11 Présentation & Executive Summary

21 Contexte et objectifs

32 Démarche et méthodologie

Agenda
42 Synthèse des résultats

52 Conclusion

62 Next steps

1
Benchmark des cabinets de conseil au Maroc
et de leurs expertises & comparatif des
chiffres d’affaire des differents cabinets
 Cartographie des services Advisory au Maroc Numerique, technologie et transofrmation d'en-
treprises
Marketing et vente 14%
Recherche sutainability 14%
8%
Innova- Stratégie
tion 11%
8% Finance
19%
InternationalisationOrganisation
14% 14%

Marketing et vente Stratégie Organisation

BCG McKinsey BCG
McKinsey BCG Innovation
McKinsey
Valyans Valyans Roland Berger
Valyans
Roland Berger Advisory BCG
Roland Berger
Advisory Advisory
Advisory

Internationalisa
Numerique,technologie et Finance tion
transformation d’entreprises Advisory Recherche
BCG
Advisory BCG sustanability
Roland Berger
BCG PWC Advisory
Capital
McKinsey Valyans McKinsey
consulting
Roland Berger Roland Berger Capital
PWC
Capital Consulting McKinsey consulting
Deloitte
Deloitte

La cartographie actuelle montre une dispersion uniforme des cabinets de conseil sur tous les catalogues de services. Ceci est
principalement du à une demande uniforme dans le marché Marocain.

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Cartographie représentant le comparatif des chiffres d’affaire
des différents cabinets de conseil durant l’année 2017 en MAD
Advisory Benchmark
average
Capital Consulting
McKinsey
BCG
PWC
Roland Berger
Deloitte
Valyans

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

Chiffre d'affaires en MAD

Valyans Deloitte Roland Berger PWC:
100 millions 102 millions 42 millions 384 millions

BCG McKinsey CA Capital CA Advisory

375 millions 421 millions Consulting Benchmark average
70 millions 186 millions

La cartographie actuelle montre une dispersion uniforme des cabinets de conseil en fonction de leur chiffres d’affaires
respectifs dans le marche marocain.

4
 Facteurs d’influence pouvant être considères
comme titre de comparaison avec Advisory

Facteur d’influence 1 :
Chiffre d’affaires Facteur d’influence 3 :
Nombres de services
proposés

Facteur d’influence 4 :
Nombre de consultants

La slide ci-dessus représente quelques facteurs d’influence de cabinets de conseil comme titre de comparaison avec Advisory

5
Cartographie mettant en œuvre une estimation du
nombre de consultants au sein des boites de conseil
au Maroc
Roland Berger

Valyans

BCG

McKinsey

Pwc

Capital consulting

Deloitte

Advisory

0 50 100 150 200 250

Nombre de consultants

Cette cartographie représente le nombre de consultants dans les boites de conseil au Maroc

6
 Répartition des cabinets de conseil au Maroc par
service

La cartographie actuelle montre une dispersion du nombre de cabinets de conseil exerçant dans chaque service dans le marché
marocain

7
Executive summary

• Cartographie des différents services proposées par les différents cabinets de conseil au
Maroc avec BCG qui est présent dans le plus de services
• Présentation d’une cartographie des cabinets de conseil au Maroc par chiffre d’affaire avec
McKinsey au plus grand CA estimé à 421K
• Etablissement de facteurs d’influence comme base de comparatif des cabinets de conseil:
Facteur 1 : chiffre d’affaires, Facteur 2 : Nombre de consultants, Facteur 3 : Nombre de
services proposés, Facteur 4 : Nombre d’experts
• Cartographie représentant le nombre de cabinets par service par ordre croissant avec la
finance qui retrouve le plus grand nombre de cabinets
• Cartographie qui met en avant une estimation du nombre de consultants dans les cabinets
de conseil au Maroc avec Pwc qui compte plus de 220 consultants

8
Situation et contexte de la mission

Le Maroc et plus globalement l’Afrique dans leur vision d’un

développement durable qui tend a s’étendre sur les
prochaines décennies subissent des transformations radicales
dans le secteur privé et sont donc dans le besoin d’un
investissement et un accompagnement durable pour fortifier
et maintenir ces transformations dans le temps

Le slide ci-dessus présente le contexte de notre mission plus précisément les raisons pour lesquelles le conseil est aujourd’hui
nécessaire dans le marché marocain et dans le monde entier

9
Complexité et obstacles

Dans ce cadre-là ou plutôt dans cette optique, le

marché propose plusieurs offres
d’accompagnements et de conseil dans le marché
Marché concurrentiel
marocain et africain tels que McKinsey, BCG, Valyans
etc

En effet, aujourd’hui dans ce marché qui se développe, il y’a de plus en plus de concurrents qui se présentent. Ce qui constitue
un obstacle pour se démarquer dans le marche conseil

10
 Problématique

Comment donc Advisory pourrait se

démarquer dans sa proposition de valeur et
dans son approche d’accompagnement des
différents concurrents le tout dans un
marché de conseil qui est aujourd’hui
globalement saturé ?

En effet, Advisory fait face a un marché avec énormément de concurrents et d’offres et doit donc trouver le moyen de se
démarquer dans sa proposition de valeur

11
Performances des cabinets de conseils basé sur 3 facteurs d’influen
Structure Comportement Performance
Nombre de services : Roland berger
La structure du marché repose sur le Deloitte
Dans la mise en place de nos trois
benchmark des cabinets de conseil au PWC
différents facteurs d’influence nous nous
Maroc que l’on va différencier a travers Capital Consulting
baserons sur un Barème divisé en 3
trois facteurs d’influence bien défini qui Advisory
dimensions par ordre croissant :
sont : BCG
• Le chiffre d’affaire Valyans
• Barème du nombre de services :
Le nombre de consultants McKinsey
• Moyen : Moins de 3 services
Nombre de services proposés
Fort Entre 3 et 6 services
Très fort : Plus de 6 services Chiffre d’affaires : Roland berger
Ces trois facteurs d’influence vont nous Deloitte
aider a établir un scoring évaluant les PWC
Barème du Chiffre d’affaire :
performances de huit cabinets de Capital Consulting
Moyen Moins de 100 millions de MAD
conseils Advisory
Fort Entre 100 et 300 millions de MAD
Très fort : Plus de 300 millions de Mad BCG
L’assignation d’une étoile correspond au Valyans
Barème du nombre de consultants
niveau moyen du barème, de deux au McKinsey
:
niveau fort, de trois au niveau très fort
Moyen : Moins de 50 consultants
Fort : Entre 50 et 100 consultants
Très Fort : Plus de 100 consultants Nombre de consultants : Roland berger
Deloitte
PWC
Capital Consulting
Advisory
BCG
Valyans
McKinsey

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Conclusion de la SCP

D’après la cartographie du Framework SCP, on peut déduire qu’Advisosy s’en

sort bien par rapport aux facteurs d’influence que l’on a choisi comme
référence avec 2 etoiles dans les 3 facteurs, On peut aussi déduire suivant ces
facteurs d’influence que McKinsey,BCG et PWC sont les 3 plus grands obstacles
et défis d’advisory car ils sont plus performants dans les domaines choisis donc
Advisory devrait peut être internationaliser son offre et aussi se positionner
peut être un peu plus dans la finance. En effet, ces 2 milieux qui sont , la
finance et l’innovation sont des milieux ou les plus gros concurrents d’advisory
sont présents et a l’oppose Advisory est faiblement présentes ce qui a
probablement joue un role dans la fait que nos 3 plus grands concurrents
étaient mieux positionnes dans l’intensité qu’ils avaient vis-à-vis de nos 3
facteurs d’influence par rapport a celle qu’avait Advisory

En effet, Il y’a probablement une corrélation entre les services ou sont présents les plus grands concurrents d’advisory ou a
l’oppose Advisory est absente et la plus forte intensité des facteurs d’influence qu’ont eux ces mêmes concurrents par rapport a
Advisory

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