#Digital

@AcselDigital
#Commerce

#Croissance

Bienvenue

Réalisé par
 SECTEUR D’ACTIVITÉ FONCTION DU RÉPONDANT

PDG/Directeur Général/gérant
100% Commerce 51%
dont : Associé/Co-gérant
► 58% Commerce de détail 30%
ÉCHANTILLON ► 29% Commerce de gros
► 13% Commerce et réparation
Directeur/responsable marketing
8%
d’automobiles/motocycles
Directeur/responsable commercial
700 I NTERVI EWS 4%
TAILLE DE L’ENTREPRISE CDO (Chief Digital Officer)
Commerces français 8%
de 1 à 4999 salariés

73% RÉGIONS (UDA 5)

Représentatif du secteur du commerce
en France. 1-19
20% N-E
Une enquête par téléphone (CATI), salariés N-O
menée du 17 avril au 21 mai 2023 19%
21%
IDF
11% 4% 12% 20%
+20 20-99 100-249 250-4999
salariés salariés salariés Province S-E
S-O 28%
80% 12%
 Des commerçants optimistes

vers une croissance plus inclusive

@AcselDigital
 #Croissance

#Digital

S’attendent à un
+7 pts
CA EN
CROISSANCE
en 2023
41% Dont 25%
tablent sur une
croissance de
plus de 5%.
La croissance
+
se confirme, 5%

des commerçants
optimistes
S’attendent à un
CA EN
RETRAIT 16%
Taux de
en 2023 décroissance
-13% moyen

En 2023, vous attendez-vous à ce que le chiffre d’affaires de votre entreprise soit…

Et quel devrait-être votre taux de croissance en 2023 ?
Et quel devrait-être votre taux de perte en 2023 ?
 Une vision de la croissance
multi dimensionnelle

La marge 88%

Le chiffre d’affaires 81%

Les talents et compétences 52%

+20

L’engagement envers la planète /

impact environnemental
50% 59%

Avoir plus d'offres et services 47%

Quel est l’élément le plus important pour vous lorsqu’on parle de croissance de votre entreprise ?
 Vers un commerce responsable
qui progresse

1/3 des commerçants … une majorité de commerçants

ont mis en place une politique RSE… propose une offre éco-responsable ou
a l’intention de le faire prochainement
+ 8 pts +20
+ 12 pts +20

53%

33%
80%

62%
-20
-20

25%
56%
+ 9 pts
+ 13 pts
Proposez-vous en partie ou en totalité une offre éco-responsable (c’est-à-dire des produits ou
Une politique RSE (Responsabilité Sociale des Entreprises) a-t-elle été
services qui respectent des critères environnementaux et sociaux) ?
mise en place dans votre entreprise ?
 Le digital : une évidence pour la majorité
des commerçants
98%
Évolution de la perception des commerces de
envers la transformation digitale
+12 pts en 2 ans + 20 salariés mènent
une politique de
UNE OPPORTUNITÉ
50% 50% son développement fait l'objet 70%
transformation
digitale
d'une politique volontariste
45% 44% +5 pts
41%

43% -4 pts en 2 ans +20

41% 41%
38%
41% UN PASSAGE OBLIGÉ 28%
son développement se fait
plutôt à reculons
-3 pts

Un constat encore
17% 17% -8 pts en 2 ans plus fort pour
13% les commerces
IGNORÉ 2%
9% 9% voire considéré comme une
menace, aucune action n'est
de + 20 salariés

menée en ce sens -2 pts

2020 2021 2022 2023
En ce qui concerne la transformation digitale, quelle attitude parmi les suivantes
serait la plus proche de celle du / des dirigeant(s) de votre entreprise ?
8‒

La crise de l’inflation
ne freine pas les investissements

Non, pas Oui, tout à fait

du tout

69% 11%

NON 45%
20% Oui, plutôt

La crise ne
freine pas les 24%
investissements
Non,
plutôt pas

La crise actuelle freine-t-elle vos investissements dans le digital ?

 Des investissements en hausse

dans les outils

@AcselDigital
 Les réseaux sociaux et les sites vitrines
sont désormais MASSIVEMENT déployés

+20

73%
+20

86%
72% 92%
des commerces
de + 20 salariés

ont une page

professionnelle des commerces
sur les réseaux interrogés
sociaux ont un site
vitrine
Pour rendre visible son activité sur Internet, votre entreprise possède-t-elle… ?
 La diversification des canaux de vente s'accélère

+4 pts

64% 42% +5 pts

Propre site marchand

Réseaux sociaux
utilisent un ou plusieurs (facebook, instagram) 42% -3 pts
canaux digitaux pour
commercialiser leurs
produits ou services Sites marchands tiers de
type marketplace locale 14% +3pts
ou plateformes de proximité

+20

Sites marchands tiers de

12%
76% type marketplace
(FNAC, Amazon, Rakuten…)
-2 pts

des commerces de
+ 20 salariés
Parmi les moyens suivants, lesquels utilisez-vous pour commercialiser vos produits ou services ?
 Un déploiement qui s’intensifie dans les
outils de fidélisation

+10 pts +6 pts +20

30% OUI 49% 64%

OUI,
-10 pts uniquement en magasin

NON 51% 9%
OUI, un système commun
site physique et web

44% 6% OUI, un système sur site physique

et un autre système sur le web
NON
4%
OUI,
7% uniquement sur le web

NON,
mais L’ENVISAGE à court terme
(dans les 6 prochains mois)
Avez-vous mis en place un système de fidélisation de vos clients ?
 Soutenu par des investissements en augmentation
parmi les utilisateurs

Parmi ceux qui utilisent des outils d’analyse clients

Outils
d’analyses
+ 1 pt + 4 pts

41%
Utilisent les outils ont augmenté leurs
d’analyses pour
mieux connaître
24% investissements dans des
moyens digitaux
leurs clients

+20 +20

56% 34%

Utilisez-vous les outils d’analyse (comme par ex Google ou Salesforce …) pour mieux connaître vos clients ?
En 2022 les investissements dans les moyens digitaux pour mieux connaitre vos cibles et fidéliser vos clients sont-ils …
 Omnicanalité :
des avantages substantiels qui perdurent

+20
Le maintien
de la relation client 92% 94%

14%
+20
Le maintien
de l’activité 91% 96%
ont mis en place
des actions omnicanales

+20

29%
Quel(s) bénéfice(s) votre entreprise a-t-elle tiré à la suite de la mise en place d’actions omnicanal ?
 Des investissements en hausse

dans l’humain

@AcselDigital
 Une large majorité des
commerces dispose des
compétences digitales

62% + 7 pts
42% + 6 pts

+20 +20

76% 66%

des commerces disposent des Ont mis en place des formations pour
compétences en interne accompagner leurs collaborateurs
pour accompagner la montée en puissance dans la transformation numérique
des pratiques liées au numérique
Votre entreprise dispose-t-elle des compétences en interne pour accompagner la Au sein de votre entreprise, avez-vous déjà mis en place des formations pour accompagner vos
montée en puissance des pratiques liées au numérique ? collaborateurs dans la transformation digitale ?
 Des formations pour des compétences
Informatique/Bureautique & Marketing/Communication

Informatique/bureautique 55% +5 pts

Marketing/communication 54%

Vente 38% -2 pts

Technologie/système d'information 37%

Pour développer quels types de compétences ?

 Le recrutement de profils
pour accompagner la digitalisation continue …

Recrutements de profils spécifiques …au bénéfice des fonctions suivantes :

Marketing/communication 68% -4 pts

Vente/commercial 33% -8 pts

21% +2 pts Systèmes d'information 28% +9 pts

Logistique 16% +4 pts
Achats 14% +7 pts
Production 11% -2 pts
+20

41% Ressources humaines 7% +3 pts

R&D 4% -2 pts
ont recruté ou envisagent de recruter
Juridique/finances 4%
Avez-vous effectué des recrutements de profils spécifiques pour mener
à bien votre transformation digitale ? Pour quelle(s) fonction(s) ?
 Avec une forte progression
auprès des jeunes talents

Recrutement des stagiaires, alternants, apprentis ou jeunes diplômés

Parmi ceux qui ont recruté des profils spécifiques

75%
au bénéfice des profils suivants :
+11 pts
+28 pts
Alternants apprentis
75%
60% +20

ont recruté Stagiaires 50% 53%

des jeunes

15% Jeunes
diplômés
+6 pts +15 pts +20

l’envisagent 38% 54%

+10 pts +20

Profils +
expérimentés
33%
82%

Avez-vous recruté ou envisagez-vous de recruter des stagiaires, alternants, apprentis ou jeunes diplômés ? Quel(s) profil(s) avez-vous recruté ou envisagez-vous de recruter à court terme ?
 …qui sont davantage recherchés pour
leur expertise que pour leurs coûts modérés…

Cité en 1er Cité ensuite

Ils constituent une aide précieuse

dans la transformation digitale
28% 38% 65% +9 pts

Ils maitrisent bien les outils numériques 25% 33% 58% -5 pts

Ils sont bien formés sur le digital 23% 25% 49% -5 pts

Ils coûtent moins cher 12% 23% 35% +9 pts

L'État subventionne ces embauches 13% 14% 27% +9 pts

Pour quelle(s) raison(s) ?

 … des attentes envers les jeunes qui portent sur
leur capacité d’adaptation et leur créativité

Les qualités à développer prioritairement chez les jeunes

Identifier un problème et trouver les solutions 56% +5 pts

La capacité à comprendre les besoins de la structure 54% -2 pts
La créativité 49%

La capacité à résoudre des problèmes complexes 41% -2 pts

L'esprit critique 24% +6 pts

L'aptitude à coordonner des équipes 23%

Gérer ses émotions (stress, colère…) 18% -3 pts

Quelles sont, selon-vous les qualités à développer prioritairement chez les jeunes souhaitant s’intégrer à l’entreprise ?
 Une maturité digitale qui progresse

Risques et leviers bien identifiés

@AcselDigital
 Des commerçants convaincus d’être équipés
face aux assauts numériques
avec une cyber menace grandissante

Perception du risque de cyber menaces L’entreprise dispose de moyens ou l’envisage :

Très important Oui

Non mais l’envisage
à court terme

Important
Inexistant
7% OUI
77%
Outils et solutions de
72% 5%

50%
20% sécurité

16%

55%
Compétences en matière de
cyber sécurité 49% 6%
+20

Faible 30%
68%
27% Volonté de recruter ou de faire
monter en compétences les
collaborateurs 28% 5% 33%
Modéré
Actuellement le risque de cyber menace sur votre entreprise est-il… Actuellement, votre entreprise dispose-t-elle …
 Une montée en puissance progressive
de l’apport de l’IA pour le commerce

L’intelligence +20

Artificielle… Pas du tout

d’accord
Plutôt pas
d’accord
Plutôt
d’accord
Tout-à-fait
d’accord
TOTAL
D’ACCORD

Fait gagner du temps 28% 12% 42% 17% 59% 74%

Améliore la distribution et les 66%

recherches sur des produits 29% 16% 39% 15% 54%
Améliore l'efficacité des process
et diminue les coûts 32% 19% 36% 12% 48% 67%

Permet de
mieux cibler la clientèle 35% 20% 32% 12% 44% 64%

Permet une
bonne relation client 44% 26% 22% 7% 29% 41%

Permet de trouver de
nouvelles sources de revenus
44% 28% 21% 7% 27% 44%

Je vais vous citer un certain nombre de phrases sur l’Intelligence Artificielle (IA), pour chacune vous me direz si vous êtes … ?
 Les marges d’amélioration

un potentiel à exploiter

@AcselDigital
26 ‒

La moitié des commerçants ne reconnait pas

la contribution du digital au CA
… ou ne sait pas le mesurer

Des commerces reconnaissent une Une contribution à hauteur de

contribution du digital dans leur CA + de 15% du CA

Oui, tout à fait

OUI
NON
27

51% 22
24

49% 18%

49%
+4 pts +20 +15%
DU CA
73%
6%

32%

2020 2021 2022 2023

Oui, plutôt

Diriez-vous que le digital contribue au chiffre d’affaires de votre entreprise ? Et selon vous, le digital y contribue à hauteur de…
 Une forte hausse des

besoins d’accompagnement

@AcselDigital
 #Croissance

#Digital

UN BESOIN

31%
D’ACCOMPAGNEMENT

en hausse pour
mener à bien la
transformation
digitale

+7 points
Estimez-vous avoir besoin d’accompagnement pour mener à bien votre transformation digitale ?
 Un besoin d'évaluer le retour sur investissement
qui explose auprès des plus de 20 salariés

-20 +20

82% Maîtriser les

Faciliter l’appropriation
des outils digitaux par
91%
- 2 pts outils digitaux les collaborateurs +6 pts

78% Savoir par où Faciliter les changements

dans l'organisation interne
88%
commencer
-2 pts et les méthodes de travail +7 pts

61% Développer un canal Evaluer le retour 86%

+22 pts
de vente en ligne sur investissement
-5 pts

Par rapport à la transformation digitale de votre entreprise, estimez-vous qu’un accompagnement soit nécessaire pour…
 Le tiercé gagnant pour l’accompagnement :
Banque, CCI et Agences de communication

Possibilité de solliciter des organismes

Organismes sollicités
pour le choix de prestataires

Banque 27% +9 pts CCI 29%

Agence de
communication 24% Banque 26%
Agence de
CCI 20% +6 pts communication 25%
Organismes publics d’emploi 16% Éditeur de solution en ligne 24%

Éditeur de solution en ligne 15% BPI 23%

BPI 9% +3 pts Organismes publics d’emploi 20%

French Tech 2% La FrenchTech 17%

Francenum 1% -2 pts Francenum 14%

Seriez-vous prêt à solliciter les organismes suivants pour vous aider à choisir vos prestataires
Avez-vous utilisé les services de ces organismes ? dans le cadre de votre transformation digitale ?
31 ‒

Des demandes de financement modestes

mais des attentes qui progressent en termes d'aides

18% envisagent d’y recourir dans les 12 prochains mois

4%
Une demande de subvention
13% +5 pts
régionale ou locale

Demande d'aide d'Etat dédiée 10%

ont fait appel à un financement
externe pour soutenir la
transformation digitale
Demande de prêt bancaire 7%

-2 pts
Autre (levée de fonds…) 4%

Au cours de l’année passée, avez-vous fait une demande de financement

pour soutenir votre transformation digitale ?
Pensez-vous y avoir recours au cours des 12 prochains mois ?
 Les points clés de cette édition
soutenue par des investissements dans la tech :
Dans un contexte optimiste une digitalisation
du commerce qui s’accélère : 64% disposent de plusieurs canaux de vente +4 pts
49% ont déployés des solutions de fidélisation +10 pts
50% le digital est une opportunité +12 pts
(en 2 ans) et les talents :

des entreprises de + de 20 salariés 62% disposent des compétences nécessaires +7 pts

98% sont engagées dans la digitalisation
42% ont mis en place des formations +6 pts

exprimées par des besoins d’accompagnement en hausse

Des marges d’amélioration persistent,
notamment sur l’impact du digital Expriment un fort
dans le chiffre d’affaires : 31% besoin d’accompagnement +7 pts

ne le reconnait des entreprises de + de 20 salariés

49% 86% pour évaluer le ROI +22 pts
ou ne sait pas le mesurer

des – de 20 salariés
82% pour maitriser les outils digitaux