Etudes et Øclairages

http://lekiosque.finances.gouv.fr N 38
Mars 2013

Les exportations de produits de luxe, une spØcialitØ europØenne

Les exportations mondiales de produits de luxe ou de haut de gamme, trŁs dynamiques, restent encore le prØ
carrØ des Øconomies avancØes, notamment europØennes. Si certains pays ont une spØcialisation trŁs
Øtroite, comme l Allemagne dans l automobile ou la Suisse dans les bijoux, la France offre un profil plus
diversifiØ. Son principal atout tient aux produits des IAA, notamment les vins et spiritueux, qui reprØsentent
plus de la moitiØ de ses ventes de biens haut de gamme. Les parfums et cosmØtiques, l habillement et les
bijoux constituent ses autres points forts. Ces produits haut de gamme fran ais sont de plus en plus prisØs
par les pays Ømergents.
Dynamisme des exportations mondiales de produits poids des produits haut de gamme dans les exportations
haut de gamme fran aises est trois fois plus ØlevØ que la moyenne
Dans un contexte de montØe des dØsØquilibres mondiale (1,4%, pour un montant de 8,3 milliards de
commerciaux vis- -vis des pays Ømergents, le luxe dollars). Les ventes fran aises de produits haut de
constitue un marchØ de niche important pour les pays gamme progressent beaucoup plus fortement que l
europØens. Son apprØhension est nØanmoins malaisØe, ensemble des exportations hors Ønergie (+9,8 % en
car la notion de luxe renvoie des critŁres difficilement moyenne annuelle depuis 2000, contre +6,2 %).
quantifiables (savoir-faire, renommØe de la marque, La sensibilitØ des produits haut de gamme au cycle
prestige, reconnaissance sociale, etc.). L Øtude Øconomique appara t assez prononcØe, du fait
prØsentØe ici utilise une liste de biens reprØsentatifs de essentiellement des ventes d automobiles. Mais d
l univers du luxe, dressØe par le ComitØ Colbert, mais autres produits haut de gamme, comme les parfums et
Ølargie certains produits « haut de gamme », au sens oø cosmØtiques ou la joaillerie, sont moins affectØs par
ils sont vendus au consommateur un prix bien les alØas conjoncturels.
supØrieur la moyenne des biens comparables. Figurent Un point fort europØen, avec des spØcialisations
ainsi dans cette liste augmentØe notamment les marquØes par pays
automobiles ou les bateaux de plaisance de grand Les exportations de produits haut de gamme restent l
standing. affaire des pays avancØs. La part des pays Ømergents
Graph.1 : Evolution des exportations mondiales de est en effet modeste : 6% du marchØ mondial en 2011,
produits haut de gamme (indice base 100 en 2000) dont 4 % pour les BRICS (BrØsil, Russie, Inde, Chine,
300
Afrique du Sud). L Union europØenne capte plus de
250 70 % des parts de marchØ mondiales en moyenne sur
la pØriode 2000-2011, devant la Suisse (11 %) et les
200
Etats-Unis (4 %).
150
Graph.2 : Valeur et structure des exportations des
100 principaux exportateurs de produits haut de
gamme (en milliards de dollars et en %) en 2011
50
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Monde Total hors Ønergie Monde Haut de gamme

Sources : CEPII (base BACI), calculs DG TrØsor et DGDDI

Ainsi dØfini, le commerce mondial de produits haut de

gamme s ØlŁve 73,5 milliards de dollars en 2011 (soit
0,4% du total des exportations mondiales). Sa croissance
est un peu plus dynamique que celle de l ensemble des
exportations hors Ønergie (+10,0 % en moyenne
annuelle depuis 2000, contre +9,0 %) (graph 1). Le
Guide de lecture : les exportations allemandes de produits haut de
gamme s ØlŁvent 14,3 milliards de dollars en 2011, dont 80 % de
matØriels de transport.
Sources : CEPII (base BACI), calculs DG TrØsor et
DGDDI L
les
transport et la
habillement/maroquinerie, matØriels de
joaillerie/horlogerie constituent les
Direction gØnØrale des douanes et droits indirects - DØpartement des statistiques et des Øtudes
Øconomiques
Etudes et Øclairages
trois poids lourds des exportations mondiales de produits
haut de gamme (76 % du total), devant les IAA (12 %).
Certains pays sont quasiment mono-spØcialisØs, comme
l Allemagne dans l automobile et la Suisse dans la
joaillerie (graph 2). D autres ont des profils plus
diversifiØs, tout en conservant un noyau dur dans
certaines spØcialitØs : industries agro-alimentaires
(IAA) pour la France, habillement/maroquinerie pour l
Italie et joaillerie/horlogerie pour les Etats-Unis. Une
spØcialisation fran aise dominØe par les vins et
spiritueux
Les vins et spiritueux, et dans une moindre mesure les
parfums et cosmØtiques, la maroquinerie et la joaillerie
constituent les principaux atouts de la France dans le
haut de gamme. Ils permettent de dØgager des
excØdents rØguliers, qui se situent en moyenne autour
de +3 milliards de dollars par an depuis dix ans. Le
surplus culmine nØanmoins +6,5 milliards de dollars en
2011.
De fait, le premier pilier de la spØcialisation fran aise l
exportation repose sur les produits des IAA,
principalement les vins et spiritueux (champagne,
cognac, vin), qui reprØsentent plus de la moitiØ des
exportations fran aises haut de gamme. Les ventes des
IAA sont particuliŁrement dynamiques, malgrØ la crise
de 2009. La France est le premier exportateur mondial
de produits haut de gamme des IAA et sa part du
marchØ mondial atteint 52 % en 2011, en nette
augmentation depuis 2000 (+8 points) (graph 3). L
excØdent dØgagØ par ces produits haut de gamme
atteint +4,1 milliards de dollars en 2011.
Graph.3 : Evolution des parts de marchØ de la
France pour ses principaux produits haut de gamme
exportØs (en %)
70%
60%
52%
50%
40% 36%
30%
20%
7%
10%
6%
0%
2000 2002 2004 2006 2008 2010
IAA Parfums, cosmØtiques
Joaillerie, horlogerie Habillement, maroquinerie
Sources : CEPII (base BACI), calculs DG TrØsor et DGDDI
Le deuxiŁme pilier de la spØcialisation fran aise haut de
gamme tient aux parfums et cosmØtiques, oø le contenu
en innovation compte autant que le design et les
dØpenses de publicitØ. Les ventes de cosmØtiques, qui
constituent les trois quarts des ventes de ces produits,
sont un peu moins dynamiques que celle des parfums
(+6,3 % en moyenne par an depuis 2000, contre +21,5 %
pour les parfums). Avec une part de marchØ autour de
36%, la France devance l Allemagne et le Japon.
Le troisiŁme avantage comparatif de la France vient de l
habillement et maroquinerie. Avec une part de marchØ
proche de 11 % depuis 2000, la France est le deuxiŁme
exportateur de maroquinerie (sacs main et
portefeuilles), loin derriŁre l Italie (49 % de parts de
marchØ en 2011). Enfin, la joaillerie constitue aussi un
point fort du haut de gamme fran ais, avec une part de
marchØ moyenne de 9 % depuis dix ans, dans un secteur
largement dominØ par la Suisse (27 % de parts de
marchØ en 2011).
Dynamisme des ventes vers les pays Ømergents
Les pays avancØs restent le principal marchØ l
exportation des ventes mondiales de produits haut de
gamme (61 % des exportations en 2011), et plus
particuliŁrement des ventes fran aises (70 %) (graph
4). Mais la demande des pays Ømergents est en forte
croissance (+25,8 % en moyenne annuelle depuis
2000), principalement celle de la Chine, en lien avec la
hausse du pouvoir d achat et la montØe d une classe
moyenne supØrieure. Les BRICS reprØsentent
dØsormais 20 % des ventes de la France (contre 8 %
pour l ensemble des ventes fran aises), aprŁs 5 % en
2000.
La France gagne des parts de marchØ vis- -vis des
BRICS (10 % en 2011, aprŁs 5 % en 2000),
particuliŁrement pour les vins et spiritueux, qui
constituent la composante la plus robuste. Elle y reste
cependant moins bien positionnØe que la Suisse, l
Italie et l Allemagne (respectivement 33 %, 16 % et 13
% de parts de marchØ sur les BRICS en 2011), tout en
faisant mieux que le Royaume-Uni (1 %).
Graph.4 : Destination gØographique des exportations Sources : CEPII (base BACI), calculs DG TrØsor et DGDDI
fran aises et mondiales de produits haut de gamme
(en %)
Croissance moyenne annuelle 2011/2000
MØthodologie et source
100%
10 % +10,1 % 10 %
Cette Øtude a ØtØ rØalisØe en collaboration avec la Direction
11 % +14,1 % 17%
5% +25,8 % 10% gØnØrale du TrØsor. La mØthodologie s inspire des travaux de
80% 20% +18,4 %
22 % Sophie Hatte et Lionel FontagnØ pour le ComitØ Colbert et cible 523
60%
60%
+6 ,9% 40 % +6 ,4% produits au niveau SH6, pour lesquels une catØgorie haut de gamme
44 % 28 % existe. Les donnØes sont issues des bases de donnØes du commerce
40%
international BACI du CEPII, qui rØpertorient les exportations et
20% 39 % +8 ,5%
importations de plus de 200 pays par SH6 et pays partenaire (en
+9 ,9% 33%
26% 26 % valeur et en quantitØ). Afin de ne sØlectionner que les exportations de
0% produits haut de gamme, n ont ØtØ retenues que celles dont la valeur
2000 2011 2000 2011
unitaire est supØrieure au neuviŁme dØcile par produit et par annØe.
France Monde
Une publication, avec une prØsentation plus dØtaillØe de la
UE Pays tiers dØveloppØs BRICS yc Hong-Kong Autres mØthodologie, sortira prochainement dans la collection TrØsor-Øco
de la Direction gØnØrale du TrØsor.

Directrice de la publication : HØlŁne CROCQUEVIEILLE ISSN 1242-0336 Reproduction autorisØe avec mention de la
source Direction gØnØrale des douanes et droits indirects - DØpartement des statistiques et des Øtudes Øconomiques
11, rue des deux Communes, 93558 Montreuil cedex TØl. 01 57 53 44 82