Simon Beaume 1G5

Romain Lentz
Michel de Charette
Romain Chapuis

Analyse de marché
Mme Ezanno

1
 Plan d’étude

I) Le macro environnement

I.1) Economique

I.2) Politique

I.3) Juridique

I.4) Démographique

I.5) Socioculturel

I.6) Technologique

II) Analyse du marché des parcs de loisirs du point de vue de l’offre

II.1) Définition du marché

II.2) Les producteurs sur le marché

II.3) La distribution

III) Analyse du marché des parcs de loisirs du point de vue de la

demande

III.1) L’aspect qualitatif de la demande : les acteurs de la demande

III.2) L’analyse de la demande d’un point de vue quantitatif

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Introduction :
Le concept de parcs de loisirs est né en Europe du nord : Allemagne,
Grande-Bretagne, Benelux.
Ces trois pays totalisent les trois quarts des équipements du vieux
continent. Le premier parc français, « Bagatelle », a été créé en 1956 à
Merlimont (Nord Pas-de-Calais).
Il a fallu attendre les années 1980 pour voir se construire une
multitude de parcs. L’offre est très diversifiée et segmentée selon la matrice
nature/culture/sport et fête, avec toutefois un dénominateur commun: le
divertissement familial.

Le concept de parc de loisirs recouvre ainsi une grande variété d’activités : parcs
d’attractions fortement ludiques, parcs aquatiques, parcs à thèmes à vocation plus culturelle
et éducative, aquariums, parcs animaliers…
Les types d’opérateurs, les modes de gestion et d’exploitation sont donc multiples.
Or, ces équipements ont connu, depuis dix ans, un développement spectaculaire en France,
puisque les estimations des bureaux d’études se situent entre 55 et 70 millions de visites. En
l’espace de 15 ans, le secteur des parcs est passé de 3 millions de visites annuelles à plus de
55 millions. Il faut toutefois prendre la mesure de ces chiffres, quand on sait que Disneyland
représente à lui seul 45 % du marché, que les 5 plus grands opérateurs concentrent 85 % des
flux de clientèle et que seul Disneyland est une destination touristique réelle attirant une
clientèle étrangère de manière significative. Seuls 15 sites environ
génèrent une fréquentation supérieure à 300 000 visiteurs annuels
et à l’exception des parcs majeurs ou de ceux situés sur des
destinations touristiques déjà installées, 80 % des visiteurs d’un parc
de loisirs habitent à moins d’1h30 de celui-ci.

L’activité parcs de loisirs est d’autant plus très saisonnière.

Selon la localisation des équipements, le chiffre d’affaires réalisé sur
juillet et août peut représenter entre 50 et 70 % du chiffre d’affaires
annuel. Les projets d’investissement anticipent actuellement la
poursuite de la croissance du marché.

A ce jour on recense une dizaine de grands parcs à thème de dimension nationale

(Disneyland Paris, Futuroscope, Astérix), une cinquantaine de petits parcs récréatifs de
dimension régionale, une dizaine de parcs aquatiques, environ 120 parcs botaniques, enfin
un millier d’écomusées. La dernière décennie a été marquée par une
augmentation très significative de l’offre proposée: ouverture du second
parc Disney à Marne-la-Vallée, de Vulcania, de la Cité de la Mer, de
l’aquarium de Lyon…extension significative de nombreux sites :
Océanopolis, Nausicaa, Futuroscope, Parc Astérix, Puy du Fou…d’autres
projets sont en cours de montage avancé ou ont été récemment mis en
service : le Bioscope en Alsace, Terra Botanica dans le Maine-et-Loire,
Animal Explora en Haute-Marne.

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I) Le macro environnement

I.1) Economique :
En 2006, le PIB Français était de 2300 milliards de dollars soit de 35 900 dollars par
habitant avec un taux de change d’environ 1 euro = 1,30 dollar

En mars 2007, l’indice des prix à la consommation était de 115,04 points, soit une
évolution de 1,2 % sur 12 mois.

Les acteurs économiques dont la croissance est à surveiller sont les banques, les
agences de publicité et de communication qui agissent sur le marché de l’Internet, les
entreprises qui agissent sur le marché du développement durable et de l’écologie.

I.2) Politique :

Il semble qu’un changement politique n’ait guère de conséquences sur les politiques
des parcs de loisirs en France. Il se peut cependant que de nouvelle législations soient
misent en vigueurs concernant la sécurité ou les normes.

Compte tenu des nouvelles attentes et pratiques des loisirs et d’un système de
production de l’offre en évolution, une étude s’avérait nécessaire afin de mieux appréhender
les facteurs clés de l’évolution de cet environnement économique. L’AFIT, en collaboration
avec la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), la Fédération nationale des sociétés
d’économies mixtes (FNSEM) et le Syndicat national des espaces de loisirs, d’attractions et
culturels (SNELAC), a demandé au cabinet d’études Contours de mener cette analyse
stratégique pour les parcs accueillant en France au moins 100 000 visiteurs par an, et de
procéder à une approche comparative de cinq pays européens : Allemagne, Belgique,
Espagne, Pays Bas et Royaume-Uni.

I.3) Juridique :
Les parcs de loisirs sont entourés par de nombreuses réglementations : de sécurité
(normes AFNOR), sociales (les conventions collectives), fiscales…
Il n’existe pas de réglementation spécifique concernant la publicité, les prix faite par les
parcs de loisirs.

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I.4) Démographique :
Répartition de la population totale par groupe d'âges, France entière

Population au 1er janvier Proportion pour 100

de 65 60
Année moins moins
moins de de 20 à 64 65 ans ou moins de 60 ans ou 20 à ans ans
Total de 20 de 15
20 ans ans plus 15 ans plus 64 ou ou
ans ans
ans plus plus

59 104 15 756 34 707 11 819 11 608

1994 8 639 740 26,7 58,7 14,6 20,0 19,6
320 642 938 248 185

59 315 15 663 34 845 11 765 11 768

1995 8 806 553 26,4 58,8 14,8 19,8 19,8
139 196 390 675 095

59 522 15 638 34 900 11 686 11 891

1996 8 983 026 26,3 58,6 15,1 19,6 20,0
297 859 412 012 567

59 726 15 638 34 947 11 611 12 008

1997 9 139 826 26,2 58,5 15,3 19,4 20,1
386 661 899 239 204

59 934 15 612 35 024 11 542 12 115

1998 9 297 268 26,0 58,5 15,5 19,3 20,2
884 723 893 665 921

60 158 15 607 35 128 11 531 12 215

1999 9 422 701 25,9 58,4 15,7 19,2 20,3
533 066 766 832 430

60 537 15 643 35 331 11 557 12 328

2000 9 563 216 25,8 58,4 15,8 19,1 20,4
977 529 232 367 913

60 963 15 664 35 611 11 605 12 413

2001 9 686 940 25,7 58,4 15,9 19,0 20,4
775 994 841 052 799

61 399 15 679 35 905 11 633 12 476

2002 9 814 608 25,5 58,5 16,0 18,9 20,3
344 693 043 559 030

61 831 15 694 36 207 11 658 12 584

2003 9 929 383 25,4 58,5 16,1 18,9 20,4
779 523 873 716 891

62 251 15 753 36 472 10 025 11 681 12 714

2004 25,3 58,6 16,1 18,8 20,4
817 134 737 946 245 212

62 637 15 781 36 705 10 150 11 692 12 879

2005 25,2 58,6 16,2 18,7 20,6
596 044 764 788 439 066

62 998 15 805 36 971 10 221 11 713 13 026

2006 25,1 58,7 16,2 18,6 20,7
773 686 103 984 467 069

2007 63 392 15 836 37 278 10 277 11 763 13 365

25,0 58,8 16,2 18,6 21,1
(p) 140 109 658 373 372 792

5
On remarque que la population la plus nombreuse ce trouve dans la tranche 20 à 64 ans. Cette
tranche correspond à environ 59 % de la population en 2007. C’est dans cette tranche que ce trouve
les plus gros consommateurs de parcs de loisirs.

I.5) Socioculturel :
En France sont de plus en plus présents les valeurs suivante : Permissivité, libéralisme
individualisme, il apparaît une montée des références microsociales. Les liens sociaux restent
cependant très forts dans notre pays, du fait du système étatique important.

Structure familiale des ménages

Structure familiale 1968 1975 1982 1990 1999

Homme seul 6,4 7,4 8,5 10,1 12,5

Femme seule 13,8 14,8 16,0 17,1 18,5

Famille monoparentale 2,9 3,0 3,6 6,6 7,4

Couple sans enfant 21,1 22,3 23,3 23,7 24,8

Couple avec enfant 36,0 36,5 36,1 36,4 31,5

Ménage complexe 19,8 16,0 12,5 6,1 5,3

Nombre de ménages (millions) 15,8 17,7 19,6 21,5 23,8

De nos jours, les couples avec enfants représentent la plus grande partie des ménages Français.
Cette catégorie est très consommatrice de parcs de loisirs.

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 Mode de vie des personnes selon l'âge et le sexe

En 2006 (%)

Vit en Vit en Parent d'une

Chez les couple sans couple avec famille
parents Seul enfant enfants monoparentale Autres*

F H F H F H F H F H F H

moins de 25 ans 86,6 90,6 3,9 3,2 3,8 1,7 1,4 0,5 0,5 0,0 3,8 4,0

25 - 29 ans 15,0 29,1 15,4 18,0 27,3 25,6 32,7 19,6 4,9 0,3 4,6 7,4

30 - 44 ans 3,0 7,6 8,2 13,5 8,6 11,0 66,9 61,6 10,9 1,4 2,5 4,9

45 - 59 ans 1,1 2,2 11,8 11,5 32,7 27,2 42,2 52,1 9,4 2,4 2,8 4,6

60 - 74 ans 0,3 0,5 27,3 13,2 53,7 64,7 8,2 15,1 4,6 1,2 5,8 5,3

75 ans et + 0,0 0,0 48,4 20,0 23,9 62,8 1,5 5,2 4,5 1,4 21,6 10,6

Ensemble 27,4 33,8 14,7 10,4 20,8 22,0 26,1 27,6 5,6 1,0 5,4 5,1

Niveau général de formation selon l'âge

2006

15 à 19 20 à 24 25 à 49 50 à 64 65 ans
Ensemble*
ans ans ans ans ou plus

Aucun diplôme ou CEP 3,6 9,2 19,7 38,0 68,2 31,6

BEPC seul 1,4 4,9 6,8 8,1 6,7 6,5

CAP, BEP ou diplôme

2,0 14,1 27,0 25,7 10,9 20,5
équivalent

7
Bac, brevet professionnel
0,6 14,1 16,7 11,6 7,6 12,3
ou équivalent

Baccalauréat + 2 ans 0,0 7,6 13,7 7,2 2,3 8,4

Diplôme supérieur 0,0 3,1 14,7 9,4 4,2 9,3

En cours d'études initiales 92,2 46,9 1,4 0,0 0,0 11,5

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

On remarque que en France, plus de 30 % de la population est sans diplôme.

Niveau de vie moyen des individus selon leur activité BIT

En euros 2004/an

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2002* 2003 2004

actifs 17 026 17 101 17 536 18 014 18 481 18 965 19 277 19 442 19 387 19 347

actif occupé 17 752 17 817 18 281 18 645 19 048 19 528 19 890 20 047 20 055 19 981

chômeur 11 858 11 787 11 966 12 328 12 540 13 158 13 369 13 539 13 353 13 635

inactif de 18
15 259 15 174 15 511 15 906 16 174 16 462 16 818 17 111 17 136 17 141
ans ou plus

étudiants de
15 442 15 377 16 092 16 385 17 002 17 532 16 853 17 267 17 358 17 434
18 ans ou plus

Inactifs de 18
13 836 13 673 13 840 14 191 14 498 14 746 15 468 15 707 15 924 15 944
à 64 ans

retraités ou
inactifs de 65 16 042 15 972 16 310 16 733 16 886 17 165 17 927 18 146 17 943 17 854
ans ou plus

enfants de 14 834 14 922 15 146 15 456 15 854 16 283 16 604 16 735 16 622 16 697
moins de 18

8
ans (1)

ensemble de
15 942 15 974 16 335 16 749 17 141 17 555 17 829 18 044 18 020 18 030
la population

I.6) Technologique :

Actuellement la technologie et le progrès technologique poussent de plus en plus les parcs

de loisirs à se moderniser et à expérimenter de nouvelles techniques, de nouvelles
attractions. La grande tendance est la 3 Dimension (3D), et l’immersion à travers le visuel.
La technologie peut aussi avoir des avantages au niveau de la sécurité, de nouveaux
systèmes de localisation vont être mis en place (système d'identification de localisation par
radiofréquence (RFID) et de sécurité sans fil Wi-Fi) pour éviter de perdre les enfants, ce qui
apporte un gage de confiance et de sécurité aux parents.

III) Analyse du marché des parcs de loisirs du point de vue de la

demande

III.1) L’aspect qualitatif de la demande : les acteurs de la demande :

Les Parcs de loisirs sont tous très différents les uns des autres.
En effet, l’offre est très diversifiée et segmentée selon la matrice et la nature du
déplacement.
Mais un sujet commun ressort de façon claire : le divertissement familial.
Le consommateur cherche aujourd’hui à mieux gérer son temps libre, déjà du fait du
passage aux 35 heures, le consommateur a plus de temps libre et doit donc comblé ce
temps.

La demande a beaucoup évoluée, l’offre est extrêmement variée, pour cela nous allons
comparer différents sites Internet de différents centres de loisirs
et nous allons étudier quel consommateur est visé.

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 Premièrement nous pouvons étudier le cas de DisneyLand Paris, qui s’adresse vraiment
à un consommateur jeune, les enfants sont la principale cible.
Comme nous pouvons le constater, c’est un milieu de rêve qui est mis en avant, avec des
personnages mythiques comme Mickey ou Donald (ce ne sont pas les adultes qui sont la
principale cible).
Quand nous disons enfants, nous pensons famille, c’est pourquoi c’est également un
endroit ou les familles aiment passer du temps, un temps agréable dans un cadre de magie
et de rêve.

Deuxièmement nous allons étudier le cas du Futuroscope, qui est un

autre parc d’attraction connu en France mais beaucoup plus basé sur le
domaine de la vision, des écrans.
Beaucoup d’activités telles que les écrans trois dimensions sont proposées
ce qui attire un consommateur plus âgé ce qui n’empêche pas cependant
les familles d’aller passer une journée très agréable au Futuroscope.

Nous allons pour finir nous pencher sur le cas du Puy du Fou, situé en
Vendée.
Ce parc de loisir est différent des autres du fait qu’il propose une
histoire détaillée de la Vendée à travers les siècles par des spectacles
grandioses nocturnes ou de jour.

C’est un parc de loisir très apprécié et reconnu comme une réussite mondiale. Ce
parc de loisir est basé sur l’histoire d’Astérix et Obélix.
C’est un parc de loisir qui attire également une clientèle plutôt jeune et qui propose
principalement aux familles des réductions pour des séjours.

Tous ces éléments nous ont montré que différents consommateurs sont attendus
dans différents parcs de loisir, ce qui permet de satisfaire un plus grand nombre de clients.

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 A cela s’ajoute le fait que plus d’un Français sur deux est amateur de parcs de loisirs
et s’y rend en moyenne trois fois par an, selon l’Agence française de l’ingénierie touristique
(AFIT). Et sur ces 70 millions de visites annuelles, le quart concerne les parcs d’attractions.
Les autres se répartissent entre parcs animaliers, aquatiques, aquariums et parcs à thème à
vocation culturelle. Le budget moyen est difficile à définir, car les tarifs varient d’un parc à
l’autre : pour la saison 2005, un adulte payait 49 € pour une journée dans les deux parcs
Disney, 31 € au Futuroscope.

Les tarifs peuvent être moins importants avec des forfaits deux ou trois jours ou
lorsqu’ils sont couplés avec un titre de transport. La journée au Parc Astérix avec l’aller-
retour depuis Paris coûte ainsi 39 €, soit 6 € de plus que l’entrée seule. Encore moins cher
pour les Parisiens : l’accès au Jardin d’Acclimatation, porte Maillot, à 2,50 € ! Quel que soit le
parc, la liste des frais supplémentaires est longue : parking, nourriture… La plupart des
grands sites ont même intégré boutiques, restaurants et hôtels au cœur de leurs parcs. Les
dépenses moyennes par chambre et par jour dans les hôtels de Disneyland Ressort Paris se
sont ainsi élevées à 186,60 € HT en 2004. Une visite dans un parc d’attraction peut donc
revenir assez chère, mais c’est le prix à payer pour avoir la tête dans les étoiles.

III.2) L’analyse de la demande d’un point de vue quantitatif :

Le marché reste globalement porteur pour les parcs de loisirs qui sauront conjuguer
dans leur offre curiosité, dépaysement, évasion, émotion et divertissement. En l’espace de
15 ans, le secteur des parcs est passé de 3 millions de visites annuelles à environ 55 millions.
Il faut toutefois prendre la mesure de ces chiffres, quand on sait que Disneyland représente
à lui seul 45 % du marché, que les 5 plus grands opérateurs concentrent 85 % des flux de
clientèle et que seul Disneyland est une destination touristique réelle attirant une clientèle
étrangère de manière significative. Seuls 15 sites environ génèrent une fréquentation
supérieure à 300 000 visiteurs annuels et à l’exception des parcs majeurs ou de ceux situés
sur des destinations touristiques déjà installées, 80 % des visiteurs d’un parc de loisirs
habitent à moins d’1h30 de celui-ci.

La question suivante concerne les consommateurs et les différents chiffres des parcs
de loisirs en France .C’est une question est très intéressante.

En effet, les non consommateurs relatifs sont les consommateurs qui ne vont pas
dans les parcs de loisirs mais que l’on peut faire changer d’avis si une bonne publicité est
faite, si des activités nouvelles sont proposées afin de satisfaire toutes les catégories sociales
et toutes les catégories d’ages (personnes âgées en particulier).

Les non consommateurs absolus sont les consommateurs qui n’iront « jamais » dans des
parcs de loisirs.

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 En effet je pense également que nous pouvons penser aux personnes âgées dans
cette catégorie de consommateurs car les activités proposées sont des activités en générale
destinées à un public jeune.

De plus les parcs de loisirs sont souvent situés à coté villes et non dans les villes, ce
qui demande un certain engagement afin de se déplacer, il y a de plus beaucoup de monde
dans ces endroits ce qui peut gêner les personnes aimant rester au calme.

Conclusion :

Tableau Opportunité/Menace :

Ce tableau va découler de la méthode SWOT.

Elle permet d'analyser l'environnement externe et interne au projet. Dans

l'environnement externe, on distingue les opportunités et les menaces pour le projet.
Dans l'environnement interne, on distingue les forces et les faiblesses que l'entreprise
transmet au projet.

Les opportunités constituent le domaine d'action dans lequel le projet peut espérer
jouir d'un avantage différentiel. Une entreprise porteuse d'un projet aura un avantage
différentiel lorsque ses compétences propres lui permettront d'exploiter une opportunité
plus facilement que ses concurrents. C'est-à-dire lorsqu'elle peut exploiter les facteurs clés
de succès plus facilement.
Les menaces correspondent à un problème posé par une tendance défavorable ou
une perturbation de l'environnement externe au projet. Une menace est d'autant plus grave
qu'elle nuit fortement au projet et qu'elle a de chance de se réaliser.

Opportunités
Marché en bonne santé
Engouement pour les loisirs
Développement des technologies
Marché qui n’est plus destiné qu’aux enfants
Menaces
Forte concurrence directe
Instabilité liée aux attentats
Concurrence des loisirs à domicile
Clientèle de plus en plus exigeante
Mode du zapping chez la clientèle

Les investissements des différents parcs d’attraction ont stimulé le marché mais se
sont traduits par une augmentation globale des tarifs d’entrée.
Notre analyse a mis en évidence qu’il n’y avait pas, globalement, de problème de demande
(un français sur deux est consommateur de parcs de loisirs et s’y rend en moyenne 2 à 3 fois
par an), la demande de loisirs croît mais l’intensité concurrentielle est nettement plus forte

12
(développement de l’événementiel : parades, festivals, renforcement de l’offre de
commerce en ville, intensification des expositions culturelles…).

L'évolution de la démographie et celle des modes de vie marquées principalement

par un nouveau rapport à l'espace et au temps, modifient sensiblement la relation de chacun
aux loisirs et au temps libre. Si les comportements de consommation sont de plus en plus
complexes et donc difficiles à analyser, les opérateurs constatent cependant un certain
nombre de grandes tendances dans leur clientèle :

- une exigence renforcée en terme de « convenience », c'est à dire de confort.

- un intérêt renforcé pour le ludique, le festif, l'éphémère et un relatif désintérêt pour

le tout culturel.

- une baisse des comportements traditionnels de consommation collective (groupes

scolaires, seniors ou comités d'entreprise) au profit des familles.

- un attrait pour les activités à faire et les expériences à vivre plutôt que les choses à
voir ou à visiter.

- un besoin de naturalité, une exigence de qualité environnementale apte à faciliter la

convivialité.

- le partage d'un moment apaisant en famille et de nouvelles sociabilités.

- le refus parfois du « tout marchand » au profit des loisirs gratuits où l'esprit de fête
et le sentiment « affinitaire » priment sur l'acte d'achat.

La nécessité d’une meilleure structuration de l’offre de parcs de loisirs sur un marché

en phase de maturité se fait sentir. Le produit « parc de loisirs » s'est installé dans les
habitudes de consommation des Français. C'est aujourd'hui une évidence pour tous, un acte
de consommation habituel pratiqué. Par ailleurs, les clients se sont habitués à la qualité, et
leur exigence en termes de rapport qualité/prix a augmenté. C'est pourquoi il est plus
difficile aujourd'hui d'entrer sur le marché, et cela coûte plus cher. Un client plus sélectif
exige des « opérateurs de l'offre plus professionnels ».

Bibliographie :

13
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http://www.infoparks.com/

http://www.levoyageur.net/parcs.php

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http://www.divertiparc.com/

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http://www.inter-coproprietes.com/R%E9gions/parcsloisirs.html

http://fr.parisinfo.com/visite_paris/rub268.html

http://www.centerparcs.com/link/fr/ppcottage2/?xtor=SEC-123-1231010016-0-GOO-0

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http://www.dicodunet.com/annuaire/cat-1042-parcs-de-loisirs.htm

http://www.ardeche-miniatures.com/

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/catalogue/9782915215038/index.shtml?xtor=AL-
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http://www.tourisme.gouv.fr/fr/home.jsp

http://www.puydufou.com/fr

http://www.disneylandparis.com/

14