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Contenu
Guide d'administration pour Microsoft Dynamics CRM 2013 et Microsoft Dynamics CRM Online. 5
Send us your comments about this document.............................................................................5
Nouveauts de Microsoft Dynamics CRM 2013 et de CRM Online pour les administrateurs......6
Mise en route............................................................................................................................... 7
Navigateurs Web et appareils mobiles pris en charge.............................................................8
Principales tches de prparation et de configuration..............................................................9
Configurer une organisation CRM..........................................................................................16
1 Crer des divisions.......................................................................................................... 16
2 Supprimer une division.................................................................................................... 16
3 Attribuer une autre division mre une division..............................................................18
4 Crer ou modifier un site.................................................................................................19
5 Ajouter des ressources un site.....................................................................................20
6 Modifier les options rgionales et linguistiques pour votre organisation..........................21
Installer CRM pour Outlook.................................................................................................... 22
Installer CRM Email Router.................................................................................................... 23
Installation de CRM pour tablettes......................................................................................... 24
Set up CRM for phones.......................................................................................................... 43
CRM for tablets and CRM for phones limitations and known issues......................................56
Grer la scurit, les utilisateurs et les quipes........................................................................60
Concepts de scurit pour Microsoft Dynamics CRM............................................................60
Inviter une personne utiliser Microsoft Dynamics CRM.......................................................63
Contrler l'accs aux donnes...............................................................................................64
Crer ou modifier un rle de scurit.....................................................................................66
Copier un rle de scurit...................................................................................................... 70
Grer les utilisateurs.............................................................................................................. 71
Grer des quipes.................................................................................................................. 78
Ajouter des quipes ou des utilisateurs un profil de scurit de champ..............................80
Synchroniser les informations utilisateur entre Microsoft Dynamics CRM et Active Directory82
Ajouter des membres un secteur de vente ou en supprimer...............................................84
Grer vos donnes.................................................................................................................... 85
Importer des donnes (tous les types d'enregistrements)......................................................86
Rechercher les donnes dupliques......................................................................................87
Suppression en bloc des enregistrements.............................................................................88
Chiffrement de donnes......................................................................................................... 90
Cration et modification des processus.....................................................................................91
Grer vos documents................................................................................................................ 99
Autorisations requises pour les tches de gestion de documents........................................100
Valider et corriger les URL de site SharePoint.....................................................................101
Installer le composant de liste Microsoft Dynamics CRM.....................................................103
Contenu de la section
Nouveauts de Microsoft Dynamics CRM 2013 et de CRM Online pour les administrateurs
Mise en route
Grer la scurit, les utilisateurs et les quipes
Manage Your Microsoft Dynamics CRM Online Subscription
Grer vos donnes
Cration et modification des processus
Grer vos documents
Prsentation de la synchronisation ct serveur
Sections associes
Planning Guide for Microsoft Dynamics CRM 2013 and Microsoft Dynamics CRM Online
Installing Guide for Microsoft Dynamics CRM 2013 and Microsoft Dynamics CRM Online
Operating Guide for Microsoft Dynamics CRM 2013 (on-premises)
Customization Guide for Microsoft Dynamics CRM 2013 and Microsoft Dynamics CRM
Online
Report Writers Guide for Microsoft Dynamics CRM 2013 and Microsoft Dynamics CRM
Online
Centre de clients
Si votre question a trait aux produits Microsoft Dynamics CRM, mais pas au contenu de cette
documentation, effectuez une recherche sur le Centre d'aide et de support ou la Base de
connaissances Microsoft.
quipes d'accs
Outre les quipes propritaires d'enregistrements, vous pouvez utiliser un nouveau type
d'quipes appel quipes d'accs. Une quipe d'accs ne possdent pas d'enregistrements et
n'a pas les rles de scurit attribus l'quipe. Les enregistrements sont partags avec une
quipe d'accs, et l'quipe se voit accorder des droits d'accs sur les enregistrements, par
exemple Lecture, criture ou Ajouter. Les quipes d'accs peuvent tre cres par un utilisateur
ou automatiquement (gres par le systme). Pour les quipes d'accs gres par le systme,
vous devez indiquer un modle d'quipe utilis par le systme pour crer une quipe. Il existe
deux paramtres de dploiement disponibles pour les quipes gres par le systme : un
nombre maximal de modles d'quipe pour une entit et un nombre maximal d'entits que vous
pouvez activer pour les quipes d'accs cres automatiquement. Pour plus d'informations,
consultez : Grer des quipes
Synchronisation ct serveur
Synchronisation ct serveur est un composant de Microsoft Dynamics CRM utilis pour intgrer
Microsoft Dynamics CRM Exchange et POP3 ou les serveurs de messagerie SMTP. Vous
pouvez utiliser le synchronisation ct serveur pour :
Activer la synchronisation du courrier lectronique pour les utilisateurs et les files d'attente avec des
systmes de messagerie externes.
Synchronisation ct serveur offre de nouvelles fonctionnalits telles que l'utilisation efficace des
ressources, la limitation de connexion, la migration de donnes, l'isolation de service, les rapports
d'erreurs et les nouveaux compteurs. Pour plus d'informations, consultez : Prsentation de la
synchronisation ct serveur
Voir aussi
Guide d'administration pour Microsoft Dynamics CRM 2013 et Microsoft Dynamics CRM Online
What's new in Microsoft Dynamics CRM 2013 and Microsoft Dynamics CRM Online
What's new for customization
Mise en route
En tant qu'administrateur de CRM, vous trouverez les informations recherches ici pour prparer
votre organisation pour Microsoft Dynamics CRM 2013 et Microsoft Dynamics CRM Online.
Contenu de la section
Navigateurs Web et appareils mobiles pris en charge
Principales tches de prparation et de configuration
Configurer une organisation CRM
Installer CRM pour Outlook
Installer CRM Email Router
Installation de CRM pour tablettes
Sections associes
Customization Guide for Microsoft Dynamics CRM 2013 and Microsoft Dynamics CRM
Online
Voir aussi
Kit de formation et d'adoption de Microsoft Dynamics CRM
Guide d'administration pour Microsoft Dynamics CRM 2013 et Microsoft Dynamics CRM Online
Grer la scurit, les utilisateurs et les quipes
Pour plus d'informations sur les navigateurs pris en charge, consultez Microsoft Dynamics CRM
2013 web application requirements.
Pour un appareil mobile, tel qu'un iPad ou un smartphone, les applications suivantes sont
disponibles :
Pour plus d'informations sur les tlphones et les tablettes pris en charge, consultez Microsoft
Dynamics CRM mobile and tablet device support.
Remarque
Les utilisateurs qui essaient d'afficher Microsoft Dynamics CRM sur un navigateur non pris en charge
peuvent tre redirigs vers CRM pour tlphones. Il s'agit d'un service de base aux fonctionnalits
limites, qui n'est pas destin remplacer l'ensemble complet des fonctionnalits de Microsoft
Dynamics CRM. Nous conseillons de choisir un navigateur pris en charge ou une application
Microsoft Dynamics CRM qui correspond spcifiquement l'appareil.
Si vous avez ajout du contenu des formulaires ou tableaux de bord dans un iFrame, vous avez peuttre implment des restrictions de scurit autour de certaines actions de ce contenu, telles que les
liens externes. Souvenez-vous que dans Firefox, ce code de restriction de scurit ne devrait pas tre
9
pris en charge.
Voir aussi
Mise en route
Principales tches de prparation et de configuration
Ouvrez Internet Explorer, puis, dans le menu Outils, cliquez ou appuyez sur Options Internet.
2.
Sous l'onglet Gnral, dans la section Historique de navigation, cliquez ou appuyez sur Paramtres.
3.
Dfinissez la valeur du champ Espace disque utiliser sur 350. La valeur par dfaut est 50.
4.
Cliquez ou appuyez sur OK, puis cliquez ou appuyez encore sur OK.
Ouvrez Internet Explorer, puis, dans le menu Outils, cliquez ou appuyez sur Options Internet.
2.
Cliquez ou appuyez sur l'onglet Gnral, puis dans la section Historique de navigation, vrifiez que
la case cocher Supprimer l'historique de navigation en quittant le navigateur est dsactive.
Autorisation des fentres contextuelles pour les URL Microsoft Dynamics CRM
11
Microsoft Dynamics CRM utilise des fentres contextuelles lorsqu'un nouvel enregistrement est
ouvert ou cr. Il est possible que votre navigateur bloque ces fentres cause des paramtres
du bloqueur de fentres contextuelles. Vous devez donc configurer les paramtres de ce dernier
pour permettre l'ouverture des fentres contextuelles pour les sites Web CRM.
Fermez Outlook.
2.
Dans le menu Dmarrer, cliquez ou appuyez sur Tous les programmes, puis cliquez ou appuyez sur
Windows Update.
3.
4.
Dans la section Microsoft Update, vrifiez que la case cocher Me communiquer les mises jour
sur les produits Microsoft et rechercher les derniers logiciels Microsoft lors de la mise jour
Windows est active.
5.
6.
7.
Cliquez ou appuyez sur Installer les mises jour. Pour consulter les mises jour disponibles, cliquez
ou appuyez sur le lien <#>mises jour importantes sont disponibles.
2.
Si vous utilisez Outlook 2010, sous l'onglet Fichier, cliquez ou appuyez sur CRM, puis sur Options.
12
- Ou Si vous utilisez Outlook 2007, dans le menu CRM, cliquez ou appuyez sur Options.
3.
Sous l'onglet Synchronisation, dans la section Planifier une synchronisation automatique avec
Outlook, vrifiez que la case cocher Synchroniser les lments CRM dans mes dossiers Outlook
toutes les __ minutes est active.
- Ou Pour la synchronisation hors ligne, sous l'onglet Donnes locales, dans la section Spcifier
la frquence de mise jour des donnes locales, vrifiez que la case cocher Mettre
jour les donnes locales toutes les __ minutes est active.
Synchronisation unique des donnes essentielles pour les modes en ligne et hors ligne
d'Outlook
En limitant les donnes que vous synchronisez avec CRM pour Outlook, vous pouvez rduire la
consommation de bande passante des utilisateurs CRM et donc amliorer les performances
gnrales de votre application. Pour contrler les enregistrements synchroniser avec Outlook,
modifiez les filtres Outlook.
1.
2.
Si vous utilisez Outlook 2010, sous l'onglet Fichier, cliquez ou appuyez sur CRM. Cliquez ou
appuyez sur Synchroniser, puis sur Filtres Outlook.
- Ou Si Outlook 2007 est install, dans le menu CRM, cliquez ou appuyez sur Filtres Outlook ou
sur Filtres hors connexion.
Remarque
Vous pouvez basculer entre les filtres Outlook et les filtres hors connexion dans la
bote de dialogue Filtre : Outlook.
3.
Slectionnez les filtres que vous souhaitez dsactiver, puis, dans la barre d'outils, cliquez ou appuyez sur le
bouton Dsactiver
.
- Ou Pour modifier un filtre, cliquez ou appuyez sur son nom, puis ajoutez un critre de filtre, ou
modifiez-en un.
Suivi des rendez-vous de calendrier Microsoft Dynamics CRM dans CRM pour Outlook
Pour tre certain que les rendez-vous de votre calendrier ne disparaissent pas de CRM alors que
vous commencez les suivre dans CRM pour Outlook, vrifiez que votre adresse de messagerie
lectronique d'utilisateur correspond l'adresse de messagerie lectronique utilise pour
Outlook.
Remarque
13
Il est possible que votre adresse de messagerie lectronique soit diffrente de votre
Compte Microsoft. Cela dpend de l'adresse de messagerie lectronique que vous
utilisez dans Outlook et sur votre enregistrement d'utilisateur CRM.
Appuyez sur la touche Alt, cliquez ou appuyez sur Avanc, puis sur Paramtres avancs.
Il est possible que vous soyez invit saisir un mot de passe administrateur ou le
confirmer.
2.
Cliquez ou appuyez sur l'onglet Cartes et liaisons, puis, sous Connexions, cliquez ou appuyez sur la
connexion que vous souhaitez dplacer dans la liste, puis cliquez ou appuyez sur l'un des boutons en
forme de flche, puis sur OK.
Cliquez ou appuyez sur Dmarrer, puis cliquez ou appuyez sur Excuter, tapez ncpa.cpl, puis cliquez
ou appuyez sur OK.
Les connexions disponibles sont affiches dans la section Rseau local ou Internet haut
dbit de la fentre Connexions rseau.
2.
Dans le menu Avanc, cliquez ou appuyez sur Paramtres avancs, puis sur l'onglet Cartes et
liaisons.
3.
Dans la zone Connexions, slectionnez la connexion que vous souhaitez faire remonter dans la liste.
Utilisez les boutons en forme de flches pour dplacer la connexion.
4.
14
Chaque environnement ncessite une rflexion attention sur les lments inclure et exclure ; il
est toujours possible que l'exclusion de fichiers d'une analyse entraine des consquences
indsirables. La liste suivante est donc fournie pour vous aider mieux planifier vos stratgies de
gestion informatique :
Contrlez les interfrences depuis le logiciel de scurit du bureau. Certains programmes antivirus
incluent une fonctionnalit nomme ScriptScan, qui peut affecter les performances de CRM. La plupart
des programmes sont dots de fonctionnalits qui permettent de dsactiver l'analyse de certains sites
Web. Vrifiez que l'URL de CRM est prsente dans la liste. Les articles suivants de la Base de
connaissances fournissent des indications relatives la configuration des programmes de McAfee :
Si vous utilisez d'autres logiciels antivirus, vrifiez que l'URL du site Web CRM est incluse dans la
zone approuve pour l'analyse de virus, et dsactivez l'accs au site Web CRM pour l'analyse. Pour
plus d'informations, consultez la documentation l'application antivirus spcifique.
crmoln@microsoft.com. Cet alias de message lectronique envoie des alertes ou des informations
gnrales relatives Microsoft Dynamics CRM.
15
2.
3.
Que faisiez-vous dans Microsoft Dynamics CRM lorsque l'erreur s'est produite ?
Fournissez des tapes exactes que vous suiviez, afin de reproduire l'erreur. Ceci permet
l'quipe du support technique de mieux analyser la cause de l'erreur.
Le problme affecte-t-il tous les utilisateurs, un certain type de rle de scurit de Microsoft
Dynamics CRM ou uniquement certains utilisateurs ?
Lorsque cela est possible, fournissez les fichiers journaux (si vous savez comment les
rechercher). Ceci s'applique aux applications telles qu'CRM pour Outlook ou Microsoft Dynamics
CRM E-mail Router. Le tableau suivant rpertorie les emplacements des fichiers journaux ou de
suivi pour ces applications.
Journaux ou Suivis
Journaux Microsoft
Dynamics CRM pour Outlook
%Profil_Utilisateur%\Local Settings\Application
Data\Microsoft\MSCRM\Logs
16
%Profil_Utilisateur%\Local Settings\Application
Data\Microsoft\MSCRM\Traces
Journaux Microsoft
Dynamics CRM E-mail Router
%Profil_Utilisateur
%\AppData\Roaming\Microsoft\MSCRM\Logs
Contenu de la section
Crer des divisions
Supprimer une division
Attribuer une autre division mre une division
Crer ou modifier un site
Ajouter des ressources un site
Modifier les options rgionales et linguistiques pour votre organisation
Sections associes
Mise en route
Installer CRM pour Outlook
Les enregistrements dont la division est propritaire sont supprims en mme temps que la division
proprement dite.
Vous ne pouvez pas supprimer une division tant que vous n'avez pas supprim la totalit des
utilisateurs, des quipes et des sous-divisions associs.
1.
2.
Dans la barre de navigation, cliquez ou appuyez sur Microsoft Dynamics CRM > Paramtres.
Paramtres apparat sur la barre de navigation.
b.
18
6.
3.
4.
Dans la barre doutils Actions, cliquez ou appuyez sur Autres actions > Dsactiver.
5.
Sans dslectionner l'entre de la division que vous supprimez, dans la barre d'outils Actions, cliquez ou
appuyez sur l'icne Supprimer .
7.
Voir aussi
Configurer une organisation CRM
1.
2.
Sur la barre de navigation, cliquez ou appuyez sur Microsoft Dynamics CRM > Paramtres.
Paramtres apparat sur la barre de navigation.
b.
5.
3.
Cliquez ou appuyez pour slectionner la division dont vous souhaitez modifier les paramtres.
4.
Dans la barre d'outils Actions, cliquez ou appuyez sur Autres actions > Changer la division mre.
Dans la bote de dialogue Changer la division mre, dans la zone de texte Nouvelle division mre, tapez
tout ou partie du nom de la division mre laquelle vous souhaitez attribuer la division, puis cliquez ou
appuyez sur l'icne Cliquez pour slectionner une valeur pour la nouvelle division mre
.
6.
Slectionnez l'enregistrement de la division mre laquelle vous souhaitez attribuer la division, puis
cliquez sur OK.
Voir aussi
Contrler l'accs aux donnes
1.
2.
Dans la barre de navigation, cliquez ou appuyez sur Microsoft Dynamics CRM > Paramtres.
Paramtres apparat dans la barre de navigation.
b.
3.
Pour crer un site, sur la barre doutils Actions, cliquez ou appuyez sur Nouveau.
- OU Pour modifier un site existant, dans la liste des sites, sous le nom, double-cliquez ou appuyez
sur l'entre du site dont vous souhaitez modifier les dtails.
4.
Sous Gnral, dans la zone de texte Nom, spcifiez ou modifiez le nom du site.
Vous pouvez galement entrer ou mettre jour les informations de contact du site.
5.
6.
Dans la zone Fuseau horaire, vrifiez que le fuseau horaire par dfaut est appropri pour le site.
7.
Voir aussi
Configurer une organisation CRM
Configuration de la gestion d'entreprise
1.
21
2.
Sur la barre de navigation, cliquez ou appuyez sur Microsoft Dynamics CRM > Paramtres.
Paramtres apparat sur la barre de navigation.
b.
6.
3.
Dans la liste des sites, sous Nom, double-cliquez ou appuyez sur le site auquel vous souhaitez ajouter
des ressources.
4.
Dans le volet de navigation, dveloppez lments communs si ncessaire, puis cliquez ou appuyez
sur Ressources.
5.
Dans la barre d'outils Actions, cliquez ou appuyez sur Ajouter des ressources.
Dans la bote de dialogue Rechercher des enregistrements et dans la zone de texte Rechercher, tapez une
partie du nom de la ressource que vous souhaitez ajouter au site, puis cliquez ou appuyez sur l'icne
Commencer la recherche
.
7.
Dans la liste des enregistrements, sous Nom complet, cliquez ou appuyez sur l'entre de la ressource
ajouter au site, puis cliquez ou appuyez sur Ajouter.
8.
Voir aussi
Configurer une organisation CRM
22
Le tableau suivant illustre les tches associes la modification des options rgionales et
linguistiques pour votre organisation.
Tche
Description
Voir aussi
Configurer une organisation CRM
23
Avant que vous et vos utilisateurs n'installiez CRM pour Outlook, assurez-vous d'avoir
termin les personnalisations ncessaires. Plus spcifiquement, pour optimiser les
performances, veillez vrifier que le minimum d'entits et de vues sont actives pour
une utilisation hors connexion dans CRM pour Outlook. Pour plus dinformations sur la
personnalisation, voir Customization Guide for Microsoft Dynamics CRM 2013 and
Microsoft Dynamics CRM Online. Pour plus d'informations sur la configuration d'entits
pour la synchronisation, voir Activer ou dsactiver les options d'entit.
Scurit
Aprs avoir install CRM pour Outlook, vous devez dfinir certaines options afin que les
utilisateurs puissent envoyer et recevoir des messages lectroniques depuis CRM pour
Outlook, et spcifier les donnes synchroniser.
Tous les utilisateurs qui ouvrent une session localement sur un ordinateur sur lequel
Microsoft Dynamics CRM pour Outlook est install peuvent ventuellement accder
des donnes Microsoft Dynamics CRM stockes dans la base de donnes hors
connexion. L'utilisation partage d'un ordinateur excutant CRM pour Outlook n'est pas
prise en charge.
Pour plus d'informations, consultez :
Dfinir des options de synchronisation dans Microsoft Dynamics CRM pour Outlook
Dfinir des options de carnet dadresses dans Microsoft Dynamics CRM pour Outlook
Pour plus d'informations sur la mise niveau, voir Upgrading Microsoft Dynamics CRM for
Outlook.
Pour tlcharger et installer CRM pour Outlook, voir Tche 1 : installation de Microsoft
Dynamics CRM pour Outlook.
Voir aussi
Upgrading Microsoft Dynamics CRM for Outlook
Microsoft Dynamics CRM 2013 for Outlook Installation Instructions
Configurer une organisation CRM
Installer CRM Email Router
Voir aussi
Mise en route
Processeur
ARM
Mmoire
1 Go
Rsolution
1366x768 (720 p)
1920x1080 (1080 p)
D'autres solutions seront prises en charge par
la mise l'chelle du systme d'exploitation.
Systmes dexploitation
Systme d'exploitation
Pris en charge
Windows
Windows 8 RT
Oui
Windows 8
Oui
Windows 7
Non
iOS
iOS 7
Oui
iOS 6
Oui
Non
25
Remarque
La prise en charge d'iOS 7 est disponible dans la version 1.0.51 ou suprieure de
l'application iPad Microsoft Dynamics CRM dans Apple iTunes.
Pour vrifier votre version de l'application iPad Microsoft Dynamics CRM :
Dans l'application CRM pour tablettes, ouvrez la barre de commandes. Appuyez sur
Paramtres, puis sur propos de. Vrifiez que la de l'application est 1.0.51 ou
suprieur.
Priphriques
Priphriques matriels
Pris en charge
Windows 8
Surface RT
Oui
Surface Pro
Oui
iOS
iPad (4e gn.)
Oui
Oui
Non
Non
iPad mini
Non
Non
Non
Non
Important
CRM pour tablettes n'est pas compatible avec d'autres appareils mobiles, tels que des
smartphones (Windows Phone, iPhone, ou Android), ou d'autres tablettes, tels que des
tablettes Android.
26
Dploiements
CRM pour tablettes peut se connecter aux organisations Microsoft Dynamics CRM Online et aux
dploiements locaux Microsoft Dynamics CRM. Les organisations Microsoft Dynamics CRM
Online qui utilisent CRM pour tablettes ont besoin de la version Microsoft Dynamics CRM Online,
automne 2013.
Important
Les dploiements locaux Microsoft Dynamics CRM 2013 requirent l'outil de dploiement
avec accs Internet (IFD) pour que les utilisateurs accdent leurs donnes sur leurs
tablettes. Si votre site Web Microsoft Dynamics CRM est disponible via internet mais qu'il
n'utilise pas la configuration de dploiement avec accs via Internet Microsoft
Dynamics CRM, il n'est pas pris en charge. Pour vrifier que votre dploiement local
est configur pour IFD, ouvrez Gestionnaire de dploiement Microsoft Dynamics CRM
sur votre serveur Microsoft Dynamics CRM. La section Authentification - rsum doit
indiquer que l'authentification base sur les revendications et le dploiement avec accs
via Internet sont activs. Pour plus d'informations, voir Configurer l'authentification base
sur les revendications pour Microsoft Dynamics CRM 2011.
Privilges requis
Un nouveau privilge de scurit a t introduit pour fournir un accs pour l'utilisation de CRM
pour tablettes. Le privilge est appel Utilisation de CRM pour tablettes.
Les versions antrieures de Microsoft Dynamics CRM ont inclus le privilge Mode mobile, qui
permet un utilisateur d'utiliser l'application Microsoft Dynamics CRM depuis un tlphone
mobile. Pour viter la confusion entre le privilge existant (pour les tlphones) et le nouveau
privilge CRM pour tablettes, le privilge Mode mobile a t renomm CRM pour tlphones.
Par dfaut, ce privilge est inclus pour les rles de scurit par dfaut suivants :
Vendeur
Directeur commercial
Directeur de division
27
Administrateur systme
Personnalisateur de systme
Cela s'applique aux nouvelles installations de Microsoft Dynamics CRM Online ou de Microsoft
Dynamics CRM 2013 (local), ainsi qu'aux clients qui mettent niveau depuis Microsoft Dynamics
CRM 2011. Vous pouvez ajouter ou supprimer ce privilge des rles de scurit personnaliss ou
par dfaut afin de rpondre vos besoins professionnels. Si un utilisateur n'a pas ce privilge, il
obtient l'erreur suivante :
Remarque
Microsoft Dynamics CRM inclut la possibilit d'auditer les accs utilisateur. Les
vnements d'audit sont enregistrs si un utilisateur accde votre organisation CRM
via CRM pour tablettes. Toutefois, il n'existe pas de nouveau type d'vnement qui
indique que l'accs est fait via CRM pour tablettes. Les vnements de connexion d'audit
apparaissent comme Accs utilisateur via les services Web.
Langues prises en charge
CRM pour tablettes prend en charge les langues suivantes :
Anglais - 1033
Franais - 1036
Allemand - 1031
Italien - 1040
Japonais - 1041
Espagnol - 3082
Remarque
La prise en charge des nouvelles langues suivantes est disponible dans la version
1.0.0.98 ou suprieure de l'application Microsoft Dynamics CRM pour Windows 8 et dans
la version 1.0.51 ou suprieure de l'application iPad Microsoft Dynamics CRM :
1.
2.
28
3.
Japonais - 1041
Pour vrifier votre version de CRM pour tablettes :
Utilisateurs de Windows 8
Dans l'application CRM pour tablettes, balayez vers l'intrieur partir du bord droit de
l'cran. Appuyez sur Paramtres, puis sur propos de. Vrifiez que la de l'application
est 1.0.0.98 ou suprieur.
Utilisateurs d'un Apple iPad
Dans l'application CRM pour tablettes, ouvrez la barre de commandes. Appuyez sur
Paramtres, puis sur propos de. Vrifiez que la de l'application est 1.0.51 ou
suprieur.
Lorsque l'application charge pour la premire fois aprs l'installation, elle dtermine la langue de
l'appareil et chargera l'interface utilisateur dans cette langue. Si la langue de l'appareil n'est pas
l'une des langues prises en charge, l'application chargera en anglais. Une fois que l'application a
t configure dans une organisation Microsoft Dynamics CRM, l'application chargera les pages
de l'application dans la langue spcifie dans les options personnelles de l'utilisateur. Si la langue
de l'utilisateur n'est pas l'une des langues prises en charge, l'application revient la langue de
base de l'organisation CRM, si elle est dans la liste des langues prises en charge. Si la langue de
base de l'organisation n'est pas prise en charge, l'anglais sera la langue de secours si celle-ci est
active sur le serveur.
Cette logique de secours valuera plusieurs paramtres de langue (tel que la langue du
navigateur) lorsqu'elle dterminera la langue de secours. Dans le scnario suivant, la langue de
secours correspondra la langue du navigateur :
Langue de base de l'organisation = nerlandais (dfinie dans Microsoft Dynamics CRM : Paramtres
> Administration > Langues)
Dans le scnario indiqu ci-dessus, l'anglais est utilis comme langue de secours.
Remarque
La langue parente est prise en compte. Par exemple, si la langue de l'utilisateur est
l'espagnol - Mexique (non prise en charge), la premire langue de secours sera
l'espagnol (3082), qui est l'une des langues prises en charge.
Si aucune langue prise en charge n'est active sur le serveur, la configuration de l'application
choue et le message d'erreur suivant s'affiche dans la langue de l'appareil :
29
1.
2.
Dans la barre de navigation, cliquez ou appuyez sur Microsoft Dynamics CRM > Paramtres.
Paramtres apparat dans la barre de navigation.
b.
Cliquez ou appuyez sur Paramtres > Administration > Rles de scurit. Slectionnez le rle
de scurit auquel vous souhaitez accorder l'accs depuis une tablette (par exemple, Vendeur).
Cliquez ou appuyez ensuite sur l'onglet Gestion d'entreprise.
Vrifiez que Utiliser CRM pour tablettes est dfini sur Organisation. Si ce n'est pas le
cas, cliquez ou appuyez sur Utilisez CRM pour tablettes.
c.
Cliquez ou appuyez sur Enregistrer et fermer pour enregistrer les modifications apportes au rle
de scurit.
Dans le volet de navigation, dveloppez votre organisation si ncessaire, puis cliquez ou appuyez
sur Paramtres > Systme > Administration > Paramtres systme > Rles de scurit.
Slectionnez le rle de scurit auquel vous souhaitez accorder l'accs depuis une tablette (par
exemple, Vendeur). Cliquez ou appuyez ensuite sur l'onglet Gestion d'entreprise.
Vrifiez que Utiliser CRM pour tablettes est dfini sur Organisation. Si ce n'est pas le
cas, cliquez ou appuyez sur Utilisez CRM pour tablettes.
b.
Cliquez ou appuyez sur Enregistrer et fermer pour enregistrer les modifications apportes au rle
de scurit.
30
Ensuite, envoyez un courrier lectronique aux utilisateurs activs pour un accs via une tablette
pour les informer qu'ils peuvent tlcharger l'application mobile depuis la banque d'applications.
Ajoutez l'URL de l'organisation et les informations d'identification dans le message lectronique.
Toutes les entits personnalises peuvent tre actives pour CRM pour tablettes.
Vous pouvez utiliser la recherche des entits qui ne sont pas actives pour CRM pour tablettes partir
d'un enregistrement qui est activ, puis afficher les donnes. Toutefois, l'entit n'est pas modifiable.
Entits en lecture/criture
Nom de l'entit
Lecture seule d
Compte
Oui
Non
Activit
Oui
Non
Rendez-vous
Oui
Non
Concurrent
Oui
Non
Connexion
Oui
Non
Contact
Oui
Non
Prospect
Oui
Non
Note
Oui
Non
Opportunit
Oui
Non
Produit dopportunit
Oui
Non
Appel tlphonique
Oui
Non
Tche
Oui
Non
Nom de l'entit
Incident
Oui
Oui
32
Devise
Oui
Oui
Adresse de messagerie
Oui
Oui
Produit
Oui
Oui
quipe
Oui
Oui
Utilisateur
Oui
Oui
Le tableau de bord des ventes a la mme limite de six composants comme tableaux de bord dans
l'application Web.
Vous pouvez dfinir les vues par dfaut pour les composants inclus.
Barre de navigation
Si une entit est active pour CRM pour tablettes et apparat dans la barre de navigation (Plan de
site) pour l'application Web, alors elle apparat galement dans la barre de navigation de CRM
pour tablettes.
L'application CRM pour tablettes affiche les entits sous forme de liste plate. Elle ignore tous les
groupements dans les zones d'application Web. Vous pouvez ajouter une entit plusieurs
groupes dans l'application Web, mais CRM pour tablettes affiche une liste plate et n'indique pas
les rptitions. CRM pour tablettes applique votre rle de scurit Microsoft Dynamics CRM,
vous ne verrez pas une entit moins d'avoir au moins un accs en lecture cette entit.
L'ordre des articles dans la barre de navigation dans CRM pour tablettes est dtermin par l'ordre
dans le plan de site de l'application Web. S'il existe un doublon, CRM pour tablettes affiche
uniquement la premire instance.
33
Listes simples
Vido : Microsoft Dynamics CRM 2013 pour les tablettes - Listes simples
Les listes d'enregistrements qui s'affichent sur le tableau de bord Ventes et dans un formulaire
apparaissent sous forme de listes simples. Ces listes ont un aspect diffrent de la vue classique
des enregistrements. Il existe quelques actions frquemment utilises que vous pouvez effectuer
sur une liste simple :
Appuyez sur l'en-tte d'une liste pour accder la liste complte de la vue active.
Appuyez sur un lment de liste pour ouvrir le formulaire pour cet lment.
Appuyez sur le bouton Nouvel lment (+) droite du nom de la vue pour crer un enregistrement de
ce type.
Le bouton Nouvel lment (+) apparat droite du nom de la vue pour tout type d'entit qui est activ
en lecture/criture pour CRM pour tablettes.
Champs affichs
34
Une vue classique des enregistrements affiche toutes les colonnes de la dfinition de la vue. Une
liste simple affiche les premires colonnes de la vue slectionne. Les listes simples sont
galement capables d'afficher des images pour chaque enregistrement si l'affichage d'images est
activ pour l'entit.
Le nombre de champs affichs dans la liste est diffrent selon que l'affichage d'images est activ
ou non pour l'entit. Si l'affichage d'images est activ pour l'entit, l'image est la premire chose
apparatre. En regard de l'image, le champ principal pour l'entit est affich en premier et
occupera jusqu' 2 lignes. Le champ principal est suivi par les 2 premires colonnes dans la vue
qui ne sont pas le champ principal. Ces champs apparaissent chacun sur 1 ligne.
Si l'affichage d'images n'est pas activ pour l'entit, le champ principal pour l'entit s'affiche en
premier. Le champ principal est suivi par les 3 premires colonnes dans la vue qui ne sont pas le
champ principal.
Il existe quelques types de liste spciaux. Les listes Activit, Parties prenantes et quipe des
ventes sont dcrites dans les sections suivantes.
Listes Activit
La liste simple pour les activits comprend une fonctionnalit spciale qui n'est pas disponible
dans les autres listes. Chaque type d'activit standard (comme Appel tlphonique et Tche)
comprend une icne pour la diffrencier des autres types d'activits. En regard de l'icne, le
champ principal pour l'activit est affich et occupe jusqu' 3 lignes. Le champ suivant s'afficher
est le premier champ de la vue l'exclusion du champ principal, Date dchance, et Type
d'activit. Les activits qui peuvent tre marques comme effectues comportent une case
35
cocher en regard de celles-ci. Cliquez simplement sur la case cocher pour marquer l'activit
comme termine.
La liste des activits affiche les activits du jour et les activits en retard dans une couleur plus
sombre. Les activits qui ne sont pas du jour ou en retard apparaissent dans une couleur plus
claire. Les activits ayant une chance affichent la date et l'heure d'chance.
Important
Microsoft Dynamics CRM utilise une entit Activit composite pour enregistrer et
rcuprer des donnes communes entre les diffrents types d'activit (comme Tche,
Rendez-vous, ou Appel tlphonique). La date d'chance pour les activits est indique
dans le champ Fin relle pour l'entit Activit composite. Les activits Rendez-vous ont
une Date de dbut et une Date de fin. La date d'chance pour la liste des activits tant
rcupre partir du champ Fin relle, l'heure de fin d'un rendez-vous s'affiche dans la
liste Activits. Cela signifie qu'un rendez-vous qui commence 13h et se termine 14h
affichera une heure de 14h dans la mosaque du rendez-vous dans la liste simple
d'activits.
36
Le champ Description pour les messages lectroniques n'apparatra pas dans les listes. Cela est d au
fait qu'il peut contenir de l'HTML.
Pour les activits, le bouton nouvel lment (+) ouvre un flyout qui vous permet de slectionner le type
d'activit crer. Ce flyout contient la liste de toutes les activits en lecture/criture actives.
La modification peut galement se faire sur une ligne. Si vous cliquez sur la flche vers le bas en
regard du nom du rle, la liste droulante apparat en mode d'dition et vous pouvez modifier des
rles.
Slectionner une vue
Pour modifier la vue utilise pour afficher une liste d'enregistrements, appuyez et maintenez
appuy le nom de la liste. La barre de commandes apparat, avec le bouton Slectionner une
vue. Cliquez sur le bouton Slectionner une vue pour slectionner une autre vue.
37
Les vues personnelles sont rpertories avant les vues systme. Vous ne pouvez pas crer de
nouvelles vues dans Microsoft Dynamics CRM.
Graphiques
Vido : Microsoft Dynamics CRM 2013 pour tablettes Graphiques, recherche et mosaques
Tous les graphiques que vous pouvez crer dans le concepteur de graphiques (comme les
graphiques en barres, en courbes, secteurs, et les graphiques de synthse) peuvent tre
affichs dans CRM pour tablettes.
Notez ce qui suit :
Ouvrez un graphique depuis le tableau de bord des ventes pour obtenir une page contenant un
graphique et les enregistrements utiliss pour gnrer le graphique.
Cliquez ou appuyez sur les sections du graphique pour afficher les enregistrements filtrs pour cette
partie du graphique.
Les graphiques ne sont pas disponibles en mode hors connexion avec CRM pour tablettes.
Formulaires
Les formulaires dans CRM pour tablettes sont bass sur le principe de dveloppement Crer
une fois et dployer sur les clients . Le comportement et les processus d'entreprise des entits
dans les formulaires CRM pour tablettes fonctionnent pareillement aux formulaires de
l'application Web, mais avec un flux adapt une tablette.
>
ongle
t
38
Ce schma illustre les composants courants figurant dans les formulaires d'entit mis jour dans
l'application Web.
Microsoft Dynamics CRM pour tablettes prend plusieurs lments du formulaire principal et les
rpertorie de manire optimise pour les tablettes, comme illustr dans la figure suivante.
Relations
La zone Relations du formulaire affiche les relations d'entits configures dans la zone
Navigation d'un formulaire. Si une relation d'entit est configure pour apparatre dans la zone
Navigation avec la personnalisation de formulaire et que l'entit est active pour CRM pour
tablettes, la relation d'entit apparatra dans la section Relations. La vignette Relation de
connexions n'est pas affiche dans CRM pour tablettes.
La section Relations affiche galement une vignette pour reprsenter le propritaire de
l'enregistrement, qui est un champ de recherche. En plus de la mosaque Propritaire, il existe
d'autres exemples de vignettes codes en dur reprsentant des champs de recherche. Par
exemple : Le formulaire de contact contient une vignette pour afficher le compte parent. Vous ne
39
pouvez pas slectionner de champ Recherche supplmentaire afficher comme vignette dans
cette section.
40
Les formulaires dans CRM pour tablettes sont limits 5 onglets (ou 75 champs et 10 listes). Cette
limite comprend les champs masqus. Les administrateurs peuvent ajuster ces limites. Voir
Personnalisation de CRM pour tablettes.
Les flux d'activits et Yammer ne sont pas pris en charge dans CRM pour tablettes.
Autres fonctionnalits
Rechercher
Vido : Microsoft Dynamics CRM 2013 pour tablettes Graphiques, recherche et mosaques.
Dmarre 2:29.
41
Une recherche dans CRM pour tablettes recherche dans plusieurs entits. Vous pouvez
configurer jusqu' 10 entits dans filtrer votre recherche. Pour slectionner les entits de
recherche et l'ordre de recherche dans CRM pour tablettes, cliquez ou appuyez sur Paramtres
> Administration > Paramtres du systme > onglet Gnral. Sous Configurer la recherche
rapide, cliquez ou appuyez sur Slectionner.
Vous pouvez slectionner des entits dans la liste Entits disponibles et les ajouter la liste Entits
slectionnes l'aide du bouton Ajouter.
Vous pouvez slectionner des entits dans la liste Entits slectionnes et utiliser le bouton
Supprimer pour empcher une entit d'apparatre dans les rsultats de la recherche rapide sur plusieurs
entits.
Vous pouvez slectionner des entits dans la liste Entits slectionnes et utiliser les boutons Monter
ou Descendre pour modifier l'ordre des entits qui apparaitront dans les rsultats de la recherche
rapide sur plusieurs entits.
42
Configuration des entits apparaissant dans les rsultats de la recherche rapide sur plusieurs
entits
Remarque
Lorsque vous configurez la liste des entits pour la recherche rapide, la liste contient
toutes les entits et n'est pas limite celles actives pour CRM pour tablettes.
Toutefois, lorsque CRM pour tablettes effectue une recherche rapide sur plusieurs
entits, il filtre les entits qui ne sont pas actives pour l'application mobile.
Enregistrer
Les enregistrements sont sauvegards dans CRM pour tablettes en fonction de la faon dont
vous avez configur l'enregistrement automatique dans vos paramtres d'organisation. Pour
afficher les paramtres d'enregistrement, cliquez ou appuyez sur Paramtres > Administration
> Paramtres systme > onglet Gnral. Affichez les paramtres sous Slectionner l'option
d'enregistrement par dfaut pour les formulaires.
Si l'enregistrement automatique est :
activ pour l'organisation, les modifications apportes aux formulaires sont enregistres lorsque les
utilisateurs quittent les formulaires ;
dsactiv pour l'organisation, les utilisateurs doivent utiliser la barre de commandes de CRM pour
tablettes (balayez depuis le bas de l'cran) et cliquer sur Enregistrer pour enregistrer les modifications
43
apportes au formulaire.
Images
Les images, comme les photos de contact, ne sont pas stockes dans le cache du navigateur.
Les images peuvent ne pas tre affiches lorsque les utilisateurs sont hors connexion avec CRM
pour tablettes.
Voir aussi
CRM pour les tablettes : Installation et utilisation
CRM for tablets and CRM for phones limitations and known issues
Regarder les vidos Microsoft Dynamics CRM sur YouTube
Mise en route
Set up CRM for phones
44
Navigateur
Version
7.x
8.x
Safari sur iPhone iOS
Android
5.x
6.x
7.x
2.3
4.x
BlackBerry
6.x
7.x
10.x
Autorisations requises
Microsoft Dynamics CRM 2013 introduit un nouveau privilge de scurit pour fournir un accs
pour l'utilisation de CRM pour tlphones. Les versions antrieures de Microsoft Dynamics CRM
comprenaient un privilge appel Mode mobile, qui permettait l'utilisateur d'accder pour
utiliser l'application CRM pour tlphones, auparavant appele Mobile Express. Le privilge
Mode mobile a t renomm CRM pour tlphones.
Par dfaut, ce privilge est inclus pour les rles de scurit par dfaut suivants :
Vendeur
Directeur commercial
Directeur de division
Administrateur systme
Personnalisateur de systme
Cela s'applique aux nouvelles installations de Microsoft Dynamics CRM Online ou de Microsoft
Dynamics CRM 2013 (local), ainsi qu'aux clients qui mettent niveau depuis Microsoft Dynamics
CRM 2011. Vous pouvez ajouter ou supprimer ce privilge des rles de scurit personnaliss ou
par dfaut afin de rpondre vos besoins professionnels.
45
Mode
Langues
Chinois (simplifi)
Chinois (traditionnel)
Tchque
Danois
Nerlandais
Anglais
Finnois
Franais
Allemand
Grec
Hongrois
Italien
Japonais
Coren
Norvgien
Polonais
Portugais (Brsil)
Portugais (Portugal)
Russe
Espagnol
Sudois
Chinois (simplifi)
Chinois (traditionnel)
Anglais
Franais
Allemand
Italien
Japonais
46
Portugais (Portugal)
Espagnol
Chinois (simplifi)
Chinois (traditionnel)
Anglais
Franais
Allemand
Italien
Japonais
Portugais (Portugal)
Espagnol
Lorsque l'application charge pour la premire fois aprs l'installation, elle dtermine la langue de
l'appareil et charge l'interface utilisateur dans cette langue. Si la langue de l'appareil n'est pas
l'une des langues prises en charge, l'application charge en anglais. Une fois que l'application a
t configure dans une organisation Microsoft Dynamics CRM, l'application chargera les pages
de l'application dans la langue spcifie dans les options personnelles de l'utilisateur. Si la langue
de l'utilisateur n'est pas l'une des langues prises en charge, l'application revient la langue de
base de l'organisation CRM, si elle est dans la liste des langues prises en charge. Si la langue de
base de l'organisation n'est pas prise en charge, l'anglais sera la langue de secours si celle-ci est
active sur le serveur.
Cette logique de secours valuera plusieurs paramtres de langue (tel que la langue du
navigateur) lorsqu'elle dterminera la langue de secours. Dans le scnario suivant, la langue de
secours correspondra la langue du navigateur :
Langue de base de l'organisation = nerlandais (dfinie dans Microsoft Dynamics CRM : Paramtres
> Administration > Langues)
Dans le scnario indiqu ci-dessus, l'anglais est utilis comme langue de secours.
Remarque
La langue parente est prise en compte. Par exemple, si la langue de l'utilisateur est
l'espagnol - Mexique, qui n'est pas prise en charge, la premire langue de secours sera
l'espagnol (3082), qui est l'une des langues prises en charge.
Si aucune langue prise en charge n'est active sur le serveur, la configuration de l'application
choue et le message d'erreur suivant s'affiche dans la langue de l'appareil :
47
1.
2.
Sur la barre de navigation, cliquez ou appuyez sur Microsoft Dynamics CRM > Paramtres.
Paramtres apparat sur la barre de navigation.
b.
3.
4.
Dans le volet de navigation, dveloppez Entits, puis cliquez ou appuyez sur l'entit pour laquelle
vous voulez activer l'accs avec CRM pour tlphones.
5.
6.
48
1.
49
2.
Sur la barre de navigation, cliquez ou appuyez sur Microsoft Dynamics CRM > Paramtres.
Paramtres apparat sur la barre de navigation.
b.
3.
4.
Dans le volet de navigation, dveloppez Entits, puis cliquez ou appuyez sur l'entit laquelle vous
voulez empcher les utilisateurs d'accder avec CRM pour tlphones.
5.
6.
50
1.
2.
Sur la barre de navigation, cliquez ou appuyez sur Microsoft Dynamics CRM > Paramtres.
Paramtres apparat sur la barre de navigation.
b.
3.
4.
Slectionnez le rle de scurit pour lequel vous souhaitez empcher l'accs CRM pour tlphones.
5.
6.
51
7.
1.
2.
Sur la barre de navigation, cliquez ou appuyez sur Microsoft Dynamics CRM > Paramtres.
Paramtres apparat sur la barre de navigation.
b.
3.
4.
Dans le volet de navigation, dveloppez Entits, puis slectionnez une entit et dveloppez-la.
5.
Cliquez ou appuyez sur Formulaires, slectionnez le formulaire mobile, puis ajouter ou supprimer les
attributs.
6.
Pour plus d'informations, voir la section Cration et modification de formulaires mobiles du Guide
de personnalisation.
Une fois que les utilisateurs ont install l'application, ils doivent se connecter l'aide de l'URL et
des informations d'identification que vous leur fournissez.
Crer Vous pouvez crer ces entits lorsque vous utilisez CRM pour tlphones.
Lire Vous pouvez afficher ces entits lorsque vous utilisez CRM pour tlphones.
53
Modifier - vous pouvez modifier ces entits lorsque vous utilisez CRM pour tlphones.
Supprimer Vous pouvez supprimer ces entits lorsque vous utilisez CRM pour tlphones.
Nom de l'entit
Crer
Lec
Compte
Oui
Oui
Rendez-vous
Oui
Oui
Campagne
Non
Oui
Incident
Oui
Oui
Contact
Oui
Oui
Devise
Non
Oui
Adresse de messagerie
Non
Oui
Installation/quipement
Non
Oui
Prospect
Oui
Oui
Lettre
Non
Oui
Non
Oui
Liste marketing
Non
Oui
Note
Oui
Oui
Opportunit
Oui
Oui
Fermeture dopportunit
Non
Oui
Produit dopportunit
Non
Oui
Appel tlphonique
Oui
Oui
Service
Non
Oui
Objet
Non
Oui
Tche
Oui
Oui
Unit
Non
Oui
Groupe dunits
Non
Oui
Utilisateur
Non
Oui
54
Crer Vous pouvez crer ces entits lorsque vous utilisez CRM pour tlphones.
Lire Vous pouvez afficher ces entits lorsque vous utilisez CRM pour tlphones.
Modifier - vous pouvez modifier ces entits lorsque vous utilisez CRM pour tlphones.
Supprimer Vous pouvez supprimer ces entits lorsque vous utilisez CRM pour tlphones.
Nom de l'entit
Crer
Lecture
Entits personnalises
Oui
Oui
Adresse
Non
Oui
Activit de campagne
Non
Oui
Rponse de campagne
Non
Oui
Concurrent
Non
Oui
Contrat
Non
Oui
Ligne de contrat
Non
Oui
Remise
Non
Oui
Types de remises
Non
Oui
Tlcopie
Non
Oui
Facture
Non
Oui
Produit de la facture
Non
Oui
Commande
Non
Oui
Produit de la commande
Non
Oui
Tarifs
Non
Oui
lment tarifaire
Non
Oui
Produit
Non
Oui
Devis
Non
Oui
Fermeture de devis
Non
Oui
Produit du devis
Non
Oui
Activit de service
Non
Oui
Secteur de vente
Non
Oui
55
Entits qui ne peuvent pas tre actives pour CRM pour tlphones
Article
Modle darticle
Division
Connexion
Rle de connexion
Modle de contrat
Emplacement du document
Condition de la rgle
doublons
Autorisation de champ
Profil de scurit de
Mesure de lobjectif
Adresse Internet
Adresse du prospec
Fermeture de commande
Organisation
Configuration de la
Session de traitement
Album du profil
diteur
Campagne rapide
Rendez-vous priodique
Rapport
Groupe de ressources
Champ de report
Requte de report
Groupe de planification
Rle de scurit
Site SharePoint
Objet
Graphique systme
quipe
Afficher
Vue du mur
Dpannage
Pour obtenir des informations sur les problmes connus avec CRM pour tlphones, consultez
Problmes connus pour CRM pour tablettes et tlphones. Voici certaines conseils permettant de
diagnostiquer et de corriger les problmes.
Testez dans le navigateur
56
Pour dterminer si le problme existe avec l'application CRM pour tlphones, essayez d'afficher
votre organisation dans un navigateur d'abord sur un ordinateur, puis sur votre tlphone. Si le
problme persiste dans un navigateur, l'application peut ne pas tre le problme.
liminez les personnalisations
Certaines personnalisations peuvent entrer en conflit avec CRM pour tlphones. Essayez de
vous connecter une autre organisation sans personnalisation. Veillez galement synchroniser
CRM pour tlphones pour obtenir toutes les modifications de personnalisation.
S'agit-il d'un problme d'autorisations ?
Pour savoir si le problme est li aux autorisations, essayez d'accder Microsoft
Dynamics CRM avec un autre utilisateur et un autre rle de scurit.
Voir aussi
CRM pour tlphones : Installation et utilisation
CRM for tablets and CRM for phones limitations and known issues
Crer et modifier des formulaires mobiles
Mise en route
CRM for tablets and CRM for phones limitations and known
issues
Cette rubrique dcrit les problmes et les limites pouvant tre rencontrs lorsque vous excutez
Microsoft Dynamics CRM pour tablettes, lorsque vous utilisez une tablette et excutez Microsoft
Dynamics CRM dans un navigateur Web, ou lorsque vous utilisez Microsoft Dynamics CRM pour
tlphones. Pour les autres problmes, consultez Problmes connus pour CRM pour tablettes et
tlphones dans le Centre de clients.
Contenu de la rubrique
Limitations pour les tablettes et tlphones
Problmes connus avec les tablettes
Problmes connus avec CRM pour Windows 8
Limitations pour les tablettes et tlphones
Vous ne pouvez pas changer des utilisateurs lorsque vous excutez l'application CRM
pour tablettes ou CRM pour tlphones
Les applications Microsoft Dynamics CRM pour Windows 8, Microsoft Dynamics CRM pour iPad
et CRM pour tlphones peuvent uniquement tre excutes sous le compte d'utilisateur unique
qui a t configur lors de l'installation de l'application. Pour modifier un utilisateur dans
l'application pour tablettes ou tlphones, dsinstallez l'application puis rinstallez l'application
pour spcifier le nouvel utilisateur.
Des informations d'identification sont requises pour les applications mobiles Microsoft
Dynamics CRM 2013 (version locale) avec les versions AD FS antrieures Windows
Server 2012 R2
57
Services ADFS (Active Directory Federation Services) dans Windows Server 2012 R2 prend en
charge l'authentification plusieurs facteurs qui peut tre configure pour laisser les clients
Microsoft Dynamics CRM (local) mobiles s'authentifier sans demander les informations
d'identification (nom et mot de passe) de l'utilisateur. Les prcdentes versions d'Services ADFS
(Active Directory Federation Services) ne prennent pas en charge l'authentification plusieurs
facteurs et exigent des informations d'identification lors de la connexion d'un client l'application
Microsoft Dynamics CRM (local) mobile. Pour plus d'informations sur l'authentification plusieurs
facteurs, voir Prsentation : Grer les risques avec l'authentification plusieurs facteurs pour les
applications sensibles.
Les URL rediriges ne fonctionnent pas lorsque vous configurez CRM pour tablettes ou
CRM pour tlphones
Les URL qui redirigent, comme les en-ttes d'htes IIS, ou les liens de sites Web courts comme
tinyurl ou bitly, ne fonctionnent pas lorsque vous utilisez l'URL dans le champ Adresse Web CRM
avec Microsoft Dynamics CRM pour tablettes ou CRM pour tlphones pendant la configuration.
Par exemple, l'en-tte d'hte HTTPS://WWW.CONTOSOCRM.COM pour une URL de site Web
Microsoft Dynamics CRM (local) qui est HTTPS://CRM.CONTOSOSERVER001.COM ne fonctionne plus
et affiche un message d'erreur. Pour contourner ce comportement, vous devez entrer l'adresse
Web relle de l'organisation Microsoft Dynamics CRM Online ou du serveur Microsoft
Dynamics CRM (local). Lorsque ce problme se produit et que vous avez activ l'enregistrement,
les informations consignes ressemblent ce qui suit. Notez que les URL des lignes 2 et 3 sont
diffrentes. Cette diffrence indique une URL redirige.
1.
2.
3.
Pour activer la journalisation, voir Activation du traage pour CRM pour tablettes.
Problmes connus avec les tablettes
L'URL de CRM (local) ne se rsout pas sur les tablettes Nexus
Lorsque vous essayez d'accder Microsoft Dynamics CRM (local) l'aide d'une URL interne
sur une tablette Nexus 10 dans le navigateur Web Chrome, l'URL ne se rsout pas et vous ne
pouvez pas accder au site. Par exemple, une URL au format https://servername:5555 ne se
rsout pas.
Ce problme est connu avec les appareils Android accdant aux sites intranet IIS. Pour
contourner ce problme, choisissez une des solutions suivantes :
58
Les utilisateurs de CRM pour tablettes sont invits plusieurs reprises indiquer leurs
informations d'ouverture de session et ne peuvent pas se connecter.
Les utilisateurs qui essaient de se connecter Microsoft Dynamics CRM Server 2013 (local)
configur pour Dploiement avec accs via Internet (IFD) avec Microsoft Dynamics CRM pour
tablettes sont constamment invits indiquer leurs informations d'identification et ne peuvent pas
se connecter.
Ce problme se produit lorsque le serveur excutant IIS o est installe l'application web
Microsoft CRM a les fournisseurs d'authentification Windows Negotiate et NTLM activs sur
certaines fonctionnalits du site Web de CRM.
Pour rsoudre ce problme, excutez une action Rparer de Microsoft Dynamics CRM Server
sur le serveur excutant IIS o est install le rle Serveur d'application Web.
Important
Pour rsoudre ce problme en excutant une rparation, le dploiement de CRM doit
dj tre configur pour l'authentification base sur les revendications et l'IFD.
Pour plus d'informations sur la rparation, voir Uninstall, change, or repair Microsoft
Dynamics CRM Server 2013.
Les modifications apportes aux personnalisations n'apparaissent pas dans CRM pour les
tablettes
Il existe deux raisons possibles pour les modifications de personnalisation qui ne s'affichent pas
dans CRM pour tablettes :
Cause 1 : Les personnalisations (mtadonnes) de votre organisation Microsoft Dynamics CRM
sont mises en cache sur votre appareil. L'application vrifie les mtadonnes mises jour aprs
24 heures ou si vous rouvrez l'application. Pour que les modifications apportes aux
personnalisation soient disponibles immdiatement, vous devez entirement fermer puis
redmarrer l'application. Si de nouvelles mtadonnes sont disponibles, vous tes invit les
tlcharger. Pour plus d'informations sur la faon de fermer compltement une application, voir
l'aide de votre systme d'exploitation ou l'un des articles suivants :
Cause 2 : Il se peut qu'un formulaire diffrent de celui que vous avez personnalis s'affiche. Si
vous avez plusieurs formulaires associs une entit, le premier formulaire dans l'ordre de
formulaire auquel vous avez accs apparat. C'est diffrent de l'application Web o vous voyez le
dernier formulaire que vous avez utilis et pouvez passer d'un formulaire un autre. Pour plus
dinformations, voir la rubrique Formulaires multiples sous Formulaires CRM pour tablettes.
Problmes connus avec CRM pour Windows 8
Le message d'erreur Utilisateur non valide s'affiche lorsque vous essayez de vous
connecter sur un appareil sur lequel un autre utilisateur s'est rcemment connect
Lorsqu'un utilisateur se connecte Microsoft Dynamics CRM et slectionne Enregistrer
l'adresse lectronique et le mot de passe l'aide de l'application CRM pour Windows 8, il est
59
possible qu'un autre utilisateur ne puisse pas se connecter CRM avec l'appareil aprs la
connexion initiale. Cela se produit aprs la dsinstallation puis la rinstallation ncessaire pour
modifier des utilisateurs sur une tablette. Cela se produit car le jeton de connexion doit expirer
avant qu'un autre utilisateur puisse se connecter depuis le mme appareil.
Pour contourner ce problme, attendez un moment (48 heures par dfaut) que le jeton de
connexion expire, ou connectez-vous depuis un autre appareil Windows 8.
Les messages d'vnement 10001 s'affichent dans le journal des vnements lorsque
vous excutez CRM pour Windows 8.
L'vnement suivant peut tre inscrit plusieurs fois dans le journal des vnements, si l'option
Afficher les journaux danalyse et de dbogage est active, sur l'appareil excutant Microsoft
Dynamics CRM pour Windows 8. Notez que, par dfaut, l'option Afficher les journaux
danalyse et de dbogage est dsactive dans l'Observateur d'vnements et ces messages ne
seront pas enregistrs. Pour plus d'informations, consultez : Activer les journaux d'analyse et de
dbogage
ID vnement : 10001
Message : SEC7131 : La scurit dun IFrame en mode Bac sable (sandbox) est potentiellement
compromise en autorisant laccs au script et de mme origine.
Vrifiez la source des messages. Si la source est Microsoft Dynamics CRM Server, ces
vnements ne pas constituent une menace de scurit et peuvent tre ignors.
Voir aussi
Installation de CRM pour tablettes
Set up CRM for phones
Grer la scurit, les utilisateurs et les quipes
Mise en route
Contenu de la section
Concepts de scurit pour Microsoft Dynamics CRM
Inviter une personne utiliser Microsoft Dynamics CRM
Contrler l'accs aux donnes
Ajouter des membres un secteur de vente ou en supprimer
Crer ou modifier un rle de scurit
Copier un rle de scurit
60
Voir aussi
Manage Your Microsoft Dynamics CRM Online Subscription
Donnez accs aux utilisateurs uniquement aux niveaux d'informations ncessaires dans le cadre de leur
travail.
Catgorisez les utilisateurs et les quipes par rle de scurit et limitez l'accs en fonction de ces rles.
Prendre en charge le partage de donnes pour que les utilisateurs aient accs aux objets qu'ils ne
possdent pas dans le cadre d'une collaboration unique.
Empcher l'accs des objets par un utilisateur qui ne les possde pas ou ne les partage pas.
Combinez la scurit base sur les rles, la scurit base sur les enregistrements et la scurit
base sur les champs pour dfinir l'accs global des utilisateurs aux informations dans votre
organisation Microsoft Dynamics CRM.
Pour plus d'informations sur les rubriques de scurit, voir la rubrique SDK Microsoft Dynamics
CRM, Le modle de scurit Microsoft Dynamics CRM.
mais vous pouvez supprimer uniquement les enregistrements de compte dont vous tes
propritaire. En outre, vous n'avez aucun privilge permettant d'effectuer des tches
d'administration du systme, telles que l'installation de mises jour du produit, ou d'ajouter des
utilisateurs au systme.
Un utilisateur qui a le rle de Directeur de division peut effectuer un panel de tches associes
la consultation et la modification des donnes et des ressources plus large (et dispose d'un
plus grand nombre de privilges) qu'un utilisateur qui a le rle de Commercial. Un utilisateur qui a
le rle de Directeur de division peut, par exemple, lire et attribuer un compte tout utilisateur du
systme, contrairement un utilisateur avec le rle Commercial.
Il existe deux rles disposant de privilges trs larges : Administrateur systme et
Personnalisateur. L'utilisation de ces deux rles doit tre limite quelques personnes de votre
organisation. Chaque dploiement peut galement personnaliser des rles existants et crer ses
propres rles pour rpondre ses besoins.
Voir aussi
Microsoft Dynamics CRM administration best practices
Contrler l'accs aux donnes
Crer ou modifier un rle de scurit
Copier un rle de scurit
Grer les utilisateurs
Grer des quipes
Ajouter des quipes ou des utilisateurs un profil de scurit de champ
Modlisation de scurit volutive avec Microsoft Dynamics CRM 2011
1.
2.
Sur la barre de navigation, cliquez ou appuyez sur Microsoft Dynamics CRM > Paramtres.
Paramtres apparat sur la barre de navigation.
d.
b.
c.
Dans la liste des utilisateurs, cliquez ou appuyez sur les utilisateurs auxquels vous souhaitez
envoyer une invitation.
3.
64
Voir aussi
Grer les utilisateurs
Divisions
Une division est un groupe dutilisateurs. Les organisations importantes avec plusieurs bases de
donnes de clients utilisent souvent plusieurs divisions pour contrler laccs aux donnes et
dfinir les rles de scurit, afin que les utilisateurs accdent uniquement aux enregistrements de
leur propre division. Pour plus d'informations, consultez : Create business units
Rles de scurit
Un rle de scurit dfinit comment une catgorie d'utilisateurs, comme les vendeurs, peut
accder diffrent types d'enregistrements. Pour contrler l'accs aux donnes, vous pouvez
modifier les rles de scurit existants, en crer de nouveaux ou modifier ceux qui sont attribus
chaque utilisateur. Chaque utilisateur peut avoir plusieurs rles de scurit.
Les privilges des rles de scurit sont cumulatifs : lorsqu'un utilisateur a plusieurs rles de
scurit, il dispose de tout privilge associ n'importe lequel d'entre eux.
Chaque rle de scurit se compose de privilges denregistrement et de privilges appliqus
aux tches. Ces privilges dterminent les enregistrements auxquels l'utilisateur peut accder :
Aucun, Utilisateur, Division, Divis. mre : sous-divisions, et Organisation.
Chaque type denregistrement est proprit de lutilisateur ou proprit de lorganisation. Les
privilges de niveau enregistrement dfinissent les tches qu'un utilisateur ayant accs
l'enregistrement peut effectuer, telles que Lire, Crer, Supprimer, crire, Attribuer, Partager,
Ajouter et Ajouter .
Important
Pour s'assurer que les utilisateurs peuvent afficher tous les domaines de l'application
Web, tels que les formulaires d'entit, le volet de navigation et le ruban, et y accder,
tous les rles de scurit dans l'organisation doivent inclure le privilge
prvReadWebResource sur l'entit WebResource. Par exemple, sans autorisations de
lecture, un utilisateur ne pourra pas ouvrir un formulaire contenant une ressource Web et
recevra un message d'erreur semblable ceci : Privilge prvReadWebResource
manquant. Pour plus d'informations, voir Crer ou modifier un rle de scurit.
65
Voir aussi
Concepts de scurit pour Microsoft Dynamics CRM
66
1.
2.
Sur la barre de navigation, cliquez ou appuyez sur Microsoft Dynamics CRM > Paramtres.
Paramtres apparat sur la barre de navigation.
b.
3.
4.
5.
Lorsque vous avez configur le rle de scurit, dans la barre d'outils, cliquez ou appuyez sur
Enregistrer et fermer.
67
Remarque
Vous ne pouvez pas modifier le rle de scurit Administrateur systme. Pour crer un
rle de scurit semblable au rle de scurit Administrateur systme, copiez ce dernier,
puis apportez des modifications au nouveau rle.
1.
2.
Sur la barre de navigation, cliquez ou appuyez sur Microsoft Dynamics CRM > Paramtres.
Paramtres apparat sur la barre de navigation.
b.
3.
Dans la liste des rles de scurit, double-cliquez ou appuyez sur un nom pour ouvrir la page associe
ce rle de scurit.
4.
5.
Lorsque vous avez configur le rle de scurit, dans la barre d'outils, cliquez ou appuyez sur
Enregistrer et fermer.
Pour gnrer une grille d'entit (pour afficher des listes d'enregistrements et d'autres donnes) :
privilge Lire sur l'entit, prvReadUserSettings, prvReadQuery
Pour afficher des entits uniques en dtail : privilge Lire sur l'entit, prvReadSystemForm,
prvCreateUserEntityUISettings, prvReadUserEntityUISettings
Pour gnrer la navigation pour Microsoft Dynamics CRM et tous les boutons Microsoft
Dynamics CRM : prvReadEntity, prvReadQuery
Pour gnrer une grille d'entit : privilge Lire sur l'entit, prvReadCustomization,
prvReadWebResource, prvReadUserQuery
Voir aussi
Concepts de scurit pour Microsoft Dynamics CRM
Contrler l'accs aux donnes
70
1.
2.
Sur la barre de navigation, cliquez ou appuyez sur Microsoft Dynamics CRM > Paramtres.
Paramtres apparat sur la barre de navigation.
b.
3.
Dans la liste des rles de scurit, sous Nom, cliquez ou appuyez sur le rle de scurit que vous
souhaitez copier, puis, dans la barre d'outils Actions, cliquez ou appuyez sur Autres actions > Copier
un rle.
4.
Dans la bote de dialogue Copier un rle de scurit, dans la zone de texte Nom du nouveau rle,
tapez le nom du nouveau rle de scurit.
71
5.
Pour modifier le rle de scurit aprs la cration d'une copie, vrifiez que la case cocher Ouvrir le
nouveau rle de scurit aprs la copie est active et, le cas chant, dsactivez-la.
6.
Voir aussi
Concepts de scurit pour Microsoft Dynamics CRM
Contrler l'accs aux donnes
1.
2.
Sur la barre de navigation, cliquez ou appuyez sur Microsoft Dynamics CRM > Paramtres.
Paramtres apparat sur la barre de navigation.
b.
c.
3.
Dans la page Nouvel utilisateur, dans la section Informations de compte, spcifiez le Nom
d'utilisateur de l'utilisateur.
4.
5.
6.
Pour enregistrer les informations relatives au nouvel utilisateur, cliquez ou appuyez sur
Enregistrer.
Pour enregistrer les informations relatives l'utilisateur et en ajouter un autre, cliquez ou appuyez
sur Enregistrer & Nouveau.
Pour ajouter un autre utilisateur sans enregistrer les informations entres pour l'utilisateur, cliquez
ou appuyez sur Nouveau, puis dans la bote de dialogue Message de la page Web, cliquez ou
appuyez sur OK.
Ensuite, vous devrez attribuer un rle de scurit l'utilisateur que vous venez d'ajouter. Voir
Attribuer un rle de scurit un utilisateur plus loin dans cette rubrique.
1.
2.
Sur la barre de navigation, cliquez ou appuyez sur Microsoft Dynamics CRM > Paramtres.
Paramtres apparat sur la barre de navigation.
b.
c.
Dans le volet de navigation, dveloppez votre organisation si ncessaire, puis cliquez ou appuyez
sur Paramtres > Systme > Administration > Utilisateurs.
b.
Dans la barre du ruban, sous l'onglet Utilisateurs, cliquez ou appuyez sur Plusieurs nouveaux
utilisateurs.
L'Assistant Ajouter des utilisateurs s'ouvre.
3.
Sur la page Slectionner des rles de scurit, slectionnez au moins un rle de scurit, puis cliquez
ou appuyez sur Suivant.
4.
Dans la page Slectionner le type de licence daccs client, sous Type d'accs, slectionnez le type
d'accs appropri pour cet ensemble d'utilisateurs.
5.
Sous Type de licence, dfinissez le type de licence pour cet ensemble d'utilisateurs.
6.
7.
Dans la page Slectionner un domaine ou un groupe, indiquez s'il faut slectionner les utilisateurs de
tous les domaines et groupes approuvs, ou les utilisateurs d'un domaine ou groupe spcifique, puis
cliquez ou appuyez sur Suivant.
8.
Dans la page Slectionnez des utilisateurs, tapez une partie du nom de l'utilisateur ajouter dans
Microsoft Dynamics CRM 2013. Sparez les noms par des points-virgules.
Remarque
Vous pouvez galement utiliser la fonction Rechercher pour slectionner des
utilisateurs. Pour plus d'informations, consultez : Fonctionnement de la recherche
intgre
74
9.
10. Dans la page Rsum, lisez les informations sur l'ajout d'utilisateurs, puis suivez les tapes pour la
tche que vous effectuez :
Pour ajouter d'autres utilisateurs, par exemple, avec un autre jeu de rles de scurit, cliquez sur
Ajouter dautres utilisateurs pour redmarrer l'Assistant.
Remarque
Pour modifier un enregistrement d'utilisateur spcifique, fermez l'Assistant, puis
ouvrez l'enregistrement dans la liste.
Attribuer un rle de scurit un utilisateur
Aprs avoir cr les utilisateurs, vous devez leur attribuer un rle de scurit pour qu'ils utilisent
Microsoft Dynamics CRM. Mme si un utilisateur est membre d'une quipe disposant de ses
propres privilges de scurit, il ne peut pas afficher certaines donnes et peut rencontrer
d'autres problmes en essayant d'utiliser le systme.
1.
2.
Sur la barre de navigation, cliquez ou appuyez sur Microsoft Dynamics CRM > Paramtres.
Paramtres apparat sur la barre de navigation.
b.
Utilisateurs.
3.
4.
Dans la liste, slectionnez le ou les utilisateurs qui vous souhaitez attribuer un rle de scurit.
Les seuls rles de scurit disponibles pour la division de cet utilisateur sont affichs.
5.
Dans la bote de dialogue Grer les rles dutilisateurs, slectionnez le ou les rles de scurit que
vous voulez attribuer ou aux utilisateur(s), puis cliquez sur OK.
2.
Sur la barre de navigation, cliquez ou appuyez sur Microsoft Dynamics CRM > Paramtres.
Paramtres apparat sur la barre de navigation.
b.
3.
Dans la vue Utilisateurs, slectionnez Utilisateurs dsactivs, puis cliquez ou appuyez sur les
enregistrements activer.
4.
5.
Dans le message Confirmer l'activation des utilisateurs, cliquez ou appuyez sur Activer.
Dsactiver un utilisateur
1.
2.
Sur la barre de navigation, cliquez ou appuyez sur Microsoft Dynamics CRM > Paramtres.
Paramtres apparat sur la barre de navigation.
b.
3.
Dans la vue Utilisateurs, slectionnez Utilisateurs activs, puis cliquez ou appuyez sur les
enregistrements dsactiver.
4.
5.
Dans le message Confirmer la dsactivation des utilisateurs, cliquez ou appuyez sur Dsactiver.
Le tableau suivant indique les champs qui sont renseigns dans le formulaire utilisateur CRM
(enregistrement utilisateur) depuis le compte d'utilisateur Active Directory :
Onglet de l'objet
Nom dutilisateur
Compte
Prnom
Prnom
Gnral
Nom
Nom
Gnral
Tlphone principal
Numro de tlphone
Gnral
Adresse de messagerie
Gnral
*Adresse
City
Address
*Adresse
Dpartement/Province
Address
Tlphone personnel
Accueil
Tlphones
* Le champ Adresse de CRM comporte les valeurs des champs Ville et Dpartement/Province
dans Active Directory.
Voir aussi
Contrler l'accs aux donnes
Une quipe propritaire possde les enregistrements et a les rles de scurit attribus l'quipe. Les
privilges de l'quipe sont dfinis par ces rles de scurit. En plus des privilges fournis par l'quipe,
les membres de l'quipe ont les privilges dfinis par leurs rles de scurit individuels et par les rles
des autres quipes dont ils sont membres. Une quipe dispose des droits d'accs complets sur les
enregistrements qui lui appartiennent.
Une quipe d'accs ne possde pas d'enregistrement et n'a pas les rles de scurit attribus l'quipe.
Les membres de l'quipe ont les privilges dfinis par leurs rles de scurit individuels et par les rles
des quipes dont ils sont membres. Les enregistrements sont partags avec une quipe d'accs, et
l'quipe se voit accorder des droits d'accs sur les enregistrements, par exemple Lecture, criture ou
Ajouter.
78
Contenu de la rubrique
quipe propritaire ou quipe d'accs ?
propos des quipes propritaires
propos des quipes d'accs et des modles d'quipes
Paramtres maximum des quipes d'accs gres par le systme
Les stratgies de votre organisation ncessitent la possibilit pour les enregistrements d'tre la
proprit d'entits autres que les utilisateurs, comme l'entit quipe.
Le nombre d'quipes est connu la priode de cration de votre systme Microsoft Dynamics CRM.
La cration de rapports quotidiens sur la progression des quipes propritaires est requise.
Les quipes sont dynamiquement formes et dissoutes. Cela se produit gnralement si aucun critre
clair permettant de dfinir les quipes, comme un secteur, un produit ou un volume dfinis, n'est
disponible.
Le nombre d'quipes n'est pas connu la priode de cration de votre systme Microsoft
Dynamics CRM.
Les membres d'une quipe ont besoin de droits d'accs diffrents sur les enregistrements. Vous pouvez
partager un enregistrement avec plusieurs quipes d'accs, chacune fournissant diffrents droits d'accs
sur l'enregistrement. Par exemple, une quipe dispose des droits d'accs en lecture sur le compte et une
autre des droits d'accs en lecture, d'criture et partage sur le mme compte.
Un ensemble unique d'utilisateurs a besoin d'accder un seul enregistrement sans tre propritaire de
l'enregistrement.
79
Pour plus d'informations, consultez : Cration ou modification d'une quipe, Attribution d'un
enregistrement un utilisateur ou une quipe
80
Voir aussi
propos des modles d'quipe
Grer la scurit, les utilisateurs et les quipes
Accs aux quipes depuis Microsoft Dynamics CRM 2013
Modlisation volutive de la scurit avec Microsoft Dynamics CRM 2013
Comportement en cascade
Grer le dploiement l'aide de Windows PowerShell
Ajouter des quipes ou des utilisateurs un profil de scurit de champ
1.
Sur la barre de navigation, cliquez ou appuyez sur Microsoft Dynamics CRM > Paramtres.
Paramtres apparat sur la barre de navigation.
b.
81
2.
Cliquez ou appuyez sur le nom du profil auquel vous souhaitez ajouter des quipes ou des utilisateurs.
3.
4.
5.
Slectionnez une quipe ou un utilisateur dans la liste. Vous pouvez commencer par la recherche dun
utilisateur ou dune quipe.
6.
7.
Voir aussi
Contrler l'accs aux donnes
Concepts de scurit pour Microsoft Dynamics CRM
Par dfaut, les clients qui achtent Microsoft Dynamics CRM et le dploient en local utilisent
Authentification Windows. Ils peuvent galement configurer l'authentification base sur les
revendications pour les dploiement avec accs via Internet du produit.
Avec Authentification Windows intgre, chaque enregistrement utilisateur dans de CRM 2013
doit tre associ un compte d'utilisateur dans Active Directory pour activer la connexion CRM.
Lorsque les enregistrements utilisateur sont associs, de CRM 2013 lit et stocke
automatiquement d'autres informations sur l'enregistrement utilisateur (y compris le prnom et le
nom, l'adresse de messagerie et l'identificateur global unique, ou GUID) partir du service
d'annuaire Active Directory.
Toutefois, les modifications apportes aux informations Active Directory associes un utilisateur
donn peuvent crer des diffrences avec les informations conserves dans CRM, ce qui
empche l'utilisateur d'accder CRM. En particulier, si la valeur de l'attribut Connexion
utilisateur NomCompteSam dans Active Directory change pour un utilisateur, les informations
utilisateur correspondantes dans de CRM 2013 ne correspondront plus et l'utilisateur ne pourra
plus se connecter CRM.
Pour garantir la connexion de l'utilisateur de CRM 2013, vous devez mettre les informations
jour dans l'enregistrement utilisateur CRM afin qu'il corresponde au dtail dans Active Directory.
82
1.
2.
Sur la barre de navigation, cliquez ou appuyez sur Microsoft Dynamics CRM > Paramtres.
Paramtres apparat sur la barre de navigation.
b.
3.
Dans la liste des utilisateurs, cliquez ou appuyez pour slectionner l'enregistrement utilisateur que vous
souhaitez mettre jour, puis cliquez ou appuyez sur Modifier.
4.
Dans la zone de texte Nom d'utilisateur, tapez un nom dutilisateur Active Directory qui nest pas
utilis par un enregistrement utilisateur CRM.
Important
83
Si vous spcifiez un nom d'utilisateur qui existe dj dans Active Directory, CRM
tentera de mapper l'utilisateur l'utilisateur mis jour dans Active Directory et,
lorsqu'il dtectera un enregistrement existant avec le mme GUID, le mappage
chouera.
Si tous les comptes dutilisateur dans Active Directory sont utiliss par des enregistrements
utilisateur CRM, crez un compte dutilisateur Active Directory temporaire.
5.
Enregistrez l'enregistrement utilisateur, puis, dans la zone de texte Nom d'utilisateur, tapez la valeur
Connexion utilisateur NomCompteSam qui s'affiche pour l'utilisateur Active Directory, que vous
avez enregistr avant de lancer cette procdure.
6.
Voir aussi
Grer la scurit, les utilisateurs et les quipes
1.
2.
Dans la barre de navigation, cliquez ou appuyez sur Microsoft Dynamics CRM > Paramtres.
Paramtres apparat dans la barre de navigation.
84
b.
Cliquez ou appuyez sur Paramtres > Gestion d'entreprise > Secteurs de vente.
3.
Dans la liste des secteurs de vente, sous Nom du secteur de vente, double-cliquez ou appuyez sur
l'entre du secteur pour lequel vous souhaitez ajouter ou supprimer des personnes.
4.
Dans le volet de navigation, dveloppez lments communs si ncessaire, puis cliquez ou appuyez
sur Membres.
5.
Dans la liste des membres, slectionnez la personne supprimer du secteur de vente, puis, dans le
ruban, cliquez ou appuyez sur Supprimer des membres.
b.
Dans la bote de dialogue Supprimer des membres, cliquez ou appuyez sur Supprimer.
Remarque
Lorsque vous supprimez une personne d'un secteur de vente, la liste actualise
n'est affiche que lorsque vous avez actualis la page.
Voir aussi
Grer les utilisateurs
85
Contenu de la section
Importer des donnes (tous les types d'enregistrements)
Rechercher les donnes dupliques
Suppression en bloc des enregistrements
Chiffrement de donnes
Prparation des fichiers de donnes sources dans l'un des formats suivants : valeurs spares par des
virgules (.csv), feuille de calcul XML 2003 (.xml), fichiers compresss (.zip) ou fichiers texte. Vous
pouvez importer des donnes depuis un fichier source ou plusieurs fichiers sources. Un fichier source
peut contenir des donnes d'un type d'entit ou de plusieurs types d'entits.
2.
Prparation des mappages de donnes pour mapper les donnes contenues dans le fichier source dans
les champs d'enregistrement CRM. Vous devez mapper chaque colonne du fichier source avec un
champ appropri. Les donnes non mappes ne sont pas importes. Pour plus d'informations,
consultez : Slection d'un mappage de donnes
Pour importer de grands volumes de donnes, nous recommandons une mthode par programme, trs
efficace. Lorsque vous importez des donnes par programme, vous bnficiez de fonctionnalits
supplmentaires qui ne sont pas disponibles avec d'autres mthodes. Ces fonctionnalits avances
incluent l'affichage des donnes sources stockes, l'accs aux journaux d'erreurs et la cration de
mappages de donnes avec le mappage complexe de transformation, comme la concatnation, le
fractionnement et le remplacement. Pour plus d'informations, consultez : Importer des donnes.
2.
Pour les plus petites tches d'importation, vous pouvez utiliser l'outil Assistant Importation de donnes
inclus dans l'application Web CRM. Pour plus d'informations sur l'Assistant Importation de donnes et
sur l'importation de types d'enregistrements spcifiques, voir Importer des comptes, des prospects ou
d'autres donnes.
86
Remarque
Pour l'Assistant Importation de donnes, la taille maximale des fichiers .zip est
32 Mo ; pour les autres formats de fichier, elle est de 8 Mo.
Avec l'Assistant Importation de donnes, vous pouvez spcifier l'option Mapper
automatiquement . LAssistant mappe automatiquement tous les fichiers et les enttes de colonnes avec les types denregistrements et les champs Microsoft
Dynamics CRM si :
3.
Les en-ttes de colonnes du fichier import correspondent exactement aux noms complets des
champs dans lenregistrement.
Pour ajouter des donnes un enregistrement distinct, le moyen le plus rapide consiste utiliser
Cration rapide dans la barre de navigation ou Nouveau dans le formulaire d'entit.
Voir aussi
Centre de clients
Grer vos donnes
Lors du passage de CRM pour Outlook du mode hors connexion au mode connexion.
Lors de limportation de donnes. Vous pouvez dcider du contrle des doublons durant l'importation.
Remarque
Les doublons ne sont pas dtectables lorsquun utilisateur fusionne deux enregistrements, convertit un
prospect ou enregistre une activit comme termine. En outre, ils ne sont pas non plus dtects
lorsquun utilisateur modifie le statut dun enregistrement, par exemple en activant ou en ractivant un
enregistrement.
La dtection des doublons n'est pas prise en charge pour les entits d'interface utilisateur mises jour
lorsque vous crez ou que vous mettez jour un enregistrement l'aide du formulaire d'entit ou de la
vue de grille dans l'application Web. Analysez les mtadonnes de l'entit pour voir si une entit est
prise en charge par l'interface utilisateur mise jour. L'attribut EntityMetadata.IsAIRUpdated de ces
entits est dfini sur true. Pour afficher les mtadonnes d'entit pour votre organisation, installez la
solution Navigateur de mtadonnes dcrite dans l'article Accs aux mtadonnes de votre
organisation. Vous pouvez galement afficher les mtadonnes d'une organisation non personnalise
dans un fichier Excel appel EntityMetadata.xlsx dans le dossier des outils du tlchargement du Kit
de dveloppement logiciel (SDK).
Pour rechercher les doublons dans l'application Web, vous pouvez utiliser la fonctionnalit
Dtecter les doublons fournie par Autres commandes ( ) dans la barre de navigation de la
grille. Les enregistrements dupliqus peuvent galement tre dtects lorsque vous importez des
donnes par programme ou via l'Assistant Importation de donnes. En outre, vous pouvez
rechercher les doublons en excutant des tches planifies de dtection des doublons. Pour des
instructions dtailles sur l'installation de la tche de dtection des doublons, voir Excution des
tches systme pour dtecter les doublons.
Une tche de dtection des doublons sexcute en arrire-plan pendant que vous effectuez
dautres tches dans Microsoft Dynamics CRM. Vous pouvez demander recevoir une
notification par courrier lectronique de la part de CRM lorsquune tche de dtection des
doublons est termine.
Pour plus d'informations sur la cration de rgles de dtection des doublons et sur la dtection
des doublons au moyen des services Web Microsoft Dynamics CRM (par programme), voir
Dtecter les donnes dupliques.
Voir aussi
Grer vos donnes
Importer des donnes (tous les types d'enregistrements)
Recherche des doublons
Dfinition des rgles de dtection de doublons
88
Donnes primes
Recevoir des notifications par courrier lectronique lorsqu'une suppression en bloc se termine.
Rcuprer des informations concernant les erreurs qui se sont produites pendant une suppression en
bloc.
1.
2.
a.
Sur la barre de navigation, cliquez ou appuyez sur Microsoft Dynamics CRM > Paramtres.
Paramtres apparat sur la barre de navigation.
b.
Cliquez ou appuyez sur Paramtres > Gestion des donnes > Suppression denregistrements
en bloc.
3.
Cliquez ou appuyez sur Nouveau pour excuter l'Assistant Suppression en bloc pour crer une tche
de suppression en bloc avec les enregistrements que vous souhaitez supprimer.
Pour plus d'informations sur la mise en uvre de la suppression en bloc du code, voir
Suppression de donnes en bloc.
Voir aussi
Grer vos donnes
Chiffrement de donnes
Microsoft Dynamics CRM 2013 utilise un chiffrement SQL Server standard au niveau des cellules
pour un ensemble d'attributs d'entit par dfaut contenant des informations sensibles, tel que des
noms d'utilisateur et des mots de passe de messagerie. Cette fonctionnalit permet aux
organisations la respecter la norme FIPS 140-2.
Pour Microsoft Dynamics CRM Online, toutes les organisations nouvelles et mises niveau
utilisent le chiffrement de donnes.
Pour les versions locales de Microsoft Dynamics CRM 2013, le chiffrement de donnes n'est pas
actif par dfaut pour les organisations nouvelles ou mises niveau. Toutefois, le chiffrement des
donnes peut tre activ tout moment.
Les utilisateurs deMicrosoft Dynamics CRM qui ont le rle de scurit Administrateur systme
peuvent activer le chiffrement de donnes ou modifier la cl de chiffrement aprs l'activation du
chiffrement de donnes dans la zone Paramtres > Gestion des donnes > Chiffrement des
donnes. Aprs avoir activ le chiffrement de donnes, vous ne pouvez pas le dsactiver.
Important
Pour les versions locales de Microsoft Dynamics CRM :
90
La modification de la cl de chiffrement ncessite que le SSL soit configur sur le site Web de
Microsoft Dynamics CRM.
La cl de chiffrement est ncessaire pour activer le chiffrement de donnes lorsque vous importez une
base de donnes d'organisation dans un nouveau dploiement ou dans un dploiement dont la base de
donnes de configuration (MSCRM_CONFIG) a t recre une fois l'organisation chiffre. Vous
pouvez copier la cl de chiffrement d'origine dans le Bloc-notes et la coller dans la bote de dialogue
Paramtres > Gestion des donnes > Chiffrement des donnes une fois l'importation d'organisation
termine.
Lorsque vous entrez de nouveau la cl de chiffrement des donnes, nous vous recommandons
d'excuter l'application Web Microsoft Dynamics CRM l'aide d'Internet Explorer pour coller la cl de
chiffrement dans la bote de dialogue Chiffrement des donnes.
2.
Accdez Paramtres > Gestion des donnes > Chiffrement des donnes.
3.
4.
5.
Il est recommand d'enregistrer le fichier texte qui contient la cl de chiffrement sur un ordinateur un
emplacement scuris sur un disque dur chiffr.
91
Voir aussi
Grer vos donnes
Manage your records
Chiffrement SQL Server
valuation de FIPS 140
Catgorie de processus
Description
Workflow
Dialogues
Remarque
Les flux des processus d'entreprise sont diffrents des autres types de processus. Tous
les processus utilisent la mme technologie sous-jacente, et des informations les
concernant sont stockes dans l'entit Process. Les flux des processus d'entreprise ont
une exprience de configuration et un comportement diffrents par rapport d'autres
types de processus. Pour plus d'informations, consultez : Business Process Flows
Contenu de la rubrique
Qui peut crer des processus ?
O se trouvent les processus ?
Que peuvent faire les processus ?
Les processus sont-ils actifs lorsqu'ils sont imports ?
93
Rle de scurit
Niveau daccs
Organisation
Administrateur systme
Organisation
Personnalisateur de systme
Organisation
Vice-prsident du marketing
Directeur de division
Division
Directeur du marketing
Division
Directeur commercial
Division
Gestionnaire de planification
Division
Utilisateur
Professionnel du marketing
Utilisateur
Vendeur
Utilisateur
Planificateur
Utilisateur
Ce chemin d'accs est le plus facile et vous permet d'utiliser des vues dfinies
pour l'entit Process, y compris les vues personnalises.
94
Les flux des processus d'entreprise individuels peuvent galement tre dits avec le bouton
Modifier un processus dans la barre de commandes pour le formulaire dans lequel le flux des
processus d'entreprise est actif.
tape
Type de processus
Description
tape
Vrifier la condition
Instruction logique
Slectionnez une co
vous avez dj dfi
conditionnelle pour
supplmentaires s
renvoie false.
Action par dfaut
Slectionnez une co
branche conditionne
ou une branche d'at
avez dj dfinie et
action par dfaut po
pour tous les cas qu
dfinis dans la cond
branche.
Condition d'attente
Provoque la pause
tant que les critres
sont pas remplis. Le
automatiquement lo
condition dattente s
Dialogue, Action
Crer lenregistrement
Cre un enregistrem
96
Attribuer l'enregistrement
Envoie un message
dcider de crer un
lectronique ou d'ut
configur pour l'enti
lequel le workflow s
avec une relation N
l'entit de l'un des e
des tapes prcde
Lance un processus
configur comme w
Modifier le statut
Change le statut de
le processus s'exc
enregistrements lis
une relation N:1 ou
lors des tapes prc
Arrte le workflow, l
Vous pouvez dfinir
Annul et spcifier
Page
Dialogue
Invite et rponse
Dialogue
Dialogue
Dialogue
Lance un processus
configur comme di
97
tape personnalise
Voir aussi
Business Process Flows
Workflow Processes
Dialogs
Custom Operations
Contenu de la section
Autorisations requises pour les tches de gestion de documents
98
Voir aussi
Guide d'administration pour Microsoft Dynamics CRM 2013 et Microsoft Dynamics CRM Online
Personnalisateur de systme
Privilges :
Site SharePoint : Lecture, criture
Valider les sites
Voir aussi
Set Up Document Management
100
1.
2.
Sur la barre de navigation, cliquez ou appuyez sur Microsoft Dynamics CRM > Paramtres.
Paramtres apparat sur la barre de navigation.
d.
b.
c.
Slectionnez les URL de site valider, cliquez ou appuyez sur Plus de commandes
appuyez sur Valider.
, puis cliquez ou
Slectionnez les URL de site valider, puis dans le groupe Actions, cliquez ou appuyez
sur Valider.
3.
Microsoft Dynamics CRM valide toutes les URL de site slectionnes ainsi que les URL de leurs
bibliothques de documents et de sites subordonns immdiats. Il affiche ensuite les rsultats dans
Validation de sites.
4.
Pour corriger une URL, ouvrez l'enregistrement de site, puis entrer l'URL. Pour plus d'informations,
consultez : Cration ou modification d'enregistrements de site
5.
Voir aussi
Crer ou modifier des enregistrements de site
Set Up Document Management
101
1.
2.
Sur la barre de navigation, cliquez ou appuyez sur Microsoft Dynamics CRM > Paramtres.
Paramtres apparat sur la barre de navigation.
b.
3.
4.
Dans la barre de commandes, cliquez ou appuyez sur Installer le composant Liste et suivez les
instructions sur la page de tlchargement.
5.
Suivez les instructions de la page Composant de liste Microsoft Dynamics CRM 2013 pour Microsoft
SharePoint Server 2010 et Microsoft SharePoint Server 2013 (pour plusieurs navigateurs).
102
Voir aussi
Activation de la gestion de documents sur les entits
Cration ou modification des enregistrements de site
Activer la synchronisation du courrier lectronique pour les utilisateurs et les files d'attente avec des
systmes de messagerie externes.
Vous pouvez configurer et grer synchronisation ct serveur depuis Microsoft Dynamics CRM.
Dans la barre de navigation, cliquez ou appuyez sur Microsoft Dynamics CRM > Paramtres >
Configuration de la messagerie, puis cliquez ou appuyez sur Paramtres de configuration de
la messagerie. Pour plus d'informations, consultez : Configuration de la messagerie via la
synchronisation ct serveur
Utilisation efficace des ressources. Synchronisation ct serveur offre une gestion de bote aux lettres
intgre. Vous pouvez dsactiver les botes aux lettres inactives prsentant des erreurs permanentes. Il
empche l'accaparement des ressources en appliquant une limite suprieure sur la capacit alloue et
les demandes de dlai d'attente.
processus. Dans tous les cas, il gre les ressources du serveur tout en maintenant l'isolation avec le
service asynchrone.
Rapport d'erreurs pour les utilisateurs et les administrateurs. Synchronisation ct serveur prend
en charge la journalisation et la gnration de rapports d'erreurs spcifiques un message lectronique
ou une ou plusieurs botes aux lettres. Pour plus d'informations, consultez : Journalisation des erreurs
pour la synchronisation ct serveur.
Nouveaux compteurs. De nouveaux compteurs ont t ajouts l'activit et la file d'attente bote aux
lettres pour le service asynchrone et la synchronisation ct serveur. Pour plus d'informations,
consultez :Comptoirs de service asynchrone Microsoft Dynamics CRMCompteurs de synchronisation
ct serveur Microsoft Dynamics CRM.
Remarque
Dans Microsoft Dynamics CRM 2011, vous pouvez utiliser Microsoft Dynamics CRM pour Microsoft
Office Outlook uniquement pour effectuer la synchronisation d'Outlook. Dans Microsoft Dynamics
CRM 2013, vous pouvez synchroniser les courriers lectroniques l'aide d'CRM pour Outlook ou
d'une synchronisation ct serveur. Si synchronisation ct serveur est slectionn, la synchronisation
ne requiert pas l'excution d'CRM pour Outlook. Toutefois, vous aurez toujours besoin du client
Outlook pour promouvoir un lment d'Outlook vers CRM.
Synchronisation ct serveur est pris en charge uniquement pour CRM en local avec Microsoft
Exchange en local.
Voir aussi
Journalisation des erreurs pour la synchronisation ct serveur
Scnarios pris en charge pour la synchronisation ct serveur
Dploiement de CRM
Systme de messagerie
Synchronisation de la
CRM (local)
Oui
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CRM (local)
Gmail
MSN
Outlook.com
Oui
Dploiements hybrides :
Voir aussi
Prsentation de la synchronisation ct serveur
Journalisation des erreurs pour la synchronisation ct serveur
Erreurs passagres
Erreurs permanentes
Les erreurs sont aussi classifies selon l'objet sur lequel l'erreur s'est produite :
Erreur au niveau des courriers lectroniques. Les erreurs spcifiques un message lectronique et
empchant le traitement d'un message lectronique individuel sans impacter l'excution d'autres
messages lectroniques. Les alertes d'erreur sont affiches dans la section Alertes du formulaire de
courrier lectronique.
Erreur au niveau des botes aux lettres. Les erreurs spcifiques une bote aux lettres et empchant
le traitement de tous les messages lectroniques d'une bote aux lettres et ncessitant une action
correctrice du propritaire de la bote aux lettres correspondante. Les alertes d'erreur s'affichent dans la
section Alertes du formulaire de courrier lectronique, le mur d'alertes du propritaire de la bote aux
lettres, et sur le formulaire de bote aux lettres.
Erreurs au niveau du profil. Les erreurs qui empchent le traitement de tous les messages
lectroniques d'une ou plusieurs botes aux lettres et ncessitant des actions correctrices du propritaire
associ au profil de serveur de messagerie. Les alertes d'erreur s'affichent dans la section Alertes du
formulaire du profil de serveur de messagerie, le mur d'alertes du propritaire du profil de serveur de
messagerie, et sur les murs d'alertes des propritaires des botes aux lettres concernes, mais aucune
action n'est requise de leur part.
Pour dcouvrir comment afficher les alertes et les actions que vous pouvez entreprendre sur ces
alertes, voir Surveillance des erreurs de traitement des messages .
Pour tester la configuration de la messagerie pour le courrier lectronique entrant et sortant, ou
pour toutes les botes aux lettres associes un profil de serveur de messagerie, voir Test de la
configuration de la messagerie des botes aux lettres.
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Voir aussi
Prsentation de la synchronisation ct serveur
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