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Bonjour !
Merci d'avoir tlcharg notre modle de "premier CRM". Si vous devez russir votre entreprise, cela passe dans 100% des
cas par le fait d'avoir des clients. Et qui dit "avoir des clients" dit bien souvent aussi devoir aller les chercher. S'il existe de
nombreuses tactiques marketing (prsence web, publicit, bon emplacement si vous tes un commerant...) au lancement
d'une nouvelle entreprise, cela passe aussi et surtout par une activit commerciale, de la prospection, de la vente...
Le "CRM" en Excel est trs simple : il vous suffit de rentrer dedans (onglet "Mon suivi commercial") les diffrentes oprations
commerciales que vous pouvez avoir avec vos prospects : premier contact, relance, envoi d'une proposition, acceptation ou
refus de leur part... mais galement prvoir immdiatement la prochaine action ainsi qu'une date. Ainsi, vous savez
constamment ce que vous devez faire avec tel ou tel prospect, vous n'oubliez plus une relance ou l'envoi d'une proposition,
mme si cette action doit avoir lieu dans plusieurs mois.
Vous pouvez aussi filtrer les colonnes pour masquer telle ou telle information : ne faire apparatre qu'un prospect avec toutes
ses actions, ou les prospects qui viennent d'un canal de vente prcis, ceux qui n'ont jamais rpondu une proposition pour
faire une session de relances tlphoniques... c'est vous de jouer !
L'onglet "suivi et graphiques" vous permet de savoir, mois aprs mois, comment volue votre effort commercial. Attention : le
commercial, c'est de la rigueur et de la rcurrence. Si vous abandonnez totalement la prospection (et notamment le fait de
faire rentrer de nouveaux contacts dans votre base), vous pourriez bien tre en manque de nouveaux contrats dans quelques
mois... et ainsi dcouvrir vos dpens la longueur de votre cycle commercial !
Vous pouvez enfin jouer quelque peu dans le dernier onglet, pour modifier les paramtres et typologies d'actions et de
canaux de vente... mais sauvegardez quand mme une version de votre CRM avant tout changement.
Bonne prospection !
Toute l'quipe Quickbooks.
http://quickbooks.intuit.fr/r/
er CRM". Si vous devez russir votre entreprise, cela passe dans 100% des
des clients" dit bien souvent aussi devoir aller les chercher. S'il existe de
, publicit, bon emplacement si vous tes un commerant...) au lancement
urtout par une activit commerciale, de la prospection, de la vente...
quer telle ou telle information : ne faire apparatre qu'un prospect avec toutes
canal de vente prcis, ceux qui n'ont jamais rpondu une proposition pour
est vous de jouer !
voir, mois aprs mois, comment volue votre effort commercial. Attention : le
ce. Si vous abandonnez totalement la prospection (et notamment le fait de
ase), vous pourriez bien tre en manque de nouveaux contrats dans quelques
ur de votre cycle commercial !
2/13/2016 BLAISE Julien (exemple supprimer) Mon-client SARL Envoi d'une proposition 1,200
Provenance du contact Prochaine action Date prochaine action Statut action
aot 2016 septembre 2016 octobre 2016 novembre 2016 dcembre 2016 janvier 2017 fvrier 2017
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OK
To do
Provenance du contact Description
Vous avez contact directement un prospect potentiel pour
Dmarchage sortant lui prsenter vos services, quel que soit le canal utilis
(porte porte, tlphone, email)
On vous a trouv et appel directement sur votre numro
Appel entrant
de contact.