FICHE MARCHÉ

COSMÉTIQUES ET PARFUMERIE EN CÔTE D’IVOIRE

CHIFFRES-CLÉS

Pop. en M PIB/hab. (USD) Croissance PIB (%) 2019 Croissance PIB (%) 2020 Note envt des affaires CHIFFRES DU SECTEUR
26,3 2 230 6,5 1,0 B
(estimation)
Sources : Coface (avril 2021) Marché cosmétique
2e
dans la sous-région
CARACTÉRISTIQUES DU MARCHÉ (1/2)
Taille du marché Croissance
démographique 2,6 %
Fondamentaux (2019)
De la production industrielle aux importations, le marché de la parfumerie et de la cosmétique en Côte d’Ivoire affiche une étonnante
variété de produits : produits fabriqués localement et produits importés. Le marché ivoirien est à l’image de celui du continent
africain dont le potentiel de consommation est à peine entamé. Nombre de centres
8
commerciaux
La Côte d’Ivoire importe 80 % des produits cosmétiques vendus sur le marché national. Une donnée, confortée par une étude réalisée
par Ipsos, évalue la part d’ivoiriens favorisant l’utilisation de marques étrangère à 73 %. Par ailleurs, la Côte d’Ivoire est le pays d’Afrique
subsaharienne francophone où l’on compte le plus grand nombre de marques internationales.
Panier moyen par
Tendances et impact du Covid-19 15%
habitant par an
Le potentiel de marché ivoirien formel est estimé à 2 Mds EUR en 2020 sur les segments produits capillaires naturels, dermo-
cosmétique, maquillage et parfumerie de grandes marques. On estime que ce chiffre devrait quasiment doubler d’ici 2025. La taille de
marché « réelle » était cependant estimée à près de 250 M EUR en 2018. Part de marché des
Bien que l'émergence de la situation Covid-19 ait eu un effet généralement négatif sur la demande en produits d’hygiène et de beauté en produits de beauté +10%
2020, l'impact de la pandémie et la réponse officielle à celle-ci n'ont pas été ressentis aussi fortement que dans de nombreux autres pays en Afrique
d'Afrique subsaharienne. Cependant, la consommation dite « informelle » s’est accentuée, en raison du ralentissement général des
approvisionnements, les réseaux de distribution parallèles fleurissent et la consommation de produits cosmétiques non réglementés ou
de contrefaçons a augmentée.

©2021 Business France. Tous droits réservés. Sources : IPSOS, Euromonitor, ITC
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CARACTÉRISTIQUES DU MARCHÉ (2/2)

La concurrence et le positionnement de la France ATOUTS DE L’OFFRE

FRANÇAISE
La concurrence locale / internationale
• Les produits français représentaient
• Plusieurs fabricants historiques de produits cosmétiques sont présents en Côte d’Ivoire depuis les années 1980. Entre autres : près de 43 % des importations
SIVOP, la Nouvelle Parfumerie Ghandour et Dream Cosmetics. La plupart de ces producteurs sont leaders sur le marché en globales de produits cosmétiques
produits d’hygiène-beauté et parfumerie d’entrée de gamme. Ces industriels locaux possèdent des réseaux de distribution leur en Côte d’Ivoire en 2019.
assurant une omniprésence sur l’étendue du territoire ivoirien. Ils ont également un rayonnement sous-régional, la Côte d’Ivoire
représente une plateforme de référence pour leurs exportations via ses infrastructures de transport de qualité.
Part des exportations
• Certains producteurs locaux distribuent aussi bien leurs produits en Afrique qu’aux Etats-Unis et en Europe, c’est le cas de la Nouvelle françaises en 2019
Parfumerie Ghandour.
• De grandes enseignes sont également implantées depuis les années 1980 et produisent localement, à l’exemple d’Unilever (depuis 4%
1982). Parallèlement, d’autres marques de renommée internationale choisissent de s’allier avec des groupes locaux pour assurer leur 16%
présence sur le marché : l’allemand Henkel avec Sivop pour la distribution des marques Fa et Vademecum.
41%

Emergence de nouvelles marques

• De grandes enseignes de cosmétiques internationales font leur apparition depuis peu à Abidjan : Le Canadien Mac Cosmetics (filiale
d’Esthée Lauder) a ouvert une boutique au sein des galeries PROSUMA, n°1 de la grande distribution en Côte d’Ivoire. De son
côté, l’Américain Maybelline New-York (filiale de l’Oréal) a ouvert une 1ère boutique en février 2020 au sein des galeries 39%
Carrefour PlaYce gérées par CFAO Retail.

Le positionnement de l’offre française Hygiène-beauté

Maquillage et dérivés
• La grande majorité des marques françaises sont présentes sur l’ensemble des canaux de distribution : en GMS, pharmacies et Parfums
parfumeries sélectives. Yves Rocher est présent en Côte d’Ivoire via 4 boutiques en franchise depuis 2016. Ses boutiques sont Haircare
hébergées par la galerie de marques des centres commerciaux Carrefour PlaYce. Le groupe franco-japonais CFAO héberge
également d’autres boutiques de marques françaises : c’est le cas de Beauty Success depuis octobre 2019.

©2021 Business France. Tous droits réservés. Sources : Témoignages d’acteurs cités, Etude de marché réalisée par le bureau Business France d’Abidjan, Douanes ivoiriennes
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OPPORTUNITÉS POUR L’OFFRE FRANÇAISE

SECTEURS PORTEURS
Cosmétique naturelle, ethnique et écologique Taille de marché par segment
Certaines entreprises internationales ont pour volonté de se démarquer sur le continent, à l’exemples d’Unilever, de l’Oréal et de Procter (%)
& Gamble, en développant la « géo-cosmétique » ou la « beauté ethnique ». Il s’agit d’un nouveau segment mettant en avant la beauté
non caucasienne avec des produits adaptés aux différentes caractéristiques et cultures de la population locale (noire, métisse). 8
19,7
Suivant cette tendance « Nappy » (natural & happy), plusieurs points de vente ont ouvert à Abidjan ces dernières années, témoignant du
potentiel du secteur. En plus de la dimension ethnique, la plupart de ces nouvelles marques veulent intégrer un aspect écologique dans
leurs démarches, à l’image de Mariama Camara, qui a lancé début 2021 la marque Kanafrik. Avec pour volonté première la mise en
avant du continent Africain et de son florilège de ressources, Kanafrik propose des cosmétiques naturels à base de karité, de cacao, de 20,1
curcuma et de café. La jeune enseigne se veut également pionner dans le zéro gâchis et le recyclage. 52,2

Croissance démographique et émergence de la classe moyenne

La croissance démographique était évaluée à 2,6 % en 2019. Couplée à un âge médian de 20,3 ans, on estime que la population devrait Parfumerie grande marque
doubler d’ici à 2050, pour atteindre près de 50 M d’habitants. Parallèlement, une classe moyenne émerge et représenterait environ 26 % Maquillage
de la population, soit un peu moins de 7 M de personnes. La consommation « formelle » se généralise : on note depuis quelques années
Dermo-cosmétique
une vague croissante d’une classe moyenne soucieuse de son bien-être et désireuse de s’offrir des produits de qualité issus des produits
du terroir. Produits capillaires naturels

• Dermo-cosmétique : 40 à 50% du
Réseau de distribution pharmaceutique marché cosmétique sont des produits
Les grossistes-répartiteurs pharmaceutiques locaux développent de plus en plus leur pan d’activité parapharmaceutique. Ils proposent de skincare éclaircissants, clarifiants et
nombreux produits additionnels aux pharmacie de leur réseau. Ils sont souvent à l’écoute de nouvelles opportunités pour alimenter leur unifiants. La population féminine
portefeuille de marques. Ces derniers connaissent bien les besoins locaux et remonteront aisément les demandes de référencement ivoirienne est grande consommatrice
reçues à leur société mère située en France pour la formalisation de tout partenariat. Les principaux grossistes-répartiteurs disposent soit de produits éclaircissants, clarifiants,
d’une entité mère en France, soit d’une filiale ou d’une centrale d’achat, les plus importants sont : Ubipharm, Copharmed, DPCI et Tedis- unifiants et antitaches.
Pharma.

©2021 Business France. Tous droits réservés. Sources : Setalmaa, Euromonitor, témoignages d’acteurs cités, Banque mondiale
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CLÉS D’ACCÈS
Le profil des partenaires commerciaux / Approche commerciale à privilégier
NIVEAU DE TAXATION
• Ce sont souvent vos partenaires locaux qui se chargeront des formalités d’entrée de vos produits sur le marché.
• Importance de bien définir son business model en amont et de s’entourer soit : • 20 % pour les droits de douane (DD)
pour les biens de consommation finale.
- D’un importateur-distributeur (qui a souvent un rayonnement national) pour assurer à la fois le sell-in et le sell-out ; OU
- D’une agence de représentation, de promotion et de commercialisation de produits cosmétiques ou parapharmaceutiques pour Autres taxes :
prendre en charge le sell-out et d’un ou plusieurs grossistes-répartiteurs (qui a souvent un rayonnement régional voire panafricain) pour • 1 % pour l’UMEAO : Prélèvement
le sell-out. Communautaire de Solidarité (PCS) ;
• 1 % pour financer le fonctionnement des
La réglementation spécifique systèmes de contrôle douanier au niveau
• Décret n°2015-288 du 29 avril 2015 portant réglementation des produits cosmétiques et des produits d’hygiène corporelle : des Etats de l’UEMOA : Redevance
Statistique (RSTA) ;
- Pour l’importation, fabrication et distribution : (1) obligation d’une déclaration préalable dont le contenu est prévu à l’article 5 du présent
décret (2) avant autorisation par arrêté du Ministre chargé de la santé et du Ministre de l’Industrie (Art. 6). • 0,5 % pour la Communauté Economique
Des Etats de l’Afrique de l’Ouest
- Pour la commercialisation : (1) obligation d’une demande d’autorisation de commercialisation dont le contenu est prévu à l’article 15
(CEDEAO) : Prélèvement
du présent décret (2) avant évaluation par le Comité National d’évaluation et d’autorisation de commercialisation des produits
Communautaire (PCC) ;
cosmétiques et des produits d’hygiène corporelle (Art. 1). L’autorisation est valable 5 ans, elle doit ensuite être renouvelée (Art. 18).
• Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) :
- Coût de la demande d’autorisation de commercialisation : environ 76,22 EUR par produit, par formule, par dosage et par
18%.
présentation pour des produis fabriqués localement ; environ 150 EUR par produit, par formule, par dosage et par présentation pour
des produits importés. Annexe fiscale 2021:
• Décret n°2013-792 du 20 novembre 2013 : l’Etat de Côte d’Ivoire a confié à la Nouvelle Pharmacie de la Santé Publique, une mission Hausse des droits d’accises de certains
de service public à finalité sociale qui lui confère le monopole de la distribution des produits pharmaceutiques aux établissements produits cosmétiques :
sanitaires publics. Pour le secteur privé, la distribution est assurée par les grossistes-répartiteurs du pays.
• Seuil de 10 % pour les produits
• Programme de vérification de la conformité des marchandises à destination de la Côte d’Ivoire (décret n°2017-567 du 06 septembre
capillaires, les shampoings et les
2017) : un temps mis en suspens (augmentation des délais de réception de la marchandise, désorganisation dans les contrôles…),
parfums ;
ce programme est de nouveau effectif depuis le 15 février 2019 pour tout exportateur de produits destinés à l’importation en Côte d’Ivoire
dont la valeur FOB est supérieure ou égale à 1 524 EUR. Ce dernier doit désormais présenter un Certificat de Conformité (VOC). Cette • Seuil de 50 % pour les produits
nouvelle procédure est gérée par 4 prestataires désignés (Bureau Veritas Inspection Valuation Assessment and Control, COTECNA contenant de l’hydroquinone.
Inspection, INTERTEK International Limited, Société Générale de Surveillance). Le coût de la vérification est supporté par le fournisseur
et varie entre 0,3 0% et 0,45 % de la valeur FOB.
©2021 Business France. Tous droits réservés. Sources : Autorité ivoirienne de régulation pharmaceutique (AIRP), Abidjan.net, businessinfo.ci
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