TMS

LAvenir de la
Supply Chain Agile
tude de march des TMS.
dition 2016 avec lcole Suprieure des Transports

 Dans notre monde complexe,

le TMS apporte un gain defficacit et de claret.
Les solutions logicielles TMS (Transport Management System) permettent aux entreprises
industrielles et de distribution, dorganiser leurs transports de marchandises, en provenance
de leurs fournisseurs et destination de leurs clients, en trouvant lquilibre souhait entre
efficacit, fiabilit et cots.
Le retour sur investissement des solutions TMS chargeur est lev, et porte sur la baisse
des budgets de fret ainsi que sur lamlioration de la productivit, de lordre de 5 10%.

Jrme Bour,

Pdg de DDS Logistics

Ces rductions de cots sont gnres par une slection optimale des modes dacheminement,
une automatisation des oprations, ainsi quune meilleure ngociation avec les
transporteurs. Il faut galement noter que ce type doutil offre une traabilit de bout en
bout de la chane logistique et de ses vnements.
Limplmentation de ce type de solution est de plus en plus aise et les cots dacquisition
et de mise en uvre nont jamais t aussi bas. Prcdemment, pour une entreprise avec
un budget transports infrieur 10 millions deuros, il ntait pas envisageable de se doter
dun TMS.
Lmergence de solutions SaaS et dapplications modulaires ont permis de rduire ce seuil
de manire extrmement significative.
Dsormais quelques soient leurs tailles, toutes les entreprises peuvent squiper dun TMS.

 Un march du TMS
qui reste trs fort potentiel !
Le transport a longtemps t considr comme le parent pauvre des grands
processus industriels. Ce nest plus le cas !
Le march des logiciels TMS est maintenant estim 963 millions de dollars en
2012 par le Gartner Group, dont 85% pour les USA et lEurope. Le taux de
pntration restait relativement bas (20 %) et laissait augurer des perspectives
de croissance fortes.
Jean Damiens,

Directeur de lE.S.T.

Face lexternalisation et linternationalisation de la production, la pnurie de

transports, aux exigences de traabilit et de mesure de lempreinte carbone, il
devient de plus en plus difficile pour les entreprises dignorer les enjeux et les cots
de transport.
Lutilisation de logiciels de TMS devient dsormais un outil indispensable pour
optimiser sa supply chain.
La prsente tude fait un point date sur lquipement des chargeurs en France et
lvolution de ce taux de pntration.

Les grandes conclusions de ltude

Le potentiel - de progression et dadoption - du TMS est trs fort !
En 10 ans, le taux dquipement en logiciel TMS est pass de 18 %
25 %, certes une progression mais qui rvle encore des potentiels
damlioration qualitative importants.
Ce potentiel de progression fort, se matrialise par des intentions
de projets dquipement leves, mais sans doute pnalises par
la pnurie de ressources mtier et informatiques ncessaires pour
les raliser.
Parmi les entreprises utilisant un systme de gestion du transport,
la couverture fonctionnelle la plus large est pour celles dotes dun
TMS ou dun dveloppement interne. Les ERP sont positionns
nettement en de.
Il existe donc aussi un potentiel de migration important vers
les solutions de TMS pour les entreprises ayant implment les
fonctionnalits transports offertes par leur ERP - souvent limites - ou
celles ayant dvelopp des outils spcifiques difficiles maintenir
sur la dure.

Les avantages du passage un TMS.

Loptimisation des flux et des gains induits.

+10%

dconomies constates
grce lusage dun TMS !

Le retour sur investissement des solutions TMS chargeur est lev, et porte sur la
baisse des budgets de fret de lordre de 5 10% et sur lamlioration de la productivit.
Le cot de la solution comme de son utilisation ne reprsentant quant eux qu
peine 25% de ces gains.
Ces rductions sont gnres par une slection optimale et agile des modes
dacheminement et dun transporteur, un meilleur droulement des oprations grce
lautomatisation et la collaboration ainsi quun suivi et une ngociation plus
efficaces avec les transporteurs.

+100%

de matrise de la supply chain !

0%

de complexit ou de cots
cachs grce au SaaS !

Transport international ou domestique, et maintenant e-commerce et livraison de

proximit, le TMS offre 100% de matrise et dexploitation des donnes logistiques.
Visibilit des flux, alerte en cas de problme, analyse des tendances, avis client,
bilan CO2 ne sont que quelques exemples des services quoffrent un TMS.
Cloud et en SaaS le TMS se fait agile toujours pour un meilleur ROI logistique !
La mise en uvre dun TMS savre de plus en plus aise pour les entreprises
tandis que les cots dacquisition et de migration nont jamais t aussi bas.
Lmergence de solutions SaaS et dapplications modulaires ont permis de
rduire ce seuil de manire extrmement significative. Quels que soient la taille et
le mtier, toutes les entreprises peuvent et doivent squiper dun TMS pour
amliorer leur productivit et leur rentabilit.

Conclusion #1
Plus de 43% des entreprises utilisent encore
un tableur pour grer les appels doffres transport !
Outils de gestion des appels doffres

Lquipement TMS compte pour 12%

des responsables logistique interrogs.
La gestion des appels doffres repose encore trop souvent sur des outils informatiques rudimentaires.
51% des moyens de communication utiliss pour passer les ordres de transport restent eux aussi trs conventionnels :
tlphone, fax, mail ou mobiles.

Conclusion #2
Plus de 60% des entreprises nont pas digitalis leurs
processus de communication avec les transporteurs.
Outils de prise de rendez-vous

En 2016, tlphone, fax et emails restent

les premiers outils de communication !
Ct prise de rendez-vous avec les transporteurs, 62% des entreprises optent pour des solutions non agiles qui ne
permettent pas de feedback ou de gestion optimise des informations.
Les outils de collaboration dun TMS apportent gain de temps et rduction des erreurs dans ces changes avec les
transporteurs.

Conclusion #3
+ 40% des entreprises suivent encore la main
leurs cots de transport !
Outils de suivi des cots de transport

39% des entreprises sont incapables

de raliser une pr-facturation.
Piloter les donnes, rationnaliser les choix, suivre la courbe des cots... le passage au TMS simpose notamment pour
les 38 % dentreprises dont le budget annuel transports est de plus de 20 millions deuros.
La part ralise par des outils spcifiques (tableur, outil interne) dpasse les 60%. Lusage dun TMS pour ces entreprises permettrait un gain substantiel de confort de travail mais surtout danalyse des donnes.

Conclusion #4
53% des entreprises ne matrisent pas
linformation de traabilit de leurs expditions.
Outils utiliss pour linformations de traabilit des expditions

54% des entreprises interroges ne sont pas

satisfaites de leur systme de traabilit.
Pour collecter et traiter les informations de traabilit, les chargeurs utilisent la fois les sites web des transporteurs
ou un TMS lorsquils en sont quips.
Lusage du tlphone (19%) comme des sites Internet des transporteurs (34%) rendent trs difficile linformation des
clients sur lavancement des livraisons.

Conclusion #5
58% des entreprises nont pas doutil intelligent pour ragir
avec efficacit face aux anomalies de leur supply chain.
Outils pour grer les anomalies

45% des entreprises ne sont pas satisfaites

du suivi statistique de leur transports.
Le temps de raction est primordial dans la gestion de la supply chain. Les outils dalertes et de remontes des
anomalies logistiques participent cette capacit de ragir au bon moment.
Le TMS offre une approche prdictive des anomalies. Et il donne aussi les cls du suivi de la qualit de service,
par des indicateurs partageables entre tous les acteurs.

Conclusion #6
La majorit des entreprises nont pas les outils pour
rpondre la prochaine rglementation carbone !
Outils pour mesurer lempreinte carbone

Les entreprises ont besoin de visibilit et

doutils qui sadaptent aux nouvelles normes !
La mesure de lempreinte carbone est aujourdhui peu structure, pourtant, comme la performance ou loptimisation des
cots, elle devient un des lments stratgiques dune supply chain agile.
Le TMS a un rle jouer pour donner de la pertinence aux donnes. Lusage dun simple tableur ou dune application
Web isole ne peuvent rpondre aux exigences venir.

TMS : Projets dquipement

40% des entreprises envisagent de squiper
dun TMS court terme.
Intentions dquipement dun TMS

Les entreprises prennent conscience

des avantages du TMS!
Parmi les entreprises, qui doivent encore squiper en TMS prs de 30% dentre elles en ont un projet court terme
et 11% ont un projet moyen terme.
Les perspectives dinvestir dans une solution TMS continuent de crotre.

Mthodologie de ltude

Personnes interroges : logistique et transport

Lenqute, relative lquipement et la maturit en logiciels TMS

des chargeurs, a t ralise sur une population rattache la fonction
logistique - supply chain.
Ont t tudis et analyss, les principaux outils de gestion des
transports utiliss par les entreprises, le niveau de satisfaction des
entreprises pour lensemble des facteurs dune gestion des transports
performante et les principales difficults rencontres.
Les perspectives de ces entreprises en matire dquipement TMS
court et moyen terme ont t values.
La majorit des personnes interroges sont des responsables
transports qui ont une vision globale du transport de marchandises,
de la logistique et de la supply chain.
61% de la population interroge fait partie dune entreprise industrielle,
le chiffre monte 100% en ajoutant les distributeurs spcialiss et la
grande distribution. Lchantillon atteint donc sa cible principale.
74% de la population interroge appartient un groupe et 26% fait
partie dune entreprise indpendante. La rponse a t faite dans
cette logique dappartenance.
80 % des entreprises ont un effectif total suprieur 500 salaris.
59 % des entreprises ont plus de 16 collaborateurs au sein de leur
quipe logistique/supply chain (hors magasinage).
38 % des entreprises ont un budget annuel transports de plus de 20
millions deuros quand 8% des entreprises consacrent moins de 3
millions deuros par an aux transports, seuil partir duquel lutilisation
dun TMS est totalement pertinente.

Des domaines dactivit varis

A propos de DDS Logistics

A propos de lEST

Fonde en 1984, DDS Logistics est spcialise dans

ldition de logiciels de gestion du transport et de
commerce international.

E.S.T. cole Suprieure des Transports

Leader franais du TMS, DDS Logistics propose des

solutions couvrant la totalit des processus: du transport
domestique du colis au camion complet, de limport/
export, du transit multimodal et du sourcing.
Nos produits doptimisation et de tracing sont adapts
aux problmatiques des industriels, distribution,
acheteurs internationaux, transitaires, 4 PL ou
e-commerants.
Les TMS garantissent un retour sur investissement
rapide : baisse des cots de transport, rduction des
stocks par une meilleure matrise de la supply chain,
matrise des dlais et de la qualit de service

Cre en 1945, lcole Suprieure des Transports, sadresse

tant aux industriels et chargeurs quaux prestataires et transporteurs, pour former leurs cadres Managers et Dcideurs
dans les domaines du transport et de la logistique, secteurs en
constante volution.
En dispensant un enseignement multidisciplinaire de grande
exigence et largement tourn vers linternational, lcole permet
aux praticiens dapprofondir et dlargir leurs bases dexprience.
Elle permet galement aux tudiants issus de filires gnralistes, dentrer rapidement et pleinement dans la ralit quotidienne du monde du transport et de la logistique.
LE.S.T. offre aux managers et dcideurs un socle dexpertise
et une ouverture desprit qui les rend aptes saisir les mutations de notre industrie.

Retrouvez ltude sur www.ddslogistics.com/fr/etude-tms-2016

Merci aux lves Idriss Aissiou, Marjorie Goerig et Alexandra Feldman,

Manager Transports et Logistique lE.S.T. en 2015 pour la ralisation de ltude TMS .

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