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microfinance au Maroc
Quels modles financiers mettre en place et
comment impliquer les institutions de microcrdit
pour contribuer la promotion de la matrise de lnergie ?
Etude microfinance et nergie au Maroc | PlaNet Finance & GERES | 10 juillet 2008, Rabat Agdal
Sommaire
1. Introduction: contexte de ltude, cadre et rsultats attendus
2. Les diffrentes parties prenantes identifies
3. Loffre existante de services nergtiques au Maroc et les enjeux lis
lEEER
4. Loffre de financement existante pour les mnages pauvres et les TPE
5. Les expriences trangres et bonnes pratiques sur lEEER
6. Analyse sur lEEER au Maroc
1.
1.
absence de modles financiers incitatifs pour les foyers les plus pauvres et les
TPE
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1.
1.
Phase
Objectifs
Atelier de consultation
Diagnostic et
recommandations
Ciblage de loffre et
modle(s) financier(s)
dvelopper
Dissmination
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2.
La PME
une entreprise de moins de 100 salaris, capital infrieur 25 millions de Dh.
2.
3.
3.
3.
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3.
Eau et nergies:
un poste de dpense en constante augmentation
vecteur dingalit sociale pour les mnages
vecteur de fragilisation pour les ME, TPE, PME
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3.
2 500
5 000
7 500
10 000
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12 500
3.
Antenne parabole
8%
Four 7%
Sche-cheveux 3%
Grille pain 3%
Autres
23%
Rfrigerateur
18%
Cafetire 3%
Fer repasser 2%
Magntoscope 1%
Chaine Hifi 1%
Radio cassette 1%
Aspirateur 1%
Mixeur 1%
Eclairage
26%
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3.
gaz
mnages urbains et pri-urbains: diminution des charges budgtaires
(exemple du four gaz amlior)
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4.
4.
4.
Rsultats
seuls quatre projets sont ce jour excuts
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4.
Des outils de financement et de garantie existants pour les TPE semiformelles et informelles, mais parfois difficiles daccs et peu utiliss
Fonds de garantie OXYGENE de Dar Ad Damane
mission: faciliter l'accs au financement la PME en garantissant les crdits
d'investissement. encadre des crdits assez restrictifs, limitant ainsi son utilisation.
part garantie : jusqu 60% du crdit la premire anne, et 50% en cas de
reconduction pour la seconde, la troisime, la quatrime et la cinquime anne.
garantie maximale : 1 million de Dh
Surets : fixes en fonction du risque valu par la banque et par Dar Ad Damane
avec une commission de garantie : commission forfaitaire de 2.500 DH HT
4.
4.
Une offre peu diversifie, de forts enjeux faire merger de nouveaux services
certains secteurs sont peu couverts: demandes dinvestissement de nouvelles
activits, financement de laccs aux infrastructures de base (eau, lectricit,
assainissement).
4.
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5.
Etablissement
Pays
Statut
SEEDS Sarvodaya
Economic Enterprise
Development Services
Sri Lanka
Grameen Shaki
Bangladesh
ONG offrant AT et
financire pour laccs
de la population pauvre
l'lectrification.,
(installation des SPV).
KUSCCO
KEYNA
GENESIS
EMPRESARIAL
Guatemala
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5.
ETS
Modles financiers
Rsultats
SEEDS
Grameen
Shaki
KUSCCO
Fonds spcifique (Fundacin Solar et Dpartement dAgriculture des EtatsUnis) pour les IMFs pour le financement des SHS.
Crdit attribus pour l a connexion au rseau avec une tude de faisabilit
sur la distribution dnergie lectrique, pour obtenir des subventions du
programme gouvernemental:
GENESIS
400.000 personnes
58 000 crdits pour SHS, 3 692 pour la connexion
au rseau et 14 microcentrales
hydrolectriques Encours dUS $ 9 millions,
(t 30,8% de lencours total de SEEDS)
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5.
Modles
financiers
Alliance des
trois parties
Tout en un
Analyse
- Permet au microentrepreneurs (la
premire partie) dacheter un SE
un fournisseur (seconde partie)
grce un crdit propos par une
IMF (troisime partie).
- Alliances stratgiques entre le
fournisseur dnergie et linstitution
LIMF pour proposer laccs des
services nergtiques aux usagers.
Points forts
Contraintes
Ncessite
- Une forte concertation
entre les acteurs
- Environnement institutionnel favorable
- Niveau de confiance lev entre les
parties
- Soutien de bailleurs pour
Inciter et soutenir le dveloppement
des financement : subvention,
fonds de crdits, fonds de
garantie
Efficacit dans la
gestion du service
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5.
Avantages
Inconvnients
Dveloppement dun fond de crdit spcifique pour aider les IMF attribuer des prts
Fonds de garantie pour scuriser le niveau de risque
Forte implication des parties prenantes, en particulier des bailleurs
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6.
Forces
Faiblesses
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6.
Opportunits
Menaces
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6.
Barrires financires
Problmes de cot des matriels efficacit nergtique
Modles financiers classiques proposs par le secteur du microcrdit non adapts
aux produits et services nergtiques (taux, dure et garantie)
Risque financier plus lev sur le produit nergie
Pas de fonds spcifiques de bailleurs privs ou institutionnels (type Banque
Mondiale) ou parfois difficile atteindre par la MF (GEF)
Limitations des AMC pour atteindre le march rural des zones isoles
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6.
Barrires techniques
7.
24 Dh
462 Dh - 0,35 tCO2
8 Dh/mois
4,6 mois
(contre 36 Dh/mois)
Force(s)
fort enjeu sur la facture: conomie potentielle de (+) de 25 Dh par mois, retour sur investissement du surcot en (-) de 5 mois.
Faiblesse(s)
Opportunit(s)
Menace(s)
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7.
47,5 Dh
1 250 Dh - 0,94 tCO2
0 Dh/mois
2,3 mois
Force(s)
Faiblesse(s)
- s'accompagne d'un comportement adopter (pas uniquement technique, mais comportemental) donc ncessite un
accompagnement / sensibilisation minimum
Opportunit(s)
- quipement des mnages urbains et pri urbains marocains trs adapt cet quipement (TV, rcepteur satellite sont de forts
gisements d'conomie coupe veille)
Menace(s)
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7.
1 300 3 500 Dh
600 6 000 Dh
91 Dh/an
12,0 mois
usage #3 : 2 mitigeurs, 2 arateurs, 1 douchette, 1 chasse d'eau conome foyer urbain ais, avec douche, chasse d'eau moderne, prix de l'eau maximal
cot l'usage
temps de retour
392 Dh/an
8,7 mois
Force(s)
- fort enjeu sur la facture: permet de changer de tranche de tarification => forte rentabilit directe (< 1 an dans tous les cas)
Faiblesse(s)
Opportunit(s)
- le systme de tarification par tranches au Maroc peut permettre une conomie financire trs importante partir d'une conomie d'eau
"moyenne", surtout pour les gros consommateurs (familles moyennes aises)
- bonne opportunit de lier ce kit aux oprations de rnovation (ou construction neuve)
Menace(s)
- l'quipement cuisine et sanitaire des mnages les plus vulnrables n'est pas bien adapt ce kit
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7.
1 000 Dh
3 660 Dh - 2,75 tCO2
usage #1 : achat d'un A+ au lieu d'un "prix moyen", et adoption de bonnes pratiques
toutes ME avec conservation froid (piceries) + foyers quips (83% urbain et priurbain)
cot l'usage
temps de retour
Force(s)
Faiblesse(s)
Opportunit(s)
Menace(s)
200 Dh/mois
2,7 ans
- toutes les qualits du produit "prestigieux" (longvit, conomie l'usage, publicits et mdia): produit valorisant
- s'accompagne d'un comportement adopter (pas uniquement technique, mais comportemental) donc ncessite un
accompagnement / sensibilisation minimum
- quipement des mnages urbains et pri-urbains en rfrigrateur trs important (83%), donc fort gisement de substitution; un
distributeur pourrait signer une convention avec une AMC pour faire des propositions ses clients
- galement trs adapt aux TPE ncessitant un stockage froid (toutes picieries)
- distorsion du march due des problmes de qualit (contrefaon) au niveau du distributeur
- produit de bonne qualit difficile reconnatre / distinguer (pas de labellisation marocaine)
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7.
200 Dh
1 285 Dh 0,9 tCO2
33 Dh/mois
24,0 mois
44 Dh/mois
Force(s)
Faiblesse(s)
Opportunit(s)
- augmentation du prix du gaz:forte volont des mnages investir dans quipements conomes, mme pour un usage ponctuel
- prise en compte du cahier des charges qualit par les diffrents producteurs, lablisation/certification de l'quipement
Menace(s)
- copie de l'quipement
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7.
9 000 Dh
36 720 Dh - 2,3 tCO2
40 Dh/mois
4,2 ans
Force(s)
Faiblesse(s)
Opportunit(s)
Menace(s)
7.
45 000 Dh
900 000 Dh 2 100 tCO2
90 000 Dh/an
6,0 mois
90 000 Dh/an
12,0 mois
Force(s)
-conomies de 50% de bois de feu (diminution de la pression sur les ressources forestires et rentabilit/bnfices de l'activit)
Faiblesse(s)
- conduite de la chaudire plus exigeante pour le fornatchi (approvisionnement en bois plus frquent que pour une chaudire
traditionnelle)
Opportunit(s)
- recours idal du bois de feu de qualit (dimensionn et sch): influence sur la filire en amont
Menace(s)
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7.
25 000 Dh
2 190 Dh/mois
2 375 Dh/mois
10,5 mois
(contre 8 541)
2 190 Dh/mois
1 828 Dh/mois
13,7 mois
(contre 0)
Opportunit(s)
- fort enjeu de rduction de la consommation de bois de feu (diminution de la pression sur les ressources forestires)
- quipement/service de quartier, de village (lien social, rponse aux besoins identifis)
- en milieu rural: introduit un cot supplmentaire pour la population face la gratuit du bois de feu (collecte illicite de
proximit)
- ncessite un acompagnement par des acteurs du dveloppement pour mettre en place le service (sensibilisation/formation)
- en milieu rural: cration AGR
- fixation du prix de la "cuisson du pain" en assurant la prennit du service, face au prix du gaz en augmentation
Menace(s)
- cessation d'activit si cout du combustible trop lev du au transport (diminution approvisionnement de bois de
qualit/proximit dans contexte de gestion de biomasse non prenne)
Force(s)
Faiblesse(s)
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7.
photo TEMASOL
9 000 24 000 Dh
sans objet
200 Dh/mois
sans objet
Force(s)
- forte connaissance de l'quipement en milieu rural (accs au rseau rcent, ERD dans le cadre du PERG)
Faiblesse(s)
Opportunit(s)
Menace(s)
- le programme d'lectrification rurale amne les villages rester dans l'expectative de l'arrive de l'lectricit;
cela prvient tout investissement long terme dans un kit PV.
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7.
Diagnostic sur les 9 produits cibles: march potentiel pour les IMF
Utilisation
Lampe basse
consommation
Niveau de march
AMC
Cibles potentielles
Domestiq
ue
AGR
direct
Indirect
idem
+ opportunit de distribution de kits par le fournisseur d'eau
+ opportunit de distribution de kits lors de rehabilitation /
construction / amlioration de l'habitat
Coupe veille
Four gaz
Rfrigrateur
performant
Four commercial
kit photovoltaque
Chaudire amliore
Hammam.
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Hhaut
LBC
Chauffe-eau
solaire
Four pain
Chaudire de
hammam amliore
gaz
Coupe veille
Nniveaux dopportunits
de march
Rfrigrateur
performant
Four
communautaire
commercial
moyen
Kit conomie
d'eau
kit
photovoltaque
faible
7.
Faible
Moyen
Haut
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8.
Recommandations intermdiaires
Partenaires
nergtiques
Bailleurs et
ressources
financiers
AMC
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8.
Recommandations intermdiaires
8.
Recommandations intermdiaires
AMC
Soutenir le dveloppement de nouveaux produits et activits destins au
financement des EERR
Communication et dissmination sur les opportunits de march
Bailleurs
Soutien financier aux actions de communication
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8.
Recommandations intermdiaires
Partager une vision commune avec les AMC sur les objectifs atteindre
Rputation et fiabilit
Prsence sur le march local
Capacit dadapter son march aux besoins des bnficiaires des AMC
8.
Recommandations intermdiaires
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8.
Recommandations intermdiaires
Partenaires
nergtiques
- Les partenaires mettent en place ces
dispositions
- Favorisent les circuits de distribution
matriels au niveau des TPE
- Adaptent les offres actuelles (Promasol et
Optima) aux TPE et mnages pauvres
- Dveloppent des offres financires avec
les AMC
AMC
Dveloppement de nouveaux
produits financier : financement
de stock pour le petit matriels,
financement spcifique, taux
dintrt et dure adapts
Bailleurs et
ressources
financiers
Autres
investisseurs
(privs, publics)
-Part de subvention
-Taux Conventionne, bonifi
-
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Dveloppeme
nt de fonds
carbone
Autres
modles de
subvention
8.
Recommandations intermdiaires
kit photovoltaque
Chaudire de hammam
amliore
Four commercial
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Contact GERES
GERES France
Mathieu Ruillet, charg de mission nergie
m.ruillet@geres.eu
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