Module : Urbanisation des Systèmes d’Information

TP : Prise en main de salesforce

Capture de leads pour l'inscription à un événement marketing

Partie 1 : Configuration du Formulaire Web-to-Lead

Scénario :
Vous êtes le responsable marketing d'une entreprise fictive appelée
"XXXXXXX". Votre entreprise organise une conférence technologique virtuelle,
et vous souhaitez capturer des leads à partir de la page d'inscription de
l'événement sur votre site web. Votre objectif est de configurer un formulaire
web-to-lead
lead dans Salesforce pour collecter des informations sur les inscrits et
créer automatiquement des leads dans Salesforce en vue de faire un suivi.

Exigences :
1. Créer un formulaire web
web-to-lead
lead pour collecter les informations suivantes :
- Prénom
- Nom de famille
- Adresse e-mail
- Nom de l'entreprise
- Fonction
- Numéro de téléphone
- Préférence de session pour l'événement (un menu déroulant avec plusieurs
options)
2. Générer le code HTML pour le formulaire web
web-to-lead.

3. Intégrer le formulaire sur la page d'inscription de l'événement de votre site

web.

4. Tester le formulaire en vous inscrivant à l'événement XXXXXXXen tant que

lead fictif. Assurez-vous
vous que les données sont capturées avec succès et
ajoutées à Salesforce.

Pr. Yasser MESMOUDI Année universitaire 2023/2024

Instructions pour les étudiants :
1. Connectez-vous
vous à Salesforce avec des privilèges administratifs.

2. Accédez à la page de configuration Web

Web-to-Lead.

3. Créez un nouveau formulaire web

web-to-lead
lead avec les champs requis et
configurez CAPTCHA si nécessaire.

4. Générez le code HTML pour le formulaire.

5. Intégrez le formulaire sur la page d'inscription à l'événement sur un site web

de test (vous pouvez utiliser une page HTML simple à des fin finss de test).

6. Testez le formulaire en vous inscrivant en tant que lead fictif sur le site web.

7. Vérifiez que les données du lead sont capturées et créées en tant que nouvel
enregistrement de lead dans Salesforce.

Partie 1 : Configuration de l'Écran FFlow

low pour le Suivi des Leads (convert lead
to (Account , contact , opportunity))

Création de l'Écran Flow :

- Accédez à "Configuration" > "Automatisation des processus" > "Flows" dans
Salesforce.
- Créez un nouvel Écran Flow qui permettra de suivre les leads.

Conception de l'Écran Flow :

- Conception de l'Écran Flow pour inclure les fonctionnalités suivantes :
- Affichage des informations du lead, y compris le nom, la société, le poste
poste,
le numéro de téléphone, etc.
- Possibilité de mettre à jour les informations du lead.
- Capacité à créer une opportunité commerciale si le lead est qualifié comme
"chaud".

Pr. Yasser MESMOUDI Année universitaire 2023/2024

Ajout de l'Écran Flow en tant qu'Action Rapide
- Accédez à "Configuration"
uration" > "Gestion des objets" > "Prospect" > "Boutons,
Liens et Actions."
- Créez une nouvelle Action Rapide et associez
associez-la
la à l'Écran Flow que vous avez
créé.

Personnalisation de la Mise en Page :

- Personnalisez la mise en page de la page de fic
fiche
he de prospect pour inclure le
nouveau bouton d'Action Rapide.

Resources:
Generate Leads from Your Website for Your Sales Teams
Leads and Opportunities: trailhead
Send Email Through Salesforce: trailhead
Get Started with Screen Flows
User Management

Pr. Yasser MESMOUDI Année universitaire 2023/2024