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Efficacit nergtique et

microfinance au Maroc
Quels modles financiers mettre en place et
comment impliquer les institutions de microcrdit
pour contribuer la promotion de la matrise de lnergie ?

Etude PlaNet Finance / GERES: restitution intermdiaire

Etude microfinance et nergie au Maroc | PlaNet Finance & GERES | 10 juillet 2008, Rabat Agdal

Sommaire
1. Introduction: contexte de ltude, cadre et rsultats attendus
2. Les diffrentes parties prenantes identifies
3. Loffre existante de services nergtiques au Maroc et les enjeux lis
lEEER
4. Loffre de financement existante pour les mnages pauvres et les TPE
5. Les expriences trangres et bonnes pratiques sur lEEER
6. Analyse sur lEEER au Maroc

7. Diagnostic sur les 9 produits proposs


8. Recommandations
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1.

Introduction: contexte de ltude

nergie, microfinance et pauvret


prs de 2 milliards de personnes nont pas accs des services nergtiques
laccs aux financements, principalement assur par la microfinance, permet de
dvelopper les activits gnratrices de revenus (AGR), augmenter les revenus,
amliorer les conditions de vie des bnficiaires

augmentation des prix des nergies: frein au dveloppement des AGR


obstacles au dveloppement de lefficacit nergtique (EE) et des nergies
renouvelables (ER)
financements lourds, peu accessibles aux populations pauvres

EEER: enjeux importants au niveau social, conomique et environnemental,


notamment pour les personnes faible revenus
La microfinance joue un rle encore modeste pour laccs aux services
nergtiques
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1.

Introduction: contexte de ltude

Le Maroc propos pour le cadre de cette tude:


fortes disparits rgionales, taux de pauvret encore lev (zone rurale)
augmentation significative de laccs llectricit dans les zones rurales,
croissance urbaine importante prvue pour les deux prochaines dcennies,
avec des risques craindre pour lenvironnement
forte dpendance aux produits ptroliers (65% de la consommation
nergtique)
secteur de la microfinance trs actif

absence de modles financiers incitatifs pour les foyers les plus pauvres et les
TPE

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1.

Introduction: rsultats attendus

Efficacit nergtique et microfinance au Maroc:


Identification des besoins et des domaines dactivits potentielles au niveau
de la maitrise de lnergie, ainsi que des enjeux conomiques et sociaux au niveau
urbain et rural
A travers 9 produits cibles typiques, identification des contraintes et des
opportunits >> un march par les Associations de microcrdit (AMC)?
Analyse des modalits de financement possibles en identifiant les outils
existants et les adaptations possibles
Recommandations pour limplication des acteurs et du dveloppement de
modles financiers

Dune manire gnrale: comment concilier accs au financement,


dveloppement social, dveloppement conomique et respect de
lenvironnement ?
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1.

Introduction: mthodologie utilise

Phase

Objectifs

Etude sur les besoins des


particuliers et AGR

Atelier de consultation

Runir les principales parties prenantes pour crer des synergies


entre les acteurs, et proposer des recommandations

Diagnostic et
recommandations

Analyse des rsultats sur les besoins de financement


Analyse auprs des autorits lgales des volutions possibles pour
permettre le financement de lEE par les AMC
Document de synthse et recommandations

Pour chaque produit Identification des besoins et de loffre


disponible au Maroc
Etude du march, cas dtudes pour identifier les besoins et cibles
communes GERES- PlaNet Finance (clients IMF et particuliers)

Ciblage de loffre et
modle(s) financier(s)
dvelopper

Propositions de modles financiers


Validation auprs de diffrentes parties prenantes au cours dun
groupe de travail

Dissmination

Etude et fiches produits

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2.

Les diffrentes parties prenantes identifies


Les Associations de microcrdits (AMC)
12 Institutions rparties sur lensemble du Royaume

Les Entreprises du secteur formel et informel


commerants, artisans et pourvoyeurs de services, activit dtermine mais parfois
informelle, local commercial plus ou moins formalis, bancaris ou non.

Les micro entreprise (ME)


units disposant dun local ddi leur activit productive, indpendants travaillant
pour leur propre compte ou travailleurs domicile. emploie moins de 5 salaris.

Les trs petite entreprise (TPE)


effectif infrieur 25 salaris, CA infrieur 5millions de Dh

La PME
une entreprise de moins de 100 salaris, capital infrieur 25 millions de Dh.

Les mnages pauvres


estims 2,8 millions de pauvres sur une population totale de plus de 30 millions
d'habitants(1), 14,5%, en milieu rural et 4,8% en milieu urbain) .
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2.

Les diffrentes parties prenantes identifies


Le Ministre de lEnergie et des Mines (MEMEE)
charg de l'laboration et de la mise en ouvre de la politique gouvernementale
dans les domaines de l'nergie, des mines et de la gologie ainsi que le contrle
des autres secteurs dpendant de son autorit.

le centre de dveloppement des nergies renouvelables (CDER)


tablissement public caractre commercial et industriel dot de la personnalit
morale et de l'autonomie financire, sous la tutelle technique du Ministre de
l'Energie et des Mines. Missions: (i) dveloppement : recherche et adaptation
technologique, contrle de la qualit des quipements et des services,
renforcement des capacits (centre de formation). (ii) promotion : conception et
dploiement d'outils promotionnels, de financement et de communication.

loffice national de llectricit (ONE)


tablissement public caractre industriel et commercial, cr en 1963.
principale mission: grer la demande globale d'nergie lectrique du Royaume.
oprateur de la mise en uvre du plan dlectrification rurale (PERG.)

Les bailleurs de fonds et banques de dveloppement


ont trs fortement contribu au financement de l'ensemble des infrastructures du
secteur lectrique marocain : production (dont olien), transport, distribution,
lectrification rurale
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3.

Offres et enjeux lis lEEER (efficacit nergtique et nergies renouvelables)


Tissu conomique marocain fortement domin en nombre par la TPE
98 % des entreprises (750 900 2,4 millions dtablissements), part dconomie
informelle fortement reprsente
faible poids conomique des ces entreprises (<10% dans le PIB); Plus de 77% du
CA sur le secteur commercial, 10% sur lartisanat et 8,8 % sur les services ; le
reste sur le secteur de la construction.

Entreprises fortement concentres en zone urbaine


traditionnellement installes sur laxe conomique Kenitra-MohammediaCasablanca.

Consommations nergtiques en forte hausse pour les entreprises


En 2006, la facture nergtique a atteint 46 milliards de Dh, soit 8% du PIB
(LOpinion, avril 2008)

Augmentation de la facture nergtique:


impact direct sur la comptitivit des entreprises
La consommation des TPE augmente dune manire proportionnelle avec un poids
qui reste faible sur la consommation finale, et un impact cot lev sur la
productivit pour ces petites units
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3.

Offres et enjeux lis lEEER (efficacit nergtique et nergies renouvelables)


Des besoins existants dans la cration de nouveaux services et de
dveloppement de nouvelles comptences
taux de chmage particulirement lev chez les jeunes diplms (20% fin 2007)

Des programmes et actions pour soutenir la cration dentreprises:


MOKAWALATI, destin la cration de la jeune entreprise
pour les jeunes de 20 45 ans
maximum 90% du projet, maximum 1 million de Dh pour un projet individuel et 3
millions pour des projets raliser par des socits ou des coopratives.

LAgence de Dveloppement Social


un acteur important pour le soutien de la TPE mais des partenariats crer pour le
dveloppement de nouvelles comptences au sein des TPE

Le Rseau Maroc Entreprendre (RME)


prt dhonneur personnel (maximum 50.000 Dh, sur 5 ans, sans garanties ni
intrts, avec un an de diffr de remboursement) et accompagnement
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3.

Offres et enjeux lis lEEER (efficacit nergtique et nergies renouvelables)

Les maisons nergie: un nouveau modle de dveloppement et


de promotion de services nergtiques de proximit
micro entreprises- contribuent lamlioration de lapprovisionnement
nergtique par
la promotion de services nergtiques adapts,
la diffusion des nergies de substitution et des technologies appropries,
la sensibilisation des populations aux nergies renouvelables et aux technologies
defficacit nergtique.

Ce programme est rattach au programme Moukawalati pour la


promotion et la cration de la TPE.

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3.

Offres et enjeux lis lEEER (efficacit nergtique et nergies renouvelables)

Eau et nergies:
un poste de dpense en constante augmentation
vecteur dingalit sociale pour les mnages
vecteur de fragilisation pour les ME, TPE, PME

Situation actuelle au Maroc:


prix lev des nergies, faible intensit nergtique
les industries lourdes ont dj ralis des investissements MDE
PME et tablissements des services publics: seule une minorit sengage
(absence de cadre rglementaire, de mesures d'information et d'incitation)
mnages urbains et ME, TPE: acune MDE,
directement impacts par les prix de lnergie,
manque gagner sur les AGR

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3.

Offres et enjeux lis lEEER (efficacit nergtique et nergies renouvelables)

Un potentiel dconomie considrable


eau et nergie dans les mnages:
plus le mnage est pauvre, plus il consacre une part importante de son
budget leau et lnergie
part de l'eau et nergie dans les dpenses mensuelles en fonction de la dpense
totale, mnages urbains et pri-urbains (GERES 2003)
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
0

2 500

5 000

7 500

10 000

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12 500

3.

Offres et enjeux lis lEEER (efficacit nergtique et nergies renouvelables)

Un potentiel dconomie considrable


lectricit dans les ME, TPE, mnages urbains et pri-urbains:
les premiers postes de dpense sont galement les plus prometteurs en
termes dconomie possible
ventilation moyenne des diffrents postes dans la consommation lectrique d'un
mnage urbain pri-urbain (GERES 2003)
Machine laver
11%
Tlviseur
14%

Antenne parabole
8%
Four 7%
Sche-cheveux 3%
Grille pain 3%
Autres
23%

Rfrigerateur
18%

Cafetire 3%
Fer repasser 2%
Magntoscope 1%
Chaine Hifi 1%
Radio cassette 1%
Aspirateur 1%
Mixeur 1%

Eclairage
26%

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3.

Offres et enjeux lis lEEER (efficacit nergtique et nergies renouvelables)

Un potentiel dconomie considrable


bois de feu
soutien aux AGR existantes: diminution des charges de fonctionnement
(exemple des hammams amliors)
cration de nouvelles AGR: cration de service nergtique
(exemple du four collectif de quartier)
mnages ruraux: diminution de la pnibilit et du temps de collecte, gestion de la
ressource bois (exemple des fours amliors, ou gaz de transition)

gaz
mnages urbains et pri-urbains: diminution des charges budgtaires
(exemple du four gaz amlior)

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4.

Loffre de financements existante au Maroc

Des outils existants non adapts aux TPE et mnages modestes


Programme PROMASOL et le fond de garantie FOGEER
Projet defficacit nergtique en milieu professionnel, en coopration avec le
Ministre de lnergie et des Mines, le Fonds Mondial pour lEnvironnement (GEF)
et le Programme des Nations Unies pour le Dveloppement (PNUD), destin
dvelopper le march du solaire thermique. Porte sur limplantation de plus de
100.000 capteurs solaires en 4 ans et slve 4M dont 1,6M fournis par le
FFEM.
Le dispositif global de financement leasing (DGFL) mis en place intgre une
dmarche globale qui va de lidentification des risques au montage technique et
financier ainsi que le suivi des projets (Excution, exploitation et tude dimpacts),
pour les projets situs entre 300.000, DHS et 2.500.000, DHS maximum.
Fond de garantie FODEER entirement gr par Dar Ad Damane pour le compte
du CDER, mis en place entirement ddi aux nergies renouvelables et
lefficacit nergtique qui garanti le risque 70% max du crdit avec plafond 1.5
M Dh. Implication prvue des tablissements de crdits et de leasing ainsi que les
oprateurs financiers. Le fonds est structur par dveloppement de filires
nergtique (CES, oliens, efficacit nergtique) pour des projets lis aux ER,
EE, en particulier les chauffe eau solaires collectifs.
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4.

Loffre de financements existante au Maroc

Des outils existants non adapts aux TPE et mnages modestes


Programme OPTIMA propos par lONE avec le soutien de lANPME
nouvelle gamme de services (OPTIMA) destins rationaliser la consommation
nergtique des PME, lancs en mars 2007 en partenariat avec l'Agence Nationale
pour la promotion des petites et moyennes entreprises (ANPME).
objectif: accompagner les entreprises dans leur mise niveau nergtique (du
diagnostic nergtique la proposition de solutions, formation du personnel de
l'entreprise).
financ: hauteur de 30% pour lONE, 50 % par l'ANPME, et le reste par
l'entreprise bnficiaire (seul un des produits OptimaReac", prvoit le
prfinancement de l'investissement initial).
Les critres dligibilit couvrent plutt la PME et excluent toute clientle des
AMC: au moins deux cadres, entreprises avec un total bilan ne dpassant pas 70
millions de dirhams et au moins 2 annes d'activit continue
Impacts attendus: Amlioration des performances des installations lectriques
des PME-PMI, Gains sur les factures d'lectricit pouvant allez jusqu' 20% par
l'identification des gisements d'conomie, instauration de la culture "fficacit
nergtique"
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4.

Loffre de financements existante au Maroc

Des outils existants non adapts aux TPE et mnages modestes


les fonds carbone
Fortes opportunits dexpansion du domaine et liens avec la problmatique
EE et microfinance :
forte demande des diffrentes parties prenantes
enjeu carbone solidaire : projets prsentant un effet direct sur lamlioration des
conditions de vie ;
effet direct envisageable de laccs ces fonds carbone sur les modles de
microfinance dvelopper pour faciliter la diffusion des EEER (ex. : diminution du
montant du taux d'intrt du microcrdit et impact direct pour le client).

Mais de fortes contraintes de mise en place


march non mature et restriction actuelle des autorits nationales au MDP
projets enregistrs jusqu prsent au Maroc: grande chelle seulement (pour
rentabiliser le modle et limiter les risques)
savoir-faire important ncessaire pour les porteurs de projet (monitoring etc.)

Rsultats
seuls quatre projets sont ce jour excuts
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4.

Loffre de financements existante au Maroc

Des outils de financement et de garantie existants pour les TPE semiformelles et informelles, mais parfois difficiles daccs et peu utiliss
Fonds de garantie OXYGENE de Dar Ad Damane
mission: faciliter l'accs au financement la PME en garantissant les crdits
d'investissement. encadre des crdits assez restrictifs, limitant ainsi son utilisation.
part garantie : jusqu 60% du crdit la premire anne, et 50% en cas de
reconduction pour la seconde, la troisime, la quatrime et la cinquime anne.
garantie maximale : 1 million de Dh
Surets : fixes en fonction du risque valu par la banque et par Dar Ad Damane
avec une commission de garantie : commission forfaitaire de 2.500 DH HT

Fonds Ariz de lAFD (Agence Franaise de Dveloppement)


dvelopp pour apporter des garanties aux banques qui veulent financer les PME
et limiter le risque sur la dure. Ce fonds de garantie est maintenant adapt aux
IMF avec une garantie jusqu 75% du prt. En revanche, il ne garantit pas
actuellement les prts qui pourraient tre accords par les banques aux TPE.
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4.

Loffre de financements existante au Maroc

Le microcrdit, une des rponses pour le financement des TPE et


mnages pauvres
12 associations de microcrdit existantes
sur lensemble du royaume Marocain. montant total des prts en cours: 5, 6
milliards de Dh pour 1,4 millions de clients actifs dont 64% de femmes.
Plus de 5 millions de microcrdits depuis lmergence du secteur au Maroc.
montant moyen: 3 568 Dh. taux de remboursement:: 98%.

Des actions encadres par une loi, le Dahir n1-99-16


pas dpargne, montant limit 50.000 Dh., exclusion des biens de consommation

Des instances existantes


le conseil Consultatif du microcrdit valide les questions lies son octroi

Un secteur qui se diversifie


assouplissement de la loi du microcrdit en 2004: a permis aux AMC de
diversifier leur portefeuille et de lancer des produits financiers avec le
dveloppement de nouveaux produits: crdit logement, innovations adaptes au
milieu rural, augmentation constante des crdits individuels.
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4.

Loffre de financements existante au Maroc

mais des offres insuffisantes pour satisfaire la demande


Une offre de financement limite 50.000 Dh
ne permet pas de raliser des investissements plus important (acquisition dun lot,
construction tape, etc.)

Une offre peu diversifie, de forts enjeux faire merger de nouveaux services
certains secteurs sont peu couverts: demandes dinvestissement de nouvelles
activits, financement de laccs aux infrastructures de base (eau, lectricit,
assainissement).

Une part trs modeste des microcrdits consacrs lamlioration de lhabitat


moins de 10%, niveau de risque plus lev.

Des expriences modestes des AMC sur le financement de laccs llectricit


Absence dincitation du secteur et de lEtat pour favoriser le financement de
matriaux de meilleure qualit nergtique dans lamlioration de lhabitat
Les AMC ont mis laccent sur laccs au financement des bnficiaires;
absence de normes techniques et de stratgie dans le secteur du btiment et de
mesures incitatives pour favoriser l'accs des matriaux de qualit pour les
particuliers
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4.

Loffre de financements existante au Maroc

Un renforcement du secteur du microcrdit avec la mise en place


dun fond de refinancement
Un fonds "Jaida" (CDG, KFW, CDC et l'AFD) cr en 2007 qui a pour
ambition de financer plus du tiers des besoins de financement du secteur
grce un mcanisme de mutualisation des risques.

Jaida constitue un outil favorable dinvestissement pour les bailleurs de


fonds comme actionnaire. Le pacte porte sur un montant de 100 millions de
dirhams avec une convention de garantie signe avec la SFpermettra au
Fonds de lever des financements subordonns auprs des banques
marocaines.

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5.

Les expriences trangres sur les modles de financement EEER

Etablissement

Pays

Statut

Produits et services proposs

SEEDS Sarvodaya
Economic Enterprise
Development Services

Sri Lanka

IMF avec un objectif de


contribuer l'radication de
la pauvret et au
dveloppement durable

Offre au travers dune socit cooprative de


Consommateurs (ECS)
- Crdits pour des SHS,
- Une connexion au rseau et des systmes
micro hydrauliques villageoises.

Grameen Shaki

Bangladesh

ONG offrant AT et
financire pour laccs
de la population pauvre
l'lectrification.,
(installation des SPV).

-Installation des SHS individuels et


communautaires
- Units de Biogaz
- Foyers amliors
- Formation la maintenance des appareils

KUSCCO

KEYNA

ETS soutenant les


coopratives dpargne et
de crdit: (SACCOs)
achte en gros des SE et
redistribus aux SACCOs
des prix i< au march..

KUSCCO bnficie de financements externes


- dveloppe des modles de financement pour
les (SACCos) par soit comptant soit crdit
- Les SACCOs rpercutent ce crdit au client.

GENESIS
EMPRESARIAL

Guatemala

IMF cre en 1988, avec


1 prts pour laccs aux
SE en 1993 avec lappui
de dune ONG et de la
Fundacion Solar.-

- Crdits pour financer des SE communautaire


- Crdits individuels pour systmes domestiques
- Produits : SHS pour groupes communautaires,
individuels et micro entreprises.
- Crdits pour la connexion au rseau national.

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5.

Les expriences trangres sur les modles de financement EEER

ETS

Modles financiers

Rsultats

SEEDS

Des partenariats avec des entreprises de services nergtiques et de socits


dnergie renouvelable
des crdits pour lachat des SHS
Support technique et financier significatif du gouvernement et des bailleurs de
fonds,
Systme de livraison des produits nergtiques, crdits et services appropris et
daccs facile,

Bnficiaires directs, indirects

Grameen
Shaki

- En amont, Agence gouvernementale (Idcol) cr pour favoriser le


dveloppement de lER (15 IMF et divers oprateurs nergtiques)
- Fonds dvelopps par les bailleurs
Acomptes demands (entre 15 et 25% du prix total en fonction du matriel). Le
solde en crdit : entre 24 et 36 mois, - taux fixe dintrt de 6%

Bnficiaires directs, indirects

KUSCCO

KUSCCO bnficie de financements externes, dveloppe des modles de


financement pour les distributeurs (SACCos) (comptant, crdit )
Les SACCOs proposent crdits pour clients finaux Intrts des crdits pour
lusager final qui bnficie de SE prix < march.
- Prennit du systme assure par mcanisme commercial

Bnficiaires directs, indirects

Fonds spcifique (Fundacin Solar et Dpartement dAgriculture des EtatsUnis) pour les IMFs pour le financement des SHS.
Crdit attribus pour l a connexion au rseau avec une tude de faisabilit
sur la distribution dnergie lectrique, pour obtenir des subventions du
programme gouvernemental:

Bnficiaires directs, indirects

GENESIS

400.000 personnes
58 000 crdits pour SHS, 3 692 pour la connexion
au rseau et 14 microcentrales
hydrolectriques Encours dUS $ 9 millions,
(t 30,8% de lencours total de SEEDS)

- 1 million de personnes bnficiaires


- 120.000 SHS installs en zone rurale.
Des centaines de villages ont t
dynamiss par le programme

Membres des SACCOs


- 16 000 GPL (depuis 1999) pour 1 041 095
- Autre rsultats marginaux
50 SHS (depuis 2001) 40 000 et 10 Biogaz
(depuis 2005) 20 547

Population conomiquement active


1147 prts pour les services dlectrification
communautaire, 14 crdits pour les SHS.
Le montant total prts US$ 3,7 M (E.C),
US$ 39 000 pour les SHS.

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5.

Les expriences trangres sur les modles de financement EEER

Modles
financiers
Alliance des
trois parties

Tout en un

Analyse
- Permet au microentrepreneurs (la
premire partie) dacheter un SE
un fournisseur (seconde partie)
grce un crdit propos par une
IMF (troisime partie).
- Alliances stratgiques entre le
fournisseur dnergie et linstitution
LIMF pour proposer laccs des
services nergtiques aux usagers.

Points forts

Contraintes

Chaque acteur exerce


son mtier :
.Des crdits adapts au
march et aux produits :
Les zones rurales
bnficient de
programmes de crdits
Clients connus par les
iMF et matriel de
standardis moine de
risque crdit

Ncessite
- Une forte concertation
entre les acteurs
- Environnement institutionnel favorable
- Niveau de confiance lev entre les
parties
- Soutien de bailleurs pour
Inciter et soutenir le dveloppement
des financement : subvention,
fonds de crdits, fonds de
garantie

Efficacit dans la
gestion du service

- - Accs au financement pas


systmatiquement pris en charge
Mconnaissance dun aspect au
moins de lactivit (le microcrdit ou
le service Technique
- Niveau de risque plus lev et
prnit plus faible

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5.

Les expriences trangres sur les modles de financement EEER

Avantages

Permet de lever les barrires financires:


cot initial du systme, accs au
financement
Chacun des acteurs exerce son propre
savoir-faire
Opportunit pour les IMF de dvelopper de
nouveaux marchs
Autonomie des acteurs dans la gestion des
services nergtiques dans la dure,
renforant la prennit du projet

Inconvnients

Limites gographiques de lactivit des


IMF et oprateurs nergtiques surtout
dans les zones rurales plus recules
Risque li au partenariat lui-mme et
dpendance des niveaux de subvention
ventuel
Ncessit de proposer des taux de
crdits moins levs: cots
oprationnels matriser et fonds de
crdit spcifique dvelopper
Demande une flexibilit des acteurs
dans ladaptation de leurs activits

Facteurs cls de russite

Dveloppement dun fond de crdit spcifique pour aider les IMF attribuer des prts
Fonds de garantie pour scuriser le niveau de risque
Forte implication des parties prenantes, en particulier des bailleurs
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6.

Analyse sur lEEER au Maroc: forces, faiblesses

Forces

Faiblesses

Secteur nergtique dvelopp


avec un plan dlectrification rural
russi
Forte mobilisation des bailleurs
de fonds sur les aspects
nergtiques
Secteur du microcrdit en
continuelle croissance
Un fond de garantie existant pour
les Ariz de lAFD (Agence
Franaise de Dveloppement)
dvelopp pour apporter des
garanties aux AMC qui veulent
financer les PME et limiter le
risque sur la dure.

Forte dpendance aux nergies fossiles


Tarifs lectriques qui ne refltent pas les cots de combustible (pas
de vracit des prix).
initiatives sur lEE ne refltent pas les besoins des TPE et des
mnages modestes (appliques actuellement seulement sur les
PMI)
Absence dincitation pour favoriser le financement de matriaux de
meilleure qualit nergtique dans lamlioration de lhabitat
Part trs modeste des microcrdits consacrs lamlioration de
lhabitat avec un niveau de risque plus lev
Net repli de la part des crdits la consommation affects
lquipement domestique
Des outils de financement et de garantie pour les TPE semiformelles et informelles difficile daccs et peu utiliss
Un environnement lgislatif restrictif
Un montant maximum possible pour le microcrdit qui ne
permettrait pas le financement des appareils les plus chers
Pas de relles expriences des AMC sur le financement de laccs
llectricit.

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6.

Analyse sur lEEER au Maroc: opportunits, menaces

Opportunits

Menaces

Redfinition du rle du CDER avec de nouvelles missions qui


lui sont confies
Une grande rforme sur llectricit en cours avec une loi
lchance 2012 qui fixe des objectifs ambitieux pour
promouvoir les nergies renouvelables et lefficacit
nergtique. Selon ce projet de loi lensemble des nergies
renouvelables devront reprsenter 10% de lnergie primaire
consomme au Maroc et contribuer hauteur de 20% la
production de lnergie lectrique.
Des mesures incitatives qui devraient tre mises en place pour
promouvoir les conomies d'nergie, et un code de la
construction amend
Des enjeux importants pour le secteur du microcrdit faire
merger de nouveaux services ou de nouvelles activits

Difficults pour faire face aux


besoins nergtiques compte tenu
de la forte augmentation de la
demande
Poids de la facture nergtique sur
le budget des foyers les plus
modestes

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6.

Analyse sur lEEER au Maroc: barrires identifies

Barrires politiques et institutionnelles


Absence dengagement et de cadre institutionnel favorable
Absence de politique permettant la mise en place de programmes
Cadre de la microfinance au Maroc ncessitant dtre revu pour faciliter la mise en
place de nouveaux modles de financement
Absence de subventions ou de mode incitatif
Absence dengagement du secteur priv dans les programmes

Barrires financires
Problmes de cot des matriels efficacit nergtique
Modles financiers classiques proposs par le secteur du microcrdit non adapts
aux produits et services nergtiques (taux, dure et garantie)
Risque financier plus lev sur le produit nergie
Pas de fonds spcifiques de bailleurs privs ou institutionnels (type Banque
Mondiale) ou parfois difficile atteindre par la MF (GEF)
Limitations des AMC pour atteindre le march rural des zones isoles
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6.

Analyse sur lEEER au Maroc: barrires identifies

Barrires techniques

Problme de maturit du secteur au Maroc


Problmes lis labsence de certification technique des matriels
Gestion technique de la qualit du service
Risques sur la fiabilit des structures en charge du service aprs-vente
Manque de connaissance du produit et du service nergtique

Barrires lies au manque dinformation et de sensibilisation


Lefficacit nergtique nest pas perue comme une priorit pour la population la
plus pauvre
Mconnaissance des produits nergtiques par les AMC
Mconnaissance des possibilits de financements existants dans dautres
domaines pour lensemble des acteurs
Mconnaissance des intrts et bnfices daccder un service moderne
dnergie des usagers finaux
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7.

Diagnostic sur les 9 produits cibles


1.- LBC (lampe basse consommation)

surcot d'une unit

24 Dh
462 Dh - 0,35 tCO2

conomie d'une unit sur 1 cycle de vie (6 000 heures)

usage #2: 5 points lumineux substitus


toutes ME et foyers moyens (50% des foyers urbains et priurbains)
cot l'usage
temps de retour

8 Dh/mois
4,6 mois

(contre 36 Dh/mois)

Force(s)

fort enjeu sur la facture: conomie potentielle de (+) de 25 Dh par mois, retour sur investissement du surcot en (-) de 5 mois.

Faiblesse(s)

surcot relativement trs important (plus de 5 fois le prix du produit substitu)

Opportunit(s)

- produit bien connu du grand public


- l'clairage est le premier poste de dpenses en lectricit pour le mnage urbain (432 Dh / mois en moyenne,
- travail actuel au Maroc sur la labellisation des produits
- programme parallle de l'ONE de distribution massive de LBC, quel rseau de distribution?

Menace(s)

- distorsion du march due des problmes de qualit (contrefaon) au niveau du distributeur


- produit de bonne qualit difficile reconnatre / distinguer (pas de labellisation)

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7.

Diagnostic sur les 9 produits cibles


2.- coupe veille (multiprise interrupteur)

surcot d'une unit

47,5 Dh
1 250 Dh - 0,94 tCO2

conomie d'une unit sur 1 cycle de vie (5 ans)

usage #1: coupe veille sur tous les appareils de salon


tous foyers (vulnrables, moyens, aiss)
cot l'usage
temps de retour

0 Dh/mois
2,3 mois

(contre 250 Dh/mois)

Force(s)

simple, conome, efficace

Faiblesse(s)

- s'accompagne d'un comportement adopter (pas uniquement technique, mais comportemental) donc ncessite un
accompagnement / sensibilisation minimum

Opportunit(s)

- quipement des mnages urbains et pri urbains marocains trs adapt cet quipement (TV, rcepteur satellite sont de forts
gisements d'conomie coupe veille)

Menace(s)

- distorsion du march due des problmes de qualit au niveau du distributeur


- produit de bonne qualit difficile trouver / identifier

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7.

Diagnostic sur les 9 produits cibles


3.- kit conomie deau (arateur, mitigeur, douchette, chasse d'eau)

surcot d'une unit

1 300 3 500 Dh
600 6 000 Dh

conomie d'une unit sur 1 cycle de vie (5 ans)

usage #1: 1 arateur, 1 mitigeur


foyers faibles revenus, raccord au rseau d'eau sans douche, sans chasse d'eau
cot l'usage
temps de retour

91 Dh/an
12,0 mois

(contre 350 Dh/an)

usage #3 : 2 mitigeurs, 2 arateurs, 1 douchette, 1 chasse d'eau conome foyer urbain ais, avec douche, chasse d'eau moderne, prix de l'eau maximal
cot l'usage
temps de retour

392 Dh/an
8,7 mois

(contre 1 475 Dh/an)

Force(s)

- fort enjeu sur la facture: permet de changer de tranche de tarification => forte rentabilit directe (< 1 an dans tous les cas)

Faiblesse(s)

- difficult de la substitution technique: interventions sur la plomberie souvent ncessaire


- kit constitu de plusieurs produits dissmins, ne constitue pas actuellement un produit unique et markt comme tel

Opportunit(s)

- le systme de tarification par tranches au Maroc peut permettre une conomie financire trs importante partir d'une conomie d'eau
"moyenne", surtout pour les gros consommateurs (familles moyennes aises)
- bonne opportunit de lier ce kit aux oprations de rnovation (ou construction neuve)

Menace(s)

- l'quipement cuisine et sanitaire des mnages les plus vulnrables n'est pas bien adapt ce kit

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7.

Diagnostic sur les 9 produits cibles


4.- rfrigrateur conome (label europen A+ et bonnes pratiques)

surcot d'une unit

1 000 Dh
3 660 Dh - 2,75 tCO2

conomie d'une unit sur 1 cycle de vie (10 ans)

usage #1 : achat d'un A+ au lieu d'un "prix moyen", et adoption de bonnes pratiques
toutes ME avec conservation froid (piceries) + foyers quips (83% urbain et priurbain)
cot l'usage
temps de retour

Force(s)
Faiblesse(s)
Opportunit(s)
Menace(s)

200 Dh/mois
2,7 ans

(contre 566 Dh/mois)

- toutes les qualits du produit "prestigieux" (longvit, conomie l'usage, publicits et mdia): produit valorisant
- s'accompagne d'un comportement adopter (pas uniquement technique, mais comportemental) donc ncessite un
accompagnement / sensibilisation minimum
- quipement des mnages urbains et pri-urbains en rfrigrateur trs important (83%), donc fort gisement de substitution; un
distributeur pourrait signer une convention avec une AMC pour faire des propositions ses clients
- galement trs adapt aux TPE ncessitant un stockage froid (toutes picieries)
- distorsion du march due des problmes de qualit (contrefaon) au niveau du distributeur
- produit de bonne qualit difficile reconnatre / distinguer (pas de labellisation marocaine)

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7.

Diagnostic sur les 9 produits cibles


5.- four pain gaz haute performance nergtique

surcot d'une unit

200 Dh
1 285 Dh 0,9 tCO2

conomie d'une unit sur 1 cycle de vie (5 ans)

usage #1 : substitution dun four gaz courant (~50 000 / an)


mnages urbains et pri-urbains
cot l'usage
temps de retour

33 Dh/mois
24,0 mois

44 Dh/mois

Force(s)

- rduction de la consommation de gaz, augmentation de la dure de vie, usage scuris

Faiblesse(s)

- difficult du suivi/contrle qualit


- ncessite un accompagnement/sensisbilisation pour reconnaissance qualit, intrt investir malgr le surcot

Opportunit(s)

- augmentation du prix du gaz:forte volont des mnages investir dans quipements conomes, mme pour un usage ponctuel
- prise en compte du cahier des charges qualit par les diffrents producteurs, lablisation/certification de l'quipement

Menace(s)

- copie de l'quipement
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7.

Diagnostic sur les 9 produits cibles


6.- chauffe eau solaire photo CDER / PROMASOL

surcot d'une unit


conomie d'une unit sur 1 cycle de vie (20 ans)

9 000 Dh
36 720 Dh - 2,3 tCO2

usage #2 : rgion sud (Marrakech), CES 200litres appoint lectrique


ME / TPE tourisme et foyers urbains - substitution dun chauffe eau lectrique
cot l'usage
temps de retour

40 Dh/mois
4,2 ans

(contre 220 Dh/mois)

Force(s)

- production d'eau chaude sans combustible, grande dure de vie


- forte connaissance de l'quipement en milieu urbain

Faiblesse(s)

- quipement litiste compte tenu de son cot l'achat


- mconnaissance de l'quipement en milieu rural
- ncessite lieu d'installation adapt
- dpend directement de l'ensoleillement: zones gographiques, saisons (rgions plus ou moins adaptes)

Opportunit(s)

- fort ensoleillement au Maroc


- dveloppement/diffusion dans contexte augmentation prix lectricit et gaz venir

Menace(s)

- peu diffus dans contexte actuel de gaz peu cher


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7.

Diagnostic sur les 9 produits cibles


7.- chaudire de hammam amliore

(sur)cot d'une unit

conomie d'une unit sur 1 cycle de vie (10 ans)

45 000 Dh
900 000 Dh 2 100 tCO2

usage #1 : substitution de la chaudire traditionnelle


5 000 hammams au Maroc
cot l'usage
temps de retour

90 000 Dh/an
6,0 mois

180 000 Dh/an

usage #2 : installation avec chaudire amliore


nouveaux hammams
cot l'usage
temps de retour

90 000 Dh/an
12,0 mois

180 000 Dh/an

Force(s)

-conomies de 50% de bois de feu (diminution de la pression sur les ressources forestires et rentabilit/bnfices de l'activit)

Faiblesse(s)

- conduite de la chaudire plus exigeante pour le fornatchi (approvisionnement en bois plus frquent que pour une chaudire
traditionnelle)

Opportunit(s)

- recours idal du bois de feu de qualit (dimensionn et sch): influence sur la filire en amont

Menace(s)

- rendement non optimise par conduite inadapte de la part du fornatchi

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7.

Diagnostic sur les 9 produits cibles


8.- four collectif commercial + service

cot d'une unit

25 000 Dh

conomie d'une unit sur 1 cycle de vie (50 ans)

3,8 MDh - 6 300 t biomasse, 8 900 tCO2

usage #1 : "type mdina" (combustible achet)


60 foyers, taux dutilisation 90%, galette 0,5 Dh
cot l'usage (biomasse)
bnfice
temps de retour

2 190 Dh/mois
2 375 Dh/mois
10,5 mois

(contre 8 541)

usage #2 : "type rural" (combustible collect)


60 foyers, taux dutilisation 90%, galette 0,25 Dh
cot l'usage (biomasse)
bnfice
temps de retour

2 190 Dh/mois
1 828 Dh/mois
13,7 mois

(contre 0)

Opportunit(s)

- fort enjeu de rduction de la consommation de bois de feu (diminution de la pression sur les ressources forestires)
- quipement/service de quartier, de village (lien social, rponse aux besoins identifis)
- en milieu rural: introduit un cot supplmentaire pour la population face la gratuit du bois de feu (collecte illicite de
proximit)
- ncessite un acompagnement par des acteurs du dveloppement pour mettre en place le service (sensibilisation/formation)
- en milieu rural: cration AGR
- fixation du prix de la "cuisson du pain" en assurant la prennit du service, face au prix du gaz en augmentation

Menace(s)

- cessation d'activit si cout du combustible trop lev du au transport (diminution approvisionnement de bois de
qualit/proximit dans contexte de gestion de biomasse non prenne)

Force(s)
Faiblesse(s)

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7.

Diagnostic sur les 9 produits cibles


9.- kit photovoltaque

photo TEMASOL

cot d'une unit

9 000 24 000 Dh
sans objet

conomie d'une unit sur 1 cycle de vie (15 ans)

usage #2 : AGR type picerie


5 LBC, 1 prise audiovisuel, 1 prise rfrigration, maintenance 15 ans
cot l'usage
temps de retour

200 Dh/mois
sans objet

Force(s)

- forte connaissance de l'quipement en milieu rural (accs au rseau rcent, ERD dans le cadre du PERG)

Faiblesse(s)

- investissement trs important


- TRI difficile chiffrer, car constitue un accs l'lectrification, non une substitution autre chose

Opportunit(s)

- kits faible puissance et plus faible cot: peu disponibles au Maroc.

Menace(s)

- le programme d'lectrification rurale amne les villages rester dans l'expectative de l'arrive de l'lectricit;
cela prvient tout investissement long terme dans un kit PV.

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7.

Diagnostic sur les 9 produits cibles: march potentiel pour les IMF
Utilisation

Lampe basse
consommation

Niveau de march
AMC

Cibles potentielles

Domestiq
ue

AGR

direct

Indirect

Opportunit de cration de gamme de produits pour un distributeur

idem
+ opportunit de distribution de kits par le fournisseur d'eau
+ opportunit de distribution de kits lors de rehabilitation /
construction / amlioration de l'habitat

Opportunit de cration de gamme de produits pour un distributeur

Kit conomie d'eau

Coupe veille

Four gaz

Rfrigrateur
performant

cible domestique individuelle: tous mnages quips en


rfrigrateur (taux dquipement 83%)
cible AGR: ME avec conservation froid (piceries)

Chauffe eau solaire

cible domestique individuelle: amlioration de l'habitat


cible AGR: hbergement, tourisme, toutes AGR ncessitant de
l'eau chaude sanitaire

Four commercial

rural: villages concentrs (>50 foyers joignables pied)

kit photovoltaque

Chaudire amliore
Hammam.

Cible domestique individuelle, rural ou urbain

5000 hammams urbains au Maroc

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Analyse: niveau dopportunit des produits pour la microfinance


March domestique ,
contraintes rglementaires AMC

Hors march Microfinance

Hhaut

March indirect (distributeurs)

LBC

Chauffe-eau
solaire

Four pain

Chaudire de
hammam amliore

gaz
Coupe veille

Nniveaux dopportunits
de march

Rfrigrateur
performant

Four
communautaire
commercial

moyen

Kit conomie
d'eau

Forte utilisation en urbain


Ncessite un accompagnement en
rural

kit
photovoltaque

faible

7.

Faible

Moyen

Haut

Niveaux de contraintes financire, acceptabilit, rglementaire) pour les AMC

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8.

Recommandations intermdiaires

Identifier les problmatiques et dfinir le rle de chacun des acteurs


LEtat

LEtat doit dvelopper un cadre


favorable pour Faciliter la vente
de produits EEER (subventions,
labellisation)

Partenaires
nergtiques

Les partenaires nergtiques


ont besoin de dvelopper des
accords stratgique avec les
AMC pour financer les produits
nergie

Bailleurs et
ressources
financiers

Les AMC ont besoin de ressources


financires (AT, fonds de crdit)
pour financer les projets lis
lEE

AMC

Client final : TPE,


foyers pauvres

Les clients ont besoin daccder


au financement et dactions de
sensibilisation pour acheter du
matriel plus performant

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8.

Recommandations intermdiaires

Dvelopper un cadre institutionnel favorable pour la mise en place


de lEEER auprs des cibles des AMC
Mettre en place des labels pour les appareils domestiques performants
Favoriser la mise en place dentreprises innovantes pour le dveloppement de
nouveaux services lis lEEER et aux AGR lies lenvironnement.
largir les circuits de distribution des petits matriels standardiss et de
qualit contrle et lablis (LBC, conomiseur deau, coupe veille) auprs des
maisons nergie, mais aussi sur les marchs (incitations fiscales)
Dvelopper un cadre incitatif pour lachat et le remplacement d appareils
usags par des appareils avec une bonne qualit EE
Favoriser le financement par les AMC dappareils destins lusage
domestique considrs actuellement comme crdit la consommation (frigidaire,
fours) avec ncessit non de radapter la moi mais dapporter un assouplissement
sur lobjet du financement sil permet lacquisition de matriel lablis Disposition
possible faire valider par le Conseil Consultatif du microcrdit, (compos des
membres AMC et autorits publiques)
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8.

Recommandations intermdiaires

Dvelopper des actions de sensibilisation auprs des acteurs


Utilisateurs finaux
Actions de sensibilisation des pouvoirs publics
Actions de formation par les AMC

AMC
Soutenir le dveloppement de nouveaux produits et activits destins au
financement des EERR
Communication et dissmination sur les opportunits de march

Oprateurs de services nergtiques


Reconnaissance du rle des AMC et les impliquer sur le dveloppement de leur
rseau

Bailleurs
Soutien financier aux actions de communication

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8.

Recommandations intermdiaires

Dvelopper des partenariats entre les acteurs:


IMF fournisseur dnergie
Pr requis pour le fournisseur dnergie

Partager une vision commune avec les AMC sur les objectifs atteindre
Rputation et fiabilit
Prsence sur le march local
Capacit dadapter son march aux besoins des bnficiaires des AMC

Pr requis pour les AMC

Objectifs clairement dfinis


Solvabilit et prennit de lactivit
Clientle en demande dun service nergtique
Comptences minimales internes en nergie
Capacit et flexibilit dans ladaptation du modle financier
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8.

Recommandations intermdiaires

Dvelopper des modles de financement incitatifs pour le


financement de lEEER
Implication des AMC mais aussi des autres oprateurs financiers (Banques,
socits de financement) pour les financements les plus lourds (Hammam)
Subventions pour permettre de diminuer limpact cout du matriel: subvention de
bailleurs, de lEtat
Dveloppement de fonds de crdits spcifiques et dassistance technique par les
bailleurs avec des taux comptitifs pour faciliter la mise en place auprs des IMF
Dveloppement de fonds de garantie pour diminuer le risque possible des IMF sur
ces nouveaux produits
Dveloppement de modles financiers par les IMF pour adapter les mthodologies
et le business model en fonction des produits : taux, dure, garantie

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8.

Recommandations intermdiaires

Dvelopper de nouveaux modles financiers


LEtat

Partenaires
nergtiques
- Les partenaires mettent en place ces
dispositions
- Favorisent les circuits de distribution
matriels au niveau des TPE
- Adaptent les offres actuelles (Promasol et
Optima) aux TPE et mnages pauvres
- Dveloppent des offres financires avec
les AMC

Dveloppe un cadre institutionnel


et i lgislatif favorable : adaptation
du cadre du micro crdit, mise en
place de subvention pour la reprise
des appareils usagers, incitations
fiscales pour les TPE

Autres partenaires financiers :


banques , institutions
financires

AMC
Dveloppement de nouveaux
produits financier : financement
de stock pour le petit matriels,
financement spcifique, taux
dintrt et dure adapts

Implication sur le financement de


matriel avec couts plus levs
(chaudires de Hammam, fours
commerciaux)

Bailleurs et
ressources
financiers

Adaptation des outils de


garantie actuels utiliss en
microfinance
- Fonds Ariz de lAFD
- Fond de garantie Jaida"

Autres
investisseurs
(privs, publics)

Adaptation des outils


financement et de garantie
actuels utiliss sur lEEER pour
les TPE et mnages pauvres
-FOGEER
-Optima
Dveloppement de fonds de
microcrdits spcifiques

Clients finaux : TPE, foyers pauvres

-Part de subvention
-Taux Conventionne, bonifi
-

- Achat du matriel et stock crdit


- Distribution et revente du petit
matriel

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Dveloppeme
nt de fonds
carbone

Autres
modles de
subvention

8.

Recommandations intermdiaires

Dvelopper de nouveaux modles financiers


Pas dadaptation produit financier
Cible indirecte, financement de stock pour le distributeur

Lampe basse consommation


Coupe veille
Kit conomie d'eau

kit photovoltaque

Pas dadaptation du cadre lgislatif ncessaire


Si achat du matriel
Dveloppement de fond de garantie, des fonds de crdit
Subvention du matriel
Si location du matriel (oprateurs nergtiques)
Contrat de service avec AMC pour grer le service
Dveloppement de prts pour soutenir lAGR avec un contrat de service

Four pain gaz


Rfrigrateur performant
Chauffe-eau solaire

Chaudire de hammam
amliore
Four commercial

Hors champ de la microfinance


Implication de nouveaux acteurs financiers (banques, autres)
Dveloppement de fond de garantie, des fonds de crdit
Subvention du matriel

Ncessite dadapter le cadre du microcrdit


Dveloppement de fond de garantie, des fonds de crdit pour les deux
matriels les plus chers (Chauffe eau, rfrigrateur)
Subvention du matriel

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