Introduction

Merci d'avoir téléchargé notre modèle de "premier CRM". "Avoir des clients", c'est le plus souvent d'abord devoir aller les chercher ! Et cel
véritable activité commerciale (prospection, vente, suivi, relance)... En avant !

Votre CRM prêt à l'emploi en 3 étapes

#1 Cliquer sur "Fichier" en haut à fauche et sélectionner "Créer une copie" dans le menu déroulant pour pouvoir modifier le document. Si "C
pas cliquable, connectez-vous d'abord à votre compte Google via le lien "Connexion" en haut à droite de votre écran.
#2 Rentrez dans l'onglet "Mon suivi commercial" les différentes interactions commerciales avec vos prospects et prévoyez la prochaine acti
#3 Suivez l'activité commerciale résumée automatiquement en tableaux et en graphiques dans l'onglet "Suivi et Graphiques". C'est prêt !

Quelques conseils d'utilisations

Attention : le commercial, c'est de la rigueur et de la récurrence. Datez soigneusement la prochaine interaction avec votre prospect. Vous s
constamment ce que vous devez faire avec tel ou tel prospect, vous n'oubliez plus une relance ou l'envoi d'une proposition, même si cette ac
dans plusieurs mois.

Vous pouvez aussi filtrer les colonnes pour masquer certaines informations : ne faire apparaître qu'un prospect avec toutes ses actions, ou
viennent d'un canal de vente précis, ceux qui n'ont jamais répondu à une proposition pour faire une session de relances téléphoniques...

Dans le dernier onglet "Paramètres", vous pouvez modifier les types d'actions et les canaux de vente... Mais sauvegardez une version de vo
changement !

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des clients", c'est le plus souvent d'abord devoir aller les chercher ! Et cela passe par une
En avant !

e copie" dans le menu déroulant pour pouvoir modifier le document. Si "Créer une copie" n'est
Connexion" en haut à droite de votre écran.
eractions commerciales avec vos prospects et prévoyez la prochaine action avec une date.
eaux et en graphiques dans l'onglet "Suivi et Graphiques". C'est prêt !

atez soigneusement la prochaine interaction avec votre prospect. Vous savez ainsi
n'oubliez plus une relance ou l'envoi d'une proposition, même si cette action doit avoir lieu

rmations : ne faire apparaître qu'un prospect avec toutes ses actions, ou les prospects qui
à une proposition pour faire une session de relances téléphoniques...

es d'actions et les canaux de vente... Mais sauvegardez une version de votre CRM avant tout

ion de gestion commerciale et de comptabilité n° 1 <<

 Date NOM Prénom Entreprise Type d'action Montant

01/02/2023 BLAISE Julien (exemple à supprimer) Mon-client SARL Envoi d'une proposition 1,200 €
Provenance du contact Prochaine action Date prochaine action Statut action

Réseau Relance si pas de retour à J+15 16/02/2023 OK

To do
 Notes

Proposition envoyée, attente de retour de sa part

 2/28/2023 3/31/2023 4/30/2023 5/31/2023 6/30/2023 7/31/2023 8/31/2023
septembre octobre novembre décembre
Mois de juillet 2020août 2020 2020 2020 2020 2020 janvier 202

Nombre d'activités

Premier contact 0 0 0 0 0 0 0
Envoi d'une proposition 1 0 0 0 0 0 0
Relance 0 0 0 0 0 0 0
Négociation 0 0 0 0 0 0 0
Refus 0 0 0 0 0 0 0
Abandon 0 0 0 0 0 0 0
Acceptation de l'offre 0 0 0 0 0 0 0

Montants

Offres envoyées 1200 0 0 0 0 0 0

Offres perdues 0 0 0 0 0 0 0
Offres gagnées 0 0 0 0 0 0 0

Nombre de premiers contacts Nombre d'offres accep

1 1

0.8 0.8

0.6 0.6

0.4 0.4

0.2 0.2

0 0
0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1
02 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202
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t t e e e e r r s ril ai ille aoû mbr tobr mbr mbr nvie vrie
ille aoû mbr tobr mbr mbr nvie vrie mar av m ju
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se n d s
 9/30/2023 10/31/2023 11/30/2023 12/31/2023 1/31/2024 2/29/2024

février 2021 mars 2021 avril 2021 mai 2021 juin 2021 juillet 2021

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

bre d'offres acceptées Montant des propositions gagnées

1

0.8

0.6

0.4

0.2

0
20 020 020 021 021 021 021 021 20 20 020 020 020 020 021 021 021 021 021
20 2 2 r2 r 2 rs 2 ril 2 ai 2 20 t 20 2 2 2 2 2 2 2 2 2
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ées

1 1
202 202
il i
vr m
a
Types d'action Description

Il s'agit ici d'un tout premier contact avec un prospect, qui

Premier contact
donne lieu à une "opportunité de vente".

Cette action est à utiliser si vous remettez une proposition

Envoi d'une proposition commerciale à votre prospect (par mail, téléphone, de
visu…).

Notez ici le fait d'avoir relancé un prospect à qui vous aviez

remis une offre. Partez du principe qu'il peut être nécessaire
Relance
de relancer 4, 5, 6 ou 7 fois la personne avant d'obtenir une
réponse, alors accrochez-vous !

Votre prospect est plutôt intéressé, mais vous devez adapter

Négociation votre offre avant qu'elle ne soit acceptée. Essayez de ne pas
baisser votre prix sans contrepartie !

Le prospect vous a fait un retour… mais il est négatif :

Refus essayez de savoir pourquoi il n'a pas souhaité travailler avec
vous !

Vous décidez de votre propre chef de ne pas donner suite à

Abandon cette opportunité. C'est aussi important de savoir quel
prospect n'est pas en ligne avec vos recherches !

Acceptation de l'offre C'est gagné ! Votre prospect devient un client !!

OK

To do
Provenance du contact Description

Vous avez contacté directement un prospect potentiel

Démarchage sortant pour lui présenter vos services, quel que soit le canal
utilisé (porte à porte, téléphone, email…)

On vous a trouvé et appelé directement sur votre numéro

Appel entrant
de contact.

Le prospect est passé par votre site web et a rempli un

Contact sur le site web formulaire pour en savoir plus sur vos services ou
produits

Votre prospect a entendu parler de vous via son réseau

Bouche à oreille personnel ou un de vos clients actuels qui vous a
recommandé.

Vous mettez votre propre réseau à contribution pour

Réseau
vendre vos prestations.

Vous avez développé des partenariats ou un réseau

Partenariat / prescription d'apport d'affaires ou de ventes indirectes. Et cela vous
ramène des opportunités commerciales.

Vous aviez déjà vendu à ce client… Il semblerait qu'il a

Renouvellement de client
été satisfait puisqu'il repasse commande.

Vous avez fait une campagne (Adwords, publicité dans

Campagne de comm' un journal, achat de base emails, pages jaunes…) et vous
parvenez à suivre d'où vient le contact…