Dossier DANEMARK

DANEMARK
Plateforme stratgique
En pleine sant conomique, le petit royaume du Danemark occupe une place de choix
dans la filire europenne des produits de la mer.
La diversit de ses captures, sa position gographique et ses liens particuliers
avec le Groenland et les les Fro sont des atouts
pour le secteur de la transformation et du ngoce.
Textes et photos : Dominique GUILLOT

LES ATOUTS DU ROYAUME :

Volumes et varits sont au
rendez-vous dans les cries

vec 5,5 millions dhabitants, le

Danemark est un petit pays de
lUnion europenne mais, avec
ses 7300km de ctes et sa situation gographique, son rle dans lEurope des produits de la mer est dimportance. Poissons blancs, plats, plagiques,
langoustines, crevettes, moules, mais aussi
saumons les activits de la filire halieutique du Danemark sont varies et participent lconomie florissante du pays.
Selon la Banque centrale du Danemark,
le niveau de plein-emploi est atteint et
lon craint mme que la pnurie de mainduvre ne mette en jeu la croissance.
Le taux de chmage, tomb 4,2 %, est

Une logistique de pointe

pour servir le march europen

dsormais proche de son niveau structurel

dsormais
et sera fin 2018 sous ce niveau. Toutes les ressources disponibles sur le march du travail
sont dj utilises et des signes indiquent que
la pression monte, pointe son dernier rapport trimestriel.
La matrise du cot de la main-duvre
est un enjeu pour les entreprises, souvent familiales, du secteur. Pour y faire
face, le recours des ouvriers trangers
(polonais, roumains, lituaniens) est possible, mais beaucoup misent sur lautomatisation.
Objectif: rester comptitif lexport qui
compte pour 30% du PIB danois, avec une
forte contribution de la filire halieutique.

Un march intrieur qui

dynamise la transformation

Une conomie
florissante

5,5

d'habitants.

4,2

% de taux
de chmage.
Un niveau qui pousse
les transformateurs
automatiser.

Situ au cur des zones de production du nord et un croisement logistique terrestre et maritime, le Danemark
sest impos comme une vritable usine
de transformation pour certaines espces.
commencer par le saumon norvgien qui y transite en masse. Hirtshals,
o accostent rgulirement les ferries,
plusieurs entreprises travaillent le poisson rose. Dtenu par deux frres, Kaj et
Jens, Schlies Fiskeeksport dispose ainsi
dun atelier avec deux lignes spcialises.
Notre

Notre force est dtre trs flexible,

flexible, indique
Flemming Mnster, le responsable commercial. Et nous privilgions les petites
sries.. Nous ne pouvons pas capter les gros
sries

Une production de saumon double

42

nstall Hirtshals, Seawell croit de plus en plus

au saumon. La socit offrait lorigine une large
gamme de produits de la mer, mais elle a opt,
afin de mieux grer les risques bactriologiques de ses ateliers, pour un passage au
monoproduit: le saumon. Une stratgie
qui semble lui russir puisquelle sapprte prendre possession de nouveaux locaux qui lui permettront de
doubler ses capacits.

PRODUITS DE LA MER N167 NOVEMBRE 2016

Nous allons passer de 20 40 tonnes par jour, avec

des lignes plus automatises, dtaille Peter Bidstrup,
le directeur. Mme avec de tels volumes, nous ne travaillerons pas avec la grande distribution. Notre offre
est large et couvre tous les marchs, en frais ou surgel, depuis les classiques portions, filets et darnes,
jusquaux ttes et autres artes centrales pour lAsie ou
lUkraine. Nos marchs les plus importants restent lAllemagne et lItalie. Les Franais ne veulent pas payer un
prix correct!

Dossier DANEMARK

marchs de volumes qui vont vers la grande

distribution. Non seulement les Norvgiens
attaquent de plus en plus souvent ce segment en direct, mais avec les prix levs, ce
business est moins intressant, tandis que
dautres redeviennent plus attractifs.
Schlies Fiskeeksport expdie des
palettes de produits divers essentiellement vers lAllemagne et la France et mise
de plus en plus sur son march intrieur,
en dveloppement. Associe Lery, install Hirtshals, lentreprise a tabli une
plateforme de distribution de saumon
sous atmosphre dans le Royaume. Pour
varier les plaisirs, elle a fusionn avec
Scanfish Hanstholm. Hareng, cabillaud,
lieu noir, figurent dsormais son catalogue.
Entre le Danemark et la Norvge, les
liens se renforcent. En 2015, le Royaume a
import pour 715 millions deuros de produits halieutiques la Norvge, soit 27%
de plus quen 2014. Il se hisse au rang de
deuxime client, derrire la Pologne. Une
large partie des tonnages acquis est travaille par les transformateurs danois
avant dtre rexpdie dans les pays
europens les plus friands de produits
halieutiques.
Il est noter que le premier dbouch
des exportations danoises en produits
de la mer est la Norvge. Le Danemark y

exporte 163500 tonnes pour 225 millions

deuros; des huiles et des farines de poissons pour 95% des volumes expdis. Ils
sont destins nourrir les saumons levs
dans les fjords.
Mais la place du Danemark dans la
filire halieutique europenne ne dpend
pas seulement des importations. Sa flotte
plagique est dimportance, il entretient
des rapports particuliers avec des hauts
lieux de production que sont le Groenland
et les Fro. Territoires autonomes, constitutifs du Royaume, leurs conomies sont
particulirement centres sur la pche :
95% des exportations groenlandaises en
dpendent.
Un accord de partenariat existe en
matire de pche entre lUnion europenne, dune part, et le gouvernement
du Danemark et le gouvernement local
du Groenland. Une entreprise comme
Royal Greenland (voir
(voir page48) occupe un
rle essentiel sur ce secteur. Rappelons en
effet que, si le Danemark est un membre
de lUE, les territoires autonomes du
Groenland et des Fro nen font pas partie. Des litiges sont possibles, comme en
2013, o lUE avait fini par interdire limportation de harengs et maquereaux
fringiens sur son march. Des mesures
leves en aot2014 la suite dun accord
politique entre lUE et les les Fro.

Un client
de choix
pour
la Norvge

715

M
d'importation.
Un chiffre en hausse

27

% qui hisse
de
le pays au rang
de second client
derrire la Pologne.
Des imports souvent
rexpdis dans
d'autres pays
europens.

Reste que les liens quil entretient avec

ces deux territoires autonomes donnent
au Danemark un accs privilgi la ressource quil peut dispatcher dans lUnion.
Le

Le Danemark est un trs bon fournisseur

du march franais,
franais, indique Patrick Jore,
directeur de J-Trade. Sur les 1200 tonnes que
nous ngocions chaque anne, nous devons
leur en prendre environ 400, principalement
des dos de cabillaud ou de lieu noir que lon
achetait auparavant en Norvge. Ils ont de
la diversit, ont dvelopp des outils de production et mis en place une bonne logistique.
Sur le saumon, le pays fournit surtout lAllemagne, les acteurs peuvent nous dpanner.
Le revers de la mdaille, cest quils essaient
aussi de placer des produits en direct!
direct!
Un mouvement qui pourrait se ralentir
avec le dveloppement du march intrieur. Si les Danois prfrent la viande,
notamment de porc, aux produits aquatiques, ils semblent de plus en plus sensibles la promotion des produits de la
mer, indique Caroline Beaufrre, de chez
Chrisfish. Si les grandes surfaces proposent
plus de produits, cela pourrait crer un nouveau march pour les entreprises danoises.
Les poissonniers sont trop peu nombreux
nombreux.
.
Pour lheure, le Danemark noccupe que
la 15e place en Europe concernant le
nombre de kilos de coquillages, poissons
et crustacs consomms par habitant.

PRODUITS DE LA MER N167 NOVEMBRE 2016

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Dossier DANEMARK

Une pche trs

Le long de son vaste

littoral, la pche danoise
offre des visages trs varis,
entre une multitude
de petits navires et une
efficace flotte industrielle.

ur les huit premiers mois de lanne, les pcheurs danois ont ralis le plus important chiffre daffaires depuis dix ans, commente
Ren Dandenell, du site spcialis Fiskeri
Tidende. Enfin, particulirement ceux qui
oprent sur la cte ouest. lest, au niveau du
Kattegat et de la mer Baltique, lconomie est
trs difficile. Le quota pour le cabillaud dans
la mer Baltique a t rduit drastiquement et

diversifie

pose mme un vritable problme de survie

pour une partie de la flotte. Un plan de gestion a en effet t adopt par le Parlement
europen pour reconstituer long terme
le stock de cabillaud de la zone.
Mais pour les autres flottilles, les prix
levs du poisson ont plus que permis de
compenser la baisse des apports. LEumofa
souligne ainsi que de janvier avril2016,
la valeur en premire vente a progress de
16 %, alors que les volumes dbarqus ont
baiss de 19% sur la priode. Un phnomne dj observable lanne prcdente.
Comme le reste de lEurope, la flotte
danoise, trs diversifie, a d sadapter la
baisse des captures. Sa taille sest rduite
de prs de 25% au cours des dix dernires
annes, mais elle compte encore prs de
1500 navires actifs.

16

%,
la hausse des cours
en 1re vente
auDanemark
de janvier avril 2016.

19

%,
les volumes dbarqus.

Plus de la moiti est arme la petite

pche et ramne ses prises dans 250 ports
ou points de dbarquements. La flotte
hauturire capte, quant elle, de nombreuses espces (cabillaud, lieu noir, poissons plats, langoustine, crevette, hareng,
maquereau) et travaille majoritairement
en mer du Nord et Skagerrak. La plupart des pcheries danoises visant les marchs de la consommation humaine ne sont
pas aussi cibles que celles des Britanniques,
par exemple, prcise Ren Dandenell.
Dandenell. Les
navires sortent et capturent morue, lieu noir,
glefin ensemble.
Le long du littoral danois, sept cries
sont trs actives. Les plus attractives,
Hanstholm, Hirtshals et Skagen, sont
situes dans le nord du Jutland. Sauf pour
la crevette, dont le Danemark est un spcialiste au sein de lUnion europenne.
Le crustac est plutt dbarqu au sud
Esbjerg ou Havneby et Hvide Sande.
En euros, le secteur de la pche a
apport 455 millions deuros en 2015 au
Danemark dont 321 pour des espces
destines lalimentation humaine. Le
reste, compos essentiellement de lanon, tacaud, merlan bleu et sprat, soriente
vers la fabrication dhuile et de farine de
poissons. En volumes, les captures du
Danemark atteignent le million de tonnes,
mais 70% appartiennent la pche minotire. Des volumes en hausse qui sont
dbarqus, sans passer en crie, avec des
outils de pompage installs sur les quais
de diffrents ports et livrs par camions
aux usines de transformation.

Sous la crie dHanstholm

anstholm est une crie trs internationale, bien situe sur la mer du Nord. Elle attire Franais,
Anglais, cossais, Allemands, se rjouit Jes Holm Srensen, le directeur, en chemin pour
la vente. Les apports de notre flottille de ctiers sont complts par des poissons qui arrivent par
camion. Cela en fait la crie la plus dynamique du Danemark. Les prix sont bons et la hausse.
120 acheteurs sont inscrits et une vingtaine se dplace au quotidien pour voir les quelques centaines de tonnes proposes la vente qui sont, de plus en plus souvent, transformes dans des
ateliers aux alentours afin de capter une autre partie de la valeur ajoute.
En 2015, une quinzaine despces dpassaient 240000euros en valeur la vente. La premire dentre elle tant le lieu noir, qui gnre 30 millions deuros de chiffre daffaires, suivi
du cabillaud, autre espce gros volumes. Dans le panier local, on trouve encore lotte, merlan, merlu, lieu jaune, carrelet Au total, sous la crie dHanstholm, 40000 tonnes de produits de la mer ont t vendues en 2015 pour 90 millions deuros. Les premiers approvisionneurs de la crie sont les Danois, suivis des Allemands et des Norvgiens.

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PRODUITS DE LA MER N167 NOVEMBRE 2016

Jes Holm Srensen, directeur de la crie d'Hanstholm,

assure la vente quotidienne.

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Dossier DANEMARK

Carrefour nordique
Un simple coup dil sur une carte gographique
permet de mesurer limportance
du Danemark en matire de production,
mais aussi de flux et donc de transformation.

u nord-ouest, le Groenland et
les les Fro, deux territoires
autonomes mais directement
lis au royaume du Danemark.
Compltement louest, par-del la poissonneuse mer du Nord, le Royaume-Uni
et notamment lcosse, rude concurrente
directe mais dont les pcheurs nhsitent
pas dbarquer leur production sur le littoral danois. Au nord, quelques heures
de ferries, la salmoneuse Norvge. lest,
la Baltique. Et au sud, une frontire terrestre directe avec lAllemagne, porte dentre du march europen via un rseau
routier efficace. Voici demble quelquesunes des raisons qui rendent le Danemark
incontournable sur la carte des changes
de produits de la mer en Europe.
Install dans le nord du Jutland,
Hanstholm, connue pour sa crie, Bertrand
Mathieu, acheteur pour Chrisfish, dtaille
les avantages dune telle position: Nous
Nous
achetons 80% de la matire premire, en
qualit E et A. Mais sommes capables de
proposer du cabillaud de la Baltique ou de
Kattegat beaucoup moins cher. Nous savons
24heures lavance ce qui va arriver. De plus
en plus dtrangers dbarquent ici et les prix

grimpent. Nous rexpdions les apports vers

les marchs europens, la France tant lun
des principaux. La vente du matin est le lendemain matin Boulogne. Enfin, nous traitons aussi des achats de poissons deau
douce (brochet, sandre) venus de Sude
principalement.
Chez Mondo Mar, socit voisine, on rappelle: Tout
Tout ce qui a t achet la crie est
mis en camion 15heures, arrive 19heures
Padborg, 9heures Boulogne puis en soire Angers!
Gros producteurs, les Danois sont aussi
de performants importateurs-transformateurs-rexpditeurs. Les flux se croisent
dans lincontournable centre logistique
de Padborg, o se constituent les camions
complets en frais ou surgel, vers leurs
destinations finales. Cr la frontire
allemande en 1980, Padborg est un hub trs
flexible et trs ractif, avec des possibilits de
groupage importantes, rappel Caroline
Beaufrre de chez Chrisfish. Pour les flux de
saumon notamment.
Car, comme le souligne lEumofa, le
Danemark, comme la Sude, agit telle une
plaque tournante commerciale pour les
exportations norvgiennes. La plupart des

L'importation, notamment de crevettes, soutient

l'activit des transformateurs.

L'atout
logistique :
Des expditions
en A pour B vers
Boulogne avec un arrt
Padborg,
le hub logistique.

produits entrant dans ces deux pays ne sont

pas consomms sur place, mais continuent
leur route vers dautres tats membres
membres.. Les
chiffres sont significatifs. Parmi les quinze
premiers flux de produits de la mer, en
valeur, au sein de lUE en 2014, ceux de
saumon depuis le Danemark slvent
265 millions deuros vers lAllemagne, 129
vers la France et 123 vers les Pays-Bas. Pour
rappel, la Pologne exportait dans le mme
temps pour 472millions deuros de saumon
vers lAllemagne Et la Sude, 1 847 millions deuros de saumon vers six pays europens, Pologne et France en tte.

Blue Water Shipping, un pilier de la logistique danoise

a logistique est au cur de lefficacit danoise et Blue Water Shipping en est lun des acteurs cls.
La socit, fonde en 1972, dispose aujourdhui de 65 bureaux dans le monde et assure un chiffre
daffaires de 700millions deuros sur tous les transports (arien, naval, routier). Elle a investi les produits de la mer il y a 25 ans. Nous assurons la ramasse au quotidien dans les cries du Royaume, indique
Stphane Le Badzet, responsable commercial. Via notre plateforme de 3300m2 Padborg, nous livrons
tous les marchs europens: Boulogne et Rungis au quotidien, lEspagne et lItalie deux ou trois fois par
semaine Nous transportons les produits danois, y compris du Groenland et des Fro, mais aussi,
de Scandinavie ou dIslande. Cinquante camions de saumons filent vers lEurope chaque semaine.
Un navire dbarque de faon hebdomadaire Hirtshals, soit 70 85 semi-remorques (et non pas
conteneurs) de produits frais, surgels et sals, dIslande et des Fro. Ils repartent, de plus en plus,
directement vers la France notamment.
Des capacits qui sduisent de nombreux clients, tels Polar Seafood, Iceland Seafood,
Stphane Le Badzet, responsable commercial,
Capitaine Houat, Systme U, Creno Vivafysh, par exemple, centralise ses achats Padborg
et Bent Rasmussen, directeur du dveloppement
de Blue Water Shipping, Hirtshals.
do nous livrons une quinzaine de socits du groupe en France, poursuit le responsable.

PRODUITS DE LA MER N167 NOVEMBRE 2016

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Dossier DANEMARK

En qute de valeur

ajoute

Diversifier les marchs, se lancer dans la transformation, tout est bon pour gagner en valeur ajoute.
Le fleuron du pays, Royal Greenland, montre lexemple. Mais chacun ses atouts.

ournisseur officiel de la cour royale

du Danemark, Royal Greenland a
des engagements auprs des communauts groenlandaises dont elle
promeut les captures. La crevette nordique et le fltan sont les stars de son catalogue, mais lentreprise collecte, transforme
et conditionne aussi dans ses propres ateliers dautres espces : cabillaud, saumon,
plie, crabe des neiges et ufs de lompe.
Trente-quatre des sites de transformation
du groupe sont installs au Groenland,
mais dautres sont implants en Pologne,
au Canada, en Allemagne et au Danemark.
L, lusine est ddie la crevette. Sa capacit de production est de 7 000 tonnes
en surgel et de 3 000 tonnes en saumure. Le march est segment entre les
crevettes entires et les cuites/dcortiques,
rappelle Hanne Kvist, directrice du marketing. Aujourdhui, les prix, jusqu peu orients la hausse cause des quotas en baisse,
retrouvent une certaine stabilit. La production de lusine sert, 90% en marques de
distributeurs, les marchs de la Sude et de
la Russie pour les crevettes entires, de lAngleterre pour les autres.
Mais le groupe, lui, dessert lensemble des
marchs de la plante et de plus en plus les
marchs asiatiques, o en Chine comme au
Japon, ses produits, sushis topping en tte,
ont du succs. Son ambition est dailleurs dy
doubler son chiffre daffaires.
Le tout, en tentant de ne pas perdre
ses positions sur les marchs europens,
comme ce fut le cas avec le fltan en France.
Nous capturons 20000 tonnes de fltan sur
un total mondial de 100000 tonnes. Le produit
est beau, mais la trs forte demande chinoise
fait grimper les prix. Trop pour la France,
un march cl que nous souhaitons rinvestir. Pour russir, Royal Greenland souhaite
renforcer ses positions sur le march de la
restauration, avec des projets adapts tel
Nutaaq sur le cabillaud, qui abonde proximit des ctes du Groenland. Pour garantir une qualit optimale du produit, Royal
Greenland a investi dans des cages de stockage pour les cabillauds capturs, qui pourront ainsi tre transforms dans les 2heures
suivant leur sortie de leau.

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PRODUITS DE LA MER N167 NOVEMBRE 2016

Chrisfish, sur tous les fronts

Caroline Beaufrre,
responsable marketing France.

Lentreprise familiale Chrisfish, fonde en 1962, assure aujourdhui

60millions de chiffre daffaires. Elle dispose dacheteurs dans les cries
danoises et expdie chaque jour du poisson frais vers toute lEurope.
Ellecapte aussi du poisson deau douce, principalement venu
deSude. Mais en France, Chrisfish sest fait connatre sur le march
delalangoustine, achete principalement Skagen. Elle part 90%
vers le sud de lEurope, confirme Caroline Beaufrre, responsable
marketing France. Nous en passons beaucoup en France, chez les
grossistes, au moment des ftes. Chrisfish a par ailleurs une usine
deconditionnement de crevettes. DAsie ou du Canada, en saumure,
cette activit reprsente 30% du chiffre daffaires et se dveloppe.

Mondo Mar mise sur la pche locale

Bien implante Hanstholm, Mondo Mar a t cre en 1992
par Per Andersen, dont le pre a fond les socits Pandalus et
Scanfish. Aujourdhui, Mondo Mar ralise prs de 45millions
deuros de chiffre daffaires en travaillant, en frais, prs de 30
tonnes de produits par jour achetes sous crie. Il en est lun
des principaux acheteurs. Nous avons de beaux produits au
Danemark, comme le lieu noir, et il est plus facile de les tracer.
Ici, cestLAplace, comme Boulogne. Et celui qui avait fait
ses dbuts dans le ngoce des produits dimportation
comme la pche du Nil ou le saumon, a investi dans
trois lignes defiletage Baader pour mieux rpondre aux
Per Andersen, directeur, et
demandes desesclients italiens, allemands et franais.
Rasmus Grnlund, responsable commercial.

Le saumon selon SeaCo

Depuis Hirtshals, ils grent environ 2000tonnes de saumon chaque anne. Suzanne
Langbak et Jim Christensen connaissent bien le produit pour avoir travaill
chez un important oprateur avant de crer SeaCo en 2003. Notre
bureau en Chine contrle la qualit de la transformation et
constitue le cur de notre machine. Nous rceptionnons
nos produits semi-finis Hambourg et disposons
dun stock Padborg, do lon peut expdier vers la
Scandinavie, le Benelux, la France Nos relations
fidles dans la filire nous permettent de trouver
de bons produits de bons prix. SeaCo fournit
aux industriels et aux grossistes du saumon
de Norvge, du Chili, du saumon bio
dIrlande comme du pink ou kta. Tilapia,
Suzanne Langbak et Jim Christensen,
calamar et cabillaud sont aussi au catalogue.
fondateurs et responsables de SeaCo.