Bureau

des marchs
internationaux
RAPPORT SUR LES INDICATEURS DE MARCH | MARS 2013

Le commerce de dtail
moderne des produits
alimentaires
aux tats-Unis

Source : Planet Retail, 2012

Source : Planet Retail, 2012

Le commerce de dtail moderne des produits alimentaires

aux tats-Unis

RSUM ANALYTIQUE
Avec une population qui a dpass le cap des 311,6 millions dhabitants
en 2011, les tats-Unis sont le troisime plus grand pays du monde. En
2011, le produit intrieur brut (PIB) des tats-Unis a t de
15,09 billions $US, soit 48 442 $US par habitant. Les dpenses totales de
consommation se sont chiffres 10,5 billions $US, ce qui donne
33 616 $US par habitant. Fait non ngligeable, les Amricains ont
consacr 26 % de leur revenu aux produits alimentaires, aux boissons
non alcoolises et au logement en 2011.
Le march de lalimentation des tats-Unis est le deuxime du monde,
derrire la Chine. Il a atteint 930 milliards $US en 2011, soit une
croissance de 1 % par rapport lanne prcdente. Malgr cela, les
ventes au dtail de produits alimentaires aux tats-Unis ont recul entre
2009 et 2010, cause de la rcession.
En 2011, les dtaillants modernes de produits dpicerie, comme les
supermarchs, les hypermarchs et les magasins prix rduit, ont
concentr 84 % des ventes selon la valeur du secteur des produits
alimentaires. Ils ont reprsent 62 % des magasins et 81 % de la
superficie de vente. La plupart des consommateurs amricains prfrent
faire leurs courses chez les distributeurs modernes de produits
alimentaires plutt que chez les piciers traditionnels, les distributeurs
modernes de produits alimentaires ayant gnr des ventes de
777 milliards $US en 2011, contre 153 milliards $US pour les piciers
traditionnels.
Parmi les circuits modernes de distribution de produits alimentaires, les
supermarchs ont domin les ventes en 2011, hauteur de
332,7 milliards $US. Les hypermarchs ont pour leur part engrang
269,9 milliards $US et les stations-services, 131,3 milliards $US. Mme
sils ont enregistr les ventes les plus nombreuses selon la valeur, les
supermarchs se heurtent la concurrence dautres circuits, en
particulier les hypermarchs, qui ont affich la plus forte croissance entre
2006 et 2011, avec un taux de croissance annuel compos (TCAC) de
6,2 %.
Parmi les principales tendances qui caractrisent actuellement le
commerce de dtail des produits alimentaires aux tats-Unis, il faut
mentionner limage de prestige et la sant et le mieux-tre. En raison de la
faiblesse de lactivit conomique, lescompte connat galement une
certaine vogue sous la forme de programmes de fidlisation et de cartes
de rcompense. De plus, les revirements dmographiques, comme la
croissance des groupes minoritaires et la hausse du nombre dhommes
qui vont acheter des produits alimentaires, influent sur la faon dont les
entreprises commercialisent leurs produits alimentaires. Les courses
alimentaires sur Internet connaissent une croissance lente, mais cela
devrait changer ds lors que les options de courses sur Internet
deviendront possibles partir des tlphones intelligents et que les
entreprises se mettront cibler les plus jeunes consommateurs. Enfin,
que ce soit dans un supermarch, dans une pharmacie grande surface ou
chez un autre dtaillant, lexistence de produits alimentaires portant une
marque maison est omniprsente.

DANS CE NUMRO
Rsum analytique

Profil socio-conomique

Prfrences des
consommateurs et habitudes
en matire de courses
alimentaires

Aperu des ventes au dtail de 4

produits alimentaires
Circuits de distribution

Part du march selon la

compagnie et la marque

Grandes tendances de la vente 9

au dtail
Ventes daliments emballs

10

Dynamique des aliments

emballs

13

Principaux ouvrages de
rfrence

15

LES MAGASINS ESCOMPTE DEVRAIENT

CONNATRE UNE CROISSANCE DE 2,4 %
ENTRE 2011 ET 2016. IL SAGIT DE LA
CROISSANCE LA PLUS FORTE QUE LON
ATTEND PARMI TOUS LES DTAILLANTS
MODERNES DE PRODUITS ALIMENTAIRES.

Les produits alimentaires emballs connaissent une grande vogue chez

les dtaillants, car ils sont vendus en grandes quantits et quils gardent
leur fracheur plus longtemps que les aliments frais.
PAGE 2

PROFIL SOCIO-CONOMIQUE
Aperu du pays
La rcente rcession qui a frapp les tats-Unis, et qui a dbut en dcembre 2007, continue daffecter lconomie. Le
pays devrait connatre une reprise lente, lactuel taux de chmage lev reculant trs lentement. Par exemple, le taux
national de chmage moyen a baiss de moins de 1 % en 2011 pour stablir 9,1 %, contre 9,64 % en 2010. Par ailleurs,
linstabilit financire aux tats-Unis comme ltranger, comme le niveau lev dendettement et linscurit de lemploi, a
sap la confiance des consommateurs et rduit les dpenses des mnages.
En 2011, le produit intrieur brut (PIB) des tats-Unis stablissait 15,09 billions $US, alors que la croissance relle du
PIB a t de 1,7 %. Le fort taux dinflation des produits alimentaires et du carburant a rduit le pouvoir dachat des
consommateurs, mme si celui-ci a lgrement augment entre 2010 et 2011. Les dpenses totales de consommation par
habitant en 2011 ont t de 33 616 $US.
Malgr les difficults actuelles, avec une population croissante et une diversit de clients, les dtaillants de produits
alimentaires devraient demeurer vigoureux et diversifis aux tats-Unis.
Dmographie
La population des tats-Unis augmente un rythme vigoureux, attis par la plus grande longvit, limmigration et un taux
de natalit lev. Lensemble de la population a atteint le cap des 311,6 millions dhabitants en 2011, ce qui fait des
tats-Unis le troisime plus grand pays du monde, derrire la Chine et lInde.
Pour ce qui est des variables dmographiques rgionales, les plus grands tats sont : la Californie, le Texas, ltat de
New York, la Floride, lIllinois, la Pennsylvanie et lOhio, avec plus de 10 millions dhabitants en 2011. New York,
Los Angeles, Chicago, Philadelphie et Dallas sont les centres urbains les plus peupls, avec prs de 10 millions dhabitants
chacun.
En 2050, les tats-Unis seront un pays o les minorits seront majoritaires, puisque 54 % de la population seront des
Hispaniques, des Noirs, des Asiatiques, des Amrindiens, des Hawaens et des personnes originaires des les du
Pacifique. Mais, surtout, dici cette date, le nombre dHispaniques lui seul devrait tripler, pour passer de 47
133 millions dhabitants, ce qui sexplique dans une large mesure par un fort taux de natalit chez les familles hispaniques.
De ce fait, 30 % de la population devrait tre dorigine hispanique dici 2050, contre 15 % en 2010.
Par ailleurs, le vieillissement de la gnration du baby-boom, conjugu aux jeunes qui se marient et ont des enfants de
plus en plus tard, explique que les mnages plus petits (ne comptant quune ou deux personnes) soient monnaie courante
aux tats-Unis. De fait, cette situation a une incidence directe sur les habitudes de dpense, notamment sur les types de
produits alimentaires et les quantits achets, de mme que sur la taille des emballages.
Revenus et dpenses
En 2011, le PIB par habitant stablissait 48 442 $US, alors que les dpenses de consommation par habitant ont
progress pour passer de 33 454 $US en 2010 33 616 $US en 2011. De plus, entre 2007 et 2011, le revenu annuel brut
aux tats-Unis a connu une trs faible croissance. Cette situation devrait persister entre 2011 et 2016, avec une hausse
d peine 4,5 %.
En 2011, le revenu dun mnage sest chiffr en moyenne 49 445 $US, ce qui est la plus faible moyenne depuis plus de
10 ans. En outre, le taux de pauvret a fait un bond 15,1 %, ce qui est un record ingal depuis 17 ans. Le revenu
disponible annuel en 2011 a t de 10 761,2 milliards $US, chiffre qui devrait augmenter de 4,6 % entre 2011 et 2016. De
mme, il y aura vraisemblablement une augmentation de 5 % des dpenses de consommation au cours de la priode de
prvision.

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PRFRENCES DES CONSOMMATEURS ET HABITUDES EN

MATIRE DE COURSES ALIMENTAIRES
Les prfrences alimentaires aux tats-Unis dpendent du profil socio-conomique des
consommateurs et du budget des mnages. Cela tant dit, des variables comme le ct pratique et le
got lemportent sur la fidlit un magasin ou une marque. Contrairement aux consommateurs dautres pays du monde,
les Amricains se proccupent gnralement peu des produits alimentaires gntiquement modifis (GM) De fait, les
aliments GM sont vendus dans les grandes chanes de distribution alimentaire amricaines, ce qui sexplique dans une
large mesure par le fait que la Food and Drug Administration (FDA) des tats-Unis a dtermin que les produits GM taient
sans danger.
Les catgories de produits alimentaires emballs qui se sont le mieux vendus en 2011 ont t : les produits de boulangerie,
les produits laitiers et les produits alimentaires transforms et congels, dont les ventes se sont chiffres
156,8 milliards $US. Pour ce qui est des aliments frais, les Amricains mangent gnralement de la viande, des lgumes et
des fruits.
Il est important toutefois de signaler quavec une nombreuse population et des groupes ethniques diversifis, les
prfrences alimentaires varient selon la rgion aux tats-Unis. Par exemple, les produits de la mer, notamment le crabe, le
homard et les palourdes, sont populaires en Nouvelle-Angleterre alors que, dans certaines rgions du sud des Etats-Unis.
Le rgime se compose daliments afro-amricains traditionnels (p. ex. poulet et poisson frits, pommes de terre douces,
haricots il noir, gombo, pain de mas, etc.), de poulet au barbecue et de cuisine crole. Par ailleurs, les immigrants ont
import leurs mets nationaux aux tats-Unis, ce qui a eu des consquences directes sur les prfrences alimentaires. Par
exemple, de nombreux Amricains prparent des mets chinois, mexicains et thalandais chez eux.
Devant la forte inflation des prix des produits alimentaires et du carburant en 2011, les dpenses de consommation ont
rgress et les consommateurs conscients des aubaines ont t extrmement rceptifs aux tiquettes maison. vrai dire,
certains ne se contentent pas dconomiser sur les produits alimentaires et adoptent des tactiques dpargne comme les
coupons alimentaires.

APERU DES VENTES AU DTAIL DE PRODUITS ALIMENTAIRES

Les ventes au dtail de produits alimentaires ont connu une croissance lente chaque anne entre 2006 et 2011, avec un
TCAC modr de 2,2 %. Les ventes devraient crotre encore plus lentement entre 2011 et 2016, avec un TCAC d peine
0,3 %. De fait, entre 2015 et 2016, les ventes au dtail de produits alimentaires devraient afficher un faible repli. Cela tant
dit, les dtaillants modernes de produits alimentaires ont connu une croissance plus forte que les piciers traditionnels entre
2006 et 2011 et cette tendance devrait persister jusquen 2016.
En 2011, les distributeurs modernes de produits alimentaires ont t le principal circuit de distribution du march des
produits alimentaires aux tats-Unis. En particulier, les supermarchs ont domin les ventes, hauteur de
332,7 milliards $US. En deuxime place, on trouve les hypermarchs, hauteur de 269,9 milliards $US, suivis des
stations-services la troisime place, hauteur de 131,3 milliards $US. Mme si les supermarchs ont connu la plus
grande vigueur sur le plan des ventes, ils ont accus une croissance minime entre 2006 et 2011 (TCAC de 1 %), alors que
ce sont les hypermarchs qui ont affich la plus forte croissance (TCAC de 6,2 %).
En outre, avec un TCAC ngatif prvu entre 2011 et 2016, les ventes dans les supermarchs et dans les stations-services
devraient rgresser au cours de la priode de prvision. Parmi les trois principaux circuits de vente au dtail de produits
alimentaires, les hypermarchs devraient maintenir la plus forte croissance, avec un TCAC de 2,2 %. Toutefois, les
magasins prix rduit connatront la plus forte croissance globale parmi tous les dtaillants de produits alimentaires, avec
un TCAC de 2,4 %.
En sus des dtaillants modernes de produits alimentaires trs prospres, on recense un grand nombre de petites chanes
dpiceries indpendantes aux tats-Unis. Parmi celles-ci, il faut mentionner les spcialistes de lalimentation et dautres
dtaillants de produits alimentaires qui se concentrent sur des produits de crneau et des articles spcialiss, notamment
les produits dpicerie fine, les aliments de prestige, les aliments biologiques et les produits alimentaires ethniques. Ces
piciers traditionnels devraient voir leur chiffre daffaires reculer de 153,3 milliards $US (2011) 139,8 milliards $US (2016),
avec un TCAC de -1,8 %. Ce repli sexplique sans doute par le fait que les supermarchs amricains ont nettement
amlior leur offre de produits de prestige.
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CIRCUITS DE DISTRIBUTION

Parmi les grands circuits de distribution, il faut mentionner les hypermarchs et les supermarchs, qui vendent la majorit
des produits alimentaires emballs aux tats-Unis, de mme que les magasins prix rduits. Parmi les circuits plus
restreints, il y a les dpanneurs, les stations-services, les grandes surfaces libre-service ainsi que les grandes
pharmacies.
Hypermarchs
Les hypermarchs sont des magasins trs grande surface quon ne trouve gnralement pas dans les centres urbains.
Ils offrent une grande diversit de produits et de services. Mais, surtout, les hypermarchs mettent profit leur pouvoir de
ngociation avec les fabricants pour offrir le meilleur prix possible, en sassurant que les prix de leurs produits sont plus
bas que ceux des supermarchs. En 2011, les hypermarchs comme Walmart, Kroger, Safeway, Supervalu et Publix ont
reprsent les cinq principaux distributeurs de produits alimentaires aux tats-Unis, avec une part du march de 41,1 %.
Entre 2011 et 2016, les ventes dans ces magasins devraient afficher la deuxime croissance la plus vigoureuse derrire
les magasins prix rduit.
Cependant, devant la hausse rcente du prix de lessence, les consommateurs amricains vitent les trajets frquents en
voiture et prfrent faire leurs courses prs de chez eux.
Supermarchs
Les supermarchs offrent une grande diversit de produits alimentaires et de boissons, mais, contrairement aux
hypermarchs, ils sont gnralement situs proximit de l o les gens vivent et travaillent dans les zones urbaines et
rurales et dans les banlieues. Les supermarchs amricains offrent leurs clients des programmes de fidlisation et des
rabais et des promotions spciales aux clients fidles. En outre, les supermarchs offrent des options haut de gamme et
des produits prix rduit pour attirer diffrents types de clients.
En 2011, les supermarchs ont affich les ventes les plus vigoureuses parmi tous les distributeurs de produits
alimentaires. Parmi les supermarchs les plus connus, il faut citer Aldi, Stater Bros et Superior Grocers.
Mme si les supermarchs affichent les ventes les plus vigoureuses, ils se heurtent la concurrence des hypermarchs,
des magasins prix rduits et des stations-services, qui offrent de bas prix et des produits de grande consommation.
Magasins prix rduits
Les magasins prix rduit offrent un service minime leurs clients dans des magasins sans superflu, avec un choix limit
de produits. vrai dire, les produits que lon trouve dans les magasins prix rduit sont essentiellement des marques
maison dont les prix sont bas pour attirer les consommateurs qui nont pas beaucoup dargent. Ils sont situs dans les
quartiers plus faible revenu ou mal desservis. Parmi les magasins prix rduits les mieux connus aux tats-Unis, il faut
citer Dollar General et Dollar Tree.
Les magasins prix rduit sont les distributeurs qui ont affich la croissance la plus rapide sur le plan des ventes en 2011,
avec une croissance de la valeur de 11 %. Des magasins prix rduits comme Aldi et Delhaize prvoient de multiplier
leurs points de vente en 2012 et au-del pour profiter de lvolution du comportement des consommateurs. Ce secteur
devrait crotre plus que tout autre circuit de vente au dtail de produits alimentaires entre 2011 et 2016, avec un TCAC de
2,4 %.
De plus, devant la faiblesse de lconomie nationale et des consommateurs conscients de leurs dpenses, les ventes de
produits alimentaires dans les magasins prix rduit devraient augmenter encore plus.

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CIRCUITS DE DISTRIBUTION (suite)

Dpanneurs et stations-services
Les dpanneurs et les stations-services sont situs dans les secteurs forte densit de circulation et ils offrent un choix
limit de produits alimentaires. Les dpanneurs sont surtout connus pour les courses rapides, et les Amricains ne les
considrent pas comme des lieux o lon va faire ses courses alimentaires, mais plutt o lon va acheter quelques petits
articles ou des achats impulsifs. 7-Eleven, Circle K et Pantry sont tous des dpanneurs populaires aux tats-Unis dont la
plupart des points de vente sont situs proximit dune station-service.
Mme si lon ne prvoit pas une forte croissance des dpanneurs et des stations-services au cours de la priode de
prvision (2011-2016), ceux qui les possdent chercheront stimuler leur croissance en offrant quelques options rapides
de services dalimentation, comme des repas tout prts et des aliments cuisins.
Grandes surfaces libre-service
Les grandes surfaces libre-service sont populaires aux tats-Unis. Ce sont des distributeurs sans superflu. Ce circuit vend
des produits en grandes quantits et cest pour cette raison que ceux qui y font leurs courses sy rendent moins souvent.
Le plus grand protagoniste des distributeurs libre-service aux tats-Unis est Costco, qui est populaire dans toute
lAmrique du Nord. Sams Club appartenant Walmart, Smart & Final et BJs sont dautres grandes surfaces
libre-service. Ces acteurs proposent une carte de membre assortie de frais dadhsion annuels. Certaines grandes
surfaces libre-service offrent des services supplmentaires, comme des pharmacies et des points de vente dessence.
On sattend ce que ce secteur connaisse une certaine croissance, dautant plus que les consommateurs recherchent de
plus en plus un bon rapport qualit-prix et quils cherchent regrouper leurs trajets en fonction de la conjoncture
conomique.
Pharmacies
Les pharmacies sont en passe de devenir un circuit de plus en plus important parmi les distributeurs de produits
alimentaires aux tats-Unis. De grands dtaillants comme Walgreens, CVS et Rite Aid offrent tous des gammes de plus
en plus tendues de produits alimentaires dans leurs magasins, en se concentrant sur les grignotines et les boissons de
mme que sur les aliments de grande consommation. Les aliments frais et congels se frayent un chemin jusque dans les
points de vente les plus importants. Le vieillissement de la population amricaine, laugmentation des prix de lessence (et
linfluence que cela exerce sur les gens qui vont faire leurs courses prs de chez eux) et lexistence de sites plus petits
pour les points de vente au dtail signifient que le circuit des pharmacies devrait afficher une certaine croissance
lavenir.
Il y a eu plusieurs grandes fusions dans le secteur ces dernires annes, comme Walgreens, la principale chane de
pharmacies aux tats-Unis, et Duane Reade (2010), CVS et Longs (2008), sans oublier Rite Aid et Brooks & Eckerd
(2007). Les partenariats de ce type devraient persister, afin de faire augmenter les ventes de produits alimentaires dans
ces points de vente.

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CIRCUITS DE DISTRIBUTION (suite)

tats-Unis Taille du march de la vente au dtail de produits alimentaires
selon le circuit de distribution Ventes selon la valeur (historiques) en milliards $US
Catgorie
Total des ventes des dtaillants
de produits alimentaires
Distributeurs modernes de produits
alimentaires

2006

2007

2008

2009

2010

2011

TCAC* (%)
2006-2011

835,1

865,1

892,6

991,3

917,1

930,1

2,2

683,7

713,5

741,1

759,5

764,6

776,8

2,6

Dpanneurs

20,5

21,0

21,6

22,1

19,8

20,2

-0,2

Magasins prix rduits

17,3

17,5

18,5

19,2

20,4

22,7

5,5

Stations-services

130,1

130,1

126,5

128,4

129,9

131,3

0,2

Hypermarchs

199,9

224,3

244,1

258,7

265,0

269,9

6,2

Supermarchs

315,9

320,6

330,4

331,1

329,4

332,7

1,0

piciers traditionnels

151,4

151,9

151,5

151,8

152,5

153,3

0,3

Spcialistes des aliments/

boissons/produits du tabac

70,0

69,8

69,2

69,4

70,1

70,7

0,2

Petits piciers indpendants

75,0

75,7

76,1

76,4

77,0

77,4

0,6

Autres dtaillants de produits

alimentaires

6,4

6,4

6,2

6,1

5,4

5,2

-4,3

tats-Unis Taille du march de la vente au dtail de produits alimentaires selon le circuit de distribution
Ventes selon la valeur (prvues) en milliards $US
Catgorie

2012

Total des ventes des dtaillants de

produits alimentaires
Distributeurs modernes de produits
alimentaires

2013

2014

2015

TCAC* (%)
2011-2016

2016

937,0

944,0

946,1

945,8

945,5

0,3

787,3

796,9

800,8

803,8

805,7

0,7

Dpanneurs

20,2

20,1

20,1

20,0

19,8

0,5

Magasins prix rduits

23,7

24,7

25,0

25,3

25,5

2,4

Stations-services

130,4

130,4

129,8

129,3

128,7

-0,4

Hypermarchs

279,0

285,7

292,1

296,6

301,4

2,2

Supermarchs

334,0

336,0

333,8

332,6

330,4

-0,1

149,7

147,1

145,2

142,0

139,8

-1,8

Spcialistes des aliments/boissons/

produits du tabac

70,1

69,6

68,4

67,4

66,3

-1,3

Petits piciers indpendants

74,6

72,6

72,1

69,9

68,9

-2,3

Autres dtaillants de produits

alimentaires

4,9

4,8

4,8

4,7

4,6

-2,2

piciers traditionnels

Source pour les deux tableaux : Euromonitor, 2012.

* TCAC : Taux de croissance annuel compos.
PAGE 7

PART DU MARCH SELON LA COMPAGNIE ET LA MARQUE

Grce une forte prsence lchelle nationale et des bas prix, Walmart domine la vente au dtail de
produits alimentaires aux tats-Unis. En 2011, Walmart dtenait 24,4 % de la part selon la valeur, suivi
par dautres hypermarchs comme Kroger, 7,4 %, et Safeway, 3,5 %.
Les principales entreprises ont gnralement conserv leur rang selon la part des marques, mme si lon a constat
certaines fluctuations selon la marque. Par exemple, alors quAhold est le sixime plus grand dtaillant de produits
alimentaires, sa marque Super Stop & Shop se situe au dixime rang.
Compte tenu du grand nombre dentreprises nationales et internationales dans le secteur des produits alimentaires, ce
march est minemment morcel. Les cinq plus grands dtaillants de produits alimentaires aux tats-Unis sont tous
amricains. Toutefois, on trouve plusieurs dtaillants appartenant des intrts trangers, comme Ahold et Delhaize, qui
sont galement prospres aux tats-Unis. En 2011, ils se sont classs aux sixime et septime rangs des 10 principaux
dtaillants de produits alimentaires, avec des parts respectives de 2 et 2,6 %.

tats-Unis Dix principaux dtaillants de produits

alimentaires Parts de lentreprise selon la ventilation
en pourcentage
Entreprise

2009

2010

2011

Walmart Stores Inc.

23,9

24,4

24,4

Kroger Co.

7,2

7,3

7,4

Safeway Inc.

3,6

3,5

3,5

Supervalu Inc.

3,4

3,2

3,2

Publix Super Markets Inc.

2,7

2,7

2,9

Ahold USA Inc.

2,5

2,5

2,6

Delhaize America Inc.

2,1

2,1

2,0

HE Butt Grocery Co.

1,5

1,6

1,6

Meijer Inc.

1,5

1,5

1,6

Target Corp.

1,5

1,5

1,5

tats-Unis Dix principaux dtaillants de produits

alimentaires Parts des marques selon la ventilation
en pourcentage
Marque

Entreprise

2009

2010

2011

Walmart

Walmart
Stores Inc.

23,9

24,4

24,4

Kroger

Kroger Co.

6,6

6,5

6,6

Safeway

Safeway Inc.

3,6

3,5

3,5

Publix

Publix Super
Markets Inc.

2,7

2,7

2,9

Albertson's

Supervalu Inc.

2,2

2,2

2,2

H-E-B

HE Butt
Grocery Co.

1,5

1,6

1,6

Meijer

Meijer Inc.

1,5

1,5

1,6

Super Target

Target Corp.

1,5

1,5

1,5

Food Lion

Delhaize
America Inc.

1,6

1,5

1,5

1,1

1,1

1,1

Super Stop & Ahold

Shop
USA Inc.

Source pour les deux : Euromonitor, 2012.

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GRANDES TENDANCES DE LA VENTE AU DTAIL

Image de prestige/sant et mieux-tre
linstar dautres pays occidentaux, les tats-Unis sont confronts au vieillissement de leur population et la hausse des
maladies lies lobsit comme le diabte et les cardiopathies. Face de tels dfis, il semble que les gens soient de
plus en plus nombreux rechercher un mode de vie sain et des produits de qualit suprieure qui englobent un rgime
quilibr. Par exemple, les dtaillants de produits alimentaires comme Safeway et Walmart se sont employs amliorer
la qualit de leurs marques maison et installer des panneaux ou des affiches spcialiss afin daider les consommateurs
conscients de leur sant facilement trouver des aliments qui rpondent leurs besoins. Ces produits de marque maison
ne sont pas seulement bnfiques la croissance de lindustrie des produits alimentaires, mais galement aux
consommateurs qui viennent de mnages faible revenu et qui cherchent conomiser sur les produits alimentaires, en
plus de consommer des produits plus sains.
Magasins prix rduits
Les prix rduits sont une tendance importante de la vente au dtail des produits alimentaires chez les dtaillants
amricains, et les consommateurs ont t contraints de sadapter la conjoncture conomique actuelle, notamment un
bas revenu disponible et un taux de pauvret lev. Les Amricains ont recours un certain nombre de stratgies pour
conomiser de largent, parmi lesquelles : ils examinent de prs les dpliants des magasins et les publicits en ligne, ils
achtent des marques maison et des produits vendus en promotion et, enfin, ils utilisent des coupons. Les distributeurs de
produits alimentaires sefforcent dattirer les consommateurs conscients des prix au moyen de programmes de fidlisation
qui prvoient des rcompenses pour les clients fidles.
Les prix rduits devraient demeurer une forte tendance lavenir. La confiance des consommateurs et les revenus
disponibles devraient augmenter mesure que le taux demploi samliore, mais les consommateurs demeureront sans
doute conscients des restrictions budgtaires.
Segmentation du march
Avec la troisime population du monde et une socit multiculturelle, la segmentation de la population amricaine selon
des variables dmographiques peut tre utile pour les distributeurs de produits alimentaires. En particulier, les dtaillants
voient des perspectives de croissance sur le march de la minorit hispanique. Les consommateurs hispaniques
constituent le plus grand groupe minoritaire des tats-Unis. Ils ont des familles plus nombreuses et font leurs courses
dans des tablissements grande surface. Certaines entreprises concentrent leurs efforts de marketing sur cette
population en plein essor en crant des emballages bilingues et en concevant des produits alimentaires plus pics.
Mme si les femmes sont plus nombreuses faire les courses alimentaires aux tats-Unis, prs de la moiti des hommes
se mettent galement de la partie. Les entreprises sont trs conscientes du fait que les hommes sintressent de plus en
plus aux courses alimentaires. De nombreux dtaillants, comme certains magasins de Walmart et de Target, ont ajout
des couloirs pour les hommes afin de promouvoir les produits axs sur lhomme. lavenir, cette pratique qui consiste
cibler les hommes persistera et augmentera mme, car de plus en plus dhommes vivent seuls et quil est de plus en
plus courant que les femmes deviennent le principal soutien financier des familles, ce qui leur laisse moins de temps pour
aller faire les courses alimentaires.
Marques maison
En raison du flchissement de lactivit conomique, les consommateurs amricains optent de plus en plus pour les
produits maison. Que ce soit dans un supermarch, une pharmacie, un grand magasin, une grande surface ou un autre
type de distributeur, les marques maison sont omniprsentes. Elles avaient gnralement mauvaise rputation sur le plan
de la qualit, tant souvent perues comme des options gnriques des produits de marque. Toutefois, les piciers
amricains ont trs nettement amlior la gamme de leurs produits maison, aussi bien sur le plan de la qualit que de la
valeur. Cela explique que les consommateurs soient de plus en plus rceptifs aux marques maison, lorsque les prix sont
plus bas que ceux des marques nationales. Les marques maison attirent dsormais toutes les tranches de revenu, mme
si les mnages faible revenu sont ceux qui sy intressent le plus.
Le succs de Trader Joes, chane nationale de produits alimentaires qui offre presque exclusivement des produits
maison, tmoigne du regain dacceptation des consommateurs pour les marques maison. lavenir, chez les distributeurs
de produits alimentaires, les magasins prix rduit continueront de dominer la dynamique des marques maison, alors que
les supermarchs et les hypermarchs multiplieront la gamme de leurs produits maison.

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GRANDES TENDANCES DE LA VENTE AU DTAIL (suite)

Croissance lente des ventes au dtail sur Internet
La vente de produits alimentaires sur Internet a t lente dmarrer aux tats-Unis, par rapport lEurope. La plupart des
distributeurs de produits alimentaires aux tats-Unis ont une prsence limite sur Internet ou en sont totalement absents.
Les principaux acteurs de ce secteur, comme Walmart, Delhaize et Meijer, noffrent quune seule option dachat Internet
leurs clients, laquelle consiste acheter des articles en ligne et venir en prendre livraison au magasin.
La vente de produits alimentaires sur Internet continuera de crotre un rythme lent, essentiellement du fait que la
commande de produits alimentaires en ligne est assortie de cots de livraison et que les zones de livraison sont limites.
Cela tant dit, les distributeurs sur Internet comme Peapod et Fresh Direct ont largi tous les deux leurs zones de livraison.
De plus, Peapod, qui est le principal distributeur sur Internet, prvoit dlargir ses activits aux tlphones intelligents et
aux mdias sociaux. La vente au dtail sur Internet pourrait prendre de lexpansion si les dtaillants ciblaient les
consommateurs plus jeunes, qui utilisent au quotidien la technologie, les outils et les applications.

Source : Planet Retail

Source : Planet Retail

VENTES DALIMENTS EMBALLS

Aperu
Les aliments emballs reprsentent la grande majorit des ventes de produits alimentaires aux tats-Unis. En 2011,
65,5 % des produits alimentaires emballs ont t vendus dans des supermarchs et des hypermarchs et ils ont
reprsent 85,7 % des ventes. Le total des ventes daliments emballs en 2011 sest chiffr 336,8 milliards $US et il
devrait dpasser le cap des 386 milliards $US en 2016, avec un TCAC de 2,8 % entre 2011 et 2016.
Ce sont les grignotines qui devraient connatre la croissance la plus vigoureuse durant la priode de prvision, avec un
TCAC de 6,2 %. En 2011, les trois principales catgories daliments emballs taient les produits de boulangerie, les
produits laitiers et les aliments transforms congels; cette tendance devrait persister jusquen 2016.
Les aliments emballs, dont la dure de conservation est plus longue que les aliments frais, sont une excellente option
pour les Amricains qui veulent faire des conomies. Par ailleurs, les aliments emballs sont faciles daccs et sont
disponibles un peu partout.

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VENTES DALIMENTS EMBALLS (suite)

tats-Unis Taille du march des aliments emballs, selon la catgorie
Historique/prvue, valeur au dtail en millions $US et taux de croissance (%)
durant la priode Prix actuels Taux de change fixe de 2011
Catgorie
Produits alimentaires emballs
Aliments pour bb
Produits de boulangerie
Aliments en conserve
Aliments transforms rfrigrs
Produits de confiserie
Produits laitiers
Aliments transforms schs
Aliments transforms congels
Crme glace
Substitut de repas
Nouilles
Huiles et graisses
Ptes
Plats cuisins
Sauces, vinaigrettes et condiments
Collations
Soupes
Tartinades
Biscuits sucrs et sals

2011
336 784,3
6 093,9
69 649,0
18 569,4
28 146,7
32 770,4
53 307,1
11 531,4
33 924,7
12 168,0
3 143,4
1 699,3
6 779,1
3 312,9
23 948,3
18 369,1
5 650,2
4 430,1
2 980,7
32 763,5

2016
386 030,6
6 392,8
77 541,2
20 540,8
33 260,2
38 532,1
58 688,9
13 132,7
38 848,1
13 455,8
4 016,8
2 019,8
7 427,3
3 870,2
26 907,9
20 970,9
7 640,8
5 070,9
3 732,5
40 779,4

TCAC* (%)
2011-2016
2,8
1,0
2,2
2,0
3,4
3,3
1,9
2,6
2,7
2,0
5,0
3,5
1,8
3,2
2,4
2,7
6,2
2,7
4,6
4,5

Source : Euromonitor, 2012.

* TCAC : Taux de croissance annuel compos.

Nouveaux produits lancs selon le type de magasin et dentreprise

Selon Mintel, 18 903 nouveaux aliments emballs et boissons non alcoolises ont t lancs sur le march amricain
entre octobre 2011 et octobre 2012.
Parmi les nouveaux produits lancs, 48,1 % taient disponibles dans les supermarchs, 17,2 % dans les grandes
surfaces/hypermarchs, 3,8 % dans les pharmacies, 1,8 % sur Internet et 0,7 % chez les dpanneurs. Les supermarchs
et les hypermarchs, qui encouragent gnralement les consommateurs essayer une gamme diversifie daliments et de
boissons grce la grande diversit des produits offerts, sont ceux qui ont lanc le plus grand nombre de nouveaux
produits.
H-E-B, Kroger, Supervalu et Target sont les trois principaux distributeurs amricains qui ont lanc de nouveaux aliments
emballs et boissons.
La principale compagnie qui a lanc de nouveaux produits aux tats-Unis entre octobre 2011 et octobre 2012 a t
Kraft Foods, avec 510 nouveaux produits.

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VENTES DALIMENTS EMBALLS (suite)

Nombre de produits lancs

Dix principaux magasins qui ont lanc de nouveaux aliments emballs et boissons
non alcoolises aux tats-Unis entre octobre 2011 et octobre 2012

10000
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0

Dix principales entreprises qui ont lanc de nouveaux aliments

emballs et boissons non alcoolises aux tats-Unis entre
octobre 2011 et octobre 2012

Entreprise

Nombre de produits

Kraft Foods

510

H-E-B

499

Aldi

462

Kroger

435

Nestl

313

Supervalu

287

Walgreen

281

Roundy's

263

General Mills

256

Target

241

Source pour les deux : Mintel, 2012.

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DYNAMIQUE DES ALIMENTS EMBALLS

La dynamique de lindustrie des aliments emballs peut exercer une profonde influence sur la
distribution des produits alimentaires, car ceux-ci sont vendus en grandes quantits par les dtaillants
modernes de produits alimentaires. Les produits suivants illustrent la dynamique actuelle des aliments
emballs.
Aliments ethniques
La vogue des produits alimentaires ethniques sest accentue ces dernires annes. Laugmentation des groupes
minoritaires, en particulier les consommateurs hispaniques et asiatiques, a attis cette tendance, de mme que lexposition
des consommateurs divers types de cuisines la tlvision et sur Internet. Devant lvolution des variables
dmographiques et des prfrences, les entreprises se tournent de plus en plus vers les produits ethniques, de mme que
vers des saveurs plus audacieuses et plus pices. Cette tendance est particulirement manifeste dans la catgorie des
aliments congels, transforms et des sauces, mme si les aliments ethniques se vendent bien dans plusieurs autres
catgories de produits.
Sauce Salsa Roja pice
La Spicy Salsa Roja dArcher Farms est une sauce ultra-pice faite partir de poivrons
jalapeo, dail et de jus de lime. Cette sauce certifie casher et entirement naturelle se vend
dans un emballage de 16 oz.
Compagnie : Target
Marque : Archer Farms
Sous-catgorie : sauces de table
Type de magasin : grande surface/hypermarch
Prix : 2,99 $US

Aliments sant
De nombreux Amricains sintressent vivement une alimentation quilibre pour mener un mode de vie sain et viter les
problmes de sant ultrieurement dans la vie. Les consommateurs qui prfrent manger la maison plus souvent et
prparer eux-mmes leurs repas devraient stimuler les ventes de produits alimentaires. Conformment cette tendance,
certaines entreprises ciblent leurs produits sur la sant et le mieux-tre. Par exemple, quantit dhypermarchs et de
supermarchs ont multipli leurs choix de produits naturels et biologiques.
Mlange de noix Palooza la citrouille
Le mlange de noix Palooza la citrouille de Nutorious Nut Confections contient des noix de Grenoble, des amandes et
des noix de pacane dans un mlange pic la citrouille. Ce produit entirement naturel ne contient pas de gras trans, a
une faible teneur en sodium et se vend dans un emballage de 4 oz.
Compagnie : Nutorious
Marque : Nutorious Nut Confections
Sous-catgorie : noix
Type de magasin : supermarch
Prix : 3,99 $US
Allgations :
produit entirement naturel, teneur faible/nulle/rduite en sodium, teneur
faible/nulle/rduite en gras trans

Source for all: Mintel, 2012

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DYNAMIQUE DES ALIMENTS EMBALLS (suite)

Marques maison
Les piceries qui ont leurs propres marques maison ont largi leur slection pour offrir des produits qui rpondent
dautres tendances, comme la sant et le mieux-tre ou les aliments ethniques. Les Noirs, les Asiatiques et, en
particulier, les Hispaniques sont plus susceptibles dacheter des marques maison, ce qui explique que certaines
compagnies aient mis sur le march des produits dont les saveurs sont plus pices. Par ailleurs, lobsit est frquente
chez les consommateurs hispaniques et noirs, ce qui explique que de nombreux distributeurs aient lanc des produits qui
associent des allgations sant et des saveurs ethniques.
Hommos la coriandre et au jalapeo
Le hommos la coriandre et au jalapeo de Trader Joe's ne contient pas de colorants ou de saveurs artificiels, dagents
de prservation ou de gluten. Ce produit certifi casher a une consistance crmeuse et se vend dans un emballage de
10 oz.
Compagnie : Trader Joe's
Marque : Trader Joe's
Sous-catgorie : trempettes
Type de magasin : supermarch
Prix : 2,99 $US
Allgations : sans gluten, casher, teneur faible/nulle/rduite en allergnes, pas
dadditifs ni agents de prservation

Source : Mintel, 2012

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PRINCIPAUX OUVRAGES DE RFRENCE

Euromonitor International (fvrier 2012). Consumer Lifestyles in the US . Passport, p. 95.
Euromonitor International (avril 2012). Grocery Retailers in the US . Passport, p. 12.
Euromonitor International (avril 2012). Retailing in the US . Passport, p. 27.
Euromonitor International (mars 2012). Packaged Food in the US . Passport, p. 27.
Mintel. 2012.
Planet Retail. 2012.
Banque mondiale. 2012.

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Le gouvernement du Canada a prpar le prsent document en se fondant sur des

sources dinformation primaires et secondaires. Bien que tous les efforts
ncessaires aient t dploys pour sassurer de lexactitude de linformation
Agriculture et Agroalimentaire Canada nassume aucune responsabilit relie aux
consquences possibles de dcisions prises sur la base de ces renseignements.

Distributions alimentaires modernes aux tats-Unis

Sa Majest la Reine du chef du Canada, reprsente par
le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire (2013).
ISSN 1920-6623 Rapport sur les indicateurs de march
No AAC. 11986F
Rfrences photographiques
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utilises avec la permission des dtenteurs des droits sur ces photographies.
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