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Matthieu Clément
University of Bordeaux
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DT/132/2006
par
Matthieu Clément
Maître de Conférences – CED / IFReDE-GRES – Université Montesquieu Bordeaux IV
Avenue Léon Duguit - 33608 Pessac (France) - tél : 0556842938 - fax : 0556848506
ced@u-bordeaux4.fr
http://ced.u-bordeaux4.fr
Impact redistributif des aides au logement en Russie :
une analyse de ‘propensity score matching’
par
Matthieu Clément
Maître de Conférences – CED / IFReDE-GRES – Université Montesquieu Bordeaux IV
Résumé :
L’objectif de cet article est de questionner la capacité des aides au logement en Russie à venir en aide aux
familles vulnérables face au renchérissement des coûts du logement. Afin de mener cette étude d’impact, nous
recourons à une analyse de ‘propensity score matching’, à partir des données Russia Longitudinal Monitoring
Survey de 2003. L’idée est de construire un groupe de comparaison captant la situation des ménages
bénéficiaires avant l’allocation des aides, sur la base des caractéristiques observables des ménages non
bénéficiaires. Finalement, la comparaison entre les distributions pré-intervention et post-intervention indique que
l’aide publique au logement exerce un impact très limité sur le revenu des ménages et est incapable de réduire la
pauvreté, en raison notamment d’un ciblage défaillant.
The aim of this article is to discuss about the capacity of Russian housing benefits to help vulnerable
families who face an increase of their housing costs. In order to undertake this incidence analysis, we use
'propensity score matching' techniques and micro-data from the Russia Longitudinal Survey Monitoring of 2003.
The idea is to build a comparison group which describes the situation of beneficiaries households before they
receive housing benefits, on the basis of observable characteristics of non-beneficiaries households. Finally, the
comparison between the pre-intervention distribution and the post-intervention distribution indicate that public
housing benefits have a very limited impact on households income and are unable to reduce poverty, because of
a failing targeting.
Mots-clés : logement, pauvreté, protection sociale, propensity score matching, transition économique,
Russie
JEL classification : I32 ; I38 ; H53 ; P20
Sommaire
1. Introduction............................................................................................................................. 1
1. Le Legs soviétique............................................................................................................................... 2
2. La réforme du secteur du logement .................................................................................................. 3
3. Les aides publiques au logement...................................................................................................... 4
6. Conclusion....................................................................................................................................... 14
Annexes......................................................................................................................................................17
1. Introduction
Sous le régime soviétique, la pénurie de logements et la promiscuité dans laquelle vivaient la
majorité des habitants constituaient un des aspects fondamentaux des conditions de vie des
soviétiques. Ces problèmes liés au logement étaient en partie compensés par la faiblesse des loyers
placés sous le contrôle des autorités. Durant la période de transition, le processus de libéralisation et de
privatisation dans le secteur de l'immobilier a profondément modifié la donne. S'il a eu le mérite
d'engendrer une amélioration significative des conditions de logement, il a également entraîné une
augmentation sensible et constante des coûts liés au logement. Afin de faire face à ce renchérissement,
dans un contexte d'explosion des inégalités et de la précarité, les autorités se sont efforcées de mettre
en place une politique d'aide au logement ambitieuse. En fait, les aides au logement en Russie reposent
sur un double volet. D'une part, elles comprennent tout un ensemble de privilèges catégoriels hérités
en partie du régime soviétique. D'autre part, en 1994, les autorités ont introduit une allocation
logement reposant sur un critère de ressources. Les aides au logement constituent l’un des pans du
système de protection sociale et ont pour objectif déclaré de venir en aide aux familles les plus
vulnérables. Dès lors, il semble justifié de s’interroger sur leur capacité à réduire la pauvreté.
L’objectif de ce papier est d’apprécier le caractère redistributif des aides au logement en Russie
sur la base de l’enquête auprès des ménages Russia Longitudinal Monitoring Survey menée en 2003.
L’évaluation de l’incidence des aides au logement sur le bien-être implique de mener une étude
d’impact, l’idée générale étant de comparer la situation en termes de niveau de vie avant et après
l’allocation des aides. Si l’on dispose dans le cadre des enquêtes RLMS d’informations sur la situation
des ménages bénéficiaires après l’attribution des aides au logement, aucune information sur la
situation qui était la leur avant l’intervention n’est disponible. Afin de palier ce déficit d’information,
les techniques de ‘propensity score matching’ (PSM)1 offrent un cadre intéressant afin de construire
un échantillon de comparaison, à partir des caractéristiques observables des ménages non
bénéficiaires. Ces techniques, relativement sophistiquées, ont été développées dans le cadre des
sciences médicales et offrent un support intéressant pour évaluer l’impact d’un transfert.
L’analyse présentée dans ce papier se décompose en quatre étapes. Une première partie dresse
un état des lieux de la question du logement en Russie. Après avoir spécifié les caractéristiques du
secteur du logement sous le régime soviétique, une revue de la littérature montre que l’augmentation
des coûts du logement liée à la libéralisation à partir de 1991, a incité les autorités à instaurer une
politique d’aide au logement visant à aider les familles les plus vulnérables. La seconde partie est
consacrée aux techniques de ‘propensity score matching’ et souligne en particulier le caractère décisif
de l’estimation des scores de propension et du choix de la méthode de pondération. Dans une troisième
partie, il s’agit de présenter les sources statistiques et éléments méthodologiques relatifs à la mesure de
la pauvreté, avant de proposer quelques éléments descriptifs concernant les aides au logement. La mise
en œuvre de l’analyse de ‘propensity score matching’, objet de la quatrième partie, permet d’évaluer la
contribution des aides au logement au niveau de vie des ménages et à la réduction de la pauvreté. Il
convient finalement de recadrer ces résultats dans une discussion plus générale ayant trait à la réforme
du système de protection sociale russe.
1
La traduction française étant un peu lourde (méthode d’appariement par les scores de propension), nous avons choisi de
conserver la terminologie anglo-saxonne.
2 DOCUMENT DE TRAVAIL N° 132
Cette question ne saurait être appréhendée sans un retour sur la structure du secteur du logement
sous le régime soviétique et ses conséquences sociales. Il importe par la suite de préciser les enjeux
liés à la libéralisation de ce secteur depuis le début de la transition, et notamment de discuter de la
politique d’aide publique mise en place par les autorités russes visant à compenser l’augmentation des
coûts liés au logement.
1. Le legs soviétique
« Mettons-nous d’accord une bonne fois : le logement est la pierre angulaire de la vie
humaine. Prenons pour axiome que l’être humain ne peut exister sans logement. A
présent, pour étayer cette affirmation, je l’annonce à tous les habitants de Berlin,
Paris, Londres et d’ailleurs : il n’y a pas d’appartements à Moscou. Mais alors
comment y vit-on ? Et bien, on vit comme ça. Sans appartements. »
Boulgakov, « Le Moscou de Années 20 »2
Une analyse rigoureuse du niveau de vie sous le régime soviétique ne peut occulter la délicate
question du logement et ce d’autant plus que la situation prévalant dans les pays socialistes s’écartait
sensiblement de celle des pays occidentaux. L’URSS disposait du secteur du logement le plus régulé
au monde, c’est-à-dire d’un secteur quasi totalement coupé des mécanismes de marché [Kosareva et
al. (1995)]. La politique du logement soviétique s’articulait autour de trois grands principes : (i) une
distribution centralisée de toutes les ressources et une planification des constructions de logements ;
(ii) un monopole de l’Etat sur le secteur du bâtiment et sur les services maintenance dans le cadre du
Gosstroï, le Comité d’Etat pour la Construction3 ; (iii) des loyers placés sous le contrôle des autorités
et maintenus à un faible niveau. Ainsi, près de 80 % du parc de logements urbains appartenait à l’Etat,
aux municipalités ou aux entreprises publiques [Matthews (1986)]4. Les occupants de logements
publics avaient le droit d’y résider toute leur vie, et pouvaient le transmettre à leur descendance. Dans
les villes, les logements étaient attribués en fonction de quotas par les administrations, les entreprises
publiques et les municipalités contre un loyer très faible. Le prix du m² s’établissait ainsi entre 3 et 5
kopecks (soit environ trois roubles par mois pour un grand appartement) et les prix fixés en 1934 n’ont
pas vraiment évolué jusqu’à l’effondrement de l’URSS. Ceci explique que la part des dépenses
consacrées au logement représente seulement 5 % du seuil minimum de subsistance officiel [Matthews
(1986)]. En outre, la distribution des logements en URSS était plutôt égalitaire (notamment par rapport
aux pays occidentaux), et la politique d’allocation des logements avait un impact progressif sur la
distribution des revenus. Ainsi, Buckley et Gurenko (1997) estiment qu’en 1992 la prise en compte de
la valeur imputée des logements engendrait une diminution de l’indice de Gini sur le revenu par tête
de plus de 6 points, celui passant de 0,417 à 0,354. Toutefois, ce coût du logement modéré ne doit pas
occulter les multiples contraintes liées au secteur du logement et qui agissaient, la plupart du temps, au
détriment des familles modestes.
En premier lieu, les pénuries d’habitations dans les villes conduisaient à un problème de
saturation des logements, phénomène qui n’est toutefois pas né avec le régime soviétique. En effet, dès
1912, une enquête sur Moscou et Saint-Pétersbourg indiquait que le nombre moyen de personnes par
appartement atteignait 8 contre 2,7 à Paris [Buckley, Gurenko (1997)]. La politique d’industrialisation
et la forte urbanisation qui s’en sont suivies n’ont fait qu’accentuer ces problèmes de saturation et de
2
Extrait de La Locomotive Ivre, Ginkgo Editeur, pp. 178-179.
3
Le Gosstroï était l’organisme chargé de superviser toutes les opérations de construction et de maintenance des logements en
URSS. Il s’agit d’une administration tentaculaire occupant plus de 4 millions de personnes et regroupant plus de 50 000
entreprises.
4
Les citoyens se voyaient autoriser à posséder un logement en zones rurales ou dans les villes de moins de 100 000 habitants,
mais leur superficie au sol ne devait pas dépasser 40 m².
IMPACT REDISTRIBUTIF DES AIDES AU LOGEMENT EN RUSSIE 3
pénurie. Face à l’apparition de listes d’attente, les autorités soviétiques, dès les années 20, ont eu
tendance à favoriser le développement des appartements communautaires [Azarova (2001)]5. D’après
une estimation officielle, en 1980, 20 % des familles urbaines partageaient un appartement. Il a fallu
atteindre le régime de Khrouchtchev pour que les autorités soviétiques mettent en place une politique
de construction ambitieuse afin de réduire les problèmes liés au logement. De toute évidence cette
politique a permis une amélioration sensible des conditions de logement si l’on considère qu’entre la
fin de la deuxième guerre mondiale et la fin des années 70, la superficie par habitant a plus que doublé
[Buckley, Gurenko (1997)]6. Cependant, la pénurie de logements n’a pas été résolue si l’on considère
que la part des appartements communautaires dans les villes reste importante : en 1992, 10 % des
familles vivaient dans de ce type de logements. Et, en 1990, le Goskomstat estimait à 20 % la
proportion des familles en attente d’un logement7. A ces problèmes de saturation, il convient d’ajouter
les problèmes d’insalubrité et d’inaccessibilité aux équipements de base (eau courante, électricité,
tout-à-l’égout, etc.) qui concernaient essentiellement les zones rurales. En 1990, seuls 16 % des
logements dans les campagnes disposaient d’un accès à l’eau courante, et 3 % au tout-à-l’égout [Kahn
(2002)].
En second lieu, le système d’allocation des aides au logement a entraîné de nombreuses dérives
qui la plupart du temps interdisaient l’accès des familles pauvres aux meilleurs appartements. D’une
part, l’accès aux logements de qualité supérieure était utilisé par les entreprises comme vecteur de
subordination et comme une incitation à travailler dur. D’autre part, le système d’allocation a entraîné
la généralisation d’un certain nombre de comportements corruptifs qui distordaient les modalités
d’accès au logement, au détriment des familles les plus démunies : contournement des listes d’attente,
accès privilégié aux logements les plus spacieux, etc. Enfin, les ménages modestes n’avaient pas accès
aux logements du secteur privé, en raison de leur prix élevé. En conséquence, les meilleurs
appartements étaient réservés aux familles aisées, en témoigne une enquête de 1972 sur la région de
Novossibirsk qui faisait état d’une relation croissante entre la surface par habitant et le revenu des
ménages [Matthews (1986)]. Aussi, en 1992, au début de la transition, 31 % des familles disposaient-
elles d’une surface par personne inférieure à 9 m², le minimum sanitaire [Kosareva et al. (1995)].
5
Cette forme de logement, typique du régime soviétique, est apparue pour palier temporairement le déficit de logements. En
dépit de la volonté des autorités soviétiques de supprimer cette forme d’habitat, il a vraiment fallu attendre le début de la
transition et la privatisation du secteur du logement pour voir la part des appartements communautaires se réduire [Azarova
(2001)].
6
Sous le régime de Khrouchtchev, une vague de constructions a permis de créer 20 millions d’appartements en 8 ans
[Morton (1980)].
7
Pour plus de précisions sur la question des listes d’attente, on pourra se référer Andrusz (1990).
4 DOCUMENT DE TRAVAIL N° 132
Ce sont les familles modestes qui ont le plus subi la hausse des coûts liés au logement durant la
période de transition. En effet, la part des dépenses de logement dans la dépense totale des 20 % de
familles les plus pauvres est passée de 5 % en 1995 à 13 % en 2002 [Hamilton et al. (2005)]. Les
autorités se sont efforcées de compenser ce renchérissement à travers la mise en place d’une politique
d’aide au logement, cofinancée par le budget fédéral et les autorités locales, et gérée par les
municipalités. Cette politique d’aide repose sur un double volet [World Bank (2004), Hamilton et al.
(2005)].
La première composante regroupe des privilèges catégoriels qui prennent la forme de réductions
ou d’exemptions pour tous les frais liés au logement. Sous le régime soviétique, ces aides étaient
attribuées aux citoyens méritants (les vétérans de guerre par exemple) ou à certaines catégories de
personnes vulnérables (invalides, handicapés, retraités, familles nombreuses, etc.). Pendant la
transition, le système s’est considérablement développé. De nombreux privilèges ont été introduits
après 1992, alloués en fonction de la catégorie socioprofessionnelle. Bénéficient notamment de ces
nouvelles aides les officiers de douane, les miliciens, les militaires, les policiers, les juges, etc. Les
critères tels que le mérite ou le niveau de vie ne sont pas pris en compte dans l’allocation de ces
nouveaux privilèges. Finalement, on a assisté à une multiplication des aides puisque entre 1991 et
2002, pas moins de 10 lois et 30 amendements ont intégré de nouveaux dispositifs [World Bank
(2004)]. De plus, même si ces aides sont avant tout mandatées par les autorités fédérales, les autorités
municipalités ont développé leurs propres mécanismes, conduisant à un réel manque de lisibilité.
8
Au sujet de ces manifestations, voir l’extrait du Moscow Times du 6 mars 2006,
http://www.themoscowtimes.com/stories/2006/03/06/001.html.
IMPACT REDISTRIBUTIF DES AIDES AU LOGEMENT EN RUSSIE 5
La deuxième composante des aides publiques au logement est l’allocation logement introduite
en 1994. Elle a pour objectif d’aider les familles vulnérables à faire face à la hausse des coûts du
logement. Il s’agit du premier transfert attribué sous condition de ressources en Russie. Après
plusieurs révisions, elle est aujourd’hui attribuée aux familles consacrant plus de 22 % (ou moins dans
certaines régions) de leur revenu au logement. Une fois l’éligibilité déterminée, le montant perçu
dépend de la position du revenu du ménage par rapport au seuil minimum de subsistance régional, le
principe étant d’attribuer des montants plus élevés aux familles les plus pauvres [World Bank (2004),
Hamilton et al. (2005]9. Ainsi, si le revenu du ménage est supérieur à ce seuil, le montant de
l’allocation logement est donné par :
AL = deplog – 0,22revmen
Avec AL le montant de l’allocation logement, deplog les dépenses du ménage consacrées au logement,
revmen le revenu du ménage. Si le revenu du ménage est inférieur au seuil de subsistance, le montant de
l’allocation est déterminé selon l’une des deux options suivantes :
Option 1 : AL = deplog – [(0,22revmen / SMS) * revmen]
Option 2 : AL = deplog – 0,5salmin * taille
Avec SMS le seuil minimum de subsistance régional, salmin le salaire minimum officiel et taille le
nombre de personnes dans le ménage.
La question de la pertinence des études d’impact trouve son origine dans des disciplines
médicales telles que l’épidémiologie, la problématique de telles analyses étant d’évaluer l’impact d’un
traitement particulier sur la santé des individus. De manière générale, l’une des difficultés inhérentes
aux études d’impact est de disposer d’un groupe ou échantillon de contrôle qui permette de décrire la
situation des individus traités avant qu’ils aient reçu le traitement. Afin de fixer les idées, il convient
de présenter quelques éléments de formalisation.
Soit D une variable binaire égale à 1 si l’individu reçoit le traitement et 0 sinon et Y la variable
sur laquelle est censée agir le traitement. Y0 capte l’état des individus avant l’administration du
traitement et Y1 traduit leur état après qu’ils aient été traités. L’effet du traitement s’exprime comme
suit :
∆Y = E (Y1 − Y0 D = 1) (1)
9
Voir également OCDE (2001) et Struyck et al. (2001).
6 DOCUMENT DE TRAVAIL N° 132
sur le bien-être des individus. En effet, la plupart du temps, les enquêtes auprès des ménages donnent
une image de la situation des ménages en un point du temps (coupe transversale) et ne permettent donc
pas d’observer la situation des ménages bénéficiant d’une aide avant qu’il la reçoive10. Autrement dit,
la composante E(Y0 / D =1) est inobservée. L’objectif des techniques de ‘propensity score matching’
est de construire artificiellement un groupe de comparaison en utilisant les caractéristiques observées
des ménages ne recevant pas le transfert11.
L’article de Rosenbaum et Rubin (1983) présente les éléments fondateurs des techniques de
‘propensity score matching’12. L’idée générale sous-jacente à cette méthode d’analyse est de
déterminer un groupe de comparaison à partir d’un échantillon de non participants qui « ressemblent »
aux participants, sur la base des caractéristiques observables13.
(Y0 , Y1 ) ⊥ D X (3)
Rosembaum et Rubin (1983) ont par ailleurs montré que si l’hypothèse d’indépendance conditionnelle
était valable, alors plutôt que de conditionner sur les caractéristiques observables, il est possible de
conditionner sur le score de propension P(X) avec :
P( X ) = Pr {D = 1 X } (6)
(Y0 , Y1 ) ⊥ D P ( X ) (7)
10
Lorsque l’on dispose de données de panel, il est parfois possible d’observer la situation qui était la leur avant qu’ils
reçoivent le transfert, mais il est difficile d’isoler la part de l’évolution du bien-être entre deux dates qui est réellement
imputable au transfert.
11
Pour une synthèse des techniques d’évaluation, on pourra se reporter à Bourguignon, Pereira da Silva (2003).
12
Citons également la contribution de Heckman et Robb (1985).
13
La différence entre un échantillon de comparaison pur et un échantillon de comparaison déterminé à partir des techniques
de ‘propensity score matching’ est que dans le premier cas, l’échantillon d’individus traités et l’échantillon de contrôle sont
comparables en termes de caractéristiques observables mais également en termes de caractéristiques non observables.
IMPACT REDISTRIBUTIF DES AIDES AU LOGEMENT EN RUSSIE 7
[ ]
∆Y = E Y1 D = 1, P( X ) − E [Y0 D = 0, P( X )] (9)
Dans la pratique, l’estimation des scores de propension est obtenue par les probabilités prédites
par un modèle à choix qualitatif binaire (Logit ou Probit), expliquant le fait de participer à un
traitement ou à un programme par un grand nombre de caractéristiques observables. Dans notre cas, il
s’agit d’un modèle Logit binaire, avec une variable dépendante égale à 1 si l’individu reçoit une aide
au logement et 0 s’il n’en reçoit pas. La qualité de l’analyse de ‘propensity score matching’ dépend
bien sur de la robustesse des estimations des scores de propension, c'est-à-dire de la capacité du
modèle à prendre en compte l’ensemble des facteurs déterminants l’éligibilité.
Une fois les scores de propension déterminés, il convient d’associer les cas traités aux cas non
traités les plus proches en termes de scores de propension (et donc de caractéristiques observables).
L’expression générale de l’estimateur PSM est donnée par :
T C
∆Y = 1 ∑ (Y j1 −∑ wij Yij0) (10)
T j =1 i =1
Avec Yj1 la variable d’intérêt après le traitement, Yij0 la variable d’intérêt pour le ième cas non traité
joint au jème cas traité, T le nombre de cas traités, C le nombre de cas non traités et wij les pondérations
ou la fonction de pondération retenues.
Le choix de la méthode de pondération est une étape décisive dans la mise en œuvre des
techniques de ‘propensity score matching’. La méthode du « voisin le plus proche » (nearest neighbor
estimator) est la plus courante. Elle attribue une pondération égale à 1 pour l’observation la plus
proche en termes de score et à 0 pour toutes les autres. Il s’agit donc d’associer à chaque cas traité le
cas non traité le plus proche, sur la base du score de propension. Elle peut être complétée en
introduisant un calibrage (caliper method). La différence entre le score du cas traité et celui du cas non
traité ne doit alors pas excéder un certain seuil. Il est possible de généraliser la méthode du voisin le
plus proche en se référant à la moyenne des deux ou cinq voisins les plus proches (two or five nearest
neighbor estimator). Dans le présent article, nous avons choisi de retenir trois estimateurs, à savoir
l’estimateur selon le voisin le plus proche, l’estimateur selon les deux voisins les plus proches et
l’estimateur selon les cinq voisins les plus proches14. A chaque fois, l’appariement n’est réalisé que si
la différence en termes de scores entre le cas traité et les cas non traités n’excède pas 0,01.
4. Sources statistiques
Dans un premier temps, il convient de présenter les données et les éléments méthodologiques
relatifs à la mesure du niveau de vie et de la pauvreté. Dans un second temps, quelques éléments
descriptifs concernant les aides au logement en Russie sont proposés.
14
Il existe des méthodes de pondération alternatives qui ne sont pas évoquées ici. Parmi elles, citons la méthode
d’appariement avec une fonction Kernel [Heckman et al. (1998)]. Chaque individu non traité participe à la construction du
contrefactuel de l’individu i, avec une importance qui varie selon la distance entre son score et celui de l’individu considéré.
8 DOCUMENT DE TRAVAIL N° 132
Les données utilisées dans la présente étude sont issues du round XII (novembre 2003) des
enquêtes Russia Longitudinal Monitoring Survey (RLMS) et concernent plus de 4100 ménages. Les
données collectées au niveau des ménages fournissent des informations détaillées sur les conditions de
vie (revenus, dépenses, composition démographique, conditions de logement, accès à la terre), alors
que les données portant sur les individus concernent l’emploi, la santé et la migration.
Les définitions utilisées pour l’analyse du niveau de vie et de la pauvreté sont standards. Dans le
cadre de cette étude, le bien-être est appréhendé par le revenu des ménages, exprimé en termes réels.
Celui-ci intègre en particulier les revenus salariaux (monétaires ou non monétaires), les transferts
publics (pensions, prestations familiales, assistance sociale, aides au logement, indemnités chômage),
les transferts privés en provenance des proches, les produits de la vente, etc. Le seuil de pauvreté
retenu est celui proposé dans les données RLMS. Construit à partir du seuil minimum de subsistance,
la ligne de pauvreté officielle, il représente le montant monétaire nécessaire pour assurer le minimum
nutritionnel et les besoins quotidiens d’un individu (fuel, loyer, énergie, etc.). Dans le cadre des
données RLMS, ce seuil est spécifique aux ménages en fonction de leur composition démographique
et tient compte des différences de prix entre régions15. Finalement, l’ampleur de la pauvreté est
mesurée par les traditionnels indices FGT dont l’expression générale est donnée par :
q
zi − yi α
Pα = 1
n ∑(
i =1 zi
) (11)
Pour ce qui concerne les aides au logement, les informations collectées dans le cadre des
données RLMS ne sont pas désagrégées. Autrement dit, aucune distinction n’est établie entre les
privilèges catégoriels et l’allocation logement. Toutefois, une enquête menée en 2003, l’enquête
NOBUS16, indique que les privilèges catégoriels constituent l’essentiel des aides au logement. En
effet, l’allocation est perçue par seulement 6 % des ménages alors que les aides catégorielles
bénéficient à 32 % d’entres eux [World Bank (2004)].
Le tableau 1 présente la part de la dépense des ménages consacrée au logement ainsi que le
pourcentage de ménages recevant des aides au logement et le montant moyen de ces aides parmi les
familles bénéficiaires en fonction du milieu, de la localisation géographique et de la composition
démographique du ménage. Ces résultats appellent plusieurs commentaires.
15
Un panier de biens de première nécessité est déterminé pour chaque catégorie d’âge (enfants de 0 à 6 ans, enfants de 7 à 17
ans, adultes hommes et femmes, hommes retraités de plus de 60 ans et femmes retraitées de plus de 55 ans). Puis des prix
spécifiques aux régions sont appliqués pour déterminer le coût des différents paniers. Autrement dit, chaque individu, en
fonction de son âge, de son sexe et de sa région a un seuil de pauvreté spécifique. La ligne de pauvreté du ménage est la
somme des lignes individuelles corrigée en fonction de la taille du ménage. Voir Popkin et al. (1992) et Kalugina, Najman
(2003).
16
L’enquête NOBUS (Survey of Household Welfare and Participation in Federal Programs) a été mise en place par le
ministère du travail et du développement social et le Goskomstat, avec l’assistance technique de la Banque Mondiale et vise
en particulier à évaluer l’impact des politiques sociales mises en œuvre par les autorités russes.
IMPACT REDISTRIBUTIF DES AIDES AU LOGEMENT EN RUSSIE 9
Tableau 1 : Part de la dépense des ménages consacrée au logement, pourcentage de ménages recevant une
aide au logement et montant moyen de ces aides parmi les ménages bénéficiaires en fonction du milieu, de
la localisation géographique et de la composition démographique du ménage. Russie, 2003.
Milieu
Urbain 0,118 0,377 318,1
Métropoles 0,130 0,297 296,3
Zones urbaines intermédiaires 0,117 0,384 319,6
Rural 0,173 0,168 309,3
Localisation géographique
Moscou - Saint-Pétersbourg 0,109 0,444 320,8
Nord, Nord-Ouest 0,070 0,369 457,0
Centre 0,140 0,350 274,2
Bassin de la Volga 0,132 0,288 269,1
Caucase Nord 0,103 0,251 270,2
Oural 0,171 0,303 255,4
Sibérie de l'Ouest 0,132 0,304 360,8
Sibérie de l'Est, Extrême Est 0,163 0,305 479,8
Composition démographique
Célibataire adulte 0,152 0,109 275,6
Célibataire retraité 0,307 0,608 233,0
Couple d'adultes 0,125 0,286 295,2
Couple de retraités 0,134 0,591 320,4
Famille nucléaire 0,077 0,176 394,3
Famille monoparentale 0,147 0,312 451,2
Famille élargie 0,081 0,285 357,9
l’importance des privilèges catégoriels pour ce dernier groupe. Intéressons nous en second lieu à la
répartition des aides au logement. Au niveau national, tout d’abord, 32 % des ménages reçoivent une
aide au logement dont le montant moyen parmi ces familles bénéficiaires atteint 317 roubles.
Néanmoins l’accès à ces aides met en évidence d’importantes disparités géographiques et
socioéconomiques. S’il n’y a pas de différence significative dans le montant perçu en milieu rural et
en milieu urbain, en revanche, la part des ménages bénéficiaires est sensiblement plus élevée dans les
villes (près de 38 % contre 17 %), alors même que la part des dépenses consacrées au logement y est
moins importante. Un tel écart se justifie vraisemblablement par les contraintes administratives et le
manque d’information quant aux modalités d’accès à ces aides dans les campagnes. En termes de
régions socioéconomiques, ce sont dans les régions de l’Ouest que se concentrent la plus grande partie
des ménages bénéficiaires. De toute évidence, ceci confirme l’existence de contraintes d’accès
spatiales dans les régions les plus reculées. Il est intéressant de noter que ces contraintes d’accès sont
particulièrement saillantes dans le Caucase Nord. Probablement faut-il y voir les conséquences de la
guerre en Tchétchénie et des tensions ethniques qui s’étendent à toute la région. Enfin, la stratification
selon la composition démographique des ménages confirme le poids des retraités dans l’attribution des
aides au logement. A titre d’illustration, environ 60 % des retraités vivant seuls ou en couple reçoivent
une aide au logement, alors que toutes les autres catégories sont en dessous de la moyenne nationale.
Les montants moyens reçus sont beaucoup moins discriminants. Néanmoins, les familles
monoparentales reçoivent des aides sensiblement plus élevées que les autres catégories.
10 DOCUMENT DE TRAVAIL N° 132
5. Résultats et interprétations
La mise en œuvre de l’analyse de ‘propensity score matching’ exige de discuter de l’estimation
des scores de propension à partir d’un modèle à choix qualitatif binaire, puis, une fois le groupe de
comparaison construit, d’identifier l’impact des aides au logement sur le niveau de vie et sur l’ampleur
de la pauvreté.
Le modèle logistique binaire à partir duquel sont estimés les scores de propension est reporté
dans le tableau A1 en annexes. Les variables déterminant le fait de recevoir les aides au logement ou
non ont trait à la localisation géographique (urbain, rural), à la composition démographique du ménage
(nombre d’enfants et de retraités), aux caractéristiques économiques du ménage (part de la dépense
des ménages consacrée au logement, accès à la terre, au crédit, aux transferts privés), aux
caractéristiques du chef (sexe, age, nationalité, éducation), à sa catégorie socioprofessionnelle et enfin
aux caractéristiques du logement (nombre de pièces, type d’habitation).
La pertinence d’une analyse de ‘propensity score matching’ suppose bien évidemment que le
groupe de comparaison présente des caractéristiques similaires aux familles recevant des aides au
logement. La mise en œuvre des trois méthodes de pondération évoquées précédemment aboutit à des
résultats tout à fait satisfaisants. Le score de propension moyen au sein du groupe de comparaison
atteint environ 0,48, et ce quelle que soit la méthode de pondération retenue (voisin le plus proche,
deux voisins les plus proches ou cinq voisins les plus proches). Par conséquent, les scores de
propension après application de la pondération pour l’échantillon des bénéficiaires et pour le groupe
de contrôle sont très proches, validant ainsi le recours à une analyse de ‘propensity score matching’.
17
Afin de tester une éventuelle corrélation entre la part de la dépense des ménages consacrée au logement et les dotations en
actifs, le modèle a été estimé sans les variables de dotations. Ceci ne modifie pas les résultats en profondeur et ne rend pas
significative la variable captant le poids du logement dans le budget des ménages.
IMPACT REDISTRIBUTIF DES AIDES AU LOGEMENT EN RUSSIE 11
L’étude de l’impact redistributif des aides au logement en Russie se décompose en trois étapes.
Dans un premier temps, il s’agit d’évaluer l’incidence des aides sur le revenu des ménages. Dans un
deuxième temps, plusieurs investigations visent à identifier la contribution de ces prestations à la
réduction de la pauvreté. Finalement, ces éléments nous permettent de discuter de la qualité du ciblage
et du mécanisme d’allocation à la base des aides au logement.
Le gain net en termes de revenu suite à l’allocation des aides pour les ménages bénéficiaires est
reporté dans le tableau 2. Une distinction est opérée entre revenu des ménages et revenu par tête. Au
niveau national, les estimations indiquent que les aides au logement agissent à la hausse sur le niveau
de vie, et ce quelle que soit la méthode de pondération retenue. L’augmentation du revenu des
ménages bénéficiaires consécutive à l’allocation des aides au logement varie entre 7,8 % et 10,1 %,
selon le nombre de voisins retenus pour l’estimation du groupe de comparaison. En termes de revenu
par tête, la hausse est plus modérée et comprise entre 4,7 % et 7,4 %. Néanmoins, si l’on se réfère aux
intervalles de confiance, cet impact favorable n’est jamais significatif. En fait, il y a à la fois des
ménages perdants et gagnants. Si l’on se réfère par exemple au voisin le plus proche,
53 % de ménages connaissent une augmentation de leur revenu suite à l’allocation des aides au
logement et 47 % une baisse de leur revenu18.
18
A titre de comparaison, on pourra se reporter à la contribution de Galasso, Ravallion (2003) concernant un programme
visant à venir en aides aux familles vulnérables pendant la crise de 2002 en Argentine.
19
Voir Clément (2005).
12 DOCUMENT DE TRAVAIL N° 132
Tableau 2 : Gain net en termes de revenu suite à l’allocation des aides au logement. Russie, 2003.
,
Voisin Deux voisins Cinq voisins
le plus proche les plus proches les plus proches
Revenu des Revenu par Revenu des Revenu par Revenu des Revenu par
ménages tête ménages tête ménages tête
National
Gain (Roubles) 528,0 134,1 671,3 205,0 563,7 154,1
Intervalle de confiance 5% [-663 ; 1719] [-193 ; 462] [-457 ; 1800] [-92 ; 502] [-535 ; 1662] [-131 ; 439]
Gain relatif (%) 7,8 4,7 10,1 7,4 8,4 5,5
Urbain
Gain (Roubles) 822,2 237,9 922,1 284,7 854,0 252,9
Intervalle de confiance 5% [503 ; 2148] [-119 ; 595] [-353 ; 2198] [-47 ; 617] [-391 ; 2099] [-67 ; 572]
Gain relatif (%) 12,4 8,4 14,1 10,3 12,9 9,0
Rural
Gain (Roubles) -1398,9 -545,5 -970,8 -316,8 -1337,3 -493,1
Intervalle de confiance 5% [-3749 ; 951] [-1348 ; 257] [-2647 ; 705] [-879 ; 246] [-2825 ; 150] [-992 ; 6]
Gain relatif (%) -18,3 -18,1 -13,4 -11,4 -17,6 -16,7
Le tableau 3 présente la valeur des indices FGT avant et après l’allocation des aides au
logement. Au regard de ces estimations, l’impact des aides au logement sur la pauvreté semble
particulièrement incertain. En effet, si l’on se réfère aux estimateurs selon le voisin le plus proche ou
les deux voisins les plus proches, les aides au logement exercent un effet réducteur de la pauvreté,
l’incidence de la pauvreté diminuant respectivement de 3,2 points et de 1 point. Et cet effet est
significatif pour les trois dimensions de la pauvreté (exception faite de l’intensité et de l’inégalité de la
pauvreté dans le cas des deux voisins les plus proches). D’ailleurs, si l’on se réfère à la figure A1
présentant les courbes TIP associées au revenu pré-intervention et post-intervention, il apparaît que la
courbe TIP pré-transferts domine nettement la courbe post-transferts dans le cas du voisin le plus
proche20. Autrement dit, l’allocation des aides réduit la pauvreté évaluée par ses trois dimensions. La
dominance est moins claire dans le cas des deux voisins le plus proche (figure A2).
Par contre, dès lors que l’on raisonne sur l’estimateur des cinq voisins les plus proches,
l’analyse de ‘propensity score matching’ fait état d’une augmentation de la pauvreté suite à
l’allocation des aides, augmentation certes légère (0,9 point en termes d’incidence) mais significative
pour les trois indices de pauvreté. Et cette augmentation est robuste si l’on se réfère au test de
dominance de second ordre, la courbe TIP associée au revenu post-transferts dominant celle associée
au revenu pré-transferts (figure A3). En d’autres termes, la pauvreté évaluée selon ses trois
dimensions, est plus importante après l’allocation des aides au logement. En fait, il apparaît que
l’impact des aides sur la pauvreté se réduit lorsque le nombre de cas non traités servant de référence à
l’estimateur PSM augmente. Or, si l’on se réfère à Ravallion (2003), la qualité de l’analyse de
‘propensity score matching’ est censée s’accroître dans ce cas. Par conséquent, il convient d’accorder
davantage de robustesse aux estimations basées sur les cinq voisins les plus proches et donc de
conclure sur une absence d’impact des aides au logement sur l’ampleur de la pauvreté.
L’analyse en fonction du milieu confirme l’écart urbain / rural. Dans les campagnes, on peut
considérer que l’allocation des aides provoque un accroissement de la pauvreté (et ce même si on
observe une baisse dans le cas du voisin le plus proche). Et cette hausse est significative dans le cas
20
Les courbes TIP (trois ‘i’ de la pauvreté) sont représentées dans un graphique affichant en ordonnées la somme cumulée
des écarts de pauvreté par tête et en abscisses la proportion cumulée de ménages. Elles résument les trois dimensions de la
pauvreté (incidence, intensité et inégalité) et permettent à ce titre de classer deux distributions données sur la base de ces trois
dimensions. Ainsi, la dominance de la courbe associée à une distribution x par rapport à la courbe associée à une distribution
y, marquée par l’absence de point d’intersection, est une condition nécessaire et suffisante pour affirmer sans ambiguïté que
la pauvreté (appréhendée selon ses trois dimensions) est plus importante en x qu’en y. Voir Jenkins, Lambert (1998).
IMPACT REDISTRIBUTIF DES AIDES AU LOGEMENT EN RUSSIE 13
National
Incidence P0 0,119 0,151 0,129 0,108
-8,14* -2,66* 4,09*
Intensité P1 0,045 0,060 0,048 0,041
-8,14* -2,38 4,18*
Inégalité P2 0,026 0,034 0,027 0,023
-6,84* -1,52 4,21*
Urbain
Incidence P0 0,083 0,123 0,096 0,073
-8,53* -3,28* 2,94*
Intensité P1 0,029 0,046 0,034 0,026
-7,96* -2,96* 2,88*
Inégalité P2 0,016 0,025 0,018 0,014
-6,33* -1,79 3,10*
Rural
Incidence P0 0,227 0,234 0,224 0,210
-1,02 0,67 3,10*
Intensité P1 0,093 0,101 0,091 0,086
-2,38* 0,65 3,37*
Inégalité P2 0,054 0,061 0,053 0,051
-2,72* 0,17 3,21*
Notes : (1) Indices de la classe FGT. (2) Les chiffres en italique permettent de tester la significativité de la différence entre la
pauvreté post-transferts et la pauvreté pré-transferts. Une * indique que l’écart est significatif à 5 %.
Source : RLMS 2003.
des cinq voisins les plus proches. En milieu urbain, les résultats sont similaires à ceux prévalant au
niveau national, à savoir qu’on observe une diminution de la pauvreté pour les deux premières
méthodes de pondération et une augmentation pour la troisième. En définitive, si l’on met de côté les
incertitudes relatives à la méthode de pondération, les aides au logement exercent un effet sur la
pauvreté négligeable et ne peuvent donc prétendre, sous leur forme actuelle, être un instrument
efficace dans la lutte contre la pauvreté.
3. Un ciblage défaillant
De toute évidence, les aides au logement ne sont pas particulièrement « pro-pauvres » en ce sens
qu’elles ne bénéficient pas plus aux familles démunies qu’aux autres. Le tableau 4, qui présente le
pourcentage de bénéficiaires et le montant moyen des aides parmi ces bénéficiaires en fonction du
statut de pauvreté pré-intervention, corrobore cette idée. En effet, 11,4 % des ménages pauvres sur la
base du revenu pré-intervention reçoivent une aide au logement. Et cette proportion n’est que de 5,4 %
en milieu rural. Par conséquent, alors qu’ils subissent de plein fouet l’augmentation des coûts liés au
logement, les ménages les plus modestes sont en partie exclus de l’aide publique visant à compenser
ce renchérissement. Il y a incontestablement un problème de ciblage des transferts publics liés au
logement, résultat déjà mis en évidence par World Bank (2004) et Hamilton et al. (2005). Précisons
que cette défaillance dans le mécanisme de ciblage prend la forme d’erreurs d’exclusion (des ménages
pauvres ne reçoivent pas d’aides), mais également d’erreurs d’inclusion (des ménages non pauvres
reçoivent des aides). Premièrement, comme nous l’avons précisé précédemment, les privilèges
catégoriels, même s’ils couvrent une partie relativement importante de la population, ne sont pas
spécifiquement ciblés sur les pauvres, mais sont réservés à des catégories particulières. Il est évident
que l’absence de reconnaissance sociale par le travail ou par les services rendus à la nation est
rédhibitoire pour l’accès à ces privilèges, justifiant par là même la piètre capacité des aides à cibler les
ménages pauvres. Deuxièmement, même l’allocation logement, qui intègre pourtant une condition de
14 DOCUMENT DE TRAVAIL N° 132
Tableau 4 : Pourcentage de ménages bénéficiaires et montant moyen des aides parmi les ménages
bénéficiaires selon le statut de pauvreté pré-intervention (cinq voisins les plus proches). Russie, 2003.
National Urbain Rural
ressources, est mal ciblée [World Bank (2004)]. Il existe probablement des problèmes d’accessibilité
qui concernent avant tout les familles les plus pauvres : (i) complexité des formalités administratives
qui décourage les éventuels bénéficiaires ; (ii) manque d’information liée à la déconnexion entre la
gestion des différentes prestations sociales (pensions, prestations familiales, indemnités chômage). Par
ailleurs, l’éligibilité est déterminée en fonction de la part du revenu que les familles consacrent au
logement, le fait d’être pauvre ou non pauvre n’intervenant que pour la détermination du montant
perçu.
Si les aides au logement sont caractérisées par un ciblage défaillant, le mécanisme d’allocation
semble plus favorable aux pauvres dans la mesure où le montant moyen des aides reçues par ceux-ci
représente près de 140 % du montant moyen parmi les ménages non pauvres bénéficiaires. Par
ailleurs, le montant moyen des aides parmi les ménages pauvres recevant une aide au logement
représente plus de 1,5 fois l’écart de pauvreté pré-intervention moyen, témoignant de la capacité de
ces aides à combler l’écart de pauvreté.
Finalement, le problème le plus saillant relatif aux aides au logement a trait au ciblage.
L’exclusion d’un certain nombre de familles pauvres (et donc en théorie au moins éligibles à
l’allocation logement) des aides au logement fait référence à une dimension du concept d’exclusion
sociale. En effet, dans son acceptation originelle, le concept d’exclusion sociale se référait aux
individus qui étaient exclus du système de protection sociale21. Manifestement, l’existence de
contraintes administratives et l’incapacité de ces familles à s’insérer économiquement (sur le marché
du travail en particulier) permettent d’expliquer un tel phénomène. En tout cas, sous leur forme
actuelle, les aides publiques au logement sont inappropriées pour venir en aide aux ménages
vulnérables. On comprend dès lors les enjeux inhérents aux contestations contre la hausse des coûts du
logement du début de l’année 2006.
6. Conclusion
Cet article avait pour ambition de questionner l’impact redistributif des aides au logement en
Russie. L’idée était de construire un groupe de comparaison représentant la situation des ménages
recevant des aides au logement avant l’allocation de ces aides, sur la base d’une analyse de ‘propensity
score matching’. Sur un plan méthodologique, l’application de ces techniques à l’étude de l’incidence
des transferts sur le niveau de vie des ménages semble intéressante. Néanmoins, une telle analyse ne
peut prétendre capter parfaitement la situation des ménages bénéficiaires avant l’intervention dans la
mesure où la détermination du groupe de comparaison repose exclusivement sur les caractéristiques
observables et reste entièrement dépendante des ménages non bénéficiaires présents dans l’échantillon.
Par ailleurs, les résultats générés sont particulièrement sensibles à la méthode de pondération retenue.
En dépit de ces limites méthodologiques, nos investigations ont permis de mettre en évidence deux
21
L’apparition du concept d’exclusion sociale remonte aux années 70 et aux travaux du français Paul Lenoir. Dans son
ouvrage paru en 1974, « Les exclus », celui-ci identifie dix catégories d’exclus: les handicapés physiques et mentaux, les
suicidaires, les délinquants, les enfants abusés, les toxicomanes, les marginaux, les familles monoparentales, etc. En fait, dans
cette acceptation, le concept d’exclusion sociale se rapportait aux « cas sociaux » qui ne bénéficiaient d’aucune protection
sociale.
IMPACT REDISTRIBUTIF DES AIDES AU LOGEMENT EN RUSSIE 15
faits marquants. D’une part, l’aide au logement en Russie a un impact très limité sur le revenu des
ménages, voire un impact nul en milieu rural. D’autre part, l’attribution des aides au logement
n’exerce aucun effet réducteur de la pauvreté, essentiellement du fait d’un ciblage déficient.
En définitive, cette question du pouvoir redistributif des aides au logement s’inscrit dans une
problématique plus large et renvoie aux débats portant sur la capacité du système de protection sociale
russe à participer activement à la réduction de la pauvreté. Comme le stipule le rapport de la Banque
Mondiale de 2004 sur les conditions de vie en Russie, la réforme de la politique sociale doit être un
des axes prioritaires des politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale [World Bank
(2004)].
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22
Sur les pratiques administratives liées à l’allocation logement, on pourra se référer à Struyck et al. (2001).
16 DOCUMENT DE TRAVAIL N° 132
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IMPACT REDISTRIBUTIF DES AIDES AU LOGEMENT EN RUSSIE 17
Annexes
Tableau A1 : Modèle logistique binomial pour les déterminants de l’accès aux aides au logement1. Russie,
2003.
Localisation géographique3
Métropoles 0,7509 4,080*** 0,1660***
Zones urbaines intermédiaires 0,9063 7,622*** 0,1619***
Caractéristiques démographiques du ménage
Nombre d'enfants 0,1242 2,217** 0,0242**
Nombres de retraités 0,8647 13,710*** 0,1686***
Caractéristiques économiques du ménage
Accès à la terre 0,3235 3,628*** 0,0626***
Accès aux transferts privés 0,1844 2,098** 0,0366**
Accès au crédit 0,2677 2,325** 0,0545**
Part de la dépense des ménages consacrée au logement 0,1477 1,209 0,0288
Caractéristiques du chef de ménage
Sexe -0,6498 -7,303*** -0,1345***
Age 0,0075 0,507 0,0014
Age² 0,0001 0,861 0,0000
Nationalité 0,0498 0,358 0,0096
Nombres d'années d'éducation 0,0386 1,597 0,0075
Catégorie socioprofessionnelle du chef de ménage4
Cadres et professions intellectuelles supérieures -0,2996 -2,231** -0,0552**
Professions intermédiaires -0,5746 -3,332*** -0,0986***
Employés et ouvriers qualifiés -0,3504 -2,845*** -0,0649***
Employés et ouvriers non qualifiés -0,1459 -0,901 -0,0276
Artisans, agriculteurs et ouvriers assimilés -0,2789 -1,969** -0,0516**
Caractéristiques du logement
Type de logement5
Appartement 1,2795 10,228*** 0,2262***
Appartement communautaire 0,5018 2,458** 0,1066**
Nombre de pièces6
2 0,0519 0,508 0,0101
3 0,0867 0,742 0,0170
plus de 3 0,4798 2,677** 0,1017**
Notes : (1) La variable dépendante est codée 1 si le ménage a reçu une aide au logement et zéro sinon. (2) Variation des
chances d’avoir accès à l’aide au logement relativement aux chances de ne pas y avoir accès, due à une variation d’une unité
de la variable explicative considérée. (3) Base = zones rurales. (4) Base = Chômeurs et inactifs. (5) Base = maison. (6) Base
= une pièce. (7) Test de significativité simultanée de l’ensemble des coefficients du modèle. La statistique de test est égale à
– 2(log LC – log LNC) et suit une loi de Chi² à K degrés de liberté avec log LC le log de vraisemblance du modèle contraint
n’incluant que la constante, log LNC le log de vraisemblance du modèle non contraint et K le nombre de variables
explicatives. (8) R² Nagelkerke égal à [1 – (log LNC/log LC)2/n] / [1 – (log LNC)2/n]. (9) pseudo R² de McFadden égal à 1- (log
LNC / log LC).
* significatif à 10 % ; ** significatif à 5 % ; *** significatif à 1 %.
Source : RLMS 2003.
18 DOCUMENT DE TRAVAIL N° 132
Figure A1 : Courbes TIP en termes de revenu des ménages pré-transferts (voisin le plus proche) et post-
transferts. Russie, 2003.
post-transferts
0,05
0,04
0,03
0,02
0,01
0,00
,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,1 ,1 ,1 ,1 ,1 ,1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
Figure A2 : Courbes TIP en termes de revenu des ménages pré-transferts (deux voisins les plus proches) et
post-transferts. Russie, 2003.
post-transferts
0,04
0,02
0,00
, , , , , , , , , , , , , ,
00 01 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Figure A3 : Courbes TIP en termes de revenu des ménages pré-transferts (cinq voisins les plus proches) et
post-transferts. Russie, 2003.
post-transferts
0,04
0,02
0,00
, , , , , , , , , , , , ,
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12