SAP SD - Kit de Paramétrage - ECC 5.0 (2007) PDF

ACONSR3 SAP SD KIT DE PARAMETRAGE ECC 5.
SAP SD Kit de paramétrage
Par ACONSR3
Février 2007
Support de paramétrage SAP SD – Module Vente Février 2007 Page 1/315

ACONSR3 SAP SD KIT DE PARAMETRAGE ECC 5.0
Kit de paramétrage
SAP SD Domaine Vente
Vous allez apprendre :
A paramétrer les entités organisationnelles

A définir de nouveaux types de document et types de poste
A utiliser la technique des conditions pour mettre en place un schéma de
prix, un schéma de détermination de message…
A tester votre paramétrage dans le menu utilisateur
Et d’autres notions qui vous sont expliquées dans ce kit.
Par ACONSR3

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Les phrases sous cette forme

représentent des trucs et astuces
o Lorsqu’une information est entourée comme ci-dessous, cela vous signale qu’elle fait l’objet d’une
explication détaillée à un endroit plus bas.

AVANT-PROPOS
VERSION DU GUIDE
Ce guide est réalisé avec la version ECC 5.0 de SAP.
PRE-REQUIS
Vous devez être dans un mandant dans lequel le paramétrage est modifiable.
Exemple : mandant de développement ou mandant bac à sable.
LES EXERCICES
Ce support de cours peut aussi faire office de support d’exercices. A l’aide de l’environnement de training
IDES, mettez en pratique l’étude d’un thème donné en créant par exemple un type de document de vente
lorsque vous abordez ce thème.

SOMMAIRE DU GUIDE DE PARAMETRAGE SAP SCM SD
1 INTRODUCTION AU GUIDE d’IMPLEMENTATION ............................................ 9

DEFINITION DU PARAMETRAGE SAP (1) ......................................................................................................... 9
STRUCTURE ORGANISATIONNELLE ................................................................................................................ 11
SCHEMA DE LA STRUCTURE ORGANISATIONNELLE DANS L’ADV.................................................................. 12
LES BONNES PRATIQUES................................................................................................................................ 13
COMMENT ACCEDER AU PARAMETRAGE ....................................................................................................... 14
ECRAN IMG.................................................................................................................................................. 19
NAVIGATION DANS L’IMG (1) ...................................................................................................................... 20
2 PARAMETRAGE DES OPTIONS GENERALES..................................................... 22
OPTIONS GENERALES PAYS ........................................................................................................................... 23
CONTROLES SPECIFIQUES AU PAYS ............................................................................................................... 24
OPTIONS GENERALES DEVISE ........................................................................................................................ 25
OPTIONS GENERALES CALENDRIER ............................................................................................................... 26
3 ADV : PARAMETRAGE DE LA STRUCTURE ORGANISATIONNELLE........ 28
DEFINITION DE LA STRUCTURE ORGANISATIONNELLE DES VENTES ............................................................... 28
COPIER UN CANAL DE DISTRIBUTION............................................................................................................. 45
MISE À JOUR DU SECTEUR D’ACTIVITÉ .......................................................................................................... 46
MISE À JOUR D’UNE AGENCE COMMERCIALE................................................................................................. 47
MISE À JOUR DE LA DIVISION ........................................................................................................................ 49
MISE A JOUR DU POINT D’EXPEDITION........................................................................................................... 51
AFFECTATION DES ENTITES DE LA STRUCTURE ORGANISATIONNELLE DES VENTES ....................................... 54
4 LES TYPES DE DOCUMENT DE VENTE................................................................ 67
DEFINITION DU TYPE DE DOCUMENT DE VENTE (1) ....................................................................................... 67
FOCUS SUR LE TYPE DE DOCUMENT DE VENTE STANDARD CDCL (1) ........................................................... 73
VERIFICATION DANS LE FONCTIONNEL DE L’OPTION CONTROLER SECTEUR (1) ............................................ 78
ILLUSTRATION DANS LE FONCTIONNEL DES DATES ET DU SECT. ACT. POSTE INACTIF (1) .............................. 80
VERIFICATION DANS LE FONCTIONNEL DE LA ZONE TRANCHE DE NUMERO (1).............................................. 87
VERIFICATION DANS LE FONCTIONNEL DE LA ZONE TRANCHE DE NUMERO (2).............................................. 88
PARAMETRAGE SPECIFIQUE DU TYPE DE DOC. DE VENTE ZZCD ET CONTROLE COMMANDE (1) .................... 90
5 LES TYPES DE POSTE ................................................................................................ 94
DEFINITION DU TYPE DE POSTE (1)................................................................................................................ 94
COPIE DU TYPE DE POSTE .............................................................................................................................. 98
LISTE DES TYPES DE POSTE............................................................................................................................ 98
FOCUS SUR LE TYPE DE POSTE ZTA (1)......................................................................................................... 99
LISTE DES CODES EMPLOI D’UN TYPE DE POSTE........................................................................................... 105
AFFECTATION D’UN TYPE DE POSTE (1) ...................................................................................................... 106
PARAMETRAGE SPECIFIQUE DU TYPE DE POSTE ZTA ET CONTROLE DANS UNE COMMANDE (1) .................. 109
EXAMEN DU TYPE DES TYPES DE POSTE D’AVANT VENTE (1) ...................................................................... 119
CONTROLE DES OPTIONS DE PARAMETRAGE VIA UNE DEMANDE D’OFFRE ET UNE OFFRE (1)....................... 121
6 LES TYPES D’ECHEANCE....................................................................................... 128
DEFINITION DU TYPE D’ECHEANCE (1) ........................................................................................................ 128
COPIE DU TYPE D’ECHEANCE ...................................................................................................................... 132
LISTE DES TYPES D’ECHEANCE .................................................................................................................... 132
FOCUS SUR LE TYPE D’ECHEANCE ZN (1)................................................................................................... 133
FOCUS SUR LE TYPE D’ECHEANCE BN ........................................................................................................ 135
AFFECTATION DU TYPE D’ECHEANCE (1) .................................................................................................... 136
CONTROLE DU TYPE D’ECHEANCE VIA UNE OFFRE ...................................................................................... 138

CONTROLE DU TYPE D’ECHEANCE VIA UNE COMMANDE CLIENT (1)............................................................ 139

CONTROLE DU TYPE D’ECHEANCE VIA UNE LIVRAISON (1).......................................................................... 141
7 LE TYPE DE LIVRAISON......................................................................................... 144
DEFINITION DU TYPE DE LIVRAISON (1) ...................................................................................................... 144
LISTE DES TYPES DE LIVRAISON .................................................................................................................. 147
FOCUS SUR LE TYPE DE LIVRAISON LF LIVRAISON SORTANTE (1) ............................................................... 148
ELEMENTS DE CONTROLE DU TYPE DE LIVRAISON LF (1)............................................................................ 150
8 LE TYPE DE POSTE DE LIVRAISON .................................................................... 154
DEFINITION DU TYPE DE POSTE DE LIVRAISON (1) ....................................................................................... 154
FOCUS SUR LE TYPE DE POSTE DE LIVRAISON ZTA..................................................................................... 156
AFFECTATION DU TYPE DE POSTE DE LIVRAISON ......................................................................................... 157
9 LE TYPE DE FACTURE ............................................................................................ 158
DEFINITION DU TYPE DE FACTURE (1) ......................................................................................................... 158
LISTE DES TYPES DE FACTURE ..................................................................................................................... 161
FOCUS SUR LE TYPE DE FACTURE F2 (1)...................................................................................................... 162
ELEMENTS DE CONTROLE DU TYPE DE FACTURE F2 (1)............................................................................... 164
TYPE DE POSTE DANS UN DOCUMENT DE FACTURATION .............................................................................. 167
10 PRESENTATION DES FONCTIONS DE BASE DE L’ADV ............................. 168
11 LES PARTENAIRES................................................................................................ 169
GROUPE DE COMPTE ET SELECTION DE ZONES CLIENT ................................................................................. 169
LES TRANCHES DE NUMERO POUR LES CLIENTS (1) ..................................................................................... 171
LES STATUTS DE ZONE D’UN GROUPE DE COMPTE (1).................................................................................. 174
STATUTS DE ZONE AU NIVEAU TRANSACTION ............................................................................................. 178
DETERMINATION DES PARTENAIRES............................................................................................................ 179
LES ROLES PARTENAIRES POUR LA FICHE CLIENT (1) .................................................................................. 180
IMPACT DU PARAMETRAGE A LA CREATION D’UNE FICHE CLIENT (1) .......................................................... 182
DEFINIR UN SCHEMA PARTENAIRE (1) ......................................................................................................... 184
AFFECTER UN SCHEMA PARTENAIRE AU GROUPE DE COMPTE...................................................................... 186
AFFECTER DES ROLES AU GROUPE DE COMPTE ............................................................................................ 187
CONVERSION DES ROLES PARTENAIRES....................................................................................................... 188
DETERMINATION DE PARTENAIRES POUR L’ENTETE DE DOCUMENTS (1) ..................................................... 189
DETERMINATION DE PARTENAIRES POUR LE POSTE DE DOCUMENTS (1) ...................................................... 191
IMPACT DES ROLES PARTENAIRES DANS LE PROCESSUS DE L’ADV (1) ....................................................... 193
12 DOCUMENTS INCOMPLETS............................................................................... 198
DEFINIR LES SCHEMAS DE DOCUMENTS INCOMPLETS (1) ............................................................................ 198
DEFINIR LES GROUPES DE STATUT ............................................................................................................... 202
AFFECTER LES SCHEMAS DE DOCUMENT INCOMPLET .................................................................................. 203
CONTROLE DU PROTOCOLE DE DOCUMENTS INCOMPLETS VIA UNE COMMANDE(1) .................................... 204
13 DETERMINATION DE PRIX : TECHNIQUE DES CONDITIONS................. 205
DEFINIR UNE TABLE CONDITION (1) ............................................................................................................ 206
DEFINIR UN TYPE DE CONDITION (1) ........................................................................................................... 208
DEFINIR UNE SEQUENCE D’ACCES (1).......................................................................................................... 210
DEFINIR UN SCHEMA DE CALCUL (1) ........................................................................................................... 215
AFFECTER UN SCHEMA DE DOCUMENT ........................................................................................................ 217
DEFINIR LE SCHEMA CLIENT........................................................................................................................ 218
DEFINIR LE SCHEMA DE CALCUL ................................................................................................................. 219
IMPACT DU PARAMETRAGE DES CONDITIONS – CREATION D’UN PRIX .......................................................... 220
IMPACT DU PARAMETRAGE DES CONDITIONS – CREATION D’UNE COMMANDE (1)....................................... 221
14 DETERMINATION DE PRIX EN STANDARD .................................................. 224
EXAMINER UN TYPE DE CONDITION (1) ....................................................................................................... 224

EXAMINER UNE SEQUENCE D’ACCES (1) ..................................................................................................... 230

EXAMINER LA DETERMINATION DU SCHEMA DE CALCUL ............................................................................ 235
EXAMINER UN SCHEMA DE CALCUL (1)....................................................................................................... 236
VERIFICATION DU PARAMETRAGE - CREATION D’UN ENREGISTREMENT CONDITION (1) ............................. 238
VERIFICATION DU PARAMETRAGE - CREATION D’UNE COMMANDE CLIENT (1) ........................................... 240
15 LES MESSAGES ...................................................................................................... 244
LES FONCTIONS DES MESSAGES................................................................................................................... 244
LES CATEGORIES DE MESSAGES POUR LES DOCUMENTS DE VENTE (1)......................................................... 246
GERER LA SEQUENCE D’ACCES D’UN MESSAGE ........................................................................................... 250
AFFECTATION D’UN MESSAGE AUX ROLES PARTENAIRES ............................................................................ 251
GERER LE SCHEMA DE DETERMINATION DE MESSAGE POUR LES COMMANDES CLIENT ................................ 252
AFFECTER LE SCHEMA DE DETERMINATION DE MESSAGE ............................................................................ 253
CREATION D’UN ENREGISTREMENT CONDITION DE MESSAGE ...................................................................... 254
CREATION D’UNE COMMANDE CLIENT (1)................................................................................................... 255
16 LES TEXTES ............................................................................................................ 257
PILOTAGE DES TEXTES ................................................................................................................................ 257
TYPE DE TEXTE (1)...................................................................................................................................... 258
SEQUENCE D’ACCES .................................................................................................................................... 261
SCHEMA DE TEXTE ...................................................................................................................................... 262
AFFECTER LE SCHEMA DE TEXTE ................................................................................................................ 263
ANALYSE DE LA DETERMINATION DES TEXTES............................................................................................ 264
QUEL EST LE TEXTE SOURCE A PRENDRE EN COMPTE DANS LA FACTURE..................................................... 264
CREATION D’UN NOUVEAU TYPE DE TEXTE Z004(1) ................................................................................... 264
AFFECTER LE NOUVEAU TYPE DE TEXTE Z004 AU SCHEMA DE TEXTE STANDARD 01 (1)............................. 267
CREER LA SEQUENCE D’ACCES 9904 (1) ..................................................................................................... 269
AFFECTER LA SEQUENCE D’ACCES 9904 AU TYPE DE TEXTE DANS LE SCHEMA DE TEXTE ........................... 272
AFFECTATION DU SCHEMA DE TEXTE 01 AUX TYPES DE DOCUMENT DE VENTE ........................................... 273
UTILISATION DU TYPE DE TEXTE Z004 DANS UN CONTRAT ......................................................................... 274
CREATION D’UNE COMMANDE CLIENT EN REFERENCE AU CONTRAT ........................................................... 275
17 PILOTAGE DE LA COPIE..................................................................................... 276
PILOTAGE DE LA COPIE POUR LES DOCUMENTS DE VENTE-OFFREÎCOMMANDE CLIENT ............................. 277
PILOTAGE DE LA COPIE ENTRE UN DOCUMENT DE VENTE ET UN AUTRE DOCUMENT DE VENTE-ENTETE (1) . 278
PILOTAGE DE LA COPIE ENTRE UN DOCUMENT DE VENTE ET UN AUTRE DOCUMENT DE VTE-ECHEANCE ...... 284
ILLUSTRATION DU PARAMETRAGE DE LA COPIE ENTRE UNE OFFRE ET UNE COMMANDE CLIENT (1) ............ 285
PILOTAGE DE LA COPIE POUR LES DOCUMENTS DE LIVRAISON-COMMANDEÎLIVRAISON ........................... 292
PILOTAGE DE LA COPIE POUR LES DOCUMENTS DE FACTURATION-LIVRAISONÎFACTURE (1).................... 295
18 LA DETERMINATION DES COMPTES COMPTABLES ................................ 300
DONNEES DE BASE POUR L’IMPUTATION DES ARTICLES .............................................................................. 301
SEQUENCES D’ACCES POUR LA DETERMINATION DES COMPTES................................................................... 302
DEFINIR LES TYPES DE DETERMINATION DE COMPTE ................................................................................... 303
DEFINIR LE SCHEMA DE DETERMINATION DE COMPTE ................................................................................. 304
AFFECTER LE SCHEMA DE DETERMINATION DE COMPTE.............................................................................. 305
DEFINIR LE CODE OPERATION COMPTABLE OU LA CLE DE COMPTE ............................................................. 306
AFFECTER LE CODE OPERATION COMPTABLE OU LA CLE DE COMPTE.......................................................... 307
AFFECTER LES COMPTES GENERAUX (1) ..................................................................................................... 308
ILLUSTRATION DU PARAMETRAGE DE LA DETERMINATION DES COMPTES (1).............................................. 311

1 INTRODUCTION AU GUIDE D’IMPLEMENTATION

Le guide d’implémentation de SAP est désigné souvent par le terme IMG (Implementation Guide).
Le customizing et le paramétrage sont des termes qui désignent aussi le guide d’implémentation de SAP.
Définition du paramétrage SAP (1)
Exemple : vous créez une commande client dans le fonctionnel SAP
Un click sur le matchcode de

l’organisation commerciale
affiche la liste des
organisations commerciales.
Cette liste ou table est

définie dans le
paramétrage SAP. Ces
entrées sont à effectuer
dans le paramétrage.
Vue de la liste des

organisations commerciales
du côté du paramétrage SAP.
Chemin qui mène au point

de custo. (paramétrage) de
l’organisation
commerciale.

INTRODUCTION AU GUIDE D’IMPLEMENTATION
Définition du paramétrage SAP (2)
Liste des organisations commerciales dans le customizing
Vous pouvez ajouter de nouvelles

1 organisations commerciales qui seront
visibles immédiatement dans le
fonctionnel.
Dans le custo (paramétrage), on

retrouve la liste des organisations
commerciales affichées dans le
fonctionnel.

Structure organisationnelle
Les structures organisationnelles constituent le socle de l’IMG. Les entités organisationnelles suivantes sont
utilisées par l’administration des ventes (ADV).
Le mandant est une entité organisationnelle de SAP R/3. C’est un environnement de connexion qui
possède ses propres données, ses propres fiches et tables.
La société est une entité juridique et comptable indépendante. Le bilan et le compte de résultat sont crées
au sein d’une société.
L’organisation commerciale est l’entité organisationnelle chargée de la vente des produits ou des
services. Elle possède une adresse et est affectée à une société et une seule.
Les entités organisationnelles Vente Nationale ou Vente Europe sont des exemples d’organisations
commerciales.
Le canal de distribution est le moyen par lequel les articles ou les services vendus sont transmis au
client. Il existe une relation n : n entre une organisation commerciale et un canal de distribution.
La vente sur internet, la vente par correspondance sont des exemples de canaux de distribution.
Le secteur d’activité est regroupement de produits, d’articles ou de services à vendre. Les articles
regroupés présentent généralement des caractéristiques communes. Il existe une relation n : n entre une
organisation commerciale et un secteur d’activité.
Le domaine commercial est issu de la combinaison de l’organisation commerciale, du canal de

distribution et du secteur d’activité. Chaque document commercial (une commande, une facture…) est crée
au sein d’un domaine commercial donné.
Une agence commerciale est responsable des ventes dans une zone géographique donnée. Elle est
affectée à un domaine commercial donné. Il existe une relation n : n entre les deux entités.
Une division est une entité organisationnelle au sein de la logistique qui est en charge du stockage, de
l’approvisionnement et de la planification des besoins. Un entrepôt, une unité de production sont des
exemples de division. Elle doit être affectée à une société et une seule. La division peut être affectée à
plusieurs organisations commerciales. Une division est constituée de plusieurs magasins. Il existe une
relation n : n entre une division et un magasin.
Le point d’expédition est l’entité responsable des expéditions au sein du module Logistics Execution. Il
existe une relation n : n entre un point d’expédition et une division. Une livraison est faite à partir d’un point
d’expédition donné.
Dans le cas d’une gestion des emplacements via le module WM (Warehouse Management), le couple
division-magasin est affecté à un numéro de magasin WM. Relation n : 1 entre ces deux entités.

Schéma de la structure organisationnelle dans l’ADV
Mandant
Société fi
log
Division Organisation
commerciale sd
Magasin Domaine
mm Canal de
Commercial
Distribution
No Magasin Secteur
WM d’activité Agence
commerciale
log
Point
les
d’expédition
Glossaire
Log : logistique.
Les : logistics execution (expédition, emplacement dans R/3)
sd : sales distribution (les ventes dans R/3)
mm : material management (les achats dans R/3)
fi : finance, comptabilité dans R/3

Les bonnes pratiques
o Lorsqu’il s’agit de créer de nouvelles entrées de table dans le customizing, utilisez les codes
commençant par les lettres X, Y ou Z concernant les codes alphanumériques et les codes
commençant par le chiffre 9 concernant les codes numériques. Exemple : une nouvelle organisation
commerciale sera codifiée Z001.
o Ne pas codifier une nouvelle entrée de customizing par un code commençant par SAP. En effet ce
type de codification est souvent utilisé par le système SAP/R3.
o Il est préférable de créer de nouvelles entrées à partir d’un modèle existant ou d’une référence
existante. Cette pratique est surtout valable pour certaines entités organisationnelles majeures
comme la société, la division ou l’organisation commerciale. Elle a pour avantage de copier toutes
les entrées dépendantes de l’entité source vers la cible.

Comment accéder au paramétrage
Accès au paramétrage via SPRO ou via le menu
Saisir la transaction SPRO OU Utiliser le chemin de menu

dans la zone de commande

Accès au paramétrage par l’exemple no 1
Lors d’une activité quelconque, par exemple en saisissant une entrée de marchandise, vous avez un
message d’erreur comme ci-dessous :
Cliquer sur pour visualiser le détail du protocole de l’erreur. Si par la suite un écran s’affiche avec
par exemple un lien hypertext comme dans l’écran ci-dessous :
Un click sur le lien hypertext vous permet d’accéder au paramétrage relatif au contexte.

Lors d’une activité quelconque, par exemple en saisissant une entrée de marchandise, vous avez un
message d’erreur comme ci-dessous :
1 Schéma de document inconnu
Cliquer sur pour visualiser le détail du protocole de l’erreur. Si par la suite un écran de la forme
suivante s’affiche :
Un click sur l’icône (avec info bulle customizing) vous permet d’accéder au paramétrage relatif au
contexte.

Dans le fonctionnel, vous accédez au matchcode si un écran comme ci-dessous s’affiche :
En Cliquant sur (avec info bulle créer), il est possible que l’écran ci-dessous s’affiche :
Si vous avez un projet, saisissez le et cliquez sur . Sinon cliquer sur
Vous accédez ainsi au paramétrage pour saisir des nouvelles entrées relatives au contexte.

Accès à l’IMG selon l’objet, l’activité et le domaine fonctionnel
Exemple : définir une organisation commerciale. L’objet -organisation

commerciale- concerne la
structure organisationnelle alors il
faut développer la rubrique
Structure de l’entreprise
L’activité consiste en une

définition de chaque entité de la
structure, alors cliquer sur
Définition
Le domaine fonctionnel concerne

la vente alors cliquer sur
Vous cherchez le chemin d’un point de custo, se poser la question du

domaine ;
S’agit-il des données Achat ou logistique-données générales ?.
L’objet que vous recherchez est-il une donnée de base, une fonction de base
ou un objet pilote ?
Si par exemple le domaine est l’ADV, allez dans la rubrique Administration

des ventes (ADV).
Si l’objet est une donnée de base, allez dans la sous-rubrique données de

base.
Si l’objet est un objet pilote de l’ADV comme le type de document de vente,

allez dans la sous-rubrique Vente puis Document de vente.

Ecran IMG
En saisissant la transaction SPRO, l’écran ci-dessous s’affiche :
Cliquer sur pour accéder à l’écran suivant représenté au

niveau de la page suivante.

Navigation dans l’IMG (1)
L’icône affiche une

aide contextuelle.
L’horloge permet
d’accéder au paramétrage
d’une fonction donnée.
Un click sur vous

permet de développer
une fonction ou une
activité.

Navigation dans l’IMG (2)
Exemple d’un écran de modification 1ere page Dernière

page
Pour sélectionner
ou dé-sélectionner
des lignes
o Vous êtes en mode modification dans cet écran ; vous passez en mode affichage suite à un
click sur .
o A l’inverse si vous êtes en mode affichage, cliquez sur cette même icône pour passer en
modification.
o Si vous voulez saisir de nouvelles données cliquer sur le bouton .
o Si vous voulez créer une nouvelle donnée à partir d’un modèle déjà existant, vous
procéder ainsi :
Etape 1 : sélectionner votre modèle
Etape 2 : cliquer sur l’icône avec infos bulle Copier sous
o Si vous voulez supprimer une entrée cliquer sur

o Pour valider cliquer sur
o Pour sauvegarder cliquer sur
o Pour obtenir une page précédente cliquer sur
o Pour obtenir une page suivante ckiquer sur (souvent utilisé dans les écrans de statut de
zone)
o permet de retourner au menu précédent
o permet d’interrompre une action
o permet d’annuler une entrée

2 PARAMETRAGE DES OPTIONS GENERALES
Chemin IMG : IMG > Sap Netweaver >Options générales
Le paramétrage du pays, des devises et la gestion du calendrier sont des options à ajuster en début de
projet.

PARAMETRAGE DES OPTIONS GENERALES
Options générales Pays

Chemin IMG : IMG > Sap Netweaver >Options générales >Paramétrer pays>Définir les pays
dans les systèmes MySAP
A ce niveau
vous mettez à
jour les
paramètres
globaux :
1.du pays de
votre société
2.si nécessaire
des pays de vos
partenaires.
Membre
union
Européenne
Schéma : liste des

conditions de taxe
autorisées. Il définit
aussi l’ordre des
conditions. Permet
de déterminer le code
tva.
Note : les paramètres du pays sont généralement configurés en avance par SAP.
Cependant il est possible de les mettre à jour.

Contrôles spécifiques au pays

Chemin IMG : IMG > Sap Netweaver >Options générales >Paramétrer pays>Paramétrer
contrôle spécifique au pays
A ce niveau
vous mettez à
jour les
contrôles à
effectuer sur les
zones liées au
pays.
Code
postal : Pour
le pays DE,
le code
postal doit
être saisi sur
5 caractères.
La règle de
contrôle 4
indique le
détail du
contrôle.
Les contrôles définis ici seront appliqués, par exemple, lors de la saisie des données de
base client.
Exemple : vous créez un client dont le code pays est DE (Allemagne). Au niveau de la
zone code postal de la fiche client, vous saisissez entre autres informations les
informations suivantes :
Pays : DE
Code postal : 7505
Le système signalera une erreur car la longueur du code postal saisie est de 4 au lieu de
5 comme défini dans le customizing des zones spécifiques au pays.

Options générales devise

Chemin IMG : IMG > Sap Netweaver >Options générales >Devises
Cet écran vous

montre les
différentes
options
existantes
relatives aux
devises.

Options générales calendrier

Chemin IMG : IMG > Sap Netweaver >Options générales >Gérer calendrier
Vous visualisez ici le calendrier des jours fériés.

Exemple : calendrier 08

Options générales calendrier

Chemin IMG : IMG > Sap Netweaver >Options générales >Gérer calendrier
Cliquer sur
et sur les lunettes pour visualiser le
calendrier.
Note : un click sur permet de mettre à
jour le calendrier.
Au calendrier de l’entreprise est

affecté un calendrier des jours
fériés. Vous pouvez visualiser le
calendrier des jours fériés en le
choisissant comme sous-objet
au niveau de l’écran ci-dessus.
Le bouton
permet par exemple de créer
un jour férié au sein du
calendrier d’entreprise pour
une année donnée.

3 ADV : PARAMETRAGE DE LA STRUCTURE ORGANISATIONNELLE

Le paramétrage de la structure organisationnelle commence par la définition des entités et se termine par leur
affectation. Il est important d’opérer dans cet ordre.
Définition de la structure organisationnelle des ventes

Chemin IMG : IMG > Structure de l’entreprise >Définition >Administration des ventes(ADV)
Cliquer sur
pour accéder à l’écran ci-dessous.
Définir l’organisation commerciale(1)

Cliquer deux fois sur
OU
Cliquer une fois sur
puis cliquer sur

PARAMETRAGE DE LA STRUCTURE ORGANISATIONNELLE DES VENTES
Cliquer sur
pour créer une nouvelle
organisation commerciale.


Saisir l’organisation commerciale 1 sur 4 caractères. La désignation puis la devise
2 3
L’icône permet de saisir l’adresse - non obligatoire- de l’organisation commerciale.
Après avoir saisi les informations utiles vous enregistrez en utilisant l’icône .
1 2

Afficher l’organisation commerciale(1)
OU
puis cliquer sur

Vous êtes en mode
modification sur cet écran.
Pour passer en mode
affichage, cliquer sur .


Sélectionner la ligne à
afficher puis cliquer sur la
loupe
OU
Cliquer deux fois sur la

ligne à afficher.


Supprimer l’organisation commerciale(1)
OU
puis cliquer sur
Supprimer l’organisation commerciale(2)
Sélectionner la ligne à supprimer puis cliquer sur l’icône pour supprimer votre sélection.
Puis sauvegarder avec l’icône .
Note : pour supprimer une organisation commerciale, il est possible de le faire via
.

Modifier l’organisation commerciale(1)
OU
puis cliquer sur

Sélectionner la ligne à
modifier puis cliquer sur
l’icône pour modifier
votre sélection.


Modifier les informations
Souhaitées puis
sauvegarder avec l’icône
.

Copier l’organisation commerciale(1)
OU
puis cliquer sur

Sélectionner l’organisation commerciale modèle puis aller dans le menu Traiter et Copier sous…


Dans l’écran ci-dessous restitué par le système, saisir les informations de l’organisation commerciale
cible.


Ici est remplacé par .
Cliquer sur pour reprendre les données saisies. Vous pourrez alors sauvegarder avec .
Note : vous vous servez des données d’une organisation commerciale existante pour créer une nouvelle
Note : pour copier l’organisation commerciale, il est possible de le faire via

.
Dans le processus de copie, toutes les entrées liées à l’organisation commerciale sont copiées vers
l’organisation commerciale cible.

Définir le canal de distribution
Chemin IMG : IMG > Structure de l’entreprise >Définition >Administration des

ventes(ADV)>Définir, copier, supprimer, contrôler canal de distribution>Définir
le canal de distribution
Cliquer sur le bouton
Saisir le nouveau canal de distribution : un code sur 2 caractères et une désignation puis sauvegarder avec

Afficher le canal de distribution

Vous êtes en mode modification sur
cet écran. Pour passer en mode
affichage, cliquer sur .
Note : les informations relatives au

canal de distribution tiennent sur
une ligne. Il n’y a pas d’écran de
détail comme pour l’organisation
commerciale.

Modifier le canal de distribution

Cliquer sur après avoir modifié

un canal de distribution donné afin
de sauvegarder vos modifications.

Supprimer un canal de distribution

Sélectionner la ligne à supprimer
puis cliquer sur pour
supprimer le canal de distribution.
Sauvegarder ensuite avec
Un message sur la barre d’état vous

indique le nombre d’entrées
supprimées.

Copier un canal de distribution

La méthode de copie d’une organisation commerciale peut être utilisée pour copier un canal de distribution.

Définir le secteur d’activité
Chemin IMG : IMG > Structure de l’entreprise >Définition >Logistique – données

générales>Définir, copier, supprimer, contrôler secteur d’activité>Définir le
secteur d’activité
Saisir le nouveau secteur d’activité sous la forme d’un code avec 2 caractères et une désignation puis
sauvegarder avec
Mise à jour du secteur d’activité

La méthode utilisée pour afficher, modifier, supprimer ou copier un canal de distribution est valable pour le
secteur d’activité.

Définir l’agence commerciale

ventes(ADV)>Créer agence commerciale
La méthode utilisée pour définir un canal de distribution est valable pour définir une agence commerciale.
A noter que l’agence commerciale possède une adresse. La saisie de celle-ci est facultative.
L’agence commerciale est définie dans le système par une clé de quatre caractères comme ci-dessous :
Sauvegarder
après la création
de l’agence
commerciale
Mise à jour d’une agence commerciale

La méthode utilisée pour afficher, modifier, supprimer ou copier un canal de distribution est valable pour
l’agence commerciale.

Définir la division
Chemin IMG : IMG > Structure de l’entreprise >Définition >Logistique – données
générales>Définir, copier, supprimer, contrôler division
La méthode utilisée pour définir une organisation commerciale est valable pour définir une division.
A noter que la division possède une adresse. La saisie de celle-ci est facultative.
La division est définie dans le système par une clé de quatre caractères.
Un code pays est à saisir de même qu’un calendrier de l’entreprise.
Note
o Le pays de la division est pris en
compte pour le calcul de la tva
avec le type de condition MWST.
o Le calendrier de l’entreprise est
utile pour le calcul des délais lors
de l’ordonnancement de
l’expédition servant à obtenir la
date de mise à disposition des
marchandises.

Mise à jour de la division

La méthode utilisée pour afficher, modifier, supprimer ou copier une organisation commerciale est valable
pour la division.
Note : les données utilisées par plusieurs modules, comme

le secteur d’activité et la division, sont généralement
paramétrées au niveau du domaine logistique-données
générales.

Définir le point d’expédition
Chemin IMG : IMG > Structure de l’entreprise >Définition >Logistics

Execution>Définir,copier, supprimer, contrôler point d’expédition
A noter que le point d’expédition possède une adresse. La saisie de celle-ci via est facultative.
Après avoir cliqué sur vous pouvez alors créer un point d’expédition.
Sauvegarder avec .

Mise à jour du point d’expédition

La méthode utilisée pour afficher, modifier, supprimer ou copier une organisation commerciale est valable
pour le point d’expédition.

Définir la société
Chemin IMG : IMG > Structure de l’entreprise >Définition >Comptabilité financière>Traiter,

copier, supprimer, contrôler société>Traiter données société
Cliquer sur et saisir les données nécessaires pour créer une société comme ci-dessous :
Vous pouvez saisir l’adresse via l’icône .
Sauvegarder ensuite avec .

Définir magasin
Chemin IMG : IMG > Structure de l’entreprise >Définition >Gestion des articles>Gérer
magasin
Saisir la division dont dépend le magasin :
Valider avec
Dans la structure de dialogue, sélectionner Magasins comme ci-dessus puis cliquer sur le bouton
Impact : les articles gérés en

stock peuvent ainsi faire l’objet
d’une entrée et d’une sortie de
marchandise via le magasin
ZM01 au sein de la division
ZD01.

Affectation des entités de la structure organisationnelle des ventes

Chemin IMG : IMG > Structure de l’entreprise >Affectation >Administration des ventes(ADV)
Affectations diverses au
sein de l’ADV.

Affecter organisation commerciale à société

Chemin IMG : IMG > Structure de l’entreprise >Affectation >Administration des
ventes(ADV)>Affecter organisation commerciale à société.
Sélectionner la société concernée par l’affectation.
Cocher l’organisation commerciale à affecter à la société puis valider avec .
Sauvegarder ensuite avec . Note : une organisation commerciale ne

peut être affectée qu’à une société et une
seule. Ainsi dans notre exemple,
l’organisation commerciale ZT00 ne peut
l fi d ff
Impact : les ventes réalisées au sein de l’organisation commerciale ZT00 peuvent ainsi être
comptabilisées dans la société ZS00.

Compléter les données société

copier, supprimer, contrôler société>copier, supprimer, contrôler société
Cette activité est réalisée dans le cas où la création de la société aurait été faite sans modèle.
Dans notre cas, la société ZS01 a été créée dans une première étape sans modèle. Elle va être
complétée à partir des données de la société modèle 0001. La société ZS01 va ainsi héritée des
données de la société 0001. Ces données sont notamment le plan comptable international et
national, la période comptable ouverte pour la gestion des articles MM, les tranches de numéro,
les clés de tolérances.
Cliquer
sur
l’icône
mise en
évidenc
Après un click sur , toutes les entrées dépendantes de la société 0001 sont copiées vers la société
cible ZS01.
La transaction FSS0 vous permet de créer les comptes généraux au sein d’une société avec un modèle.

Compléter les autres entités organisationnelles

copier, supprimer, contrôler société>copier, supprimer, contrôler société
Si besoin vous pouvez compléter les entités organisationnelles lourdes comme la division,
l’organisation commerciale à l’image de ce qui est fait pour la société (voir ci-dessus).
Pour compléter, par exemple, les données de l’organisation commerciale le chemin est :
IMG > Structure de l’entreprise >Définition >Administration des ventes (ADV)>Définir,
copier, supprimer, contrôler org. commerciale>contrôler, supprimer, copier l’organisation
commerciale

Affecter un canal de distribution à l’organisation commerciale

ventes(ADV)>Affecter canal de distribution à organisation commerciale.
La méthode d’affectation de l’organisation commerciale à la société s’applique ici.
Affectation
du canal Z1
à l’oc ZT00
Sauvegarder
avec

Affecter un secteur d’activité à l’organisation commerciale

ventes(ADV)>Affecter secteur d’activité à organisation commerciale.
La méthode d’affectation de l’organisation commerciale à la société s’applique ici.
Affectation
du canal ZS
à l’oc ZT00
Valider la
proposition
d’affecation
avec
Sauvegarder
avec

Définir domaine commercial (1)

ventes(ADV)>Définir domaine commercial.
Sélectionner l’organisation commerciale :

Définir domaine commercial (2)

ventes(ADV)>Définir domaine commercial.
Cocher le canal de distribution nécessaire au domaine commercial à définir puis valider avec .
Sélectionner le canal de distribution comme ci-dessus puis Cliquez sur le bouton .
Lire : SA ZS
Cocher le secteur d’activité nécessaire au domaine commercial à définir puis valider avec .
Sauvegarder avec .
Impact : une commande peut ainsi être créée dans le domaine commercial ZT00 Z1 ZS. De
même que la vue vente (vue données commerciales) d’un client peut être créée dans ce domaine
commercial.

Affecter agence commerciale

ventes(ADV)>Affecter agence commerciale à domaine commercial.
Sélectionner le domaine commercial concerné par l’affectation.
Lire : SA ZS
Cocher l’agence commerciale à affecter au domaine commercial puis valider avec .
Impact : dans cet exemple, l’agence régionale ZA01 est ainsi autorisée à vendre des articles au sein
de l’organisation commerciale ZT00. Un reporting des ventes par agence commerciale peut être
édité.

Affecter division à société

Chemin IMG : IMG > Structure de l’entreprise >Affectation >Logistique – données
générales>Affecter division à société.
La démarche d’affectation de la l’organisation commerciale à la société appliquée ici conduit à :
Impact : les modifications en valeur et en quantité, suite à une sortie de marchandise, peuvent ainsi
être enregistrées dans les comptes de stock de la société concernée. En parallèle, le stock peut être
mis à jour au sein de la division.

Affecter division à organisation commerciale/canal de distribution

Chemin IMG : IMG > Structure de l’entreprise >Affectation >Administration des ventes (ADV)
>Affecter division à organisation commerciale/canal distrib.
Impact : la division ZD01 est ainsi la division chargée de la livraison (livraison sortante) des articles
vendus au sein de l’organisation commerciale ZT00 via le canal de distribution Z1.

Affecter point d’expédition à division

Chemin IMG : IMG > Structure de l’entreprise >Affectation >Logistics Execution>Affecter
point d’expédition à division
Impact : un article commandé et stocké au sein de la division ZD01 peut ainsi être livré via le point
d’expédition ZP01.
Détermination du magasin de prélèvement

Chemin IMG : IMG > Logistics Execution >Expédition>Prélèvement>Détermination du
magasin de prélèvement>Affecter les magasins de prélèvement
Au couple point d’expédition/division il faut affecter

le magasin ZM01
Impact : les sorties de marchandises peuvent ainsi être réalisées via le magasin ZM01 concernant
une livraison effectuée à partir du point d’expédition ZP01 au sein de la division ZD01.

Détermination du point d’expédition

Chemin IMG : IMG > Logistics Execution >Expédition>Données de base>Détermination point
d’expédition/point de réception march>Affecter les points d’expédition
Le point d’expédition
est déterminé à partir
des conditions
d’expédition (issues de
donneur d’ordre ou du
type de document de
vente), du groupe de
chargement (issu de la
fiche article) et de la
division.
Impact : un article commandé et stocké au sein de la division ZD01 et ayant un groupe de

chargement 0001 sera ainsi livré via le point d’expédition ZP01. Ce point d’expédition sera proposé
automatiquement par le système lors du traitement d’une commande client dont la condition
d’expédition est 01.

4 LES TYPES DE DOCUMENT DE VENTE
Définition du type de document de vente (1)
Cde client standard
Offre
CDCL
Vente au comptant
OF
BV
Dde de note de
débit/crédit
Contrat Types de document de vente
L2/G2
KM
Livraison gratuite Retours
KL RE
Cde client urgente
SO
Vous contrôlez les documents de l’ADV via le type de document de vente

LES TYPES DE DOCUMENT DE VENTE

Chemin IMG : IMG>Administration des ventes (ADV)>Vente>Document de vente>En-tête du
document de vente>Définir les types de document de vente
Le type de document de vente permet de gérer l’ensemble d’un document de vente.
Les différentes transactions commerciales exécutées lors du traitement d’une commande

client utilisent le type de document de vente.
Il existe divers types de document de vente standard.
Exemple de type de document : AF pour demande d’offre, AG pour offre, KM pour les
contrats en quantité, TA ou CDCL pour les commandes client.
Vous pouvez créer vos propres types de document de vente correspondants à vos besoins
spécifiques. Le type de document de vente est défini avec un code à quatre positions. Ce
code peut être traduit ; il est donc possible que ce code soit différent selon la langue de
connexion.
Des éléments de contrôle sont affectés au type de document de vente comme :

o Le document de vente doit être saisi en référence à un document précédent
o Secteur d’activité repris de la fiche article
o Secteur d’activité entête différent de celui des postes
o La tranche de numérotation pour le document de vente est externe ou interne
o Le schéma partenaire
o Le protocole de document incomplet
o Le schéma de détermination de prix (schéma de document)
o Schéma de message
o Schéma de texte
o Le type de livraison par défaut résultant de la commande client
o Le blocage de la livraison (cas de la livraison gratuite)
o L’ordonnancement de l’expédition
o Les conditions d’expédition
o Le type de facture par défaut résultant de la commande client ou de la livraison
o Le blocage de la facture (cas des demandes de note de crédit ou demande d’avoir)

Schéma de prix
Schéma de message
Schéma partenaire
Protocole de
document
Ordonnancement Types de document de vente
incomplet
expédition
Contrôle de dispo Tranche de

numéros
Schéma de texte
Vous pouvez activer certaines fonctions directement ou indirectement via le type de document de vente.


Activités de custo pour le type de document de vente

A l’image des rôles
partenaires, les types de
document sont aussi
convertis.
Vous
affectez une
tranche de
no au type Vous limitez l’utilisation
de document du type de document de
de vente. vente à certains
domaines commerciaux.
Examinons l’activité Définir les types de document de vente.

Copie du type de document de vente (1)

Objectif
Le type de document de vente ZZCD est copié à partir du type de document standard CDCL ou du type
de document standard TA.
Sélectionner la ligne du type de document

vente CDCL et cliquer l’icône avec l’info
bulle copier sous, pour copier le type de
document standard CDCL vers un autre type
que l’on nomme ZZCD.

Liste des types de document de vente

Sélectionner le type de document de vente

ZZCD et cliquer sur la loupe, vous accédez au
détail du type de document de vente que vous
pouvez voir dans l’écran ci-dessous.

Focus sur le type de document de vente standard CDCL (1)

Les no de poste sont
incrémentés de 10 en 10.
Les postes inférieurs le
sont de 1 en 1.
Vous utilisez soit la tranche

Commande interne 01 soit la tranche externe
02 . Voir les no ci-dessous.
Si cette zone contient par Le secteur d’activité de la

exemple B alors la commande fiche article est proposé
client qui a un type de doc au niveau du poste du
ZZCD doit être créée en document de vente.
référence à une offre.
Schéma de document incomplet pour

l’entête du document. Mise à jour dans la
fonction doc incomplet.
Identifie le type de
document de vente pour
la détermination des prix.
Si vous marquez cette zone et essayez de sauvegarder un document de

vente incomplet, le système vous informe que le document est
incomplet.
Type de livraison par défaut si la livraison est créée en référence à la commande
Utile pour la détermination du point d’expédition. Vu plus

haut.

Focus sur le type de document de vente ZZCD (2)

Type de facture par défaut si la facture est créée en référence à la livraison ou en référence à la commande
Pour les flux inter-

société
Dans le doc. de vente, la date

Dans le doc. de vente, la de livraison est proposée par
date de prix est proposée défaut. Elle est égale à la date
par défaut. Elle est égale à du jour + 7jours.
la date du jour + 7jours.
Vous adapterez le type de document de vente selon vos besoins. N’hésitez pas à utiliser l’aide pour obtenir plus
d’informations sur une zone. Vous pouvez aussi créer vos propres types de documents de vente.
Si une zone est grisée, cela ne signifie pas qu’aucune mise à jour n’est possible. La mise à jour se fait dans ce
cas au niveau de la fonction inhérente à la zone.
Exemple : pour affecter le schéma de document incomplet au type de document vente, vous faites la mise à jour
dans la fonction de base « schéma de document incomplet » via le chemin : IMG > Administration des ventes
(ADV)>Fonctions de base>Document incomplet>Affecter les schémas de document incomplet. Voir paragraphe
traitant les documents incomplets.


o Si cette option n’est pas cochée, c’est le

secteur d’activité de l’entête du document de
vente qui s’applique à l’ensemble du
document quel que soit l’option de la zone
Contrôler secteur
o Si cette option est cochée alors le secteur
d’activité de l’entête du document de vente
peut être différent de celui du poste. En effet
celui du poste est alors issu de la fiche
article. Le système réagit selon le
paramétrage de la zone Contrôler secteur.
La zone contrôler secteur gère la réaction du système lors du traitement de la commande client,
lorsque le secteur d'activité entré ou proposé au niveau du poste diffère de celui de l'en-tête du
document.
Si la zone Contrôler secteur est à blanc et que dans la commande client le secteur d’activité de
l’entête est différent de celui du poste, il n’y a aucun message du système.
Si la zone Contrôler secteur est à 1 et que dans la commande client le secteur d’activité de
l’entête est différent de celui du poste, le système affiche un message d’avertissement : « secteur
d’activité entête différent de celui du poste ».
Si la zone Contrôler secteur est à 2 et que dans la commande client le secteur d’activité de
l’entête est différent de celui du poste, le système affiche un message d’erreur : « secteur
d’activité entête différent de celui du poste ». Ce message est bloquant.
o Si l’option Contrôle No commande a la valeur « A » (Contrôle : No de commande déjà

saisi ?), le système affiche un message d’avertissement si le no de la commande d’achat
saisi dans une commande client, par exemple, existe déjà.
o si l’option Entrer no cde achat est active et que le no de commande d’achat (no de
référence porté sur la commande d’achat envoyée par le client) n’est pas saisi lors de la
création d’une commande client, le système affiche un message d’avertissement. Si vous
sauvegarder la commande client sans saisir d’information dans cette zone, le système la
renseigne à partir du no de la commande client qui vient d’être créée.


Zone référence obligatoire du type de document de vente ZZCD
Le matchcode
de la référence
obligat. affiche
cette liste.


document de vente>Définir les tranches de numéro pour les documents de vente
Ce point de custo vous permet de gérer les tranches de numéro.

Vous pouvez :
o Modifer les tranches de numéro
o Ajouter les tranches de numéro
o Afficher les tranches de numéro
o Affecter une tranche au type de document de vente
Visualisation des tranches de numéro
La tranche interne 01 est affectée

au type de document ZZCD. Idem
pour la tranche externe 02.

Vérification dans le fonctionnel de l’option Contrôler secteur (1)

Chemin Transaction VA01
Objectif
Créer une commande client et vérifier la réaction du système lorsque dans le paramétrage du type de document
de vente ZZCD :
o l’option contrôler secteur est à « 1 » avec dialogue
o l’option secteur d’activité poste est active.
A noter : l’article a
comme secteur
d’activité 02 différent du
secteur d’activité ZS du
client et donc de l’entête
du document.

Vérification dans le fonctionnel de l’option Contrôler secteur (2)

L’option contrôler secteur positionnée à « 1 » dans le type de document de vente ZZCD a

pour conséquence l’affichage d’une boîte de dialogue d’information dans la commande client
utilisant le type de document ZZCD comme illustré ici. Le système autorise que le secteur
d’activité de l’entête du document soit différent de celui du poste parce que l’option secteur
d’activité poste est active dans le paramétrage du type de document de vente ZZCD.

Illustration dans le fonctionnel des dates et du Sect. act. poste inactif (1)
Objectif
de vente ZZCD :
o l’option contrôler secteur est à « 1 » pour dialogue.

o l’option secteur d’activité poste- Sect. act. Poste - est inactive.
o La durée en jour est à blanc
Paramétrage du type de document ZZCD
A noter : l’article a comme secteur d’activité 02 différent du secteur d’activité ZS du client et donc de
l’entête du document. 1

Illustration dans le fonctionnel des dates et du Sect. act. poste inactif (2)
Création d’une commande client
La durée en jours étant à blanc dans le customizing du type de
document de vente ZZCD (voir page précédente A

), les
dates dans la commande sont les dates du jour de saisie de la commande.

Vérification dans le fonctionnel des dates et du Sect. act. Poste inactif (3)
Poste d’une commande client en création – suite
1
Le secteur d’activité au
niveau poste de la
commande client est celui
de l’entête conformément
au paramétrage de la zone
Sect. Act. Poste du type de
document de vente ZZCD.
Pour rappel quand cette
zone est inactive alors le
secteur d’activité pris en
compte pour l’ensemble
du document est celui de
1 l’entête.

Vérification dans le fonctionnel de la zone référence obligat. et de la tranche de numéro (1)

Objectif
de vente ZZCD l’option référence obligatoire est à « B » pour référence à une offre.
Paramétrage du type de document ZZCD


Création d’une commande client dans le fonctionnel
Après avoir saisi les données

d’organisation, vous faites
entrée.
La boîte de dialogue ci-contre
s’affiche vous demandant de
saisir l’offre qui est la
référence de la commande
client conformément spécifiée
dans le type de document de
vente.
Cliquer sur .


Création d’une commande client dans le fonctionnel
A la sauvegarde, le système attribue le numéro 13 a la commande.

La commande 13 est créée en référence à l’offre. L’entête et les postes sont issus de l’offre
20000000.


Flux de document
Le flux de document indique effectivement que

la commande 13 est créée en référence à l’offre
20000000.

Vérification dans le fonctionnel de la zone tranche de numéro (1)

Chemin IMG IMG>Administration des ventes (ADV)>Vente>Document de vente>En-tête du
Tranches de numéro de document de vente : objectifs
Caractéristiques d’une tranche externe

Le numéro est saisi par l'utilisateur
Le numéro saisi doit exister dans la tranche préalablement paramétré
Le numéro peut comporter des lettres ce qui n'est pas le cas d'une
tranche interne
Possibilité d'adopter une norme de codification afin d'identifier
clairement un objet.
Exemple de codification :
*4premiers caractères=organisation commerciale
*2caractères suivants =canal de distribution
*2autres caractères=groupe d'imputation
*2derniers caractères=2premiers caractère de l'agence commerciale
Le contrôle de la codification peut être fait au niveau d'un programme.
Caractéristiques d’une tranche interne

Le numéro n'est pas saisi par l'utilisateur. A la sauvegarde, le système
restitue un numéro de document
Le numéro restitué existe dans une tranche préalablement paramétrée
La tranche de numéros ne peut pas comporter des lettres


Paramétrage des tranches de numéro de document de vente
La commande 13 créée ci-dessus est conforme à la tranche de no 01 affectée au type de

document de vente ZZCD. Le prochain no de commande pour le type ZZCD sera 14.
Paramétrage du type de document de vente ZZCD


Tenant compte du paramétrage du type ZZCD :

o La tranche interne 01 part du numéro 0000000001 et se termine au numéro 0004999999.
o La tranche externe 02 part du numéro 0005000000 et se termine au numéro 0005999999.
Ainsi une commande client avec le type de document ZZCD peut être créée soit avec une tranche
interne (numéro de commande 13) soit avec une tranche externe (numéro de commande 5000000)
comme dans la commande client ci-dessous dont le numéro (5000000) fait partie de la tranche externe
02.

Paramétrage spécifique du type de doc. de vente ZZCD et contrôle commande (1)

Objectifs
Paramétrer le type de document de vente ZZCD selon les spécificités suivantes et contrôler le
paramétrage dans une commande client :
o L’attribution de numéros doit être interne (pas d’attribution externe)
o Le numéro de poste doit être incrémenté de 100 en 100
o La saisie de la commande doit débutée par l’écran de synthèse de poste
o La date de livraison par défaut doit être égale à 3 jours à compter de la date du jour
o La détermination du prix est exécutée selon la date du jour
o La date de la commande doit toujours être la date du jour
Paramétrage du type de document de vente ZZCD pour atteindre les objectifs ci-dessus
Pas de tranche
externe
Note : la référence obligatoire est à blanc.


Matchcode sur zone CODEF écran synthèse :
Choix de UER2
Matchcode sur zone Proposit. date prix : 1

Date de prix basée sur
date du jour : valeur
blanc.
Dans SAP blanc est une valeur


Nous allons tester ce paramétrage en créant une commande client dans le fonctionnel via la
transaction VA01 Créer commande client.
1
La zone « Cde client st01 »
est grisée; il est donc
impossible de saisir une tranche
de no externe.
3 Les postes
sont
incrémentés
de 100 en 100
2
1er accès à la commande via la synthèse des postes
3
Commande saisie le 27.02.07. La date de livraison est à 3 jours de la date du jour.


Vue entête de la commande
Conformément au paramétrage du type de document de vente ZZCD, les dates sont à la date du jour.

5 LES TYPES DE POSTE
Définition du type de poste (1)

Chemin IMG : IMG>Administration des ventes (ADV)>Vente>Document de vente>Poste de
document de vente>Définir les types de poste
Le type de poste permet de gérer le poste d’un document de vente.
Les différentes transactions commerciales exécutées lors du traitement d’une commande

client utilisent le type de poste.
Il existe divers types de poste standard qui représentent divers processus de vente.
Exemple de type de poste : AFN pour demande d’offre, AGN pour offre, KMN pour les
contrats en quantité, TAD pour les services dans commande, TAN pour les marchandises
dans commande. Les deux premiers caractères du type de poste indiquent le type de
document de vente associé. En Allemand, TA est le type de document de vente pour les
commandes client.
Vous pouvez créer vos propres types de postes à adapter pour vos besoins spécifiques.
Les types de poste sont définis avec un code à quatre positions non traduit.
Des éléments de contrôle sont affectés au type de poste comme :

o Les données commerciales du poste peuvent différer de celles de l’entête
o La détermination de prix
o La pertinence pour la facturation
o Le poste correspond-t-il à un article ou un poste de texte ?
o Schéma de texte
o La pertinence pour la livraison (cas d’un poste de texte par exemple)
o Echéances autorisées
o La règle de liquidation (exemple : le poste est liquidé dès la 1ere référence)

LES TYPES DE POSTE
Détermination de Règle de liquidation

prix
Pertinence
facturation Schéma partenaire
Protocole de
Types de poste document
Echéances incomplet
autorisées
Données
Pertinence livraison commerciales
distinctes
Schéma de texte

LES TYPES DE POSTE
Types de poste standard

AFN : type de poste pour demande d’offre ; de ce code il en découle un type de document AF relatif aux
demandes d’offre. Le groupe de type de poste est Norm (origine de la lettre N de AFN).
AGN : type de poste pour les offres ; le type de document de vente pour les offres est donc AG. Le
groupe de type de poste est Norm.
KMN : type de poste pour les contrats en quantité; le type de document de vente pour ces contrats est
donc KM. Le groupe de type de poste est Norm.
TAD : type de poste pour les commandes de services ; le type de document de vente pour ces
commandes est donc TA. Le groupe de type de poste est Dien (origine de la lettre D de TAD).
TAN : type de poste pour les commandes de marchandise ; le type de document de vente pour ces
commandes est donc TA. Le groupe de type de poste est Norm.
TATX : type de poste de texte pour les commandes ; le type de document de vente est TA et l’emploi
est TeXt.
Cde de
marchandises
TAN
Contrat en qté Types de poste Offre
KMN
AGN
Cde de services
TAD

LES TYPES DE POSTE

Activités de custo pour le type de poste
Nous Examinerons les activités Définir les types de poste et affecter les types de poste.

LES TYPES DE POSTE
Copie du type de poste

Objectif
Le type de poste ZTA est copié à partir du type de poste standard TAN.
Sélectionner la ligne du type de poste TAN et

cliquer l’icône avec l’info bulle copier
sous, pour copier le type de poste standard
TAN vers un autre type de poste que l’on
nomme ZTA.
Liste des types de poste

Sélectionner le type de poste ZTA et cliquer

sur la loupe, vous accédez au détail du type de
poste que vous pouvez voir sur la page
suivante.

LES TYPES DE POSTE
Focus sur le type de poste ZTA (1)

Si actif, les données
commerciales du poste
peuvent différer de celles
du poste.
Le poste
autorise les
échéances
Si cette zone contient par

exemple la valeur A alors la
facture est créée à partir de la Si actif, retour sur livr.
livraison.
Le poste est pertinent pour la

détermination de prix
Si actif, vous fixez la

quantité commandée à 1.
Ecran affiché dans une transaction

1
Schéma de document incomplet pour le poste. Mise à jour dans la fonction document incomplet. 1
Schéma partenaire affecté au type de poste. 2
Schéma de texte affecté au type de poste. 3

LES TYPES DE POSTE

La catégorie de poste
Le
Matchcode
1
affiche la
liste ci-
contre
1
Selon la valeur de ce paramètre, le système

exécute un type de traitement différent.
Exemple : si la catégorie de poste a la valeur B
pour poste de texte alors le système ne
détermine pas le prix, la taxe et le poids. C’est
ainsi qu’est configuré le type de poste TATX.
Le
La règle de liquidation Matchcode
affiche la
2 liste ci-
contre.
2
Détermine les conditions de liquidation d’une offre
ou d’un contrat. Par exemple vous décidez qu’une
offre est liquidée quand la quantité correspondante
a été totalement reprise dans une commande client.
Si le système doit appliquer la règle B par exemple,
la zone mise à jour flux de document doit être
active dans la régie de copie.

LES TYPES DE POSTE

La pertinence facture
Le Matchcode
affiche la liste
ci-contre.
Indique le document servant de

référence pour la facture. La
valeur A signifie que la facture
est créée à partir de la livraison.

LES TYPES DE POSTE

La détermination de prix
Le
Matchcode
affiche la
liste ci-
contre
Si X, le système effectue automatiquement une

détermination de prix sur le poste.
Pour un poste texte il n’est pas logique de
réaliser une détermination de prix.
Le type de calendrier de fact.

Le
Matchcode
affiche la
liste ci-
contre
Contrôle les zones proposées dans le cadre d’une

facturation effectuée avec un calendrier de facturation.

LES TYPES DE POSTE

Le
Le blocage facture Matchcode
affiche la liste
ci-contre
Indique si le poste est bloqué pour la

facturation. Une demande de note de crédit
peut être bloquée à la facturation. Après
contrôle, un déblocage est effectué en vue
de facturer le poste.
Valeur statistique Le
Matchcode
affiche la liste
ci-contre
Indique si le système prend en compte la

valeur d’un poste pour déterminer la valeur
globale d’un document de vente.

LES TYPES DE POSTE
Focus sur les paramètres du type de poste ZTA (6)

Poste significatif pour la livraison Indique si un poste texte ou valeur est significatif
pour la livraison. Un poste texte, par exemple, peut
être significatif pour la livraison afin que le système
copie le texte du poste de la commande client vers la
livraison. En général la pertinence de livraison
concerne les postes dont la catégorie est A (rubrique)
ou B(texte).
Echéance autorisée Indique si vous pouvez créer des échéances pour ce

type de poste. Les postes significatifs pour la livraison,
comme ceux d’une commande client, peuvent être liées
à des échéances. Vous ne pouvez pas créer des
échéances pour des postes non significatifs pour la
Vous gérer les échéances pour des livraison comme les contrats ou les demandes de note
besoins de livraison de marchandise. de crédit. En général les postes ne contenant aucune
échéance ne peuvent pas être copiés dans un document
de livraison sauf les postes de texte.
Le
Groupe de séquence écran Matchcode
affiche la
liste ci-
contre
Contient un ensemble d’écrans.

Indique les écrans à afficher au niveau poste pour une transaction donnée et la séquence dans laquelle
ces écrans vont apparaître dans la transaction.
Les données d’une commande client situées au niveau poste sont enregistrées dans la table VBAP.

LES TYPES DE POSTE
Liste des codes emploi d’un type de poste

document de vente>Définir l’emploi des types de poste
L’emploi d’un poste est un programme que le

système exécute lors du traitement d’un poste dans
un contexte donné. Ce code est utilisé lors de la
détermination du type de poste. Vous pouvez gérer
vos propres codes emplois.
Par exemple, le code emploi TEXT est utilisé pour
les postes de texte (poste sans numéro d’article).

LES TYPES DE POSTE
Affectation d’un type de poste (1)

document de vente>Affecter les types de poste
Objectif
Permettre au système de déterminer un type de poste lors du traitement d’un document commercial à
partir de :
o Du type de document de vente
o Du groupe de type de poste (présent dans la fiche article, vue vente-organisation commerciale 2)
o Du type de poste du poste supérieur
o Du code emploi
Il est possible de définir des types de postes supplémentaires qui remplacent les types de postes par
défaut déterminés par le système.
Type de poste alternatif Le bouton

Liste des types de poste 1
manuel. vous
permet de gérer de
nouvelles
1
affectations.
ZTA : Type de
poste supérieur
3
TANN : Type de
poste inférieur si
le type de poste
3 supérieur est
2
renseigné

LES TYPES DE POSTE
ZZCD
Entête d’un
document de vente Type de document de
vente
Et
Vue ADV2 de la Groupe de type de poste NORM

Fiche article
Poste supérieur Type de poste du poste

d’un document de supérieur
vente
Programme Abap Emploi
Types de poste ZTA

LES TYPES DE POSTE

document de vente>Affecter les types de poste
o Lorsque vous créez une commande client en utilisant le type de document de vente
ZZCD et un article ayant un groupe de type de poste NORM, le système détermine
automatiquement le type de poste ZTA au niveau du poste correspondant à l’article.
Dans certains cas vous pouvez remplacer le type de poste ZTA par un type de poste
alternatif ou manuel défini dans la table des affectations des types de poste.
Exemple : type de poste TAP dans le cas de la détermination du type de poste ZTA.
Voir la table des affectations sur la page précédente.
o Lorsque vous créez une commande client en utilisant le type de document de vente
ZZCD et un poste sans article; le système détermine automatiquement le type de poste
TATX (type de poste texte) à l’aide du code emploi TEXT.
o Le type de poste supérieur permet de déterminer le poste inférieur.
o Vous renseignez un poste supérieur lorsque par exemple vous accordez une remise à un
client qui vous commande une quantité déterminée.
o Exemple
Poste Article Quantite Poste Sup Total

10 Dentifrice hextril 1000 cartons 2000 Euros
20 Hextril liquide 15 cartons 10 Gratuit
Pour avoir commandé 1000 cartons de dentifrice, le client reçoit 15 cartons gratuits.
Pour indiquez cette relation, vous saisissez le poste 10 dans la zone Poste supérieur du poste
20.

LES TYPES DE POSTE
Paramétrage spécifique du type de poste ZTA et contrôle dans une commande (1)
document de vente>Définir les types de postes
Objectifs
Paramétrer le type de poste ZTA selon les spécificités suivantes et contrôler les options de
paramétrage dans une commande client :
o Noter que les articles ont un groupe de type de poste NORM
o Vérifier que le type de poste est ZTA quand vous utilisez le type de document ZZCD
o Vérifier que le type de poste est TAN quand vous utilisez le type de document 0001
o Vérifier que le type de poste est TATX quand vous utilisez le type de document ZZCD
sans article
o Vérifier si vous pouvez modifier les données commerciales au niveau poste.
o Tester un poste supérieur et inférieur avec le type de document ZZCD et un type de poste
supérieur ZTA.
Paramétrage du type de poste ZTA Données commerciales

différentes.

LES TYPES DE POSTE
Contrôle du type de poste et des données commerciales via une commande client de type ZZCD
La commande client ci-contre

utilise le type de document
ZZCD. Le système détermine
automatiquement le type de
poste ZTA en conformité avec
la table des affectations du
Les données commerciales au niveau poste -ici incoterms et cond. Paiement- sont accessibles
donc peuvent différer de celles de l’entête. Ces zones seraient grisées si aucune différence
n’était acceptée.

LES TYPES DE POSTE
Paramétrage du type de poste TAN

Données
commerciales
Contrôle du type de poste et des données commerciales via une commande client de type CS
La commande client ci-contre utilise

le type de document CS. Le système
détermine automatiquement le type de
poste TAN en conformité avec la table
des affectations du customizing dans
le paragraphe précédent.
Les données commerciales au niveau poste -ici incoterms et cond. Paiement- sont inaccessibles donc ne
peuvent pas différer de celles de l’entête. Le système réagit conformément au paramétrage du type de
poste TAN.

LES TYPES DE POSTE
Contrôle du type de poste texte via une commande client de type ZZCD
Saisie de la désignation uniquement

Le code article n’est pas saisi. et le système détermine le type de
poste TATX.

LES TYPES DE POSTE
Contrôle du type de poste inférieur via une commande client de type ZZCD
Saisir le numéro de poste du poste

supérieur correspondant afin que le
système détermine le type de poste
inférieur via la table des
affectations.
La commande client ci-dessus utilise le type de document ZZCD.

En renseignant au niveau du 2eme poste dans le poste supérieur le
no de poste 100, on indique au système que le poste 200 est lié au
poste supérieur 100 ayant un type de poste ZTA. Le système
détermine alors automatiquement le type de poste TANN en
conformité avec la table des affectations du customizing vu dans
un paragraphe précédent. Ce principe est utilisé dans le cadre des
remises en nature.

LES TYPES DE POSTE
Paramétrage du type de poste
Pas de détermination de
prix

LES TYPES DE POSTE
Contrôle des options de paramétrage ci-dessous via une commande client de type ZZCD
En saisissant 5 au niveau de la quantité un

message d’erreur-ci-dessous- s’affiche. En effet le
paramétrage du type de poste préconise de saisir
qu’une pièce.

LES TYPES DE POSTE
Contrôle des options de paramétrage ci-dessous via une commande client de type ZZCD-suite
Le poste ZTA a été paramétré sans aucune

détermination de prix. Le type de condition
PR00 ne peut fonctionner que si le type de
poste correspondant est pertinent pour la
détermination de prix (disposition 2 du schéma
de calcul).

LES TYPES DE POSTE
Paramétrage du type de poste
Le type de poste ZTA est pertinent pour la facture et pour la détermination de prix.

LES TYPES DE POSTE
Contrôle des options de paramétrage ci-dessous via une commande client de type ZZCD
Commande no 16
1
La détermination de prix est
possible

LES TYPES DE POSTE
Examen du type des types de poste d’avant vente (1)

Objectif : créer une demande d’offre, une offre et une commande client et examiner la réaction du système
concernant : la détermination de prix, les partenaires, la facturation, les règles de liquidation.
Paramétrage du type de poste AFN : demande d’offre
Le poste est liquidé des la

1ere référence
Pas de facture pour les

demandes d’offre
Détermination de prix pour

les demandes d’offre
Pas de partenaire et de doc. Incomplet

pour les demandes d’offre
Paramétrage de l’affectation du type de poste AFN (demande d’offre)
Le type de document DO est le résultat de la traduction du type de document AF pour les demandes
d’offre. DO = Demande d’Offre (en Français). AF = code signifiant demande d’offre en Allemand.

LES TYPES DE POSTE
Examen du type des types de poste d’avant vente (2)

1
Paramétrage du type de poste AGN : offre
Le poste est liquidé quand la
quantité est entièrement
référencée.
Pas de facture pour les

offres
Détermination de prix pour

les offres
Partenaire et doc. Incomplet pour

les offres
Paramétrage de l’affectation du type de poste AGN
Le type de document OFF. est le résultat de la traduction du type de document AG pour les offres.
OFF. = OFFre (en Français). AG = code signifiant offre en Allemand.

LES TYPES DE POSTE
Contrôle des options de paramétrage via une demande d’offre et une offre (1)
Chemin VA11 Créer une demande d’offre et VA21 Créer une offre
Création d’une demande d’offre

Entête :
Le système détermine le
type de poste AFN en
conformité avec la table des
affectations.
Poste :
Détermination de prix effectuée.
Statut de l’entête de la demande d’offre : en rapport avec la règle de liquidation

LES TYPES DE POSTE
Création d’une offre en référence à la demande d’offre

LES TYPES DE POSTE
Entête :
Le système détermine le type de

poste AGN en conformité avec la
table des affectations.
Poste :
Quantité référencée 4. La quantité totale de la référence

(demande d’offre) est de 5.
Détermination de prix effectuée.

LES TYPES DE POSTE
Statut de l’offre no 20000001
Offre non référée : à ce stade, aucun

1
document de vente ne fait référence à
l’offre.
Contrôle du statut de la demande d’offre suite à la création de l’offre 20000001
2
Avec une quantité référencée de
4 au lieu de 5; la demande d’offre
est liquidée dès la 1ere référence en
2 conformité avec la règle de
liquidation A du type de poste AFN.
La demande d’offre est
complètement référée.
Dans le type de poste ZTA l’option quantité est mise à jour :

LES TYPES DE POSTE
Création d’une commande client en référence à l’offre 20000001
A
Quantité commandée ici de 3 pces au lieu de 4 soit la quantité de
l’offre.
Statut de l’offre après commande
1
L’offre est partiellement référée selon la règle de liquidation A du type de poste de l’offre
AGN. En effet la commande client se réfère à l’offre pour une quantité partielle (3pièces).
Le statut a changé.

LES TYPES DE POSTE
Chemin VF01 Tentative de facturer une offre
Tentative de facturer l’offre no 20000001
Analyse du protocole des erreurs
L’offre ne peut être facturée selon la configuration actuelle du customizing :
o type de poste AGN non pertinent pour la facturation.
o pas de régie de copie entre les types de document AG et F5 (voir paragraphe

paramétrage de la copie).

LES TYPES DE POSTE
Chemin VF01 Tentative de facturer une offre
Flux de document du processus demande d’offre/offre/commande client
L’offre est en cours de traitement. En effet elle est partiellement référée par la commande client 17.

6 LES TYPES D’ECHEANCE
Définition du type d’échéance (1)

Chemin IMG : IMG>Administration des ventes (ADV)>Vente>Document de
vente>Echéances>Définir les types d’échéance
Un poste d’un document de vente comprend une ou plusieurs échéances.
Les échéances constituent une des interfaces aux autres composantes logistiques (comme la
planification des besoins).
Dans les échéances vous trouvez les dates de livraison, les quantités et les données sur les
transferts de besoins (besoin/montage) et la gestion de stock (code mouvement).
A livraison d’une commande client, ce sont les échéances qui sont livrées.
Exemple de type d’échéance : BN pour offre, CP échéance avec planification des besoins dans la
commande client.
Vous pouvez créer vos propres types d’échéance à adapter pour vos besoins spécifiques. Les types
d’échéance sont définis avec un code à deux positions non traduit.
Des paramètres de contrôle sont affectés aux types d’échéance comme :

o Le code mouvement de stock pour gérer les modifications de stock enregistrées dans la
comptabilité suite aux sorties de marchandise.
o La pertinence de livraison
o Le contrôle de disponibilité
o Le transfert des besoins
o Le blocage de livraison
o Les achats pour une commande de livraison directe (type de commande d’achat, type de
poste et type d’imputation)

LES TYPES D’ECHEANCE
Pertinence livraison
Transfert de
Mouvement de besoins
stock
Protocole de
document
Achats Types d’échéance incomplet
Si livraison directe via un

fournisseur
Contrôle de
disponibilité

Exemple de type d’échéance (3)
1er caractère 2eme caractère
Processus commercial
Utilisation de l’échéance
Offre Pas de
B N planif
Commande Planif sur

conso
C V


Types d’échéance
Le 1er caractère d’une échéance représente le processus commercial (offre, contrat,

programme de livraison, commande) :
A=Demande d’offre, B=Offre, C=Commande, D=Retour
Le 2eme caractère représente le mode de traitement de l’échéance :
T=pas de gestion de stock, N= pas de planification (pas de MRP), P=planification (avec

MRP), X=pas de gestion de stock avec sortie de marchandise, V=planification sur
consommation.
Exemple :
CP = échéance commande avec planification.

BN=échéance offre sans planification.
Activités de custo pour le type d’échéance
Nous Examinerons les activités Définir les types d’échéance et affecter les types d’échéance.

Copie du type d’échéance

Objectif
Le type d’échéance ZP est copié à partir du type d’échéance standard CP.

Le type d’échéance ZN est copié à partir du type d’échéance standard CN.
Sélectionner la ligne du type d’échéance CP et

cliquer l’icône avec l’info bulle copier
sous, pour copier le type d’échéance standard
CP vers un autre type d’échéance que l’on
nomme ZP.
Faire de la même façon pour copier le type

d’échéance CN vers ZN.
Liste des types d’échéance

Sélectionner le type d’échéance ZN et cliquer

sur la loupe, vous accédez au détail du type
d’échéance que vous pouvez voir dans l’écran
ci-dessous.

Focus sur le type d’échéance ZN (1)

Type d’échéance ZN : échéance commande sans planification
Si actif, le blocage est automatiquement activé

au niveau de l’échéance du document.
Zone Achat si
livraison directe Si actif, le poste associé à
l’échéance concerne la
livraison
Schéma docIncomplet affecté au type d’échéance
Code mouvement : chaque mouvement de stock est associé à un code mouvement.

La sortie de marchandises qui permettra de livrer le client sera pilotée par le code
mouvement 601.

Focus sur le type d’échéance ZN (2)

Type d’échéance ZN : échéance commande sans planification
Si actif, ordonnancement de
l’expédition pour la
demande d’achat dans le
1 cas d’une livraison directe.
Disponibilité : si actif, le système contrôle si la marchandise

est disponible lors du traitement de la commande.
Besoin/Montage : si actif, un transfert de besoin est effectué.

Focus sur le type d’échéance BN

Type d’échéance BN : échéance offre sans planification
Les échéances liées aux

offres ne peuvent pas
être livrées
Pas de transfert de besoin et pas de

contrôle de disponibilité.

Affectation du type d’échéance (1)
Exemple
Poste d’un
document de vente Type de poste
TAN
ZTA
Et
Vue MRP1 de la Type de planification

Fiche article VB
VB
= =
Types d’échéance CV
CV

Affectation du type d’échéance (2)

vente>Echéances>Affecter les types d’échéance
1
1
Le type d’échéance est déterminé à
partir du type de poste et du type de
planification présent dans l’onglet
MRP1 de la fiche article. Dans la
fiche article, si le type de planification
est ND alors il n’y a pas de
planification.
Le type de poste ZTA et le type de

planification ND permettent au système
d’affecter à une commande client le type
d’échéance ZN. Pour cela une mise à jour
est nécessaire dans la table des
affectations des types d’échéance ci-
contre.

Contrôle du type d’échéance via une offre

Chemin Transactions fonctionnelles
Le type de poste de l’offre AGN et le
type de planification ND de la table des
Echéance déterminée pour l’offre 20000001 affectations des types d’échéance
permettent au système de déterminer le
type d’échéance BN et de le proposer ici
dans la commande client.
Aucune quantité n’est confirmée car

il n’ y a pas de contrôle de
disponibilité au niveau du type
d’échéance BN .
Tentative de livraison de l’offre 20000001

1
Pas de régie de copie entre le type
de document AG (offre) et le type
de document de livraison. Par
ailleurs le type d’échéance BN
n’est pas pertinent pour la
livraison.
1
Etat dynamique des stocks : transaction MD04 Sur l’article t-m52901 il y a 160
pièces disponibles

Contrôle du type d’échéance via une commande client (1)

Commande client
Echéance de la commande client : le type de poste ZTA autorise des échéances

1
ZN Pas de planif01
1 2
Le type d’échéance ZN est déterminé selon La date de livraison par défaut est paramétrée
la table d’affectation des échéances. La à J+3 dans le type de document de vente
quantité confirmée est présente ZZCD.
conformément au contrôle de disponibilité
du type d’échéance ZN et à la quantité
disponible sur l’article (vu dans l’état
dynamique des stocks).

Contrôle du type d’échéance via une commande client (2)

Commande client
Echéance de la commande client : le type de poste ZTA autorise des échéances
Type d’échéance : ZN Pas de planif01
Dans l’onglet approvisionnement, vous retrouvez le code mouvement paramétré dans le type d’échéance
ZN.

Contrôle du type d’échéance via une livraison (1)

Chemin Transaction MD04 et VL01N Livraison sortante d’une commande client
Contrôle dans l’état dynamique de stock afin de vérifier si le besoin a été transféré
Suite à la commande numéro 21 contenant un besoin de 17 pièces, un transfert de besoin a été

effectué vers le système de planification de besoins. L’option besoin/montage active dans le type
d’échéance ZP permet la réalisation de ce transfert.


Chemin Transaction VL01N Livraison sortante d’une commande client
Livraison de la commande
La commande peut être livrée
car le type d’échéance est
pertinent pour la livraison
Via le paramétrage de l’affectation Division/Magasin, le système détermine

automatiquement le magasin ZM01 comme magasin de prélèvement de l’article.
Entête de la livraison
1 Le système détermine
automatiquement le point d’expédition
ZP01 à l’aide de l’affectation du point
d’expédition réalisée dans un
1
paragraphe précédent.
2 Le type de livraison LF est le type de

livraison par défaut paramétré dans le
type de document de vente ZZCD dans
2 la rubrique Expédition. Voir
paragraphe Focus sur le type de
document de vente.


Chemin Transaction MD04
Après l’enregistrement de sortie de marchandise (17 pièces sont sorties), le besoin est mis à
jour dans le stock ; il ne reste plus que 143 pièces :

7 LE TYPE DE LIVRAISON
Définition du type de livraison (1)

Chemin IMG : IMG>Logistics Execution>Expédition>Livraisons>Définir types de livraison
Le type de livraison permet de gérer l’ensemble d’un document de livraison.
Les différentes transactions commerciales liées à la gestion des expéditions utilisent le

type de livraison.
Il existe divers types de livraison en standard.
Exemple de type de livraison : LF livraison sortante, LB livraison pour commande de

sous-traitance, LR livraison de retour, LP livraison pour un projet, LO livraison sans
référence (pas de commande pour créer une livraison), NL livraison de
réapprovisionnement.
Vous pouvez créer vos propres types de livraison adaptables pour vos besoins spécifiques.
Des éléments de contrôle sont affectés au type de livraison comme :
o La tranche de numérotation pour le document de livraison est externe ou interne
o La référence à la commande
o Schéma de texte
o La re-détermination de l’acheminement
o La répartition de livraison
o La pertinence pour le transport

LE TYPE DE LIVRAISON
Tranche de numéro
Référence à la Schéma partenaire

commande
Pertinence pour le
Protocole de
transport
document Types de livraison
incomplet
Schéma de message Schéma de texte Re-détermination

Acheminement


Activités de custo pour le type de livraison

A noter
Quand vous créez une

livraison en référence à
une commande client, le
système propose un type
de livraison par défaut
d’après le paramétrage
du type de document de
vente d’origine.
Exemple : si vous créez
une livraison à partir
d’une commande dont le
type de document est
ZZCD, le type de
livraison par défaut est
LF (voir focus sur
ZZCD).
Examinons l’activité Définir types de livraison.

Liste des types de livraison

Sélectionner le type de livraison LF et cliquer sur la

loupe, vous accédez au détail du type de livraison que
vous pouvez voir dans l’écran ci-dessous.

Focus sur le type de livraison LF livraison sortante (1)

1
Type doc commer : classifie les documents
commerciaux dans l’ADV. L’offre a pour type B, le
type de la commande est C, pour la facture c’est le
1 type M et O pour l’avoir.
Tranche interne
et externe
IncrémentNoPoste : les postes de
livraison sont incrémentés de 10 en 10
Livraison créée en référence à une

commande. Routine permettant de traiter les postes sans référence.

Focus sur le type de livraison LF livraison sortante (2)

2 3
6 4
Typ cmde/défaut : pour les livraisons sans référence à commande client afin de déterminer par
1 exemple le type de poste.
2 Règle magasin : permet au système de déterminer un magasin de prélèvement quand vous créez
une livraison sans indiquer un magasin au niveau du poste.
3 Schéma corresp : contient la liste des catégories de messages autorisées afin de communiquer
avec des partenaires (clients, fournisseurs).
4 Catég message : contient les caractéristiques d’un message (exemple : imprimante, mail, edi,
moment d’envoi…)
5 Schéma partenaire : identifie la liste des fonctions partenaires gérées.
Schéma de texte: identifie la liste des objets et types de texte gérés.

6
Les éléments de contrôle grisés sont affectés au type de livraison à travers des fonctions définies
par d’autres chemins de l’IMG qui seront décrits ci-dessous.

Eléments de contrôle du type de livraison LF (1)

Détermination du type de poste pour les livraisons sans référence à commande client
Nous venons de voir que le type de commande par défaut dans ce cas est DL. Le type de poste est
déterminé via le chemin IMG suivant :
IMG>Administration des ventes (ADV)>Vente>Document de vente>Poste de document de

vente>Affecter les types de poste.
Règle de détermination de magasin : MALA
Le point de custo permettant d’affecter la règle MALA au type de livraison est :
IMG>Logistics Execution>Expédition>Prélèvement>Détermination du magasin de prélèvement>Règles

régissant la détermination du magasin de prélèvement.
La règle MALA
dépend du point
d’expédition, de la
division et des
conditions de
stockage


Le point de custo permettant de définir la règle MALA est :
IMG>Logistics Execution>Expédition>Prélèvement>Détermination du magasin de prélèvement>Affecter les

magasins de prélèvement.
Schéma de correspondance V10000
Le point de custo permettant de gérer le schéma de correspondance V10000 est :
IMG>Logistics Execution>Expédition>Données de base>Pilotage des messages>Détermination de la

correspondance>Gérer détermination correspondance pour livraisons sortantes>Gérer le schéma de
détermination de message.
La catégorie de message LD00 bon de livraison a pour rôle partenaire le

client livré et pour critère d’impression le point d’expédition.


Affectation du schéma de correspondance V10000 au type de livraison LF
Le point de custo permettant d’affecter le schéma de correspondance V10000 est :
IMG>Logistics Execution>Expédition>Données de base>Pilotage des messages>Détermination de la

correspondance>Gérer détermination correspondance pour livraisons sortantes>Affecter schéma de
détermination de message>Affecter les livraisons (E/T). Note : E/T = entête
Le schéma
V10000 et la
catégorie de
message LD00
Bon de livraison
sont affectés au
type de livraison
LF.


Affectation du schéma partenaire LF au type de livraison LF
Le point de custo permettant d’affecter le schéma partenaire LF est : Le schéma

partenaire LF est
IMG>Logistics Execution>Expédition>Données de base>Partenaires>
affecté au type de
Paramétrer détermination partenaire pour livraison
livraison LF. Ce
schéma a pour rôle
obligatoire et non
modifiable CL
(client livré). Le
rôle donneur
d’ordre est non
modifiable dans ce
schéma.
Affectation du schéma de texte 02 au type de livraison LF
Le point de custo permettant d’affecter le schéma de texte 02 est :
IMG>Logistics Execution>Expédition>Données de base>Pilotage texte>Définir et affecter le schéma de texte
Le schéma de texte 02
est lié à un objet texte
entête. Il est affecté ici
au type de livraison LF

8 LE TYPE DE POSTE DE LIVRAISON
Définition du type de poste de livraison (1)

Chemin IMG : IMG>Logistics Execution>Expédition>Livraisons>Définir les types de poste de
livraison.
Le type de poste de livraison permet de gérer les postes de livraison lors du processus
d’expédition.
Il existe divers types de poste de livraison en standard.
Exemple de type de livraison : LF livraison sortante, LB livraison pour commande de sous-

traitance, LR livraison de retour, LP livraison pour un projet, LO livraison sans référence (pas
de commande pour créer une livraison), NL livraison de réapprovisionnement.
Vous pouvez créer vos propres types de piste de livraison adaptables pour vos besoins
spécifiques.
Des éléments de contrôle sont affectés au type de poste de livraison comme :
o La pertinence pour le prélèvement
o Le contrôle en cas de livraison excédentaire
o Le contrôle de l’emballage
o Le poste est-il pertinent pour la détermination du magasin de prélèvement
o Le poste est-il pertinent pour la détermination automatique des lots
o Le schéma de texte
o Le contrôle de disponibilité
o Le contrôle quantité minimum de livraison

LE TYPE DE POSTE DE LIVRAISON
Définition du type de poste de livraison (2)
Pertinence livraison
Contrôle si Contrôle de
livraison disponibilité
excédentaire
Pertinence
Types de poste de détermination
Contrôle emballage livraison magasin
Détermination des Schéma de texte Contrôle quantité

lots minimale

Focus sur le type de poste de livraison ZTA

Chemin IMG : IMG>Logistics Execution>Expédition>Livraisons>Définir les types de poste de
livraison.
Déterminer magasin : si cette option est active, la règle MALA peut être appliquée.
Signif.p.prélèvement : si actif alors des articles peuvent être prélevés dans le magasin d’une division donnée.

Affectation du type de poste de livraison

Chemin IMG : IMG>Logistics Execution>Expédition>Livraisons>Affecter les types de poste
dans les livraisons
Objectif
L’affectation des types de poste dans le processus des expéditions permet au système de déterminer
automatiquement le type de poste lors du traitement d’une livraison sortante.
Le type de livraison, le groupe de type de poste de l’article du document de livraison sortante et
d’autres informations (l’emploi, le type de poste du poste supérieur) aident le système à déterminer ce
type de poste en question.
Note : le groupe de type de poste VERP concerne les articles d’emballage.
Copie du type de poste de la commande vers la livraison
Lors de la copie d’un poste de commande vers une livraison, le système copie le type de poste du poste
de la commande vers le poste de livraison. Cependant le type de poste ou l’échéance correspondant doit
être pertinent pour la livraison. Cette copie est configurée dans le chapitre paramétrage de la copie que
nous étudierons.

9 LE TYPE DE FACTURE
Définition du type de facture (1)

Chemin IMG : IMG>Administration des ventes (ADV)>Facturation>Factures>Définir les types
de facture
Le type de facture permet de gérer l’ensemble du document de facturation.
Les différentes transactions commerciales liées à la facturation utilisent le type de facture.

Il existe divers types de facture en standard.
Exemple de type de facture : F2 Facture, F8 Facture pro-forma, S1 Facture d’annulation,

G2 Note de crédit ou avoir, L2 note de débit, BV Vente au comptant, IV Facturation
interne.
Vous pouvez créer vos propres types de facture adaptables pour vos besoins spécifiques.
Des éléments de contrôle sont affectés au type de facture comme :

o La tranche de numérotation pour le document de facture est externe ou interne
o Le blocage de comptabilisation
o Schéma de texte
o La gestion des ristournes
o Le type de facture d’annulation
o Le type de relevé de factures
o Le schéma de détermination des comptes
o Les zones spéciales pour l’interface FI

LE TYPE DE FACTURE
Tranche de numéro
Schéma partenaire Blocage facture
Pertinence pour les

Types de facture ristournes
Schéma de message
Type de facture pour Schéma de texte Schéma des comptes

les annulations comptables

LE TYPE DE FACTURE

de facture
Activités de custo pour le type de facture
A noter
Quand vous créez une facture

en référence à une livraison
sortante, le système propose un
type de facture par défaut
d’après le paramétrage du type
de document de vente d’origine.
(voir focus sur le type de
document ZZCD dans lequel le
type de facture par défaut est
F2).
Examinons l’activité Définir types de facture.

LE TYPE DE FACTURE
Liste des types de facture

de facture
Sélectionner le type de facture F2 et cliquer sur la

loupe, vous accédez au détail du type de facture que
vous pouvez voir dans l’écran ci-dessous.

LE TYPE DE FACTURE
Focus sur le type de facture F2 (1)

de facture
1
Type doc commer : classifie les documents commerciaux
dans l’ADV. L’offre a pour type B, le type de la commande
est C, pour la facture c’est le type M et O pour l’avoir.
Tranche interne uniquement.
Facture bloquée pour

comptabilisation.
Gestions des
ristournes autorisées
Quand vous annulez une facture de type F2, le

document d’annulation aura S1 comme type de
Piloté dans le paramétrage de la copie. Voir chapitre paramétrage de

la copie entre un document de livraison et une facture

LE TYPE DE FACTURE
Focus sur le type de facture F2 (2)

de facture
Suite du type de facture F2

Schéma de détermination des comptes
1
Clé qui identifie le schéma de calcul pour
le type de facture F2.
1
SchCalcul=Domaine
commercial+SchClient+SchDoc
2 Si actif, les textes de la livraison sont repris dans la facture. Sinon les textes de la
commande sont pris en compte dans la facture.

LE TYPE DE FACTURE
Eléments de contrôle du type de facture F2 (1)

de facture
Tranche de numéro de facture
Le chemin du point de custo est :
IMG>Administration des ventes (ADV)>Facturation>Factures>Définir les tranches de numéro pour les factures
La tranche 19 est une tranche interne. Elle est affectée au type de facture F2. Voir plus haut dans
le chapitre Focus sur le type de facture F2.

LE TYPE DE FACTURE

de facture
Schéma de message V10000 et catégorie de message RD00
IMG>Administration des ventes (ADV)>Fonctions de base>Pilotage des messages>Détermination des

messages>Gérer la dét des messages pour les factures>Gérer le schéma de détermination des messages
La catégorie RD00 a pour rôle principal le client facturé.

Le formulaire de facture est envoyé client facturé.
Affecter schéma de message
IMG>Administration des ventes (ADV)>Fonctions de base>Pilotage des messages>Détermination des

messages>Gérer la dét des messages pour les factures>Affecter le schéma de détermination des
messages

LE TYPE DE FACTURE

de facture
Affecter schéma de partenaire
IMG>Administration des ventes (ADV)>Fonctions de base>Détermination du partenaire>Paramétrer

détermination du partenaire>Paramétrer détermination du partenaire pour l'en-tête de fac
Dans le schéma FK,

les rôles donneur
d’ordre, client facturé
et payeur sont
obligatoires et non
modifiables

LE TYPE DE FACTURE
Type de poste dans un document de facturation
Dans le customizing du type de poste, par exemple le type de poste ZTA étudié dans le chapitre
type de poste, vous spécifiez si vous désirez facturer à partir de la commande ou de la livraison.
Concernant le type de poste ZTA, il a été décidé que la facturation doit être faite à partir de la
livraison.
Copie du type de poste de la livraison vers la facture
Lors de la copie d’un poste de livraison vers une facture, le système copie le type de
poste du poste de la livraison vers le poste de facture.
Cette copie est configurée dans le chapitre paramétrage de la copie pour la facturation
que nous étudierons.

10 PRESENTATION DES FONCTIONS DE BASE DE L’ADV
Chemin IMG : IMG > Administration de vente (ADV) >Fonctions de base
Comment trouver un point de paramétrage dans le custo
Je cherche par exemple

comment détermine-t-on les
comptes dans l’ADV ? Est-
ce une donnée de base ou
une fonction de base ?
A quel endroit vais-je
trouver ces informations
dans l’IMG ?
Le domaine est l’ADV, je
vais dans Administration des
ventes.
Le terme « détermination »
indique généralement une
fonction de base ; je vais
donc dans Fonctions de
base. Déterminer un compte
indique une imputation ; je
vais donc ensuite dans
Imputation/calcul du coût de
revient
La détermination de prix, le pilotage des messages, le pilotage des

textes, les fonctions partenaires, le protocole de document incomplet
sont des exemples de fonctions de l’ADV.
Certaines fonctions de base essentielles seront détaillées dans les
pages suivantes.

11 LES PARTENAIRES
Groupe de compte et sélection de zones client

Chemin IMG : IMG > Logistique – données générales >Partenaire >Clients >Pilotage>Définir
les groupes de compte et sélection de zones client
Le groupe de compte ZGC1 est crée par copie du groupe de compte standard 0001 Donneur d’ordre
déjà existant.
Il est possible de créer un nouveau groupe de compte sans passer par un groupe de compte modèle.
01
1. Grpe comptes : code sur quatre caractères qui permet de piloter et de classifier une fiche client. Les
informations ci-après caractérisent un groupe de compte.
2. Compte CPD : Conto Pro Diverse ; compte client générique ou occasionnel. Utilisé pour des clients
qui passent occasionnellement des commandes. Aucune donnée adresse n’est gérée pour un compte
CPD. L’adresse est renseignée à la commande.
3. Tranche numéros : lors de la création d’un client le système affecte, automatiquement, un numéro
de la tranche au client. La tranche est alors qualifiée de tranche interne. Elle est externe lorsque
l’utilisateur affecte, manuellement, un numéro, faisant partie de la tranche, au client.
4. Données générales : statut des zones de la vue Données générales de la fiche client. Le statut d’une
zone indique si une zone à l’écran est modifiable, obligatoire, facultative, affichable ou masquée.
5. Données société : statut des zones de la vue Société de la fiche client.
6. Données ADV : statut des zones de la vue ADV(Administration Des Ventes) de la fiche client.
7. Schéma texte C : liste des objets texte pouvant être gérés dans une fiche client et au niveau général.

8. Schéma texte SD : liste des objets texte pouvant être gérés dans une fiche client pour le niveau
commercial et pour le traitement des commandes clients (SD).
9. Schéma client : permet de regrouper les clients afin de piloter aisément la détermination des prix.
Cette information est une valeur par défaut qui est transférée vers la fiche client lors de la création
d’un nouveau client.
10. Schéma partenaire : schéma partenaire codifié AG. C’est une liste de rôles partenaires qu’un client
est censé avoir. Un client peut être à la fois donneur d’ordre, réceptionnaire, facturé et payeur. Le
schéma partenaire AG est utilisé par défaut lors de la création d’une fiche client.
11. Schéma de corresp : est une liste de catégorie de message permettant d’éditer sur une imprimante
par exemple.

LES PARTENAIRES
Les tranches de numéro pour les clients (1)
et affecter les tranches de numéro>Définir les tranches de numéro fiche client
Cliquer sur pour visualiser les tranches de numéro.
Note : ici la tranche N° 01 est une tranche externe car la colonne Ext coché.

LES PARTENAIRES
Les tranches de numéro pour les clients (2) – Création d’une nouvelle tranche
et affecter les tranches de numéro>Définir les tranches de numéro fiche client
Cliquer sur pour créer de nouvelles tranches de numéro.
Cliquer sur pour ajouter une nouvelle tranche.

Ci-dessus la tranche N° 70 est créée avec un numéro de départ 7000000000 et un numéro de fin
7500000000. Cette tranche est définie comme étant interne. Sauvegarder avec .

LES PARTENAIRES
Les tranches de numéro pour les clients (3) – Affectation d’une tranche au groupe de compte
et affecter les tranches de numéro> Affecter les tranches de numéro au groupe de
compte
La tranche de numéro 70 définie précédemment

est affectée ici au groupe de compte ZGC1. Le
matchcode permet de retrouver ce numéro de
tranche.
Sauvegarder avec .

LES PARTENAIRES
Les statuts de zone d’un groupe de compte (1)
La tranche 70 affectée au groupe de compte, plus

haut, est visible ici.
Double cliquer sur Données ADV pour gérer le statut des zones de la vue vente de la fiche client :
Double cliquer sur Vente par exemple :

LES PARTENAIRES
Les statuts de zone d’un groupe de compte (2)
Cet écran vous permet de gérer la vue vente de la fiche client en masquant ou en rendant obligatoire
certaines zones.

LES PARTENAIRES
Les statuts de zone d’un groupe de compte (3) – Modification de statut
…
Un click sur la colonne Entr. Oblig. De
l’agence commerciale indique que ce
champ est obligatoire dans la vue vente
de la fiche client.

LES PARTENAIRES
Les statuts de zone d’un groupe de compte (4) – Conséquence de la modification de statut
Chemin IMG : Transaction VD01 – Créer client commercial
Suite aux modications faites précédemment, un test de création de la fiche client dans le fonctionnel est
fait ci-dessous :
La tranche
7000000000 affectée
au grpe de compte
ZGC1 est appliquée
ici
Agence
Obigatoire car
présence de
La valeur « 1 » sur le schéma

client est issue du grpe de
compte ZGC1
Suite à la mise à jour du statut de zone de l’agence commerciale, cette zone devient obligatoire
lors de la saisie d’une fiche client au niveau de la vue Vente. On voit aussi que les zones Devise
et Schéma client sont obligatoires. Les autres zones sont facultatives comme définie dans
« statuts de zone du groupe de compte (3) – modification ».

LES PARTENAIRES
Statuts de zone au niveau transaction
la mise en écran dépendante de la transaction
Le statut de zone peut aussi être mis à jour au niveau d’une transaction (soit
en création, soit en modification, soit en affichage).
Une table de vérité indique le statut qui est pris en compte entre le groupe de
compte et la transaction.
Le statut « Masquer » est le statut le plus fort.
Exemple : si une zone est en statut « Masquer » au niveau du groupe de
compte, en statut obligatoire au niveau de la transaction alors cette zone sera
masquée.

LES PARTENAIRES
Détermination des partenaires

Chemin IMG : IMG > Administration des ventes (ADV)>Fonctions de base>Détermination du
partenaire> Paramétrer détermination du partenaire
Les deux premières activités vont être étudiées dans les pages suivantes. Les autres activités sont similaires, dans
la démarche d’implémentation, aux deux premières.

LES PARTENAIRES
Les rôles partenaires pour la fiche client (1)

partenaire> Paramétrer détermination du partenaire> Paramétrer détermination du
partenaire pour la fiche client
On définit ici le type de rôle lié au rôle partenaire. Par exemple le rôle partenaire
Donneur d’ordre DO est de type KU (client). Le type LI désigne un type
fournisseur.

LES PARTENAIRES
Les rôles partenaires pour la fiche client (2)

Etape 1 : dans la structure de dialogue, double cliquer sur Schémas partenaires

Etape 2 : sélectionner le schéma à traiter dans la partie droite de l’écran.
Etape 3 : dans la structure de dialogue, double cliquer sur Rôles partenaires comme ci-dessous
1 1
Le bouton Nouvelles entrées permet

d’affecter de nouveaux rôles au schéma
partenaire
Rôle
obligatoire
Rôle non
modifiable
Le schéma partenaire AG, visualisé ici, est affecté au groupe de compte ZGC1.
Les rôles cochés sont obligatoires. Ils sont de ce fait renseignés par défaut à la création de la
fiche client.

LES PARTENAIRES
Impact du paramétrage à la création d’une fiche client (1)
Chemin IMG : Transaction VD01 Créer client commercial
1
L’agence commerciale définie dans le paramétrage est visible
dans le matchcode de l’agence commerciale.

LES PARTENAIRES
Impact des Rôles partenaires à la création d’une fiche client
Chemin IMG : Transaction VD01 Créer client commercial
Client crée avec le groupe de compte

ZGC1 dont la tranche de numéro est 70
(tranche de no 7000000000). Le schéma
partenaire standard AG est utilisé ici
1
Le rôle donneur d’ordre est grisé donc
non modifiable conformément au
paramétrage.
Les quatre rôles partenaire définis obligatoires dans le paramétrage sont renseignés par défaut
et automatiquement par le système.

LES PARTENAIRES
Définir un schéma partenaire (1)

Etape 1 : dans la structure de dialogue, double cliquer sur Schémas partenaires
Etape 2 : sélectionner le schéma à traiter dans la partie droite de l’écran. Choix par exemple du schéma
standard AG.
Etape 3 : cliquer sur pour copier le schéma AG dans un nouveau schéma ZD
Toutes les entrées liées au schéma AG sont copiées dans le nouveau schéma ZD.
Cliquer sur pour valider la copie.

LES PARTENAIRES
Définir un schéma partenaire (2)

partenaire> Paramétrer détermination du partenaire> Paramétrer détermination
du partenaire pour la fiche client
Dans le nouveau schéma partenaire ZD, il est possible d’ajouter, de supprimer de

modifier des roles partenaires.

LES PARTENAIRES
Affecter un schéma partenaire au groupe de compte

Etape 1 : dans la structure de dialogue, double cliquer sur Affectat. schéma parten.
Etape 2 : le schéma partenaire ZD est à affecter au groupe de compte ZGC1 en lieu et place de AG
comme ci-dessous.
Sauvegarder avec .

LES PARTENAIRES
Affecter des rôles au groupe de compte

Cette tâche consiste à autoriser le groupe de compte à utiliser un certain nombre

de rôles définis notamment ceux qui sont obligatoires.
Dans la structure de dialogue, double cliquer sur Affectation de rôle – groupe de comptes
Cliquer sur pour affecter un rôle à un groupe de compte :
Faites «Entrée » et Sauvegarder avec .

Le rôle CF client facturé est ainsi autorisé dans le groupe de compte ZGC1. Cette procédure
d’affectation est à utiliser pour affecter les autres rôles obligatoires au groupe de compte ZGC1.

LES PARTENAIRES
Conversion des rôles partenaires

A noter que les rôles partenaires standard sont convertis dans chaque langue.
Exemple : le rôle standard RE est converti en CF en français pour désigner le client
facturé.

LES PARTENAIRES
Détermination de partenaires pour l’entête de documents (1)

du partenaire pour l’entête du doc
ROLES PARTENAIRES DU SCHEMA PARTENAIRE TA 1

Rôle obligatoire
Rôle non dans la
modifiable dans commande
la commande 1 2 3 4
Un schéma
partenaire est
composé de rôles
partenaires avec des
options pour chaque
rôle.
2
3
Réf : par exemple le rôle R1 a comme référence CL. Cela
indique que lors de la création du document de vente le Origine table : renseigne à partir de
rôle partenaire R1 sera déterminé à partir de la fiche du quelle table le partenaire est déterminé.
client livré -au lieu de la fiche du donneur d’ordre- définie Il existe diverses valeurs dont :
dans le document. La séquence doit être indiquée. A=gestion de crédit (table T024P)
B=hiérarchie client (table KNVH)
3 C=rôle partenaire de la fiche client
(table KNVP).
Séq : indique la séquence de détermination du partenaire Exemple : vous saisissez la valeur C si
dans un document de vente. vous désirez que la fonction partenaire
Si blanc, ce partenaire est déterminé en 1er soit issue uniquement des entrées de
Si 1, ce partenaire est détermine dans un 2eme temps l’onglet partenaire de la fiche client. Ne
Si 2, ce partenaire est détermine dans un 3eme temps pas utilisez ce paramétrage pour les
rôles obligatoires car il peut générer
des documents incomplets.

LES PARTENAIRES
Détermination de partenaires pour l’entête de documents (2)

du partenaire pour l’entête du doc
AFFECTATION DU SCHEMA PARTENAIRE STANDARD TA
Saisir ici le schéma partenaire

approprié.
Le schéma partenaire standard TA pour l’entête du document de vente est affecté au type de
document de vente ZZCD. A la création d’une commande client, les partenaires de la fiche
client sont proposés par le système. Le schéma partenaire défini en entête de la commande client
vient en complément du schéma affecté au groupe de compte pour la fiche client. Les partenaires
obligatoires définis dans le schéma partenaire affecté au groupe de compte doivent aussi être
présents dans le schéma partenaire lié à l’entête du document de vente. Ce schéma TA pilote les
partenaires au sein d’un document de vente. Les rôles partenaires définis en entête du document
de vente s’appliquent à l’ensemble du document.
Exemple : une fiche client est composée de quatre partenaires habituels obligatoires : le donneur
d’ordre, le payeur, le livré et le facturé. Si le schéma partenaire de l’entête du document de vente
est composé que du donneur d’ordre, du payeur et du livré alors à la création de la commande
client le rôle partenaire facturé de la fiche client ne sera pas proposé par le système dans l’onglet
partenaire de la commande client.

LES PARTENAIRES
Détermination de partenaires pour le poste de documents (1)

du partenaire pour le poste de docu
ROLES PARTENAIRES DU SCHEMA PARTENAIRE N

Rôle obligatoire
Rôle non dans la
modifiable dans commande client
la commande si coché
Schéma partenaire N
Les partenaires affectés au schéma partenaire pour le poste d’un

document de vente peuvent être différents de ceux affecté au
schéma partenaire pour l’entête. Le rôle partenaire TR est
affecté au schéma partenaire pour le poste mais n’est pas
affecté au schéma partenaire lié au type de document.

LES PARTENAIRES
Détermination de partenaires pour le poste de documents (2)

du partenaire pour le poste de docu
AFFECTATION DU SCHEMA PARTENAIRE STANDARD N
Le schéma partenaire standard N pour le poste du document de vente est affecté au type de poste
ZTA du document vente. A la création d’une commande client, les partenaires de l’entête de la
commande client sont proposés par le système au niveau poste.
Au niveau poste d’un document de vente, vous pouvez ajouter un rôle partenaire non défini au
niveau entête du document de vente.

LES PARTENAIRES
Impact des rôles partenaires dans le processus de l’ADV (1)

Scénario Création d’un client donneur d’ordre et d’un client facturé. Le donneur d’ordre
passe la commande qui sera facturée au client facturé
Client facturé 1000015
Aspect paramétrage
Utilisation du groupe de compte client
facturé 0004 -dont la tranche de no est
000100000-0001999999-pour créer le
client 1000015
Client donneur d’ordre 7000000005 auquel il a été affecté un client facturé 1000075 via le rôle CF
Aspect paramétrage relatif
Les quatre rôles obligatoires sont

autorisés au sein du groupe de compte
ZGC1.
Si par exemple le rôle CF n’était pas
autorisé pour le groupe de compte
ZGC1, il n’y aurait que 3 rôles dans la
fiche client. Le rôle CF serait à ajouter
manuellement dans la commande
client.
Client facturé 1000015 identifié

par le rôle CF.

LES PARTENAIRES

Scénario Création d’une commande client par le donneur d’ordre 7000000005
Facturation au client facturé 1000015
Partenaires au niveau entête de la commande client de type ZZCD 1
Les rôles de la fiche client donneur

d’ordre 7000000005 sont transférés
dans la commande. Le schéma TA
prend le pas sur le schéma partenaire
client ZD.
Le schéma partenaire standard TA est affecté au type de

document ZZCD. Au niveau de la commande client, le
schéma TA pilote la gestion des partenaires. Au niveau de la
fiche client, le schéma ZD pilote les partenaires à travers le
groupe de compte.
Les rôles sont traduits ici.

Création de la livraison
Client réceptionnaire ou 2
Le schéma partenaire LF est affecté au type de client livré 7000000005
livraison LF. Dans ce schéma les rôles payeur et identifié par le rôle WE ou
facturé ne sont pas autorisés. Ainsi ils CL en français
n’appraîssent pas dans ce document de livraison.
Vu dans focus sur type de livraison plus haut.

LES PARTENAIRES

Partenaires au niveau poste de la commande client de type ZZCD
Le schéma partenaire standard N est affecté au type de poste

ZTA. Au niveau du poste de la commande client, le schéma
N pilote la gestion des partenaires. Au niveau de l’entête de
la commande client, le schéma TA pilote la gestion des
partenaires à travers le type de document de vente.
Les rôles sont traduits Les rôles de l’entête de la commande client

ici (AG, RE, RG, WE) sont transférés au niveau
poste ici. Le rôle SP est défini uniquement au
niveau poste. Les rôles peuvent donc être
différents entre le niveau entête et le niveau
poste.
Création de la livraison
Au niveau de la livraison, les rôles essentiels sont le client réceptionnaire ou

client livré identifié par le rôle WE ou CL en français, le donneur d’ordre et le
transporteur. Ces rôles sont présents dans le schéma partenaire LF affecté au
type de livraison LF. Ce qui n’est pas le cas par exemple pour les rôles PY et
CF.

LES PARTENAIRES

Création de la facture
Client facturé 1000015 identifié

par le rôle RE ou CF en français
Au niveau de la facture, les rôles essentiels sont le donneur d’ordre, le client

facturé et le payeur. Ces rôles sont présents dans le schéma partenaire entête
FK affecté au type de facture F2. Vu dans le chapitre Focus sur type de facture
F2 plus haut. Le rôle partenaire CL ou WE (réceptionnaire ou client livré) n’est
pas présent dans le schéma partenaire FK. Cela explique son absence dans la
présente facture.

LES PARTENAIRES
Impact des rôles partenaires dans le processus de l’ADV(5)

Scénario Envoi de la facture au client facturé 1000015
Message de la facture
La facture est envoyée au client facturé

1000015 identifié par le rôle CF.
Edition de la facture
Envoi de la facture au client facturé

1000015 dont l’adresse figure ci-dessus.
Le client 7000000005 est à la fois payeur et donneur d’ordre

selon l’onglet partenaire de la facture (voir ci-dessus).
Si le rôle CF client facturé n’était pas prévu dans les schémas

partenaires (schéma partenaire lié au groupe de compte et schéma
partenaire lié au type de document), vous n’auriez pas pu éditer
votre facture.

12 DOCUMENTS INCOMPLETS
Définir les schémas de documents incomplets (1)

Chemin IMG : IMG > Administration des ventes (ADV)>Fonctions de base>Document
incomplet>Définir et affecter les schémas de document incomplet
Objectif : le système signale un message d’erreur lorsqu’une

Le document
zone définie dans le schéma de document incomplet n’est pas incomplet est
renseignée dans un document de vente par exemple. une fonction de
base de l’ADV
Le schéma de document
incomplet ne concerne pas
les factures.
Etape 1 : dans la structure de dialogue, double cliquer sur Groupes

Etape 2 : sélectionner le groupe dans la partie droite de l’écran . Par exemple sélectionner le groupe A
pour gérer le schéma de document incomplet pour une commande client au niveau entête (E/T).
Etape 3 : maintenir la sélection sur le groupe A et double cliquer sur Schémas dans la structure de
dialogue.

DOCUMENTS INCOMPLETS

Etape 4 : Maintenir la sélection sur le schéma 11 et double cliquer sur Zones dans la structure de
dialogue
Matchcode sur statut pour choisir
une valeur. Il s’agit ici du groupe
de statut.
Un click sur
permet de passer
en mode mise à
jour pour créer
vos propres 1 2
schémas.
1 2
Liste des zones devant être saisies La colonne Avertis. Etant coché
dans un document de vente. Faute pour le N° de commande d’achat ;
de quoi, un protocole de document si ce N° n’est pas saisi dans une
incomplet sera crée pour signaler les commande alors un message
zones manquantes. d’avertissement est émis par le
système.
Comment connaître le nom technique des zones ?
Dans cet écran de commande

client, la zone Incoterm est en
entête et se trouve dans l’onglet
facture. Ces deux informations
renseignent sur le code de l’écran à
utiliser dans le protocole de
document incomplet.
Dans une commande client comme ci-dessus,
sélectionner la zone Incoterms par exemple et appuyer sur la touche F1.


Cliquer sur le marteau et

l’enclume pour obtenir
l’écran info. Technique
ci-contre
Il indique que la zone
incoterm a pour nom
technique INCO1 et la
table qui contient cette
zone est VBKD.
Pour connaître le code écran, le matchcode sur Ecran renseigne sur l’écran adéquat à choisir :
Dans l’écran de commande client

(document de vente), la zone
Incoterm est en entête et se trouve
dans l’onglet facture. Ces deux
informations renseignent sur le code
de l’écran à utiliser dans le protocole
de document incomplet.
Î le code écran adéquat est donc
KDE3.
Le système peut ainsi naviguer du
protocole de document vers l’onglet
facture et plus précisément vers la
zone incoterm lorsque celle-ci est
incomplète.


Schéma de document incomplet pour les types de poste
Définit l’ordre de priorité

pour le traitement des zones
1ere zone à
être traitée.
2eme zone à être

traitée.

Définir les groupes de statut

incomplet>Définir les groupes de statut
Objectif : si le statut de facturation est sélectionné pour le groupe 04. Le système vérifie les
zones du schéma de document incomplet. Si les données sont incomplètes dans une ou
plusieurs de ces zones, le système affichera un message de statut concernant les données de
facturation dans l’écran de statut d’entête du document de vente. Ce message peut être :
totalement incomplet ou partiellement incomplet.
Mise à jour en cochant le groupe 04 pour la

facture.
Dans le schéma 11 du protocole de document incomplet ci-dessous la devise du document a

un statut 03, la lecture de ce statut à partir du groupe de statut ci-dessous indique que
l’absence de la devise dans la commande client n’est pas bloquante pour la livraison mais
qu’elle est bloquante pour la facture. Un document de vente incomplet peut donc empêcher
sa facturation.
Les groupes de statut conditionnent les traitements ultérieurs.

Affecter les schémas de document incomplet

incomplet>Affecter les schémas de document incomplet
Les affectations suivantes peuvent être faites :
Les schémas
entête sont à
affecter au type de
document de vente
ou de livraison.
Les schémas de
niveau poste sont à
affecter au type de
poste.
En double cliquant sur , l’écran ci-dessous apparaît :
Vous affectez
le schéma
d’entête au
1
type de
document de
vente.
Affectation du schéma de document incomplet au type de poste
Le schéma 20 est
affecté au type de
poste ZTA.

Contrôle du Protocole de documents incomplets via une commande(1)

Chemin VA02 Modifier commande
Objectif
Corriger les erreurs d’une commande client de type ZZCD à travers, le protocole de document
incomplet.
Dans cette commande dont le type

de document est ZZCD,
l’incoterm et les conditions de
paiement sont absents en entête.
La quantité et la division sont
absentes au niveau poste.
Examinons le protocole de
document incomplet associé
Protocole de document incomplet de la commande no 17
Les deux
premières
zones à
traiter au
Etape 1 : Sélectionner
niveau poste
cette ligne d’entête (c’est
sont celles
une ligne d’entête parce
définies
que le no de poste n’est
dans le
pas indiqué).
protocole
via la
séquence de
Etape 2 : un click sur le traitement
bouton Compléter données des zones.
envoie vers la zone
incomplète de la
commande.
Après correction d’un certain nombre d’erreur : Le protocole est mis à jour au fur et à
mesure des corrections apportées dans
la commande. Quand toutes les erreurs
sont corrigées, le système signale que le
document est complet.

13 DETERMINATION DE PRIX : TECHNIQUE DES CONDITIONS

La détermination de prix utilise la technique des conditions. Elle consiste à rechercher des enregistrements
conditions selon une combinaison de critères définie dans une séquence d’accès. Le système arrête la
recherche dès qu’un enregistrement condition a été trouvé.
Note : dans la détermination de prix, une condition peut représenter un prix, une majoration/réduction, une
taxe ou un fret. La classe de condition (zone du type de condition) est porteuse de cette notion de
classification de condition.

prix>Pilotage de la détermination du prix
Objectif : gérer les prix, les conditions, les tarifs dans SAP
R/3 afin qu’ils soient proposés automatiquement par le La détermination
système à la saisie d’une commande et d’une facture client. des prix est une
fonction de base de
l’ADV. Ces
indications aident à
Les activités suivantes du menu relatives à la détermination déterminer le bon
de prix vont être abordées dans les pages qui vont suivre : point d’entrée de
custo.
Scénario
Créer un prix à partir
d’un type de condition
modèle PR00

DETERMINATION DE PRIX : TECHNIQUE DES CONDITIONS
Définir une table condition (1)

prix>Pilotage de la détermination du prix>Définir une table condition
Scénario : création d’une table de condition à partir d’une table modèle 005 liée à une
séquence d’accès du type de condition PR00.
Sélectionner la table modèle 005.
Nouvelle table spécifique.

A noter que les tables spécifiques de condition sont à
créer à partir des numéros 700
Cliquer sur pour valider.

Définir une table condition (2)

prix>Pilotage de la détermination du prix>Définir une table condition
Pour avoir le nom technique des zones
Les zones en bleu dans le

catalogue des zones sont
sélectionnées et sont
visibles à gauche
Le prix à mettre en
place sera déterminé en
fonction de ces zones Vous pouvez sélectionner
qui constituent une une zone et l’ajouter avec
combinaison de critères
l’icône dans la partie
gauche.
Liste non exhaustive. L’icône permet de

voir les zones suivantes.
Avec l’icône vous devez générer la table.

Définir un type de condition (1)

prix>Pilotage de la détermination du prix>Définir les types de condition
Scénario : création d’un type de condition à partir d’un type de condition modèle PR00.
Sélectionner le type de condition modèle PR00 et cliquer sur l’icône Copier sous comme ci-dessous :

Définir un type de condition (2)

Vous indiquez l’entrée cible. Le nouveau type de condition est ZC00
Ce type de condition est

une condition de prix et
est calculé selon la
Condition à quantité. Ex : le prix est
appliquer qu’au de 100 Eur pièce.
niveau poste d’un
document.
Schéma de calcul supplémentaire
actif au niveau de l’enregistrement
condition.
Un type de condition est

porteur des caractéristiques
d’un prix, d’une
déduction/majoration, d’un fret
ou d’une taxe.
Cliquer sur pour valider. Puis sauvegarder avec l’icône disquette.

Définir une séquence d’accès (1)

prix>Pilotage de la détermination du prix>Définir les séquences d’accès>Gérer
les séquences d’accès
Scénario : création d’une séquence Une séquence d’accès est une modalité de
d’accès ZC02 à partir de la séquence recherche selon laquelle le système accède aux
d’accès modèle PR00. enregistrements condition. La table de condition
définie plus haut est portée par la séquence
d’accès.
Dans la structure de dialogue, cliquer Séquence d’accès et sélectionner la séquence d’accès modèle à droite.
Cliquer ensuite sur l’icône Copier sous :


Après avoir indiqué l’entrée cible ZC02 à la place de PR00 :
Cliquer sur pour sauvegarder.


Maintenir la sélection de la séquence d’accès ZC02 et double cliquer sur Accès :
Une séquence d’accès peut

comporter plusieurs accès.
Ils sont alors à gérer du
spécifique au général.
Un accès est identifié par un no

d’accès et une table de condition.
Cliquer sur Nouvelles entrées pour créer un accès : C’est aussi une combinaison de
critères ou de zones qui servent à
identifier un enregistrement condition.
Règles devant être

respectées afin de
rechercher un
enregistrement condition.
1
2
Saisir ici la table créée 2 Cocher pour indiquer au
plus haut système d’arrêter la recherche
si un enregistrement est trouvé.


Maintenir la sélection de l’accès 10 et double cliquer sur Zones :
Séquence d’accès ZC02, accès no 10

et table de condition 916
KOMK : structure d’entête

Zones de la table de condition du document de vente ou de
916. facture.
La zone VKORG par exemple KOMP : structure de poste
désigne l’organisation du document de vente ou de
commerciale. facture.
Exemple : à la création d’une commande client, les zones relatives aux conditions de prix sont
portées par des structures entête KOMK et poste KOMP. Le système procédera à une comparaison
entre les zones de la table de condition et celles portées par les structures du document donc de la
commande client dans notre exemple. Si le résultat est positif alors un enregistrement condition est
trouvé, le système arrête la recherche dès lors qu’il y a exclusivité au niveau de l’accès.


La séquence d’accès ZC02 créée doit être affectée au type de

condition ZC00 :
Saisir ici la
séquence
d’accès
appropriée
Ce bouton permet d’accéder aux

enregistrements condition

Définir un schéma de calcul (1)

prix>Pilotage de la détermination du prix>Définir et affecter les schémas de
calcul>Gérer schéma de calcul
Scénario : création d’un schéma de calcul à partir du schéma modèle RVAA01.
Sélectionner le schéma de condition modèle RVAA01 et cliquer sur l’icône Copier sous et saisir le
nouveau schéma ZZAZ01 en lieu et place de RVAA01. Vous obtenez :
Emploi : Détermination de prix
Application Ventes

Définir un schéma de calcul (2)

calcul>Gérer schéma de calcul
Maintenir la sélection du schéma ZZAZ01 et double cliquer sur Pilotage pour mettre à jour le schéma
de calcul. Saisir le type de condition ZC00 en lieu et place du type de condition PR00 :
Un schéma de calcul est une liste ordonnée de type de condition. Il indique l’ordre dans
lequel les types de conditions apparaîtront dans le document de vente ou de facture.
Man : type de condition manuel. S’il n’est pas coché alors le prix est déterminé automatiquement
par le système. Cas du type de condition MWST pour les taxes.
Obl : type de condition obligatoire.
Stat : condition statistique. Pas d’effet sur la valeur nette de la commande.
Totn : sous-totaux devant apparaître lors de la détermination de prix
Disp : disposition ou condition à remplir afin que le type de condition soit traité
Clécp : clé de compte utilisée pour déterminer un compte comptable
RglCal : formule autre que celle du standard qui permet de déterminer la valeur d’une condition
FrmBas : formule autre que celle du standard qui permet de déterminer la base d’une condition.
Exemple : une remise absolue entête peut être répartie en fonction du poids des postes d’une
commande client.

Affecter un schéma de document

calcul>Affecter schéma documents types de commande client
Cet écran vous montre que le schéma de document standard A est affecté au type de
document de vente ZZCD. Le schéma de document permet de regrouper les documents de
vente ayant les mêmes caractéristiques en terme de détermination de prix. Le schéma de
document est un des critères qui permet au système de déterminer automatiquement le schéma
de calcul.
Le schéma de document est la clé

du schéma de calcul dans le type de
document de vente et donc dans
l’entête d’une commande client
Note : l’affectation du schéma de document est aussi à faire au niveau du type de facture. Le type de
facture F2 est aussi lié au schéma de document A.

Définir le schéma client

calcul>Définir le schéma client
Le schéma client permet de regrouper les clients ayant les mêmes caractéristiques en terme de
détermination de prix. Le schéma client est affecté au groupe de compte puis au client. Le
schéma client est un des critères qui permet au système de déterminer automatiquement le
schéma de calcul.
Le schéma client est la clé du schéma de calcul

dans la fiche client

Définir le schéma de calcul

calcul>Définir la détermination du schéma de calcul
Le schéma de calcul est déterminé automatiquement par le système à partir :

du domaine commercial, du schéma de document et du schéma client.
Impact
Vous créez une commande client en utilisant l’organisation ZT00, le canal de
distribution Z1, le secteur d’activité ZS. Pour rappel ces trois informations constituent le
domaine commercial.
Vous utilisez aussi le type de document de vente ZZCD auquel est affecté un schéma de
document A et une fiche client dont le schéma client est 1.
Ces informations serviront au système à déterminer automatiquement le schéma de
calcul ZZAZ01 pour la commande client en utilisant les entrées de customizing de la
table ci-dessus.
Si vous créez une facture de type F2 lié à schéma de document A, utilisant l’organisation
ZT00, le canal de distribution Z1, le secteur d’activité ZS et une fiche client dont le schéma
client est 1; alors le système déterminera aussi le schéma de calcul ZZAZ01.

Impact du paramétrage des conditions – création d’un prix

Chemin IMG : Transaction VK11 création d’un enregistrement condition
Scénario : création d’un enregistrement condition de prix qui sera utilisé à la création d’une
commande client
VK11
Saisie du type de condition définie plus

haut
Vous cliquez sur pour valider et vous saisissez les informations relatives à la combinaison des clés
c-a-d les informations de la table 916 définie plus haut. Vous faites ensuite Entrée pour arriver à cet
écran.
Le type de condition prix ZC00 est

défini selon : une séquence d’accès,
un accès et une combinaison de
critères constituée par :
et
portée par la table 916.

Impact du paramétrage des conditions – création d’une commande (1)

Chemin IMG : Transaction VA01 Créer une commande client
Scénario : création d’une commande client afin de vérifier le schéma de calcul et le prix
déterminés par le système du fait du paramétrage effectué.
Entête d’une commande
Schéma de calcul ZZAZ01 déterminé automatiquement

1 par le système via la table d’affectation du schéma de
calcul paramétrée plus haut.
En entête de la commande on trouve les infos suivantes: l’organisation commerciale ZT00, le canal de
distribution Z1 et le secteur d’activité ZS. Par ailleurs le client 7000000005 est porteur du schéma
client 1. Le type de document ZZCD est porteur du schéma de document A. Ces informations et les
entrées de paramétrage réalisées, lors de l’affectation du schéma de calcul, permettent au système de
déterminer le schéma de calcul ZZAZ01 et le type de condition ZC00.

Impact du paramétrage des conditions – création d’une commande (2)

Qu’allons nous faire ? : créer une commande client afin de vérifier le schéma de calcul et le
prix déterminés par le système du fait du paramétrage effectué.
Prix déterminé automatiquement par

le système via l’enregistrement
condition crée avec la transaction
VK11.
Types de condition du
schéma de calcul ZZAZ01.
En entête de la commande on trouve les infos suivantes : le schéma de calcul, l’organisation commerciale
ZT00, le Cdis Z1, le secteur d’activité ZS. Par ailleurs le client 7000000005 est porteur du schéma client 1
et le type de document ZZCD est porteur du schéma de document A. Ces informations d’entête sont
stockées par le système dans une structure de données entête, KOMK, relatif au prix.
L’article est au niveau poste de la commande et est stocké dans une structure de donnés poste, KOMP,
relatif au prix.
Ces informations sont recherchées par le système dans la table des enregistrements condition. Un
enregistrement condition dont le type de condition est ZC00, la séquence d’accès ZC02, l’accès 10 et la
table 916 est trouvé. Le système ramène alors le prix de 205 Euros dans la commande client.

Impact du paramétrage des conditions – création d’une commande(3)

Qu’allons nous faire ? : créer une commande client afin de vérifier le schéma de calcul et le
prix déterminés par le système du fait du paramétrage effectué.
Analyse de la détermination de prix
Au niveau poste de la commande client, cliquer sur le bouton Analyse.
Prix déterminé automatiquement par le

Types de condition ZC00 du
schéma de calcul ZZAZ01. système via l’enregistrement condition crée
avec la transaction VK11.
Pour les valeurs suivantes du document :

o schéma de calcul ZZAZ01
o organisation commerciale ZT00
o canal de distribution Z1
o donneur d’ordre 7000000005
o article T-M52901
o date de prix 06.03.2007.
Le système a trouvé un enregistrement condition dont le prix est 205 Eur. Cet enregistrement condition est
porté par le type de condition ZC00, la séquence d’accès ZC02 et l’accès 10.
Il s’agit de l’enregistrement condition que nous avons crée via la transaction VK11 plus haut.

14 DETERMINATION DE PRIX EN STANDARD

Objectif : expliquer le processus de la détermination de prix sans créer de table ni de séquence d’accès.
Nous utilisons ici les objets standards. Des commandes seront créées dans le fonctionnel afin de bien
visualiser les objets de paramétrage et leur impact.
Examiner un type de condition (1)
prix>Pilotage de la détermination du prix> Définir les types de condition
Taxe : type de condition MWST
A Ce type de condition est

une condition de taxe et
B est calculé en %.
C
2
1
Saisie manuelle non
autorisée au sein de votre
La base pour le barème est déterminée en
regroupant les postes d’un document et d’un
document de vente
groupe donné comme le groupe de marchandises. (onglet condition).
1
Option condition de groupe
Considérons par exemple que les articles A1 et A2
font partie d’un groupe de marchandises. Le barème
de l’enregistrement condition pour un type de
A condition de groupe, pour un groupe de
Liste des classes conditions :
marchandises donné est défini ainsi :
A partir de 200pièces il y a une réduction
de 2%.
Ma commande client comprend les postes
suivants :
Art qte grpe March
A1 100 001
A2 150 001
Chaque poste de la commande pris
individuellement ne permet pas d’obtenir
une réduction de 2%. En revanche en les
regroupant au sein d’un même groupe de
marchandise, ils forment une base en
quantité de 250pièces suffisantes pour
obtenir la réduction de 2%

DETEMINATION DE PRIX EN STANDARD

B
Liste des règles de calcul


C
Liste des catégories de condition


Déduction : type de condition KA02
Indique une remise donc la

condition est une déduction
Si le signe est positif alors la condition est une

majoration.


Fret : type de condition KF00
La condition est un fret calculé

selon le poids brut.
Mise à jour de la valeur

limite. Cas des exonérations
fiscales jusqu’à une limite
donnée.
Le barème est géré par poids brut et

en décroissant.


Prix : type de condition PR00
1
1
Voir le détail de la séquence d’accès sur la page
suivante.
Schéma de calcul
supplémentaire pour
PR00
Selon la règle
de calcul
ce paramétrage pilote la gestion du barème dans un enregistrement condition pour le type

de condition PR00. Les enregistrements condition sont crées dans le fonctionnel avec la
transaction VK11.

Examiner une séquence d’accès (1)

prix>Pilotage de la détermination du prix> Définir les séquences d’accès>Gérer
Séquence d’accès PR02 liée au type de condition PR00

1
Table 305 liée à l’accès 10
A
2 3
4
Accès de la
séquence d’accès 2
PR02 défini du Les accès 20 et 30

spécifique au 3
ont la même table
général. 306. La disposition 3
les distingue, elle
indique que l’accès
30 sera effectué si la
devise est étrangère.
Un accès relatif à une séquence d’accès donné est toujours Si un enregistrement condition est
porteur d’une table de condition. trouvé, le système arrête la
recherche.
4


A noter :
o Les séquences d’accès n’existent que pour les conditions de poste.
o Il n’y a pas de séquence d’accès pour les types de conditions manuelles (zone Man dans le
schéma de calcul).
o Une séquence d’accès est toujours affectée à un type de condition. Un type de condition ne
peut avoir qu’une seule séquence d’accès.
o Une séquence d’accès peut avoir un ou plusieurs accès.
o Chaque accès d’une séquence d’accès correspond à une table de condition.
o Chaque table de condition d’un accès donné est composée de différentes zones qui constituent
la combinaison de clés.
o Les données d’une table de condition sont appelées des enregistrements condition.
o Les données, tels les prix d’un article, sont saisies dans le fonctionnel pour un type de
condition donné comme PR00, selon une séquence d’accès donnée telle PR02 et pour un
accès donc une table de condition donnée.
o Exemple pour illustrer le concept de la technique des conditions :
Le type de condition = Directeur d’une école

La séquence d’accès = Ecole
Accès1 Table de condition t01 = classe Îchaque élève est un enregistrement
condition.
Accès2 Table de condition t02= personnel enseignantÎchaque maître ou
maîtresse est un enregistrement condition.


Zones pour l’accès 10, la table 305 pour la séquence d’accès PR02
2
Combinaison de clés de 1 Combinaison de clés pour le
l’enregistrement condition. document de vente et pour un
accès donné.
1 2
Zones de la table de
condition 305. Ces
zones constituent une
combinaison de clés
pour l’enregistrement
condition.
Une structure du document

de vente par exemple
Lors de la détermination de prix pour une commande client par accueille l’équivalent de la
exemple, Le système renseigne les zones respectives des structures combinaison de clés.
KOMK et KOMP par les valeurs correspondantes de la commande KOMK et KOMP sont
client. respectivement des
Exemple : si l’organisation commerciale de la commande client est structures d’entête et de
1000 alors le système va ranger la valeur 1000 dans la zone poste.
KOMK-VKORG. Idem pour le canal de distribution, le donneur
d’ordre. L’article étant une donnée de poste, c’est la zone KOMP-
MATNR qui sera valorisée. Pour chaque accès, une combinaison
de clés de condition (KOMK et KOMP) pour le document est
renseignée par le système et recherchée dans la table de condition
liée à l’accès. Si un enregistrement est trouvé, le système arrête la
recherche. Si un enregistrement n’est pas trouvé, le système
continue la recherche avec l’accès suivant.

Zones relatives à l’accès 20, la table 306 pour la séquence d’accès PR02


Zones pour l’accès 30, la table 306 et la séquence d’accès PR02
Cet accès est traité si la devise est étrangère: disposition 3.
Zones pour l’accès 40, la table 304 et la séquence d’accès PR02

Examiner la détermination du schéma de calcul

prix>Pilotage de la détermination du prix> Définir et affecter les schémas de
calcul> Définir la détermination du schéma de calcul
Etape 1 : le schéma client est paramétré ; une entrée dont la valeur est 1 est créée.
Etape 2 : le schéma de document A est créée.
Etape 3 : le schéma de document A est affecté au type de document de vente CDCL
Etape 4 : le domaine commercial 0001/01/01, le schéma de document A et le schéma client 1 sont affectés au
schéma de calcul RVAA01 comme ci-dessous :
A la création d’une commande client, le système effectue les contrôles suivants pour déterminer
le schéma de calcul à utiliser :
o Le domaine commercial du document de vente (commande client) est-il égal au
domaine commercial d’une entrée de cette table ?
o Le type de document de la commande client CDCL a-t-il un schéma de document
identique au schéma de document d’une entrée de cette table ?
o Le donneur d’ordre de la commande client a-t-il un schéma client identique au schéma
client d’une entrée de cette table ?
Si la réponse à ces trois questions est positive alors le système détermine
automatiquement le schéma de calcul RVAA01 pour la commande client en cours.

Examiner un schéma de calcul (1)

calcul> Gérer schéma de calcul
La valeur d’une condition est imputée sur un compte

comptable via la clé de compte.
La disposition 2
indique que le Niv. de
type poste traité totalisation
doit être pertinent
pour la
détermination de
prix. 1
Séquence dans
laquelle les
conditions
apparaîtront dans
le document de
vente ou de
facturation.
Liste des conditions applicables dans un document de vente ou de facturation selon la séquence définie
ici par la zone Niv.

Examiner un schéma de calcul (2)

calcul> Gérer schéma de calcul
En référence au
niveau 400 (page
précédente) qui est
un niveau de
totalisation. Ce
niveau est la base
de la ristourne

Vérification du paramétrage - Création d’un enregistrement condition (1)

Chemin IMG : Transaction VK11
Objectif : création d’un enregistrement condition dans le fonctionnel pour vérifier le paramétrage de la
séquence d’accès PR02 pour le type de condition de prix PR00.
Saisir PR00 et faites Entrée.
Rappel : le type de condition PR00

a pour séquence d’accès PR02
La boîte de dialogue, des combinaisons de clés, suivante s’affiche :

Accès 10 de la table 305
La recherche
est faite via
Accès 20 et 30 de la l’accès 30 si
table 306 la devise du
document de
vente est
Accès 40 de la table 304 étrangère.
Note :
Cette boîte de dialogue représente les accès de la séquence d’accès PR02 définie en 9.2 et rappelée ci-dessous :
Ce rappel étant fait, la création de l’enregistrement se poursuit après avoir choisi la 1ère combinaison
de clés (accès 10 et table 305). Validez ensuite avec .

Vérification du paramétrage - Création d’un enregistrement condition (2)

Chemin IMG : Transaction VK11
VKORG
VTWEG
KUNNR
MATNR statut
Notes : les zones de l’écran ci-dessus sont celles de la table 305 et de l’accès 10 rappelée ci-dessous :
Saisir les données nécessaires :
Sauvegarder.

Vérification du paramétrage - Création d’une commande client (1)

Chemin IMG : Transaction VA01
Analysons la détermination de prix via le bouton afin de comprendre comment le

système trouve les enregistrements condition.

Vérification du paramétrage - Création d’une commande client (2)

Seq,
d’accè
s PR02
avec 4
accès
pour le
type de
cdt
.PR00
Il apparaît que la recherche est faite sur les quatre

accès et notamment l’accès 30 (devise étrangère)
Cliquer sur pour obtenir une vue technique de l’analyse :

Vérification du paramétrage - Création d’une commande client(3)

Le système a déterminé automatiquement le schéma de calcul RVAA01 en Enregis. Condition trouvé
utilisant la table de custo « affectation du schéma de calcul » . Les valeurs avec l’accès 10 de la
de cette table (domaine commercial, sch. doc., sch. client) sont comparées séquence d’accès PR02.
avec les valeurs correspondantes du document.
Combinaison de clé de Combinaison de clé de

l’enregistrement condition relatif à condition pour le document
la table 305 (A305), à l’accès 10, à et pour l’accès 10 rangée
la séquence d’accès PR02 et au type dans les structures de
de condition PR00 condition KOMK et KOMP
La combinaison de clé de condition pour le document et pour l’accès (ici accès 10) est recherchée dans
la table de condition liée à l’accès. Un enregistrement condition (accès 10, table A305, séquence d’accès
PR02) est trouvé. Le montant correspondant à la condition de prix est remonté vers la commande client.
Le système arrête la recherche du fait de l’option exclusivité dans la séquence d’accès.

Résumé de la détermination de prix
Fonctionnel Customizing
Transaction VA01 ou VA02

Schéma de calcul RVAA01
Commande client. Type doc : CDCL
Type Doc. De vente : CDCL (sch. doc. A) Type de condition PR00 Prix
Type de condition MWST tva
Org. Commerciale : 1000
Canal distribution : 10 KOMK
Type de condition PR00 Prix
Secteur d’activité : 00
Séquence d’accès PR02
Donneur d’ordre : 1272 (sch. client 1)
Article Qte Séquence d’accès PR02

ZZ1011 ART demo prix 95pc
10-Orga. comm/canal dis./secteur act./client/artic
20-Orga. comm/canal dis./liste prix/dev./article
KOMP 30-Orga. comm/canal dis./liste prix/dev./article
40-Orga. comm/canal dis./article
KOMK structure de
communication de condition
pour l’E/T du doc.
KOMP : structure de Fonctionnel
communication de condition
pour le poste du doc. Enregistrements condition pour PR00
Transaction VK11 ou VK12
1000/10/00/1272/ZZ1011
Un enregistrement condition
est trouvé. Pas d’enregistrement condition
Pas d’enregistrement condition
Pas d’enregistrement condition

15 LES MESSAGES
Les fonctions des messages
Le message permet de communiquer avec les partenaires (client dans l’ADV). Vous envoyez par
exemple un accusé réception de commande à votre client à travers un message.
La mise en place de message est réalisée en utilisant la technique des conditions comme dans la
détermination de prix.
Il est possible de définir les conditions de création d’un message à travers une séquence d’accès
Il est possible d’indiquer :

o le destinataire du message. Exemple : le client (rôle partenaire)
o le support à utiliser. Exemple : une imprimante.
o Le moment de l’envoi du message. Exemple : immédiatement à la sauvegarde de la commande
client.
o Le formulaire à utiliser pour envoyer un message
o Le programme à utiliser pour envoyer un message
Les informations de message enregistrées afin que le système détermine automatiquement le message à
utiliser sont stockées en tant que données de base. Ce sont des enregistrements de message.
Le pilotage des messages est une fonction de base de l’Administration des Ventes. De ce fait vous
entrez dans le custo via le chemin suivant (en ciblant les fonctions de base de l’administration des
ventes) : IMG > Administration des ventes (ADV)>Fonctions de base>Pilotage des
messages>Détermination des messages

LES MESSAGES
Les categories de messages dans l’ADV

Chemin IMG : IMG > Administration des ventes (ADV)>Fonctions de base>Pilotage des
messages>Détermination des messages> Détermination des messages via
technique de conditions
Technique de
condition pour
déterminer un
message.
Vous pouvez gérer les messages pour les contacts, les documents de vente, les livraisons, les
factures.
Il faut distinguer un message d’entête d’un message de poste. Vous utilisez un message
d’entête pour éditer l’ensemble d’un document et un message de poste pour éditer chaque
poste d’un document.
La catégorie de message permet de piloter le message pour un type de document donné.
Pour les documents de vente, les catégories de messages standards sont : BA00 pour les
accusés de réception, AN00 pour les offres, LP00 pour le programme de livraison…
La catégorie de message standard pour les documents de facture est RD00
La catégorie de message standard pour le document de livraison est LD00 bon de livraison

LES MESSAGES
Les catégories de messages pour les documents de vente (1)

technique de conditions> Gérer la dét. des messages pour les documents de
vte>Gérer les catégories de message
Que fait-on ?
Création d’une nouvelle catégorie de message, ZZBA, concernant l’accusé réception. Cette
création est à faire par copie de la catégorie Accusé de réception BA00.
Description des différents objets associés à la catégorie de message accusé de réception.
Liste des catégories de

message pour les
documents de vente
Copie de la catégorie
1-sélection de la catégorie
source à copier
Un click sur ce bouton
2-cliquer sur Copier
permet de rechercher un
sous… élément dans une liste

LES MESSAGES

Après avoir saisi la catégorie de message cible et copier toutes les entrées, la nouvelle catégorie de
message ZZBA se présente ainsi :
Une séquence d’accès est

affectée à une catégorie de
message comme un type de
Les données générales condition dans la
de la catégorie de détermination de prix. Cette
message séquence indique qu’un
message sera crée dans le
document si le domaine
commercial et le client de ce
document de vente existent
Les valeurs par défaut dans les données de base de
de la catégorie de message en tant
message qu’enregistrement de
message.
Les différents supports sont :

-Une transaction spécifique permettra d’envoyer l’accusé de réception (AR). imprimante, fax, transmission
-L’accusé de réception sera édité sur support papier par imprimante. externe, sapoffice, EDI, mail.
-L’accusé de réception sera envoyé au donneur d’ordre de la commande client .
-La stratégie de communication est valable pour les transmissions externes (support 5). Elle consiste à
mettre en place une séquence de type de communication (e-mail, fax, adresse postale).

LES MESSAGES

Moment de traitement
de la catégorie de
message
A ce niveau vous paramétrez le moment auquel le message sera envoyé vers le partenaire. A noter
qu’un programme standard -RSNAST00- est exécuté à intervalles réguliers afin de traiter les
messages à envoyer. Les différentes possibilités sont :
Moment 1 : le message sera traité à la prochaine exécution du programme.
Moment 2 : le message sera traité à un moment indiqué par l’utilisateur.
Moment 3 : le message sera traité sur demande au sein d’une transaction. Transaction
Va01 création d’une commande client par exemple.
Moment 4 : le message est édité automatiquement dès qu’un document est enregistré. Il
s’agit d’un traitement immédiat. Paramètre
d’impression pour la
catégorie de message
Critère qui permet de déterminer les

paramètres d’impression.
Vous indiquez ici que l’impression est
pilotée par exemple au niveau de
l’organisation commerciale. Utilisé entre
autre lorsqu’il n’existe pas de schéma de
message.

LES MESSAGES

Pour une catégorie de message et un type de support sont affectés : un programme de traitement -
RVADOR01 pour les documents de vente- un formulaire sapscript adéquat et un rôle partenaire. Le
programme reçoit les données (structures VBDKA et VBDPA) de la base de données pour les traiter.
Ces données sont ensuite mises en forme au niveau du formulaire -RVORDER01- afin d’être éditées.

LES MESSAGES
Gérer la séquence d’accès d’un message

vte>Gérer les séquences d’accès
Objectif
Spécifier les conditions qui doivent être remplies afin que le système détermine automatiquement le
message à utiliser pour traiter un document. La séquence d’accès permet de rechercher les
enregistrements condition de messages.
Examinons la séquence 0001
Examinons les zones de la

séquence 0001 et de l’accès 10

LES MESSAGES
Affectation d’un message aux rôles partenaires

vte>Affecter les messages aux rôles partenaires
Objectif
Pour chaque catégorie de condition et pour chaque support, vous affectez un rôle partenaire.
Support 1 pour imprimante

LES MESSAGES
Gérer le schéma de détermination de message pour les commandes client

vte>Gérer le schéma de détermination de messages
Objectif
Le schéma de détermination de messages est une liste de messages disponibles et applicables dans le
cadre de l’administration des ventes. Il permet au système de déterminer automatiquement le schéma à
utiliser dans un document de vente par exemple.
Que fait-on ?
Nous allons créer un nouveau schéma de détermination de message ZZ0000 par copie du schéma
standard V10000. La nouvelle catégorie de condition ZZBA est affectée au nouveau schéma :
Indique que le
message est traité si le
document est complet
(sans erreurs).

LES MESSAGES
Affecter le schéma de détermination de message

vte>Affecter schéma détermination de messages>Affecter entête doc. vente
Objectif
Le schéma de détermination de messages doit être affecté au type de document de vente afin que le
système détermine automatiquement le schéma à utiliser pour toute commande client utilisant un type
de document de vente donné.
Que fait-on ?
Nous allons affecter le nouveau schéma de détermination de message ZZ0000 au type de document de
vente spécifique ZZCD (type de document copié à partir du type de document standard CDCL) :
Le système détermine le schéma de message ZZ0000 et la catégorie de

message ZZBA pour toute commande pilotée par le type de document ZZCD.

LES MESSAGES
Création d’un enregistrement condition de message

Chemin : Logistique>Administration des ventes (ADV)>Données de
base>Messages>Document de vente
Objectif
Créer un enregistrement condition de message relatif à la catégorie de message ZZBA et à la séquence
d’accès 0001 afin que le système détermine automatiquement ce message dans une commande client.
Que fait-on ?
Transaction VV11 :
On retrouve la séquence d’accès 0001

paramétrée dans le custo. Chaque accès est
identifié par une combinaison de clés. Les
accès se font du spécifique (niveau plus
détaillé) au général.
Choisir le premier accès et cliquer sur :
Données de la combinaison de
clés
Type de Date et heure = 3

support 1 pour envoi via transaction
imprimante
Données de la combinaison de clés
Le bouton Communication permet de spécifier par exemple l’imprimante LP01.

LES MESSAGES
Création d’une commande client (1)

Chemin : Transaction VA01
Objectif
Créer une commande client afin que le système détermine automatiquement le message à utiliser en se
servant de l’enregistrement condition crée.
Que fait-on ?
Transaction VA01
Utilisation du type de document de vente ZZCD, de l’organisation commerciale ZT00, du canal
de distribution Z1, du secteur d’activité ZS et du donneur d’ordre 7000000005.
Dans une commande client, vous accédez à l’écran Messages ci-dessus via le chemin : Autres
fonctionsÎMessagesÎEntêteÎTraiter
Le système a déterminé la catégorie de message ZZBA conformément au paramétrage effectué

(séquence d’accès 0001 et accès 10) et selon les enregistrements condition disponibles.
A partir de cet écran, en faisant SautÎAnalyse de la détermination vous visualisez les recherches
effectuées par le système pour trouver l’enregistrement condition valable. Le principe est identique à
celui de la détermination des prix :

LES MESSAGES
Création d’une commande client (2)

Chemin : Transaction VA01
Le schéma ZZ0000 et la catégorie ZZBA sont utilisés selon le paramétrage de l’affectation au type de
document de vente ZZCD.
Les critères de correspondance de la commande client (ZT00/Z1/ZS/7000000005) existent en tant

qu’enregistrement condition pour la séquence d’accès 0001 et la catégorie de message ZZBA.

16 LES TEXTES
Pilotage des textes

Chemin IMG : IMG > Administration des ventes (ADV)>Fonctions de base>Pilotage texte
A quoi servent les textes dans l’ADV
Il est possible d’enregistrer les textes dans les données de base afin de les retrouver dans les documents
de vente.
Vous pouvez par exemple copier les textes d’une commande client vers une livraison. Dans ce cas le
texte de la commande client peut être une consigne d’expédition.
Vous pouvez gérer les textes selon une langue donnée.
Dans une commande client vous pouvez indiquez que les textes doivent être copiés qu’en référence à une
fiche client ou à une offre.
Vous pouvez aussi copier un texte standard dans une commande client.
Note
Dans le customizing de l’ADV les textes sont considérés comme une fonction de base
déterminant ainsi le chemin et le point d’entrée dans le customizing : IMG>Administration des
ventes (ADV)>Fonction de base>Pilotage des textes.
Dans le fonctionnel les textes sont considérés comme des données de base déterminant ainsi le
point d’entrée dans le menu du fonctionnel : Menu SAP>Logistique>Administration des ventes
(ADV)>Données de base>Autres>Traitement de textes. (Transaction SO10).
Le pilotage des textes consiste à gérer les activités suivantes du customizing :
Examinons chaque activité.

LES TEXTES
Type de texte (1)

Chemin IMG : IMG>Administration des ventes (ADV)>Fonction de base>Pilotage des
textes>Définir les types de texte
Les objets texte

Les textes sont conservés dans les objets
texte du système. On distingue les objets
texte relatifs aux clients, à la fiche client-
article, aux conditions de prix, au document
de vente, à la livraison, à la facture…
Le client par exemple est composé de trois

objets textes :
Les textes centraux – objet KNA1
Les contacts – objet KNVK
ADV – objet KNVV
Les documents de vente, la livraison et la
facture sont composés des objets de texte :
Entête - objet VBBK
Poste - objet VBBP
Chaque objet texte comprend plusieurs types
de texte.
Objets

LES TEXTES
Type de texte (2)

Focus sur l’objet de texte ADV pour les clients
Cliquer sur Types de texte

pour gérer les types de texte
de l’objet client -ADV
Types de texte de
l’objet client –
ADV. Vous
pouvez ajouter de
nouveaux types de
texte.

LES TEXTES
Type de texte(3)
Focus sur l’objet de texte entête pour les documents de vente
Marquer Poste et
Cliquer sur Types de
1
texte si vous voulez
gérer les types de
texte de l’objet
Marquer En-tête et 2
Document vente –
Cliquer sur Types
poste.
de texte pour gérer
les types de texte
de l’objet 1
Document vente –
Entête.
Les objets
xxxK (exemple
VBBK) sont
généralement
des objets
entête, les
objets xxxP
sont des objets
de poste
(comme VBBP)
Types de texte de l’objet Types de texte de l’objet

document de vente-Entête. document de vente-Poste. Vous
Vous pouvez ajouter de pouvez ajouter de nouveaux
nouveaux types de texte. types de texte.

LES TEXTES
Séquence d’accès
textes>Détermination des textes - Définir les séquences d’accès
Dans un document de vente par exemple, le système recherche les textes selon une séquence d’accès
définie. Cette dernière est composée de un ou plusieurs accès. Un accès comprend : un numéro
d’accès, un objet texte, un type de texte.
L’accès 10 indique que le système recherchera le texte du document précédent au niveau

entête
L’accès 20 indique que le système recherchera le texte du donneur d’ordre selon le
domaine commercial.
L’accès 30 indique que le système recherchera le texte de la fiche client au niveau général
ou central ou encore mandant.

LES TEXTES
Schéma de texte
Chemin IMG : IMG>Administration des ventes (ADV)>Fonction de base>Pilotage des textes>
Définir et affecter les schémas de texte
Un schéma de texte comprend la liste des types de texte autorisés pour un objet de texte donné. Les
options du schéma de texte sont différentes selon que l’objet de texte est un client ou un document de
vente.
Il est possible de spécifier que le texte doit être copié (pas de mise à jour du texte dans le document
source) ou utilisé en tant que référence (aucune mise à jour dans le document cible).
Schéma de texte relatif aux documents de vente – Niveau entête
Texte en Texte obligatoire

référence ou en (protocole de doc.
copie. incomplet) ou pas.
Vous utilisez la séquence d’accès si vous souhaitez que le système détermine

automatiquement le texte.
Schéma de texte client

LES TEXTES
Affecter le schéma de texte

Le schéma de texte pour l’objet de texte client ADV doit être affecté au groupe de compte.
Le schéma de texte pour l’objet de texte entête document de vente est à affecter au type de
document de vente.
Le schéma de texte pour l’objet de texte poste de document de vente est à affecter au type de
poste.
Affectation du schéma de texte 01 textes client vente au groupe de compte
Affectation du schéma 01 entête du document de vente au type de document de vente
Affectation du schéma 01 poste du document de vente au type de poste
Sauvegarder si nécessaire.

LES TEXTES
Analyse de la détermination des textes
Au niveau des documents de vente vous avez la possibilité de vérifier comment le système
détermine un texte en utilisant la fonction d’analyse via Saut Î EntêteÎTextes.
Cliquer sur Protocole pour accéder à l’analyse.
Cette fonction vous montre le schéma de texte utilisé, les types de texte associés et les accès
disponibles.
Quel est le texte source à prendre en compte dans la facture
En présence d’un flux : commande clientÎlivraison Îfacture, vous pouvez indiquer que les
textes source à prendre en compte (objet texte entête VBBK ou objet texte de poste VBBP)
doivent provenir de la livraison. Vous devez cochez l’option Texte livraison dans le paramétrage
du type de facture. Si cette option n’est pas cochée les textes de la facture seront issus de la
commande client.
Création d’un nouveau type de texte Z004(1)
Que fait-on ?
Saisir un texte dans un contrat, créer une commande client en référence au contrat.
La commande client doit contenir le texte saisi dans le contrat. Pour cela nous allons :
o Créer un nouveau type de texte pour un objet texte entête document de vente.
o Affecter ce type de texte au schéma de texte standard 01
o Créer une séquence d’accès
o Affecter le type de texte crée à la séquence d’accès
o Affecter le schéma de texte au type de contrat et au type de document de vente.
o Créer un contrat et saisir un texte en entête
o Créer une commande client en référence au contrat
o Analyser la détermination du texte dans la commande client

LES TEXTES
Création d’un nouveau type de texte Z004 (2)

1-Marquer En-tête et Cliquer sur Types de texte pour

gérer les types de texte de l’objet Document vente –
Entête.
2-Cliquer sur Nouvelles entrées pour créer un Type de

texte entête lié à l’objet document de vente.

LES TEXTES
Création d’un nouveau type de texte Z004 (3)

Objet texte VBBK : objet pour l’entête du document de vente.
3-Saisir pour le nouveau type de texte un ID text

et une désignation comme dans cet écran.
4-Sauvegarder avec la disquette.

LES TEXTES
Affecter le nouveau type de texte Z004 au schéma de texte standard 01 (1)

1-Marquer En-tête et Cliquer sur Modifier pour affecter

le type de texte au schéma
Schéma de texte relatif aux documents de vente – Niveau entête
2-sélectionner le schéma de texte approprié. Le schéma 01 3-Double cliquer sur ID de texte dans
est sélectionné ici. le schéma de textes dans la structure
de dialogue.
1
4-Cliquer sur Nouvelles entrées

LES TEXTES
Affecter le nouveau type de texte Z004 au schéma de texte standard 01 (2)

5-saisir un No ici 10 et le type de texte dans la zone ID. Dans 6-Sauvegarder

cet exemple le texte n’est pas obligatoire.

LES TEXTES
Créer la séquence d’accès 9904 (1)

1-Marquer En-tête et Cliquer sur Modifier

pour créer une séquence d’accès
2-double cliquer sur Séquence d’accès dans la structure de dialogue et 3-cliquer sur Nouvelles
entrées.

LES TEXTES

4-Dans l’exemple le code de la séquence d’accès 9904 est saisi 5-Sauvegarder

avec une désignation.
6-Sélectionner la nouvelle séquence d’accès puis cliquer sur Séquence d’accès pour ID de texte et faites
Nouvelles entrées pour configurer la séquence d’accès 9904.

LES TEXTES

7-Saisir un no d’accès, une disposition ici Routine 1 pour indiquer que le texte à
reprendre dans la commande client doit être issu de l’entête d’un document de
référence.
Autres paramètres de la séquence d’accès (obtenus via l’ascenseur horizontal) :
Saisir le type de texte
Autres paramètres de la séquence d’accès (obtenus via l’ascenseur horizontal) :

Vous pouvez limiter la Le type de texte Z004 est géré dans toutes
recherche à certains partenaires les langues dans la séquence d’accès 9904

LES TEXTES
Affecter la séquence d’accès 9904 au type de texte dans le schéma de texte

Marquer En-tête pour document de vente. Puis sélectionner le schéma de textes 01 et Double
cliquer sur ID de texte dans le schéma de textes.
Autres paramètres du type de texte (obtenus via l’ascenseur horizontal) :
Saisir ici la séquence d’accès 9904.

Cette séquence est ainsi affectée au
type de texte Z004 dans le schéma de
texte 01.

LES TEXTES
Affectation du schéma de texte 01 aux types de document de vente

Objectif : affecter le schéma de texte 01 au type de contrat et au type de document de vente afin que
ces deux documents puissent utiliser le type de texte Z004.
Marquer En-tête et Cliquer sur Modifier

pour affecter le schéma de texte.
Le schéma de texte 01 est déjà affecté au type de document de vente standard ZZCD.
Saisir le schéma 01. Ainsi le schéma

de texte 01 est affecté au type de
contrat en quantité CQ.
Vous sauvegardez après avoir fait les mises à jour.

LES TEXTES
Utilisation du type de texte Z004 dans un contrat

Chemin : Transaction VA42 Modifier contrat
Objectif : utiliser le type de texte Z004 dans un contrat.
Au niveau de l’entête du contrat et dans l’onglet

texte, vous retrouvez le type de texte Z004
identifiable par sa désignation.
Vous saisissez dans cet onglet, en Français, le
texte à copier dans une commande client
ultérieure. Le texte saisi ici est : Attention
quantité cible du KT=200.
Vous sauvegardez ensuite le contrat.
A noter : nous utilisons ici un contrat existant et le modifions pour insérer un texte. Vous pouvez aussi
créer un contrat par la transaction VA41 et y insérer un texte au niveau entête et dans l’onglet Textes.

LES TEXTES
Création d’une commande client en référence au contrat

Chemin : Transaction VA01 Créer commande client
Objectif : Créer une commande client en référence au contrat. Dans cette commande, le texte du contrat
doit être déterminé automatiquement par le système.
Au niveau de l’entête de la commande et dans l’onglet texte, vous retrouvez

le type de texte Z004 identifiable par sa désignation. Il est déterminé
automatiquement par le système.
Cliquer sur info bulle appeler le protocole pour analyser la détermination du texte :
On retrouve le schéma de texte 01, et ses éléments dépendants, affecté au

type de document de vente.
Si vous sélectionnez le schéma de texte 01 et cliquer sur customizing, vous accédez au custo du schéma
de texte.
Vous sauvegardez ensuite la commande client.

17 PILOTAGE DE LA COPIE
Les fonctions du pilotage de la copie
Vous créez une offre. Ensuite vous créez une commande client en référence à cette offre. Les
données de l’offre sont copiées dans la commande. Ce processus est représenté dans le système
par le flux de document.
Vous utilisez le pilotage de la copie pour définir les conditions de copie et les modalités de
transfert de données d’un document de référence vers un document cible.
Les options de copie sont gérées par type de document de vente et par type de poste (le type
d’échéance est gérée pour les documents de vente).
Il existe un paramétrage de copie pour :

o Les documents de vente.
o Les documents de livraison.
o Les documents de facture.

PILOTAGE DE LA COPIE
Pilotage de la copie pour les documents de vente-offreÎcommande client

Chemin IMG : IMG>Administration des ventes (ADV)>Vente>Gérer pilotage copie pour
document de vente>Pilotage copie : doc. de vente après doc. de vente
Examinons le flux Offre clientÎcommande client. Le document de référence ou document

source est l’offre client. Le document cible est la commande client. Vous recherchez les
éléments dans la table ci-dessous en saisissant d’abord le type de document cible.
Cliquer sur Positionner
Saisir d’abord le type de document cible
Puis le type de document source

Pilotage de la copie entre un document de vente et un autre document de vente-entête (1)

Examinons le flux Offre clientÎcommande client au niveau entête.
Entête du flux OffreÎcommande : sélectionner la 1ere ligne et cliquer sur la loupe.
Document source et cible autorisés
Entête-même client
Les données entête
de diverses
catégories sont
contrôlées via des
routines.
Ces paramètres sont des routines de transfert de données. Ce sont Ces paramètres sont des
des programmes ABAP. Elles sont identifiées par un numéro. conditions relatives à la copie

Pilotage de la copie entre un document de vente et un autre document de vente-entête (2)

Examinons chaque option
Disposition copie : la commande est copiée via l’offre si les 2 documents ont le même client ou même donneur
d’ordre.
Reprendre No poste : si actif, le système reprend le no de poste du document source dans le document cible.
Référence intégrale : si actif, le système copie la totalité du document source dans le document cible. Toute
modification de quantité ou toute suppression de poste dans le document cible génère un message
d’avertissement du système.
Note : vous ne pouvez pas copier un document de vente en référence à un autre document de vente qui n’est pas
défini dans le paramétrage de la copie.

Pilotage de la copie entre un document de vente et un autre document de vente-poste (3)

Examinons le flux Offre clientÎcommande client au niveau poste.
Poste du flux OffreÎcommande : sélectionner la 2eme ligne et cliquer sur la loupe.

Les paramètres sont définis pour la combinaison type de
document source/cible et pour chaque type de poste
Pas de copie du poste s’il existe

un motif de refus.
Cet écran contient

les conditions de
copie et les options
de transfert de
données pour
chaque type de A=les éléments de prix de l’offre sont repris dans la
poste et pour chaque commande. Le barème de celle-ci est ensuite actualisé
doc. Source/cible. lors de la copie. Focus pages suivantes.


Examinons chaque option
Qté positive/négat. : Indique si, lors de la copie, la quantité dans le document cible a un effet négatif, un effet
positif ou aucun effet sur la quantité encore à liquider dans le document source.
Copier quantité : défini la quantité à copier dans le document cible.
Type de détermination de prix : manière dont les données de détermination de prix seront traitées lors de la copie
dans le document cible.
Mise à jour flux de document : si actif, le système génère un enregistrement de flux de document au niveau poste
lors de la copie (table VBFA). Cette option fonctionne de façon conjointe avec la règle de liquidation B du type
de poste AGN. Le statut, les quantités de l’offre sont mis à jour à l’aide de ces deux zones.
Note : au sein du document cible, la règle de détermination du type de poste est toujours applicable.


Liste des types de détermination de prix. Zone
Applicables dans le document

cible.

Pilotage de la copie entre un document de vente et un autre document de vte-poste AGNN

Examinons le flux Offre clientÎcommande client au niveau d’un poste spécial comme un poste gratuit
Poste du flux OffreÎcommande : sélectionner la 3eme ligne et cliquer sur la loupe.
Note : au sein du document cible, la règle de détermination du type de poste est toujours applicable. Si dans
l’offre vous avez un type de document de façon manuelle, vous devez renseigner le type de poste par défaut dans
le paramétrage de la copie. Si vous ne renseignez pas le type de poste par défaut, le système déterminera dans le
document cible le type de poste ZTA conformément à la table des affectations de type des postes ci-dessous :

Pilotage de la copie entre un document de vente et un autre document de vte-échéance

Examinons le flux Offre clientÎcommande client au niveau échéance
Poste du flux OffreÎcommande : sélectionner la 1ere ligne et cliquer sur la loupe.
Note : au sein du document cible, la règle de détermination du type d’échéance est toujours applicable.

Illustration du paramétrage de la copie entre une offre et une commande client (1)
Chemin Transactions fonctionnelles : VA21 Créer offre et VA01 Créer commande.
Examinons le flux Offre clientÎcommande client au niveau du fonctionnel.

Scénario
Examinons la réaction du système dans les cas suivants :
¾ L’option Reprendre No de poste est active
¾ La référence intégrale est active
L’offre 20000002 est créée avec un poste ayant une quantité de 10 pièces.
Lorsqu’une commande est créée en référence à cette offre, il est impossible de sélectionner des quantités
partielles pour le poste. En effet le système présente à la commande client une offre intégrale comme ci-dessous :
OFFRE CLIENT
Obligation de
Poste l’offre intégrale conformément
10 au paramétrage de la copie entre
l’offre et la commande.

Lorsque la quantité est modifiée dans une commande créée en référence à l’offre 20000002, le système
affiche un message d’avertissement comme ci-dessous :
La règle de détermination du type de poste

restitue le type de poste ZTA.
Le poste 10 de l’offre est repris dans la

commande conformément au custo de la
copie.


Scénario
Examinons la réaction du système dans les cas suivants :
¾ L’option Reprendre No de poste est active
¾ La référence intégrale est inactive
¾ La disposition 001 entête même client est active
Commande client en cours de création :
Pour cette commande en cours de création, le donneur d’ordre 7000000000 est différent de celui de
l’offre. Observons la réaction du système en ajoutant le poste de l’offre via Document=>Créer avec
référence :
La disposition 001 du
paramétrage de la copie est
exécutée : l’offre client et la
commande client n’ayant pas le
même donneur d’ordre, un
message d’erreur est signalé par
le système. L’offre ne peut être
copiée dans la commande client
en cours de création.


Scénario
Examinons la réaction du système lors de la création d’une commande client et dans le cas suivant :
¾ Une donnée commerciale -condition de paiement- est absente au niveau entête de l’offre. Cas
d’une offre client incomplète.
Création d’une commande client :
Le paramétrage de la copie, entre une offre de type AG et une commande client de type ZZCD,
n’autorise pas de copier des offres incomplètes dans une commande client.


Scénario
Examinons la réaction du système lors de la création d’une commande client et dans le cas suivant :
¾ Le poste de l’offre a un motif de refus.
Création d’une commande client :
Le paramétrage de la copie, entre une offre de type AG et une commande client de type ZZCD,
n’autorise pas de copier des postes d’offres refusés dans une commande client. La disposition
301-Motif de refus est ainsi exécutée par le système.


Scénario
Examinons la réaction du système lors de la création d’une commande client en référence à l’offre
d’après le paramétrage réalisé plus haut. Sauf que l’option Référence intégrale est inactive
Offre client no 20000002 avec une quantité de 10 pièces
Le type d’échéance au niveau de l’offre est BN.

Création d’une commande client en référence à l’offre no 20000002:
Le type d’échéance au niveau de la commande est ZN

selon la règle de détermination du type d’échéance.
Type de détermination de prix B : Les éléments de prix de l’offre sont repris dans
la commande.
Seulement 8 pièces de l’offre ont été copiées dans la commande client. De ce fait l’offre est partiellement référée
et a un statut en cours de traitement conformément avec la règle de liquidation du type de poste de l’offre AGN
et de l’option Mise à jour flux de document du paramétrage de la copie offre/commande client.
Flux de document de ce processus :

A l’aide du flux de
Offre no 0020000002 et document, le
poste 10 système détermine
la quantité de
l’offre restant à
traiter.
Si une prochaine commande est créée en référence à l’offre, le système proposera une quantité de
2pces.

Pilotage de la copie pour les documents de livraison-commandeÎlivraison

Chemin IMG : IMG>Logistics Execution>Expedition>Pilotage copie>Définir régie de la copie
pour livraisons
Examinons le flux commande clientÎlivraison

Pilotage de la copie pour les documents de livraison-entête

pour livraisons
Examinons le flux commande clientÎlivraison pour l’entête
Les données d’entête de

diverses commandes
sont regroupées dans
une livraison si ces
données ont des
caractéristiques
communes.

Pilotage de la copie pour les documents de livraison-poste

pour livraisons
Examinons le flux commande clientÎlivraison pour le poste
Par exemple : Reprise

dans le document cible
du type de poste du
document source

Pilotage de la copie pour les documents de facturation-LivraisonÎFacture (1)

Chemin IMG : IMG>Administration des ventes (ADV)>Facturation>Factures>Gérer la régie de
copie pour les factures> Pilotage copie : document de livraison après facture
Examinons le flux livraisonÎfacture

Pilotage de la copie pour les documents de facturation-entête (2)

Chemin IMG : IMG>Administration des ventes (ADV)>Facturation>Factures>Gérer la régie de
copie pour les factures> Pilotage copie : document de livraison après facture
Examinons le flux livraisonÎfacture au niveau entête
L’entête de la facture est

C : no de toujours issue de la
livraison livraison.
B : no de Information que SD transfère vers FI.

com- Voir liste ci-dessous.
mande.

Pilotage de la copie pour les documents de facturation-entête (3)

Chemin IMG : IMG>Administration des ventes (ADV)>Facturation>Factures>Gérer la régie de copie
pour les factures> Pilotage copie : document de livraison après facture
No d’affectation et no de référence : Informations que SD transfère vers FI afin d’identifier le

document SD dans une pièce comptable.

Pilotage de la copie pour les documents de facturation-poste

Chemin IMG : IMG>Administration des ventes (ADV)>Facturation>Factures>Gérer la régie de copie
pour les factures> Pilotage copie : document de livraison après facture
Examinons le flux livraisonÎfacture au niveau poste.
Le type de poste ZTA est

repris dans la facture.
Le poste de la facture a
pour référence un poste de
livraison.
1
Condition de ventilation de la facture. Par exemple 2 postes d’une

livraison peuvent, selon des critères bien définis, générer 2
documents de facture. La transaction VOFM permet d’adapter
des critères de ventilation.
Quantité facturée : quelle quantité le système copie t-il de la livraison vers la facture. Voir la liste des options
de quantité ci-dessous :
Disposition 004 1
Elle vérifie :
-que le poste de livraison n’est pas
bloqué
-le statut de facturation du poste de
livraison (pas de facturation si le poste
est déjà facturé)
-que le poste de livraison est complet
-que le payeur n’est pas bloqué en
facturation…

Illustration du pilotage de la copie pour les documents de facturation

Chemin Transaction fonctionnelle VF02-Modifier facture
Examinons le flux livraisonÎfacture au niveau entête. Facture créée en référence à une livraison.
Commande client
Document de livraison
Le no de poste de la commande n’est pas repris d’après le

customizing de la copie entre la commande client et la livraison.
Facture client no 0090000001 de type F2 Flux de document
Dans le paramétrage de la copie entre une livraison et une facture (ci-dessus):

-la zone Référence a la valeur B qui correspond au no de la commande client ci-dessus. Le no de commande
0000000023 est transféré dans la facture puis dans la pièce comptable FI.
-La zone Affectation a la valeur C qui correspond au numéro de la livraison. Le no de livraison 0080000004 est
donc transféré vers la facture puis vers FI.

18 LA DETERMINATION DES COMPTES COMPTABLES
Chemin IMG : IMG>Administration des ventes (ADV)>Fonctions de base>Imputation/calcul du

coût de revient>Détermination du compte de produit
Objectifs
La détermination des comptes est paramétrée afin que le système, suite à une création de facture,
impute automatiquement les comptes de produit, de réduction et de taxe.
La détermination des comptes est basée sur la technique des conditions.
Un compte comptable est déterminé à partir du plan comptable de la société, de l’organisation
commerciale, du groupe d’imputaion client du payeur, du groupe d’imputation article et de la clé de
compte.
Activités relatives à la détermination des comptes

LA DETERMINATION DES COMPTES COMPTABLES
Données de base pour l’imputation des articles

Chemin IMG : IMG>Administration des ventes (ADV)>Fonctions de base>Imputation/calcul du
coût de revient>Détermination du compte de produit>Vérifier les données de base
intéressant l’imputation>Articles : groupes imputation
Données de base pour l’imputation des articles : groupe imputation article
IMG>Administration des ventes (ADV)>Fonctions de base> Imputation/calcul du coût de

revient>Détermination du compte de produit>Vérifier les données de base intéressant
l’imputation>Articles : groupes imputation
Vous pouvez créer de nouveaux

groupes d’imputation articles via le
bouton Nouvelles entrées.
Le groupe d’imputation article existe dans la fiche article (onglet ADV2) et dans la commande
client (au niveau poste-onglet facture). C’est un des critères qui permet de déterminer le schéma
de détermination des comptes comptables.

Séquences d’accès pour la détermination des comptes

Chemin IMG : IMG>Administration des ventes (ADV)>Fonctions de base> Imputation/calcul du
coût de revient>Détermination du compte de produit>Définir séquence d’accès et
types de dét de compte>Gérer les séquences d’accès pour détermination de
compte
Grpe art=groupe
imputation article
Accès
définis du
spécifique
Grpe clients=groupe au général.
imputation client
Généralités=organisation
commerciale
Séquence d’accès KOFI : Liste des accès ou de combinaisons critères. Chaque combinaison de critères
identifie un enregistrement de détermination de compte.

Définir les types de détermination de compte

types de dét de compte>Définir les types de détermination de compte
Le type de détermination du
compte correspond en quelque
sorte au type de condition.
Au type de détermination de compte KOFI, on affecte la séquence d’accès KOFI définie plus haut.

Définir le schéma de détermination de compte

types de dét de compte>Définir le schéma de détermination de compte
Liste des types de détermination

de compte.
La disposition 3 indique qu’il n’y a pas

d’imputation avec le module CO.

Affecter le schéma de détermination de compte

types de dét de compte>Affecter le schéma de détermination de compte
Le schéma de détermination des comptes

est affecté au type de facture F2.

Définir le code opération comptable ou la clé de compte

coût de revient>Détermination du compte de produit>Définir et affecter le code
opération comptable>Définir le code opération comptable
Vous pouvez définir vos propres clés

de compte.
Codes opération ou clés

comptables permettant de
déterminer le compte comptable.
En effet un compte comptable
dépend de la clé de compte et
d’autres critères.

Affecter le code opération comptable ou la clé de compte

coût de revient>Détermination du compte de produit>Définir et affecter le code
opération comptable>Affecter le code opération comptable
La clé de compte est affectée

à chaque type de condition
de prix dans le cadre d’un
schéma de calcul donné. Le
schéma de calcul ZZAZ01
considéré ici est celui de
l’exemple étudié dans le
chapitre des conditions de
prix.
Aux revenus, on affecte la

clé de compte ERL.
La clé de compte ERS est
affectée aux déductions

Affecter les comptes généraux (1)

coût de revient>Détermination du compte de produit>Affecter les comptes
généraux
Séquence d’accès KOFI
Les comptes généraux sont affectés selon

la combinaison de critères de la séquence
d’accès KOFI. Cette affectation correspond
à saisir en quelque sorte un enregistrement
condition pour compte comptable.
Sélectionner la 1ere ligne et cliquer sur la loupe

Affecter les comptes généraux(2)

coût de revient>Détermination du compte de produit>Affecter les comptes
généraux
Enregistrement
condition pour
compte comptable
Application = V pour Vente ou ADV

Type de détermination de compte=KOFI
Plan comptable=INT plan internationale
Organisation commerciale=ZT00
Groupe imputation client=01
Groupe imputation article=01
Clé de compte=ERL pour revenu
L’ensemble de ces critères permet au système de déterminer le compte
comptable 235250.
Déterminer et Affecter les comptes collectifs
Le processus de détermination de comptes collectifs est similaire à celui des comptes de produit.
Le chemin du point de custo est : IMG>Administration des ventes (ADV)>Fonctions de base>
Imputation/calcul du coût de revient>Détermination des comptes collectifs>Affecter les comptes
généraux
Application=VB pour compte

collectif vente.

Définir les tranches de numéro de pièces comptables

Chemin IMG : IMG>Comptabilité financière>Options de base de la comptabilité financière>
Pièce>Tranche de numéros de pièces comptables>Définir les tranches de numéro
de pièces
Le cas échéant vous accédez à ce point de menu pour définir les tranches de numéro nécessaires pour la
création de pièces comptables concernant la facturation SD.

Illustration du paramétrage de la détermination des comptes (1)

Comptabilisation de la facture client no 0090000001 de type F2
Rappel : cette facture a été créée au chapitre Illustration du pilotage de la copie pour les documents de
facturation. Notez au passage que le no de facture 0090000001 fait bien partie de la tranche 19 affectée
au type de facture F2. Vu dans les chapitres Focus du type de facture F2 et Eléments de contrôle du
type de facture F2.
Schéma de calcul utilisé : ZZAZ01
Domaine commercial de la facture :
Entête facture
Effet du paramétrage de la copie entre la

Livraison et la facture. La référence est
le no de la commande. L’affectation
contient le no de livraison.
On retrouve le groupe
imputation client dans
l’entête facture.
Poste de la facture
On retrouve le groupe
imputation article dans le
poste de la facture.


L’onglet condition du poste de la facture


Pièces comptables FI générées suite à la validation comptable de la facture client
Passage d’une écriture au débit du compte client 7000000005, la contre-partie est enregistrée au crédit
du compte de chiffre d’affaire et du compte de tva. Comptabilité allemande oblige.
No de livraison d’après le
custo du paramétrage de la
copie.
Analyse de la détermination du compte de produit


Observons comment le système détermine le compte de produit
o Le système utilise la technique des conditions pour trouver le compte comptable.
o A partir du type de facture F2 du document de facture ci-dessus, le système trouve le schéma de

détermination des comptes-KOFI00- utilisé. Vu dans le chapitre Affecter le schéma de
détermination de compte. Le type de détermination des comptes ou type de condition KOFI est
une des composantes de ce schéma.
o D’après le paramétrage, le système trouve la séquence d’accès KOFI affecté au type de

condition KOFI. Vu dans le chapitre Définir les types de détermination de compte.
o La séquence d’accès KOFI est composée de plusieurs accès. Chaque accès correspond à une
table de condition dont la clé est une combinaison de critères permettant de déterminer un
compte. Vu dans le chapitre Séquence d’accès pour la détermination des comptes.
o Les enregistrements condition pour l’accès 10 correspondant à la table 1 relatif à la combinaison

de clés Grpe imputation clients/Grpe imputation article/clé de compte sont crées dans le
customizing. Vu dans le chapitre Affecter les comptes généraux. Rappel ci-dessous :
o Le document de facture ci-dessus utilise le schéma de calcul ZZAZ01 et le type de condition de

prix ZC00. Ces deux informations permettent au système de trouver la clé de compte ERL
correspondant au type de condition ZC00 à l’aide de la table étudiée dans le chapitre Affecter le
code opération comptable.
o L’organisation commerciale ZT00 utilisée dans le présent document de facture permet de

trouver la société et donc le plan comptable INT.


o Le document de facture utilise le groupe d’imputation article 01 et le groupe d’imputation client

01.
o L’ensemble de ces données du document permet au système de trouver un enregistrement de

détermination de compte (et donc du compte 235250) dans la table Affecter comptes généraux
ci-dessus.
Note : le compte de TVA est déterminé à l’aide d’un paramétrage effectué dans FI.

SAP SD - Kit de Paramétrage - ECC 5.0 (2007) PDF

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ACONSR3 SAP SD KIT DE PARAMETRAGE ECC 5.

SAP SD Kit de paramétrage

Support de paramétrage SAP SD – Module Vente Février 2007 Page 1/315

SAP SD Domaine Vente

Vous allez apprendre :

 A paramétrer les entités organisationnelles

Et d’autres notions qui vous sont expliquées dans ce kit.

Support de paramétrage SAP SD – Module Vente Février 2007 Page 2/315

Toute utilisation ou toute reproduction de cette publication par un tiers, même

Support de paramétrage SAP SD – Module Vente Février 2007 Page 3/315

Les phrases sous cette forme

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Support de paramétrage SAP SD – Module Vente Février 2007 Page 5/315

SOMMAIRE DU GUIDE DE PARAMETRAGE SAP SCM SD

1 INTRODUCTION AU GUIDE d’IMPLEMENTATION ............................................ 9

Support de paramétrage SAP SD – Module Vente Février 2007 Page 6/315

CONTROLE DU TYPE D’ECHEANCE VIA UNE COMMANDE CLIENT (1)............................................................ 139

Support de paramétrage SAP SD – Module Vente Février 2007 Page 7/315

EXAMINER UNE SEQUENCE D’ACCES (1) ..................................................................................................... 230

Support de paramétrage SAP SD – Module Vente Février 2007 Page 8/315

1 INTRODUCTION AU GUIDE D’IMPLEMENTATION

Définition du paramétrage SAP (1)

Exemple : vous créez une commande client dans le fonctionnel SAP

Un click sur le matchcode de

Cette liste ou table est

Vue de la liste des

Chemin qui mène au point

Support de paramétrage SAP SD – Module Vente Février 2007 Page 9/315

INTRODUCTION AU GUIDE D’IMPLEMENTATION

Définition du paramétrage SAP (2)

Liste des organisations commerciales dans le customizing

Vous pouvez ajouter de nouvelles

Dans le custo (paramétrage), on

Support de paramétrage SAP SD – Module Vente Février 2007 Page 10/315

INTRODUCTION AU GUIDE D’IMPLEMENTATION

Le domaine commercial est issu de la combinaison de l’organisation commerciale, du canal de

Support de paramétrage SAP SD – Module Vente Février 2007 Page 11/315

INTRODUCTION AU GUIDE D’IMPLEMENTATION

Schéma de la structure organisationnelle dans l’ADV

Support de paramétrage SAP SD – Module Vente Février 2007 Page 12/315

INTRODUCTION AU GUIDE D’IMPLEMENTATION

Les bonnes pratiques

Support de paramétrage SAP SD – Module Vente Février 2007 Page 13/315

INTRODUCTION AU GUIDE D’IMPLEMENTATION

Comment accéder au paramétrage

Accès au paramétrage via SPRO ou via le menu

Saisir la transaction SPRO OU Utiliser le chemin de menu

Support de paramétrage SAP SD – Module Vente Février 2007 Page 14/315

INTRODUCTION AU GUIDE D’IMPLEMENTATION

Comment accéder au paramétrage

Accès au paramétrage par l’exemple no 1

Support de paramétrage SAP SD – Module Vente Février 2007 Page 15/315

INTRODUCTION AU GUIDE D’IMPLEMENTATION

Comment accéder au paramétrage

Accès au paramétrage par l’exemple no 2

1 Schéma de document inconnu

Support de paramétrage SAP SD – Module Vente Février 2007 Page 16/315

INTRODUCTION AU GUIDE D’IMPLEMENTATION

Comment accéder au paramétrage

Accès au paramétrage par l’exemple no 3

Dans le fonctionnel, vous accédez au matchcode si un écran comme ci-dessous s’affiche :

Si vous avez un projet, saisissez le et cliquez sur . Sinon cliquer sur

Support de paramétrage SAP SD – Module Vente Février 2007 Page 17/315

A paramétrer les entités organisationnelles