TUDES CONOMIQUES

ANALYSES
Imprimer en France : lavenir de la filire livre

DIRECTION GNRALE DES ENTREPRISES

DIRECTION GNRALE

DES ENTREPRISES

Date de parution : Dcembre 2015

Couverture : Hlne Allias-Denis, Brigitte Baroin
dition : Martine Automme, Nicole Merle-Lamoot
ISBN : 978-2-11-139397-4

Imprimer en France : lavenir de la filire livre

Avertissement :

La mthodologie de cette tude ainsi que les rsultats obtenus, les conclusions et
recommandations qui en sont tires sont de la seule responsabilit des consultants. Ils nengagent
ni la Direction Gnrale des Entreprises ni lUnion des Industries de lImprimerie et de la
Communication, commanditaires de cette tude, ni aucun des membres du Comit de pilotage.

Commanditaires :
Ministre de lconomie, de lIndustrie et du Numrique
Direction Gnrale des Entreprises (DGE)
Service de lIndustrie
Sous-direction des Industries de sant et des Biens de consommation
Union des Industries de lImpression et de la Communication (UNIIC)

Membres du Comit de pilotage :

LEPERCHEY Benjamin
SERRE Jean-Franois
GRISOT Muriel
MUCCHIELLI Ange
GUICHAOUA Sabine
BARLE Franoise
LINCY Franoise
LOCMANT Patrice
CHIRAT Jacques
BOVERO Pascal
PEDURAND Hubert
DARFEUILLE Pauline
LENOIR Pascal
PICARD Pierre
JOLY Patrick
SEDBON Thierry
FOUQUE Alain
DIAB Ada
BOBIN Valrie
JAMMES Nathalie
LAFAIX Serge
BRUSA Stphanie
CUSSAGUET Camille
TRICHOT Bernard

MEIN/DGE/SI Sous-directeur des industries de sant et des

biens de consommation
MEIN/DGE/SI Adjoint au sous-directeur des industries de
sant et des biens de consommation
MEIN/DGE/SI Charge de mission industries graphiques
MEIN/DGE/SCIDE Charg de mission au bureau de
lanimation des tudes et de la prospective
MEIN/DGE/DIRECCTE le-de-France Charge de mission
MEIN/DGE/DIRECCTE Provence - Alpes - Cte dAzur
Charge de mission
MEIN/DGE/DIRECCTE Pays de la Loire Charge de mission
MCC/DGMIC Chef du bureau cration et diffusion du livre
UNIIC Prsident
UNIIC Dlgu gnral
UNIIC Directeur du bureau dtudes
UNIIC Charge de mission
SNE Prsident de la commission environnement
SIN Prsident
SIN Dlgu gnral
SIPG Prsident
SIPG Secrtaire gnral
ASFORED Directrice gnrale
IDEP Responsable marchs et emploi
Fdration des SCOP de la communication Dlgue
gnrale
GMI Prsident
GMI Dlgue gnrale
IDEP Charge dtudes
IDEP Directeur
Consultants :

Cabinet BL
55, rue des Vinaigriers
75010 PARIS
Tl. : 01 73 74 09 10
Mail : cabinet-bl@management-developpement.com
7

Collaborateurs du Cabinet BL ayant contribu ltude :

Jean-Michel Laude
Jean-Philippe Behr
Jean-Marc Lebreton
Jacqueline Pieters

Directeur de mission, Directeur associ du Cabinet BL

Consultant senior, Directeur associ du Cabinet BL
Consultant senior, formateur
Consultant senior, formateur

Crdits photos : Jean-Marc Lebreton (tous droits rservs)

Remerciements :
Nous remercions toutes les personnalits rencontres et auditionnes pour la disponibilit dont
elles ont fait preuve et la qualit des entretiens quelles ont accords aux consultants.

Sommaire
Synthse

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p. 13

0. Prambule

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p. 19

0.1 Contexte et objectifs de ltude

0.2 Phasage et mthodologie
0.3 Primtre de ltude

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p. 19
p. 19
p. 20

Partie I : Etat des lieux de la filire

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p. 21

I.1 Le march du livre

I.2 La chane de fabrication du livre
I.2.1 Ldition
I.2.2 La distribution et la vente
I.2.3 La fabrication

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p. 23
p. 25
p. 26
p. 37
p. 39

Partie II : Analyse de la comptitivit franaise des industriels

du livre

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p. 63

II.1 La concurrence trangre

II.1.1 Mthodologie
II.1.2 Origine des impressions des diteurs professionnels
II.1.3 Origine des impressions des mono dposants
II.1.4 Origine des impressions de pouvoirs publics

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p. 65
p. 65
p. 66
p. 68
p. 68

II.2 Les concurrents des industriels franais du livre

II.2.1 LEurope occidentale
II.2.2 La Chine
II.2.3 Les autres zones gographiques

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p. 69
p. 70
p. 77
p. 79

II.3 Editeurs et industriels du livre : regards croiss

II.3.1 Les diteurs et leurs fournisseurs
II.3.2 Les industriels franais du livre et leurs clients
II.3.3 Focus sur le prpresse et la finition

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p. 80
p. 82
p. 87
p. 94

II.4 Positionnement stratgique des industriels franais du livre

II.4.1 Synthse forces-faiblesses des industriels franais du livre
II.4.2 Positionnement stratgique sur les diffrents marchs

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p. 98
p. 98
p. 99

Partie III : Analyse prospective des marchs du livre lhorizon

2018 et 2025

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p. 105

III.1 Objectifs et mthodologie

III.1.1 Objectifs
III.1.2 Mthodologie

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..

p. 107
p. 107
p. 107

III.2 Analyse prospective par catgorie ditoriale

1. Loisir et vie pratique
2. Le livre scolaire
3. Le livre parascolaire
4. Le dictionnaire
5. Le livre de tourisme
6. Les beaux livres
7. La bande dessine
8. Le livre pour enfants
9. Le livre de fiction grand format
10. Le livre de fiction format poche
11. Le livre de sciences et techniques
12. Lauto-dition

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p. 110
p. 111
p. 114
p. 117
p. 120
p. 123
p. 126
p. 129
p. 132
p. 135
p. 138
p. 141
p. 144

III.3 Synthse
III.3.1 Production totale par catgories de produits
III.3.2 Le livre en noir
III.3.3 Le livre couleur
III.2.4 Les produits complexes

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p. 146
p. 146
p. 147
p. 148
p. 149

Partie IV : Recommandations

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p. 155

IV.1 Les enjeux pour la filire industrielle du livre

IV.1.1 Le maintien et le dveloppement dune filire industrielle
du livre noir
IV.1.2 Le positionnement stratgique et la comptitivit des
industriels du livre
IV.1.3 Ladaptation aux mutations technologiques
IV.1.4 Lefficacit dans les relations entre les acteurs de la
chane du livre
IV.1.5 Lattractivit des mtiers de lindustrie du livre
IV.1.6 La valorisation du livre imprim en France
IV.1.7 Le positionnement et le dveloppement du savoir-faire
franais

..
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p. 157
p. 157

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p. 158

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p. 158
p. 159

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p. 159
p. 160
p. 160

IV.2 Les axes de travail

IV.2.1 Axe n 1 - Dvelopper la cohrence et les synergies dans
la chane du livre
V.2.2. Axe n 2 - Optimiser les flux entre les oprateurs
IV.2.3 Axe n 3 - Soutenir la fabrication franaise
IV.2.4 Axe n 4 - Accompagner les industriels vers lusine du
futur
IV.2.5. Axe n 5 - Valoriser les atouts de limprimerie de livres
franaise

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p. 160
p. 162

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p. 164
p. 166
p. 168

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p.171

Partie V : Annexes

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p. 173

Annexe n 1 Extraits de la lettre de mission

Annexe n 2 Personnalits rencontres et auditionnes

..
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p. 175
p. 177

10

Annexe n 3 Tableau comparatif des distances et cots salariaux

pour la zone Europe
Annexe n 4 Index des sigles
Annexe n 5 Bibliographie et sources documentaires consultes
Annexe n 6 Rfrences des consultants

11

..

p. 180

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..

p. 181
p. 182
p. 185

12

Synthse

Le march du livre
En 2013, le livre, premier march pour les biens culturels, reprsentait 150 milliards de dollars. En
France, 5 me march mondial, le livre tait galement le bien culturel le plus vendu (53 % des
ventes), avec 356 millions dexemplaires vendus pour un chiffre daffaires diteurs de 4 Milliards
deuros. Aujourdhui, mme si les franais, y compris les plus jeunes, apparaissent toujours
attachs la lecture sur support papier, les volumes et les chiffres daffaires du livre srodent
rgulirement (1 3 % par an), du fait de la concurrence croissante des autres medias. Cest par
ailleurs un march est en profondes mutations, sous leffet de lvolution des modes et supports
de lecture : on lit moins longtemps, en tous lieux, sur papier, tablettes, liseuses et de plus en plus
sur smartphones.
Ldition de livres reste cependant un march dynamique. Selon les chiffres de la BnF, entre 2009
et 2013, le nombre de dposants (74800) et de titres dposs (7660) ont augment
respectivement +16 % et + 12 %. Si ldition professionnelle produit encore plus de 80 % des livres,
on assiste en effet une explosion des auteurs auto-dits (25 % des dposants), pour un nombre
de dpts encore faible (5 %) mais qui a presque doubl en 5 ans. En contrepartie, les tirages
moyens baissent, avec une forte dispersion entre des best-sellers internationaux et une
multitude de livres la diffusion trs limite.
Ldition et la fabrication de livres
Ldition est devenue ces dernires dcennies un secteur trs concurrentiel. On dnombre en
France environ 5700 diteurs (dont 5000 actifs , cest--dire ayant publi au moins deux titres
en 2013). Sy ctoient des leaders internationaux et de nombreuses petites maisons ddition
denvergure nationale ou locale. Il est galement trs concentr : les trois premiers diteurs
reprsentent 50 % du CA de ldition et les dix premiers 80 %. Enfin, 20 % des diteurs sont
lorigine de 90 % des dpts la BnF.
Les diteurs doivent faire face lextrme volatilit du march et linternationalisation de
ldition. Les enjeux de distribution sont devenus stratgiques. La fragilit des rseaux de
distribution (disparition des librairies) et des relais dopinion (presse, tlvision), tout comme
larrive sur le march de nouveaux acteurs issus du monde de linternet remettent en cause les
modles traditionnels de la commercialisation des livres. A contrario, le livre numrique nest plus
aujourdhui une menace et ses parts de march paraissent limites, mme si elles progresseront
encore en France dans la dcennie venir.
La fabrication est ralise par les industriels du livre (photocompositeurs, imprimeurs, relieurs)
soit environ 200 entreprises rparties sur tout le territoire, qui emploient 2 500 salaris (moins de
4,5 % des effectifs de la branche de limprimerie de labeur). Ils sont quips pour moiti de
presses offset traditionnelles (75 % de rotatives) et pour lautre de machines numriques. 90 %
sont quips en presses feuilles et les deux tiers en dos carr coll, quipement de finition de base
pour produire du livre.
Limpression de livres ne reprsente que 6 % des tonnages de papier imprims en France, en chute
de 30 % depuis lanne 2000 et un chiffre daffaires estim entre 300 et 350 M (5 % du CA de la
13

branche). Leur place sur la chane de valeur est sensiblement la mme que les diteurs (16 % du
prix de vente du livre contre 14 %) mais elle inclut environ 40 % dachat de papier. Si modeste soitelle en apparence, limpression de livres reste nanmoins stratgique pour certains industriels et
emblmatique des savoir-faire de la branche de limprimerie de labeur en France, o
lattachement au livre imprim est encore trs fort.
Fortement dpendante de la sant de la filire tout entire (succs ditoriaux, tat de la
concurrence entre diteurs, qualit de la distribution), lindustrie du livre est aujourdhui
fragilise. Les performances financires globales des industriels du livre sont faibles, avec un ratio
de 3,8 % dEBE/CA, un rsultat dexploitation moins de 1 %, et un rsultat net ngatif -0,70 %
du CA. Leur endettement est faible, mais il est le signe dun repli de linvestissement. Enfin, de
rares exceptions prs, lactivit lexport y est quasiment nulle.
La concurrence trangre
La part des importations de livres est significative. En moyenne, 30 40 % des livres franais sont
raliss ltranger. Les livres auto-dits (80 %) et ceux des pouvoirs publics (90 %) restent
majoritairement produits en France.
La sphre de concurrence varie selon la nature des travaux considrs :
-

Livre en noir et deux couleurs (58 %) : dans un rayon de 1 500 km autour de Paris, pour des
impratifs de ractivit, donc principalement en Europe. LItalie en particulier, commence
se positionner sur ce crneau ;
Livre illustr couleur (28 %) : le monde entier, mais pour des raisons historiques, lItalie y
conserve une place prpondrante, suivie de lEspagne ;
Bande dessine (6%) : France, Belgique et Italie ;
Produits complexes, principalement livres-jouets et petite enfance (7%) : Les produits
complexes sont fabriqus en Asie, Chine principalement pour des raisons lies
essentiellement au cot de la main duvre.

On dnombre environ une centaine dindustriels trangers oprant sur le march franais du livre.
En Europe, lItalie (qualit et ractivit), lEspagne (prix et tradition dexport) et la Belgique
(flexibilit) sont les premiers fournisseurs de livres de la France. La Chine (prix) est le troisime
fournisseur, en lgre perte de vitesse ces derniers mois, en raison des dlais
dapprovisionnement, de lvolution des cours des devises et des hausses des salaires.
Paralllement, la part des impressions en provenance des pays de lEst de lEurope, qui
reprsentait 0,93 % en 2009 est passe 2,36 % en 2013. Elles proviennent de Roumanie, de
Slovaquie et de nouveaux fournisseurs comme la Bosnie et la Pologne, do certains imprimeurs
exportent 50 % de leur production. LEurope de lEst draine galement des relocalisations de
produits en provenance dAsie.
Pour les importateurs europens, la France est un march particulirement intressant du fait de
sa taille et de sa stabilit, des dlais de paiement des clients et de leur solvabilit enfin pour sa
relative porosit aux importations. Mme sil nexiste plus dcarts de prix significatifs avec les
pays limitrophes, les diteurs affirment quant eux trouver en Europe des prix intressants, des
comptences techniques, des parcs machines plus adapts leurs besoins et une qualit de
service qui font parfois souvent aux industriels franais. La disparition de certaines entreprises
franaises emblmatiques de la filire a galement contribu la dlocalisation de la production.

14

Editeurs et industriels du livre : regards croiss

Pour les diteurs, faire imprimer nest pas un problme : les ressources existent sur un march
mondialis. En prsence dune offre trs qualitative et homogne, le prix reste encore trs
souvent le principal critre de slection. Sy ajoutent cependant des considrations lies loffre
de service, notamment la capacit des industriels rpondre des besoins spcifiques de leurs
clients, leur solidit financire ou la diversification de leur portefeuille. Une fois les
partenariats nous, les diteurs restent fidles leurs fournisseurs, ce qui ne facilite pas le
rfrencement de nouveaux entrants.
Globalement, les diteurs considrent les prestations des industriels franais du livre comme
satisfaisantes, en particulier la qualit des ouvrages. Ils mettent nanmoins en avant certaines
faiblesses qui nuisent la comptitivit de leur offre : un positionnement prix souvent dfavorable
et parfois li lobsolescence de certains parcs machines ou au manque de souplesse des
organisations, lincapacit ou le manque dintrt des industriels pour traiter les commandes
particulires, le faible niveau du service (ractivit la demande, devisage, suivi de fabrication,
crneaux de livraison).
Pour les industriels, le march du livre est peru comme difficile du fait de lintensit
concurrentielle, du manque de visibilit du planning, des contraintes de dlais et des relations
parfois tendues avec les plateformes de distribution. Ils sont galement critiques sur le niveau
technique des services fabrication des diteurs. Certains ont dplor que les flux dinformations
avec les diteurs ne soient pas automatiss.
Dans le contexte actuel du march, les choix dinvestissement leur apparaissent complexes,
techniquement (offset versus numrique), mais aussi financirement, car la rduction des fonds
propres et le niveau de la trsorerie leur ferment laccs aux crdits bancaires. Par ailleurs, ils
rencontrent des difficults de recrutement et de renouvellement des comptences. Aujourdhui
certains sinquitent des consquences des dfaillances de ces dernires annes et sinterrogent
sur leur propre succession.
Pour autant, les industriels du livre investissent peu sur certains leviers de comptitivit, dont
certains ne voient mme pas lintrt : le niveau de recherche et dveloppement de la filire est
trs faible, les positionnements stratgiques parfois peu clairs, les industriels utilisent peu le
marketing et nont pas de dmarche commerciale pro active vis--vis des diteurs. Par ailleurs, la
plupart ne connaissent pas ou peu leurs confrres et ne collaborent pas avec eux, lexception
notable des membres de groupements ou des clubs dentreprises.
Les acteurs du pr-presse constatent eux un glissement de leur activit vers le numrique et un
accroissement de la concurrence internationale. Pour rester comptitifs technologiquement, ils
doivent constamment investir et monter en comptences. La finition, est fortement intgre aux
imprimeries, hors finition forte valeur ajoute, pour laquelle il ne subsiste quune poigne
dacteurs en France. Le march est baissier et lexport reste marginal. On doit galement souligne
la difficult des imprimeurs sous-traiter entre elles les travaux de finition. Certains prfrent
refuser un travail plutt que de collaborer avec un autre industriel.
Dans ces conditions, le panorama des forces et faiblesses des industriels franais du livre se
prsente ainsi :

15

Opportunits
- Bonne tenue du march franais du livre
- Existence dun rseau de libraires maillant tout le
territoire
- Besoin de ractivit chez les diteurs
- Relations de long terme avec les diteurs
- Renchrissement des importations, notamment
en provenance de Chine
- Monte en puissance des technologies
dimpression numrique
Forces
- Proximit culturelle et gographique avec les
diteurs
- Qualit globale de la production
- Respect des dlais
- Engagement
dans
les
dmarches
environnementales et certifications qualit

Menaces
Recherche doptimisation des stocks par les diteurs,
qui entrane une baisse globale des tirages
Concurrence des pays de lEst de lEurope
Baisse des volumes imprims dans les pays
limitrophes et recherche de nouveaux dbouchs par
les concurrents de proximit
Difficults recruter et pertes de savoir-faire et
dentreprises-cl
Des modles conomiques pour limpression
numrique encore valider
Faiblesses
Fragilit conomique des entreprises
Niveau des prix
Dfaillances dans le service hors impression (accueil,
devisage, ractivit, souplesse de livraison)
Manque
dintgration
de
divers
procds
dimpression
Absence dautomatisation des flux de gestion avec les
diteurs
Faible niveau de la R&D
Pas de faonnage complexe
Pas de culture du partenariat entre imprimeurs
Absence de dmarche commerciale pro-active
Faiblesse des parts de march lexport

Enfin, globalement, on constate que les industriels franais ne sont leaders sur aucun des marchs
du livre. LEurope limitrophe, puis les pays dEurope de lEst qui sont leurs principaux concurrents
sur les trois plus gros marchs (impression en noir, quadrichromie et bande dessine),
apparaissent aujourdhui mieux placs que la France pour rpondre aux diffrentes attentes des
diteurs.
Analyse prospective des marchs du livre lhorizon 2018 et 2025
Lanalyse prospective, conduite sur 12 catgories de produits et partir de 8 facteurs cls, avait
pour objectifs de synthtiser en diffrents scnarios les opportunits et les menaces sur les
diffrents segments de march du livre et de donner un clairage sur les volumes et la typologie
de la demande trois et dix ans. Elle met en vidence, quels que soient ces scnarios, qu horizon
2018 et 2025, les volumes de livres imprims resteront importants, y compris pour le segment du
noir. Sur lensemble des produits tudis, hors auto-dition, les tirages moyens poursuivront leur
tendance la baisse et leur dispersion : une extrmit du spectre, les best-sellers, lautre les
tirages confidentiels.
Pour rpondre ces diverses hypothses, les industriels auront intrt investir dans des
machines grande capacit, en les conjuguant des outils performants pour les courts tirages
(pas uniquement en numrique) et limpression la demande. Autour de ces outils, lorganisation
et lautomatisation devront permettre doptimiser les flux physiques et dmatrialiss. Enfin, ils
devront dvelopper de nouvelles pratiques commerciales et des modes de collaboration innovants
avec leurs donneurs dordres et leurs confrres.

16

Enjeux et recommandations pour la filire industrielle franaise du livre

Au regard des constats et des analyses de cette tude, il apparat que la filire industrielle du livre
doit aujourdhui rpondre sept enjeux majeurs :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Le maintien et le dveloppement dune filire industrielle du livre noir

Le positionnement stratgique et la comptitivit des industriels du livre
Ladaptation aux mutations technologiques
Lefficacit dans les relations entre les acteurs de la chane du livre
Lattractivit des mtiers de lindustrie du livre
La valorisation du livre imprim en France
Le positionnement et le dveloppement du savoir-faire franais

Pour rpondre ces enjeux majeurs, cinq axes prioritaires de travail sont proposs aux acteurs de
la filire du livre : professionnels et leurs reprsentants, qui devront mettre en place des actions
daccompagnement collectives et individuelles adaptes aux enjeux de la filire, mais aussi
pouvoirs publics, qui devront contribuer crer lenvironnement favorable au dialogue entre
partenaires, linnovation et la croissance de lactivit conomique.
Ces cinq axes sont dclins en une srie de mesures, synthtise dans le tableau ci-aprs :

AXE 1 : Dvelopper la cohrence et les synergies dans la chane du livre

mesure 1.1

Mieux prendre en compte les problmatiques lies

l'impression des livres dans les rflexions menes au sein
des instances interprofessionnelles de la chane du livre.

mesure 1.2

Encourager les industriels conduire des actions

collectives structurantes pour la filire.

mesure 1.3

Elargir la rflexion de la commission environnement du

Syndicat national de l'Edition aux questions d'innovation et
de co-dveloppement de produits.

Pilotes
DGE/DGMIC

DGE
Syndicat national de
l'Edition (SNE)
IDEP

mesure 1.4

S'approprier la formation pour mieux en partager les fruits.

Axe 2 : Optimiser les flux entre les oprateurs

Relancer la rflexion, au sein des instances de dialogue de
l'interprofession, portant sur la mise en place d'un flux
mesure 2.1
d'informations des librairies vers les diteurs et les platesformes de distribution.

mesure 2.2

mesure 2.3

Mettre en place et gnraliser un flux d'informations entre

diteurs, imprimeurs et les plates-formes de distribution.

Amliorer la logistique et le conditionnement des livres

imprims en lien avec l'volution des quantits livrer.
17

(centre d'ingnierie de
formation paritaire de
branche)

Pilote

DGMIC

DGE

DGE

Axe 3 : Promouvoir la fabrication franaise de livres

Initier une dmarche collective visant mieux faire
mesure 3.1
connatre l'offre franaise d'impression de livres auprs
des donneurs d'ordre et du grand public.

Pilote
organisations
professionnelles

mesure 3.2

organisations
professionnelles/
Amliorer le contrle de l'origine et de la qualit des livres.
Autorits de contrle du
march

mesure 3.3

Mieux orienter la commande publique vers les imprimeurs

franais.

AXE 4 : Accompagner les industriels vers lindustrie du futur

Dvelopper l'approche stratgique du management de
mesure 4.1
l'entreprise.
Elaborer de nouvelles offres industrielles et des modles
mesure 4.2
daffaires adapts aux mutations de la demande.
mesure 4.3

Optimiser les fonctions support.

mesure 4.4

Reconnatre le client comme un partenaire.

mesure 4.5

Amliorer les comptences managriales des dirigeants.

AXE 5 : Valoriser les atouts de limprimerie de livres franaise

mesure 5.1

Communiquer sur la filire industrielle du livre.

mesure 5.2

Accompagner les industriels franais l'export.

18

organisations
professionnelles
Pilote
organisations
professionnelles
organisations
professionnelles
organisations
professionnelles
organisations
professionnelles
IDEP
Pilote
organisations
professionnelles

Business France

0. Prambule
0.1 - Contexte et objectifs de ltude
La mission confie au cabinet BL sinscrit dans le cadre des travaux raliss par le Rseau filire
graphique (RFG), instance de concertation et de rflexion anime par la Direction gnrale des
entreprises (DGE) du ministre de lconomie, de lindustrie et du numrique avec les
professionnels du secteur des industries graphiques.
Les rflexions, conduites en 2014 au sein du rseau filire graphique ont conclu limportance du
maintien dune filire dimpression de livres en France, comme un enjeu majeur pour le devenir
des industries graphiques.
LUNIIC, membre du RFG et la DGE ont donc conjointement confi au Cabinet BL une mission
portant sur la ralisation dune tude visant analyser les consquences industrielles des
mutations en cours dans la production et la diffusion des livres en France :
en dressant un tat des lieux et une cartographie des acteurs de la filire (impression,
finition), mettant en vidence leurs comptences et capacits, leurs forces et faiblesses,
lvolution de leur activit et les consquences de la disparition de certains dentre eux ;
en analysant la situation de la concurrence trangre, en Europe et au-del ;
en analysant les attentes des autres acteurs de la filire, en amont (diteurs) et en aval
(politiques dachat public, distribution de biens culturels) ;
en proposant des recommandations stratgiques pour la filire, par la construction dun
plan daction oprationnel visant consolider et prenniser la filire dimpression de livres
en France.
La lettre de mission du cabinet BL figure en annexe du prsent rapport (annexe n1)
0.2 - Phasage et mthodologie
La mission, conduite entre juillet 2014 et mai 2015, sest droule en quatre phases successives,
en troite collaboration avec le comit de pilotage :
Phase 1 - auditions de 33 personnalits reprsentant 17 diteurs, auditions de 31 personnalits
reprsentant 26 institutions de la chane du livre, identification des principaux
acteurs industriels de la filire (prpresse, imprimerie, finition).
Phase 2 - auditions de 46 personnalits reprsentant 32 acteurs industriels en France, audition
de 32 personnalits du secteur de la formation initiale et continue, laboration de la
cartographie des entreprises.
Phase 3 - auditions de 29 personnalits reprsentant 25 imprimeurs trangers oprant en
France.
Phase 4 - Analyse des travaux, prospective, recommandations, et synthse.
Sept auditions se sont droules avec des reprsentants dimprimeurs trangers, qui ont souhait
ne pas voir apparatre leur nom.
19

Ces 171 auditions et entretiens ont t complts par un important travail danalyse
bibliographique du secteur.
Un atelier de prospective sest tenu le 22 avril 2015. Il a runi 9 acteurs reprsentant lensemble
de la chane du livre : dition, distribution, imprimerie, librairie.
0.3 - Primtre de ltude
La dfinition du produit livre est imprcise. Dun point de vue industriel, le terme livre nest pas
utilis pour les seuls ouvrages bnficiant dun numro ISBN1 et voluant dans la chane
traditionnelle de ldition. Il peut dsigner des livres dentreprise, des documents de nature
publicitaire ou promotionnelle, des articles de papeterie, des annuaires, des albums photos, des
produits drivs dun priodique, etc.
Par ailleurs, la production de livres par un diteur induit la ralisation dautres imprims,
galement produits par les industriels de la filire : PLV2, catalogues, imprims de promotion
(affiches, dpliants, ), marque-pages, ainsi que les preuves avant production.
En consquence, conformment aux termes du cahier des charges, et en accord avec le comit de
pilotage, le champ de ltude a t restreint au livre au sens du produit ditorial traditionnel,
dot dun numro ISBN. Ltude concerne donc les entreprises qui exercent une activit portant
sur la fabrication de livres, incluant les oprations industrielles de prpresse, dimpression et de
faonnage-finition.
Compte-tenu de la taille relativement modeste de la population concerne (moins de 200
industriels), lidentification de ces entreprises a t faite individuellement, et non pas par
agrgation de bases de donnes (code NAF).
Dans le prsent rapport :
la filire industrielle du livre dsigne les entreprises du prpresse, de limprimerie et du
faonnage ;
la filire du livre dsigne ces mmes acteurs, complts des oprateurs conomiques
contribuant la fabrication du livre : coles, papetiers, constructeurs de matriels,
fournisseurs de consommables, services fabrication des diteurs, plateformes de
distribution, etc. ;
la chane du livre dsigne lensemble des maillons de la filire, depuis les auteurs (y
compris traducteurs, illustrateurs, photographes, ) jusquaux lecteurs, en incluant
diteurs, packageurs, clubs, intermdiaires, distributeurs, diffuseurs, libraires, points de
vente et les bibliothques.

LISBN est un numro international normalis permettant lidentification dun livre dans une dition donne. Selon le
dcret n 81-1068, du 3 dcembre 1981, pris pour lapplication de la loi relative au prix du livre, ce numro doit figurer
sur tous les exemplaires dune mme uvre dans une mme dition.
2
Publicit sur le lieu de vente
20

I - Etat des lieux de la filire

21

22

I-1 - Le march du livre

Au niveau mondial, selon ltude de Rdiger Wischenbart de 20143, le livre est, en valeur, le
premier march pour les industries culturelles, et reprsentait plus de 150 milliards de dollars en
2013 :

Si les Etats-Unis taient, et de loin, le premier march, la Chine venait alors de dpasser
lAllemagne et le Japon en taille de march.

En France4, le livre est galement le premier bien culturel vendu :

Global trends in publishing, publi pour la FrankfurterBuchmesse doctobre 2014

GfK 17 mars 2014
23

Cependant la part de march du livre dcrot rgulirement du fait de la concurrence avec les
autres mdias. Ainsi, pour 2013 :
le march amricain baissait5 dun peu moins de 1 % (mais de - 2,3 % pour le livre
commercial 6, hors scolaire et universitaire) ;
Les ventes des diteurs au Royaume-Uni baissaient7de 2 % (- 5 % pour le livre papier) ;
En France le march rgressait en nombre dexemplaires (356 millions dexemplaires
vendus soit -2,8%) comme en chiffre daffaires (3,9 Milliards deuros soit -2,7%), marquant
la quatrime anne conscutive de repli8 pour la vente de livres au dtail9.
La France est traditionnellement un pays de lecteurs, mais les auditions conduites lors de cette
tude et diffrents autres travaux montrent que le temps consacr la lecture diminue. Ltude
publie en mars 2014, linitiative du CNL, en collaboration avec le SNE et IPSOS Media CT prcise
quelques volutions dans les habitudes de lecture des franais :
69 % des personnes dclarent avoir lu au moins un livre10au cours des 12 derniers mois. Le
taux de lecture sur papier est en lgre baisse, au profit de la lecture de livres numriques ;
Le budget moyen annuel dachat est en baisse ;
La frquence de lecture est leve : 45 % des lecteurs lisent tous les jours ou presque et
seulement 4 % uniquement pendant les vacances ;
Les franais lisent en moyenne 15 livres par an ;
Les grands lecteurs sont des femmes (61 %), des personnes de 50 ans en moyenne, des
personnes sans enfants de moins de 15 ans (74 %), des CSP+ (35 %), possdant un diplme
universitaire (47 %) et habitant lle-de-France (25 %).
Selon cette mme tude, les Franais dclarent lire moins :
-

parce quils nont plus assez de temps libre pour lire (63 %) ;
parce quils consacrent leur temps libre dautres loisirs que la lecture (45 %) ;
parce que les livres sont trop chers (9 %).

Selon ltude GfK (mars 2014), le budget et le temps consacrs la lecture diminuent comme suit :

BISG BookStats, Publishers Weekly, 26 juin 2014

Lappellation livre commercial regroupe, aux Etats-Unis, tous les livres hors livres scolaires et universitaires
7
Publishers Association
8
Livres Hebdo
9
Le premier trimestre 2015 enregistre cependant un rebond significatif des ventes
10
Incluant BD et mangas, hors livres numriques, lectures professionnelles et livres lus aux enfants
6

24

Le got de la lecture chez les enfants et les adolescents est un facteur primordial pour lavenir du
livre. Selon une tude ralise par OpinionWay auprs des parents en septembre 2013, leurs
enfants lisent au moins une fois par semaine (56 %) et, pour prs de 30 %, ils lisent tous les jours
ou presque. Ils lisent principalement de la BD et des mangas (51 %), des livres (41 %), des
magazines (30 %). La lecture reste un enjeu capital pour les parents (96 %). Pour 41 %, cela revt
mme un caractre indispensable. La moiti des parents souhaiterait voir leurs enfants lire
davantage.
Confirmant cet attrait des jeunes pour la lecture, le secteur jeunesse11, qui constitue 13,4 % du
chiffre daffaires des ventes de livres, sest plac pour la premire fois en 2013 en deuxime
position aprs la littrature, mme si elle connat un recul de 3,4 %. La catgorie veil-petite
enfance tait en progression de 7,4 % en valeur.
Quant au support de lecture, il semblerait que les jeunes restent encore trs attachs la lecture
sur support papier. En 2015 Publishing Technology a men une enqute auprs des jeunes
amricains et des jeunes anglais sur la lecture et ses usages. Lobjectif tait notamment dtudier
limpact des livres numriques chez les 18 34 ans. 79 % ont dclar avoir lu un livre imprim et
46 % un ebook. Concernant la presse, les jeunes prfreraient galement les journaux et
magazines imprims (63 %) aux mdias proposs en numrique (44 %). Ces rsultats montrent que
malgr les progrs technologiques, la gnration Y reviendrait progressivement aux modes de
lecture de leurs parents, laissant les plus gs saffirmer en tant quearly adopter.

I.2 - La chane du livre

La chane du livre est communment reprsente comme suit :

11

SNE, SLPJ (Salon du Livre et de la Presse Jeunesse) Montreuil 2014

25

Les maillons des diteurs, des diffuseurs distributeurs, des points de vente et des industriels du
livre (prpresse et imprimeurs) sont au cur de la prsente tude.
En moyenne, la part revenant lditeur, au fabricant et au distributeur de livres est quasiment
quivalente, de lordre de 15 % du prix de vente. Le dtaillant en peroit la plus grande partie
(35 %) :

La part de la fabrication assure par les industriels du livre, doit cependant tre diminue de la
valeur du papier, qui en reprsente en moyenne 8 10 %, avec des disparits fortes selon le type
douvrage. Ainsi, pour le livre dart, la part de fabrication peut reprsenter jusqu 25 % du prix de
vente.
I.2-1 - Ldition
I.2.1.1 - La production ditoriale franaise
La production ditoriale franaise a t analyse partir de la base du dpt lgal de la BnF et des
statistiques du SNE. Le dpt lgal est quasiment exhaustif de la production ditoriale franaise.
Par ailleurs, elle est lunique source dinformations disponible permettant de croiser diteurs et
imprimeurs (la mention du nom de limprimeur est obligatoire, pour limpression en France, et la
mention du pays dimpression est obligatoire pour limpression ltranger), et dobserver les
volutions dune anne sur lautre.
Elle prsente cependant deux limitations majeures :
elle ne porte que sur les nouveauts ditoriales12, et ne permet ainsi pas de prendre en
compte les retirages lis un mme ISBN, tout en induisant une surreprsentation des
ouvrages provenant de la micro ou de lauto-dition ;
elle ne comporte pas dindication quant aux chiffres de tirage, et ne permet ainsi pas de
prendre en compte le volume imprim (tonnage imprim, surface imprime).
Les donnes produites par le SNE, qui regroupe environ 900 maisons ddition ont t galement
retenues car celles-ci reprsentent 90 % de la production ditoriale et environ 80 % des dpts
la BnF. Enfin, le SNE donne des lments sur les volumes de tirage et les rimpressions, qui
peuvent tre exploits pour analyser les donnes selon les paramtres techniques retenus pour la
prsente tude.
12

Dans cette section, lappellation nouveaut regroupe les nouveauts proprement dites, ainsi que les rditions
faisant lobjet dun dpt lgal.
26

En 2013, la base de dpt lgal a rpertori 7660 dposants, soit 17 % de plus quen 2009 :
Nombre de dposants
Administration centrale
Associations et assimils

2009

2010

2011

2012

Rpartition Evolution
2013
2009/2013

2013

46

44

46

37

34

0%

-26%

1 151

1 141

1 168

1 238

1 252

16%

9%

Auteurs auto-dits

988

1 437

1 511

1 600

1 898

25%

92%

Autres

112

104

89

59

52

1%

-54%

0%

0%

31

68

76

103

167

2%

439%

Collectivits publiques

454

408

382

333

318

4%

-30%

Diffuseur

185

175

160

170

142

2%

-23%

Club de livres
Collectivit locale

Editeurs trangers

104

99

105

103

111

1%

7%

3 215

3 268

3 378

3 314

3 343

44%

4%

Galeries

22

22

29

30

48

1%

118%

Imprimeurs professionnels

20

17

16

26

27

0%

35%

133

123

119

123

117

2%

Sts commerciales
110
Nombre total de dposants 6 574

105
7 013

125
7 206

150
7 288

148
7 660

-12%
35%
17%

Editeurs professionnels

Recherche

2%
100%

Les diteurs professionnels qui reprsentaient environ 50 % des dposants en 2009, ne sont plus
que 44 % en 2013. Inversement, les auto-diteurs (+ 91 %) voient leur nombre crotre
considrablement sur 5 ans, passant de 15 % 25 % des dposants. Les autres volutions, quoique
contrastes, ne jouent que sur des petits nombres.
Lvolution du nombre de primo-dposants dans ces deux catgories (+ 6 % pour les diteurs
professionnels et + 99 % pour les auteurs auto-dits) corrobore limportance croissante des
auteurs auto-dits, ne faisant gnralement pas profession de publier, mais faisant paratre un
titre isol. Elle montre par ailleurs un panorama galement stable des dposants traditionnels.
Sur la mme priode, on dnombrait environ 75 000 dpts la BnF, soit une augmentation de
12 % :
Nombre de dpts
Administration centrale
Associations et assimils
Auteurs auto-dits
Autres
Club de livres
Collectivit locale
Collectivits publiques
Diffuseur
Editeurs trangers
Editeurs professionnels
Galerie
Imprimeurs professionnels
Recherche
Entreprises commerciales
Total Livres

2 009

2 010

772
3 318
2 104
749
1 655
46
2 097
1 333
2 193
51 016
66
41
809

706
868
665
519
3 171 3 184 3 235 3 412
3 068 2 937 3 172 3 544
788
685
311
230
1 249 1 355 1 693 1 685
95
107
155
272
1 916 2 057 1 832 2 065
1 464 1 068 1 426 1 273
2 139 1 962 1 848 1 745
51 063 54 734 56 169 58 344
47
73
80
126
39
23
46
51
771
753
772
794

397
66 596

762

2 011

311

2 012

735

2 013

758

67 278 70 117 72 139 74 818

27

Rpartition Evolution
2013
2009/2013
1%
-33%
5%
3%
5%
68%
0%
-69%
2%
2%
0%
491%
3%
-2%
2%
-5%
2%
-20%
78%
14%
0%
91%
0%
24%
1%
-2%
1%

91%

100%

12%

Les diteurs professionnels concentraient prs de 80 % des dpts. Les auto-diteurs et les
associations venaient ensuite avec 5 % des dpts, avant les diteurs trangers et les collectivits
publiques (2 %). Lvolution sur ces cinq dernires annes est contraste, avec une forte
augmentation des dposants non diteurs de mtier (collectivits locales, galeries, entreprises
commerciales) et des auto-diteurs (+ 68 %). Les dpts des diteurs professionnels vont en
saccroissant, de quasi-stables en 2010 prs de 4 % en 2013. On remarque galement
laccroissement du nombre dimprimeurs-diteurs (+ 24 %).
I.2.1.2 - Les diteurs professionnels
Pour le code de la proprit intellectuelle, lditeur, bnficiaire dune cession de droit de
proprit littraire sur une uvre de lesprit, est celui qui fabrique ou fait fabriquer des
exemplaires de luvre ou encore la ralise ou la fait raliser sous forme numrique.
Les auteurs, couvrant un champ trs vaste de talents (auteurs de textes dans tous les domaines de
lcrit, de photographies, de dessins & illustrations, de cartes) ne sont pas considrs comme
faisant partie de lentreprise ddition.
Les mtiers de ldition se dcomposent en trois sphres oprationnelles et une sphre assurant
les fonctions usuelles de support, dont les contours peuvent varier en fonction des maisons, de
leur histoire et de leurs principes de fonctionnement :
La sphre ditoriale et managriale (diteurs, directeurs artistiques, correcteurs-relecteurs,
indexistes, rdacteurs, secrtaires ddition, iconographes, illustrateurs, ralisateurs de
schmas et dessins) ;
La sphre technique (achats, fabrication gestion des stocks, dveloppements numriques,
qualit) ;
la sphre commerciale (marketing, communication, diffusion, gestion des droits, export) ;
La sphre support (services juridique, comptables et financiers, ressources humaines,
informatique).
En France, sur le fondement du dpt lgal13, on recenserait environ 5 800 entreprises ayant
dpos un livre dans lanne, en excluant les dpts compte dauteur, tandis que le Syndicat
national de ldition (SNE), recense 5 000 entreprises ayant publi au moins deux livres dans
lanne (donnes 2013)14. Enfin, selon lINSEE, on compterait 5 000 entreprises dditions sous le
code NAF 5811Z.
Lactivit est ingalement rpartie entre ces acteurs. Pour Livres Hebdo , qui publie chaque
anne un classement des 200 premires maisons et groupes ddition, en 2013, les dix premires
maisons ddition concentreraient prs de 80 % du chiffre daffaires du secteur et les trois
premires 50 % :

13

Le dpt lgal est l'obligation pour tout diteur, imprimeur, producteur, importateur de dposer chaque document
qu'il dite, imprime, produit ou importe en France la Bibliothque Nationale de France (BnF). Le dpt de ces
documents permet de constituer une collection de rfrence consultable dans les salles de la Bibliothque de
recherche. Il permet galement l'tablissement et la diffusion de la Bibliographie nationale franaise.
14
Le SNE regroupe environ 900 structures ddition en France, reprsentant plus de 90 % des ouvrages publis, en
volume. La reprsentativit des membres du SNE, et des statistiques qui en dcoulent, semblent pertinentes pour
reprsenter les passeurs dordre de limpression de livres en France. Les statistiques du SNE intgrent les maisons
ddition non adhrentes.
28

C.A. 2013 des dix premiers groupes ditoriaux - 2013

Hachette Livre (Monde)

Editis
Groupe Madrigall
Lefebvre Sarrut
Mdia-Participation
France Loisirs
La Martinire Groupe
Reed Elsevier
Groupe Albin Michel
Editions Atlas
Autres diteurs
Total

CA (M)
2 066
662
417
405
348
342
238
197
168
162
1 337
6 342

%
32,6
10,4
6,6
6,4
5,5
5,4
3,8
3,1
2,6
2,6
21,0
100,0

Selon le SNE, 900 dentre elles concentreraient 90 % de la production, 20 diteurs auraient un

catalogue de plus de 5 000 titres et 5 000 diteurs moins de 10 titres.
Enfin, sur la base du dpt lgal, on constate quen 2009, les 5 premiers diteurs dposants
reprsentaient 21,28 % des dpts et les 15 premiers dposants 33,06 %15.En 2013, les 5 premiers
dposants reprsentent 22,46 %, soit un point de plus quen 2009, illustrant ainsi la concentration
progressive de lactivit ditoriale. Les 15 premiers dposants reprsentaient 33,61 %.
Evolution des dpts la BnF des 15 premiers diteurs dposants
Anne 2009
Rang
Editeur
1 Hachette
2 Madrigall
3 Editis
4 L'Harmattan
5 Actissia
6 Edilivre
7 La Martinire
8 Mdia Participations
9 Delcourt
10 Bayard
11 Albin Michel
12 Actes Sud
13 Harlequin
14 Glnat
15 DG

15

%
6,70%
4,60%
4,45%
3,20%
2,32%
1,98%
1,68%
1,30%
1,17%
1,12%
1,05%
1,01%
0,90%
0,85%
0,71%

Anne 2013
Rang
Editeur
1 Hachette
2 dilivre
3 Madrigall
4 Editis
5 L'Harmattan
6 Actissia
7 La Martinire
8 Glnat
9 Mdia Participations
10 Albin Michel
11 Delcourt
12 Ellipses
13 Actes Sud
14 Harlequin
15 Bayard

%
7,29%
4,08%
3,85%
3,72%
3,51%
2,07%
1,43%
1,25%
1,24%
1,10%
1,05%
0,85%
0,78%
0,70%
0,68%

En 2009, DG (diffuseur et distributeur prs de Toulouse) regroupait environ 200 micro-diteurs, et tait dclar
comme dposant auprs de la BnF. Les petits dposants ou les primo-dposants ne sont en effet pas toujours aguerris
aux rgles du monde du livre ; cest ainsi que le distributeur se voit contraint de raliser le dpt lors de la mise en
vente.
29

La politique ditoriale
Selon la base Electre16, la production ditoriale se caractrise par une augmentation rgulire du
nombre de titres publis sur les quinze dernires annes, essentiellement grce aux nouveauts.
Les ditions en format poche, qui permettent lexploitation du fonds ditorial, sont relativement
stables sur la priode.

Dcompose par catgories douvrages selon la classification Dewey17, lvolution des nouveauts
est contraste :

16

La base bibliographique Electre recense tous les livres dits en France sous forme de notices bibliographiques. La
base conserve galement les notices de livres puiss et annonce les livres paratre. Elle est dabord un outil
dinformation et de services pour les professionnels du livre, accessible par abonnement.
17
La classification dcimale de Dewey (CDD) est un systme visant classer lensemble du fonds documentaire dune
bibliothque. Les dix classes retenues par la classification de Dewey correspondent neuf disciplines fondamentales :
philosophie, religion, sciences sociales, langues, sciences pures, techniques, beaux-arts et loisirs, littratures,
gographie et histoire, auxquelles sajoute une classe gnralits . Dans la classification Dewey, il y a 10 classes,
100 divisions, 1 000 sections.
30

Sur les 15 dernires annes, le nombre de titres de littrature (classe 8) et de livres de la catgorie
arts, loisirs et sports (classe 7) ont plus que doubl alors que les autres segments ont progress de
manire plus lente. On note galement que les livres denseignement (classe 37) sont rests
relativement stables, avec une baisse amorce ds 2008.
Daprs les chiffres du SNE, lanne 2013 confirme la prdominance des nouveauts sur
lexploitation du fonds, et celle des ouvrages de littrature (adulte et jeunesse) et des livres
pratiques et de loisirs la fois en nombre de titres publis (47 %), mais aussi en nombre
dexemplaires et en chiffre daffaires.

31

Cette primaut des nouveauts rsulte de deux stratgies : la premire est essentiellement
marketing. Elle consiste ne pas laisser les concurrents sapproprier un office afin que lditeur,
ses auteurs et ses collections soient toujours visibles dans les circuits de vente ; la seconde,
financire, vise minimiser les risques en maximisant les chances que lun des titres publi par la
maison ddition soit un succs commercial qui compense les pertes des autres titres.
Cette politique conduit une inflation des titres publis qui rend difficile lmergence de livres qui
le mritent et tirerait la qualit vers le bas (la majorit des titres sont commandits par les
diteurs). Elle exacerbe la concurrence et sature les prsentoirs des librairies. Au final elle cre de
la confusion chez les lecteurs-acheteurs et ncessite des budgets de promotion de plus en plus
importants, tout en gnrant un accroissement des stocks et invendus.
Les auditions conduites auprs des diteurs font cependant apparatre une inflexion de la
politique ditoriale (ou, tout le moins, une volont de modification) visant stabiliser ou rduire
le nombre de nouveauts mises sur le march chaque anne.
Un autre phnomne ressort des auditions : limportance grandissante de la cession de droits
(4,8 % du chiffre daffaires diteurs en 201318, soit + 8,5 % entre 2005 et 2013), qui illustre la fois
la mondialisation croissante de lactivit ditoriale, mais aussi la volont ou la ncessit
damortir les cots fixes sur une base dacheteurs largie.
Quant elle, la politique de tirage dpend, en premier lieu, du modle conomique selon lequel
les diteurs oprent puis de leurs dcisions oprationnelles courantes. Le modle conomique
traditionnel de ldition, en gnral celui des grandes maisons ddition gnralistes, consiste
exploiter leurs collections selon le modle dun premier tirage fort, puis de tirages successifs de
18

SNE
32

moins en moins levs au fur et mesure du cycle de vie du titre, parfois en exploitant la longue
trane jusqu puisement des droits.
Mais dautres modles coexistent avec ce modle aujourdhui encore dominant :
premier tirage bas (test), puis, en cas de succs, tirage(s) lev(s) ou, dfaut, mort du
titre ;
Approche exclusivement one-shot : lditeur de fait jamais de retirages ;
Approche sans exploitation de fonds (pas de rdition) ;
Approche avec mise en place trs cible, puis exploitation sur la dure en micro-tirages
successifs. Ce modle se dveloppe avec larrive doutils dimpression numrique qui
permettent une grande ractivit des imprimeurs.
Dans les cas dune fabrication en Asie, lloignement, et donc le dlai dapprovisionnement,
constitue une variable supplmentaire des dcisions de tirage. Les commandes sont souvent
constitues de trains dimpression et de tirages la suite , lintrieur dune mme
collection. Le dlai dapprovisionnement (4 mois en gnral), requiert un suivi particulier des
ventes, et lacceptation de ruptures en point de vente.
Les instruments la disposition des diteurs pour anticiper le succs ou non dun titre, et anticiper
les chiffres de tirage sont peu nombreux et encore imparfaits : tudes marketing, analogies avec
des titres comparables, sorties de caisse (soit directes, si lditeur a accs ses librairies et points
de vente, soit panel GfK et autres). On constate cependant que les courbes dvolution des
tirages et des ventes tendent se rapprocher, montrant que les diteurs matrisent de mieux en
mieux ladquation tirages/ventes par un pilotage fin des stocks, incluant, des degrs divers
selon les diteurs, lanticipation des flux (assortiment / offices, ventes, retours).
Sous leffet de la multiplication des titres et de lajustement des flux, le tirage moyen des livres
baisse. Sur les quatre dernires annes cette baisse se chiffre 20 % :
Chiffres de tirages moyens (source SNE)
2011
2012
2013
2014
2015(a)
7630
7282
5966
5991
5628
-4,6%
-18,1%
0,4%
-6,1%
Evolution 2014-2011 :
-21%
(a) prvision
Cette moyenne masque une best-sellerisation de la production grandissante, avec
concentration des lectures et des ventes sur un nombre restreint de titres qui ctoient un
foisonnement de nouveauts au succs et au tirage plus restreint, phnomne renforc par
lexpansion de lauto-dition. Entre le best-seller et le march de niche, le noyau moyen de
ldition a tendance sappauvrir.
Lanalyse du tirage des nouveauts, par catgorie de dposants la BnF (dpt lgal) confirme
ainsi que le nombre de titres tirs entre 0 et 500 exemplaires ainsi que ceux entre 101 et 300, puis
ceux entre 201 et 500, augmente sensiblement danne en anne depuis 2009 et que les tirages
au-dessus de 5 000 exemplaires diminuent.

33

Les enjeux stratgiques des diteurs professionnels

Lditeur est un metteur de produit sur le march, chaque produit nouveau tant un prototype
sur lequel il prend un risque et sur lequel il engage des cots. Pour rentabiliser son activit, il peut
sorienter sur lun de ces deux modles : le premier est focalis sur l'auteur et vise susciter et
finaliser luvre, la pousser et la soutenir vers le march (politique de loffre). Le second vise
concevoir et faire crer ce qui semble correspondre aux gots des lecteurs (politique de la
demande). En ralit, on trouve dans ldition toute une diversit de trajectoires. Ce peut aussi
tre le cas lintrieur mme de la maison ddition, selon le cas, dune collection lautre, ou
dune catgorie douvrages lautre.
Tous les diteurs sont cependant confronts aujourdhui ou pensent quils seront confronts dans
les annes venir un certain nombre de dfis, qui impactent ou impacteront, directement ou
par ricochet, lensemble de la filire du livre. Parmi ceux les plus frquemment cits par les
diteurs auditionns, on peut citer :
-

La baisse de lactivit et des volumes produits, lie leffritement lent mais rgulier de
la lecture du fait de la concurrence dautres loisirs et activits, en particulier numriques.
Lun des dfis pour les diteurs est donc de limiter cet effritement, en sadaptant
notamment lvolution des gots des lecteurs et leurs nouveaux modes de
consommation de lcrit.

Les enjeux de distribution quil sagisse de la fragilit de la librairie (tout en lui concdant
une force particulire en comparaison avec la situation dautres pays) ou de la
concurrence de nouveaux acteurs (plates-formes de linternet), ou des nouveaux canaux
de distribution du livre (abonnements illimits, streaming). Le dfi pour les diteurs est
de conserver la matrise de leur distribution et, pour ce faire, dtre en mesure
doptimiser leurs cots et leur chane logistique, dtre en capacit dgaler leur niveau
de service aux consommateurs (recommandations et exprience usager, lieux et dlais
de livraison, profondeur du catalogue, titres phares) et de pouvoir largir leurs services
sur lensemble de la chane (impression la demande, vente de liseuses) ;

des modles daffaires et dorganisation issus du monde de linternet qui reprsentent

autant de dfis pour la filire et desquels elle doit se rapprocher, au moins pour ce qui
concerne le dlai affich dexpdition des livres (commands en ligne ou en point de
vente) ;

Lvolution des pratiques marketing, avec la disparition progressive des relais

traditionnels pour la promotion du livre (notamment la tlvision, autrefois grande
prescriptrice de lecture, mais aussi les magazines et les libraires) et lapparition de
nouveaux relais (rseaux sociaux) et dautres, encore dcouvrir ;

Les volutions possibles du droit dauteur, au niveau international, et la difficult

daccs aux droits numriques difficilement concds par certains auteurs ;

La modification du cadre rglementaire encadrant la vente de livres (menaces sur le

taux rduit de TVA sur le livre numrique).

Dans ce contexte, les diteurs relvent le faible niveau gnral du prix public du livre en France,
surtout pour ceux les plus exposs la pression concurrentielle, et dplorent le niveau trs bas du
34

prix psychologique19 du livre pour les consommateurs. Les chiffres de lINSEE montrent
effectivement que depuis 1998 le prix du livre augmente moins et moins vite que la presse (toute
presse sur papier), le cinma, ou que le cot moyen de la vie (indice INSEE de rfrence pour la
rvaluation des pensions alimentaires).
En 201320, le prix moyen du livre a augment de 0,4 %, toutes catgories confondues (+ 1,3 % en
littrature gnrale, + 1,0 % pour les livres scolaires et parascolaires, les encyclopdies et les
dictionnaires, - 0,6 % pour les livres jeunesse et les livres pratiques), comparer avec une
volution de + 0,9 % pour lindice gnral des prix la consommation.

Sur le long-terme, on observe21effectivement un dcrochage de la part du livre dans le budget des

mnages, accentu partir du milieu des annes 1990 :

19

Le prix psychologique ou prix dacceptabilit est le prix thorique pour lequel les ventes dun produit pourraient
tre maximum en fonction des seuils psychologiques auxquels fait face le consommateur. Le seuil infrieur est celui
qui induit une peur sur la qualit du produit et le seuil maximum celui pour lequel le consommateur juge le produit
trop cher. Le prix dacceptabilit est obtenu en interrogeant un chantillon de clients potentiels de manire situer
leurs seuils de prix.
20
INSEE
21
INSEE Premire n 1253, Le recul du livre et de la presse dans le budget des mnages
35

Les auditions des diteurs ont galement confirm que :

-

Le livre numrique est un enjeu, mais nest pas une menace : Si la progression en
volume des ventes est trs importante (+45 % en 201422), le livre numrique demeure un
march trs marginal, reprsentant moins de 5 % du CA net des diteurs et o lon
enregistre mme une baisse de prs de 3 % en volume et en valeur entre 2013 et 2014.
La tendance au ralentissement est la mme dans les pays anglo-saxons, malgr un taux
de pntration du livre numrique de 27 % aux tats-Unis (The Association of American
Publishers) et de 15 % en Angleterre (The Publishers Association). Dans ces conditions,
selon les experts, le livre numrique reprsenterait en France une part de march de
ldition de 10 % maximum en 2017 en France. Enfin, les interventions des pouvoirs
publics (prix unique, taux rduit de TVA, volution du droit dauteur) favorisent
lmergence quilibre dune offre diversifie. Enfin, les diteurs se prparent de longue
date ce march, en observant les comportements et les pratiques outre-Atlantique et
outre-Manche. Toutes les nouveauts paraissent en format digital (pour les contenus qui
sy prtent), et les catgories ditoriales naturellement numriques (ditions
professionnelles, encyclopdie, documentation technique ) ont dj bascul dans ce
format ;

La fabrication des livres papier nest jamais cite comme un enjeu stratgique. Tout au
plus, du point de vue oprationnel, ont t mentionns les surcots engendrs par
laugmentation des cots de fabrication en Asie ;

Les diteurs ne sont apparemment pas proccups par le devenir long-terme de la

filire et de lactivit. Les modles conomiques, les choix de gestion, relvent davantage
de lexploitation courante, en prolongement de ce quon fait jusqu prsent .

I.2.1.3 - les diteurs publics

Sous le terme de pouvoirs publics on regroupe ici les assembles parlementaires, les services
centraux et dconcentrs de lEtat (ministres, prfectures, directions rgionales,
dpartementales des diffrents ministres) et les collectivits locales (rgions, dpartements,
communes et intercommunalits).
En 2009 et 2013, la production ditoriale des pouvoirs publics se rpartit comme suit:
2009

2013

22

GFK, Bilan annuel de ldition

36

Les services de lEtat ditent les deux tiers des publications et la rpartition reste stable entre les
diffrentes entits.
Le secteur priv domine largement les impressions des administrations. Les centres dimpression
scolaires et universitaires drainent environ 10 % des impressions publiques et les services
dimpression de la DILA environ 2 %.
En 2009 (hors centres dimpression universitaires et scolaires), ladministration a recouru 469
imprimeurs franais. En 2013 (hors centres dimpression universitaires et scolaires),
ladministration a recouru 422 imprimeurs franais, soit un retrait de 9 %, mais pour une
production elle-mme en retrait de 9 %.
En 2009, les 11 premiers imprimeurs franais (en regroupant les centres dimpression
universitaires et scolaires) ont imprim 51 % des ouvrages publis par les pouvoirs publics et 48
imprimeurs franais ont imprim au moins 10 titres. Le premier dentre eux en imprimait 12 % et
le dernier 2 %
En 2013, les 11 premiers imprimeurs franais ont imprim 55 % des ouvrages publis par les
pouvoirs publics, mais seuls 38 imprimeurs franais du secteur marchand ont imprim au moins 10
titres, illustrant la fois une concentration de la production autour dun nombre restreint
dindustriels et une meilleure rpartition de la charge entre eux. Seuls quatre dentre eux sont des
nouveaux entrants dans ce classement de tte. Le premier imprimait 16 % des ouvrages et le
dernier 2 %.
Entre ces deux annes, on retrouve six des onze oprateurs de tte sur ce march.
I.2.1.4 - Les mono dposants
En 2009, tout comme en 2013, un peu plus de 1 200 imprimeurs franais ont fabriqu (au moins)
un titre publi par un mono dposant. Cette production est atomise sur lensemble du territoire,
signe dun march de proximit non mature, o lincidence des sites internet daccs ces
imprimeurs semble plus importante que la prestation elle-mme.
En 2009, les 9 premiers imprimeurs franais ont ralis 20 % de cette production. 45 imprimeurs
franais ont fabriqu 10 titres ou plus (reprsentant 38 % de la production). La part du march du
leader est de 4,7 %. En 2013, ce march sest lgrement concentr. Les 9 premiers imprimeurs
franais ont ralis 24 % de la production. 49 imprimeurs franais ont fabriqu 10 titres ou plus
(reprsentant 48 % de la production).
I.2.2 - La distribution et la vente
I.2.2.1 - Les distributeurs
La commercialisation physique des ouvrages publis en version papier fait appel une logistique
lourde pour acheminer les ouvrages sur les points de vente.
Les entreprises de distribution sont des entreprises spcialises, souvent rattaches aux grands
groupes ddition, mais sous forme dentits juridiques distinctes, et proposent galement des
37

diteurs tiers les outils de cette distribution. Elles sont en outre dotes de services de diffusion
(relations commerciales avec les points de vente), complmentaires de ceux implants dans les
maisons ddition23.
Principales plateformes de distribution
Distributeur
Maison-mre
Principaux distributeurs :
Hachette Distribution
Hachette
Interforum
Editis
Sodis
Madrigall-Gallimard
Union Distribution
Madrigall-Flammarion
MDS
Media Participations
LogLibris
Seuil / La Martinire
Dilisco
Albin Michel
Quelques autres distributeurs :
Cap Diffusion
Edilarge + GSO
Pollen
indpendant
DG diffusion
indpendant
Coop Breiz
indpendant
Daudin
indpendant
Harmonia Mundi
indpendant

Les diteurs auditionns sont globalement satisfaits de leur distributeur, y compris ceux qui font
appel des plateformes externes. En revanche, ils sont trs critiques sur labsence de matrise
des flux et sur limportance des pertes en ligne : ruptures, retours, qualit des ouvrages
retourns, multiplication des transports, etc.
Pour y remdier, au-del de leur propre recherche doptimisation des stocks, certains dentre eux
ont suggr des pistes damlioration pour la filire :
mutualisation des plateformes, avec stocks partags ;
possibilit pour les libraires de solder eux-mmes les ouvrages, et donc de ne pas les
retourner ;
informatisation gnralise des sorties caisse et remonte en temps rel .
I.2.2.2 - Les rseaux de vente
On considre gnralement que la France dispose denviron 20 000 points de ventes de livres,
titre principal ou trs accessoire, et de natures trs diffrentes. Ce rseau, particulirement dense,
est une spcificit franaise et contribue largement la sant de la filire.
La rpartition des ventes de livres par canaux de vente est aujourdhui la suivante24 :
La catgorie Libraires regroupe les grandes librairies, les librairies spcialises, les
librairies de grands magasins (18 %) dune part, et les maisons de la presse, librairiespapeteries, kiosques (4 %) ;
Les grandes surfaces non spcialises incluent les espaces culturels de la grande
distribution alimentaire ;
La vente par internet inclut les clubs ;
23

Lannexe A06 prsente les activits de la fonction de distribution

Baromtre multi-clients Achats de livres TNS-Sofres pour MCC-SLL/OEL, panel de 3 000 personnes de 15 ans et plus
38

24

 La catgorie Autres regroupe la vente distance traditionnelle, les clubs (hors internet),
le courtage (14 %) dune part, et les soldeurs, coles, marchs, etc. (4 %).

En 2013, si la vente distance a progress de 6 %, des reculs significatifs sont constats dans les
grandes surfaces culturelles (- 5,5 %), les grandes surfaces gnralistes (- 3,0 %) et les petites
librairies de 2me et 3me niveau (- 2,0 %). Lanne 2013 sest aussi caractrise par la disparition
des librairies Chapitre et du rseau Virgin, partiellement repris par de nouveaux exploitants.
La librairie est considre juste titre par les diteurs comme le maillon fragile de la chane du
livre. En effet, la rentabilit de la librairie est faible. En 2011, le rsultat net (hors lments
exceptionnels) slevait25en moyenne 0,6 % du chiffre daffaires.
Les facteurs de vulnrabilit sont multiples : la tendance la baisse du march, le niveau des
loyers en centre-ville, un taux de marge trs infrieur celui pratiqu pour les autres produits des
commerces de proximit et la concurrence de la vente distance.
Les librairies de 1er niveau (de taille plus importante) se portent mieux que les plus modestes,
notamment quand elles organisent des animations culturelles (ddicaces, lectures publiques, cafdbat, confrences, spectacles, ). Dans les grandes enseignes culturelles spcialises (Fnac,
Cultura, Furet du Nord etc.,), la place du livre rgresse.
Dans la grande distribution gnraliste, la croissance des ventes en supermarch compense la
baisse des ventes en hypermarch.
I.2.3 - La fabrication
Hors les services de fabrication des maisons ddition, la production des ouvrages imprims est
assure par les industriels de la chane du livre qui regroupent les entreprises du prpresse, de
limprimerie de labeur 26utilisant les techniques de loffset (presses feuilles et rotatives) et de
limpression numrique, et les faonneurs-relieurs.
25

Xerfi pour SLF/MCC-SLL, 2013, tude sur la situation conomique et financire de la librairie indpendante,
chantillon de 800 librairies
26
Limprimerie de labeur traite les travaux dimpression de textes ou dimages, en excluant la presse quotidienne. Ils
couvrent les besoins de six grandes catgories de marchs : les catalogues de vente par correspondance (VPC) et les
priodiques, la publicit et les affiches, le livre, lemballage, les imprims administratifs et commerciaux, et les
imprims en continu.
39

A de rares exceptions, ces industriels ne conoivent pas les produits quils fabriquent. Ils se
positionnent en sous-traitants des donneurs dordre que sont les diteurs, ou des auteurs autodits.
Dans un contexte trs concurrentiel et de surcapacit de production, le positionnement
stratgique des industriels du livre et son volution sont donc directement lis au sort et au
devenir de ldition, dans ses diffrents segments, ainsi quau comportement des autres acteurs
de la chane : auteurs (production, auto-dition, ), distributeurs, points de vente, et
consommateurs (taux de lecture, usages du livre numrique, ).
I.2.3.1 - Le chiffre daffaires des industriels du livre
Pour les imprimeurs de labeur, le livre apparat globalement comme une activit mineure, qui ne
reprsente en moyenne que 5,7 % des tonnages imprims27 et 6,6 %28 du chiffre daffaires.

Ces chiffres sont toutefois incomplets : aux statistiques traditionnelles , il conviendrait

dagrger la production des entreprises, notamment celles spcialises en impression numrique
et en reprographie, qui se positionnent sur les marchs de limpression la demande et des
courtes sries, mais qui nexercent pas sous le code NAF de limprimerie de labeur.
Les tonnages imprims pour le march du livre sont en rosion continue (- 31 %)29, avec
prcisment le mme taux que lensemble de limprimerie de labeur. Au-del de la baisse des
volumes dits, cette rosion sexplique galement par lutilisation de papiers de plus faibles
grammages.

27

Source : UNIIC, INSEE, Enqute annuelle de production

Source : id.
29
Source : voir note 11
28

40

Limpression de livres constitue lactivit principale ou une activit annexe pour les imprimeurs. Il
est en effet courant quun imprimeur soit prsent la fois sur le march du livre et sur dautres
marchs: impression gnraliste, packaging, presse priodique, etc.
Certains industriels du livre ne publient par leurs comptes (8 % des entreprises tudies) et ne
disposent pas pour la plupart dune comptabilit analytique qui permette de dgager le chiffre
daffaires issu de la production de livres et, sur ce chiffre, la part provenant de la revente du papier
achet pour le compte des diteurs. Dans ces conditions, il est trs difficile dapprhender cette
filire par les donnes de la statistique officielle.
Le cumul corrig des chiffres daffaires des entreprises imprimant du livre recenses lors de cette
tude na pas permis non plus dvaluer de faon suffisamment fiable la taille du march. Dans ces
conditions, un travail destimation a t ralis partir de plusieurs mthodes.
Mthode dvaluation n 1 : partir du chiffre daffaires diteur
Le chiffre daffaires diteur 2013 (SNE) est de 2 687 M. 95,2 % correspondent la vente de livres
(hors cession droits), soit un chiffre daffaires de ventes de livres hauteur de 2 558 M.
La part de la fabrication sur ce chiffre daffaires est value 34 % (16 % sur le prix de vente final,
le chiffre daffaires diteur sentendant aprs remise librairie et cot distribution, value 45 %),
soit 870 M.
La part des livres imprims en France est value 60 %. Le chiffre daffaires total imprim en
France ressort donc 870 x 60 % = 520 M. Prenant en compte une part papier de 40 %, le chiffre
daffaires net imprim en France ainsi calcul serait de 310 M.
Mthode dvaluation n 2 : partir du prix dachat des livres par les diteurs
Il est couramment admis dans les grandes maisons ddition gnralistes, par souci de
simplification et pour estimer les masses financires en jeu, de retenir un montant moyen de
1,10 comme prix dachat moyen HT des ouvrages imprims, tous types de livres confondus.
La production 2013 (SNE), de 572 millions dexemplaires correspondrait donc, sur cette base,
630 M dachats.
Avec une part imprime en France value 60 %, le chiffre daffaires total imprim en
France ressortirait donc 630 x 60 % = 380 M. Prenant en compte une part papier de 40 %, le
chiffre daffaires net imprim en France est ainsi estim, selon la mthode n 2 230 M.
Mthode dvaluation n 3 : partir du chiffre daffaire par salari
Le nombre de salaris de la branche du labeur est valu, selon lUNIIC, 48 000 salaris,
correspondant aux effectifs des entreprises entrant dans le champ dadhsion lorganisme
paritaire collecteur agr de branche.
La part du livre en chiffre daffaires est de 6,6 %. En appliquant ce mme ratio leffectif, on
aboutit 3 150 salaris dans le secteur de limpression de livres.

41

Le ratio habituel du chiffre daffaires par salari, dans limprimerie de labeur, est de lordre de
140 K. Le chiffre daffaires net imprim en France est ainsi grossirement estim, selon cette
mthode, 420 M.
Il convient dy ajouter les activits de finition. Leffectif est valu, selon lIDEP, 2 000 salaris,
dont la trs grande majorit travaille pour les imprims commerciaux et le priodique. En retenant
un ratio de 20 %, on aboutit 400 salaris uvrant dans la finition de livres.
Le ratio habituel du chiffre daffaires par salari, dans la finition, est de lordre de 50 K, soit un
chiffre daffaires en finition estim 20 M. Le chiffre daffaires net relatif la fabrication en
France est ainsi estim, selon la mthode n 3, 440 M.
Mthode dvaluation n 4 : partir du chiffre daffaires global de la branche labeur
En 2013, selon lIDEP30, le chiffre daffaires global de la branche stablit autour de 7 milliards en
France, dont 6,6 % pour le livre.
Sur la base de 40 % de fourniture papier par les donneurs dordre, le chiffre daffaires net relatif
la fabrication en France est ainsi estim 7 000 x 60 % x 6,6 %, soit 275 M.
En rapprochant ces diffrentes estimations, on peut considrer que le march du livre
reprsenterait entre 300 et 350 M de chiffre daffaires, hors achats/revente de papier.
I.2.3.2 - La cartographie des industriels du livre
En raison des difficults dapprhension de la filire voques prcdemment pour llaboration
dune cartographie des industriels du livre, celle-ci a t ralise en croisant la base du dpt lgal
de la Bnf, traite selon les critres de slection suivants :
-

Sont pris en compte dans la cartographie les entreprises industrielles des secteurs du
prpresse, de limpression, du faonnage et de la finition. Les imprimeries universitaires
et imprimeries intgres (Bull, Dila, ), les institutions/associations religieuses ou
philosophiques, les artisans dart (dont diteurs-imprimeurs, libraires-imprimeurs), les
imprimeries en chambre et les simples bureaux de fabrication sont exclus de cette
slection ;
Sont retenus les imprimeurs qui se positionnent commercialement sur le march du livre
(site internet, catalogue, prsence sur des salons) ;
Pour limpression, seules sont retenues les imprimeries ayant dpos plus de 10 titres
la BnF en 2013.

La base de donnes ainsi constitue comporte 189 entreprises, dont 179 imprimeurs, et 10
entreprises de prpresse et finition. Pour les 179 imprimeurs, la rpartition du dpt lgal la
BnF (nouveauts et rditions) en 2013 se prsentait comme suit :
500 titres & +
entre 100 et 499
entre 50 et 99 titres
entre 10 et 49 titres
< 10 titres
Aucun dpt
30

16
25
15
96
12
15

Regards sur les marchs de la communication graphique - dition 2014

42

8,7%
13,7%
8,2%
52,5%
6,6%
8,2%

On constate que malgr leur positionnement affich sur le march du livre, 8 % de ces imprimeurs
navaient dpos aucun titre la BnF en 2013. Ils ont nanmoins t conservs pour cette
cartographie, aprs tre assur que leur parc machine tait bien capable de produire des ouvrages
ressemblant des livres.
La rpartition gographique des industriels du livre
Les entreprises industrielles traitant le livre sont assez disperses sur le territoire. LIle de France,
les Pays de la Loire et Rhne-Alpes disposent dune offre plus consquente. Cette rpartition nest
cependant gure diffrente de celle de lensemble des industriels de la chane graphique, tendant
prouver quil ny a pas de rel cluster du livre.
Pour les diteurs, trs majoritairement bass sur Paris, la proximit dune unit de production
importe peu. Ils sont plus sensibles aux distances vis--vis des plateformes de distribution, ellesmmes rparties sur tout le territoire. Par ailleurs, la sous-traitance entre imprimeurs est trs
rduite. Les distances gographiques posent nanmoins problme pour la reliure faon, dont les
acteurs indpendants sont trs peu nombreux.
Industries graphiques

Les quipements
Le parc machine se compose pour moiti de machines offset traditionnelles et pour moiti de
presses numriques. Les machines feuilles sont les plus nombreuses (90 % du parc). 75 % des
rotatives sont des machines offset :

43

Roto noir
Roto 2 couleurs
Roto quadri
Feuille
Feuille grand format
Num roto noir
Num roto couleur
Num feuille noir
Num feuille couleur

11
4
8
118
9
7
1
49
100

La plupart des imprimeurs proposent, des degrs divers, un service de maquette/studio. La

photogravure, ncessitant des comptences particulires, est moins rpandue. La composition,
artisanale ou structure, est pratiquement dsormais dvolue des entreprises spcialises.
Lquipement des imprimeurs se compose ainsi :
Compo
Studio
Photogravure
ebook

15
62
11
7

Enfin, pour les activits de finition, les deux tiers des tablissements sont quips en dos carr
coll (70 % si lon exclut les activits de prpresse ou de finition seules), quipement de base pour
produire des livres finis. Quelques usines produisent encore des blocs seuls. Les autres
tablissements sont des imprimeurs gnralistes, souvent quips en piqre mais pas en dos carr
coll :
DCC
Reliure
Wire'O

105
22
37 31

Enfin on trouve galement des quipements destins des faonnages particuliers :

Vernis
Pelliculage
Marquage
Encochage

26
78
48
8

La ligne Vernis se rapporte des vernisseuses particulires (acrylique, UV, ou numrique), non
pas aux vernis en ligne. La ligne Marquage regroupe les machines de dcoupe, gaufrage, ou
dorure.
Donnes financires
Les donnes financires de base concernant ces entreprises ont t collectes partir des
informations publiques (comptes dposs au greffe du tribunal de commerce pour lanne 2013,
sites internet, articles dans la presse professionnelle, ) et des informations communiques lors
des auditions. Les entreprises qui ne dposent pas leurs comptes sont exclues des tableaux
financiers, mais leurs quipements et localisations gographiques sont bien compris dans les
autres parties de ce rapport.

31

Le Wire'O est une reliure compose d'un double fil mtallique ou reliure en spirale .
44

Comme il na pas t possible disoler, dans les comptes de ces entreprises, la part relevant de la
seule activit du livre, ni la part de papier achete, les chiffres daffaires indiqus et les ratios qui
en dcoulent concernent lactivit globale des entreprises. Elles ne donnent donc pas une ide
de la taille et de la rentabilit de la production de livres mais renseignent sur la sant des
acteurs de la filire. Ainsi, au global, les industriels du livre gnrent un CA de 1 158 M, alors que
lestimation de la taille du march du livre nest que de 300 350 M.
Pour les ratios faisant intervenir deux annes conscutives, lentreprise nest pas prise en compte
en cas dabsence dinformation pour lune des deux annes. Les soldes intermdiaires de gestion
(chiffre daffaires, excdent brut dexploitation, rsultat net) sont proratiss sur 12 mois, lorsque
lexercice social est diffrent dune anne pleine.
Selon cette mthode, les donnes financires agrges des 179 imprimeurs de livres de la base
sont les suivantes :
Elements financiers
Global
CA global cumul
CA
Export
EBE
REX
Rsultat net
KP/K
DF/EBE
Salaires & charges
BFRS
BFRC
BFRF
EFF

1 158 M
-0,06 %
3,71 %
3,85 %
0,97 %
-0,70 %
256,73 %
2,64 annes
32,95 %
-0,05 jours
-4,79 jours
+0,29 jours
+0,65 %

Le chiffre daffaires apparat remarquablement stable dune anne sur lautre, tout en masquant
des variations individuelles, la hausse comme la baisse. Le chiffre daffaires lexport est
insignifiant, dautant quil cumule lexport relatif dautres produits que le livre. A la dcharge des
imprimeurs franais, on prcisera que si les diteurs franais se sont spars de leurs outils
industriels dimpression et de faonnage, lItalie et lAllemagne ont conserv des liens troits avec
leurs donneurs dordre (dpendance, appartenance, contrat de prfrence). Cette
interdpendance est un obstacle lentre des imprimeurs franais sur ces marchs.
Lexcdent brut dexploitation est infrieur 4 % du chiffre daffaires. En neutralisant les achats
papier, forfaitairement et un peu arbitrairement raison de 40 %, on obtient un ratio moyen de
lordre de 6,5 %.Le rsultat net agrg de lensemble des entreprises est ngatif.
Le ratio capitaux propres / capital social renseigne sur les rserves accumules. Ces rserves sont
peu importantes, hauteur de 1,5 fois le capital social, alors que le secteur souffre de souscapitalisation.
Il faut en moyenne 2,6 annes dexcdent brut dexploitation (EBE) pour rembourser les dettes
financires. Celles-ci ne comprennent pas le passif circulant. Pour ce qui concerne le besoin en
fonds de roulement, il convient de noter un raccourcissement de plus de 4 jours du dlai de
rglement clients.
I.2.3.3. - Le dtail du parc machines
La srie de fiches suivantes dtaille les caractristiques des entreprises par types de machines.
45

La rotative en noir
On dnombre 11 rotativistes noir en France. Les rotativistes noires sont quips pour traiter les
livres en noir brochs intgralement dans leurs ateliers, mais ils doivent sous-traiter gnralement
le faonnage des ouvrages noirs cartonns (4 % du march). Ce sont les spcialistes de la
littrature gnrale et du poche ainsi que du manga. Ils ralisent environ 45 % de la production
des livres en France. Ils sont historiquement situs pour la plupart dans louest et le centre de la
France (Pays de la Loire, Normandie, Loiret).

Les autres quipements de ces sites sont les suivants :

Impression
Roto 2 couleurs
Roto Quadri
Feuille
Feuille Gd Format
Num Roto Noir
Num Feuille Noir
Num Feuille Couleur

4
1
10
1
2
4
3

Activits de prpresse
Compo
Studio
ebook

3
1
2
46

Activits de finition
DCC
Reliure
Wire'O

Faonnages particuliers
Vernis
Pelliculage
Marquage
Encochage

11
3
1

3
7
2
1

Elments financiers

CA global cumul
CA
Export
EBE
REX
Rsultat net
KP/K
DF/EBE
Salaires & charges
BFRS
BFRC
BFRF
EFF

Roto noir
308 M
-0,05 %
8,27 %
3,51 %
-0,16 %
-4,83 %
172 %
2,62 annes
43,33 %
-0,75 jours
-11,84 jours
-2,32 jours
-2,43 %

Global
1 158 M
-0,06 %
3,71 %
3,85 %
0,97 %
-0,70 %
257 %
2,64 annes
32,95 %
-0,05 jours
-4,79 jours
+0,29 jours
+0,65 %

Le taux dexport, relativement lev est le fait dun seul oprateur et concerne des activits hors
imprimerie. En neutralisant cette entreprise, le taux ne stablit qu 0,70 %.
Les rsultats dexploitation et rsultats net sont ngatifs. La moiti de ces entreprises sont
dficitaires. Les rserves accumules ne reprsentent que les du capital social.
Ces entreprises se caractrisent par un taux extrmement lev de salaires, rapport au chiffre
daffaires.
Les rglements clients sont en nette amlioration, mais ports par deux oprateurs qui prsentent
un dlai clients particulirement fort. En neutralisant ces entreprises, la dure de rglement client
sallonge de 1,7 jour.
Dans ce secteur, les effectifs reculent davantage que la moyenne.

47

La rotative numrique noire

On dnombre 8 rotativistes numriques noir en France. Les rotativistes numriques en noir
utilisent une technologie rcente permettant des tirages allant de 500 3 000 exemplaires
utilise pour les ouvrages de littrature gnrale, et qui, de fait, prennent des parts de march
aux rotativistes noir traditionnels. Elles constituent une alternative au vieillissement des parcs de
machines Cameron32 et une rponse aux diminutions des chiffres de tirage.
Le hasard des installations historiques des entreprises et des arbitrages des groupes a plac une
concentration de rotativistes numriques en noir en Normandie et dans le centre de la France,
sans que cette concentration nait un sens global par rapport au territoire franais.

Les autres quipements de ces sites sont les suivants :

Impression
Roto noir
Feuille
Num feuille noir
Num feuille couleur

2
3
5
7

Prpresse
Compo
Studio

32

1
3

La Cameron est une presse typographique souple, qui assure l'impression de toutes les pages d'un livre en un seul
passage. Cette technologie date des annes 1970.
48

Activits de finition
DCC
Reliure
Wire'O

Faonnages particuliers
8
1
3

Vernis
Pelliculage
Marquage

2
6
3

Elments financiers

CA global cumul
CA
Export
EBE
REX
Rsultat net
KP/K
DF/EBE
Salaires & charges
BFRS
BFRC
BFRF
EFF

Roto numrique noir

53 M
+5,86 %
5,74 %
3,94 %
-1,26 %
-3,66 %
135 %
5,71 annes
33,69 %
-4,17 jours
+2,08 jours
+4,92 jours
+1,73 %

Global
1 158 M
-0,06 %
3,71 %
3,85 %
0,97 %
-0,70 %
257 %
2,64 annes
32,95 %
-0,05 jours
-4,79 jours
+0,29 jours
+0,65 %

Le chiffre daffaires de ces entreprises a progress de prs de 6 %. Les rsultats dexploitation et

rsultats net sont ngatifs. Ici encore une entreprise tire ce chiffre la baisse. Les rserves
accumules ne reprsentent quun peu plus du capital social.
Ces entreprises se caractrisent par un taux plus lev de salaires que la moyenne, rapport au
chiffre daffaires.
Les stocks diminuent. Les rglements clients sont en retrait de 2 jours. En contrepartie, les
entreprises allongent le dlai fournisseur de 5 jours.

49

Le numrique feuille noir

On dnombre 49 imprimeurs quips en machines feuille noir en France. Le numrique feuille
noir est destin aux petits tirages des ouvrages de littrature gnrale (usuellement, en dessous
de 500 exemplaires), ce qui destine ces acteurs aux ouvrages de faible diffusion ou aux
rimpressions dajustement. Trs nombreux, ils se rpartissent sur tout le territoire, lexception
notable de trois rgions, et ont parfois une prsence sur internet afin de drainer les auteurs
souhaitant sauto-diter.
De budget relativement modeste, ces machines sont aises faire fonctionner sans comptences
tendues, et sont plus prs du monde de la reprographie que de limprimerie.

Les autres quipements de ces sites sont les suivants :

Impression
Roto Noir
Roto 2 couleurs
Roto Quadri
Feuille
Num Roto Noir
Num Roto Couleur
Num Feuille Couleur

4
3
1
25
4
1
47

Activits de prpresse
Compo
Studio
Photogravure
ebook

7
18
2
3
50

Activits de finition
DCC
Reliure
Wire'O

Faonnages particuliers
44
5
17

Vernis
Pelliculage
Marquage
Encochage

3
29
9
1

Elments financiers

CA global cumul
CA
Export
EBE
REX
Rsultat net
KP/K
DF/EBE
Salaires & charges
BFRS
BFRC
BFRF
EFF

Numrique noir (F)

323 M
-1,44 %
8,83 %
3,25 %
0,47 %
-3,72 %
268 %
2,37 annes
38,15 %
+3,63 jours
+1,65 jours
+5,56 jours
+1,23 %

Global
1 158 M
-0,06 %
3,71 %
3,85 %
0,97 %
-0,70 %
257 %
2,64 annes
32,95 %
-0,05 jours
-4,79 jours
+0,29 jours
+0,65 %

Le recul de chiffre daffaires dans ce secteur est plus important que la moyenne.
La forte proportion lexport est porte par un seul oprateur, et porte sur des activits hors
imprimerie. En neutralisant cette entreprise, le taux stablit 2,89 %.
Les rsultats nets, ngatifs, sont sensiblement dgrads par comparaison avec la moyenne.
Ces entreprises se caractrisent par un taux lev de salaires, rapport au chiffre daffaires.
Les stocks et les comptes clients sallongent. En contrepartie, les entreprises allongent le dlai
fournisseur de plus de 5 jours.
Les effectifs dans ce secteur se maintiennent.

51

La rotative offset couleur

On dnombre 9 rotativistes couleur en France. Peu nombreux, les rotativistes couleur dans le
secteur du livre sont principalement des imprimeurs de presse magazine et de publicit qui
impriment occasionnellement des livres pour les campagnes scolaires, certaines BD trs forts
tirages, des guides touristiques et quelques dictionnaires.
En effet, lexception de ces catgories, ce procd est faiblement compatible avec le livre en
gnral, en termes de tirages, de formats et de qualits de papier.

Les autres quipements de ces sites sont les suivants :

Impression
Roto Noir
Roto 2 couleurs
Feuille
Feuille Gd Format
Num Feuille Noir
Num Feuille Couleur

Activits de finition
DCC
Reliure

2
1
7
3
1
1

Faonnages particuliers
7
2

Vernis
Pelliculage
Encochage

52

2
2
2

Elments financiers

CA global cumul
CA
Export
EBE
REX
Rsultat net
KP/K
DF/EBE
Salaires & charges
BFRS
BFRC
BFRF
EFF

Roto couleur
253 M
-2,75 %
2,33 %
3,11 %
1,46 %
1,47 %
367 %
1,16 annes
31,76 %
-1,52 jours
-0,77 jours
-2,97 jours
ns %

Global
1 158 M
-0,06 %
3,71 %
3,85 %
0,97 %
-0,70 %
257 %
2,64 annes
32,95 %
-0,05 jours
-4,79 jours
+0,29 jours
+0,65 %

Ce segment regroupe des entreprises denvergure plus importante, avec un chiffre daffaires de
40 M en moyenne. Le recul de chiffre daffaires pour ces entreprises est plus marqu que la
moyenne.
Si lEBE moyen se situe lgrement en-dessous de la moyenne, les rsultats nets sont toutefois
positifs, et les rserves accumules sont sensiblement plus leves que pour lensemble des
entreprises.
Lendettement est moins lev, correspondant une anne environ dEBE. Rappelons ici que cet
endettement ne comprend pas les engagements de crdit-bail.
Les stocks et les comptes clients sont en lger retrait et les fournisseurs sont rgls prs de 3 jours
plus rapidement.

53

Loffset feuille moyen et petit format

Cette fiche regroupe les entreprises quipes de presses aux formats 70x100 (et quivalent) et
infrieur. On dnombre 118 tablissements qui disposent dau moins une presse offset, hors
grand format en France. Machines les plus rpandues dans le tissu industriel franais (et
tranger), les presses de ces formats sont des machines trs polyvalentes qui permettent de
traiter tous les types de dossiers, correspondant aux travaux publicitaires (hors grande
distribution) et commerciaux, la presse magazine tirages modrs et, pour certains acteurs,
aux livres. Il sagit, dans ce secteur, de livres illustrs en couleur, de pagination modeste et de
tirages faibles moyens (env. 1 000 8 000 exemplaires), ou qui correspondent des exigences
de qualit particulires auxquelles les plus grands formats rpondent difficilement.

Les autres quipements de ces sites sont les suivants :

Impression
Roto Noir
Roto 2 couleurs
Roto Quadri
Feuille Gd Format
Num Roto Noir
Num Feuille Noir
Num Feuille Couleur

10
4
6
7
3
25
72

Prpresse
Studio
Photogravure
ebook

46
5
2

54

Activits de finition
DCC
Reliure
Wire'O

Faonnages particuliers
76
16
26

Vernis
Pelliculage
Marquage
Encochage

25
62
43
5

Elments financiers

CA global cumul
CA
Export
EBE
REX
Rsultat net
KP/K
DF/EBE
Salaires & charges
BFRS
BFRC
BFRF
EFF

Offset feuille MF
919 M
-0,31 %
4,23 %
3,89 %
0,83 %
-0,53 %
264 %
2,35 annes
33,85 %
+0,02 jours
-4,51 jours
+1,46 jours
+0,54 %

Global
1 158 M
-0,06 %
3,71 %
3,85 %
0,97 %
-0,70 %
257 %
2,64 annes
32,95 %
-0,05 jours
-4,79 jours
+0,29 jours
+0,65 %

Ce segment constitue le cur de la production de livres, avec 108 entreprises sur les 173 au total.
Sans surprise, les ratios se rapprochent de la moyenne gnrale.

55

Loffset feuille grand format

Cette fiche regroupe les entreprises quipes de presses aux formats des familles 100x140,
120x160 et suprieur. 10 tablissements disposent dau moins une presse offset grand format en
France. De moins en moins nombreux, les acteurs de ce secteur sont les imprimeurs traditionnels
du livre couleur, du livre scolaire tirages modestes dans leur catgorie (en dessous de 2025 000 exemplaires), de la BD, de lalbum, du beau livre, du livre pratique, du livre scolaire.
Permettant de positionner un nombre important de pages sur chaque feuille dimpression, ces
machines sont destines imprimer des ouvrages prsentant des tirages importants (6 30 000
exemplaires) et rpondent aux fortes paginations.
Ces machines voient leur champ daction se rtrcir, du fait de la facilit mettre en route une
rotative calage rapide pour des tirages classs faibles pour ce type de machine (rosion par la
frange suprieure), et du fait de la baisse globale des chiffres de tirages de ldition couleur qui
permet aux imprimeurs en petit-moyen format quips avec des machines rcentes en 8 couleurs
(retiration, recto-verso en un seul passage) de se positionner sur ces marchs (rosion par la
frange infrieure).

Les autres quipements de ces sites sont les suivants :

Impression
Roto Noir
Roto 2 couleurs
Roto Quadri
Feuille
Num Feuille Couleur
56

1
1
2
10
1

Activits de finition
DCC
Reliure

Faonnages particuliers
6
4

Vernis
Pelliculage
Marquage
Encochage

3
4
1
1

Elments financiers

CA global cumul
CA
Export
EBE
REX
Rsultat net
KP/K
DF/EBE
Salaires & charges
BFRS
BFRC
BFRF
EFF

Offset feuille GF
88 M
-2,06 %
5,29 %
-1,84 %
-5,09 %
-0,89 %
121 %
ns annes
28,31 %
+1,91 jours
-6,73 jours
+7,36 jours
+10,68 %

Global
1 158 M
-0,06 %
3,71 %
3,85 %
0,97 %
-0,70 %
257 %
2,64 annes
32,95 %
-0,05 jours
-4,79 jours
+0,29 jours
+0,65 %

Le faible chantillon de cette section apporte des ratios et volutions plus disparates.
Le recul de chiffre daffaires dans ce secteur est plus important que la moyenne.
La part lexport est porte par deux seuls oprateurs.
Les soldes intermdiaires de gestion sont singulirement dficitaires. 3 entreprises sur 5
prsentent un EBE ngatif. Les entreprises nont dailleurs pas de rserves dans leurs capitaux
propres.
Les volutions du besoin en fonds de roulement (BFR) sont le symptme dune situation de
trsorerie dgrade : malgr des clients qui rglent plus rapidement, les entreprises rallongent les
dlais fournisseurs.
Laccroissement apparent deffectifs dans ce secteur provient dune opration de rapprochement
de certaines entreprises. En neutralisant cet effet, leffectif est presque stable.

57

Le numrique couleur
100 tablissements disposent dau moins une presse numrique couleur, dont lun dune rotative
numrique couleur33en France. Lusage des presses numriques couleur est encore peu dvelopp
dans le livre, car la technologie nest pas encore mature (cots de revient sur des tirages de livres).
Destine principalement limpression des couvertures de livres de littrature gnrale, aux
tirages de dpannage, cette technologie est avant tout utilise pour les brochures publicitaires.
Cependant, certains acteurs lutilisent pour imprimer quelques livres, rencontrant malgr tout des
difficults de faonnage, car les machines de faonnage ne sont pas encore adaptes aux courts
tirages issus des machines dimpression numrique couleur.

Les autres quipements de ces sites sont les suivants :

Impression
Roto Noir
Roto 2 couleurs
Roto Quadri
Feuille
Num Roto Noir
Num Roto Couleur
Num Feuille Noir

3
2
1
72
6
1
47

Activits de prpresse
Compo
Studio
Photogravure
ebook

33

8
43
4
3

A la date de laudition. Un oprateur vient dquiper son usine du Cher dune presse Quantum couleur.
58

Activits de finition
DCC
Reliure
Wire'O

Faonnages particuliers
75
9
30

Vernis
Pelliculage
Marquage
Encochage

12
54
29
2

Elments financiers

CA global cumul
CA
Export
EBE
REX
Rsultat net
KP/K
DF/EBE
Salaires & charges
BFRS
BFRC
BFRF
EFF

Numrique couleur
520 M
+1,09 %
5,96 %
3,52 %
0,35 %
-2,04 %
311 %
2,40 annes
34,65 %
+0,26 jours
-5,38 jours
+4,30 jours
+1,80 %

Global
1 158 M
-0,06 %
3,71 %
3,85 %
0,97 %
-0,70 %
257 %
2,64 annes
32,95 %
-0,05 jours
-4,79 jours
+0,29 jours
+0,65 %

Cette section regroupe des entreprises de taille et dactivits trs varies, depuis la modeste
imprimerie disposant dune seule machine, jusqu des rotativistes importants.
Pour ces entreprises, lvolution du chiffre daffaires est la hausse, et la part lexport, tout en
restant modeste, singulirement plus leve.
Les rsultats sont en ligne avec la moyenne, avec des cots de restructuration, pour quelques
acteurs (en rsultat exceptionnel), qui dgradent significativement le rsultat net.
Les rglements fournisseurs reculent de plus de 4 jours en moyenne.

59

Focus sur les imprimeurs purement numriques

26 imprimeurs sont purement numriques, sans disposer de presses offset.
Pour ces oprateurs exclusivement numriques, les ratios financiers stablissent comme suit :

CA global cumul
CA
Export
EBE
REX
Rsultat net
KP/K
DF/EBE
Salaires & charges
BFRS
BFRC
BFRF
EFF

Imprimeurs purement
numriques
61 M
+6,75 %
5,18 %
5,50 %
2,60 %
1,28 %
191 %
1,86 annes
30,96 %
+0,48 jours
+7,77 jours
+8,47 jours
+8,87 %

Global
1 158 M
-0,06 %
3,71 %
3,85 %
0,97 %
-0,70 %
257 %
2,64 annes
32,95 %
-0,05 jours
-4,79 jours
+0,29 jours
+0,65 %

Parmi les groupes dentreprises tudis ici, celui-ci prsente la plus forte progression de chiffre
daffaires, les meilleurs soldes intermdiaires de gestion, la plus grosse progression en matire
deffectifs.
Les imprimeurs numriques exportent proportionnellement davantage que leurs homologues en
offset.
Le ratio des rmunrations, rapport au chiffre daffaires, est infrieur de deux points.
En matire de dlais de rglement des clients et des fournisseurs, autrefois particulirement
courts et issus des pratiques de la reprographie, ce secteur glisse vers un fonctionnement plus
commun dans le labeur : les clients passent de 57 62 jours, les fournisseurs de 29 36 jours.

60

La reliure
La carte ci-dessous recense la fois les 4 relieurs indpendants, et les imprimeurs de livres
quips en reliure.

En dehors de ces quatre acteurs, les relieurs sont tous des oprateurs intgrs des imprimeries,
ateliers coupls des ateliers dimpression (imprimeurs feuille couleur petit et grand format,
rotativistes couleur). On retrouve donc peu ou prou une rpartition de la cartographie des
imprimeurs de livres.

61

Le dos carr coll

La carte ci-dessous recense la fois les 4 faonniers indpendants et les imprimeurs de livres
quips en dos carr coll (DCC).

Procd le plus basique du faonnage, le dos carr coll est aussi celui le plus facilement
intgrable une imprimerie. Il est trs commun auprs de la plupart des imprimeurs et donc trs
rparti sur le territoire.

62

II Analyse de la comptitivit
des industriels franais du livre

63

64

II.1 - La concurrence trangre

II.1.1 - Mthodologie
Les statistiques douanires nont pas ici t retenues pour lvaluation des volumes de livres
imports. Elles comportent en effet deux biais importants :
-

Les pays dorigine des livres, au sens de ladministration ne refltent pas ncessairement le
pays dimpression. La part dimpression du Royaume-Uni y apparat disproportionne. En
effet, le Royaume-Uni ne dispose pas dun outil industriel pour la production de livres
lexport (en particulier pour le livre couleur) mais il dispose sur son territoire de grands
packageurs34 internationaux, qui fabriquent leurs ouvrages pour des diteurs franais en Asie
et en Europe du sud principalement. Ces ouvrages qui transitent par le Royaume-Uni ny sont
pas fabriqus. Cest galement le cas pour lAllemagne, dans une moindre mesure, en
particulier dans les cas de codition.

Les valeurs prises en compte par les Douanes sont bases sur des valeurs des ouvrages
papier inclus . Or, les diteurs font fabriquer en fournissant eux-mmes le papier dans les
pays limitrophes (Italie, Espagne, Belgique, Allemagne), rarement dans les pays de lEst, et
jamais en Asie. La valeur dimportation Asie est donc surestime, non comparable avec la
base dimportation Europe.

Les chiffres de la base du dpt lgal de la Bnf leur ont t prfrs, mme si elle comporte
galement quelques biais :
-

La base ne porte que sur les nouveauts dposes, et ne permet ainsi pas de prendre en
compte les retirages lis un mme ISBN ;
La part de la France est sur-reprsente de par le nombre de nouveauts faible tirage
(microdition, auto-dition) ;
Elle ne porte pas dindication sur les chiffres de tirage et ne permet donc pas de prendre en
compte le volume imprim (tonnage imprim, surface imprime).

Selon cette mthodologie, en 2012, la dcomposition de la base des livres dposs la BNF par
grandes zones gographiques dimpression montre que les deux tiers des livres taient imprims
en France, un quart en Europe et 6 % en Asie.
Lieu d'impression

Zone
France
Europe (hors France)
Asie
Autres
Total

34

Nb titres
46 160
15 774
4 218
708
66 967

%
68,93%
23,56%
6,30%
1,22%

100,00%

Oprateurs ralisant des ouvrages sans faire apparatre leur marque, pour le compte dditeurs tiers. Exemples :
Dorling Kindersley,Antartik, Copyright, AA Editions, Shoebook media, Sarbacane
65

II.1.2 - Origine des impressions des diteurs professionnels

Du fait du poids de ldition traditionnelle (80 % des dpts), une slection des dpts dune
dizaine dditeurs (Hachette, Editis, Madrigall, La Martinire, Actissia, Glnat, Mdia
Participations, Albin Michel, Delcourt, Actes Sud, Bayard), considrs comme reprsentatifs de la
production gnraliste franaise a t ralise et analyse.
Sur ce panel, la production (en nombre de titres de nouveauts et rditions), provenait des pays
suivants en 2009 puis en 2013 :
Dpts 2009
Total France
54,34%
Total Italie
13,90%
Total Espagne
13,48%
Total Chine
6,89%
Total Belgique
6,59%
Total Allemagne
1,61%
Total Malaisie
0,79%
Total Singapour
0,75%
Total Slovaquie
0,49%
Total Slovnie
0,39%
Total Canada
0,28%
Total Thalande
0,21%
Total Grce
0,12%
Total Duba
0,07%
Total Roumanie
0,05%
Total UK
0,04%
Total gnral
100,00%

Dpts 2013
Total France
54,98%
Total Italie
13,52%
Total Espagne
11,84%
Total Chine
10,69%
Total Belgique
4,10%
Total Roumanie
1,62%
Total Allemagne
1,36%
Total Malaisie
0,66%
Total Slovnie
0,42%
Total Portugal
0,34%
Total Slovaquie
0,26%
Total Singapour
0,16%
Total Bosnie
0,04%
Total Pologne
0,02%
Total gnral
100,00%

A linverse des donnes globales, la part imprime en France est lgrement sous-reprsente, du
fait quont t carts les diteurs moyens, qui font plus majoritairement imprimer leurs livres en
France. La proportion de livres imprims en France se situerait donc dans une fourchette de 55 %
69 %, que lon peut estimer, en moyenne, au titre de cette tude, 60 %. Cette part apparat
relativement stable sur les cinq dernires annes. La charge reste rpartie entre 11 imprimeurs,
les quatre premiers reprsentant 64 % des titres publis en 2009 et leur part saccrot en 2013, o
elle reprsente 65,6 %.
Entre 2009 et 2013, lItalie, lEspagne et la Belgique restent les premiers fournisseurs europens
de la France et la Chine est le troisime. En 2013, les parts de march des imprimeurs europens
se sont rodes au profit de la Chine. Paralllement, la part dimpression des pays de lEst de
lEurope, qui reprsentait 0,93 % en 2009 est passe 2,36 % en 2013. On remarque ainsi une trs
forte croissance des impressions en provenance de Roumanie et lapparition de nouveaux
fournisseurs comme la Pologne et la Bosnie.
Par grands agrgats, cette volution peut-tre synthtise comme suit :

66

Anne 2009

Anne 2013

67

II.1.3 - Origine des impressions des mono-dposants

Sont ici pris en compte les lieux dimpression pour les diteurs ayant publi un seul titre par an,
quil sagisse de micro diteurs ou dauteurs auto-dits.
Principaux pays dimpression en 2009

Principaux pays dimpression en 2013

Pays d'impression, anne 2009

Pays
%
France
79,99%
NR
7,21%
Espagne
2,87%
Italie
2,61%
Belgique
1,85%
Chine
0,79%
Allemagne
0,48%
Canada
0,48%
UK
0,46%
Suisse
0,33%
Bulgarie
0,28%
Inde
0,28%
Singapour
0,28%

Pays d'impression, anne 2013

Pays
%
France
75,97%
NR
9,10%
Italie
2,76%
Espagne
2,19%
Belgique
1,62%
USA
1,36%
Bulgarie
1,00%
Allemagne
0,94%
Chine
0,66%
Bulgarie
1,00%
UK
0,34%
Pologne
0,32%
Lituanie
0,21%

Sans surprise, les mono-dposants impriment majoritairement en France. Nanmoins, le recours

ltranger nest pas exceptionnel et tendrait mme se dvelopper, notamment auprs des
imprimeurs dEurope de lEst (Pologne, Lituanie, Bulgarie).
II.1.4 - Origine des impressions des pouvoirs publics
Cette section regroupe les services centraux et dcentraliss de lEtat, les rgions, les
dpartements, les communes et intercommunalits.
Principaux pays dimpression en 2013

Principaux pays dimpression en 2009

Pays d'impression, anne 2009
Pays
%
France
89%
NR
5%
Italie
2%
Espagne
1%
Belgique
1%

Pays d'impression, anne 2013

Pays
%
France
88%
NR
5%
Italie
3%
Espagne
1%
Belgique
1%
Luxembourg
0%

La part des livres imprims en France pour le compte des pouvoirs publics est de lordre de 90 %,
proportion relativement stable sur les cinq dernires annes. Seule 1 % de la production sest
dplace vers ltranger.

68

II.2 - les concurrents des industriels franais du livre

Pour lanne 2013, 91 imprimeurs trangers, correspondant 124 sites industriels et oprant
significativement sur le march franais du livre ont t recenss. Ils se rpartissent comme suit :
Nb
Nb
socits usines
25
38

Italie
Espagne
Allemagne
Belgique
Pays-Bas
Portugal
Ss-total autre Europe occidentale

Pologne
Rp. tchque
Bulgarie
Roumanie
Hongrie
Slovnie
Slovaquie
Croatie
Estonie
Lettonie
Lituanie
Ss-total Europe de l'Est

Chine & Hong-Kong

Singapour
Malaisie
Ss-total Asie
Total

16

19

10

12

10

12

26

29

11

21

14
91

26
124

Les industriels italiens sont les premiers fournisseurs de livres imports en France (27 % des
importateurs de livres), suivis, en Europe, de lEspagne (17 %), puis des niveaux nettement
infrieurs, de pays proches comme lAllemagne (5 %) et la Belgique (3 %).
Plus loigne gographiquement, la Pologne nen nest pas moins le quatrime fournisseur
europen de la France (11 % des fournisseurs). Cette position sexplique par lexistence de
rserves de capacits de production qui poussent les imprimeurs polonais rechercher de
nouveaux marchs en dehors de leur pays. Ainsi, en 2011, les imprimeurs polonais exportaient
dj 42 % de leur production.
Les imprimeurs asiatiques (Chinois, Singapouriens et Malaisiens) se placent au troisime rang des
exportateurs de livres sur le territoire (15 %).

69

La sphre de concurrence des industriels franais dpend de la nature des travaux considrs.
Schmatiquement, les grands quilibres sont les suivants :
Typologie
Livre en noir et deux couleurs

% en
valeur
58 %

Sphre de concurrence
Dans un rayon de 1 500 km autour de Paris, pour
des impratifs de ractivit, donc principalement
en France, Italie, Allemagne, Espagne.

Livre illustr couleur

28 %

Le livre illustr couleur a une sphre de

concurrence sur le monde entier. Pour des
raisons historiques, lItalie a une place
prpondrante, suivie de lEspagne.

Bande dessine

6%

France, Belgique et Italie.

Produits complexes,
principalement livres-jouets et
petite enfance

7%

Les produits complexes sont fabriqus en Asie,

Chine principalement pour des raisons lies
essentiellement au cot de la main duvre.

Les imprimeurs trangers rencontrs pour cette tude dclarent se positionner sur le march
franais pour les motifs suivants :
la taille du march franais (une production ditoriale importante et varie) ;
la stabilit du march franais (un simple effritement, et non un effondrement comme en
Espagne ou en Italie) ;
la porosit du march franais (les diteurs et leurs services de fabrication tant de longue
date habitus sapprovisionner ltranger).
II.2.1 - lEurope occidentale
Il est gnralement constat, et les auditions menes tant auprs des diteurs que des imprimeurs
le confirment, quil ne subsiste aujourdhui plus dcarts de prix structurels et significatifs entre
la France et les pays limitrophes (annexe n 3). De mme, les certifications qualit et
environnementales, largement possdes par les oprateurs trangers (71 % sont certifis FSC,
44 % sont ISO 9001 et 32 % ISO 14001) ne constituent plus un facteur de diffrenciation pour les
imprimeurs franais.
En revanche, depuis 2008, des degrs divers, la crise a entran lintrieur de chacun des
marchs domestiques europens un appel dair, avec une diminution des volumes imprimer
pour ces marchs locaux. En consquence, les imprimeurs dEurope occidentale ont prospect
plus activement sur les marchs extrieurs, notamment en France. Cest le cas notamment pour
les imprimeurs espagnols et Italiens dont les marchs se sont effondrs (de 15 20 %), entranant
une raction commerciale agressive lexport, et notamment sur la France.
Avec la disparition ou les difficults de certains oprateurs franais de limpression en noir ces
dernires annes, les diteurs ont cherch des solutions de repli, en visant notamment
conserver un panel de fournisseurs suffisamment large pour ne pas tre dpendants dun seul
groupe. Rappelons que limpression en noir se caractrise par des impratifs de dlais
70

extrmement courts. Cette situation est favorable aux pays limitrophes, en particulier lItalie, mais
aussi lEspagne ou lAllemagne, malgr un dlai rallong de quelques jours, qui demande aux
diteurs de sadapter en consquence.
II.2.1.1 - LItalie
La situation du march du livre en Italie se distingue de celle de la France ou de lAllemagne par un
considrable dcalage entre la demande (le pourcentage des lecteurs) et loffre (la production). Si
le rapport entre la quantit des titres produits et la population est peu prs le mme que celui
de la France et de lAllemagne (0,95 livres pour 1 000 habitants, tandis quen France, il est de
0,97), le pourcentage de lecteurs est trs infrieur. En 2015, la proportion de personnes ayant lu
un livre au cours des 12 derniers mois est de 46 % pour lItalie contre 90 % en France35. Le taux de
lecture, dj faible, se rduit danne en anne : - 6,1 % pour ceux qui ont lu plus dun livre,
et - 10,3 % pour les gros lecteurs de plus de 12 livres36. LItalie est aujourdhui avant-dernire en
taux de lecture en Europe, juste avant le Portugal37.
Le secteur de ldition est en crise, car les ventes chutent de 6 % en rythme annuel moyen depuis
200138, pour un chiffre daffaires de 1 100 M en 2014. Depuis 2010, cette diminution saccentue,
moins 17,7 %39. Le nombre dditeurs diminue galement. 4 532 diteurs ont publi plus dun
livre en 2013, et 1 187 plus de 10 titres, alors que deux groupes ditoriaux, Mondadori et RCSLibri, qui reprsentent ensemble 40 % du livre et 75 % dans le scolaire ont entam un projet de
fusion.
En regard, la taille du secteur graphique en Italie est disproportionne par rapport au seul
march domestique. Lexportation est donc un dbouch indispensable la survie des
imprimeurs italiens. Pour gagner des parts de march, lItalie exploite les avantages lis limage
et la rputation forte du Made in Italy .
Limprimerie italienne, concentre sur le nord de la pninsule (Vntie, Lombardie, Val dAoste,
Trentin, Pimont, Emilie-Romagne) peut aisment oprer sur le march franais o elle est
prsente de trs longue date. Pour les imprimeurs italiens de livres, la France est un march
particulirement intressant pour sa taille et sa stabilit, ses dlais de paiement, beaucoup plus
rapides quen Italie et pour la solvabilit des clients.
LItalie a en outre bnfici de la dvaluation de la Lire, avant intgration dans lEuro, et des
investissements largement subventionns par lEtat, en particulier durant les annes 1990. Ces
lments ont permis au tissu industriel graphique italien dtre particulirement performant
technologiquement et de sinstaller durablement sur les marchs limitrophes. Ainsi les
quipements disponibles chez les imprimeurs rencontrs lors de cette tude sont trs diversifis
et permettent de rpondre de nombreux besoins :

35

Rapport Ipsos, les Franais et la lecture, 2015

Rapporto sullo stato delleditora in Italia 2014, AEI (Associazione Italiana Editori)
37
Rapport Eurostat Cultural statistics , pp. 176 &ss.
38
Rapport All Brain 2015 Global Market Spotlight : Italy
39
Rapporto sullo stato delleditora in Italia 2014, AEI (Associazione Italiana Editori)
71
36

Equipement dimpression des industriels italiens

Procd
Nb socits
Roto noir
7
Roto 2 couleurs
6
Roto quadri
11
Feuille
22
Feuille grand format
18
Num roto couleur
1
Num feuille noir
3
Num feuille couleur
5

En outre, 22 entreprises sont quipes en DCC (88 %), 17 en reliure (68 %), 7 en wireo (28 %).
3 entreprises sont quipes de vernisseuse, 7 de pelliculeuse, 9 dquipement de marquage et
dcoupe.
Enfin, pour limiter leurs charges, de nombreuses imprimeries ont quip les toitures de leurs
ateliers de panneaux solaires. Ils sont devenus auto-suffisants en nergie grce au photovoltaque,
voire en tirent un revenu supplmentaire. La gothermie et lolien sont galement utiliss par
certains industriels.
Enfin, les proccupations environnementales ont largement t prises en compte dans les
processus industriels ces dernires annes. Ainsi, sur les 25 entreprises italiennes recenses
comme oprant en France :
5 sont ImprimVert (20 %)
13 sont PEFC (52 %), 21 sont FSC (84 %)
11 sont ISO 9001 (44 %)
7 sont ISO 14001 (28 %)
6 sont ISO 12647 (24 %)
2 sont Eco-Label (8 %)
Dabord centr sur la couleur, le phnomne de glissement des approvisionnements pour les livres
de littrature gnrale hors de France a bnfici aux imprimeurs italiens, qui commencent
travailler significativement en impression en noir.
Lapproche des industriels italiens est trs qualitative, combinant technologie optimale, flexibilit,
et disponibilit vers le client. Ainsi, un nombre important dimprimeurs italiens, quips en
matriel de petite dimension (format 70 x 100) sest spcialis dans le livre dart. Ils mettent la
disposition des diteurs le personnel et le temps ncessaires pour atteindre la qualit souhaite
par le client. Cette approche commerciale qualitative est largement salue par les diteurs dart,
qui soulignent ne pas rencontrer cette disponibilit ailleurs.
Habitus traiter avec des donneurs dordre extrmement exigeants, plusieurs des imprimeurs
auditionns estiment que les interlocuteurs franais (acheteurs, fabricants des maisons ddition)
sont plus exigeants sur les labels, les certifications et parfois sur le service que sur la qualit du
livre lui-mme.
Les oprations de faonnage-finition (brochage, reliure) taient jusqu peu frquemment
ralises par des usines ou des ateliers externes, parfois mutualiss pour plusieurs imprimeurs.
Mais ceux-ci se sont progressivement quips en interne, pour matriser les dlais de ralisation,
le processus et la qualit. La sous-traitance dans la finition se marginalise et loffre des imprimeurs
72

italiens est de plus en plus intgre . Elle gagne ainsi en comptitivit sur les dlais et simplifie
considrablement les rapports commerciaux avec les diteurs.
Enfin, les imprimeurs italiens auditionns font tat dun vritable sens du collectif qui leur
donne des avantages hors prix trs apprcis des donneurs dordres :
habitudes dchanges et de discussions entre confrres ;
recherche de synergies dans les investissements au sein dune mme rgion, afin de ne pas
crer de concurrence locale sur la complmentarit ;
pratique de la sous-traitance dans un climat de confiance avec les partenaires.
Mais les imprimeurs italiens rencontrent aussi aujourdhui des difficults. Ils perdent des parts de
march du fait de la concurrence avec la Chine, puis maintenant avec les pays de lest qui
constituent pour eux une menace. Dans un contexte de surcapacits, laccs aux financements
leur serait galement plus difficile. Plusieurs personnes auditionnes ainsi font tat de la
disparition dune dizaine dimprimeries de plus de 100 salaris depuis 2013.
II.2.1.2 - LEspagne
Le march du livre espagnol est en rcession depuis plusieurs annes. Le chiffre daffaires total de
ldition sur le march intrieur40 a chut de plus de 24 % entre 2011 et 2012, avec un nombre
dexemplaires en baisse de 14%, et de 11,7 % en 201341.
LEspagne publie42 un nombre important de nouveauts et/ou de rditions par an (76 434), avec
un nombre de titres par million dhabitants de 1 626, ce qui est largement suprieur la France,
mais qui sexplique par un export traditionnel de livres dans les zones hispanophones, hauteur
de 30 % du chiffre daffaires de ldition espagnole.
Limprimerie de labeur, dans son ensemble, souffre galement. Cela se traduit par la disparition
dindustriels, surtout en offset-feuille la fin des annes 1990, et de rotativistes au dbut des
annes 2000. Aprs avoir bnfici daides structurelles europennes FEDER la suite de
ladhsion du pays lUnion europenne, les imprimeurs disposaient, jusqu la crise immobilire
qui a assch les capacits budgtaires, daides rgionales parfois significatives. Subsistent
aujourdhui des aides pour le financement des investissements et des aides lexport aux PME.
Les imprimeurs espagnols travaillent de longue date lexport, quoique plus rcemment que les
Italiens. La France reprsente un dbouch naturel pour la pninsule, en raison de sa proximit
gographique. Lexport vers le Royaume-Uni a considrablement diminu, les marchs
britanniques tant partis vers lAsie. Une partie des dbouchs vers lAllemagne a galement
disparu, du fait de la dlocalisation des impressions vers lEurope de lEst. LAmrique Latine, qui
sest largement quipe localement, ne constitue plus dsormais un march significatif.
Les imprimeurs espagnols jugent que leurs concurrents directs sont les Italiens, en particulier pour
le livre illustr. Viennent ensuite la France puis lEurope de lEst.

40

Etude sur le commerce extrieur du livre en Espagne, publi par la Fdration des Editeurs dEspagne (FGEE)
Etude de la Fdration des diteurs espagnols auprs de 322 maisons ddition en 2013.
42
Annual Report, International Publishers Association, 2014
73
41

Le parc machine espagnol est vieillissant et les investissements rcents sont peu frquents. La
plupart des imprimeurs sont intgrs en reliure, mais il subsiste encore des ateliers de finition
indpendants.
Equipement dimpression des industriels espagnols
Procd
Nb socits
Roto noir
9
Roto 2 couleurs
5
Roto quadri
4
Feuille
12
Feuille grand format
9
Num feuille noir
1
Num feuille couleur
7

13 entreprises sont en outre quipes en dos carr coll (81 %), 11 en reliure (69 %), 4 en wireo
(25 %). 3 entreprises sont quipes de vernisseuse, 5 de pelliculeuse, 4 dquipement de
marquage et dcoupe. Les sites internet de ces 16 entreprises sont disponibles dans les langues
suivantes : 10 en franais, 11 en anglais, 3 en allemand.
Plusieurs personnalits auditionnes ont signal que le respect des normes environnementales en
Espagne restait trs relatif (rejets deffluents liquides et gazeux). Mais sur les 16 entreprises
espagnoles recenses oprant en France :

1 est ImprimVert
4 sont PEFC (25 %), 10 sont FSC (62 %)
10 sont ISO 9001 (62 %)
7 sont ISO 14001 (44 %)
3 sont ISO 12647 (19 %)

LEspagne est prsente sur tous les segments de march du livre, sauf les bandes dessines, car les
imprimeurs ne sont pas quips en reliure en dos mince ou en lignes de reliure rapide.
Ils considrent le march franais comme trs compliqu, parce que trs rglement. Ils jugent
que les diteurs franais sont plus exigeants sur le service que sur la qualit du livre lui-mme (
linverse des Allemands). Enfin, les exigences de dlais des plateformes de distribution franaise
sont perues comme difficiles respecter.
Les imprimeurs espagnols dclarent que les clients franais les ont aids progresser, pour leur
permettre de sinstaller dans le paysage graphique europen en une vingtaine dannes, aprs
1975.
II.2.1.3 - LAllemagne
Daprs la perception des imprimeurs allemands interrogs, la situation de ldition, et plus
gnralement du march du livre en Allemagne est difficile et se contracterait sensiblement. En
ralit, le march est relativement stable43 :

43

Brsverein des Deutschen Buchhandels

74

2009
2010
2011
2012
2013

C.A. (M)
9 691
9 734
9 601
9 520
9 536

Var. %
+ 0,8%
+ 0,4%
- 1,4%
- 0,8%
+ 0,2%

Si les volumes imprims sont en progression (+ 11,5 % entre 2005 et 2013), lvolution en valeur
fait montre dune forte diminution : -5,7 % sur cette mme priode44, soit un diffrentiel de 17
points. Enfin le nombre de nouveauts stagne (de 94 716 93 600 entre 2006 et 201345).
Comme en France, les tirages sont en baisse significative. Cette nouvelle situation conduit un
basculement vers des investissements en impression numrique, dont la qualit y compris en
couleur est dsormais considre comme satisfaisante. Lquilibre conomique des activits
dimpression numrique est toutefois considre comme non rentable, au mieux comme trs
alatoire.
Le livre numrique reprsente environ 4 % en valeur. Le march allemand du livre papier se
caractrise par une trs forte proportion de livres relis46 :
Hard cover
Paperback
Audio book

+ 72,2%
+ 23,9%
+ 3,9%

Aussi limprimerie de labeur allemande rencontre-t-elle des difficults, qui se traduisent par des
rapprochements et de nombreuses disparitions dentreprises.
Le march de limprimerie en Allemagne est frquemment considr comme impntrable, les
diteurs restant particulirement attachs au made in Deutschland . Ils nhsitent cependant
pas faire appel aux imprimeurs dEurope de lEst, et plus rcemment de Chine. En revanche,
limprimerie allemande est prsente auprs des diteurs franais, par exemple sur limpression sur
papier bible, limpression en noir en gnral, ou la PLV. Les imprimeurs sous-traitent trs peu, les
activits de faonnage-finition tant intgres.
Les imprimeurs allemands de livres exportent galement vers le Benelux, la Suisse (devenue
encore plus attractive en raison du cours du Franc suisse), lAutriche, et le Royaume-Uni.
La prise en compte des processus qualit et des aspects environnementaux est particulirement
forte en Allemagne. Les imprimeurs allemands rencontrs nous ont fait part du faible niveau de
qualit exig par les diteurs franais.
II.2.1.4 - la Belgique
La Belgique travaille de longue date avec les diteurs franais, en particulier pour les produits
cartonns minces (bande dessine).
Les imprimeurs belges, tant flamands que wallons, linstar de leurs homologues franais,
souffrent galement de la baisse des volumes et des tirages, de la concurrence accrue et de la
44

Bundesverband Druck und Medien

Deutsche Nationalbibliografie
46
Bundesverband Druck und Medien
45

75

guerre des prix. On y assiste des phnomnes de dlocalisation dimpression (croissance externe
dans les pays de lest et en Allemagne).
Le cot du travail est trs lev en Belgique, mais la flexibilit, par le recours au chmage
partiel, y est relativement ais et permet de faire face des variations dans la saisonnalit de la
demande.
II.2.1.5 - LEurope de lEst
La plupart des pays dEurope de lEst disposent dune offre dimpression-finition de livres, parfois
trs significative, comme la Pologne.
Ces imprimeurs dmarchent trs activement la France depuis 4 5 ans. En tmoigne lvolution du
nombre de dpt lgal portant la mention dune impression en Europe de lEst qui a t multipli
par 2,5 entre 2009 et 2013. Toutefois, certains imprimeurs des pays de lest sont prsents en
France de plus longue date, comme Pulsio (Bulgarie), actif en France depuis une dizaine dannes.
La plupart des entreprises sont des entreprises familiales. Quelques-unes de ces entreprises font
partie dun groupe tranger, comme Quad-Graphics (USA) en Pologne, CPI-Moravia (France) en
Rpublique tchque, ou Canale (Italie) en Roumanie. Comme les marchs domestiques sont
gnralement rduits et peu solvables, la part ralise ltranger par certains imprimeurs peut
dpasser 80 %.
Les quipements sont souvent rcents, les investissements tant frquemment subventionns
pour moiti environ par lEurope dans le cadre des programmes du Fonds europen de
dveloppement rgional (FEDER). Les sites internet de certains imprimeurs sen prvalent, allant
jusqu dtailler les montants des subventions et les machines qui ont bnfici des aides.
Les imprimeurs de lest bnficient dun cot du travail avantageux : les niveaux de salaires47sont
encore significativement plus bas quen Europe occidentale (300 400 mensuels).
La qualit des produits et la qualit des services des pays de lest sont reconnues par les diteurs.
Aucun deux na exprim de critiques sur ce point durant les auditions menes.
La petite taille des marchs domestiques dEurope de lEst et la varit des langues prsentes sur
une petite superficie, ont amen les imprimeurs squiper de petites machines (format 70 x
100). Ils ont lhabitude de raliser des courts tirages tout en prservant leurs marges. Ce constat
les rend trs agressifs commercialement pour les petits et moyens diteurs, avec une prsence
significative sur les tirages franais en baisse.
Equipements dimpression des industriels de lEurope de lEst
Europe de l'Est
Procd
Nb socits
Roto noir
3
Roto 2 couleurs
1
Roto quadri
5
Feuille
25
Feuille grand format
3
Num feuille noir
2
Num feuille couleur
2

47

Cf. annexe A10

76

26 entreprises sont quipes en dos carr coll (100 %), 22 en reliure (85 %), 10 en wireo (38 %).
11 entreprises sont quipes de vernisseuse, 11 de pelliculeuse, 10 dquipement de marquage et
dcoupe.
En matire de labellisation, sur les 26 entreprises dEurope de lEst recenses oprant en France :
1 est ImprimVert
6 sont PEFC (23 %), 17 sont FSC (65 %)
12 sont ISO 9001 (46 %)
7 sont ISO 14001 (27 %)
6 sont ISO 12647 (23 %)
Les sites internet de ces 26 entreprises sont disponibles dans les langues suivantes : 17 en franais,
24 en anglais, 17 en allemand, 5 en russe.
La Pologne, en raison de sa taille, concentre parmi les Pays de lEst la plus grande capacit, et se
situe au 9me rang europen en termes de chiffre daffaires dans le labeur, avec 45 000 salaris. Le
secteur de limprimerie de labeur dans son ensemble reprsente 10 milliards de PLN (zloty
polonais), soit environ 2 600 M. La part exporte reprsente plus de 50 %, ayant doubl de taille
depuis 2009.
II.2 - La Chine
La plaque tournante de limprimerie en Extrme-Orient est la Chine. Les dlais de fabrication et de
transport (3 4 mois) rservent cette source dapprovisionnement pour des imprims froids ,
pour lesquels lditeur est capable danticiper la production des contenus.
Ces produits sont principalement des livres illustrs, imprims sur des presses de format 70x100
(plus rarement des presses grand format), et les livres destins la petite enfance, qui requirent
beaucoup de main duvre pour leur ralisation : livres anims, livres toucher, livres tissu ou de
bain, livres sonores, livres avec accessoires, livres-jouets, A chaque fois que cest possible, les
approvisionnements en Chine se font par trains dimpression , en tirant la suite tous les titres
dune mme collection ou dune mme srie, et en ralisant ensemble les coditions en langues
multiples.
Historiquement, jusque dans les annes 70, lItalie produisait les livres pour enfants (tout-carton,
livres anims). La Colombie a pris le relais, dans les annes 80, pour le montage des pop-up48 et les
animations (hors impression). La Chine, partir des annes 90, a su proposer des solutions
nouvelles et peu coteuses (approvisionnement en composants, enrichissement, sophistication),
qui ont inspir les diteurs jeunesse. La qualit des produits imprims et fabriqus par les
industriels chinois est par ailleurs largement reconnue par les donneurs dordre, qui leur
reconnaissent galement une grande inventivit et une relle capacit dinnovation.
Jusqu la fin des annes 90, la Grande-Bretagne tait le principal client des industriels chinois,
pour les livres complexes en codition sur lesquels sapprovisionnaient les diteurs franais : livres
pratiques avec gadgets, livres anims, Les diteurs franais ont ensuite pris le relais, devenant
crateurs de projets en sappuyant sur des savoir-faire asiatiques, prenant ainsi la main sur les
diteurs et les packageurs britanniques qui alimentaient le march mondial.

48

Les pop-up dsignent des mcanismes dveloppant en volume ou mettant en mouvement certains de leurs
lments. On les rencontre en particulier dans les livres pour enfants.
77

Le paysage graphique chinois est principalement constitu de grands groupes, avec des effectifs
de plusieurs milliers de salaris, dont les activits dpassent largement le seul domaine du livre et
dont lactivit commerciale se dploie sur tous les continents, avec des bureaux commerciaux
dans le monde entier.
Les imprimeurs chinois investissent en permanence et sorientent aujourdhui davantage vers
lautomatisation de la production que vers laugmentation des capacits. Le financement est ais :
les banques prtent facilement et, du fait de retours sur investissements rapides, une grande
partie des projets est autofinanc.
Equipements dimpression des industriels chinois
Procd
Nb socits
Roto quadri
2
Feuille
13
Feuille grand format
3
Num roto couleur
1
Num feuille couleur
3

Les quipements de finition couvrent gnralement tous les besoins en faonnage.

Des laboratoires de tests, en capacit de contrler lapplication de la directive jouets pour la
France49, sont installs au sein mme des grandes imprimeries et proximit des ports. Cette
directive, devenue dapplication obligatoire dans son intgralit le 20 juillet 2013, concerne tous
les produits et livres conus pour tre utiliss, exclusivement ou non, des fins de jeu par des
enfants de moins de quatorze ans ou destins cet effet . Les imprimeries intgrent galement
des laboratoires de vieillissement , permettant de tester le comportement des produits lors du
transport en cargo : vibrations, carts de temprature et hygromtrie.
Les usines les plus importantes disposent des certifications usuelles de type ISO 9001, ISO 14001,
ISO 12647, OHSAS 18001, FSC, PEFC, et autres. Certaines entreprises adhrent lICTI50. Certains
clients (Disney par exemple) ont leurs propres systmes de labellisation, de procdures et daudit.
Les grands acteurs chinois disposent de ces labels pour travailler avec ces marques
internationales.
Sur les 14 entreprises asiatiques recenses oprant en France :
3 sont PEFC (21 %), 10 sont FSC (71 %)
6 sont ISO 9001 (43 %)
7 sont ISO 14001 (50 %)
2 sont ISO 12647 (14 %)
Les sites internet de ces 14 entreprises sont disponibles dans les langues suivantes : 2 en franais,
14 en anglais, 1 en allemand, 1 en espagnol, 1 en russe.
Limpression en Chine pose cependant aujourdhui quelques problmes :
- Les rmunrations dans le secteur de limprimerie, trs variables dune rgion lautre,
supportent nanmoins une hausse rgulire de 15 20 % par an. Les industriels chinois
ont tent douvrir des ateliers dans la Chine profonde , pour rechercher des niveaux
49
50

Organismes notifis
International Council of Toys Industries, Fdration internationale de lindustrie du jouet, base aux USA
78

de salaires acceptables, mais ces exprimentations ont chou, pour des raisons de nonqualit et des alas dacheminement lis la mauvaise qualit ou labsence
dinfrastructures de transport ;
- Leffondrement du cours de lEuro face au Dollar, qui renchrit les importations en
provenance de Chine et conduit au rapatriement de certaines productions en Europe de
lest ;
- Les difficults dapprovisionnement durant un mois, chaque dbut danne, au moment
du Nouvel an Chinois. Au moment de la reprise de lactivit, il existe parfois des
problmes de qualit, dus la formation en cours des nouveaux ouvriers recruts pour
faire face la dsaffection de ceux qui, retourns dans leurs famille, ne reviennent
pas dans les usines.
Dans ce contexte, certains imprimeurs chinois anticipent une dcroissance des volumes produits
en Asie, au profit de lEurope de lEst, au moins pour les produits les moins complexes. Ils
cherchent sorienter vers des produits plus simples, en se retirant des ouvrages trs haute
intensit de main duvre (livres anims ncessitant des oprations manuelles trs nombreuses,
non encore automatises).
II.2.3 - Les autres zones gographiques
Au Moyen-Orient, deux sites dimpression importants se sont dvelopps dans les Emirats, et ont
dvelopp des offres commerciales vers lEurope de lOuest. En dehors de la Grande Bretagne, ces
dmarches se sont soldes par des checs commerciaux et labandon de ces marchs. Bass
Londres, les quipes ddies la France ont t soit liquides, soit mises en sommeil.
La prsence indienne se fait surtout sentir en France par le biais des services dinformatique
ditoriale (prpresse et/ou gestion des donnes). La partie industrielle na pas sduit le march
franais du fait de son niveau de qualit limit, peu en adquation avec les exigences des diteurs.
Cependant, quelques diteurs conservent des liens avec des imprimeurs indiens pour raliser
occasionnellement, bas cot, des impressions de livres destins aux marchs mergents, en
Afrique principalement.
Le march francophone outre-Atlantique est, linstar de la Suisse et de la Belgique francophone,
un complment de ressources pour les ventes des diteurs franais. Depuis de nombreuses
annes, les fabrications franaises empruntaient des bateaux pour rallier le continent amricain,
mais pour des quantits unitaires assez faibles. Grce la facilit de limpression numrique pour
des courts tirages, plusieurs imprimeurs qubcois proposent leurs services afin dimprimer sur
place les ouvrages destins au march local.
Gain de temps, conomie de transport, bilan nergtique et environnemental positif, cette
solution sduit de plus en plus dditeurs. Bien quil ne sagisse pas dun march trs important, ce
phnomne rogne la marge les tirages prcdemment raliss sur le vieux continent.
Le continent africain est prsent sur le march franais, mais principalement pour les activits de
composition ralises Madagascar.

79

II.3 - Editeurs et industriels du livre : regards croiss

Pour bien mesurer les besoins et limpact de la politique ditoriale des diteurs sur les industriels
du livre, une typologie spcifique t labore. En effet, les typologies couramment utilises pour
classer les fonds ditoriaux en gnral sont fondes sur leur contenu : dcimale de Dewey
destine aux bibliothques, classifications de la commission interprofessionnelles du livre ou du
Syndicat national des diteurs (SNE). Elles ne sont pas apparues pertinentes car elles ne
permettent pas de constituer des agrgats reprsentatifs pour les processus industriels.
Il leur a donc t prfr une classification fonde sur les catgories de livres du SNE, associe
avec les caractristiques techniques des ouvrages publis, correspondant aux procds mis en
uvre pour les raliser. 4 classes et 10 catgories de produits ont t retenues :
Classes
Noir

Deux couleurs
Quadrichromie
Ouvrage complexe

Catgories
Poche (noir broch)
LG noir broch
LG noir cartonn
Mangas (noir dense, broch, jaquette)
2 couleurs cartonn
2 couleurs broch
Quadri cartonn (reli, intgra)
Quadri broch
Petite enfance, livres-jouets, produits mixtes et
complexes, travail la main

Agrg selon cette segmentation, le chiffre daffaires net de ldition franaise se rpartit comme
suit, par classes, puis par catgories de produits :

80

Les ouvrages brochs et les livres en noir, hors poche en principe des nouveauts dominent le
march.
En nombre dexemplaires, les livres en noir arrivent galement en tte, reprsentant prs de la
moiti de la production (44 %), suivi par les livres en couleurs (34 %) :

Enfin, la rpartition par catgories montre que le livre de poche reprsente la plus grosse
production (21 % du march) suivi de prs par les livres en noir et en couleurs.

81

II.3.1 - Les diteurs et leurs fournisseurs

II.3.1.1 - La gestion de la fabrication
Lditeur slectionne des textes, les met en forme, les fait imprimer puis les commercialise. Le
service technique de la maison, ou service de fabrication, assure lessentiel de la prparation
technique du manuscrit : corrections, calibrage pour en calculer le nombre de pages, estimation
des cots, choix de limprimeur et du type dimpression, correction des preuves, suivi de la
fabrication, surveillance du planning.
Le choix du papier et des caractres, la mise en pages, le grammage du papier, le format, la
finition, la nature de la couverture doivent la fois tre en harmonie avec le texte propos et
sinsrer dans la politique dimage que lditeur veut donner ses publications et ses collections.
Les situations de co-conception, associant troitement diteur et fournisseurs (imprimeur,
faonnier, papetier), sont peu frquentes et limites aux nouveauts complexes ou atypiques, ou
aux lancements de collections.
Lditeur recherche lquilibre conomique dun titre, mais plus globalement lquilibre de sa
maison ddition par agrgation de lensemble de la production ditoriale, qui sobtient lorsque les
marges brutes issues des ventes absorbent les cots fixes ditoriaux : droits fixes (-valoir,
acquisition de droits, traduction, iconographie, illustrations, etc.), composition, maquette,
promotion et frais gnraux. Les contraintes conomiques conduisent parfois les diteurs
harmoniser (rationalisation des formats et des papiers, par exemple), et parfois simplifier, ou
limiter, une partie de leur production.
La dcision du chiffre de tirage, qui influe directement sur les processus dimpression, constitue
galement un arbitrage essentiel dans lquilibre conomique dun titre. Cest un dosage entre les
prvisions de mises en place (office51 + rassortiments), de ventes et de retours, le prix de vente,
les cots fixes et variables et le coefficient de marge. Lditeur slectionne galement ses
prestataires pour optimiser ses cots de production (cot du papier avec le schma dimposition52
lui-mme dpendant du format des presses, le procd dimpression en fonction des prvisions de
ventes etc.,)
Selon les cas, lditeur choisit dacheter lui-mme directement le papier, avec un suivi de ses
stocks chez limprimeur, ou bien de faire acheter le papier par limprimeur. Il matrise ainsi ce
poste de dpenses et supprime la marge de limprimeur, quand celui-ci fournit le papier. Quelques
diteurs ont tendance acheter papier compris , pour des ouvrages isols, complexes, ou de
faible tirage. Pour limpression numrique, les diteurs sont partags entre achat direct du papier
et achat par limprimeur. Les approvisionnements asiatiques ou lointains seffectuent la plupart du
temps papier compris.
Le fabricant est donc lambassadeur interne de la solution technique auprs du service ditorial,
des services commerciaux et du contrle de gestion de sa maison ddition. Les industriels du
prpresse, les imprimeurs et les industriels du faonnage sont le plus souvent dans une position de
sous-traitants, mme si parfois les fabricants attendent donc de leurs prestataires quils les aident
dfendre en interne leurs choix techniques face aux services commerciaux et leurs apportent des
51

L office est un mode d'approvisionnement des librairies qui concerne les nouveauts. Il s'agit d'un contrat par lequel le
libraire s'engage auprs d'un fournisseur lui commander un certain volume de livres parmi les nouveauts et qui lui permet de
renvoyer les invendus, plus de trois mois et moins de douze mois aprs la parution.
52
En imprimerie, l'imposition consiste placer sur une grande feuille de papier (la forme) les pages d'un ouvrage afin d'obtenir un
cahier lors de son pliage. Les formes d'imposition se composent gnralement de 4, 8, 16 ou 32 poses.

82

informations sur les

ennoblissements).

innovations

techniques

de

la

profession

(types

de

papiers,

Les diteurs auditionns estiment que le niveau de comptences de leurs services de fabrication
est satisfaisant, voire trs bon. Les besoins de formations complmentaires se font surtout sentir
dans les tches priphriques aux fonctions de base des salaris : langues, informatique, gestion,
management en mode projet, Toutefois, lorsque lon rentre dans le dtail, selon les maisons
ddition rencontres, certains besoins se font nanmoins sentir concernant la matrise de la
couleur ou de limage, la gestion des bases documentaires, en association avec une interrogation
sur la capacit des organismes de formation initiale et continue sadapter aux mutations
acclres des mtiers.
II.3.1.2 - La slection des fournisseurs
Lors des auditions, une exception prs (pour un produit trs spcifique), aucun des diteurs
rencontrs na manifest dinquitude face la dfaillance ou la disparition ventuelle de
fournisseurs sur le territoire. En gnral, pour imprimer du livre on trouve ailleurs, dans les
mmes conditions de prix et de service .
Traditionnellement, aucun diteur ne sengage formellement sur des volumes annuels avec ses
fournisseurs. Les maisons ddition les plus importantes disposent dune base de donnes
fournisseurs, croisant quipements, prix (barmes ou benchmark) et services proposs. Ils puisent
dans cette base pour y placer les produits standards et ne sollicitent quexceptionnellement des
devis pour des produits spcifiques ou plus complexes. Les diteurs plus petits ou moins structurs
utilisent les offres de services spontanes des imprimeurs pour les comparer avec leur panel
existant de fournisseurs.
Le rfrencement auprs des donneurs dordres est une difficult pour les imprimeurs.
Aujourdhui, les diteurs cherchent rduire leur panel fournisseurs tout en conservant des
solutions de repli pour scuriser leurs approvisionnements. Par ailleurs, les diteurs sont en
gnral fidles envers leurs fournisseurs. Sans toujours aller jusqu lide dun partenariat
(terme rejet par certains fabricants), cette fidlit repose sur la qualit relationnelle, y compris
personnelle, souvent tablie entre le fabricant et le prestataire, sur le partage de valeurs et
dthique professionnelles mais surtout, en raison des contraintes de dlais et des volumes
engags, sur la volont de limiter la prise de risques en cas de changement de fournisseur. Cette
fidlit constitue un vrai avantage pour les prestataires en place (pour autant que leur prix et la
qualit des produits et du service soient la hauteur), mais reprsente un frein pour les nouveaux
entrants.
Certains diteurs ne cachent pas que la prospection des industriels leur permet dexercer une
veille sur le march (technologique, benchmark prix), mais ne traduit pas de relle volont de
changer de prestataire.
Les frontires hexagonales ne constituent en aucun cas une barrire pour le rfrencement des
fournisseurs. De faon gnrale, le rfrencement se fait au niveau mondial. Une prfrence
nationale est parfois cite, voire mise en avant par certains dirigeants de maisons ddition mais
globalement, les contraintes conomiques conduisent les diteurs faire appel des fournisseurs
de toutes nationalits.

83

Les critres de rfrencement les plus importants et les plus frquemment cits sont, dans
lordre : la capacit technique, le prix, le dlai, la qualit de service. Mais aujourdhui, face une
offre trs qualitative et homogne, le prix reste encore trs souvent le principal critre de
slection. Parfois, en fonction des contraintes qui psent sur lditeur, un diffrentiel lgrement
dfavorable sur le prix dimpression peut toutefois tre compens par dautres avantages : prise
en compte du cot global (impression, stockage, logistique), rapidit et scurit
dapprovisionnement, qualit, fiabilit des dlais, etc.
La plupart des diteurs intgrent galement dans leurs critres la solidit financire des
fournisseurs. Lorsquun fournisseur historique est en difficult, il est gnralement soutenu
par ses clients, qui lui garantissent un certain volume de commandes, tout en prparant des
solutions de secours. Beaucoup dditeurs prennent aussi en compte, pour chacun de leurs
fournisseurs, la part quils reprsentent dans leur chiffre daffaires et la diversification de leur
portefeuille clients. A cet gard, les imprimeurs mono-produit (procd) sont souvent considrs
comme le maillon faible de la chane de production.
Enfin, des facteurs plus subjectifs interviennent aussi : la rencontre avec limprimeur et la visite
des ateliers, lorganisation, lambiance dans lentreprise, limplication des quipes, la flexibilit, la
capacit dun fournisseur valoriser ses avantages concurrentiels.
II.3.1.3 - Le regard des diteurs sur les industriels franais du livre
Les diteurs ont t interrogs sur leurs relations avec leurs fournisseurs dimpression. Il en
ressort un certain nombre dapprciations convergentes qui restituent une image de loffre de
service propose par les industriels.
Les diteurs rencontrs sont globalement satisfaits des dlais de livraison et de la qualit des
produits livrs par les industriels franais du livre. Ils le sont moins sur dautres points :
La connaissance du livre et de la chane du livre
Verbatim dditeurs
Il y a un vrai problme de comptences, pas seulement en France. Certains prestataires
parfois ne savent pas ce quest un livre. Ils nont pas de vision globale dun livre (tui,
fourreau). Ce nest pas de la mauvaise foi, cest de lincomptence.
Je peux citer des photograveurs qui ne connaissent pas le papier ou des imprimeurs qui ne
connaissent pas la photogravure. Les prestataires qui sen sortent sont ceux qui ont des
comptences globales sur le livre, avec la matrise des attentes de lditeur et du lecteur.
Le respect des dlais
Le fabricant-acheteur est pris dans un tau entre la conception de louvrage et la finalisation de la
maquette avec les services ditoriaux, et les impratifs commerciaux qui imposent de sortir le
produit en temps et en heure (offices, promotion du livre, service presse, ).Le souci permanent
de gagner du temps est impratif et simpose aussi de fait limprimeur. Les prestataires
industriels franais disposent pour cela de latout de la proximit gographique. Pourtant, pour la
plupart des diteurs rencontrs, le facteur temps, essentiel, est insuffisamment pris en compte

84

par les industriels franais du livre et constitue souvent une source de tension avec leurs
fournisseurs.

Verbatim dditeur
Les prestataires ne savent pas anticiper les problmes. Au lieu dtre averti dun problme,
on se retrouve avec un dcalage doffice. Un vrai problme pour matriser les dlais (mais
chez lditeur en interne, cest pareil). Problme courant chez notre distributeur : le camion
arrive aprs lheure limite de dchargement.
Les comptences technologiques
Mme si les diteurs sont globalement satisfaits de la qualit de leurs prestataires franais, le
jugement technologique est svre, en particulier dans le secteur de la couleur et pour les
produits non standards. Seuls ou collectivement, les industriels ne semblent pas en mesure de
satisfaire toutes leurs attentes :
Verbatim dditeurs
En France, on fait ce quon sait faire, mais on ne saventure pas au-del. Chercher des
nouveaux processus de fabrication (en interne) ou des partenaires (en externe) cest
culturellement impossible.
Pour la trs bonne qualit, la France est trop chre, et pour les livres hors normes, il ny a
pas assez de ractivit, de notion de services. On me dit cest trop compliqu . On na
pas lhabitude de la sous-traitance intelligente.
Les Franais se sont trop spcialiss ; ils sont moins gnralistes . Cest donc devenu
compliqu grer (multiplicit des fournisseurs). Les Franais ne savent pas grer les
intermdiaires & sous-traitants, do complexit et perte de productivit. Lorganisation
cloisonne des imprimeurs ne correspond plus nos attentes.
La co-conception, cest surtout en jeunesse, avec la Chine. Il y a un objectif de se
diffrencier, do partenariat, confiance, engagement, avec les imprimeurs chinois. En
France, on ne fait pas de R&D.
Dans la gnration en poste, la formation technique samenuise, aussi bien chez les
prestataires que dans les services de fabrication des maisons ddition. La recherche du prix
fait souvent oublier, ou ignorer, le plus technique qui fera trouver des solutions
conomiques.
Le faible niveau de la R&D chez les imprimeurs et le manque de travail en rseau, y compris avec
les diteurs, quil sagisse de partenariats ponctuels de recherche, doffres groupes ou de soustraitance apparaissent comme des freins pour la comptitivit des industriels franais. Par ailleurs,
on dcle quelques inquitudes sur le maintien des comptences autant chez les diteurs que
chez les industriels. En revanche, les diteurs auditionns qui pratiquent la co-conception sont trs
satisfaits par leurs fournisseurs franais.
La comptitivit-prix

85

Sur le seul critre du prix, les imprimeurs franais ne sont souvent pas les mieux placs. Mais
pour les diteurs qui acceptent un diffrentiel de prix pour les services rendus (ractivit,
technologie, etc.), ils estiment que ces bonus sont beaucoup plus rpandus ltranger
(Europe), quen France.
Les services
Le jugement des diteurs sur le niveau de service de leurs fournisseurs franais est assez mitig
et plutt ngatif. Les industriels du livre sont avant tout des techniciens, le service est considr
comme priphrique limpression, voire perturbateur.
Les rponses des prestataires franais aux demandes de devis des diteurs sont notamment
juges peu satisfaisantes. Les dlais de retour de devis sont trop longs et incompatibles avec les
contraintes de temps auxquels les fabricants eux-mmes sont assujettis, et la ractivit moindre
de celle des imprimeurs trangers. Parfois, comme il a t soulign supra, les prestataires refusent
de deviser des produits non standards ou de raliser plusieurs variantes successives dun mme
devis.
Verbatim dditeurs
Les imprimeurs franais sont encore axs sur leur outil, pas sur le besoin client (prix,
maquette en blanc, contraintes techniques, attentes). Cest un enfer, long et compliqu...
Les Italiens ont une coute service . Ce sont des intgrateurs de solutions. Limprimeur
franais sest enferm dans des raisonnements faux, ce qui lempche davancer. Pour les
Franais, cest encore toujours la machine qui est mise en avant.
LEspagnol est moins souple que lItalien. Les Belges sont comptents et malins ; ils
cherchent des solutions industrielles intelligentes. En Allemagne, il y a un problme de
rigidit.
Les supports de vente sont nuls. Les papetiers sont incapables davoir des maquettes en
blanc Les imprimeurs doivent scnariser leur savoir et leurs services.
Les labels et certifications
Les critres environnementaux sont rarement mis en avant ( ce nest plus un enjeu ) pour
rfrencer un fournisseur. La dtention de labels environnementaux, ou qualit, nest jamais un
critre absolu du rfrencement dun imprimeur. Il est dsormais admis que les imprimeurs, et les
papiers, sont tous plus ou moins verts. Aucun diteur rencontr nexige une norme ISO-9000, ISO12647, ISO-14000, ou ISO-26000. Une ventuelle certification ne reprsente pas un facteur
essentiel qui apporterait un plus significatif un imprimeur auprs dun prospect.
Le recours la sous-traitance trangre
En dpit de la grande fidlit des diteurs envers leurs prestataires, les services fabrication des
diteurs nhsitent pas sapprovisionner hors des frontires. En effet, pour une grande partie de
la production, les machines et les savoir-faire se sont banaliss et la diffrence se fait sur le prix de
vente, en partie li la productivit des quipements :

Verbatim dditeurs
86

 Nos fournisseurs : la part franaise est importante, mais on travaille avec lItalie, la Slovnie.
Ce qui pilote le prix, cest la machine, pas le pays.
Les imprimeurs en Europe de lEst : des investissements rcents correspondent bien aux
besoins de lditeur (notamment en poche) .
On commence travailler avec les Emirats. Les avantages : 1) ils impriment trs bien 2) les
prix sont comparables lAsie 3) les dlais sont acceptables (10 15 jours de port, mais en
passant par lAngleterre) 4) le service est comparable.
Pour le prpresse : lEurope, lAsie, lAfrique francophone. Le livre numrique a donn un coup
de pouce de nouveaux acteurs/entrants dans le monde entier. La prpresse sest
mondialis.

La disparition de certains savoir-faire ou le cot lev de la main duvre franaise, notamment

pour les produits complexes, constitue un autre motif de dlocalisation, tout comme la capacit
produire des titres en grandes quantit qui avantage les grandes units de production, comme il
en existe en Asie et en Europe de lEst, notamment pour les coditions et pour les titres destins
un march mondial.
II.3.2 - Les industriels franais du livre et leurs clients
Cette section reprend et synthtise les principaux lments issus des auditions des oprateurs
industriels : industriels du prpresse, imprimeurs et faonniers. Nont t retenus ici que les
lments concernant le march du livre. Les industriels ont bien entendu fait part leurs
interlocuteurs des difficults plus gnrales quils rencontrent en tant quentrepreneurs,
difficults quils dclarent lies notamment au niveau des charges patronales, la complexit
administrative, au manque de soutien des PME lexport.
Ils se sont galement plaints de certaines pratiques quauraient leurs concurrents
trangers (utilisation non fonde des labels FSC et PEFC, rejets deffluents non matriss,
utilisation de matriels non-conformes et dangereux pour la scurit des oprateurs) et quil na
pas t possible de vrifier dans le cadre de la prsente tude. Ils ont galement regrett que les
diteurs et les organismes de contrle semblent peu regardants sur ces questions.
II.3.2.1 - La perception du march
Le march du livre en gnral est peru comme difficile par les oprateurs industriels car
hautement concurrentiel, davantage encore que les autres march de limprimerie. Sil leur
apparat stable en termes de demande finale, il est fragilis par la concurrence trangre et la
surcapacit de production en France et en Europe, qui se traduit par la poursuite de lrosion
continue des prix de vente.
Verbatim dindustriels du livre
Les difficults rencontres cest le prix, le prix et le prix ; en plus les volumes baissent
On est trs pessimistes. Ce nest pas parce quon aura de meilleures solutions quon ira mieux.
Face la baisse de la demande et la baisse des prix, on ne peut rien faire.
87

 Nos concurrents dans les pays limitrophes (Italie, Espagne, Allemagne) ont faim parce que
leur march domestique sest effondr. a va les attirer en France, avec des prix casss.
Le manque de visibilit du planning est un souci largement partag par les industriels
rencontrs. Lhorizon des carnets de commandes continue se raccourcir, rendant imprvisible la
charge mme court terme. Ce manque de prvisibilit est complexe grer, tant en offset quen
impression numrique, dans une industrie cots fixes, o le point mort nest atteint qu partir
dun certain niveau de charge, et o la flexibilit des charges de salaires est peu oprante.
Les imprimeurs regrettent galement que le papier ne soit pas plus souvent fourni par eux mais
directement achet par les diteurs. Cest une perte de marge. Par ailleurs, les services autour du
papier fourni ne seraient pas reconnus par les diteurs (plusieurs imprimeurs mentionnent que
cest moins le cas ltranger). Lorsque le papier est fourni par limprimeur, les prestations
dentreposage sont au moins couvertes par la marge ralise et les responsabilits sont plus
clairement identifies en cas de litige.
Les contraintes de dlais ont t voques, et sur ce point les imprimeurs interrogs jugent les
relations avec les plateformes de distribution (Hachette-Distribution, Sodis, Interforum, etc.) de
plus en plus difficiles. Les cahiers des charges senrichissent au fil des annes, en nouvelles
contraintes, en particulier lobligation de livrer lintrieur de crneaux horaires extrmement
prcis, au mpris des alas des transports (circulation, mto, attentes, ). Les imprimeurs ont
aujourdhui le sentiment de devenir une nouvelle source de profit pour les distributeurs qui
fonctionnent en flux tendus. Droger ses contraintes entrane des facturations de plus en plus
lourdes, mal comprises par les imprimeurs.
Verbatim dindustriels du livre
Les contraintes avec les plates-formes sont unilatrales. On sapproche de la grande
distribution. Les cots lis au transport et aux exigences de la distribution sont sans commune
mesure avec ce que veulent payer les diteurs. La distribution met dailleurs plus de temps
distribuer que limprimeur imprimer.

II.3.2.2 - La matrise des facteurs de comptitivit

Les investissements
Pour mieux rpondre aux attentes de leurs clients, les industriels en capacit de le faire
renouvellent rgulirement leur parc de machines. Actuellement la tendance la rduction des
chiffres de tirage devrait logiquement conduire les industriels investir dans des quipements
permettant le calage et la mise aux bonnes rapides, tant en impression quen finition. Les choix
dinvestissement demeurent cependant trs difficiles. Ainsi, sur le segment le plus porteur de la
littrature gnrale en noir, encore le moins impact par les importations, les quipements lourds
(rotatives offset) sont encore oprationnels mais peu performants, ce qui fragilise les industriels
franais. Or ce jour, les presses numriques jet dencre napportent pas encore de solutions
conomiquement rentables pour assurer les gros tirages.
Par ailleurs, les machines dimpression numriques quipent aujourdhui aussi bien des
imprimeurs exclusivement numriques que des imprimeurs offsettistes. De ce fait, loffre
dimpression numrique pour des livres faible tirage est aujourdhui surcapacitaire en France,
88

 des prix de vente relativement bas, alors que le cot nest pas variabilis (modle du prix la
page, ou au clic , impos par les constructeurs). Certaines entreprises peinent donc
rentabiliser leurs investissements.
Le mode de financement privilgi pour les investissements est en premier lieu lautofinancement.
Mais ds quils recherchent des financements externes, les industriels du livre dclarent
rencontrer de grosses difficults. Pour des emprunts ou du crdit-bail, les garanties mettre en
place sont souvent juges comme disproportionnes. Lappel des solutions collectives ou
mutualises de contre-garanties reprsente parfois lunique possibilit de rinvestir.
Dune banque lautre, la perception du secteur de la filire graphique dans son ensemble varie
de Neutre Risque lev . Certains oprateurs font tat dune impossibilit investir sur du
petit matriel (50 K), alors mme que le retour sur investissement est rapide et certain (18 mois,
avec le rapatriement de sous-traitance), du seul fait de lactivit dans un secteur considr
risque par le milieu bancaire, indpendamment de la sant financire intrinsque de lentreprise.
Le Crdit dimpt pour la comptitivit et lemploi (CICE), entr en vigueur en 2013 est considr
par les oprateurs comme bnfique, permettant de retrouver le niveau de salaires chargs
avant les hausses de cotisations .
Laccroissement des besoins en fonds de roulement (BFR) a t voqu lors de chacun des
entretiens. A ce titre, la loi LME53de 2008, comprenant une drogation de ldition de livre, est
unanimement considre comme une catastrophe. Les papiers, les consommables et les encres se
rglent toujours 45 ou 60 jours, alors que les clients rglent encore plus de 90 jours et, pour
certains, jusqu 180 jours. Les banques ne finanant gnralement pas ce BFR, les oprateurs se
sont tourns, lorsque ctait possible, vers des solutions daffacturage, avec des cots prohibitifs
et des lourdeurs administratives srieuses.
Enfin, en dehors de linformatique, linvestissement immatriel (organisation, optimisation des
processus, formation) comme facteur de comptitivit nest clairement pas un sujet de
rflexion pour les industriels.
La politique commerciale et la communication
Aucun oprateur rencontr ne dispose de contrat pluriannuel avec un client. Les engagements
de volumes , voqus loccasion des ngociations annuelles des barmes avec les gros diteurs,
seraient selon eux rarement respects. Ils sont en revanche soumis des remises de fin danne
imposes par les grands donneurs dordre.
Les imprimeurs qui travaillent avec les diteurs importants ou moyens confirment la grande
fidlit des donneurs dordre lgard de leurs fournisseurs. Cest la fois un avantage pour leur
propre portefeuille clients, mais un inconvnient dans la mesure o cela ne les incite pas
prospecter de nouveaux marchs. Les oprateurs rencontrs, une exception prs, estiment
toutefois que leur portefeuille clients est correctement quilibr, leur premier client tant
infrieur 20 %.
Plusieurs oprateurs industriels rencontrs affirment neffectuer aucune dmarche commerciale
active vis--vis de leurs clients diteurs : on attend que a tombe . Ils regrettent dailleurs
53

Loi n 2008-776 du 4 aot 2008 de modernisation de l'conomie dite "LME", publie au Journal Officiel le 5 aot
2008
89

volontiers, plus loin dans lentretien, que le march baisse , que ce nest plus comme
autrefois , que tout part ltranger , mais sans faire de lien avec leur absence de dmarche
commerciale.
Plus gnralement, lorganisation commerciale est trs variable dune entreprise lautre, et
dpend du segment de march adress et de la typologie de la clientle. Le schma le plus
frquemment rencontr comprend une quipe sur Paris, o la plupart des grands diteurs sont
installs. Elle nest pas ncessairement ddie uniquement au livre. Les commerciaux prospectent
alors pour lensemble des activits de limprimeur, souvent dans la presse priodique. Les logiciels
de gestion de la relation client restent trs exceptionnels.
Pratiquement aucun oprateur ne ralise de ventes lexport, ou alors trs marginalement et
incidemment. Quelques-uns sy sont cass le nez , mais la plupart nont jamais tent
laventure. Les freins voqus le plus frquemment sont : le cot de linvestissement commercial,
labsence de comptences linguistiques, la non-permabilit des marchs trangers et la crainte
concernant les rglements des clients.
Les seuls cas singuliers de ventes de livres ltranger concernent quelques imprimeurs
numriques, pour lAfrique francophone, qui disposent cette fin dune stratgie et dune
organisation trs proactive en la matire. Ces entreprises dplorent le manque de soutien ou
daccompagnement de la part des institutions (chambres de commerce, ambassades, Business
France).
La stratgie de communication des oprateurs industriels franais apparat galement
insuffisante, et les rend peu visibles. Plusieurs imprimeurs dclarent dailleurs ouvertement
vouloir rester discret , sans sapercevoir que les carences en communication nuisent leurs
intrts, dans une activit o dsormais rapidit et transparence reprsentent un facteur clef de
russite.
Verbatim dindustriels du livre
On fait un black-out sur linfo : on ne publie pas nos comptes, on ne communique pas sur notre
nouveau matriel. Le parc machine est mis jour sur le site avec du dlai, et sur notre plaquette
avec un gros dlai. On est fragile, alors essayons de ne pas tre trop visibles. On a de bons
rsultats : ce nest pas la peine de retrouver a en ngo avec les clients.
Ces remarques sont confirmes par un certain nombre dlments objectifs qui concernent des
entreprises de toutes tailles :
les sites internet sont peu frquemment mis jour ;
elles ne disposent pas de plaquette commerciale (ce qui ne constituerait pas un problme,
si leur site tait attractif et jour) ;
elles sont peu ou pas actives dans les mdias et les rseaux sociaux, elles ne tiennent pas
de blogs ;
elles nont pas ou peu dactivit dans les milieux (physiques) influents ou prescripteurs :
associations, clubs, ;
elles refusent de publier leurs comptes.

90

Le dialogue technique avec les diteurs

La majorit des imprimeurs considre que le niveau technique de leurs interlocuteurs dans les
services de fabrication des diteurs est la baisse, et que les fabricants sont souvent devenus de
simples courroies de transmission de la volont ditoriale, sans possibilit dintervention
technique, souvent ncessaire et parfois pertinente.
Verbatim dindustriels du livre
Il y a un problme de dgradation de la qualit des fichiers reus de la part de nos clients.
Dailleurs, il y a dgradation des comptences techniques chez les donneurs dordres.
Si certains imprimeurs constatent que la prsence de lditeur au calage nest pas toujours utile,
beaucoup sont heureux de voir leurs clients faire le dplacement pour visualiser le travail en cours,
mais aussi connatre leur outil industriel et approfondir leurs connaissances des contraintes du
mtier dimprimeur. Les petits clients seraient plus mobiles et plus attachs leurs produits
que les gros , mais leurs comptences sont souvent plus limites et, de fait, leurs exigences plus
difficiles apprhender. Les dplacements pour les calages sur machines perdurent pour les
livres en couleur, parfois pour les couvertures douvrages en noir, mais pour une part plus faible
quil y a quelques annes en raison de la conjonction de plusieurs facteurs :
les lments de contrle qualitatifs sont de plus en plus performants dans les changes
diteurs-imprimeurs ;
les procds dimpression offset sont matures et seuls les ouvrages les plus dlicats dans
les arbitrages colorimtriques ncessitent rellement un dplacement ;
Le temps laiss aux fabricants des maisons ddition est de plus en plus faible et ne leur
permet pas de sabsenter une ou plusieurs journes.
La gestion des flux
Deux imprimeurs rencontrs (un offsettiste de taille importante et un imprimeur numrique de
taille modeste) regrettent que les flux dinformations avec les diteurs ne soient pas
automatiss, par un systme de type EDI54.
Verbatim dindustriels du livre
Chez les diteurs, lEDI est long et difficile. Certains diteurs en sont encore la commande
manuelle et les petits diteurs ne sont pas prts basculer vers lEDI.
La filire devrait mettre en place un flux amont, mutualis, ou au moins partag par plusieurs
grands diteurs. Cela faciliterait les changes de donnes.
La gestion des comptences
Il existe une demande non satisfaite des imprimeurs et des faonniers en personnels qualifis et
oprationnels. Les mtiers concerns, en particulier dans les ateliers, peinent attirer les jeunes,
en raison dune image dprciative du secteur, qui ne correspond pourtant pas la ralit
daujourdhui : les arts graphiques recrutent sur des postes qualifis, responsabilit, sur des
technologies de pointe et pour des missions varies. Cette dsaffection touche galement les

54

Echange de donnes informatises

91

salaris licencis dans les entreprises en difficult, dont beaucoup quittent la profession. Parmi les
postes difficilement pourvus on trouve ceux de conducteurs de presse et de massicotiers.
Par exception, certains bassins demploi sont cependant plus riches en ressources, linstar de
Rhne-Alpes par exemple, et la main duvre suffisamment qualifie se recrute plus facilement.
Cette relative fluidit nexclut pas la formation interne, indispensable selon le degr de technicit
requis pour certains postes ou certaines machines.
Le maillage de ces organismes de formation est pourtant suffisant pour rpondre la demande. La
France dispose dcoles reconnues, y compris ltranger : Grenoble INP-Pagora, Ecole suprieure
des arts et industries graphiques Estienne, Ecole de limage des Gobelins, etc. . Pour certains
imprimeurs, loffre de formation initiale nest pas toujours adapte aux besoins des entreprises :
Les niveaux de base (CAP, BEP, Niveau V) tendent disparatre. Par ailleurs de nombreux
imprimeurs rencontrs signalent des exemples de jeunes issus des coles denseignement
spcialis (bac pro, BTS-CIG, ), qui sintressent exclusivement la publication assiste
par ordinateur et refusent de travailler dans les ateliers, quel que soit le salaire ou le
niveau de la convention collective ;
Les programmes sont trop spcialiss et pas assez transversaux pour apprhender la
globalit des problmatiques de production ; ainsi, pour fabriquer du livre, lintelligence
terrain des oprateurs est essentielle ;
Les enseignements sont partiels, les coles ne pouvant couvrir la totalit des technologies
mises en uvre. La conduite des machines, surtout rcentes, et donc onreuses pour les
centres de formation, ne sapprend pas dans les coles. Les formations proposes par les
constructeurs dquipements sont nanmoins juges satisfaisantes.
En formation continue, les CQP55 sont apprcis par la profession, davantage en phase avec les
besoins, mais pas assez utiliss. Les procdures de mise en place des formations continues
diplmantes et la VAE56 sont juges lourdes et dcourageantes.
Mais globalement, pour les industriels auditionns, la formation des jeunes ou la formation
continue du personnel est rarement perue comme un investissement mais au contraire comme
une dpense dexploitation court terme. La voie de lalternance est sduisante (jusques et y
compris pour des ingnieurs), mais les employeurs sont mfiants : bien forms, les apprentis
sen iront . La difficult de formation des tuteurs ou des matres dapprentissage est galement
voque.
La question de la transmission dentreprise a t voque avec les industriels rencontrs. En effet,
la plupart sont des entreprises capitaux familiaux et, sur les 188 entreprises identifies comme
actives sur la chane du livre en 2013, 22 % des dirigeants ont plus de 60 ans. Les pyramides des
ges sont les suivantes :

55
56

Certificat de Qualification Professionnelle

Valorisation par les Acquis de lExprience
92

ge des socits
avant 1965 (+ de 50 ans)
entre 1965 et 1984 (30 49 ans)
entre 1985 et 2004 (10 29 ans)
entre 2005 et 2009 (5 9 ans)
aprs 2010 (- de 5 ans)

ge des dirigeants
NR
avant 1944 (+ de 70 ans)
entre 1945 et 1954 (60 69 ans)
entre 1955 et 1974 (40 59 ans)
avant 1974 (-de 39 ans)

30
40
90
17
11

9
7
34
120
18

Sur la question de leur succession, les rponses des chefs dentreprise ont t trs varies, en
fonction de lge de celui-ci, du degr davancement dans la dmarche (transmission ou
succession), de la sant financire et du positionnement de lentreprise, de la prsence ou non de
solutions de transmission dans la famille ou auprs de partenaires coactionnaires. Ces rponses ne
permettent pas de faire ressortir plus particulirement telle ou telle solution envisage, et ne
paraissent pas prsenter de spcificits par rapport la situation des imprimeurs de labeur dans
leur ensemble.
On doit nanmoins souligner limprparation de plusieurs dirigeants sur leur succession. Ils
nanticipent pas la question ni dailleurs celle de leur remplacement en cas daccident soudain ou
de maladie, laissant ainsi leurs salaris dans linquitude de la prennit de leur emploi. Or
idalement lopration se prpare plusieurs annes lavance en incluant un audit de
positionnement stratgique.
Les collaborations professionnelles
La plupart des imprimeurs connaissent ou rencontrent peu, voire pas du tout, leurs confrres,
lexception notable des membres de groupements ou clubs dentreprises, tels quImpriClub ou
ImpriFrance. Pour ceux-ci, le groupement apporte change et rupture de lisolement du chef
dentreprise, et selon les cas, conomies dchelle par la constitution de groupements dachats.
Une proportion importante dimprimeurs ne sous-traite par ailleurs pas dopration, ou alors
trs exceptionnellement. Ils se sont quips pour rpondre en one-stop-shop leurs clients
diteurs, lesquels prfrent, selon eux, avoir affaire un nombre rduit de prestataires. Ils
avancent galement que les contraintes de dlais et de qualit rendent difficiles la sous-traitance.
Les imprimeurs prfrent internaliser la totalit des oprations.
La recherche et dveloppement
Pour la quasi-totalit des oprateurs industriels, linvestissement en recherche et
dveloppement est inexistante, ou leur parat mme farfelue. Les seuls cas concrets identifis
concernent les dveloppements portant sur limprimabilit, en offset ou en impression
numrique : gravure, profils colorimtriques, caractrisation de presses. Dans ces quelques rares
cas, les oprations de recherche seffectuent en co-conception avec un donneur dordre, associ,
souvent, avec un constructeur et/ou un papetier.
Verbatim dindustriels du livre
La recherche et dveloppement ? Quest-ce que vous voulez chercher, quest-ce que vous voulez
dvelopper ?
Recherche et dveloppement : les possibilits sont assez faibles, on repose sur les fabricants de
matriel ou les fournisseurs de consommables ; on applique ce qui se fait ailleurs. Je ne vois pas de
R&D dans des choses oprationnelles. Le lean ne se transpose pas dans nos mtiers de prototypes
et de courtes productions .
93

Les labels et les certifications

Pour les industriels imprimeurs de la base de donnes constitue, ltat des labels et certifications
se prsente comme suit57 :
Imprim' Vert
PEFC
FSC
ISO 14001
ISO 12647
ISO 9001
Print Environnement
ISO 26000
Bilan Carbone

113
76
54
22
20
17
2
1
1

61,7%
41,5%
29,5%
12,0%
10,9%
9,3%
1,1%
0,5%
0,5%

Le label ImprimVert, considr comme un acquis par les diteurs, na pas encore fait lunanimit,
bien que la dmarche soit peu contraignante et relativement peu coteuse.
Les imprimeurs se dsengagent peu peu des certifications papier, PEFC et, surtout FSC, hormis
les rares cas o des clients lexigent, comme certains marchs publics. En effet, la plupart des
diteurs considrent dsormais que le papier utilis en Europe est dorigine satisfaisante, et
nexigent plus ces certifications, qui sont par ailleurs onreuses et trs contraignantes. Les prix des
papiers certifis ne sont plus (ou sont peu) diffrents des prix des papiers sans label.
La dmarche environnementale globale se reporte en revanche sur lISO 14001, porte par 22
imprimeurs.
Moins de 10 % des imprimeurs sont certifis ISO 9001. Lorsque cest le cas, le motif de la
certification repose sur des exigences de grands donneurs dordre (non diteurs), ou bien participe
dune dmarche volontaire visant utiliser lassurance qualit comme un outil de gestion et de
management. Cest galement ce dernier cas qui prvaut pour la seule imprimerie labellise ISO
26000, pour sa dmarche RSE.
Certains imprimeurs envisagent de lancer une dmarche interne mixte Qualit + RSE, non pas pour
communiquer lextrieur, mais pour renforcer leur processus qualit et mobiliser leurs quipes
sur ces sujets.
Enfin, 13 % des imprimeurs couleur sont certifis ISO 12647. Cette norme reprsente un avantage
qualitatif en production comme en organisation. Il convient de noter que le processus de
certification est rcent et plus complexe mettre en uvre sur des machines de grand format.
Quelques imprimeurs rencontrs demeurent rticents devant la norme, au vu de son cot et de
ses contraintes.
II.3.3 - Focus sur le prpresse et la finition
II.3.3.1 - Le prpresse

57

La norme ISO 50000 est inexistante dans lchantillon

94

Historiquement, limprimerie traitait les textes quelle imprimait. Limprimerie na t spare de

la composition qu partir des annes 70-80, avec larrive de la photocomposition, puis de lessor
de la publication assiste par ordinateur la fin des annes 80. Aujourdhui, la plupart des
imprimeurs de taille petite ou modeste proposent, minima, des activits de studio-maquette.
Ces activits amont ne reprsentent pas seulement un service leurs clients, mais constituent
galement une source significative de marge pour ces entreprises.
Le secteur du prpresse ralise les oprations de traitement des contenus avant le processus
dimpression ou leur mise en ligne directement sur internet ou sur les plateformes de contenus
digitaux. Il recouvre donc des activits trs varies :
traitement et structuration du texte (composition, composition structure, corrections,
voire traduction ou saisie partir du manuscrit, ) ;
traitement de limage (numrisation, prises de vue, retouche, photogravure, ) ;
enrichissement (mtadonnes, gnration dindex, tables et autres outils de navigation,
cration, images animes, dessins, schmas, lments interactifs, ) ;
traitement des pages (maquette, mise en page, ) ;
preuvage ;
gnration et organisation de donnes digitales (PDF imprimeur, livres numriques,
homothtiques ou enrichis, applications, bases de donnes (annuaires, catalogues, ),
archivage et/ou prparation larchivage.
Certains oprateurs se diversifient aussi vers la cration de sites web, les activits dagence web, la
gestion lectronique de donnes, ou encore limpression.
Il est distinguer du prpresse imprimeur qui correspond uniquementaux oprations de
traitement des fichiers pour la cration de la forme imprimante : contrle des fichiers clients,
imposition, preuvage de cette imposition, confection des formes imprimantes. Ce prpresse
imprimeur correspond des oprations gres en interne chez limprimeur et ne fait
quexceptionnellement lobjet de sous-traitance.
Tous les oprateurs de prpresse rencontrs, sans exception, tmoignent dun glissement de
leur activit du papier vers le numrique. Pour les ouvrages de littrature, le livre numrique sest
gnralis, en parallle (ou complment) de la gnration de fichiers pour limpression. Il faut
souligner que la production de fichiers dits homothtiques de livres de littrature gnrale
nest pas gnratrice de revenus complmentaires significatifs pour les acteurs du prpresse,
lautomatisation des processus ayant rduit ces prestations des activits mineures avec peu de
valeur ajoute, mais qui ncessitent cependant des adaptations permanentes lies aux nouveaux
supports de lecture et le recours des ingnieurs informaticiens.
Par ailleurs, les investissements en certifications colorimtriques exonrent de plus en plus les
diteurs de la fourniture dpreuves-contrats pour limpression. La diminution, voire la disparition,
de cette prestation de photogravure ralise par les acteurs du prpresse, constitue un manque
gagner important pour les prestataires.
Les oprateurs rencontrs font tat dune dgradation globale du march, lie la conjoncture
(rduction des budgets, rduction des produits forte valeur ajoute), et la poursuite de
lvolution la baisse des prix. Ainsi lactivit de photogravure a t significativement rduite du
fait de la baisse de la demande en beaux livres, la baisse des prix et des marges, et de la
concurrence trangre.
95

La concurrence se renforce dans le prpresse. Pour les oprateurs de taille modeste, cette
concurrence trangre (tant pour le papier que pour le numrique) reprsente une menace
considre importante, quelle soit mene en direct par les diteurs ou par lintermdiaire des
grandes entreprises du secteur. Les concurrents trangers les plus srieux et comptitifs sont
Madagascar et lInde pour les travaux complexes et volumineux. Plus rcemment, une nouvelle
concurrence merge en provenance dimprimeurs (et non pas dentreprises spcialises dans le
prpresse) dEurope de lEst : Pologne, Roumanie, Slovnie. Enfin, dans le numrique, les
oprateurs du secteur graphique peuvent se retrouver en concurrence avec des entreprises du
monde du digital, non ncessairement spcialistes de ldition : start-ups, agences,
A loppos des oprateurs importants et gnralistes, les entreprises de taille modeste ont
tendance se recentrer et se spcialiser sur quelques activits phares, en rapport avec leurs
comptences techniques, leur portefeuille clients et les marges dgages. Ils notent cependant
que leurs clients sont souvent demandeurs de solutions couvrant tous les champs du prpresse.
Pour ce qui concerne le numrique, les diteurs clients ont tendance la fois intgrer des
comptences techniques et industrialiser ce qui jusqu prsent tait ralis artisanalement, tout
en souhaitant faire du numrique bas cot . Les oprateurs constatent des attentes et
exigences croissantes de la part des diteurs en termes de qualit dans le numrique. Le modle
conomique des livres enrichis, et a fortiori des applications interactives, reste encore toutefois
trouver, do une (trs) faible demande en la matire.
Seuls les grands oprateurs exportent, quoiquencore marginalement.
Les investissements sont presque exclusivement de nature informatique (hard, soft).
Lenjeu du secteur clairement identifi par les oprateurs est la ncessit de rester comptitif
technologiquement. Do limpratif dadapter en permanence les comptences, et donc des
contraintes en termes de recrutement et de formation. Cette formation est gnralement assure
en interne ou par les fournisseurs au moment de linstallation des nouvelles versions des logiciels.
Le recrutement des collaborateurs est jug facile par certains oprateurs et difficile par dautres,
mme dans des zones gographiques non dfavorises. La principale raison invoque est la
pnurie de profils techniques, capts par dautres secteurs plus attractifs, relevant en particulier
du secteur des contenus digitaux.
De faon gnrale, les petits oprateurs, compte tenu de leur taille, font tat de difficults
disposer de solutions de back-up en comptences techniques. En cas de besoin, les solutions
recherches sont le travail collaboratif ou le recours temporaire des partenaires en free-lance.
II.3.3.2 - La finition
Dans cette section, le terme de finition recouvre les activits de brochage et de reliure, ainsi que
les activits de faonnage et dennoblissement pour les couvertures et packagings de livres (tuis,
coffrets, fourreaux, ) caractre industriel.
La France se caractrise par une intgration forte de lactivit de brochage et de reliure dans les
imprimeries, notamment suite la disparition de grands oprateurs historiques du secteur ces
dernires annes. On constate le mme phnomne chez une partie de leurs homologues
96

espagnols et italiens. Les oprateurs indpendants, uvrant sur des produits standardiss, sont
dsormais en nombre trs rduit.
Cette organisation rpond la fois la demande des diteurs, qui prfrent rduire le nombre de
leurs fournisseurs et celle des imprimeurs, pour lesquels sous-traiter la fabrication en aval est
une rupture de flux : dlais allongs, surcots, passe (gche) mal matrise, et risques de perte de
la matrise du produit ou didentification des responsabilits en cas de problme. Les faonniers
indpendants considrent que les imprimeurs sont leurs premiers concurrents.
La finition haute valeur ajoute est limite quelques oprateurs bien identifis par les
diteurs et les imprimeurs. Leur stratgie vise tre en capacit de raliser des produits
complexes, que ne peuvent pas produire leurs concurrents. Un seul des oprateurs auditionns
bnficie du crdit dimpt recherche. Pour ces produits sophistiqus, ont t cits des exemples
de clients partis ltranger et qui reviennent en France, dus par la qualit rencontre ailleurs.
Dans ce contexte, les faonniers sont souvent les sous-traitants des imprimeurs non quips et
non des diteurs en direct. Leur portefeuille client est extrmement clat. Leurs quipements
sont bien entretenus. Lors des dfaillances des entreprises, ils sont couramment rachets (aux
enchres auprs le commissaire-priseur, ou de gr gr auprs du crdit bailleur) et rutiliss
ltranger.
Lquipement en interne par les imprimeurs a une autre consquence importante. Lorsquils sont
sollicits par leurs clients diteurs pour un faonnage ou une finition particulire auquel ils ne
peuvent rpondre techniquement ou en volume, ils sont (trs) rticents faire appel leurs
confrres imprimeurs. Ils externalisent plus volontiers la sous-traitance auprs de faonniers
indpendants locaux ou ltranger. Les imprimeurs faisant partie dun groupement (ImpriFrance,
ImpriClub, ou autres) semblent plus ouverts cette sous-traitance.
Cette difficult sous-traiter a deux consquences :
une sous-exploitation des capacits internes en finition et une difficult amortir les
quipements ou atteindre le point mort en termes de charge ;
une propension rpondre par la ngative aux sollicitations des diteurs pour certains
produits particuliers (voire ne pas tre interrogs, lorsque lditeur sait quil naura pas
de rponse) car ils ne peuvent couvrir lensemble du spectre des techniques de faonnage
et de finition.
Sur le march de la finition, les prix moyens sont en baisse, sauf pour les produits sophistiqus,
souvent raliss en co-conception avec le donneur dordre, vendus relativement chers, ce qui
permet de prserver des marges.
Lexport est marginal et incident : on relie sur le chemin de retour dItalie, dEspagne ou de
Belgique .
La finition requiert des comptences techniques et des savoir-faire spcifiques. Alors que
limprimerie soptimise en chargeant les presses, la finition est une activit forte composante de
main duvre, exigeante en management et en organisation des effectifs. Cette caractristique
explique notamment la dlocalisation en Chine des livres pour enfants comprenant des pliages,
des dcoupes, des collages dont la production en France et en Europe est beaucoup trop onreuse
du fait des niveaux de salaire et de la comptence attendue des salaris.
97

La population dans ce secteur vieillit. Peu attractive, lactivit peine recruter ou attirer des
jeunes motiv(e)s, par exemple pour le massicotage ou le pliage. La formation seffectue le plus
souvent dans latelier, sur le tas, avec un fort taux dchec. Le recours une main duvre
temporaire (intrim), pour rpondre un surcrot dactivit correspondant une commande
client, est souvent source de dconvenues sur la qualit produite.
Pour rpondre aux exigences qualitatives de leurs clients, les faonniers haute valeur ajoute ont
mis en place des processus longs de recrutement, de tutorat et de formation continue.
II.4 - Positionnement stratgique des industriels franais du livre
En conclusion de ces entretiens, une compilation des donnes a t ralise afin de dgager
globalement les forces et faiblesses des industriels franais du livre et de visualiser, de faon
synthtique, leur positionnement sur les grands segments de march.
II.4.1 - Synthse des forces et faiblesses de lindustrie franaise du livre
Opportunits

Menaces

- Bonne tenue du march franais du livre

- Existence dun rseau de libraires maillant tout le
territoire
- Besoin de ractivit chez les diteurs
- Relations de long terme avec les diteurs
- Renchrissement des importations, notamment en
provenance de Chine
- Monte en puissance des technologies dimpression
numrique

Forces
- Proximit culturelle et gographique avec les
diteurs
- Qualit globale de la production
- Respect des dlais
- Engagement dans les dmarches environnementales
et certifications qualit

98

Recherche doptimisation des stocks par les

diteurs, qui entrane une baisse globale des
tirages
Concurrence des pays de lEst de lEurope
Baisse des volumes imprims dans les pays
limitrophes et recherche de nouveaux dbouchs
par les concurrents de proximit
Difficults recruter et pertes de savoir-faire et
dentreprises-cl
Des modles conomiques pour limpression
numrique encore valider

Faiblesses
Fragilit conomique des entreprises (besoin en
BRF) qui entrane des difficults pour investir
Niveau des prix
Dfaillances dans le service hors impression
(accueil, devisage, ractivit, souplesse de
livraison)
Manque dintgration de divers procds
dimpression
Absence dautomatisation des flux de gestion avec
les diteurs
Faible niveau de la R&D
Pas de faonnage complexe
Pas de culture du partenariat entre imprimeurs
Absence de dmarche commerciale pro-active
Faiblesse des parts de march lexport

II.4.2 - Positionnement stratgique des industriels franais du livre sur les diffrents segments de
march
Au vu des attentes des donneurs dordre recueillis lors des auditions et des caractristiques des
industriels franais et trangers, 8 critres danalyse ont t retenus pour tenter de qualifier de
faon synthtique le positionnement des industriels franais du livre sur les diffrents segments de
march et par rapport leurs concurrents europens et asiatiques :

la comptitivit des prix

le degr dintgration au sein des entreprises
le degr de collaboration avec la filire
le niveau global en QSE (qualit-scurit-environnement)
la qualit globale
la part lexport
les dlais
le niveau gnral de flexibilit, ractivit, adaptabilit

Ces critres ont t nots, de 0 (nul) 5 (fort) puis prsents dans les tableaux et schmas ci-aprs
pour les quatre marchs suivants : la littrature gnrale (impression en noir), limpression en
couleurs, la quadrichromie (bande dessine) et les produits complexes.
Ces analyses montrent que la France nest leader sur aucun des marchs du livre. LEurope
limitrophe, puis les pays dEurope de lEst sont ses principaux concurrents sur les trois premiers
marchs (impression en noir, quadrichromie et bande dessine). Globalement les pays limitrophes
apparaissent mieux placs que la France pour rpondre aux diffrentes attentes des diteurs.
LAsie domine trs lgrement lEurope limitrophe sur les produits complexes.
Les points forts des imprimeurs franais sont le respect des dlais et la qualit de fabrication. Hors
produits complexes, ils ont un positionnement prix moyen qui constitue un dsavantage pour les
impressions qui nexigent pas de dlais cours de livraison.

99

Impression en noir

100

Impression couleur

101

Quadrichromie (bande dessine)

102

Produits complexes

103

104

III Analyse prospective des

marchs du livre lhorizon
2018 et 2025

105

106

III.1 - Objectifs et mthodologie

III.1.1 - Objectifs
Pour rappel, la prospective ne consiste pas prdire un avenir certain. Elle vise, dans une
dmarche rationnelle et systmique, synthtiser des risques et des opportunits et tablir un
champ des futurs possibles sous la forme de scnarios qui sont autant daides la dcision
stratgique pour les oprateurs publics et privs concerns.
La prospective est une dmarche continue, car pour tre efficace, elle doit tre itrative et se
fonder sur des successions d'ajustements et de corrections (en boucles rtroactives) dans le
temps, fonds sur les dcisions des diffrents acteurs, qui modifient elles-mmes sans cesse
lenvironnement.
Au cas prsent, lexercice prospectif men dans le cadre de cette tude a pour objectif de
permettre chacun des acteurs de la filire du livre de regarder au loin (pro spectare), et de
prparer ses actions daujourdhui. A lintrieur de ce spectre des possibles, il appartient chaque
entreprise de construire son propre itinraire et de sadapter en permanence en fonction de sa
situation, des marchs sur lesquels elle opre et de sa stratgie propre.
Les conclusions prsentes sont le rsultat dun travail men avec les professionnels dans le
courant de lanne 2015. Les diffrents scnarios labors, notamment lhorizon 2025, sont une
premire projection qui, pour tre pertinente, devrait tre priodiquement actualise. Elles
donnent nanmoins un certain nombre dindicateurs et dalertes qui pourront tre utiles dans le
cadre des rflexions sur le devenir de la filire.
III.1.2 - Mthodologie
Les scnarios prospectifs ont t labors deux horizons :
un horizon court-terme (2018) : tendances immdiates 3 ans ;
un horizon long-terme (2025) : prospective 10 ans.
Pour chacun de ces horizons, deux hypothses dvolution sont simuls, ce qui aboutit quatre
scnarios au total.
La mthodologie utilise pour construire les scnarios a consist :

dnombrer les acteurs, rduits ensuite aux acteurs majeurs ;

dfinir des facteurs-clefs et des indices pour quantifier ces facteurs ;
dfinir des variables-clefs ;
identifier le jeu des acteurs (grille dinfluence des acteurs sur les variables-clefs) ;
fixer des horizons dtude ;
dfinir des scnarios notamment partir de critres tels que la substituabilit au papier
des formats digitaux, le niveau de qualit ou de sophistication (entre le low-cost et le haut
de gamme), les niveaux de prix acceptables par le march, le ratio ventes/production
(indicateur du taux de retour) ;
laborer les simulations chiffres.
107

Dans un premier temps, les simulations sont ralises sur les variables-clefs de ldition partir
des donnes historiques de base du SNE (annes 2001 2013) et du dpt lgal la BnF :
le chiffre daffaires diteur
le prix moyen diteur
le nombre dexemplaires vendus (en
distinguant nouveauts et
rimpressions)
le nombre de titres produits

le nombre dexemplaires produits (en

distinguant nouveauts et
rimpressions)
le tirage moyen
le ratio ventes/production

Dans un second temps, les consquences des hypothses et des simulations sont dclines sur les
facteurs intressant les industriels : le volume de production et lorigine gographique des
produits sur la France, les pays limitrophes (principalement Italie, Espagne, Belgique, Allemagne),
lEurope de lEst et lAsie.
Les volutions probables de ldition ne sont pas uniformes dune catgorie ditoriale une autre.
Les simulations sont effectues par catgorie, selon les segments suivants :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9. Fiction grand format (adulte et

jeunesse)
10. Fiction poche (adulte et jeunesse)
11. Sciences, technique, mdecine, sciences
humaines et sociales, essais et actualit,
religion et sotrisme
12. Auto-dition

Loisirs et vie pratique

Scolaire prescrit
Parascolaire
Dictionnaires
Tourisme
Beaux livres
BD (hors mangas et comics)
Petite enfance

Les 11 premiers segments reprsentent 96 % de ldition en volume. Les segments de taille trs
faible ont t carts (en conservant les dictionnaires, en raison de leur caractre emblmatique)
dans lanalyse individuelle, tout en les rintgrant dans lanalyse globale. Il sagit des ouvrages de
pdagogie et formation des enseignants, des fascicules, des livres documentaires Jeunesse, des
mangas et comics, des cartes gographiques et des atlas.
Lauto-dition, qui ne reprsente que 0,3 % de ldition professionnelle, rpond un modle
daffaires diffrent ne transitant pas par les diteurs. Des scnarios spcifiques sont prsents
pour cette catgorie de produits.
Lappellation digital est utilise pour faire rfrence au livre numrique ou, plus gnralement,
aux contenus numriques (applications, web, etc.), afin de ne pas apporter de confusion avec
limpression numrique.

108

Les facteurs-clefs retenus, et les indices correspondants, sont les suivants :

Les acteurs de la chane du livre retenus sont les suivants :

Auteurs (plus gnralement les

crateurs de contenus, traducteurs,

illustrateurs, photographes, et

incluant les agents)

Editeurs (incluant les packageurs)
Industriels du prpresse
(studio,

composition, photograveurs)
Imprimeurs

Papetiers

Faonniers
Plateformes de distribution
Points de vente (librairies, soldeurs,
grandes surfaces spcialises ou
non)
Consommateur
final
(acheteur,
lecteur)
Pouvoirs publics

Pour les besoins de la prospective :

Linfluence des diffuseurs a t assimile celle de la distribution pour la logistique et
celle des points de vente pour la fonction commerciale
les fournisseurs de consommables et les constructeurs (nayant pas dinfluence directe sur
les variables-clefs)
les bibliothques (assimiles au client final)
Les variables-clefs retenues sont les suivantes :
Politique ditoriale
Conception fabrication
Prix public de vente
Qualit produit
Promotion

109

Circuit de diffusion
Politique de tirage
Dlai d'approvisionnement
Politique d'achat

La grille du jeu des acteurs est complte avec le code couleur suivant :
Pas dinfluence
Influence faible
Influence
Influence forte

III.2 - Fiches danalyse prospective par catgorie ditoriale

A partir de la mthodologie dcrite supra, les fiches qui suivent dcrivent les rsultats des
simulations ralises pour chacune des catgories ditoriales tudies.

Catgorie ditoriale : Loisir et vie pratique

Dure de vie des titres
Urgence (Nouveauts)
Urgence (Rimpressions)
Degr de complexit

Indices
4 Niveau qualit
3 Substituabilit du numrique
2 Point mort diteur
3 Intensit concurrentielle

2013

(a)

Conception fabrication
Prix public de vente

(a)
(a)

Qualit produit
Promotion
Circuit de diffusion

(b)
(b)
(b) (c)

Acteurs
publics

Libraire

Client final

Faonnier

Plateforme

Papetier

Imprimeur

Prpresse

Auteur
sur :

Editeur

Influence de :

Politique ditoriale

2
4
3
3

(b)

(b) (a)
(b)

Politique de tirage
Dlai d'appro

(d)

Politique d'achat
Notes : a) sur quelques titres, avec auteurs connus b ) sur points de
vente particuliers GSS c) car concurrence d) sur les b ests

Daujourdhui vers 2018

de 2018 vers 2025

111

Scnario 1

Scnario 2

Politique ditoriale oriente vers des livres plus

qualitatifs.
Travail sur des contenus ditoriaux riches et sur une
fabrication industrielle haut de gamme.
Rduction du nombre de titres.
Augmentation du prix de vente.
Allongement de la dure de vie des livres.
Rapprochement des stocks par rapport aux ventes.
Dveloppement de nouveaux points de vente hors
librairies.

Politique ditoriale low-cost.

Multiplication des titres.
Baisse du prix de vente.
Occupation du march par des produits bas cot.

Vers un positionnement Luxe.

Poursuite de la baisse de la production (titres, tirages, et
Scnario 1.1
nombre d'exemplaires) et de l'augmentation du prix de
vente.
Les produits sont monts en gamme, mais le prix
acceptable par le client a t atteint.
Scnario 1.2
Poursuite de la politique de rationalisation des stocks.

Dveloppement de produits banals sur de nouveaux

circuits de vente. Substitution partielle par les formats
Scnario 2.1 digitaux.
Poursuite de la multiplication du nombre de titres,
associe la baisse du prix de vente.
Substitution importante par les formats digitaux.
Scnario 2.2 Les prix du livre pratique papier s'effondrent. La
production diminue fortement.

% de ldition en exemplaires lhorizon 2025

112

113

Impacts sur la rpartition gographique de la fabrication

Scnario 1.1

Le positionnement Luxe permet la France de prserver

sa part de march. Les industriels quips pour raliser
des produits de qualit sont particulirement bien
positionns. Nouer des partenariats afin d'tendre la
gamme des services-produits est un avantage
concurrentiel. Le label Made in France est un critre
d'achat.
Les pays d'Europe limitrophe perdent du terrain au
profit des pays de l'Est. Ils ne bnficient pas du label
Made in France et se retrouvent donc en concurrence
directe avec des pays bas cots.
L'offre asiatique s'rode du fait des dlais et d'une offre
comptitive en Europe de l'Est.

Scnario 1.2

Mme constat court terme que pour le scnario 1.1.

Lorsque le prix psychologique est atteint, l'argument
Made in France perd de sa pertinence au profit de la
recherche d'conomies.
Ce scnario est principalement favorable aux Pays
d'Europe de l'Est.

Scnario 2.1

Les produits de ce segment se banalisent.

La ngociation entre diteurs et imprimeurs se
concentre sur le niveau de prix.
Ce scnario est principalement favorable aux Pays
d'Europe de l'Est.
L'Asie prserve sa part de march.

Scnario 2.2

La dmatrialisation entrane une production de livre

pratique papier low cost, one shot. Le modle
conomique se rapproche de celui des magazines.
Ce scnario est particulirement favorable aux Pays
d'Europe de l'Est.
L'Asie prserve sa part de march.

114

Catgorie ditoriale : Scolaire

Dure de vie des titres
Urgence (Nouveauts)
Urgence (Rimpressions)
Degr de complexit

Indices
4 Niveau qualit
1 Substituabilit du numrique
1 Point mort diteur
3 Intensit concurrentielle

2013

Politique ditoriale

Acteurs
publics

Client final

Libraire

Plateforme

Faonnier

Papetier

Imprimeur

Editeur

Prpresse

Auteur

Influence de :

sur :

3
5
5
3

(b)

Conception fabrication
Prix public de vente
Qualit produit
Promotion
Circuit de diffusion

(a)
(b)

Politique de tirage
Dlai d'appro

(d)

Politique d'achat
Notes : a) Importance du rle des enseignants (prescripteurs) b )
Importance des instances professionnelles (programmes)

Daujourdhui vers 2018

de 2018 vers 2025

d'aujourd'hui vers 2018

Scnario 1

Scnario 2

Rforme scolaire favorable au support papier.

Faible substitution digitale.
Augmentation du nombre de titres et d'exemplaires
vendus. Meilleure valuation des tirages.

Rforme avec l'objectif de basculement vers les

supports digitaux.
Augmentation du nombre de titres et diminution des
exemplaires vendus. Meilleure valuation des tirages.

de 2018 vers l'horizon 2025

Attachement la valeur pdagogique des supports

papier.
Scnario 1.1
Poursuite de l'augmentation de la production (en
nombre de titres et d'exemplaires).
Le support papier reste dominant, mais est substitu
Scnario 1.2 partiellement par des formats digitaux.
Lgre rosion des prix des manuels papier.
Rintroduction de supports papier complmentaires aux
manuels digitaux.
Scnario 2.1
S'agissant de supports de complment, les produits sont
plus basiques et les prix en forte baisse.
Quasi-totale substitution par les supports pdagogiques
digitaux.
Scnario 2.2
Forte diminution du nombre de titres et d'exemplaires.
Chute des prix de vente.

115

% de ldition en exemplaires lhorizon 2025

116

Impacts sur la rpartition gographique de la fabrication

Les dlais particulirement courts pour la production de

livres scolaires prescrits sont favorables l'impression
de proximit. (France et pays limitrophes).
Scnario 1.1

Les prescripteurs sont sensibles au label "Made in

France", donnant un avantage concurrentiel aux
imprimeurs hexagonaux.
Pas ou trs peu d'impression en Asie.

Scnario 1.2

Mme constat court terme que pour le scnario 1.1.

Mme rpartition gographique de la production long
terme, avec des volumes plus faibles (substitution
digitale).

Scnario 2.1

Les supports scolaires papier qui subsistent demandent

plus de ractivit de la production, procurant un
avantage aux industriels franais capables de se
positionner sur de la production low-cost.
Diminution sensible de la production en Europe de
l'Ouest et stabilit l'Est. Le label "Made in France"
associ aux dlais courts profite aux imprimeurs
franais.
Pas ou trs peu d'impression en Asie.

Scnario 2.2

Mme constat court terme que pour le scnario 2.1,

avec des volumes en trs forte baisse.
La production est encore plus franaise, mais porte sur
des produits bas cot et faible tirage, choisis en
dernire heure comme complment aux manuels
digitaux.

117

Catgorie ditoriale : parascolaire

Indices
Dure de vie des titres
1
Urgence (Nouveauts)
3
Urgence (Rimpressions)
1
Degr de complexit
1&4

Niveau qualit
Substituabilit du numrique
Point mort diteur
Intensit concurrentielle

3
5
3
3

2013

Politique ditoriale

Acteurs
publics

Client final

Libraire

Plateforme

Faonnier

Imprimeur

Papetier

sur :

Prpresse

Auteur

Editeur

Influence de :

(b)

Conception fabrication
Prix public de vente
Qualit produit
Promotion

(a)

(a)

Circuit de diffusion
Politique de tirage
Dlai d'appro

(d)

Politique d'achat
Notes : a) Rseau des cahiers de vacances

Daujourdhui vers 2018

Scnario 1

de 2018 vers 2025

2018

Rforme scolaire favorable au support papier.

Faible substitution digitale.
En consquence, le march du livre parascolaire stagne.
Erosion des prix.
La forte concurrence et la saisonnalit de ce secteur
ditorial, conduit une surproduction afin d'assurer une
prsence physique sur les points de vente.

2025

Attachement la valeur pdagogique des supports

Scnario 1.1 papier dans le scolaire. Stagnation du parascolaire.
Poursuite de l'rosion des prix et de la surproduction.

Scnario 1.2

Dans le scolaire, le support papier reste dominant, mais

est substitu partiellement par des formats digitaux.
D'o une lgre augmentation du parascolaire.
Erosion des prix.

Scnario 2

Rforme scolaire avec l'objectif de basculement vers les

supports digitaux.
Attrait des parents et des enseignants pour un soutien
papier.
Augmentation du nombre de titres prix stables.
Accroissement des ventes et du nombre d'exemplaires
produits dans un contexte de forte concurrence et de
saisonnalit.

118

Rintroduction de supports papier complmentaires aux

manuels digitaux dans le scolaire. Augmentation du
Scnario 2.1 parascolaire.
Lgre baisse de prix associe un accroissement des
ventes.

Scnario 2.2

Quasi-totale substitution par les supports pdagogiques

digitaux. Augmentation forte du parascolaire.
Poursuite du dveloppement des ventes avec une offre
de titres en progression prix stable.

% de ldition en exemplaires lhorizon 2025

119

Impacts sur la rpartition gographique de la fabrication

Scnario 1.1

La rpartition gographique ne change pas

fondamentalement.
Lger avantage aux Franais grce aux produits labelliss
"Made in France".
Lgre rosion pour l'Europe de l'Est et l'Asie qui ne
conservent que des produits froids, sans rimpression
possible en Asie.
Mme rpartition court terme que dans le scnario 1.1

Scnario 1.2

La lgre augmentation des volumes bnficie aux

Franais et aux pays voisins.

Scnario 2.1

La rpartition gographique est la mme que pour les

scnarios prcdents.
Les volumes de production sont nettement plus
importants. Le nombre de livres imprims en France
augmente de prs de 30%.

Scnario 2.2

La forte hausse des volumes associe un prix stable

favorise lgrement les acteurs historiques de ce
segment. Principalement les Franais et les Italiens.
Comme dans le scnario prcdent, le volume de
production en France progresse de 30% environ.

120

Catgorie ditoriale : Dictionnaires

Dure de vie des titres
Urgence (Nouveauts)
Urgence (Rimpressions)
Degr de complexit

Indices
2 Niveau qualit
3 Substituabilit du numrique
1 Point mort diteur
3 Intensit concurrentielle

2013

Politique ditoriale

Acteurs
publics

Client final

Libraire

Plateforme

Faonnier

Papetier

Imprimeur

Prpresse

Auteur

Editeur

Influence de :

sur :

3
5
5
3

(b)

Conception fabrication
Prix public de vente
Qualit produit
Promotion

(a)

Circuit de diffusion

(a)

Politique de tirage
Dlai d'appro

(d)

Politique d'achat

Daujourdhui vers 2018

d'aujourd'hui vers 2018

Scnario 1

de 2018 vers 2025

de 2018 vers l'horizon 2025
Recentrage ditorial sur une offre limite de
dictionnaire haut de gamme
Scnario 1.1
Baisse trs importante de l'offre. Prix en nette hausse.
Tirage en fort recul.

Secteur en dcroissance structurelle.

Le niveau des ventes avoisine le point mort des
diteurs.
Diminution importante de l'offre ditoriale.
Maintien du niveau prix. Baisse de tirage importante.

Arrt du dictionnaire papier. Ne subsistent quelques

rfrences pour tirage confidentiel de luxe.
Scnario 1.2
Nombre trs limit de titres et de ventes. Tirage par
souscription.
Scnario 2.1

Scnario 2

Substitution digitale renforce.

Maintien d'une offre low cost.
Offre en diminution, recul du CA diteur.
Prix moyen en recul. Baisse de tirage importante.

Rduction continue de l'offre.

Baisse des ventes et des tirages.

Ne subsistent que deux offres limites : une offre low

cost et une offre Luxe.
Scnario 2.2 Baisse des ventes et des tirages. Maintien du prix
moyen, une offre trs bas prix contrebalance par une
offre haut de gamme.

121

% de ldition en exemplaires lhorizon 2025

122

Impacts sur la rpartition gographique de la fabrication

Le positionnement "Luxe" de la production rsiduelle de
ce segment, associ au Label "Made in France" profite
largement aux industriels franais en part de march.

Scnario 1.1

Ce phnomne se fait au dtriment des pays voisins.

La nette augmentation de la part de march franais ne
compense pas la baisse des volumes en recul de 90%
environ.

Scnario 1.2

Mmes conclusions que pour le scnario 1.1.

Le recul en volume est encore suprieur. La production
rsiduelle est concentr sur une offre trs haut de
gamme, tirages trs limits.

Scnario 2.1

L'offre principale restante tant oriente low-cost,

profite aux imprimeurs d'Europe (Ouest et Est).
En volume la production franaise est en baisse de prs
de 60%.
L'Asie conserve une part de production marginale, l'offre
industrielle est peu adapte ce segment.
La France se positionne favorablement sur le soussegment Haut de gamme.

123

124

Catgorie ditoriale : Tourisme

Dure de vie des titres
Urgence (Nouveauts)
Urgence (Rimpressions)
Degr de complexit
2

Indices
Niveau qualit
3
1 ou 3
Substituabilit du numrique
3
3
Point mort diteur
1
3
ou 3 Intensit concurrentielle
3

2013

Politique ditoriale

Acteurs
publics

Libraire

Client final

Plateforme

Faonnier

Papetier

Imprimeur

Prpresse

Auteur
sur :

Editeur

Influence de :

(b)

Conception fabrication
Prix public de vente
Qualit produit
Promotion

(a)

(a)

Circuit de diffusion
Politique de tirage

(b)

Dlai d'appro
Politique d'achat
Notes : a) Circuits parallles, agences de voyages

Daujourdhui vers 2018

Scnario 1

Scnario 2

Permanence de l'impermabilit des formats digitaux.

Dveloppements ditoriaux sur 2 axes principaux :
Encyclopdies de voyage (pour clientle plus ge et
plus fort pouvoir d'achat), petits guides de week-end
(jetables).
Augmentation en nombre de titres, en exemplaires
vendus et en prix moyen. Tirage stable.

Dveloppement des guides sur supports digitaux, et du

guide-papier jetable.
Augmentation de l'offre ditoriale, baisse des ventes
papier et du prix moyen.
Recul des tirages.

de 2018 vers 2025

Dveloppement du livre de tourisme haut de gamme.

Scnario 1.1 Concentration du nombre de titres, baisses des ventes.
Augmentation du prix moyen. Tirage moyen en baisse.

Parit entre les beaux guides et les "brochures"

Scnario 1.2 jetables.
Stabilit des ventes et de l'offre.
Cohabitation du livre papier et des formats digitaux
(50/50).
Scnario 2.1
Nette rduction de l'offre et des ventes. Les tirages
restent stables.
Explosion du guide digital.
Scnario 2.2 L'offre papier se concentre sur quelques titres. Recul des
ventes. Augmentation du prix moyen.

125

% de ldition en exemplaires lhorizon 2025

126

Impacts sur la rpartition gographique de la fabrication

Scnario 1.1

Le positionnement haut de gamme permet la France

de conserver sa part de march, grce au label Made in
France.
Les produits touristiques sont programms l'avance.
Ceci entrane un lger glissement de la production des
pays limitrophes vers l'est.
L'Asie maintient sa part de march.

Scnario 1.2

Le production se maintient en moyenne, mais sur deux

positionnements diffrents : haut de gamme et lowcost.
La France par sa labellisation accrot sa part de march
sur le haut de gamme. Pour la production low-cost les
pays d'Europe de l'Est assoient leur position.
La rpartition globale de la production reste la mme.

Scnario 2.1

La production diminue de moiti et le tirage moyen se

rduit, d la digitalisation des guides pratiques.
L'offre ditoriale papier se concentre sur des beaux
livres de tourisme.
La France rsiste grce la labellisation, mais le
caractre "froid" de la production favorise le glissement
vers les pays bas cots.

Scnario 2.2

Mme rpartition gographique que dans le scnario

2.1.
La digitalisation massive accentue la baisse de la
production papier.

127

Catgorie ditoriale : Beaux livres

Indices
Dure de vie des titres
Niveau qualit
4
Urgence (Nouveauts)
Substituabilit du numrique
2
Urgence (Rimpressions) 1 ou 3 Point mort diteur
Degr de complexit
Intensit concurrentielle
4
1

2013
Acteurs
publics

Libraire

Client final

Faonnier

Plateforme

Papetier

Imprimeur

Prpresse

Auteur

Editeur

Influence de :

sur :

4
1
4
3

Politique ditoriale
Conception fabrication
Prix public de vente
Qualit produit
Promotion
Circuit de diffusion
Politique de tirage
Dlai d'appro
Politique d'achat

Daujourdhui vers 2018

Scnario 1

Scnario 2

d'aujourd'hui vers 2018

La politique ditoriale du secteur se concentre autour

des vnements (expositions, commmorations) et
sur la recherche de coditions.
Baisse du nombre de titres avec augmentation du prix
moyen. Maintien des tirages.

Banalisation des beaux livres, avec fin de vie

prmature (soldeurs).
Dgradation des ventes, baisse du prix moyen et
diminution de l'offre ditoriale. Tirage en baisse.

128

de 2018 vers 2025

de 2018 vers l'horizon 2025

Valorisation du beaux livre vnementiel.

Scnario 1.1 Poursuite de la contraction de l'offre ditoriale. Baisse
du volume des ventes. Prix en hausse.
Le niveau de prix atteint son maximum acceptable.
Scnario 1.2 Contraction de l'offre et des ventes. Stabilisation du prix
moyen.

Afin d'anticiper les mventes. Dopage du march avec

baisse des prix.
Scnario 2.1
Augmentation des ventes grce la dgradation des
prix.
Le point mort est dpass ; l'offre ditoriale se
concentre sur quelques titres rentables.
Scnario 2.2
Offre ditoriale limite. Les ventes continuent de
baisser. Mais les prix sont revaloriss.

% de ldition en exemplaires lhorizon 2025

129

Impacts sur la rpartition gographique de la fabrication

Scnario 1.1

Beaucoup d'vnements sont prvisibles, le calendrier

ditorial peut donc tre prpar l'avance. Ceci,
conjugu au faible degr de rimpression de ce secteur,
favorise pour certains diteurs la recherche de bas cots
en Asie ou en Europe de l'Est.
Les imprimeurs franais rsistent grce la labellisation
Made in France.
Les pays limitrophes rsistent grce leurs savoir-faire
reconnus.

Scnario 1.2

Mme constat que pour le scnario 1.1.

Cependant les prix de vente ayant atteint leur
maximum, la recherche de cot bas est plus accentue.
La production glisse donc un peu plus vers l'Asie et les
pays de l'Est.

Scnario 2.1

Les diteurs choisissent de rpondre la demande de

bas prix du march. Le consommateur s'est habitu
trouver des beaux livres en solde.
Les politiques d'achat se concentrent sur la ngociation
des prix, au bnfice des fournisseurs asiatiques et de
l'Europe de l'Est.
Seule une offre rsiduelle haut de gamme reste
localise en Europe de l'Ouest.

Scnario 2.2

Mme constat court terme que dans le scnario 2.1.

Mais dans un deuxime temps, les diteurs sont
contraints rduire leur offre. Ils la concentrent sur des
produits revaloriss.
La rpartition gographique de production ne change
pas.

130

Catgorie ditoriale : BD - albums

Indices
Dure de vie des titres
4 (parfois 5)
Urgence (Nouveauts)
3
Urgence (Rimpressions)
2
Degr de complexit
3

2013
Acteurs
publics

Libraire

Client final

Faonnier

Plateforme

Papetier

Imprimeur

Prpresse

Auteur

Editeur

Influence de :

sur :

Niveau qualit
3
Substituabilit du numrique 2 (tendance 3)
Point mort diteur
4
Intensit concurrentielle
1

Politique ditoriale
Conception fabrication

(a)

Prix public de vente

Qualit produit
Promotion
Circuit de diffusion
Politique de tirage
Dlai d'appro
Politique d'achat
Notes : a) Prix psychologique, pour la BD standard

Daujourdhui vers 2018

d'aujourd'hui vers 2018

Scnario 1

Scnario 2

Politique ditoriale en partie oriente vers des lecteurs

plus gs pouvoir d'achat suprieur.
Lgre rosion du nombre d'exemplaires vendus, mais
un prix moyen nettement suprieur.
Le positionnement plus qualitatif induit une baisse du
tirage moyen.

La production ditoriale poursuit son dveloppement en

nombre de titres. La lecture digitale de BD se dveloppe
avec l'apparition de nouveaux outils qui impactent
galement la cration.
Baisse sensible des ventes papier et rosion des prix.
Tirages fortement en baisse.

de 2018devers
2025
2018 vers
l'horizon 2025
Valorisation des produits (grands formats, luxe).
Le march se rtracte en nombre de titres et en volume
Scnario 1.1
des ventes. Mais le secteur continue sa progression
grce une lvation du prix moyen.

Aprs la monte en gamme, le prix maximum

acceptable est atteint.
Scnario 1.2
Le segment est en baisse (en nombre de titres, en
volume des ventes, en Chiffre d'Affaire diteur).
La substituabilit par le digital se poursuit et entrane
une dvalorisation du livre papier.
Scnario 2.1
Lgre baisse des prix, recul des ventes et tirages en
nette diminution.
Le point mort devient inatteignable pour les
nouveauts. La politique ditoriale s'oriente vers le
Scnario 2.2 dveloppement des formats digitaux et l'exploitation du
fonds en livre papier.
Chute du nombre de titres et des ventes papier.

131

% de ldition en exemplaires lhorizon 2025

132

Impacts sur la rpartition gographique de la fabrication

Scnario 1.1

Les acteurs industriels franais sont dj bien

positionns sur ce segment.
L'volution vers des produits haut de gamme transforme
le modle conomique : moins de production et plus de
valeur ajoute.
La part de march franaise augmente lgrement.

Scnario 1.2

Mme constat que dans le scnario prcdent mais

frein par le prix maximum atteint.
Le modle conomique est un peu diffrent : la baisse
de production est compense par une amlioration des
process.

Scnario 2.1

Le march est orient vers la baisse.

La rpartition de la production ne change pas
sensiblement.
L'offre se segmente en trois types de fabrication : livre
broch, album cartonn classique, album reli
(ennoblissement reliure, formats varis).

Scnario 2.2

Ce segment peine trouver son quilibre dans l'dition

papier.
La production imprime est en forte chute, avec une
rpartition gographique inchange.
Deux types de produits subsistent : les best-sellers (ou
fonds) et l'ouvrage de collection (plus proche du beau
livre).

133

134

Catgorie ditoriale : Petite enfance

Dure de vie des titres
Urgence (Nouveauts)
Urgence (Rimpressions)
Degr de complexit

Indices
4 Niveau qualit
3 Substituabilit du numrique
2 Point mort diteur
6 Intensit concurrentielle

2013

Conception fabrication

Acteurs
publics

Libraire

Client final

Faonnier

Plateforme

Papetier

Imprimeur

Prpresse

Auteur
sur :

Editeur

Influence de :

Politique ditoriale

4
1
4
3

(a)
(a)

Prix public de vente

Qualit produit
Promotion

(a)

Circuit de diffusion
Politique de tirage
Dlai d'appro
Politique d'achat
Notes : a) Sourcing accessoires

Daujourdhui vers 2018

de 2018 vers 2025

135

d'aujourd'hui vers 2018

Scnario 1

Scnario 2

Recherche ditoriale vers des produits moins

complexes.
Le march n'est pas prt accepter une hausse des prix,
alors que les cots de fabrication en Asie augmentent et
que la directive jouet lve le point mort pour les
diteurs (cots des tests).
March stable (en volume et en valeur), mais orient
vers des produits plus industrialisables.
Ce segment de march fonctionne sur une logique
d'offre forte concurrence.
Le ratio de 25% de retour ne peut pas tre amlior.
La hausse des cots de fabrication des livres-jouets
(hausse des prix en Asie, cours des devises, cot des
tests) entrane l'arrt de la production des produits les
plus complexes.
Le travail ditorial se recentre sur les livres
industrialisables (ex : tout-carton).
Baisse de la production ditoriale, fort recul des ventes
et prix moyen en retrait.
La production est plus stantardise et plus proche, le
tirage moyen est nettement optimis.

de 2018 vers l'horizon 2025

Scnario 1.1

Maintien de la rentabilit du secteur par une lgre

hausse des prix de vente.
L'effritement du march est compens par une lgre
augmentation du prix moyen.
Maintien du march par une lgre baisse des prix de
vente.

Scnario 1.2
March stable. Baisse du prix moyen et des tirages.

Rintroduction partielle de produits complexes.

Hausse de l'offre ditoriale et des ventes. Le prix moyen
Scnario 2.1
est tir vers le haut grce la cration de produits
complexes revaloriss.

Relance de produits complexes avec un positionnement

prix haut de gamme.
Scnario 2.2 Augmentation des ventes (rebond de la baisse
prcdente) un prix moyen significativement plus
lev.

% de ldition en exemplaires lhorizon 2025

136

137

Impacts sur la rpartition gographique de la fabrication

Scnario 1.1

La production de certains produits mcanisables tend

se rapprocher.
L'Asie moins comptitive voit sa part de march
s'effriter au profit des pays europens.
L'avantage concurrentiel ira aux industriels qui seront
force de proposition pour des solutions
industrialisables.

Scnario 1.2

Mme constat court terme que pour le scnario 1.1.

La tendance baissire du prix march pousse les
diteurs vers la recherche d'optimisation des cots.
Cette situation profite toujours l'Asie et aux pays bas
cots (Europe de l'Est)

Scnario 2.1

Dans une premire phase la production est simplifie.

L'offre ditoriale est recentre sur des produits
industrialisables (type tout carton).
Dans un deuxime temps, les diteurs tentent de
rintroduire des produits complexes un prix
lgrement suprieur.
Comme dans les scnarios prcdents, l'avantage
concurrentiel ira aux industriels capables de
d'automatiser la production en tout ou partie.

Scnario 2.2

Mme premire phase que dans le scnario 2.1.

Dans la deuxime phase, la rintroduction de produits
complexes est associe un positionnement haut de
gamme.
La rpartition reste sensiblement identique, avec une
sensibilit accrue du consommateur pour le Made in
France.

138

Catgorie ditoriale : Fiction Grand Format (Adulte et Jeunesse)

Indices
Dure de vie des titres
1 5 Niveau qualit
Urgence (Nouveauts)
3 Substituabilit du numrique
Urgence (Rimpressions) 1,2,3 Point mort diteur
Degr de complexit
1 Intensit concurrentielle

2013

Politique ditoriale

Acteurs
publics

Libraire

Client final

Faonnier

Plateforme

Papetier

Imprimeur

Prpresse

Auteur

Editeur

Influence de :

sur :

2
3
2
1

(b)

Conception fabrication
Prix public de vente
Qualit produit
Promotion

(a)

Circuit de diffusion
Politique de tirage

(b)

Dlai d'appro
Politique d'achat
Notes : a)Influence plus importante des club s de fan b )Impression au
noir

Daujourdhui vers 2018

Scnario 1

Scnario 2

de 2018 vers 2025

Le livre devient magazine trs courte dure de vie.
Scnario 1.1 Augmentation du nombre de titres et des ventes. Faible
substitution digitale. Poursuite de la baisse des tirages.

Poursuite de la politique de forte production ditoriale.

La dure de vie moyenne par titre se rduit.
Augmentation du nombre de titres et des ventes.
Lgre hausse de prix. Recherche d'une meilleure
gestion des stocks par la baisse du tirage moyen.

L'offre ditoriale continuant d'augmenter, la pression

sur les prix et la dure de vie des livres s'intensifie.
Scnario 1.2
Poursuite de l'augmentation du nombre de titres. Prix
stables et le tirage moyen est en recul.
Offre ditoriale stabilise. Substitution digitale
partielle.
Scnario 2.1
Nombre de titres et prix stables. Baisse des tirages et
effritement des ventes.

L'offre ditoriale se stabilise, les lecteurs et les libraires

ne pouvant absorber davantage de production.
Stabilit du nombre de titres, lgre rosion des ventes
compense par une augmentation des prix. Recherche
d'une meilleure gestion des stocks par la baisse du
tirage moyen.

L'offre ditoriale est arrive saturation. L'dition

digitale ouvre de nouvelles approches ditoriales.
Scnario 2.2
Diminution du nombre de titres de l'dition papier,
recul des ventes, rosion des prix et baisse des tirages.

139

% de ldition en exemplaires lhorizon 2025

140

Impacts sur la rpartition gographique de la fabrication

Scnario 1.1

La rotation acclre des titres entrane un besoin de

ractivit plus important. Cette situation est favorable
une production de proximit en France ( dfaut dans
les pays limitrophes).
La bonne traabilit des produits pousse les diteurs
valoriser leurs prix de vente, avec l'argument "Made in
France".
La rpartition gographique de la production reste
identique. La France reprsentant dj 80% de la
production.

Scnario 1.2

La rpartition gographique est similaire celle du

scnario 1.1.
La pression sur les cots de fabrication est plus forte, le
budget prvisionnel des diteurs tant bas sur un prix
public stable.

Scnario 2.1

La rpartition gographique demeure la mme que pour

les scnarios prcdents.
Les volumes sont en baisse de prs de 25%.
Les tirages diminuent : les facteurs dlais, ractivit et
cot de mise en uvre deviennent prpondrants.

Scnario 2.2

La diminution de l'offre ditoriale va de pair avec un

allongement de la dure de vie par titre.
Associe l'rosion des prix publics, la ngociation
porte principalement sur les cots pour des tirages en
baisse.
Cette situation est plus favorable aux pays europens
(ouest et est).

141

Catgorie ditoriale : Fiction Poche (Adulte et Jeunesse)

Indices
Dure de vie des titres
2 5 Niveau qualit
Urgence (Nouveauts)
3 Substituabilit du numrique
Urgence (Rimpressions) 2 & 3 Point mort diteur
Degr de complexit
1 Intensit concurrentielle

2013

Politique ditoriale

Acteurs
publics

Libraire

Client final

Faonnier

Plateforme

Papetier

Imprimeur

Prpresse

Auteur

Editeur

Influence de :

sur :

1
4
1
1

(b)

Conception fabrication
Prix public de vente
Qualit produit
Promotion

(a)

Circuit de diffusion
Politique de tirage

(b)

Dlai d'appro
Politique d'achat
Notes : a)Influence plus importante des club s de fan b )Impression au
noir

2018

Daujourdhui vers 2018

Scnario 1

Scnario 2

Poursuite de la politique de forte production ditoriale.

Faible substituabilit digitale.
Dure de vie plus courte du grand format.
Augmentation du nombre de titres et des ventes.
Lgre hausse de prix.
Recherche d'une meilleure gestion des stocks par la
baisse du tirage moyen.

L'offre ditoriale se rtracte, forte substituabilit du

format poche sur les supports digitaux.
Baisse du nombre de titre, rosion des ventes papier,
maintien du niveau de prix.
Rationalisation de gestion des stocks par la baisse du
nombre de titres imprims en poche (certains titres ne
sont exploits qu'en digital).

2025
Poursuite de l'augmentation de l'dition au format
poche. Le livre papier conserve un lectorat important.
Scnario 1.1 Augmentation du nombre de titres et des ventes. Faible
substitution digitale. Baisse du tirage moyen mais
revalorisation du prix moyen.
Le livre papier au format poche conserve un lectorat,
mais la concurrence digitale ne permet plus
Scnario 1.2 l'augmentation des prix.
Poursuite de l'augmentation du nombre de titres. Prix
stables et le tirage moyen est en recul.
Offre ditoriale stabilise. Substitution digitale
partielle.
Scnario 2.1
Nombre de titres et prix stables. Baisse des tirages et
effritement des ventes.
L'offre ditoriale est arrive saturation. L'dition
digitale ouvre de nouvelles approches ditoriales.
Scnario 2.2
Diminution du nombre de titres de l'dition papier,
recul des ventes, rosion des prix et baisse des tirages.

142

de 2018 vers 2025

% de ldition en exemplaires lhorizon 2025

143

Impacts sur la rpartition gographique de la fabrication

Scnario 1.1

L'augmentation du volume de production, contraint les

diteurs une nouvelle rpartition gographique de
l'impression. Celle-ci dpendant des capacits
industrielles prsentes sur les territoires.
Le volume de production franaise augmente (+15%),
alors que sa part de march diminue(-15%).
La situation profite aux pays de l'est qui disposent de
capacits d'investissement.

Scnario 1.2

La cartographie des quipements en noir lie la baisse

des prix de vente, n'est pas favorable aux imprimeurs
franais.
La pression sur les cots de fabrication est plus forte, le
budget prvisionnel des diteurs tant bas sur un prix
public stable. Les pays de l'est renforcent leurs
positions.

Scnario 2.1

La production se dcale vers l'est.

Les volumes sont stables mais la France perd prs de
25%.
Les diteurs cherchent stabiliser les cots d'impression
sur des tirages plus courts.

Scnario 2.2

Dans un monde de lecture digitale, le livre de poche

papier perd de sa valeur.
Le livre de poche papier est un livre low-cost jetable.
Cette situation est favorable aux pays bas cots (Est)
ou aux acteurs ayant su optimiser les process.

144

Catgorie ditoriale : STM + SHS + Essais Documents Actualit + Religion Esotrisme

Dure de vie des titres
Urgence (Nouveauts)
Urgence (Rimpressions)
Degr de complexit

Indices
5 Niveau qualit
3 Substituabilit du numrique
3 Point mort diteur
1 Intensit concurrentielle

2013
Acteurs
publics

Libraire

Client final

Faonnier

Plateforme

Papetier

Imprimeur

sur :

Prpresse

Auteur

Editeur

Influence de :

Politique ditoriale

2
5
1
1

(b)

Conception fabrication
Prix public de vente
Qualit produit
Promotion

(a)

Circuit de diffusion

(b)

Politique de tirage
Dlai d'appro
Politique d'achat

Daujourdhui vers 2018

Scnario 1

Scnario 2

d'aujourd'hui vers 2018

March stable avec substitution digitale limite.

Nombre de titres et d'exemplaires vendus stable un
prix qui se maintient.
Recherche d'une rationalisation des stocks, dgradation
des tirages moyens.

de 2018 vers
de 20182025
vers l'horizon 2025
Erosion naturelle du secteur sur le support papier.
Scnario 1.1 Recul des ventes, mais valorisation du format papier par
une lgre augmentation du prix moyen.
L'rosion naturelle du secteur se conjugue avec une
substitution croissante des supports digitaux.
Scnario 1.2 Baisse du nombre de titres imprims et des exemplaires
vendus, compense par une augmentation des prix de
vente. Les tirages poursuivent leur recul.
La substitution sur supports digitaux atteint plus de 50%
de la production ditoriale de ce segment.
Net recul du nombre de titres exploits sur support
Scnario 2.1 papier. Diminution du nombre d'exemplaires vendus. La
logique de flux tend vers le trs court tirage et le POD,
ce qui entrane une augmentation du prix moyen.

Substitution sur les supports digitaux pour ce segment

ditorial trs spcialis.
Baisse du nombre de titres imprims, recul des ventes
papier.
Passage d'une logique de stock vers une logique
oriente flux : trs fort recul du tirage moyen.

Substitution importante par les formats digitaux.

L'dition papier n'existe plus que pour des trs courts
tirages ou en impression la demande.
Baisse significative de la production papier (en nombre
Scnario 2.2 de titres et en ventes). La logique de flux s'impose (trs
court tirage et POD). Le prix du livre imprim augmente
significativement. L'offre d'impression est une rponse
une demande de niche (lecteurs attachs au livre
papier).

145

% de ldition en exemplaires lhorizon 2025

146

Impacts sur la rpartition gographique de la fabrication

Scnario 1.1

La rpartition gographique de la production reste

identique celle d'aujourd'hui. La part de march
franaise reprsente plus de 75%.
Le tirage mdian baisse, avec de fortes disparits et des
rimpressions successives en faible quantit. Les
imprimeurs numriques de proximit se positionne
favorablement sur ce segment de march.

Scnario 1.2

Mme rpartition gographique que dans le scnario

1.1.
Baisse des volumes plus importante. Lgre
augmentation des prix de vente, principalement sur les
livres digitaux imprims la demande.

Scnario 2.1

A l'exception de quelques best sellers, les tirages sont

trs courts voire la demande.
La production est donc principalement franaise (80%) et
en numrique.

Scnario 2.2

La mme logique que dans le scnario 2.1 s'impose, avec

une accentuation de la chute des volumes imprims.
A l'exception de quelques titres, la logique de flux
oriente la production vers le POD.

147

Catgorie ditoriale : Auto-Edition

2013
Acteurs
publics

Client final

Libraire

Plateforme

Faonnier

Imprimeur

Editeur

Papetier

sur :

Prpresse

Auteur

Influence de :

(a)

Politique ditoriale
Conception fabrication
Prix public de vente
Qualit produit
Promotion
Circuit de diffusion

(b)
(b)

Politique de tirage
Dlai d'appro
Politique d'achat
Notes : a) interlocuteur unique, direct ou plateforme b ) l'imprimeur offre
parfois ces services

Daujourdhui vers 2018

de 2018 vers 2025

Remarque liminaire : Le faible recul pour une analyse prospective avance ne permet pas de quantifier les proportions d'ouvrages
imprims en noir ou en couleur. Toutefois avec l'apparitions de nouvelles formes d'criture lies au web (blog,
pages Facebook), la part de l'impression en couleur va augmenter.
de 2018 vers l'horizon 2025
Scnario 1

L'auto-dition continue sa progression, avec une prise de risque de l'auteur moins importante. Lgre hausse des
rimpression.
Augmentation en nombre de titres, en exemplaires produits. Tirage en baisse.

Scnario 2

L'auto-dition progresse mais de nouveaux intermdiaires vont capter les projets ditoriaux : bureaux de
fabrication, diteurs compte d'auteur, diteur demi, diteurs traditionnels (pour les auteurs prometteurs
ayant connus dj un succs en auto-dition).
Augmentation moins importante du nombre de titres et des exemplaires produits que dans le scnario 1. Tirage
en baisse.
148

% de ldition en exemplaires lhorizon 2025

Impacts sur la rpartition gographique de la fabrication

Scnario 1
&
Scnario 2

Quelque soit le scnario, le choix de l'imprimeur pour l'auteur n'est pas li des considration gographiques.
Sauf valoriser le label Made in France vers cette cible.
L'achat d'impression se fait principalement sur le web. Le site de l'imprimeur et son animation sont donc
essentiels.
Les critres de slection sont le prix et les services : assistance l'dition, au rfrencement, la diffusion

149

III.3. - Synthse
Lagrgation des diffrentes catgories ditoriales, par procd principal dimpression, donne les
rsultats suivants.
III.3.1 - Production totale par catgories de produits
2013

Horizon 2025

Production en France :
2013

Horizon 2025

La rpartition entre noir et couleur demeure relativement stable dun scnario lautre. Pour la
fraction restant imprime en France, quoiquen rgression, la part du noir resterait suprieure
50 %.

150

III.3.2 - Limpression en noir

2013

Horizon 2025

Limpression en noir est un des marchs stratgiques pour les imprimeurs franais puisquils y
dtiennent aujourdhui 75 % des parts dimpression. A lhorizon 2025, tout en restant majoritaire,
cette proportion diminuerait selon les scenarios de 5 10 points. La France perdrait ses parts de
march au profit de lEurope de lEst, qui doublerait sa part dimpression sur le march franais et,
dans une moindre mesure, par les pays europens limitrophes.
Parmi les raisons de ce recul, toutes choses gales par ailleurs, on peut rappeler certains facteurs
hors prix dfavorisant objectivement loffre franaise :
-

un nombre rduit de fournisseurs, limitant le choix et la diversification du sourcing pour

les diteurs ;
des fournisseurs en difficult, peu attractifs pour les diteurs soucieux de scuriser leur
approvisionnement ;
un quipement en partie obsolte (Cameron, Roto-Pages), en termes de qualit et de
comptitivit sur les courts et moyens tirages.

151

III.3.3 - Limpression couleur

2013

Horizon 2025

Limpression couleur en France maintient sa part de march, quel que soit le scnario envisag,
mais avec toutefois une baisse globale des volumes imprims. Ce recul se fait surtout au bnfice
des pays de lEst, qui captent notamment des marchs sur les pays voisins, la part de march de
lAsie restant stable.
Ces scnarios prsupposent que les imprimeurs franais mettent en place, de faon volontariste,
les moyens de rsister : service, qualit, innovation, bonnes pratiques, bon usage du made in
France , restauration des marges,
Lattaque des pays de lEst se faisant au dtriment de lEurope de lOuest, pour rester dans la
course les imprimeurs franais devront rpondre stratgiquement en tant plus ractifs que les
Italiens, en particulier. Ils ne doivent pas se tromper dadversaire : la France ne sera pas avantage
sur le low-cost, mais elle dispose de marges de progression, sous condition dune prise de
conscience collective et individuelle des points sur lesquels les industriels du livre doivent
samliorer.

152

III.3.4 - Les produits complexes

2013

Horizon 2025

LAsie reste dominante sur ce march, mais sa part diminue, raison de 15 points de parts de
march qui se dplacent vers lEurope, y compris vers la France qui pourrait doubler ou tripler sa
part de march sur les produits forte valeur ajoute.
Les hausses de salaire en Chine, les variations des taux de change, les contraintes
environnementales et la baisse des chiffres de tirage pourraient offrir des opportunits aux
industriels occidentaux. Seuls ceux qui seront les plus innovants pourront capter ce type de
produits. La diffrence se fera sur la crativit et sur lorganisation de la production
(automatisation). Dans les deux cas, cela suppose un effort de recherche et dveloppement de la
part des industriels, y compris en co-conception de produits avec les diteurs.
Bien entendu, si la Chine parvenait sadapter pour contrebalancer la hausse de ses cots de
production, elle conservera sa part de march. Les industriels chinois travaillent dj en ce sens en
robotisant leurs chanes de production.
III.3.5 - Conclusions
Toutes les hypothses et scnarios tests font nanmoins tat dune baisse du tirage moyen. Mais
ce tirage moyen masque une grande dispersion. Le schma ancien de ldition tait celui de ventes
ralises par un noyau dur moyen en termes de tirages, avec quelques titres best-sellers, et
quelques titres dont les ventes taient plus confidentielles. La nouvelle orientation qui se dessine
aujourdhui conduirait au renforcement de la concentration des ventes sur quelques best-sellers
et lexplosion du nombre de nouveauts dont les ventes sont limites. Ce phnomne est
pratiquement gnralis sur lensemble des segments tudis (hors auto-dition).
Dans ce contexte, chaque industriel devrait donc ds aujourdhui analyser ou mieux dfinir son
positionnement stratgique afin de rendre cohrentes sa politique dinvestissement et son
153

organisation. En effet, les quipements et les processus de production seront diffrents en

fonction du positionnement (haut de gamme ou sur le low-cost, gros tirages, petites sries, noir,
couleur). A cet gard, au-del de la technologie et de leur mtier, les imprimeurs devront
raisonner sur une optimisation de leur prestation au cot complet pour les clients. Ainsi, audel des amliorations de la production (standardisation, calage rapide, automatisation et
optimisation des flux), la logistique autour de la production de petites sries devra tre
particulirement efficace (multiplication des commandes, approvisionnements frquents des
distributeurs, raccourcissement gnral des dlais....). Les imprimeurs ne pourront ainsi faire
lconomie dune rflexion sur leurs mtiers et sur les attentes des donneurs dordre en matire
de logistique et dapprovisionnement, sur les modalits dacquisition de nouvelles comptences
ou la mise en place de partenariats permettant de rpondre aux nouvelles attentes de leurs
clients et de garantir la comptitivit de la filire franaise du livre.
Ce positionnement stratgique doit tre clair pour chacun diteurs et donneurs dordres et se
conjuguer avec une stratgie de diffrenciation vis--vis de la concurrence nationale et
internationale, lobjectif tant de proposer des solutions en produits et services innovants, forte
valeur ajoute.
Il est galement important que les imprimeurs sortent de leur position de simples sous-traitants
de la chane du livre. Des efforts de recherche et dveloppement plus importants pourraient par
exemple permettre aux industriels de continuer dimprimer certains produits ditoriaux qui sont
en voie dtre abandonns par les diteurs, car leur tirage ne permet plus de passer en-dessous du
point mort. La ralisation de produits complexes, parfois uniques, ne devront pas ou plus tre
ngligs, notamment sils permettent dtre rfrencs auprs de nouveaux donneurs dordres.

154

IV Recommandations

Avertissement : Les prsentes recommandations sont des propositions qui nengagent ou ne

simposent en aucune faon, ni la Direction gnrale des entreprises ni lUnion des Industries
de lImprimerie et de la Communication, commanditaires de cette tude, ni aucun des membres
du Comit de pilotage ou aux organismes proposs pour piloter les diverses mesures envisages.

155

156

IV-1 - Les enjeux pour la filire industrielle du livre

Au regard des constats et des analyses de cette tude, il apparat que la filire industrielle du livre
doit aujourdhui rpondre sept enjeux majeurs :
8. Le maintien et le dveloppement dune filire industrielle du livre noir
9. Le positionnement stratgique et la comptitivit des industriels du livre
10. Ladaptation aux mutations technologiques
11. Lefficacit dans les relations entre les acteurs de la chane du livre
12. Lattractivit des mtiers de lindustrie du livre
13. La valorisation du livre imprim en France
14. Le positionnement et le dveloppement du savoir-faire franais
Ces enjeux sont de nature, de priorit et dimpact diffrents selon la place des acteurs dans la
chane de valeur et leur capacit dadaptation lvolution de leurs mtiers.
Par ailleurs, les entreprises concernes oprent dans un environnement conomique global. Un
certain nombre de variables macro-conomiques ont une influence significative sur la filire
industrielle du livre (les diffrentiels de cot de main duvre dun pays lautre, le cours de
lEuro, le niveau des taux dintrt, les rglementations gnrales de nature environnementale,
scuritaire, administrative, sociale et fiscale, les instruments dfensifs europens de politique
commerciale) et doivent galement tre pris en compte par les industriels dans les stratgies de
rponses ces enjeux.
IV.1.1 - Le maintien et le dveloppement dune filire industrielle du livre noir
Le livre noir reprsente lessentiel de la production des industriels franais du livre (environ
55 %).Elle ncessite des technologies et des quipements trs diffrents de ceux utiliss pour
produire du livre couleur. Ce secteur de limpression noir en France se caractrise nanmoins :
par un nombre trs limit dacteurs (une demi-douzaine, hors procd numrique) ;
par une forte sinistralit, les disparitions, dfaillances et difficults dentreprises stant
succdes ces dernires annes ;
par un quipement toujours oprationnel mais en partie obsolte en termes de qualit et
de comptitivit ;
par une grande fragilit financire des leaders.
Aujourdhui, contrairement la production du livre couleur, largement mondialise, la sphre
concurrentielle du livre noir reste encore limite la France et aux pays limitrophes,
principalement pour rpondre des exigences de ractivit.
Mais si le volume global de la demande se maintient, on observe une volution dans ses
caractristiques, notamment la rduction des tirages, la multiplication des nouveauts, la
standardisation des formats et des papiers. Celles-ci requirent des rponses adaptes de la part
des industriels en termes de ractivit, de gains de productivit et de service. Or les concurrents
trangers des pays limitrophes disposent sur ces points datouts importants. Dj, on observe un
glissement des impressions vers certains oprateurs traditionnellement positionns sur les livres
couleur.

157

Ainsi, paradoxalement, loffre industrielle franaise souffre, alors que la demande existe et que la
proximit gographique devrait lui tre favorable.
IV.1.2 - Le positionnement stratgique et la comptitivit des industriels du livre
Le positionnement stratgique de chaque entreprise est un enjeu majeur pour dfinir toute
politique commerciale et industrielle. Des choix rflchis et assums permettent de dvelopper
une politique dinvestissements, dadopter une ligne commerciale claire pour les clients, une
organisation et un management adapt aux cibles dfinies.
Or ce positionnement apparat souvent dict par lquipement industriel et lhistoire des
entreprises, sans rflexion apparente sur lquilibre et le renouvellement du portefeuille clients, la
complmentarit des quipements et les gammes de produits proposs.
La filire souffre aussi dans son ensemble dun manque de comptitivit. De ce fait, les faibles taux
de profitabilit des entreprises ne leur permettent pas de dgager les marges de manuvre
ncessaires pour anticiper et de sadapter aux mutations de leurs marchs, notamment en
matire dinvestissement, quil soit matriel (quipements) ou immatriel (informatique,
organisation).
Cette fragilit financire est une source dinquitude pour les donneurs dordre qui cherchent en
tout logique scuriser leurs approvisionnements et nuit au rfrencement des prestataires,
indpendamment de leurs comptences.
La restauration de leurs marges constitue donc un enjeu essentiel pour la prennit des
entreprises du secteur. La comparaison avec les industriels trangers montre quil existe des
marges de progression, en termes notamment de bonnes pratiques , en jouant tant sur le
positionnement stratgique que sur les leviers oprationnels.
IV.1.3 - Ladaptation aux mutations technologiques
Depuis les annes 90, le secteur des industries graphiques est en profonde mutation, un rythme
qui sacclre constamment sur le plan technologique, mais aussi dans les outils dorganisation, de
gestion, de pilotage et de management des entreprises.
Ces transformations et leur intensit requirent de la part des industriels une capacit
comprendre et apprhender le contexte dans lequel ils oprent, prendre des dcisions,
rorienter le cas chant leurs choix, sils veulent non pas subir, mais matriser le changement.
Or, on observe que mme lintrieur de lhexagone, sur le mme march et avec des
quipements comparables, certains industriels, plus cratifs, plus innovants, plus agiles et plus
collaboratifs sen sortent mieux que dautres.
Pour les industriels franais, lenjeu est donc clairement dlaborer puis de mettre en uvre des
actions qui leur sont propres et qui leur permettront de construire leur usine du futur , en
particulier laide des ressources procures par les nouveaux outils et nouvelles ressources
technologiques.
Dans cette rflexion, ils ne doivent pas ngliger le fait que la diversit des livres dits exige des
rponses adaptes de la part des industriels, qui ncessiteraient des investissement onreux, peu
158

envisageables pour une seule entreprise et qui plus est sur un mme site. En consquence, la
capacit grer une sous-traitance de confiance et nouer des partenariats de long terme,
constituent un enjeu davenir important pour la filire franaise du livre.
IV.1.4 - Lefficacit dans les relations entre les acteurs de la chane du livre
La chane du livre, prise dans sa globalit, prsente des caractristiques qui constituent autant de
facteurs potentiels de faiblesse bien identifis, et qui impactent, leur niveau, chacun des acteurs,
notamment :
la nature mme de ldition, qui est une activit de prototype, avec un fort taux de risque
sur la rentabilit des produits ;
une inflation de la production en titres, en rponse lintensit concurrentielle entre
diteurs, qui provoque la saturation des rayons des librairies, une perte de visibilit des
titres pour le lecteur, la multiplication des commandes, un taux de retour lev ;
une diminution des tirages, lie linflation du nombre de titres et la concurrence de la
lecture dmatrialise, trs prsente sur certains segments, et qui met en pril les
quilibres financiers traditionnels des entreprises ddition dans plusieurs secteurs ;
des flux logistiques (physiques et informationnels) peu optimiss, qui induisent des
surcots lis aux frais de transport, aux ruptures en point de vente, aux retirages, la surfabrication.
Or lorganisation actuelle de la filire, trs cloisonne (en silos ), la dfiance envers les autres
acteurs (amont, aval, confrres) ou encore la simple mconnaissance mutuelle des attentes des
clients et des contraintes des fournisseurs ne permettent pas de rpondre ces contraintes et
entranent des gaspillages et des dysfonctionnements.
Lenjeu est ici interprofessionnel : Il faut que tous les acteurs de la chane du livre, de lamont
laval, prennent en compte linterdpendance de leurs activits et laborent des actions
transversales pour amliorer lefficacit et lefficience globales de la filire, dont chacun des
oprateurs pourra tirer profit individuellement.
IV.1.5 - Lattractivit des mtiers de lindustrie du livre
Tout comme lindustrie en gnral, la filire industrielle du livre souffre dun dficit dimage,
impactant lattractivit de ses mtiers, notamment auprs des jeunes.
Pourtant, lvolution des technologies et la complexit du monde conomique, quel que soit le
positionnement des entreprises, requirent des niveaux de qualification et de comptences
toujours plus levs. Les industriels auditionns qui tirent leur pingle du jeu, comprennent
souvent dans leur effectif des comptences affirmes et considrent que le savoir-faire constitue
un facteur clef de russite. Ils ne ngligent ni la formation interne, ni la valorisation des
comptences de leurs collaborateurs et renforcent la fois lexprience individuelle et la force
collective. Les consquences en sont la fidlit, lengagement et limplication des salaris, la
performance des commerciaux, laccroissement continu de la productivit et limage que
lentreprise projette lextrieur.

159

Mais le renouvellement de ces comptences pose problme et certains postes, notamment en

ateliers sont difficilement pourvus, mme dans un contexte de chmage lev et y compris dans
les rgions sinistres. Rendre les mtiers de lindustrie graphique attractifs est dont un enjeu
majeur, tant pour la profession dans son ensemble, que pour les entreprises titre individuel.
IV.1.6 - La valorisation du livre imprim en France
En France, parmi tous les biens culturels, le livre a une image positive et une valeur symbolique
trs forte. Il est le support historique et emblmatique du savoir et de la rflexion, de lveil et de
lvasion. En outre, si lmergence des supports digitaux affecte plus particulirement le livre de
loisirs ou ldition pratique et professionnelle, le support papier conserve toute sa place en tant
que livre-objet pour la petite enfance, les beaux-livres, les romans en grand format.
Enfin, les tudes confirment la sensibilit des consommateurs au fabriqu en France . Si
certains diteurs ont expriment par le pass la mise en avant de ce critre dorigine sans
constater une croissance significative des ventes, ces tests datent de quelques annes. Depuis, les
conditions dexercice de lactivit dditeur, tout comme la prise de conscience du grand public sur
le fabriqu en France ont volu.
Cest pourquoi, la mise en valeur par les diteurs de lorigine de la fabrication auprs de leurs
clients libraires, acheteurs publics, prescripteurs et des lecteurs-consommateurs, reprsente pour
les industriels franais un enjeu non ngligeable dont ils pourraient bnficier en retour.
IV.1.7 - Le positionnement et le dveloppement du savoir-faire franais
Si certains oprateurs ont encore des efforts faire afin de progresser vers les meilleures
pratiques, il convient de relever que la filire industrielle du livre en France recle galement des
savoir-faire, une expertise, des comptences et des capacits technologiques.
Les imprimeurs mconnaissent souvent leurs propres forces et atouts. Ils ne les communiquent
donc pas, ni vers leurs confrres, ni vers leurs clients, ni vers la filire, ni ltranger.
La filire aurait un intrt certain capitaliser sur ces points forts, conduire les industriels encore
en retard vers de meilleures pratiques, et les valoriser.
IV.2 - Les axes de travail
Pour rpondre ces enjeux majeurs, cinq axes prioritaires de travail sont proposs aux acteurs de
la filire du livre. Ils concernent autant les professionnels qui devront tre les acteurs de leur
propre futur, que leurs reprsentants, qui devront mettre en place des actions daccompagnement
collectif et individuel adaptes aux enjeux de la filire. Ils concernent aussi les pouvoirs publics, qui
devront contribuer crer lenvironnement favorable au dialogue entre partenaires, linnovation
et la croissance de lactivit conomique.
Ces cinq axes sont dclins en une srie de mesures, dcrites dans le tableau ci-aprs :

160

AXE 1 : Dvelopper la cohrence et les synergies dans la chane du livre

mesure 1.1

Mieux prendre en compte les problmatiques lies

l'impression des livres dans les rflexions menes au sein
des instances interprofessionnelles de la chane du livre.

mesure 1.2

Encourager les industriels conduire des actions

collectives structurantes pour la filire.

mesure 1.3

Elargir la rflexion de la commission environnement du

Syndicat national de l'Edition aux questions d'innovation et
de co-dveloppement de produits.

Pilotes
DGE/DGMIC

DGE
Syndicat national de
l'Edition (SNE)
IDEP

mesure 1.4

S'approprier la formation pour mieux en partager les fruits.

Axe 2 : Optimiser les flux entre les oprateurs

Relancer la rflexion, au sein des instances de dialogue de
l'interprofession, portant sur la mise en place d'un flux
mesure 2.1
d'informations des librairies vers les diteurs et les platesformes de distribution.

(centre d'ingnierie de
formation paritaire de
branche)

Pilote

DGMIC

mesure 2.2

Mettre en place et gnraliser un flux d'informations entre

diteurs, imprimeurs et les plates-formes de distribution.

DGE

mesure 2.3

Amliorer la logistique et le conditionnement des livres

imprims en lien avec l'volution des quantits livrer.

DGE

Axe 3 : Promouvoir la fabrication franaise de livres

Initier une dmarche collective visant mieux faire
mesure 3.1
connatre l'offre franaise d'impression de livres auprs
des donneurs d'ordre et du grand public.

Pilote
organisations
professionnelles

mesure 3.2

organisations
professionnelles/
Amliorer le contrle de l'origine et de la qualit des livres.
Autorits de contrle du
march

mesure 3.3

Mieux orienter la commande publique vers les imprimeurs

franais.

AXE 4 : Accompagner les industriels vers lindustrie du futur

Dvelopper l'approche stratgique du management de
mesure 4.1
l'entreprise.
Elaborer de nouvelles offres industrielles et des modles
mesure 4.2
daffaires adapts aux mutations de la demande.
mesure 4.3

Optimiser les fonctions support.

mesure 4.4

Reconnatre le client comme un partenaire.

mesure 4.5

Amliorer les comptences managriales des dirigeants.

AXE 5 : Valoriser les atouts de limprimerie de livres franaise

mesure 5.1

Communiquer sur la filire industrielle du livre.

mesure 5.2

Accompagner les industriels franais l'export.

161

organisations
professionnelles
Pilote
organisations
professionnelles
organisations
professionnelles
organisations
professionnelles
organisations
professionnelles
IDEP
Pilote
organisations
professionnelles
Business France

IV.2.1 - Axe n 1 Dvelopper la cohrence et les synergies dans la chane du livre

Faire un livre ncessite des comptences multiples et lintervention de professionnels
complmentaires. Cest de la cohrence des interactions entre ces mtiers que dpendent
lefficacit de lensemble de la chane et la russite des produits ditoriaux auprs du public.
Le diagnostic de la filire a cependant mis en vidence que :
Les diffrents acteurs de la chane du livre se connaissent peu, ou mal. Peu dentre eux
disposent dune vision globale, allant au-del des strictes ncessits lies leurs
obligations oprationnelles quotidiennes ;
Peu dacteurs envisagent des rflexions communes en vue de dfinir des actions
concertes de recherche et de dveloppement, dans une logique damlioration globale de
la chane ;
Les industriels franais sont rticents envisager des prestations de sous-traitance croise
(souvent du fait dexpriences malheureuses) ;
Beaucoup dindustriels franais ( lexception notable des membres de groupements, tels
ImpriFrance ou ImpriClub ou Imprimluxe) se plaignent de leur isolement.
Quatre mesures pourraient tre mises en uvre pour dvelopper la cohrence et les synergies
dans la chane du livre :
Mesure 1.1 : Mieux prendre en compte les problmatiques lies l'impression des livres dans les
rflexions menes au sein des instances interprofessionnelles de la chane du livre.
Lamlioration du dialogue entre les instances reprsentatives de lensemble des acteurs de la
chane de fabrication du livre, depuis les auteurs jusquaux vendeurs dtaillants, apparat
ncessaire pour identifier les problmatiques, laborer et conduire des actions profitables
lensemble des parties prenantes.
Ci-dessous des propositions dactions pouvant tre mises en uvre dans ce cadre :
Relancer le Rseau filire graphique pilot par la Direction gnrale des entreprises sous
forme de runions thmatiques autour des problmatiques et des enjeux davenir de la
filire des industries graphiques ;
Approfondir les rflexions engages sous lgide de la DGMIC autour des enjeux
stratgiques et des pistes dinnovation dans la filire livre et permettant de dbattre et agir
sur les problmatiques interfrant entre les mtiers ;
Associer priodiquement les industriels du livre aux rflexions menes par le SNE dans le
cadre de ses commissions thmatiques notamment celles traitant du circuit du livre, de
lenvironnement, et de ses groupes dinformation.

162

Mesure 1.2 : Encourager les industriels conduire des actions collectives structurantes pour la
filire
La conduite dactions collectives est une rponse pertinente aux faiblesses structurelles et aux
mutations profondes auxquelles les industriels du livre sont confronts. En effet, les auditions avec
les acteurs de la filire ont mis en vidence quune grande partie des questionnements soulevs et
des difficults rencontres sont des problmes de branche et non dentreprises individuellement.
Ci-dessous des propositions dactions pouvant tre mises en uvre dans ce cadre :
-

La rdaction dun rpertoire des savoir-faire particuliers des entreprises, pour mettre en
commun ces potentiels au service des clients ;

La rdaction dune charte de bonnes pratiques de sous-traitance entre industriels afin de

se dgager de la dfiance actuelle vis--vis de cette sous-traitance ;

La cration dun outil collaboratif permettant dchanger des informations relatives aux
demandes complexes des clients ncessitant des recherches ou des matriels particuliers,
afin de faciliter les rponses au sein de la communaut ;

Llaboration dun outil de veille et de rflexion collectif sur les investissements afin
dviter les investissements redondants ou inadapts aux volutions du march.

Mesure 1.3 : Elargir la rflexion de la commission environnement du Syndicat national de l'Edition

aux questions d'innovation et de co-dveloppement de produits
Sur un march trs concurrentiel, les demandes des diteurs sont en perptuelle volution. Ils
cherchent en particulier innover pour mieux valoriser leurs produits auprs des consommateurs
et rduire leurs cots de fabrication. Dans ce contexte, le co-dveloppement de produits ou de
processus entre industriels franais, diteurs et plateformes de distribution est une des voies de
maintien sur le territoire ou de relocalisation de produits.
Ci-dessous des propositions dactions pouvant tre mises en uvre dans ce cadre :
Conduire une rflexion prospective entre des diteurs, des imprimeurs et des plateformes
de distribution, pour analyser les volutions de march et dfinir des plans dactions
concertes pour y rpondre ;
Raliser des analyses fonctionnelles de produits existants et anticiper celles de produits
innovants afin den amliorer la rentabilit et la faisabilit sur le territoire ;
Utiliser ces axes damlioration pour une dmarche conjointe dexport de produits
inexistants sur certains marchs trangers, soit en produits termins dditeurs, soit en
concepts techniques transposables et exportables par les imprimeurs.
Mesure 1.4 : Sapproprier la formation pour mieux en partager les fruits
La formation reprsente un investissement et un atout pour lavenir. Aujourdhui, bien que la
profession investisse massivement et volontairement dans la formation, en temps et en valeur, les
rsultats ne sont pas satisfaisants aux yeux des diffrents acteurs, laissant de nombreux postes
vacants ou mal pourvus.
163

Ci-dessous des propositions dactions pouvant tre mises en uvre dans ce cadre :
Gnraliser en rgions les plates-formes de bourse lemploi sur le modle du dispositif
Pro Connexion dans le Nord-Pas-de-Calais ;
Dresser une cartographie nationale des postes vacants et des comptences cls
renouveler par typologie de mtiers et par rgions, ainsi que des besoins en qualifications
court et moyen terme. Cette rflexion sera tendue au-del des mtiers traditionnels de
limprimerie sur les fonctions supports et les besoins crs par la gestion de donnes de
masse ;
Mettre en place une instance de rflexion entre imprimeurs et centres de formation, afin
didentifier les programmes indispensables la bonne employabilit des entrants ;
Positionner les centres de formation pour lapprentissage des bases, en conservant les
apprentissages purement oprationnels chez les imprimeurs ou les fabricants de matriels,
Engager une rflexion sur une meilleure reconnaissance des formations dispenses par les
constructeurs (certifications) ;
Instaurer un cursus dapprentissage permettant aux jeunes deffectuer un tour de
France qualifiant leur permettant de se confronter toutes les pratiques et technologies
de la profession.
IV.2.2 - Axe n 2 Optimiser les flux entre les oprateurs
Loptimisation des flux entre oprateurs est un lment cl de la performance de nombreuses
filires industrielles.
Si lautomatisation croissante de la production a permis de matriser les cots de ralisation des
produits imprims, il existe encore des marges de manuvre non ngligeables pour amliorer les
changes de donnes, les flux de gestion et la logistique des produits. Loptimisation de ces flux
bnficierait la fois aux industriels, aux diteurs, aux plateformes de distribution et aux
dtaillants. Elle contribuerait amliorer le niveau de service rendu aux consommateurs
(rassortiments, dlais de livraison en magasin).
Le diagnostic de la filire a en effet mis en vidence :
Lacclration et laugmentation des volumes dchanges dinformations, du fait de la
baisse des chiffres de tirage et de laugmentation du nombre de dossiers ;
Le besoin croissant dinformations fiables et disponibles en temps rel entre oprateurs,
dans un souci partag doptimisation des cots et de rduction des dlais de livraison ;
Labsence doutil automatis de partage dinformations entre diteurs et imprimeurs et
latout quun tel outil reprsenterait pour la filire franaise du livre, en regard des services
rendus par le systme DILICOM qui permet de grer les flux de commande entre
distributeurs, diteurs et points de vente ;
Lintrt partag des diffrents acteurs (distributeurs, imprimeurs, diteurs, papetiers)
pour la mise en uvre de flux dinformations automatiss.
Cet axe de travail pourrait tre dclin en trois mesures :
164

Mesure 2.1 : Relancer la rflexion, au sein des instances de dialogue de l'interprofession, portant
sur la mise en place d'un flux d'informations des librairies vers les diteurs et les plates-formes de
distribution
La remonte des informations de vente en temps rel, tel quelle existe par exemple en GrandeBretagne, est un lment essentiel pour la rationalisation de la chane de production de livres. La
mise en place dun tel outil suppose nanmoins quil soit partageable par lensemble de la
profession, quil bnficie lensemble des acteurs concerns et quil en fdre le plus grand
nombre.
Ci-dessous des propositions dactions pouvant tre mises en uvre dans ce cadre :
Analyse des besoins, recensement et analyse des systmes existants de remonte
dinformations en temps rel sur les ventes de livres et autres produits (hors filire livre) ;
Elaboration dun systme dchanges dinformations standardis sur les ventes en temps
rel limitant les risques de ruptures de stock, la planification au plus tt et en quantit
juste des rimpressions, enfin la livraison des points de vente en limitant les retours
dinvendus ;
Mesure 2.2 : Mettre en place et gnraliser un flux d'informations entre diteurs, imprimeurs et
les plates-formes de distribution.
Les diteurs, les plateformes de distribution, et indirectement les imprimeurs-faonniers,
souffrent de ne pas disposer dinformations fiables et immdiates sur les ventes finales ralises
par point de vente, puis centralises pour dfinir des politiques de rassortiment, de retirages ou
de transferts douvrages dun point de vente un autre.
Ci-dessous des propositions dactions pouvant tre mises en uvre dans ce cadre :
Mise en place dun outil standardis dchanges de flux dinformations de gestion entre
diteurs et imprimeurs : contrats, commandes, factures ;
Optimisation des flux entre diteurs et imprimeurs pour les envois et le contrle des
fichiers dimpression : protocoles de transferts de fichiers, traceurs, archivage ;
Gnralisation des flux dinformations automatiss de limprimeur-faonnier vers lditeur,
relatifs lavancement des travaux : suivi de fabrication, planning ;
Mise en place dun outil standardis dchanges de flux dinformations automatiss de
limprimeur-faonnier vers le distributeur, permettant didentifier et danticiper les
livraisons et les rceptions ;
Rationalisation des flux dinformations relatives au papier confi, entre papetiers, diteurs,
et imprimeurs : informations de commandes, informations de livraisons, consommations,
stocks

165

Mesure 2.3 : Amliorer la logistique et le conditionnement des livres imprims en lien avec
l'volution des quantits livrer
Du fait de lacclration des transactions et de la multiplication des commandes, loptimisation
des conditionnements et la traabilit des lots de fabrication sont un axe de progrs majeur pour
optimiser la logistique des flux douvrages imprims.
Ci-dessous des propositions dactions de recherche et de dveloppement pouvant tre mises en
uvre dans ce cadre :
Conception dun conditionnement innovant adapt la mise en paquets des ouvrages en
nombre, chez les imprimeurs-faonniers, pour scuriser les emballages et en faciliter la
manutention sur les plates-formes de distribution ;
Conception de conditionnements adapts aux petites quantits (courts tirages), en
complment des palettes mono-titres ;
Dveloppement dun systme normalis didentification des palettes ou des nouveaux
conditionnements, utilisant les technologies numriques.

IV.2.3 - Axe n 3 Promouvoir la fabrication franaise de livres

Les industriels franais de la chane du livre disposent datouts non ngligeables mais
insuffisamment mis en avant par rapport la concurrence, en matire de respect de
lenvironnement, de qualit et de respect des dlais ou encore dimage auprs du public. La
valorisation de ces atouts hexagonaux doit profiter la fois aux industriels et aux diteurs.
Le diagnostic de la filire a mis en vidence que :
Limprimerie franaise de livres prsente un bilan positif dactions environnementales
propres satisfaire les consommateurs, les prescripteurs, et les pouvoirs publics ;
Les donneurs dordres sont globalement satisfaits de la qualit et des dlais des industriels
franais ;
Les acheteurs publics et les diffrentes organisations de soutien aux livres ne prennent pas
suffisamment en compte lorigine de la fabrication des ouvrages ;
Le fabriqu en France est devenu depuis quelques annes un critre de choix pour les
consommateurs.
Trois mesures sont proposes pour promouvoir la fabrication franaise de livres.
Mesure 3.1 : Initier une dmarche collective visant faire mieux connatre l'offre franaise
d'impression de livres auprs des donneurs d'ordre et du grand public.
Les atouts des industriels franais, conjugus au rayonnement de la culture franaise
linternational, doivent permettre de mieux mettre en avant des productions hexagonales, tant
auprs des consommateurs que vers les institutions et prescripteurs.
Ci-dessous des propositions dactions pouvant tre mises en uvre dans ce cadre :
166

 Dployer, auprs des industriels du livre, le label PRINT IN France labor sous
lgide du Groupement des mtiers de limprimerie (GMI), et en mesurer priodiquement
lefficacit ;
Communiquer autour de lorigine de la fabrication des livres auprs des libraires, des
consommateurs et des prescripteurs (pour les catgories douvrages les plus substituables,
livres-cadeaux, ) ;
Valoriser les initiatives de promotion de lorigine et de la qualit des livres telles
quImprimLuxe, le Cadrat dOr, le label Entreprises du Patrimoine Vivant
Assurer une prsence des industriels franais lors de grandes manifestations autour du
livre et de la lecture en France et ltranger.
Mesure 3.2 : Amliorer le contrle de l'origine et de la qualit des livres
Au vu des investigations menes dans le cadre de cette tude, lorigine gographique des produits
et lusage des labels environnementaux apparaissent aujourdhui insuffisamment contrls,
permettant certains oprateurs de revendiquer tort une fabrication franaise ou la possession
de certaines certifications (FSC, PEFC, ImprimVert, Print-Environnement).
Afin de limiter ces usages abusifs, il est propos aux organisations professionnelles et aux
pouvoirs publics, notamment :
De procder des actions dinformation des professionnels sur les conditions dutilisation
des labels et marques dorigine et sur les sanctions en cas dutilisation abusive ;
Damliorer les contrles et de sanctionner les marquages trompeurs figurant dans les
achevs dimprimer. A cet effet, la base du dpt lgal de la BnF (base-opale-Plus), qui
mentionne lorigine des impressions, pourrait tre mise disposition des autorits de
contrle du march ;
De lancer des campagnes de contrle cibles sur les manquements aux obligations
rglementaires concernant le livre, en particulier celles relatives aux produits dangereux
(livres-jouets, livres avec accessoires, ).
Mesure 3.3 : Mieux orienter la commande publique vers les imprimeurs franais.
Si une dmarche directe de diffrenciation partir de lorigine des livres nest pas envisageable,
car elle contreviendrait la lgislation europenne, une meilleure prise en compte des labels et
des comptences dtenues par les imprimeurs franais dans les appels doffres pourraient leur
faciliter laccs la commande publique.
Ci-dessous des propositions dactions pouvant tre mises en uvre dans ce cadre :
Sensibiliser les pouvoirs publics et des collectivits locales au poids conomique et aux
comptences des industriels franais de la chane du livre, au plan national et local ;

167

 Dvelopper une offre de service destination des donneurs dordres publics en valorisant
les facteurs de comptitivit hors cot des industriels franais (proximit, ractivit,
convergence culturelle ) ;
Faire connatre les labels et marques de certification des industriels pour les inciter y faire
rfrence dans leurs critres de slection de leurs fournisseurs.
IV.2.4 - Axe n 4 Accompagner les industriels vers lindustrie du futur
La dmarche industrie du futur , initie par le ministre de lconomie, de lindustrie et du
numrique vise adapter lindustrie franaise par la transformation des modles daffaires,
desorganisations, des modes de conception et de commercialisation des produits, notamment
laide des outils numriques. Lenjeu est notamment de construire une industrie plus connecte,
plus comptitive et plus ractive aux besoins des clients. Une telle dmarche est parfaitement
adapte aux dfis qui se posent aux industriels du livre.
Le diagnostic de la filire a en effet mis en vidence que :
La rflexion stratgique est encore insuffisante dans les industries graphiques, en
particulier dans la chane du livre, notamment comme outil daide lexportation ;
Si la robotique est dj prsente dans les entreprises, elle peut encore se dvelopper et
son emploi peut tre optimis ;
Il y a un manque de rflexion organisationnelle autour des nouveaux outils de production,
en particulier les procds dimpression numrique ;
Les outils modernes de gestion(marketing, gestion de la relation client, prospective, aides
lembauche) sont encore trop peu utiliss par les dcisionnaires;
Les entrepreneurs font trop peu appel des conseils extrieurs et des formations
spcifiques sur les domaines quils ne matrisent pas suffisamment.
Cet axe de travail pourrait se dcliner en 4 mesures :
Mesure 4.1 : Dvelopper lapproche stratgique du management de lentreprise
Malgr les mutations en cours, de nombreux industriels de la chane graphique ont encore des
difficults dterminer un positionnement stratgique pour leur entreprise, qui leur permettrait
pourtant de concentrer leurs efforts sur des produits/clients cibles, dy adapter leurs outils de
production, leur organisation et leur communication. Ce dficit de stratgie conduit une
indiffrenciation des prestataires, en concurrence frontale les uns avec les autres, sans quils tirent
avantage de leurs points forts et des opportunits de marchs qui leurs sont offertes.
Dans ce contexte, les organisations professionnelles pourraient mettre en uvre des oprations
des actions daccompagnement visant prioritairement visant :
-

Sensibiliser les chefs dentreprise au management stratgique de lentreprise ;

Faciliter des dmarches collectives et individuelles daudit stratgique dans les entreprises
(cf. le modle de la dmarche ACAMAS pilote par le CETIM au profit des PME-PMI de la
mcanique).
168

Mesure 4.2 : Elaborer de nouvelles offres industrielles et des modles daffaires adapts aux
mutations de la demande
Les outils de production des industriels du livre doivent voluer pour sadapter aux nouvelles
attentes des marchs, pour aller vers plus de productivit par lautomatisation et la robotique,
vers la gestion des donnes variables grce des technologies intgrant le numrique et vers des
processus permettant de raliser des produits plus forte valeur ajoute.
Afin de valoriser au mieux ces nouveaux outils, les organisations et les modles daffaires doivent
tre repenss.
Ci-dessous des propositions dactions pouvant tre mises en uvre dans ce cadre :
-

Dvelopper des partenariats avec les fabricants de matriels et consommables, des centres
de comptences, y compris hors secteur des industries graphiques (ples de comptitivit,
clusters, laboratoires, centres techniques, grandes coles, start-ups) pour crer des outils
et de processus de fabrication innovants pour mieux anticiper les attentes des diteurs ;

Engager des dmarches de recherche de lexcellence oprationnelle visant lamlioration

permanente des procds de production, tant en termes de productivit, de rduction des
cots de toute nature et de qualit des produits ;

Travailler la cration dun ple ou dun centre de ressources techniques ddi ou

fdrant plusieurs comptences, au service des industries graphiques (action non
spcifique au seul segment du livre).

Mesure 4.3 : Optimiser les fonctions support

Autour de la production, la matrise des fonctions support permet damliorer la comptitivit
des entreprises par un soutien efficace des services oprationnels.
Ci-dessous des propositions d'actions pouvant tre mises en uvre dans ce cadre :

58

Dvelopper les dmarches Qualit, scurit, environnement en les valorisant en

interne, ainsi quen communication externe ;

Travailler laccroissement de la flexibilit du temps de travail, adapte la saisonnalit et

aux pics de production de la filire du livre, en collaboration avec les reprsentants de
branche ;

Rviser la position de la profession vis--vis de lexception la loi de modernisation de

lconomie pour la chane du livre58 ;

Renforcer les relations entre les entreprises et les centres de formation, pour adapter en
permanence les contenus des formations initiales et permanentes lvolution des besoins
et former les services ressources humaines aux mtiers de lentreprise pour faciliter les
recrutements ;

Loi n 2010-97 du 27 janvier 2010 relative aux dlais de paiement des fournisseurs dans le secteur du livre.
169

Dvelopper une comptabilit analytique fine, prcise et performante, pour produire les
instruments de la dcision en termes dachats de matriels, de sous-traitance et
doptimisation des processus.

Mesure 4.4 : Reconnatre le client comme un partenaire

Les industriels du livre ont aujourdhui une position de sous-traitants sur la chane du livre. Un des
fondements de lentreprise sous-traitante est de rpondre aux demandes des clients de la manire
la plus rapide, prcise et efficace. A cette fin, une connaissance mutuelle approfondie est
indispensable. Cette connaissance permet aussi lentreprise dtre proactive en lui permettant
danticiper les besoins de ses clients.
Ci-dessous des propositions d'actions pouvant tre mises en uvre dans ce cadre :
-

Mieux communiquer auprs des prospects et des clients (informations actualises et

fiables sur les capacits, les matriels et certifications) sur la base dune offre de services
claire, permettant de distinguer lentreprise de ses concurrents ;

Utiliser des outils de communication performants et modernes, destination des clients et

prospects : sites, brochures, lettres dinformations, rseaux sociaux ;

Sensibiliser les quipes commerciales aux contraintes et aux circuits dcisionnels de leurs
clients et mieux les informer des technologies utilises dans lentreprise, afin de faciliter le
dialogue avec les clients en tant force de proposition ;

Augmenter la rapidit de rponse aux demandes de devis, de prcisions, dtat

davancement des travaux ou relatives la faisabilit dun produit ;

Engager un dialogue avec les donneurs dordre pour favoriser la co-conception des
nouveaux produits en utilisant notamment les outils danalyse fonctionnelle des produits.

Mesure 4.5 : Amliorer les comptences managriales des dirigeants.

La plupart des entreprises industrielles de la filire sont des PME. Leurs dirigeants assument
souvent seuls la totalit des problmes oprationnels quotidiens et des prises de dcisions de leur
entreprise. Dans ce contexte, ils manquent de temps et de recul pour avoir une vision long terme
de leur activit et dvelopper les comptences ncessaires. Ils font par ailleurs peu appel des
conseils extrieurs.
Ci-dessous des propositions dactions pouvant tre mises en uvre dans ce cadre :
-

Crer une bote outils destine aux chefs dentreprises de la filire, sous forme de
fiches pratiques pour les informer sur lvolution des pratiques dans les domaines de la
gestion financire, des ressources humaines, du marketing, de la relation client ;

Accompagner les chefs dentreprise dans la prparation et la ralisation des oprations de

transmission-succession-cession-rapprochement ;

Mettre en place des diagnostics et des accompagnements pour aider les dirigeants mieux
anticiper les risques et les difficults au sein de leur entreprise.

170

IV.2.5 - Axe n 5 Valoriser les atouts de limprimerie de livres franaise

Limprimerie de livres en France dispose datouts insuffisamment exploits et occults ces
dernires annes par les difficults de la profession. En effet, riche dun grand savoir-faire,
exemplaire en terme de dmarches environnementales et qualitatives, elle est porte par un
secteur ditorial fort et vhicule une culture internationalement reconnue.
Or le diagnostic de la filire a mis en vidence que :
Ces atouts ne sont pas connus, y compris par les acteurs de la chane du livre ;
Il y a un intrt, pour lensemble des industries graphiques, mieux faire connatre la filire
du livre par les lecteurs, les centres de formation, les pouvoirs publics, les autres secteurs
industriels ;
Lexport est nglig, et certaines opportunits de march non connues des professionnels
et inexploites.
Mesure 5.1 : Communiquer sur la filire industrielle du livre
La communication de la filire industrielle du livre nest pas structure. Pourtant, ses forces et ses
atouts sont de nature servir de modle dautres segments dactivit.
Ci-dessous des propositions dactions pouvant tre mises en uvre dans ce cadre :
Mettre en place des outils de communication partags faisant ressortir la crativit, les
bonnes pratiques mises en uvre et lexemplarit des industriels du livre en sappuyant
sur les comptences de spcialistes de la communication pour rdiger, conjointement avec
la profession, le story-telling de la filire industrielle franaise du livre ;
Mettre en place un plan pluriannuel de communication, sappuyant sur ces outils,
destination du milieu enseignant et des coles, des lus, de ladministration, des mdias,
des acteurs de la chane du livre, du secteur bancaire et du grand public ;
Utiliser le relais des organisations professionnelles, des associations (Culture Papier,
Compagnie des Chefs de Fabrication de lImprimerie, Imprimluxe) et des groupements
dimprimeurs pour donner de la visibilit la filire ;
Mieux valoriser les savoir-faire et les expertises des industriels, notamment lorsquelles
sont reconnues par des distinctions (EPV59, MOF60, Cadrat dOr) ;
Participer aux vnements et organiser des visites dentreprises permettant de mieux faire
connatre lindustrie du livre, notamment lors de la semaine de lindustrie et en adhrant
lAssociation de la visite dentreprise.
Mesure 5.2 : Accompagner les industriels franais lexport
Beaucoup dimprimeurs de livres ont eu des projets de dveloppement lexport, mais qui ont
rarement abouti. Les difficults simposer sur un march extrieur ont entran un certain
59
60

Entreprise du patrimoine Vivant

Meilleur Ouvrier de France
171

fatalisme bridant les initiatives. Cependant, les analyses montrent que certaines parties du monde,
notamment lAfrique francophone, peuvent accueillir favorablement les imprimeurs franais.
Ci-dessous des propositions dactions pouvant tre mises en uvre dans ce cadre :
Identifier, avec laide de Business France, les zones gographiques, les pays puis les
interlocuteurs qui pourraient tre intresss par les industriels franais, certains de leurs
produits ou de leurs comptences ;
Nouer des partenariats avec des diteurs exportateurs pour conduire des dmarches
commerciales communes sur certaines zones gographiques dintrt commun ;
Accompagner les industriels du livre sur les foires et salons internationaux et sur les grands
vnements de promotion de la culture et des savoir-faire franais ;
Communiquer auprs des diteurs trangers sur les atouts des industriels franais du livre
en matire de crativit et dinventivit (dition et fabrication).

172

V Annexes

173

174

Annexe n 1
Extraits de la lettre de mission
Depuis 2006, la DGCIS anime une structure de concertation avec les professionnels du secteur des
industries graphiques, le rseau filire graphique . Cette instance de rflexion est lorigine des
diffrents plans dactions dj mis en uvre par la DGCIS auprs des industriels de la filire (20072009 puis 2010-2013).
Lors des runions du rseau filire graphique de 2013, face aux mutations en cours dans la
production et la diffusion douvrages imprims, le maintien dune filire dimpression de livres en
France est apparu comme un enjeu majeur pour le devenir des industries graphiques.
En effet, si le livre reste aujourdhui le premier bien culturel en France, avec plus de 400 millions
dexemplaires vendus par an, cest un march en dcroissance depuis une dcennie, en volume
comme en valeur, caractris par une baisse des tirages moyens et des tonnages imprims.
Quatre facteurs principaux bouleversent en effet les quilibres sur le march du livre :
1) La diffusion des technologies dimpression numrique qui permettent aujourdhui de
rentabiliser limpression de livre pour des quantits allant de 1 3000 voire 5000 exemplaires. Si
lon rapproche ce chiffre de la tendance la baisse du tirage moyen, il sagit dune relle menace
pour les imprimeurs de livres offsettistes qui voient arriver de nouveaux concurrents sur leur
secteur dactivit. Par ailleurs, couple la numrisation des fonds documentaires, limpression
numrique rentabilise de nouveaux marchs pour des ouvrages qui nauraient jamais t
imprims en offset : titres puiss, auto-dition, ouvrages personnaliss, opportunit dont
semparent certains imprimeurs, mais aussi de nouveaux entrants, diteurs, grands oprateurs du
commerce par internet et bientt distributeurs de livres.
2) La stratgie dajustement des volumes des diteurs : Traditionnellement, le modle
conomique de la production de livres au moyen des technologies de loffset repose sur
lamortissement des cots fixes (calage des machines) puis sur une production au cot marginal.
Dans ce schma, plus le tirage tait important, plus lditeur a des chances doptimiser ses marges,
sous rserve que le livre se vende bien. Cette logique conduit la constitution et la gestion de
stocks et surtout dinvendus, qui finissent au pilon (en France, il reprsenterait 25 30 % de la
production annuelle de livres, soit de 80 100 millions douvrages). Larrive des technologies
numriques, qui ne ncessitent pas de calage pralable des machines, permet de produire les
ouvrages cot fixe, quel que soit le chiffre de tirage et conduit les diteurs ajuster au plus prs
leurs chiffres de tirage en utilisant limpression numrique (premier tirage et/ou rimpressions en
petites quantits). Dans ce cas, bien que le cot de revient unitaire des ouvrages soit lgrement
plus lev que dans loffset, surtout pour les petites sries, ce diffrentiel est compens par
lajustement des tirages, la minimisation des stocks, de la gestion des invendus et des frais de
pilonnage.
3) Linternationalisation des marchs, y compris ceux des machines dimpression, et la
dmatrialisation des changes ont rendu concurrentiels des pays trangers, qui bnficient dun
diffrentiel du cot de main duvre, couple parfois un grand savoir-faire en matire
dimprimerie (Chine, Italie). Louverture de lEurope de lest a galement engendr ces vingt
dernires annes des stratgies de dlocalisation et de non localisation dtablissements par les
imprimeurs franais. Enfin, la taille moyenne des entreprises franaises, leur manque dintgration
175

verticale et le niveau du service rendu ont contribu au dficit de comptitivit des imprimeurs de
livres franais. On importe ainsi aujourdhui prs de trois fois plus de livres que lon en exporte
(204 millions de tonnes contre 60 millions) et presque deux fois plus que lon en produit.
4) Les mutations des modes de consommation des produits culturels, lies la dmatrialisation
des contenus et la diffusion des liseuses, smartphones et tablettes, les nouvelles faons de
consommer le livre contribuent galement la baisse des tonnages imprims. Si le phnomne
reste encore marginal en France, il nen reste pas moins une menace pour le livre papier, comme
en tmoigne son dveloppement dans les pays anglo-saxons.
Enfin, le partage de livres numriss entre les lecteurs (ouvrages introuvables ou pirats
notamment dans le domaine de la bande dessine) conduit sortir des circuits traditionnels de
production et de commercialisation une partie non ngligeable du fond ditorial.
Pour autant, ces mutations sont susceptibles de constituer des opportunits pour les industriels de
la filire, car lvolution vers les courts tirages et le rapprovisionnement courts dlais favorisent
les oprateurs de proximit et de petite taille, souvent plus ractifs. Par ailleurs, la diffusion du
livre numrique tant encore marginale, le livre enrichi (images 3D, impression en relief, effets
sonores et olfactifs..) et interactif (flashcodes) peut encore trouver sa place auprs des lecteurs
franais. Enfin, depuis peu, le renchrissement des cots salariaux et du transport incite les
donneurs dordre relocaliser leurs approvisionnements et un mouvement de rapatriement
dimpression samorce sur certains marchs (priodiques).
Dans le cas du livre, pour amorcer cette relocalisation en France, il est ncessaire que les
industriels se mobilisent rapidement et collectivement pour sadapter aux nouveaux besoins des
diteurs et des lecteurs en dveloppant notamment de nouvelles comptences techniques, de
nouvelles organisations et des services innovants.
Dans ce contexte, et pour aider les entreprises ne pas rater opportunits qui se prsentent
aujourdhui, la prsente tude a pour objet, dans un premier temps, danalyser les consquences
industrielles des mutations en cours dans la production et la diffusion des livres en France - y
compris sur dautres marchs comme celui de limprim de luxe ou de la papeterie - et
notamment de dresser une cartographie des acteurs, de leurs comptences et des forces et
faiblesses de la filire franaise dimpression de livres (impression/finition/logistique). Puis, dans
un second temps, sur le fondement de cet tat des lieux et dune analyse de la situation chez nos
principaux concurrents, de construire un plan daction oprationnel visant consolider et
prenniser une filire dimpression de livres en France.[]

176

Annexe n 2
Personnalits rencontres et auditionnes

Chantal
Claude
Jean-Paul
Sandrine

Aboudeine
Agasse
Alic
Amar

Benot

Aubin

Alain
Vronique
Gry
Pierre
Emanuele
Luciano
Francesca
Servane
Franois
Christophe
Valrie
Pascal
Henri
Hans W.
Karine
Stphanie
Herv
Gatan
Jos
Renaud
Laurent
Romain
Giacomo
Eva
Yann
Nicolas
Francis
Laurent
Rgis
Jacques
Paolo

Aug
Backert
Bailliard
Ballet
Bandecchi
Bellorio
Biancorino
Biguais
Billard
Bluon
Bobin
Bovero
Bovet
Braun
Brunel
Brusa
Buissonnier
Burrus
Caball
Caillat
Caillat
Caillet
Canale
Cayla-Bach
Chapin
Chauveli
Chauvet
Cheruy
Chevrinais
Chirat
Chizzola

Virginie

Clayssen

Tanja
Gilles
Jean-Luc
Matt
Camille
Laure
Herv
Christine
Claude
Marie-Dominique
Joris
Claire
Philippe

Colak
Colleu
Corlet
Critchlow
Cussaguet
Darcos
de la Martinire
de Mazires
de Saint-Vincent
de Teneuille
Deckers
Delporte
Droche

Chef d'tablissement
Directeur commercial
Directeur gnral adjoint distribution
Consultante, formatrice
Directeur adjoint, Relations
diteurs/diffuseurs
DG
Directeur gnral
PDG
Prsident
Directrice du dveloppement
Responsable bureau fabrication
Responsable commerciale
PDG
Prsident
Directeur commercial
Responsable march & emploi
Dlgu gnral
Directeur des ditions
Key account manager France
Charge de mission
Directrice gnrale
Directeur de site
Directeur associ
Directeur export
Directeur gnral
PDG
Responsable bureau France
Prsident
Agent exclusif France
Directeur
Charg de programme
Directeur
Grant, activit commerciale
Prsident
PDG
Agent
Conseillre du prsident, prsidente de la
commission numrique du SNE
Direction commerciale
Directeur production & numrique
PDG
Responsable bureaux Paris & Londres
Charge d'tudes
Directrice relations institutionnelles
PDG
Dlgue Gnrale
Directeur gnral
Directrice adjointe des ditions
Directeur commercial
Directrice adjointe
Grant, activit ditoriale

177

Ecole des mtiers de l'imprimerie

Edilarge-Cap Diffusion
Interforum
Studio Murillo
Lightning Source
Groupe Bayard
Dilicom
Boutaux
Imprim'Luxe
Rotolito Lombarda
Agenzia Fab
Bortolazzi
Edilarge-Cap Diffusion
Sepec
Pulsio, Paris
IDEP
UNIC
RMN
Himmer
Agefos PME, IDEP
GMI
Clerc
Play-Bac Editions
Grafos
Deux-Ponts
Deux-Ponts
Toppan
Grupo Canale
C.H. Beck
Fontaine O'Livres
Gobelins
Desk
Editions Legislatives
Quadrilaser
Chirat
Ercom
Editis
Graficki Zavod Hrvatske
Actes Sud
Groupe Corlet
Imago
IDEP
Hachette
Seuil-la Martinire
SNE
Mdia Participations
RMN
Graphius
Albe De Coker
Editions Legislatives

Christian
Ada
Sverine
Richard
Christophe
Pascal
Pierre
Patrick
Laurence
Sophie
Philippe
Alain
Frdric
Patrizia
Pascal
Franois
Edouard
Pascal
Alain
Jrgen
Antoine

Devambez
Diab
Dieuze
Dolando
Dudit
Dudoit
Dutilleul
Emond
Engel
Eon
Escourbiac
Escourbiac
Fabi
Facci
Fauquemberg
Floch
Floch
Fouch
Fouque
Friedrich
Gallimard

Patrick

Gambache

Jean-Paul
Xavier
Nicolas
Thierry
Franck
Xavier
Franois
Jrg
Jutta
Guillaume
Fabrizio
Hlne

Gaumain
Gayot
Georges
Ghesquires
Girard
Gorri
Gouverneur
Hagen
Hepke
Husson
Iacona
Jacobsen

Prsident
Directrice
Responsable pdagogique
Directeur achats et fabrication
PDG
Directeur technique
Prsident, directeur gnral Editis
Responsable imprimerie
Mdiateur du livre
Agent administrative
Prsident du directoire
Directeur commercial
Prsident
Responsable commerciale
Directeur de la fabrication
Prsident
Directeur gnral
Directeur gnral adjoint
Secrtaire gnral
Responsable commercial
PDG
Responsable dveloppement numrique,
directeur gnral Points
Conseiller principal d'ducation
Directeur
Directeur du livre
Grant
Directeur gnral
Directeur Commercial
Directeur marketing arts graphiques
Prsident
Prsidente
Dlgu gnral
Commercial export
Directrice du dpartement du Dpt Lgal

Nathalie

Jammes

Attache de direction

Michel

Jeandel

Directeur

Bigitte

Joly

Coordinatrice pdagogique

Gaelle
Alain
Paul Antoine

Kervevant
Kouck
Lacour

Philippe

Lamotte

Francis
Josef

Lang
Lautenbach

Responsable formation
Prsident
Dlgu gnral
Directeur relations diteurs/diffuseurs et
dveloppement
Directeur commercial
Directeur commercial France

Luc

Lecerf

Responsable programmes

Arnaud
Jan
Pascal
Pascal
Jean-Louis
Jean-Marc
Cornelia
Isabelle
Bertrand
Patrick
Sonia
Jean-Franois

Lecompte
Lefebvre
Lemoing
Lenoir
Lesaffre
Liscia
Lombard
Loric
Lorthioir
Lozingue
Luqui Irisarri
Lyet

Directeur activit numrique

Directeur commercial
Proviseur
Directeur production
Administrateur dlgu
Grant
Rgional manager, bureau Paris
Responsable de fabrication
Chef des travaux
Directeur commercial France
Responsable ventes export
Directeur technique

178

Soregraph / ImpriFrance
Asfored
Asfored
Editis
Clotre
Editions Legislatives
FEE
DILA
Mdiation du livre
CFA, lyce Cotlogon
Escourbiac
Escourbiac
Dupliprint
Graphicom
Actissia-France Loisirs
Floch
Floch
Electre
SIPG
C.H. Beck
Gallimard
Seuil-la Martinire
Lyce Claude Garamond
SIA (Art & Caractre)
DGMIC
SoBook
Bayard
Ingoprint
Xerox
Actissia
Yenooa
SLF
Grafica Veneta
BNF
FDCOM (Fdration des SCOP de
la communication)
Babouot
Centre d'apprentissage rgional des
techniques d'impression
Ecole des mtiers de l'imprimerie
Editis
Copacel
Hachette Distribution
Hachette
Mohn-Media/Bertelsmann
CFA de l'cole des mtiers de
l'imprimerie
Nord-Compo
Jouve Mayenne
Lyce Vercingtorix
Gallimard
Lesaffre
Station Graphique
Tien Wah Press
RMN
CFA du lyce Baggio
La Tipografica Varese
Lantero Estellaprint
Hachette

Yann
Corine
Giorgio
Florence
Jean-Paul
Jean-Paul
Christiane
Frdric
Franoise
Vincent
Pierre
Hugues
Pierre
Sylvia
Gilles
Richard
Armelle
Franoise
Michele

Mah
Mantot
Martano
Maurice
Maury
Menez
Mennuti
Mriot
Minguez
Monad
Monique
Montzin
Mougne
Muchenbach
Mure-Ravaud
Navez
Nous
Nyssen
Olson Niel

Edilarge-Cap Diffusion
Agefos PME, IDEP
Stige
SIRC
Maury Groupe
Maury-Malesherbes
Lyce Vercingtorix
PUF
Station Graphique
CNL
Clerc
Aubin
Loire-Offset Titoulet
Lyce Gutenberg
CPI-Groupe
UNIIC
Estienne
Actes Sud
C&C Offset Printing

Parise

Directeur de la production et du numrique

Charge de mission
PDG
Prsidente
PDG
Directeur gnral, usines du Loiret
Agent administrative
Directeur Gnral
Grant
Prsident
Directeur gnral
Directeur gnral
Directeur gnral
Responsable formation
Directeur gnral adjoint
Responsable formation
Proviseur
Prsidente du directoire
Directeur bureau Paris
Directrice commerciale France, Benelux,
UK
Responsable Dpt Lgal, gestion
informatique
Directrice des formations

Barbora

Ottnerova

Jean-Charles

Pajou

Christine
Claude

Pedrono

Fabrication dlgue

Mdia Participations / CPE Conseil

Hubert
Jean-Paul
Arlette
Pierre
Marie
Pascal
Stphane
Isabelle
Antoine
Xavier
Mileva

Pdurand
Peignier
Pereira
Picard
Pic-Pris Allavena
Pluchard
Pollina
Polouchine
Poupard
Pryen
Puhar

Consultant NTIIC
Directeur adjoint
Responsable administrative
Prsident
Directeur Gnral
Prsident
Directeur commercial
Directrice de production
Responsable bureau France
Directeur
Reprsentante France

IDICG
DILA
Chambre de commerce espagnole
SIN, grant Copy-Media
Eyrolles
CNSBRD, Book Partners
Pollina
Seuil-la Martinire
Toppan
L'Harmattan
Graficki Zavod Hrvatske

Franoise

Reveleau

Responsable ingnirie emploi et formation Agefos PME, IDEP

Philippe
Anne
Florence

Reymondier
Roinard
Rousange

Franois

Rouyer-Gayette

Pedro
Denis
Martin
Thierry
Daniel
Fabienne
Lionel
Herv
Bernard
Didier
Enrico
Benoit
Xavier
Jan
Didier
Rose Noelle
Vanessa
Vincent
Gabriel

Sanz
Schneider
Schlhorn
Sedbon
Segala
Siegwart
Tas
Tardy
Trichot
Turlier
Turrin
Vaillant
Valls
van Gisjel
Vigoureux
Villervalle
Virleux
Wackenheim
Zafrani

Prsident
Prsidente
Directeur commercial
Responsable ple numrique et action
territoriale
Responsable dpartement export
Responsable bureau France
Sales director
Prsident
Directeur gnral adjoint
Formatrice, consultante
Grant
Prsident honoraire
Directeur
PDG
Deputy director, economist
Prsident
Directeur gnral
Directeur Europe, bureau Anvers
Directeur
Charge de mission
Charge de clientle France-Suisse
Responsable dbat public, ventes
Affaires conomiques

179

Finidr
BnF
Asfored

Loire-Offset Titoulet
Desk
Stige France
CNL
Edelvives Talleres Graficos
Starlite Holding Limited
C.H. Beck
SIPG, DG Agfa-France
Champagne, Graphycom
Asfored
CLIP
Copyright
IDEP
Faonnage du Maine
FEE
Pollen diffusion
CPI-France-Espagne
Leo Paper
Sepec
Agefos PME, IDEP
Proost
DILA
SNE

Annexe n3
Tableau comparatif des distances et cots salariaux pour la zone Europe
(Source EUROSTAT)

Candidats
Union
pour
Zone
Euroentrer en Euro
penne
UE

Albanie
Allemagne
Autriche
Belgique
Bosnie
Bulgarie
Chypre
Croatie
Danemark
Espagne
Estonie
Finlande
France
Grce
Hongrie
Irlande
Islande
Italie
Kosovo
Lettonie
Lichtenstein
Lituanie
Luxembourg
Macdoine
Malte
Montngro
Norvge
Pays Bas
Pologne
Portugal
Rp Tchque
Roumanie
Royaume Uni
Serbie
Slovaquie
Slovnie
Sude
Suisse
Turquie

NON
OUI
OUI
OUI
NON
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
NON
OUI
NON
OUI
NON
OUI
OUI
NON
OUI
NON
NON
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
NON
OUI
OUI
OUI
NON
NON

OUI

NON
OUI
OUI
OUI
Potentiel NON
NON
OUI
NON
NON
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
NON
OUI
NON
NON
OUI
Potentiel NON
OUI
NON
NON
OUI
OUI
NON
OUI
OUI
NON
NON
OUI
NON
OUI
NON
NON
NON
OUI
NON
OUI
OUI
NON
NON
NON
OUI
NON

Espace Distance
Schen- Capitale/
gen
Paris
NON
OUI
OUI
OUI
NON
NON
NON
NON
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
NON
OUI
OUI
NON
OUI
OUI
OUI
OUI
NON
OUI
NON
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
NON
NON
NON
OUI
OUI
OUI
OUI
NON

1 604
879
1 036
262
1 348
1 760
5 651
1 081
1 028
1 054
1 861
1 911
0
2 100
1 247
780
2 231
1 109
2 136
1 705
569
1 698
288
1 670
1 752
1 495
1 343
430
1 369
1 456
883
1 874
454
1 448
1 091
967
1 545
435
3 534

180

2010

2010

2012

Salaire
annuel
brut
moyen

Salaire
mensuel
brut
moyen

Salaire
minimum
(Eurostat)

38 735
38 895
43 388

2 882
2 549
2 965

Non
Non
1 443

4 618
26 926

343
2 025

138
Non

54 970
27 057

4 264
1 923
819
2 989
2 567
NC
777
3 900

Non
748
290
Non
1 398
876
295
1 461

2 286
8 344

2014

2013
Cot de
la main
Salaire
d'uvre
minimum
horaire
(Eurostat)
en
(INSEE)

Non
1 502

344
1 462

4
17
9
38
21
9
31
34
14
7
29

Non

Non

28

834

285

320

51 663

569
3 709

231
1 801

290
1 921

6
36

15 679 (2007)

NC

679

718

13

10 233
18 354
12 183
6 098
34 817

2 835
804
1 278
907
457
2 800

1 446
336
565
310
161
1 201

1 486
387
566

33
8
12

191
1 217

5
21

777
1 477
2 877

327
763
Non

352

9
15
10

40 281
33 897
NC
10 139

10 232
36 222

174
Non
405
Non
753
355
Non
1 445

31
31
38

789

Annexe n 4
Index des sigles

ADEB
AFDPE
ASELF
ASFORED
BIEF
BnF
CNL
CNSBRD
COPACEL
DGE
DGMIC
DIRECCTE
FDCOM
FEE
GMI
GSA
GSS
IDEP
INTERGRAF
SBVV
SDLC
SGDL
SIN
SIPG
SLF
SNE
UNIIC

Association des diteurs belges

Association franaise des distributeurs de papier et demballage
Association suisse des diteurs de langue franaise
Association de formation pour ldition
Bureau international de ldition franaise
Bibliothque nationale de France
Centre national du livre
Chambre syndicale nationale de la brochure, reliure, dorure
Union franaise des industries des papiers, cartons et cellulose
Direction gnrale des entreprises (ministre de lindustrie)
Direction gnrale des mdias et des industries culturelles (ministre de la
culture et de la communication)
Directions rgionales des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l'emploi
Fdration des SCOP de la communication
Fdration des diteurs europens (FEP)
Groupement des mtiers de limprimerie
Grande surface alimentaire
Grande surface spcialise
Institut de dveloppement et dexpertise du plurimdia
European federation for print and digital communication
SchweizerBuchhndler und Verleger-Verband
Syndicat des distributeurs de loisirs culturels
Socit des gens de lettres
Syndicat de limpression numrique
Syndicat national des fournisseurs d'quipements pour les industries
papetires et graphiques
Syndicat de la librairie franaise
Syndicat national de ldition
Union nationale des industries de limpression et de la communication

181

Annexe n 5
Bibliographie et sources documentaires consultes
Ouvrages
BIASI Pierre-Marc de, Le papier, une aventure au quotidien, Dcouvertes, Gallimard, 1999.
BLASSELLE Bruno, A pleines pages, histoire du livre, volume 1, Dcouvertes Gallimard, 1997.
BLASSELLE Bruno, Le triomphe de ldition, histoire du livre, volume 2, Dcouvertes Gallimard, 1998.
BON Franois, Aprs le livre, Seuil, 2011
COLLECTIF, Faonnage haut de gamme des imprims offset, IDEP, 2012
COLLECTIF, Le livre, le numrique, Revue Le Dbat, Gallimard, 2012
COLLECTIF, Le livre : que faire ?, La Fabrique, 2008
COLLECTIF, Analysis and ideas about the future of publishing, OReilly, 2013
COMBIER Marc, et PESEZ, Yvette, (sous la direction de), Encyclopdie de la chose imprime, Retz,
1999
DARNTON ROBERT, Apologie du livre, demain, aujourdhui, hier, Gallimard, 2011
FULACHER Pascal, Six sicles dart du livre, de lincunable au livre dartiste, Citadelles & Mazenod,
2012
GAYMARD Herv, Pour le livre, rapport sur lconomie du livre et son avenir, Gallimard, La
Documentation Franaise, 2009
JOHNSSONKaj, LUNDBERG Peter, et RYBERG Robert, La chane graphique, Eyrolles, 2009
LAULHERECatherine, DUBUS Thierry, La fabrication, Editions du Cercle de la Librairie,2012
LEBRETON Jean-Marc, BIGOURDAN Dominique, (sous la direction de), Le management de lentreprise
ddition, Editions du Cercle de la Librairie, 2014
LEGENDRE Bertrand, Ldition, ides reues, Editions le Cavalier bleu, 2009
LYONS Martyn, Le livre, une histoire vivante, Editions Ouest-France, 2011
ORSENNA Erik, Sur la route du papier, petit prcis de mondialisation, Stock, 2012
PERRIN Jean-Claude-Emile, Glossaire du papetier, Edition de lauteur, 2012
PIETERS Jacqueline, Fabrication du document imprim, chiffrer, commander, acheter, contrler,
Eyrolles, 2006
POLASTRON Lucien X., Une brve histoire de tous les livres, Actes Sud, 2014
ROBIN CHRISTIAN, Pratiques de gestion ditoriale (du livre Internet), Edition du Cercle de la Librairie,
2000
ROUET Franois, Le livre, une filire en danger ?, La Documentation Franaise, 2013
RDIGER WISCHENBART, The global ebook market, current conditions & future projections, OReilly,
2013
SOCCAVO Lorenzo, Les mutations du livre et de la lecture, Uppr, 2014
SMITH Kelvin, Ldition au XXIe sicle, Entre livres papier et numriques, Pyramyd, 2013
WEBB Joseph W., ROMANO Richard M., Disrupting the future, uncommon wisdom for navigating
prints challenging marketplace, Strategies for management, 2010

182

Etudes, rapports et donnes statistiques

ASTERES, ECOFOLIO, Economie circulaire et recyclage : vers un nouveau modle conomique,
application la filire des papiers graphiques, 2013
BARDY SERGE, De lintelligence collaborative lconomie circulaire, France, terre davenir de
lindustrie papetire , La fibre de cellulose, issue du bois et du papier recycl, une illustration
positive du dveloppement durable, 2014
BCG, Greasing the wheels of the internet economy, 2014
BCG-PERSPECTIVES, Navigating a World of Digital Disruption, 2015
BERTELSMANN, ENDERS, Europes creative hubs, 2014
BNF, Observatoire du dpt lgal, 2013
CENTRE DANALYSE STRATEGIQUE, Les acteurs de la chane du livre lre du numrique, les auteurs et
les diteurs, 2012
CLIL, Classification des livres, 2013
CLIL, Guide des bonnes pratiques numriques, 2012
CNL, Bilan des aides (annes multiples)
CNL, Rapport dactivit (annes multiples)
COE-REXECODE, La dure effective du travail en France et en Europe, 2014
CRDOC, Lattachement des Franais au made in France, 2014
CROCIS, Les diteurs franciliens lheure de la rvolution numrique, 2011
CSA, HADOPI, Stratgies daccs aux uvres dmatrialises, 2013
DGCIS, Ernst&Young, Etude dvaluation du diffrentiel de comptitivit entre les industries
graphiques franaises et leurs concurrents europens, 2011
DGE, Le guide du marquage dorigine, 2014
DGFIP, Produits imposables au taux rduit, livres, 2013
DGMIC, LA DOCUMENTATION FRANAISE, Chiffres-cls de ldition (annes multiples)
DGMIC, Economie du livre, le secteur du livre, chiffres-cls (annes multiples)
DGMIC, Le poids conomique de la culture, 2013
DGMIC, Les pratiques culturelles des Franais lre du numrique, 2009
DGMIC, Prospective du commerce physique de biens culturels, 2011
DGMIC, Rapport du mdiateur de ldition publique, 2012
EUROSTAT, Cultural statistics (annes multiples)
EY, 1er panorama des industries culturelles et cratives, au cur du rayonnement et de la
comptitivit de la France, 2013
FEE, European book publishing statistics (annes multiples)
FRANCE STRATEGIE, Les divergences sociales en Europe aprs la crise, 2015
GFK, REC+, Activits culturelles pratiques, 2013
GFK, Livre, 2014
GFK, March du livre (annes multiples)
IDEP, GMI, Les SCOOP de la Communication, Alternatives Economiques Etudes et
communication, Imprimerie, les modles gagnants, 2015
IFOP, Les franais et leurs crits, 2013
IFOP, GLN, HADOPI, Etude des perceptions et usages du livre numrique (annes multiples)
IGF, IGAC, Lapport de la culture lconomie en France, 2013
INSEE, Le recul du livre et de la presse dans le budget des mnages, 2009
INSEE, LILE-DE-FRANCE, Territoire stratgique pour le livre, 2013
IPA, Annual report, 2014
IPA, Drawing the global map of publishing markets, 2012
183

IPSOS MEDIACT, SNE, CNL, Les Franais et la lecture, 2014

ISBN, Manuel dutilisation de lISBN, 2012
ISSN, Manuel de lISSN, 2012
KPMG, Maisons ddition (annes multiples)
LIVRES HEBDO, les 200 premiers diteurs franais (annes multiples)
MEN, La structuration de la filire du numrique ducatif, un enjeu pdagogique et industriel, 2013
MOTIF, Lle de France, territoire stratgique pour le livre, 2013
OCDE, Digital learning in schools, 2014
ODOXA, Sondage, le numrique lcole, 2015
OPCA-CGM, Evolution des mtiers dans le secteur de ldition, 2007
ROLAND BERGER, Laventure numrique, une chance pour la France, 2014
RDIGER WISCHENBART, A report on market trends and developments, 2015
SNE, Liste des textes lgislatifs, des normes et des certifications en vigueur ayant un impact sur
l'dition, 2013
SNE Sept suggestions pour devenir un diteur co-responsable, 2013
SNE, Ldition en perspective (annes multiples)
SNE, Rapport social de la branche de ldition, 2014
SNE, Repres statistiques (annes multiples)
THE ECONOMIST INTELLIGENCE UNIT, An analysis of manufacturing labour costs in China, 2014
TNS SOFRES, Les usages des ressources numriques lcole, 2014
UNIVERSITT ZRICH IPMZ (INSTITUT FR PUBLIZISTIK WISSENSCHAFT UND MEDIEN FORSCHUNG), JOSEF TRAPPEL ET
CAROLINE UHRMANN, Panorama du livre et de littrature en Suisse, sur mandat de lOffice Fdral de
la Culture, 2006
URBAN EXPE, Et demain ? Prospective du livre (papier) connect et interactif, 2013
XERFI, Etude sur la situation conomique et financire de la librairie indpendante, chantillon de
800 librairies, 2013

184

Annexe n 6
Rfrences des consultants

Jean-Michel Laude (directeur de mission)

Formation : information, marketing, publicit
Principales expriences professionnelles en agences de communication, entreprises
technologiques (Bull, France Telecom, Sony France), dition en clubs (Grand Livre du Mois,
Club Hachette Vido)
Associ-fondateur et grant du Cabinet BL, Jean-Michel Laude est spcialis dans la
prospective et linnovation dans le secteur graphique, pour les contenus papier et
numriques. Jean-Michel Laude est vice-prsident du Cercle du Conseil, association
professionnelle rassemblant les professionnels des mtiers du conseil et de ltude, et
intervenant au M.B.A. Stratgie et Consulting de lE.S.G. Paris
Jean-Philippe Behr (consultant senior)
Formation : ingnieur
Principales expriences professionnelles : direction administrative et financire, direction
du dveloppement et oprations de fusion-acquisition (Imprimeries Jean Didier, Groupe
Quebecor-World Europe), administrateur dune vingtaine dimprimeries, en Sude,
Belgique, France, directeur gnral de diverses imprimeries (JPL, ImprimEtic, SEIC, SNEIC)
Jean-Philippe Behr est directeur-associ du Cabinet BL, secrtaire gnral de la C.C.F.I.
(Compagnie des Chefs de Fabrication de lImprimerie et de la communication), et
enseignant lEcole Estienne dans le cursus de la licence professionnelle design
packaging
Jean-Marc Lebreton (consultant senior)
Formation en industries graphiques, Ecole Estienne
Principales expriences professionnelles : fabricant, chef de fabrication (Editions Tchou,
Bordas, Fleurus, Edilarge/Ouest-France, St Gnrale dEdition et de Diffusion), formateur
en arts et industries graphiques (Asfored), directeur de fabrication et membre du comit
de direction (Groupe Editis)
Jean-Marc Lebreton est membre de la commission dveloppement durable et de la
commission jeunesse du SNE, membre du comit de refonte du rfrentiel du BTS-Edition
2013 avec le Ministre de lducation nationale, co-directeur de louvrage le
management de lentreprise ddition publi aux Editions du cercle de la librairie
Jacqueline Pieters (consultant senior)
Formation initiale en arts graphiques (Ecole Estienne) et publicit (Corvisart)
Principales expriences professionnelles : chef de fabrication (Editions Mondadori),
formatrice en arts et industries graphiques (Asfored, Pyramyd, Greta), consultante pour
llaboration ou laudit de programmes et plans de formation dans les industries
graphiques, consultante en fabrication et achats graphiques (O.C.D.E., Nouvelles
185

Imprimeries Champenoises, Banque de France, A.N.P.E., Rgion Drme, Rgion Centre,

Hafiba, Editions Josette Lyon, Kalidoscope, Delachaux&Niestl, Artegrafica, Grafedit, )
Jacqueline Pieters est auteur douvrages spcialiss : Techniques et cots de fabrication
du livre le guide du fabricant , et Fabrication du document imprim (Eyrolles),
rdactrice de rubriques aux Editions Electre pour lencyclopdie des arts graphiques

55 rue des Vinaigriers, 75010 Paris

01 73 74 09 10
www.management-developpement.com

186

Crdits photographiques
Couverture (de gauche droite) : Phovoir.fr ; zefart Thinkstock ; Jean-Marc Lebreton ; Jean-Marc Lebreton.

Ltude Imprimer en France : lavenir de la filire livre a t

cofinance par la Direction gnrale des Entreprises et lUnion des
industries de limpression et de la communication et a largement
mobilis lensemble des acteurs de la chane de fabrication du livre.
Elle dresse une cartographie quasi exhaustive de cette filire, qui, si
elle ne reprsente aujourdhui quune part mineure de lactivit des
industries graphiques, nen reste pas moins emblmatique de ses
savoir-faire, de ses forces et de ses faiblesses.
Elle analyse galement la demande ditoriale et loffre industrielle
franaise dimpression de livres en la comparant avec celles des
principaux concurrents trangers. Elle prsente les regards croiss
des diteurs et de leurs fournisseurs imprimeurs et faonniers et
propose une vision prospective des marchs lhorizon 2018 et 2025.
Enfin, elle recommande aux acteurs publics et privs un certain
nombre dactions pour adapter et dynamiser la filire franaise
dimpression aux enjeux stratgiques auxquels elle est confronte.