Intelligence Econom I Que

SERVICE du COMMERCE EXTERIEUR
PROGRAMME : LIntelligence Economique
1.
Prsentation de la veille et de
l'intelligence conomique
2.
Les types de Veille
3.
Le Cycle de dcision
4.
Les 10 commandements de lIE

2
LIntelligence Economique
dfinie officiellement en France
LIntelligence Economique est lensemble

des actions coordonnes de recherche, de
traitement et de distribution de linformation
utile aux acteurs conomiques.
Lobjectif vis par une dmarche

en Intelligence Economique
Mettre en place les mthodes

et les outils qui permettront de
transformer linformation en
actions stratgiques
Les besoins en information voluent avec

la complexit du monde conomique
dans lequel volue lentreprise
Veille technologique
Veille concurrentielle
Benchmarking
Coordination des acteurs

des diffrents niveaux de
lentreprise
Intention stratgique
Veille stratgique et Intelligence Economique
Dfinition du projet de veille et dIE

propre lentreprise
Dfinition des besoins en

information
Formation interne
Mise en place du systme
de veille
Recherche et exploitation
des informations
Norme
Outils de management
Management de linformation
stratgique
Bonne pratiques et retours dexprience
AC X 50-194 AFNOR Juillet 2006
Norme
4 Recommandations pour la mise en uvre d'un processus de management de l'information
stratgique et son intgration au sein d'un systme de management de la qualit ................................. 11
4.1 Pralables et facteurs cls de russite ................................................................................................. 15
4.1.1 Pralables ................................................................................................................................. 15
4.1.2 Facteurs cls de russite ........................................................................................................... 17
4.2 Se servir de linformation stratgique pour laborer le modle conomique de lentreprise
et le faire voluer dans le temps .......................................................................................................... 19
4.3 Dfinir la stratgie en matire de management de linformation stratgique .................................... 20
4.3.1 Identifier les axes de veille ....................................................................................................... 21
4.3.2 Dfinir les types dinformation ................................................................................................ 21
4.3.3 Dfinir les sources d'information surveiller ........................................................................... 21
4.3.4 Dfinir et allouer les ressources ............................................................................................... 21
4.3.5 Mettre en place les dispositifs de protection du patrimoine des organismes ........................... 22
4.4 Mettre en uvre les dispositifs de recueil, de traitement, de validation, de diffusion,
de dcision, de mmorisation et d'archivage de l'information stratgique ......................................... 22
4.4.1 Le dispositif de recueil, de traitement et de validation de linformation stratgique ............... 22
4.4.2 Le dispositif de diffusion .......................................................................................................... 23
4.4.3 Le dispositif de dcision ........................................................................................................... 24
4.4.4 Le dispositif de mmorisation et darchivage .......................................................................... 24
4.5 valuer la performance de ces dispositifs ........................................................................................... 25
4.6 Amliorer les pratiques relatives au management de l'information stratgique pour contribuer
l'amlioration de la performance globale de l'organisme ................................................................ 27
Norme
Annexe 14 Rgles lmentaires de protection du patrimoine des organismes ................................................ 71
Annexe 15 Assurer la traabilit des savoir-faire des organismes, en vue de leur protection
et de leur valorisation ........................................................................................................................ 74
Annexe 16 Fiche d'analyse d'informations ......................................................................................................... 76
Annexe 17 Fiche de prparation d'un salon ....................................................................................................... 77
Annexe 18 Note d'tonnement Information stratgique .............................................................................. 78
Annexe 19 Exemples de veille, rsultats recherchs, types d'action et outils ................................................. 79
Annexe 20 Guide d'auto valuation ..................................................................................................................... 83
10
11
INFORMATION STRATGIQUE
INTELLIGENCE ECONOMIQUE
VEILLE STRATEGIQUE
VEILLE GLOBALE
12
Les enjeux de l'information pour l'entreprise.
Un des carburants de l'innovation est l'information. elle revt un
caractre stratgique, et doit tre intgre dans une dmarche
globale de gestion de l'information. On parle alors de systme
d'information, d'intelligence conomique, ou encore business
intelligence.
Toutes ces expressions des actions coordonnes visant
fournir, d'une manire proactive, la bonne information, au bon
moment et la bonne personne.
Il est, aujourd'hui plus qu'hier, ncessaire de possder une
vision globale de son environnement, connatre les nouvelles
rglementations en vigueur, dtecter les nouveaux produits de
ses concurrents, trouver les meilleurs partenaires, tre au
courant des volutions technologiques... pour ragir, voir
mieux, agir alors que ces vnements se dessinent.
13
LA VEILLE STRATGIQUE
Submerges d'informations, les entreprises narrivent plus dgager les donnes
stratgiques dont elles ont besoin pour anticiper les marchs, prendre des
dcisions, agir sur son environnement socio-conomique...
QUEST-CE QUE LA VEILLE STRATEGIQUE ?
La Veille Stratgique est le processus par lequel lentreprise observe, recherche,
localise, traite, analyse, et diffuse l'Information Stratgique des buts
Dcisionnels et Comptitifs.
Lensemble
de ces activits anticipe les signaux d'alerte dans le but de crer

des opportunits de march pour son entreprise et de rduire ainsi les risques
lis l'incertitude...
La
Veille Stratgique est donc un Systme d'Information ouvert sur

lextrieur ayant pour objet lcoute de lenvironnement de lentreprise pour
capter et anticiper les grandes tendances venir, et ainsi de conforter le
processus de dcision interne.
14
LA VEILLE STRATGIQUE
Les
informations analyses peuvent tre de nature : scientifiques, techniques,

concurrentielles, commerciales... On parlera alors de Veille Technologique,
Veille Concurrentielle, Veille Commerciale...
DES ENJEUX DECISIFS POUR LENTREPRISE

Prendre des Dcisions avec une meilleure scurit.
Etre en amont des projets Innovants : matriser le patrimoine Scientifique et
Technique.
Identifier les meilleures pratiques, et comprendre lEnvironnement pour mieux
agir.
Surveiller et Anticiper les Evolutions (technologiques, de march...) pour
apprhender les menaces et les opportunits.
Amliorer, dvelopper et largir lensemble des activits de votre entreprise :
vendre plus efficacement ses produits, dvelopper de nouveaux produits, se
positionner sur de nouveaux marchs...
Il vous faut donc chercher, trier, traiter, analyser et diffuser la masse
d'information qui gravite autour de vous.
Pour ne pas vous laisser devancer, coutez votre environnement et donnezvous les moyens dagir...
15
LA VEILLE TECHNOLOGIQUE
La veille technologique est lensemble des techniques licites visant
organiser de faon systmatique la collecte dinformations
technologiques, lanalyse, la diffusion et lexploitation de ces
informations utiles la croissance et au dveloppement de
lentreprise.
Il sagit de lobservation et de lanalyse des recherches ayant trait aux
acquis scientifiques et techniques, aux produits, aux procds de
fabrication, aux matriaux et aux impacts conomiques prsents et
futurs quils engendrent.
Dfinition :
La veille technologique sappuie sur lobservation et lanalyse :
y
de linformation scientifique, technique, et technologique

y
des impacts et des marchs de lenvironnement conomique, commercial
et financier
dans le but de dtecter les menaces et saisir les opportunits de

dveloppement.
16
Elle consiste :
Recueillir les informations permettant de devancer les
innovations technologiques. La veille technologique rassemble et analyse : "
Tout ce qui permet lentreprise dessayer de dterminer les secteurs do
viendront les innovations majeures de son mtier, tant pour le procd que
pour les produits ".
Identifier la ou les technique(s) ou technologie(s) mise(s) en uvre par ses
clients, fournisseurs, partenaires et concurrents, dans le cadre de son mtier,
pour en suivre les volutions pouvant influencer son devenir mais aussi celui
de ses clients, fournisseurs, partenaires, concurrents, et prendre ainsi les
mesures quil simpose.
Surveiller les menaces technologiques mergentes. Elle ncessite donc une
observation et une analyse de lenvironnement, ainsi que dune diffusion bien
cible des informations slectionnes et traites, utile la prise de dcision.
17
Des enjeux majeurs pour les entreprises :
Suivre les volutions techniques
Dgager de nouveaux procds ou matriaux de substitution
Anticiper sur la concurrence
Diminuer les cots de production
Augmenter la qualit des produits
Identifier les meilleures pratiques
Les sources dinformation surveiller :
Linformation Scientifique et Technique, Technologique : les brevets
Les priodiques spcialiss ou professionnels.
Les rapports dtudes et dambassade , les comptes rendus de manifestations
professionnelles .
Linformation technico-conomique (marchs, concurrence).
Les acteurs impliqus dans les programmes de recherche en cours ou
achevs, les auteurs-chercheurs (personnes ressources).
Les normes
Capacit de production, tonnage, prix, volution des marchs, nouvelles
applications chez les concurrents, les fournisseurs
18
La Veille Concurrentielle :
La veille concurrentielle est lactivit par laquelle lentreprise identifie ses
concurrents, actuels ou potentiels, sous un angle conomique et
financier (effectifs, marques, investissements, projets en cours)
Dans cette dmarche son objectif est de connatre la stratgie de chacun,
de faon anticiper les dcisions susceptibles dinfluencer son devenir.
La veille concurrentielle s'intresse donc l'environnement dans lequel
l'entreprise concurrente volue :
y Concurrents.
y Utilisateurs.
y Clients.
y Fournisseurs, partenaires.
Elle est attentive la zone dinfluence, lespace o les signes et acteurs
dcouverts peuvent avoir un impact important
19
La Veille Concurrentielle :
Des enjeux majeurs pour les entreprises :
y Connatre son march, ses concurrents et leurs produits
y Identifier forces et faiblesses des concurrents
y Connatre les parts de march
y Anticiper sur la concurrence
y Identifier les meilleures pratiques
Les sources d'informations surveiller :
y Exploiter la presse spcialise, professionnelle
y Exploiter les donnes conomiques, commerciales
y Participer aux salons professionnels
y Se procurer les catalogues et tarifs
y Le benchmarking
y Sentourer dun rseaux dexperts, de prestataires spcialiss, de
fournisseurs
20
Stratgie de Recherche sur Internet

Internet constitue aujourd'hui un phnomne majeur du dveloppement des
socits humaines.
LES DIFFRENTS OUTILS UTILISABLES POUR RALISER UNE VEILLE
SUR INTERNET.
y Identification des mots cls
y La recherche manuelle (mais intelligente, se confrer la page "recherche sur
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
internet")
Grce aux annuaires (ou rpertoires de recherche), pour une recherche
thmatique.
Grce aux moteurs de recherche (ou index) pour une recherche plus
exhaustive.
Les meta-moteurs
Les outils sectoriels ou rpertoires ddis
Bases de donnes
Les groupes et forums de discussions
L'aspiration des sites jugs pertinents
Les services personnels de collecte d'information (les "pulls information")
La surveillance des pages intressantes
Les agents intelligents
21
LE KNOWLEDGE MANAGEMENT (KM)
Le
Knowledge Management dsigne un ensemble de concepts et d'outils

permettant aux membres d'une organisation de travailler ensemble et de faire
ce lien capital entre informations disponibles, production de connaissances et
dveloppement des comptences individuelles, collectives et
organisationnelle.
Les
composantes de l'environnement conomique de l'entreprise sont

maintenant en perptuelle volution et lui impose d'tre capables de
dvelopper des qualits d'adaptation permanente.
La
cl de cette capacit d'volution rside dans le dveloppement des

comptences de ses ressources humaines.
Le
Knowledge Management utilise de nombreux outils des TIC mais ne saurait

tre rduit cette seule dimension.
22
LES SYSTMES D'INFORMATION (SI)
Les Technologies de l'Information et de la Communication

(TIC)
Les systmes d'information, bien sr, ne se limitent pas
l'usage d'internet. Il n'en demeure pas moins, que, le
contexte concurrentiel actuel impliquant une forte
ractivit, la matrise de l'internet, sa mthodologie et
l'utilisation de ses outils sont des atouts essentiels.
23
LE KM (GESTION DES CONNAISSANCES ET SAVOIR FAIRE DE L'ENTREPRISE)

:
KNOWLEDGE MANAGEMENT - KM - GESTION DOCUMMENTAIRE ...
La mthode s'articule selon 2 phases (capitalisation et partage) et 7 tapes :

CAPITALISATION
Identification
Collecte
Structuration
Dissmination
PARTAGE
Appropriation
Partage
Cration
24
L'INTELLIGENCE CONOMIQUE
OU BUSINESS INTELLIGENCE
"Lensemble des actions coordonnes de recherche, de traitement, de
distribution et de protection de linformation, en vue de son exploitation, utile
aux acteurs conomiques et obtenu lgalement.
Elle prolonge les diffrentes actions de la veille et de protection du patrimoine
en intgrant prcisment les stratgies dinfluence et les ralits culturelles
lies chaque entreprise, chaque rgion. "
LOBBYING
LES
RSEAUX D'ACTEURS
LA GUERRE DE L'INFORMATION
LA SCURIT
25
Protection de l'information
La protection du patrimoine informationnel constitue, dans le cadre d'un dispositif
d'intelligence conomique au sein de l'entreprise, une dmarche complmentaire
indispensable la conduite d'activits de veille.
Son objectif : identifier les vulnrabilits, tablir des mesures prventives, et surtout
sensibiliser et responsabiliser l'ensemble du personnel.
Espionnage industriel : money, ideology, compromission, ego
l'argent - La cupidit des hommes est bien entendu largement exploite dans l'espionnage
industriel.
l'idologie - Elle fit les grands espions de la guerre froide, qui prirent fait et cause pour une
idologie et vourent leur existence la servir.
la compromission - Une agence prive de recherche surveillant une entreprise pour le
compte d'un de ses concurrents constate qu'un cadre quitte son travail tous les jours vers
20h sauf le mercredi o il disparat 18h. Il apprend trs vite qu'il rejoint en ralit sa
matresse qui est en plus sa secrtaire
l'ego - C'est le point faible de beaucoup d'hommes et de femmes sur lequel de nombreux
prestataires et agences prives de recherche savent qu'ils pourront compter. Tout
flatteur vit aux dpens de celui qui l'coute .
26
27
LE CYCLE DE DECISION
Quelles sont les cibles

y
y
y
y
y
y
y
y
y
Les signaux forts

Les nouveaux centres dintrt (signaux faibles)
Les nouveaux acteurs
Les nouveaux produits
Les nouveaux procds
Leurs impacts conomiques actuels ou potentiels
La concurrence
Les menaces
Les opportunits de dveloppement
28
Que peut-on surveiller

y Des marchs
y Des cooprations
y Des alliances
y Des participations
y Des fusions
y De l'innovation
y Des ruptures
Des transferts de technologie

Des dpts de brevets
Des contrats
Des quipes de recherche
De la terminologie
Des bases documentaires
Des publications
De la publicit
Des appels d'offres
y Des modes
y Des implantations
29
Les acteurs de lconomie baignent dans un univers

de plus en plus turbulent :
y Les besoins des clients peuvent changer rapidement
y Les produits se renouvellent de plus en plus vite
y Les nouvelles technologies envahissent notre quotidien
y Les concurrents et les marchs sont nombreux et loigns
y Les normes sont complexes et volutives
y Sans compter les effets de Mode !
30
Lconomie est complexe :

y besoins en information mal exprims ou dcals
y mconnaissance de lenvironnement
La concurrence est mondiale

Il y a un changement rapide
Les dirigeants sont confronts des problmes
y de sur information
y ou de sous information
Quelque soit l'appellation que l'on donne la veille,

l'enjeu reste toujours la survie de l'entreprise
31
Les diffrents comportements de

lentreprise
Passive :
y ne fait rien
R-active :
y veille
Pr-active :
vite les dangers
en tire parti
Pro-active :
influence le march
y vite les dangers
32
ENTRANTS POTENTIELS
Menace de
nouveaux
entrants
CONCURRENTS DU SECTEUR
FOURNISSEURS
Rivalit entre les firmes existantes
Pouvoir de
ngociation des
clients
CLIENTS
Pouvoir de
ngociation des
fournisseurs
SUBSTITUTS
Menace des
produits ou
services
substituables
33
Veille
environnementale
ENTRANTS POTENTIELS
Veille concurrentielle
Menace de
nouveaux
entrants
Veille commerciale
FOURNISSEURS
Pouvoir de
ngociation des
clients
CONCURRENTS DU SECTEUR
CLIENTS
Rivalit entre les firmes existantes
Pouvoir de
ngociation des
fournisseurs
Veille commerciale
Veille technologique
SUBSTITUTS
Menace des
produits ou
services
substituables
34
On est pass dune conomie de production une

conomie globale
y A lpoque des premires voitures, la demande tait
suprieur loffre
y Les fabricants navaient pas se proccuper des besoins
de leur clientles, ni mme de leurs concurrents
y Limportant tait de savoir produire en quantit sans trop
se soucier de son environnement en dehors des
technologies de base
y La fonction de veille tait rduite
35
Le contexte est changeant et mondial

Linformation est devenue une matire
prcieuse
Il faut matriser son utilisation.
Dans une conomie globale :
y
y
y
y
Le plus important c'est le client

Lenvironnement de lentreprise bouge
Linformation devient vitale
Son traitement est essentiel
Linformation conditionne la dcision
36
LIntelligence Economique est une dmarche qui

associe la stratgie de lentreprise et sa culture,
y le recueil,
y le suivi,
y le traitement,
y la diffusion
y Lexploitation
y et la protection
de linformation stratgique pour dvelopper ses
activits
37
LIntelligence Economique nest pas de lespionnage

Son activit se restreint aux activits qui sont la fois dontologique et
lgales.
y 80% des informations qui nous intresse sont publiques

y 60% des informations recherches se trouvent au sein du
patrimoine de l'entreprise
Ces diverses actions sont menes lgalement avec toutes les garanties de
protection ncessaires la prservation du patrimoine de lentreprise, dans
les meilleures conditions de qualit, de dlais et de cot
38
39
Le sens
L'intelligence conomique met en
perspective l'information, cherche lui
donner du sens et surtout faire en
sorte qu'elle devienne facteur de
dcision et d'action.
40
Management de l'information
la qute de l'information pertinente
qui renvoie aux notions de veille;
le traitement de cette information qui
implique de donner du sens aux
informations;
la diffusion de linformation ;
l'intgration de l'information interprte
dans les processus de dcision et
d'action.
41
42
Dfinir les besoins en information

Une dmarche dintelligence conomique doit commencer par une analyse
prcise des besoins en informations des dcideurs, des collaborateurs
et des salaris au sein de lentreprise. Sur la base de ce travail, il revient
la direction de dgager des priorits et de fixer en consquence des
orientations de recherche dinformations.
Collecter linformation ouverte

On estime quenviron 80 % de linformation utile lentreprise est
publie de faon ouverte ; cest ce que lon nomme linformation
"formelle". Avec le dveloppement des nouvelles technologies de
linformation, la masse de donnes disponibles est devenue norme ;
identifier linformation pertinente dans ce flux sans cesse grandissant
ncessite de se doter doutils informatiques adapts.
43
Ne pas ngliger linformation "informelle"

Pour autant, la petite proportion dinformations utiles non disponibles
dans la littrature ouverte est souvent celle offrant la plus grande plus-value
lentreprise. Il est possible de la collecter, dans un cadre lgal et
dontologique, par un travail de rseau (entretien de contacts) et de terrain
(par exemple lors de confrences, de salons et de manifestations
professionnelles), et par un suivi permanent de nouvelles sources
dinformation potentiellement utiles.
Hirarchiser et traiter linformation recueillie

Pour quelle puisse rellement appuyer la dcision, linformation doit tre
value, recoupe, analyse, synthtise. Ce processus peut galement
sappuyer sur des outils de traitement avanc de linformation. Il doit aussi
conduire consulter le cas chant des experts des domaines traits.
44
Diffuser linformation point nomm

Un processus dintelligence conomique efficace diffuse linformation
pertinente la bonne personne, au bon moment, et sous la forme la
plus approprie. Matriser la logique de circulation des donnes permet
une rpartition russie et cible, rendant possible une extension vers de
nouveaux dcideurs. Pour ce faire, il est indispensable de btir un schma
de circulation de linformation et dinstaurer une culture de lchange au
sein de lentreprise.
Mesurer la satisfaction des destinataires

La seule faon de sassurer que linformation dlivre correspond aux
besoins du destinataire est de lui demander ! Ce retour permet dvaluer
lintrt de linformation fournie pour coller au plus prs aux attentes des
dcideurs et agents oprationnels.
45
Protger les donnes sensibles et le savoir-faire

Certaines informations et savoir-faire constituent un
patrimoine prcieux que lentreprise doit savoir protger par
les mesures informatiques, organisationnelles, humaines et
juridiques adquates.
Influer sur lenvironnement

Linformation peut aussi tre utilise comme levier daction
permettant de promouvoir ses intrts dans un cadre lgal
(lobbying, communication dinfluence, utilisation dInternet,
etc.). Inversement, lentreprise doit demeurer vigilante face
lemploi contre elle de ces mthodes ou mme de procds
illgaux comme la dsinformation.
46
Bannir dfinitivement la navet tout en vitant de

verser dans la paranoa
Il convient dadopter une attitude pragmatique, raliste et
oprationnelle : un tat desprit fait la fois de vigilance et
douverture.
Obtenir ladhsion de tous

La russite dune dmarche dintelligence conomique passe non
seulement par la matrise des mtiers de lintelligence conomique
par un ou des professionnels, mais aussi par la participation active
de tous les employs. La sensibilisation au partage de linformation
et la culture de rseau est donc essentielle. Elle suppose un
engagement fort de la direction et de lentreprise o chacun se doit
de recueillir linformation utile pour tre en mesure de la transmettre
aux acteurs concerns.
47
Questions ?
48

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Les types de Veille

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Lobjectif vis par une dmarche

Mettre en place les mthodes

Les besoins en information voluent avec

Coordination des acteurs

Veille stratgique et Intelligence Economique

Dfinition du projet de veille et dIE

Dfinition des besoins en

AC X 50-194 AFNOR Juillet 2006

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de ces activits anticipe les signaux d'alerte dans le but de crer

Veille Stratgique est donc un Systme d'Information ouvert sur

informations analyses peuvent tre de nature : scientifiques, techniques,

DES ENJEUX DECISIFS POUR LENTREPRISE

de linformation scientifique, technique, et technologique

dans le but de dtecter les menaces et saisir les opportunits de

Stratgie de Recherche sur Internet

Knowledge Management dsigne un ensemble de concepts et d'outils

composantes de l'environnement conomique de l'entreprise sont

cl de cette capacit d'volution rside dans le dveloppement des

Knowledge Management utilise de nombreux outils des TIC mais ne saurait

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LE KM (GESTION DES CONNAISSANCES ET SAVOIR FAIRE DE L'ENTREPRISE)

La mthode s'articule selon 2 phases (capitalisation et partage) et 7 tapes :

SERVICE du COMMERCE EXTERIEUR

Quelles sont les cibles

Les signaux forts

Que peut-on surveiller

Des transferts de technologie

Les acteurs de lconomie baignent dans un univers

Lconomie est complexe :

La concurrence est mondiale

Quelque soit l'appellation que l'on donne la veille,

Les diffrents comportements de

y vite les dangers

Rivalit entre les firmes existantes

Rivalit entre les firmes existantes

On est pass dune conomie de production une

Le contexte est changeant et mondial

Le plus important c'est le client

Linformation conditionne la dcision

LIntelligence Economique est une dmarche qui

LIntelligence Economique nest pas de lespionnage

y 80% des informations qui nous intresse sont publiques

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Dfinir les besoins en information

Collecter linformation ouverte

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Ne pas ngliger linformation "informelle"

Hirarchiser et traiter linformation recueillie

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Diffuser linformation point nomm

Mesurer la satisfaction des destinataires

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Protger les donnes sensibles et le savoir-faire

Influer sur lenvironnement

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