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TX2 Web-EDI
Automobile
SOMMAIRE
I. INTRODUCTION..........................................................................................................................3
II. CONNEXION AU SYSTÈME..................................................................................................4
III. ACCUEIL ITX2.........................................................................................................................6
IV. VOTRE BASE DE DONNEES.................................................................................................8
4.1. VOS COORDONNÉES..................................................................................................................9
4.1.1. Vendeur et Facturation....................................................................................................9
4.1.2. Renseignements juridiques et adresse EDI....................................................................10
4.1.3. Editions et Téléchargements..........................................................................................11
4.1.4. Autres Renseignements...........................................................................................12
4.1.5. Site Expéditeur.............................................................................................................13
4.1.6. Compte utilisateur......................................................................................................14
4.2. ACHETEUR..............................................................................................................................16
4.2.1. Article.............................................................................................................................18
4.2.2. Destinataire....................................................................................................................21
4.3. TRANSPORTEUR......................................................................................................................26
4.4. TYPE DE CONDITIONNEMENT..................................................................................................27
4.5. TEXTE LÉGAL TVA................................................................................................................27
4.6. TEXTE LÉGAL ESCOMPTE.......................................................................................................28
V. BESOINS EXPRIMES............................................................................................................29
5.1. PROGRAMMES ET APPELS DE LIVRAISON................................................................................29
5.2. LISTE SYNTHÉTIQUE...............................................................................................................31
VI. AVIS D’EXPEDITION............................................................................................................32
6.1. GÉNÉRATION AUTOMATIQUE..................................................................................................32
6.2. LISTE DES B.L........................................................................................................................33
6.3. SAISIR UN AVIS D’EXPÉDITION..............................................................................................35
6.3.1. Etape 1 : Entête avis d’expédition.................................................................................36
6.3.2. Etape 2 : Quantité expédiée par articles........................................................................38
6.3.3. Etape 3 : Détail du conditionnement par article...........................................................39
6.3.4. Etape 4 : Validation et enregistrement..........................................................................40
6.4. NOUVEL AVIS..........................................................................................................................42
6.5. ANCIENS BL...........................................................................................................................42
VII. ETIQUETTES..........................................................................................................................43
7.1. LES ÉTIQUETTES DE CONDITIONNEMENT...............................................................................43
7.2. LES ÉTIQUETTES DE TRANSPORT............................................................................................46
VIII. FACTURATION..................................................................................................................47
8.1. GÉNÉRER LES FACTURES........................................................................................................47
8.2. LISTE DES FACTURES..............................................................................................................48
I. INTRODUCTION
Les messages que vous pouvez émettre vers vos clients sont :
Le protocole sécurisé SSL vous permet de crypter les informations qui sont
transmises entre votre ordinateur et le serveur WEB-EDI.
Page de connexion
Pour choisir l’une d’entre-elle, vous devez cliquer sur le drapeau correspondant.
Ecran d'accueil
Lors de votre mise en place votre compte Web-EDI abonnement, une base de
données vous a été attribué. Vous bénéficiez d’un contexte de travail qui vous
est propre. Vous êtes la seule personne à y avoir accès, vos clients ne peuvent
rien consulter ou modifier
Avant de débuter toute opération d’échange avec vos clients, vous devez saisir
les éléments de votre base de données.
Ces informations sont affichées sur les Avis d’Expédition et les Factures.
Les renseignements juridiques sont à compléter pour envoyer des factures EDI
vers vos partenaires. Ils permettent de reproduire au format électronique votre
facture papier
Les différents formats sont sélectionnables avec les listes déroulantes. Les
spécifications des formats sont à votre disposition dans la partie « Accueil » puis
« Manuel Utilisateur ».
L’option Alerte par Email vous permettra de recevoir un Email à chaque fois
vous recevrez des messages EDI de la part de vos partenaires. Plusieurs
langues sont à votre disposition, il vous suffit de sélectionner celle que vous
désirez.
4.2. Acheteur
Votre client est défini dans l’application sous le nom d’acheteur
La liste des acheteurs apparaît dans la page Votre base de données
La partie paramétrage EDI permet d’envoyer les factures. Cette partie est
complétée par les administrateurs TX2.
4.2.1. Article
Les articles sont rattachés à un acheteur, aussi, pour ajouter ou modifier un nouvel
article, vous devez tout d’abord sélectionner son acheteur puis vous rendre au bas
cette page pour obtenir la liste des articles.
Bas de la page acheteur
Les articles grisés correspondent à des articles créés automatiquement grâce aux
commandes reçues de vos acheteurs.
En modifiant la fiche article, la ligne apparaît alors en noir.
Code Interne : Code utilisé dans votre société (Vendeur de l’article) pour définir
cet article.
Indice de Modification : Version de l’article, en générale, une lettre (A, B, C...)
Pays d’origine : Pays ou est fabriqué l’article.
Type de colis : A choisir parmi la liste des types de colis créés dans la base de
données.
La section Facturation doit être renseignée si vous envoyez des factures vers
vos partenaires. En renseignant les différents champs, votre facture sera ainsi
pré-renseignée.
La donnée TVA doit être exprimée en pourcentage (par exemple 19.6 %).
4.2.2. Destinataire
Chaque site destinataire est rattaché à un acheteur donné, aussi, pour ajouter
un nouveau destinataire, vous devez tout d’abord sélectionner son acheteur puis
vous rendre au bas cette page pour obtenir la liste des destinataires.
Les adresses EDI ainsi que le format EDI sont informations à compléter pour
envoyer vos avis d’expédition au format EDI vers vos partenaires.
Edifact (avec les versions D96A, D97A, ou D98B). Ce format est utilisé
par les constructeurs français et européens
La partie « Lieu de Transit » apparaît sur les avis d’expédition. Cette partie doit
être renseignée quand la marchandise est transite par un centre de
regroupement.
Par exemple PSA utilise le centre du PLIP Le Havre pour faire envoyer les articles
vers des pays lointains (Brésil, Argentine, Chine)
Pour saisir votre avis d’expédition, vous avez plusieurs possibilités de saisir le
colisage de vos articles :
4.3. Transporteur
Les transporteurs doivent être enregistrés dans votre base de données pour
être sélectionnés lors de la saisie de l’avis d’expédition.
La liste des textes légaux TVA apparaît dans la page Votre base de données
La liste des textes légaux Escomptes apparaît dans la page Votre base de données
V. BESOINS EXPRIMES
Les lignes qui apparaissent en gras correspondent aux qui n’ont pas été
consultés. On retrouve cette information dans le menu à gauche et elle est
reprise dans la partie bloc-notes de l’accueil.
Les messages sont triés du plus récent au plus ancien. Aussi le dernier message
envoyé par votre client apparaît en premier.
Options disponibles :
La case à cocher agit avec les boutons situés en bas et vous permet de
Supprimer, imprimer ou télécharger vos messages.
Options disponibles :
La case à cocher agit avec les boutons situés en bas et vous permet
d’imprimer votre ordre de livraison avec le bouton en fin de page.
Ouvre dans une nouvelle page, la commande de cet ordre de livraison (Voir
« Programmes et appels de livraison »)
Ces besoins peuvent alors constituer un avis d’expédition. Pour créer votre avis
d’expédition, il vous suffit de cocher les lignes concernées et d’appuyer sur le
bouton Générer.
Les lignes grisées indiquent que les ordres ont déjà servies pour générer un
avis d’expédition. Elles sont réutilisables.
Lors de la validation d’un avis d’expédition, les ordres ayant servis à générer
l’avis d’expédition, sont supprimés ou mis à jour en fonction de la quantité de
pièce livrée.
En attente : L’avis d’expédition n’a pas été envoyé. Vous pouvez à tout
moment le reprendre et le valider.
Options disponibles :
La case à cocher agit avec les boutons situés en bas et vous permet de
supprimer, télécharger ou imprimer vos avis d’expédition avec les
boutons en fin de page.
Validation et enregistrement
Chaque article est représenté par une ligne. Il existe une possibilité de gestion
multi-lots avec l’icône pour ajouter un lot et l’icône pour le supprimer.
Les champs type de colis et Nb de pièce par colis sont issus de votre base de
données, vous avez la possibilité de le modifier.
Si un article est sélectionné et que vous ne voulez pas le livrer, vous devez
mettre la quantité à 0.
Si un article n’est pas présent dans cette liste, vous devez cliquer sur le bouton
.
Pour envoyer plusieurs colis sur une même palette, il faut compléter le champ
N° UM avec la même valeur.
L’utilisateur peut valider son avis d’expédition. Apres avoir vérifier la conformité
des articles, des quantités et des colis, l’utilisateur sélectionne la case à cocher
et clique sur le bouton
Dans la liste des BLs, l’avis d’expédition change alors de statut avec
« Enregistré ». Il est en cours d’acheminement. Une dizaine de minutes plus
tard, l’avis d’expédition a le statut « Envoyé ». En cas d’échec d’envoi, les
Dans ce cas, vous devez remplir tous les champs manuellement, sans reprise de
données. La saisie s’effectue de la même façon que vu précédemment (Voir
Saisir un Avis d’Expédition)
6.5. Anciens BL
Apres 90 jours (Voir Durée de rétention des messages de la fiche
destinataire), les messages sont purgés de la liste des BL et sont archivés dans
la partie Anciens B.L.
Les Bls sont triés par année, la liste déroulante Année vous permet d’effectuer
votre choix.
VII. ETIQUETTES
VIII. FACTURATION
Options disponibles :
En attente : La facture n’a pas été envoyée. Vous pouvez à tout moment
la reprendre et la valider.
Options disponibles :
Permet de télécharger vos factures pour les intégrer dans une gestion
commerciale selon la norme désignée dans l’écran « formats de
téléchargement »
La case à cocher agit avec les boutons situés en bas et vous permet de
supprimer, télécharger ou imprimer vos factures avec les boutons en fin
de page.
Entete facture
Détail article
Pied de facture
Validation et enregistrement
Les champs Prix unit, Base Prix et Taux TVA sont issus de votre base de
données, vous avez la possibilité de le modifier.
Si un article est sélectionné et que vous ne voulez pas le facturer, vous devez
mettre la quantité à 0.
Si un article n’est pas présent dans cette liste, vous devez cliquer sur le bouton
.
Les listes Texte légal TVA Texte légal TVA sont créées d’après le paramétrage
de la base de données.
Impression de facture
Dans la liste des factures, la facture change de statut avec « Enregistrée ». Elle
est en cours d’acheminement. Une dizaine de minutes plus tard, la facture a le
statut « Envoyé ». En cas d’échec d’envoi, les administrateurs TX2 contactent le
service EDI de vos clients afin de régler le problème d’acheminement.
Dans ce cas, vous devez remplir tous les champs manuellement, sans reprise de
données. La saisie s’effectue de la même façon que vu précédemment (Voir
Saisir une facture)
L’information Avance / Retard peut être renseignée dans les messages DELFOR
envoyés par vos clients.