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I. Introduction................................................................................................................................ 3
II. Périmètre couvert par le manuel : vue d’ensemble de la procédure de gestion de projet . 5
III. Macro – Processus : « Montage & programmation - Prospection et développement » ..... 6
1. Etude d’opportunité et prospection foncière ........................................................................................ 7
2. Etude de faisabilité ................................................................................................................................ 13
3. Gestion et acquisition du foncier ......................................................................................................... 19
I. Macro – Processus : « Montage & programmation – Etudes, adjudication et BP ».......... 30
1. Lancement et suivi des études et autorisations ................................................................................ 31
2. Lancement des appels d’offres et sélection des entreprises .......................................................... 41
II. Macro-processus « Réalisation » .......................................................................................... 51
1. Préparation au lancement des travaux et ouverture du chantier ................................................... 52
2. Suivi des travaux ................................................................................................................................... 60
3. Réception des travaux .......................................................................................................................... 78
4. Clôture chantier ..................................................................................................................................... 95
5. Eclatement des titres ............................................................................................................................ 98
III. Macro – Processus : « Livraison et SAV » ......................................................................... 103
1. Livraison ............................................................................................................................................... 104
2. Gestion des réclamations................................................................................................................... 108
IV. Macro – Processus : « Support » ......................................................................................... 113
1. Planification .......................................................................................................................................... 114
2. Suivi budgétaire ................................................................................................................................... 120
3. Commercialisation ............................................................................................................................... 126
4. Evaluation ............................................................................................................................................. 139
V. Glossaire ................................................................................................................................ 144
VI. Liste des comités .................................................................................................................. 145
Ce présent manuel représente ainsi une procédure unique de gestion de projet et a pour vocation de :
Au-delà de son caractère formel, ce manuel sera amené à connaître une évolution constante du fait de l’évolution
du cadre légal marocain en matière de construction, d’aménagement urbanistique et d’immobilier d’une part et des
changements de réglementation interne au sein de la holding d’autre part, tout en prenant en compte également
l’amélioration continue des pratiques relatives à la gestion de projet.
Ainsi, il est important que chacun des utilisateurs de ce manuel puisse contribuer à son amélioration et à sa
constante évolution à travers une approche proactive visant à atteindre l’excellence opérationnelle et ce pour
l’ensemble des filiales et des projets du groupe.
Pour chaque processus, nous avons présenté les différents éléments suivants :
- Préambule
- Objet du processus
- Domaine d’application
- Documents réglementaires et juridiques de références
- Documents et canevas types
- Intervenants internes et externes
- Diagramme des flux
- Descriptif des étapes
- Matrice RACI
Légende du descriptif
Action
Contrôle
Points d’attention
Risque
R Responsabilité Entité ou personne qui réalise le travail et qui est donc responsable.
A Autorité Entité ou personne qui contrôle et valide chaque étape.
C Consulté Entité ou personne qui va être consultée pour le projet.
I Informé Entité ou personne qui doit être notifiée de l'état du projet.
S Signataire Personnes signataires chargées de valider ou d’approuver une décision ou un document.
Les programmes en maitrise d’ouvrage délégué concernent seulement les programmes de mise à niveau urbaine
et politique de la ville (MANU)
Cette procédure s’applique à l’ensemble des projets d’aménagement et de construction conduits en propres par le
Groupe. La différence entre les deux est traitée en mettant en avant des actions spécifiques dans chaque étape de
la procédure.
Pour les projets en MOD, cette procédure est applicable exclusion faite de la partie prospection foncière et
acquisition du foncier. La différence et les spécificités dans certaines étapes sont mises en évidence tout au long
de la procédure.
La gestion de projet se structure ainsi autour de 5 macro-processus comme décrit dans le schéma ci-dessous :
Macro-Processus Support
« Prospection et
développement » « Etudes, Adjudication et BP » Ouverture chantier Livraison
Macro-processus « Support »
Objet du Macro-processus :
La prospection et développement représente la première étape dans le cycle de vie d’un projet faisait partie du
Macro-processus global « Montage & programmation ». Ce macro-processus passe par l’identification des besoins,
l’identification du foncier, la réalisation d’études d’opportunités et de faisabilité jusqu’à l’acquisition du foncier et
montage préliminaire du projet.
N.B : les étapes qui seront décrites dans le cadre de ce macro-processus sont basées sur des entretiens réalisés
avec les différents acteurs concernés au sein du GAO ainsi que sur des éléments issus de la charte montage et
programmation.
Etude d’opportunité et
Gestion et acquisition du
Identification/prospection Etude de faisabilité
foncier
foncière
5. Intervenants
a. Intervenants internes
b. Intervenants externes
- Communes - L’ALEM
- Agence urbaine - Domaines - Toutes administrations et
- Conservation foncière - BET départements ministérielles
- Cadastre - Propriétaire privé concernées
- La DAR - ONEE, régies et gestionnaires - Autorités provinciales
délégués
F-Direction
Géomètre-
Comité de cadrage AG-Commercial F-Direction générale AG-Directeur conception et AG-Chef de projet F-Foncier AG-Foncier F-Réalisation Administrations F-Contrôleur de gestion
topographe
développement
1 Identification Identification 2
Veille et prospection foncière en
des besoins et En concertation des besoins et En parallèle collaboration avec les administrations
concepts concepts publique concernées
Si commande Si commande
publique GAO
Etude de marché
& fiche concept
PV de demande
publique
3
Rédaction des fiches de prospection
Fiches de
prospection
4
Analyse foncier : Vérification de la L’agence urbaine
situation urbanistique du foncier réalise une note
auprès de l’agence urbaine de renseignement
5
Analyse Foncier :
vérification de la
situation auprès Note de
de la conservation renseignement
foncière et du
cadastre
Enquête
Foncier immatriculé ou en cours d'immatriculation Foncier non-immatriculé parcellaire du
foncier
6 7
Réalisation de la
pré-étude En paralléle Réalisation de la pré-étude technique
commerciale
Pré-étude Pré-étude
commerciale technique
8
Revue et Revue et
consolidation du En concertation consolidation du
rapport d’étude rapport d’étude
Validation des
pré-études
technique et
commerciale
En parallèle
Rédaction du PV
de décision
OUI
PV de décision
Lancement des
études de 10
Création de
faisabilité/ l’opération sur le
Engagement du système SAP
processus
d’acquisition Archivage et
classement du
NON dossier
Ecarter
l’opportunité
Archivage
électronique et
manuel
7. Etapes et descriptifs
Une fiche de prospection est rédigée pour chaque opportunité AG-Chef de projet
foncière identifiée par le responsable foncier ou le chef de projet.
Cette fiche récapitule la situation géographique, les références
foncières, la commune de rattachement, la superficie, le(s)
propriétaire(s)… du foncier prospecté.
- Immatriculé,
- En cours d’immatriculation,
- Non-immatriculé
8. Matrice RACI
F-Direction Contrôle de
F-Direction F-Direction AG-Chef de AG- Administration
Etapes G-Foncier
générale
F-Foncier conception et
réalisation
AG-Directeur AG-Foncier
projet Commercial
Topographe BET
public
gestion
développement
Vérification et confirmation de la
R R R* R* C
disponibilité juridique du foncier
Réalisation de la pré-étude
A R C
commerciale
Consolidation du rapport et
R R A
soumission au comité pour décision
* Dans le cas de certains projets complexes, sur demande du directeur de la filiale, l’enquête foncière peut-être externalisée à un topographe ou un BET sous la supervision du
responsable foncier.
2. Etude de faisabilité
Etude d’opportunité et
Gestion et acquisition du
Identification/prospection Etude de faisabilité
foncier
foncière
5. Intervenants
a. Intervenants internes
b. Intervenants externes
- Topographe / BET / Architecte
Etude de faisabilité
1
Décision de
lancement de
l’étude de
faisabilité 2
Réalisation de Réalisation de Réalisation de
l’étude En concertation l’étude l’étude
commerciale commerciale commerciale
Et 3
Réalisation de Réalisation de
En concertation
l’étude Financière l’étude Financière
4 Réalisation de
Réalisation de l’étude topographique En concertation l’étude
topographique
Et
5
Réalisation de l’étude
Réalisation de l’étude technique et environnementale En concertation technique et
environnementale
Etude Etude
Etude technique Etude financière
7 commerciale topographique
6
Validation de la
Elaboration de la pré-
faisabilité et pré-
programmation du projet
programmation
Pré-
programmation
Oui 8
Elaboration du montage du projet
9
Validation du
montage du
projet
Non
Fiche projet
Oui
10
Validation du
Projet Grande
montage de Oui
ampleur
projet
Non
Non
Lancement de la
procédure
Oui
d’acquisition du Classement et
foncier archivage du
dossiser complet
Non
Projet rejeté
Archivage
électronique et
manuel
* Comité de cadrage : il est composé du : Directeur d’agence, Directeur Général, Directeurs de la conception et
développement, réalisation avec le responsable foncier, Support avec le responsable finance et comptabilité.
** Comité grands projets : le comité grands projets se situe au niveau de la HAO et intervient dans le cas de projet
considéré comme « Grand projet » à savoir : projet dont la superficie est >= 50 ha, le programme est >= 500
logements et/ou l’investissement est >= à 250 MDhs.
7. Etapes et descriptifs
8. Matrice RACI
F-Responsable
F-Direction F-
Comité de Comité Grand F-Direction qualité et F-Finance et AG-
Etapes conception et Responsable AG-Directeur Topographe
cadrage Projet Réalisation développement Comptabilité Commercial
développement foncier
durable
Décision de lancement de
R
l’étude de faisabilité
Réalisation de l’étude
A R C C
commerciale
Réalisation de l’étude
A R C
financière
Réalisation de l’étude
A C R
topographique
Réalisation de l’étude
technique, urbanistique et A R C C
environnementale
Elaboration de la pré-
A R C
programmation
Elaboration du montage
A R C C
du projet
Etude d’opportunité et
Gestion et acquisition du
Identification/prospection Etude de faisabilité
foncier
foncière
- Il est à noter que la grande majorité du foncier - Décrire les étapes relatives à l’acquisition d’un
acquis par Al Omrane est un foncier public foncier public et privé
- Toutefois, Al Omrane peut également procéder à
l’achat d’un foncier privé. Dans ce cas, la SAO,
2. Domaine d’application
avant de procéder à l’acquisition, doit demander
l’accord auprès des membres du directoire de la
HAO. - Cette procédure s’applique dans le cas de projets
menés en propre et qui nécessitent l’acquisition
d’un nouveau foncier.
5. Intervenants
a. Intervenants internes
b. Intervenants externes
- Agence urbaine
- Conservation foncière - Wilaya
- Ministère de l’intérieur – La DAR - Communes
- Ministère des finances - Notaire
- Domaines - Propriétaires privés
- Cadastre - Topographes
- CRI - Départements ministériels et
- Habbous administrations concernées
Commission administrative
F-Direction générale / SAO AG / F-Foncier AG-Directeur Autorités / Ministères
d’expertise
1
Demande des
caractéristiques du
terrain
Traitement de la
demande au niveau de la
conservation foncière et/
Documents ou de l’agence urbaine
relatifs au ou du cadastre
terrain
2
Demande d’acquisition
auprès des services
concernés
Ou
Traitement de la
Pour les terrains domaniaux demande auprès
du CRI
Ou
Traitement de la
demande auprès
Pour les terrains collectifs des représentants
de la collectivité et
de la Wilaya
4
Réception du dossier
6 projet par l’autorité
propriétaire du foncier
5
Acceptation du prix de Fixation du prix de
cession ? cession
Traitement de la
demande de révision du
prix d’expertise
Oui
Non
7
Notification de l’acceptation du prix à
travers un courrier officiel envoyé à la
commission administrative externe
Courrier officiel de
notification du prix
Commission administratives
F-Direction générale AG / F-Foncier CPAF* Autorités / Ministères
d’expertise
1
Demande des
caractéristiques du
terrain
Traitement de la
demande au niveau de la
conservation foncière et/
Documents ou de l’agence urbaine
relatifs au ou du cadastre
terrain
3
2
Acceptation pour
Demande d’autorisation au CPAF pour entamer les démarches
l’acquisition du foncier d’acquisition par le
CPAF ?
Non
Oui
4
5
Fixation du prix par
Abandon du projet une commission
d’expertise interne
ou externe
Acceptation du prix de
cession par le CPAF ?
Oui
Non
Ou Ou
8 7
9 Révision du prix Arbitrage des
par la commission ministères
interne ou externe concernés
Accord
d’acquisition
10
Acceptation du prix de
cession par le CPAF ?
Oui
Non
12 11
*Comité des Programmes et Acquisition Foncières (CPAF) : Ce comité ce réuni dans le cas de l’acquisition de foncier privé à
chaque fois que cela est nécessaire.
F-Département finances et
F-Direction générale F-Foncier Notaire Autorités / Ministères
comptabilité
1
Préparation de l’acte et
certificat de propriété
Certificat de
propriété
2
Réception des
documents relatifs
à l’acquisition du
foncier
Document relatifs à
l’acquisition du foncier, etc.
3
Réception de la
facture et
engagement de
paiement
4
Elaboration et
signature du
contrat
d’acquisition
6 5
Signature du Réception et revue
contrat du contrat
d’acquisition d’acquisition 7
Transmission de
l’arrêté de cession et
l’ordre de recette
Si foncier publique
par le ministère des
finances ou de
Si foncier privé l’intérieur à la SAO
8
Réception de
l’arrêté de cession
et formulation de
l’engagement de
Arrêté de cession
paiement
Ordre de recette
Transfert du terrain
Si terrains collectifs par la Wilaya à
l’Agence urbaine
Engagement de Si terrains domaniaux
paiement
Cession du terrain
par l’agence urbaine
à Al Omrane
Déclaration de
commande
Paiement
10
Réception et archivage
du certificat de
propriété
Expédition
Archivage
électronique et
manuel
7. Etapes et descriptifs
a. Identification d’un foncier public
Service concerné
Agence urbaine
Etape 2, 3, 4 & 5 – Demande d’acquisition auprès des Comité des Programmes 5 jours
membres du CPAF et Acquisition Foncières
(CPAF) :
Dans le cadre d’un foncier privé, la SAO place une demande
Président du directoire
auprès du Comité des Programmes et Acquisition Foncières (ou son représentant)
(CPAF) pour l’acquisition du foncier.
Membre du directoire
Deux cas :
H-Directeur finances et
1) En cas d’accord favorable, la SAO peut engager une contrôle de gestion
commission interne ou externe d’expertise afin de fixer F-Directeur général
le prix du foncier.
2) En cas de désaccord de la CPAF, il y a abandon du Directeur en charge du
portefeuille de la filiale
projet
concernée
H-Pôle ingénierie et suivi
des programmes
Etape 6, 7, 8, 9, 10, 11 – Acceptation ou non du prix de Membres du CPAF
cession par le CPAF
3) L’abandon du projet
Etape 7 – Dans le cas d’un foncier public : Elaboration F- Direction Générale Délais
de l’arrêté de cession et ordre de recette et administratifs
Ministère des Finances
transmission à Al Omrane
Ministère de l’Intérieur
L’arrêté de cession (représentant l’autorisation de vente à Al
Omrane) ainsi que l’ordre de recette sont transmis par le
Ministère des Finances ou de l’Intérieur à la Direction Générale
de la filiale.
Etape 8 – Dans le cas d’un foncier public : Réception F-Direction générale 5 jours
de l’arrêté de cession et de l’ordre recette et F-Responsable foncier
formulation de l’engagement de paiement
2 Matrice RACI
a. Identification d’un foncier public
Commission Autorité/
Etapes F-Direction Générale AG / F-Foncier AG-Directeur
administratives d’expertise Ministère/ Administration
Commission Autorité/
Etapes CPAF F-Direction Générale AG/ F-Foncier AG-Directeur administratives Ministère /
d’expertise Administration
F-Département
Autorité/
Etapes F-Direction générale F-Foncier finances et Notaire
Ministère
comptabilité
Paiement R
« Prospection et
développement » « Etudes, Adjudication et BP » Ouverture chantier Livraison
Macro-processus « Support »
Objet du Macro-processus :
Le macro-processus « Etudes, adjudication et BP », 2ème composante du macro-processus global « Montage & programmation » est un processus central qui permet de définir
progressivement toutes les spécificités et le montage d’un projet immobilier.
- Lancement et suivi des études : ce processus permet de lancer et suivre les études techniques qui vont permettre d’obtenir les autorisations nécessaires (de construction
et de lotissement) et d’élaborer les cahiers des charges pour la sélection des entreprises
- Lancement des appels d’offres et sélection des entreprises : ce processus décrit les modalités de lancement des appels d’offres de sélection des entreprises qui seront
en charge de la réalisation des travaux
Le HAO n’intervient pas ou peu dans ce processus. Ce sont les équipes opérationnelles des agences (principalement les fonctions chef de projet et technique) en concertation
avec les équipes du SAO qui réalisent le montage et la programmation.
5. Intervenants
a. Intervenants internes
b. Intervenants externes
1
Désignation d’un
Chef de projet par
le Directeur
d’agence
Validation de la
désignation du
chef de projet
2
Sélection du
topographe par
AO
Sélection de
l’architecte
4
Réalisation et
transmission à
l’agence du plan
coté, du plan
parcellaire et de
l’enquête foncière
Le plan coté
Le plan parcellaire
Validation des Validation des Validation des L’enquête foncière
En concertation En collaboration
documents documents documents
Réunion de cadrage et
remise des documents à
l’architecte
Réception des
La fiche montage documents élaborés
Le plan d’aménagement par l’agence et le
Le plan coté topographe
Le plan parcellaire
L’enquête foncière
5
Elaboration de
l’APS : plans
architecturaux et
7 étude urbanistique
6
Validation de l’APS
Suivi et pilotage de l’APS architecturale et urbanistique
architecturale
Adaptation et
Oui Non correction de
l’APS
APS architecturale et
urbanistique validée
et réceptionnée
8
Désignation du
BET, du
laboratoire et du
Bureau de
contrôle
9
Elaboration de
l’APS technique
11 10
Validation de l’APS Suivi et pilotage de
technique l’APS avec le BET
Oui Adaptation et
Non correction de
l’APS
12
APS technique Mise à jour du
Mise à jour du montage financier du
validée et montage financier En concertation
projet
réceptionnée du projet
13
Validation du montage
Non
financier du projet
Oui
Montage financier
mis à jour
15 14
Elaboration de
Validation de l’APD Suivi et pilotage de
l’APD
architecturale l’APD architecturale
architecturale
Non
APD
Architecturale
16
Validation de l’APD
Participation à la Participation à architecturale par la
En présence En présence
commission la commission commission de voirie de
l’Agence urbaine
19
17
18 Elaboration de
Validation de l’APD l’APD technique
Suivi et pilotage de
technique par le comité sur la base de Oui
l’APD technique
interne l’APD
architecturale
20
Approbation de l’APD
technique par les régies
21 22
Dépôt et suivi des Réception et
demandes traitement des
d’autorisations auprès demandes
de l’AU et la commune d’autorisations
Intégration Intégration
Intégration des
des des
corrections
corrections corrections
24
23
Mise à jour du Paiement des taxes et
Validation du montage Mise à jour du montage financier du
montage financier En concertation Et redevances (communes,
financier du projet projet
du projet AU, sapeurs pompiers)
Autorisation de lotir ou
Non permis de construire
Oui
Montage financier
Fiche projet
Rosace de risques
Montage financier
mis à jour
Fiche projet
Elaboration du 25' Oui
manuel de En parallèle 25
commercialisation
Validation du
Validation du projet
Projets de lotissements Oui
manuel de
commercialisation
Projets de constructions
27
Contrôle des plans
APD
28
Elaboration du DCE / dossiers
d’appel d’offres
29
Suivi et validation du DCE / dossiers d’appel d’offres
DCE / dossiers
d’appel d’offres
7. Etapes et descriptifs
- La disponibilité de celui-ci
- La nature du projet
- Le champ de compétence pour un tel projet.
L’APD architecturale est ensuite soumis pour validation au AG- Chef de projet
comité interne de la filiale puis à la commission de voirie de Commission de voirie
l’Agence urbaine en présence du Chef de projet et de
l’architecte.
8. Matrice RACI
Comité technique Comité F-Division F-Département F-Département F- AG- AG-Chef BET Architecte Bureau de Département Administrat Topographe
Etapes et interne Achats Montage et commercialisation Direction Directeur de projet contrôle comptable et ions
d’investissement programmation et marketing réalisation financier
Désignation du Topographe
R
Désignation de l’architecte
R
Etapes Comité technique Comité F-Division F-Département F-Département F- AG- AG-Chef BET Architecte Bureau de Département Administrat Topographe
et interne Achats Montage et commercialisation Direction Directeur de projet contrôle comptable et ions
d’investissement programmation et marketing réalisation financier
- Décrire les modalités de lancement des - Ce processus s’applique dans le cas des projets :
consultations / appels d’offres o menés en propre pour la construction
- Spécifier les modalités d’évaluation et de et le lotissement
sélections des entreprises o En MOD
5. Intervenants
a. Intervenants internes
F- Direction générale
F- Département montage et Directeur d’agence
programmation Chef de projet
F- Direction réalisation
F- Division achats
b. Intervenants externes
Commission d’adjudication des marchés F-Direction Réalisation F -Division des achats Commission technique F- Direction générale Agence Attributaire Comité interne
1
Demande d’achat
Validation de la
demande
d’achat
Oui
Non
2
Définition du mode d’achat
Rejet
Oui Non
Valeur < ou =
2000 KMAD
Non Oui
3 Transmission du DCE /
dossier d’appel d’offres
validé
DCE
4 5
Publication Signature de
Etablissement
de l’avis l’avis d’appel
d’un circulaire
d’Appel d’offre et du
6 (AR)
d’offres (A0) circulaire (AR)
Réception du
dossier d’appel
d’offres
7
Réception des offres et tenue
d’un registre de retrait / dépôt
des offres
Dossier d’AO
Dossier des
candidatures
8
Séance publique d’ouverture 9 10
Elaboration du PV n° 1 Evaluation des offres
des plis et examen des offres
d’ouverture des plis techniques
administratives et techniques
11
Elaboration du PV n° 2 d’analyses des offres techniques
12
Evaluation des offres
financières et rapport
d’analyse
13
Sélection finale de
l’attributaire
14
15 Elaboration du PV d’examen
Signature du PV
des offres
16
17
Elaboration de la notification Signature de la notification de Réception de la
de l’attribution l’attribution notification
Notification
d’attribution
18
Elaboration du marché
19 Réception, signature et
Signature du marché Signature du marché la direction générale et le directeur d’agence
enregistrement du marché
20 Elaboration et paraphe de
l’ordre de service de
commencement des travaux
Signature de l’ordre de
service de commencement
Marché des travaux
21
Réception, signature de
l’ordre de service de
commencement
Ordre de service
22
Préparation au lancement
des travaux
AG-Directeur
F- Division Achats Soumissionnaire Attributaire
ou délégataire
1
Lancement de la consultation
de au moins 3 candidats et
présenter 3 devis
contradictoires
2
Elaboration et
transmission des
devis
Devis
3
Réception des propositions
de services
5 6
Réception de la notification
Notification de l’attribution
d’approbation
Notification
d’attribution
7 8
Elaboration du BC Signature du BC
9
Signature du BC
BC signé
BC signé
10
Transmission du BC signé à
la direction réalisation, la
direction conception et
développement et le
département finances et
comptabilité pour archivage
7. Etapes et descriptifs
c. Cas Appels d’offres ouvert et restreint
- Foncier apuré
- Réception des autorisations
- Financement assuré
- Convention signée
La désignation du mode d’achat est statuée par la direction F-Division des achats
réalisation et la division des achats de la filiale, selon le règlement
relatif aux marchés du Groupe Al Omrane.
Etape 4 & 5 – Publication de l’avis d’appel d’offres / F-Division des achats Publication de
l’avis :
circulaire F- Direction Générale
La publication de l’avis d’appel d’offres (dans le cas d’appel 21jours
d’offres ouvert) ou de circulaire dans le cas d’appel d’offres La circulaire :
restreint relève des tâches de la division des achats chargé de
15jours
l’élaborer et de la faire signer par la Direction Générale.
Une fois le marché consenti par les deux partis celui-ci passe à
l’enregistrement.
Remarque :
Il existe un autre mode de passation des marchés au sein du Groupe Al Omrane : Les Marchés Négociés (Cf. « le
règlement relatif aux marchés du Groupe Al Omrane »).
La procédure négociée est un mode de passation des marchés en vertu duquel une commission de négociation
(désignée par l’autorité compétente), choisit l’attributaire du marché après consultation d’un ou plusieurs
concurrents et négociation des conditions du marché.
Ces négociations concernent notamment le prix, le délai d’exécution ou la date d’achèvement ou de livraison et
les conditions d’exécution et de livraison de la prestation.
Les marchés négociés sont passés avec ou sans publicité préalable et mise en concurrence.
8. Matrice RACI
a. Cas Appels d’offres ouvert & restreint
Commission F-Direction F-Division des Commission Direction Agence Soumissionnaire Direction Comité
Etapes d’adjudication Réalisation achats technique / générale /Attributaire conception et interne
des marchés financière développement
R
Demande d’achat
Lancement de la consultation R
« Prospection et
développement » « Etudes, Adjudication et BP » Ouverture chantier Livraison
Macro-processus « Support »
Objet du Macro-processus :
La réalisation représente le processus phare dans le cadre d’un projet immobilier. Il permet de lancer et suivre les
travaux de construction de l’ouverture à la clôture du chantier.
Processus « Réalisation »
Ouverture du chantier et
préparation au lancement Suivi des travaux Réception des travaux
des travaux
- Décrire les étapes préalables au lancement des - Ce processus s’applique dans le cas des
travaux projets menés en propre ou MOD pour la
- Mettre en place une check liste relative à construction et le lotissement
l’ouverture d’un chantier
5. Intervenants
a. Intervenants internes
F- Responsable développement
durable
F- Division Achats
b. Intervenants externes
F-Département
Topographe
F-Direction générale Montage et AG - Directeur A-Chef de projet Architecte BET Entreprises Gestionnaires de réseaux Bureau de contrôle F-Division achats Comité de suivi*
Géomètre agréé
programmation
1
Réunion de préparation au démarrage des travaux
2
Elaboration d’un
PV d’ouverture de
chantier
PV d’ouverture de
chantier
Validation du PV
3
Vérification de la
documentation/
préalable
nécessaire au
démarrage des
travaux
4
Demande
d’élaboration de
l’ordre de service
Validation de la
demande
Transmission de la 5
demande Réception de la
d’élaboration de demande et
l’ordre de service établissement de
validé au l’ordre de service
département selon déléguation
achats
Signature de OSC
Paraphe de l’ordre de services
l’ordre de services
6
Notification de
Réception de la
l’OSC à
notification
l’entreprise
7
Convocation et Tenue de la réunion d’ouverture de chantier
8
Elaboration d’un PV d’ouverture de
chantier
Validation du PV
d’ouverture de PV d’ouverture de
chantier et chantier Non
diffusion aux
intervenants
9
Elaboration du plan Validation du plan
d’installation d’installation
10
Installation du
Oui
chantier
10'
Implantation du terrain et des
Oui
immeubles
11
Vérification de Vérification de
l’installation du l’installation du
chantier selon les chantier selon les
En concertation
prescriptions du prescriptions du
CPS et les normes CPS et les normes
du PGES du PGES
12
Elaboration d’un PV
de mise en place du
chantier
PV de mise en place
du chantier
Dans le cas de lotissement
Non 15 15'
Validation du plan Vérification des
Oui d’exécution plans d’exécution
16 17
Transmission du
Réception du plan plan d’exécution Réception du plan
d’exécution aux entreprises d’exécution
sélectionnées
Plan d’exécution
18
Déclenchement effectif des travaux
7. Etapes et descriptifs
Etapes Intervenants
La préparation des travaux débute par une réunion de cadrage organisée AG-Chef de projet
par le Directeur d’agence. Il invite à cette réunion l’ensemble des partenaires Architecte
de la Maîtrise d’œuvre, le Chef de Projet, l’Architecte Interne (pour les
BET
Opérations de Construction) et le Responsable du département Montage &
Programmation. F- Département montage et
programmation
Lors de cette réunion, le Chef de Projet fait une mise au point sur l’opération
tout en validant les éléments suivants :
Cette réunion fait l’objet d’un PV élaboré par le chef de projet et validé par
le Directeur d’agence. Il est diffusé à l’ensemble des participants.
L’agence (Chef de projet et Directeur) convoque par écrit tous les AG-Chef de projet
intervenants de l’opération (y compris les représentants des autorités BET
compétentes, si nécessaire).
Architecte
Cette réunion permet : Butreau de contrôle
- De déclarer officiellement le chantier ouvert ; Topographe
- Au maitre d’ouvrage la remise des plans, des rapports d’études à
Entreprises
l’entreprise.
- Au maitre d’ouvrage de rappeler à l’entreprise la nécessité de se Administrations / autorités
conformer aux exigences en matière de gestion du chantier du locales
Groupe Al Omrane. Gestionnaires de réseaux
- De demander à l’entreprise de fournir un plan d’installation,
l’organigramme, la liste du Matériel, les attestations d’Assurance,
les agréments des matériaux et les essais de convenance, les
attestations de contrôle des appareils de levage, le planning
prévisionnel des travaux, les remarques sur le dossier technique,
les variantes le cas échéant, les procédures nécessaires à la
gestion de la santé et de la sécurité dans le chantier (y compris la
convention avec le médecin de Travail quand le nombre des
travailleurs dépasse 50), le Plan de Gestion des Déchets de
Chantier (PGDC), le Plan de Gestion de mouvements de Sols
(PGMS) et le Plan de Signalisation ;
- A la maitrise d’œuvre de fixer la périodicité des réunions de suivi du
chantier et les modalités d’établissement des PV et leur diffusion.
Lors de cette étape, le chef de projet est chargé d’établir un PV de mise BET
en place du chantier qui sera signé par le BET afin d’assurer que l’installation
du chantier a été effectuée dans les normes régis par la loi, les prescriptions
du CPS et les normes du PGES.
Une fois le plan d’exécution validé (par les gestionnaires de réseaux dans
le cas de lotissement ou par le bureau de contrôle dans le cas de
construction), le directeur de l’agence réceptionne le plan d’exécution et
charge le chef de projet afin le déployer aux entreprises sélectionnées et à
l’ensemble des intervenants du projet.
AG-Directeur
Etape 17 – Déclenchement effectif des travaux
AG-Chef de projet
Après la tenue de la réunion d’ouverture de chantier, les intervenants sont
Entreprises sélectionnées
autorisés à démarrer les travaux.
BET
Bureau de contrôle
Gestionnaires de réseaux
Architecte
L’entreprise doit mettre en place l’installation du chantier conformément aux exigences du Groupe :
Les panneaux de Chantier selon les exigences de la charte graphique du Groupe Al Omrane ;
Les Dispositifs pour assurer la sécurisation selon les types de Chantier : clôture, gardiennage & contrôle des
accès, signalisation et espaces dédiés aux produits dangereux
L’aménagement des bureaux de chantier dotés de télécom, d’électricité, mobiliers de bureau y compris les
équipements informatiques, fournitures de bureaux, tableaux d’affichage, emplacement prévu pour les
échantillons, équipements de protection individuelle pour le Comité de Suivi et les visiteurs et les sanitaires ;
L’affichage dans la salle de réunion doit comporter les éléments suivants : les plans architecturaux autorisés,
autorisation de construire/lotir, plans d’exécution, les attestations d’assurance, formulation de Béton, Planning
des travaux mis à jour, Tableau de la cadence des essais du laboratoire extérieur
L’aménagement des locaux des ouvriers respectant les exigences d’hygiène et de sécurité
Le dépôt de stockage à savoir le magasin, les aires dédiées aux bouteilles de GAZ ;
8. Matrice RACI
Réunion de préparation au
démarrage des travaux R/A R/A R R R R
Vérification de la documentation
/ préalable nécessaires au
démarrage des travaux
R
Demande d’élaboration de
l’ordre de service de démarrage
des travaux
A R
Etablissement de l’ordre de
service A/S A/S R
Elaboration du PV d’ouverture
du chantier A R R I I I I I
Implantation du terrain
A R R
Elaboration du PV relatif à
l’installation du chantier R A
Réception et transmission du
plan d’exécution R R I I I I I I
Processus « Réalisation »
Ouverture du chantier et
préparation au lancement Suivi des travaux Réception des travaux
des travaux
5. Intervenants
a. Intervenants internes
b. Intervenants externes
- BET - Topographe
- Entreprises - Bureau de contrôle
- Architecte - Administrations
- Gestionnaires de réseaux
V – Réalisation
Suivi chantier – Avancement des travaux
A. Préparation au lancement des travaux
F-Direction
F-Direction Gestionnaires de
conception
Comité et
de direction AG-Directeur AG-Chef de projet
A-Commercial A-Chef de projet
BET Architecte Bureau BET
de contrôle Géomètre
Laboratoire
agréé Entreprises Administrations
réalisation réseaux
développement
1
Visites et réunions de suivi du chantier
2
Validation du
Elaboration du PV de chantier
PV de chantier
PV de chantier
3
Signature du PV par l’ensemble des intervenants
4
Archivage du
PV sur une
plateforme
dédiée
En parallèle
Archivage
4
électronique et
manuel
5 6
Suivi des Suivi des plans
En parallèle
travaux d’exécution
En parallèle
7
Contrôle qualité Contrôle qualité
En collaboration
de l’ouvrage de l’ouvrage
En parallèle
8
Correction, suivi des non-conformités ouvrages et matériaux de chantier et déclenchement des actions correctives chantiers
9
Mise à jour
planning
Process
planification
10
Actualisation de
la fiche
montage
Process
Budget
11
Elaboration du
rapport sur
l’avancé des
travaux
Rapport avancé
des travaux
12
Revue et
Validation du
rapport
13
Validation et
prise de
décisions
14
Archivage et
Liste actions suivi des
actions
Comité de direction : Chargé de la validation du rapport trimestriel sur l’avancée des travaux, il est composé de la
direction générale de la filiale, des directeurs centraux (réalisation, conception & développement, support), le
directeur d’agence et le chef de projet.
V – Réalisation
Elaboration et suivi des attachements
A. Préparation au lancement des travaux
1
Transmission des
documents relatifs à
la qualité de l’ouvrage
2
Documents de qualité
Vérification des documents
3
Constatations
contradictoires des
travaux : levées
topographiques,
quantités et métrés
4
Elaboration de
l’attachement
Attachements
5
Elaboration de la
situation des
travaux
6
Vérification des
Situation des travaux
documents
8 9
Validation de Rectification de
l’attacehement? l’attachement
Oui Non
10
Signature de l’attachement
11
Archivage et transmission
à la maîtrise d’œuvre
Archivage
électronique et
manuel
F- Direction Générale ou
AG-Directeur AG-Chef de projet Maîtrise d’œuvre (Architecte, BET) Entreprises F- Département finances et comptabilité F – Réalisation F- Achats
Délégataire
1
Transmission de
l’attachement, de facture et
de la situation des travaux
2
Elaboration du
décompte provisoire
4
3
Signature du
Vérification du décompte provisoire
décompte provisoire
Décompte provisoire
5
Validation du
décompte provioire
6
Réception du dossier
pour paiement
Si marché nanti
8 7
Signature des Elaboration des
attestations des attestations des
droits constatés droits constatés Sinon
9
Transmission des
attestations des
droits constatés
11 10
Signature de l’ordre Elaboration de l’ordre de virement pour
de virement paiement
12
Paiement
F- Direction Générale ou
AG-Directeur AG-Chef de projet Maîtrise d’œuvre (Architecte, BET) Entreprises F- Département finances et comptabilité F – Réalisation F-Achats
délégataire
1
Transmission de la facture
définitive, la situation définitive,
attachements et la réception
provisoire
2
Elaboration du
décompte définitif
3
Signature du Signature du
décompte définitif décompte définitif
Signature du
décompte définitif
Signature du décompte
Signature du décompte définitif avec la mention
définitif « Lu et accepté sans
réserves »
4
Transmission du
dossier pour
paiement
5
Réception du dossier pour
paiement
7 6
Signature de l’ordre Elaboration de l’ordre de
de virement virement pour paiement
8
Paiement
9 Libération de la caution
définitive et de la retenue
de garantie
7. Etapes et descriptifs
Le suivi des indices des Plans d’Exécution est assuré par le BET
dans le cadre de sa mission de suivi, de coordination et de pilotage
de chantier. Le BET établit et met à jour le listing des plans et le
diffuse lors de toute mise à jour aux membres du Comité de Suivi.
Le listing des plans permet :
- d’assurer le suivi des mises à jour des Plans
- de s’assurer que toutes les modifications décidées en cours de
réalisation des travaux, soient prises en compte dans les plans
concernés
- de s’assurer que les modifications apportées sont prises en
compte lors de la mise à jour du montage technico-financier ;
- au Comité de Suivi de vérifier lors de ses tournées et visites
que les travaux réalisés sont conformes aux plans en vigueur
- d’établir les métrés
- de justifier les arrêts et les reprises
- au Chef de Projet d’établir ses reporting et de déterminer
l’historique du Chantier
Etape 7 – Contrôle qualité de l’ouvrage Laboratoire
Etape 11 & 12 – Elaboration et revue d’un rapport AG- Chef de projet A la fin de
trimestriel sur l’avancée des travaux chaque
AG- Directeur Trimestre
Une fois par trimestre, le chef de projet procède à une
Délai d’une
élaboration d’un rapport global sur l’avancée des travaux .Ce semaine pour
rapport de synthèse intègre : l’élaboration et
la revue
Les éléments sur le planning : cas de retards et justificatifs
Les éléments sur le suivi des attachements et décomptes
Les principaux points bloquants et risques identifiés.
Les éléments relatifs au budget
Autres éléments
- L’attachement
- La facture
- La situation des travaux
La facture définitive
La situation définitive des travaux
L’attachement définitif
La réception provisoire des travaux
Remarque :
Toute augmentation de la masse des travaux doit faire l’objet d’une demande justifiée du prestataire 30 jours avant
la date probable d’atteinte du montant du marché.
La maîtrise d’œuvre doit établir un métré prévisionnel qui permette de chiffrer l’augmentation probable des travaux
et qui ne doit pas dépasser 10 % du montant initial du marché.
Une décision de poursuite des travaux qui précise le montant et le pourcentage du dépassement est établie et
signée par le Chef de Projet et le Directeur d’Agence.
Ensuite un ordre de service de poursuite des travaux, dans la limite du dépassement autorisé, est notifié à
l’Entreprise des travaux.
Prestation hors bordereaux ne dépassant pas 10 % du montant du contrat initial (prix et quantité établis
en commun accord avec la Maîtrise d’œuvre et l’Entreprise des travaux).
En cas de toutes erreurs identifiées par le Comité de Suivi.
Remarque :
Dans le cas où l’entreprise refuse de signer le décompte définitif, l’agence dresse un PV relatant les conditions de
présentation du décompte et les circonstances ayant accompagnés cette présentation. Dans ce cas, aucune
réclamation n’est recevable.
8. Matrice RACI
a. Procédure de suivi des chantiers et reportings
Prestataires (BET,
Comité de Gestionnaires de Bureau de
Etapes AG-Directeur AG-Chef de projet Architecte, Entreprises Laboratoire Administrations
direction réseaux contrôle
Topographe)
R
Organisation de réunions de suivi de chantier
R
Contrôle qualité de l’ouvrage
Archivage du PV R
Elaboration de l’attachement R
Transmission des
documents par
R
l’entreprise
Elaboration et validation
du décompte provisoire A/S A/S A/S R/S A A
Transmission du dossier
pour paiement I R
Elaboration et validation
des attestations de droits
A /S R I
constatées
Elaboration de l’ordre de
virement A/S R
F- Direction F-Département
Maitrise d’œuvre
Etapes générale ou Finances et F- Réalisation F-Achats AG-Directeur AG-Chef de projet Entreprises
(Architecte, BET)
délégataire comptabilité
Elaboration de l’ordre de
A/S R
virement
Processus « Réalisation »
Ouverture du chantier et
préparation au lancement Suivi des travaux Réception des travaux
des travaux
- Décrire les étapes relatives à la : - Ce processus s’applique aux projets menés par
o Opérations préalables à la réception Al Omrane de construction et de lotissement
o Réception provisoire ainsi que mes projets en MOD.
o Levée des réserves
o Réception définitive
5. Intervenants
a. Intervenants internes
b. Intervenants externes
V – Réalisation
Opérations préalables à la réception provisoire
A. Préparation au lancement des travaux
F-Direction conception et
AG-Directeur F-Direction
AG- Chef deréalisation
projet BET
A-Commercial
- Architecte A-Chef
Entreprises
de projet
développement
1
Formulation de la
demande de
constat
d’achèvement des
travaux
2
Demande de constat
Analyse de la demande et contrôle de
d’achèvement des
documents
travaux
3
Visite sur site pour constations de l’achèvement des travaux
4
Elaboration du PV
de constats de
l’achèvement des
travaux
PV de constats de
l’achèvement des
travaux
5
Signature du PV de Signature du PV de
constats de constats de
l’achèvement des l’achèvement des
travaux travaux
Formulation de la
demande de
réception provisoire
7
Analyse de la demande de réception provisoire
8
Acceptation ?
Non
9
Notification du
refus de la
demande
Oui
10
Signature de la
Lettre de notification
lettre de notification
du refus
de refus
11
Corrections de non
conformités
12
Elaboration du dossier de réception provisoire
et courrier d’accompagnement
Dossier de réception
provisoire
13
Signature du
dossier de
réception provisoire
et transmission à la
commune
V – Réalisation
Réception provisoire
A. Préparation au lancement des travaux
F-Direction conception et
AG-Directeur AG- Chef de
F-Direction projet
réalisation BET - Architecte
A-Commercial A-Chef
Entreprises
de projet Commune Commission
développement
2 1
Préparation et signature du dossier de Nettoiement du
En parallèle
réception provisoire et envoi à la commune chantier
3
Réception du
Dossier de réception dossier et
provisoire convocation de la
commission
4
Visite sur site de la commission en présence des différents intervenants
5
Elaboration des
PV de
conformités
6
Formulation de
la demande de PV de conformité
décision à la
commune
7
Délivrance du
permis d’habiter /
Cas de réception totale
PV de réception
provisoire
Lotissement Construction
PV de Permis
réception d’habiter
provisoire
Cas de réception partielle
10
Suivi de la levée 9 8
de réserves (Cf
Corrections de Formulation de
« Procédure de
non conformités réserves
levée des
réserves »
Transmission du
permis d’habiter / PV
de réception
provsoire au foncier
et DFC
Fiche de
réserves
A l’expiration du délais
accordé par l’entreprise
pour la levée des
réserves / Au plus tard 2
mois avant la fin de la
date de durée de
garantie
2
1
Convocation de
Corrections de
l’entreprise à
non conformités
l’opération de
suite aux
levée des
réserves
réserves
3
Visite sur site et constatations de la levée des réserves
4
Elaboration du PV
de levée des
réserves
PV de levée des
réserves
5
Signature du PV de levée des réserves
6
Elaboration de la
proposition de
levée des
réserves
7
Analyse de la Analyse de la
proposition de En proposition de
levée des concertation levée des
réserves réserves
Acceptation de
la proposition?
Oui
9
Elaboration du
PV de
réception de
levée des
réserves
Non
10
Signature du PV
de réception des PV de réception de
réserves levée des réserves
11
Convocation
de l’entreprise
pour une
réunion de
mise au point
12
Réunion de mise au point et prise de décisions correctives
Réception définitive
1
Convocation de
l’entreprise à la
constatation des
ouvrages
2
Visite sur site et constatations des ouvrages
3 4
Travaux Corrections
Non
conformes ? nécessaires
Oui
5
Elaboration d’un PV de
constatation des
ouvrages
7
A l’issue de la période
de garantie,
formulation du dossier
et de la demande de
réception définitive
auprès de la commune
8
Signature de la Dossier de réception
demande de réception définitive
définitive 9
Réception de la
demande et
convocation de la
commission
administrative
10
Tenue de la
commission et
élaboration du PV
de réception
définitive
11
Réception du PV de
réception définitive et
transmission à PV de réception définitive
l’entreprise
12
Elaboration de la
demande de
libération de
garantie
13
Validation de la Validation de la
Demande de libération de
demande de libération demande de libération
garantie
de garantie de garantie
14
Libération de la
retenue de garantie
7. Etapes et descriptifs
Une visite sur site est organisée afin de constater l’achèvement AG- Chef de projet
des travaux. Elle réunit : le Directeur d’agence, le chef de projet, le BET
BET, architecte et l’entreprise. Cette visite consiste à effectuer : Architecte
La reconnaissance des ouvrages exécutés, Entreprise
La vérification de la réalisation des essais prévus
éventuellement dans le marché,
La constatation éventuelle de l'inexécution des travaux prévus
dans le marché,
La constatation éventuelle d’imperfections ou malfaçons des
ouvrages réalisés,
La constatation du repliement des installations du chantier,
La constatation de la remise en état des lieux,
La vérification de la remise de toute la documentation prévue
dans le marché
Etape 2 & 3 : Convocation à l’opération de levée des réserves AG- Chef de 1 à 5 jourS
et visite de site projet
Entreprise
Avant la date convenue pour la levée de réserves, le chef de projet
procède à la convocation de l’entreprise pour l’opération de levée de BET
réserves. Architecte
La visite est ensuite réalisée en présence de l’entreprise concernée, le
chef de projet ainsi que le BET et l’architecte. Cette visite permet de
constater la levée des réserves identifiées.
Etape 11 & 12 : Convocation de l’entreprise pour une mise au AG- Chef de 1 jour
point projet
En cas de refus de la proposition, suite à la non levé des réserves par AG- Directeur
Agence
l’entreprise, le chef de projet convoque l’entreprise pour une réunion de
mise au point. Entreprise
Une autre réunion est alors fixée pour la constations de la levée des
réserves.
Dans le cas du suivi des réserves avant réception définitive, une réunion
doit être fixée au plutard 2 mois avant l’expiration de la durée de garantie
pour s’assurer de la levée des réserves avant la réception définitive.
Etape 2 & 3 : Visite sur site et constatation des ouvrages AG- Chef de projet 1 jour
Organisation d’une visite sur site pour constater les éventuelles AG- Directeur
déficiences survenues au cours de la période de garantie de BET
l’ouvrage .Suite à la visite, le chef de projet soit :
Architecte
Emet des remarques sur les ouvrages : Etape 4 Entreprises
Accepte les ouvrages : Etape 5
Bureau de contrôle
- Le PV de réception définitive
- Le décompte et retenue de garantie s’il n’est pas
cautionné
- Contrat et police de garantie décennale (cas de
construction)
8. Matrice RACI
a. Procédure d’opérations préalables à la réception provisoire
Prestataires (BET
Etapes AG-Directeur AG-Chef de projet Entreprises
architecte)
Prestataires (BET
Etapes AG-Directeur AG-Chef de projet Entreprises Commune Commission
architecte)
Nettoiement du chantier R
Prestataires (BET
Etapes AG-Directeur AG-Chef de projet Entreprises Commune Commission
architecte)
Corrections de non-conformité R
F- Direction Entreprises et
F-Département
Générale prestataires (BET,
Etapes finances et AG-Directeur AG-Chef de projet Commune Commission
architecte, bureau
comptabilité
de contrôle)
4. Clôture chantier
Processus « Réalisation »
Ouverture du chantier et
préparation au lancement Suivi des travaux Réception des travaux
des travaux
- Décrire la check liste relative à la clôture du - Ce processus s’applique aux projets menés en
chantier propre pour les constructions et les lotissements
ainsi que les projets en MOD.
5. Intervenants
a. Intervenants internes
b. Intervenants externes
- Entreprises
L’ouverture et la fermeture du chantier constituent des étapes primordiales pour la bonne réalisation du projet et
se présentent comme suit :
3. Finition des espaces publiques attenant au projet de construction (trottoir, les jardins etc.).
4. Retrait des palissades une fois tout nettoyé et les portes du rez-de-chaussée installées.
Remarque :
La clôture du chantier est sous la responsabilité des entreprises sélectionnées et sous la supervision de la
maitrise d’œuvre.
Lettre d’ouverture du chantier adressée par le MO aux parties prenantes (communes, régies ………..)
Désignation de l’équipe de suivi et d’exécution des travaux représentant tous les prestataires
Réception de l’implantation des ouvrages après vérification par la maitrise d’œuvre ou un topographe du MO le cas
échéant
S’assurer que le marché de travaux de bornage (copropriété dans le cas de la construction) est notifié
Réception des terrassements généraux par le BET et MO sanctionnée par PV avec prises de photos
Cas de construction : terrassement des fondations : Réception par BET, MO, Architecte, Laboratoire
Réception niveau tranchés d’assainissement par BET et Topographe entreprise sanctionnée par PV
Approvisionnement en Matériaux sur le site conforme au CPS, les matériaux non conformes à évacuer
PV des Essais d’écrasement en présence de la commission du suivi convoquée par courrier ; regroupés dans un
rapport de synthèse par le chef de projets et diffusé aux prestataires
Le compactage des couches de remblais d’assainissement est fait selon les clauses technique du CPS en présence
du BET et représentant du concessionnaire des réseaux et sanctionnés par PV
Le contrôle des épaisseurs des couches constituant le corps de la chaussée à effectuer par le BET et en présence du
représentant de la commune
Essai de béton et l’acier des ouvrages le prélèvement par le labo doit être en commission
Rapport périodique du BET (cf au CPS) sur l’avancement, le délai et la qualité des travaux
Rapport d’achèvement des travaux établi par le BET, relatant les volets délai, cout et qualité des travaux accompagné
d’album de photos ; PV des réunions de chantier PV des essais sous format numériques
Prise d’attachements contradictoires en présence Maitre d’ouvrage, maitre d’œuvre et entreprise selon la cadence
des travaux conformes et sans réserves
Etablissement des décomptes mensuels sur la base des attachements signés et métrés signés et comportant cachés
nominatifs
Les PV de réunion comportant des décisions dont l’impact financier ou temporel est significatif doivent être contre
signés.
Processus « Réalisation »
Ouverture du chantier et
préparation au lancement Suivi des travaux Réception des travaux
des travaux
- Décrire les étapes relatives à l’éclatement des - Ce processus s’applique dans les cas de projets
titres de construction et de lotissements pour les
projets menés en propres
5. Intervenants
a. Intervenants internes
b. Intervenants externes
- Cadastre
- Conservation foncière
- Topographe – Géomètre agrée
- Architecte
- Commune
V – Réalisation
Eclatement des titres
A. Préparation au lancement des travaux
F-Département
F-Direction conception
financeset
et Topographe-géomètre
F-Direction
F- Foncier
réalisation A-Commercial
AG-Chef de projet A-Chef de projet Architecte Cadastre BET
/ conservation foncière Géomètre agréé Commune
développement
comptabilité agréé
1
Etablissement des DTC
pour les lotissement ou
d’un règlement de
copropriété pour les
construction
DTC
Règlement de
copropriété
2
Revue du DTC et du
règlement de
copropriété
Dépôt du règlement de
copropriété ou des DTC
accompagné d’un
dossier administratif
au cadastre
Actions en parallèle
4
Non Oui
5
Rectification du Remise du récépissé de
dossier conformité
Récépissé
6
Elaboration et
signature du plan
de mise à jour
après bornage
Signature du plan
de mise à jour
après bornage
7
Signature du plan de mise à
jour après bornage et
opposition du « ne varietur »
8
Transmission du
dossier à la
conservation foncière
9
Analyse du dossier par la
conservation foncière et
création des titres
11 10
Réception de la
Paiement de la facture et Titres individuels
facture engagement du
paiement
7. Etapes et descriptifs
Etape 1 & 2 – Etablissement et revue des DTC pour les Topographe-géomètre Délai selon
lotissements ou d’un règlement de copropriété pour les agréé contrat signé
constructions F-foncier
La réalisation des Dossiers Techniques Cadastraux (DTC)
pour les lotissements ou le règlement de copropriété pour les
constructions est à la charge du topographe-géomètre agréé.
du plan « Ne varietur »
du plan après bornage
la réception provisoire
8. Matrice RACI
cadastre
« Prospection et
développement » « Etudes, Adjudication et BP » Ouverture chantier Livraison
Macro-processus « Support »
Objet du Macro-processus :
Le processus livraison et service après-vente décrit les principales étapes et points de contrôle nécessaires à la
livraison des biens et la gestion après-vente (réclamation, levées de réserves,…).
- Livraison
- Gestion des réclamations
1. Livraison
Processus « Livraison et SAV »
Livraison SAV
- Décrire les étapes relatives à la livraison des - Ce processus s’applique dans les biens
biens commercialisés par le Groupe Al Omrane.
5. Intervenants
a. Intervenants internes
Commercial
Technicien
b. Intervenants externes
- Client
- Entreprises
V – Réalisation
Livraison des biens
A. Préparation au lancement des travaux
F-Direction
F-Direction
conception et
AG-Commercial Client A-Commercial
Technicien Entreprises
réalisation
développement
1
Edition du PV de
livraison
(comprenant les
engagements du
client)
PV de livraison
2
Analyse, examen du bien et recensement de réserves
(s’il y a lieu)
Cas de réserves
3
Elaboration d’un
Formulaire de
réserves et saisie
sur système
4
Signature du
formulaire de
réserves
Formulaire des
réserves 5 6
Communication Absence de réserves
des réserves Levée des
aux entreprises réserves
concernées
8
Signature et
légalisation du
PV de réception
9
Réception du
PV de livraison
signée et
légalisé PV de livraison
signé et légalisé
Construction
10
Remise des
clés au client
Lotissement
11
Remise du PV
du livraison
PV de livraison
7. Etapes et descriptifs
8. Matrice RACI
Edition du PV de livraison R
Livraison SAV
- Décrire les étapes relatives à la gestion de tout - Ce processus d’applique pour tous les biens
type de réclamations : commercialisés par le Groupe Al Omrane.
o Réclamations d’ordres commercial,
foncier et juridique et technique
5. Intervenants
a. Intervenants internes
b. Intervenants externes
- Client
- Administrations publiques et départements ministériels concernés
V – Réalisation
Gestion des réclamations
A. Préparation au lancement des travaux
F-Direction
F-Direction A-Service de
conception
HAO et SAO A-Commercial
Agences A-Chef de projet Service concerné
réalisation réclamation
développement
1
Réception des réclamations par courrier, mails, téléphone,
formulaire de réclamations, etc.
Réception des
réclamations
2
Examen et saisie des réclamations sur système
3
Réception de la
réclamation sur
système
4
Envoi d’un
accusé de
réception à
l’émetteur
Accusé de
réception
5
Transfert de la
réclamation au
service concerné
via système
6
Réception de la
réclamation sur
système
7
Traitement de la
réclamation
8
Suivi du
traitement de la
réclamation et
informations du
client
9 Clôture de la réclamation et
élaboration de PV de clôture
PV de clôture de
la réclamation
7. Etapes et descriptifs
8. Matrice RACI
AG-Service Service
Etapes HAO SAO Agence
réclamation concerné
Réception de la réclamation R R R
« Prospection et
développement » « Etudes, Adjudication et BP » Ouverture chantier Livraison
Macro-processus « Support »
Objet du Macro-processus :
Le Macro-processus support intègre l’ensemble des processus supports à la gestion de projet et qui interviennent
dans les différents cycles de vie d’un projet.
- Planification
- Suivi budgétaire
- Commercialisation
- Evaluation
1. Planification
Processus « Support »
Commercialisation Evaluation
- Décrire les modalités d’élaboration du planning - Ce processus s’applique pour l’ensemble des
global du projet projets réalisés par Al Omrane
- Décrire les étapes de suivi et d’actualisation du
planning
5. Intervenants
a. Intervenants internes
b. Intervenants externes
- Architecte
- BET
- Entreprises
- Administrations
Direction conception
F-Direction Générale AG-Directeur Direction réalisation AG-Chef de projet Architecte BET Entreprises Administrations
et développement
1 Elaboration du
planning initial du
projet
Planning initial du
projet
2
Suivi du planning à
la phase
« Etudes »
3
Expression du besoin de modifications avec justificatifs
4
Revue et validation des modifications et impacts
5
Actualisation et
diffusion du
planning modifié
6
Elaboration du
DCE / dossier
d’appel d’offres
7
Actualisation du
8
planning sur la DCE / Dossier
Revue et validation du planning actualisé base du DCE et d’appel d’offres
dossier d’appel
d’offres
Planning actualisé
10 9
Contrôle et Elaboration d’un
validation du planning
planning ? prévisionnel
Planning
prévisionnel
Oui
Rectification du
Non planning
prévisionnel
11
Planning
prévisionnel validé
12
Elaboration du
planning interne
consolidé
Planning interne
consolidé
14
13
Validation du Actualisation du planning global par le chef de projet et en concertation avec la direction réalisation, la direction
planning global conception et développement, l’architecte et le BET
Non
Oui
Planning global
15
Diffusion du
planning global à
la maitrise d’œuvre
16
Suivi du planning
18 17
Elaboration d’un
Elaboration d’un rapport
Revue et validation du rapport rapport mensuel En concertation Si besoin de modification
mensuel du suivi planning
du suivi planning
19
Expression du besoin de modification et élaboration d’une fiche de demande de
Rapport suivi modification
planning
20
Analyse,
Analyse, identification et identification et Fiche de
En concertation
évaluation d’impacts évaluation modification
d’impacts
21
22
Validation des
modifications Compléments d’informations, rectifications
et impacts ?
Non
23
Actualisation du
Oui
planning global
Planning actualisé
Diffusion du
nouveau planning
7. Etapes et descriptifs
Lors de cette étape, les entreprises sont chargées d’élaborer AG-Chef de projet
leurs plannings prévisionnels pour la phase « réalisation » du
projet sur la base du DCE et de l’appel d’offres puis de les
transmettre au chef de projet.
Etape 17 & 18 – Elaboration, revue et validation d’un AG-Chef de projet Une fois par
rapport mensuel du suivi du planning trimestre
AG-Directeur Agence
Le chef de projet est chargé de rédiger un rapport mensuel du Durée : 5
F-Direction réalisation jours
suivi du planning.
8. Matrice RACI
Direction
F-Direction F-Direction AG-Chef de
Etapes Générale
AG-Directeur
réalisation
conception et
projet
Architecte BET Entreprises Administrations
développement
modification
Suivi du planning R R R R
2. Suivi budgétaire
Processus « Support »
Commercialisation Evaluation
- Décrire les étapes d’élaboration du budget d’un - Ce processus s’applique à l’ensemble des
projet immobilier projets menés par le Groupe Al Omrane
- Détailler les modalités de suivi et de mise à jour
du budget
5. Intervenants
a. Intervenants internes
Elaboration du budget
1
Identification
d’opportunité et
création sur SAP
3
2
Revue et
Validation Pré- Elaboration du budget prévisionnel (Fiche
Grand projet? En concertation validation du
budget? montage) et création sur SAP
budget
5
Validation Pré- 4
budget? Non Rectification du budget prévisionnel
Oui
SAP
Oui
Budget
prévisionnel Fiche montage
validé
6
Mise à jour du budget suite aux APS
et APD
9
7 8
Validation Validation
Rectification du budget et mise à jour
budget Oui budget
de la fiche montage
actualisé? actualisé?
Non
Non
Oui
Budget
Abondon prévisionnel
projet validé
SAP
Mise à jour de la
fiche montage
*Comité technique : Instauré à l’initiative du conseil d’administration de la filiale, le comité d’investissement a pour mision de
veiller à ce que des acquisitions de terrains soient conformes aux choix stratégiques de la holding.
Il est composé :
- D'un membre du directoire qui préside,
- Du Directeur Régional de l'Habitat,
- Du Directeur de l'agence urbaine,
- Du Commissaire du gouvernement.
Comité technique /
F-Conception et F-Montage et
d’administration / de Comité de direction** AG-Chef de projet Contrôle de gestion
développement programmation
surveillance*
1
Exécution du budget et
suivi mensuel de l’état
des dépenses
2
Analyse des écarts et Analyse des écarts et
élaboration d’un En concertation élaboration d’un
reporting mensuel reporting mensuel
Cas : Besoin de
Reporting dépassement
mensuel budgétaire
3
Analyse et 4
Si compléments Ajustement et
validation du
d’informations actualisation du rapport
reporting
5
Reporting Formulation d’une
mensuel validé demande de
dépassement de budget
Demande de Validation du
dépassement dépassement ?
Oui
8 7
Transmission de la
Dépassement
demande aux instances
autorisé?
décisionnels
9
Mise à jour du
Oui budget / fiche
montage
Budget actualisé
SAP
Fiche montage
actualisé
10
Clôture annuelle
10
Mise à jour du budget /
fiche montage SAP
11
Achèvement des travaux
12
Mise à jour du budget /
fiche montage SAP
Budget réel
engagé
*Comité technique : Le conseil d’administration fixe la composition et les attributions des comités qui exercent leurs activités
sous sa responsabilité. Il peut être constitué de tiers, actionnaires ou non.
** Comité de direction : Le comité de gestion est constitué :
- Directeur de la filiale
- Directeur d’agence
- Les directeurs centraux
7. Etapes et descriptifs
a. Elaboration du budget
La mise à jour est analysée puis validée par le comité de Comité d’investissement
direction de la filiale.
Etape 2, 3 & 4 – Analyse, ajustement et validation des AG-Chef de projet 1 fois par
écarts et élaboration d’un reporting mensuel mois
Comité de direction
Le chef de projet est chargé d’analyser les écarts et d’élaborer
un reporting mensuel en concertation avec le contrôle de gestion.
Etape 11 & 12 – Achèvement des travaux et mise à jour AG-Chef de projet 5 jours
du budget/fiche montage SAP F-Département montage
et programmation
L’achèvement des travaux est à la charge du responsable du
département montage et programmation qui mettra à jour la fiche
montage de l’opération avec les montants réellement engagés.
8. Matrice RACI
a. Elaboration du budget
Identification d’opportunité et
création sur SAP R
Elaboration, rectification et
validation du budget prévisionnel
(Fiche montage) et création sur A A R R
SAP
Comité
Comité de F-Conception et F-Montage et AG-Chef de Contrôle de
Etapes technique
direction développement programmation projet gestion
d’investissement
mensuel
3. Commercialisation
Processus « Support »
Commercialisation Evaluation
5. Intervenants
a. Intervenants internes
b. Intervenants externes
- Client
- Notaire
- Entité mentionnée dans l’avis
Important : La Charte commerciale est en cours d’actualisation et pourra donc engendrer des modifications
importantes dans le processus support « Commercialisation ».
V – Réalisation
Vente sur offre de prix
A. Préparation au lancement des travaux
1
Formalisation du
dossier de
candidature
Dossier de candidature
Validation du
dossier de
candidature
3
Publication de l’avis de vente
Avis de vente
5 4
Réception des
Remise des
dossiers de
dossiers de
candidature et
En parallèle candidature
remise d’ un
contre accusé de
accusé de
réception
réception
Dossier de
candidature
Accusé de
réception
6
Désignation de la
commission
d’ouverture des
plis
7
Ouverture des Ouverture des Ouverture des Ouverture des
En présence
plis plis plis plis
Publication de la
liste des
adjudicataires
Liste des
adjudicataires
9
Accomplissement
des démarches
administratives
(promesses de
vente)
b. Vente libre
V – Réalisation
Vente libre
A. Préparation au lancement des travaux
1
Publication de l’avis de vente
Avis de vente
3 2
Accueil des Visite des clients
clients potentiels potentiel
4
Signature de la Signature de la
promesse de promesse de
En présence
vente/acte de vente/acte de
réservation réservation
Acte de vente
Promesse de
réservation
5
Emission du 1er
versement
6
Réception du 1er
versement
c. Vente conditionnée
V – Réalisation
Vente conditionnée
A. Préparation au lancement des travaux
F- Marketing
F-Direction &
conception et
développement
AG-Commercial
F-Direction réalisation Commission locale
A-Commercial Prospects/Clients
A-Chef de projet
commercialisation
Avis de vente
3 2
Réception des
dossiers de Remise des
candidature et dossiers de
En parallèle
remise d’ un contre accusé de
accusé de réception
réception
Dossier de candidature
Accusé de réception
5
Etablissement de la liste des
postulants éligibles
Tirage au sort
7
Etablissement de la liste des
bénéficiaires
8
Affectation des produit
Soit par
Soit par
10
Choix direct du bénéficiaire (premier
arrivé, premier servi
11
Signature de la
Signature de la promesse de
promesse de vente/ En présence
acte de réservation vente/acte de
réservation
Promesse de vente
Acte de réservation
12
Réception du 1er
versement
V – Réalisation
Finalisation des ventes
A. Préparation au lancement des travaux
F-Direction conception et
SAO F-Direction
AG- Commercial
réalisation A-Commercial
Notaire Clients
développement
1
Suivi de léchéancier
Promesse de vente
Cas 2: Financement si les TFI ne sont
pas disponibles
3
Réception du
reliquat du prix par
la banque
4
Transmission du
reliquat du prix
5 6
Réception du Engagement
reliquat du prix hypothécaires
auprès de la
banque et
déblocage du
reliquat du prix de
vente
7
Réception du
Cas 3: Financement en fonds propres
reliquat du prix
8
Transmission du
reliquat du prix
9
Réception du
reliquat du prix
10
Transmission de
la totalité du prix
11 Réception du
montant de la
vente
12
Transmission du
reliquat du prix
13
Réception du
reliquat du prix
14
Signature du Signature du
contrat de vente contrat de vente
Contrat de vente
7. Etapes et descriptifs
a. Vente sur offre de prix
- Le directeur de la filiale
- Le commercial de l’agence
- Le responsable communication et marketing
- Le notaire
b. Vente libre
Le paiement du 1er
versement est effectué par le client et Prospects/clients
réceptionné par le commercial de l’agence.
c. Vente conditionnée
Etapes Intervenants
Le contrat de vente est par la suite signé dès que les titres fonciers
individuels sont disponibles.
AG-Commercial
Etape 10, 11, 12, 13 & 14 – Cas 3 Financement en fonds propres :
Réception du reliquat du prix et signature du contrat de vente Clients
Suite à cette 1ère liste, un tirage au sort est effectué par la commission et Notaire
le commercial afin d’établir la liste des bénéficiaires, qui comprend la liste
principale et la liste d’attente.
AG-Commercial
Etape 8, 9 & 10 – Affectation des produits
Clients
Si le client n’a pas recours à un financement, le règlement est effectué en
totalité. La livraison est effectuée suite à la disponibilité du permis d’habiter Notaire
ou de la réception provisoire et la signature du contrat est effectuée après la
réception des titres fonciers individuels.
8. Matrice RACI
a. Vente sur offre de prix
Commission
F-Marketing &
Etapes AG-Directeur AG-Commercial Prospects/clients Notaire d’ouverture des
commercialisation
plis
b. Vente libre
c. Vente conditionnée
R
Remise et réception des dossiers de
R
candidatures
Suivi de l’échéancier R
4. Evaluation
Processus « Support »
Commercialisation Evaluation
- L’ensemble des reportings réalisés dans les - Fiche synthèse par phase
différentes phases du projet : foncier, montage - Rapport d’évaluation type à mi-parcours
et programmation, réalisation, - Rapport d’évaluation type en fin de parcours
commercialisation, budget, planning,…
5. Intervenants
a. Intervenants internes
Evaluation du projet
1
Elaboration de fiches de synthèse des différentes phases du projet
Fiche synthèse
2
Consolidation des
fiches et
élaboration du
rapport
d’évaluation
Rapport d’évaluation
3 Analyse du
rapport
d’évaluation
4 5
Identification des Archivage du
actions à mettre rapport
en place d’évaluation
Archivage
électronique et
manuel
7. Etapes et descriptifs
L’évaluation d’un projet doit se faire par les équipes à mi-parcours et après son achèvement. A la suite de la
réception définitive.
Cette évaluation prend la forme d’un rapport de synthèse mettant en évidence les éléments suivants : retour critique
sur le projet, les ajustements à apporter et préconisations pour les réalisations futures.
Ce rapport final constitue une synthèse des évaluations propres aux différentes phases du projet et effectuées au
fil de l’eau (Foncier, Conception, Réalisation, Commercialisation). Il devra mettre en exergue, notamment, les
analyses suivantes :
- Taux de recouvrement
8. Matrice RACI
Comité de F-Département
F-Marketing et F-Montage et AG-Chef de
Etapes direction de la finances et AG-Commercial
commercialisation programmation projet
filiale comptabilité
d’évaluation de projet »
- AG Agence - G Groupe
- F Filiale
- CI : Comité d’investissement - VSB Ville Sans Bidonville
- MOD : Maîtrise d’œuvre déléguée
• Des comités stratégiques : En charge de définir les orientations et les stratégies de développement
• Représentants de la HAO • Validation et Identification les besoins en financement dans le cas de projet
Commissions des
• Représentants de la SAO dont la superficie est >= 50 ha, le programme est >= 500 logements et/ou
grands projets
• Administrations publiques l’investissement est >= à 250 MDhs.
• Se réuni dans le cas de l’acquisition de foncier privé à chaque fois que cela est
• Un membre du directoire qui préside
nécessaire
Comité technique • Directeur Régional de l'Habitat,
• Veiller à ce que les acquisitions de terrains soient conformes avec les choix
d’investissement • Directeur de l'agence urbaine, du Commissaire du
stratégiques de la holding
gouvernement.
• Validation du budget et dépassement
• Membre du directoire
Conseil • Administrateurs
• Entérinement le plan d’actions des filiales
d’administration • Commissaire du gouvernement
• Suivi des résultats
filiale • HAO
• SAO
• F-Direction Générale
• F–Directions centrales • Validation les études de préfaisabilité et de faisabilité
• A-Directeur • Validation de la fiche montage
Comité de cadrage • A-Chef de projet • Validation de la pré-programmation
• F- Direction support – Département finances et comptabilité & • Formulation de l’accord pour l’acquisition du foncier
contrôle de gestion
• F- Responsable Foncier
• F-Direction Générale
• Validation du rapport trimestriel sur l’avancée des travaux
• F–Directions centrales : Réalisation conception &
• Validation du budget et son actualisation
Comité de direction développement, support
• Validation du reporting budgétaire
• A-Directeur
• Analyse et validation du rapport d’évaluation à mi et fin de parcours d’un projet
• A-Chef de projet