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Guide d'administration de Microsoft

Dynamics CRM 2013


Version 6.0.2

Ce document est fourni en l'tat . Les informations et les avis contenus dans ce document, y
compris les URL et autres rfrences des sites Web Internet, pourront faire l'objet de
modifications sans pravis.
Certains exemples sont fournis titre d'illustration uniquement et sont fictifs. Toute ressemblance
avec des noms ou des vnements rels est purement fortuite et involontaire.
Ce document ne vous donne aucun droit lgal sur aucune proprit intellectuelle dans les
produits Microsoft. Vous pouvez copier et utiliser ce document pour votre information
uniquement.
2013 Microsoft Corporation. Tous droits rservs.
Microsoft, Active Directory, ActiveX, Azure, BizTalk, JScript, Microsoft Dynamics, Outlook,
SharePoint, SQL Server, Visual Basic, Visual Studio, Windows, Windows Server et Windows
Vista sont des marques du groupe de socits Microsoft.
Toutes les autres marques appartiennent leurs dtenteurs respectifs.

Contenu
Guide d'administration pour Microsoft Dynamics CRM 2013 et Microsoft Dynamics CRM Online. 5
Send us your comments about this document.............................................................................5
Nouveauts de Microsoft Dynamics CRM 2013 et de CRM Online pour les administrateurs......6
Mise en route............................................................................................................................... 7
Navigateurs Web et appareils mobiles pris en charge.............................................................8
Principales tches de prparation et de configuration..............................................................9
Configurer une organisation CRM..........................................................................................16
1 Crer des divisions.......................................................................................................... 16
2 Supprimer une division.................................................................................................... 16
3 Attribuer une autre division mre une division..............................................................18
4 Crer ou modifier un site.................................................................................................19
5 Ajouter des ressources un site.....................................................................................20
6 Modifier les options rgionales et linguistiques pour votre organisation..........................21
Installer CRM pour Outlook.................................................................................................... 22
Installer CRM Email Router.................................................................................................... 23
Installation de CRM pour tablettes......................................................................................... 24
Set up CRM for phones.......................................................................................................... 43
CRM for tablets and CRM for phones limitations and known issues......................................56
Grer la scurit, les utilisateurs et les quipes........................................................................60
Concepts de scurit pour Microsoft Dynamics CRM............................................................60
Inviter une personne utiliser Microsoft Dynamics CRM.......................................................63
Contrler l'accs aux donnes...............................................................................................64
Crer ou modifier un rle de scurit.....................................................................................66
Copier un rle de scurit...................................................................................................... 70
Grer les utilisateurs.............................................................................................................. 71
Grer des quipes.................................................................................................................. 78
Ajouter des quipes ou des utilisateurs un profil de scurit de champ..............................80
Synchroniser les informations utilisateur entre Microsoft Dynamics CRM et Active Directory82
Ajouter des membres un secteur de vente ou en supprimer...............................................84
Grer vos donnes.................................................................................................................... 85
Importer des donnes (tous les types d'enregistrements)......................................................86
Rechercher les donnes dupliques......................................................................................87
Suppression en bloc des enregistrements.............................................................................88
Chiffrement de donnes......................................................................................................... 90
Cration et modification des processus.....................................................................................91
Grer vos documents................................................................................................................ 99
Autorisations requises pour les tches de gestion de documents........................................100
Valider et corriger les URL de site SharePoint.....................................................................101
Installer le composant de liste Microsoft Dynamics CRM.....................................................103

Prsentation de la synchronisation ct serveur.....................................................................104


Scnarios pris en charge pour la synchronisation ct serveur...........................................105
Journalisation des erreurs pour la synchronisation ct serveur..........................................107

Guide d'administration pour Microsoft


Dynamics CRM 2013 et Microsoft Dynamics
CRM Online
Le guide d'administration de Microsoft Dynamics CRM 2013 contient des ressources et des
rubriques conues pour vous permettre de grer et de configurer les dploiements locaux de
Microsoft Dynamics CRM 2013 et Microsoft Dynamics CRM Online.

Contenu de la section
Nouveauts de Microsoft Dynamics CRM 2013 et de CRM Online pour les administrateurs
Mise en route
Grer la scurit, les utilisateurs et les quipes
Manage Your Microsoft Dynamics CRM Online Subscription
Grer vos donnes
Cration et modification des processus
Grer vos documents
Prsentation de la synchronisation ct serveur

Sections associes
Planning Guide for Microsoft Dynamics CRM 2013 and Microsoft Dynamics CRM Online
Installing Guide for Microsoft Dynamics CRM 2013 and Microsoft Dynamics CRM Online
Operating Guide for Microsoft Dynamics CRM 2013 (on-premises)
Customization Guide for Microsoft Dynamics CRM 2013 and Microsoft Dynamics CRM
Online
Report Writers Guide for Microsoft Dynamics CRM 2013 and Microsoft Dynamics CRM
Online
Centre de clients

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Si vous avez une question ou un commentaire en relation avec ce document, cliquez pour
envoyer un message lectronique l'quipe du contenu Microsoft Dynamics CRM.

Si votre question a trait aux produits Microsoft Dynamics CRM, mais pas au contenu de cette
documentation, effectuez une recherche sur le Centre d'aide et de support ou la Base de
connaissances Microsoft.

Nouveauts de Microsoft Dynamics CRM 2013 et


de CRM Online pour les administrateurs
Il existe plusieurs nouvelles fonctionnalits d'administration dans la version Microsoft Dynamics
CRM 2013 et Microsoft Dynamics CRM Online.

quipes d'accs
Outre les quipes propritaires d'enregistrements, vous pouvez utiliser un nouveau type
d'quipes appel quipes d'accs. Une quipe d'accs ne possdent pas d'enregistrements et
n'a pas les rles de scurit attribus l'quipe. Les enregistrements sont partags avec une
quipe d'accs, et l'quipe se voit accorder des droits d'accs sur les enregistrements, par
exemple Lecture, criture ou Ajouter. Les quipes d'accs peuvent tre cres par un utilisateur
ou automatiquement (gres par le systme). Pour les quipes d'accs gres par le systme,
vous devez indiquer un modle d'quipe utilis par le systme pour crer une quipe. Il existe
deux paramtres de dploiement disponibles pour les quipes gres par le systme : un
nombre maximal de modles d'quipe pour une entit et un nombre maximal d'entits que vous
pouvez activer pour les quipes d'accs cres automatiquement. Pour plus d'informations,
consultez : Grer des quipes

Recherche rapide sur plusieurs entits


La fonction de recherche rapide sur plusieurs entit permet de rechercher des enregistrements
dans des entits de types diffrents, tels que des comptes, des contacts et des opportunits.
Plusieurs paramtres de dploiement sont disponibles pour la recherche sur plusieurs entit, tels
qu'un degr maximal de paralllisme, un nombre maximal d'entits participant une recherche
sur plusieurs entit, etc. Pour plus d'informations, consultez : Paramtres des entits de
dploiement et de la configuration du dploiement

Paramtres de la recherche rapide et du dploiement Yammer


De nouveaux paramtres de dploiement sont ajouts aux fonctions de la recherche rapide
(recherche d'enregistrements du mme type) et de Yammer. Pour plus d'informations, consultez :
Paramtres des entits de dploiement et de la configuration du dploiement

Mises jour des applets de commande PowerShell


Les applets de commande Windows PowerShell pour les dploiements locaux de Microsoft
Dynamics CRM prennent dsormais en charge l'excution distante de commandes pour de
CRM 2013. En outre, de nouveaux paramtres et de nouvelles options pour l'applet de
commande des paramtres de de CRM 2013 permettent de prendre en charge les
7

fonctionnalits. Pour plus d'informations, consultez : Administer the deployment using


Windows PowerShell

Synchronisation ct serveur
Synchronisation ct serveur est un composant de Microsoft Dynamics CRM utilis pour intgrer
Microsoft Dynamics CRM Exchange et POP3 ou les serveurs de messagerie SMTP. Vous
pouvez utiliser le synchronisation ct serveur pour :

Activer la synchronisation du courrier lectronique pour les utilisateurs et les files d'attente avec des
systmes de messagerie externes.

Activer la synchronisation des messages lectroniques, rendez-vous, contacts et tches partir


d'Exchange.

Synchronisation ct serveur offre de nouvelles fonctionnalits telles que l'utilisation efficace des
ressources, la limitation de connexion, la migration de donnes, l'isolation de service, les rapports
d'erreurs et les nouveaux compteurs. Pour plus d'informations, consultez : Prsentation de la
synchronisation ct serveur

Voir aussi
Guide d'administration pour Microsoft Dynamics CRM 2013 et Microsoft Dynamics CRM Online
What's new in Microsoft Dynamics CRM 2013 and Microsoft Dynamics CRM Online
What's new for customization

Mise en route
En tant qu'administrateur de CRM, vous trouverez les informations recherches ici pour prparer
votre organisation pour Microsoft Dynamics CRM 2013 et Microsoft Dynamics CRM Online.

Contenu de la section
Navigateurs Web et appareils mobiles pris en charge
Principales tches de prparation et de configuration
Configurer une organisation CRM
Installer CRM pour Outlook
Installer CRM Email Router
Installation de CRM pour tablettes

Sections associes
Customization Guide for Microsoft Dynamics CRM 2013 and Microsoft Dynamics CRM
Online

Manage Your Microsoft Dynamics CRM Online Subscription

Voir aussi
Kit de formation et d'adoption de Microsoft Dynamics CRM
Guide d'administration pour Microsoft Dynamics CRM 2013 et Microsoft Dynamics CRM Online
Grer la scurit, les utilisateurs et les quipes

Navigateurs Web et appareils mobiles pris en charge


Les utilisateurs peuvent accder l'application Web Microsoft Dynamics CRM sur les dernires
versions des navigateurs suivants :

Internet Explorer sous Windows

Firefox sous Windows

Safari sous Mac OS X

Chrome sous Windows ou Google Nexus 10

Pour plus d'informations sur les navigateurs pris en charge, consultez Microsoft Dynamics CRM
2013 web application requirements.
Pour un appareil mobile, tel qu'un iPad ou un smartphone, les applications suivantes sont
disponibles :

Microsoft Dynamics CRM pour iPad

Microsoft Dynamics CRM pour Windows 8

Pour plus d'informations sur les tlphones et les tablettes pris en charge, consultez Microsoft
Dynamics CRM mobile and tablet device support.

Remarque
Les utilisateurs qui essaient d'afficher Microsoft Dynamics CRM sur un navigateur non pris en charge
peuvent tre redirigs vers CRM pour tlphones. Il s'agit d'un service de base aux fonctionnalits
limites, qui n'est pas destin remplacer l'ensemble complet des fonctionnalits de Microsoft
Dynamics CRM. Nous conseillons de choisir un navigateur pris en charge ou une application
Microsoft Dynamics CRM qui correspond spcifiquement l'appareil.
Si vous avez ajout du contenu des formulaires ou tableaux de bord dans un iFrame, vous avez peuttre implment des restrictions de scurit autour de certaines actions de ce contenu, telles que les
liens externes. Souvenez-vous que dans Firefox, ce code de restriction de scurit ne devrait pas tre
9

pris en charge.

Problmes connus lors de l'excution de Microsoft Dynamics CRM dans


certains navigateurs Web
Cette section dcrit les problmes connus lors de l'excution de Microsoft Dynamics CRM 2013
et Microsoft Dynamics CRM Online dans un navigateur Web.
Prise en charge limite de la fonctionnalit de copier-coller dans Firefox et Chrome
La fonctionnalit de copier-coller l'aide du Presse-papiers n'est pas encore entirement prise en
charge sur les navigateurs Web Firefox et Chrome. Il se peut que le bouton Copier un lien en
haut de la page ne fonctionne pas correctement.
Vous recevez un message d'erreur l'ouverture d'une feuille de calcul Excel lorsque vous
utilisez Safari
Si vous exportez une feuille de calcul Microsoft Office Excel en tant que classeur dynamique tout
en utilisant Safari, vous pouvez recevoir une erreur lorsque vous tentez d'ouvrir le fichier. Pour
rsoudre ce problme, cliquez avec le bouton droit sur le fichier, slectionnez Obtenir des infos,
puis sous Ouvrir avec, slectionnez Excel.

Voir aussi
Mise en route
Principales tches de prparation et de configuration

Principales tches de prparation et de configuration


Cette rubrique, destine aux administrateurs et aux utilisateurs professionnels de Microsoft
Dynamics CRM, dcrit les tches et paramtres de configuration communs vous permettant de
garder votre organisation optimise pour vous concentrer sur vos objectifs prioritaires. Elle est
conue pour amliorer votre utilisation globale de Microsoft Dynamics CRM, avant mme que
votre entreprise commence l'utiliser.
Sur cette page
Paramtres de configuration communs pour
Internet Explorer
Paramtres de configuration de Microsoft
Dynamics CRM pour Outlook
Paramtres de connexions rseau
Paramtres des applications de protection
contre les virus ou les programmes
malveillants
Messages lectroniques importants de
Microsoft Dynamics CRM
10

Ressources disponibles pour les utilisateurs


Microsoft Dynamics CRM
Support technique pour Microsoft Dynamics
CRM

Paramtres de configuration communs pour Internet Explorer


Microsoft Dynamics CRM est une application Web et utilise Internet Explorer en tant qu'interface
utilisateur pour afficher, ajouter ou modifier des informations que vous avez stockes dans la
base de donnes CRM. Utilisez les paramtres de configuration communs d'Internet Explorer
Internet Explorer suivants pour optimiser votre utilisation de CRM.
Augmentation du nombre de sessions de tlchargement simultanes
Par dfaut, Internet Explorer 7 et les versions antrieures vous permettent de tlcharger deux
fichiers simultanment. Internet Explorer 8 vous permet de tlcharger six fichiers simultanment.
L'application Microsoft Dynamics CRM change des demandes de donnes de faon synchrone
avec le centre de donnes CRM. Gnralement, cette limite de tlchargements simultans est
vite atteinte lors de l'utilisation de CRM. Pour repousser cette limite, consultez l'article de la Base
de connaissances 282402 : Configuration d'Internet Explorer pour permettre plus de deux
sessions de tlchargement.
Augmentation de l'espace disque disponible pour les fichiers Internet temporaires
Pour tre certain que les fichiers Internet pour Microsoft Dynamics CRM ne sont pas supprims,
augmentez l'espace disque disponible pour les fichiers Internet temporaires.
1.

Ouvrez Internet Explorer, puis, dans le menu Outils, cliquez ou appuyez sur Options Internet.

2.

Sous l'onglet Gnral, dans la section Historique de navigation, cliquez ou appuyez sur Paramtres.

3.

Dfinissez la valeur du champ Espace disque utiliser sur 350. La valeur par dfaut est 50.

4.

Cliquez ou appuyez sur OK, puis cliquez ou appuyez encore sur OK.

Stockage de l'historique de navigation


Pour optimiser le fonctionnement de CRM, il est recommand de ne pas slectionner l'option de
suppression automatique de l'historique de navigation lors de la fermeture du navigateur. Si cette
option est slectionne, tous les lments marqus dans vos paramtres Historique de
navigation sont supprims, tels que les fichiers Internet temporaires, les cookies et l'historique
(les cases cocher de ces options sont actives par dfaut). chaque fois que les fichiers
Internet temporaires sont supprims, Internet Explorer Internet Explorer doit les replacer dans le
cache. Quant la suppression des cookies, elle entrane votre dconnexion de CRM.
1.

Ouvrez Internet Explorer, puis, dans le menu Outils, cliquez ou appuyez sur Options Internet.

2.

Cliquez ou appuyez sur l'onglet Gnral, puis dans la section Historique de navigation, vrifiez que
la case cocher Supprimer l'historique de navigation en quittant le navigateur est dsactive.

Autorisation des fentres contextuelles pour les URL Microsoft Dynamics CRM
11

Microsoft Dynamics CRM utilise des fentres contextuelles lorsqu'un nouvel enregistrement est
ouvert ou cr. Il est possible que votre navigateur bloque ces fentres cause des paramtres
du bloqueur de fentres contextuelles. Vous devez donc configurer les paramtres de ce dernier
pour permettre l'ouverture des fentres contextuelles pour les sites Web CRM.

Paramtres de configuration de Microsoft Dynamics CRM pour Outlook


Vous pouvez configurer les paramtres suivants pour optimiser les performances de CRM pour
Outlook.
Installation des mises jour rcentes pour CRM pour Outlook
Microsoft publie rgulirement des mises jour de version. Gnralement, ces mises jour
permettent d'amliorer les performances ou d'accrotre la stabilit.
Procdez comme suit sur les ordinateurs sur lesquels CRM pour Outlook est install.
1.

Fermez Outlook.

2.

Dans le menu Dmarrer, cliquez ou appuyez sur Tous les programmes, puis cliquez ou appuyez sur
Windows Update.

3.

Cliquez ou appuyez sur Modifier les paramtres.

4.

Dans la section Microsoft Update, vrifiez que la case cocher Me communiquer les mises jour
sur les produits Microsoft et rechercher les derniers logiciels Microsoft lors de la mise jour
Windows est active.

5.

Cliquez ou appuyez sur OK.

6.

Cliquez ou appuyez sur Vrifier la prsence de mises jour.


Si le lien Vrifier en ligne la disponibilit de mises jour en provenance de Microsoft
Update s'affiche, cliquez ou appuyez dessus pour vrifier la prsence de mises jour sur les
serveurs Microsoft. Si vos mises jour sont gres par vos administrateurs systme, il est
possible que cette option ne soit pas disponible : vous devez alors leur demander de mettre
votre disposition les mises jour pour Microsoft Dynamics CRM.

7.

Cliquez ou appuyez sur Installer les mises jour. Pour consulter les mises jour disponibles, cliquez
ou appuyez sur le lien <#>mises jour importantes sont disponibles.

Synchronisation automatique pour les modes en ligne et hors ligne d'Outlook


L'activation de la synchronisation automatique permet CRM pour Outlook de synchroniser
systmatiquement les donnes depuis le centre de donnes Microsoft Dynamics CRM. Ceci
permet de garantir la mise jour rgulire des donnes locales. Par consquent, lorsque vous
passez hors ligne, la taille des donnes requises pour la synchronisation locale reste grable.
1.

Ouvrez Outlook o CRM pour Outlook est install.

2.

Si vous utilisez Outlook 2010, sous l'onglet Fichier, cliquez ou appuyez sur CRM, puis sur Options.

12

- Ou Si vous utilisez Outlook 2007, dans le menu CRM, cliquez ou appuyez sur Options.
3.

Sous l'onglet Synchronisation, dans la section Planifier une synchronisation automatique avec
Outlook, vrifiez que la case cocher Synchroniser les lments CRM dans mes dossiers Outlook
toutes les __ minutes est active.
- Ou Pour la synchronisation hors ligne, sous l'onglet Donnes locales, dans la section Spcifier
la frquence de mise jour des donnes locales, vrifiez que la case cocher Mettre
jour les donnes locales toutes les __ minutes est active.

Synchronisation unique des donnes essentielles pour les modes en ligne et hors ligne
d'Outlook
En limitant les donnes que vous synchronisez avec CRM pour Outlook, vous pouvez rduire la
consommation de bande passante des utilisateurs CRM et donc amliorer les performances
gnrales de votre application. Pour contrler les enregistrements synchroniser avec Outlook,
modifiez les filtres Outlook.
1.

Ouvrez Outlook o CRM pour Outlook est install.

2.

Si vous utilisez Outlook 2010, sous l'onglet Fichier, cliquez ou appuyez sur CRM. Cliquez ou
appuyez sur Synchroniser, puis sur Filtres Outlook.
- Ou Si Outlook 2007 est install, dans le menu CRM, cliquez ou appuyez sur Filtres Outlook ou
sur Filtres hors connexion.
Remarque
Vous pouvez basculer entre les filtres Outlook et les filtres hors connexion dans la
bote de dialogue Filtre : Outlook.

3.

Slectionnez les filtres que vous souhaitez dsactiver, puis, dans la barre d'outils, cliquez ou appuyez sur le
bouton Dsactiver
.
- Ou Pour modifier un filtre, cliquez ou appuyez sur son nom, puis ajoutez un critre de filtre, ou
modifiez-en un.
Suivi des rendez-vous de calendrier Microsoft Dynamics CRM dans CRM pour Outlook
Pour tre certain que les rendez-vous de votre calendrier ne disparaissent pas de CRM alors que
vous commencez les suivre dans CRM pour Outlook, vrifiez que votre adresse de messagerie
lectronique d'utilisateur correspond l'adresse de messagerie lectronique utilise pour
Outlook.
Remarque

13

Il est possible que votre adresse de messagerie lectronique soit diffrente de votre
Compte Microsoft. Cela dpend de l'adresse de messagerie lectronique que vous
utilisez dans Outlook et sur votre enregistrement d'utilisateur CRM.

Paramtres de connexions rseau


Les connexions rseau sont tablies selon l'ordre tabli pour les priphriques, dans la liste
situe sous l'onglet Cartes et liaisons de la fentre Connexions rseau. Par exemple, si une
connexion au rseau local et une connexion sans fil sont actives, l'ordre suivi pour la connexion
d'un priphrique Internet est bas sur l'ordre de la liste Cartes et liaisons. Si la connexion au
rseau local est situe en haut de la liste, la plupart des connexions rseau seront tablies en
utilisant la carte rseau local au lieu de la carte rseau sans fil. Pour tre certain que vos
connexion rseau sont optimises, organisez-les selon les recommandations de votre
administrateur rseau.
Pour modifier l'ordre des connexions rseau dans Windows 7
1.

Appuyez sur la touche Alt, cliquez ou appuyez sur Avanc, puis sur Paramtres avancs.
Il est possible que vous soyez invit saisir un mot de passe administrateur ou le
confirmer.

2.

Cliquez ou appuyez sur l'onglet Cartes et liaisons, puis, sous Connexions, cliquez ou appuyez sur la
connexion que vous souhaitez dplacer dans la liste, puis cliquez ou appuyez sur l'un des boutons en
forme de flche, puis sur OK.

Pour modifier l'ordre des connexions rseau dans Windows XP


1.

Cliquez ou appuyez sur Dmarrer, puis cliquez ou appuyez sur Excuter, tapez ncpa.cpl, puis cliquez
ou appuyez sur OK.
Les connexions disponibles sont affiches dans la section Rseau local ou Internet haut
dbit de la fentre Connexions rseau.

2.

Dans le menu Avanc, cliquez ou appuyez sur Paramtres avancs, puis sur l'onglet Cartes et
liaisons.

3.

Dans la zone Connexions, slectionnez la connexion que vous souhaitez faire remonter dans la liste.
Utilisez les boutons en forme de flches pour dplacer la connexion.

4.

Cliquez ou appuyez sur OK.

Paramtres des applications de protection contre les virus ou les


programmes malveillants
Selon les paramtres de vos applications de protection contre les virus ou les programmes
malveillants, il est possible que l'analyse antivirus bloque certains fichiers, les rendant
inaccessibles aux autres applications et nuisant ainsi aux performances de Microsoft
Dynamics CRM.

14

Chaque environnement ncessite une rflexion attention sur les lments inclure et exclure ; il
est toujours possible que l'exclusion de fichiers d'une analyse entraine des consquences
indsirables. La liste suivante est donc fournie pour vous aider mieux planifier vos stratgies de
gestion informatique :

Contrlez les interfrences depuis le logiciel de scurit du bureau. Certains programmes antivirus
incluent une fonctionnalit nomme ScriptScan, qui peut affecter les performances de CRM. La plupart
des programmes sont dots de fonctionnalits qui permettent de dsactiver l'analyse de certains sites
Web. Vrifiez que l'URL de CRM est prsente dans la liste. Les articles suivants de la Base de
connaissances fournissent des indications relatives la configuration des programmes de McAfee :

Article de la Base de connaissances McAfee : KB65382

Article de la Base de connaissances du Support Microsoft : KB924341

Si vous utilisez d'autres logiciels antivirus, vrifiez que l'URL du site Web CRM est incluse dans la
zone approuve pour l'analyse de virus, et dsactivez l'accs au site Web CRM pour l'analyse. Pour
plus d'informations, consultez la documentation l'application antivirus spcifique.

Messages lectroniques importants de Microsoft Dynamics CRM


Microsoft envoie occasionnellement des messages lectroniques aux utilisateurs ou aux
administrateurs de Microsoft Dynamics CRM. Ces messages fournissent des informations sur
l'utilisation de CRM et contiennent galement des informations importantes sur la facturation ou
la mise jour.
Vrifiez que les adresses de messageries lectroniques suivantes ont ts ajoutes dans la liste
autorise de votre application de messagerie lectronique :

crmoln@microsoft.com. Cet alias de message lectronique envoie des alertes ou des informations
gnrales relatives Microsoft Dynamics CRM.

billing@microsoft.com. Cet alias de message lectronique envoie des informations de facturation


CRM.

msonlineservicesteam@microsoftonline.com. Cet alias de message lectronique envoie des


messages lectroniques contenant des informations relatives votre inscription CRM.

Ressources disponibles pour les utilisateurs Microsoft Dynamics CRM


Nous souhaitons que vous et votre organisation profitiez pleinement du contenu dtaill et de la
documentation disponibles pour aider votre entreprise utiliser Microsoft Dynamics CRM de
manire plus efficace. Pour obtenir une liste des ressources disponibles, incluant des supports de
formation et des informations sur les mthodes de support technique pour votre organisation en
ligne, consultez la section Ressources complmentaires de l'article Forums Aux Questions (FAQ).

15

Support technique pour Microsoft Dynamics CRM


Si vous ne parvenez pas trouver de rponses dans les ressources abordes prcdemment,
vous pouvez envoyer une demande de support technique l'quipe de support technique
Services de support technique Microsoft. Les incidents de support technique fournissent une
assistance ractive qui se concentrent sur un problme, un message d'erreur ou une
fonctionnalit spcifique qui ne fonctionne pas comme prvu.
1.

Accdez au Centre de clients.

2.

Cliquez ou appuyez sur Support technique.

3.

Sous Ressources de la Communaut et en libre-service, cliquez ou appuyez sur Contacter le support


technique.

Optimisation de votre utilisation du service de support technique


Lorsque vous demandez de l'aide ou posez des questions propos de problmes techniques, il
est important de disposer du maximum d'informations disponibles. Voici les questions les plus
rpandues que le service de support technique peut vous poser lorsque vous demandez de
l'aide :

Quelle partie de l'application pose problme ?


Par exemple, problmes d'installation avec CRM pour Outlook.

Quelle est l'erreur ou le problme exact que vous rencontrez ?


Fournissez des informations dtailles, incluant le message d'erreur exact qui s'affiche. Si
vous le pouvez, fournissez galement une capture d'cran.

Que faisiez-vous dans Microsoft Dynamics CRM lorsque l'erreur s'est produite ?
Fournissez des tapes exactes que vous suiviez, afin de reproduire l'erreur. Ceci permet
l'quipe du support technique de mieux analyser la cause de l'erreur.

Quels sont les dtails de l'environnement sur lequel l'erreur se produit ?


Fournissez la version du systme d'exploitation, du navigateur et, le cas chant, la version
de Microsoft Office installe Microsoft Office sur les ordinateurs lorsque l'erreur se produit.

Le problme affecte-t-il tous les utilisateurs, un certain type de rle de scurit de Microsoft
Dynamics CRM ou uniquement certains utilisateurs ?

Lorsque cela est possible, fournissez les fichiers journaux (si vous savez comment les
rechercher). Ceci s'applique aux applications telles qu'CRM pour Outlook ou Microsoft Dynamics
CRM E-mail Router. Le tableau suivant rpertorie les emplacements des fichiers journaux ou de
suivi pour ces applications.
Journaux ou Suivis

Emplacement du fichier journal

Journaux Microsoft
Dynamics CRM pour Outlook

%Profil_Utilisateur%\Local Settings\Application
Data\Microsoft\MSCRM\Logs
16

Fichiers de suivi Microsoft


Dynamics CRM pour Outlook

%Profil_Utilisateur%\Local Settings\Application
Data\Microsoft\MSCRM\Traces

Journaux Microsoft
Dynamics CRM E-mail Router

%Profil_Utilisateur
%\AppData\Roaming\Microsoft\MSCRM\Logs

Configurer une organisation CRM


Cette section dcrit comment configurer votre organisation Microsoft Dynamics CRM. Vous
apprendrez grer des divisions et des sites, ajouter des ressources et slectionner des
options de langue.

Contenu de la section
Crer des divisions
Supprimer une division
Attribuer une autre division mre une division
Crer ou modifier un site
Ajouter des ressources un site
Modifier les options rgionales et linguistiques pour votre organisation

Sections associes
Mise en route
Installer CRM pour Outlook

Crer des divisions


Si votre organisation Microsoft Dynamics CRM est structure en services ou divisions avec des
produits, des clients, et des listes marketing spars, vous pouvez crer des divisions. Les
divisions sont mappes aux services ou aux divisions de l'organisation. Les utilisateurs peuvent
accder aux donnes de leur propre division en toute scurit, mais ils ne peuvent pas accder
aux donnes des autres divisions.
Les rles de scurit et les utilisateurs de CRM sont associs une division. Les rles de
scurit d'une division peuvent tre attribus aux utilisateurs de cette division uniquement.
Les divisions, les rles de scurit et les utilisateurs sont lis de manire respecter le modle
de scurit bas sur les rles de Microsoft Dynamics CRM. Pour plus d'informations, consultez :
Concepts de scurit pour Microsoft Dynamics CRM.
Pour plus d'informations, consultez : Configuration de divisions.
Voir aussi
Configurer une organisation CRM
Supprimer une division
17

Attribuer une autre division mre une division

Supprimer une division


Il est possible de supprimer une division pour la supprimer intgralement de Microsoft
Dynamics CRM.
Important
Avant de supprimer une division, veillez prendre en compte les lments suivants :

La suppression d'une division est irrversible.

Les enregistrements dont la division est propritaire sont supprims en mme temps que la division
proprement dite.

Vous ne pouvez pas supprimer une division tant que vous n'avez pas supprim la totalit des
utilisateurs, des quipes et des sous-divisions associs.

1.

Assurez-vous de disposer du rle de scurit Administrateur systme ou Personnalisateur de systme


ou d'autorisations quivalentes.
Consultation de votre rle de scurit
a. Suivez les tapes de la section Affichage de votre profil utilisateur.
b. Vous ne disposez pas des autorisations appropries ? Contactez votre administrateur
systme.

2.

Suivez les tapes selon l'application que vous utilisez.


Si vous utilisez l'application Web de CRM
a.

Dans la barre de navigation, cliquez ou appuyez sur Microsoft Dynamics CRM > Paramtres.
Paramtres apparat sur la barre de navigation.

b.

Cliquez ou appuyez sur Paramtres > Administration > Divisions.

Si vous utilisez CRM pour Outlook


a. Dans le volet de navigation, dveloppez votre organisation si ncessaire, puis cliquez ou
appuyez sur Paramtres > Systme > Administration > Division.

18

6.

3.

Cliquez ou appuyez pour slectionner la division supprimer.

4.

Dans la barre doutils Actions, cliquez ou appuyez sur Autres actions > Dsactiver.

5.

Dans la bote de dialogue Confirmer la dsactivation, cliquez ou appuyez sur Dsactiver.

Sans dslectionner l'entre de la division que vous supprimez, dans la barre d'outils Actions, cliquez ou
appuyez sur l'icne Supprimer .
7.

Dans la bote de dialogue Confirmer la suppression, cliquez ou appuyez sur Supprimer.

Voir aussi
Configurer une organisation CRM

Attribuer une autre division mre une division


Vous pouvez attribuer une autre division mre une division pour rpondre aux modifications des
besoins de l'entreprise. Lorsque vous rattribuez une division, toutes ses sous-divisions sont
galement rattribues.

1.

Assurez-vous de disposer du rle de scurit Administrateur systme ou Personnalisateur de systme


ou d'autorisations quivalentes.
Consultation de votre rle de scurit
a. Suivez les tapes de la section Affichage de votre profil utilisateur.
b. Vous ne disposez pas des autorisations appropries ? Contactez votre administrateur
systme.

2.

Suivez les tapes selon l'application que vous utilisez.


Si vous utilisez l'application Web de CRM
a.

Sur la barre de navigation, cliquez ou appuyez sur Microsoft Dynamics CRM > Paramtres.
Paramtres apparat sur la barre de navigation.

b.

Cliquez ou appuyez sur Paramtres > Administration > Divisions.

Si vous utilisez CRM pour Outlook


a. Dans le volet de navigation, dveloppez votre organisation si ncessaire, puis cliquez ou
appuyez sur Paramtres > Systme > Administration > Division.
19

5.

3.

Cliquez ou appuyez pour slectionner la division dont vous souhaitez modifier les paramtres.

4.

Dans la barre d'outils Actions, cliquez ou appuyez sur Autres actions > Changer la division mre.

Dans la bote de dialogue Changer la division mre, dans la zone de texte Nouvelle division mre, tapez
tout ou partie du nom de la division mre laquelle vous souhaitez attribuer la division, puis cliquez ou
appuyez sur l'icne Cliquez pour slectionner une valeur pour la nouvelle division mre
.
6.

Slectionnez l'enregistrement de la division mre laquelle vous souhaitez attribuer la division, puis
cliquez sur OK.

Voir aussi
Contrler l'accs aux donnes

Crer ou modifier un site


Vous pouvez crer un site pour ajouter un emplacement de bureau ou d'autres installations o se
drouleront les oprations de service. Vous pouvez galement modifier les dtails, tels que
l'adresse ou le numro de tlphone, d'un site existant.

1.

Assurez-vous de disposer du rle de scurit Administrateur systme ou Personnalisateur de systme


ou d'autorisations quivalentes.
Consultation de votre rle de scurit
a. Suivez les tapes de la section Affichage de votre profil utilisateur.
b. Vous ne disposez pas des autorisations appropries ? Contactez votre administrateur
systme.

2.

Suivez les tapes selon l'application que vous utilisez.


Si vous utilisez l'application Web de CRM
a.

Dans la barre de navigation, cliquez ou appuyez sur Microsoft Dynamics CRM > Paramtres.
Paramtres apparat dans la barre de navigation.

b.

Cliquez ou appuyez sur Paramtres > Gestion dentreprise > Sites.

Si vous utilisez CRM pour Outlook


20

a. Dans le volet de navigation, dveloppez votre organisation si ncessaire, puis cliquez ou


appuyez sur Paramtres > Professionnel > Gestion d'entreprise > Sites.

3.

Pour crer un site, sur la barre doutils Actions, cliquez ou appuyez sur Nouveau.
- OU Pour modifier un site existant, dans la liste des sites, sous le nom, double-cliquez ou appuyez
sur l'entre du site dont vous souhaitez modifier les dtails.

4.

Sous Gnral, dans la zone de texte Nom, spcifiez ou modifiez le nom du site.
Vous pouvez galement entrer ou mettre jour les informations de contact du site.

5.

Sous Adresse principale, entrez ou mettez jour les dtails de l'adresse.

6.

Dans la zone Fuseau horaire, vrifiez que le fuseau horaire par dfaut est appropri pour le site.

7.

Cliquez ou appuyez sur Enregistrer et fermer.

Voir aussi
Configurer une organisation CRM
Configuration de la gestion d'entreprise

Ajouter des ressources un site


Aprs avoir cr un site, vous pouvez y ajouter des ressources, par exemple des utilisateurs, des
quipements ou des installations.

1.

Assurez-vous de disposer du rle de scurit Administrateur systme ou Personnalisateur de systme


ou d'autorisations quivalentes.
Consultation de votre rle de scurit
a. Suivez les tapes de la section Affichage de votre profil utilisateur.
b. Vous ne disposez pas des autorisations appropries ? Contactez votre administrateur
systme.

21

2.

Suivez les tapes selon l'application que vous utilisez.


Si vous utilisez l'application Web de CRM
a.

Sur la barre de navigation, cliquez ou appuyez sur Microsoft Dynamics CRM > Paramtres.
Paramtres apparat sur la barre de navigation.

b.

Cliquez ou appuyez sur Paramtres > Gestion dentreprise > Sites.

Si vous utilisez CRM pour Outlook


a. Dans le volet de navigation, dveloppez votre organisation si ncessaire, puis cliquez ou
appuyez sur Paramtres > Professionnel > Gestion d'entreprise > Sites.

6.

3.

Dans la liste des sites, sous Nom, double-cliquez ou appuyez sur le site auquel vous souhaitez ajouter
des ressources.

4.

Dans le volet de navigation, dveloppez lments communs si ncessaire, puis cliquez ou appuyez
sur Ressources.

5.

Dans la barre d'outils Actions, cliquez ou appuyez sur Ajouter des ressources.

Dans la bote de dialogue Rechercher des enregistrements et dans la zone de texte Rechercher, tapez une
partie du nom de la ressource que vous souhaitez ajouter au site, puis cliquez ou appuyez sur l'icne
Commencer la recherche
.
7.

Dans la liste des enregistrements, sous Nom complet, cliquez ou appuyez sur l'entre de la ressource
ajouter au site, puis cliquez ou appuyez sur Ajouter.

8.

Fermez l'enregistrement de site.

Voir aussi
Configurer une organisation CRM

Modifier les options rgionales et linguistiques pour votre organisation


Vous pouvez modifier la manire dont Microsoft Dynamics CRM affiche les dates, heures,
nombres et devises. Vous pouvez galement slectionner la langue dans laquelle CRM affiche
l'interface utilisateur et Aide.
Important
Si vous excutez Microsoft Dynamics CRM pour Microsoft Office Outlook, vous devez
tlcharger un ou plusieurs modules linguistiques avant de pouvoir activer des langues
supplmentaires.

22

Le tableau suivant illustre les tches associes la modification des options rgionales et
linguistiques pour votre organisation.

Tche

Description

Dfinition de la langue de base

La langue de base dtermine les paramtres


par dfaut pour les options rgionales et
linguistiques dans CRM. Une fois la langue de
base dfinie, elle ne peut pas tre modifie.

Activer ou dsactiver des langues

Vous pouvez activer ou dsactiver les langues


dans la zone Paramtres. Pour plus
d'informations, consultez : Activer ou
dsactiver des langues

Ajouter et supprimer les devises

Comme pour le paramtrage de la langue de


base, vous slectionnez la devise de base de
votre organisation pendant le processus
dachat dun abonnement CRM. Une fois la
devise de base dfinie, elle ne peut pas tre
modifie.
Cependant, si votre organisation utilise plus
d'une devise pour le suivi des transactions
financires, vous pouvez ajouter des devises.

Activer ou dsactiver des enregistrements


de devise

Vous ne pouvez pas supprimer les


enregistrements de devise utiliss par dautres
enregistrements, tels que les opportunits ou
les factures. Cependant, vous pouvez
dsactiver des enregistrements de devise pour
qu'ils ne soient plus disponibles pour de futures
transactions.

Voir aussi
Configurer une organisation CRM

Installer CRM pour Outlook


Si les utilisateurs excutent une version rcente de Microsoft Office Outlook, ils peuvent utiliser
Microsoft Dynamics CRM pour Microsoft Office Outlook. CRM pour Outlook permet votre
quipe d'utiliser plus simplement les donnes CRM dans l'environnement familier Outlook.
Important

23

Avant que vous et vos utilisateurs n'installiez CRM pour Outlook, assurez-vous d'avoir
termin les personnalisations ncessaires. Plus spcifiquement, pour optimiser les
performances, veillez vrifier que le minimum d'entits et de vues sont actives pour
une utilisation hors connexion dans CRM pour Outlook. Pour plus dinformations sur la
personnalisation, voir Customization Guide for Microsoft Dynamics CRM 2013 and
Microsoft Dynamics CRM Online. Pour plus d'informations sur la configuration d'entits
pour la synchronisation, voir Activer ou dsactiver les options d'entit.
Scurit
Aprs avoir install CRM pour Outlook, vous devez dfinir certaines options afin que les
utilisateurs puissent envoyer et recevoir des messages lectroniques depuis CRM pour
Outlook, et spcifier les donnes synchroniser.
Tous les utilisateurs qui ouvrent une session localement sur un ordinateur sur lequel
Microsoft Dynamics CRM pour Outlook est install peuvent ventuellement accder
des donnes Microsoft Dynamics CRM stockes dans la base de donnes hors
connexion. L'utilisation partage d'un ordinateur excutant CRM pour Outlook n'est pas
prise en charge.
Pour plus d'informations, consultez :
Dfinir des options de synchronisation dans Microsoft Dynamics CRM pour Outlook
Dfinir des options de carnet dadresses dans Microsoft Dynamics CRM pour Outlook
Pour plus d'informations sur la mise niveau, voir Upgrading Microsoft Dynamics CRM for
Outlook.
Pour tlcharger et installer CRM pour Outlook, voir Tche 1 : installation de Microsoft
Dynamics CRM pour Outlook.

Voir aussi
Upgrading Microsoft Dynamics CRM for Outlook
Microsoft Dynamics CRM 2013 for Outlook Installation Instructions
Configurer une organisation CRM
Installer CRM Email Router

Installer CRM Email Router


Si des utilisateurs ou des files dattente de votre organisation nutilisent pas Microsoft Dynamics
CRM pour Outlook pour envoyer et recevoir des messages lectroniques pour Microsoft
Dynamics CRM, vous devez installer Microsoft Dynamics CRM E-mail Router, puis configurer les
enregistrements dutilisateurs individuels. Pour plus d'informations, consultez : Installation de
Microsoft Dynamics CRM Email Router.
Important
Une seule instance du E-mail Router doit tre installe dans une organisation.
24

Voir aussi
Mise en route

Installation de CRM pour tablettes


Voici les informations dont vous avez besoin en tant qu'administrateur pour dployer et prendre
en charge Microsoft Dynamics CRM pour tablettes - la nouvelle application tablette pour
Microsoft Dynamics CRM.
Veillez vrifier les informations dans CRM pour tablettes : Installation et utilisation.
Vido : Microsoft Dynamics CRM 2013 pour les tablettes - Administration

Configuration requise pour CRM pour tablettes


Matriel

Configuration matrielle minimum requise

Processeur

ARM

Mmoire

1 Go

Rsolution

1366x768 (720 p)
1920x1080 (1080 p)
D'autres solutions seront prises en charge par
la mise l'chelle du systme d'exploitation.

Systmes dexploitation

Systme d'exploitation

Pris en charge

Windows
Windows 8 RT

Oui

Windows 8

Oui

Windows 7

Non

iOS
iOS 7

Oui

iOS 6

Oui

IOS 5 et versions infrieures

Non
25

Remarque
La prise en charge d'iOS 7 est disponible dans la version 1.0.51 ou suprieure de
l'application iPad Microsoft Dynamics CRM dans Apple iTunes.
Pour vrifier votre version de l'application iPad Microsoft Dynamics CRM :
Dans l'application CRM pour tablettes, ouvrez la barre de commandes. Appuyez sur
Paramtres, puis sur propos de. Vrifiez que la de l'application est 1.0.51 ou
suprieur.
Priphriques

Priphriques matriels

Pris en charge

Windows 8
Surface RT

Oui

Surface Pro

Oui

Windows 8 RT (autres fabricants)

Voir la configuration matrielle requise

Windows 8 (autres fabricants)

Voir la configuration matrielle requise

iOS
iPad (4e gn.)

Oui

iPad (3e gn.)

Oui

iPad 2 (2e gn.)

Non

iPad (1re gn.)

Non

iPad mini

Non

iPhone (toute version)

Non

iPod (toute version)

Non

MacBook (toute version)

Non

Important
CRM pour tablettes n'est pas compatible avec d'autres appareils mobiles, tels que des
smartphones (Windows Phone, iPhone, ou Android), ou d'autres tablettes, tels que des
tablettes Android.
26

Dploiements
CRM pour tablettes peut se connecter aux organisations Microsoft Dynamics CRM Online et aux
dploiements locaux Microsoft Dynamics CRM. Les organisations Microsoft Dynamics CRM
Online qui utilisent CRM pour tablettes ont besoin de la version Microsoft Dynamics CRM Online,
automne 2013.
Important
Les dploiements locaux Microsoft Dynamics CRM 2013 requirent l'outil de dploiement
avec accs Internet (IFD) pour que les utilisateurs accdent leurs donnes sur leurs
tablettes. Si votre site Web Microsoft Dynamics CRM est disponible via internet mais qu'il
n'utilise pas la configuration de dploiement avec accs via Internet Microsoft
Dynamics CRM, il n'est pas pris en charge. Pour vrifier que votre dploiement local
est configur pour IFD, ouvrez Gestionnaire de dploiement Microsoft Dynamics CRM
sur votre serveur Microsoft Dynamics CRM. La section Authentification - rsum doit
indiquer que l'authentification base sur les revendications et le dploiement avec accs
via Internet sont activs. Pour plus d'informations, voir Configurer l'authentification base
sur les revendications pour Microsoft Dynamics CRM 2011.

Privilges requis
Un nouveau privilge de scurit a t introduit pour fournir un accs pour l'utilisation de CRM
pour tablettes. Le privilge est appel Utilisation de CRM pour tablettes.
Les versions antrieures de Microsoft Dynamics CRM ont inclus le privilge Mode mobile, qui
permet un utilisateur d'utiliser l'application Microsoft Dynamics CRM depuis un tlphone
mobile. Pour viter la confusion entre le privilge existant (pour les tlphones) et le nouveau
privilge CRM pour tablettes, le privilge Mode mobile a t renomm CRM pour tlphones.
Par dfaut, ce privilge est inclus pour les rles de scurit par dfaut suivants :

Directeur gnral - Dirigeant d'entreprise

Vendeur

Directeur commercial

Directeur de division
27

Administrateur systme

Personnalisateur de systme

Cela s'applique aux nouvelles installations de Microsoft Dynamics CRM Online ou de Microsoft
Dynamics CRM 2013 (local), ainsi qu'aux clients qui mettent niveau depuis Microsoft Dynamics
CRM 2011. Vous pouvez ajouter ou supprimer ce privilge des rles de scurit personnaliss ou
par dfaut afin de rpondre vos besoins professionnels. Si un utilisateur n'a pas ce privilge, il
obtient l'erreur suivante :

Remarque
Microsoft Dynamics CRM inclut la possibilit d'auditer les accs utilisateur. Les
vnements d'audit sont enregistrs si un utilisateur accde votre organisation CRM
via CRM pour tablettes. Toutefois, il n'existe pas de nouveau type d'vnement qui
indique que l'accs est fait via CRM pour tablettes. Les vnements de connexion d'audit
apparaissent comme Accs utilisateur via les services Web.
Langues prises en charge
CRM pour tablettes prend en charge les langues suivantes :

Chinois (simplifi) - 2052

Chinois (traditionnel) - 1028

Anglais - 1033

Franais - 1036

Allemand - 1031

Italien - 1040

Japonais - 1041

Portugais (Portugal) - 2070

Espagnol - 3082
Remarque
La prise en charge des nouvelles langues suivantes est disponible dans la version
1.0.0.98 ou suprieure de l'application Microsoft Dynamics CRM pour Windows 8 et dans
la version 1.0.51 ou suprieure de l'application iPad Microsoft Dynamics CRM :

1.

Chinois (simplifi) - 2052

2.

Chinois (traditionnel) - 1028

28

3.

Japonais - 1041
Pour vrifier votre version de CRM pour tablettes :
Utilisateurs de Windows 8
Dans l'application CRM pour tablettes, balayez vers l'intrieur partir du bord droit de
l'cran. Appuyez sur Paramtres, puis sur propos de. Vrifiez que la de l'application
est 1.0.0.98 ou suprieur.
Utilisateurs d'un Apple iPad
Dans l'application CRM pour tablettes, ouvrez la barre de commandes. Appuyez sur
Paramtres, puis sur propos de. Vrifiez que la de l'application est 1.0.51 ou
suprieur.

Lorsque l'application charge pour la premire fois aprs l'installation, elle dtermine la langue de
l'appareil et chargera l'interface utilisateur dans cette langue. Si la langue de l'appareil n'est pas
l'une des langues prises en charge, l'application chargera en anglais. Une fois que l'application a
t configure dans une organisation Microsoft Dynamics CRM, l'application chargera les pages
de l'application dans la langue spcifie dans les options personnelles de l'utilisateur. Si la langue
de l'utilisateur n'est pas l'une des langues prises en charge, l'application revient la langue de
base de l'organisation CRM, si elle est dans la liste des langues prises en charge. Si la langue de
base de l'organisation n'est pas prise en charge, l'anglais sera la langue de secours si celle-ci est
active sur le serveur.
Cette logique de secours valuera plusieurs paramtres de langue (tel que la langue du
navigateur) lorsqu'elle dterminera la langue de secours. Dans le scnario suivant, la langue de
secours correspondra la langue du navigateur :

Langue de l'utilisateur = japonais

Langue de base de l'organisation = nerlandais (dfinie dans Microsoft Dynamics CRM : Paramtres
> Administration > Langues)

Langue du navigateur = anglais (dfini dans le navigateur)

Dans le scnario indiqu ci-dessus, l'anglais est utilis comme langue de secours.
Remarque
La langue parente est prise en compte. Par exemple, si la langue de l'utilisateur est
l'espagnol - Mexique (non prise en charge), la premire langue de secours sera
l'espagnol (3082), qui est l'une des langues prises en charge.
Si aucune langue prise en charge n'est active sur le serveur, la configuration de l'application
choue et le message d'erreur suivant s'affiche dans la langue de l'appareil :

29

Ce que l'administrateur doit effectuer


La premire tape pour permettre l'accs des tablettes votre compte Microsoft Dynamics CRM
consiste dfinir le privilge Utiliser CRM pour tablettes dans le rle de scurit appropri pour
les utilisateurs qui veulent accder depuis leur tablette.

1.

Assurez-vous de disposer du rle de scurit Administrateur systme ou Personnalisateur de systme


ou d'autorisations quivalentes.
Vrification de votre rle de scurit
a. Suivez les tapes de la section Affichage de votre profil utilisateur.
b. Vous ne disposez pas des autorisations appropries ? Contactez votre administrateur
systme.

2.

Suivez les tapes selon l'application que vous utilisez.


Si vous utilisez l'application Web de CRM
a.

Dans la barre de navigation, cliquez ou appuyez sur Microsoft Dynamics CRM > Paramtres.
Paramtres apparat dans la barre de navigation.

b.

Cliquez ou appuyez sur Paramtres > Administration > Rles de scurit. Slectionnez le rle
de scurit auquel vous souhaitez accorder l'accs depuis une tablette (par exemple, Vendeur).
Cliquez ou appuyez ensuite sur l'onglet Gestion d'entreprise.
Vrifiez que Utiliser CRM pour tablettes est dfini sur Organisation. Si ce n'est pas le
cas, cliquez ou appuyez sur Utilisez CRM pour tablettes.

c.

Cliquez ou appuyez sur Enregistrer et fermer pour enregistrer les modifications apportes au rle
de scurit.

Si vous utilisez CRM pour Outlook


a.

Dans le volet de navigation, dveloppez votre organisation si ncessaire, puis cliquez ou appuyez
sur Paramtres > Systme > Administration > Paramtres systme > Rles de scurit.
Slectionnez le rle de scurit auquel vous souhaitez accorder l'accs depuis une tablette (par
exemple, Vendeur). Cliquez ou appuyez ensuite sur l'onglet Gestion d'entreprise.
Vrifiez que Utiliser CRM pour tablettes est dfini sur Organisation. Si ce n'est pas le
cas, cliquez ou appuyez sur Utilisez CRM pour tablettes.

b.

Cliquez ou appuyez sur Enregistrer et fermer pour enregistrer les modifications apportes au rle
de scurit.

30

Ensuite, envoyez un courrier lectronique aux utilisateurs activs pour un accs via une tablette
pour les informer qu'ils peuvent tlcharger l'application mobile depuis la banque d'applications.
Ajoutez l'URL de l'organisation et les informations d'identification dans le message lectronique.

Ce que les utilisateurs doivent effectuer


Installation de CRM pour tablettes
Vido : Microsoft Dynamics CRM 2013 pour les tablettes - Installation
Lorsque les privilges de tablette sont activs, les utilisateurs peuvent installer l'application
mobile.
Utilisateurs de Windows 8
Accdez la banque d'applications pour Windows 8 et installez Microsoft Dynamics CRM.
Une fois que les utilisateurs ont install l'application, ils doivent se connecter l'aide de l'URL et
des informations d'identification que vous leur avez fourni.
Utilisateurs d'un Apple iPad
Accdez l'App Store Apple et installez Microsoft Dynamics CRM.
Une fois que les utilisateurs ont install l'application, ils doivent se connecter l'aide de l'URL et
des informations d'identification que vous leur avez fourni.

propos de l'authentification de CRM pour tablettes


CRM pour tablettes authentifie les utilisateurs l'aide d'une authentification base sur un
navigateur, ce qui signifie qu'aucune information d'identification n'est enregistre dans la tablette.
Microsoft Dynamics CRM Online
Les utilisateurs de CRM pour tablettes connects Microsoft Dynamics CRM Online dans
l'environnement Microsoft Online Services (Office 365) renouvellent automatiquement leur
connexion pour une dure allant jusqu' 30 jours. Les utilisateurs connects Microsoft
Dynamics CRM Online qui ne sont pas encore dans un environnement Microsoft Online Services
(Office 365) doivent renouveler leur connexion toutes les 8 heures.
Microsoft Dynamics CRM 2013 (version locale)
Les connexions CRM pour tablettes Microsoft Dynamics CRM 2013 requirent un dploiement
avec accs via Internet.
Remarque
Microsoft Dynamics CRM 2013 est requis pour que les utilisateurs de CRM pour tablettes
puissent se connecter leur organisation Microsoft Dynamics CRM. Les organisations
qui utilisent des versions prcdentes d'ditions locales de Microsoft Dynamics CRM
doivent effectuer une mise niveau.

Configuration de CRM pour tablettes


Vido : Microsoft Dynamics CRM 2013 pour les tablettes - Personnalisations
31

Entits et CRM pour tablettes


Vous pouvez activer un ensemble limit d'entits pour CRM pour tablettes. Pour dterminer si
une entit est active, ou pour activer une entit, cliquez ou appuyez sur Paramtres >
Personnalisations > Personnaliser le systme > Entits. Slectionnez une entit et consultez
les paramtres Outlook & Mobile.
Notez ce qui suit :

Toutes les entits personnalises peuvent tre actives pour CRM pour tablettes.

Vous pouvez utiliser la recherche des entits qui ne sont pas actives pour CRM pour tablettes partir
d'un enregistrement qui est activ, puis afficher les donnes. Toutefois, l'entit n'est pas modifiable.

Entits en lecture/criture

Nom de l'entit

Visible dans CRM pour tablettes ?

Lecture seule d

Compte

Oui

Non

Activit

Oui

Non

Rendez-vous

Oui

Non

Concurrent

Oui

Non

Connexion

Oui

Non

Contact

Oui

Non

Prospect

Oui

Non

Note

Oui

Non

Opportunit

Oui

Non

Produit dopportunit

Oui

Non

Appel tlphonique

Oui

Non

Tche

Oui

Non

Entits en lecture seule

Nom de l'entit

Visible dans CRM pour tablettes ?

Lecture seule dan

Incident

Oui

Oui
32

Devise

Oui

Oui

Adresse de messagerie

Oui

Oui

Produit

Oui

Oui

quipe

Oui

Oui

Utilisateur

Oui

Oui

Tableau de bord des ventes


Le tableau de bord des Ventes est un nouveau tableau de bord conu pour CRM pour tablettes.
Ce tableau de bord est consultable par tous les utilisateurs de l'application Web avec d'autres
tableaux de bord systme. Il est possible d'utiliser la nouvelle possibilit d'attribuer des rles de
scurit un tableau de bord afin que ce tableau de bord n'apparaisse qu'aux utilisateurs
possdant certains rles de scurit. Pour dfinir l'accs au Tableau de bord des ventes, cliquez
ou appuyez sur Paramtres > Personnalisations > Personnaliser le systme > Composants
> Tableaux de bord et slectionnez Tableau de bord des ventes. Cliquez ou appuyez sur
Activer les rles de scurit.
Notez ce qui suit :

Le tableau de bord des ventes a la mme limite de six composants comme tableaux de bord dans
l'application Web.

Vous pouvez dfinir les vues par dfaut pour les composants inclus.

Deux composants sont pris en charge : Graphiques et Listes.

La structure est dfinie sur une vue panoramique.


Remarque
Comme CRM pour tablettes dpend de ce tableau de bord spcifique, il ne sera pas
supprim. Cependant, vous pouvez le renommer.

Barre de navigation
Si une entit est active pour CRM pour tablettes et apparat dans la barre de navigation (Plan de
site) pour l'application Web, alors elle apparat galement dans la barre de navigation de CRM
pour tablettes.
L'application CRM pour tablettes affiche les entits sous forme de liste plate. Elle ignore tous les
groupements dans les zones d'application Web. Vous pouvez ajouter une entit plusieurs
groupes dans l'application Web, mais CRM pour tablettes affiche une liste plate et n'indique pas
les rptitions. CRM pour tablettes applique votre rle de scurit Microsoft Dynamics CRM,
vous ne verrez pas une entit moins d'avoir au moins un accs en lecture cette entit.
L'ordre des articles dans la barre de navigation dans CRM pour tablettes est dtermin par l'ordre
dans le plan de site de l'application Web. S'il existe un doublon, CRM pour tablettes affiche
uniquement la premire instance.
33

Les entits personnalises utilisent une icne fixe de l'entit personnalise.

Listes simples
Vido : Microsoft Dynamics CRM 2013 pour les tablettes - Listes simples
Les listes d'enregistrements qui s'affichent sur le tableau de bord Ventes et dans un formulaire
apparaissent sous forme de listes simples. Ces listes ont un aspect diffrent de la vue classique
des enregistrements. Il existe quelques actions frquemment utilises que vous pouvez effectuer
sur une liste simple :

Appuyez sur l'en-tte d'une liste pour accder la liste complte de la vue active.

Appuyez sur un lment de liste pour ouvrir le formulaire pour cet lment.

Appuyez et maintenez appuy un lment pour afficher la barre de commandes.

Appuyez sur le bouton Nouvel lment (+) droite du nom de la vue pour crer un enregistrement de
ce type.

Notez ce qui suit :

Le bouton Nouvel lment (+) apparat droite du nom de la vue pour tout type d'entit qui est activ
en lecture/criture pour CRM pour tablettes.

Les listes simples rcuprent 10 enregistrements la fois, indpendamment du paramtre


Enregistrements par page dans votre zone Options personnelles de l'application Web. Lorsque vous
faites dfiler vers le bas de la liste, CRM pour tablettes affiche les enregistrements supplmentaires.

Champs affichs
34

Une vue classique des enregistrements affiche toutes les colonnes de la dfinition de la vue. Une
liste simple affiche les premires colonnes de la vue slectionne. Les listes simples sont
galement capables d'afficher des images pour chaque enregistrement si l'affichage d'images est
activ pour l'entit.

Le nombre de champs affichs dans la liste est diffrent selon que l'affichage d'images est activ
ou non pour l'entit. Si l'affichage d'images est activ pour l'entit, l'image est la premire chose
apparatre. En regard de l'image, le champ principal pour l'entit est affich en premier et
occupera jusqu' 2 lignes. Le champ principal est suivi par les 2 premires colonnes dans la vue
qui ne sont pas le champ principal. Ces champs apparaissent chacun sur 1 ligne.
Si l'affichage d'images n'est pas activ pour l'entit, le champ principal pour l'entit s'affiche en
premier. Le champ principal est suivi par les 3 premires colonnes dans la vue qui ne sont pas le
champ principal.
Il existe quelques types de liste spciaux. Les listes Activit, Parties prenantes et quipe des
ventes sont dcrites dans les sections suivantes.
Listes Activit
La liste simple pour les activits comprend une fonctionnalit spciale qui n'est pas disponible
dans les autres listes. Chaque type d'activit standard (comme Appel tlphonique et Tche)
comprend une icne pour la diffrencier des autres types d'activits. En regard de l'icne, le
champ principal pour l'activit est affich et occupe jusqu' 3 lignes. Le champ suivant s'afficher
est le premier champ de la vue l'exclusion du champ principal, Date dchance, et Type
d'activit. Les activits qui peuvent tre marques comme effectues comportent une case
35

cocher en regard de celles-ci. Cliquez simplement sur la case cocher pour marquer l'activit
comme termine.
La liste des activits affiche les activits du jour et les activits en retard dans une couleur plus
sombre. Les activits qui ne sont pas du jour ou en retard apparaissent dans une couleur plus
claire. Les activits ayant une chance affichent la date et l'heure d'chance.
Important
Microsoft Dynamics CRM utilise une entit Activit composite pour enregistrer et
rcuprer des donnes communes entre les diffrents types d'activit (comme Tche,
Rendez-vous, ou Appel tlphonique). La date d'chance pour les activits est indique
dans le champ Fin relle pour l'entit Activit composite. Les activits Rendez-vous ont
une Date de dbut et une Date de fin. La date d'chance pour la liste des activits tant
rcupre partir du champ Fin relle, l'heure de fin d'un rendez-vous s'affiche dans la
liste Activits. Cela signifie qu'un rendez-vous qui commence 13h et se termine 14h
affichera une heure de 14h dans la mosaque du rendez-vous dans la liste simple
d'activits.

36

Notez ce qui suit :

Le champ Description pour les messages lectroniques n'apparatra pas dans les listes. Cela est d au
fait qu'il peut contenir de l'HTML.

Pour les activits, le bouton nouvel lment (+) ouvre un flyout qui vous permet de slectionner le type
d'activit crer. Ce flyout contient la liste de toutes les activits en lecture/criture actives.

Listes Parties prenantes et quipe de vente


Les listes Parties prenantes et quipe de vente qui apparaissent dans une Opportunit affichent
le champ principal et le rle. Ces deux listes d'entits permettent de crer et de modifier des
lignes. Lorsque vous cliquez sur (+) dans ces listes, les lments de liste existants se dplacent
vers le bas, et une zone de recherche et une liste droulante apparaissent. Vous pouvez alors
slectionner (ou crer) une entit ajouter la liste par le biais de la recherche, et attribuer un
rle l'aide de la liste droulante.

La modification peut galement se faire sur une ligne. Si vous cliquez sur la flche vers le bas en
regard du nom du rle, la liste droulante apparat en mode d'dition et vous pouvez modifier des
rles.
Slectionner une vue
Pour modifier la vue utilise pour afficher une liste d'enregistrements, appuyez et maintenez
appuy le nom de la liste. La barre de commandes apparat, avec le bouton Slectionner une
vue. Cliquez sur le bouton Slectionner une vue pour slectionner une autre vue.
37

Les vues personnelles sont rpertories avant les vues systme. Vous ne pouvez pas crer de
nouvelles vues dans Microsoft Dynamics CRM.
Graphiques
Vido : Microsoft Dynamics CRM 2013 pour tablettes Graphiques, recherche et mosaques
Tous les graphiques que vous pouvez crer dans le concepteur de graphiques (comme les
graphiques en barres, en courbes, secteurs, et les graphiques de synthse) peuvent tre
affichs dans CRM pour tablettes.
Notez ce qui suit :

Ouvrez un graphique depuis le tableau de bord des ventes pour obtenir une page contenant un
graphique et les enregistrements utiliss pour gnrer le graphique.

Cliquez ou appuyez sur les sections du graphique pour afficher les enregistrements filtrs pour cette
partie du graphique.

Les graphiques ne sont pas disponibles en mode hors connexion avec CRM pour tablettes.

Formulaires
Les formulaires dans CRM pour tablettes sont bass sur le principe de dveloppement Crer
une fois et dployer sur les clients . Le comportement et les processus d'entreprise des entits
dans les formulaires CRM pour tablettes fonctionnent pareillement aux formulaires de
l'application Web, mais avec un flux adapt une tablette.
>
ongle
t

Formulaire Prospect dans CRM pour

Formulaire Prospect dans l'application Web

38

Ce schma illustre les composants courants figurant dans les formulaires d'entit mis jour dans
l'application Web.

Microsoft Dynamics CRM pour tablettes prend plusieurs lments du formulaire principal et les
rpertorie de manire optimise pour les tablettes, comme illustr dans la figure suivante.

Relations
La zone Relations du formulaire affiche les relations d'entits configures dans la zone
Navigation d'un formulaire. Si une relation d'entit est configure pour apparatre dans la zone
Navigation avec la personnalisation de formulaire et que l'entit est active pour CRM pour
tablettes, la relation d'entit apparatra dans la section Relations. La vignette Relation de
connexions n'est pas affiche dans CRM pour tablettes.
La section Relations affiche galement une vignette pour reprsenter le propritaire de
l'enregistrement, qui est un champ de recherche. En plus de la mosaque Propritaire, il existe
d'autres exemples de vignettes codes en dur reprsentant des champs de recherche. Par
exemple : Le formulaire de contact contient une vignette pour afficher le compte parent. Vous ne
39

pouvez pas slectionner de champ Recherche supplmentaire afficher comme vignette dans
cette section.

Personnalisation de formulaire qui affiche les lments de navigation gauche de l'cran

40

Section Relations d'un formulaire


Notez ce qui suit :

Les formulaires dans CRM pour tablettes sont limits 5 onglets (ou 75 champs et 10 listes). Cette
limite comprend les champs masqus. Les administrateurs peuvent ajuster ces limites. Voir
Personnalisation de CRM pour tablettes.

Les flux d'activits et Yammer ne sont pas pris en charge dans CRM pour tablettes.

Autres fonctionnalits
Rechercher
Vido : Microsoft Dynamics CRM 2013 pour tablettes Graphiques, recherche et mosaques.
Dmarre 2:29.

41

Une recherche dans CRM pour tablettes recherche dans plusieurs entits. Vous pouvez
configurer jusqu' 10 entits dans filtrer votre recherche. Pour slectionner les entits de
recherche et l'ordre de recherche dans CRM pour tablettes, cliquez ou appuyez sur Paramtres
> Administration > Paramtres du systme > onglet Gnral. Sous Configurer la recherche
rapide, cliquez ou appuyez sur Slectionner.

Configuration des paramtres de recherche rapide sur plusieurs entits


Les entits dans la liste Entits slectionnes apparatront dans les rsultats de la recherche
rapide sur plusieurs entits.

Vous pouvez slectionner des entits dans la liste Entits disponibles et les ajouter la liste Entits
slectionnes l'aide du bouton Ajouter.

Vous pouvez slectionner des entits dans la liste Entits slectionnes et utiliser le bouton
Supprimer pour empcher une entit d'apparatre dans les rsultats de la recherche rapide sur plusieurs
entits.

Vous pouvez slectionner des entits dans la liste Entits slectionnes et utiliser les boutons Monter
ou Descendre pour modifier l'ordre des entits qui apparaitront dans les rsultats de la recherche
rapide sur plusieurs entits.

42

Configuration des entits apparaissant dans les rsultats de la recherche rapide sur plusieurs
entits

Remarque
Lorsque vous configurez la liste des entits pour la recherche rapide, la liste contient
toutes les entits et n'est pas limite celles actives pour CRM pour tablettes.
Toutefois, lorsque CRM pour tablettes effectue une recherche rapide sur plusieurs
entits, il filtre les entits qui ne sont pas actives pour l'application mobile.
Enregistrer
Les enregistrements sont sauvegards dans CRM pour tablettes en fonction de la faon dont
vous avez configur l'enregistrement automatique dans vos paramtres d'organisation. Pour
afficher les paramtres d'enregistrement, cliquez ou appuyez sur Paramtres > Administration
> Paramtres systme > onglet Gnral. Affichez les paramtres sous Slectionner l'option
d'enregistrement par dfaut pour les formulaires.
Si l'enregistrement automatique est :

activ pour l'organisation, les modifications apportes aux formulaires sont enregistres lorsque les
utilisateurs quittent les formulaires ;

dsactiv pour l'organisation, les utilisateurs doivent utiliser la barre de commandes de CRM pour
tablettes (balayez depuis le bas de l'cran) et cliquer sur Enregistrer pour enregistrer les modifications
43

apportes au formulaire.
Images
Les images, comme les photos de contact, ne sont pas stockes dans le cache du navigateur.
Les images peuvent ne pas tre affiches lorsque les utilisateurs sont hors connexion avec CRM
pour tablettes.

Voir aussi
CRM pour les tablettes : Installation et utilisation
CRM for tablets and CRM for phones limitations and known issues
Regarder les vidos Microsoft Dynamics CRM sur YouTube
Mise en route
Set up CRM for phones

Set up CRM for phones


Si vous tes administrateur, voici les informations dont vous avez besoin pour dployer et
prendre en charge Microsoft Dynamics CRM pour tlphones, la nouvelle application mobile pour
CRM.
En outre, veillez vrifier les informations dans CRM pour tlphones : Installation et utilisation.

Configuration requise pour CRM pour tlphones


Pour les organisations en ligne, Microsoft Dynamics CRM Online, automne 2013 est requis.
Pour les organisations locales, Microsoft Dynamics CRM 2013 est requis. Les organisations qui
utilisent des versions prcdentes des ditions locales de CRM devront tre mises niveau. Les
dploiements locaux de Microsoft Dynamics CRM 2013 requirent un Dploiement avec accs
via Internet (IFD) pour que les utilisateurs puissent accder leurs donnes leurs tlphones.
Les utilisateurs doivent disposer dune connexion Internet ou un intranet et doivent installer
l'application CRM pour tlphones. Consultez la section Installation de CRM pour tlphones
plus loin dans cette rubrique.
Remarque
Si les utilisateurs n'ont pas install l'application CRM pour tlphones, ils peuvent
accder leurs donnes avec le navigateur de leur tlphone. Toutefois, ce n'est pas la
mthode recommande pour accder aux donnes car ils perdent les avantages de
l'utilisation de l'application (voir CRM pour tlphones : Installation et utilisation.
Matrice de compatibilit de CRM pour tlphones
Le tableau suivant rpertorie les navigateurs avec lesquels CRM pour tlphones fonctionne.

44

Navigateur

Version

Windows Phone - Internet Explorer Mobile

7.x

Application CRM pou

8.x
Safari sur iPhone iOS

Android

5.x
6.x

7.x

2.3
4.x

BlackBerry

6.x
7.x
10.x

Autorisations requises
Microsoft Dynamics CRM 2013 introduit un nouveau privilge de scurit pour fournir un accs
pour l'utilisation de CRM pour tlphones. Les versions antrieures de Microsoft Dynamics CRM
comprenaient un privilge appel Mode mobile, qui permettait l'utilisateur d'accder pour
utiliser l'application CRM pour tlphones, auparavant appele Mobile Express. Le privilge
Mode mobile a t renomm CRM pour tlphones.
Par dfaut, ce privilge est inclus pour les rles de scurit par dfaut suivants :

Directeur gnral - Dirigeant d'entreprise

Vendeur

Directeur commercial

Directeur de division

Administrateur systme

Personnalisateur de systme

Cela s'applique aux nouvelles installations de Microsoft Dynamics CRM Online ou de Microsoft
Dynamics CRM 2013 (local), ainsi qu'aux clients qui mettent niveau depuis Microsoft Dynamics
CRM 2011. Vous pouvez ajouter ou supprimer ce privilge des rles de scurit personnaliss ou
par dfaut afin de rpondre vos besoins professionnels.

45

Langues prises en charge


CRM pour tlphones prend en charge les langues indiques dans le tableau suivant.

Mode

Langues

Navigateur CRM pour tlphones

Toutes les versions linguistiques de Microsoft


Dynamics CRM disponibles

Application CRM pour tlphones Windows


Phone

Chinois (simplifi)

Chinois (traditionnel)

Tchque

Danois

Nerlandais

Anglais

Finnois

Franais

Allemand

Grec

Hongrois

Italien

Japonais

Coren

Norvgien

Polonais

Portugais (Brsil)

Portugais (Portugal)

Russe

Espagnol

Sudois

Chinois (simplifi)

Chinois (traditionnel)

Anglais

Franais

Allemand

Italien

Japonais

Application CRM pour tlphones - iPhone

46

Portugais (Portugal)

Espagnol

Chinois (simplifi)

Chinois (traditionnel)

Anglais

Franais

Allemand

Italien

Japonais

Portugais (Portugal)

Espagnol

Application CRM pour tlphones - Android

Lorsque l'application charge pour la premire fois aprs l'installation, elle dtermine la langue de
l'appareil et charge l'interface utilisateur dans cette langue. Si la langue de l'appareil n'est pas
l'une des langues prises en charge, l'application charge en anglais. Une fois que l'application a
t configure dans une organisation Microsoft Dynamics CRM, l'application chargera les pages
de l'application dans la langue spcifie dans les options personnelles de l'utilisateur. Si la langue
de l'utilisateur n'est pas l'une des langues prises en charge, l'application revient la langue de
base de l'organisation CRM, si elle est dans la liste des langues prises en charge. Si la langue de
base de l'organisation n'est pas prise en charge, l'anglais sera la langue de secours si celle-ci est
active sur le serveur.
Cette logique de secours valuera plusieurs paramtres de langue (tel que la langue du
navigateur) lorsqu'elle dterminera la langue de secours. Dans le scnario suivant, la langue de
secours correspondra la langue du navigateur :

Langue de l'utilisateur = japonais

Langue de base de l'organisation = nerlandais (dfinie dans Microsoft Dynamics CRM : Paramtres
> Administration > Langues)

Langue du navigateur = anglais (dfini dans le navigateur)

Dans le scnario indiqu ci-dessus, l'anglais est utilis comme langue de secours.
Remarque
La langue parente est prise en compte. Par exemple, si la langue de l'utilisateur est
l'espagnol - Mexique, qui n'est pas prise en charge, la premire langue de secours sera
l'espagnol (3082), qui est l'une des langues prises en charge.
Si aucune langue prise en charge n'est active sur le serveur, la configuration de l'application
choue et le message d'erreur suivant s'affiche dans la langue de l'appareil :

47

Ce que les administrateurs doivent effectuer


Activer CRM pour tlphones
Bonne nouvelle ! CRM pour tlphones est activ par dfaut pour de nombreuses entits. Pour
dterminer si une entit est active ou pour activer une entit :

1.

Assurez-vous de disposer du rle de scurit Administrateur systme ou d'autorisations quivalentes


dans Microsoft Dynamics CRM.
Consultation de votre rle de scurit
a. Suivez les tapes de la section Affichage de votre profil utilisateur.
b. Vous ne disposez pas des autorisations appropries ? Contactez votre administrateur
systme.

2.

Suivez les tapes selon l'application que vous utilisez.


Si vous utilisez l'application Web de CRM
a.

Sur la barre de navigation, cliquez ou appuyez sur Microsoft Dynamics CRM > Paramtres.
Paramtres apparat sur la barre de navigation.

b.

Cliquez ou appuyez sur Paramtres > Personnalisations.

Si vous utilisez CRM pour Outlook


a. Dans le volet de navigation, dveloppez votre organisation si ncessaire, puis
slectionnez Paramtres > Personnalisations.

3.

Dans la fentre Personnalisation, cliquez ou appuyez ensuite sur Personnaliser le systme.

4.

Dans le volet de navigation, dveloppez Entits, puis cliquez ou appuyez sur l'entit pour laquelle
vous voulez activer l'accs avec CRM pour tlphones.

5.

Sous Outlook et mobile, activez la case cocher CRM pour tablettes.

6.

Dans la barre doutils Actions, cliquez ou appuyez sur Enregistrer.

48

Dsactiver CRM pour tlphones


Par dfaut, CRM pour tlphones est activ pour les utilisateurs de Microsoft Dynamics
CRM 2013 et Microsoft Dynamics CRM Online. En tant qu'administrateur, vous pouvez contrler
les lments disponibles et qui peut afficher CRM pour tlphones l'aide de l'une de ces
mthodes.
Dsactiver CRM pour tlphones pour une entit
Vous pouvez empcher l'apparition de certains types d'enregistrements (entits), tels que des
comptes, dans CRM pour tlphones.

1.

Assurez-vous de disposer du rle de scurit Administrateur systme ou d'autorisations quivalentes


dans Microsoft Dynamics CRM.
Consultation de votre rle de scurit
a. Suivez les tapes de la section Affichage de votre profil utilisateur.
b. Vous ne disposez pas des autorisations appropries ? Contactez votre administrateur
systme.

49

2.

Suivez les tapes selon l'application que vous utilisez.


Si vous utilisez l'application Web de CRM
a.

Sur la barre de navigation, cliquez ou appuyez sur Microsoft Dynamics CRM > Paramtres.
Paramtres apparat sur la barre de navigation.

b.

Cliquez ou appuyez sur Paramtres > Personnalisations.

Si vous utilisez CRM pour Outlook


a. Dans le volet de navigation, dveloppez votre organisation si ncessaire, puis
slectionnez Paramtres > Personnalisations.

3.

Dans la fentre Personnalisation, cliquez ou appuyez ensuite sur Personnaliser le systme.

4.

Dans le volet de navigation, dveloppez Entits, puis cliquez ou appuyez sur l'entit laquelle vous
voulez empcher les utilisateurs d'accder avec CRM pour tlphones.

5.

Sous Outlook et mobile, dsactivez la case cocher CRM pour tlphones.

6.

Dans la barre doutils Actions, cliquez ou appuyez sur Enregistrer.

50

Dsactiver les privilges de CRM pour tlphones


Vous pouvez empcher les utilisateurs avec un rle de scurit spcifique (par exemple,
conseiller du service clientle) d'accder CRM pour tlphones.

1.

Assurez-vous de disposer du rle de scurit Administrateur systme ou d'autorisations quivalentes


dans Microsoft Dynamics CRM.
Consultation de votre rle de scurit
a. Suivez les tapes de la section Affichage de votre profil utilisateur.
b. Vous ne disposez pas des autorisations appropries ? Contactez votre administrateur
systme.

2.

Suivez les tapes selon l'application que vous utilisez.


Si vous utilisez l'application Web de CRM
a.

Sur la barre de navigation, cliquez ou appuyez sur Microsoft Dynamics CRM > Paramtres.
Paramtres apparat sur la barre de navigation.

b.

Cliquez ou appuyez sur Paramtres > Administration.

Si vous utilisez CRM pour Outlook


a. Dans le volet de navigation, dveloppez votre organisation si ncessaire, puis
slectionnez Paramtres > Administration.

3.

Dans la fentre Administration, cliquez ou appuyez sur Rles de scurit.

4.

Slectionnez le rle de scurit pour lequel vous souhaitez empcher l'accs CRM pour tlphones.

5.

Slectionnez l'onglet Gestion d'entreprise.

6.

Sous Privilges divers, effacez CRM pour tlphones.

51

7.

Dans la barre doutils Actions, cliquez ou appuyez sur Enregistrer et fermer.

Personnaliser des formulaires


Vous pouvez dfinir quels champs apparaissent ou non dans les formulaires de Microsoft
Dynamics CRM dans CRM pour tlphones. Pour modifier les formulaires mobiles :

1.

Assurez-vous de disposer du rle de scurit Administrateur systme ou d'autorisations quivalentes


dans Microsoft Dynamics CRM.
Consultation de votre rle de scurit
a. Suivez les tapes de la section Affichage de votre profil utilisateur.
b. Vous ne disposez pas des autorisations appropries ? Contactez votre administrateur
systme.

2.

Suivez les tapes selon l'application que vous utilisez.


Si vous utilisez l'application Web de CRM
a.

Sur la barre de navigation, cliquez ou appuyez sur Microsoft Dynamics CRM > Paramtres.
Paramtres apparat sur la barre de navigation.

b.

Cliquez ou appuyez sur Paramtres > Personnalisations.

Si vous utilisez CRM pour Outlook


a. Dans le volet de navigation, dveloppez votre organisation si ncessaire, puis
slectionnez Paramtres > Personnalisations.

3.

Dans la fentre Personnalisation, cliquez ou appuyez ensuite sur Personnaliser le systme.


52

4.

Dans le volet de navigation, dveloppez Entits, puis slectionnez une entit et dveloppez-la.

5.

Cliquez ou appuyez sur Formulaires, slectionnez le formulaire mobile, puis ajouter ou supprimer les
attributs.

6.

Dans la barre doutils Actions, cliquez ou appuyez sur Enregistrer et fermer.


Remarque
Si vous modifiez la disponibilit de CRM pour tlphones pour une entit dans
l'application Web allez sous Paramtres > sur Personnalisations > sur Personnaliser
le systme > slectionnez une entit > CRM pour tlphones lorsque vous cliquez ou
appuyez sur Enregistrer, vos modifications seront appliques. Vous n'avez pas besoin
de publier les modifications.

Pour plus d'informations, voir la section Cration et modification de formulaires mobiles du Guide
de personnalisation.

Installer CRM pour tlphones


Ce que les utilisateurs doivent effectuer
Lorsque les privilges de tlphone sont activs, les utilisateurs peuvent installer l'application
mobile.

Utilisateurs de Windows Phone 8


Accdez au Windows Phone Store et installez Microsoft Dynamics CRM.

Utilisateurs d'Apple iPhone


Accdez l'App Store Apple et installez Microsoft Dynamics CRM.

Utilisateurs de tlphones Android


Accdez au Google Play Store et installez Microsoft Dynamics CRM.

Une fois que les utilisateurs ont install l'application, ils doivent se connecter l'aide de l'URL et
des informations d'identification que vous leur fournissez.

Entits et CRM pour tlphones


Vous pouvez activer un ensemble limit d'entits pour CRM pour tlphones. Pour dterminer si
une entit est active, ou pour activer une entit, cliquez ou appuyez sur Paramtres >
Personnalisations > Personnaliser le systme > Entits. Slectionnez une entit et consultez
les paramtres Outlook & Mobile.
Entits disponibles par dfaut

Crer Vous pouvez crer ces entits lorsque vous utilisez CRM pour tlphones.

Lire Vous pouvez afficher ces entits lorsque vous utilisez CRM pour tlphones.

53

Modifier - vous pouvez modifier ces entits lorsque vous utilisez CRM pour tlphones.

Supprimer Vous pouvez supprimer ces entits lorsque vous utilisez CRM pour tlphones.

Nom de l'entit

Crer

Lec

Compte

Oui

Oui

Rendez-vous

Oui

Oui

Campagne

Non

Oui

Incident

Oui

Oui

Contact

Oui

Oui

Devise

Non

Oui

Adresse de messagerie

Non

Oui

Installation/quipement

Non

Oui

Prospect

Oui

Oui

Lettre

Non

Oui

Bote aux lettres

Non

Oui

Liste marketing

Non

Oui

Note

Oui

Oui

Opportunit

Oui

Oui

Fermeture dopportunit

Non

Oui

Produit dopportunit

Non

Oui

Appel tlphonique

Oui

Oui

Service

Non

Oui

Objet

Non

Oui

Tche

Oui

Oui

Unit

Non

Oui

Groupe dunits

Non

Oui

Utilisateur

Non

Oui

54

Entits disponibles aprs l'activation de CRM pour tlphones

Crer Vous pouvez crer ces entits lorsque vous utilisez CRM pour tlphones.

Lire Vous pouvez afficher ces entits lorsque vous utilisez CRM pour tlphones.

Modifier - vous pouvez modifier ces entits lorsque vous utilisez CRM pour tlphones.

Supprimer Vous pouvez supprimer ces entits lorsque vous utilisez CRM pour tlphones.

Nom de l'entit

Crer

Lecture

Entits personnalises

Oui

Oui

Adresse

Non

Oui

Activit de campagne

Non

Oui

Rponse de campagne

Non

Oui

Concurrent

Non

Oui

Contrat

Non

Oui

Ligne de contrat

Non

Oui

Remise

Non

Oui

Types de remises

Non

Oui

Tlcopie

Non

Oui

Facture

Non

Oui

Produit de la facture

Non

Oui

Commande

Non

Oui

Produit de la commande

Non

Oui

Tarifs

Non

Oui

lment tarifaire

Non

Oui

Produit

Non

Oui

Devis

Non

Oui

Fermeture de devis

Non

Oui

Produit du devis

Non

Oui

Activit de service

Non

Oui

Secteur de vente

Non

Oui
55

Entits qui ne peuvent pas tre actives pour CRM pour tlphones
Article

Modle darticle

Division

Connexion

Rle de connexion

Modle de contrat

Emplacement du document

Rgle de dtection des doublons

Condition de la rgle
doublons

Modle de courrier lectronique

Autorisation de champ

Profil de scurit de

Mesure de lobjectif

Adresse Internet

Adresse du prospec

Fermeture de commande

Organisation

Configuration de la

Session de traitement

Album du profil

diteur

Campagne rapide

Rendez-vous priodique

Rapport

Groupe de ressources

Champ de report

Requte de report

Groupe de planification

Rle de scurit

Site SharePoint

Objet

Graphique systme

quipe

Afficher

Vue du mur

propos de l'authentification de CRM pour tlphones


CRM pour tlphones authentifie les utilisateurs l'aide d'une authentification base sur un
navigateur, qui signifie qu'aucune information d'identification n'est enregistre dans le tlphone.
Microsoft Dynamics CRM Online
Les utilisateurs de CRM pour tlphones connects Microsoft Dynamics CRM Online dans
Environnement Microsoft Online Services renouvellent automatiquement leur connexion pour une
dure allant jusqu' 30 jours. Les utilisateurs connects Microsoft Dynamics CRM Online
n'utilisant pas encore l'Environnement Microsoft Online Services doivent renouveler leur
connexion toutes les 8 heures.
Microsoft Dynamics CRM 2013 (version locale)
Les connexions CRM pour tlphones Microsoft Dynamics CRM 2013 requirent un
dploiement avec accs via Internet.

Dpannage
Pour obtenir des informations sur les problmes connus avec CRM pour tlphones, consultez
Problmes connus pour CRM pour tablettes et tlphones. Voici certaines conseils permettant de
diagnostiquer et de corriger les problmes.
Testez dans le navigateur
56

Pour dterminer si le problme existe avec l'application CRM pour tlphones, essayez d'afficher
votre organisation dans un navigateur d'abord sur un ordinateur, puis sur votre tlphone. Si le
problme persiste dans un navigateur, l'application peut ne pas tre le problme.
liminez les personnalisations
Certaines personnalisations peuvent entrer en conflit avec CRM pour tlphones. Essayez de
vous connecter une autre organisation sans personnalisation. Veillez galement synchroniser
CRM pour tlphones pour obtenir toutes les modifications de personnalisation.
S'agit-il d'un problme d'autorisations ?
Pour savoir si le problme est li aux autorisations, essayez d'accder Microsoft
Dynamics CRM avec un autre utilisateur et un autre rle de scurit.

Voir aussi
CRM pour tlphones : Installation et utilisation
CRM for tablets and CRM for phones limitations and known issues
Crer et modifier des formulaires mobiles
Mise en route

CRM for tablets and CRM for phones limitations and known
issues
Cette rubrique dcrit les problmes et les limites pouvant tre rencontrs lorsque vous excutez
Microsoft Dynamics CRM pour tablettes, lorsque vous utilisez une tablette et excutez Microsoft
Dynamics CRM dans un navigateur Web, ou lorsque vous utilisez Microsoft Dynamics CRM pour
tlphones. Pour les autres problmes, consultez Problmes connus pour CRM pour tablettes et
tlphones dans le Centre de clients.

Contenu de la rubrique
Limitations pour les tablettes et tlphones
Problmes connus avec les tablettes
Problmes connus avec CRM pour Windows 8
Limitations pour les tablettes et tlphones
Vous ne pouvez pas changer des utilisateurs lorsque vous excutez l'application CRM
pour tablettes ou CRM pour tlphones
Les applications Microsoft Dynamics CRM pour Windows 8, Microsoft Dynamics CRM pour iPad
et CRM pour tlphones peuvent uniquement tre excutes sous le compte d'utilisateur unique
qui a t configur lors de l'installation de l'application. Pour modifier un utilisateur dans
l'application pour tablettes ou tlphones, dsinstallez l'application puis rinstallez l'application
pour spcifier le nouvel utilisateur.
Des informations d'identification sont requises pour les applications mobiles Microsoft
Dynamics CRM 2013 (version locale) avec les versions AD FS antrieures Windows
Server 2012 R2
57

Services ADFS (Active Directory Federation Services) dans Windows Server 2012 R2 prend en
charge l'authentification plusieurs facteurs qui peut tre configure pour laisser les clients
Microsoft Dynamics CRM (local) mobiles s'authentifier sans demander les informations
d'identification (nom et mot de passe) de l'utilisateur. Les prcdentes versions d'Services ADFS
(Active Directory Federation Services) ne prennent pas en charge l'authentification plusieurs
facteurs et exigent des informations d'identification lors de la connexion d'un client l'application
Microsoft Dynamics CRM (local) mobile. Pour plus d'informations sur l'authentification plusieurs
facteurs, voir Prsentation : Grer les risques avec l'authentification plusieurs facteurs pour les
applications sensibles.
Les URL rediriges ne fonctionnent pas lorsque vous configurez CRM pour tablettes ou
CRM pour tlphones
Les URL qui redirigent, comme les en-ttes d'htes IIS, ou les liens de sites Web courts comme
tinyurl ou bitly, ne fonctionnent pas lorsque vous utilisez l'URL dans le champ Adresse Web CRM
avec Microsoft Dynamics CRM pour tablettes ou CRM pour tlphones pendant la configuration.
Par exemple, l'en-tte d'hte HTTPS://WWW.CONTOSOCRM.COM pour une URL de site Web
Microsoft Dynamics CRM (local) qui est HTTPS://CRM.CONTOSOSERVER001.COM ne fonctionne plus
et affiche un message d'erreur. Pour contourner ce comportement, vous devez entrer l'adresse
Web relle de l'organisation Microsoft Dynamics CRM Online ou du serveur Microsoft
Dynamics CRM (local). Lorsque ce problme se produit et que vous avez activ l'enregistrement,
les informations consignes ressemblent ce qui suit. Notez que les URL des lignes 2 et 3 sont
diffrentes. Cette diffrence indique une URL redirige.
1.

L'utilisateur a entr l'URL : HTTPS://URL_ENTRE

2.

URL de serveur cre : HTTPS://URL_APRS_TRAITEMENT_CRMFORTABLETS

3.

Emplacement de rponse HTTP : HTTPS://URL_PROVENANCE_RPONSE

Pour activer la journalisation, voir Activation du traage pour CRM pour tablettes.
Problmes connus avec les tablettes
L'URL de CRM (local) ne se rsout pas sur les tablettes Nexus
Lorsque vous essayez d'accder Microsoft Dynamics CRM (local) l'aide d'une URL interne
sur une tablette Nexus 10 dans le navigateur Web Chrome, l'URL ne se rsout pas et vous ne
pouvez pas accder au site. Par exemple, une URL au format https://servername:5555 ne se
rsout pas.
Ce problme est connu avec les appareils Android accdant aux sites intranet IIS. Pour
contourner ce problme, choisissez une des solutions suivantes :

Utilisez le nom de domaine complet pour rsoudre l'adresse, https://servername.contoso.com:5555par


exemple.

Utilisez l'adresse IP du serveur, https://10.0.0.1:5555par exemple.

58

Les utilisateurs de CRM pour tablettes sont invits plusieurs reprises indiquer leurs
informations d'ouverture de session et ne peuvent pas se connecter.
Les utilisateurs qui essaient de se connecter Microsoft Dynamics CRM Server 2013 (local)
configur pour Dploiement avec accs via Internet (IFD) avec Microsoft Dynamics CRM pour
tablettes sont constamment invits indiquer leurs informations d'identification et ne peuvent pas
se connecter.
Ce problme se produit lorsque le serveur excutant IIS o est installe l'application web
Microsoft CRM a les fournisseurs d'authentification Windows Negotiate et NTLM activs sur
certaines fonctionnalits du site Web de CRM.
Pour rsoudre ce problme, excutez une action Rparer de Microsoft Dynamics CRM Server
sur le serveur excutant IIS o est install le rle Serveur d'application Web.
Important
Pour rsoudre ce problme en excutant une rparation, le dploiement de CRM doit
dj tre configur pour l'authentification base sur les revendications et l'IFD.
Pour plus d'informations sur la rparation, voir Uninstall, change, or repair Microsoft
Dynamics CRM Server 2013.
Les modifications apportes aux personnalisations n'apparaissent pas dans CRM pour les
tablettes
Il existe deux raisons possibles pour les modifications de personnalisation qui ne s'affichent pas
dans CRM pour tablettes :
Cause 1 : Les personnalisations (mtadonnes) de votre organisation Microsoft Dynamics CRM
sont mises en cache sur votre appareil. L'application vrifie les mtadonnes mises jour aprs
24 heures ou si vous rouvrez l'application. Pour que les modifications apportes aux
personnalisation soient disponibles immdiatement, vous devez entirement fermer puis
redmarrer l'application. Si de nouvelles mtadonnes sont disponibles, vous tes invit les
tlcharger. Pour plus d'informations sur la faon de fermer compltement une application, voir
l'aide de votre systme d'exploitation ou l'un des articles suivants :

Windows 8 : Comment fermer une application ?

iPad : IOS : Imposer la fermeture d'une application

Cause 2 : Il se peut qu'un formulaire diffrent de celui que vous avez personnalis s'affiche. Si
vous avez plusieurs formulaires associs une entit, le premier formulaire dans l'ordre de
formulaire auquel vous avez accs apparat. C'est diffrent de l'application Web o vous voyez le
dernier formulaire que vous avez utilis et pouvez passer d'un formulaire un autre. Pour plus
dinformations, voir la rubrique Formulaires multiples sous Formulaires CRM pour tablettes.
Problmes connus avec CRM pour Windows 8
Le message d'erreur Utilisateur non valide s'affiche lorsque vous essayez de vous
connecter sur un appareil sur lequel un autre utilisateur s'est rcemment connect
Lorsqu'un utilisateur se connecte Microsoft Dynamics CRM et slectionne Enregistrer
l'adresse lectronique et le mot de passe l'aide de l'application CRM pour Windows 8, il est
59

possible qu'un autre utilisateur ne puisse pas se connecter CRM avec l'appareil aprs la
connexion initiale. Cela se produit aprs la dsinstallation puis la rinstallation ncessaire pour
modifier des utilisateurs sur une tablette. Cela se produit car le jeton de connexion doit expirer
avant qu'un autre utilisateur puisse se connecter depuis le mme appareil.
Pour contourner ce problme, attendez un moment (48 heures par dfaut) que le jeton de
connexion expire, ou connectez-vous depuis un autre appareil Windows 8.
Les messages d'vnement 10001 s'affichent dans le journal des vnements lorsque
vous excutez CRM pour Windows 8.
L'vnement suivant peut tre inscrit plusieurs fois dans le journal des vnements, si l'option
Afficher les journaux danalyse et de dbogage est active, sur l'appareil excutant Microsoft
Dynamics CRM pour Windows 8. Notez que, par dfaut, l'option Afficher les journaux
danalyse et de dbogage est dsactive dans l'Observateur d'vnements et ces messages ne
seront pas enregistrs. Pour plus d'informations, consultez : Activer les journaux d'analyse et de
dbogage

ID vnement : 10001

Message : SEC7131 : La scurit dun IFrame en mode Bac sable (sandbox) est potentiellement
compromise en autorisant laccs au script et de mme origine.

Vrifiez la source des messages. Si la source est Microsoft Dynamics CRM Server, ces
vnements ne pas constituent une menace de scurit et peuvent tre ignors.

Voir aussi
Installation de CRM pour tablettes
Set up CRM for phones
Grer la scurit, les utilisateurs et les quipes
Mise en route

Grer la scurit, les utilisateurs et les quipes


La section suivante contient des informations sur les utilisateurs, les quipes et la scurit dans
Microsoft Dynamics CRM.

Contenu de la section
Concepts de scurit pour Microsoft Dynamics CRM
Inviter une personne utiliser Microsoft Dynamics CRM
Contrler l'accs aux donnes
Ajouter des membres un secteur de vente ou en supprimer
Crer ou modifier un rle de scurit
Copier un rle de scurit
60

Grer les utilisateurs


Grer des quipes
Ajouter des quipes ou des utilisateurs un profil de scurit de champ
Synchroniser les informations utilisateur entre Microsoft Dynamics CRM et Active Directory
Ajouter des membres un secteur de vente ou en supprimer

Voir aussi
Manage Your Microsoft Dynamics CRM Online Subscription

Concepts de scurit pour Microsoft Dynamics CRM


Vous pouvez utiliser le modle de scurit dans Microsoft Dynamics CRM pour protger
l'intgrit et la confidentialit de vos donnes dans votre organisation et prendre en charge
efficacement l'accs aux donnes et la collaboration. Le modle de scurit Microsoft
Dynamics CRM prend en charge les meilleures pratiques de scurit recommandes. Les
objectifs du modle sont les suivants :

Prendre en charge un modle de licence pour les utilisateurs.

Donnez accs aux utilisateurs uniquement aux niveaux d'informations ncessaires dans le cadre de leur
travail.

Catgorisez les utilisateurs et les quipes par rle de scurit et limitez l'accs en fonction de ces rles.

Prendre en charge le partage de donnes pour que les utilisateurs aient accs aux objets qu'ils ne
possdent pas dans le cadre d'une collaboration unique.

Empcher l'accs des objets par un utilisateur qui ne les possde pas ou ne les partage pas.

Combinez la scurit base sur les rles, la scurit base sur les enregistrements et la scurit
base sur les champs pour dfinir l'accs global des utilisateurs aux informations dans votre
organisation Microsoft Dynamics CRM.
Pour plus d'informations sur les rubriques de scurit, voir la rubrique SDK Microsoft Dynamics
CRM, Le modle de scurit Microsoft Dynamics CRM.

Scurit base sur les rles


Vous pouvez utiliser des groupes de privilges dans des rles qui dcrivent les tches qui
peuvent tre effectues par un utilisateur ou une quipe. Microsoft Dynamics CRM inclut un
ensemble de rles de scurit prdfinis, chacun consistant en un ensemble de droits agrgs
pour faciliter la gestion de la scurit. L'ensemble des privilges dfinit la possibilit de crer, lire,
crire, supprimer et partager les enregistrements d'un type d'entit spcifique. Chaque privilge
dfinit galement comment le privilge s'applique globalement : au niveau utilisateur, au niveau
de la division, pour toute la hirarchie de la division ou pour toute l'organisation.
Par exemple, si vous vous connectez en tant qu'utilisateur ayant le rle Vendeur, vous disposez
des privilges de lecture, d'criture et de partage des comptes pour l'ensemble de l'organisation,
61

mais vous pouvez supprimer uniquement les enregistrements de compte dont vous tes
propritaire. En outre, vous n'avez aucun privilge permettant d'effectuer des tches
d'administration du systme, telles que l'installation de mises jour du produit, ou d'ajouter des
utilisateurs au systme.
Un utilisateur qui a le rle de Directeur de division peut effectuer un panel de tches associes
la consultation et la modification des donnes et des ressources plus large (et dispose d'un
plus grand nombre de privilges) qu'un utilisateur qui a le rle de Commercial. Un utilisateur qui a
le rle de Directeur de division peut, par exemple, lire et attribuer un compte tout utilisateur du
systme, contrairement un utilisateur avec le rle Commercial.
Il existe deux rles disposant de privilges trs larges : Administrateur systme et
Personnalisateur. L'utilisation de ces deux rles doit tre limite quelques personnes de votre
organisation. Chaque dploiement peut galement personnaliser des rles existants et crer ses
propres rles pour rpondre ses besoins.

Scurit base les enregistrements


Vous pouvez utiliser la scurit base sur les enregistrements pour contrler les droits des
utilisateurs et des quipes effectuer des actions sur des enregistrements distincts. Elle
s'applique aux instances des entits (enregistrements) et repose sur des droits d'accs. Le
propritaire d'un enregistrement peut partager, ou accorder l'accs un enregistrement un
autre utilisateur ou une autre quipe. Lorsque cela est fait, il doit choisir les droits accorder.
Par exemple, le propritaire d'un enregistrement de compte peut accorder l'accs en lecture
ces informations de comptes, mais pas l'accs en criture.
Les droits d'accs s'appliquent uniquement une fois que les privilges sont effectifs. Par exemple,
si un utilisateur ne dispose pas des privilges pour afficher (lire) les enregistrements de comptes,
il ne pourra lire aucun compte, et ce quels que soient les droits d'utilisateur qu'un autre utilisateur
pourrait lui accorder sur un compte spcifique par le biais d'un partage.

Scurit base sur les champs


Vous pouvez utiliser le niveau du champ pour limiter l'accs des champs personnaliss ayant
un fort impact sur l'activit dans une entit uniquement certains utilisateurs ou certaines
quipes. Comme la scurit base sur les enregistrements, elle s'applique une fois que les
privilges sont effectifs. Par exemple, un utilisateur peut avoir des privilges de lecture d'un
compte, mais tre limit pour la lecture de certains champs dans tous les comptes.

Scurit de niveau administration pour le dploiement


Au cours de l'installation, le Programme d'installation de Microsoft Dynamics CRM Server cre un
rle de niveau administration pour l'ensemble du dploiement et lui joint le compte d'utilisateur
utilis pour excuter le programme d'installation. Le rle Administrateur de dploiement nest pas
un rle de scurit et ne figure pas dans l'application Web Microsoft Dynamics CRM en tant que
tel.
Les administrateurs de dploiement ont un accs complet et illimit toutes les organisations
dans le Gestionnaire de dploiement du dploiement. Par exemple, les administrateurs de
62

dploiement peuvent crer de nouvelles organisations ou dsactiver n'importe quelle


organisation existante dans le dploiement. D'un autre ct, les membres du rle de scurit
Rle Administrateur systme n'ont d'autorisations que pour les emplacements de l'utilisateur et
du rle de scurit.
Important
Lorsqu'un administrateur de dploiement cre une organisation, il doit proposer des
privilges db_owner pour les bases de donnes de l'organisation aux autres
administrateurs de dploiement afin qu'ils puissent galement avoir un accs complet
ces organisations.
Pour plus dinformations sur le rle Administrateur de dploiement, voir Aide du Gestionnaire de
dploiement.

Voir aussi
Microsoft Dynamics CRM administration best practices
Contrler l'accs aux donnes
Crer ou modifier un rle de scurit
Copier un rle de scurit
Grer les utilisateurs
Grer des quipes
Ajouter des quipes ou des utilisateurs un profil de scurit de champ
Modlisation de scurit volutive avec Microsoft Dynamics CRM 2011

Inviter une personne utiliser Microsoft Dynamics CRM


Une fois le nouvel utilisateur cr dans Microsoft Dynamics CRM Online, vous pouvez envoyer
une invitation la personne associe. L'utilisateur qui accepte linvitation peut se connecter
CRM Online et utiliser lapplication immdiatement.
Lorsquun utilisateur accepte une invitation, le Statut dinvitation dans son enregistrement
utilisateur passe Invitation accepte. Si linvitation expire avant d'tre accepte, le statut
reste Invit.
Important
Avant d'envoyer des invitations, assurez-vous que vous avez ajout l'URL de votre
organisation CRM Online la liste des sites autoriss par le bloqueur de fentres
publicitaires de votre navigateur.
Remarque
Lorsquun nouvel utilisateur est invit accder Microsoft Dynamics CRM Online, un
courrier lectronique dinvitation lui est envoy. Lutilisateur invit doit accepter linvitation
63

accder CRM Online en utilisant un compte Microsoft associ ladresse de


messagerie laquelle linvitation a t envoye.

1.

Assurez-vous de disposer du rle de scurit Administrateur systme ou d'autorisations quivalentes


dans Microsoft Dynamics CRM.
Consultation de votre rle de scurit
a. Suivez les tapes de la section Affichage de votre profil utilisateur.
b. Vous ne disposez pas des autorisations appropries ? Contactez votre administrateur
systme.

2.

Suivez les tapes selon l'application que vous utilisez.


Si vous utilisez l'application Web de CRM
a.

Sur la barre de navigation, cliquez ou appuyez sur Microsoft Dynamics CRM > Paramtres.
Paramtres apparat sur la barre de navigation.

d.

b.

Cliquez ou appuyez sur Paramtres > Administration > Utilisateurs.

c.

Dans la liste des utilisateurs, cliquez ou appuyez sur les utilisateurs auxquels vous souhaitez
envoyer une invitation.

Dans la barre d'outils Actions, cliquez ou appuyez sur Autres commandes (


invitation.

) > Envoyer une

Si vous utilisez CRM pour Outlook


a. Dans le volet de navigation, dveloppez votre organisation si ncessaire, puis cliquez ou
appuyez sur Paramtres > Systme > Administration > Utilisateurs.
b. Dans la liste des utilisateurs, cliquez ou appuyez sur l'entre des utilisateurs auxquels
vous souhaitez envoyer une invitation.
c.

3.

Dans la barre du ruban, cliquez ou appuyez sur Envoyer une invitation.

Cliquez ou appuyez sur OK pour envoyer l'invitation par messagerie.

64

Voir aussi
Grer les utilisateurs

Contrler l'accs aux donnes


Pour contrler l'accs aux donnes, vous devez configurer une structure d'organisation qui
protge la fois les donnes sensibles et autorise la collaboration lorsqu'elle est applicable.
cette fin, configurez les divisions, rles de scurit et profils de scurit de champs.

Divisions
Une division est un groupe dutilisateurs. Les organisations importantes avec plusieurs bases de
donnes de clients utilisent souvent plusieurs divisions pour contrler laccs aux donnes et
dfinir les rles de scurit, afin que les utilisateurs accdent uniquement aux enregistrements de
leur propre division. Pour plus d'informations, consultez : Create business units

Rles de scurit
Un rle de scurit dfinit comment une catgorie d'utilisateurs, comme les vendeurs, peut
accder diffrent types d'enregistrements. Pour contrler l'accs aux donnes, vous pouvez
modifier les rles de scurit existants, en crer de nouveaux ou modifier ceux qui sont attribus
chaque utilisateur. Chaque utilisateur peut avoir plusieurs rles de scurit.
Les privilges des rles de scurit sont cumulatifs : lorsqu'un utilisateur a plusieurs rles de
scurit, il dispose de tout privilge associ n'importe lequel d'entre eux.
Chaque rle de scurit se compose de privilges denregistrement et de privilges appliqus
aux tches. Ces privilges dterminent les enregistrements auxquels l'utilisateur peut accder :
Aucun, Utilisateur, Division, Divis. mre : sous-divisions, et Organisation.
Chaque type denregistrement est proprit de lutilisateur ou proprit de lorganisation. Les
privilges de niveau enregistrement dfinissent les tches qu'un utilisateur ayant accs
l'enregistrement peut effectuer, telles que Lire, Crer, Supprimer, crire, Attribuer, Partager,
Ajouter et Ajouter .
Important
Pour s'assurer que les utilisateurs peuvent afficher tous les domaines de l'application
Web, tels que les formulaires d'entit, le volet de navigation et le ruban, et y accder,
tous les rles de scurit dans l'organisation doivent inclure le privilge
prvReadWebResource sur l'entit WebResource. Par exemple, sans autorisations de
lecture, un utilisateur ne pourra pas ouvrir un formulaire contenant une ressource Web et
recevra un message d'erreur semblable ceci : Privilge prvReadWebResource
manquant. Pour plus d'informations, voir Crer ou modifier un rle de scurit.

65

Remplacement des rles de scurit


Le propritaire dun enregistrement ou la personne disposant du privilge Partager sur un
enregistrement peut partager un enregistrement avec dautres utilisateurs ou quipes. Le partage
peut ajouter les privilges Lire, crire, Supprimer, Ajouter, Attribuer et Partager pour des
enregistrements spcifiques.
Les quipes servent principalement partager les enregistrements auxquels ses membres nont
gnralement pas accs. Pour plus d'informations, voir Grer la scurit, les utilisateurs et les
quipes.
Il nest pas possible de supprimer laccs un enregistrement particulier. Toute modification
apporte un privilge de rle de scurit sapplique tous les enregistrements de ce type.

Scurisation des champs personnaliss


Dans Microsoft Dynamics CRM, les champs de formulaires peuvent faire lobjet dautorisations de
lecture, de cration et de mise jour. Crez ou modifiez les autorisations relatives aux champs
personnaliss en utilisant le paramtre Nom de champ du formulaire de personnalisation de
champ et en tablissant des Profils de scurit de champ.
Les profils de scurit de champs sont semblables aux rles de scurit dans Microsoft
Dynamics CRM. Tous les deux spcifient ce que les utilisateurs ou les groupes dutilisateurs
peuvent afficher, modifier ou crer dans Microsoft Dynamics CRM.
Lors de la cration dun champ personnalis sur un formulaire, vous avez la possibilit dutiliser la
scurit de champ. Lutilisation de la scurit de champ permet de limiter laccs un champ en
fonction du profil de scurit de champ dun utilisateur. La non-utilisation de la scurit de champ
implique que les restrictions sappliquent au champ uniquement en fonction du rle de scurit
dun utilisateur.

Voir aussi
Concepts de scurit pour Microsoft Dynamics CRM

Crer ou modifier un rle de scurit


Vous pouvez crer des rles de scurit pour rpondre aux modifications des besoins de
l'entreprise ou vous pouvez modifier les privilges associs un rle de scurit existant.
Si vous devez sauvegarder vos modifications de rle de scurit, ou exporter des rles de
scurit pour les utiliser dans une autre implmentation de Microsoft Dynamics CRM, vous
pouvez les exporter dans le cadre de l'exportation des personnalisations. Pour plus
d'informations, consultez : Exportation d'une solution

Crer un rle de scurit

66

1.

Assurez-vous de disposer du rle de scurit Administrateur systme ou Personnalisateur de systme


ou d'autorisations quivalentes.
Consultation de votre rle de scurit
a. Suivez les tapes de la section Affichage de votre profil utilisateur.
b. Vous ne disposez pas des autorisations appropries ? Contactez votre administrateur
systme.

2.

Suivez les tapes selon l'application que vous utilisez.


Si vous utilisez l'application Web de CRM
a.

Sur la barre de navigation, cliquez ou appuyez sur Microsoft Dynamics CRM > Paramtres.
Paramtres apparat sur la barre de navigation.

b.

Cliquez ou appuyez sur Paramtres > Administration > Rles de scurit.

Si vous utilisez CRM pour Outlook


a. Dans le volet de navigation, dveloppez votre organisation si ncessaire, puis cliquez ou
appuyez sur Paramtres > Systme > Administration > Rles de scurit.

3.

Dans la Actions, cliquez sur Nouveau.

4.

Dfinissez les privilges sous chaque onglet.


Pour modifier le niveau d'accs d'un privilge, cliquez sur le symbole jusqu' ce que le
symbole de votre choix soit affich. Les niveaux daccs possibles dpendent du type
denregistrement, savoir proprit de lorganisation ou proprit de lutilisateur.
Conseil
Pour faire dfiler les niveaux daccs, vous pouvez galement cliquer sur len-tte de
colonne de privilge ou sur le type denregistrement plusieurs reprises.

5.

Lorsque vous avez configur le rle de scurit, dans la barre d'outils, cliquez ou appuyez sur
Enregistrer et fermer.

Modifier un rle de scurit


Avant de modifier un rle de scurit existant, vrifiez que vous avez compris les principes de
l'accs aux donnes. Pour plus d'informations, consultez : Contrler l'accs aux donnes

67

Remarque
Vous ne pouvez pas modifier le rle de scurit Administrateur systme. Pour crer un
rle de scurit semblable au rle de scurit Administrateur systme, copiez ce dernier,
puis apportez des modifications au nouveau rle.

1.

Assurez-vous de disposer du rle de scurit Administrateur systme ou Personnalisateur de systme


ou d'autorisations quivalentes.
Consultation de votre rle de scurit
a. Suivez les tapes de la section Affichage de votre profil utilisateur.
b. Vous ne disposez pas des autorisations appropries ? Contactez votre administrateur
systme.

2.

Suivez les tapes selon l'application que vous utilisez.


Si vous utilisez l'application Web de CRM
a.

Sur la barre de navigation, cliquez ou appuyez sur Microsoft Dynamics CRM > Paramtres.
Paramtres apparat sur la barre de navigation.

b.

Cliquez ou appuyez sur Paramtres > Administration > Rles de scurit.

Si vous utilisez CRM pour Outlook


a. Dans le volet de navigation, dveloppez votre organisation si ncessaire, puis cliquez ou
appuyez sur Paramtres > Systme > Administration > Rles de scurit.

3.

Dans la liste des rles de scurit, double-cliquez ou appuyez sur un nom pour ouvrir la page associe
ce rle de scurit.

4.

Dfinissez les privilges sous chaque onglet.


Pour modifier le niveau d'accs d'un privilge, cliquez sur le symbole jusqu' ce que le
symbole de votre choix soit affich. Les niveaux daccs possibles dpendent du type
denregistrement, savoir proprit de lorganisation ou proprit de lutilisateur.
Conseil
Pour faire dfiler les niveaux daccs, vous pouvez galement cliquer sur len-tte de
colonne de privilge ou sur le type denregistrement plusieurs reprises.
68

5.

Lorsque vous avez configur le rle de scurit, dans la barre d'outils, cliquez ou appuyez sur
Enregistrer et fermer.

Privilges minimum pour les tches courantes


Il est utile de connatre les privilges minimum ncessaires pour certaines tches courantes. Cela
inclut :

En se connectant sur Microsoft Dynamics CRM :

Pour gnrer la page d'accueil : prvReadWebResource, prvReadCustomization

Pour gnrer une grille d'entit (pour afficher des listes d'enregistrements et d'autres donnes) :
privilge Lire sur l'entit, prvReadUserSettings, prvReadQuery

Pour afficher des entits uniques en dtail : privilge Lire sur l'entit, prvReadSystemForm,
prvCreateUserEntityUISettings, prvReadUserEntityUISettings

En se connectant sur CRM pour Outlook :

Pour gnrer la navigation pour Microsoft Dynamics CRM et tous les boutons Microsoft
Dynamics CRM : prvReadEntity, prvReadQuery

Pour gnrer une grille d'entit : privilge Lire sur l'entit, prvReadCustomization,
prvReadWebResource, prvReadUserQuery

Pour gnrer les entits : privilge Lire sur l'entit, prvReadSystemForm,


prvCreateUserEntityUISettings, prvReadUserEntityUISettings, prvWriteUserEntityUISettings

Liste des privilges usage interne


Vous pouvez afficher les privilges suivants, mais ils sont usage interne uniquement :
Fichier d'application
Mappage de division
Mise jour du client
Engagement
Adresse du concurrent
Mode Dpendance
Article index
Hachage de courrier lectronique
Recherche de message lectronique
Modle de filtre
Donnes d'importation
Statut d'intgration
Adresse interne
Verrouillage inter-processus
Notification
Statistique de l'organisation
69

Identificateur unique de l'organisation


Propritaire
principalattributeaccessmap
principleobjectaccess
Code du type d'objet du privilge
Promouvoir lutilisateur au rle Administrateur de Microsoft Dynamics CRM
Extension de ressource
Commande du ruban
Groupe de contexte du ruban
Diffrence de Ruban
Rgle de ruban
Mappage des onglets de ruban et des commandes
Modle de rle
Instance de processus de vente
Paire de messages Sdk
Champ de demande de message Sdk
Rponse du message SDK
Champ de rponse du message Sdk
Mappage de statut
Mappage de chane
Abonnement
Clients de l'abonnement
Informations de synchronisation de l'abonnement
Suivi dinformations pour les entits supprimes
Activer le traage
Mappage dentits Division et Utilisateurs systme
Principal dutilisateur systme
Adresse non rsolu
UserEntityInstanceData
Paramtres dinterface utilisateur de lentit utilisateur
Calendrier fiscal de l'utilisateur
Assistant Web
Privilge d'accs de l'Assistant Web
Page de l'Assistant
Abonnement en attente du workflow.
Pour plus d'informations, consultez : Entits Microsoft Dynamics CRM 2013, Rle de scurit et
rfrence de privilge et Modle de scurit Microsoft Dynamics CRM.

Voir aussi
Concepts de scurit pour Microsoft Dynamics CRM
Contrler l'accs aux donnes

70

Copier un rle de scurit


Si vous souhaitez crer un rle de scurit semblable un autre, vous pouvez copier un rle de
scurit existant et l'enregistrer sous un nouveau nom. Vous pouvez ensuite modifier les
privilges et les niveaux d'accs en fonction du nouveau rle de scurit.
Remarque
Vous ne pouvez pas copier un rle de scurit vers une autre division.

1.

Assurez-vous de disposer du rle de scurit Administrateur systme ou Personnalisateur de systme


ou d'autorisations quivalentes.
Consultation de votre rle de scurit
a. Suivez les tapes de la section Affichage de votre profil utilisateur.
b. Vous ne disposez pas des autorisations appropries ? Contactez votre administrateur
systme.

2.

Suivez les tapes selon l'application que vous utilisez.


Si vous utilisez l'application Web de CRM
a.

Sur la barre de navigation, cliquez ou appuyez sur Microsoft Dynamics CRM > Paramtres.
Paramtres apparat sur la barre de navigation.

b.

Cliquez ou appuyez sur Paramtres > Administration > Rles de scurit.

Si vous utilisez CRM pour Outlook


a. Dans le volet de navigation, dveloppez votre organisation si ncessaire, puis cliquez ou
appuyez sur Paramtres > Systme > Administration > Rles de scurit.

3.

Dans la liste des rles de scurit, sous Nom, cliquez ou appuyez sur le rle de scurit que vous
souhaitez copier, puis, dans la barre d'outils Actions, cliquez ou appuyez sur Autres actions > Copier
un rle.

4.

Dans la bote de dialogue Copier un rle de scurit, dans la zone de texte Nom du nouveau rle,
tapez le nom du nouveau rle de scurit.

71

5.

Pour modifier le rle de scurit aprs la cration d'une copie, vrifiez que la case cocher Ouvrir le
nouveau rle de scurit aprs la copie est active et, le cas chant, dsactivez-la.

6.

Cliquez ou appuyez sur OK.

Voir aussi
Concepts de scurit pour Microsoft Dynamics CRM
Contrler l'accs aux donnes

Grer les utilisateurs


Votre gestion des utilisateurs dpend de la version de Microsoft Dynamics CRM.

Grer les utilisateurs avec des abonnements l'environnement Microsoft


Online Services
Pour ce faire, voir Create Users and Assign Microsoft Dynamics CRM Online Security Roles

Gestion des utilisateurs dans Microsoft Dynamics CRM 2013 (local)


Avec Microsoft Dynamics CRM 2013 (local), vous pouvez ajouter des utilisateurs un par un
votre organisation, ou vous pouvez ajouter simultanment plusieurs utilisateurs l'aide de
l'Assistant Ajout d'utilisateurs.
Ajout d'un utilisateur

1.

Assurez-vous de disposer du rle de scurit Administrateur systme ou d'autorisations quivalentes


dans Microsoft Dynamics CRM.
Consultation de votre rle de scurit
a. Suivez les tapes de la section Affichage de votre profil utilisateur.
b. Vous ne disposez pas des autorisations appropries ? Contactez votre administrateur
systme.

2.

Suivez les tapes selon l'application que vous utilisez.


Si vous utilisez l'application Web de CRM
a.

Sur la barre de navigation, cliquez ou appuyez sur Microsoft Dynamics CRM > Paramtres.
Paramtres apparat sur la barre de navigation.

b.

Cliquez ou appuyez sur Paramtres > Administration > Utilisateurs.

c.

Dans la barre doutils, cliquez ou appuyez sur Nouveau.


72

Si vous utilisez CRM pour Outlook


a. Dans le volet de navigation, dveloppez votre organisation si ncessaire, puis cliquez ou
appuyez sur Paramtres > Systme > Administration > Utilisateurs.
b. Dans la barre du ruban, sous l'onglet Utilisateurs, cliquez ou appuyez sur Nouveau.

3.

Dans la page Nouvel utilisateur, dans la section Informations de compte, spcifiez le Nom
d'utilisateur de l'utilisateur.

4.

Dans la section Informations sur lutilisateur, spcifiez le Nom complet de l'utilisateur.

5.

Dans la section Informations sur lorganisation, vrifiez la Division pour l'utilisateur.

6.

Suivez l'tape correspondant votre action :

Pour enregistrer les informations relatives au nouvel utilisateur, cliquez ou appuyez sur
Enregistrer.

Pour enregistrer les informations relatives l'utilisateur et en ajouter un autre, cliquez ou appuyez
sur Enregistrer & Nouveau.

Pour ajouter un autre utilisateur sans enregistrer les informations entres pour l'utilisateur, cliquez
ou appuyez sur Nouveau, puis dans la bote de dialogue Message de la page Web, cliquez ou
appuyez sur OK.

Ensuite, vous devrez attribuer un rle de scurit l'utilisateur que vous venez d'ajouter. Voir
Attribuer un rle de scurit un utilisateur plus loin dans cette rubrique.

Ajout de plusieurs utilisateurs


Vous pouvez ajouter plusieurs enregistrements dutilisateur pour la mme srie de rles de
scurit l'aide de lAssistant Ajouter des utilisateurs. Les utilisateurs que vous ajoutez doivent
exister dans le service dannuaire Active Directory.

1.

Assurez-vous de disposer du rle de scurit Administrateur systme ou d'autorisations quivalentes


dans Microsoft Dynamics CRM.
Consultation de votre rle de scurit
a. Suivez les tapes de la section Affichage de votre profil utilisateur.
b. Vous ne disposez pas des autorisations appropries ? Contactez votre administrateur
systme.
73

2.

Suivez les tapes selon l'application que vous utilisez.


Si vous utilisez l'application Web de CRM
a.

Sur la barre de navigation, cliquez ou appuyez sur Microsoft Dynamics CRM > Paramtres.
Paramtres apparat sur la barre de navigation.

b.

Cliquez ou appuyez sur Paramtres > Administration > Utilisateurs.

c.

Dans la barre doutils, cliquez ou appuyez sur Plusieurs nouveaux utilisateurs.


L'Assistant Ajouter des utilisateurs s'ouvre.

Si vous utilisez CRM pour Outlook


a.

Dans le volet de navigation, dveloppez votre organisation si ncessaire, puis cliquez ou appuyez
sur Paramtres > Systme > Administration > Utilisateurs.

b.

Dans la barre du ruban, sous l'onglet Utilisateurs, cliquez ou appuyez sur Plusieurs nouveaux
utilisateurs.
L'Assistant Ajouter des utilisateurs s'ouvre.

3.

Sur la page Slectionner des rles de scurit, slectionnez au moins un rle de scurit, puis cliquez
ou appuyez sur Suivant.

4.

Dans la page Slectionner le type de licence daccs client, sous Type d'accs, slectionnez le type
d'accs appropri pour cet ensemble d'utilisateurs.

5.

Sous Type de licence, dfinissez le type de licence pour cet ensemble d'utilisateurs.

6.

Sous Configuration de laccs au courrier lectronique, indiquez comment cet ensemble


d'utilisateurs accdera aux messages lectroniques entrants et sortants, puis cliquez ou appuyez sur
Suivant.

7.

Dans la page Slectionner un domaine ou un groupe, indiquez s'il faut slectionner les utilisateurs de
tous les domaines et groupes approuvs, ou les utilisateurs d'un domaine ou groupe spcifique, puis
cliquez ou appuyez sur Suivant.

8.

Dans la page Slectionnez des utilisateurs, tapez une partie du nom de l'utilisateur ajouter dans
Microsoft Dynamics CRM 2013. Sparez les noms par des points-virgules.
Remarque
Vous pouvez galement utiliser la fonction Rechercher pour slectionner des
utilisateurs. Pour plus d'informations, consultez : Fonctionnement de la recherche
intgre
74

9.

Cliquez ou appuyez sur Crer de nouveaux utilisateurs.

10. Dans la page Rsum, lisez les informations sur l'ajout d'utilisateurs, puis suivez les tapes pour la
tche que vous effectuez :

Pour fermer l'Assistant Ajout d'utilisateurs, cliquez ou appuyez sur Fermer.

Pour ajouter d'autres utilisateurs, par exemple, avec un autre jeu de rles de scurit, cliquez sur
Ajouter dautres utilisateurs pour redmarrer l'Assistant.

Remarque
Pour modifier un enregistrement d'utilisateur spcifique, fermez l'Assistant, puis
ouvrez l'enregistrement dans la liste.
Attribuer un rle de scurit un utilisateur
Aprs avoir cr les utilisateurs, vous devez leur attribuer un rle de scurit pour qu'ils utilisent
Microsoft Dynamics CRM. Mme si un utilisateur est membre d'une quipe disposant de ses
propres privilges de scurit, il ne peut pas afficher certaines donnes et peut rencontrer
d'autres problmes en essayant d'utiliser le systme.

1.

Assurez-vous de disposer du rle de scurit Administrateur systme ou d'autorisations quivalentes


dans Microsoft Dynamics CRM.
Consultation de votre rle de scurit
a. Suivez les tapes de la section Affichage de votre profil utilisateur.
b. Vous ne disposez pas des autorisations appropries ? Contactez votre administrateur
systme.

2.

Suivez les tapes selon l'application que vous utilisez.


Si vous utilisez l'application Web de CRM
a.

Sur la barre de navigation, cliquez ou appuyez sur Microsoft Dynamics CRM > Paramtres.
Paramtres apparat sur la barre de navigation.

b.

Cliquez ou appuyez sur Paramtres > Administration > Utilisateurs.

Si vous utilisez CRM pour Outlook


a. Dans le volet de navigation, dveloppez votre organisation si ncessaire, puis cliquez ou
appuyez sur Paramtres > Systme > Administration, puis cliquez ou appuyez sur
75

Utilisateurs.

3.
4.

Dans la liste, slectionnez le ou les utilisateurs qui vous souhaitez attribuer un rle de scurit.

Cliquez ou appuyez sur Plus de commandes (

) > Grer les rles.

Les seuls rles de scurit disponibles pour la division de cet utilisateur sont affichs.
5.

Dans la bote de dialogue Grer les rles dutilisateurs, slectionnez le ou les rles de scurit que
vous voulez attribuer ou aux utilisateur(s), puis cliquez sur OK.

Activation ou dsactivation d'utilisateurs


Activer un utilisateur
1.

Assurez-vous de disposer du rle de scurit Administrateur systme ou d'autorisations quivalentes


dans Microsoft Dynamics CRM.
Consultation de votre rle de scurit
a. Suivez les tapes de la section Affichage de votre profil utilisateur.
b. Vous ne disposez pas des autorisations appropries ? Contactez votre administrateur
systme.

2.

Suivez les tapes selon l'application que vous utilisez.


Si vous utilisez l'application Web de CRM
a.

Sur la barre de navigation, cliquez ou appuyez sur Microsoft Dynamics CRM > Paramtres.
Paramtres apparat sur la barre de navigation.

b.

Cliquez ou appuyez sur Paramtres > Administration > Utilisateurs.

Si vous utilisez CRM pour Outlook


a. Dans le volet de navigation, dveloppez votre organisation si ncessaire, puis
slectionnez Paramtres > Systme > Administration > Utilisateurs.

3.

Dans la vue Utilisateurs, slectionnez Utilisateurs dsactivs, puis cliquez ou appuyez sur les
enregistrements activer.

4.

Dans la barre doutils Actions, cliquez ou appuyez sur Activer.


76

5.

Dans le message Confirmer l'activation des utilisateurs, cliquez ou appuyez sur Activer.

Dsactiver un utilisateur
1.

Assurez-vous de disposer du rle de scurit Administrateur systme ou d'autorisations quivalentes


dans Microsoft Dynamics CRM.
Consultation de votre rle de scurit
a. Suivez les tapes de la section Affichage de votre profil utilisateur.
b. Vous ne disposez pas des autorisations appropries ? Contactez votre administrateur
systme.

2.

Suivez les tapes selon l'application que vous utilisez.


Si vous utilisez l'application Web de CRM
a.

Sur la barre de navigation, cliquez ou appuyez sur Microsoft Dynamics CRM > Paramtres.
Paramtres apparat sur la barre de navigation.

b.

Cliquez ou appuyez sur Paramtres > Administration > Utilisateurs.

Si vous utilisez CRM pour Outlook


a. Dans le volet de navigation, dveloppez votre organisation si ncessaire, puis
slectionnez Paramtres > Systme > Administration > Utilisateurs.

3.

Dans la vue Utilisateurs, slectionnez Utilisateurs activs, puis cliquez ou appuyez sur les
enregistrements dsactiver.

4.

Dans la barre doutils Actions, cliquez ou appuyez sur Dsactiver.

5.

Dans le message Confirmer la dsactivation des utilisateurs, cliquez ou appuyez sur Dsactiver.

Champs d'enregistrement d'utilisateur CRM renseigns partir d'Active Directory


Lorsque vous crez un utilisateur ou mettez jour un utilisateur existant dans Microsoft
Dynamics CRM 2013 (version locale), certains champs des enregistrements utilisateur de CRM,
comme le nom et le numro de tlphone, sont renseigns avec les informations obtenues
depuis Services de domaine Active Directory (AD DS). La synchronisation entre les comptes
d'utilisateur d'Active Directory et les enregistrements utilisateur de CRM n'est pas automatique. Si
vous modifiez les champs utilisateur dans Active Directory, les informations ne sont pas
propages CRM tant que vous n'actualisez pas les enregistrements utilisateur dans CRM.
77

Le tableau suivant indique les champs qui sont renseigns dans le formulaire utilisateur CRM
(enregistrement utilisateur) depuis le compte d'utilisateur Active Directory :

Formulaire utilisateur CRM

Utilisateur Active Directory

Onglet de l'objet

Nom dutilisateur

Nom de connexion de l'utilisateur

Compte

Prnom

Prnom

Gnral

Nom

Nom

Gnral

Tlphone principal

Numro de tlphone

Gnral

Adresse de messagerie principale

Adresse de messagerie

Gnral

*Adresse

City

Address

*Adresse

Dpartement/Province

Address

Tlphone personnel

Accueil

Tlphones

* Le champ Adresse de CRM comporte les valeurs des champs Ville et Dpartement/Province
dans Active Directory.

Voir aussi
Contrler l'accs aux donnes

Grer des quipes


L'utilisation d'quipes dans Microsoft Dynamics CRM est facultative. Toutefois, les quipes
constituent un moyen simple de partager des objets professionnels et vous permettent de
collaborer avec d'autres utilisateurs dans les divisions. Lorsqu'une quipe appartient une
division, elle peut inclure des utilisateurs d'autres divisions. Vous pouvez associer un utilisateur
plusieurs quipes.
Vous pouvez utiliser deux types d'quipes :

Une quipe propritaire possde les enregistrements et a les rles de scurit attribus l'quipe. Les
privilges de l'quipe sont dfinis par ces rles de scurit. En plus des privilges fournis par l'quipe,
les membres de l'quipe ont les privilges dfinis par leurs rles de scurit individuels et par les rles
des autres quipes dont ils sont membres. Une quipe dispose des droits d'accs complets sur les
enregistrements qui lui appartiennent.

Une quipe d'accs ne possde pas d'enregistrement et n'a pas les rles de scurit attribus l'quipe.
Les membres de l'quipe ont les privilges dfinis par leurs rles de scurit individuels et par les rles
des quipes dont ils sont membres. Les enregistrements sont partags avec une quipe d'accs, et
l'quipe se voit accorder des droits d'accs sur les enregistrements, par exemple Lecture, criture ou
Ajouter.
78

Contenu de la rubrique
quipe propritaire ou quipe d'accs ?
propos des quipes propritaires
propos des quipes d'accs et des modles d'quipes
Paramtres maximum des quipes d'accs gres par le systme

quipe propritaire ou quipe d'accs ?


Le choix du type de l'quipe peut dpendre des objectifs, de la nature du projet et mme de la
taille de votre organisation. Il existe des instructions que vous pouvez utiliser lorsque vous
choisissez le type d'quipe.
Quand utiliser les quipes propritaires

Les stratgies de votre organisation ncessitent la possibilit pour les enregistrements d'tre la
proprit d'entits autres que les utilisateurs, comme l'entit quipe.

Le nombre d'quipes est connu la priode de cration de votre systme Microsoft Dynamics CRM.

La cration de rapports quotidiens sur la progression des quipes propritaires est requise.

Quand utiliser les quipes d'accs

Les quipes sont dynamiquement formes et dissoutes. Cela se produit gnralement si aucun critre
clair permettant de dfinir les quipes, comme un secteur, un produit ou un volume dfinis, n'est
disponible.

Le nombre d'quipes n'est pas connu la priode de cration de votre systme Microsoft
Dynamics CRM.

Les membres d'une quipe ont besoin de droits d'accs diffrents sur les enregistrements. Vous pouvez
partager un enregistrement avec plusieurs quipes d'accs, chacune fournissant diffrents droits d'accs
sur l'enregistrement. Par exemple, une quipe dispose des droits d'accs en lecture sur le compte et une
autre des droits d'accs en lecture, d'criture et partage sur le mme compte.

Un ensemble unique d'utilisateurs a besoin d'accder un seul enregistrement sans tre propritaire de
l'enregistrement.

propos des quipes propritaires


Une quipe propritaire peut possder plusieurs enregistrements. Pour qu'une quipe devienne
propritaire de l'enregistrement, vous devez lui attribuer un enregistrement.
Si une quipe propritaire ne possde pas d'enregistrement et n'a pas les rles de scurit
attribus l'quipe, elle peut tre convertie en quipe d'accs. Il s'agit d'une conversion
unidirectionnelle. Vous ne pouvez pas reconvertir l'quipe d'accs en quipe propritaire. Lors de
la conversion, toutes les files d'attente et les botes aux lettres associes l'quipe sont
supprimes. Lorsque vous crez une quipe dans l'application Web, vous devez choisir le type
d'quipe Propritaire.

79

Pour plus d'informations, consultez : Cration ou modification d'une quipe, Attribution d'un
enregistrement un utilisateur ou une quipe

propos des quipes d'accs et des modles d'quipes


Vous pouvez crer une quipe d'accs manuellement en choisissant le type d'quipe Accs ou
vous pouvez laisser le systme crer et grer une quipe d'accs pour vous. Lorsque vous crez
une quipe d'accs, vous pouvez partager plusieurs enregistrements avec l'quipe.
Vous pouvez crer une quipe d'accs gre par le systme pour un enregistrement spcifique,
mais il est impossible de partager d'autres enregistrements avec cette quipe. Pour les quipes
gres par le systme, vous devez indiquer un modle d'quipe que le systme utilise pour crer
une quipe. Dans ce modle, vous dfinissez le type d'entit et de droits d'accs sur les
enregistrements qui sont accords aux membres de l'quipe lorsque l'quipe est cre.
Un modle d'quipe s'affiche sur les formulaires d'enregistrement pour l'entit spcifie en tant
que liste. Lorsque vous ajoutez le premier utilisateur la liste, l'quipe d'accs actuelle pour cet
enregistrement est cre. Vous pouvez ajouter des membres l'quipe et en supprimer l'aide
de cette liste. Le modle d'quipe s'applique aux enregistrements du type d'entit spcifi et des
entits associes, en fonction des rgles de cascade. Pour octroyer aux membres de l'quipe
des accs diffrents sur l'enregistrement, vous pouvez fournir plusieurs modles d'quipe,
chaque modle spcifiant des droits d'accs diffrents. Par exemple, vous pouvez crer un
modle d'quipe pour l'entit Compte avec le droit d'accs Lecture, qui permet aux membres de
l'quipe d'afficher le compte spcifi. Pour une autre quipe ayant besoin de plus d'accs au
mme compte, vous pouvez crer un modle d'quipe avec les droits Lire, crire, Partager, et
d'autres droits d'accs. Pour tre ajout une quipe, un utilisateur doit avoir au moins le niveau
d'accs Lecture (utilisateur) de base sur l'entit spcifie dans le modle.
En raison de la relation de parent entre le modle d'quipe et les quipes d'accs gres par le
systme, lorsque vous supprimez un modle, toutes les quipes associes au modle sont
supprimes conformment aux rgles de cascade. Si vous modifiez les droits d'accs pour le
modle d'quipe, les modifications sont appliques uniquement aux nouvelles quipes d'accs
cres automatiquement (gres par le systme). Les quipes existantes ne sont pas affectes.
Pour des instructions pas pas sur la cration d'un modle quipe et son ajout au formulaire
d'entit, voir l'article Cration d'un modle d'quipe et ajout un formulaire d'entit

Paramtres maximum des quipes d'accs gres par le systme


Le nombre maximal de modles d'quipes que vous pouvez crer pour une entit est spcifi
dans le paramtre de dploiement MaxAutoCreatedAccessTeamsPerEntity. La valeur par dfaut
est 2. Le nombre maximal d'entits que vous pouvez activer pour les quipes d'accs
automatiquement cres est spcifi dans le paramtre de dploiement
MaxEntitiesEnabledForAutoCreatedAccessTeams. La valeur par dfaut est 5. Pour plus
d'informations, consultez : Paramtres des entits de dploiement et de la configuration du
dploiement et Administration du dploiement l'aide de Windows PowerShell.

80

Voir aussi
propos des modles d'quipe
Grer la scurit, les utilisateurs et les quipes
Accs aux quipes depuis Microsoft Dynamics CRM 2013
Modlisation volutive de la scurit avec Microsoft Dynamics CRM 2013
Comportement en cascade
Grer le dploiement l'aide de Windows PowerShell
Ajouter des quipes ou des utilisateurs un profil de scurit de champ

Ajouter des quipes ou des utilisateurs un profil de scurit de


champ
Les contrles de scurit bass sur les rles accdent un type d'entit spcifique, les contrles
de scurit bass sur les enregistrements accdent des enregistrements individuels et les
contrles de scurit au niveau des champs accdent des champs spcifiques. Vous pouvez
utiliser un profil de scurit de champ pour grer les autorisations accordes aux utilisateurs et
aux quipes pour lire, crer ou crire dans des champs scuriss. Par exemple, le profil de
scurit du champ Administrateur systme donne l'accs complet tous les champs scuriss
dans Microsoft Dynamics CRM.

1.

Suivez les tapes selon l'application que vous utilisez.


Si vous utilisez l'application Web de CRM
a.

Sur la barre de navigation, cliquez ou appuyez sur Microsoft Dynamics CRM > Paramtres.
Paramtres apparat sur la barre de navigation.

b.

Cliquez ou appuyez sur Administration > Profils de scurit de champ.

Si vous utilisez CRM pour Outlook


a. Dans le volet de navigation, dveloppez votre organisation si ncessaire, puis cliquez ou
appuyez sur Paramtres > Systme > Administration > Profils de scurit de
champ.

81

2.

Cliquez ou appuyez sur le nom du profil auquel vous souhaitez ajouter des quipes ou des utilisateurs.

3.

Sous Association, cliquez ou appuyez sur quipes ou Utilisateurs.

4.

Dans la barre doutils Actions, cliquez ou appuyez sur Ajouter.

5.

Slectionnez une quipe ou un utilisateur dans la liste. Vous pouvez commencer par la recherche dun
utilisateur ou dune quipe.

6.

Cliquez ou appuyez sur Ajouter.

7.

Fermez l'enregistrement de profil de scurit de champ.

Voir aussi
Contrler l'accs aux donnes
Concepts de scurit pour Microsoft Dynamics CRM

Synchroniser les informations utilisateur entre Microsoft


Dynamics CRM et Active Directory
Microsoft Dynamics CRM 2013 prend en charge deux mthodes dauthentification des
utilisateurs :

Authentification Windows intgre

Authentification base sur les revendications

Par dfaut, les clients qui achtent Microsoft Dynamics CRM et le dploient en local utilisent
Authentification Windows. Ils peuvent galement configurer l'authentification base sur les
revendications pour les dploiement avec accs via Internet du produit.
Avec Authentification Windows intgre, chaque enregistrement utilisateur dans de CRM 2013
doit tre associ un compte d'utilisateur dans Active Directory pour activer la connexion CRM.
Lorsque les enregistrements utilisateur sont associs, de CRM 2013 lit et stocke
automatiquement d'autres informations sur l'enregistrement utilisateur (y compris le prnom et le
nom, l'adresse de messagerie et l'identificateur global unique, ou GUID) partir du service
d'annuaire Active Directory.
Toutefois, les modifications apportes aux informations Active Directory associes un utilisateur
donn peuvent crer des diffrences avec les informations conserves dans CRM, ce qui
empche l'utilisateur d'accder CRM. En particulier, si la valeur de l'attribut Connexion
utilisateur NomCompteSam dans Active Directory change pour un utilisateur, les informations
utilisateur correspondantes dans de CRM 2013 ne correspondront plus et l'utilisateur ne pourra
plus se connecter CRM.
Pour garantir la connexion de l'utilisateur de CRM 2013, vous devez mettre les informations
jour dans l'enregistrement utilisateur CRM afin qu'il corresponde au dtail dans Active Directory.

82

Avant de commencer, veillez consigner la valeur de l'attribut Connexion utilisateur


NomCompteSam pour l'utilisateur attribu avant de mettre jour l'enregistrement utilisateur
correspondant dans CRM.
Remarque
Pour plus d'informations sur la synchronisation entre Microsoft Dynamics CRM Online et
Active Directory, consultez la publication de blog Comment synchroniser CRM online et
Active Directory.

1.

Assurez-vous de disposer du rle de scurit Administrateur systme ou d'autorisations quivalentes


dans Microsoft Dynamics CRM.
Consultation de votre rle de scurit
a. Suivez les tapes de la section Affichage de votre profil utilisateur.
b. Vous ne disposez pas des autorisations appropries ? Contactez votre administrateur
systme.

2.

Suivez les tapes selon l'application que vous utilisez.


Si vous utilisez l'application Web de CRM
a.

Sur la barre de navigation, cliquez ou appuyez sur Microsoft Dynamics CRM > Paramtres.
Paramtres apparat sur la barre de navigation.

b.

Cliquez ou appuyez sur Paramtres > Administration > Utilisateurs.

Si vous utilisez CRM pour Outlook


a. Dans le volet de navigation, dveloppez votre organisation si ncessaire, puis cliquez ou
appuyez sur Paramtres > Systme > Administration > Utilisateurs.

3.

Dans la liste des utilisateurs, cliquez ou appuyez pour slectionner l'enregistrement utilisateur que vous
souhaitez mettre jour, puis cliquez ou appuyez sur Modifier.

4.

Dans la zone de texte Nom d'utilisateur, tapez un nom dutilisateur Active Directory qui nest pas
utilis par un enregistrement utilisateur CRM.
Important
83

Si vous spcifiez un nom d'utilisateur qui existe dj dans Active Directory, CRM
tentera de mapper l'utilisateur l'utilisateur mis jour dans Active Directory et,
lorsqu'il dtectera un enregistrement existant avec le mme GUID, le mappage
chouera.
Si tous les comptes dutilisateur dans Active Directory sont utiliss par des enregistrements
utilisateur CRM, crez un compte dutilisateur Active Directory temporaire.
5.

Enregistrez l'enregistrement utilisateur, puis, dans la zone de texte Nom d'utilisateur, tapez la valeur
Connexion utilisateur NomCompteSam qui s'affiche pour l'utilisateur Active Directory, que vous
avez enregistr avant de lancer cette procdure.

6.

Cliquez sur Enregistrer et fermer.

Voir aussi
Grer la scurit, les utilisateurs et les quipes

Ajouter des membres un secteur de vente ou en supprimer


Pour tenir compte des modifications des secteurs de vente ou des reprsentants qui sont
attribus chaque secteur de vente, vous pouvez ajouter ou supprimer des membres d'un
secteur de vente dans Microsoft Dynamics CRM.

1.

Assurez-vous de disposer du rle de scurit Administrateur systme ou Personnalisateur de systme


ou d'autorisations quivalentes.
Consultation de votre rle de scurit
a. Suivez les tapes de la section Affichage de votre profil utilisateur.
b. Vous ne disposez pas des autorisations appropries ? Contactez votre administrateur
systme.

2.

Suivez les tapes selon l'application que vous utilisez.


Si vous utilisez l'application Web de CRM
a.

Dans la barre de navigation, cliquez ou appuyez sur Microsoft Dynamics CRM > Paramtres.
Paramtres apparat dans la barre de navigation.
84

b.

Cliquez ou appuyez sur Paramtres > Gestion d'entreprise > Secteurs de vente.

Si vous utilisez CRM pour Outlook


a. Dans le volet de navigation, dveloppez votre organisation si ncessaire, puis cliquez ou
appuyez sur Paramtres > Professionnel > Gestion d'entreprise > Secteurs de
vente.

3.

Dans la liste des secteurs de vente, sous Nom du secteur de vente, double-cliquez ou appuyez sur
l'entre du secteur pour lequel vous souhaitez ajouter ou supprimer des personnes.

4.

Dans le volet de navigation, dveloppez lments communs si ncessaire, puis cliquez ou appuyez
sur Membres.

5.

Suivez les tapes pour la tche que vous effectuez :


Ajouter une personne un secteur de vente
a. Dans le ruban, cliquez ou appuyez sur Ajouter des membres, lisez le texte de la bote
de dialogue Message de la page Web, puis cliquez ou appuyez sur OK pour fermer la
bote de dialogue.

b. Dans la bote de dialogue Rechercher des enregistrements et dans la zone de texte


Rechercher, tapez tout ou partie du nom de l'utilisateur que vous souhaitez ajouter au secteur de
vente, puis cliquez ou appuyez sur l'icne Commencer la recherche
.
c.

Dans la liste des enregistrements, slectionnez les personnes ajouter au secteur de


vente, puis cliquez ou appuyez sur Ajouter.

Supprimer une personne d'un secteur de vente


a.

Dans la liste des membres, slectionnez la personne supprimer du secteur de vente, puis, dans le
ruban, cliquez ou appuyez sur Supprimer des membres.

b.

Dans la bote de dialogue Supprimer des membres, cliquez ou appuyez sur Supprimer.
Remarque
Lorsque vous supprimez une personne d'un secteur de vente, la liste actualise
n'est affiche que lorsque vous avez actualis la page.

Voir aussi
Grer les utilisateurs

85

Grer vos donnes


La gestion des donnes dans Microsoft Dynamics CRM inclut l'importation des donnes dans
CRM, le nettoyage des enregistrements dupliqus, la suppression des donnes en bloc et la
scurisation des donnes sensibles via le chiffrement de donnes.

Contenu de la section
Importer des donnes (tous les types d'enregistrements)
Rechercher les donnes dupliques
Suppression en bloc des enregistrements
Chiffrement de donnes

Importer des donnes (tous les types d'enregistrements)


L'importation des donnes est souvent la premire tche importante effectuer aprs avoir
install Microsoft Dynamics CRM. Vous pouvez importer des donnes de diffrents systmes et
sources de donnes CRM dans les champs standard et personnaliss de la plupart des entits
commerciales et personnalises dans Microsoft Dynamics CRM. Vous pouvez inclure les
donnes associes, telles que des notes et des pices jointes. Pour garantir l'intgrit des
donnes, vous pouvez autoriser la dtection des doublons qui empche l'importation
d'enregistrements en double. Pour plus d'informations, consultez : Rechercher les donnes
dupliques
Les tapes pralables l'importation des donnes dans CRM sont les suivantes :
1.

Prparation des fichiers de donnes sources dans l'un des formats suivants : valeurs spares par des
virgules (.csv), feuille de calcul XML 2003 (.xml), fichiers compresss (.zip) ou fichiers texte. Vous
pouvez importer des donnes depuis un fichier source ou plusieurs fichiers sources. Un fichier source
peut contenir des donnes d'un type d'entit ou de plusieurs types d'entits.

2.

Prparation des mappages de donnes pour mapper les donnes contenues dans le fichier source dans
les champs d'enregistrement CRM. Vous devez mapper chaque colonne du fichier source avec un
champ appropri. Les donnes non mappes ne sont pas importes. Pour plus d'informations,
consultez : Slection d'un mappage de donnes

Il y a plusieurs manires d'importer des donnes dans CRM :


1.

Pour importer de grands volumes de donnes, nous recommandons une mthode par programme, trs
efficace. Lorsque vous importez des donnes par programme, vous bnficiez de fonctionnalits
supplmentaires qui ne sont pas disponibles avec d'autres mthodes. Ces fonctionnalits avances
incluent l'affichage des donnes sources stockes, l'accs aux journaux d'erreurs et la cration de
mappages de donnes avec le mappage complexe de transformation, comme la concatnation, le
fractionnement et le remplacement. Pour plus d'informations, consultez : Importer des donnes.

2.

Pour les plus petites tches d'importation, vous pouvez utiliser l'outil Assistant Importation de donnes
inclus dans l'application Web CRM. Pour plus d'informations sur l'Assistant Importation de donnes et
sur l'importation de types d'enregistrements spcifiques, voir Importer des comptes, des prospects ou
d'autres donnes.
86

Remarque
Pour l'Assistant Importation de donnes, la taille maximale des fichiers .zip est
32 Mo ; pour les autres formats de fichier, elle est de 8 Mo.
Avec l'Assistant Importation de donnes, vous pouvez spcifier l'option Mapper
automatiquement . LAssistant mappe automatiquement tous les fichiers et les enttes de colonnes avec les types denregistrements et les champs Microsoft
Dynamics CRM si :

3.

Les noms de fichiers correspondent exactement au nom complet du type denregistrement.

Les en-ttes de colonnes du fichier import correspondent exactement aux noms complets des
champs dans lenregistrement.

Pour ajouter des donnes un enregistrement distinct, le moyen le plus rapide consiste utiliser
Cration rapide dans la barre de navigation ou Nouveau dans le formulaire d'entit.

Pour plus d'informations, consultez : Importation de donnes.

Voir aussi
Centre de clients
Grer vos donnes

Rechercher les donnes dupliques


Pour dterminer si un enregistrement est un doublon potentiel, Microsoft Dynamics CRM utilise
des rgles de dtection des doublons. Lors de la publication dune rgle de dtection des
doublons, un code de correspondance est cr pour chaque enregistrement existant. Un code de
correspondance est galement cr lorsqu'un enregistrement est cr ou mis jour. Lorsquun
enregistrement est en cours de cration ou de mise jour, son code de correspondance peut tre
vrifi automatiquement par rapport aux codes de correspondance des enregistrements
existants.
Par dfaut, Microsoft Dynamics CRM dispose de rgles de dtection des doublons simples
configures pour les comptes, les contacts et les prospects, bases sur les enregistrements
dots de la mme adresse de messagerie.
Important
Aprs la publication dune rgle de dtection des doublons, laugmentation de la longueur
des champs inclus dans les critres de dtection des doublons nest pas dtecte. La
longueur des champs peut dpasser la limite de longueur du code de correspondance et
ne pas tre vrifie. Cela peut entraner la non-dtection des doublons.
Vous devez tre administrateur systme ou personnalisateur de systme pour crer, activer et
publier les rgles de dtection des doublons pour votre organisation.
La dtection des doublons est disponible :
87

Lors de la cration ou de la mise jour dun enregistrement. Y compris, lorsquun enregistrement cr


avec CRM pour Outlook est suivi dans Microsoft Dynamics CRM.
CRM affiche une invite aux utilisateurs avant lenregistrement ou limportation
denregistrements dupliqus potentiels.

Lors du passage de CRM pour Outlook du mode hors connexion au mode connexion.

Lors de limportation de donnes. Vous pouvez dcider du contrle des doublons durant l'importation.

Remarque
Les doublons ne sont pas dtectables lorsquun utilisateur fusionne deux enregistrements, convertit un
prospect ou enregistre une activit comme termine. En outre, ils ne sont pas non plus dtects
lorsquun utilisateur modifie le statut dun enregistrement, par exemple en activant ou en ractivant un
enregistrement.
La dtection des doublons n'est pas prise en charge pour les entits d'interface utilisateur mises jour
lorsque vous crez ou que vous mettez jour un enregistrement l'aide du formulaire d'entit ou de la
vue de grille dans l'application Web. Analysez les mtadonnes de l'entit pour voir si une entit est
prise en charge par l'interface utilisateur mise jour. L'attribut EntityMetadata.IsAIRUpdated de ces
entits est dfini sur true. Pour afficher les mtadonnes d'entit pour votre organisation, installez la
solution Navigateur de mtadonnes dcrite dans l'article Accs aux mtadonnes de votre
organisation. Vous pouvez galement afficher les mtadonnes d'une organisation non personnalise
dans un fichier Excel appel EntityMetadata.xlsx dans le dossier des outils du tlchargement du Kit
de dveloppement logiciel (SDK).

Pour rechercher les doublons dans l'application Web, vous pouvez utiliser la fonctionnalit
Dtecter les doublons fournie par Autres commandes ( ) dans la barre de navigation de la
grille. Les enregistrements dupliqus peuvent galement tre dtects lorsque vous importez des
donnes par programme ou via l'Assistant Importation de donnes. En outre, vous pouvez
rechercher les doublons en excutant des tches planifies de dtection des doublons. Pour des
instructions dtailles sur l'installation de la tche de dtection des doublons, voir Excution des
tches systme pour dtecter les doublons.
Une tche de dtection des doublons sexcute en arrire-plan pendant que vous effectuez
dautres tches dans Microsoft Dynamics CRM. Vous pouvez demander recevoir une
notification par courrier lectronique de la part de CRM lorsquune tche de dtection des
doublons est termine.
Pour plus d'informations sur la cration de rgles de dtection des doublons et sur la dtection
des doublons au moyen des services Web Microsoft Dynamics CRM (par programme), voir
Dtecter les donnes dupliques.

Voir aussi
Grer vos donnes
Importer des donnes (tous les types d'enregistrements)
Recherche des doublons
Dfinition des rgles de dtection de doublons
88

Excution des tches systme pour dtecter les doublons

Suppression en bloc des enregistrements


La fonctionnalit de suppression en bloc permet de maintenir la qualit des donnes et de grer
la consommation de stockage systme dans Microsoft Dynamics CRM en supprimant les
donnes inutiles.
Par exemple, vous pouvez supprimer en bloc les donnes suivantes :

Donnes primes

Donnes inutiles l'entreprise

Donnes de test ou exemple de donnes inutiles

Donnes incorrectement importes depuis d'autres systmes.

Avec la suppression en bloc, vous pouvez effectuer les oprations suivantes :

Supprimer des donnes sur plusieurs entits

Supprimer des enregistrements pour une entit spcifie

Recevoir des notifications par courrier lectronique lorsqu'une suppression en bloc se termine.

Supprimer des donnes rgulirement

Planifiez l'heure de dbut d'une suppression en bloc priodique.

Rcuprer des informations concernant les erreurs qui se sont produites pendant une suppression en
bloc.

Supprimer des donnes en bloc

1.

Assurez-vous de disposer du rle de scurit Administrateur systme ou d'autorisations quivalentes


dans Microsoft Dynamics CRM.
Consultation de votre rle de scurit
a. Suivez les tapes de la section Affichage de votre profil utilisateur.
b. Vous ne disposez pas des autorisations appropries ? Contactez votre administrateur
systme.

2.

Suivez les tapes selon l'application que vous utilisez.


Si vous utilisez l'application Web de CRM
89

a.

Sur la barre de navigation, cliquez ou appuyez sur Microsoft Dynamics CRM > Paramtres.
Paramtres apparat sur la barre de navigation.

b.

Cliquez ou appuyez sur Paramtres > Gestion des donnes > Suppression denregistrements
en bloc.

Si vous utilisez CRM pour Outlook


a. Dans le volet de navigation, dveloppez votre organisation si ncessaire, puis cliquez ou
appuyez sur Paramtres > Systme > Gestion des donnes > Suppression
denregistrements en bloc.

3.

Cliquez ou appuyez sur Nouveau pour excuter l'Assistant Suppression en bloc pour crer une tche
de suppression en bloc avec les enregistrements que vous souhaitez supprimer.

Pour plus d'informations sur la mise en uvre de la suppression en bloc du code, voir
Suppression de donnes en bloc.

Voir aussi
Grer vos donnes

Chiffrement de donnes
Microsoft Dynamics CRM 2013 utilise un chiffrement SQL Server standard au niveau des cellules
pour un ensemble d'attributs d'entit par dfaut contenant des informations sensibles, tel que des
noms d'utilisateur et des mots de passe de messagerie. Cette fonctionnalit permet aux
organisations la respecter la norme FIPS 140-2.
Pour Microsoft Dynamics CRM Online, toutes les organisations nouvelles et mises niveau
utilisent le chiffrement de donnes.
Pour les versions locales de Microsoft Dynamics CRM 2013, le chiffrement de donnes n'est pas
actif par dfaut pour les organisations nouvelles ou mises niveau. Toutefois, le chiffrement des
donnes peut tre activ tout moment.
Les utilisateurs deMicrosoft Dynamics CRM qui ont le rle de scurit Administrateur systme
peuvent activer le chiffrement de donnes ou modifier la cl de chiffrement aprs l'activation du
chiffrement de donnes dans la zone Paramtres > Gestion des donnes > Chiffrement des
donnes. Aprs avoir activ le chiffrement de donnes, vous ne pouvez pas le dsactiver.
Important
Pour les versions locales de Microsoft Dynamics CRM :
90

La modification de la cl de chiffrement ncessite que le SSL soit configur sur le site Web de
Microsoft Dynamics CRM.

Il est recommand de modifier la cl de chiffrement chaque anne.

La cl de chiffrement est ncessaire pour activer le chiffrement de donnes lorsque vous importez une
base de donnes d'organisation dans un nouveau dploiement ou dans un dploiement dont la base de
donnes de configuration (MSCRM_CONFIG) a t recre une fois l'organisation chiffre. Vous
pouvez copier la cl de chiffrement d'origine dans le Bloc-notes et la coller dans la bote de dialogue
Paramtres > Gestion des donnes > Chiffrement des donnes une fois l'importation d'organisation
termine.

Lorsque vous entrez de nouveau la cl de chiffrement des donnes, nous vous recommandons
d'excuter l'application Web Microsoft Dynamics CRM l'aide d'Internet Explorer pour coller la cl de
chiffrement dans la bote de dialogue Chiffrement des donnes.

Copie de la cl de chiffrement de votre organisation


Nous vous recommandons vivement de raliser une copie de votre cl de chiffrement de
donnes. Cela est particulirement important pour les dploiements locaux qui doivent ractiver
le chiffrement de donnes aprs un redploiement ou une rcupration aprs chec.
Copie de la cl de chiffrement d'une organisation
1.

Connectez-vous Microsoft Dynamics CRM en tant qu'utilisateur avec le rle de scurit


Administrateur systme.

2.

Accdez Paramtres > Gestion des donnes > Chiffrement des donnes.

3.

Dans la bote de dialogue Chiffrement des donnes, slectionnez Afficher la cl de chiffrement,


slectionnez la cl de chiffrement dans la zone Cl de chiffrement actuelle et copiez-la dans le pressepapiers.
Attention
Si le site Web de Microsoft Dynamics CRM n'est pas configur pour HTTPS/SSL, la
bote de dialogue Chiffrement des donnes ne sera pas affiche. Pour un
dploiement plus scuris, nous vous recommandons de configurer le site Web pour
HTTPS/SSL. Toutefois, si le site Web n'est pas configur pour HTTP/SSL, utilisez un
outil qui permet de modifier des tables de la base de donnes CRM, tel que Microsoft
SQL Server Management Studio ou Service Web de dploiement, ouvrez la base de
donnes de configuration (MSCRM_CONFIG), et dans la table
DeploymentProperties, dfinissez DisableSSLCheckForEncryption sur 1.

4.

Collez la cl de chiffrement dans un diteur de texte tel que le Bloc-notes.

5.

Il est recommand d'enregistrer le fichier texte qui contient la cl de chiffrement sur un ordinateur un
emplacement scuris sur un disque dur chiffr.

91

Voir aussi
Grer vos donnes
Manage your records
Chiffrement SQL Server
valuation de FIPS 140

Cration et modification des processus


La dfinition et l'application de processus d'entreprise cohrents sont l'une des principales
raisons qui motivent l'utilisation de Microsoft Dynamics CRM. Les processus sont un groupe de
fonctionnalits que vous pouvez utiliser pour dfinir et appliquer des processus cohrents pour
votre organisation. Ces processus cohrents permettent de vrifier que les utilisateurs utilisant le
systme peuvent se concentrer sur leur travail et non sur une srie d'tapes manuelles
effectuer. Les processus peuvent tre simples ou complexes, et peuvent changer au fil du temps.
Les processus sont conus pour tre utiliss par des personnes qui ne sont pas dveloppeurs.
Les rgles dfinies dans les processus contiennent une logique semblable ce qu'un
dveloppeur peut appliquer l'aide de code, mais vous n'avez pas besoin de faire appel un
dveloppeur chaque fois que vous souhaitez modifier les rgles. Toutefois, vous devez bien
comprendre la logique des rgles et les fonctionnalits de chaque type de processus. Vous devez
toujours appliquer attentivement les processus et tester les rsultats pour obtenir exactement ce
que vous souhaitez.
Le tableau suivant prsente une vue d'ensemble du moment o utiliser chaque catgorie de
processus.

Catgorie de processus

Description

Workflow

Utilisez les workflows pour automatiser des


processus d'entreprise en coulisse. Les
workflows sont gnralement initialiss par des
vnements systme et l'utilisateur n'a pas
besoin de savoir qu'ils fonctionnent, mais ils
peuvent galement tre configurs pour tre
initialiss manuellement.
Les workflows peuvent fonctionner en arrireplan (de faon asynchrone) ou en temps rel
(de faon synchrone). On parle alors
respectivement de workflows d'arrire-plan et
de workflows en temps rel.

Dialogues

Utilisez des dialogues pour crer une interface


utilisateur qui guidera l'utilisateur via un script
pour les interactions avec les clients ou via un
92

Assistant pour effectuer des actions complexes


de faon cohrente.
Actions

Utilisez des actions pour enrichir le vocabulaire


la disposition des dveloppeurs pour
exprimer les processus d'entreprise. Avec les
verbes principaux Crer, Mettre jour,
Supprimer et Attribuer fournis par le systme,
une Action utilise ces verbes principaux pour
crer d'autres verbes encore plus expressifs
comme Approuver, Transmettre, Acheminer ou
Planifier. Si la dfinition d'un processus
d'entreprise change, un utilisateur qui n'est pas
dveloppeur peut modifier l'action sans besoin
de modifier le code.

Flux des processus d'entreprise

Utilisez les flux des processus d'entreprise


pour dfinir les tapes au cours desquelles les
utilisateurs doivent entrer des donnes pour
obtenir un rsultat. Les flux des processus
d'entreprise ajoutent un contrle en haut d'un
formulaire qui permet aux utilisateurs de savoir
quelles donnes ils doivent entrer pour passer
l'tape suivante et jusqu' la fin d'un
processus d'entreprise. Un flux des processus
d'entreprise peut couvrir plusieurs entits.

Remarque
Les flux des processus d'entreprise sont diffrents des autres types de processus. Tous
les processus utilisent la mme technologie sous-jacente, et des informations les
concernant sont stockes dans l'entit Process. Les flux des processus d'entreprise ont
une exprience de configuration et un comportement diffrents par rapport d'autres
types de processus. Pour plus d'informations, consultez : Business Process Flows

Contenu de la rubrique
Qui peut crer des processus ?
O se trouvent les processus ?
Que peuvent faire les processus ?
Les processus sont-ils actifs lorsqu'ils sont imports ?

93

Qui peut crer des processus ?


Seuls les administrateurs systme, les personnalisateurs de systme et les utilisateurs qui ont les
rles de scurit Directeur gnral - Dirigeant d'entreprise peuvent crer des processus qui
s'appliquent l'ensemble de l'organisation. Les autres personne avec les rles de scurit
suivants peuvent crer des processus avec un niveau d'accs limit. Par exemple, les utilisateurs
avec le niveau d'accs Utilisateur peuvent crer des workflows pour leur utilisation personnelle
avec des enregistrement dont ils sont propritaires.
Les utilisateurs peuvent tre en mesure de crer un flux des processus mtier, un workflow en
temps rel ou des processus action, mais ils doivent disposer des privilges Activer les flux des
processus d'entreprise ou Activer les processus en temps rel pour les activer.
Le tableau suivant indique le niveau d'accs des processus bass sur les rles de scurit par
dfaut.

Rle de scurit

Niveau daccs

Directeur gnral - Dirigeant d'entreprise

Organisation

Administrateur systme

Organisation

Personnalisateur de systme

Organisation

Vice-prsident du marketing

Divis. mre : sous-divisions

Directeur de division

Divis. mre : sous-divisions

Directeur du service clientle

Division

Directeur du marketing

Division

Directeur commercial

Division

Gestionnaire de planification

Division

Conseiller du service clientle

Utilisateur

Professionnel du marketing

Utilisateur

Vendeur

Utilisateur

Planificateur

Utilisateur

O se trouvent les processus ?


Il existe deux chemins d'accs pour accder aux processus dans CRM :
Paramtres > Processus

Ce chemin d'accs est le plus facile et vous permet d'utiliser des vues dfinies
pour l'entit Process, y compris les vues personnalises.
94

Paramtres > Personnalisations > Personnaliser le systme > Composants >


Processus

Ce chemin d'accs fournit un accs pratique lorsque vous effectuez d'autres


tches de personnalisation l'aide des outils de personnalisation.

Les flux des processus d'entreprise individuels peuvent galement tre dits avec le bouton
Modifier un processus dans la barre de commandes pour le formulaire dans lequel le flux des
processus d'entreprise est actif.

Que peuvent faire les processus ?


Remarque
Les flux des processus d'entreprise sont diffrents des autres types de processus. Pour
plus d'informations, consultez : quoi servent les flux des processus d'entreprise ?
Les processus sont possds par l'utilisateur, comme les comptes et les contacts. Les actions
pouvant tre effectues par les processus dpendent parfois des privilges de la personne qui
possde les processus et parfois du contexte de la personne qui initialise le workflow.
Les processus peuvent contrler des conditions, appliquer la logique de branchement et effectuer
des actions. Ils effectuent ces actions en une srie d'tapes. Les flux des processus d'entreprise
contiennent des tapes et contrlent l'avancement de ces tapes, mais ils ne fournissent pas
d'autres fonctionnalits. Le tableau suivant dcrit les tapes disponibles dans les processus de
workflow, de dialogue et d'action. Pour plus de dtails, consultez les rubriques pour chaque type
de processus.

tape

Type de processus

Description

tape

Workflow, Dialogue, Action

Les phases faciliten


workflow et explique
Toutefois, les phase
la logique ni sur le c
Si un processus inc
tapes de ce proces
dans une phase.

Vrifier la condition

Workflow, Dialogue, Action

Instruction logique

Vous pouvez contr


l'enregistrement sur
s'excute, celles de
95

lis cet enregistre


celles d'un enregistr
prcdentes. part
pouvez dfinir des
suivre lorsque la co
Branche conditionnelle

Workflow, Dialogue, Action

Une instruction logiq


utilise le texte Oth

Slectionnez une co
vous avez dj dfi
conditionnelle pour
supplmentaires s
renvoie false.
Action par dfaut

Workflow, Dialogue, Action

Une instruction logiq


le texte Otherwise

Slectionnez une co
branche conditionne
ou une branche d'at
avez dj dfinie et
action par dfaut po
pour tous les cas qu
dfinis dans la cond
branche.
Condition d'attente

Workflow d'arrire-plan uniquement

Provoque la pause
tant que les critres
sont pas remplis. Le
automatiquement lo
condition dattente s

Attendre la branche parallle

Workflow d'arrire-plan uniquement

Dfinit une condition


un workflow d'arrir
correspondant d'ta
ralises uniqueme
respect. Vous pou
dattente parallles
votre logique de wo
d'viter que le work
que les critres dfi
d'attente soient sati

Attribuer une valeur

Dialogue, Action

Dfinit une valeur s


paramtre de sortie

Crer lenregistrement

Workflow, Dialogue, Action

Cre un enregistrem
96

attribue des valeurs


Mettre jour l'enregistrement

Workflow, Dialogue, Action

Vous pouvez mettre


lequel le workflow s
enregistrements lis
une relation N:1 ou
des tapes prcde

Attribuer l'enregistrement

Workflow, Dialogue, Action

Vous pouvez attribu


lequel le workflow s
enregistrements lis
une relation N:1 ou
des tapes prcde

Envoyer un courrier lectronique

Workflow, Dialogue, Action

Envoie un message
dcider de crer un
lectronique ou d'ut
configur pour l'enti
lequel le workflow s
avec une relation N
l'entit de l'un des e
des tapes prcde

Lancer un workflow enfant

Workflow, Dialogue, Action

Lance un processus
configur comme w

Modifier le statut

Workflow, Dialogue, Action

Change le statut de
le processus s'exc
enregistrements lis
une relation N:1 ou
lors des tapes prc

Arrter le workflow/Arrter le dialogue

Workflow, Dialogue, Action

Arrte le workflow, l
Vous pouvez dfinir
Annul et spcifier

Page

Dialogue

Conteneur pour les


dans un dialogue.

Invite et rponse

Dialogue

Affiche une invite da


offre un champ pou
rponse.

Interroger les donnes CRM

Dialogue

Dfinit une requte


pour fournir des opt
une tape d'invite e

Lier la bote de dialogue enfant

Dialogue

Lance un processus
configur comme di
97

tape personnalise

Workflow, Dialogue, Action

Fournit des extensio


disponibles par dfa
peuvent inclure des
dautres tapes ou u
lments. Les dve
tapes de workflow
aucune tape perso
dans CRM. Pour plu
dveloppeurs, voir l
Dynamics CRM Act
personnalises (ass

Les processus sont-ils actifs lorsqu'ils sont imports ?


Les processus fonctionnent aprs leur activation. Gnralement, lorsque vous importez une
solution qui crera un nouveau processus dans votre organisation, l'tat de ce processus dans
votre organisation dpend de l'tat du processus lorsque la solution a t cre. Cela est
particulirement vrai pour l'ensemble des solutions exportes partir d'une organisation
Microsoft Dynamics CRM 2013 ou Microsoft Dynamics CRM Online aprs la version Microsoft
Dynamics CRM Online, automne 2013. Si la solution a t cre avec une organisation Microsoft
Dynamics CRM 2011 ou Microsoft Dynamics CRM Online avant Microsoft Dynamics CRM
Online, automne 2013, la solution sera active quand vous installerez la solution.
Parfois, vous devez rinstaller une solution ou installer une mise jour pour une solution
contenant des processus. Dans ce cas, l'tat du processus dans votre organisation ne change
pas.

Voir aussi
Business Process Flows
Workflow Processes
Dialogs
Custom Operations

Grer vos documents


Avec Microsoft Dynamics CRM, vous pouvez dfinir des dossiers pour enregistrer et grer vos
documents, spcifier les autorisations pour grer les tches et garantir l'exactitude des URL de
site SharePoint.

Contenu de la section
Autorisations requises pour les tches de gestion de documents
98

Valider et corriger les URL de site SharePoint


Installer le composant de liste Microsoft Dynamics CRM

Voir aussi
Guide d'administration pour Microsoft Dynamics CRM 2013 et Microsoft Dynamics CRM Online

Autorisations requises pour les tches de gestion de documents


Le tableau suivant illustre les rles de scurit par dfaut requis pour effectuer chaque tche de
gestion de documents et indique si la tche peut tre ralise en utilisant Microsoft
Dynamics CRM pour Outlook en mode hors connexion.
Important
Si vous utilisez Microsoft Dynamics CRM pour Microsoft Office Outlook, vous ne pouvez
effectuer aucune de ces tches en mode hors connexion.

Tches relatives la gestion de documents

Rles de scurit par dfaut et privilges requis

Activer ou dsactiver la gestion des documents

Rles de scurit : Administrateur systme ou


Personnalisateur de systme
Privilges : Lire, crire sur tous les types
denregistrements personnalisables.
Site SharePoint : Crer, Lire, crire, Ajouter,
Ajouter

Crer ou modifier des enregistrements de site

Rles de scurit : Administrateur systme ou


Personnalisateur de systme
Privilges :
Site SharePoint : Crer, Lire, crire, Ajouter,
Ajouter

Crer ou modifier des enregistrements


demplacement de documents

Rles de scurit : Vendeur


Privilges :
Site SharePoint : Lire, Ajouter
Emplacement de documents : Crer, Lire,
crire, Ajouter, Ajouter

Installer Composant Liste de Microsoft


Dynamics CRM

Rles de scurit : Administrateur de la


collection de sites SharePoint
Privilges : Aucun

Dfinir un site comme votre site par dfaut

Rles de scurit : Administrateur systme ou


99

Personnalisateur de systme
Privilges :
Site SharePoint : Lecture, criture
Valider les sites

Rles de scurit : Administrateur systme ou


Personnalisateur de systme
Privilges :
Site SharePoint : Lecture, criture

Ajouter ou modifier un emplacement de


documents partir dun enregistrement

Rles de scurit : Tous


Privilges :
Site SharePoint : Lire, Ajouter
Emplacement de documents : Crer, Lire,
crire, Ajouter, Ajouter

Rparer un emplacement rompu

Rles de scurit : Tous


Privilges :
Site SharePoint : Lecture, criture
Emplacement de documents : Lire, crire

Grer des documents

Rles de scurit : Tous


Privilges : Aucun
Autorisations sur SharePoint requises.

Voir aussi
Set Up Document Management

Valider et corriger les URL de site SharePoint


Dans Microsoft Dynamics CRM, les enregistrements de site et demplacement de documents
SharePoint contiennent des liens vers des collections de sites, des sites, des bibliothques de
documents et des dossiers dans SharePoint. Ces enregistrements de site et demplacement de
documents sont associs aux enregistrements CRM pour que les documents associs aux
enregistrements CRM puissent tre stocks dans SharePoint.
Lorsque les liens entre Microsoft Dynamics CRM et SharePoint sont rompus, vous devez valider
et corriger ceux-ci afin que les enregistrements CRM continuent pointer vers les bibliothques
de documents et dossiers pour la gestion des documents.

100

1.

Assurez-vous de disposer du rle de scurit Administrateur systme ou d'autorisations quivalentes


dans Microsoft Dynamics CRM.
Consultation de votre rle de scurit
a. Suivez les tapes de la section Affichage de votre profil utilisateur.
b. Vous ne disposez pas des autorisations appropries ? Contactez votre administrateur
systme.

2.

Suivez les tapes selon l'application que vous utilisez.


Si vous utilisez l'application Web de CRM
a.

Sur la barre de navigation, cliquez ou appuyez sur Microsoft Dynamics CRM > Paramtres.
Paramtres apparat sur la barre de navigation.

d.

b.

Cliquez ou appuyez sur Paramtres > Gestion des documents.

c.

Cliquez sur Sites SharePoint.

Slectionnez les URL de site valider, cliquez ou appuyez sur Plus de commandes
appuyez sur Valider.

, puis cliquez ou

Si vous utilisez CRM pour Outlook


a. Dans le volet de navigation, cliquez ou appuyez sur Paramtres > Systme>Gestion
des documents.
b. Cliquez ou appuyez sur SharePoint Sites.
c.

Slectionnez les URL de site valider, puis dans le groupe Actions, cliquez ou appuyez
sur Valider.

3.

Microsoft Dynamics CRM valide toutes les URL de site slectionnes ainsi que les URL de leurs
bibliothques de documents et de sites subordonns immdiats. Il affiche ensuite les rsultats dans
Validation de sites.

4.

Pour corriger une URL, ouvrez l'enregistrement de site, puis entrer l'URL. Pour plus d'informations,
consultez : Cration ou modification d'enregistrements de site

5.

Cliquez sur Enregistrer et fermer.

Voir aussi
Crer ou modifier des enregistrements de site
Set Up Document Management

101

Installer le composant de liste Microsoft Dynamics CRM


Les documents relatifs vos enregistrements Microsoft Dynamics CRM peuvent tre stocks sur
Microsoft SharePoint dans des dossiers. Vous pouvez crer les dossiers manuellement ou laisser
CRM les crer automatiquement.
Pour laisser CRM crer automatiquement les dossiers, installez Composant Liste de Microsoft
Dynamics CRM sur une collection de sites sous Microsoft SharePoint Server 2010 ou Microsoft
SharePoint Server 2013.

1.

Assurez-vous de disposer du rle de scurit Administrateur systme ou d'autorisations quivalentes


dans Microsoft Dynamics CRM.
Consultation de votre rle de scurit
a. Suivez les tapes de la section Affichage de votre profil utilisateur.
b. Vous ne disposez pas des autorisations appropries ? Contactez votre administrateur
systme.

2.

Suivez les tapes selon l'application que vous utilisez.


Si vous utilisez l'application Web de CRM
a.

Sur la barre de navigation, cliquez ou appuyez sur Microsoft Dynamics CRM > Paramtres.
Paramtres apparat sur la barre de navigation.

b.

Cliquez ou appuyez sur Paramtres > Gestion des documents.

Si vous utilisez CRM pour Outlook


a. Dans le volet de navigation, cliquez ou appuyez sur Paramtres > Gestion des
documents.

3.

Cliquez sur Sites SharePoint.

4.

Dans la barre de commandes, cliquez ou appuyez sur Installer le composant Liste et suivez les
instructions sur la page de tlchargement.

5.

Suivez les instructions de la page Composant de liste Microsoft Dynamics CRM 2013 pour Microsoft
SharePoint Server 2010 et Microsoft SharePoint Server 2013 (pour plusieurs navigateurs).
102

Voir aussi
Activation de la gestion de documents sur les entits
Cration ou modification des enregistrements de site

Prsentation de la synchronisation ct serveur


Synchronisation ct serveur est un composant de Microsoft Dynamics CRM utilis pour intgrer
Microsoft Dynamics CRM Exchange et POP3 ou les serveurs de messagerie SMTP. Il tire profit
de l'infrastructure de rle serveur asynchrone sur le serveur Microsoft Dynamics CRM 2013. Pour
plus d'informations sur la matrice de support applicable pour synchronisation ct serveur et les
scnarios qui ne sont pas pris en charge par synchronisation ct serveur, voir Scnarios pris en
charge pour la synchronisation ct serveur.
Si vous tes administrateur, vous pouvez utiliser synchronisation ct serveur pour :

Activer la synchronisation du courrier lectronique pour les utilisateurs et les files d'attente avec des
systmes de messagerie externes.

Activer la synchronisation des messages lectroniques, rendez-vous, contacts et tches partir


d'Exchange.

Vous pouvez configurer et grer synchronisation ct serveur depuis Microsoft Dynamics CRM.
Dans la barre de navigation, cliquez ou appuyez sur Microsoft Dynamics CRM > Paramtres >
Configuration de la messagerie, puis cliquez ou appuyez sur Paramtres de configuration de
la messagerie. Pour plus d'informations, consultez : Configuration de la messagerie via la
synchronisation ct serveur

Nouvelles fonctionnalits proposes par la synchronisation ct


serveur
Certaines nouvelles fonctionnalits proposes dans synchronisation ct serveur comprennent
les lments suivants :

Utilisation efficace des ressources. Synchronisation ct serveur offre une gestion de bote aux lettres
intgre. Vous pouvez dsactiver les botes aux lettres inactives prsentant des erreurs permanentes. Il
empche l'accaparement des ressources en appliquant une limite suprieure sur la capacit alloue et
les demandes de dlai d'attente.

Limitation de connexion. Synchronisation ct serveur fournit une faon de contrler le nombre de


connexions parallles ouvertes sur un serveur de messagerie pour empcher les surcharges.

Migration de donnes. Synchronisation ct serveur prend en charge la migration de donnes de


configuration d'E-mail Router vers la synchronisation ct serveur avec l'Assistant Migration. Pour
plus d'informations, consultez : Migrer des donnes d'E-mail Router vers la synchronisation ct
serveur, Fusionner les profils de serveur de messagerie pour la migration

Isolation de service. Synchronisation ct serveur prsente des paramtres de gestion et de


configuration des files d'attente distincts pour les oprations asynchrones, les activits sortantes et les
botes aux lettres. Il est bas sur une architecture de service asynchrone et peut partager le mme
103

processus. Dans tous les cas, il gre les ressources du serveur tout en maintenant l'isolation avec le
service asynchrone.

Rapport d'erreurs pour les utilisateurs et les administrateurs. Synchronisation ct serveur prend
en charge la journalisation et la gnration de rapports d'erreurs spcifiques un message lectronique
ou une ou plusieurs botes aux lettres. Pour plus d'informations, consultez : Journalisation des erreurs
pour la synchronisation ct serveur.

Nouveaux compteurs. De nouveaux compteurs ont t ajouts l'activit et la file d'attente bote aux
lettres pour le service asynchrone et la synchronisation ct serveur. Pour plus d'informations,
consultez :Comptoirs de service asynchrone Microsoft Dynamics CRMCompteurs de synchronisation
ct serveur Microsoft Dynamics CRM.

Remarque
Dans Microsoft Dynamics CRM 2011, vous pouvez utiliser Microsoft Dynamics CRM pour Microsoft
Office Outlook uniquement pour effectuer la synchronisation d'Outlook. Dans Microsoft Dynamics
CRM 2013, vous pouvez synchroniser les courriers lectroniques l'aide d'CRM pour Outlook ou
d'une synchronisation ct serveur. Si synchronisation ct serveur est slectionn, la synchronisation
ne requiert pas l'excution d'CRM pour Outlook. Toutefois, vous aurez toujours besoin du client
Outlook pour promouvoir un lment d'Outlook vers CRM.
Synchronisation ct serveur est pris en charge uniquement pour CRM en local avec Microsoft
Exchange en local.

Voir aussi
Journalisation des erreurs pour la synchronisation ct serveur
Scnarios pris en charge pour la synchronisation ct serveur

Scnarios pris en charge pour la synchronisation ct serveur


Selon votre installation Microsoft Dynamics CRM, vous pouvez choisir d'utiliser la synchronisation
ct serveur ou la synchronisation E-mail Router/Outlook. Le tableau suivant rpertorie la prise
en charge par la synchronisation ct serveur pour chaque type d'installation. Plus loin dans cette
rubrique, vous pouvez lire les scnarios qui ne sont pas pris en charge par synchronisation ct
serveur.

Dploiement de CRM

Systme de messagerie

Synchronisation de la

CRM (local)

Oui

Exchange Server 2010

104

CRM (local)

Exchange Server 2013

Gmail

MSN

Outlook.com

Windows Live Mail

Yahoo! Courrier postal

Oui

Scnarios non pris en charge


Synchronisation ct serveur ne prend pas en charge les scnarios suivants :

Microsoft Dynamics CRM Online avec Microsoft Exchange Online

Dploiements hybrides :

Microsoft Dynamics CRM Online avec Exchange (local)

Microsoft Dynamics CRM (local) avec Exchange Online

Mlange de Exchange/SMTP et POP3/Exchange

Cration de campagnes marketing e-mail de masse

Scnarios d'extensibilit comme l'extension des protocoles EWS/POP3/SMTP et la cration de


fournisseurs de messagerie personnaliss

Exchange Server 2003 et Exchange Server 2007


Remarque
Nous vous conseillons de ne pas utiliser une configuration mixte de synchronisation
Outlook et synchronisation ct serveur pour les rendez-vous, les contacts et les tches
de la mme organisation, car cela peut entraner la mise jour de donnes CRM sans
synchronisation pour tous les participants.

Voir aussi
Prsentation de la synchronisation ct serveur
Journalisation des erreurs pour la synchronisation ct serveur

Journalisation des erreurs pour la synchronisation ct serveur


Dans cette rubrique, vous comprendrez les tches de journalisation des erreurs effectues par
synchronisation ct serveur. Synchronisation ct serveur gnre des alertes si une erreur se
produit lors du traitement d'un e-mail. Une erreur est classifie selon la nature de l'erreur et selon
l'objet sur lequel l'erreur s'est dclare.
105

Le tableau suivant indique la classification des erreurs en fonction de leur nature.

Erreurs passagres

Erreurs permanentes

Les erreurs sont de nature temporaire et


peuvent tre rsolues automatiquement aprs
quelques tentatives. Si l'erreur persiste une fois
le nombre de nouvelles tentatives configur
atteint, une nouvelle erreur (avec le mme code
d'erreur) est enregistre comme une erreur
permanente.

Elles sont de nature permanente et se


produisent principalement lorsque les erreurs
passagres restent non rsolues aprs quelques
tentatives. Des erreurs permanentes peuvent
galement se dclencher directement sans
aucune erreur passagre (par exemple : mot de
passe expir).

Ces erreurs ne ncessitent pas d'action


correctrice directe par un utilisateur de CRM,
mais un administrateur doit rechercher tous les
problmes de fiabilit ou de limitation.

Toutes les erreurs apparaissent dans la section


Avertissement du mur alerte de l'administrateur
et de l'utilisateur.

Le traitement des courriers lectroniques des


botes aux lettres concernes est arrt suite
ces erreurs. Elles requirent que le propritaire
de la bote aux lettres ou un administrateur
CRM prenne les mesures adquates.

Toutes les erreurs permanentes apparaissent


dans la section Erreur du mur alerte de
l'administrateur et de l'utilisateur.

Les erreurs sont aussi classifies selon l'objet sur lequel l'erreur s'est produite :

Erreur au niveau des courriers lectroniques. Les erreurs spcifiques un message lectronique et
empchant le traitement d'un message lectronique individuel sans impacter l'excution d'autres
messages lectroniques. Les alertes d'erreur sont affiches dans la section Alertes du formulaire de
courrier lectronique.

Erreur au niveau des botes aux lettres. Les erreurs spcifiques une bote aux lettres et empchant
le traitement de tous les messages lectroniques d'une bote aux lettres et ncessitant une action
correctrice du propritaire de la bote aux lettres correspondante. Les alertes d'erreur s'affichent dans la
section Alertes du formulaire de courrier lectronique, le mur d'alertes du propritaire de la bote aux
lettres, et sur le formulaire de bote aux lettres.

Erreurs au niveau du profil. Les erreurs qui empchent le traitement de tous les messages
lectroniques d'une ou plusieurs botes aux lettres et ncessitant des actions correctrices du propritaire
associ au profil de serveur de messagerie. Les alertes d'erreur s'affichent dans la section Alertes du
formulaire du profil de serveur de messagerie, le mur d'alertes du propritaire du profil de serveur de
messagerie, et sur les murs d'alertes des propritaires des botes aux lettres concernes, mais aucune
action n'est requise de leur part.

Pour dcouvrir comment afficher les alertes et les actions que vous pouvez entreprendre sur ces
alertes, voir Surveillance des erreurs de traitement des messages .
Pour tester la configuration de la messagerie pour le courrier lectronique entrant et sortant, ou
pour toutes les botes aux lettres associes un profil de serveur de messagerie, voir Test de la
configuration de la messagerie des botes aux lettres.
106

Voir aussi
Prsentation de la synchronisation ct serveur

107