ANALYSE DE L’EVOLUTION DU SECTEUR

DES TELECOMMUNICATIONS POUR L’ANNEE 2014

1- Les faits marquants de l’année 2014

Evolution des prix (ARPM1, «Revenu moyen par minute»), de l’usage moyen2
dans le fixe et le mobile ainsi que de la facture moyenne mensuelle
Internet3 :

Pour le Mobile :

 La baisse des prix au niveau du mobile s’est poursuivie en 2014.

En effet, l’ARPM mobile est passé de 0,41 DHHT/min à fin 2013 à 0,32
DHHT/min à fin 2014, marquant ainsi une baisse de 22%.

 L’usage moyen sortant par client mobile s’est apprécié entre fin 2013
et fin 2014, passant de 83 à 92 minutes/client/mois et marquant une
croissance de 11% sur une année.

Pour le fixe :

 L’ARPM dans le fixe est passé de 0,69 DHHT/min au terme de l’année

2013 à 0,78 DHHT/min à fin décembre 2014 marquant ainsi une hausse
de 13%.

 L’usage moyen sortant par client fixe a connu une baisse de 3% entre
fin 2013 et fin 2014, passant de 125 minutes à 121 minutes par mois.

Pour l’Internet :

 La facture moyenne mensuelle par client Internet (toute technologie

confondue) est passée de 36 DHHT/mois/client à fin décembre 2013 à
23 DHHT/mois/client à fin décembre 2014, marquant ainsi une baisse
de 36%.

1
: ARPM (Average Revenue Per Minute), revenu moyen par minute de communication, est obtenu en divisant le Chiffre d’Affaires hors
taxes des communications voix sortantes par le trafic sortant en minutes.
2
: L’usage moyen est obtenu en divisant le trafic sortant en minutes par le parc moyen des abonnés et par la période concernée en mois
(12 mois)
3
: La facture moyenne mensuelle par client est obtenue en divisant le Chiffre d’Affaires hors taxes Internet par le parc moyen d’abonnés
Internet et par la période concernée en mois (12 mois).
1
  Pour l’Internet 3G, cette facture est passée de 21 DHHT/mois/client à
fin 2013 à 18 DHHT/mois/client à fin 2014, soit une baisse de 14%.

 Pour l’ADSL, cette facture est passée de 98 DHHT/mois/client à fin

décembre 2013 à 93 DHHT/mois/client à fin décembre 2014
enregistrant ainsi une baisse de 5%.

Evolution des parcs des différents marchés

Pour le Mobile :

 A fin 2014, le parc des abonnés à la téléphonie mobile est en hausse

de 4% par rapport à fin 2013.
Le parc des abonnés mobiles s’élève à 44.114.534 à fin décembre
2014, soit un taux de pénétration d’environ 133%.

 Le parc des abonnés post payés mobiles enregistre un taux de

croissance de 9% sur 2014. Celui du parc mobile prépayé atteint 3,7%.

 Le trafic voix sortant4 du mobile continue sa croissance pour atteindre

48,26 milliards de minutes, soit une hausse de 20,43% par rapport à
2013.

 Le trafic des SMS5 sortant avoisine les 20 milliards d’unités en 2014 et

enregistre une hausse de 74,25% sur une année.

Pour le fixe :

 A fin 2014, le parc global d’abonnés à la téléphonie fixe a atteint

2.487.7386 enregistrant ainsi une baisse de près de 15% par rapport à fin
2013. Le taux de pénétration du fixe est de 7,5%.

 Le trafic sortant du fixe a connu une baisse de 16% sur une année pour
s’établir à moins de 4 milliards de minutes.

Pour l’Internet :

 A fin décembre 2014, le parc Internet affiche un taux de croissance

annuelle de 72,59%, pour s’établir à 9.969.023 abonnés, soit un taux de
pénétration de 30,05%.

 Au terme de l’année 2014, l’Internet 3G est toujours en évolution et

enregistre un taux de croissance d’environ 82% sur une année. Sa part
dans le parc Internet global est d’un peu plus de 90%.

4
: Le trafic voix sortant correspond à la somme des minutes consommées durant l’année par les clients de tous les opérateurs concernés
par le service en question.
5
: Le trafic SMS sortant correspond à la somme des SMS envoyés durant l’année par les clients des opérateurs de la téléphonie mobile.
6
: Ce chiffre regroupe les abonnés des réseaux de la téléphonie fixe et de la téléphonie fixe avec mobilité restreinte.
2
  Le parc ADSL constitue 9,86% du parc Internet global à fin décembre
2014, et enregistre une hausse annuelle de 17,6%. La totalité de ce
parc (99,83%) a un débit minimum de 4 Mbps.

 La bande passante Internet internationale est passée de 412 GB/s à fin

2013 à 450 GB/s à fin 2014, soit une croissance de 9,22% sur une année.

 Le parc des noms de domaine «.ma» a atteint 54.450 noms à fin

décembre 2014, enregistrant une croissance de 6,88% sur une année.

2- Analyse de l’évolution des différents marchés

2.1. Le marché de la téléphonie mobile7

A fin 2014, le parc des abonnés mobiles s’est établi à 44.114.534 abonnés
enregistrant une croissance de 4% sur une année :

Le taux de pénétration a gagné près de 4 points en cette année 2014 en

atteignant 132,96% à fin décembre 2014 contre 129,13% en 2013.

Evolution du parc des abonnés et du taux de pénétration du Mobile

50 000 000 129,13% 132,96%

140,00%
45 000 000 119,97%
113,57% 120,00%
40 000 000 101,49%

35 000 000 100,00%

81,18%
30 000 000
73,98% 80,00%
44 114 534

65,66%
42 423 794

25 000 000
39 016 336
36 553 943

53,54% 60,00%
31 982 279

20 000 000
41,45%
25 310 761
22 815 694

15 000 000
20 029 300

40,00%
16 004 731
12 392 805

10 000 000
20,00%
5 000 000
0 0,00%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Parc des abonnés Taux de pénétration

En termes de part de marché et à fin 2014, l’opérateur historique IAM détient

41,32% du marché, Médi Telecom en détient 30,81% et Wana Corporate est
à 27,87%. Ces parts étaient, à fin 2013, respectivement de 42,85%, 29,18% et
27,97% pour les trois opérateurs une année auparavant.

7
Le parc du mobile regroupe les abonnés aux services de la téléphonie mobile utilisant les réseaux 2G et 3G.
3
En ce qui concerne la répartition des clients par type d’abonnement, et
comme en 2013, le prépayé prédomine toujours avec 94,73% (94,98% à fin
2013) du parc mobile global. On note également que les deux types
d’abonnement ont terminé l’année avec une hausse de 9,02% pour le
postpayé et de 3,72% pour le prépayé par rapport à fin 2013.

Le trafic voix sortant du mobile a atteint 48,26 milliards de minutes en 2014

enregistrant une hausse 20,43% par rapport à 2013.

Evolution du trafic voix sortant du Mobile

60 000

50 000 48 259

40 072
40 000
32 520
30 000
23 315
20 000
14 076
11 528
9 659 10 813
10 000 5 857
4 267

0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Trafic voix sortant du Mobile (en millions de minutes)

Le trafic SMS sortant du mobile a atteint 19,67 milliards d’unités en 2014

réalisant un taux de croissance annuel de l’ordre de 74,25%.

4
 Evolution du trafic SMS sortant du Mobile
25 000

19 673
20 000

15 000
11 290
10 000
7 085
5 159
5 000 3 926
2 562 2 807
1 868
1 172 1 478
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Trafic SMS sortant du Mobile (en millions d'unités)

2.2. Le marché de la téléphonie fixe

Le marché de la téléphonie fixe (toute technologie confondue) a enregistré,

à fin 2014, une baisse annuelle de 14,95%.

Le parc global d’abonnés a atteint 2.487.7388 à fin 2014 dont 810.440

abonnés en mobilité restreinte.

Le taux de pénétration du fixe est de l’ordre de 7,50% à fin 2014 contre 8,9%
à fin 2013.

Evolution du parc des abonnés et du taux de pénétration du Fixe

4 000 000 11,90%
14,00%
11,28% 11,08%
3 500 000 10,08% 12,00%
3 000 000 9,70% 8,90%
10,00%
2 500 000 7,85%
8,00%
3 749 364

3 566 076
3 516 281

7,50%
3 279 054

2 000 000
2 991 158

2 924 861

4,24% 6,00%
2 487 738
2 393 767

1 500 000 4,49%

4,00%
1 341 156

1 266 119

1 000 000
500 000 2,00%

0 0,00%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Parc des abonnés Taux de pénétration

8
: Ce chiffre regroupe les abonnés résidentiels, professionnels ainsi que les publiphones utilisant le réseau fixe.
5
En ce qui concerne les parts des différents segments du fixe, les clients
résidentiels représentent 80,47% du parc fixe global, les professionnels sont à
18,18% et les publiphones fixes constituent 1,35%. Ces parts étaient, à fin 2013,
respectivement de 83,67%, 14,88% et 1,45%.

En termes de part de marché, IAM détient 59,61% du parc fixe global, Wana
Corporate en détient 38,92% et Médi Telecom est à 1,47%. Ces parts étaient,
à fin 2013, respectivement de 47,33%, 51,62% et 1,05%.

Le trafic voix sortant du fixe est en baisse et a atteint 3.897 millions de minutes
en 2014. Sur une année, ce trafic a baissé de 16%.

Evolution du trafic voix sortant du Fixe*

7 000
6 133 5 992 6 042 6 058
6 000 5 487

5 000 4 572 4 640

3 897
4 000 3 478 3 609

3 000

2 000

1 000

0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Trafic voix sortant du fixe (en millions de minutes)

*A partir de 2007, ce chiffre correspond au trafic sortant des réseaux fixe et fixe avec mobilité restreinte.

2.3. Le marché des publiphones (toute technologie)9

A fin 2014, le parc des publiphones a connu une baisse annuelle de 21,32%.
Ainsi, le parc global des lignes de publiphones a atteint 45.860 à fin 2014.

9
: Le parc de lignes de publiphones comprend le parc des lignes dans les téléboutiques, le parc de lignes dans les cabines téléphoniques et
le parc de ligne des publiphones à cartes fixes et GSM.
6
 Evolution du parc des lignes de publiphones
200 000
181 580
175 581 175 645 174 890
180 000 173 194 173 599
160 000
140 000 128 636
120 000
100 000
75 532
80 000
58 290
60 000 45 860
40 000
20 000
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Parc des lignes de publiphones

Quant aux parts de marché, IAM détient 73,31% (72,96% à fin 2013) du parc
global des publiphones et Médi Telecom est à 26,69%.

2.4. Le marché de l’Internet

A fin 2014, le parc global Internet (toute technologie confondue) a atteint

9.969.023 abonnés, réalisant une hausse de 72,59% par rapport à fin 2013.
Cette hausse s’est répercutée positivement sur le taux de pénétration de
l’Internet qui a atteint 30,05% à fin 2014 (17,58% à fin 2013).

Evolution du parc des abonnés et du taux de pénétration de

l'Internet
12 000 000 35,00%
30,05%
10 000 000 30,00%

25,00%
8 000 000
17,58% 20,00%
6 000 000
9 969 023

9,89% 12,17% 15,00%

4 000 000
5 776 173

3,81% 5,92% 10,00%

3 957 068
1 866 963

3 182 116
1 186 923

2 000 000 2,46% 5,00%

1,34% 1,72% 757 453
0,88% 526 080
262 324 399 720
0 0,00%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Parc des abonnés Taux de pénétration

7
En termes de part de marché, à fin 2014, IAM détient 57,73% du parc global
Internet, Médi Telecom est à 25,48% et Wana Corporate en détient 16,79%.
Ces parts étaient, à fin 2013, respectivement de 55,1%, 35,13% et 9,77%.

Le parc des abonnés Internet bas débit a atteint 621 abonnés à fin
décembre 2014, soit un recul de 12,04% sur une année.

Le parc des abonnés Internet ADSL a enregistré un taux de croissance

annuel de 17,58%, passant de 835.884 abonnés en décembre 2013 à 982.829
en décembre 2014.

Le parc des abonnés à l’Internet 3G10 est en hausse et compte 8.984.400

abonnés à fin 2014 contre 4.938.501 un an auparavant, soit une croissance
de 81,93%.

A fin décembre 2014, la répartition des abonnés par mode d’accès donne
l’avantage à l’accès Internet 3G qui représente 90,12% (85,5% à fin 2013) du
parc global Internet suivi de l’ADSL avec 9,86% (14,47% à fin 2013).

La bande passante Internet internationale est passée de 412 GB/s à fin 2013
à 450 GB/s à fin 2014, soit une croissance de 9,22% sur une année.

Le parc des noms de domaine «.ma» a quant à lui atteint 54 450 noms à fin
décembre 2014, enregistrant une croissance de 6,88% sur une année.

10
: A partir de 2011 et conformément à la nouvelle décision N°06/11 du 25 janvier 2011 fixant les modalités de
comptabilisation du parc des abonnés Internet 3G, le tableau de bord de l’Internet a subi des modifications
dans la partie relative au parc Internet 3G. Ainsi, le parc Internet 3G est désormais présenté en deux parties
distinctes, une relative au parc «Data Only» et une autre pour le parc «Voix+Data». Ces deux offres sont
prises en compte conjointement dans le calcul du parc Internet 3G global alors que les offres combinées
«Voix + Data» n’étaient pas comptabilisées jusqu’à fin 2010 dans le parc 3G.
8
 3- Analyse de l’évolution des prix (ARPM), de l’usage moyen sortant par
client Fixe et Mobile et de la facture moyenne Internet

3.1. Le marché de la téléphonie mobile

3.1.1. Evolution de l’ARPM Mobile

Décembre Décembre
Evolution
2013 2014
Revenu moyen d’une minute 0,41 0,32 - 22%
de communication (ARPM)
Mobile (en DHHT/minute)

 Dont ARPM prépayé 0,40 0,30 - 25%

 Dont ARPM postpayé 0,44 0,36 - 18%

Evolution de l'ARPM Mobile

0,5

0,45 0,44
0,41
0,4 0,4 0,36
ARPM (en DH HT/minute)

Revenu moyen d’une minute

0,35
de communication (ARPM)
0,32
0,3 Mobile (en DHHT/minute)
0,3
Dont ARPM prépayé
0,25

0,2

0,15 Dont ARPM postpayé

0,1

0,05

0
Décembre 2013 Décembre 2014

L’année 2014 a été marquée par une baisse des prix mesurés par le revenu
moyen par minute (ARPM»). En effet, l’ARPM mobile est passé de 0,41
DHHT/min à fin 2013 à 0,32 DHHT/min à fin 2014 marquant ainsi une baisse de
22%.

9
3.1.2. Evolution de l‘usage moyen mensuel sortant par client mobile

Décembre Décembre
Evolution
2013 2014
Usage moyen mensuel sortant
par client Mobile (en 83 92 11%
minute/mois/client)

 Dont usage prépayé 60 71 18%

 Dont usage postpayé 488 485 - 1%

Evolution de l'usage moyen mensuel sortant

par client Mobile
600
488 485
500
(minute/mois) par client

Trafic moyen mensuel sortant

400
par client Mobile (min)
300 Dont usage prépayé

200
Dont usage postpayé
100 83 92
60 71
0
Décembre 2013 Décembre 2014

L’usage moyen sortant mensuel par client mobile s’est apprécié entre fin
2013 et fin 2014 en passant de 83 à 92 minutes/client/mois marquant ainsi
une croissance de l’usage moyen sortant mensuel par client mobile de 11%.

Pour le prépayé, l’usage a augmenté de 18% passant de 60 à 71

minutes/client/mois.

Quant au postpayé, l’usage a connu une légère baisse de 1% passant de

488 minutes/mois à 485 minutes par mois.

10
3.2. Le marché de la téléphonie fixe

3.2.1. Evolution de l’ARPM Fixe

Décembre Décembre
Evolution
2013 2014
Revenu moyen d’une minute
de communication (ARPM) 0,69 0,78 13%
Fixe (en DHHT/minute)

Evolution de l'ARPM Fixe

0,9

0,8
0,78
ARPM FIXE (en DH HT/minute)

0,7
0,69
0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

0
Décembre 2013 Décembre 2014

Le revenu moyen par minute fixe (ARPM11) est passé de 0,69 DHHT/min au
31/12/2013 à 0,78 DHHT/min au 31/12/2014 soit une hausse de 13%.

11
ARPM : Le revenu moyen d’une minute de communication (ARPM « Average Revenue Per Minute ») Fixe
est obtenu en divisant le Chiffre d’Affaires hors taxes des communications voix sortantes Fixe par le trafic
sortant Fixe en minutes.
11
3.2.2. Evolution de l’usage moyen mensuel sortant par client Fixe

Décembre Décembre
Evolution
2013 2014
Usage moyen mensuel
sortant par client Fixe (en 125 121 - 3%
minute/mois/client)

Evolution de l'usage moyen mensuel sortant

par client Fixe
140
125
121
120
(minute/mois) par client

100

80

60

40

20

0
Décembre 2013 Décembre 2014

L’usage moyen sortant mensuel par client fixe a connu un recul de 3% entre
fin 2013 et fin 2014 passant de 125 minutes par mois à 121 minutes par mois.

12
3.3. Le marché de l’Internet

Evolution de la facture moyenne mensuelle par client

Décembre Décembre Evoluti

2013 2014 on

Facture moyenne mensuelle par client 36 23 - 36%

Internet (en DHHT/mois/client)

 Dont ADSL 98 93 - 5%
 Dont 3G (Data Only + Data&Voix) 21 18 - 14%

Evolution de la facture moyenne mensuelle Internet par

client Internet
120
98
100
93
(DH/mois) par client

80

60

40 36
23
21
20
18
0
Décembre 2013 Décembre 2014

Global (ADSL+ 3G) ADSL 3G (DATA Only + DATA&voix)

En 2013, la facture moyenne mensuelle par client Internet est passée de 36

DHHT/mois/client à fin décembre 2013 à 23 DHHT/mois/client à fin décembre
2014 marquant ainsi une baisse de 36%.

Pour l’Internet 3G, cette facture est passée de 21 DHHT/mois/client à fin 2013
à 18 DHHT/mois/client à fin 2014, soit une baisse de 14%.

Pour l’ADSL, cette facture est passée de 98 DHHT/mois/client à fin décembre

2013 à 93 DHHT/mois/client à fin décembre 2014, enregistrant ainsi une baisse
de 5%.

13