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Introduction
La phase de diagnostic commence lors du processus de vente et se conclut
par l'acceptation d'une proposition et par l'énoncé des travaux planifiés pour
la suite du projet d'implémentation. Cette phase a pour objectif de recueillir
suffisamment d'informations pour définir le périmètre général du projet
et présenter au client une proposition ferme pour les phases suivantes
de l'implémentation.
Dans cette étude de cas, ce processus est engagé par l'entreprise Trey Research
en vue de l'implémentation d'un produit Microsoft Dynamics ERP chez
un nouveau prospect.
Briefing d'opportunité
Les objectifs du briefing d'opportunité sont les suivants :
Les sujets abordés au cours de la réunion de briefing interne sont les suivants :
Scénario
Vous êtes désigné comme chef de projet et invité à lancer la phase de diagnostic.
Dans cet atelier, vous devez participer à la réunion de briefing interne organisée
par Allison Brown le 17 janvier.
Description de l'objectif
Considérez ce scénario comme un projet réel et imaginez que vous vous
trouviez au tout début de la phase de démarrage, à la jonction entre les activités
de vente et les activités projet. À ce stade, la situation est généralement confuse.
De nombreuses questions se posent et les informations disponibles sont
incomplètes.
Dans cette étude de cas, nous essaierons de reproduire un projet réel. Ce type
de situation peut donner lieu à une certaine confusion et générer de nombreuses
questions auxquelles une réponse va devoir être apportée. Cet atelier permet
de se familiariser avec le scénario utilisé dans l'étude de cas.
Scénario
Allison Brown vous a présenté des informations clés concernant votre nouveau
prospect, Tailspin Toys, et son activité. Elle a également mis des informations
à votre disposition dans le référentiel que vous avez créé pour ce projet.
Description de l'objectif
Les objectifs de cet atelier sont les suivants :
Pour atteindre ces objectifs, examinez les fichiers suivants dans le référentiel
du projet :
4. Quels sont les défis auxquels la société Tailspin Toys est confrontée ?
Décrivez l'approche adoptée par le PDG dans ce contexte.
IMPORTANT : les notes du procès-verbal du 17/01/10 sont celles que vous avez
prises au cours de la réunion de briefing interne organisée par Allison Brown.
Scénario
Évaluez si les accélérateurs de décision doivent être utilisés ou s'il est possible
d'établir un devis sans demander un complément d'informations et sans un
engagement supplémentaire de la part du prospect.
Description de l'objectif
Choisissez un ensemble de services qui vous permette de gagner en efficacité
et fournisse les informations nécessaires à la prise de décision.
Essayez de faire en sorte que votre sélection soit la plus proche possible de ce
qu'elle serait dans une situation réelle. Il est important de comprendre pourquoi
il pourrait s'avérer opportun d'utiliser un accélérateur de décision et non un autre.
IMPORTANT : plusieurs réponses sont possibles dans cet atelier. Pour cette
question en particulier, il n'y a pas qu'une seule réponse correcte. Tout dépend
des éléments motivant votre réponse.
Une solution est cependant proposée. Elle sera communiquée par l'instructeur
au moment approprié et peut faire l'objet d'une discussion en classe. La suite
du scénario utilisé ici est basée sur cette proposition de solution.
16. Selon vous, quels sont les principaux avantages métiers liés à l'utilisation
d'une phase de diagnostic en général et des accélérateurs de décision
en particulier ?
Utilisez l'ordre du jour fourni pour la réunion du 21/01/10 pour définir les points
à aborder, notamment les étapes et processus suivants du projet. Dans le prochain
atelier, il vous sera demandé de vous présenter aux participants comme s'ils
assistaient à votre réunion en tant que membres de l'équipe de Tailspin Toys.
Scénario
Présentez votre scénario à la classe en vous basant sur les informations passées
en revue et sur les conclusions des ateliers précédents. Utilisez l'ordre du jour
préparé au cours de l'atelier 2.1.4 pour vous guider.
Si vous ne présentez pas votre approche à la classe, prenez des notes au cours
de la présentation et de la discussion. Pour ce faire, utilisez le modèle
de procès-verbal fourni pour la réunion du 21/01/10.
Scénario
Description de l'objectif
En tant que chef de projet chargé de l'implémentation de cet accélérateur de
décision, il vous incombe de planifier et de mener une réunion de lancement,
qui aura lieu le 2 février 2010. Avant cela, vous devez désigner les personnes
qui feront partie de l'équipe chargée de la livraison pour cet accélérateur de
décision et les informer au cours de la réunion de pré-lancement. L'équipe
chargée de la livraison doit examiner les besoins et produire un rapport d'examen.
Ce dernier doit être présenté au client pour approbation.
Cet atelier a pour but de vous permettre de vous familiariser avec les processus
et les besoins liés à ce projet. Il vous permettra également d'apprendre à utiliser
les modèles et les outils Microsoft Dynamics Sure Step.
Trey Research
Commercial Allison Brown
Chef de projet Vous
Responsable de l'engagement client Roland Wacker
Consultant applicatif Brian Burke
Consultant développement Jim Wilson
Consultant technologie Heather Murchison
4. Répertoriez les éléments dont vous pensez qu'ils pourraient avoir un impact
négatif sur la réussite de l'accélérateur de décision Examen des besoins
et des processus.
Vos consultants ont également fourni des documents qui ont été préparés
par Tailspin Toys pour décrire ses besoins généraux et alimenter le processus
en cours d'élaboration.
En tant que chef de projet, vous devez avoir une vue générale des éléments
importants pour ce projet.
16. Quels besoins fonctionnels liés aux ventes sont considérés comme critiques ?
17. Quels étaient les plus fonctionnels présentés par Russell King ?
18. Répertoriez les éléments considérés comme devant être inclus dans
le périmètre de l'examen et ceux qui sont hors périmètre.
21. Maintenant que vous avez passé en revue toutes les informations fournies
au préalable, quelle sera la prochaine étape ou les prochaines étapes
de l'examen ?
Après avoir terminé l'examen des besoins et des processus, Brian Burke a créé
une présentation qui en synthétise les résultats. Examinez cette présentation afin
de comprendre l'état actuel du projet.
22. Quels problèmes critiques Brian a-t-il identifiés au cours de cet examen ?
24. En tant que chef de projet, vous devez prendre une décision concernant les
étapes suivantes à entreprendre. Compte tenu des informations disponibles
à ce stade, choisiriez-vous d'utiliser les mêmes accélérateurs de décision ?
Scénario
La prochaine étape que vous devez réaliser consiste à mettre en parallèle les
fonctionnalités de Microsoft Dynamics ERP et les besoins de Tailspin Toys,
puis à fournir au client les éléments qui lui permettront de comprendre comment
la solution Microsoft Dynamics ERP fonctionnera au sein de sa société.
Pour atteindre cet objectif, vous avez décidé :
Entre le 2 et le 6 mars, Brian Burke a organisé des ateliers sur l'analyse des
écarts avec le client. Les conclusions du rapport d'examen sur les besoins
et les processus ont été validées par le client au cours de ces ateliers.
Description de l'objectif
Dans le cadre de cet atelier, vous et votre équipe devez effectuer les opérations
suivantes :
• Gestion financière
• Gestion de la trésorerie et des banques
• Immobilisations
• Comptabilité client
• Comptabilité fournisseur
• Commerce
• Stock - Logistique
• Administration - Sécurité
• Collaboration dans l'espace de travail
• Création de rapports
En tant que chef de projet, vous êtes chargé de compléter ces rapports pour
le service clientèle et le service Gestion de la qualité. Pour ce faire, vous devez
identifier le degré des écarts concernant ces deux domaines et créer une ébauche
de solution pour chacun d'entre eux.
IMPORTANT : cet atelier est basé sur le modèle de fiche d'analyse des
écarts pour Microsoft Dynamics - Basé sur les processus. Cependant, nous
vous recommandons d'examiner les exemples d'analyse des écarts disponibles
pour différents produits dans Sure Step afin d'améliorer votre compréhension
du processus.
1. Dans la matrice d'analyse des écarts, les besoins métiers sont classés
par catégories. Répertoriez toutes les catégories en fonction desquelles
les besoins peuvent être regroupés.
3. Quelle est votre opinion en ce qui concerne la différence entre une solution
personnalisée et la solution ISV ?
CONSEIL : ouvrez la matrice d'analyse des écarts et accédez aux onglets 1 par
industrie et 2 par industrie, qui seront utilisés pour les besoins liés au service
clientèle et au contrôle qualité. Vérifiez que la phase de déploiement est définie
sur Phase 1.
Examinez la matrice d'analyse des écarts, puis effectuez les tâches suivantes :
Scénario
Description de l'objectif
L'approche recommandée consiste à définir comment implémenter
Microsoft Dynamics de façon efficace tout en réduisant les risques et en
maintenant les coûts au minimum. Pour ce faire, l'équipe d'évaluation doit :
10. Répertoriez les modules Microsoft Dynamics ERP qui doivent être
implémentés en vous basant sur le rapport Analyse des écarts et ébauche
de solution.
12. Dans le chapitre 6, la section 6.1 du rapport Analyse des écarts et ébauche
de solution contient le résumé de la conception. Résumez ce que vous
y voyez. Est-il important d'inclure ces éléments ?
15. Combien d'heures par jour et de jours par semaine les employés de
Trey Research travaillent-ils ? Sur quel onglet pouvez-vous trouver
cette information ? Pourquoi cette information est-elle importante
pour votre estimation des coûts du projet ?
19. Ouvrez l'onglet Coûts par composant. Quelles hypothèses critiques ont été
faites lors de la préparation des estimations de coûts ?
Planification du projet
La planification du projet consiste principalement à tirer des conclusions et
à réunir des informations déjà collectées et fournies lors d'activités antérieures.
Les tâches concernées sont les suivantes :
Ces activités doivent permettre de créer une ébauche des documents suivants :
IMPORTANT : aucun atelier n'est prévu pour cette activité dans cette étude de
cas, qui est réalisée sans charte générale. Microsoft Dynamics Sure Step permet
d'utiliser les documents nécessaires à la gestion du projet, quels qu'ils soient.
Dans le cas présent, utilisez l'énoncé des travaux. Vous trouverez des
informations supplémentaires sur l'énoncé des travaux dans la leçon intitulée
Gestion de la proposition de projet. Si vous préférez, vous pouvez aussi utiliser
les deux documents.
Critères de recommandation
Le diagramme suivant contient des directives pouvant être utilisées pour
sélectionner le type de projet approprié :
Scénario
Description de l'objectif
Choisissez et recommandez le type de projet à utiliser pour l'implémentation
Tailspin Toys.
IMPORTANT : plusieurs réponses sont possibles dans cet atelier. Il n'y a pas
qu'une seule réponse correcte à cette question. Tout dépend des informations
que vous avez collectées et des décisions que vous avez prises au cours des
exercices précédents.
Une solution est cependant proposée. Elle sera communiquée par l'instructeur
au moment approprié et peut faire l'objet d'une discussion en classe. La suite
du scénario utilisé ici est basée sur cette proposition de solution.
Scénario
Description de l'objectif
L'objectif de cet atelier est d'expliquer que Microsoft Dynamics Sure Step inclut
des plans de projet basés sur une structure de répartition du travail correspondant
à chaque type de projet.
Ces outils permettent de réaliser les activités de gestion de projet d'une façon
à la fois plus rapide et plus efficace. Étant donné qu'il n'est plus nécessaire
de créer ces structures de répartition du travail et planifications de projet,
les utilisateurs peuvent mettre à profit le gain de temps correspondant pour
affiner et compléter ces outils dans le cadre de projets spécifiques.
Dans une section précédente de ce chapitre, nous avons indiqué que la phase de
diagnostic commence lors du processus de vente et se conclut par l'acceptation
de la proposition et de l'énoncé des travaux pour l'étape suivante du projet
d'implémentation. Cela signifie que la proposition de projet et l'énoncé des
travaux sont les livrables finaux correspondant à la phase de diagnostic.
La gestion de la proposition est également abordée au cours de la phase
de diagnostic dans Sure Step, dans le Contrat de licence et de services final.
Scénario
Vous devez maintenant créer l'énoncé des travaux pour le projet Tailspin Toys
en vous basant sur la chronologie suivante.
Description de l'objectif
Dans l'énoncé des travaux, créez la base de l'engagement commercial.
Vous devez définir des conclusions qui permettront de créer la proposition
et de poursuivre l'implémentation du projet. Les conclusions à établir concernent
les domaines suivants :
Ouvrez le modèle d'énoncé des travaux disponible dans Sure Step et examinez
son contenu.
Description de l'objectif
L'instructeur mènera une discussion collective concernant le contenu
de l'énoncé des travaux. Participez activement à cette discussion et mettez
à profit les remarques des autres étudiants.
Résumé
Ce chapitre indique comment préparer et planifier la phase de diagnostic.
Il contient des informations relatives à l'implémentation des éléments suivants :
1.
2.
3.
Solutions
Atelier 2.1.2 - Examiner les informations préliminaires
sur le projet
1. Quel est le secteur d'activité de Tailspin Toys ?
RÉPONSE TYPE : Cette réunion est prévue pour durer une heure,
de 16 à 17 heures
Tailspin Toys. Elle est spécialisée dans les catégories de produits suivantes :
4. Quels sont les défis auxquels la société Tailspin Toys est confrontée ?
Décrivez l'approche adoptée par le PDG dans ce contexte.
RÉPONSE TYPE : Non. Bien que Tailspin Toys dispose de sièges sociaux
et d'entrepôts situés dans plusieurs pays, elle se compose d'une seule entité
juridique
RÉPONSE TYPE : Oui. Des écarts ont déjà été identifiés au sein
de la qualité
journal ainsi que différents éléments : ajout de charges diverses aux coûts
éléments requis sont les suivants : suivi des articles (numéros de série/lot),
RÉPONSE TYPE : Les clients actuels de la société sont des grandes surfaces
RÉPONSE TYPE : Tailspin Toys a créé l'équipe projet suivante, qui restera
d'obtenir des indications concernant les modules qui doivent être intégrés
au projet ou non. Certains écarts ont déjà été identifiés, mais les informations
RÉPONSE TYPE : Bien qu'il ne soit jamais possible de prévoir tous les
à l'installation et à l'intégration
de cette configuration
aussi importantes
implémentation standard. Tout d'abord, des écarts ont déjà été identifiés
En outre, le fait que le projet concerne une entreprise multi site ajoute
souhaits et ses attentes, cette réunion n'a pas permis d'obtenir une description
RÉPONSE TYPE : Bien que certains écarts aient déjà été identifiés,
utilisés par Tailspin Toys et devant être intégrés au projet n'a pas été abordée.
auquel elle fera appel pour l'implémentation, ni même pris une décision
Par exemple, vous savez quels services de l'entreprise sont inclus dans
RÉPONSE TYPE : Les raisons sont similaires à celles qui ont été évoquées
d'un examen plus approfondi avant qu'il soit possible de procéder à une
RÉPONSE TYPE : Tailspin Toys n'est pas le seul partenaire en lice pour ce
meilleure qualité
n'a pas indiqué qu'elle souhaitait obtenir des calculs concernant le retour
à une mise à niveau. Expliquez à Tailspin Toys la façon dont vous gérez
RÉPONSE TYPE : Examen des besoins et des processus, Analyse des écarts
16. Selon vous, quels sont les principaux avantages métiers liés à l'utilisation
d'une phase de diagnostic en général et des accélérateurs de décision
en particulier ?
RÉPONSE TYPE : Les étapes suivantes doivent inclure les tâches liées
d'implémentation
4. Répertoriez les éléments dont vous pensez qu'ils pourraient avoir un impact
négatif sur la réussite de l'accélérateur de décision Examen des besoins et
des processus.
• Bien que Tailspin Toys envisage de créer un service des achats distincts
sur le marché asiatique, ce scénario n'est pas prévu dans les flux de
processus métiers
• Tailspin Toys envisage de créer un site Web pour vendre ses articles
ventes et des achats, et non par les responsables des entrepôts concernés
de la fourniture de l'engagement
le périmètre de l'engagement
pas disponibles
RÉPONSE TYPE : Oui. Les attributs d'articles faisant l'objet d'un suivi sont
RÉPONSE TYPE : Oui. Ces groupes de classe sont les suivants : loisirs
RÉPONSE TYPE : Oui. Les numéros de lots sont utilisés pour la pâte
de retour. En outre, les numéros de série sont utilisés pour les jeux vidéo,
de garantie et de retour
RÉPONSE TYPE :
opérations de vente
articles reçus
à envoyer
16. Quels besoins fonctionnels liés aux ventes sont considérés comme critiques ?
les prix et les remises à un niveau général. Les valeurs définies doivent être
ventes. Ces personnes ne doivent pas être autorisées à modifier les prix et
remises proposés. FR-3 : Des tarifs différents sont établis pour différents
campagnes marketing peuvent générer des écarts par rapport aux prix
pendant une période donnée. Ces matrices de prix devraient être intégrées
17. Quels étaient les plus fonctionnels présentés par Russell King ?
18. Répertoriez les éléments considérés comme devant être inclus dans
le périmètre de l'examen et ceux qui sont hors périmètre.
• Besoins en architecture
si ce module ne peut pas être modifié pour répondre aux besoins du client,
Dynamics ERP n'est pas considéré comme un problème critique s'il est
métier concerné
21. Maintenant que vous avez passé en revue toutes les informations fournies
au préalable, quelle sera la prochaine étape ou les prochaines étapes
de l'examen ?
22. Quels problèmes critiques Brian a-t-il identifiés au cours de cet examen ?
RÉPONSE TYPE : 11
24. En tant que chef de projet, vous devez prendre une décision concernant les
étapes suivantes à entreprendre. Compte tenu des informations disponibles
à ce stade, choisiriez-vous d'utiliser les mêmes accélérateurs de décision ?
d'implémentation
RÉPONSE TYPE : Ces deux types de besoins peuvent être gérés à l'aide
simplement être activées en répondant par oui ou par non à une question
3. Quelle est votre opinion en ce qui concerne la différence entre une solution
personnalisée et la solution ISV ?
RÉPONSE TYPE : Ces deux termes se réfèrent au fait que les fonctionnalités
et Création de rapports
Toutes les données relatives aux coûts doivent être validées de la même
RÉPONSE TYPE : Matrice des écarts, rapport Analyse des écarts et ébauche
RÉPONSE TYPE : 17 besoins critiques ont été identifiés. Ils sont répertoriés
des écarts
dans la matrice d'analyse des écarts. Standard : FR-3, FR-15, FR-18, FR-38,
FR-66, FR-82
dans la matrice d'analyse des écarts. Ces secteurs sont les suivants : Gestion
dans la matrice d'analyse des écarts. Ces secteurs sont les suivants :
apportées à cette question car les résultats peuvent varier d'un produit
de l'implémentation
10. Répertoriez les modules Microsoft Dynamics ERP qui doivent être
implémentés en vous basant sur le rapport Analyse des écarts et
ébauche de solution.
de l'implémentation
• Contrôle de qualité
• Commerce électronique
• Service clientèle
• Analyse économique
12. Dans le chapitre 6, la section 6.1 du rapport Analyse des écarts et ébauche de
solution contient le résumé de la conception. Résumez ce que vous y voyez.
Est-il important d'inclure ces éléments ?
RÉPONSE TYPE : Synthèse des coûts, Coûts par composant, Coûts par
ce projet
15. Combien d'heures par jour et de jours par semaine les employés de
Trey Research travaillent-ils ? Sur quel onglet pouvez-vous trouver cette
information ? Pourquoi cette information est-elle importante pour votre
estimation des coûts du projet ?
travaille 8 heures par jour et 5 jours par semaine. Cette information est
(soit environ une semaine de travail), mais ces 40 heures peuvent être
16. Quelles informations devez-vous entrer dans l'onglet Taux ? Entrez les
valeurs standard utilisées dans votre entreprise ou votre pays.
RÉPONSE TYPE : Vous devez entrer les taux facturables sur une base
et la personnalisation
19. Ouvrez l'onglet Coûts par composant. Quelles hypothèses critiques ont été
faites lors de la préparation des estimations de coûts ?
F/T - Chef de projet Tailspin Toys. Périmètre basé sur la matrice d'analyse
Trey Research et de Tailspin Toys. Le coût du projet n'inclut pas les coûts
raisons suivantes : Tailspin Toys est une société multi site nécessitant
des besoins métiers déjà définis. Étant donné les autres risques inhérents
de déploiement et d'exploitation
activités. Cette numérotation est identique à celle que vous trouverez dans
d'implémentation