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Introduction

Bonjour !

Merci d'avoir tlcharg notre modle de "premier CRM". Si vous devez russir votre entreprise, cela passe dans 100% des
cas par le fait d'avoir des clients. Et qui dit "avoir des clients" dit bien souvent aussi devoir aller les chercher. S'il existe de
nombreuses tactiques marketing (prsence web, publicit, bon emplacement si vous tes un commerant...) au lancement
d'une nouvelle entreprise, cela passe aussi et surtout par une activit commerciale, de la prospection, de la vente...

Le "CRM" en Excel est trs simple : il vous suffit de rentrer dedans (onglet "Mon suivi commercial") les diffrentes oprations
commerciales que vous pouvez avoir avec vos prospects : premier contact, relance, envoi d'une proposition, acceptation ou
refus de leur part... mais galement prvoir immdiatement la prochaine action ainsi qu'une date. Ainsi, vous savez
constamment ce que vous devez faire avec tel ou tel prospect, vous n'oubliez plus une relance ou l'envoi d'une proposition,
mme si cette action doit avoir lieu dans plusieurs mois.

Vous pouvez aussi filtrer les colonnes pour masquer telle ou telle information : ne faire apparatre qu'un prospect avec toutes
ses actions, ou les prospects qui viennent d'un canal de vente prcis, ceux qui n'ont jamais rpondu une proposition pour
faire une session de relances tlphoniques... c'est vous de jouer !

L'onglet "suivi et graphiques" vous permet de savoir, mois aprs mois, comment volue votre effort commercial. Attention : le
commercial, c'est de la rigueur et de la rcurrence. Si vous abandonnez totalement la prospection (et notamment le fait de
faire rentrer de nouveaux contacts dans votre base), vous pourriez bien tre en manque de nouveaux contrats dans quelques
mois... et ainsi dcouvrir vos dpens la longueur de votre cycle commercial !

Vous pouvez enfin jouer quelque peu dans le dernier onglet, pour modifier les paramtres et typologies d'actions et de
canaux de vente... mais sauvegardez quand mme une version de votre CRM avant tout changement.

Bonne prospection !
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er CRM". Si vous devez russir votre entreprise, cela passe dans 100% des
des clients" dit bien souvent aussi devoir aller les chercher. S'il existe de
, publicit, bon emplacement si vous tes un commerant...) au lancement
urtout par une activit commerciale, de la prospection, de la vente...

de rentrer dedans (onglet "Mon suivi commercial") les diffrentes oprations


prospects : premier contact, relance, envoi d'une proposition, acceptation ou
diatement la prochaine action ainsi qu'une date. Ainsi, vous savez
u tel prospect, vous n'oubliez plus une relance ou l'envoi d'une proposition,
rs mois.

quer telle ou telle information : ne faire apparatre qu'un prospect avec toutes
canal de vente prcis, ceux qui n'ont jamais rpondu une proposition pour
est vous de jouer !

voir, mois aprs mois, comment volue votre effort commercial. Attention : le
ce. Si vous abandonnez totalement la prospection (et notamment le fait de
ase), vous pourriez bien tre en manque de nouveaux contrats dans quelques
ur de votre cycle commercial !

rnier onglet, pour modifier les paramtres et typologies d'actions et de


me une version de votre CRM avant tout changement.

outils entrepreneurs c'est par ici ! <


Date NOM Prnom Entreprise Type d'action Montant

2/13/2016 BLAISE Julien (exemple supprimer) Mon-client SARL Envoi d'une proposition 1,200
Provenance du contact Prochaine action Date prochaine action Statut action

Rseau Relance si pas de retour J+15 2/28/2016 OK


Notes

Proposition envoye, attente de retour de sa part


2/29/2016 3/31/2016 4/30/2016 5/31/2016 6/30/2016 7/31/2016
Mois de fvrier 2016 mars 2016 avril 2016 mai 2016 juin 2016 juillet 2016
Nombre d'activits
Premier contact 0 0 0 0 0 0
Envoi d'une proposition 1 0 0 0 0 0
Relance 0 0 0 0 0 0
Ngociation 0 0 0 0 0 0
Refus 0 0 0 0 0 0
Abandon 0 0 0 0 0 0
Acceptation de l'offre 0 0 0 0 0 0
Montants
Offres envoyes 1200 0 0 0 0 0
Offres perdues 0 0 0 0 0 0
Offres gagnes 0 0 0 0 0 0

Nombre de premiers contacts Nombre d'offre


1 1
0.9 0.9
0.8 0.8
0.7 0.7
0.6 0.6
0.5 0.5
0.4 0.4
0.3 0.3
0.2 0.2
0.1 0.1
0 0
8/31/2016 9/30/2016 10/31/2016 11/30/2016 12/31/2016 1/31/2017 2/28/2017

aot 2016 septembre 2016 octobre 2016 novembre 2016 dcembre 2016 janvier 2017 fvrier 2017

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0 0 0 0 0 0 0
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0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0

ombre d'offres acceptes Montant des propositions gagnes


1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
ositions gagnes
Types d'action Description

Il s'agit ici d'un tout premier contact avec un prospect, qui


Premier contact
donne lieu une "opportunit de vente".
Cette action est utiliser si vous remettez une proposition
Envoi d'une proposition commerciale votre prospect (par mail, tlphone, de
visu).
Notez ici le fait d'avoir relanc un prospect qui vous aviez
remis une offre. Partez du principe qu'il peut tre ncessaire
Relance
de relancer 4, 5, 6 ou 7 fois la personne avant d'obtenir une
rponse, alors accrochez-vous !
Votre prospect est plutt intress, mais vous devez adapter
Ngociation votre offre avant qu'elle ne soit accepte. Essayez de ne pas
baisser votre prix sans contrepartie !
Le prospect vous a fait un retour mais il est ngatif :
Refus essayez de savoir pourquoi il n'a pas souhait travailler avec
vous !
Vous dcidez de votre propre chef de ne pas donner suite
Abandon cette opportunit. C'est aussi important de savoir quel
prospect n'est pas en ligne avec vos recherches !

Acceptation de l'offre C'est gagn ! Votre prospect devient un client !!

OK

To do
Provenance du contact Description
Vous avez contact directement un prospect potentiel pour
Dmarchage sortant lui prsenter vos services, quel que soit le canal utilis
(porte porte, tlphone, email)
On vous a trouv et appel directement sur votre numro
Appel entrant
de contact.

Le prospect est pass par votre site web et a rempli un


Contact sur le site web
formulaire pour en savoir plus sur vos services ou produits

Votre prospect a entendu parler de vous via son rseau


Bouche oreille personnel ou un de vos clients actuels qui vous a
recommand.
Vous mettez votre propre rseau contribution pour
Rseau
vendre vos prestations.
Vous avez dvelopp des partenariats ou un rseau
Partenariat / prescription d'apport d'affaires ou de ventes indirectes. Et cela vous
ramne des opportunits commerciales.

Vous aviez dj vendu ce client Il semblerait qu'il a t


Renouvellement de client
satisfait puisqu'il repasse commande.

Vous avez fait une campagne (Adwords, publicit dans un


Campagne de comm' journal, achat de base emails, pages jaunes) et vous
parvenez suivre d'o vient le contact