Digital Trends Morocco Pour

Edition 2020

En collaboration avec
Profil des annonceurs
interviewés
 Profil des annonceurs interviewés
PORTÉE GÉOGRAPHIQUE DE
SECTEURS D’ACTIVITÉS
L’ACTIVITÉ
Banque / Assurance / Transfert d'argent 17% ILS SIÈGENT AU
Agroalimentaire 11% NIVEAU
Informatique / Télécoms 10% Locale
Machines et équipements / Automobile Nationale
8% 14%
Media / Audiovisuel 7% 42% Internationale
Tourisme Africaine
6% 31%
Service aux entreprises 4% 13%
Administration publique 4% 65%
Immobilier 4% National
Restauration 4%
Commerce / Négoce / Distribution 3% NOMBRE D’EMPLOYÉS
Culture / Loisirs / Sport 3%
50 à 249 28%
Education 3%
BTP / Matériaux de construction 1% 1000 et plus 25%
Electronique / Electricité 1%
Moins de 50 21%
Electroménager & Multimédia 1% 35%
Hygiène / Beauté / Santé 1% 500 à 999 17%
International
Organisme gouvernemental 1% 250 à 499 8%
Transports / Logistique 1%
Autres 7%
Nombre moyen : 500 employés Base : 71
Quel est le secteur d’activité de votre entreprise ?
Votre entreprise est-elle nationale ou internationale ?
Quelle est la couverture géographique de l’activité de votre entreprise ?
Quel est le nombre d’employés au sein de votre entreprise ?
Pour Digital Trends Morocco 2020 3
La fonction digitale en
entreprise
 Activité digitale

95% Des annonceurs ont

une activité digitale 81% en 2017

100% des autres annonceurs prévoient une

stratégie digitale prochainement
Base : 71
IL S’AGIT DE :
Une stratégie digitale CIBLES DE L’ACTIVITÉ DIGITALE DÉPARTEMENTS IMPLIQUÉS
DANS LA STRATÉGIE DIGITALE
91% 81% en 2017 Marketing 92%
Clients particuliers/Consommateurs finaux 96%
Communication 81%
Initiatives digitales isolées Entreprises & Professions libérales 51%
Commercial 48%
Institutionnels 49%
9% Systèmes d’information 39%
Collaborateurs de l’entreprise 46%
Ressources humaines 24%
82% des stratégies digitales sont élaborées localement 26% en 2017 13%
Autres

Avez-vous une activité digitale au sein de votre entreprise ? Nous entendons par cela, le marketing ou la communication via le digital (Ex : Site web) ou les réseaux sociaux ?
Vous avez dit que vous aviez une activité digitale dans votre entreprise, diriez-vous qu’il s’agit… ?/ Comment décririez-vous la stratégie digitale actuelle de votre entreprise ? Diriez-vous que c’est une… ?
Quelle est la population ciblée dans le cadre de votre stratégie digitale ?
Quelle est la population ciblée dans le cadre de votre stratégie digitale ?
Pour Digital Trends Morocco 2020 5
 Objectifs de la stratégie digitale interne (ciblant les collaborateurs)
Accélérer l’innovation, développer la marque employeur et l’efficacité opérationnelle sont les
objectifs prioritaires de la stratégie digitale interne.

61%
45%
29% 26%
26% Faciliter le partage d’information en
Accélérer l’innovation 13%
1 décloisonnant les métiers/départements

58%
45%
29% 26%
19% 23% Permettre une meilleure collaboration
2 Développer la marque employeur
principalement entre équipes dispersées

58%
35% 42%
26% Favoriser les nouveaux modes de 23%
Améliorer l’efficacité opérationnelle 16% management (plus coach que manager en
3 One to One)

39% 42%
55% 19%
Accélérer les processus de validation 23% 23% Améliorer la qualité de vie au travail

42%
53% 26% 32%
Renforcer la collaboration et le partage Développer de nouveaux usages dans la
23% 23%
des connaissances manière de manager et d’animer les équipes

1 - Pas du tout important 2 3 4 5 6 7 8 9 10 - Très important

Veuillez préciser à quel point chacun de ces objectifs est important à votre stratégie digitale interne ? Base : 31

Pour Digital Trends Morocco 2020 6

 Objectifs de la stratégie digitale externe
Maximiser les points de contact client, booster la notoriété et une meilleure expérience client sont
le top 3 des objectifs de stratégie digitale externe.

78% 69%
Développer les ventes
1 Maximiser les points de contacts avec le
client
7% 15% 15% 16%

63%
74%
25%
Enrichir la connaissance client 12%
2 Renforcer la notoriété de l’entreprise ou
de l’une de ses marques
8%
18%

59%
71%
17% 24%
Se démarquer des autres marques
3 Améliorer l’expérience client
15% 15%

56%
69%
28%
16%
Améliorer la e-réputation et l’image de 26% Faire face à des concurrents très actifs
marque de l’entreprise ou de l’une de ses 4% sur le digital
marques
69% 46%
28% 26%
25% Rajeunir la marque
La conquête et fidélisation des clients 6%

1 - Pas du tout important 2 3 4 5 6 7 8 9 10 - Très important

Veuillez préciser à quel point chacun de ces objectifs est important à votre stratégie digitale externe ?

Pour Digital Trends Morocco 2020 7

 Canaux digitaux utilisés
Les réseaux sociaux, sites web non marchand et le Marketing direct sont les canaux digitaux les
plus utilisés.

Taux des annonceurs

utilisant le canal

Réseaux sociaux 44% 25% 24% 1% 94% 88% en 2017

Site web non marchand 1% 84% 91% en 2017

38% 19% 25%

Marketing direct (SMS, emailing, push…) 41% 18% 18% 4% 81%

Applications mobiles 34% 15% 19% 1% 69% 56% en 2017

Site web marchand 29% 10% 13% 3% 56% 44% en 2017

Géré en interne Géré en externe Les deux Utilisé (sans préciser la gestion)

Quels sont les canaux digitaux que votre entreprise utilise actuellement ? Leur gestion est-elle externalisée ou internalisée ou les deux ?

Pour Digital Trends Morocco 2020 8

 Outils digitaux utilisés
Le référencement naturel (SEO), les achats publicitaires (Ad Buying) et le Marketing des influenceurs/E-
presse sont les outils digitaux les plus utilisés.
Taux des annonceurs
utilisant l’outil
Référencement / Moteur de Recherche (Naturel / payant) 22% 44% 24% 4% 94%

Achat publicitaire sur les réseaux sociaux 19% 49% 19% 3% 90%

Achat publicitaire sur les plateformes Vidéo (Youtube…) 9% 53% 19% 3% 84%

Media à la Performance (Affiliate Marketing…) 7% 47% 18% 4% 76%

E-Relation Presse / Influenceurs 18% 38% 21% 76%

Native Ads 16% 31% 18% 1% 66%

Outils de E-listening 13% 22% 16% 3% 54%

Intelligence artificielle 13% 16% 10% 1% 41% 21% en 2017

Réalité virtuelle 7% 24% 6% 3% 40% 12% en 2017

Réalité augmentée 6% 19% 7% 1% 34% 12% en 2017

Géré en interne Géré en externe Les deux Utilisé (sans préciser la gestion)
Quels sont les outils digitaux que votre entreprise utilise actuellement ? Leur gestion est-elle externalisée ou internalisée ou les deux ?
Pour Digital Trends Morocco 2020 9
 Fonctionnalités web et données personnelles

Fonctionnalités utilisées sur le site web/l’application mobile des annonceurs

Service client (Self-care, Réclamations…) 74%

Prise d’informations (Fiche produit, localisation de points de

71% 78% des annonceurs traitent les données
vente…)
personnelles via leurs site web/application
Prospection (Formulaire de contact, Simulateur, mobile. Ces annonceurs :
Configurateur…) 71%
Ont effectué leur declaration auprès du CNDP 60%

Ont lancé la procédure de déclaration auprès

19%
Compréhension clients 52% du CNDP
N’ont pas effectué leur declaration auprès du
13%
CNDP
Prise de commandes et ventes (Réservation, Paiement en
ligne 42% Ne connaissent pas le CNDP 6%

Ne savent pas si la declaration a été

2%
Fidélisation (Programme de fidélité, parrainage) effectuées
41%

Parmi les groupes de fonctionnalités suivants, lesquels sont exploités dans vos plateformes (Web et/ou Mobile) ?
Est-ce que vous traitez de la donnée personnelle dans le cadre de votre stratégie Digitale ?/Avez-vous effectué votre déclaration auprès de la CNDP
(Commission Nationale de contrôle de la protection des Données à caractère Personnel) ?
Pour Digital Trends Morocco 2020 10
 Présence sur les réseaux sociaux
PRÉSENCE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
Cette présence fait partie d’une stratégie dédiée aux réseaux
sociaux dans 92% des cas. 84% des annonceurs suivent un plan de
Facebook 100% présence annuel et continu sur les réseaux sociaux et non
seulement basé sur les actualités.
YouTube 86%

Instagram 81%
91% se basent sur une présence hybride sur les réseaux sociaux :
payante et organique.
LinkedIn 73%

Twitter 51%
Les avis en lignes concernant l’annonceur sont consultés dans 96%
des cas via :
Snapchat 6%

Viadeo 5% Une équipe interne (manuellement) 61%

Pinterest 3%
Une agence externe 48%
Tik Tok 2%

Tik Tok est sous-exploité, malgré sa popularité Une équipe interne (utilisant des outils 30%
auprès des consommateurs Marocains en ligne)

Sur quels réseaux sociaux votre entreprise est-elle présente ?

Votre entreprise a-t-elle une stratégie dédiée aux réseaux sociaux ?
Pour la stratégie dédiée aux réseaux sociaux, vous optez pour le payant ou pour l’organique ou les deux ? / Parmi les phrases suivantes, quelles sont celles qui décrivent le mieux votre
façon à consulter les avis postés sur votre entreprise
Pour Digital Trends Morocco 2020 11
 Focus contenu
Formats utilisés dans le cadre de la stratégie de contenu
Usage du
format*

82% des annonceurs ont Format vidéo 34% 41% 21% 4% 100%

une stratégie de contenu

Format image (avec ou sans commentaire) 54% 29% 11% 5% 98%

Base : 71 Format écrit (articles, statuts sans photos…) 32% 14% 39% 11% 96%

1 - Le plus fréquemment utilisé 2 3 4 - Le moins fréquemment utilisé

Stratégie basée sur des territoires spécifiques * Taux des annonceurs qui utilisent le format (toutes fréquences confondues) Base : 56

80% Langues utilisées sur les différentes plateformes

Stratégie opportuniste, selon les actualités Sites web/applications mobile Réseaux sociaux
Français 89% 84%
20%
Arabe 65% 56%
Darija 36% 50%
Base : 56
Anglais 33% 27%
Sur quels réseaux sociaux votre entreprise est-elle présente ? Amazigh 8% 6%
Votre entreprise a-t-elle une stratégie dédiée aux réseaux sociaux ?
Base : 66 Base : 64
Pour la stratégie dédiée aux réseaux sociaux, vous optez pour le payant ou pour l’organique ou les deux ? / Parmi les
phrases suivantes, quelles sont celles qui décrivent le mieux votre façon à consulter les avis postés sur votre entreprise
Pour Digital Trends Morocco 2020 12
Projections futures
 Canaux digitaux et réseaux sociaux prévus pour 2020
Les sites E-commerce et les applications mobiles montent en popularité auprès des annonceurs. Aussi,
Tik Tok attire timidement l’attention des annonceurs
Canaux digitaux qui seront utilisés en 2020 Réseaux sociaux qui seront utilisés en 2020
Utilisé en
2019 Utilisé en 2019

Réseaux sociaux 99% 94% Facebook 99% 100%

48% 11% 37% 3%

YouTube 89% 86%

Marketing direct (SMS, emailing, push…) 34% 17% 28% 3% 82% 81%
Instagram 86% 81%

LinkedIn 83% 73%

Sites web non marchand 31% 15% 31% 1% 79% 84%
Twitter 56% 51%

Applications mobiles 6% 77% 69% Snapchat 13% 6%

38% 11% 23%

Tik Tok 11% 2%

Site web marchand 30% 8% 23% 4% 65% 56%

Viadeo 9% 5%
Base : 71 Base : 64
Pinterest 7% 3%
Géré en interne Géré en externe Les deux Utilisé (sans préciser la gestion)

Base *: 71 Base **: 64

Sur quels réseaux sociaux votre entreprise est-elle présente ?
*Ensemble des annonceurs présents sur les réseaux sociaux
Votre entreprise a-t-elle une stratégie dédiée aux réseaux sociaux ?
actuellement et potentiellement
Pour la stratégie dédiée aux réseaux sociaux, vous optez pour le payant ou pour l’organique ou les deux ? / Parmi les
phrases suivantes, quelles sont celles qui décrivent le mieux votre façon à consulter les avis postés sur votre entreprise **Annonceurs présents sur les réseaux sociaux actuellement

Pour Digital Trends Morocco 2020 14

La mesure de la
performance digitale
 La mesure de la performance digitale
Les annonceurs utilisent des outils de monitoring pour analyser leur audience, mesurer la
performances des campagnes digitales et leur présence sur les réseaux sociaux.

Outils de monitoring et/ou de mesure de la performance digitale

Utilisé actuellement Implémentation future
POSSESSION D’UN OUTILS DE MONITORING ET/OU
DE MESURE DE LA PERFORMANCE DIGITALE Outils d’analyse d’audience 93% 18%

Non Outils de mesure de performance des

90% 15%
campagnes digitales
Oui
Outils de mesure de performance de la
83% 23%
présence sur les réseaux sociaux
Outils de suivi de la présence sur les
66% 30%
moteurs de recherche
85% Outils de mesure de performance des
[VALEU campagnes email marketing/SMS 64% 21%
R]
Outils de veille technologique 40% 39%

Base : 68 Prétest et post tests publicitaires (la pige) 38% 11%

Autres (Veuillez préciser) 26%

Aucun 2%
Base : 58 Base : 61
Utilisez-vous des outils de monitoring et/ou de mesure de la performance digitale ?
Quels outils de monitoring et/ou de mesure de la performance digitale votre entreprise utilise-t-elle actuellement ?
Quels outils de monitoring et/ou de mesure de performance digitale votre entreprise prévoit-elle d’utiliser dans le futur ?

Pour Digital Trends Morocco 2020 16

Le budget alloué au
digital
 Le budget alloué au digital
85% des annonceurs disposant d’une activité digitale lui allouent un budget défini. Le budget
moyen s’élève à plus de 3 millions de dirhams.

LE BUDGET ALLOUÉ AU DIGITAL

DISPOSENT D’UN BUDGET ANNUEL < ou égal à 500 milles dhs
ALLOUÉ AU DIGITAL 12% Entre 500 milles dhs et moins de 1
Million de dhs
5%
Entre 1 Million et moins de 2 millions
9% de dhs
Entre 2 millions et moins de 3
17% millions de dhs
Entre 3 millions et moins de 4
7% millions de dhs
85% Entre 4 millions et moins de 5
[VALEU 3% millions de dhs
R] Entre 5 millions et moins de 6
7%
millions de dhs
10% Entre 6 millions et moins de 10
millions de dhs
Base : 68 2% Entre 10 millions et moins de 15
millions de dhs
Non Oui 7% 15 millions de dhs et plus

21% Je ne sais pas /Je ne peux pas

Budget moyen répondre
3 512 931 Dhs Base : 58
Votre entreprise dispose-t-elle d’un budget annuel alloué au digital ?
Dans quelle tranche s’est situé le budget annuel alloué par votre entreprise au digital pour l’année 2019 ?

Pour Digital Trends Morocco 2020 18

 Le budget alloué au digital
Près de la moitié du budget digital est alloué aux achats médias Online. Les 2 tiers de ce budget
sont destinés aux plateformes internationales.

RÉPARTITION DU BUDGET

22% Les plateformes internationales

Production technique

65%
19%
Développement du 47%
contenu Achat média Online
Les éditeurs locaux

12% 35%
Achat/souscription
aux outils

Comment a été réparti le budget que votre entreprise a alloué au digital en 2019 entre …?
Comment est réparti le budget alloué par votre entreprise à l’achat média Online entre… ?

Pour Digital Trends Morocco 2020 19

 Le budget alloué au digital
Le budget du digital représente en moyenne 22% du budget marketing. Une moyenne qui peut
augmenter de 20% chez les 67% d’annonceurs qui prévoient une augmentation du budget.

BUDGET 2019 PRÉVISION DE L’ÉVOLUTION DU BUDGET % D’AUGMENTATION DU BUDGET

3%
< 2% 67%
10% comptent De moins de 5%
Entre 2% et moins de 5% augmenter 15%
le budget
Entre 5% et moins de 10% 9% De 5% à moins de 10%
31%

Entre 10% et moins de 15% 19% De 10% à moins de

9% 23%
voient leurs 20%
Entre 15% et moins de 25% budgets
24% inchangé De 20% à moins de
8% 50%
25% et plus
24% De 50% ou plus
5% 15%
Je ne sais pas /Je ne peux comptent
pas répondre 21% diminuer Je ne sais pas /Je ne
le budget 8% peux pas répondre
Moyenne : 22%
Base : 58 Moyenne : 20%
9% ne savent pas/ne peuvent pas répondre Base : 39
Base : 58
Pour l’année 2019, dans quelle tranche s’est située la part du budget allouée au digital par votre entreprise, par rapport au budget marketing et communication ?
Diriez-vous que c’est… ?
Par rapport à 2019, le budget digital 2020 de votre entreprise sera-t-il… ?
En 2020, de combien estimez-vous que le budget digital de votre entreprise va augmenter ?

Pour Digital Trends Morocco 2020 20

Ressources liées à la
fonction digitale
 Ressources liées à la fonction digitale
Prés de la moitié des annonceurs a des ressources qui exercent dans une entité dédiée au digital,
celle-ci est généralement rattachée à la direction/département marketing.

74% L’ENTITÉ DIGITALE EST RATTACHÉE À : LES FONCTIONS OCCUPÉES À L’ENTITÉ

DIGITALE
Community Manager 61%
disposent de Direction/Département
42% Chef de projet 58%
ressources Marketing
Directeur / Responsable 58%
affectées au digital Direction/Département
19% de l’entité digitale
Communication 35%
Web Designer
Base : 71 Direction Générale/Présidence 13% Content Manager 32%

Data Scientist 29%

Direction/Département 6% 29%
62% Systèmes d’information Développeur Web / Mobile
Service Client 26%
Direction/Département 3%
Commercial(e) Traffic Manager 26%
Leurs ressources
exercent dans une Autre 16% Chief Digital officer (CDO) 16%
Responsable Innovation 16%
entité dédiée au
Chef Media Online 16%
digital Base : 31
Autre (Veuillez préciser) 6%
Base : 50

Disposez-vous de ressource(s) affectées au digital ? Base : 31

Diriez-vous que ces ressources affectées au digital… ?
A quelle autre entité est rattachée l’entité digitale au sein de votre entreprise ?
Quelles fonctions, parmi les suivantes, occupent les personnes appartenant à l’entité digitale au sein de votre entreprise ?
Pour Digital Trends Morocco 2020 22
 Ressources liées à la fonction digitale
PRÉVISIONS DES RECRUTEMENTS ET FORMATIONS DIGITALES

des annonceurs prévoient de recruter des personnes

41% affectées à l’activité digitale Base : 71
59% ont recours à des formations dans le digital
Base : 71

LE TYPE DE PROFIL RECHERCHÉS LES THÉMATIQUES DE FORMATION EN DIGITAL

Chef de projet 48%
Actuelles Prévues
Community Manager 34%
Développeur Web / Mobile 28% Transformation digitale 65% 52%
Data Scientist 28% Diffusion et Médias digitaux 50% 44%
Web Designer 24% Contenu 40% 42%
Content Manager 21%
Technique/Technologique 58% 30%
Content Manager
21%
Directeur / Responsable de Gestion de projets 30% 30%
l’entité digitale 14%
Analyse et Traitement des données 38% 52%
Traffic Manager 10%
Chief Digital officer (CDO) 7% Autre : Veuillez préciser 3% 3%
Responsable Innovation 7% Aucune 0% 14%
Chef Media Online 3%
Base : 29
Autre 21% Base : 40 Base : 71

Votre entreprise prévoit-elle de recruter des personnes affectées à l’activité digitale en 2020 ?
Quel(s) type(s) de profils votre entreprise prévoit-elle de recruter ?
Votre organisation a-t-elle recours à des formation(s) dans le digital ?
Quelles sont les principales thématiques de formation en digital auxquelles votre entreprise a-t-elle recours actuellement ?
Quelles sont les principales thématiques de formation en digital auxquelles votre entreprise prévoit-elle d’avoir recours dans le futur ?

Pour Digital Trends Morocco 2020 23

Les facteurs clés de succès
et nouvelle tendances
 Les facteurs clés de succès
Pour plus de 2 annonceurs sur 3 , les principaux leviers qui facilitent la mise en place d’une
stratégie digitale sont l’engagement du top management et le budget approprié. Le budget est
aussi le principal frein pour presque la moitié des répondants.

LEVIERS FREINS

L’engagement du Top
72% Budget faible ou absent 48%
Management

Pas d’accès à l’expertise digitale 37%

Le budget approprié 68%
Manque d’implication du Top
L’expertise digitale (Interne ou 34%
52% management
externe)
Manque de formation sur le
27%
La connaissance des digital
30%
clients/consommateurs Peu de données caractérisant les
27%
clients
Les tendances du marché 21%
Niveau de maturité du marché 21%

Des ressources internes dédiées 20% Les obstacles technologiques 14%

Autre (Veuillez préciser) 13% Autres (Veuillez préciser) 20%

Quels sont les 3 principaux leviers facilitant la mise en place d’une stratégie digitale au sein de votre entreprise ?
Base : 71
Quels sont à votre avis les freins à la mise en place d’une stratégie digitale au sein de votre entreprise ?
Pour Digital Trends Morocco 2020 25
 LES TENDANCES DIGITALES 2020

Quelles seront, selon-vous, les tendances du digital au Maroc en 2020 ?

Pour Digital Trends Morocco 2020 26

Profil des répondants
 Profil des répondants
Genre Ancienneté dans l’entreprise 39% ont occupé une autre fonction dans
le digital au sein d’une autre
Hommes 51% Depuis moins d’un an 14%
organisation
Femmes 49% Entre 1 et moins de 3 ans 14%
Entre 3 et moins de 5 ans 20%
Entre 5 et moins de 10 ans 31%
Type d’organisation
Age Depuis 10 ans ou plus 21%
Entreprise privée 75%
Moins de 25 ans 1% Agence de
Profession 7%
communication/média
25-34 ans 34% Directeur(trice) Association 7%
Marketing/Trade/Communication/ 31%
35-44 ans 41% Relations Publiques/Digital Agence digitale 4%
Responsable Ecole 4%
45-54 ans 20% Marketing/Trade/Communication/ 24%
Relations Publiques/Digital Autres 4%
55 ans et plus 4%
Manager
Marketing/Trade/Communication/ 23%
Relations Publiques/Digital
Années d’expériences
Années d’expériences CEO 15%
Pendant moins d’un an 7%
Moins d’un an Autres 6%
6%
Entre 1 et moins de 3 ans 32%
Entre 1 et moins de 3 ans 3% Ancienneté dans le poste Entre 3 et moins de 5 ans 25%
Entre 3 et moins de 5 ans 6% Depuis moins d’un an 17% Entre 5 et moins de 10 ans 32%
Entre 5 et moins de 10 ans 24% Entre 1 et moins de 3 ans 30% Pendant 10 ans ou plus 4%
10 ans et 20 ans Entre 3 et moins de 5 ans 23%
46%
Entre 5 et moins de 10 ans 24%
Plus de 20 ans 15%
Depuis 10 ans ou plus 7% Base = 71

Pour Digital Trends Morocco 2020 28

 62 Blvd D'Anfa , 5ième étage, Casablanca

« Notre mission est de permettre à nos clients de comprendre de manière simple et rapide
leur environnement actuel et futur, pour mieux décider aujourd’hui, agir demain et imaginer après-demain. »