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N° 5 - 2011
Présent
pour
l’avenir DGALN – DEB – Bureau des ressources minérales
ECOMINE
Revue d’actualité
des minéraux
et des métaux
Avertissement
Les informations contenues dans la revue de presse ÉCOMINE et les
opinions qui y sont exprimées n’engagent pas la responsabilité de l’État.
SOMMAIRE
INFORMATIONS GENERALES........... 2
Recyclage ...................................... 11 ECO-NOTE..................................... 21
Redémarrage de l’unité de recyclage de
INFORMATIONS SECTORIELLES ....... 4 zinc de Trez ............................................. 11 Un point sur la mine de diamant et les
enjeux qui agitent la filière autour du
Coved recyclera l’indium des écrans plats Système de Certification du Processus de
Métaux de base ............................... 4 LCD ......................................................... 11 Kimberley ................................................23
CUIVRE .................................................... 4 Recyclage des DEEE, composants Par Francis Barthélémy
électroniques, téléphones. ....................... 12
Le gisement de cuivre de Boleo
(Mexique) entre en production............... 4
ETAIN ....................................................... 4 QUESTIONS MULTILATERALES .......13
Embargo sur les exportations d’étain
er
indonésien à partir du 1 Octobre 2011. 4 Bataille à l’OMC pour la levée des quotas
d’exportation sur les matières premières
FER et ACIER ........................................... 5 chinoises ................................................. 13
La Chine lance son indice de prix du
minerai de fer ........................................ 5
LES ETATS .....................................14
Métaux d’alliage .............................. 5
CHINE ..................................................... 14
MANGANESE ........................................... 5
Le pays se positionne dans la course à
Zambie : la mine de Chowa sort ses l’exploration offshore, avec un nouveau
premières tonnes de manganèse .......... 5 submersible habité .............................. 14
TUNGSTENE ............................................ 6 ETATS-UNIS ........................................... 14
Le marché du tungstène devrait rester La commission des Ressources
déficitaire jusqu’en 2013........................ 6 Naturelles approuve le projet de loi H.R.
2011 sur les minéraux stratégiques et
Métaux spéciaux ............................. 7 critiques............................................... 14
INFORMATIONS GENERALES
Cours et tendances pour le mois de septembre 2011
US $/ t Cuivre US $/ t Plomb
9300 2580
8900 2490
8500 2400
2310
8100
2220
7700 2130
7300 2040
6900 1950
01-09 08-09 15-09 22-09 29-09 01-09 08-09 15-09 22-09 29-09
US $/ t Zinc US $/ t Etain
2270 25600
2200 24600
2130 23600
22600
2060 3
21600
1990 20600
1920 19600
1850 18600
01-09 08-09 15-09 22-09 29-09 01-09 08-09 15-09 22-09 29-09
US $/ t Aluminium US $/ t Nickel
2500 22700
2440 22000
21300
2380 20600
2320 19900
19200
2260 18500
2200 17800
01-09 08-09 15-09 22-09 29-09 01-09 08-09 15-09 22-09 29-09
ECOMINE n°5 Informations sectorielles
INFORMATIONS SECTORIELLES
Métaux de base
CUIVRE
ETAIN
Embargo sur les exportations d’étain indonésien à partir du 1er Octobre 2011
Les producteurs d’étain indoné-
siens de Bangka Belitung,
l’archipel situé à l'est de Sumatra,
ont annoncé un embargo sur les
exportations du métal à compter
er
du 1 octobre 2011 qui prendra fin
lorsque les cours du métal retrou-
veront un niveau jugé acceptable.
4 Les producteurs souhaiteraient
que ces derniers remontent à au
moins 25 000 $/t avant de lever
l’interdiction. Les prix de la tonne
d’étain ont en effet chuté de plus
de 30 % (Figure 1) depuis
l’envolée du mois d’avril
(33 000 $/t, contrat à trois mois
Source : Metal Bulletin
sur le LME) alors que l’offre reste
difficilement satisfaite. Figure 1 : Prix de l'étain (LME, 3 mois) janv-sept 2011
La contraction de l’offre qui a con-
L’Indonésie est le second produc- Le LME disposait de 21 295 t le 27
duit à la flambée des prix en 2011
teur et premier exportateur d’étain septembre 2011 dont les 80 % se
était le résultat d’une diminution de
dans le monde (Figure 2). Les situent dans l’Etat de Johor, en
la production en raison de condi-
données provisoires du ministère Malaisie.
tions climatiques difficiles, avec les
du commerce indiquent que les
inondations liées à la Niña en
exportations de janvier à août
2010, et de la fermeture de mines
(67 990 t) ont augmenté de 13 %
illégales.
par rapport à l’année dernière.
ECOMINE n°5 Informations sectorielles
FER et ACIER
Métaux d’alliage
MANGANESE
ments prêts. La production attein- Uran possède deux autres projets noncé en avril dernier son intention
dra alors 10 000 t/mois. La mine en Zambie, celui de Peco près de de construire une usine de traite-
Chowa est une des concessions Mansa dans le nord du pays et le ment de manganèse à Serenje.
du projet Emmanuel, près de projet de Kanona, près de Serenge Metal Weeks : 05/09/2011 ;
Kabwe, en Zambie centrale ; elle en Zambie centrale. Site web : uranlimited.com.au
est située à proximité d’une ligne
D’autres compagnies sont intéres-
de chemin de fer dont la capacité
sées par le manganèse zambien :
est suffisante pour assurer le
Asia Minerals (Hong-kong) et Tau-
transport de minerai issu de plu-
rian Manganese (Inde) qui a an-
sieurs exploitations.
TUNGSTENE
Source: www.metal-pages.com
Notes :
1. 1 mtu de paratungstate d’ammonium (APT) est la quantité qui contient 10 kg de WO3, soit 7,931 kg de W
2. paratungstate d’ammonium = (NH4)10W 12O41.5H2O
Avec une progression annuelle de Nui Phao (Tiberon Minerals) au 475 $/mtu, et pourrait même at-
la demande pour le métal estimée Vietnam, Barruecopardo (Or- teindre 500 $/mtu à un certain
à environ 6 %/an jusqu’en 2016, le monde Mining) en Espagne, Nor- point en 2012.
marché devrait rester déficitaire thern Dancer (Largo Resources American MetalMarket : 29/09/2011 ;
jusqu’à la mise en production de Ltd) et Mactung (North American Site web : Roskill.com ;
nouveaux projets probablement en Tungsten) au Canada. Roskill pré-
2013 comme ceux de Sangdong voit que le prix moyen du
(Woulfe Mining) en Corée du Sud, tungstène APT se situera vers
Métaux spéciaux
TERRES RARES
Recul relatif du prix des terres rares pour la première fois depuis deux ans
La hausse spectaculaire du prix xième semestre à 80 $/ kg (- en terres rares devrait être supé-
des terres rares depuis deux ans, 40,7 %) le 26 septembre, de rieure aux dernières prévisions, se
renforcée les mois derniers par un même que l’oxyde de cérium qui situant entre 48 000 et 53 000 t
stockage massif dans l’attente de s’échangeait sur la même période pour 2011 contre 40 000 selon une
nouvelles restrictions dans les à 138,29 $/ kg pour redescendre à étude récente. Les quotas de pro-
quotas d’exportation chinois, a 80 $/ kg (- 42,1 %) à la même ductions devraient, selon lui, jouer
marqué un coup d’arrêt, et même date. Sur le marché chinois, la un rôle encore plus important que
un recul, au mois de septembre. baisse est générale, le prix moyen celui des exportations à l’avenir,
Selon le producteur australien ayant baissé de 83,30 $/ kg à citant pour exemple la fermeture
Lynas, le prix moyen fob des terres 72,22 $/ kg entre août et sep- de capacités de production que
rares est passé de 173,20 $/ kg en tembre. Elle résulte de ventes China Minmetals s’est imposée en
moyenne au deuxième semestre à massives et précipitées avant des août pour ne pas dépasser ces
145,99 $/ kg le 26 septembre, soit régulations plus sévères des ex- quotas. Ceci, ajouté à la fermeture
une baisse de 15 %. Cette diminu- portations. de 3 mines illégales dans le Gan-
tion n’est cependant pas générale, zhou, devrait permettre de restabi-
Cette diminution reste, cependant,
et si les terres rares lourdes ont liser les prix pour le quatrième
très relative, puisque le prix du
continué à s’apprécier, les élé- trimestre.
lanthane est toujours 18 fois supé-
ments les plus légers ont connu
rieur à son prix d’il y a deux ans. L’Usine Nouvelle : 22 - 28/09/2011
une forte dépréciation : l’oxyde de
De même, le directeur de Molycorp
lanthane est ainsi descendu de
estime que la demande mondiale
135,02 $/ kg en moyenne au deu-
SELENIUM
OR
baisse des prix a eu pour consé- Les importations d’argent desti- nuent à augmenter (4 % pendant
quence une augmentation de 70 % nées à la bijouterie ont diminué de la même période).
des importations par rapport à 29 % depuis août 2010. Par Metals Week : 26/09/ 2011
septembre 2010. contre, les importations de poudre
d’argent entrant dans la fabrication
des cellules photovoltaïques conti-
Minéraux industriels
ainsi augmenter sa production de bien que des réserves existent Industrial Minerals :
ème 03-05-06-08/2011 ;
fluoropolymères en Italie et en encore, est passé au 3 trimestre Mémento Roches et Minéraux Industriels,
Chine, avec la construction d’une à 500/600 US $ (spathacide, FOB rapport BRGM R 40825
unité de production à Jiangsu. Chine), contre de 275/300 US $ à
la même période de 2010, soit une
Le prix de la fluorine, qui n’est plus
augmentation de 90 % en un an.
produite en France depuis 2006
Recyclage
11
Source: trez
Figure 6 : Schéma de principe du traitement
QUESTIONS MULTILATERALES
Bataille à l’OMC pour la levée des quotas d’exportation sur les matières premières chi-
noises
En juillet 2011, l’OMC a exhorté la faire part de sa décision via un le pays est tout d’abord soucieux
Chine de lever la restriction à rapport. de protéger et de promouvoir ses
l’exportation imposée par celle-ci industries locales. Cependant, les
Selon Jean Kemp, Directrice du
sur 9 matières premières : la Etats-Unis pensent qu’en procé-
secteur acier à l’USTR (Représen-
bauxite, le coke, le spathfluor, le dant ainsi, la Chine abuse des
tation des Etats-Unis pour les
magnésium, le manganèse, le droits compensateurs et des droits
questions commerciales), les
carbure de silicium, le silicium antidumping qu’ils ont mis en
mêmes plaignants ci-dessus envi-
métal, le phosphore blanc et le place, et pénalise la productivité
sagent également la possibilité de
zinc. Cette décision fait suite à la des industries locales américaines,
saisir l’OMC par rapport à la res-
plainte déposée conjointement par utilisatrices de ces matières pre-
triction sur d’autres matières
les Etats-Unis, le Mexique et mières.
comme les terres rares, le
l’Union Européenne contre la
tungstène et l’antimoine. En outre, La Chine se trouve encore aujour-
Chine en 2009 sur ces quotas, qui
l’USTR envisage de suivre de près d'hui dans la période des dix pre-
ont pour effet une réduction des
comment la Chine va appliquer mières années durant laquelle
quantités arrivant sur le marché et ème
son futur 12 plan quinquennal l’OMC peut examiner d’une ma-
une augmentation du prix de ces
lié au secteur acier, et notamment nière régulière sa politique com-
matières premières, déconcertant
l’application de la suppression de merciale comme elle le fait avec
du même coup les acteurs du
tout quota d’exportation que la tous ses membres adhérents du-
marché. Face à cette décision de
Chine pourrait imposer vis-à-vis du rant cette période. Profitant de
l’OMC, la Chine a fait appel à la fin
Mexique, du Canada et de l’Union cette possibilité d’examen, les
du mois d’août. Les argumentaires
Européenne, dans ce secteur. Etats-Unis souhaitent aborder une
de cet appel seront rendus publics
discussion sérieuse à l’OMC sur
très bientôt. L’OMC dispose alors Il faut dire, toujours selon Kemp,
cette problématique de quotas.
de 90 jours pour examiner l’appel que le gouvernement chinois favo-
et par la suite, de 30 jours pour rise beaucoup ces restrictions car Metal Bulletin : 01-29/09/2011
13
ECOMINE n°5 Les Etats
LES ETATS
CHINE
ETATS-UNIS
La commission des Ressources Naturelles approuve le projet de loi H.R. 2011 sur les miné-
raux stratégiques et critiques
La commission des Ressources mentaires) ainsi que les pistes de ressources minérales, « sans une
Naturelles de la Chambre des progrès. Il aura à fournir un rapport croissance de notre exploration, un
Représentants du Congrès Améri- d’inventaire dans un délai de 6 déclin significatif dans la produc-
14 cain a approuvé à l’unanimité, le mois, puis un rapport tion minérale des Etats Unis est
20 juillet dernier, un projet de loi d’avancement annuel précisant les inévitable, dans le contexte
sur les minéraux stratégiques et avancées par rapport aux objectifs d’épuisement de nos réserves ». Il
critiques (H.R. 2011). fixés. Le projet de loi précise que ajoute que « H.R. 2011 est le pre-
« les Etats-Unis manquent d’une mier pas pour renverser la ten-
Ce projet de loi confie au Secré-
politique nationale cohérente pour dance de notre dépendance aux
taire du ministère de l’intérieur la
assurer les approvisionnements en importations minérales, et fournira
responsabilité de coordonner un
minéraux indispensables à leur des informations importantes qui
inventaire national des ressources
industrie, à leur développement permettront aux décideurs poli-
minérales et de leur disponibilité,
économique, à leur sécurité et à tiques de planifier la croissance de
afin de satisfaire aux besoins stra-
leur compétitivité globale ». Il pré- notre production minérale inté-
tégiques présents et futurs. No-
cise aussi qu’ « il est essentiel, rieure (…) ». Après l’approbation
tamment, les sources d’approvi-
dans l’intérêt national, de garantir du projet de loi par la commission
sionnement en terres rares, tant
la croissance et la compétitivité de des Ressources Naturelles, la
nationales qu’internationales, se-
l’industrie manufacturière sur la prochaine échéance est sa sou-
ront évaluées. Le projet charge
base d’une industrie minière et mission au vote de la Chambre
aussi le ministère de l’intérieur
minérale saine ». Selon Doug des Représentants.
d’évaluer les facteurs impactant la
Lamborn, président de la sous-
filière minérale (main d’œuvre, Mining Engineering : septembre 2011 ;
commission de l’énergie et des Site web : naturalresources.house.gov
accès, permis, contraintes régle-
ECOMINE n°5 Les Etats
GUINEE
PHILIPPINES
16
ECOMINE n°5 Les Entreprises
LES ENTREPRISES
Grâce à leur nouveau site Ukad, Aubert et Duval et UKTMP se positionnent en acteurs clés
du marché mondial du titane
Le 19 septembre, Aubert et Duval Ukad est destiné à fabriquer et soixantaine d’emplois localement
(du Groupe Eramet et leader vendre des produits en titane et permettre à Aubert et Duval et à
mondial des aciers rapides) et le (billettes, barres, fils, tôle), UKTMP, engagés à 50 - 50 dans
kazakhe UKTMP (l’un des principalement à destination de le projet, de devenir des acteurs
premiers producteurs mondiaux secteur de l’aéronautique, de plus incontournables du secteur du
d’éponge de titane) ont inauguré en plus demandeur. Le titane, dont titane, comme le précise leurs
leur nouvelle unité de la part est en forte croissance dans directions : « La création d’Ukad
transformation de lingots de titane les avions, est utilisé dans les doit permettre de constituer une
sur le site de l’aciérie des Ancizes trains d’atterrissage et les pièces filière intégrée du titane en Europe
à Saint Georges de Mons dans le de structure comme les ailes ou le et de se positionner au deuxième
Puy de Dôme. Baptisée Ukad, fuselage, les moteurs ou encore la rang mondial sur le marché des
l’usine s’étend sur 48 000 m², dont boulonnerie. Les 47 millions pièces matricées, à la hauteur des
7 500 m² sont couverts. d’euros d’investissement dans le acteurs russes opérant sur ce
projet, initié en 2009, ont en partie segment de marché ».
L’inauguration s’est tenue en
été supportés par la signature de L’Usine Nouvelle : 22-28/09/2011
présence du vice-premier ministre
contrats à long terme avec EADS Sites web :
du Kazakhstan, Asset Issekeshev,
et Airbus de 1,2 milliards de dollars aubertDuval.com : 19/09/2011,
du préfet de l’Auvergne Francis
assurés jusqu’en 2022. La aciers.free.fr : 22/09/2011
Lamy, ainsi que des représentants
production, débutée en septembre,
des deux sociétés impliquées.
devra permettre de créer une
Fermeture des deux hauts-fourneaux d’ArcelorMittal à Florange tandis que l’aciériste con-
firme ses objectifs pour le 3ème semestre
Après un premier semestre correct, et déjà plus qu’à 75 % de sa conjoncturelle et provisoire ». Selon
les mauvaises nouvelles se sont capacité. Les 514 salariés travaillantun représentant de la CFDT, les
accumulées sur le site ArcelorMittal sur cette filière devraient être commandes se seraient, en effet,
de Florange en Moselle. Après affectés à des opérations de écroulées de 50 % en l’espace de
l’annonce de la prolongation de maintenance, répartis sur d’autres quelques semaines. La sécheresse
l’arrêt de son haut-fourneau P3 (mis lignes ou d’autres sites, ou encore printanière, et le ralentissement de la
en sommeil depuis le mois de juin), faire l’objet d’un chômage partiel. demande européenne de boîtes de
le groupe prévoit la fermeture à conserves et d’emballages pour
M. Renaudin, directeur de l’usine, a
compter du 3 octobre de son dernier boissons des producteurs de fruits et
affirmé lors du comité d’entreprise
haut-fourneau encore en activité sur légumes qui en découle, seraient
extraordinaire du 9 septembre qu’il
le site, le P6. Il ne fonctionnait d’ores mis en cause. Le groupe, leader
s’agissait d’une « mise en veille
ECOMINE n°5 Les Entreprises
mondial de la sidérurgie, s’est progression des livraisons d’acier et fourneaux, puisque le sidérurgiste a
engagé à maintenir les à la croissance de la production de présenté un plan de mise au
investissements nécessaires au charbon et de minerai de fer. Il a chômage partiel sur deux autres
redémarrage des hauts-fourneaux présenté des prévisions positives sites, en Belgique et en Allemagne.
« dès lors que la demande repartira pour le deuxième semestre 2011 par Au cours des deux derniers mois,
à la hausse ». rapport à celui de 2010, avec un l’action d’ArcelorMittal a chuté de
résultat brut d’exploitation (Ebitda) 53 %.
Lors d’une présentation devant les
entre 2,4 et 2,8 milliards de dollars. L’Usine Nouvelle : 02-09-14/09/2011 ;
investisseurs fin septembre, le
Malgré cela, la France n’est pas le Site web : reuters 23/09/2011
groupe avait confirmé ses bons
seul pays européen à avoir été
résultats, notamment grâce à la
touché par les fermetures de hauts
18
ECOMINE n°5 Carnet
CARNET
Aluminum Association Rio Tinto Umicore
Heidi Biggs Brock a été nommée Chris Lynch a été nommé adminis- Ludo Vandervelden a été nommé
présidente de l’Aluminum Associa- trateur non-exécutif le 1er sep- chef de la direction financière
tion et succède ainsi à Steve Lar- tembre. Après 20 ans chez Alcoa, d’Umicore. Il a débuté sa carrière
kin qui était le président de il a rejoint BHP Billiton où il a oc- chez Monsanto avant de travailler
l’association depuis 1998. H. Brock cupé les postes de chef de la di- pendant 24 ans pour l’industrie
a été la vice-présidente aux af- rection financière et de président automobile, d’abord chez Daimler
faires internationales de Weyer- de la section intrants de l'acier. Il Benz, puis chez Toyota Motor
haeuser, le groupe américain spé- est actuellement directeur général Europe.
cialiste des produits forestiers. de la société Transurban Group. Site web umicore.com
Metals Week : 12/09/2011 ; Site web riotinto.com
Site web aluminum.org Xstrata
Thyssenkrupp Antonin Beurrier a été nommé
Federec ThyssenKrupp AG a annoncé les président de Xstrata Nouvelle-
Jean-Pierre Gaudin, un négociant nouvelles nominations à la tête Calédonie. Avant de rejoindre le
de la ferraille, a été élu par ses d’Inoxum, la section acier inoxy- géant suisse de l'industrie minière,
pairs président de la branche mé- dable du groupe qui devrait deve- il a été à la direction générale pour
tal de la FEDEREC le 16 sep- nir une entité indépendante. la Chine, le Japon et la Corée du
tembre. Il succède à Philippe groupe Sandvik Mining and Cons-
Legall. Le conseil d’administration sera
truction et a occupé plusieurs
composé de Clemens Iller (prési-
Site web federec.org postes chez Michelin.
dent), Ulrich Albrecht-Früh (tech-
nologie), Frank Brüggestrat (Res- Site web xstrata.com
sources humaines), Reinhard Flo-
rey (Finance) and Karsten Lork
(ventes).
Site web thyssenkrupp.com
19
ECOMINE n°5 Eco-note
ECO-NOTE
21
ECOMINE n°5 Eco-note
Un point sur la mine de diamant et les enjeux qui agitent la filière autour
du Système de Certification du Processus de Kimberley
Par : Francis Barthélémy
Géologue au BRGM / Service des Ressources Minérales.
ment publiées. Cependant, des lontairement quitté le Processus comme le montre les statistiques
voix de plus en plus nombreuses de Kimberley. Un des points officielles puisque le pays, fort du
s’élèvent pour souligner d’achoppement majeurs constitue potentiel de la zone de Marange, a
l’impuissance du Processus de encore la situation au Zimbabwe exporté en 2010 plus de
Kimberley à mettre fin à l’absence où les abus aux droits de l’homme huit millions de carats.
de contrôles internes fiables dans ainsi que la spoliation de titres
des pays comme l’Angola, la RDC miniers par les autorités du pays
voire la Sierra Leone, ou à faire n’ont pas empêché le pays de
réintégrer le processus à des pays continuer à commercialiser ses
comme le Venezuela qui ont vo- diamants sous l’égide du K.P.
26