Fondamentaux et mutations

du secteur de ldition :

les ressorts
de lconomie
de la cration
Franois Moreau et Stphanie Peltier

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Synthse de ltude

Ldition, premier producteur de contenus culturels

en France irrigue lcosystme du livre par ses effets
dentranement mais reste peu aide par les pouvoirs publics

En termes de chiffre daffaires, ldition de

livres est prs du double de la production
tlvisuelle et quatre fois plus importante que
la production cinmatographique, la musique
ou encore l dition de jeux lectroniques(1).
La valeur ajoute de la filire livre se monte
5,5milliards deuros(2) (9,5% de la valeur
ajoute totale de la culture) lie pour lessentiel
aux effets dentranement de lactivit
ditoriale plus importants que ceux des
activits de production tlvisuelle ou
cinmatographique.
Chaque euro de valeur ajoute dans ldition
est lorigine de 2,67euros de valeur
ajoute dans le reste de la filire livre
(commercialisation, distribution, bibliothques,

imprimerie,).

Chaque emploi dans ldition saccompagne

de quatre autres dans la filire qui totalise
environ 80000 personnes. Autour des

15000 emplois dans les maisons ddition,

graviteraient 5
000 auteurs, traducteurs
et illustrateurs, 3
000 emplois dans les
imprimeries travaillant pour lindustrie du livre,
30000 emplois dans la commercialisation du
livre (dtaillants, diffusion/distribution,) et
environ 30000 emplois dans lensemble des
bibliothques. Hormis ceux de la phase de
fabrication du livre (imprimerie pour le livre
physique, informatique pour la constitution
des fichiers numriques des e-books), ces
emplois sont difficilement dlocalisables.
Les modes dintervention publique les plus
structurants dans la filire du livre prennent
des formes non financires, avec notamment
la loi sur le prix unique du livre de 1981 ten-

due au livre numrique en 2011.

Budgtairement, le livre est une des industries

(1)Source : Insee
(2)Source : Lapport de la culture en France, Rapport IGFIGAC, dcembre 2013.
(3)Dans ce rapport, une structure ditoriale est considre
comme active si elle publie chaque anne au moins un titre.

culturelles les moins aides par lEtat .

Lintervention financire est dix vingt-cinq

fois moins importante que pour le cinma

et la tlvision et reprsente moins de 1% de
la valeur ajoute du secteur.

Aprs avoir longtemps mieux affront

la crise que les autres industries
culturelles, cette rsistance stiole
Le chiffre daffaires de dtail des ventes
de livres ne cesse de baisser depuis 2007

(-1,2% par an en moyenne). La valeur

ajoute de la filire livre se contracte et lessor

du march du livre numrique est timide

en France comme dans le reste de lEurope

continentale.
Leffet de la crise conomique nest sans
doute pas le seul ni mme le principal facteur
explicatif. Divers indicateurs tmoignent dun

moindre investissement des franais dans la

lecture : de moins en moins de temps y est

consacr, budget de plus en plus rduit, moins

dacheteurs achetant moins de livres

Editeur,
les risques du mtier
Le ticket dentre tant trs rduit, 3000
structures ddition actives(3), dont 750

seulement ont plus de dix-huit annes

dexercice, tmoignent de la richesse
ditoriale . Cependant, le secteur est en
proie une concentration accrue. Les dix

premiers groupes ditoriaux cumulent

plus de 60% des ventes totales . Et deux
diteurs franais, Hachette et Editis, via sa
maison-mre Planeta, se hissent parmi les dix
leaders mondiaux .

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SyntHse de ltude

Les risques inhrents lactivit ditoriale

sont lis la nature mme du livre. Au-del
de sa dimension culturelle, le livre nest
pas un bien comme les autres. Il partage
avec les autres biens culturels des caractristiques spcifiques. Le livre est un bien
prototype et un bien dexprience dont
il sera toujours impossible de prvoir le
succs. Ainsi, en littrature ou en bande
dessine, seuls 20 40% des titres dits
seraient rentables.
Pour tenter de limiter lampleur de ces risques,
les diteurs disposent de plusieurs leviers.
Certains correspondent aux fondements du
mtier ditorial:
Dterminer soigneusement les projets
ditoriaux dvelopps en interne ou sur
commande et slectionner parmi les
manuscrits non sollicits. Moins de 1% des
manuscrits reus par les diteurs sont
finalement publis.
Jouer sur le rle pivot du droit dauteur

favorisant notamment un meilleur partage du

risque. Toutefois, proportionnels aux ventes,
les droits dauteur sont en baisse et tendent
se diluer sur un nombre de plus en plus
grand de rfrences vendues et dauteurs.
La moiti des 2 390 auteurs affilis lAgessa
tire moins de 10400euros par an de leur
activit dcriture.
Diversifier son portefeuille ditorial. Entre
2006 et 2013, la production de nouveaux
titres a augment de 33% alors que les
ventes rgressaient. La consquence en est un
morcellement croissant du march du livre
avec un tirage moyen des nouveauts en
baisse de 35% , des difficults grandissantes
faire connatre au public toutes ces nouveauts
et leur assurer une visibilit dans les circuits
de ventes physique ou numrique.
Dautres leviers visent prolonger le cycle

de vie des ouvrages ayant connu un certain

succs:
Dvelopper le livre de poche dont les

ventes en dition broche sont une prcieuse

indication sur le potentiel du titre (hausse des
ventes de 2,1% entre 2009 et 2013 dans un
march en rcession).
Miser sur linternational : les exportations
de livres reprsentent 25% du chiffre
daffaires des diteurs franais; entre 2005
et 2013, le nombre de titres cds a presque
doubl plus vite que le nombre de nouveauts ;
un livre sur cinq commercialiss en France
est une traduction.
Dvelopper les produits drivs, notam-

ment les adaptations cinmatographiques. En

2013, prs dun film sur quatre ayant fait au

moins 500000 entres en salle est adapt
dun livre (38% contre 28% en 2006).

Enfin, certains leviers, plus stratgiques, sont

lapanage des plus grands acteurs:
Miser sur les auteurs succs rcurrents.
Les dix premiers romanciers francophones
totalisaient un quart des ventes de la fiction
moderne franaise en 2014(4).
Sintgrer verticalement vers la distribution
qui se rmunre sur les ventes et sur les
invendus. Une part du succs des diteurs
distribus est ainsi capte (20% du prixHT
dun livre revient aux acteurs de la diffusion/
distribution). Les principaux diteurs contrlent la distribution et les cinq premiers
font 80% de lactivit.

La mise en uvre de ces divers leviers nest

pas sans consquence sur les performances
conomiques des diffrentes entreprises du
secteur ditorial.

Le noyau dur du secteur rsiste pour

lheure la crise
Les deux cents premiers diteurs voient
leur rentabilit financire trs lgrement
sroder depuis quelques annes(5). Le rsultat
dexploitation moyen avant intrts et impts
de lensemble du secteur na perdu que 0,5
point entre 2006 et 2013 (de 8,7% 8,2%).
Les structures de taille moyenne apparaissent comme les plus rentables (rentabilit
de 8,6%). Sans surprise, les moins rentables
sont les plus petites (1,5%). Enfin, les plus
grandes maisons ddition se caractrisent
par une rentabilit intermdiaire (5,8%)
mais moins erratique. Elles sont la fois les
plus concernes par les avances octroyes aux
auteurs qui ne cessent daugmenter (+39%
entre 2009 et 2013) et par la tendance
laccroissement de la production de nouveauts, mais elles sont aussi les plus aptes
jouer sur les diffrents leviers de limitation des
risques ditoriaux.

mais la survie des petites structures

est de plus en plus difficile
A la frange du secteur ditorial, quelque 3000

petites structures contribuent la richesse

ditoriale avec une viabilit trs incertaine. Un

renouvellement permanent est ainsi luvre

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 propos des auteurs

Franois Moreau

est conomiste, Professeur

lUniversit Paris Nord,
et prsident du conseil
scientifique du Labex ICCA
(Industries culturelles
et cration artistique).
Ses publications rcentes
portent notamment sur
la numrisation des
industries de contenus.

dans le secteur : 70% des diteurs actifs en

2014 nont vu le jour quaprs 1997. A linverse,
la moiti des diteurs crs avant cette date
ont aujourdhui disparu.
Dans ldition, le taux de cration
dentreprises a chut depuis 1997, contrairement au reste de lconomie, tombant

5,4% en 2013. Dans le mme temps, le taux

de survie cinq ans des nouvelles structures
ne cesse de se dgrader. 73% des structures

nes en 1998 taient toujours actives cinq ans

plus tard, ce taux est tomb 63% pour celles
cres en 2009.

Cette double dgradation du taux de survie

et du taux de cration menace la diversit
ditoriale puisquelle entrane une rduction
de 18% du nombre de structures actives
depuis 2010. Depuis quatre ans, le nombre
de disparitions excde celui des crations.
Le secteur a ainsi perdu 613 structures.

Lmergence dditeurs pure players numriques (cent-vingt diteurs francophones

environ) ne parvient pas enrayer cette baisse.
Cette rduction du nombre de structures

ditoriales se fait au dtriment des acteurs

de petite taille, ceux ayant publi trois dix
titres lanne de leur cration. Les microstructures (un ou deux titres publis la premire
anne) survivent mieux aprs cinq annes.

Ceci tmoigne de la faiblesse du ticket dentre

dans le secteur ditorial. Une structure
ditoriale peut se crer avec des capitaux
trs limits. Moins dpendantes des banques

(4)Source : GfK
(5)Source : KPMG, Maisons ddition : les chiffres 2013,
Janvier 2015.

Stphanie Peltier,
docteur en sciences conomiques
(Universit ParisI Panthon -
Sorbonne), est matre de
confrences lUniversit
de La Rochelle. Spcialiste
des industries cratives,
elle est lauteur darticles
et de rapports sur les questions
de la diversit culturelle, du droit
dauteur et des transformations
induites par le numrique dans
les secteurs culturels.

et apporteurs de capitaux, ces microstructures sont plus aptes survivre au moins cinq
annes, mme avec des rsultats mitigs.
Toutefois cet avantage disparat plus
long terme. Les difficults saccumulant, les
microstructures finiront tout de mme par
disparatre en proportion plus importante que
les structures de plus grande taille.

Quelques enjeux conomiques

du numrique pour ldition
En France, lampleur des dbats autour du
livre numrique est sans commune mesure
avec son importance conomique actuelle.
En 2014, le-book contribuait pour seulement
1,6% aux ventes de dtail de livres mais pour
5 6% dans le chiffre daffaires des diteurs.
Mais le livre numrique est dj une ralit
dans certains segments de march (25% en
sciences humaines et sociales) et aux Etats
-Unis, il reprsente 27% des ventes. De plus,
le numrique bouleverse fondamentalement
la chane de valeur du livre et conduit ncessairement les diffrents acteurs sinterroger
sur leur positionnement.
Sans prtendre lexhaustivit, sont analyss
quelques-uns des enjeux conomiques
majeurs auxquels le secteur de ldition est
confront dans le processus de numrisation
en cours. Lapport de cette tude relve ici
plus de laide la rflexion stratgique que
dimplications managriales.
Aujourdhui la vente de-books au titre

domine, mais le streaming se dveloppe

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dans des segments comme la bande dessine

et surtout les livres scientifiques et universitaires. Mme si les industries du livre et de la
musique prsentent des diffrences importantes, il convient de garder lesprit que le
streaming a mis seulement cinq six ans
pour supplanter le tlchargement dans
lindustrie musicale franaise.
Dans le monde numrique les diteurs se
trouvent confronts des acteurs puissants
(le chiffre daffaires dApple est soixante fois
plus lev que celui dHachette), loigns
du monde de la culture et pour qui la vente
de livres nest quun mo en et non une fin.
Ils tirent leur profit de la vente dappareils
de lecture (tablettes, tlphones,), de la
constitution de clientle captive ou de la
montisation de leur audience auprs des
annonceurs. Le contrle quexercent, en
thorie, les diteurs sur laccs leurs
catalogues via le droit dauteur reste plus que
jamais stratgique dans les ngociations avec
ces nouveaux acteurs.
Lauto-dition en ligne est un phnomne
dont les diteurs devront saccommoder.
Hormis quelques rares succs, il est difficile de
savoir si les entres des e-books auto-dits
dans les listes des meilleures ventes sont lies
leur qualit ou leur faible prix. Les auteurs
stant auto-publis avec succs semblent
enclins signer ensuite avec des diteurs
traditionnels. Limpact du numrique sur la
concentration des ventes de livres est ambigu.
Le numrique se traduit par le renforcement
dune poigne dauteurs de best-sellers et,
loppos du spectre de la notorit, dune
multitude dauteurs trs confidentiels au dtriment des auteurs du milieu. En revanche,
sur Internet , les petits diteurs semblent
pour lheure mieux tirer leur pingle du
jeu que dans les rseaux de distribution
physique.
Enfin, le rapport sinterroge sur les questions
de la tarification des e-books et de la substitution entre livre papier et livre numrique.
La polmique autour du niveau des tarifs
pratiqus par Amazon pour les e-books est
tudie(6). Par ailleurs, le-book ne semble

Focus - Les Prix Littraires : quelle place

pour les petits diteurs ?
Le rapport contient galement un focus sur
les prix littraires, bas sur lexploitation
du palmars de ces dix dernires annes de
dix prix littraires: grands prix dautomne
(Goncourt, Femina, Renaudot, Mdicis,
Interalli), prix du public (Prix du Livre Inter,
Grand Prix des Lectrices de Elle, Goncourt
des Lycens) et prix de professionnels (Prix
des Libraires, Prix des maisons de la Presse).
Cette tude offre un clairage sur les caractristiques des auteurs et des diteurs
prims et sur la phase amont lobtention
des prix.
En moyenne, un laurat attend dix-sept
annes aprs son premier roman pour
obtenir un des cinq prix historiques,

moiti moins pour les prix de lecteurs ou de

professionnels.
Les prix vont en trs grande majorit des
diteurs appartenant lun des cinq premiers groupes, mais 24% des laurats sont

publis par un diteur qui nen fait pas

partie (qualifi de manire ncessairement

rductrice dans cette tude de petit). Ce

ratio est cependant plus faible pour les prix

historiques
(12%) que pour les prix
dcerns par le public (43%).
Les petits diteurs ont dcouvert 43% des
laurats. Toutefois, les dcouvreurs nets de

talents, qui font plus de dcouvertes quils

nobtiennent de prix, se trouvent aussi bien
parmi les petits diteurs que parmi les diteurs
de groupes. Les plus prims ont galement
une activit significative de dcouverte.
Les trajectoires de carrire des laurats
remettent en cause quelques ides reues:
Un laurat sur cinq a fait carrire hors des
cinq principaux groupes.
Les laurats sont assez fidles leur premier
diteur: 45% des auteurs ont t prims
avec lditeur de leur dbut .
Prs de 70% des auteurs rcompenss

tre un substitut au livre physique que pour

les livres forte notorit et/ou de petits
formats(7). Dans les autres cas, retarder la sor-

avec un petit diteur ont t dcouverts

par celui-ci; dans 41% des cas, les maisons
ddition les plus primes dans les dix dernires annes lont emport avec des auteurs
quelles avaient elles-mmes dcouverts.

rsultats ne peuvent tre extrapols sans

prcaution hors de leur contexte.

(6)A partir dune tude rcente: I.Reimers et J.Waldfogel,

Throwing the Books at Them: Amazons Puzzling Long Run
Pricing Strategy, document de travail, 2014.
(7)HuY. et M.D.Smith, The Impact of Ebook Distribution on
Print Sales: Analysis of a Natural Experiment, document de
travail, 2013.

tie dun e-book pour viter la cannibalisation

des ventes du livre physique naurait pour effet
que de rduire les ventes de le-book sans
augmenter celles du livre papier. Toutefois, ces

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