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Avril 2011
Royaume du Maroc
S e c t e u r d u t o u ris m e :
B ila n d t a p e e t a n a ly s e p ro s p e c t iv e
Secteur du tourisme :
Secteur du tourisme :
Introduction
Dans un environnement mondial marqu par une croissance certes en reprise mais
toujours soumises des alas perturbateurs, un march constamment en mutation et une
concurrence de plus en plus prononce, la fructification des opportunits qui soffrent et
ouvrent des perspectives de progrs est devenue une question importante pour les
stratges conomiques. Lexercice savre si dlicat quil appelle une conception
rigoureuse en amont qui assure une mise en uvre intelligente des stratgies sectorielles
en aval en se basant sur une gestion efficiente des flux financiers, des ressources
humaines, des avantages comptitifs et une territorialisation pertinente.
Le secteur du tourisme ne droge pas cette logique dautant plus quil revt une
importance particulire sur le plan macroconomique (7,5%1 du PIB, 6,6% de la
population active occupe et 14,8% des recettes de la balance des paiements en 2010). Le
rle nvralgique que joue ce secteur interpelle continuellement les pouvoirs publics en
vue de maximiser les retombs de ce secteur sur la croissance et lemploi. Le souci du
dcideur vise galement la concrtisation dun dveloppement durable dans ses trois
dimensions conomique, sociale et environnementale, voire solidaire mme de porter et
dinscrire tout le corps de la socit dans un trend ascendant et ce, dans un lan dquit et
dune gestion repense de lintrt public et de lamnagement des territoires.
La particularit de ce secteur rside galement dans son taux lev douverture, lui
permettant certes de bnficier de la globalisation des processus de production de service,
des financements et des marchs de consommation mais le confrontant, aussi, une srie
de dfis dont, notamment, la hausse de la comptitivit, la baisse des flux dinvestissement
et la dclration des dpenses de consommation suite la crise conomique passe ou
lavenir incertain des principaux pays metteurs, en particulier, europens. Ces mutations
appellent regarder le secteur du tourisme travers le prisme de la mondialisation qui
implique de penser un nouveau paradigme pour la gestion de ce secteur.
Par ailleurs, 2010 est une anne charnire en tant quanne bilan dune politique
qui devrait tre value pour en tirer les enseignements adquats mme de consolider les
acquis de la vision 2010, dvaluer les mesures entreprises dans ce secteur pour assurer
une valuation ex ante efficiente de la nouvelle vision 2020 et de mieux prparer sa mise
en uvre. En effet, la russite de toute stratgie sectorielle passe inexorablement par la
matrise de son cadre logique qui reste tributaire de la qualit du suivi valuation et de
lvaluation ex post des expriences similaires passes.
Pour les besoins de comparaison, sauf indication, la source de donnes privilgie serait celle homognise du
World Travel and Tourism Council. Selon les donnes provisoires du compte satellite du tourisme, cette part est
de 6,8% en 2009.
Secteur du tourisme :
La prsente note revient sur le bilan des ralisations de la Vision 2010, en faisant
un dtour particulier par les ralisations au niveau rgional, tout en sarrtant sur les
raisons des carts constats par rapport aux objectifs tracs. Laccent sera mis, par la suite,
sur les impacts des carts de la Vision 2010 sur le plan macroconomique et sectoriel.
Ensuite, il sera question de dcrire et danalyser les anticipations relatives au climat qui
rgnerait lhorizon de 2020 au niveau international et surtout dans les pays concurrents
en faisant, en particulier, un dtour par les principales stratgies relatives au secteur
touristique qui sy oprent.
Une attention particulire sera donne aux changements de la demande au niveau
international qui pourraient advenir dans le contexte des mutations dmographiques que
connatrait le monde et notamment lEurope, principal pourvoyeur de touristes au Maroc.
Enfin, une srie de recommandations conclura lanalyse afin dasseoir un socle pour la
mise en uvre des principales orientations de la nouvelle stratgie touristique nationale
Vision 2020.
Secteur du tourisme :
La capacit dhbergement est passe de 97.000 lits en 2001 164.600 lits en 2009
ce qui correspond un taux de croissance annuel moyen de 6,7%. Si ce rythme de
progression se maintient, la capacit dhbergement devrait atteindre 174.180 lits, soit un
cart de 24% par rapport aux 230.000 lits prvus dans le cadre de la stratgie touristique
nationale.
Secteur du tourisme :
Secteur du tourisme :
Graphe 4 : volution annuelle des nuites dans les htels classs entre 2001 et 2010
(En milliers)
Estimation DEPF.
Secteur du tourisme :
En termes de dynamique de croissance des nuites entre 2001 et 2010, deux des
quatre principales rgions touristiques du Royaume ont pu raliser des taux de croissance
annuels moyens suprieurs la moyenne nationale (3,9%). En effet, ce taux slve 6%
pour Marrakech-Tensift-Al Haouz (faisant passer ses nuites de 3,7 millions en 2001 6,3
millions en 2010) et 3,51% pour le Grand Casablanca (faisant passer ses nuites de 1,04
millions en 2001 1,63 millions en 2010).
Graphe 6 : volution des nuites dans les quatre principales rgions touristiques du Maroc
entre 2001 et 2010
Secteur du tourisme :
Les deux autres principales destinations, savoir Tanger-Ttouan et Souss-MassaDra, ont ralis de faibles taux de croissance de leurs nuites avec respectivement 3,1%
(1,31 millions en 2010 contre 992,55 mille en 2001) et 2,4% (5,8 millions en 2010 contre
4,7 millions en 2001). Notons enfin la remarquable performance ralise par les deux
rgions touristiques mergentes de Doukkala-Abda et de lOriental avec des nuites qui
ont volu respectivement de 5,53% et 5,15% par an entre 2001 et 2010.
Quant la configuration rgionale de la capacit dhbergement, elle ne diffre pas
de celle des nuites. Ainsi, la rgion de Marrakech-Tensift-Al Haouz occupe galement la
premire place sur la base de cet indicateur avec 57,3 mille lits et 33% de la capacit litire
globale du Maroc, suivie par la rgion de Souss-Massa-Dra avec 42,6 mille lits et 24% de
la capacit litire globale nationale. Les poids des autres rgions restent relativement
faibles par rapport aux deux premires, avec 9% pour le Grand Casablanca et TangerTtouan (plus de 14,8 mille lits), 5% pour Fs-Boulemane et Mekns-Tafilalet (plus de 8,6
mille lits) et 4% pour Rabat-Sal-Zemmour-Zaer (6,8 mille lits).
Graphe 7 : Part de chaque rgion dans la capacit litire globale en 2010
Secteur du tourisme :
Par ailleurs, deux rgions touristiques mergentes ont amlior sensiblement leurs
capacits dhbergement, il sagit de Doukkala-Abda, avec un taux de croissance annuel
moyen de 13,4% et lOriental, avec un taux de croissance annuel moyen de 9%. Cette
hausse est majoritairement due la concrtisation du plan Azur dans ces deux rgions leur
permettant, ainsi, daugmenter leur capacit htelire de respectivement 45% et 71% en
2009 date douverture des deux stations balnaires de Sadia et de Mazagan.
Graphe 8 : volution de la capacit litire dans les quatre principales rgions touristiques du
Royaume entre 2001 et 2010
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1.4. Causes et Impact des carts entre objectifs et ralisations sur le plan
macroconomique et sectoriel
Les carts entre les ralisations et les rsultats escompts de la Vision 2010
sexpliquent par plusieurs facteurs dordre conjoncturel et structurel. Sur le plan
conjoncturel, le secteur touristique national a subi de plein fouet les effets ngatifs de la
crise conomique et financire qui a affect les principaux pays metteurs depuis 2008. A
cela sajoutent les plans daustrit annoncs par lEspagne, la France, lAllemagne et le
Royaume-Uni, et qui se sont rpercuts ngativement sur le moral des mnages 3 les
poussant ainsi compresser leurs dpenses et rduire leurs budgets consacrs aux
voyages.
Sur le plan structurel, loffre touristique marocaine reste peu diversifie et
spatialement concentre dans quatre grandes villes (Marrakech, Agadir, Casablanca et
Tanger) qui reprsentent respectivement 29,03%, 18,7%, 8,34% et 4,86% de la capacit
totale dhbergement. Le balnaire demeure prpondrant dans loffre touristique globale
avec une part de 23%, ce qui place le Maroc en concurrence directe avec des pays
comptitifs du pourtour mditerranen (gypte, Tunisie et Turquie).
Par ailleurs, la dimension rgionale a une faible prsence dans les politiques de
promotion des investissements touristiques au Maroc. En effet, jusqu aujourdhui,
limplication de la rgion dans la promotion touristique se reflte travers les
Programmes de Dveloppement Rgional Touristique (PDRT), au niveau desquels le
volet marketing simpose au dtriment du volet investissement.
En France, l'indice de confiance des mnages a perdu 5 points entre Janvier et Dcembre 2010.
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Le potentiel de croissance des recettes des voyages pour les dix prochaines annes,
demeure galement plus fort en Asie du Sud avec un taux de croissance annuel moyen de
11%. Ce taux atteindrait 10,32% en Asie du Nord-Est, 9,31% en Asie du Sud-Est, 8,40%
en Amrique Latine, 8,14% en Afrique Sub-Saharienne et 7,97% en Afrique du Nord.
Graphe 12 : TCAM entre 2010 et 2020 des principaux indicateurs de performance du secteur
touristique (par rgion)
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En se basant sur lorigine des arrives touristiques (en 2009) comme critre de
diversification, le portefeuille clients de la Turquie apparat comme le plus diversifi. En
effet, les six premiers marchs metteurs du pays (lAllemagne, la Russie, le Royaume-Uni,
la Bulgarie, lIran et les Pays-Bas) ne reprsentent que 50% de ses arrives touristiques. La
concentration des arrives touristiques en gypte reste, elle aussi, relativement faible dans
la mesure o elle ne dpasse pas 53%. Cette concentration concerne six marchs
metteurs savoir, la Russie, le Royaume-Uni, lAllemagne, lItalie, la France et la
Bulgarie. Par contre, la Tunisie se concentre essentiellement sur les marchs libyen,
franais, algrien, allemand, italien et anglais qui reprsentent eux seuls 79% de ses
arrives touristiques. Le Maroc se trouve avec une situation particulire, puisque le taux de
concentration de ses arrives touristiques ne dpasse pas les 38% calcul sur la base de six
principaux pays metteurs (France, Espagne, Allemagne, Royaume-Uni, Italie et
Belgique). En ajoutant les arrives des MRE la base de calcul ce mme taux passe
84%, ce qui prouve finalement que notre pays nest pas un bon exemple en matire de
diversification.
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Graphe 19 : Origine des arrives touristiques par pays en 2009 (En millions)
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La Turquie, quant elle, a pu raliser 58,10 millions de nuites rien que sur le march
de lUnion Europenne.
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Le taux de concentration des nuites en gypte reste le plus faible. En effet, 52% des
nuites enregistres par le pays en 2009 ont pour origine les touristes russes, britanniques,
allemands, italiens, franais et libyens. Ce taux est valu 62% en Tunisie avec une
concentration sur les marchs franais, allemand, britannique, italien, belge et algrien. Au
Maroc, les marchs traditionnels (La France, lEspagne, le Royaume-Uni, lAllemagne, la
Belgique et lItalie) se trouvent lorigine de 75% des nuites ralises en 2009. Du ct
de la Turquie, 89% des nuites enregistres sur le march de lUnion Europenne ont
pour origine les touristes allemands, franais, autrichiens, belges, sudois et norvgiens.
La Turquie dpasse de loin ses concurrents en matire de capacit litire. En 2008, cette
dernire slevait dj 567,47 mille lits. Toutefois, lessentiel de cette capacit (48,46%)
reste concentr dans la rgion mditerranenne, ce qui tmoigne du caractre balnaire du
tourisme turc. Lgypte occupe le deuxime rang avec une capacit globale de 429,06
mille lits en 2009, concentre hauteur de 69 % dans les rgions ctires (mer rouge, sud
et nord de Sina, Alexandrie, Matruh et cte nord). La capacit litire tunisienne slve
250 mille lits, avec une prdominance de loffre balnaire (69%), notamment (Djerba,
Nabeul, Monastir, Souss, El Kantaoui, Yassmine Hammamet et Sfax). Le Maroc est class
au dernier rang par rapport ses trois concurrents. En effet, la capacit litire du pays ne
dpasse pas les 152,93 mille lits, 60,93% de cette offre se situe dans quatre villes, savoir
(Marrakech, Agadir, Casablanca et Tanger).
La comparaison entre les quatre pays sur la base des donnes prospectives du
Conseil Mondial des Voyages et du Tourisme (WTTC) pour la priode 2010-2020, nous
permet de dgager les remarques suivantes :
Lactivit touristique en gypte prsente le potentiel de croissance le plus lev sur les
dix prochaines annes, avec un taux de croissance annuel moyen de 8,25%, suivie par le
Maroc (+6,97%) et la Turquie (+6,40%). Le secteur touristique tunisien occupe, quant
lui, la dernire place avec une croissance moyenne potentielle qui ne dpasserait pas les
4,80% par an.
Le potentiel de croissance des recettes des voyages pour les dix prochaines annes,
demeure galement plus fort en gypte et au Maroc, avec des taux de croissance annuels
moyens atteignant respectivement 8,48% et 8,25%, suivis de loin par la Turquie (+5,63%)
et la Tunisie (+5%).
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Graphe 21 : TCAM entre 2010 et 2020 des principaux indicateurs de performance du secteur
touristique (par pays)
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En termes de poids des recettes touristiques dans le PIB touristique indirect, cest le
Maroc qui vient en premier avec un pourcentage de 58%, suivi par la Tunisie (53%),
lgypte (43%) et la Turquie (36%).
En se rfrant aux recettes par touriste, le Maroc se trouve galement la tte de ses
concurrents avec 949,87 dollars, suivi par lgypte (915,40 dollars), la Turquie (906,35
dollars) et la Tunisie (499,50 dollars).
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Lindice se base sur trois principaux critres, savoir le Cadre rglementaire des voyages et du tourisme,
lEnvironnement des affaires et Infrastructure des voyages du tourisme et enfin, les Ressources naturelles,
culturelles et humaines des voyages et du tourisme.
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Lgypte est le seul pays qui a pu amliorer son classement en termes de comptitivit
touristique globale par rapport 2008, passant du 66me au 64me rang. Le Maroc, la
Tunisie et la Turquie ont vu leurs classements se dgrader respectivement de 8, 5 et 2
places.
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A part la Tunisie qui a gagn une place par rapport 2008, aucun pays na amlior son
classement en matire des ressources naturelles, culturelles et humaines. Ainsi, le Maroc et
lgypte ont perdu respectivement 11 et 3 places, tandis que la Turquie a prserv son
classement de 2008 au 44me rang.
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Le renforcement des relations avec les grandes agences de voyage dans le monde :
Il sagit de poursuivre et de consolider la coopration avec les grands touroprateurs du monde notamment dans le volet co-marketing, et ce travers le
renforcement de la contribution de ltat au financement des campagnes publicitaires
organises par les tour-oprateurs pour lgypte dans leur pays. La coopration entre les
deux parties se concrtise aussi par lorganisation de voyages de connaissance au cours
desquels les mgas tour-oprateurs dun certain march sont invits connatre de prs
les capacits du secteur touristique gyptien.
Par ailleurs, lgypte soriente progressivement vers la diversification de ses
produits touristiques et lamlioration de leur qualit. En effet, le pays accorde dsormais
beaucoup dintrt au tourisme sportif travers laccueil et la subvention de championnats
dimension internationale. En outre, ltat sintresse de prs au tourisme thrapeutique
en tenant se conformer aux normes et critres internationaux relatifs cette forme de
tourisme et en essayant de capitaliser sur les capacits, les cadres et les infrastructures
dont il dispose. Sans oublier les congrs, le tourisme environnemental et le tourisme
religieux qui figurent parmi les crneaux stratgiques viss par le Ministre de Tourisme
gyptien dans le cadre de sa stratgie touristique.
Une attention particulire est accorde lcotourisme qui est considr comme un
tourisme davenir en gypte. Ainsi, le pays tient normment assurer la durabilit de son
activit touristique. Cette forme de tourisme est devenue une cible privilgie par les
investisseurs, surtout dans les rgions encore vierges comme Marsa Alam et loasis de
Siwa. De leur part, les pouvoirs publics projettent dadapter la ville de Charm Al-Cheikh
aux normes cologiques afin de la transformer en une ville verte dans le cadre de
linitiative les poumons de la terre, lance par lOrganisation Mondiale du Tourisme
(OMT).
Dans le volet formation, les efforts se concentrent sur lamlioration du niveau et
des comptences des ressources humaines. En effet, le Ministre de Tourisme continue sa
stratgie relative aux stages dentranement en coopration avec lUniversit de Cornell,
qui est une des plus grandes institutions de formation htelire aux tats-Unis. Par
ailleurs, un centre dexcellence a t inaugur la cit du 6 Octobre pour la formation des
cadres touristiques. Le secteur priv apporte galement sa contribution avec le projet de
construction de la premire universit prive dhtellerie en gypte, qui est le fruit de la
coopration entre le Ministre de lInvestissement, les oprateurs privs et lcole htelire
de Lausanne en Suisse.
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Le volet formation :
Concernant ce volet, la stratgie touristique 2023 adopte une approche
participative qui implique le Ministre du Tourisme, les universits et les oprateurs
touristiques privs dans le cadre dune collaboration troite visant amliorer la qualit
des ressources humaines et dvelopper leurs comptences sur le plan acadmique et
professionnel.
5. Orientations majeures de la vision 2020 et analyse des objectifs tracs
Un des grands mrites de la Vision 2010 est d'avoir permis une mutation
profonde de l'industrie touristique au Maroc. La remarquable acclration des flux et des
investissements touristiques, notamment partir de 2004, confirme la nouvelle place
quoccupe dsormais le Royaume sur la scne internationale. Outre cette plus ample
projection dans le monde du tourisme, la Vision 2010 a contribu faire du secteur un
vrai moteur de l'conomie marocaine, comme en tmoignent ses importantes retombes
socio-conomiques, en termes de recettes et d'emploi. La Vision 2010 sachve donc
avec un bilan globalement positif. Capitalisant sur cette exprience, le Gouvernement
vient de lancer une nouvelle stratgie pour le tourisme, il sagit de la Vision 2020.
La Vision 2020 se fixe comme objectifs de doubler les arrives touristiques, en
triplant notamment le nombre des voyageurs internationaux, pour atteindre prs de 18
millions de touristes compte tenu du scnario de clture de lanne 2010 (9,2 millions de
touristes) ce qui positionnerait le Maroc parmi les 20 premires destinations touristiques
mondiales (le pays occupe la 26me position selon le classement de lOMT14 en 2009).
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Baromtre OMT du tourisme mondial, Organisation Mondiale du Tourisme, Volume 8, n2, juin 2010.
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Financement et promotion des investissements touristiques : enseignements dune tude comparative, DEPF,
Ministre de l'conomie et des Finances, mai 2010.
16 Taux d'actualisation pour l'valuation conomique des investissements publics au Maroc , DEPF, Ministre de
lconomie et des Finances, avril 2008.
17 Correspond au taux dinflation moyen durant la dernire dcennie.
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Conclusion
Suite lanalyse du bilan de la vision touristique 2010, des mutations
dmographiques qui surviendraient lhorizon 2030, des perspectives du march mondial
du tourisme lhorizon 2020 et des stratgies mises en place par nos concurrents pour la
prochaine dcennie, il parat que le secteur touristique national voluerait dans un
contexte volutif qui implique une mise en uvre intelligente de la stratgie touristique
Vision 2020 base sur une gestion efficace, intgre et productive des flux financiers et
des ressources humaines.
La russite de cette gestion serait tributaire de lamlioration des rendements de
toute la chane de valeur du secteur passant des secteurs connexes relatif au transport,
lhtellerie et la restauration au reste des secteurs de la distribution de biens et services. La
matrise de ce processus passe inexorablement par la capitalisation sur lutilisation
efficiente des nouvelles technologies, le degr dinnovation et la bonne gouvernance en
tant que gage majeur pour renforcer la comptitivit et la durabilit du secteur.
Ainsi, il est ncessaire de dvelopper une approche novatrice base sur la
diversification des marchs et leur segmentation travers le dcoupage de la clientle
effective et potentielle en groupes homognes et la conception de produits touristiques et
rpondant aux besoins et attentes de chaque groupe. En effet, la tendance lhorizon
2020 du comportement des voyageurs 20 se tournera de plus en plus vers de nouvelles
expriences et des destinations moins familires conjugues des besoins spcifiques. Par
consquent, il y a lieu de concevoir des produits touristiques taills sur mesure et
rpondant aux besoins et attentes de chaque segment de clientle.
Ainsi, le segment des seniors constitue un segment prometteur ncessitant un
ciblage par une large gamme de produits touristiques rpondant aux besoins de cette
catgorie de clientle (offres dhbergement, organisation de forfaits et de croisires,
scurit et accs aux soins mdicaux). Les efforts doivent se concentrer galement sur
le segment des jeunes travers le dveloppement dune gamme de produits qui tient
compte de la prpondrance des jeunes couples asiatiques et sud-amricains.
Aussi, il importe dintroduire une approche gnrationnelle dans la conception de
loffre touristique destine aux familles. Ainsi, un mme package peut contenir des
produits spcifiques aux besoins de chaque membre de la famille (les parents, leurs
enfants adolescents, leurs petits enfants, voire mme des services de garde). Et enfin, Il
faut aussi souvrir sur les touristes en provenance de cultures plus traditionnelles ou
conservatrices intresss par lhistoire et la culture marocaines (touristes en provenance de
pays mergents en gnral et de pays musulmans et arabes en particulier).
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Le march serait plus intressant si le parlement europen largit aux pays hors UE la nouvelle lgislation,
approuve en janvier 2011, qui prcise le droit des patients de se faire soigner dans un autre pays de l'UE en
clarifiant les rgles de remboursement.
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Selon la fdration e-commerce et vente distance (Fevad), le-tourisme en France reprsente prs d'un tiers
des ventes du commerce en ligne en 2010, soit 10 milliards deuros de chiffre daffaires (+ 20% par rapport
2009). La Fevad anticipe un chiffre d'affaires pour le-commerce de 37,8 milliards d'euros en 2011 et de 45,4
milliards d'euros en 2012 contre 31 milliards deuros en 2010.
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Ainsi, rien que sur le march franais en 2009, 51% des voyageurs ont prpar
leurs sjours en ligne, et 10,2 millions de voyageurs ont entirement rserv leur voyage
en ligne, soit 35% des franais ayant effectu un voyage en 2009 (+15% par rapport
200823). En outre, 1,2 million de-touristes franais ont prpar leur sjour avec leur
smartphone.
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Annexe
Graphe 30 : Indicateurs de comptitivit touristique au Maroc en 2009
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Bibliographie
" Base de donnes, priode 2010 - 2020 ", Conseil Mondial des Voyages et du
Tourisme (WTTC).
" The Travel & Tourism Competitiveness Index ", Forum conomique Mondial
" Culture et attractivit des territoires : Nouveaux enjeux ", ditions lHarmattan,
Octobre 2010.
" Travel Gold Rush 2020 ", Oxford Economics, dcembre 2010.
" Demographic Change and Tourism ", Organisation Mondiale du Tourisme et
" Tourism Strategy of Turkey 2023 ", Ministry of Culture and Tourism, Ankara,
2007.
" Turkish tourism, industry report ", Republic of Turkey, Prime Ministry, Investment
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