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Christine Bouyer
ODIT France
Arcachon Mars 2009
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Une étude menée en partenariat
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Les travaux d’ODIT France et du CODCAP
consacrés
À la plaisance
Mars 2007
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Le marché de la plaisance en France : Mieux comprendre
les pratiques, les besoins et les attentes des plaisanciers
Sommaire de l’étude
Un document de synthèse, qui présente les principaux résultats
4 documents détaillés afin d’approfondir les données et analyses sur
les points suivants :
• « Etat des lieux de la plaisance en France » : profils des
plaisanciers, pratique de la plaisance, caractéristiques des bateaux
de plaisance, segmentation des plaisanciers.
• « Segmentation comportementale des plaisanciers »
• « Perception de l'offre » : sphère de besoins , relation à l'offre
(ports, bateaux, loueurs), satisfaction et attentes.
• « Perspectives pour l'offre » : propension à payer pour des services
supplémentaires et opportunités pour l'offre sur les différents
segments.
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Contexte et objectifs
Poursuivre, l’action d’appui aux porteurs de projets et engager une
étude de marché des clientèles de la plaisance, afin d’aider les
acteurs de la filière nautique à connaître et anticiper les évolutions
de ces clientèles pour mieux y répondre.
• Vocation à la fois opérationnelle et prospective
• Objectifs :
Mieux connaître les pratiques et les besoins des plaisanciers français
actuels et futurs
Identifier les nouvelles tendances en matière de consommation
(bateaux et services dans les ports)
Déterminer les attentes en termes de nouveaux produits / services
et les consentements à payer en fonction des segments de clientèles
et des modes de consommation.
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Choix méthodologiques
Centrage de la mission
sur la plaisance en mer, pratiquée sur des bateaux de plus de 5 m et
hors grande plaisance (bateaux de plus de 24 m)
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Profil de la clientèle « plaisanciers » principaux
résultats
plus masculine (63%) que féminine (37%)
Vit principalement en couple (46%) et/ou au sein de foyers
sans enfants (72%)
Est plus âgée que la moyenne française (54 ans, en moyenne
avec 29% de plus de 70 ans)
et plus aisée (CSP + sur-représentées et en conséquence
revenus supérieurs à la moyenne)
•Elle concentre :
Les habitants des zones côtières (48% des plaisanciers
habitent un département littoral)
et de l'Ile-de-France (bassin naturel de concentration de la
population française et des CSP +).
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Pratiques de plaisance
une activité d'initiés - passionnés :
La pratique est souvent ancienne (pour la moitié de l'échantillon,
elle date de 20 ans ou plus ; pour les deux tiers, elle date de 10 ans ou
plus) …
… toujours régulière et intensive
63% des plaisanciers naviguent plusieurs fois par an
33% des plaisanciers naviguent plus de 30 jours par an ; et la
moitié, plus de 15 jours par an
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Segmentation : Un découpage de la cible plaisanciers en 5 groupes
Voile
+ gros bateaux
Les seniors libérés
(21% de la cible)
Location
Les hyper-
CSP ++
dynamiques
(12% de la cible)
CSP -
Les expérimentaux
Pratique (25% de la cible) Stages / Invités Pratique
Propriété
- intense + intense
(ancienne (anciennet
Les nouveaux é,
té, plaisanciers fréquence,
fréquence (17% de la cible) durée)
, durée) Les habitués
(25% de la cible)
CSP -
+ petits bateaux
Moteur
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Segmentation comportementale
des plaisanciers (suite)
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1 Une clientèle solvable et à la pratique importante
composée des seniors libérés et des hyper-
dynamiques (1/3 de la cible)
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2. Une clientèle aux attentes aujourd'hui limitées
les habitués et les expérimentaux ½ de la cible
En l'état, les opportunités apparaissent limitées compte-tenu d'une
position en retrait de ces plaisanciers.
C'est vraisemblablement durablement le cas pour la clientèle des
habitués qui sera a priori fragilisée, à l'avenir, en lien avec la baisse
du pouvoir d'achat des seniors / retraités.
A l'inverse, la clientèle des expérimentaux est par nature porteuse
de perspectives. Si elle est de fait volatile, elle est également
intéressante à fidéliser dans une logique de volume plus que de
contribution individuelle
… voire à sensibiliser à une nouvelle logique de port (port à sec,
rotation des places
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3. Une clientèle exigeante dans tous les domaines
les nouveaux plaisanciers 1/6
Une clientèle en développement dont l'exigence peu solvable
peut être traitée via la création d'une alternative entre des
places "à flot" plus chères mais au service renforcé … et des places
"à sec" moins chères et correspondant à leur typologie de bateau
Une sensibilité environnementale marquée, seul domaine sur
lequel ils se voient payer.
Des possibilités de consommation d'offres packagées en all
inclusive :
Le sentiment "d'être toujours taxés", les conduit à rejeter par
principe toute proposition isolée.
Seule une proposition globale de prestations se présente
comme une réponse à leurs
attentes / besoins de services associés et de maîtrise de leur
budget.
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Ouvrage en vente sur le site
Internet d’ODIT France
www.odit-france.fr
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