Ecole de la Microfinance

Catalogue des formations

Banque 2024
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La certification Qualité a été délivrée au titre de la catégorie suivante
ACTIONS DE FORMATION
Ecole de la Accéder aux formations Banque 2024
Microfinance
2024

▪ Le parcours du directeur d’agence

▪ Le parcours du chargé de clientèle particulier
Nos ▪ Le parcours du chargé de clientèle entreprise
parcours

▪ Gestion au quotidien de l’agence bancaire

▪ Formation des commerciaux
Agents ▪ Gestion des risques en banque
▪ Le contrôle interne

2
Ecole de la Accéder aux formations Banque 2024
Microfinance
2024

▪ Contrôle de gestion en banque

▪ Analyse financière des comptes d’une entreprise
Cadres ▪ Ressources humaines dans les banques
et ▪ Le marketing bancaire
Dirigeants

3
 BQ 201 GESTION AU QUOTIDIEN
D’UNE AGENCE BANCAIRE

Lieu de la Durée
Population cible Liste des modules de la formation Dates
formation (en jrs)
L'organisation et le fonctionnement de l'agence bancaire entre les activités de guichet, les conseillers professionnels, les conseillers particuliers, le
recouvrement, le contrôle interne, le back-office et le directeur d'agence bancaire
1. L'organisation d'une agence
2. L'épargne et la collecte des dépôts
3. La connaissance des moyens de paiement et du 15/01/2024 au
SEPA 19/01/2024
4. Le développement d’une culture risque
Formation en
▪ Chargés de clientèle, 5. L'analyse du dossier crédit entreprise individuelle en présentiel à 16/09/2024 au
professionnels de agence Nantes ou 5 20/09/2024
banque ou de structures
6. La première rencontre avec le chef d'entreprise dans vos
financières
locaux (*)
7. L'analyse du dossier crédit au service des
Pour toutes
engagements
autres dates
8. Le recouvrement nous consulter
9. Le contrôle interne
10. Faire de l'agence l'établissement de référence

Coût de la formation 1600 euros

 BQ 202 FORMATION DES COMMERCIAUX
D’UNE AGENCE

Lieu de la Durée
Population cible Liste des modules de la formation Dates
formation (en jrs)
Renforcer les compétences commerciales, bien connaitre les produits, maîtriser les risques et acquérir et développer la capacité d’écoute et de
conviction

1. Le métier de commercial en banque

2. Développer la clientèle 22/01/2024 au
26/01/2024
3. L'épargne et la collecte des dépôts
4. L’analyse d’un dossier crédit Formation en
▪ Chargés de clientèle,
présentiel à 23/09/2024 au
professionnels de 5. La connaissance de la concurrence
Nantes ou 5 27/09/2024
banque ou de structures
6. Gestion de la relation client dans vos
financières
locaux (*)
7. Développement et suivi de l’activité
Pour toutes
commerciale
autres dates
8. Mieux vendre nous consulter
9. Faire de l'agence l'établissement de référence

Coût de la formation 1600 euros

 BQ 301 ANALYSE FINANCIERE DES
COMPTES D’UNE ENTREPRISE

Lieu de la Durée
Population cible Liste des modules de la formation Dates
formation (en jrs)
Analyser les comptes d’un entreprise pour prendre une décision de refus ou d’acceptation de financement
1. Les soldes intermédiaires de gestion (SIG) pour l'analyse
financière

2. La mesure de la rentabilité de l'entreprise, la grille d’analyse 29/01/2024 au

financière
02/02/2024
▪ Directeur Général 3. Les indicateurs de performance
▪ Directeur Financier 4. Le fonds de roulement et besoin de fonds de roulement Formation en
5. Le calcul et la signification de la capacité d’autofinancement présentiel à 28/10/2024 au
▪ Chef d’agence
(CAF) Nantes ou 5 01/11/2024
▪ RAF dans vos
6. L'utilisation des ratios pour l'analyse financière
locaux (*)
▪ Auditeur et Contrôleur 7. Les risques liés à la gestion quotidienne de la trésorerie
Pour toutes
interne, Inspecteur
8. La structure de financement, les charges de financement autres dates
9. Investissements et planification : le financement de la nous consulter
croissance de l'entreprise

10. Le diagnostic de l'entreprise

Coût de la formation 1600 euros

 BQ 302 CONTRÔLE DE GESTION DES
BANQUES

Lieu de la Durée
Population cible Liste des modules de la formation Dates
formation (en jrs)
Concevoir des outils permettant de piloter efficacement la performance d’un établissement bancaire

1. Les missions et l'organisation du contrôle de

gestion bancaire
▪ Contrôleurs de gestion de
banque 2. La mesure de la rentabilité 19/02/2024 au
3. Le processus d'élaboration budgétaire Formation 23/02/2024
▪ Comptables et cadres de
en présentiel
4. Les résultats de l'agence, le budget de l'agence à Nantes ou
banque ou personnes
souhaitant acquérir des 5. La comptabilité analytique, la mesure des coûts dans vos 07/10/2024 au
compétences en contrôle des services et produits bancaires locaux (*) 5 11/10/2024
de gestion
6. Le suivi statistique des encours
7. Le tableau de bord de gestion et les indicateurs Possibilité de Pour toutes
▪ Titulaires d’un diplôme
bac+2 ou remplissant les
E-learning autres dates
8. La cartographie des risques nous consulter
conditions d’expérience
professionnelle. 9. La performance (grille d'analyse 2 pages)
10. L'utilisation des ratios pour l'analyse financière

Coût de la formation 1600 euros

 BQ 402 LA GESTION DES RISQUES
Lieu de la Durée
Population cible Liste des modules de la formation Dates
formation (en jrs)
Les risques en banque : identifier, mesurer et mettre en place des protections, provisionner le coût

1. La cartographie des risques

2. Développer une culture risque
3. Les risques de crédit en banque
4. Mesure et gestion des risques bancaires Formation en 18/03/2024 au
▪ Auditeurs et contrôleurs 22/03/2024
externes présentiel à
internes de banques ou RAF.
Nantes ou
▪ Inspecteurs de banque 5. Mesure et gestion des risques bancaires
dans vos
informatiques 14/10/2024 au
▪ Membres des conseils locaux (*)
d'administrations et conseils 6. Prévenir les fraudes 5 18/10/2024
de surveillance d'une
banque Professionnels de la 7. La gestion du portefeuille crédit
banque Pour toutes
8. Les créances douteuses, les dépréciations, le
Possibilité de autres dates
▪ Salariés coût du risque
E-learning nous consulter
9. Les forces et faiblesses d’une institution
bancaire
10. Les risques bancaires de non-conformité et
risques bancaires institutionnels
Coût de la formation 1600 euros
 BQ 404 LE CONTRÔLE INTERNE

Lieu de la Durée
Population cible Liste des modules de la formation Dates
formation (en jrs)
Contrôles permanents, contrôles intermittents pour se protéger des principaux risques générés par les activités exercées par l’établissement

1. La cartographie des risques

2. Le contrôle interne
3. L’organisation du contrôle interne dans les 25/03/2024 au
Formation en
▪ Auditeurs et contrôleurs banques 29/03/2024
présentiel à
internes de banques ou RAF.
4. Le contrôle comptable interne Nantes ou
▪ Inspecteurs de banque dans vos
5. La sécurité des biens et des personnes 21/10/2024 au
▪ Membres des conseils locaux (*)
d'administrations et conseils 6. Prévenir les fraudes 5 25/10/2024
de surveillance d'une
banque Professionnels de la 7. Le blanchiment et le financement du
banque terrorisme dans la banque Pour toutes
Possibilité de autres dates
▪ Salariés 8. Les risques informatiques
E-learning nous consulter
9. Le recouvrement
10. Les créances douteuses, les dépréciations, le
coût du risque

Coût de la formation 1600 euros

 BQ 505 LE MARKETING

Lieu de la Durée
Population cible Liste des modules de la formation Dates
formation (en jrs)

Le marketing en banque : concevoir des produits spécifiques, fidéliser la clientèle, définir la segmentation

1. Les spécificités du marketing de la banque

22/04/2024 au
2. La connaissance du client Formation en 26/04/2024
▪ Chef de produit présentiel à
3. La connaissance des produits et services
Marketing Nantes ou
4. La connaissance de la concurrence 19/08/2024 au
▪ Membres des conseils dans vos
d'administrations et 5. Les études de marché locaux (*) 23/08/2024
5
Conseils de surveillance 6. Le marketing des produits et services
▪ Dirigeants et cadres de 7. La tarification des produits et services bancaires
direction
8. Le marketing et la politique de distribution Possibilité de Pour toutes
▪ Professionnels de la E-learning autres dates
9. La marque
banque, salariés nous consulter
10. Le marketing et la politique de communication

Coût de la formation 1600 euros

 BQ 604 LE PARCOURS DE FORMATION DU DIRECTEUR D’AGENCE

Lieu de la Durée
Population cible Liste des modules de la formation Dates
formation (en jrs)
Le (la) directeur(trice) d’une agence bancaire a de multiples rôles : manager, commercial, financier, gestionnaire, dirigeant d’équipe…

1. L'utilité des banques,

2. L'organisation d'une agence
3. Le management dans mon agence
4. Le développement de la clientèle
29/04/2024 au
5. L'épargne et la collecte des dépôts
▪ Directeurs d’agences 6. La cartographie des risques 04/05/2024
bancaires en prise de 7. Le contrôle interne Formation en
8. Le recouvrement présentiel à
fonction. 9. Les résultats de l'agence, le budget de l'agence
Nantes ou 30/09/2024 au
10. L'analyse du dossier crédit entreprise individuelle en
agence dans vos 10 04/10/2024
▪ Titulaires d’un diplôme 11. La clientèle entreprises TPE / PME locaux (*)
bac+2 ou remplissant 12. L'analyse du dossier crédit au service des
les conditions engagements Pour toutes
13. La sécurité des biens et des personnes autres dates
d’expérience 14. La prévention des fraudes
professionnelle. 15. Faire de votre agence l'établissement de référence nous consulter
16. La réglementation
17. La gestion des ressources humaines décentralisée
en agence, la motivation

Coût de la formation 2750 euros

 BQ 612 LE PARCOURS DE FORMATION DU CHARGE DE
CLIENTELE PARTICULIER

Lieu de la Durée
Population cible Liste des modules de la formation Dates
formation (en jrs)
Acquérir les compétences nécessaires pour occuper l’emploi de chargé de clientèle dans une banque

1. L'utilité des banques,

2. L'organisation d'une agence 01/07/2024 au
3. La situation d'accueil physique du 05/07/2024
▪ Chargés de clientèle client Formation en
4. Le développement de la clientèle présentiel à
5. La situation de conseil vente crédit Nantes ou 02/12/2024 au
▪ Titulaires d’un diplôme
bac+2 ou remplissant
6. La situation de conseil vente dans vos 5 06/12/2024
les conditions placement locaux (*)
d’expérience 7. La situation de conseil vente, le suivi
de la relation Pour toutes
professionnelle.
autres dates
8. Le suivi du portefeuille
nous consulter
9. La gestion des risques au quotidien
10.Le recouvrement

Coût de la formation 1600 euros


Population cible
Aider les chargés de clientèle à accompagner les chefs d'entreprises ou futurs chefs d'entreprises à développer et structurer leurs entreprises en
leur apportant les éléments de gestion et de comptabilité indispensables pour maitriser leur développement
▪ Chargés de clientèle
entreprise en banque
▪ Comptables
d’entreprises
▪ Chefs d’entreprises
▪ Avocats, juristes
Coût de la formation 1600 euros
BQ 624 ACCOMPAGNER L’ENTREPRISE
LE CHARGE DE CLIENTELE ENTREPRISE
Lieu de la Durée
Liste des modules de la formation Dates
formation (en jrs)
1. Un partenariat banque / entrepreneur dans la
durée
2. Le financement de l'entreprise lors de la création
et dans les phases de développement 08/07/2024 au
3. L'aide à la construction du business plan 12/07/2024
4. La banque établit un diagnostic sur les facteurs Formation en
de succès de l’entreprise
présentiel à
5. Les moyens d'encaissement et de paiement qui 09/12/2024 au
sont proposés à l'entreprise Nantes ou
dans vos 5 13/12/2024
6. Les solutions proposées par la banque pour
optimiser la trésorerie locaux (*)
7. Les outils de gestion indispensables pour piloter
la jeune entreprise Pour toutes
8. L’accompagnement à l'international des banques autres dates
pour les règlements import et export nous consulter
9. Les indicateurs de performance
10. Aider le chef d'entreprise à concevoir un tableau
de bord
(*) pour un minimum de 5 stagiaires.
 BQ 714 RESSOURCES HUMAINES DANS LES
BANQUES

Lieu de la Durée
Population cible Liste des modules de la formation Dates
formation (en jrs)
Gérer les ressources humaines est stratégique dans un établissement bancaire. La GRH doit relever de nombreux défis tant en interne que par
rapport à l’environnement
1. Définir les missions d'une GRH en banque

2. Décrire les fiches des postes de la banque

3. Recruter dans la banque 24/06/2024 au

▪ Les responsables des 4. Accueillir les nouveaux salariés et favoriser leur intégration
28/06/2024
ressources humaines 5. Mener une politique de rémunération
Formation en
dans les banques présentiel à
6. Gérer les carrières dans la banque 11/11/2024 au
Nantes ou
7. Mettre en œuvre une gestion prévisionnelle des emplois et dans vos 5 15/11/2024
des compétences
locaux (*)
8. Piloter et optimiser la formation professionnelle
▪ Dirigeants et cadres de Pour toutes
9. Evaluer les salariés
ces établissements autres dates
10. Gérer des ressources humaines décentralisées (Atelier ou
Agence), motiver nous consulter
11. Elaborer et actualiser les supports de suivi et les tableaux
de bord des ressources humaines

Coût de la formation 1600 euros

(*) pour un minimum de 5 stagiaires.
 Ecole de la Microfinance

La certification Qualité a été délivrée au titre de la catégorie suivante

ACTIONS DE FORMATION

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Siège social : 10 rue Paul Dubois 44000 Nantes – France

Tel : (+33) 6 52 59 32 37 - Mail : ecole.de.la.microfinance@gmail.com

Organisme de formation déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 52 44 06565 44