. « Nom »
6. Saisir « PASSAGE » dans le champ « Contact pour »
10
GUIDE UTILISATEUR
SRV-1
7. « Pays/Région »
8. « Ville »
• Cliquer sur « Enregistrer »
• Cliquer ensuite sur « Recherche de véhicules »
11
GUIDE UTILISATEUR
SRV-1
• Cliquer sur « Créer »
1. Renseigner le champ « No de châssis »

2. Sélectionner la marque dans le champ « Numéro de la marque »
3. Renseigner le champ « Catégorie »
4. Renseigner le champ « Référence du modèle »
5. Renseigner le champ « Immatriculation »
6. Renseigner le champ « Utilisation »
• Cliquer sur « OK »
1 2
4
3
12
GUIDE UTILISATEUR
SRV-1
• Après la création du véhicule, rechercher le véhicule (No. VIN ou Immatriculation) dans le champ « Texte
recherché » puis sélectionner le véhicule concerné
• Cliquer sur « Dépositaires véhicules » pour associer le client au véhicule
• Cliquer sur « + Nouveau »

• Saisir et sélectionner « PASSAGE » dans le champ « Nom »
• Saisir et sélectionner le contact crée dans le champ « Contact »
•
•
•
•
•
Cliquez sur « OK »
13
GUIDE UTILISATEUR
SRV-1
• Fermer l’écran pour revenir sur le volet « Recherche véhicule »

• Saisir et sélectionner le nom du contact crée dans le champ « Contact »

• Saisir le « Kilométrage »
• Cliquer sur « OK » pour créer le devis
14
GUIDE UTILISATEUR
SRV-1
AJOUT DE MAIN D’ŒUVRE

Effectuer les opérations suivantes pour ajouter une main d’œuvre sur un devis.
MODE OPERATOIRE
1. Cliquer sur « +Ajouter une ligne » dans l’onglet « Lignes »

2. Dans le champ « Type de Transaction », sélectionner « Heure » qui représente la main d’œuvre
3. Dans le champ « Numéro d’opération », sélectionner la main d’œuvre
4. Le champ « Quantité » (heure) sera au nombre de la valeur « 1,00 » par défaut, apporter des modifications
au champ si nécessaire
1
3 4
2
AJOUT D’UNE PIÈCE

Effectuer les opérations suivantes pour ajouter des pièces sur un devis
MODE OPERATOIRE

2. Dans le champ « Type de Transaction » sélectionner « Article » pour ajouter une pièce
3. Renseigner le champ « Numéro d’article »
4. Le champ « Quantité » sera au nombre de la valeur « 1,00 » par défaut, apporter des modifications au
champ si nécessaire
3 4
2
15
GUIDE UTILISATEUR
SRV-1
CONSULTER LA DISPONIBILITÉ D’UNE PIÈCE

Effectuer les manipulations suivantes pour vérifier la disponibilité d’une pièce
MODE OPERATOIRE
• Cliquer sur « Stock », puis « Disponible »
• L’écran « Disponible » s’affichera
16
GUIDE UTILISATEUR
SRV-1
AJOUT DE PLUSIEURS PIÈCES
Effectuer les manipulations suivantes pour ajouter plusieurs pièces d’un coup.
MODE OPERATOIRE
• Cliquer sur « Consultation de produits » dans l’onglet « Lignes »
Dans l’écran Consultation de produit,

1. Rechercher la pièce dans le champ « Filtre »
2. Renseigner le nombre de pièces dans la colonne « Quantité »
17
GUIDE UTILISATEUR
SRV-1
AJOUT DES TRAVAUX EXTERIEURS

Effectuer les opérations suivantes pour ajouter des travaux extérieurs sur un devis.
MODE OPERATOIRE

2. Dans le champ « Type de Transaction » sélectionner « Article » pour ajouter un TE.
3. Sélectionner « SUBLET », dans le champ « Catégorie de projets ».
5. Renseigner le « Prix unitaire »
1
2 3 4 5
18
GUIDE UTILISATEUR
SRV-1
AJOUT DE LISTE DE TRAVAIL/ FORFAIT

Effectuer les opérations suivantes pour ajouter une liste de travail sur un devis.
MODE OPERATOIRE
• Cliquer sur « Liste de travail »
1. Sélectionner la marque dans « Type d’arbre joblist »

2. Sélectionner la/les travaux dans « Listes de travail » (la liste de main d’œuvre et d’articles s’affichent en
bas de l’écran)
3. Cliquer sur « Enregistrer »
3
4
19
GUIDE UTILISATEUR
SRV-1
1.3 CONSULTER LE TOTAL DU DEVIS

Effectuer les opérations suivantes pour consulter le total d’un devis
MODE OPERATOIRE
• Cliquer sur « Devis de projet », puis « Totaux »
• Un nouveau volet s’ouvrira avec le montant du devis
20
GUIDE UTILISATEUR
SRV-1
1.4 CONFIRMATION D’UN DEVIS

SOUMETTRE UN DEVIS
Effectuer les opérations suivantes pour soumettre un devis
MODE OPERATOIRE
• Cliquer sur « Flux de travail », puis « Soumettre »
• Le statut du devis passe en « Soumis », actualiser l’écran après une minute le statut passera en
« Approbation » automatiquement
21
GUIDE UTILISATEUR
SRV-1
IMPRESSION D’UN DEVIS

Effectuer les opérations suivantes pour imprimer un devis
MODE OPERATOIRE
• Cliquer sur « Devis », puis « Envoyer le devis ».
• Cocher « Oui », dans options d’impression.

• Après impression du devis, le statut passe en « Envoyé »
22
GUIDE UTILISATEUR
SRV-1
Ci-dessous l’aperçu d’un devis projet
23
GUIDE UTILISATEUR
SRV-1
CONFIRMER/ANNULER UN DEVIS
Effectuer les opérations suivantes pour confirmer ou annuler un devis
MODE OPERATOIRE
• Cliquer sur « Devis », puis « Confirmer » en cas d’acceptation
• Le statut du devis passe en « Confirmée »
24
GUIDE UTILISATEUR
SRV-1
ANNULER UN DEVIS
Effectuer les opérations suivantes pour annuler un devis
MODE OPERATOIRE
• Cliquer sur « Devis », puis « Annuler » en cas de refus
Un volet Annuler le devis apparait

• Le statut du devis en « Annulé »
25
GUIDE UTILISATEUR
SRV-1
1.5 TRANSFORMATION D’UN DEVIS EN O.R.

Contrairement à Incadea, sur Annata les devis ne sont pas archivés. Quand un devis est transformé en
un OR il reste sur la liste de tous les devis, avec une référence si toutefois le devis est associé à un
Ordre de Réparation, l’utilisateur retrouvera dans la colonne « No. OR »
ASSOCIER UN DEVIS A UN ORDRES DE RÉPARATION EXISTANT

Effectuer les opérations suivantes pour transformer un devis en OR existant
MODE OPERATOIRE
• Dans la liste des Devis de projet, rechercher et sélectionner le devis à convertir
26
GUIDE UTILISATEUR
SRV-1
• Dans l’onglet « Devis », cliquer sur « Créer ou associé »

• Cliquer sur le menu déroulant dans le champ « Ordre d’exécution existant » et sélectionner le numéro
d’OR.
27
GUIDE UTILISATEUR
SRV-1
CONVERTIR UN DEVIS EN UN NOUVEL ORDRE DE RÉPARATION

Effectuer les opérations suivantes pour transformer un devis en un nouvel OR
MODE OPERATOIRE
• Dans la liste des Devis de projet, rechercher et sélectionner le devis à convertir
28
GUIDE UTILISATEUR
SRV-1
• Restez sur l’onglet « Devis », puis cliquer sur « Créer ou associé »

• Cliquer sur « + »
• Les informations du devis se renseignent automatiquement sur l’OR
29
GUIDE UTILISATEUR
SRV-1
• Dans l’onglet « Détails », Renseigner le champ « Emplacement de l’atelier ».
• Dans l’onglet « Planifier », renseigner le champ « Groupe de ressource principale »
30
GUIDE UTILISATEUR
SRV-1
IMPRIMER UN DEVIS TRANSFORMÉ EN OR

Effectuer les opérations suivantes pour imprimer un devis transformé en OR
MODE OPERATOIRE
• Cliquer sur « Devis », puis « Journal des confirmations de devis »
• Cliquer sur « Journal de saisie »:

• Cliquer sur « Copier l’aperçu » pour imprimer un duplicata
• Cliquer sur « Aperçu d’origine » pour imprimer l’original
31
GUIDE UTILISATEUR
SRV-1
Ci-dessous l’aperçu d’une confirmation de devis projet
32
GUIDE UTILISATEUR
SRV-1
2 ORDRE DE RÉPARATION (OR)
2.1 CRÉER UN OR
CAS 1 : VÉHICULE CONNU

Effectuer les opérations suivantes pour créer un OR avec un véhicule connu.
MODE OPERATOIRE
• Cliquer sur « Gestion des atelier », « Ordres de réparations », puis « Ordres de réparations »
33
GUIDE UTILISATEUR
SRV-1
Dans le segment Ordres de Réparations,

1. Le champ « No d’OR » se renseigne automatiquement.
2. Renseigner le champ « No de véhicule » (le champ « Compte client » se rempli automatiquement)
3. Renseigner le champ « Date de livraison » (ce champ est obligatoire pour réceptionner le véhicule au
moment de la création de l’OR)
6. Renseigner le champ « Emplacement de l’atelier »

5. Renseigner les champs « Date de début » et « Heures estimées » (ces champs sont obligatoires pour
réceptionner le véhicule au moment de la création de l’OR)
4 5
34
GUIDE UTILISATEUR
SRV-1
Dans le segment Véhicules,

• Insérer le « Kilométrage »
Dans le segment Planifier,

• Renseigner le champ « Groupe de ressource principale » (ce champ représente l’équipe par défaut de
l’atelier qui s’occupera des réparations)
• Cliquer sur « Réceptionner » pour la réception du véhicule au moment de la création de l’OR.
Le statut de l’OR passe en Arrivé
• Cliquer sur « Planifier » pour la réception ultérieure du véhicule.
Le statut de l’OR passe en Planifié
35
GUIDE UTILISATEUR
SRV-1
En cliquant sur « Réceptionner », un Ordre de réparation sera imprimé.

• Dans le volet « Paramètres », s’assurer que l’option « Imprimer » est bien cochée « Oui »
36
GUIDE UTILISATEUR
SRV-1
Ci-dessous l’aperçu d’impression d’un Ordre de réparation
37
GUIDE UTILISATEUR
SRV-1
CAS 2 : CRÉATION D'UN OR VIN INCONNU

Effectuer les opérations suivantes pour créer un OR avec un VIN inconnu.
MODE OPERATOIRE
38
GUIDE UTILISATEUR
SRV-1

5. Renseigner le champ « Compte client »

4 5
39
GUIDE UTILISATEUR
SRV-1

• Cliquer sur « Recherche de véhicules », puis sur « + Créer »

2. Sélectionner la marque dans le champ « Numéro de la marque ».
1 2
4
3
40
GUIDE UTILISATEUR
SRV-1
• Après la création du véhicule, rechercher le véhicule dans le champ « Texte recherché » puis sélectionner
le véhicule concerné

• Renseigner le nom du client dans le champ « Nom »
41
GUIDE UTILISATEUR
SRV-1

42
GUIDE UTILISATEUR
SRV-1
CAS 3 : CRÉATION D'UN OR PASSAGE (VIN INCONNU & CLIENT INCONNU)

Effectuer les opérations suivantes pour créer un OR avec un VIN inconnu & un client inconnu.
MODE OPERATOIRE
43
GUIDE UTILISATEUR
SRV-1

2. Saisir « PASSAGE » dans le champ « Compte client »

6. Cliquer sur « Créer un contact »
4 5
44
GUIDE UTILISATEUR
SRV-1
Renseigner les champs suivants,

1. « Titre personnel »
2. « Prénom »
3. « Téléphone »
4. « Adresse e-mail »
5. « Nom »
6. Saisir « PASSAGE » dans le champ « Contact pour »
7. « Pays/Région »
8. « Ville »
45
GUIDE UTILISATEUR
SRV-1

• Cliquer sur « Recherche de véhicules », puis sur « + Créer »

2. Sélectionner la marque dans le champ « Numéro de la marque »
1 2
4
3
46
GUIDE UTILISATEUR
SRV-1
• Après la création du véhicule, rechercher le véhicule (No. VIN ou Immatriculation) dans le champ « Texte
recherché » puis sélectionner le véhicule concerné

• Saisir et sélectionner « PASSAGE » dans le champ « Nom »
• Saisir et sélectionner le contact crée dans le champ « Contact »
47
GUIDE UTILISATEUR
SRV-1
• Fermer l’écran pour revenir sur le volet « Recherche véhicule »

• Les informations du contact se renseigneront automatiquement
48
GUIDE UTILISATEUR
SRV-1
• Insérer le « Kilométrage » (ce champ est obligatoire pour réceptionner le véhicule au moment de la création
de l’OR)

49
GUIDE UTILISATEUR
SRV-1
CAS 4 : CRÉER UN OR (FACTURATION INTERNE)

Effectuer les opérations suivantes pour créer un OR avec un véhicule connu
MODE OPERATOIRE
50
GUIDE UTILISATEUR
SRV-1
IMPORTANT ! Pour les OR facturation interne, il faut toujours renseigner le champ « Group
d’OR » d’abord
• Sélectionner « INTERN » dans le champ « Group d’OR »
• Renseigner le champ « No de véhicule », (avec le VIN ou le numéro d’immatriculation, le système peut

retrouver le véhicule, et mettre à jour automatiquement le client dans le champ « Compte client »)
51
GUIDE UTILISATEUR
SRV-1
• En sélectionnant le groupe client « INTERN », le menu « Compte client » filtre automatiquement les
comptes clients internes rattachés au groupe d’OR Interne.
• Saisir le champ « Date de livraison » pour la réception immédiate
52
GUIDE UTILISATEUR
SRV-1
• Renseigner le champ « Emplacement de l’atelier »

• Renseigner les champs « Date de début » et « Heures estimées » (ces champs sont obligatoires pour

de l’OR)
53
GUIDE UTILISATEUR
SRV-1

• Cliquer sur « Réceptionner » pour la réception immédiate.
• Cliquer sur « Planifier » pour la réception ultérieure.
54
GUIDE UTILISATEUR
SRV-1
CRÉATION D’UN OR CONTRAT
Effectuer les étapes suivantes pour créer un OR contrat.
MODE OPERATOIRE
• Cliquer sur « Gestion des ateliers », « Ordres de réparations »

• Cliquer sur « Ordres de réparations »
• Cliquer sur « Nouveau »
55
GUIDE UTILISATEUR
SRV-1
• Insérer le numéro du véhicule dans le champ « No de véhicule »
• L’écran qui s’affiche indiquera si une ligne de contrat existe pour ce véhicule.
• Cocher la case « Inclure » puis cliquer sur « OK »
Lors de l’affichage du volet, le client à facturer sera affiché
56
GUIDE UTILISATEUR
SRV-1
de l’OR)
IMPORTANT ! Le contrat n'apparaîtra pas si le KM inséré dépasse le KM garanti défini dans le contrat.
57
GUIDE UTILISATEUR
SRV-1
• Renseigner le « Compte client »

• Le groupe d’OR change automatiquement pour « CONTRACT »
• Renseigner le champ « Type »
• Des commentaires sur le contrat redescend automatiquement sur l’OR
• Cliquer sur « Réceptionner » pour la réception immédiate.
• Cliquer sur « Planifier » pour la réception ultérieure.
58
GUIDE UTILISATEUR
SRV-1
2.2 CHANGER LE VÉHICULE SUR L’OR

Effectuer les opérations suivantes pour changer le véhicule sur l’OR
MODE OPERATOIRE
• Cliquer sur « Gérer »

• Cliquer sur « Changer le No de véhicule »
• Renseigner le nouveau No de véhicule dans le champ « À »

59
GUIDE UTILISATEUR
SRV-1
2.3 CHANGER LE CLIENT SUR L’OR

Effectuer les opérations suivantes pour changer le client sur l’OR.
IMPORTANT ! Cette fonctionnalité n’est plus accessible lorsque le statut passe en Révisé(e).
MODE OPERATOIRE
• Cliquer sur l’onglet « Ordres de Réparations »

• Cliquer sur « Modifier le client »
• Sélectionner le nouveau client dans le champ « Compte client »

60
GUIDE UTILISATEUR
SRV-1
2.4 RATTACHER UN CONTRAT D’ENTRETIEN SUR UN OR EXISTANT

Effectuer les opérations suivantes pour rattacher un contrat sur l’OR
MODE OPERATOIRE

• Cliquer sur « Modifier le client »
• Sélectionner le client avec contrat dans le champ « Compte client »

61
GUIDE UTILISATEUR
SRV-1
• Dans le segment Général, cliquer sur le champ « Référence du contrat »

• Sélectionner le contrat concerné
• Le champ « Group d’OR » sera automatiquement modifié en « CONTRACT »
62
GUIDE UTILISATEUR
SRV-1
2.5 AFFICHER L’HISTORIQUE DES INTERVENTIONS SUR UN VEHICULE

AFFICHER L’HISTORIQUE DES OR SUR UN VEHICULE (ANNATA)
Effectuer les opérations suivantes pour afficher les OR ouverts dans ANNATA pour un véhicule.
MODE OPERATOIRE
• Dans la grille Détails des ordres de réparation, sélectionner l’OR dont l’historique doit être affiché
• Cliquer sur l’onglet « Ordres de Réparations », puis cliquer sur « Historique »
• La grille sera automatiquement filtrée pour n’afficher que l’historique des OR sur le VIN concerné
63
GUIDE UTILISATEUR
SRV-1
AFFICHER L’HISTORIQUE DES OR SUR UN VEHICULE (INCADEA)

Effectuer les opérations suivantes pour afficher les OR ouverts dans INCADEA pour un véhicule.
MODE OPERATOIRE
• Dans la grille Détails des ordres de réparation, sélectionner l’OR dont l’historique INCADEA doit être
affiché
• Cliquer sur l’onglet « Ordres de Réparations », puis cliquer sur « Historique INCADEA »
• Ci-dessous l’historique des OR ouverts dans INCADEA sur le VIN concerné
64
GUIDE UTILISATEUR
SRV-1
2.6 OUVRIR UN NOUVEAU DEVIS DEPUIS UN OR

Effectuer les opérations suivantes pour ouvrir un devis depuis un OR
MODE OPERATOIRE
• Cliquer sur « Ordres de Réparations », puis « Devis ».
• Suivez les mêmes instructions que la création d’un devis et rattacher le devis à un OR existant
65
GUIDE UTILISATEUR
SRV-1
2.7 STATUTS DE L’OR Statut « En cours » Étape : Sortie temporaire

Statut « Arrivé » Étape : Bon de travail Sous -statut :
Étape : Réception Sous - statuts : VIN tempo out
Condition : Date de livraison/KM Work in progress
Statut « Planifié » Wait for spare parts
+
Edition de la Job
+ Date de livraison/
+ Impression OR + Card / Assignation
KM de l’OR aux Techs
Sous -statut
Statut « Révisé(e) » Invoice prep
Étape : Valider OR
Sous -statut
Conditions :
Répartition de Item Review Pointages tech
Pointages terminés
facturation Statut « Terminé »
Pièces livrées
MO Validées Revue des Contrôle qualité
+ pointages et + OK
livraison pièces
Livraison :
- MO
- Pièces
- TE
Étape : Clôture
Facturation OR Conditions :
Statut « Révisé(e) » pour facturation à 0
Statut « Facturé » et aucune transaction facturable
Demande Facturer l’avoir
d’avoir +
Statut « Prêt pour la facturation »

+ + Impression Gate
FIN
Pass
Statut « Facturé » Statut « Clôturé »
GUIDE UTILISATEUR
SRV-1
CHANGEMENT DE SOUS STATUTS DE L’OR

Il est important d’insérer un motif de vieillissement (sous forme de sous statuts) pour justifier les OR
ouverts en suspens dans ANNATA.
Effectuer les opérations suivantes pour modifier le sous statut à chaque étape de l’OR.
MODE OPERATOIRE
• Cliquer sur l’onglet « Ordres de Réparations », puis cliquer sur « Modifier le sous-statut »
• Dans la liste déroulante « Sous-statut », sélectionner le motif de vieillissement approprié

67
GUIDE UTILISATEUR
SRV-1
Ci-dessous la liste des motifs de vieillissement disponible dans ANNATA :
Libellés Sous statuts Désignation

ESTMT WAIT APPROV Attente confirmation client suite estimation
OTHER (IT, MISC...) Motif de vieillissement autre que mentionné dans cette liste
PRE-PICKED Documentation des pièces dans l’OR
WAIT FOR VEHICLE Attente véhicule pour montage pièces
WAIT SPARE PARTS Travaux suspendus en attente pièces
CANNIBALIZATION Prélèvement pièces sur véhicule neuf (PPVN)
ESTMT IN PROGRESS Estimation en cours
VIN TEMPO OUT Sortie temporaire du véhicule
Travaux suspendus, en attente accord pour travaux
WAIT CUST APPROVAL supplémentaires : client, assurance, garantie
WAIT RESOLVE LITIG Attente de résolution de contentieux
WAIT VIN DELIVERY Travaux terminés en attente restitution
WORK IN PROGRESS Réparations en cours
INVOICE PREP En cours de préparation pour la facturation
ITEMS REVIEW Analyses des coûts avant facturation
CREDIT LIMIT OR bloqué suite limite de crédit
PRE-INVOICED Etape préfacturation
68
GUIDE UTILISATEUR
SRV-1
2.8 RÉCEPTION VEHICULE /IMPRESSION D’OR
Effectuer les opérations suivantes à la réception du véhicule.
MODE OPERATOIRE
• Sélectionner l’OR, puis renseigner les champs suivants dans l’onglet « Planification »
1. Renseigner le champ « Date de début » & « Heure de début » (date & heure de l’arrivée du véhicule dans
l’atelier).
2. Renseigner le champ « Heures estimées » (estimations des heures totales des travaux).
3. La « date de fin » et « Heure de fin » sera automatiquement renseigné une fois l’heure estimée saisie
4. Renseigner le champ « Prélever » & « Heure » (date et heure de récupération du véhicule par le client).
1
2
• Cliquer sur « Ordres de Réparations »

• Cliquer sur « Etape », puis « Réception »
69
GUIDE UTILISATEUR
SRV-1
• Dans les OPTIONS D’IMPRESSION, sélectionner « Oui » pour Imprimer

• Une fois imprimer, le champ « Statut » de l’OR passe à « Arrivé » dans l’onglet « Général »
70
GUIDE UTILISATEUR
SRV-1
2.9 IMPRESSION JOB CARD (CARTE DE L’EMPLOI)
Effectuer les opérations suivantes pour imprimer le bon de travail
MODE OPERATOIRE
• Cliquer sur le bouton « Ordres de Réparations »

• Cliquer sur « Etape », puis « Bon de travail »
• Cocher « Oui » dans « Imprimer »

• Cliquer sur « Ok »
71
GUIDE UTILISATEUR
SRV-1
Ci-dessous un aperçu d’un bon de travail
72
GUIDE UTILISATEUR
SRV-1
• Une fois imprimé, le champ « Statut » de l’OR passe à « En cours » dans l’onglet « Général »
73
GUIDE UTILISATEUR
SRV-1
2.10 DOCUMENTATION DE L’OR

DOCUMENTER UNE PR SUR UN OR
Effectuer les opérations suivantes pour ajouter une pièce sur un OR.
MODE OPERATOIRE
• Cliquer sur « Ordres de Réparations », puis sur « Demandes pièces / TE »
1. Cliquer sur « +Nouveau »

2. Sélectionner la « article » dans la colonne « catégorie »
4. Renseigner le champ « Quantité »
2 3 4
5. Insérer les remises additionnelles dans le champ « Pourcentage de remise manuelle »

6. Le nombre de pièces disponibles s’affichera dans les champs « Disponible magasin » et « Disponible
société »
5 6
74
GUIDE UTILISATEUR
SRV-1
DOCUMENTER PLUSIEURS PR SUR UN OR

Effectuer les opérations suivantes pour ajouter des pièces sur un OR.
MODE OPERATOIRE
• Cliquer sur « Gérer », puis « Consultation de produits »
• Rechercher la pièce dans le champ « Filtre » et renseigner le champ « Quantité »

75
GUIDE UTILISATEUR
SRV-1
• Les pièces sélectionnées s’affichent automatiquement à l’écran
76
GUIDE UTILISATEUR
SRV-1
INSÉRER UNE LISTE DE TRAVAIL/FORFAIT SUR UN OR

Effectuer les opérations suivantes pour insérer une liste de travail/forfait.
MODE OPERATOIRE

• Cliquer sur « Forfaits »
1. Sélectionner la marque dans « Type d’arbre joblist »

2. Sélectionner la/les travaux dans « Listes de travail » (la liste de main d’œuvre et d’articles s’affichent en
bas de l’écran)
3
4
77
GUIDE UTILISATEUR
SRV-1
• Cliquer sur « Demandes pièces/TE » pour visualiser les articles de la liste de travail sélectionnés
• Cliquer sur « Main d’œuvre (MO) » pour visualiser les MO de la liste de travail sélectionnés
78
GUIDE UTILISATEUR
SRV-1
DISPONIBILITÉ DES PIÈCES
Effectuer les opérations suivantes pour consulter la disponibilité des pièces.

MODE OPERATOIRE
• La colonne « Disponible » affiche le nombre de pièces disponible dans l’entrepôt où l’utilisateur est situé
.
• La colonne « Physique disponible » indique le nombre de pièces disponible à la vente
79
GUIDE UTILISATEUR
SRV-1
PRÉLÈVEMENT PR
Effectuer les opérations suivantes pour prélever les pièces.
MODE OPERATOIRE
• Cliquer sur l’onglet « Quantité »

• Sélectionner la/les ligne(s) de pièces.
• Cliquer sur « Gérer », puis « Générer les prélèvements »
80
GUIDE UTILISATEUR
SRV-1
• Dans le nouveau volet, cliquer sur « OK ».
• Après avoir générer les prélèvements, cliquer sur l’icône « Confirmer prélèvement » pour confirmer la
disponibilité de la pièce
• A la confirmation de la disponibilité de la pièce, la colonne « Prélevé » dans l’onglet « Quantité » sera
renseigné
81
GUIDE UTILISATEUR
SRV-1
• Ci-dessous l’aperçu d’un bon de picking.
82
GUIDE UTILISATEUR
SRV-1
LIVRAISON PR
Effectuer les opérations suivantes pour la réception de livraison des pièces.
MODE OPERATOIRE
• Cliquer sur « Gérer », puis « Bon de livraison »
• Dans le nouveau volet, cliquer sur « OK ».
83
GUIDE UTILISATEUR
SRV-1
• Dans la capture suivante, La colonne « Livré » a été alimentée et livré à l’atelier
84
GUIDE UTILISATEUR
SRV-1
RETOUR PR
Effectuer les opérations suivantes pour un retour de pièce.
MODE OPERATOIRE
Les retours sont possibles uniquement sur les pièces déjà livrées.
• Sélectionner « Tout » dans le champ « Afficher »
• Sélectionner la ligne de pièce.

• Cliquer sur « Gérer », puis « Demander un retour pièce »
85
GUIDE UTILISATEUR
SRV-1
• Sélectionner la raison de retour dans la liste déroulante « Raison du retour »

• Insérer le nombre de pièce(s) à retourner dans le champ « Qté retournée »
• Une ligne de retour sera créée automatiquement.
86
GUIDE UTILISATEUR
SRV-1
• Cliquer sur Gérer, puis Bon de livraison pour valider le retour de la pièce
• Après confirmation, une quantité négative apparaitra
87
GUIDE UTILISATEUR
SRV-1
DOCUMENTER MAIN D’ŒUVRE (MO)

Effectuer les opérations suivantes pour saisir les lignes de main d’œuvre sur un OR.
MODE OPERATOIRE
• Cliquer sur « Ordres de Réparations », puis sur « Mains d’œuvre (MO) »
• Dans le segment « Heures standards », cliquer sur « +Ajouter une ligne »

• Renseigner le champ « Numéro d’opération », le champ. « Description » se renseigne automatiquement.
• Modifier le nombre d’heures souhaité dans le champ « Heures »

• Les champs « Catégorie », « Prix de revient » et « Coût » sont automatiquement mises à jour
88
GUIDE UTILISATEUR
SRV-1
VALIDER MAIN D’OEUVRE

• Cliquer sur « Valider »
• Un volet s’ouvrira sur la droite, cliquer « OK »
• Le champ « Validé » sera automatiquement coché après la validation.
89
GUIDE UTILISATEUR
SRV-1
DOCUMENTER TRAVAIL EXTÉRIEUR (TE)

Effectuer les opérations suivantes pour saisir les lignes de travaux extérieurs d’un OR.
MODE OPERATOIRE
1. Cliquer sur « +Nouveau »

2. Renseigner « SUBLET » dans le champ « Catégorie »
3. Dans le champ « Numéro d’article », renseigner « SUB00001 » pour un TE carrosserie et « SUB00002 »
pour un TE mécanique
4. La quantité doit etre obligatoirement 1
5. Insérer le prix de vente dans la colonne « Prix unitaire »
6 1
2 3 4 5
4
90
GUIDE UTILISATEUR
SRV-1
CREATION D’UN ACHAT TRAVAUX EXTERIEUR

Effectuer les opérations suivantes pour créer une commande d’achat de travaux extérieurs d’un OR.
MODE OPERATOIRE
• Cliquer sur « Gérer », puis « Créer une commande fournisseur »
• Renseigner le champ « Compte fournisseur »

• Cocher la case « Inclure »
91
GUIDE UTILISATEUR
SRV-1
• Après la création de la commande fournisseur, le champ « No de commande d’achat » se renseigne

automatique sur la ligne du TE
VALIDATION / FACTURATION DE L’ACHAT D’UN TRAVAIL EXTERIEUR

Effectuer les opérations suivantes pour valider l’achat un travail extérieur.
MODE OPERATOIRE
• Cliquer sur le numéro de la commande d’achat sur la ligne du TE
• Cliquer sur l’onglet « Commande fournisseur »

• Cliquer sur « Confirmer »
92
GUIDE UTILISATEUR
SRV-1
Pour imprimer le bon de commande d’achat,

• Cliquer sur l’onglet « Achat »
• Cliquer sur « Confirmations des commandes fournisseur »
• Cliquer sur « Aperçu/Imprimer »

• Cliquer sur « Aperçu d’origine »
93
GUIDE UTILISATEUR
SRV-1
Ci-dessous l’aperçu d’un bon de commande d’achat
94
GUIDE UTILISATEUR
SRV-1
• Cliquer sur l’onglet « Facture », puis cliquer sur « Facture »
• S’assurer que « Quantité commandée » est bien renseigné au niveau de « Valeur par défaut de : »
• Renseigner le champ « Numéro »

• Renseigner le champ « Date de facture »
95
GUIDE UTILISATEUR
SRV-1
• Cliquer sur « Totaux » pour voir le total dû

• Cliquer sur « Valider » pour facturer la commande d’achat
96
GUIDE UTILISATEUR
SRV-1
AVOIR SUR TRAVAUX EXTERIEUR
Effectuer les opérations suivantes effectuer un avoir d’un travail extérieur.

MODE OPERATOIRE
Cliquer sur le numéro de la commande d’achat.
• Cliquer sur « Facture », puis « Facture »
• Cliquer sur « Avoir de travail extérieur »
• Cliquer sur « Oui »
97
GUIDE UTILISATEUR
SRV-1
• Après comfirmation, sur l’écran de la « demande pièces / TE », passer en affichage « Tout »
• Une deuxième ligne sera créée avec la quantité en négatif
98
GUIDE UTILISATEUR
SRV-1
2.11 FACTURATION DE L’OR

REVUE DE L’OR AVANT FACTURATION
Une fois la réparation terminée, un control qualité sera effectuée sur le véhicule.
Pour indiquer que ce control est effectué, le contrôleur qualité passe le statut de l’OR en « Terminé »,
et le sous statut de l’OR passe en « ITEM REVIEW » (visible dans l’onglet « Général »).
• Le sous-statut « ITEM REVIEW », vérifier la main d’œuvre et les pièces de rechange
99
GUIDE UTILISATEUR
SRV-1
TEMPS POINTÉ & OPÉRATIONS GÉNÉRIQUES
MODE OPERATOIRE
Effectuer les opérations suivantes pour revoir les pointages et temps standard MO.
• Cliquer sur « Ordres de Réparations », puis sur « Mains d’œuvre (MO) »
• Dans l’onglet « Heures de projet », vérifier le temps facturé

• Dans l’onglet « Heures standards », vérifier les opérations facturées

• Vérifier que le champ « Numéro d’opération » est bien renseigner
100
GUIDE UTILISATEUR
SRV-1
VÉRIFIER LA LIVRAISON DES PIÈCES ET SUBLETS
Effectuer les opérations suivantes pour vérifier la livraison des pièces d’un OR.
MODE OPERATOIRE
• Sélectionner « Tout » dans le champ « Afficher » pour afficher toutes les pièces livrées
• Dans l’onglet Quantité, vérifier que toutes les pièces sont bien dans la colonne « Livré »
101
GUIDE UTILISATEUR
SRV-1
PRÉPARATION DE L’OR AVANT FACTURATION
Suite vérification de l’OR, modifier le sous-statut de « Item Review » à « Invoice prep » (signifie que
l’OR est en cours de préparation pour la facturation).
Effectuer les opérations suivantes pour modifier le sous statut de l’OR.
MODE OPERATOIRE
• Cliquer sur « Gérer » puis « Modifier le sous-statut »
• Un nouveau volet Modifier le sous-statut s’ouvrira

• Sélectionner « Invoice Prep » dans le champ « Sous-statut »
102
GUIDE UTILISATEUR
SRV-1
RÉCAPITULATIF OR
Cette fonctionnalité permet à n’importe quel stade de l’OR de contrôler les coûts, vérifier les remises et
le coût total de l’OR.
Effectuer les opérations suivantes pour générer le récapitulatif OR.

MODE OPERATOIRE

• Cliquer sur « Récapitulatif OR »
103
GUIDE UTILISATEUR
SRV-1
Ci-dessous l’aperçu d’un récapitulatif OR
104
GUIDE UTILISATEUR
SRV-1
RÉPARTITION FACTURATION OR
La répartition de facturation de l’OR peut être faite selon les 2 méthodes suivantes :
1. Taux de répartition global de l’OR (% de répartition)
2. Répartition par transaction
Effectuer les opérations suivantes pour facturer plusieurs clients selon le taux de répartition global de
l’OR
MODE OPERATOIRE
• Cliquer sur « Ordres de Réparations », puis sur « Répartition OR »
• Renseigner les clients dans la colonne « Compte client », les informations « Groupe d’OR » se renseignent
automatiquement en fonction du client sélectionné
• Insérer le « % de répartition » respectif pour chaque compte client
• Cocher les cases dans la colonne « Enabled » pour chaque compte client inséré
• Cliquer sur « Enregistrer », puis « Valider »
105
GUIDE UTILISATEUR
SRV-1
• Un volet « Valider les transactions de l'OR réparti », cliquer sur « OK »
• La référence des OR enfant apparait dans l’onglet « Commandes enfant »

• Cliquer sur la référence de l’OR enfant pour l’afficher
106
GUIDE UTILISATEUR
SRV-1
Effectuer les opérations suivantes pour facturer plusieurs clients selon une répartition par transaction
MODE OPERATOIRE
• Renseigner les clients sur la colonne « Compte client », dans l’onglet « Répartir les segments »
• Renseigner les clients le champ « Groupe d’OR »
• S’assurer de cocher la colonne « Enabled »
107
GUIDE UTILISATEUR
SRV-1
• Dans l’onglet « Transactions », les comptes clients seront affichés comme des colonnes « Client 1 » et
« Client 2 » respectivement
• Dans l’exemple suivant, le solde des deux pièces livrées sont identiques. La garantie paiera pour la première
pièce et le client paiera pour la deuxième pièce
• Dans la capture ci-dessous, les pièces seront facturées à la garantie et au client respectivement.
• La colonne « Solde » sera déduite en fonction de la quantité inséré dans les colonnes « Client 1 » et
« Client 2 »
• Une fois les répartitions effectuées, cliquer sur « Valider »
108
GUIDE UTILISATEUR
SRV-1
• Cliquer « OK »
• Sur l’écran « Détails des ordres de réparation », les OR enfants dans le segment « Commandes enfant »
• Cliquer sur la référence OR enfant pour afficher l’OR
109
GUIDE UTILISATEUR
SRV-1
RÉPARTITION OR POUR UN CONTRAT D’ENTRETIEN
Effectuer les opérations suivantes pour facturer plusieurs clients sur un OR
MODE OPERATOIRE
• Sélectionner « CONTRACT » dans la colonne « Groupe d’OR » dans la grille « Répartir les segments »
• Sélectionner la référence liée au contrat d’entretien dans la colonne « Compte client »
• Cocher la case dans la colonne « Enabled »
• La grille « Transactions » affiche toutes les transactions de l’OR
110
GUIDE UTILISATEUR
SRV-1
• Dans la colonne « Type de partage », sélectionner « Quantité » ou « Percentage », dépendant du type de

répartition à faire
• La colonne « Solde » affiche la quantité à répartir. Après partage, le solde doit être à 0.
• Insérer la quantité dans la colonne « Client 1 », correspondant au contrat d’entretien
• Cliquer sur « Valider » pour valider la répartition
• Cliquer « OK » dans le volet « Valider les transactions de l’OR réparti »
111
GUIDE UTILISATEUR
SRV-1
• Après validation, un OR enfant est créé, qui permet de facturer cet OR séparément
• Pour ouvrir la commande enfant, cliquer sur la référence de l’OR enfant
112
GUIDE UTILISATEUR
SRV-1
PRÉ FACTURATION D’UN OR
Une fois les réparations et le Control Qualité effectués, l’OR passera automatiquement du statut « En
cours » à « Terminé ».
Avant d’entamer la préfacturation, il conviendra de modifier à nouveau le statut de « Terminé » à
« Révisé(e) ».
Effectuer les opérations suivantes pour modifier le statut de l’OR avant la préfacturation.
MODE OPERATOIRE
• Cliquer sur « Ordres de Réparations », « Etape » puis « Valider OR »
• Cette manipulation passera l’OR au statut « Révisé(e) »
113
GUIDE UTILISATEUR
SRV-1
Effectuer les opérations suivantes pour préfacturer un OR.

MODE OPERATOIRE
• Cliquer sur « Ordres de Réparations », puis « Pré-facture »
• Cliquer sur l’onglet « Totaux » pour afficher les totaux

114
GUIDE UTILISATEUR
SRV-1
• Ci-dessous un aperçu d’une préfacture
115
GUIDE UTILISATEUR
SRV-1
FACTURATION DE L’OR
Effectuer les opérations suivantes pour facturer un OR.
MODE OPERATOIRE
• Cliquer sur « Ordres de Réparations », puis « Facture »
• Cliquer sur l’onglet « Totaux » pour afficher les totaux

116
GUIDE UTILISATEUR
SRV-1
Ci-dessous un aperçu d’une facture atelier
117
GUIDE UTILISATEUR
SRV-1
RÉIMPRIMER UNE FACTURE
Effectuer les opérations suivantes pour imprimer une copie de la facture.

MODE OPERATOIRE
• Cliquer sur « Historique » puis « Journal des factures »
• Cliquer sur « Afficher », puis « Copie »
118
GUIDE UTILISATEUR
SRV-1
2.12 AVOIR
CRÉER UN AVOIR
Effectuer les opérations suivantes pour créer un avoir d’une facture atelier.
MODE OPERATOIRE
• Cliquer sur « Ordres de Réparations », « Historique » puis « Journal des factures »
• Cliquer sur « Fonctions », puis « Sélectionner pour l’avoir »
119
GUIDE UTILISATEUR
SRV-1
• Renseigner le champ « Indiquez une raison »

• L’OR passe alors en statut « Prêt pour la facturation »
120
GUIDE UTILISATEUR
SRV-1
VALIDATION DE L’AVOIR
Effectuer les opérations suivantes pour valider l’avoir.

MODE OPERATOIRE
• Cliquer sur « Ordres de Réparations », puis « Facture »
• Le montant s’affiche en négatif

• Cliquer « OK » dans le volet « Valider la facture »
121
GUIDE UTILISATEUR
SRV-1
Ci-dessous un aperçu de l’avoir
122
GUIDE UTILISATEUR
SRV-1
3 ESPACES DE TRAVAIL
Des espaces de travail ont été crées et développés par CFAO pour chaque poste atelier afin de suivre
efficacement les différentes étapes des OR/Devis atelier ouverts dans ANNATA.
Effectuer les opérations suivantes pour accéder aux espaces de travail atelier.
MODE OPERATOIRE
• Cliquer sur « Gestion des ateliers », puis « Espaces de travail »

• Cliquer sur l’espace de travail lié au poste atelier concerné
123
GUIDE UTILISATEUR
SRV-1
Ci-dessous les tuiles disponibles par poste atelier

• FACTURATION ATELIER
• RELATION CLIENT
124
GUIDE UTILISATEUR
SRV-1
• RESPONSABLE SERVICE
• CONSEILLER SERVICE
125
GUIDE UTILISATEUR
SRV-1
• Pour afficher la liste des OR en statut Planifié, cliquer sur la tuile « OR planifié »
• Ci-dessous la liste des OR filtrés sur le statut « Planifié »
126

ANNATA - MU ATELIER-SRV1 - v1.4

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GUIDE UTILISATEUR

WITH AFRICA FOR AFRICA

TABLE DES MATIERES

Changement de Sous statuts de l’OR......................................................................................... 67

1.2 CRÉATION D’UN DEVIS

• Cliquer sur « Gestion et comptabilité de projets », « Devis », puis « Devis de projet »

• Cliquer sur « +Nouveau »

Un nouveau volet « Créer un devis » s’ouvrira.

CRÉATION D’UN DEVIS CLIENT PASSAGE CONNU

• Cliquer sur « Gestion et comptabilité de projets », « Devis », puis « Devis de projet ».

• Cliquer sur « +Nouveau »

Dans le volet Créer un devis,

CRÉATION D’UN CLIENT PASSAGE ET VEHICULE INCONNUS

• Cliquer sur « Gestion et comptabilité de projets », « Devis », puis « Devis de projet ».

• Cliquer sur « +Nouveau »

• Saisir « PASSAGE » dans le champ « Compte client »

Renseigner les champs suivants,

• Cliquer sur « Enregistrer »

• Cliquer ensuite sur « Recherche de véhicules »

• Cliquer sur « Créer »

1. Renseigner le champ « No de châssis »

• Cliquer sur « + Nouveau »

• Fermer l’écran pour revenir sur le volet « Recherche véhicule »

• Saisir et sélectionner le nom du contact crée dans le champ « Contact »

AJOUT DE MAIN D’ŒUVRE

1. Cliquer sur « +Ajouter une ligne » dans l’onglet « Lignes »

AJOUT D’UNE PIÈCE

1. Cliquer sur « +Ajouter une ligne » dans l’onglet « Lignes »

CONSULTER LA DISPONIBILITÉ D’UNE PIÈCE

• Cliquer sur « Stock », puis « Disponible »

• L’écran « Disponible » s’affichera

AJOUT DE PLUSIEURS PIÈCES

• Cliquer sur « Consultation de produits » dans l’onglet « Lignes »

Dans l’écran Consultation de produit,

AJOUT DES TRAVAUX EXTERIEURS

1. Cliquer sur « +Ajouter une ligne » dans l’onglet « Lignes »

AJOUT DE LISTE DE TRAVAIL/ FORFAIT

• Cliquer sur « Liste de travail »

1. Sélectionner la marque dans « Type d’arbre joblist »

1.3 CONSULTER LE TOTAL DU DEVIS

• Un nouveau volet s’ouvrira avec le montant du devis

1.4 CONFIRMATION D’UN DEVIS

IMPRESSION D’UN DEVIS

• Cliquer sur « Devis », puis « Envoyer le devis ».

• Cocher « Oui », dans options d’impression.

• Après impression du devis, le statut passe en « Envoyé »

Ci-dessous l’aperçu d’un devis projet

• Cliquer sur « Devis », puis « Confirmer » en cas d’acceptation

• Le statut du devis passe en « Confirmée »

• Cliquer sur « Devis », puis « Annuler » en cas de refus

Un volet Annuler le devis apparait

• Le statut du devis en « Annulé »

1.5 TRANSFORMATION D’UN DEVIS EN O.R.

ASSOCIER UN DEVIS A UN ORDRES DE RÉPARATION EXISTANT

• Cliquer sur « Gestion et comptabilité de projets », « Devis », puis « Devis de projet ».

• Dans la liste des Devis de projet, rechercher et sélectionner le devis à convertir

• Dans l’onglet « Devis », cliquer sur « Créer ou associé »

CONVERTIR UN DEVIS EN UN NOUVEL ORDRE DE RÉPARATION

• Cliquer sur « Gestion et comptabilité de projets », « Devis », puis « Devis de projet ».

• Dans la liste des Devis de projet, rechercher et sélectionner le devis à convertir

• Restez sur l’onglet « Devis », puis cliquer sur « Créer ou associé »

• Les informations du devis se renseignent automatiquement sur l’OR

• Dans l’onglet « Détails », Renseigner le champ « Emplacement de l’atelier ».