Le Yachting en Méditerranée 2015-2022

Focus sur l’état comparé du Yachting en France

(Mai 2023)

Riviera Yachting Symposium / ECPY 17th May 2023 p1

 Le Yachting en Méditerranée 2015-2022
Focus sur l’état comparé du Yachting en France
une étude faite par FLYN-YACHTING pour ECPY

présentée au Riviera Yachting Symposium du 17 mai 2023 à Nice

ECPY vous présente une mise à jour des dernières données du Yachting en Méditerranée
pour la période 2015-2022, et donc une visibilité sur les deux années atypiques de la crise
COVID et l’année qui suit.
Les impacts sont visibles et, analysés par pays, ils permettent de faire le point sur les
tendances de fréquentation, ou si vous préférez d'attractivité objective, des différents pays.
FLYN-YACHTING dispose, et utilise pour le compte d'ECPY, toutes les positions AIS des yachts
en Méditerranée, entre 2015 et 2022. Nous achetons chaque année, à Marine Traffic, la
base de toutes les positions des yachts, d'heure en heure, dans toute la Méditerranée.
Cette base de données est utilisée pour de nombreuses études statistiques, telles que les
mouillages dans les zones couvertes par des restrictions de mouillage, afin d'installer des
champs de bouées, les calculs de TVA et de taux "70%" pour la navigation en haute mer, ou
la fréquentation des destinations touristiques de Yachting, des grands mouillages favoris ou
des petites criques isolées et peu connues. On peut voir les encombrements, les zones de
prédilection et les tendances.
Pour notre étude, après avoir reçu 12 millions de positions du trafic maritime pour 2022,
nous avons :
• 77 millions de positions de yachts de 2015 à 2022.
• Navires équipés d'AIS - plus de 24 mètres
• Critère : temps passé à l'arrêt (plus d'une heure) = un point + une durée
• Localisation de ces points par pays / région / mouillage, port, chantier naval.
• Echantillon biaisé car certains yachts éteignent leur AIS lors d'un long séjour, mais
homogène et constant sur les 8 années.
• Comme c'est souvent le cas dans ce type d'analyse statistique, nous ne pouvons pas
faire la distinction entre la croissance du marché lui-même et la croissance du taux de
signalisation des données, c'est-à-dire le taux de croissance de l'équipement AIS à
bord et de son activation innocente.
• Ce biais est une sous-estimation du trafic, et nous ne le corrigeons pas.
• D'autres paramètres permettent d'approfondir l'analyse : période "saison/hors
saison", taille, pavillon, ...
L'unité de mesure de l'attractivité d'une zone d'étude est le nombre d'heures cumulées de
stationnement dans une zone donnée, ici pays par pays : nous couvrons les 24 zones
territoriales de la Méditerranée, hors mer Noire, mais nous nous concentrerons sur 7 d'entre
elles, le « Top 7 " ou le « Top 10 » dans certains cas.

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 Rappel : Il n'y a pas de filtre possible sur le type d'activité : certains sont des "sitting ducks"
depuis des années dans un port quelconque, d'autres sont exploités commercialement,
d'autres à usage privé.

Premier graphique

- En bleu, vous avez le temps total passé par les yachts en Méditerranée, à la fois en
navigation et au port (port, chantier naval ou mouillage) : 23 millions d'heures en 2021.
- En vert, la distance parcourue par bateau et par an.
average
nb distance
nb_jours_nav % en escale
heures_nav per yacht
(nm)
2015 8.6 206.0 2 471.5 43.0%
2016 8.5 203.1 2 437.8 46.3%
2017 8.4 201.5 2 418.0 47.7%
2018 8.0 191.3 2 296.1 51.7%
2019 7.8 186.2 2 234.8 51.3%
2020 7.8 186.3 2 236.1 51.8%
2021 6.8 163.7 1 964.6 50.3%
2022 7.9 190.2 2 282.5 52.7%
8.0 191.1 2 292.7 49.9%

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 année nb de points nb de yachts time spent (htot_dist tot_call_h Med international
2015 6 319 345 2219 12 558 642 5 484 260 5 401 491 Med International
2016 7 041 337 2387 13 201 580 5 819 002 6 113 206 Med International
2017 8 145 253 2694 14 898 597 6 514 045 7 112 531 Med International
2018 10 104 121 3101 17 397 760 7 120 126 9 003 279 Med International
2019 11 517 390 3510 19 866 111 7 844 200 10 199 357 Med International
2020 10 054 521 3384 19 383 851 7 566 794 10 040 496 Med International
2021 12 253 168 4081 22 922 935 8 017 522 11 529 140 Med International
2022 11 852 047 3515 19 788 964 8 023 104 10 429 932 Med international
77 287 182 140 018 439 56 389 054 69 829 431

A ce stade, il n'y a pas de tendance évidente visible sur les 3 dernières années, les années
COVID de 2020 et 2021, et cette dernière année de 2022.
Nous pouvons deviner l'impact de l'invasion de l'Ukraine, suivi par les sanctions de l'UE et
des États-Unis, mais il n'est pas possible de distinguer les faits et les effets avec l'impact sur
la navigation des yachts appartenant à des Russes. Une analyse plus détaillée par pays
remettra en question - et ne clarifiera pas totalement - l'image de la Méditerranée orientale,
avec la Turquie et la Grèce ayant des tendances de croissance opposées.

Deuxième graphique

UKR-INVASION
POST- COVID
COVID

- Ligne rouge = Nous observons ~3500 yachts circulant en Méditerranée

- Ligne verte = Les yachts parcourent en moyenne 2 000 à 2 300 milles nautiques par an en
Méditerranée, ce qui correspond approximativement à la distance est-ouest entre Gibraltar
et le Proche-Orient.
- Cette distance correspond à 8 jours de navigation continue pendant leur séjour en
Méditerranée, effectué sur quelques mois en fonction du positionnement, des croisières
privées et des affrètements commerciaux.
- Certains yachts stationnent toute l'année en Méditerranée, où les installations portuaires
sont nombreuses.

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 - D'autres yachts ont une présence limitée à la saison estivale, prolongée, le cas échéant, par
de grands événements (Festival du film, Grand Prix de Monaco, Salons nautiques de
Barcelone, Palma, Cannes, Monaco...).
- Les yachts "migrateurs" partent vers les Caraïbes pour la saison commerciale d'hiver.

Graphique 3

- Nous examinons le nombre de yachts individuels vus dans la région MED, par le numéro
d'immatriculation AIS (MMSI) : 3515 yachts différents ont été vus dans la région MED.
- Un yacht donné fera escale dans différents pays, de sorte que nous pouvons compter le
nombre de yachts vus dans les 10 pays les plus importants.
- Le rapport entre le deuxième chiffre (multi-pays) et le premier (MED) nous donne une idée
du nombre moyen de pays visités par un yacht donné (la ligne pointillée noire), environ 2,5 à
3 pays par yacht, à l'exception des années COVID où le rapport était inférieur à 2 pays par
yacht.

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 Graphique 4

- Nous abordons maintenant la question des visites croisées. Lorsqu'un yacht est vu en Italie,
quelle est la probabilité qu'il soit vu en France, en Espagne, en Grèce, etc.
- Par exemple, sur la ligne de gauche "ITALIE", "lorsqu'un yacht visite l'ITALIE, la proportion
de ces yachts qui visitent la France est de 87%"
- Ce que nous voyons est un groupe West MED (coin supérieur gauche du tableau) de visites
croisées entre l'Italie (1822 yachts vus), la France, Monaco et l'Espagne. Mais le tableau n'est
pas symétrique : seulement 71% des yachts vus en France seront vus en Italie.
- On constate également que la Croatie est approvisionnée par l'Italie, la France et la Grèce.
- Enfin, dans le coin inférieur droit du tableau, nous voyons la connexion entre la Grèce et la
Turquie.
- Notons qu'en 2022, la fourchette du nombre de yachts visitant les pays du "Top 7" se situe
entre ~300 pour la Turquie et la Croatie, entre 500 et 750 pour la Grèce, Monaco et
l'Espagne, 1300 pour la France et 1800 pour l'Italie.

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 Graphique 5
Une nouvelle analyse, que je trouve plus parlante

L'analyse de la durée moyenne des escales, rapportée au nombre d'escales, par pays,
permet de caractériser deux extrêmes :
- D'une part, Monaco, avec des escales longues (75 heures en moyenne) et peu nombreuses
- D'autre part, la Turquie, avec des escales courtes (14 heures en moyenne) et très
nombreuses.

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 Graphique 6
Classement des pays en fonction de la durée cumulée de stationnement des yachts.

Cette mesure inclut, en termes cumulés, le temps passé dans les ports, les chantiers navals
et les mouillages.
Après le dépassement de la France, de sa première place (1ère 2ème place), par l'Italie
entre 2017 et 2018 (conséquence directe des mesures sociales sur les marins étrangers
appliquées par la France), on observe :
- La très bonne activité menée par la Grèce en 2021 et 2022, passant devant l'Espagne et la
Turquie.
- Le dépassement de Monaco par la Croatie, sur une tendance longue de croissance très
différenciée (21,3% vs 4,5% pour Monaco), la Croatie dépassant les 500 000 heures de
fréquentation/an).
- Le retour du Monténégro à ses niveaux de fréquentation habituels (150 000 heures/an).
Pendant la saison 2023, la Grèce va immanquablement dépasser la France, qui va donc
perdre à nouveau un point de classement (2ème 3ème place).

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 Graphique 7

On voit en haut, en noir, la courbe des heures totales de stationnement, et en pointillés la

somme des 7 pays ayant plus de 500 000 heures de stationnement : ils couvrent 94% de
l'indicateur.

Figure 8

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 Il s'agit simplement d'un zoom sur les 7 pays en question, et l'on retrouve :
- l'Italie en tête, qui devance désormais la France (mais pas encore Monaco + France).
- la Grèce qui a une progression très marquée en 2021, passant largement devant l'Espagne
et la Turquie est maintenant exactement au même niveau que la France en 2022
- la Croatie, qui connaît une croissance forte et constante depuis 7 ans.
- Une des questions que je me suis posée est : comment la Grèce peut-elle avoir les mêmes
résultats que la France (environ 2 millions d'heures de stationnement) avec deux fois moins
de bateaux individuels, et la réponse est peut-être soit dans le renouvellement des bateaux
(les bateaux en Méditerranée Occidentale migrent souvent vers les Caraïbes, pas ceux basés
en Grèce ?) soit dans un biais sur l'utilisation de l'AIS. Il s'agit là d'un véritable défi !

Graphique 9
Toujours sur les 7 pays du TOP 7, nous examinons les parts de marché et leur tendance :

- L'Italie est en croissance, en tête, mais semble s'essouffler (ou avoir une offre saturée ?)
depuis le pic de 2018, ou reprendre de l'élan en 2022 ?
- La Grèce affiche une croissance forte et régulière depuis 2018, voir la tendance turque
inverse après un pic de COVID en 2020.

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 Graphiques 10, 11 et 12
Nous allons maintenant regarder la dynamique comparative des pays en représentant à la
fois le volume de temps de stationnement et le pourcentage de part de marché, sous forme
de trajectoires.
Nous avons regroupé ici la France + Monaco représentant le même champ géographique, en
croissance d'activité (axe horizontal) mais avec une très forte baisse de part de marché.
La Grèce et l'Italie, en revanche, connaissent à la fois une croissance de l'activité et une
croissance vigoureuse de leur part de marché.

Si l'on regarde la situation de la Turquie et de l'Espagne, on constate toujours le léger (mais

bien établi) déclin de la part de marché de l'Espagne.

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 Et voici la superposition quelque peu déroutante mais très révélatrice de la concurrence
entre les 7 premiers pays.

Tableau 13
Le tableau de gauche montre la variation annuelle du "temps cumulé passé" par destination.

Globalement, cet indicateur de Med Yachting pour le « Top 7 » augmente de 13,8% par an.
Quatre destinations sont au-dessus de cette moyenne.
Trois destinations sont en dessous, voire très en dessous de la moyenne de 13%,
malheureusement ce sont la France et Monaco, mais ensemble leader en volume.

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 Les destinations plus dynamiques comme la Croatie, la Grèce et la Turquie enregistrent plus
d'escales avec une durée moyenne plus courte = escales touristiques.
La France et Monaco sont plus sur des chantiers de port d'attache/d'hivernage et de
carénage.
L'Italie est probablement le pays le plus prometteur en termes de destinations, de ports
d'attache et de chantiers navals (construction et rénovation).
Si nous cartographions le « centre de gravité du yachting » de ces pays et de toute l'activité
dans la région MED, nous constatons :

• que le centre de gravité de l'Italie dérive vers le sud-est , plus vers la Campanie et
moins vers la Ligurie ou la Toscane
• que les centres de gravité de la France + Monaco et de la Grèce sont stables
• et que le centre de gravité pour la Méditerranée glisse également vers le sud-est,
actuellement localisé près de Naples.

CONCLUSION
- Globalement, le Yachting en Méditerranée se porte très bien, y compris après COVID
(reprise) et en dépit d’une multitude de réglementations nouvelles.
- Nous voyons le yachting se diriger vers le sud-est
- Certaines destinations, à l'Est, se portent particulièrement bien (Turquie, non UE, tout
comme la Grèce et la Croatie, UE)
- D'autres semblent à court de nouvelles solutions et d'infrastructures ou submergées par les
réglementations qui s'empilent sans contre-mesure.
- La France et Monaco trouveront-ils suffisamment de résilience dépasser le choc des
réglementations sociales, fiscales et environnementales et la perte de part de marché
drastique (-14%) qui s’en suit ?

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