COMMENT

FAIRE
sur SALESFORCE

Quick wins
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FAIRE
sur SALESFORCE ...

Quick wins
Hanane Elkhal
Consultante Salesforce
chez Sylpheo

La premire fois 1 / page 3

que vous souhaitez effectuer
des petits changements
dans votre org Salesforce,
cela peut vous prendre
quelques minutes en plus,
le temps de consulter
les guides et FAQ.
Sylpheo vous propose
une srie de comment faire
pour vous faire gagner
un peu de temps.
Comment modifier la prsentation de page dun objet
2 / page 4
Comment accder aux proprits dun objet
3 / page 5
Comment rinitialiser le mot de passe dun utilisateur
4 / page 6
Comment crer une campagne
5 / page 7
Comment ajouter un membre une campagne
 COMMENT
FAIRE sur 1 / Comment modifier la prsentation de page dun objet
SALESFORCE
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Accder longlet
de lobjet

Slectionner
un enregistrement

Depuis la page de dtails
de nimporte quel objet, vous
accdez la modification
de la prsentation de page
de cet objet en cliquant sur
Modifier la prsentation,
en haut droite de lcran.
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FAIRE sur 2 / Comment accder aux proprits dun objet
SALESFORCE
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Depuis une page lie
un objet (vue de liste, page
de dtails) vous trouverez
une petite flche bleue
sur la droite.

Lorsque vous cliquez
sur cette flche,
un menu apparat.

Depuis ce menu
vous pouvez accder
directement aux proprits
de votre objet, tel que :

La liste des champs /

Les prsentations de page /
Les rgles de validation /
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FAIRE sur 3 / Comment rinitialiser le mot de passe dun utilisateur
SALESFORCE
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Allez sur la page
de lutilisateur :

Configuration /
Grer les utilisateurs /
Utilisateurs /

Slectionner lutilisateur /

Sur la page de lutilisateur
cliquez sur le bouton
Changer le mot de passe
qui se trouve en haut
de la page.
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FAIRE sur 4 / Comment crer une campagne
SALESFORCE
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Cliquez longlet
Campagnes
puis sur Nouveau
dans la section
Campagnes rcentes
sur la page daccueil
campagnes.

Si vous navez pas

accs longlet
Campagnes, contactez
votre administrateur.
Un utilisateur ne peut
grer une campagne
que si ladministrateur
lui donne les autorisations
utilisateur appropries pour
accder aux campagnes.

Vous pouvez aussi opter
pour la cration rapide,
si active, dune campagne
Marketing en slectionnant
Campagne
dans la barre latrale
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FAIRE sur 5 / Comment ajouter un membre une campagne (1/2)
SALESFORCE
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Il existe plusieurs mthodes pour ajouter un ou plusieurs membres une campagne :

Relier manuellement une piste, un contact
ou un compte personnel une campagne

Effectuer cette opration depuis la liste

Historique de la campagne associe un contact,
une piste ou un compte personnel.

Allez sur la page de votre piste,

contact ou compte personnel :

Exemple :
Onglet Contact Nom contact

Liste Historique de la campagne

Rechercher des contacts et des pistes partir
de la page Grer les membres

Cliquez sur longlet Campagnes

puis sur Le nom de la Campagne

Cliquez sur le bouton Grer les membres
dans la page denregistrement
dune campagne Marketing.

Cliquez sur Ajouter des membres Rechercher.

NOTE
Si vous navez pas accs longlet Campagnes,
contactez votre administrateur.
Un utilisateur ne peut grer une campagne que si
ladministrateur lui donne les autorisations utilisateur
appropries pour accder aux campagnes.
 COMMENT
FAIRE sur 5 / Comment ajouter un membre une campagne (2/2)
SALESFORCE
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Ajoutez des leads ou des contacts via
une vue Liste existante ou choisir les critres
pour filtrer vos membres et dfinir leur statut

Cette option vous offre aussi la possibilit

dappliquer des filtres sur des membres existants
et de mettre jour leur statut.

partir dune campagne,
dun contact, dun compte personnel
ou dun rapport sur les pistes

Cette option vous offre la possibilit dimporter

un fichier CSV et dassocier votre campagne
Marketing des leads ou des contacts.

Vous trouverez toutes les informations relatives

la prparation des fichiers et lassistant
dimport dans la rubrique Obtenir
des informations avant de commencer.
Intgration, dveloppement, formation Salesforce et Heroku
Sylpheo est dveloppeur et intgrateur
des applications Salesforce et dveloppeur
Heroku. Notre quipe est experte en
intgration Salesforce et dveloppement
dapplications sur Force.com et Heroku.
Dveloppement Heroku : Sylpheo
dveloppe des applications personnalises
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Les applications conues sur la plateforme
Heroku sont facilement maintenables
et peuvent tre tendues instantanment,
sans besoin de serveurs, ni dinfrastructure.
Contactez-nous si vous souhaitez discuter
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