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Début du rapport ici
Table des matières :
SECTION 1 : “Le train quitte la gare, profitons des derniers wagons” 3
Le cycle actuel 4
Stratégie de guerre pour gagner en crypto 6
SECTION 2 : Analyse du marché 8
Où en sommes-nous dans le cycle ? 9
Analyse sociale 10
Analyse on-chain 11
Analyse des vagues d’Elliott 13
Conviction envers le marché et prédictions 14
SECTION 3 : Stratégies et réflexions cryptos 15
Mes actions 15
La tokenisation des actifs réels ou RWA 17
Narratif Coinbase et sa blockchain Base 21
Dans quoi investir en lien avec Coinbase et Base? (3 options) 24
Quels sont les projets intéressants sur Base ? 26
Conclusion du rapport Coinbase : 28
Potentiel des cryptomonnaies de l’Intelligence Artificielle (IA) ? 29
SECTION 4 : Analyse des banques centrales et marchés traditionnels 32
SECTION 5 : Les actions et les compagnies associées à Bitcoin 34
SECTION 6 : Mon Portfolio de compagnies minières de bitcoins et les compagnies
publiques associées aux cryptomonnaies 36
SECTION 7: Mon PORTFOLIO actuel de cryptomonnaies 37
SECTION 8 : Analyses de plusieurs cryptomonnaies 42
Liste des nouvelles cryptomonnaies du mois 43
La liste de cryptos avec code de couleur et cote de timing 58
SECTION 9 : Questions/réponses 69
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Mes chers guerriers et guerrières, bienvenue dans le rapport mensuel du mois de
mars 2024 intitulé : “Le train quitte la gare, profitons des derniers wagons”
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Le cycle actuel
Je vous rappelle qu’un cycle “normal” de crypto, avec la même durée que celui de
2013, 2017 ou 2021, se terminerait fin 2025. Comme je vous l’ai expliqué dans mes
dernières vidéos sur Cryptorecherche, je crois que nous devons entretenir la
possibilité de voir un cycle accéléré au niveau
des cryptos, avec un sommet à la fin de 2024
ou début 2025. Pour plus de détails, vous
pouvez voir la vidéo ici.
Pourquoi est-ce que je commence à croire en
la théorie du cycle accéléré ?
Parce que la théorie du cycle de 4 ans est
maintenant reconnue et acceptée par la
majorité. Par nature, les marchés sont conçus
pour décevoir la majorité et récompenser la
minorité… Sinon tout le monde serait riche,
non ? Nous l’avons déjà vu au cycle précédent de
2021, tout le monde s'attendait à une montée finale de
type “blow of top”, mais nous n’avons vu qu’une
montée décevante fin 2021.
De plus, rappelez vous que Wall Street est maintenant
dans la partie de façon “officielle”, donc il est possible
que quelques règles changent sur le marché. Une des
tendances de Wall Street est d’anticiper les attentes
du marché, donc si tout le consensus est un sommet
fin 2025, ceci voudrait dire que ce sommet pourrait
être “pricé” en avance par les gros joueurs.
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4
Mais Paul, tu nous dis toujours de ne pas dire “Cette
fois c’est différent”, que se passe-t-il avec toi ?
J’essaie de m’ajuster au marché qui est devant moi. Si
on ne s’adapte pas dans les marchés, ça peut être
douloureux. Si je me trompe et que le cycle est comme
les précédents, je m'ajusterai en cours de route, rien
n’est figé dans le béton ! C’est la beauté de
l’investissement, rien n’est sûr à 100%, il s’agit de l’art
de balancer nos attentes, nos hypothèses et la réalité.
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5
La pépite, la pépite, Paul trouve nous la pépite !
Cette question…
Par nature, une pépite est bien cachée et l’on n’en trouve pas tous les jours, bien que
sur les médias sociaux, c’est l’inverse qu’on vous laisse croire. De plus, une pépite
pour une personne n’est pas nécessairement une pépite pour une autre personne.
Chacun a sa définition de pépite. Pour moi une pépite est une crypto qui a une réelle
utilité, qui apporte une réelle innovation, qui est dans un
bon narratif, au bon moment dans le cycle, avec un prix
sous-évalué et qui livre ses promesses. Pour d'autres, il
peut s’agir seulement d’une cryptomonnaie à faible
capitalisation qui fait un pump and dump.
Comprenez qu’il y a déjà beaucoup de “bruit” sur le
marché et il ne va qu’augmenter, donc il est maintenant
temps de réfléchir à ce qu’est une pépite pour vous et de
définir clairement les critères avant que le “bruit’
n’augmente tellement que vous ne sachiez plus ce
qu’est réellement une pépite pour vous !
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6 règles d’or pour réussir à faire des gains et réussir à ne rien faire
1. Gardez les 2 mantras de ce cycle haussier en tête et répétez les autant de fois
que nécessaire :
- LESS IS MORE
- Don’t Fuck This Up!
2. Enlevez la peur de votre esprit, autant la peur de perdre, la peur de rater une
opportunité, la peur que votre crypto ne monte pas comme les autres, la peur
de ne pas réussir à vendre. Faites vous une stratégie et respectez la.
3. Fermez les médias sociaux et les distractions et faites autre chose. Patienter
par définition veut dire : la capacité de faire autre chose en attendant.
4. Préparez vous mentalement à avoir une plus grande somme d’argent dans
votre portfolio. Plusieurs vont tout saboter car inconsciemment ne seront pas
prêts à recevoir une aussi grande somme d’argent. Comme le dit T.Harv Ecker
dans le livre “Millionnaire Mind”, nous avons tous un thermostat financier
intérieur et nous revenons toujours au chiffre auquel il est ajusté. Par
exemple, si vous réglez le thermostat de votre maison à 20 degrés et que la
température chute à 19 degrés, la température va monter pour revenir à 20 et
s’il fait 21 degrés, la température va baisser pour revenir à 20 degrés.
Donc, si votre thermostat financier est ajusté à 50 000$ et que vous faites 500
000$ dans ce cycle haussier, vous trouverez le moyen de perdre les 450 000$
excédentaires. Comment perdre une telle somme ? Probablement en sabotant
d’une de ces façons :
- Prendre plus de risques ou de leviers pour atteindre un chiffre plus
grand.
- Acheter le prochain shitcoin qui perd 99% de sa valeur.
- En perdant vos cryptos, mot de passe, seed phrase d’une façon ou
d’une autre.
De même que si vous faites 40 000$ plutôt que 50 000$, remarquez que l’année
suivante vous trouverez un moyen de faire 60 000$ pour combler la différence.
Ajustez votre thermostat financier au chiffre dont vous avez besoin les guerriers !
5. Faire votre plan de sortie pendant que vous êtes encore rationnel, voir la vidéo
ici et le document excel ici avec quelques exemples de stratégies de sortie
pour tous les détails.
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SECTION 2 : Analyse du marché
Nous l’avons vu dans le précédent rapport de février, la montée que nous avons vue
depuis janvier est propulsée par les achats d’ETFs Bitcoin spot sur le marché
traditionnel et ceci devrait se poursuivre dans les prochains mois, car nous voyons
de plus en plus de fonds qui décident de mettre un pourcentage de leurs actifs en
cryptos. Nous l’avons vu avec Fidelity qui a lancé le bal avec ses fonds, vous pouvez
le voir ici : https://www.fidelity.ca/en/investments/solutions-portfolios/all-in-one/
Les gestionnaires de fonds cherchent l'actif “Saint Graal” qui pourra leur apporter un
ratio risque/récompense extrêmement élevé et décorrélé du marché. Bitcoin et les
cryptos sont les meilleurs comme vous le voyez ci-bas sur l’image de Fidelity.
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Où en sommes-nous dans le cycle ?
Nous verrons plusieurs chartes intéressantes sur cette section. En résumé, nous
sommes en milieu de cycle. Bitcoin vient d’atteindre son précédent sommet
historique à 69 000$ et cela signifie que les choses vont accélérer. Bitcoin suit
toujours sa ligne d’avancée parabolique. Donc tout est ok pour le moment, il est
possible que nous vivions quelques semaines de consolidation, pour vivre la 2ème
jambe haussière en mi-2024. Plus tard, je m’attends à voir Bitcoin atteindre la boîte
rouge de la charte ci-bas.
N’oubliez pas que plusieurs catalyseurs majeurs arrivent pour le cycle haussier des
cryptos, tels que l’acceptation d’un ETF Ethereum adossé à des Ethereums
physiques en mai, le halving en avril qui diminue par 2 le nombre de Bitcoin miné, les
banques centrales qui recommencent à imprimer un peu partout à travers la planète.
Nous voyons aussi de plus en plus d’actifs réels qui commencent à être tokenisés
sur les blockchains.
Les altcoins de leur côté n’ont pas encore atteint leurs sommets historiques
précédents. Historiquement, ils sont en retard de quelques semaines sur le Bitcoin.
Habituellement, dans un cycle haussier, les altcoins dépassent leurs précédents
sommets historiques sans problème, donc il est toujours temps de s’asseoir
confortablement sur ses positions d’altcoins et patienter. Il peut même être judicieux
de profiter de la correction actuelle pour recharger.
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Analyse sociale
Google trend (score social)
Voici les résultats de recherches du mot Bitcoin : Replis de l’engouement suite à la
hausse des dernières semaines.
Voici les recherches pour le mot Crypto : Replis de l’engouement suite à la hausse
des dernières semaines..
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Les nouveaux abonnés Twitter (score social) : Nous sommes très loin des niveaux
d’euphorie de 2021, donc nous avons encore de la place pour l’arrivée des nouveaux.
Conclusion analyse sociale : Les nouveaux ne sont toujours pas arrivés, ce qui est
une excellente nouvelle. Si la correction que nous vivons s’étire encore quelques
semaines, nous verrons un “reset” complet de l’engouement et de l’excitation, le
signe que nous pourrons encore monter plus haut pour une autre vague.
Analyse on-chain
MVRV Score : Nous sommes encore loin des niveaux de surchauffe historique, et si
la correction se poursuit, nous allons retomber encore, donc bonne nouvelle.
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NUPL : Nous avons atteint la zone orange où historiquement le Bitcoin se fait rejeter,
et ce fût le cas. Par contre, nous n’avons toujours pas atteint le haut de bande
orange, ce qui signale souvent une montée trop rapide et habituellement une
correction brutale s'ensuit. Nous avons plutôt atteint la zone où nous voyons
habituellement une correction de quelques semaines avant une reprise haussière.
RHODL Ratio : Nous avons atteint une zone qui marque le milieu de cycle sur Bitcoin
et le marché crypto.
Conclusion analyse on-chain : Nous suivons les cycle précédents et Bitcoin n’est pas
en surchauffe, mais il s’est approché de territoires plutôt dangereux. La correction du
moment permet de faire un “reset” sur les indicateurs et une autre jambe haussière
serait la norme.
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Analyse des vagues d’Elliott
Selon ce que nous voyons au niveau du marché, nous serions au niveau de la vague
4 de la grande vague 3. Rappelez-vous que les vagues d’Elliott ne sont pas
parfaitement précises, mais sont utilisées à titre indicatif pour se donner une idée
approximative de notre position dans le cycle.
Remarquez que sur Bitcoin, la grande vague 3 est beaucoup plus puissante que la
grande vague 1, et selon moi, la grande vague 5 sera plus puissante que la vague 3.
Car plus nous avançons dans le cycle, plus il y a de joueurs qui sautent dans le
marché.
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Conviction envers le marché et prédictions
Ma conviction envers le marché selon les indicateurs
Court terme : Nous vivons notre première correction, la hausse reprendra dans
quelques semaines.
Conviction sur l’action du prix moyen terme : La 2ème moitié de l’année risque d’être
spectaculaire.
Conviction sur l’action du prix long terme : Haussier, nous avons commencé un
nouveau cycle haussier de plusieurs mois. Il est possible que le cycle soit plus court
qu’habituellement et se termine fin 2024.
Section boule de cristal (si j’avais à parier sur l’action du prix selon
les indicateurs)
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SECTION 3 : Stratégies et réflexions cryptos
Prédiction de sommet ?
Si vous voulez voir mes cibles sur certaines cryptomonnaies dans le prochain cycle,
vous pouvez aller voir le rapport de décembre 2023, où je vous partage plusieurs
cibles. Voir la section “À quand le sommet - un guide de prédiction du futur ?” du
rapport de novembre 2023 :
https://cryptorecherche.com/nouveau-rapport-mensuel-novembre-2023-tirage-2000/
Mes actions
Pour le moment, mes actions sont de m’asseoir sur mes positions et de patienter.
Mon portfolio est composé de cryptomonnaies qui ont un très bon potentiel pour la
suite du cycle haussier. Pour être honnête, avec la stratégie de réallocation des
gains, je crois que le portfolio peut faire x10 à partir d’ici jusqu’à la fin du cycle. Le
secret sera la patience et de rester relaxe et souple dans mes décisions.
Au début du cycle, je revendais rapidement ma mise initiale sur les cryptos qui
faisaient x2 ou x3, car je voulais décupler rapidement le nombre de crypto de qualité
de mon portfolio. Ma stratégie a changé maintenant car je vois une accélération au
niveau du marché et j’attends plutôt un x4-5 avant de reprendre ma mise initiale.
Je crois que nous verrons une grande vague de capital dans le narratif de la
tokenisation des actifs réels dans les prochains mois… En plus de nos secteurs
préférés tels que l’intelligence artificielle, la DePin, la finance sur Bitcoin, l’account
abstraction et le gaming.
Donc, l’idée sera de faire de la réallocation d’un narratif vers un autre. Donc, lorsqu’un
narratif explose et que mon portfolio devient surchargé de celui-ci, je vais réallouer
vers un narratif qui n’a pas encore explosé… Ce qui nous amène à parler des narratifs
de début, de milieu et de fin de cycle.
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part comme nous l’avions vu avec les metaverse en 2021 où avant l’annonce de
META, personne ne savait ce qu’était une métaverse. Je vous ai déjà dit dans un
précédent rapport qu’il y aura des narratifs de début de cycle, de mi-cycle et de fin de
cycle. Il est temps d’analyser ce que nous avons vu jusqu’à maintenant.
Les narratifs de mi-cycle seront probablement les mêmes que ceux de début de
cycle, mais auront des montées plus grandes, car les spéculateurs qui n’ont pas eu
la chance d’entrer dans le début de cycle feront leur entrée avec du FOMO bientôt :
- L’intelligence artificielle (la suite)
- DePin, particulièrement les GPUs décentralisés (la suite)
- Solana, ses concurrents et son écosystème (la suite)
- Tokenisation des actifs réels (RWA) (La vraie montée)
- Le gaming (la suite)
- Meme Coins (la suite)
Les narratifs de fin de cycle devraient changer de façon hypothétique car les gens
qui ont fait des profits voudront recycler leurs gains vers d’autres cryptos ou des
objets de collections, car les gens se sentiront riches, voici quelques exemples :
- Les NFTs
- Le gaming/metaverse
- Small cap et vieilles cryptos dinosaures?
- À suivre…
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Narratifs à surveiller
La tokenisation des actifs réels est un des secteurs qui sera le plus important dans
les prochaines années et c'est l'une des utilisations les plus naturelles de la
technologie blockchain. Il s’agit tout simplement de l’évolution des marchés
financiers que nous connaissons actuellement. En termes simples, il s’agit de mettre
les actions, les bons du trésors, les dettes, et autres actifs comme l’immobilier sur
une blockchain.
En quoi ceci est une bonne chose ? Vous pouvez écouter Larry Fink, le PDG de
BlackRock parler de la tokenisations des actifs réels sur cette vidéo de 60 secondes.
Gardons les choses simples, selon Larry Fink et BlackRock, tokeniser des actions et
des bons du trésors sur la blockchain permet ces améliorations :
1. Chaque action ou bon aura son identifiant (NFT) et sera sur une blockchain,
donc facile à trouver et évite de perdre des certificats.
2. Retirer la possibilité de fraudes sur les actions et les bons car tout est
transparent sur la blockchain.
3. Identité digitale pour les investisseurs qui simplifie la possession des
actions ou des bons.
4. Stratégie personnalisable facilement pour chaque individu.
5. Règlement instantané, plutôt que parfois sur plusieurs jours lors d’achat et
vente d’actions, bons, contrats futures ou tout autre type de produits dérivés.
De plus, ceci diminuerait ÉNORMÉMENT les coûts chez les courtiers.
6. Possibilité de voter directement dans les compagnies dont nous possédons
des actions facilement et augmentation de la participation des actionnaires.
Je rajouterais :
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compagnies minières de Bitcoin, où cette augmentation n’était pas facile à
anticiper.
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Cette réaction du marché laisse entrevoir une tendance en faveur de l’utilisation
potentielle d’Ondo par BlackRock, ceci est majeur et pourrait souligner son rôle dans
l’écosystème de la tokenisation des actifs. Il faut souligner qu’Ondo a déjà établi un
partenariat solide avec BlackRock à travers OUSG, une représentation tokenisée du
“BlackRock iShares Short Treasury Bond ETF”. Ce produit offre aux investisseurs la
possibilité d’acheter des bons du trésor tokenisés.
Cette nouvelle est assez forte pour créer un engouement vers le narratif de la
tokenisation des actifs réels et nous pourrions voir plusieurs cryptomonnaies
exploser à la hausse.
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tokenisés régulation LTO Network, Dusk
intégrée
Actifs Bons du trésors Ondo Finance, Truefi, Lcx, Swarm Markets, Barnbridge
tokenisés
Actifs Art Pour les œuvres d’art réel, je n’ai pas trouvé pour le moment.
tokenisés Pour les œuvres d’art digitales, il existe les plateformes de
NFTs tel que: Opensea, Blur, Looksrare, Super Rare, Enjin, …
Actifs Assurances Pour l’instant, ces protocoles ne couvrent que les cryptos
tokenisés connues, mais bientôt ce seront des actifs tokenisés (Ceci
est ma supposition, car il y aura beaucoup plus d’actifs
tokenisés réels en valeur sur les blockchains sous peu)
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Synthetic Plateforme Synthetix Network, Gains Network
d’échange
Mon portfolio : Les cryptomonnaies en lien avec le RWA représentent 25% de mon
portfolio en ce moment. Voici lesquelles:
1. Chainlink
2. Ondo
3. Aave
4. Ethereum
5. Centrifuge
6. Maple
7. Truefi
8. Revest
9. Swarm Markets
10. Boson
11. Alliance Block Nexera
12. Frax Shares
13. Realio
Depuis 2016, Coinbase a le plan secret de recréer le système financier ouvert sur
blockchain permettant la négociation d’actions et d’indices (actifs réels
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tokenisés)... Bref, de créer le marché financier 2.0 où toutes les actions et les bons
du trésors s’y transigent. Il semble qu’ils soient bien positionnés avec Blackrock qui
les utilisent comme gardiens des bitcoins de leur ETF et quelques-uns de leurs outils,
tout en les supportant dans plusieurs décisions.
Image extraite de l’article de 2016 appelé “The Coinbase Secret Master Plan” :
La 3ème phase du plan secret de Coinbase était qu’à 100 millions d’utilisateurs, ils
voulaient créer un wallet qui inclut tout, et ils sont en train de réussir la tâche
merveilleusement bien avec le Coinbase Wallet.
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6. Traitement des paiements pour les commerçants (point de vente,
commandes internet)
En 2024, nous pouvons constater qu’ils ont réussi à le faire grâce à leur firme de
capital de risque appelée Coinbase Venture où ils ont investi dans plusieurs projets
dans ces catégories. Donc, voici le lien pour trouver les projets où Coinbase Venture
est investi en 2024 : https://crypto-fundraising.info/funds/coinbase-ventures/
De plus, ils ont annoncé le projet Diamond le 13 décembre 2023, où ils ont
clairement mentionné que leur but était de tokenizer les actifs tels que les actions,
les bons sur la blockchain avec l’aide de leurs 4 services qu’ils ont développés :
“Actuellement, moins de 0,25 % du total des actifs mondiaux sont représentés sur
l'infrastructure blockchain, laissant d'énormes gains d'efficacité non capturés. Notre
objectif est de combler cet écart…”
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Dans quoi investir en lien avec Coinbase et Base? (3 options)
OPTION 1 : Les actifs de la “Coalition des actifs réels tokenisés” : En premier, pour
garder les choses simples, en investissant dans quelques projets de cette coalition,
je crois qu’il y a peu de risque :
Notez que ces projets cryptos sont aussi suivis sur Rwa.XYZ
OPTION 2: Les projets dans lesquels Coinbase Venture a investi, en lien avec la
création du système financier 2.0. Voici quelques projets qui soulèvent un intérêt
pour moi :
Finance 2.0 :
- ONDO
- Centrifuge
- Goldfinch
- Maple Finance
- Qredo
- Celestia
- EigenLayer
- Starknet
- Reserve Rights
- Mina
- Near
- SSV
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- Zk Sync
- Rocketpool
- Parallel Finance
Gaming
- Immutable X
Interopérabilité :
- Biconomi
- Router Protocol
- Axelar
- Evmos
DePin :
- Livepeer
- Spacemesh
- Flux
- Arweave
- Decentralized Social
- RSS3
Depuis la mise à jour Decun de Ethereum, les frais de la blockchain BASE sont de
moins de 0,001$ par transaction. Ceci est maintenant moins coûteux que Solana.
BASE est incubé avec Coinbase et va devenir de plus en plus décentralisé, donc
éventuellement, on pourrait envisager un airdrop de token… Mais pas pour le
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moment. Selon moi, Coinbase veut créer un monde hybride entre sa plateforme
centralisée et sa blockchain BASE via le superbe wallet décentralisé Coinbase
Wallet qui va intégrer l’account abstraction. Ceci risque de créer LA blockchain la
plus facile à utiliser pour les petits utilisateurs. De plus, je spécule sur le fait que
Coinbase va gagner son projet dans les prochains mois contre la SEC.
Voici 2 liens qui vont permettront de faire des recherches dans l’écosystème BASE:
- Sur Defi Lama, vous pourrez voir les projets de finance décentralisée et leur
progression en un clin d’oeil ici, selon moi c’est une belle façon de repérer les
projets qui ont le vent dans le dos avec des métriques qui augmentent :
https://defillama.com/chain/Base
- Sur le lien ci-bas, vous trouverez les cryptos de l’écosystème BASE :
https://www.base.org/ecosystem
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Nous voyons actuellement que les gros projets multi chaînes sont en train d’intégrer
la blockchain BASE les uns après les autres tels que Aave, Uniswap, Synthetix ou
Curve. Ceci fait en sorte que la compétition est rude pour les nouveaux projets qui
se bâtissent sur Base directement. Je vois mal un projet surpasser Uniswap en tant
qu’échange décentralisé. Vous pouvez le voir ici : https://defillama.com/chain/Base
Pour les projets qui se bâtissent nativement sur Base, malheureusement, la plupart
des projets que nous recherchons ont des tokenomics allant de moyen à mauvais ou
n’ont pas encore de tokens. 2 projets se démarquent, mais sont déjà beaucoup
montés :
Il y a d’autres projets qui peuvent être intéressants, mais le tokenomics est plutôt
moyen ou ils n’ont pas de token.
Projets en lien avec Coinbase Wallet : Il est bon de surveiller le Twitter de Coinbase
Wallet car il y a plusieurs projets qui font des initiatives intéressantes :
● Propy : Dans l’immobilier tokenizé, nous avons vu le projet Propy lancer une
initiative avec le Coinbase wallet visant à intégrer 1 000 000 d'adresses
immobilières sur la blockchain et stocker de manière sécurisée leurs actes
immobiliers sur le réseau BASE. Les actes sur la blockchain luttent contre la
fraude des actes, un problème de 400 millions de dollars par an.
Pour les chasseurs de airdrops, voici quelques opportunités potentielles sur l’image
ci-bas :
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Conclusion du rapport Coinbase :
Nous allons surveiller avec intérêt les projets à venir sur l’écosystème BASE. La
bonne nouvelle est qu’après toute cette recherche, nous pouvons confirmer que les
choix de crypto du portfolio sont excellents.
- Solana
- Metis
- Radix
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Potentiel des cryptomonnaies de l’Intelligence Artificielle (IA) ?
Lors du dernier rapport, je vous avais montré que l’IA représente moins de 1% de la
capitalisation totale des cryptomonnaies et que cela ne resterait pas ainsi
longtemps ! Donc, il ne faut pas dormir sur les cryptomonnaies de ce narratif.
Pour vous montrer le potentiel de croissance des cryptomonnaies de l’IA, comparons
le marketcap total des projets de DeFi de 2020 à 2021 au potentiel de l'intelligence
artificielle. Au dernier cycle haussier, les cryptomonnaies du narratif DeFi ont atteint
200 milliards de marketcap. Actuellement, les cryptomonnaies de l’IA ne font que 24
milliards de marketcap.
La suite pourrait être explosive si le marketcap de l’IA suit celui de la DeFi. Un autre
x10 à partir des prix d’aujourd’hui sur la plupart des cryptos IA de qualité est possible
et réaliste.
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Nous attendons l’arrivée du token Gensyn depuis presque 1 an sur Cryptorecherche.
Il n’est toujours pas disponible pour le moment. Nous pensons que ce projet peut
être un des leaders de l'industrie de l’entraînement de modèle d’intelligence
artificielle appelé le “machine learning”. Pour plus de détails, allez sur cette
publication qui contient une vidéo d’Yrile sur le sujet.
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Le mot de Victor Dotcom
N'oubliez pas de garder des forces pour la suite de 2024 et 2025, car les choses vont
accélérer à un point qui est encore difficile à imaginer ! Si c’est votre premier cycle
haussier, vous serez surpris !
Je vous souhaite que du bien !
Victor
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SECTION 4 : Analyse des banques centrales et marchés traditionnels
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La poussée de l’or et l’argent !
L’or vient de confirmer son pattern de “cup and handle”, la cible est à 3000$ d’ici
2026, sauf si accélération de l’impression monétaire, nous pourrions excéder cette
cible.
L’argent fait aussi le même pattern de “cup and handle”, par contre, son pattern est
massif car il est d’une durée de 45 ans!! La première cible est à 50$. La deuxième est
presque ridicule, mais la cible technique est à plus de 200$.
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33
SECTION 5 : Les actions et les compagnies associées à Bitcoin
Pour ce qui est des compagnies minières de Bitcoin et des actions reliées aux
cryptos, nous avons vu que plusieurs compagnies minières ont émis de nouvelles
actions pour financer l’achat de nouvelles machines de minage, c’est pourquoi les
prix ne performent pas comme on l’aurait souhaité. Plusieurs compagnies minières
ont vu leur nombre d'actions TRIPLER depuis 2 ans (pas le prix, mais le nombre
d’actions). Ceci a freiné la progression des prix des actions jusqu’à maintenant. La
plupart des compagnies minières ont un marketcap égal à leur sommet historique
de 2021, mais un prix 3 à 4 fois inférieur. Malheureusement, le monde de la finance
traditionnel est opaque et il est plus difficile de savoir l’inflation sur des actions que
sur des tokens.
Je vous montre plus de détails dans la vidéo ici :
https://cryptorecherche.com/video-privee-cycle-accelere-portfolio-sous-performance
-minieres-de-bitcoin-et-reponses-a-quelques-questions/
Exemple d’inflation du marketcap par l’augmentation du nombre d’action en
circulation par rapport au prix sur l’action Marathon Digital Holdings.
Selon moi, la plupart des compagnies minières n’auront plus à émettre beaucoup de
dettes pour les prochains mois car nous sommes en cycle haussier et elles pourront
se financer elles-mêmes. Toutefois, lorsque les prix des compagnies minières
recommenceront à monter, je vais en vendre quelques-unes pour transférer dans les
3 actions qui n’ont pas d'augmentation de leur quantité. Voici les 3 compagnies :
- Coinbase
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34
- Robinhood
- Galaxy Digital Holdings
Mes plans sont simples, je garde mes actions reliées aux cryptos pour le reste du
cycle crypto et je ne me ferai pas secouer lors des corrections. Si les cycles se
répètent, il reste possiblement un x5 à se faire de ce côté. Par contre, nous vivrons
encore 1 à 2 grandes corrections.
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SECTION 6 : Mon Portfolio de compagnies minières de bitcoins et les
compagnies publiques associées aux cryptomonnaies
J'ai alloué environ 14% de mon capital total en actions reliées aux cryptos. Ce
nombre a presque doublé, comme vous pourrez le voir ci-bas. Rappelez-vous que
ces actions seront très volatiles :
Prix
Nom % Catégorie / narratif PNL État
moyen
Action de plateforme
1 Coinbase 22,0% d'échange centralisée 50 424,0%
2 RIOT 18,2% Compagnie Minière Bitcoin 6,1 96,7% Mise initiale remboursée
3 Bitfarms 18,0% Compagnie Minière Bitcoin 0,84 185,7%
4 Marathon 14,4% Compagnie Minière Bitcoin 9,47 130,0%
5 Robinhood 10,6% Courtier en ligne 10,83 75,4%
Galaxy Digital Fond crypto et services
6 Holdings 10,2% blockchains 7,91 70,2%
Action plateforme
7 Paypal 6,6% paiement + stablecoin 63 5,0%
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36
SECTION 7: Mon PORTFOLIO actuel de cryptomonnaies
RAPPEL : J’alloue environ 40% de mon capital total aux cryptomonnaies, ce qui
représente un portefeuille qui aime le risque. Pour quelqu’un dont l’investissement en
cryptos n’est pas le métier, il serait raisonnable d'avoir un pourcentage plus faible de
son portefeuille en cryptos. Le reste est réparti dans d’autres investissements
comme des actions, des investissements privés, des commodités, des métaux
précieux et du cash.
De mon allocation en cryptomonnaies, j’ai réservé 20% pour le trading et 80% pour du
plus long terme. Donc, le portfolio que je présente dans les pages qui suivent
comprend seulement les positions à plus long terme, ne tenant compte que du 80%
mentionné ci-haut.
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37
Risque faible Risque élevé
Cryptomonnaie à Cryptomonnaie à
Cryptomonnaie à
Stablecoin moyenne faible
large capitalisation
capitalisation capitalisation
Grand Marketcap
Mise initiale remboursée + profits
1 Bittensor 14,1% IA, Machine learning 27 2179,9% x10
Mise initiale remboursée + ajout à 1,40$
2 Render 5,9% Rendu 3d partagé 0,79 1269,6% + profits x8
Moyen Marketcap
1 Centrifuge 3,6% Tokenisation des actifs réels 0,33 203,0%
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38
2 FLUX 3,2% GPUs, CPUs décentralisé, DePin 0,53 150,9%
3 Reserve Rights 3,1% Flat Coins 0,004 120,0%
4 OriginTrail (TRAC) 3,0% Supply chain, indexer blockchain, IA 0,21 495,2% Mise initiale remboursée
5 Ocean Protocol 2,6% Marché de données + IA 0,395 188,6%
6 Covalent 1,7% Indexer donnée long terme 0,22 63,6%
7 Magic 1,1% Studio jeux, NFTs, Metaverse sur Arbitrum 0,85 29,4%
Layer 1 Identité, NFT, account abstraction,
8 Lukso 1,0% SocialFi 6,6 -29,7%
9 Pocket 0,9% DePin 0,19 -10,5%
Prix
Rang Nom de la crypto % Catégorie / narratif PNL État
moyen
Yellow (en levée de fond) 0,1% Échange décentralisé, Layer 3 0,072 0,0%
Metacard (en levée de fond) 0,1% WEB 3.0, NFT, Cadeau 0,035 0,0%
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39
Liste de surveillance pour ajout au portefeuille si une opportunité se présente.
Certaines cryptos sont à bon prix, mais je préfère attendre pour acheter que mars/avril
soit derrière nous. Il est possible que certaines cryptos n'atteignent jamais ces
cibles et que j’achète quand même selon les conditions de marché.
Decentraliz
Layer 1 pour réseau social décentralisé 20-25$
ed Social
DYDX Produit dérivés trading, Fin des vestings en avril Fin vesting avril
Gains
Dérivés cryptos comme GMX 5$
Network
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40
Superverse Gaming 0,75-0,85$
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41
SECTION 8 : Analyses de plusieurs cryptomonnaies
Code de couleur d’analyse fondamentale Paul Cryptoformation
Ce code de couleur permet le classement des cryptos selon l’analyse fondamentale :
bleu, vert, mauve ou rouge. Certaines cotes peuvent changer selon le développement
des projets.
La façon d’utiliser les cotes et le code de couleur de Paul Cryptoformation sont un
point de départ pour faire vos propres recherches. Les cotes sont établies selon une
grille d’analyse fondamentale développée par Paul. Il faut se rappeler qu’il n’y a
aucune certitude dans le marché des cryptomonnaies, seulement des éléments
d’analyse sur lesquels nous pouvons extraire des tendances.
COTES DESCRIPTIF
Paul considère ces cryptos comme des projets avec des bons
fondamentaux. Il va considérer l’achat de ces projets lorsque le
7 à 8,4/10
momentum est du bon côté des cryptos. Il les ajoute à son
portefeuille si le timing est le bon selon lui.
IMPORTANT : À la fin des cycles haussiers, habituellement nous voyons les cryptos
avec de mauvais fondamentaux avoir des montées, ceci est souvent un signe que la
fin du cycle HAUSSIER est proche. Lorsque nous entamons un cycle baissier, il faut
s’attendre à des corrections importantes sur L’ENSEMBLE DU MARCHÉ DES
CRYPTOS, même celles avec de bons fondamentaux.
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42
Liste des nouvelles cryptomonnaies du mois
AIOZ ($AIOZ)
Narratif: Depin, IA, L1
AIOZ est un projet du narratif DePin qui propose des solutions de GPU et de
stockage décentralisé. Actif depuis 2014, le réseau offre déjà des produits
fonctionnels tels que la location de puissance informatique pour des applications
telles que l'IA. Actuellement, il développe des solutions d'hébergement de bande
passante pour le streaming vidéo et un service de transfert de fichiers numériques
similaire à Wetransfer, mais décentralisé.
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43
Andromeda ($ANDR) (Bon projet, mais distribution tokenomics et vesting affreux)
Narratif: Account Abstraction, Interopérabilité
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44
BEAM ($BEAM) (bon projet, bonne capture de valeur par les mécanisme de Burn)
Narratif: Gaming
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Bittensor Token Standard ($TAS): (inscription intéressante, mais mettre en place le
Subnet et la manière de le financer fait douter). Projet High risk/high reward.
Narratif: Intelligence Artificielle, Inscription
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46
ChainGPT ($CGPT): (50% de la supply en vesting, tokenomics moyen)
Narratif: AI, Agent Autonome
ChainGPT est un projet qui exploite l'intelligence artificielle dans divers contextes
pour fournir une trousse d'outils complète aux personnes souhaitant créer des
projets Web3 et aux particuliers désirant utiliser des outils basés sur l'IA pour mieux
naviguer dans l'univers des cryptomonnaies. ChainGPT propose une gamme de
produits axés sur le développement de projets IA, comprenant des audits de smart
contracts, des
générateurs de NFT,
ainsi qu'un marché où
l'on peut vendre des
prompts IA. Ainsi,
ChainGPT offre un
écosystème complet
offrant de nombreux
outils aux créateurs
Web3, leur permettant
d'économiser du temps
et des coûts grâce à
des services
automatisés.
Un aspect distinctif de ChainGPT est sa nature open source, rendue possible par ses
APIs, qui permet de bénéficier des avancées de chacun des utilisateurs et
développeurs dans un but commun : le progrès et l'avancement des solutions et
produits offerts par l'écosystème.
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47
Clore.ai ($CLORE) (bon projet pour surfer la vague AI et DePin, mais manque de capture
de valeur pour le long-terme et pour les bearmarkets)
Narratif: DePIN / IA
Clore.ai est un projet qui s'inscrit dans le narratif DePIN et plus récemment dans
celui de l'IA. Il propose du Cloud Computing avec une marketplace permettant de
connecter les distributeurs de GPU aux utilisateurs ayant besoin de GPU.
Actuellement, Clore met à disposition uniquement des GPUs, mais cela devrait
changer en 2024 avec le lancement d'un service de VPN, de stockage de données et
du service Clore OS, qui améliorera le monitoring et l'optimisation des GPUs.
Ce qui différencie Clore des autres projets DePin, c'est le mélange de Proof of Work
pour obtenir une validation du réseau et l'utilisation de la puissance d'ordinateur pour
exécuter des tâches, ainsi que sa fonctionnalité appelée Proof of Holdings (PoH).
Cette dernière encourage les utilisateurs de la plateforme et les investisseurs à
entreposer leurs CLORE sur le wallet natif du projet pour accéder à diverses
récompenses telles que des réductions sur les frais de la marketplace, être éligible à
des airdrops, et les providers de GPU reçoivent également des bonus de
récompenses.
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48
Fact0rn ($FACT): (bon projet, adoption à voir par les entreprises et groupes de
recherche). Attention, très peu de liquidité sur MEXC.
Narratif: IA, DeSci, L1
Fact0rn est un projet de couche 1 qui adopte une approche unique pour l'algorithme
de validation de son réseau en utilisant la preuve de travail (PoW), similaire à Bitcoin,
mais en résolvant des équations mathématiques complexes de factorisation pour
valider un bloc, plutôt que de simplement trouver une "clé". L'objectif principal de
Fact0rn est de construire un réseau décentralisé utilisant un algorithme qui
contribuera à la recherche et au développement dans le domaine de la factorisation,
en fournissant une capacité de calcul distribué pour des applications académiques
et de recherche.
Ce qui différencie Fact0rn de nombreux autres projets IA qui sont principalement des
protocoles d’infrastructure, c'est le fait que les résultats des opérations pour miner
un bloc sont des résultats que les chercheurs dans le domaine de l’IA peuvent
utiliser pour créer des modèles d’apprentissage automatique et pour l'analyse de
données.
● Factorn a reçu une bourse de Coinbase en 2022 pour développer leur projet.
● La réserve totale de $FACT est infinie, ce qui est logique puisque le but est de
toujours avoir des problèmes plus complexes à résoudre. Cependant, bien que
la réserve soit illimitée, sa mise en circulation est contrôlée par la complexité
des calculs, similaire au réseau Bitcoin. Un mécanisme de difficulté est
instauré pour régulariser la découverte de blocs, limitant ainsi l'émission de
jetons.
● Les équipes de recherche et les entreprises du secteur de la factorisation
peuvent soumettre des problèmes mathématiques dans le "deadpool" en
payant des $FACT pour motiver les mineurs à trouver les résultats et obtenir
des récompenses.
● L'inflation du jeton $FACT est corrélée à un travail réel qui peut être utilisé par
différents milieux de recherche, soutenue par un incitatif économique pour
trouver des solutions à des problèmes mathématiques qui demandent
beaucoup de puissance de calcul, ce qui représente une économie réelle pour
les groupes de recherche et les entreprises dans le domaine de la
factorisation.
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49
NodeAI ($GPU) Note: (projet manquant de transparence à certains niveaux clés
comme la provenance des revenus (ETH redistribués), équipe anonyme, et on sait
qu’il y a des influenceurs payés pour “shill” le projet). Narratif: DePin, RWA, IA
NodeAI est un projet DePin de GPUs décentralisés offrant une plateforme de location
de GPU distribuée à travers le monde. Contrairement à certains projets DePin qui
créent leur propre réseau, Node utilise le réseau Ethereum pour soutenir sa
plateforme, offrant une protection solide pour les transactions et les échanges de
données entre les utilisateurs et les serveurs.
Le projet NodeAI n'a pas vraiment d'avantage compétitif lorsqu'on le compare à des
grands projets établis de ce narratif tels que Render et Akash, en dehors de son
interface conviviale pour la location des GPUs. D'un point de vue technique, le projet
ne se démarque pas par des éléments clés qui lui donneraient un avantage sur le
marché. De plus, ils devront croître considérablement s'ils désirent être compétitifs,
car pour l'instant, ils ne disposent que de 28 nodes et 57 GPUs à leur disposition
selon leur site web.
● Le token $GPU est utilisé comme monnaie d'échange pour divers services,
notamment la location de GPU et la récompense pour l'apport de GPU. Les
détenteurs de $GPU peuvent également staker leurs tokens pour recevoir des
récompenses en Ethereum (ETH), qui représentent théoriquement une part
des revenus du protocole. Cependant, aucune information n'est disponible à
ce sujet, ce qui suscite des doutes quant à l'intégrité du projet, car ces détails
sont cruciaux pour évaluer la viabilité économique du projet.
● Le protocole NodeAI dispose d'un mécanisme de taxe sur les transactions
pour générer une pression acheteuse, contribuant potentiellement à la
stabilité et à l'appréciation du token sur le long terme.
● La tokenomics de NodeAI est très vague, indiquant que 10% des tokens sont
destinés aux échanges centralisés (qui ne sont pas encore listés), tandis que
les 90% restants ne sont pas détaillés et sont simplement qualifiés de
"liquidité". Il n'existe pas de documentation sur la distribution et la libération
de jetons, ce qui est pourtant crucial pour un projet de bonne foi.
● L'anonymat de l'équipe de direction ajoute aux préoccupations, réduisant la
transparence et la confiance dans la gestion et l'avenir du projet.
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50
Opsec ($OPSEC) : (possibilité de surfer le narratif, mais sans produits réels, le projet ne
semble pas viable dans le temps). Narratif: DePin, AI
Opsec est un projet visant à créer un réseau permettant de naviguer sur Internet et
de prendre en charge des Dapps pour le web3 de manière décentralisée et privée. Il
implémente également la technologie de l'IA pour automatiser certaines tâches ou
fournir un support, tel que la programmation de validateurs de réseaux décentralisés
sur leur infrastructure. Opsec a annoncé le lancement de plusieurs produits, mais
seul le produit Cloudverse, leur gamme de services cloud, est actuellement
disponible.
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51
PAAL AI ($PAAL): (est monté de 600% dans le dernier mois, mieux vaut attendre une
correction) Narratif: AI, Agent autonome, DeFi
Le projet PAAL AI se distingue par son agent autonome polyvalent, axé sur la
création de robots automatisés pour diverses tâches telles que des trading bots et
des chatbots entièrement personnalisables. En alignement avec son objectif, PAAL
AI propose une vaste gamme de produits visant à permettre à ses utilisateurs
d'intégrer facilement des outils alimentés par l'IA dans leur navigation dans le monde
du Web3, afin de tirer pleinement parti des possibilités offertes par cette technologie
et les informations qu'elle peut fournir.
● Une distribution de jetons équitable, avec 20% de la réserve totale détenue par
la fondation, 15% réservés aux récompenses en staking, et le reste lancé en
pool de liquidité (65% de la réserve).
● Actuellement, 650 millions de jetons sont en circulation sur 1 milliard, les 350
millions restants étant détenus par l'équipe pour divers incitatifs tels que le
marketing, les fonds de développement et la trésorerie. Ces fonds ont été
collecté de manière organique par la taxe de 4% prélevée sur chaque
transaction, répartie entre différents postes : un programme de "buyback and
burn", un fonds de développement, un fonds pour les salaires de l'équipe et un
fonds d'écosystème responsable de la distribution des revenus de
l'écosystème.
● Le jeton PAAL AI est utilisé comme mode de paiement pour les services et
produits offerts, ainsi que pour le staking afin de recevoir des parts de
revenus du protocole en ETH, ce qui a un effet positif sur la demande et limite
la pression de vente.
● À ce jour, PAAL AI a distribué près de 3 millions de dollars en revenus à ses
utilisateurs grâce au partage de revenus, démontrant ainsi son potentiel en
tant que protocole rentable qui apporte une valeur réelle à ses utilisateurs et à
ses supporters.
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52
Qredo ($QRDO): (bon projet mais dépendant de la restructuration qui est beaucoup
critiquée). Narratif: DeFi, Interopérabilité, Account Abstraction
● Le jeton $QRDO est utilisé pour payer des frais de transaction et est brûlé pour
réduire la réserve totale. Une partie des revenus générés par la vente de
services, y compris les APIs et certains tiers, est utilisée pour le rachat de
$QRDO, qui est ensuite placé dans des fonds de développement du projet.
● La réserve en circulation est de 682 millions de jetons sur 2 milliards, mais en
raison des "burns", la réserve totale qui pourra être émise est de 1,2 milliard à
ce jour et la mise en circulation des jetons $QRDO se terminera en vesting
jusqu'en mars 2025.
● Qredo est actuellement en restructuration suite à son acquisition par deux
VCs qui étaient parmi les investisseurs initiaux les plus importants, dans le
but de rendre le protocole profitable et de développer son offre de services.
● La restructuration est gérée par l’entreprise FusionLabs, qui annoncera bientôt
une nouvelle feuille de route pour l'avenir du protocole, incluant plus d'utilités
pour son jeton. Ils ont récemment effectué un changement d'infrastructure
blockchain pour aller sur ATOM, réduit le nombre d'employés à 23 et changé le
CEO. Bien que la restructuration en cours puisse indiquer un certain bas pour
le projet, Qredo possède un bon potentiel si la restructuration est menée à
bien.
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53
VanarChain ($Vanry): (semble bien se positionner, ils ont des bons contacts,
possibilité de surfer le hype, mais manque de fondamental et de développement,
présentement en Testnet, donc explique le manque de Dapps, et de projets
officiellement lancés).
● Le projet Vanarchain est une migration d'un projet de Metavers appelé Virtua,
et la majorité des membres de l'équipe proviennent de cet ancien projet.
● Bien que Vanarchain annonce de nombreux partenariats avec différentes
entreprises et groupes populaires, la validation de ces partenariats par les
autres entreprises est rare, ce qui peut remettre en question la véracité et la
profondeur de certains d'entre eux. Cependant, des partenariats comme celui
avec Viva Games ont été confirmés.
● Environ 58% de la réserve des jetons $VANRY est actuellement en circulation,
et la majorité des jetons restants à être libérés d'ici avril 2026 sont
principalement détenus par l'équipe, des initiés ou des fonds utilisés pour le
développement de l'écosystème et des partenariats, ce qui indique qu'ils
représenteront principalement une pression de vente.
● Bien que le jeton soit utilisé pour les frais de transaction, le staking et la
gouvernance, peu de Dapps semblent être construites sur le réseau, ce qui
limite actuellement l'utilité du jeton en dehors de la spéculation. Le projet est
actuellement en phase de testnet, ce qui peut expliquer le manque de Dapps.
● L'équipe de Vanarchain est composée de membres possédant une vaste
expérience dans les domaines que Vanarchain souhaite explorer, comme
Doug Dyer, leur COO, qui a lancé la division mobile pour l'entreprise Warner
Brothers.
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54
XAI ($XAI) (bon projet/ approche, mais doit mûrir et se prouver pour la qualité des
jeux, tokenomics moyen pour 3 ans). Narratif: Gaming, L3
XAI se distingue des autres projets Gaming grâce à sa nature Layer 3, en opérant
son propre réseau de validation avec son réseau de nœuds que tous les utilisateurs
peuvent contribuer en quelques clics et recevoir des récompenses en XAI. Le projet
XAI facilite ainsi l'interconnexion entre les différentes blockchains utilisées par les
jeux vidéo, offrant un réseau neutre pour l'échange d'actifs numériques.
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55
ZetaChain ($ZETA) (Tokenomics désastreux jusqu’à 2028)
● Le projet est dirigé par Ankur Nandwani, qui a une expérience notable avec
Coinbase et en tant que créateur du Basic Attention Token (BAT).
● Le token natif ZETA sert à plusieurs fonctions importantes, telles que la
gouvernance, le paiement des récompenses de blocs, des frais de gaz et des
transactions inter-chaînes.
● Actuellement, 11% des jetons sont en circulation et des relâchements
agressifs des tokens sont prévus à partir de juillet 2024 jusqu’en 2028.
● Zetachain reçoit beaucoup d’attention actuellement à cause de sa campagne
d'airdrop, ce qui peut avoir un effet "boost" sur ses données d'utilisation.
● Des partenariats établis avec des exchanges et des protocoles de renom,
comme Bitget, OKX, Sushi, et Curve, témoignent du potentiel et de la
crédibilité du projet.
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56
LA COTE DE TIMING 🕰️ DE PAUL CRYPTOFORMATION
Cette cote est aussi importante que celle de couleur d’analyse fondamentale. La
cote de timing indique si une crypto est à un bon moment d’achat ou non selon nos
indicateurs pour une position moyen terme (quelques mois). CETTE COTE N'INCLUT
PAS LES POSITIONS COURT TERME (quelques jours/semaines). Elle sera seulement
🕰️
appliquée sur certaines cryptomonnaies avec une plus grande capitalisation de
marché. Le logo de l’horloge sera utilisé pour remplacer le mot TIMING.
ASSUREZ-VOUS DE BIEN CONNAÎTRE LA DATE À LAQUELLE LE RAPPORT A ÉTÉ
PUBLIÉ, CAR LES COTES DE TIMING PEUVENT CHANGER RAPIDEMENT.
🕰️TIMING DESCRIPTIF
🕰️ moins
3,9/10 et
risque extrême de perte financière sur le moyen terme. En fin de
cycle, dans une forte tendance haussière, il est possible que
cette cryptomonnaie continue de monter. En cas d’achat, il est
donc recommandé de mettre un stop-limit ou un trailing-stop
pour diminuer son risque.
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57
La liste de cryptos avec code de couleur et cote de timing
En date du 21 mars 2024 *** À chaque mois de nouvelles cryptomonnaies seront
ajoutées selon les demandes les plus fortes ***
Liste des cryptomonnaies des précédents rapports. Voir les détails dans les
précédents rapports.
COTE DE TIMING MARCHÉ EN GÉNÉRAL POUR HORIZON moyen/long terme: 6/10
🕰️
Akash / 5 (Analyse rapport avril 2023) - DePin / AI (Passe de vert à bleu, suite à
développement et utilisation réelle du projet)
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58
Astar (Analyse rapport août 2023) - L1 / Plateforme de contrat intelligent
Aura Finance : (Analyse rapport février 2023) Attention mauvais tokenomics - DeFi
Avalanche (Analyse rapport août 2022) (Mauvais tokenomics jusqu’à octobre 2024) -
L1 / Plateforme de contrat intelligent
Biconomy (BICO) : (Analyse rapport mai 2023) Période de vesting par les investisseurs
early et l’équipe qui se termine en septembre 2024. Donc, le printemps ou l’été 2024 seront
de bons moments pour y revenir selon moi si le prix n’est pas trop monté. - Account
Abstraction
Big Data Protocol (BDP) (Analyse rapport mars 2023) - Big Data
Cardano / 8
intelligents
🕰️ (Analyse rapport août 2022) - L1 / Plateforme de contrats
Celestia (TIA) (Mauvais tokenomics à partir de octobre 2024 jusqu’à octobre 2025
). - Blockchain modulaire
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59
Cosmos (Atom) / 9 🕰️ (Analyse rapport août 2022) *Note changement de bleu à
vert-bleu, car manque d’utilité au Coin Atom dans son écosystème. - L1 /
Plateforme de contrat intelligent
Enjin (Analyse rapport mai 2023) Suite à nouvelle analyse crypto gaming, passe de
mauve vert à vert. - GameFi / NFT / Métavers
Ethereum / 7,5
intelligents
🕰️ (Analyse rapport août 2022) L1 / Plateforme de contrats
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60
EXABITS: (Pas de jeton pour l’instant, mais surveiller!) (Analyse rapport janvier
2024) - Gpus décentralisés / Intelligence Artificielle
🕰️
Fantom / 6 (Analyse rapport décembre 2022) Réévaluation de bleu à bleu-vert
suite à faible utilisation actuelle. - L1 / Plateforme de contrats intelligents
Fideum (FI) (Anciennement Blockbank) (Analyse rapport août 2023) - DeFi, CEFI
🕰️
FLUX (FLUX) / 8 (Analyse rapport décembre 2023) - Intelligence Artificielle /
DePin (Passe de vert à vert-bleu suite à utilitée de plus en plus importante)
Frax Share / 9🕰️(Analyse rapport février 2023) - Liquid Staking Ethereum / DeFi
FTX TOKEN (FTT) (Analyse rapport oût 2022)
Gala (Analyse rapport octobre 2022) Notez le changement de vert à rouge suite au
conflit interne dans la société - GameFi / NFT
Galxe: (GALX) (Tokenomics à surveiller jusqu’à fin été 2024) (Analyse rapport février
2024) - Identité digitale, Zero-Knowledge Proof, Gestion de données
GRASS: (Pas de jeton pour l’instant, mais bon de faire les actions pour bénéficier
du airdrop) (Analyse rapport janvier 2024) - Intelligence Artificielle
Goldfinch ($GFI) (Tokenomics moyen jusqu’à fin 2025) (Analyse rapport janvier
2024) - RWA
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61
Hello (HELLO) (Analyse rapport novembre 2023) - GameFi/ NFT
iExec RLC (Analyse rapport janvier 2023) - Intelligence Artificielle / DePin / Oracle
ILLUVIUM (Analyse rapport janvier 2023) Dumping de token majeur terminé, mais
selon les données que je vois, l’équipe du projet aura des relâchements de tokens à
chaque mois d’environ 47000 tokens pendant plusieurs mois:
https://dropstab.com/coins/illuvium/vesting. - GameFi / Métavers
🕰️
Injective / 6,5 (Analyse rapport septembre 2022) Suite à développement de son
écosystème passe de vert-bleu à bleu. - DeFi / Plateforme de contrats intelligents
Inspect (Insp) (Outil très intéressant, mais tokenomics mauvais jusqu’à 2026) :
(Analyse rapport janvier 2024) - Outils trading décentralisé
Internet Computer (ICP) (Analyse rapport avril 2023) (Tokenomics moyen fin unlock
tokens février 2025) - GameFi / NFT / Métavers
LCX (Analyse rapport février 2023) Notez le changement de Vert-bleu à vert, car les
volumes sont plutôt faibles sur l'échange malgré les régulations. - RWA
© Copyright
62
Liquity (LQTY) (Bon protocole, mais token peu utile) - DeFi
MUX Protocol (MCB) (Analyse rapport juillet 2023) - DeFi / Contrats perpétuels et
Dérivés
NeonEVM: (Neon) (Bon projet, bonne utilité, tokenomics affreuse) (Analyse rapport
février 2024) - EVM Parallélisé
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63
Nervos (Analyse rapport octobre 2022) - Interopérabilité / Account Abstraction /
Layer 2 Bitcoin
🕰️
Ocean Protocol / 6 (Analyse rapport janvier 2023) - Intelligence Artificielle / DePin
/ Protection des données personnelles
Osmosis (Analyse rapport juillet 2023) (mauvais tokenomics jusqu’à début 2025) -
DeFi
Pendle (Analyse rapport juin 2023) Passe de mauve à vert-mauve, car tokenomics
moins important en marché haussier. - DeFi / RWA / Restaking & Liquid Staking
🕰️
Polkadot 8 (Analyse rapport août 2022) Passe de vert à bleu en tenant en compte
que les promesses de Polkadot 2.0 soient réalisées. - L1 / Plateforme de contrats
intelligents
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64
Polymesh (Analyse rapport juin 2023) - RWA
Radiant Capital (RDNT) (Mauvais tokenomics, fin vesting 2027) (Analyse rapport
octobre 2023) - Interopérabilité / DeFi
Rally (RLY) (Analyse rapport mars 2023) - Infrastructure / outils pour développeur
Render (RNDR) / 3
DePin
🕰️(Analyse rapport décembre 2022) - Intelligence Artificielle /
RMRK (Analyse rapport décembre 2022) - NFT / Métavers
SEI (SEI) (Tokenomics moyen à mauvais jusqu’à mi-2025, ensuite moyen jusqu’à
2027) : (Analyse rapport janvier 2024) - Layer 1/ transaction en parrallèle
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65
Serum (Analyse rapport avril 2023) - DeFi
Sovryn (Analyse rapport juillet 2023) (mauvais Tokenomics jusqu’à fin 2024) - DeFi
(Bitcoin)
Sperax (SPA) (Analyse rapport août 2023) - DeFi
Starknet (Analyse rapport octobre 2022) Token pas encore disponible. - L2 ETH
Synthetix Network (SNX) / 8,5 🕰️ (Analyse rapport juillet 2023) - DeFi / Dérivés
Tangible (TNGL) (Analyse rapport août 2023) - RWA
TERNOA (CAPS): (Analyse rapport avril 2023) S’ils augmentent l’utilité du token en
lien avec le projet de capsule, possibilité de vert. - Interopérabilité / Zero Knowledge
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66
Tron (Analyse rapport août 2022) - L1 / Plateforme de contrats intelligents
Vechain / 8,5 🕰️(Analyse rapport septembre 2022) - OIT / Gestion des données /
Plateforme de contrats intelligents
XCAD Network (Analyse rapport juillet 2023) Tokenomics pourri pour encore 2 ans
jusqu’à mi-2025. - DeFi
XLM (Analyse rapport août 2022) - L1 / Plateforme de contrats intelligents
XRP (Analyse rapport août 2022) (Tokenomics moyen, l’équipe a encore beaucoup
de tokens à libérer)
ZKSYNC (Analyse rapport octobre 2022) (token non listé pour le moment) - L2 ETH
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67
FRAX
PAXG : Représentation d’une once or physique
USDC : Notez le changement de bleu à vert, aucun stablecoin n’est 100% sécuritaire.
USDP
USDT (Tether)
Bitfarms
Cleanspark
Coinbase (Vert à bleu car n’a pas eu d’inflation de ses actions depuis le dernier cycle)
Hut 8
Marathon
Microstrategy
Riot Blockchain
Robinhood (Vert à bleu car n’a pas eu d’inflation de ses actions depuis le dernier
cycle)
SECTION 9 : Questions/réponses
MERCI POUR VOS QUESTIONS TRÈS INTÉRESSANTES encore une fois ce mois-ci!
Pour ce mois-ci, la section Questions/réponses se retrouve dans plusieurs parties
du rapport et dans une vidéo qui sera publiée dans le groupe!
© Copyright
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Questions qui me sont souvent posées et pour lesquelles j’ai déjà
donné la réponse:
Quelles sont les prédictions de prix de Paul pour le prochain cycle haussier sur les altcoins? (voir rapport de
décembre 2023)
Quand pourrait être le sommet du marché si nous avons un autre cycle haussier comme les précédents? Voir la
section “À quand le sommet - un guide de prédiction du futur?” du rapport de novembre 2023 :
https://cryptorecherche.com/nouveau-rapport-mensuel-novembre-2023-tirage-2000/
Pour voir les 15 projets sur ma “blacklist” du top 150 par Marketcap, je vous invite à aller revoir le rapport de
septembre 2023 ici: https://cryptorecherche.com/nouveau-rapport-mensuel-septembre-2023/
Quels sont les meilleurs portefeuilles décentralisés pour chaque crypto? (voir rapport de juillet 2023)
Quel est le calcul de Paul pour faire des prédictions de Marketcap et de prix potentiel pour le prochain
cycle haussier? Pour avoir le chapitre complet avec le calcul, voir le rapport d’avril 2023:
(https://paulcryptorecherche.com/partie-2-2-rapport-mensuel-avril-2023/).
Quoi faire maintenant que Binance ferme les comptes des canadiens? Réponse dans la publication ici:
Binance
Comment réussir à payer moins de frais lors des transferts avec Ethereum (4 astuces): Réponse dans
la publication ici: Diminuer ses frais de transaction
Que faire si le prix d’une crypto que nous voulions acheter s’envole? (voir rapport de février 2023)
À quel genre de montées doit-on s'attendre pour un Altcoin de qualité? Est-ce que faire un x100 dans
un marché haussier est vraiment possible? (voir le rapport de décembre 2022)
Comment investir et répartir son portefeuille cryptos quand nous avons un portefeuille avec un petit
capital? (voir le rapport d'octobre 2022)
Pourquoi il n’y a pas de Bitcoins dans mon portfolio? (voir les résultats de mon portefeuille plus bas et
le rapport de septembre 2022)
Paul
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