TD 1 : Tableau de bord avec Power BI

1. Importation des données dans Power BI

La première étape de notre travail consiste à télécharger les données que vous allez
trouver en pièce jointe de cet e-mail et de les importer dans Power BI.
● Sur la page d’accueil de Power BI, sélectionnez l’icône « Obtenir les
données », puis choisissez Excel.
● Sélectionner les feuilles qui se trouvent dans le fichier :

2. création des visualisations dans Power BI :

Pour créer une visualisation dans Power BI, rien de plus simple : il vous suffit d’en
choisir une à droite de votre écran dans la zone “Visualisation”, et de cliquer dessus.

Pour notre exemple, nous allons utiliser le graphique en secteurs, aussi appelé
camembert.

Pour cela, après avoir sélectionné le type de graphique que je souhaite, je vais
glisser, en maintenant le clic de la souris :

● “Montant opération” de la zone Champs vers le champ de données “Valeurs" ;

● “Date de demande” de la zone Champs vers le champ de données
“Légende”.

● Vérifier que les données sont aux bons formats puis cliquez sur
charger.
● Une fois que les données sont chargées dans Power BI, cliquer sur
l'icône champs et vérifier que vous avez toutes les tables

Posez-vous les bonnes questions

Vous avez importé les données. Super ! Lorsque vous travaillez sur la conception de visualisations pour un tableau de bord,
posez-vous toujours les questions suivantes :
Mais maintenant, si on prend quelques minutes pour observer les données
rapidement et la première visualisation que l'on a réalisée, certaines questions
peuvent émerger… 1. Quoi ?
2. Pourquoi ?
La table des situations familiales des emprunteurs contient des données 3. Comment ?
personnelles, c'est normal ?

Non, en effet ! Il nous faut supprimer ces colonnes dans le classeur car nous n’en
avons pas besoin.
Par ailleurs, dans le chapitre précédent nous avons choisi un graphique en secteurs
pour visualiser les montants des opérations immobilières reçues par le Crédit
Breton.
Mais le choix du graphique en camembert est-il judicieux ?
Quoi : Quelles sont les données que votre utilisateur souhaite visualiser ?
En fonction de celles-ci, vous ne choisirez pas le même type de visualisation.
Pourquoi : Pourquoi votre utilisateur souhaite visualiser ces données ?
Cette question a une incidence forte sur le choix de la visualisation et l'interaction
que vous devez mettre en place. Souhaite-il identifier une tendance ? Des
corrélations entre des variables ? rechercher une valeur particulière ?

Avec un graphique en secteurs, nous avons pu visualiser la distribution des prêts par Comment : Enfin, demandez-vous comment présenter les données à votre
leurs montants. utilisateur.

● Souhaite-t-il les afficher triées ? filtrées ?

Mais avec une autre visualisation, comme un histogramme empilé, par exemple, ● Souhaite-t-il afficher tous les points de données, ou les agréger dans des
nous aurions pu visualiser sur un même graphique : groupes de valeurs ?

● la distribution des demandes de prêts par année

ET Nous allons maintenant réaliser plusieurs visualisations pour le Crédit Breton avec
● la répartition de ces montants entre les prêts accordés et les prêts refusés. les données que vous avez :

Visualisation 1 – User Story 5

Vous ne savez pas comment changer de visualisation ? Eh bien faisons-le ensemble Le Crédit Breton souhaite visualiser l’historique des montants d’opérations
! immobilières reçus. C’est un indicateur de l’activité commerciale du réseau, car plus
vous allez chercher des clients, plus vous avez de demandes de prêt. Vous avez
1. Sélectionnez votre graphique et cliquez sur la visualisation d’histogramme
déjà réalisé cette visualisation dans le chapitre précédent en utilisant un
dans la zone des visualisations. Votre graphique en secteurs est remplacé
histogramme.
instantanément par un histogramme empilé.
2. Ajoutez maintenant la dimension Accord dans le champ de données
“Légende”. Vous verrez que dans votre graphique, vous avez désormais les
montants des opérations immobilières reçues par le Crédit Breton par année
ET les montants accordés ou refusés.

Cela permet d’offrir à vos utilisateurs plus d’informations utiles, et leur évite d’aller
rechercher l’information des demandes de prêt refusées dans un autre graphique.
Visualisation 2 – User Story 6

La stratégie du Crédit Breton est de concentrer son activité sur des clients à meilleur
profil et sur des opérations plus importantes, donc moins de prêts avec un montant
Vue des pages de votre dashboard, en bas de la fenêtre de Power BI
de prêt moyen plus élevé. Visualisez donc l’évolution du montant moyen prêté par la
banque.
Renommez vos pages en cliquant deux fois sur leur titre.
1. Ajoutez une visualisation de graphique en courbes. Insérez la dimension
“date de demande“ au champ Axe, puis Accord au champ Légende, et enfin
Montant au champ Valeurs. Filtrez sur les demandes de prêt acceptées Vous pouvez déplacer vos pages vers la gauche ou vers la droite, par un clic
uniquement. gauche maintenu sur le titre de vos pages.
2. Pour calculer la moyenne, sélectionnez l'agrégation correspondante dans le
Personnalisez votre page
menu contextuel de la variable.
3. Pour filtrer, utilisez la zone de filtre à droite de votre écran. Découvrons maintenant les options de personnalisation de vos pages.

Visualisation 3 – User Story 7

Le Crédit Breton souhaite visualiser l'évolution du taux d’acceptation des prêts ;
c'est-à-dire répondre à la question “Est-ce que la qualité des dossiers de demande
de prêt s’est améliorée sur les dernières années ?"
Visualisez donc les demandes de prêt par année avec un histogramme empilé 100
%, et ajoutez à la visualisation la dimension Accord dans le champ de données
Légende.
Personnalisez votre dashboard avec des éléments visuels
Notre rendez-vous projet avec notre cliente, Jeanne, se rapproche : il nous faudra lui
montrer un produit qui lui donne envie !
Les champs de personnalisation se situent à droite de votre écran sous la zone
des visualisations. Pour y accéder, il vous faut cliquer sur l'icône en forme de
rouleau de peinture appelée “format”.
Voici les options de personnalisation disponibles :
Informations sur la page
● Modifier le nom de la page.
● Définir un raccourci pour simplifier la recherche via la boîte de
questions-réponses (nous verrons cela plus tard).
Taille de page

Dans ce chapitre, nous allons voir comment personnaliser votre dashboard, en ● Modifier le format de la page (16:9, 4:3…).
mettant en place plusieurs pages conformément aux User Stories :
Arrière-plan de la page
● une page “Accueil” avec des consignes d’utilisation ;
● une page "Demandes de prêts” dédiée aux indicateurs d’analyse ; ● Ajouter une couleur de fond d’écran de la page.
● une page "Performance agence” dédiée à l’analyse de performance des ● Ajouter une image de fond d’écran.
agences ;
Alignement vertical
● et enfin une page "Indicateurs clients” pour suivre la composition du
portefeuille des emprunteurs, et zoomer sur le profil de l' emprunteur (ou ● Aligner votre zone de dessin en haut ou au centre de l’écran.
potentiel emprunteur) particulier.
Papier peint
Pour créer des pages supplémentaires sur votre rapport Power BI, il vous suffit
d’appuyer sur l'icône “+” en dessous de la zone de dessin : ● Ajouter une couleur de papier peint derrière la page.

Personnalisez la zone de filtre

Vous pouvez également personnaliser la zone de filtre à droite de votre écran.
Ci-dessous les options disponibles :

Volet de filtre

● Ajouter une couleur de fond d’écran à la zone de filtre.

● Modifier les polices.
● Modifier la couleur et la taille de la bordure.

Cartes de filtre

● Ajouter une couleur d’arrière-plan à vos cartes de filtre : vous pouvez choisir
d’appliquer une couleur différente aux filtres actifs, ce qui peut être très utile
visuellement.
● Modifier les polices.
● Modifier la couleur et la taille de la bordure.